www.bankingnews.ro78

STUDIU DE PIAȚĂ

CĂTĂLIN CREŢU Directorul general pentru România,

Croaţia, Slovenia şi Malta în cadrul Visa

D inamica excepțională a pieței cardurilor din Româ-nia, reflectată prin triplarea plăților efectuate direct la comercianți şi online în ultimii opt ani (până la

48 miliarde de lei în 2016, potrivit datelor BNR), a generat un elan suficient de mare pentru ca anul acesta să putem apăsa mai tare pedala de accelerație, mai ales că industria plăților electronice be-neficiază de un nou cadru legislativ (legea cash back), precum şi de un flux fără precedent de inovații în domeniul plăților electronice.

Plățile cu cardul au consemnat, fără excepție, creşteri anuale de două cifre din 2009 încoace, dar există în continuare provocări mari în lupta cu numerarul, provocări pe care însă noi ne străduim să le transformăm în oportunități: retragerile de numerar reprezintă trei sferturi din valoarea tranzacțiilor, iar 40% din deținătorii de carduri nu percep „plasticul” din portofel ca pe un instrument de plată şi în consecință îşi utilizează cardurile exclusiv pentru retragerea de numerar.

Pornind de la această realitate, credem că 2017 ar putea fi un punct de cotitură în dezvoltarea plăților electronice. Și aceasta pen-tru că este pentru prima dată când vedem posibilă o mişcare de amploare la ambele capete ale ecuației de plată, respectiv adopta-rea rapidă de către consumatori a noilor tehnologii de plată, cum este cazul plăților contactless, pe de o parte, şi creşterea rețelei de acceptare ca efect al aşa-numitei legi cash-back, care obligă practic orice comerciant cu o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro pe an să instaleze un POS, pe de altă parte. Abia intrată în vigoare, această lege a devenit deja ținta unor propuneri de modificare: creş-terea plafonului cifrei de afaceri anuale a comercianților obligați să accepte plata cu cardul de la 10.000 de euro la 50.000 de euro, ceea ce ar diminua foarte mult din impactul legii asupra zonei rurale, care a fost elementul central în justificarea propunerii de adoptare a legii cash-back.

Cum să grăbim pasul în competiția cu numerarul

pÃrerea

specialistului

79www.bankingnews.ro

STUDIU DE PIAȚĂ

Tehnologia contactless a fost un motor puternic al creşterii plăților cu cardul la nivelul pieței locale. Româ-nia este una dintre piețele europene cu cel mai rapid ritm de adoptare a tehnologiei contactless, un exemplu recent şi relevant fiind dublarea ponderii plăților contactless în totalul plăților cu carduri Visa, de la 10% la aproape 20%, doar pe parcursul primelor trei trimestre din 2016. Ne aşteptăm ca ritmul de adoptare a tehnologiei contactless să se mențină la un nivel ridicat, susținut de extinderea gamei de suporturi de plată (telefoane mobile, brățări, inele etc.) şi de creşterea rețelei de acceptare.

Cheia dezvoltării plăților electronice în România este legată în acest moment de dezvoltarea rețelei de ac-ceptare, cu accent pe extinderea acesteia în oraşele mici şi mediul rural, legea cash-back având un rol crucial în acest sens. Circa 160.000 de POS-uri sunt instalate în pre-zent la comercianții din România, iar numărul acestora, chiar şi într-un scenariu conservator, ar urma să crească cu până la 50% după implementarea noii legi, potrivit unor estimări ale Asociației de Plăți Electronice din Ro-mânia (A.P.E.R.O.).

Cu alte cuvinte, dacă în ultimii doi ani tehnologia contactless a fost adoptată cu entuziasm de către consu-matori, datorită modului simplu, rapid şi convenabil de a plăti, ne aşteptăm ca anul acesta să asistăm la o accelerare a procesului de transformare a rețelei de acceptare. Circa jumătate din rețeaua de POS-uri este deja contactless şi, în condițiile în care toate terminalele nou instalate includ această tehnologie, ne aşteptăm ca în viitorul nu foarte îndepărtat întreaga rețea să migreze către contactless.

Acest proces de transformare ar trebui să fie cel mai vizibil în oraşele mici şi mediul rural, unde rețeaua de acceptare este foarte slab dezvoltată. Circa o treime din populația din mediul rural are deja un card, dar în lip-sa rețelei de acceptare oamenii nu se pot bucura de toate avantajele asociate utilizării unui card şi rămân depen-denți de numerar. Rețeaua de acceptare se va dezvolta cu atât mai rapid cu cât comercianții vor înțelege beneficiile instalării unui POS: potrivit unui studiu al Visa[1], comer-cianții de talie medie şi mică îşi pot accelera cu până la 25% ritmul de creştere al afacerilor din momentul insta-

[1] Sursă: Visa Vision blog, What to expect in fintech innovation: https://vision.visaeurope.com/blogs/what-to-expect-in-fintech-innovation

lării unui POS.

Prin creşterea conştientizării beneficiilor plății cu cardul la nivelul comercianților am completa un puzzle care într-o primă etapă a fost construit prin creşterea ni-velului de educație financiară în rândul consumatorilor şi prin apetitul crescut al acestora pentru noile tehnologii de plată. De exemplu, programele de educație financiară derulate de Visa în ultimii ani se apropie de un milion de beneficiari în 2017, astfel că suntem optimişti că extinde-rea rețelei de acceptare se va reflecta imediat în creşterea plăților cu cardul.

Pe lângă plățile efectuate în mediul fizic, un alt aspect care trebuie luat în considerare este cel al plăților pe in-ternet. Plățile online se apropie de pragul de 2 miliarde de euro, dar potențialul de creştere este enorm având în ve-dere că aproximativ 90% din cumpărăturile online în ţara noastră sunt achitate cu numerar la livrare. Noile teh-nologii menite să transforme plățile online în tranzacții mai simple, mai rapide şi mai sigure vor încuraja însă şi dezvoltarea acestui segment. Ne aşteptăm la creşterea uti-lizării serviciului card on file, care permite utilizatorilor să introducă datele de card o singură dată, la momentul activării, şi să efectueze plățile ulterioare rapid, conforta-bil şi în siguranță, printr-un singur click. Această moda-litate nouă de plată, care face experiența de cumpărare pe internet mult mai uşoară şi mai rapidă, este preferată atât de comercianți online mari, precum eMag, cât şi de com-paniile de utilități – două categorii de comercianți care au un rol central în dezvoltarea plăţilor online.

Pe măsură ce economia românească se dezvoltă, ne aşteptăm ca şi noile instrumente de plată să devină tot mai populare, ca parte a unei mişcări naturale dinspre cash către plățile electronice, susținută de nevoia de creş-tere a securității şi de scădere a costurilor. Pentru consu-matori nu este poate foarte vizibil faptul că numerarul are un cost, dar retailerii şi băncile plătesc pentru numărarea, împachetarea, transportul, înlocuirea, verificarea, stoca-rea şi paza numerarului. Ne aşteptăm ca tocmai cei care resimt presiunea acestor costuri să conştientizeze tot mai mult beneficiile plăților electronice şi să devină driveri ai schimbării în perioada următoare.