PREZENTAREA STATISTICILOR NAIONALE ASUPRA INDUSTRIEI DE PIELRIE NCLMINTE DIN ROMNIA I REZULTATUL GENERAL AL CHESTIONARELOR PRIVIND COMPETITIVITATEA

Bucuresti 18 Mai 2005 -

Albu Luminita , INCDTP Sucursala ICPI Aceasta lucrare a fost elaborata cu suportul programului PHARE al Comunitatii Europene.Ideile exprimate apartin autorilor si nu pot fi atribuite pozitiei oficiale a Comisiei Europene

ASPECTE GENERALE ALE INDUSTRIEI DE PIELRIE NCLMINTE DIN ROMNIA - DATE STATISTICEIndustria de pielrie este una din industriile tadiionale n Romnia. Pielea, ca produs final din tbcrii, reprezint materia prim pentru alte industrii: nclminte (cca.62%), mbrcminte (cca. 15%), articole de marochinrie (cca.12%), tapierie mobil i auto (cca. 11%). Prelucrarea pieilor genereaz, n acelai timp, sub-produse aplicabile n alte domenii de activitate: surs de proteine pentru alimente, produse medicale i cosmetice piei i talp artificiale etc.Industria de pielrie nclminte a avut n perioada 1965 1980 o dezvoltare intensiv cu o important contribuie economic n special n judeele Timi, Sibiu, Cluj, Bihor i n Bucureti. n acea perioad, majoritatea echipamentelor i auxiliarilor chimici trebuia s fie de producie romneasc, iar producia de piei i produse din piele era direcionat ctre consumul intern i ctre statele socialiste. Dup 1989, industria de pielrie nclminte din Romnia a trebuit s fac fa competiiei industriilor i produselor performante din piaa european i mondial. La nceputul acestei perioade, difereele ntre nivelul tehnic/tehnologic din ara noastr i cel din rile dezvoltate era de 15 20 ani.Din 1990 cererea intern pentru produse din piele a sczut continuu, piaa rilor socialiste (CAER) a disprut, iar calitatea i competitivitatea produselor romneti erau inferioare.Simultan, exporturile i importurile de materii prime i produse finite s-au liberalizat, iar preurile resurselor energetice au crescut n mod drastic, ducnd la decapitalizarea i astfel la nchiderea, ca neprofitabile, chiar a unor uniti viabile.

Ca urmare a tuturor acestor factori interni i externi, n sectorul de pielrie nclminte a nceput un proces de restructurare industrial:Tehnologiile i echipamentele neperformante au fost schimbate, acolo unde au existat posibiliti financiare, cu unele noi, moderne i mult mai flexibile; Reorganizarea fluxurilor tehnologice i dezvoltarea unui management eficient; Modernizarea tbcriilor n special n sectorul de finisare; Schimbri semnificative n procesarea pieilor brute prin diminuarea resurselor interne i creterea importului de piei finite pentru nclminte i marochinrie; Dup 1994 cca. 80% din producia de nclminte se realizeaz n sistem lohn, iar cererea de piei finite pe piaa intern a sczut drastic. Cu toate aceste probleme i deficiene, industria de pielrie nclminte rmne un sector important al economiei romneti, un sector care ncearc s-i creasc competitivitatea produselor n condiiile pieei unice. Astfel, n anul 2004 industria de pielrie nclminte a realizat: [1]: - 0.9% din produsul intern brut al Romniei; - 5.2% din personalul angajat n industrie lucreaz n acest domeniu; - 8.9% din exportul Romniei; - 4.5% din importul Romniei; - 1.6% din producia industrial a Romniei.

Pe piaa internaional, industria de pielrie nclminte din Romnia ocup un loc important: n UE cca 85%, America de Nord cca. 3,2%, CEFTA cca. 2%, CSI cca. 1%, alte state cca. 8,8%. Dintre rile Central i Est Europene (CEECs), Romnia este pe primul loc n ceea ce privete exportul de nclminte pe piaa UE i pe locul 9 n lume. Situaia intern actual a sectorului de pielrie nclminte, este prezentat sintetic n tabelul 1 i n figura 1.

Figura 1.

Tabelul 1.

PIELRIE - NCLMINTEJUDEULCIFRA AFACERI[EURO]PERSONAL[NUMR]Bihor77,750,12520,426Bucuresti+Ilfov71,337,50017,547Timis42,537,25014,166Sibiu19,473,7505,806Arad14,187,2006,235Mures11,377,0253,153Bacau10,463,7752,536Alba10,420,7505,258Cluj10,162,0754,014Suceava9,793,7253,701Satu Mare9,201,7502,984Valcea7,296,3252,446Hunedoara6,012,0752,524Iasi5,675,0002,443Dolj4,299,6001,336

Structura companiilor din domeniul pielrie nclminte este prezentat n Tabelul 2.

Tabelul 2. Structura sectorului pielrie - nclminten tabelele urmtoare sunt redate datele statistice privind: producia intern; (Tabelul 3) exportul (Tabelul 4) importul de produse n industria de pielrie nclminte din Romnia (Tabelul 5).

Total industria uoarSector pielrie - nclminteTOTAL:89421731ntreprinderi mari36491 medii1352282 mici1897419 micro 5329939

Tabelul 3. Producia intern din domeniul pielrie - nclminte

Tabelul 4. Exportul din domeniul pielrie - nclminte

Dup cum se poate observa din tabelel e 3 i 4, att producia ct i exportul au avut o cretere n 2002, urmat de o scdere n 2003 i 2004 la producia intern; n ceea ce privete exportul, acesta a crescut att n 2003 ct i n 2004.

PRODUCIA INTERN:VALOARE (EURO)2001200220032004Piele tbcit mineral12.074.457,8713.155.173,4216.590.741,3113.608.646,88 vegetal 414.003,339506.155,89407.515,44385.503,09nclminte373.924.259,91405.770.391,66401.601.736,48362.219.322,23

EXPORT TOTAL:VALOARE (EURO)2001200220032004Piele tbcit mineral761.195,141.048,9812.891,431.315.086,36 vegetal 13.8,46029.108,249.402,50nclminte21.208.843,8031.908.664,0003.939.425,2246.366.617,30

Tabelul 5. Importul romnesc n domeniul domeniul pielrie nclminte

Tabelul 5. Importul romnesc n domeniul domeniul pielrie nclminte

Tabelul 5. Importul romnesc n domeniul domeniul pielrie nclminte

IMPORT DE NCLMINTEDIN:VALOARE (EURO)20012002200320041China17.581.77524.352.83827.485.35231.511.7072India330004580418086347923Pakistan76011042174979374Indonesia34503427370345067848475Bangladesh102141943810636Sri Lanka4591184319181957Thailanda2390323890664904174685208Malaesia398432337945320794089Vietnam83109512212202335232226437910Hong-Kong179586843382730822800811Koreea de Sud8154274746274792405312Taiwan9493516370521261315255313Egipt4450601023714Tunisia913417591673851115Morocco1299991947747046108916Mauritius17Estonia12362266494004818Latvia25219Lituania120920Polonia20189037919142661938625421Rep. Cehia1163102408861061965392422Slovacia784388251055813288023Ungaria55302059450935920116149124Slovenia30653203211928875025Romnia26Bulgaria176833579075897069142055827Rusia38493142055828EU 151179629017203453193879761785997629Turcia77584416722143362628355648130Altele3807481382109227848322139886IMPORT TOTAL37.050.79351.400.9798.907.62861.057.437

Tabelul 5. Importul romnesc n domeniul domeniul pielrie nclminte

Tabelul 5. Importul romnesc n domeniul domeniul pielrie nclminte

n perioada noiembrie 2004 ianuarie 2005 s-a realizat n cele 10 ri participante la proiectul PERFECT LINK, un studiu privind competitivitatea industriilor textile confecii i pielrie nclminte, n contextul globalizrii pieei. Rezultatele acestui studiu pentru, industria de pielrie nclminte din Romnia, sunt prezentate n continuare, conform capitolelor din chestionar i a datelor furnizate de cele 17 companii care au returnat chestionarul.

1. PROFILUL COMPANIEI REZULTATUL GENERAL AL CHESTIONARELOR PRIVIND COMPETITIVITATEA IN DOMENIUL PIELRIE NCLMINTE1.1. Sectorul n care funcioneaz: 94,11% funcioneaz n domeniul pielrie; 5,89% realizeaz confecii.

1.2. Tipul de produse vndute: 76,47 % vnd produse din piele, inclusiv nclminte; 17,47% vnd piei; 5,88% vnd confecii (altele dect nclminte)

1.3.Originea produselor vndute: 70,59% producie proprie; 29.41% producie lohn.

1.4. Mrimea firmei: 64,70% sunt firme mari (au peste 250 salariai) 17,64% medii i 17,64% mici 53,33% au cifra de afaceri sub 5Meuro 33,33% au cifra de afaceri peste 50 Meuro 13,33% au cifra de afaceri ntre 5 20 Meuro

1.5. Piee: 82,35% vnd n UE 15; 17,67% vnd pe piaa romneasc.

Tabelul 5. Importul romnesc n domeniul domeniul pielrie nclminte

Tabelul 5. Importul romnesc n domeniul domeniul pielrie nclminte

REZULTATUL GENERAL AL CHESTIONARELOR PRIVIND COMPETITIVITATEA IN DOMENIUL PIELRIE NCLMINTE

2. CUNOTINE GENERALE PRIVIND CONCURENA 2.1. Vnzrile sunt : Cantitativ Valoric 47,06% 35,30%

35,30%35,30%

17,64 % 29,40%

2.2. Schimbri necesare pentru a face fa concurenei: 52,94% necesit modificri minore; 47,06% necesit modificri minore.

2.3. Poziia din punct de vedere al competitivitii n urmtorii 2 ani: 52,94% poziie similar; 29,42% poziie mai puternic 17,64% poziie mai slab

2.4. Care sunt competitorii cei mai de temut: 11,76% indigeni 41,18% chinezi 17,64% UE 15 11,76% UE 10 11,76% S mediteranienii 5.90% Alte state (India, Indonezia, Vietnam)

Tabelul 5. Importul romnesc n domeniul domeniul pielrie nclminte

Tabelul 5. Importul romnesc n domeniul domeniul pielrie nclminte

REZULTATUL GENERAL AL CHESTIONARELOR PRIVIND COMPETITIVITATEA IN DOMENIUL PIELRIE NCLMINTE

2. CUNOTINE GENERALE PRIVIND CONCURENA 2.1. Vnzrile sunt : Cantitativ Valoric 47,06% 35,30%

35,30%35,30%

17,64 % 29,40%

2.2. Schimbri necesare pentru a face fa concurenei: 52,94% necesit modificri minore; 47,06% necesit modificri minore.

2.3. Poziia din punct de vedere al competitivitii n urmtorii 2 ani: 52,94% poziie similar; 29,42% poziie mai puternic 17,64% poziie mai slab

2.4. Care sunt competitorii cei mai de temut: 11,76% indigeni 41,18% chinezi 17,64% UE 15 11,76% UE 10 11,76% S mediteranienii 5.90% Alte state (India, Indonezia, Vietnam)

Tabelul 5. Importul romnesc n domeniul domeniul pielrie nclminte

REZULTATUL GENERAL AL CHESTIONARELOR PRIVIND COMPETITIVITATEA IN DOMENIUL PIELRIE NCLMINTE3. PROBLEMA CHINEZ3.1. Consecine directe ale concurenei chineze:76,47% DA 11,76% NU 11,77% nehotri3.2. Consecine: 28,57% reducerea cantitii i scderea preului la vnzri 25,00% pierderea clienilor 25,00% scderea preurilor 3.3. Impact negativ64,28% semnificativ 28,57% remarcabil 7,15% minor3.4. Segmentul de clieni afectat de concurena chinez: 44% comerciani din UE 2520% comercianii indigeni 8% comercianii indigeni16% productorii UE 25 8% productorii indigeni 4% ali productori3.5. Segmentul de produse afectat de concurena chinez:70,59% categorie medie11,76% categorie superioar 17,65% categorie inferioar

Tabelul 5. Importul romnesc n domeniul domeniul pielrie nclminte

REZULTATUL GENERAL AL CHESTIONARELOR PRIVIND COMPETITIVITATEA IN DOMENIUL PIELRIE NCLMINTE3. PROBLEMA CHINEZ3.6. Factorii concureniali cei mai puternici ai exportatorilor chinezi:70,83% preul 12,5% proporia pre / calitate 16,67% domeniul gamei de produse3.7. Aplic chinezii practici neloiale? 25% uneori 33,33% adesea 41,67% toi aplic practici neloiale3.9. Exemple de practici neloiale: 17,65% declaraii vamale false 20,58% contraband cu produse nedeclarate 29,41% dumping 29,41% produse contrafcute 2,94% altele 3.10.Care sunt aliaii produselor chinezeti? 25,00% consumatorii locali 32,14% importatorii i comercianii locali14,29% marii comerciani cu amnuntul 14,28% firmele / mrcile internaionale14,29% productorii n sistem lohn care lucreaz n China3.11.Care sunt punctele slabe ale productorilor chinezi?57,90% calitatea 21,05% sistemul de livrare /deservire21,05% designul de produs3.12. n condiiile generale actuale, c de mare este avantajul concurenei productorilor chinezi n privina : 76,47 % Preul52,94% Raportul pre / calitate 29,41 % diversitatea 41,17 % Gama de produse.

Firmele romneti din sectorul pielrie nclminte trebuie s fac fa concurenei chineze, scderii vnzrilor i reducerii preurilor cauzate de aceasta Imaginea general evideniaz o poziie imbatabil a produselor chineze n privina factorului pre i a raportului pre/calitate. Preurile produselor chineze sunt att mici, nct firmele romneti le suspecteaz ca fiind rezultatul unor practici de dumping. Contramsur: reducerea costurilor i creterea productivitii Producia n lohn nu este o opiune promitoare pentru firmele romneti Firmele romneti recunosc c este nevoie de o strategie referitoare la concuren i creterea competitivitii dar acesta nu este nc bine conturat mbuntirea calitii este una dintre opiuni, ca i inovarea, designul, moda etc. Diversificarea este vital pentru contracararea concurenei chineze Prin urmare, strategia de urmat se bazeaz pe de o parte pe reducerea costurilor i creterea productivitii n firm mpreun cu o promovare general a gamei de produse/servicii de calitate. CONCLUZII GENERALE

1.***Strategia industriei de pielrie nclminte, pe termen mediu i lung, 20032. Mirciu Vasile Industria uoar romneasc (Textile, Confecii i Pielrie - nclminte) Prezent i perspective; Politici industriale; lucrare prezentat la Evenimentul Naional PERFECTLINK, Romnia, 2004

REFERINTE: