RAPORT REZULTATE TRIMESTRUL I 2017 - … · Marja operaţional ă-0,5 p.p. din ... Rezultat...

RAPORT REZULTATE

TRIMESTRUL I 2017

16 mai 2017

TRADIȚIE, SUFLET, ENERGIE !

• Această Prezentare denumită “Raport rezultate trimestrul I 2017”

este realizată de CONPET S.A. (“CONPET”) și are scopul de a

prezenta rezultatele operaționale și financiare ale CONPET către

publicul investitor (acționari, creditori, analiști, presa financiară),

având astfel un caracter pur informativ. Prezentarea este realizată

exclusiv în scopul informării şi nu este o ofertă de

cumpărare/vânzare, nicio solicitare de ofertă de

cumpărare/vânzare a acţiunilor sau instrumentelor financiare şi

nicio invitaţie de participare într-un parteneriat comercial.

Prezentarea nu reprezintă o ofertă sau o invitaţie de cumpărare

sau subscriere de acţiuni şi nicio informaţie conţinută aici nu va

sta la baza încheierii unui acord, angajament sau decizie de

investire.

• Situațiile financiare detaliate și raportul întocmit conform cerințelor

regulamentelor ASF sunt disponibile pe pagina de internet

www.conpet.ro.

• Perioada de raportare este 1 ianuarie 2017 - 31 martie 2017.

• Situaţiile financiare la 31 martie 2017 nu sunt auditate şi au fost

ȋntocmite ȋn conformitate cu Standardele Internaţionale de

Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană.

• Prezentarea nu poate fi copiată, distribuită sau livrată direct sau

indirect niciunei persoane în niciun scop fără cunoştinţa şi

consimţământul CONPET. Copierea, transmiterea, distribuirea

sau livrarea acestei Prezentări oricărei persoane din orice

competenţe face obiectul anumitor restricţii legale, iar persoanele

care ar fi putut primi sau au primit această prezentare se vor

familiariza cu aceste restricţii şi se vor conforma. Nerespectarea

acestor restricţii poate fi interpretată ca încălcare a legilor

aplicabile.

• Prezentarea, slide-urile şi descrierile ataşate pot, şi chiar conţin

precizări privind perspectivele companiei. Cu toate acestea,

precizările nu trebuie interpretate ca şi garanţii oferite de CONPET

sau proiecţii referitoare la rezultatele scontate. Prezentarea nu

este şi nu va fi interpretată ca previziune pentru viitoarele rezultate

ale CONPET.

• Această Prezentare nu conţine o analiză financiară sau

comercială completă şi exhaustivă a CONPET şi nici nu prezintă

puncte de vedere şi previziuni într-o manieră completă şi

exhaustivă. CONPET a realizat Prezentarea cu atenţie, însă ar

putea exista anumite neconcordanţe sau omisiuni. De aceea, se

recomandă ca orice persoană care intenţionează să ia o decizie

de investire cu privire la titlurile de capital CONPET să se bazeze

exclusiv pe informaţiile oferite printr-o comunicare oficială

CONPET, în conformitate cu prevederile legale care sunt

obligatorii pentru CONPET.

• CONPET şi directorii sau reprezentanţii acestora nu vor avea nicio

obligaţie în legătură cu Prezentarea. Mai mult, nicio informaţie

conţinută în Prezentare nu constituie o obligaţie sau asumare

legală a CONPET, directorilor sau acţionarilor.

MENŢIUNI CU PRIVIRE LA DOCUMENT

2

http://www.conpet.ro/





RAPORT REZULTATE

TRIMESTRUL I 2017

1. Indicatori cheie 4

2. Rezultate operaţionale 5

3. Rezultate financiare 10

4. Fluxul de numerar 13

7. Performanţă bursieră 16

8. Anexe 20

pag.

5. Indicatori financiari 14

6. Investiții 15

3

VENITURI DIN EXPLOATARE ▼ 1,5%

99,3 mil. lei 3 luni 2017

CHELTUIELI DE EXPLOATARE ▼ 3,2%


EBIT ▲ 5,0%


EBITDA ▲ 3,7%


PROFIT NET ▲ 6,0%


CAPITALIZARE BURSIERĂ LA

31.03.2017

969,6 mil. lei (112 lei/acţiune)

RANDAMENTUL ACŢIUNII 40,4%

(03.01.2017-31.03.2017)

1. INDICATORI CHEIE 3 luni 2017 / 3 luni 2016

• Venituri din transport

- 3,5 mil. lei

• Alte venituri din

exploatare

+ 2,0 mil. lei

• Transport CF

- 1,0 mil. lei

• Personal

+ 0,4 mil. lei

• Alte cheltuieli

- 2,1 mil. lei

• EBIT

+ 1,0 mil. lei

• Amortizare

+ 0,2 mil. lei

Venituri din

exploatare

- 1,5 mil. lei

EBITDA

+ 1,2 mil. lei

4

Cheltuieli de

exploatare

înainte de

amortizare

- 2,7 mil. lei

Situațiile financiare ale trimestrului I 2017 nu sunt auditate

2.1 CANTITĂŢI TRANSPORTATE PE SUBSISTEME

3 luni 2017 / B.V.C. 3 luni 2017 / 3 luni 2016

Pondere transport ţiţei, gazolină

și condensat ȋn total transport

3 luni 2016

645

863 887926

1.532

1.789

-14,3%

-4,2%

-25,2%

TRANSPORT PE SUBSISTEM ȚARĂ (MII TONE)

TRANSPORT PE SUBSISTEM IMPORT (MII TONE)

TOTAL TRANSPORT (MII TONE)

Pondere transport ţiţei şi

derivate Ianuarie-Septembrie

2015

2. REZULTATE OPERAŢIONALE

REALIZAT

3 luni 2016

REALIZAT

3 luni 2017

Pondere transport ţiţei, gazolină

și condensat ȋn total transport

3 luni 2017

ALTE OPERAȚIUNI DE TRANSPORT ŢIŢEI (MII TONE)

139

724

45

600

139

1.650

45

1.487

48,24%

0,51% 2,33% 0,00%

48,92% 42,10%

0,34% 2,43% 0,28%

54,85%

645555

887882

1.4371.532

BVC

3 luni 2017

REALIZAT

3 luni 2017

600

45

1.487

45

+0,6%

+16,2%

+6,6%

5


2.2 EVOLUŢIA LUNARĂ A CANTITĂŢILOR TRANSPORTATE

3 luni 2017 / 3 luni 2016

6

0

100

200

300

400

500

600

700

2016 2017 2016 2017 2016 2017

30

4

33

1

26

9

22

1

29

0

93

29

8

30

1

31

4

28

2

31

4

30

4

TRANSPORT DIN IMPORT (MII TONE)

TRANSPORT ȚARĂ (MII TONE)

IANUARIE

39

7

FEBRUARIE MARTIE

60

2

58

3

60

4

63

2

50

3

În perioada 25.02.2017-31.03.2017 rafinăria Lukoil s-a închis

pentru revizie tehnică programată.

18,419,1

71,474,1

89,893,2

-3,7%

-3,8%

-4,0%


REALIZAT

3 luni 2016

REALIZAT

3 luni 2017

1,3

17,8

0,4

18,0

2,0

91,2

1,1

88,7

18,416,0

71,470,8

89,886,8

BVC

3 luni 2017 REALIZAT

3 luni 2017

+0,9%

+14,5%

+3,4%

7

2.3 VENITURI REALIZATE DIN TRANSPORT PE SUBSISTEME


TRANSPORT PE SUBSISTEM IMPORT (MIL. LEI)

TRANSPORT PE SUBSISTEM ȚARĂ (MIL. LEI)

ALTE OPERAȚIUNI DE TRANSPORT (MIL. LEI)

TOTAL TRANSPORT (MIL. LEI)

0,7

73,4 70,7

0,7 0,4

70,4

0,4

86,4

0,4

18,0

0,7

70,7

1,1

88,7

VENITURI DIN VOLUMUL TRANSPORTAT ▼ 2,7%

88,7 mil. lei 3 luni 2017, din care:

- SUBSISTEM ŢARÃ ▼ 3,7%


- SUBSISTEM IMPORT ▲ 1,1%


ALTE OPERAȚIUNI DE TRANSPORT ▼ 45,0%


VENITURI DIN VOLUMUL TRANSPORTAT ▲ 2,7%

88,7 mil. lei 3 luni 2017, din care:

- SUBSISTEM ŢARÃ ▲ 0,4%


- SUBSISTEM IMPORT ▲ 12,5%


ALTE OPERAȚIUNI DE TRANSPORT ▲ 175,0%


Profit din transport ▼ 5,5%

Venituri din transport ▼ 4,0%

Cheltuieli din transport ▼ 3,4%

Marja operaţională -0,5 p.p.

Profit din transport ▼ 2,9%

Venituri din transport ▼ 3,6%

Cheltuieli din transport ▼ 3,8%

Marja operaţională + 0,2 p.p.

SUBSISTEM ŢARĂ SUBSISTEM IMPORT

Cheltuieli din transport (mil. lei)

Rezultat din transport (mil. lei)

Venituri din transport (mil. lei)

Marja operaţională (%)

14,3

74,1 71,4

57,5

3 luni 2016

59,8

13,9

3 luni 2017

Total cantităţi transportate (mii tone) 5,85,4

18,4

12,9

3 luni 2017

19,1

3 luni 2016

13,4

926 887

19,3% 19,5%

862 645

30,0% 29,6%


2.4 PROFITABILITATEA SUBSISTEMELOR DE TRANSPORT

3 luni 2017 / 3 luni 2016

8

PONDEREA ÎN CIFRA DE AFACERI (%)

CLIENŢI 3 luni

2016

3 luni

2017

VARIAŢIE

abs. %

75,5 78,8 + 3,3 ▲ 4,4%

17,5 10,8 - 6,7 ▼ 38,3%

ALŢI CLIENŢI

0,8

1,5

+ 0,7

▲ 87,5%

TOTAL CIFRA DE AFACERI 93,8 91,1 - 2,7 ▼ 2,9%

Petrotel Lukoil

Cifra de afaceri (mil. lei)

OMV Petrom

Alti clienți

1,6%

18,7% 11,9%

3 luni 2017

80,5%

0,8%

3 luni 2016

86,5%

2.5 CIFRA DE AFACERI – CLIENŢI

3 luni 2017 / 3 luni 2016

9

CIFRA DE AFACERI-CLIENŢI (mil. lei)


93,8 91,1


În trimestrul I 2017 EBIT (profitul din exploatare) a ȋnregistrat o

creştere de 44,9% (6,8 mil. lei) faţă de prevederile bugetare ca

urmare a:

• creşterii veniturilor din exploatare cu 2,9% (2,8 mil. lei);

• scăderii cheltuielilor de exploatare cu 5% (-4 mil. lei).

3. REZULTATE FINANCIARE

3.1 REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ȘI FINANCIARĂ


10

În trimestrul I 2017 EBIT (profitul din exploatare) a ȋnregistrat o

creştere de 5% (1 mil. lei) faţă de trimestrul I 2016 ca urmare a

scăderii cheltuielilor de exploatare cu 3,2% (-2,5 mil. lei).

Indicatori (mil. lei) REALIZAT

3 luni

2017

B.V.C.

3 luni

2017

Variație

abs. %

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Venituri din exploatare, din care: 99,3 96,5 +2,8 ▲2,9%

Venituri din transport 89,8 86,8 +3,0 ▲3,4%

Cheltuieli din exploatare 77,2 81,2 -4,0 ▼5,0%

EBIT (profit din exploatare) 22,1 15,3 +6,8 ▲44,9%

Amortizarea 11,1 11,2 -0,1 ▼1,0%

EBITDA 33,2 26,5 +6,7 ▲25,5%

Rezultat financiar 1,0 0,6 +0,4 ▲50,9%

EBT (profit brut) 23,1 15,9 +7,2 ▲45,1%

PROFIT NET 19,5 13,1 +6,4 ▲48,7%

Indicatori (mil. lei) REALIZAT

3 luni

2016

REALIZAT

3 luni

2017

Variație

abs. %

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Venituri din exploatare, din care: 100,8 99,3 -1,5 ▼1,5%

Venituri din transport 93,2 89,8 -3,4 ▼3,7%

Cheltuieli din exploatare 79,7 77,2 -2,5 ▼3,2%

EBIT (profit din exploatare) 21,1 22,1 +1,0 ▲5,0%

Amortizarea 10,9 11,1 +0,2 ▲1,4%

EBITDA 32,0 33,2 +1,2 ▲3,7%

Rezultat financiar 1,1 1,0 -0,1 ▼16,9%

EBT (profit brut) 22,2 23,1 +0,9 ▲3,8%

PROFIT NET 18,4 19,5 +1,1 ▲6,0%

CONCLUZIE: CONCLUZIE:


3.2 CHELTUIELI DE EXPLOATARE


11


REALIZAT B.V.C.

CHELTUIELI 3 luni 3 luni VARIAȚIE

DE EXPLOATARE 2017 2017

mil. lei 77,2 81,2 ▼ 5,0%

Ponderea principalelor tipuri de

cheltuieli în total cheltuieli de exploatare

REALIZAT B.V.C.

INDICATOR 3 luni 3 luni VARIAȚIE

2017 2017

Personal 32,1% 32,1% -

Servicii transp. pe CF 18,1% 16,8% +1,3 p.p.

Cotă de modernizare 16,7% 15,5% +1,2 p.p.

Amortizarea 14,4% 13,8% +0,6 p.p.

Redevenţă petrolieră 8,9% 8,1% +0,8 p.p.

Alte cheltuieli 9,8% 13,7% -3,9 p.p.

REALIZAT REALIZAT

CHELTUIELI 3 luni 3 luni VARIAȚIE

DE EXPLOATARE 2016 2017

mil. lei 79,7 77,2 ▼ 3,2%

Ponderea principalelor tipuri de

cheltuieli în total cheltuieli de exploatare

REALIZAT REALIZAT

INDICATOR 3 luni 3 luni VARIAȚIE

2016 2017

Personal 30,6% 32,1% +1,5 p.p.

Servicii transp. pe CF 18,8% 18,1% -0,7 p.p.

Cotă de modernizare 17,9% 16,7% -1,2 p.p.

Amortizarea 13,7% 14,4% +0,7 p.p.

Redevenţă petrolieră 8,9% 8,9% -

Alte cheltuieli 10,1% 9,8% -0,3 p.p.


19,5

33,2

99,3

23,122,1

3.3 EVOLUŢIA EBITDA

3 luni 2016 - 3 luni 2017

mil. lei

216,1

-66,1

Pro

fit

net

-3,6

Imp

ozit

pe p

rofi

t

-11,1

EB

ITD

A

Ch

elt

uie

li d

e e

xp

loata

re

EB

T

EB

IT

Rezu

ltat

fin

an

cia

r

Am

ort

izare

+1,0

Ven

itu

ri d

in e

xp

loata

re

3 luni 2017

21,118,4

22,2

32,0

100,8

Ven

itu

ri d

in e

xp

loata

re

Ch

elt

uie

li d

e e

xp

loata

re

-68,8

Am

ort

izare

EBT

Rezu

ltat

fin

an

cia

r

-3,8

+1,1

Imp

ozit

pe p

rofi

t

-10,9

EB

ITD

A

EB

IT

Pro

fit

net

3 luni 2016

12



13

1

4. FLUXUL DE NUMERAR 3 luni 2017 / 3 luni 2016

Cota de modernizare este inclusă ȋn tariful de transport

şi recunoscută ȋn momentul ȋncasării ȋn contul de profit şi

pierdere la poziţia “Alte cheltuieli”. Situațiile financiare ale trimestrului I 2017 nu sunt auditate

Mil. lei 3 luni

2016

3 luni

2017 VARIAȚIE

Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare (CFO) – metoda directă

+ Încasări din prestarea de servicii 98,8 100,6 ▲ 1,8%

+ Încasări din dobânzi afer. plasamentelor bancare 0,3 0,5 ▲ 67,0%

+ Alte încasări 0,4 0,3 ▼ 32,5%

- Plăţi către furnizorii de bunuri şi servicii (31,2) (29,8) ▼ 4,5%

- Plăţi către şi în numele angajaţilor (24,6) (24,8) ▲ 0,5%

- Plăţi TVA (12,3) (13,0) ▲ 5,5%

- Plăţi impozit pe profit (2,4) (3,9) ▲ 64,7%

- Alte plăţi privind activităţile de exploatare (8,6) (9,2) ▲ 6,8%

A Numerar net din activităţi de exploatare 20,3 20,7 ▲ 1,9%

Fluxuri de numerar din activităţi de investiţie:

+ Încasări din vânzarea de imobilizări corporale - 1,4 -

+ Încasări din cota de modernizare 14,3 12,9 ▼ 10,1%

+ Încasări din investiţii financiare pe termen scurt 137,9 - -

+ Încasări din dobânzi afer. titlurilor de stat 1,6 - -

- Plăţi pentru achiziţii de imobilizări corporale (10,9) (8,3) ▼ 23,5%

- Plăţi pentru achiziţii investiţii pe termen scurt (104,0) - -

B Numerar net din activităţi de investiţie 38,9 6,0 ▼ 84,7%

Numerar net din activităţi de finanţare

+ Încasări dividende transferate Depozitarului Central 2,0 2,7 ▲ 34,0%

- Dividende plătite (0,05) (0,09) ▲ 101,9%

C Numerar net din activităţi de finanţare 2,0 2,6 ▲ 32,5%

Creştere netă a numerarului şi echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1 61,2 29,3 ▼ 52,1%

D1 Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioadei 124,1 244,6 ▲ 97,1%

D2 Numerar şi echivalente de numerar la sfârșitul perioadei 185,3 273,9 ▲ 47,8%

Titluri de stat sub forma obligaţiunilor de stat şi certificatelor de trezorerie 219,4 161,9 ▼ 26,2%

Total disponibilităţi la sfârşitul perioadei 404,7 435,8 ▲ 7,7%

1

În Planul de Administrare s-au stabilit indicatorii de

performanţă anuali care au ca obiectiv:

creşterea EBITDA cu 2,5% anual;

scăderea ponderii cheltuielilor de exploatare în

cifra de afaceri cu 1,5%;

creşterea productivităţii muncii cu 3%;

scăderea numărului de avarii tehnice cu 4%;

creşterea vizibilităţii la BVB, respectiv păstrarea

poziţiei societăţii în Top 25 al emitenţilor după

capitalizare.

• În trimestrul I 2017 indicatorii de performanţă au

înregistrat valori peste ţintele anuale propuse prin Planul

de Administrare, astfel:

Indicatorul EBITDA a ȋnregistrat o creştere cu 25,5%

datorată ,ȋn principal, creşterii profitului din exploatare cu

44,9%;

Scăderea ponderii cheltuielilor de exploatare în cifra de

afaceri cu 8,3 p.p. a fost generată de reducerea

cheltuielilor de exploatare cu 5% şi de creşterea cifrei de

afaceri cu 4,3% față de nivelul bugetat;

Productivitatea muncii a ȋnregistrat o creştere de 1,7%

realizată din venituri din exploatare ȋn creştere cu 2,9%;

CONPET ocupă locul 13 în Top 25 al emitenţilor în

funcţie de capitalizarea bursieră.

INDICATOR REALIZAT

3 luni 2017

B.V.C.

3 luni 2017 VARIAȚIE

INDICATORI OPERAŢIONALI

Cantităţi totale transportate (mii tone) 1.532 1.437 ▲ 6,6%

Cheltuieli de exploatare (lei/tonă) 50,4 56,5 ▼10,9%

INDICATORI FINANCIARI

Venituri din exploatare (mil. lei) 99,3 96,5 ▲ 2,9%

Cheltuieli de exploatare (mil. lei) 77,2 81,2 ▼ 5,0%

Marja profit exploatare (% venit de

exploatare) 22,3% 15,8% + 6,5 p.p.

Marja de profit net (% total venituri) 19,5% 13,5% + 6,0 p.p.

EBIT (mil. lei) 22,1 15,3 ▲ 44,9%

EPS (profit net/acțiune) 2,26 1,52 ▲ 48,7%

INDICATOR REALIZAT

3 luni 2017

B.V.C.

3 luni 2017

Grad de

realizare %

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

EBITDA (mil. lei) 33,2 26,5 125,5%

Cheltuieli de exploatare

(% Cifra de afaceri) 84,74% 93,04% 108,9%

Productivitatea muncii

(lei/salariat) 59 58 101,7%

Număr avarii tehnice 11 6 16,7%

Vizibilitatea la BVB 100% 100% 100%

(indicator non-financiar)

14

5. INDICATORI FINANCIARI


6. INVESTIȚII 2017

Ȋnlocuiri conducte

Puneri în siguranță

Sistem pilot pentru detectarea și localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte

magistrale

Modernizare rezervoare

OBIECTIVE IMPORTANTE DE INVESTIȚII

64,27 MIL. LEI INVESTIȚII PROGRAMATE ÎN ANUL 2017

15

Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

55.00

65.00

75.00

85.00

95.00

105.00

115.00

125.00

135.00

Evoluţia preţului acţiunii în ultimele 12 luni (lei) vs. indice BET (rebazat)

7.1 ULTIMELE EVOLUŢII ŞI EVENIMENTE CORPORATIVE

Performanţa acţiunii în ultimele 12 luni:

CONPET: +93,01%

Indicele BET: +29,43%

16

7. PERFORMANŢĂ BURSIERĂ

Calendar Financiar 2017 Acoperire realizată de analiști

Analist financiar

(Companie) Recomandare Ultimul raport

Mihaela Podgorski

(SWISS CAPITAL) Păstrează 23 ianuarie 2017

Lucian Albulescu

(WOOD&CO.)

Păstrează

Preț țintă: 105,3 lei 8 februarie 2017

Raport semestrul I 2017 11/August/2017

Conferință telefonică analiști financiari – sem. I 2017 16/August/2017

Raport trimestrul III 2017 14/Noiembrie/2017

Conferință telefonică analiști financiari – trim. III 2017 16/Noiembrie/2017

7.2 EVOLUȚIA ACȚIUNII COTE VS. INDICII BURSIERI (REBAZAȚI) ÎN CARE ESTE INCLUSĂ 7. PERFORMANŢĂ BURSIERĂ

17

2013 2014 2015 2016

3,41

5,94 7,29

Dividende acordate (lei/acțiune)

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

BET-BK (rebazat) BET-NG (rebazat) COTE BETPlus (rebazat)

BET-TR (rebazat) BET-XT (rebazat) BET-XT-TR (rebazat)

16,58

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

SNG Rebazat

EL Rebazat

TGN Rebazat

TEL Rebazat

SNN Rebazat

COTE

Evoluția CONPET vs. alte companii din sectorul energetic

7. PERFORMANŢĂ BURSIERĂ 7.3 EVENIMENTE RECENTE ȘI VIITOARE

18

27 apr. 2017

Comunicat pentru

distribuirea dividendelor

aferente anului 2016

18 iul. 2016

Ministerul Energiei anunță că

societatea CONPET S.A. se află

în lista companiilor de stat care

vor fi incluse în Strategia

Națională Anticorupție

6 oct. 2016

Bursa de Valori Bucureşti a anunţat

faptul că societatea CONPET S.A. este

prima şi singura care a intrat pe lista

companiilor eligibile (Watchlist) pentru

includerea în calculul indicilor BET și

BET-TR

24 noi. 2016

CONPET aderă la Strategia Națională

Anticorupție 2016-2020

23 dec. 2016

CONPET S.A. a semnat cu

LUKOIL S.A. contractul de

transport pentru anul 2017

(62 mil. lei)

26 ian. 2017

Publicarea rezultatelor financiare

anuale preliminare – 2016

27 ian. 2017

CONPET S.A. a semnat cu OMV

Petrom S.A. contractul de transport

pentru anul 2017 (271 mil. lei)

03 mar. 2017

Bursa de Valori Bucureşti a

anunţat că societatea CONPET

S.A. a fost admisă în indicii

bursieri BET și BET-TR

26 apr. 2017

A.G.O.A. anuală a aprobat

raportul administratorilor și

situațiile financiare pentru

anul 2016 ale CONPET S.A.

11 mai 2017

Bursa de Valori București a

publicat a doua ediție a Cartei

Albe a comunicării companiilor

listate, CONPET S.A. obținând

un punctaj de 9,5 din 10.

8. ANEXE

8.1 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

3 luni 2017 / 3 luni 2016

20

mil. lei 3 luni 2016 3 luni 2017 VARIAȚIE

Cifra de afaceri 93,8 91,1 ▼ 2,9%

Alte venituri din exploatare 7,0 8,2 ▲ 17,2%

din care venituri din cota de modernizare 6,9 7,3 ▲ 6,6%

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE 100,8 99,3 ▼ 1,5%

Cheltuieli privind stocurile 1,3 1,5 ▲13,1%

Cheltuieli cu energia și apa 2,6 3,1 ▲16,4%

Cheltuieli de personal 24,4 24,8 ▲ 1,5%

Ajustări de valoare privind imob. corporale și necorporale 10,9 11,1 ▲ 1,4%

Ajustări de valoare privind activele curente (0,04) (0,03) ▼ 29,5%

Cheltuieli privind prestațiile externe 25,8 24,3 ▼ 5,8%

Alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli din cota de modernizare, etc.) 15,3 13,3 ▼ 12,9%

Ajustări privind provizioanele (0,6) (0,9) ▲ 35,5%

TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 79,7 77,2 ▼ 3,2%

PROFIT DIN EXPLOATARE 21,1 22,1 ▲ 5,0%

Marja profitului din exploatare (% cifra de afaceri) 22,5% 24,3% + 1,8 p.p

Venituri financiare 1,1 1,0 ▼ 17,4%

Cheltuieli financiare 0,02 0,01 ▼ 48,0%

PROFIT FINANCIAR 1,1 1,0 ▼ 16,9%

PROFIT BRUT 22,2 23,1 ▲ 3,8%

Cheltuieli cu Impozitul pe profit 3,8 3,5 ▼ 6,6%

REZULTAT NET 18,4 19,6 ▲ 6,0%

Marja netă din vânzări (% cifra de afaceri) 19,6% 21,5% + 1,9 p.p

EPS (profit net/nr. acțiuni) 2,13 2,26 ▲ 6,1%

EBITDA 32,0 33,2 ▲ 3,7%

Marja EBITDA (% cifra de afaceri) 34,1% 36,4% + 2,3 p.p.


21

8.2 BILANŢUL CONTABIL

mil. lei 31 martie 2017 31 decembrie 2016 VARIAȚIE

Imobilizări corporale 398,7 403,5 ▲ 1,2%

Imobilizări necorporale 1,7 2,0 ▼ 12,1%

Imobilizări financiare 0,5 0,7 ▼ 18,5%

Total active imobilizate 400,9 406,1 ▼ 1,3%

Stocuri 8,2 8,5 ▼ 4,4%

Creanțe comerciale și alte creanțe 35,1 42,4 ▼ 17,2%

Investiții pe termen scurt 163,4 163,1 ▲0,2%

Numerar și echivalente de numerar 273,9 244,6 ▲ 12,0%

Cheltuieli în avans 1,0 0,3 ▲ 283,7%

TOTAL ACTIVE CURENTE 481,5 458,8 ▲ 5,0%

TOTAL ACTIVE 882,5 864,9 ▲ 2,0%

Capital social, din care: 28,6 28,6 -

Capital social subscris și vărsat 28,6 28,6 -

Rezerve legale 5,7 5,7 -

Rezerve din reevaluare 31,3 33,0 ▼ 4,9%

Alte rezerve 541,8 536,2 ▲ 1,0%

Rezultatul reportat 193,6 122,4 ▲ 58,2%

Rezultatul exercițiului 19,5 71,5 ▼ 72,7%

Repartizare din profit - (1,7) -

TOTAL CAPITALURI PROPRII 820,5 795,7 ▲ 3,1%

Subvenții pentru investiții 1,4 1,5 ▼ 2,3%

Venituri în avans 0,02 0,02 ▼ 2,9%

TOTAL VENITURI ÎN AVANS 1,4 1,5 ▼ 2,3%

Datorii privind impozitul pe profit amânat 1,7 1,7 -

Provizioane pe termen lung 3,48 3,54 ▼ 1,7%

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG 5,16 5,21 ▼ 1,1%

Datorii comerciale 16,8 20,7 ▼18,6%

Impozit pe profit curent 3,8 3,9 ▼2,6%

Alte datorii 24,1 26,5 ▼ 9,1%

Provizioane pe termen scurt 10,6 11,4 ▼ 7,0%

TOTAL DATORII CURENTE 55,4 62,5 ▼ 11,4%

TOTAL DATORII 60,5 67,7 ▼ 10,6%

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 882,5 864,9 ▲ 2,0%


Ministerul Energiei 58,72%

Persoane juridice 32,40%

Persoane fizice 8,88%

Operator al reţelei naţionale de transport ţiţei, gazolină şi condensat;

Poziţie de monopol natural pe piaţa românească;

În iulie 2002, acord de concesiune încheiat cu A.N.R.M. pentru

o perioadă de 30 de ani, pentru operarea reţelei de transport;

Activitatea de bază include:

Transportul ţiţeiului, gazolinei şi condensatului pe subsistemul de

țară (78,4% din cifra de afaceri pentru trimestrul I 2017);

Transportul ţiţeiului pe subsistemul de import de la Oil Terminal,

din Constanţa către două rafinării din Romania (20,2% din cifra de

afaceri pentru trimestrul I 2017).

Activitatea companiei este reglementată de A.N.R.M., care stabileşte

tarifele pentru:

Transportul ţiţeiului, gazolinei şi condensatului din Ţară (ultima

actualizare în februarie 2016);

Transportul ţiţeiului din Import (ultima actualizare în februarie

2016).

Scurtă prezentare a companiei Prezentarea reţelei de transport

ACTIVITATEA CONPET

CONPET S.A. operează 3.800 km de conducte, cu o capacitate de

transport în anul 2016 de 18,5 milioane tone/an, sistemul fiind împărţit

în trei mari subsisteme:

1. Subsistemul de transport ţiţei și condensat țară facilitează

transportul de la câmpurile de extracție la rafinăriile Petrobrazi,

Arpechim și Petrotel Lukoil cu o lungime de 1.540 km, o capacitate

de transport de 6,5 milioane tone/an si 126 mii m.c. capacitate de

stocare;

2. Subsistemul de transport gazolină facilitează transportul

produselor din câmpurile de extracție la la rafinăriile Petrobrazi și

Arpechim având o lungime de 920 km şi o capacitate de 0,2 mil.

tone/an;

3. Subsistemul de transport ţiţei din import facilitează

transportul de la Oil Terminal Constanţa la rafinăriile Petrobrazi,

Arpechim, Petrotel Lukoil și Petromidia având o lungime de 1.350

km, o capacitate de transport de 11,8 milioane tone/an şi 45 mii

m.c. capacitate de stocare;

Pentru transportul pe cale ferată a țițeiului, condensatului și

gazolinei cu vagoane-cisternă către rafinăriile Petrobrazi și Lukoil

CONPET dispunde de următoarele capacități: 12,7 km de cale ferată,

13 rampe de încărcare/descărcare, 13 locomotive, 40 de vagoane

cisternă pentru ţiţei, 29 de vagoane cisternă pentru gazolină. Această

infrastructura aferentă asigură servicii de transport către rafinăriile

OMV-PETROM şi LUKOIL.

22

Structura Acţionariatului

Cristiana CHIRIAC Jurist

Membru în Consiliul de Administrație din aprilie 2013

Darius Dumitru MEŞCA Inginer

Membru în Consiliul de Administrație

din aprilie 2013

Radu BUGICĂ Economist

Membru în Consiliul de

Administrație din octombrie 2013

Dan WEILER Consultant independent în proiecte de

fuziuni & achiziții, piețe de capital și

proiecte de restructurare

Președinte al Consiliului de Administrație

din noiembrie 2013

Roxana Elena GHEORGHE Economist

Membru în Consiliul de Administrație

din noiembrie 2013

Răzvan LEFTER Economist

Membru în Consiliul de

Administrație

din octombrie 2015

24

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Liviu ILAŞI Inginer petrolist

Director General/ Membru în Consiliul de Administrație

din decembrie 2012

http://www.conpet.ro/wp-content/uploads/2015/10/CV-Chiriac-Cristiana.pdf

http://www.conpet.ro/wp-content/uploads/2016/11/CV-Mesca-romana.pdf




http://www.conpet.ro/wp-content/uploads/2015/10/CV-Bugica-Radu.pdf

http://www.conpet.ro/wp-content/uploads/2015/10/CV-Weiler-Dan.pdf

http://www.conpet.ro/wp-content/uploads/2016/07/CV-Roxana-Gheorghe-romana.pdf

http://www.conpet.ro/wp-content/uploads/2016/03/CV-Razvan-Lefter-RO_mart-2016.pdf

http://www.conpet.ro/wp-content/uploads/2016/06/CV-Liviu-Ilasi-RO-mai-2016.pdf

http://www.conpet.ro/wp-content/uploads/2016/06/CV-Liviu-Ilasi-RO-mai-2016.pdf

Vă mulţumim pentru atenţie!

2015 CALENDAR FINANCIAR

Tel.: 0040 - 244 - 401361 ; 0040 - 244 - 401360

fax.: 0040 - 244 - 516451

E-mail: [email protected]

Homepage: www.conpet.ro

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


RAPORT REZULTATE TRIMESTRUL I 2017 - … · Marja operaţional ă-0,5 p.p. din ... Rezultat...

Documents

Transcript of RAPORT REZULTATE TRIMESTRUL I 2017 - … · Marja operaţional ă-0,5 p.p. din ... Rezultat...