Raport de cercetare, Eş ţ - ancom.ro de telefonie mobila_populatie.pdf · ¾Interviurile au fost...

THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

Piaţa serviciilor de telefonie mobilă

Raport de cercetare, Eşantion populaţie

Raport realizat pentru:WIKConsult GmbH

Iunie 2008


2

CUPRINS

Cadru general şi obiective pag. 3

Metodologie pag. 4

Profilul socio-demografic al eşantionului pag. 5

Lista variabilelor de segmentare utilizate în raport pag. 7

RAPORT DE CERCETARE

I. Piaţa de telefonie mobilă – Servcii şi furnizori pag. 9

II. Pachete de servicii pag. 25

III. Notorietatea ofertelor de telefonie fixă ale operatorilor de telefonie mobilă pag. 31

IV. Notorietatea tarifelor pag. 34

V. Cheltuieli cu serviciile de telefonie mobilă pag. 41

VI. Criterii de selecţie a serviciilor de telefonie mobilă pag. 48

VII. Satisfacţia faţă de serviciile de telefonie mobilă pag. 55

VIII. Obiceiuri de utilizare pag. 61

IX. Telefonie fixă versus telefonie mobilă pag. 85

X. Substituibilitatea serviciilor – Comportament în trecut pag. 95

XI. Bariere în calea schimbării pag. 99

XII. Substituibilitatea serviciilor – Intenţii pag. 102

XIII. Comportamentul consumatorului în cazul creşterii tarifelor pag. 110

XIV. Profilul socio-demografic al utilizatorilor de telefonie mobilă pag. 116

XV. Non-utilizatori ai serviciilor de telefonie mobilă – Motivaţii şi intenţie de cumpărare pag. 125


3

CADRU GENERAL ŞI OBIECTIVE

The Gallup Organization Romania a realizat în perioada mai – iunie 2008 o cercetare care a vizat piaţa serviciilor electronice de comunicaţie, având ca ţintă atât segmentul populaţie, cât şi cel de persoane juridice. Principalul obiectiv al acestui studiu a constat în identificarea comportamentului de consum şi evidenţierea caracteristicilor cererii de servicii electronice de comunicaţie: telefonie fixă şi mobilă, acces la Internet şi abonament la servicii TV.

În cadrul acestui raport este prezentată piaţa serviciilor de telefonie mobilă. Segmentul de utilizatori finali cercetat: populaţia

Detalierea obiectivelor de cercetare acoperite de acest raport:

Identificarea numărului şi tipurilor de servicii de telefonie mobilă utilizate;Furnizori şi planuri de tarifare utilizate; Determinarea nivelului de notorietate a ofertelor de telefonie fixă ale operatorilor de telefonie mobilă; Cheltuielile lunare efectuate cu serviciile de telefonie mobilă; Criterii de selecţie a serviciilor de telefonie mobilă şi principalele motive pentru alegerea pachetelor de servicii;Determinarea nivelului de mulţumire faţă de serviciile de telefonie mobilă;Identificarea respondenţilor care şi-au schimbat furnizorul în ultimele 12 luni şi motivaţia acestei decizii; Urmărirea intenţiei de schimbare a furnizorului actual cu un altul în următoarele 12 luni;Identificarea barierelor în schimbarea furnizorului sau serviciului actual de telefonie mobilă; Urmărirea comportamentului consumatorului în cazul creşterii tarifelor cu 5%-10%-15%;Pentru neutilizatori – motive pentru care nu utilizează serviciile de telefonie mobilă şi intenţia de achiziţionare a

acestui tip de servicii în viitorul apropiat.


4

METODOLOGIE – EŞANTION POPULAŢIE

Grupul ţintă studiat: persoane fizice cu vârsta peste 16 ani, utilizatori de servicii de telefonie mobilă.

Unitatea de eşantionare: membrii din gospodărie selectaţi pe baza grilei Kish.

Mărimea eşantionului: 1091 respondenţi – utilizatori de servicii de telefonie mobilă (plătite personal sau de către alt membru al familiei/ gospodăriei).

Tipul eşantionului: probabilistic, eşantion stratificat; marja de eroare: ± 3% (asociată unui nivel de garantare a rezultatelor de 95%)

Eşantionarea: eşantion reprezentativ selectat pe baza a două criterii de stratificare: nivel de dezvoltare regional şi tipul localităţii. Nivelul de dezvoltare regional se referă la zone care aparţin aceleiaşi arii geografice şi care au acelaşi nivel de dezvoltare socială. Pe baza acestei metodologii de eşantionare utilizate de către Gallup, au fost identificate 18 arii de dezvoltare. Există 8 tipuri de localităţi : comune dezvoltate, comune mediu dezvoltate, comune slab dezvoltate, oraşe cu populaţie sub 50,000 locuitori, oraşe cu populaţie 50,000 – 100,000 locuitori, oraşe cu populaţie 100,000 – 200,000 locuitori, oraşe cu populaţie peste 200,000 locuitori şi municipiul Bucureşti. Gospodăriile au fost selectate aleatoriu, în timp ce persoana din cadrul gospodăriei a fost selectată pe baza grilei Kish şi a chestionarului de recrutare.

Culegerea datelor: 21 Mai – 9 Iunie 2008.

Interviurile au fost realizate la domiciliul respondenţilor, având la bază un chestionar standardizat aplicat de către un operator de interviu instruit în acest sens.


5

PROFILUL SOCIO – DEMOGRAFIC AL EŞANTIONULUI

(N=1091)Gen % Ocupaţie %

Masculin 43.1 NR 1.5Feminin 56.9 Patron, co-proprietar 2.5

Liber profesionist 1.6Funcţie conducere (manager, director) 1.1Inginer, medic, arhitect, profesor, economist, et 9.2Funcţionar public 5.1

Vârstă % Tehnician, asistentă, învăţător, etc 6.7NR 1.0 Muncitor calificat 19.316-24 17.0 Muncitor necalificat 5.525-34 20.5 Casnică 11.435-44 22.6 Concediu de maternitate 0.945-54 17.6 Pensionar(ă) 19.355-64 14.0 Student / elev 12.465-74 5.5 Şomer 1.075+ 1.7 Altele 2.6

Mărimea gospodăriei %Educaţie (ultima şcoală absolvită) % NR 0.5

NR 0.3 1 persoană 7.0primară/fără şcoală 3.0 2 persoane 26.1gimnazială (clasele 5-8) 13.8 3 persoane 28.7şcoală profesională 16.3 4 persoane 23.210 clase (liceu neterminat) 9.0 5+ persoane 14.5liceu 33.3şcoală post-liceală sau tehnică de maiştri 8.3 Venit pe membru de gospodărie %studii superioare 15.9 NR 23.1

350 RON sau mai puţin 27.5351-700 RON 32.0701-1000 RON 10.4peste 1000 RON 7.0


6

(N=1091)

PROFILUL SOCIO – DEMOGRAFIC AL EŞANTIONULUI

Regiuni geografice %NORD - EST 15.9SUD - EST 13.8SUD 16.0SUD - VEST 10.4VEST 9.2NORD - VEST 9.7CENTRU 12.2BUCUREŞTI (+ Ilfov) 12.7


7

LISTAREA VARIABILELOR DE SEGMENTARE FOLOSITE ÎN CADRUL RAPORTULUI

Mediul de reşedinţă N Vârsta N

Mediul urban 654 18-34 ani 409

Mediul rural 437 35-54 ani 439

55+ ani 232

*11 respondenţi nu şi-au declarat vârsta

Regiunea geografică N Educaţie (ultima şcoală absolvită) N

NORD - EST 173 Primară - 10 clase (fărăr absolvirea liceului) sau mai puţin 282

SUD - EST 151 Medie - liceu sau şcoală profesională absolvite 632

SUD 175 Superioară - studii superioare 174

SUD - VEST 114 *3 respondenţi au refuzat să răspundă

VEST 100

NORD - VEST 106 Venit pe membru de gospodărie N

CENTRU 133 350 RON sau mai puţin 300

BUCUREŞTI (+ Ilfov) 139 351-700 RON 349

peste 700 RON 190

*252 respondenţi au refuzat să răspundă


8

RAPORT DE CERCETARE


9

I. Piaţa de Telefonie Mobilă –Servicii şi Furnizori


10

doar abonament;

43,4%

abonament şi cartelă

preplătită; 9,2%

doar cartelă preplătită;

47,4%

TM1. Dvs. personal folosiţi servicii de telefonie mobilă pe bază de abonament (exclusiv cele plătite, total sau parţial de firmă)? Dar servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite?

Baza: utilizatori de telefonie mobilă, N = 1091

Structura Pieţei pe Baza Tipului de Serviciu Utilizat


11

Structura Pieţei pe Baza Tipului de Serviciu Utilizat

Baza: utilizatori de telefonie mobilă după mediu, regiune, vârstă şi nivel de educaţie

TM1. Dvs. personal folosiţi servicii de telefonie mobilă pe bază de abonament (exclusiv cele plătite, total sau parţial de firmă)? Dar servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite?

%

Urb

an

Rur

al

Nor

d - E

st

Sud

- Est

Sud

Sud

- Ves

t

Vest

Nor

d - V

est

Cen

tru

Bucu

reşt

i

18-3

4 an

i

35-5

4 an

i

55+

ani

Prim

ară

Med

ie

Supe

rioară

Doar abonament 49 35 30 46 48 52 41 44 44 44 37 52 38 30 44 60

Doar cartelă pre-plătită 41 57 61 43 49 40 47 44 49 42 50 40 56 65 46 27

Abonament şi cartelă pre-plătită 10 8 9 11 3 8 12 12 7 14 13 8 6 5 10 13

N= 654 437 173 151 175 114 100 106 133 139 409 439 232 282 632 174

MEDIU REGIUNE VÂRSTA EDUCAŢIE


12

53%

40%

16%

8%

1%

Orange

Vodafone

Cosmote

RDS

Zapp

Răspuns multiplu

Utilizare – Operatori de Telefonie Mobilă

TM2. De la ce operator de telefonie mobilă aveţi abonament?TM5. De la ce operator de telefonie mobilă aveţi cartelă preplătită?



13

53%

24%

21%

8%

7%

1%

57%

32%

21%

9%

Abonament

Orange

Vodafone

RDS

Cosmote

Zapp

Cartelă preplătită

Orange

Vodafone

CosmoteRăspuns multiplu

TM1. Dvs. personal folosiţi servicii de telefonie mobilă pe bază de abonament (exclusiv cele plătite, total sau parţial de firmă)? Dar servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite?TM2. De la ce operator de telefonie mobilă aveţi abonament?TM5. De la ce operator de telefonie mobilă aveţi cartelă preplătită?


Piaţa Serviciilor de Telefonie Mobilă pe baza Furnizorului şi Tipului de Serviciu Utilizat


14

Piaţa Serviciilor de Telefonie Mobilă pe baza Furnizorului şi Tipului de Serviciu Utilizat

TM1. Dvs. personal folosiţi servicii de telefonie mobilă pe bază de abonament(exclusiv cele plătite, total sau parţial de firmă)? Dar servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite?TM2. De la ce operator de telefonie mobilă aveţi abonament?TM5. De la ce operator de telefonie mobilă aveţi cartelă preplătită?

Baza: utilizatori de telefonie mobilă după mediu, vârstă, nivel de educaţie şi venit pe membru de gospodărie

Răspuns multiplu

Urb

an

Rur

al

Nor

d - E

st

Sud

- Est

Sud

Sud

- Ves

t

Vest

Nor

d - V

est

Cen

tru

Bucu

reşt

i

18-3

4 an

i

35-5

4 an

i

55+

ani

Prim

ară

Med

ie

Supe

rioară

% % % % % % % % % % % % % % % %

Abonament Vodafone 24 18 9 23 34 20 26 13 18 27 21 24 17 14 22 31

Cartelă Vodafone 19 24 9 25 38 12 23 8 10 35 23 18 22 26 20 17

Abonament Orange 27 20 27 28 10 23 22 44 29 17 21 31 15 14 25 35

Cartelă Orange 29 36 54 24 7 25 35 51 45 19 33 29 34 38 32 20

Abonament Cosmote 7 7 3 10 10 11 3 4 2 11 9 7 4 6 7 8

Cartelă Cosmote 10 9 9 11 9 14 5 1 2 19 15 6 6 11 9 8

Abonament ZAPP 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 0.4 1 5

Abonament RDS (Digimobil) 13 0.2 4 2 1 30 6 5 8 14 9 5 11 5 7 15

N= 654 437 173 151 175 114 100 106 133 139 409 439 232 282 632 174

MEDIU REGIUNE VÂRSTA EDUCAŢIE


15

Numărul de Furnizori de Telefonie Mobilă Utilizaţi

Un furnizor, 85%

Trei sau patru furnizori, 2%

Doi furnizori, 13%

TM2. De la ce operator de telefonie mobilă aveţi abonament?TM5. De la ce operator de telefonie mobilă aveţi cartelă preplătită?



16

68%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

3%

21%

Pentru a beneficia de tarifele mai reduse aleconvorbirilor în reţea

Este mai uşor pentru prieteni/cunoştinţe să măapeleze

Am primit un telefon pentru care nu plătesc, ca partea unui pachet

Probleme de acoperire în anumite zone

Unii operatori de telefonie mobilă au o calitate maibună a convorbirilor

Din comoditate/ obişnuinţă

Comunicare mai uşoară

Aveam nevoie de mai multe minute

Pentru a beneficia de diferite extraopţiuni

Aveam nevoie de un al doilea telefon

Alt motiv (nespecificat)

NŞ Răspuns multiplu

Motivul de a Utiliza Cartele SIM de la Mai Mult de Un Furnizor

TM9. Care este motivul principal pentru care folosiţi servicii de telefonie mobilă (plătite personal) de la mai mulţi furnizori?

Baza: respondenţi care utilizează serviciile a doi sau mai mulţi furnizori, N = 168


17

Numărul de Cartele SIM Utilizate

O cartelă, 77%

Trei sau mai multe cartele, 6%

Două cartele, 17%

TM3. Câte abonamente (SIM-uri) aveţi dvs. personal de la fiecare furnizor menţionat (exclusiv cele plătite, total sau parţial de firmă)?TM6. Câte cartele (SIM-uri) aveţi dvs. personal de la fiecare furnizor menţionat (exclusiv cele plătite, total sau parţial de firmă)?



18

O cartelă, 82%

Trei sau mai multe cartele, 4%

Două cartele, 14%

TM3. Câte abonamente (SIM-uri) aveţi dvs. personal de la fiecare furnizor menţionat (exclusiv cele plătite, total sau parţial de firmă)?TM6. Câte cartele (SIM-uri) aveţi dvs. personal de la fiecare furnizor menţionat (exclusiv cele plătite, total sau parţial de firmă)?TM10. Aţi spus că folosiţi mai mult de un SIM. Sunteţi principalul utilizator al acestor SIM-uri sau pentru unele dintre ele sunt alte persoane care le folosesc mai mult decât dvs.?


Numărul de Cartele SIM Utilizate pentru care Respondentul este Utilizator Principal

Număr mediu de cartele SIM pe utilizatorprincipal : 1.23


19

Cota de Piaţă Bazată pe Cartelele SIM pe care Respondenţii le Utilizează Personal

TOTAL (abonamente + cartelă)

Vodafone, 34%

RDS, 6%

Cosmote, 13%

Zapp, 1%

Orange, 46%

Baza: număr total de cartele SIM(N=1424)

TM3. Câte abonamente (SIM-uri) aveţi dvs. personal de la fiecare furnizor menţionat (exclusiv cele plătite, total sau parţial de firmă)? TM6. Câte cartele (SIM-uri) aveţi dvs. personal de la fiecare furnizor menţionat (exclusiv cele plătite, total sau parţial de firmă)?


20

Piaţa abonamentelor

Vodafone, 34%

RDS, 12%

Cosmote, 12%

Zapp, 2%

Orange, 40%

Piaţa cartelelor preplătite

Vodafone, 33%

Cosmote, 15%

Orange, 52%

N=708 N=716

Baza: număr total de abonamente / cartele preplătite

TM3. Câte abonamente (SIM-uri) aveţi dvs. personal de la fiecare furnizor menţionat (exclusiv cele plătite, total sau parţial de firmă)?TM6. Câte cartele (SIM-uri) aveţi dvs. personal de la fiecare furnizor menţionat (exclusiv cele plătite, total sau parţial de firmă)?

Cota de Piaţă bazată pe Cartelele SIM pe care Respondentul le Utilizează Personal


21

40%

29%

13%

11%

9%

1%

1%

7%

standard cu minute incluse/credit inclus (inclusivshared minutes, abonament de familie) cu minute incluse / credit inclus şi cu opţiuni

adiţionale

fără minute incluse şi cu opţiuni adiţionale

standard fără minute incluse şi fără opţiuniadiţionale

pachet cu acces la o reţea fixă fie pentruInternet fie pentru servicii de telefonie fixă

abonament 3G

altul

NŞ

Tipuri de Abonamente (General)

Baza: utilizatori de telefonie mobilă cu abonament, N = 574

TM4. Din variantele de pe cartela următoare, vă rog să îmi spuneţi care se potriveşte cel mai bine tipului de abonament pe care îl aveţi dvs. de la acest furnizor? Vă rog să nu luaţi în calcul minutele oferite în cadrul unor oferte promoţionale sau cele cadou / bonus / loializare).

Răspuns multiplu


22

41%

30%

12%

13%

4%

5%

36%

31%

14%

10%

1%

9%

34%

33%

14%

7%

17%

2%

1%

8%

1%

1%

6%

standard cu minute incluse / credit inclus (inclusivshared minutes, abonament de familie)

cu minute incluse / credit inclus şi cu opţiuni adiţionale

fără minute incluse, cu opţiuni adiţionale

standard fără minute incluse şi fără opţiuni adiţionale

pachet cu acces la o reţea fixă fie pentru Internet fiepentru servicii de telefonie fixă

abonament 3G

altul

NŞ

350 RON sau mai puţin (N=126)

351-700 RON (N=188)

peste 700 RON (N=123)

Răspuns multiplu

Tipuri de Abonamentedupă venitul pe membru de gospodărie

Baza: utilizatori de telefonie mobilă cu abonament, pe grupe de venit

TM4. Din variantele de pe cartela următoare, vă rog să îmi spuneţi care se potriveşte cel mai bine tipului de abonament pe care îl aveţi dvs. de la acest furnizor? Vă rog să nu luaţi în calcul minutele oferite în cadrul unor oferte promoţionale sau cele cadou / bonus / loializare).


23

36%

41%

21%

38%

36%

27%

31%

21%

35%

17%

10%

7%

9%

12%

10%

29%

11%

7%

55%

0.9%

0.4%

1%

1%

1%

6%

6%

14%

5%

8%

0.4%utilizatori Vodafone (N=234)

utilizatori Orange (N=262)

utilizatori Zapp (N=14)*

utilizatori Cosmote (N=75)

utilizatori RDS (N=85)

standard cu minute /credit inclus şi fără opţiuniadiţionale

cu minute incluse / credit inclus şi cu opţiuniadiţionale

fără minute incluse şi cu opţiuni adiţionale

standard fără minute incluse şi fără opţiuniadiţionale

pachet cu acces la o reţea fixă fie pentru Internetfie pentru servicii de telefonie fixă

abonament 3G

altul

NŞ

Tipuri de Abonamente Utilizate de la Fiecare Furnizor

Răspuns multiplu

Baza: utilizatori de telefonie mobilă cu abonamentTM4. Din variantele de pe cartela următoare, vă rog să îmi spuneţi care se potriveşte cel mai bine tipului de abonament pe care îl aveţi dvs. de la acest furnizor? Vă rog să nu luaţi în calcul minutele oferite în cadrul unor oferte promoţionale sau cele cadou / bonus / loializare).

*Atenţie: bază mică; rezultatele ar trebuiinterpretate cu grijă


24

Opţiuni Suplimentare

Întrebare deschisă, răspuns multiplu

Baza: utlizatori de telefonie mobilă cu abonamente ce includ opţiuni suplimentare

TM4bis. Puteţi să-mi spuneţi ce opţiuni suplimentare aveţi la abonamentul dvs.? (de ex: numere favorite, ore favorite, extra-opţiune SMS sau MMS etc..

VODAFONE (N=102)

Numere favorite 45%Minute naţionale incluse 27%Ore favorite 23%SMS cu tarif preferenţial 20%Minute cu tarif preferenţial (1-5 cenţi/min) 6%NŞ/NR 9%

ORANGE (N=111)

Numere favorite 53%Minute naţionale incluse 35%Ore favorite 23%SMS cu tarif preferenţial 16%Minute cu tarif preferenţial (1-5 cents/min) 3%Internet mobil 1%Minute către reţele fixe cu acelaşi preţ 1%NŞ/NR 9%

COSMOTE (N=4)

Minute naţionale incluse – 3 menţiuniSMS cu tarif preferenţial – 2 menţiuniInternet mobil – 2 menţiuni

ZAPP (N=4)

Minute naţionale incluse - 3 menţiuniSMS cu tarif preferenţial - 2 menţiuniInternet mobil - 1 menţiuneMinute internaţionale incluse - 1 menţiune


25

II. Pachete de Servicii


26

0%

2%

1%

0%

4%

2%

7%

83%

1%

telefonie mobilă + TV

telefonie mobilă + Internet

telefonie mobilă + telefonie fixă (inclusiv homezone)

telefonie mobilă + TV + Internet

telefonie mobilă + telefonie fixă (inclusiv homezone) + TV

telefonie mobilă + telefonie fixă + Internet

telefonie mobilă + telefonie fixă + TV + Internet

Fără pachet

NŞ / NR

Răspuns multiplu

Pachete de ServiciiEşantion total

TM14. Este vreunul dintre abonamentele dvs parte a unui pachet de servicii care include alte servicii de comunicaţii cum ar fi TV, acces la Internet sau telefonie fixă, inclusiv de tipul homezone? TM16. Ce tip de pachet care include servicii de telefonie mobilă aveţi?



27

Orange

2%

97%

1%



telefonie mobilă + telefoniefixă (inclusiv homezone)


telefonie mobilă + telefoniefixă (inclusiv homezone) +telefonie mobilă + telefonie

fixă + Internettelefonie mobilă + telefonie

fixă + TV + Internet

Fără pachet

NŞ/NR

Vodafone

3.0%

0.6%

95.8%

0.6%



telefonie mobilă + telefoniefixă (inclusiv homezone)


telefonie mobilă + telefoniefixă (inclusiv homezone) +telefonie mobilă + telefonie

fixă + Internettelefonie mobilă + telefonie

fixă + TV + Internet

Fără pachet

NŞ/NR

Un singur răspuns

Pachete de Servicii- Vodafone & Orange -

Un singur răspuns

Baza: doar utilizatori Vodafone, cu abonament(N=168) / doar utilizatori Orange, cu

abonamente (N=204)

TM14. Este vreunul dintre abonamentele dvs parte a unui pachet de servicii care include alte servicii de comunicaţii cum ar fi TV, acces la Internet sau telefonie fixă, inclusiv de tipul homezone?TM16. Ce tip de pachet care include servicii de telefonie mobilă aveţi?


28

RDS

13%

48%

9%

22%

9%

servicii TV + telefonie fixă

servicii TV + Internet

servicii TV + telefonie mobilă

servicii TV + telefonie fixă + Internet

servicii TV + telefonie mobilă+ telefonie fixă

servicii TV + telefonie mobilă+ Internet

servicii TV + telefonie mobilă+ telefonie fixă + Internet

NŞ/ NR

Un singur răspuns

Pachete de Servicii- RDS -

Baza: doar utilizatori RDS (N=23) TM14. Este vreunul dintre abonamentele dvs parte a unui pachet de servicii care include alte servicii de comunicaţii cum ar fi TV, acces la Internet sau telefonie fixă, inclusiv de tipul homezone?TM16. Ce tip de pachet care include servicii de telefonie mobilă aveţi?

*Atenţie: bază mică; rezultatele ar trebui interpretate cu grijă


29

40%

2%

8%

Primiţi o singură factură pentru toate serviciile achiziţionatede la acelaşi furnizor, fără să beneficiaţi de vreo reducere

pentru că folosiţi mai mult de un singur serviciu de la acelaşifurnizor

Primiţi o singură factură lunară pentru toate aceste serviciiincluse în pachet, beneficiind de un preţ mai mic pentru

fiecare serviciu comparativ cu preţurile curente

Vi se facturează mai puţin pentru fiecare serviciu pentru căfolosiţi mai mult de un singur serviciu de la acelaşi furnizor,

deşi primiţi facturi separate

Primiţi facturi separate pentru fiecare serviciu, fără săbeneficiaţi de vreo reducere pentru pentru că folosiţi mai mult

de un singur serviciu de la acelaşi furnizor

NŞ

Răspuns multiplu

Pachete de Servicii – Modalităţi de Facturare

Baza: utilizatori de telefonie mobilă care folosesc pachete de servicii, N = 100

TM15. Care dintre următoarele afirmaţii descrie cel mai bine serviciile pe care le primiţi de la acest / aceşti furnizor(i)?


30

58%

38%

26%

5%

1%

3%

Cost total mic pentru serviciile la pachet

Mai uşor de plătit, este o singură factură/un singurfurnizor

Un singur serviciu de relaţii cu clienţii pentru toateserviciile

Nu am ales, telefonul mobil mi-a fost dat, fără săplătesc, ca parte a unui pachet

Altul

NŞ / NR

Răspuns multiplu

Motive pentru Alegerea Pachetelor de Servicii

TM17. Care este principalul motiv pentru care aţi ales un pachet de servicii în loc să cumpăraţi serviciile separat?

Baza: utilizatori de telefonie mobilă care folosesc pachete de servicii, N = 100


31

III. Notorietatea Ofertelor de Telefonie Fixă ale

Operatorilor de Telefonie Mobilă


32

57%

63%

49%

63%

60%

44%

45%

60%

68%

Eşantion total

Urban (N=654)

Rural (N=437)

16-34 ani (N=409)

35-54 ani (N=439)

55+ ani (N=232)

Studii primare (N=282)

Studii medii (N=632)

Studii superioare (N=174)

% Da

Notorietatea Ofertelor de Telefonie Fixă ale Operatorilor de Telefonie Mobilă

TM12. Aţi auzit că unii operatori de reţele de telefonie mobilă oferă de asemenea servicii de telefonie fixă?



33

26%

9%

37%

21%

3%

43%

Vodafone

Orange

RDS

Zapp

A auzit de furnizori de telefonie mobilă careoferă servicii de telefonie fixă, dar nu

menţionează numele

Nu cunoaşte furnizori de telefonie mobilă careoferă servicii de telefonie fixă

Întrebare deschisă, răspuns multiplu

Operatori de Telefonie Mobilă care Oferă şi Servicii de Telefonie Fixă

TM13. Ce operatori de telefonie mobilă cunoaşteţi că oferă şi servicii de telefonie fixă? Vă rog să vă gândiţi inclusiv la servicii de tipul „homezone” – adică posibilitatea de a utiliza telefonie la un punct fix de la operatorii de telefonie mobilă, într-o zonă aleasă de utilizator, dar într-o arie limitată, stabilită în momentul încheierii contractului)?



34

IV. Notorietatea Tarifelor


35

71%

64%

72%

79%

73%

73%

59%

74%

75%

66%

Eşantion total (N=1091)

16-34 ani (N=409)

35-54 ani (N=439)

55+ ani (N=232)





351-700 RON (N=349)


% DA, deobicei suntpreocupat(ă)

Preocuparea în Legătură cu Numărul către Care se Sună – de Fix sau de Mobil

TM18a. De obicei, sunteţi preocupat(ă) către ce număr sunaţi – de fix sau de mobil?

Baza: utilizatori de telefonie mobilă după vârstă, nivel de educaţie şi venit pe membru de gospodărie


36

68%

63%

71%

75%

71%

70%

58%

73%

74%

65%

Eşantion total(N=1091)

16-34 ani (N=409)

35-54 ani (N=439)

55+ ani (N=232)





351-700 RON (N=349)


% DA, de obiceisuntpreocupat(ă)

Preocuparea în Legătură cu Reţeaua de Telefonie Mobilă în Care se Efectuează Apelul

TM18b. De obicei, sunteţi preocupat(ă) în ce reţea de telefonie mobilă sunaţi?



37

68%

63%

70%

73%

71%

68%

60%

73%

72%

63%


16-34 ani (N=409)

35-54 ani (N=439)

55+ ani (N=232)





351-700 RON (N=349)


% DA, deobicei suntpreocupat(ă)

Preocuparea în Legătură cu Efectuarea Apelurilor în altă Reţea decât Cea de pe Care Apelează

TM18c. De obicei, sunteţi preocupat(ă) dacă numărul persoanei pe care o sunaţi este în aceeaşi reţea ca şi numărul de pe care apelaţi (apel în reţea)?



38

10

12

10

7

10

11

9

10

14

12

22

30

20

22

21

24

24

19

21

13

12

8

10

14

13

14

13

15

56

42

58

75

59

55

54

53

54

53

10

16

0% 20% 40% 60% 80% 100%


16-34 ani (N=409)

35-54 ani (N=439)

55+ ani (N=232)





351-700 RON (N=349)


Ştiu exact cât costă În medie Mai mult sau mai puţin Nu

TM19. Pentru abonamentul sau cartela pe care o folosiţi (cel mai des), cunoaşteţi care este costul unui apel către o reţea de telefonie mobilă?

Gradul de Cunoaştere a Costului unui Apel într-o Reţea Mobilă



39

TM20a. Puteţi să-mi spuneţi aproximativ cât costă un minut de convorbire către aceeaşi reţea mobilă? Vă rog să-mi spuneţi costul în cenţi (1 Euro=100 (euro)cenţi / 1 dolar=100 cenţi) .............(euro)cenţiTM20b. Dar către o altă reţea mobilă?

...........(euro)cenţi

Notorietatea Tarifelor- costul unui minut de convorbire în aceeaşi reţea/către altă reţea mobilă -

Baza: utilizatori de telefonie mobilă care cunosc costul unui apel către o reţea de telefonie mobilă

(mai mult sau mai puţin / în medie / exact), N=485

4

21 3

22

4

27

14

17

19

7

21

2

16

11

19

7 4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Costul unui minut deconvorbire în aceeaşi reţea

Costul unui minut deconvorbire către alte reţele

mobile

0 cenţi 1 cent 2-5 cenţi 6-10 cenţi 11-15 cenţi 16-20 cenţi 21-25 cenţi peste 25 cenţi Refuz


40

Notorietatea Costurilorun minut de convorbire din reţeaua mobilă către o reţea de telefonie fixă

Mai mult decât un minut mobil-mobil în

altă reţea de telefonie mobilă,

11%

Nu ştiu, nu sunt sigur, 30%

Mai mult decât un minut mobil-mobil în

aceeaşi reţea de telefonie mobilă,

28%

Mai puţin decât un minut mobil-mobil în

aceeaşi reţea de telefonie mobilă, 3%

Aproximativ la fel cu un minut mobil-

mobil în altă reţea de telefonie mobilă,

13%

Aproximativ la fel cu un minut mobil-mobil în aceeaşi reţea de telefonie

mobilă , 13%

Mai puţin decât un minut mobil-mobil în

altă reţea de telefonie mobilă, 2%

TM22. În opinia dvs. costul unui minut de convorbire din reţeaua dvs de telefonie mobilă către una de telefonie fixă costă ...



41

V. Cheltuieli cu Serviciile de Telefonie Mobilă


42

Gradul de Cunoaştere a Valorii Lunare a Facturii

Ştiu exact valoarea facturii,

40%

NR, 3%

Nu cunoaşte valoarea facturii

lunare, 5%

Am o vagă idee, 10%

O cunosc aproximativ, 41%

TM43. Cum aţi descrie măsura în care cunoaşteţi valoarea facturii dvs. lunare pentru telefonul dvs. mobil cu abonament?



43

19,2%

36,4%

15,4%

8,7%5,7% 4,8% 3,7%

6,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

20 RON sau maipuţin

21-40 RON 41-60 RON 61-80 RON 81-100 RON 101-150 RON peste 150 RON NŞ/ NR

Suma medie cheltuită în ultima lună

52,4 RON

TM44a. Cu aproximaţie care este suma pe care o plătiţi într-o lună obişnuită pentru abonamentele la servicii de telefonie mobilă pe care le folosiţi (inclusiv TVA)? TM44b. Cu aproximaţie care este suma pe care o plătiţi într-o lună obişnuită pentru utilizarea cartelei /cartelelor preplătite de telefonie mobilă pe care o/le folosiţi (inclusiv TVA)?

Cheltuielile Lunare Totale cu Serviciile de Telefonie MobilăBaza: utilizatori de telefonie mobilă, N = 1091


44

11%

18% 19%

11%6% 6% 5%

8%

2%6%

32%

24%

14%

7%3% 2%

5%1% 1% %

6%3%

6%5%

0%

20%

40%

60%

20 RONsau mai

puţin

21-30RON

31-40RON

41-50RON

51-60RON

61-70RON

71-80RON

81-100RON

101-150RON

151-200RON

peste200RON

NŞ

Utilizatori de abonamente (N=574)

Utilizatori de cartele preplătite (N=618)

Suma medie cheltuită în ultima lună- Abonament: 60,2 RON- Cartelă preplătită: 37,1 RON

* Valori medii calculate pentru fiecare utilizator, un utilizator poate avea mai mult de un abonament / cartelă preplătită


Cheltuielile Lunare Totale cu Serviciile de Telefonie MobilăBaza: utilizatori de telefonie mobilă cu

abonament / cartele preplătite


45

19%

37%

16%

8%6%

3% 3%7%

24%

37%

15%

8%3% 3% 4%

17%

56%

11%

5% 3% 2% 1%3%

26%

13%

22%

4% 4%

30%

6%

0%

20%

40%

60%

80%

20 RON saumai puţin

21-40 RON 41-60 RON 61-80 RON 81-100 RON 101-150 RON peste 150RON

NŞ/ NR

doar utilizatori Vodafone (N=334) doar utilizatori Orange (N=475)

doar utilizatori Cosmote (N=87) doar utilizatori RDS (N=23)*Suma medie cheltuită în ultima lună- Vodafone: 49,7 RON- Orange: 46,6 RON- Cosmote: 42,3 RON- RDS: 37,3 RON

* Valori medii calculate pentru fiecare utilizator, un utilizator poate avea mai mult de un abonament / cartelă preplătită


Cheltuielile Lunare Totale cu Serviciile de Telefonie MobilăBaza: utilizatori de telefonie mobilă care

au un singur furnizor



46

64,4 RON

65,9 RON

49,7 RON

0 RON 20 RON 40 RON 60 RON 80 RON 100 RON

350 RON sau mai puţin(N=126)

351-700 RON (N=188)

peste 700 RON(N=123)

valori medii

Cheltuielile Lunare Totale cu Serviciile de Telefonie Mobilă cu Abonament după venitul net pe membru de gospodărie

Venit net pe membru de gospodărie:

Baza: utilizatori de servicii de telefonie mobilă cu abonament, pe grupe de venit

TM44a. Cu aproximaţie care este suma pe care o plătiţi într-o lună obişnuită pentru abonamentele la servicii de telefonie mobilă pe care le folosiţi (inclusiv TVA)?


47

Cheltuielile Lunare Totale cu Serviciile de Telefonie Mobilă cu Cartelă Preplătită după venitul net pe membru de gospodărie

34,7 RON

47,1 RON

33,6 RON

0 RON 20 RON 40 RON 60 RON 80 RON 100 RON

350 RON sau mai puţin(N=198)

351-700 RON (N=192)


valori medii

Baza: utilizatori de servicii de telefonie mobilă cu cartele preplătite, pe grupe de venit

Venit net pe membru de gospodărie:

TM44b. Cu aproximaţie care este suma pe care o plătiţi într-o lună obişnuită pentru utilizarea cartelei /cartelelor preplătite de telefonie mobilă pe care o/le folosiţi (inclusiv TVA)?


48

VI. Criterii de Selecţie a Serviciilor de Telefonie Mobilă


49

Importanţa Criteriilor de Selecţie în Alegerea Furnizorului

84% 81% 81%

70%64%

59%53% 50% 48% 46% 45%

23% 20% 19%

4.03.7

3.5

2.3 2.2 2.2

4.4 4.44.1

4.5

3.5 3.4 3.3 3.3

0

20

40

60

80

100

Acop

erire

a în t

erito

riu a

reţel

ei

Calita

tea co

nvor

birii /

a su

netul

ui

Terife

le ab

onam

entel

or / a

pelur

ilor

Priet

eni/c

unoş

tinţe

să fie

abon

aţi ai

acele

iaşi re

ţele

Repu

taţia

comp

aniei

Ofer

te pr

omoţi

onale

(disc

ountu

ri, ca

dour

i etc.

)

Gama

şi pr

eţul a

para

telor

telef

onice

mob

ile ca

resu

nt dis

ponib

ile

Prog

rame

de lo

ializa

re

Folos

irea u

nei te

hnolo

gii de

ultim

ă gen

eraţi

e

Costu

rile plăti

te de

cei c

are m

ă ape

lează

Disp

onibi

litatea

servi

ciului

cu cl

ienţii

Posib

ilitatea

de a

acce

sa In

terne

tul di

rect

de pe

telefo

nul m

obil

Posib

ilitatea

de a

folos

i ser

vicii d

e tele

fonie

fixă

(inclu

siv de

tip ho

mezo

ne) d

e la a

celaş

i furn

izor

(la pa

chet)

Dive

rsitat

ea se

rviciil

or au

xiliar

e/sup

limen

tare (

ex.

video

telef

onie,

mob

ile ba

nking

, roa

ming

, ser

vicii

infor

mare

– cu

rs va

lutar

, mete

o, etc

)

1

2

3

4

5% important + foarte important

valori medii (1 = deloc important ... 5= foarte important)

TM45. Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie mobilă pe care îl utilizaţi, cât de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre următoarele criterii? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde 1 înseamnă deloc important iar 5 înseamnă foarte important. Puteţi alege orice număr între 1 şi 5.



50

Importanţa Criteriilor de Selecţie în Alegerea Furnizoruluiutilizatori de abonamente

87% 85% 84%

74%66%

62% 62%53% 53% 50% 49%

25% 25% 23%

4.03.8 3.8

2.4 2.4 2.3

4.5 4.44.1

4.5

3.6 3.6 3.5 3.4

0

20

40

60

80

100

Acop

erire

a în t

erito

riu a

reţel

ei

Terife

le ab

onam

entel

or / a

pelur

ilor

Calita

tea co

nvor

birii /

a su

netul

ui

Priet

eni /

cunoşti

nţe să

fie ab

onaţi

ai ac

eleiaş

ireţel

e Repu

taţia

comp

aniei

Gama

şi pr

eţul a

para

telor

telef

onice

mob

ile ca

resu

nt dis

ponib

ile

Ofer

te pr

omoţi

onale

(disc

ountu

ri, ca

dour

i etc.

)

Prog

rame

de lo

ializa

re

Folos

irea u

nei te

hnolo

gii de

ultim

ă gen

eraţi

e

Costu

rile plăti

te de

cei c

are m

ă ape

lează

Disp

onibi

litatea

servi

ciului

cu cl

ienţii

Posib

ilitatea

de a

folos

i ser

vicii d

e tele

fonie

fixă

(inclu

siv de

tip ho

mezo

ne) d

e la a

celaş

i furn

izor

(la pa

chet)

Posib

ilitatea

de a

acce

sa In

terne

tul di

rect

de pe

telefo

nul m

obil

Dive

rsitat

ea se

rviciil

or au

xiliar

e/sup

limen

tare (

ex.

video

telef

onie,

mob

ile ba

nking

, roa

ming

, ser

vicii

infor

mare

– cu

rs va

lutar

, mete

o, etc

)

1

2

3

4






51

Importanţa Criteriilor de Selecţie în Alegerea Furnizoruluiutilizatori de cartele preplătite

83% 78% 77%68%

62%58%

47% 46% 44% 43% 42%

23%17% 17%

3.93.7

3.3

2.3 2.1 2.1

4.3 4.34.1

4.5

3.3 3.3 3.2 3.2

0

20

40

60

80

100

Acop

erire

a în t

erito

riu a

reţel

ei

Calita

tea co

nvor

birii /

a su

netul

ui

Terife

le ab

onam

entel

or / a

pelur

ilor

Priet

eni /

cunoşti

nţe să

fie ab

onaţi

ai ac

eleiaş

ireţel

e Repu

taţia

comp

aniei

Ofer

te pr

omoţi

onale

(disc

ountu

ri, ca

dour

i etc.

)

Gama

şi pr

eţul a

para

telor

telef

onice

mob

ile ca

resu

nt dis

ponib

ile

Prog

rame

de lo

ializa

re

Folos

irea u

nei te

hnolo

gii de

ultim

ă gen

eraţi

e

Disp

onibi

litatea

servi

ciului

cu cl

ienţii

Costu

rile plăti

te de

cei c

are m

ă ape

lează

Posib

ilitatea

de a

acce

sa In

terne

tul di

rect

de pe

telefo

nul m

obil

Posib

ilitatea

de a

folos

i ser

vicii d

e tele

fonie

fixă

(inclu

siv de

tip ho

mezo

ne) d

e la a

celaş

i furn

izor

(la pa

chet)

Dive

rsitat

ea se

rviciil

or au

xiliar

e/sup

limen

tare (

ex.

video

telef

onie,

mob

ile ba

nking

, roa

ming

, ser

vicii

infor

mare

– cu

rs va

lutar

, mete

o, etc

)

1

2

3

4




Baza: utilizatori de telefonie mobilă cu cartele preplătite, N = 618


52

Importanţa Criteriilor de Selecţie în Alegerea Furnizoruluiutilizatori atât de abonamente, cât şi de cartele preplătite

89% 85% 82%73%

65% 65% 64%

52% 50% 50% 48%

34%28% 27%

3.8 3.9 3.9

2.7 2.6 2.5

4.4 4.44.0

4.5

3.6 3.5 3.4 3.5

0

20

40

60

80

100

Aco

perir

ea în

terito

riu a

reţel

ei

Cali

tatea

conv

orbir

ii / a

sune

tului

Tar

ifele

abon

amen

telor

/ ape

lurilo

r

Prie

teni /

cunoşti

nţe să

fie ab

oneţi

ai ac

eleiaş

ireţel

e

Ran

ge an

d pric

es of

mob

ile ha

ndse

ts av

ailab

le

Ofer

te pr

omoţi

onale

(disc

ountu

ri, ca

dour

i etc.

)

Rep

utaţia

comp

aniei

Folo

sirea

unei

tehno

logii d

e ultim

ă gen

eraţi

e

Disp

onibi

litatea

servi

ciului

cu cl

ienţii

Cos

turile

plăti

te de

cei c

are m

ă ape

lează

Pro

gram

e de l

oializa

re

Pos

ibilita

tea de

a ac

cesa

Inter

netul

dire

ct de

petel

efonu

l mob

il

Pos

ibilita

tea de

a fol

osi s

ervic

ii de t

elefon

ie fixă

(inclu

siv de

tip ho

mezo

ne) d

e la a

celaş

i furn

izor

(la pa

chet)

Dive

rsitat

ea se

rviciil

or au

xiliar

e/sup

limen

tare

1

2

3

4




Baza: utilizatori atât de abonamente, cât şi de cartele preplătite, N = 101


53

89%85%

77%

57%51%

30%26% 26%

19%

3.4

2.72.5

4.5

4.2

3.7

4.6

2.5

2.2

0

20

40

60

80

100

Preţulabonamentului

Tarifele pentruapelurile mobil-mobil

în afara reţelei

Tarifele pentru SMS(mesaje text)

Tarifele percepute înroaming

Tarifele pentruaccesarea/utilizarea

Internetului

1

2

3

4



Importanţa Tipurilor de Tarife pentru Selecţia Serviciului Actual de Telefonie Mobilă cu Abonament

TM47. Când aţi ales (ultima dată) furnizorul de telefonie mobilă pentru abonament, cât de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre următoarele categorii de tarife? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde 1 înseamnă deloc important iar 5 înseamnă foarte important. Puteţi alege orice număr între 1 şi 5.


Tarifele pentru apelurile în

interiorul reţelei

Tarifele pentru apelurile mobil-fix

Tarifele pentru apelurile

internaţionale

Tarifele pentru MMS (mesaje multimedia)


54

82% 80%

71%

48%45%

28%23% 23%

13%

3.2

2.52.3

4.4

4.1

3.4

4.5

2.3

1.9

0

20

40

60

80

100

Tarifele pentruapelurile în interiorul

reţelei

Preţul cartelei –creditul iniţial inclus

Tarifele pentruapelurile mobil-

mobil în afara reţelei

Tarifele pentruapelurile mobil-fix

Tarifele pentru SMS(mesaje text)

Tarifele pentruapelurile

internaţionale

Tarifele pentruMMS (mesaje

multimedia)

Tarifele percepute inroaming

Tarifele pentruaccesarea /

utilizarea Internetului

1

2

3

4



Importanţa Tipurilor de Tarife pentru Selecţia Serviciului Actual de Telefonie Mobilă cu Cartelă Preplătită

TM48. Când aţi ales (ultima dată) furnizorul de telefonie mobilă pentru cartela preplătită, cât de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre următoarele categorii de tarife? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde 1 înseamnă deloc important iar 5 înseamnă foarte important. Puteţi alege orice număr între 1 şi 5.

Baza: utilizatori de telefonie mobilă cu cartele preplătite, N = 618


55

VII. Satisfacţia faţă de Serviciile de Telefonie Mobilă


56

36%40%

31%

31%

14% 18%

29%18%

1%2% 3%

1%

2% 3%9%

34%41%

35%26%

5%9%

3% 3%4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

DIVERSITATE CALITATEASERVICIILOR

TARIFE NUMĂR DEOPERATORI

NŞ

1=Deloc satisfăcută

2

3

4

5=Foarte satisfăcut(ă)

Satisfacţia Faţă de Serviciile de Telefonie Mobilă

TM23. Cât de mulţumit sunteţi de serviciile de telefonie mobilă oferite/disponibile în România în ceea ce priveşte diversitatea, calitatea serviciilor, tarifele şi numărul de furnizori? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde “5” înseamnă foarte mulţumit(ă) iar “1” înseamnă deloc mulţumit(ă).



57

4.21

4.12

4.18

4.15

4.30

4.18

1 2 3 4 5


Urban (N=654)

Rural (N=437)

Doar utilizatori de abonament (N=473)

Doar utilizatori de servicii preplătite (N=517)

Atât utilizatori de abonament, cât şi utilizatori de serviciipreplătite (N=101)

valori medii (1=deloc satisfăcut(ă)...5=foarte satisfăcut(ă))

Satisfacţia faţă de Diversitatea de Servicii de Telefonie Mobilă(valori medii)

TM23. Cât de mulţumit sunteţi de serviciile de telefonie mobilă oferite/disponibile în Româniaîn ceea ce priveşte diversitatea, calitatea serviciilor, tarifele şi numărul de furnizori? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde “5” înseamnă foarte mulţumit(ă) iar “1” înseamnă deloc mulţumit(ă).

Baza: utilizatori de telefonie mobilă


58

4.04

3.98

4.02

3.97

4.23

4.02

1 2 3 4 5


Urban (N=654)

Rural (N=437)





Satisfacţia faţă de Numărul de Operatori de Telefonie Mobilă(valori medii)




59

4.04

4.07

4.03

4.08

4.08

4.05

1 2 3 4 5


Urban (N=654)

Rural (N=437)



Atât utilizatori de abonament cât, şi utilizatori de serviciipreplătite (N=101)


Satisfacţia faţă de Calitatea Serviciilor de Telefonie Mobilă(valori medii)

TM23. Cât de mulţumit sunteţi de serviciile de telefonie mobilă oferite/disponibile în Româniaîn ceea ce priveşte diversitatea, calitatea serviciilor, tarifele şi numărul de furnizori? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde “5” înseamnă foarte mulţumit(ă) iar “1” înseamnă deloc mulţumit(ă).



60

3,72

3,65

3,68

3,68

3,58

3,69

1 2 3 4 5


Urban (N=654)

Rural (N=437)





Satisfacţia faţă de Tarifele Serviciilor de Telefonie Mobilă(valori medii)




61

VIII. Obiceiuri de Utilizare


62

Scopul Utilizării Telefoniei Mobile

96%

98%

6%

66%

14%

3%

pentru a efectua apeluri

pentru a primi apeluri / SMS-uri

pentru conectare / navigareInternet direct de pe telefonul

mobil

pentru a trimite SMS-uri

pentru a trimite MMS-uri

pentru a utiliza servicii 3G (ex.videotelefonie & transmisiuni

de date)

Răspuns multiplu

TM24 & TM26. Vă rog să-mi spuneţi scopul pentru care utilizaţi telefonul mobil de la fiecare furnizor de abonament/serviciu preplătit pe care l-aţi menţionat mai devreme. Utilizaţi serviciile de telefonie mobilă de la …..(citiţi numele furnizorului de abonamente) pentru a…?



63

99%

94%

5%

69%

15%

2%

95%

96%

7%

60%

3%

13%

pentru a efectua apeluri

pentru a primi apeluri / SMS-uri

pentru conectare / navigareInternet direct de pe telefonul

mobil

pentru a trimite SMS-uri

pentru a trimite MMS-uri

pentru a utiliza servicii 3G (ex.videotelefonie & transmisiuni

de date)

Utilizatori de abonament (N=574)

Utilizatori de cartele preplătite (N=618)

Răspuns multiplu

TM24 & TM26. Vă rog să-mi spuneţi scopul pentru care utilizaţi telefonul mobil de la fiecare furnizor de abonament/serviciu preplătit pe care l-aţi menţionat mai devreme. Utilizaţi serviciile de telefonie mobilă de la …..(citiţi numele furnizorului de abonamente) pentru a…?

Scopul Utilizării Telefoniei Mobile

Baza: utilizatori de telefonie mobilă cu abonament / cartele preplătite


64

Frecvenţa Apelurilortotal utilizatori de telefonie mobilă

79

29

9

15

41

24

5

12

6

9

25

16

1

4

18

61

3

6

7

12

2

17

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

apeluri în reţea

apeluri către alte reţelemobile din România

apeluri către reţele fixedin România

apeluri internaţionale

Zilnic sau aproape zilnic Săptămânal Lunar Mai rar de o dată pe lună Niciodată NŞ

TM25. Cât de des efectuaţi următoarele tipuri de apeluri de la fiecare furnizor cu abonament pe care îl utilizaţi?

Baza: utilizatori de telefonie mobilă(N=1091)


65

Frecvenţa Apelurilortotal utilizatori de telefonie mobilă, pe grupe de venituri

74

19

3

75

26

10

1

86

39

14

1

20

46

22

4

19

42

18

4

10

38

26

6

14

5

3

16

19

5

1

7

20

10

10

25

14

1

7

29

17

2

6

22

18

1

6

25

64

4

16

63

4

14

59

3

5

8

11

3

6

7

10

2

6

5

6

1

17

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

apeluri în reţea

apeluri către alte reţele mobile din România

apeluri către reţele fixe din România


apeluri în reţea




apeluri în reţea






Baza: utilizatori de telefonie mobilă pe grupe de venit

350 RON sau mai

puţin

351-700 RON RON

sau mai puţin

Peste 700 RON


66

Frecvenţa Apelurilorutilizatori de telefonie mobilă cu abonament

86

36

12

11

41

28

5

11

5

5

21

18

3

14

61

2

5

6

12

19

0% 20% 40% 60% 80% 100%

apeluri în reţea






Baza: utilizatori de telefonie mobilă cu abonament (N=574)


67

Frecvenţa Apelurilorutilizatori de telefonie mobilă cu cartele preplătite

70

20

5

21

41

18

4

14

6

13

28

14

1

6

25

64

4

7

8

11

3

17

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

apeluri în reţea






Baza: utilizatori de telefonie mobilă cu cartele preplătite (N=618)


68

Serviciul de Telefonie Mobilă Cel mai Des Utilizat

abonament, 40%

NŞ, 5%

alternativ abonament şi

cartelă preplătită, în

funcţie de scop, 33%

cartelă preplătită, 23%

Baza: utilizatori atât de servicii telefonice cu abonament, cât şi cu cartele preplătite, N = 101

TM7. Aţi menţionat că dvs. folosiţi servicii de telefonie mobilă atât cu abonament cât şi cu cartelă. Pe care din acestea le folosiţi cel mai des într-o săptămână obişnuită?

Cum alternaţi abonamentul şi cartela preplătită? (N=33)

Depinde de reţeaua către care efectuez apelul – 15 menţiuniDepinde de numărul de minute care au rămas

din abonament – 6 menţiuniDepinde de acoperire – 2 menţiuniDepinde de durata apelului – 1 menţiuniNR – 9 menţiuni


69

alta - Doar primesc apeluri, nu efectuez

apeluri; 1%

efectuez apeluri exclusiv sau aproape exclusiv către reţele

fixe; 0,3%

nu ştiu; 4%

efectuez apeluri exclusiv sau aproape exclusiv către reţele

mobile; 46%

efectuez apeluri în egală măsură către reţele mobile şi fixe;

9%

efectuez apeluri într-o măsură mai mare către reţele mobile;

39%

Utilizarea Serviciilor de Telefonie Mobilăapeluri către reţele fixe vs. apeluri către reţele mobile

TM28. Vă rog să vă gândiţi la apelurile efectuate în interiorul ţării de pe telefonul mobil, pe parcursul unei luni. Care din următoarele afirmaţii se potriveşte cel mai bine cu modul în care dvs. folosiţi telefonul mobil?



70

34

38

44

64

34

38

40

34

14

19

15

14

2

1

1

2

0

1

7

6

8

21

1832

14

0% 20% 40% 60% 80% 100%

utilizatori Vodafone (N=440)

utilizatori Orange (N=576)

utilizatori Cosmote (N=170)

utilizatori Zapp (N=14)*

utilizatori RDS (N=85)

efectuez apeluri exclusiv sau aproape exclusiv în reţeaua proprie (apeluri în reţea)efectuez apeluri într-o măsură mai mare în reţeaua proprieefectuez apeluri în egală măsură în reţeaua proprie şi către alte reţele mobileefectuez apeluri într-o măsură mai mare către alte reţele mobile efectuez apeluri exclusiv sau aproape exclusiv către alte reţele mobile NŞ

TM29. Pentru fiecare furnizor ale cărui servicii le folosiţi, vă rog să vă gândiţi la apelurile efectuate de pe telefonul dvs. mobil către reţelele mobile din România pe parcursul unei luni. Care din următoarele afirmaţii se potriveşte cel mai bine cu modul în care dvs. folosiţi telefonul mobil?

Baza: utilizatori Vodafone / Orange / Cosmote / Zapp / RDS

Utilizarea Serviciilor de Telefonie Mobilăapeluri în reţea vs. apeluri în afara reţelei

*Atenţie: bază mică; rezultatelear trebui interpretate cu grijă


71

7

4

10

11

6

18

4

4

5

6

6

7

8

9

11

7

38

38

38

35

34

35

36

40

32

30

35

25

1

1

7

6

9

8

8

9

5

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Doar utilizatori de abonament(N=473)

Doar utilizatori de cartelepreplătite (N=517)


Doar utilizatori de abonament(N=473)

Doar utilizatori de cartelepreplătite (N=517)

solicit să fiu sunat înapoitrimit un SMSapelez persoana pe telefonul ei fixapelez persoana pe telefonul ei mobil dacă e în aceeaşi reţea apelez persoana pe telefonul ei mobil indiferent de reţeaaltă variantăNu ştiu, nu sunt sigur

TM32. Să presupunem că sunteţi nevoit să contactaţi DE PE TELEFONUL DVS. MOBIL un prieten sau un membru al familiei într-o zi din săptămână (nu în weekend) care ştiţi că are atât telefon mobil cât şi telefon fix. Presupunând că discuţia nu durează mai mult de 2 minute, cum procedaţi? S-ar schimba ceva dacă discuţia ar dura 5 minute sau mai mult?

Utilizarea Serviciilor de Telefonie Mobilămodalităţi de a contacta un prieten/membru al familiei

2 minute de

convorbire

5 minute de

convorbire

Baza: număr total de utilizatori de telefonie mobilă / doar utilizatori de servicii cu abonament

/ doar utilizatori de cartele preplătite


72

IX. Telefonie Fixă vs. Telefonie Mobilă


73

57%

68%

41%

56%

54%

63%

44%

58%

76%

45%

61%

72%

50%

59%

35%

47%

48%

57%

39%

50%

67%

39%

54%

64%


Urban (N=654)Rural (N=437)

16-34 ani (N=409)35-54 ani (N=439)

55+ ani (N=232)

Studii primare (N=282)Studii medii (N=632)


350 RON sau mai puţin (N=300)351-700 RON (N=349)


Este disponibilă o liniefixă

Respondentul utilizeazălinia fixă

Disponibilitatea şi Utilizarea Telefoniei Fixe la Nivelul Gospodăriei

RTF3. Există o linie telefonică fixă/aparat telefonic fix instalat(ă) în gospodăria dvs?TM33. Dvs. personal folosiţi telefonul fix in gospodărie?

Baza: utilizatori de telefonie mobilă după mediu, vârstă, nivel de educaţie şi venit pe

membru de gospodărie


74

75

69

4

5

16

5

14

19

8

8

5

5

6

43

8

15

3

2

39

34

3

10

1

1

7

6

1

1

3

50

50

3

3

4

6

9

9

7

44

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Apeluri naţionale către reţeafixă, judeţean

Apeluri naţionale către reţeafixă, interjudeţean

Apeluri naţionale către reţeamobilă – în reţea

Apeluri naţionale către reţeamobilă - în altă reţea

Apeluri internaţionale cătreo reţea fixă

Apeluri internaţionale cătreo reţea mobilă

Folosesc doar telefonul fix

Folosesc mai ales telefonul fixFolosesc mai ales telefonul mobil

Folosesc doar telefonul mobil

Folosesc alte servicii de comunicaţii electronice (ex. telefonia prin internet ş i calculator de tip VoIP PC către PC sau către un telefon)

Nu efectuez niciodată astfel de apeluri

NŞ

TM34. Când sunteţi acasă, ce tip de telefonie obişnuiţi să folosiţi pentru următoarele tipuri de apeluri?

Utilizarea Serviciilor de Telefonie Mobilă şi Fixămodalităţi de efectuare a apelurilor în funcţie de tipul de apel

Baza: utilizatori atât de telefonie mobilă cât şi de telefonie fixă, N = 540


75

39

37

44

42

42

44

39

40

36

31

30

1

2

2

3

15

18

12

18

20

17

7

6

6

7

6

6

31

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Utilizatori atât de telefonie mobilă cât şi de telefonie fixă (N=540)

Utilizatori de telefonie fixă şi de telefonie mobilă doar cuABONAMENT (N=274)

Utilizatori de telefonie fixă şi de telefonie mobilă doar cuCARTELE PREPLĂTITE (N=217)

Utilizatori atât de telefonie mobilă cât şi de telefonie fixă (N=540)

Utilizatori de telefonie fixă şi de telefonie mobilă doar cuABONAMENT (N=274)

Utilizatori de telefonie fixă şi de telefonie mobilă doar cuCARTELE PREPLĂTITE (N=217)

Telefonul fix Telefonul mobil E-Mail-ul Depinde Nu ştiu, nu sunt sigur

TM35. Dacă sunteţi acasă, ce folosiţi preponderent pentru a contacta un prieten sau un membru al familiei într-o zi din timpul săptămânii pentru o convorbire care nu ar dura mai mult de 2 minute, telefonul fix, telefonul mobil sau e-mailul? Dar pentru o convorbire care ar dura 5 minute?

Utilizarea Serviciilor de Telefonie Mobilă şi Fixămodalităţi de a contacta un prieten/membru al familiei

2 minute de convorbire

5 minute de convorbire

Baza: utilizatori atât de telefonie fixă cât şi de telefonie mobilă / utilizatori de telefonie fixă şi

mobilă doar cu abonament / utilizatori de telefonie fixă şi mobilă doar cu cartele preplătite

• Depinde pe cine apelez – ce serviciu de telefonieutilizează 76%

• Depinde de importanţa apelului / urgenţa 14%• Depinde de cât este ceasul 8%• Depinde de câte minute incluse am 2%• Îi fac o vizită dacă pot 1%

Baza: respondenţi care au menţionat “depinde”, N=101


76

4%

4%

5%

5%

3%

7%

6%

5%

3%

9%

4%

4%



16-34 ani (N=192)35-54 ani (N=209)

55+ ani (N=132)



350 RON sau mai puţin (N=117)351-700 RON (N=188)


% DA

Intenţia de Renunţare la Linia Telefonică Fixă în Următoarele 12 Luni

TM37. Intenţionaţi să renunţaţi la telefonul fix în următoarele 12 luni?

Baza: utilizatori atât de telefonie mobilă cât şi de telefonie fixă, după mediu de reşedinţă, vârstă, nivel de

educaţie şi venit pe membru de gospodărie


77

63%

46%

42%

25%

21%

13%

8%

4%

4%

Abonamentul prea scump

Tarife prea mari pentru convorbiri

Nu mai am nevoie, folosesc telefonia mobilă

Telefonia mobilă asigură o mobilitate

Prietenii mei/cunoştinţele folosesc preponderenttelefonul mobil

Facturare incorectă / greu de înţeles

Aş dori să utilizez pachete de servicii

Calitate slabă a convorbirii / a sunetului

NŞ

Răspuns multiplu

Motive pe care se Întemeiază Intenţia de Renunţare la Linia Telefonică Fixă

Baza: utilizatori de telefonie mobilă şi fixă care intenţionează să renunţe la conexiunea fixă, N = 24

TM38. Care sunt principalele motive pentru care doriţi să renunţaţi la telefonul fix? TM38bis. Care tipuri de convorbiri consideraţi că au tarife prea mari ?

Ce tipuri de convorbiri? (N=11)

Tarife prea mari pentru convorbiri intrajudeţene – 8 menţiuniTarife prea mari pentru convorbiri interjudeţene – 8 menţiuniTarife prea mari pentru convorbiri fix-mobil – 9 menţiuniTarife prea mari pentru convorbiri internaţionale – 6 menţiuniTarife prea mari pentru diall-up (internet) – 4 menţiuni



78

Răspuns multiplu

Motive pentru Utilizarea Doar a Serviciilor de Telefonie Mobilă, Fără a se Apela şi la Servicii de Telefonie Fixă

TM39. Care este motivul pentru care utilizaţi numai telefonul mobil şi nu utilizaţi şi telefonul fix?

Baza: utilizatori de telefonie mobilă care nu folosesc servicii de telefonie fixă în gospodărie, N = 551

55%

16%

13%

11%

2%

15%

0,2%

0,2%

0,4%

Telefonul mobil este suficient pentru nevoile mele

Nu există un telefon fix în gospodărie

Din obişnuinţă

Telefonul fix este prea scump pentru anumite tipuri deapeluri

Nu există acoperire în zonă pentru telefonia fixă

Serviciile de telefonie fixă au fost suspendate

Intenţionez să instalez o linie fixă

Servicii mai bune oferite de operatorii de telefonie mobilă

NŞ / NR


79

13%

15%

11%

12%

13%

13%

12%

14%

10%

10%

13%

16%



16-34 ani (N=217)35-54 ani (N=230)

55+ ani (N=100)



350 RON sau mai puţin (N=183)351-700 RON (N=161)peste 700 RON (N=69)

% DA

Aţi Renunţat la Telefonia Fixă în Ultimele 12 Luni?

TM40. Aţi renunţat la telefonia fixă în ultimele 12 luni? Baza: utilizatori de telefonie mobilă care nu folosesc servicii de telefonie fixă în gospodărie, total şi după mediu de reşedinţă,

vârstă, nivel de educaţie şi venit pe membru de gospodărie



80

58%

56%

39%

32%

27%

21%

21%

14%

9%

6%

4%

Nu mai am nevoie, folosesc telefonia mobilă

Abonamentul prea scump

Tarife prea mari pentru convorbiri fix-mobil

Tarife prea mari pentru convorbirile interjudeţene

Telefonia mobilă asigură o mobilitate

Prietenii mei/cunoştinţele folosesc preponderent telefonulmobil

Tarife prea mari pentru convorbiri locale

Tarife prea mari pentru convorbiri internaţionale

Facturare incorectă / greu de înţeles

Tarife prea mari pentru dial-up (internet)

AlteleRăspuns multiplu

Motive pentru Care s-a Renunţat la Telefonia Fixă în Ultimele 12 Luni

TM41. Care sunt principalele motive pentru care aţi renunţat la telefonia fixă în ultimele 12 luni?

Baza: utilizatori de telefonie mobilă care nu folosesc servicii de telefonie fixă în gospodărie şi

au renunţat la furnizor în ultimele 12 luni, N = 71



81

40

28

16

19

8

18

17

8

14

17

15

18

14

6

11

10

17

15

8

21

8

21

25

11

9

5

10

32

43.1

7

10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

În prezent, din punct de vedere al calităţii şi utilităţiiserviciului, nu există alternativă la telefonia fixă

Nu cred că telefonul meu mobil este un înlocuitor pentrutelefonul meu fix

Dacă nivelul preţului pentru telefonul fix şi mobil ar fi similar,m-ar încuraja să renunţ la telefonul meu fix de acasă

Telefonul mobil poate înlocui telefonul fix doar pentru anumitetipuri de apeluri

Cu o viteză mai mare şi o acoperire corespunzătoare, telefonulmobil poate fi un înlocuitor al telefonului fix la accesarea

Internetului de viteză mare de acasă

1 = Dezacord total 2 3 4 5 = Acord total NŞ Neaplicabil (nu există un telefon fix în gospodărie)

TM42. Vă rog să-mi spuneţi în ce măsură sunteţi de acord sau nu cu următoarele afirmaţii legate de telefonia fixă şi mobilă. Vă rog să folosiţi o scală de la 5 la 1 unde 5 înseamnă acord total iar 1 înseamnă dezacord total .

Atitudinea faţă de Telefonia Fixă şi Mobilă



82

X. Substituibilitatea Serviciilor – Comportament în Trecut


8383

Nu, 96%

Refuz, 1%

Da, 4%

Aţi Renunţat la un Furnizor de Telefonie Mobilă în Ultimele 12 Luni?

TM49. Aţi renunţat la vreun furnizor de telefonie mobilă în ultimele 12 luni? Vă rog să vă gândiţi atât la furnizorii de abonamente cât şi la furnizorii de cartele preplătite .TM50. Ce tip de serviciu aţi folosit de la furnizorul / furnizorii la are aţi renunţat?

Ce furnizori?

• VodafoneVodafone 41%41%•• OrangeOrange 15%15%•• CosmoteCosmote 12%12%•• ZappZapp 2%2%•• NRNR / / RefuRefuzz 29%29%

Ce serviciu aţi folosit?

• Abonament 39%39%•• Cartele preplătiteCartele preplătite 61%61%


*N=41

*Atenţie: bază mică; rezultatele artrebui interpretate cu grijă


8484

34%

32%

29%

22%

22%

12%

12%

10%

10%

7%

7%

5%

5%

2%

2%

5%

Prietenii / cunoştinţele s-au mutat în altă reţea

Abonamentul / cartela reîncărcabilă prea scump(ă)

Tarife prea mari pentru apelurile în afara reţelei

Tarife prea mari pentru apelurile în reţea

Aria de acoperire

Tarife prea mari pentru apelurile mobil-fix

Calitate slabă a convorbirilor / a sunetuluiNoi furnizori cu pachete de servicii de telefonie mobilă cu tarife

mai avantajoaseIndisponibilitatea / Calitate slabă a serviciului de relaţii cu clienţii

Facturare incorectă

Sfârşitul perioadei promoţionale

Am avut doi furnizori, tocmai am renunţat la unul din ei

Pentru serviciul de Internet

Tarife prea mari pentru accesarea/utilizarea Internetului

Am primit un telefon de serviciu

Altele Răspuns multiplu

Motive de Renunţare la Furnizorul de Telefonie Mobilă

TM51. Care au fost motivele pentru care aţi renunţat la acest furnizor / aceşti furnizori ?

Baza: utilizatori de telefonie mobilă care au renunţat la un furnizor în ultimele 12 luni, N = 41



8585

49%

41%

2%

7%

cu alt furnizor de telefoniemobilă cu cartelă

cu alt furnizor de telefoniemobilă cu abonament

cu servicii de telefonie fixă

Nu le-am înlocuit cu alteservicii de comunicaţii

electronice

Răspuns multiplu

Cu ce au Înlocuit Nevoia de Comunicare

TM52. Cu ce aţi înlocuit serviciile pe care le foloseaţi de la acest operator?

Baza: utilizatori de telefonie mobilă care au renunţat la un furnizor în ultimele 12 luni, N = 41



86

XI. Bariere în Schimbare


8787

Da6%

NR/Refuz2%

Nu92%

47%

37%

18%

16%

13%

10%

3%

3%

2%

6%

6%

Obişnuinţa cu serviciile furnizoruluirespectiv

Am vrut să-mi păstrez numărul

Nu aveam alternative în zona mea (nici unalt furnizor nu are acoperire)

Aveam anumite beneficii in calitate de clientvechi si nu am vrut să renunţ la ele

Nu exista alternativă mai bună, toţi furnizoriiau tarife mari

Termenii contractuali nu mi-au permis-costulrezilierii prezentului contract este prea mare

Foloseam alte servicii (telefonie f ixă,Internet) de la acelaşi furnizor

Am primit o oferta avantajoasă de laoperatorul meu

Toţi furnizorii au servicii de slabă calitate

Altele

NŞ

Bariere în schimbarea furnizorului de servicii de telefonie mobilă

N=62

Răspuns multiplu


S-au gândit să renunţe la furnizorul de telefonie mobilă şi să-l înlocuiască cu altul, dar nu au făcut acest lucru

Bariere în Schimbare

TM53. Vreodată, în trecut, v-aţi gândit să renunţaţi la un furnizor de telefonie mobilă şi să treceţi la un altul dar nu aţi făcut-o efectiv? Vă rog să vă gândiţi atât la furnizorii de abonamente cât şi la cei de cartele preplătite.TM54. In opinia dvs. care au fost principalele motive şi inconveniente care v-au determinat să nu treceţi la un alt furnizor?



8888

52%

39%

6%

12%

9%

9%

3%

6%

3%

3%

12%

41%

34%

31%

21%

10%

3%

10%

17%

Obişnuinţa cu serviciile furnizorului respectiv

Am vrut să-mi păstrez numărul

Nu aveam alternative în zona mea (nici un alt furnizor nu areacoperire)

Aveam anumite beneficii in calitate de client vechi si nu am vrutsă renunţ la ele

Nu exista alternativă mai bună, toţi furnizorii au tarife mari

Termenii contractuali nu mi-au permis(costul rezilierii prezentuluicontract este prea mare)

Foloseam alte servicii (telefonie fixă, Internet) de la acelaşifurnizor

Am primit o ofertă avantajoasă de la operatorul meu

Toţi furnizorii au servicii de slabă calitate

Altele

NŞ

Mediu Urban (N=33)

Mediu Rural (N=29)

Răspuns multiplu

Bariere în Schimbaredupă mediu de reşedinţă

TM54. In opinia dvs. care au fost principalele motive şi inconveniente care v-au determinat să nu treceţi la un alt furnizor?

Baza: utilizatori de telefonie care s-au gândit să schimbe furnizorul de servicii de telefonie mobilă,

dar nu au făcut acest lucru



89

XII. Substituibilitatea Serviciilor – Intenţii


9090

Probabilitatea de a Renunţa la Serviciile unui Furnizor în Următoarele 12 Luni

74

75

75

59

72

13

12

13

11

7

8

6

15

7

1

4

2

1

5

4

4

4

7

4

15

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Au doar abonament de la un furnizor (N=410)

Au doar cartele preplătite de la un furnizor (N=486)

Au abonament şi cartelă preplătită de la un furnizor (N=27)*

Au mai mult de un furnizor (N=168)

1=deloc probabil 2 3 4 5=foarte probabil NŞ

TM55. Cât de probabil este să renunţaţi la furnizorul dvs. de telefonie mobilă în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5” înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil (0=NŞ).

Baza: utilizatori de telefonie mobilă (eşantion total şi bazat pe numărul de furnizori pe care

aceştia îi folosesc)



9191

3 menţiuni

1 menţiune

2 menţiuni

2 menţiuni

3 menţiuni

3 menţiuni

4 menţiuni

5 menţiuni

5 menţiuni

6 menţiuni

2 menţiuni

1 menţiune

Noi furnizori cu pachete de servicii de telefonie mobilă şitarife mai avantajoase

Tarife prea mari pentru apelurile în afara reţelei

Aria de acoperire

Prietenii / cunoştinţele s-au mutat în altă reţea

Tarife prea mari pentru apelurile în reţea

Calitate slabă a convorbirilor / sunetului

Abonamentul / cartela reîncărcabilă prea scump(ă)

Tarife prea mari pentru apelurile mobil-fix

Indisponibilitatea / Calitate slabă a serviciului de relaţii cuclienţii

Sfârşitul perioadei promoţionale

Altele

NŞRăspuns multiplu

Motive care Stau la Baza Intenţiei de Renunţare la un Furnizor de Telefonie Mobilă

TM56. Care sunt motivele pentru care aţi renunţa la acest furnizor/aceşti furnizori?

Baza: utilizatori de telefonie mobilă care intenţionează să renunţe la un furnizor în următoarele 12 luni, N=20


9292

4 menţiuni

2 menţiuni

1 menţiune

13 menţiuniVoi folosi un alt furnizor de

telefonie mobilă

Voi folosi mai mult telefoniafixă (dacă folosesc deja)

Voi începe să folosesctelefonia fixă în schimb

(dacă nu folosesc)

Voi folosi telefonia prininternet, utilizând PC-ul

Nu le voi înlocui cu alteservicii electronice de

comunicare

NŞ

Răspuns multiplu

Cu ce ar Înlocui Serviciile la care Intenţionează să Renunţe

TM57. Cu ce credeţi că veţi înlocui serviciile pe care le folosiţi de la acest operator?

Baza: utilizatori de telefonie mobilă care intenţionează să renunţe la un furnizor în următoarele 12 luni, N=20


9393

28%

30%

24%

35%

27%

17%

22%

27%

40%


Urban (N=654)

Rural (N=437)

16-34 ani (N=409)

35-54 ani (N=439)

55+ ani (N=232)




% Da,cunosc

Cunoaşterea Posibilităţii de a Păstra Numărul de Telefon dacă se Schimbă Furnizorul

TM58. Cunoaşteţi că în viitorul apropiat (peste 6 luni) va fi posibil să vă păstraţi numărul de telefon dacă renunţaţi la furnizorul dvs, de telefonie mobilă şi treceţi la un altul, tot de telefonie mobilă?

Baza: utilizatori de telefonie mobilă, eşantion total şi după mediu de reşedinţă, vârstă şi

nivel de educaţie


9494

Cum Influenţează Cunoaşterea Posibilităţii de a Păstra Numărul de Telefon Probabilitatea de a Renunţa la Serviciile unui Furnizor

73

59

14

14

7

10 2

1

2

5

13

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Intenţia de a renunţa la furnizorÎNAINTE de a cunoaşte

posibilitatea păstrării număruluide telefon

Intenţia de a renunţa la furnizorDUPĂ ce au aflat de

posibilitatea păstrării număruluide telefon

1=deloc probabil 2 3 4 5=foarte probabil NŞ

TM55. Cât de probabil este să renunţaţi la furnizorul dvs. de telefonie mobilă în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5” înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1”înseamnă că nu este deloc probabil (0=NŞ). TM59. În situaţia în care v-aţi putea păstra numărul telefonului mobil, cât de probabil este să renunţaţi la furnizorul dvs. de telefonie mobilă şi să treceţi la altul? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5”înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil.

Baza: utilizatori de telefonie mobilă care nu cunoşteau posibilitatea de a păstra

numărul de telefon, N=788


95

XIII. Comportamentul Consumatorului în Cazul

Creşterii Tarifelor


9696

Creşterea tarifului →Comportament ↓

5% 10% 15%

Nu voi face nimic 76% 44% 35%

Voi limita apelurile de pe acest abonament fără să folosesc, în schimb, alte servicii de comunicaţii electronice 9% 18% 13%

Voi limita apelurile de pe acest abonament şi voi folosi în schimb telefonia fixă pentru apeluri 2% 6% 7%

Voi limita apelurile de pe acest abonament şi voi comunica mai mult prin SMS 1% 4% 4%

Voi schimba acest abonament cu un altul mai ieftin de la acelaşi furnizor 4% 9% 13%

Voi renunţa la acest abonament şi voi trece pe cartelă de la acelaşi furnizor 1% 3% 3%

Voi schimba acest furnizor cu alt operator de telefonie mobilă 3% 8% 14%

Voi renunţa la telefonia mobilă fără să folosesc, în schimb, alte servicii de comunicaţii electronice 0.2% 1% 1%

Voi renunţa la telefonia mobilă şi voi folosi în schimb telefonia fixă 1% 2% 3%

Voi renunţa la telefonia mobilă şi voi folosi alte servicii de comunicaţii electronice, altele decât telefonia fixă 0.3% 0.3% 2%

Altceva 1% 2% 2%

NȘ / NR 2% 2% 2%

TOTAL 100% 100% 100%

Comportament în cazul creșterii tarifului la abonament

TM60. În situaţia în care preţul pentru ABONAMENTUL dvs. actual ar creşte cu 5%, iar cele de telefonie fixă ar rămâne neschimbate, cum credeţi că veţi proceda? Vă rog să vă gândiţi doar la preţul abonamentului, fără să luaţi în calcul costul apelurilor pe care le efectuaţi. Dar dacă acesta ar creşte cu 10% cum credeţi că veţi proceda? Dar cu 15%?



9797

Creşterea tarifului →Comportament ↓

5% 10% 15%





Voi schimba acest abonament cu un altul mai ieftin de la acelaşi furnizor fără a-mi limita acest tip de apeluri 2% 7% 10%

Voi schimba acest furnizor 6% 10% 15%

Voi renunţa la telefonia mobilă fără să folosesc, în schimb, alte servicii de comunicaţii electronice 0.3% 1% 2%


Altceva 1% 1% 2%

NȘ / NR 3% 3% 3%

TOTAL 100% 100% 100%

Comportament în cazul creșterii tarifului la apelurile în rețeaservicii cu abonament

TM61. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile în reţea cresc cu 5% şi tarifele pentru apelurile de telefonie fixă rămân la fel, cum veţi proceda? Dar dacă acestea ar creşte cu 10%? Dar cu 15%?



9898

Creșterea tarifului →Comportament ↓

5% 10% 15%





Voi schimba acest abonament cu un altul mai ieftin de la acelaşi furnizor fără a-mi limita acest tip de apeluri 2% 6% 10%


Voi renunţa la telefonia mobilă fără să folosesc, în schimb, alte servicii de comunicaţii electronice 0,3% 1% 1%


Altceva 1% 1% 2%

NȘ / NR 4% 3% 3%

TOTAL 100% 100% 100%

Comportament în cazul creșterii tarifului la apelurile în afara rețeleiservicii cu abonament

TM62. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile de telefonie mobilă către alte reţele cresc cu 5% şi tarifele pentru apelurile de telefonie fixă rămân la fel, cum veţi proceda? Dar dacă acestea ar creşte cu 10%? Dar cu 15%?



9999

Creșterea tarifului →Comportament ↓

5% 10% 15%


Voi limita apelurile de pe această cartelă fără să folosesc, în schimb, alte servicii de comunicaţii electronice 8% 22% 17%

Voi limita apelurile de pe această cartelă şi voi folosi în schimb telefonia fixă pentru apeluri 2% 4% 5%

Voi limita apelurile de pe această cartelă şi voi comunica mai mult prin SMS 2% 6% 7%

Voi renunţa să mai folosesc cartela şi voi cumpăra un abonament de la acelaşi furnizor 1% 2% 4%


Voi renunţa la telefonia mobilă fără să folosesc, în schimb, alte servicii de comunicaţii electronice 1% 1% 2%


Altceva 1% 3% 3%

NȘ / NR 1% 1% 1%

TOTAL 100% 100% 100%

Comportament în cazul creșterii tarifului la apelurile în rețea servicii pre-plătite

TM64. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile în reţea cresc cu 5% şi tarifele pentru telefonie fixă rămân la fel, cum veţi proceda? Dar dacă acestea ar creşte cu 10%? Dar cu 15%?

Baza: utilizatori de telefonie mobilă cu cartelă preplătită, N = 618


100100

Creşterea tarifului →Comportament ↓ 5% 10% 15%


Voi limita apelurile de pe această cartelă fără să folosesc, în schimb, alte servicii de comunicaţii electronice 10% 22% 18%

Voi limita apelurile de pe această cartelă şi voi folosi în schimb telefonia fixă pentru apeluri 2% 3% 4%

Voi limita apelurile de pe această cartelă şi voi comunica mai mult prin SMS 3% 6% 7%

Voi renunţa să mai folosesc cartela şi voi cumpăra un abonament de la acelaşi furnizor 1% 2% 3%


Voi renunţa la telefonia mobilă fără să folosesc, în schimb, alte servicii de comunicaţii electronice 1% 2% 2%

Voi renunţa la telefonia mobilă şi voi folosi în schimb telefonia fixă 0,5% 1% 3%

Altceva 2% 3% 3%

NȘ / NR 2% 2% 2%

TOTAL 100% 100% 100%

Comportament în cazul creșterii tarifului la apelurile în afara rețelei servicii pre-plătite

TM65. Dacă tarifele de telefonie mobilă pentru apelurile către alte reţele cresc cu 5% şi tarifele pentru telefonie fixă rămân la fel, cum veţi proceda? Dar dacă acestea ar creşte cu 10%? Dar cu 15%?

Baza: utilizatori de telefonie mobilă cu cartelă preplătită, N = 618


101

XIV. Profilul Socio-demografic al Utilizatorilor de Servicii de

Telefonie Mobilă


102

Mediu de Reşedinţă

60%

67%

52%

67%

58%

68%

40%

33%

48%

42%

32%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%




Utilizatori de ambele tipuri de servicii (N=101)

Utilizatori de o singură cartelă SIM (N=845)

Utilizatori de mai mult de o cartelă SIM (N=246)

Urban Rural


103

Arii de Dezvoltare

16%

11%

20%

15%

16%

15%

14%

15%

13%

13%

18%

16%

18%

16%

6%

19%

6%

10%

13%

9%

9%

9%

16%

9%

9%

9%

12%

10%

8%

10%

10%

9%

13%

9%

11%

12%

12%

13%

10%

14%

7%

13%

13%

11%

19%

11%

19%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%







NORD-EST SUD-EST SUD SUD-VEST VEST NORD-VEST CENTRU BUCUREŞTI


104

Genul Respondentului

43%

42%

44%

46%

43%

44%

57%

58%

56%

57%

56%

54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%







Masculin Feminin

SD1. Gen respondent


105

Vârsta Respondentului

37%

32%

40%

33%

53%

40%

48%

34%

36%

42%

35%

21%

19%

25%

13%

24%

11%

51%

0% 20% 40% 60% 80% 100%







18-34 ani 35-54 ani peste 54 ani NR

SD2. Care este vârsta dvs. în ani împliniţi?

Vârsta medie

41 ani

42 ani

41 ani

42 ani

36 ani

36 ani


106

Educaţia Respondentului

3%

1%

5%

2%

3%

2%

14%

10%

19%

15%

10%

16%

14%

18%

17%

17%

13%

9%

7%

12%

4%

10%

6%

33%

37%

30%

36%

32%

37%

8%

8%

8%

12%

8%

10%

16%

22%

9%

23%

14%

22%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%







primară/fără şcoală gimnazială (clasele 5-8) şcoala profesională10 clase (liceu neterminat) liceu şcoală post-liceală sau tehnică de maiştristudii superioare NR

SD4. Care este ultima şcoală absolvită?


107

Ocupaţia Respondentului

2%

5%

1%

2%

2%

2%

1%

2%

2%

1%

2%

9%

14%

5%

9%

8%

12%

5%

6%

4%

8%

5%

7%

7%

9%

4%

12%

6%

10%

25%

22%

29%

19%

26%

22%

11%

7%

17%

4%

13%

7%

12%

10%

13%

21%

11%

17%

19%

19%

21%

15%

21%

12%

4%

5%

3%

7%

4%

6%

1%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%







Patron, co-proprietar Liber profesionist Funcţie conducere (manager, director)

Inginer, medic, arhitect, profesor, economist Funcţionar public Tehnician, asistentă, învăţător

Muncitor Casnică Student / elev

Pensionar Alta NR

SD5. Care este principala dvs. ocupaţie în prezent?


108

Mărimea Gospodăriei

7%

8%

6%

7%

6%

26%

27%

25%

28%

26%

27%

29%

30%

27%

29%

28%

31%

23%

22%

24%

25%

23%

25%

14%

12%

17%

12%

15%

11%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Doar utlizatori de abonament (N=473)


Utilizatori de ambele servicii (N=101)



1 persoană 2 persoane 3 persoane 4 persoane mai mult de 4 persoane NR

SD6. Cate persoane locuiesc în gospodăria dvs., incluzându-vă şi pe dvs?


109

Venitul Net pe Membru de Gospodărie

27%

22%

34%

29%

22%

32%

33%

31%

31%

33%

28%

10%

13%

8%

10%

10%

13%

7%

8%

5%

14%

6%

11%

23%

24%

22%

22%

22%

26%

24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%







350 RON sau mai puţin 351-700 RON 701-1000 RON peste 1000 RON NR

SD8. În luna trecută (APRILIE) care a fost suma totală de bani câştigată de toţi membrii gospodăriei dvs., incluzând salarii, pensii, alocaţii de copii, venituri din chirii, dobânzi, dividende etc.? SD6. Cate persoane locuiesc în gospodăria dvs., incluzându-vă şi pe dvs?

Venit net pe membru de gospodărie

548 RON

608 RON

475 RON

524 RON

636 RON

652 RON


110

XV. Non-utilizatori de Servicii de Telefonie Mobilă – Motive şi

Intenţia de a Cumpăra


111

Principalul Motiv de Neutilizare a Serviciilor de Telefonie Mobilă

Baza: non-utilizatori de servicii de telefonie mobilă, N = 272

6%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

21%

0,4%

1%

58%Nu avem nevoie

Utilizarea serviciului este prea scumpă

Costurile iniţiale de achiziţie sunt prea mari

Semnalul este foarte prost în zonă / nu există semnal

Prea în vârstă, probleme de sănătate

Nu ştiu să îl folosesc

Am avut unul, dar am renunţat din cauza costurilor

Folosesc un telefon mobil de la serviciu

Altul (nespecificat)

Am avut unul, dar am renunţat - alte motive decât costurile(lipsa de nevoie, utilizarea unui telefon fix)

Utilizez telefonia fixă

NŞ

RTM3a. Care este motivul principal pentru care nu există telefon mobil personal, care nu este plătit de angajator/firmă?

Un singur răspuns


112

Principalul Motiv de Neutilizare a Serviciilor de Telefonie Mobilă după mediu de reşedinţă

64%

4%

4%

2%

3%

2%

2%

19%

54%

7%

2%

4%

1%

2%

1%

2%

1%

1%

22%

1%

2%

Nu avem nevoie







Am avut unul, dar am renunţat - alte motive decât costurile(lipsa de nevoie, utilizarea unui telefon fix)




NŞ

Mediu Urban (N=108)

Mediu Rural (N=164)

Baza: non-utilizatori de servicii de telefonie mobilă, după mediu de reşedinţă

RTM3a. Care este motivul principal pentru care nu există telefonmobil personal, care nu este plătit de angajator/firmă?


113

Principalul Motiv de Neutilizare a Serviciilor de Telefonie Mobilădupă venitul net pe membru de gospodărie

58%

8%

5%

3%

4%

2%

1%

17%

65%

2%

1%

2%

1%

1%

2%

21%

50%

3%

9%

3%

3%

6%

25%

3%

3%

Nu avem nevoie








Am avut unul, dar am renunţat - alte motive dacâtcosturile (lipsa de nevoie, utilizarea unui telefon fix)



NŞ


351-700 RON (N=86)

peste 700 RON (N=32)*

Baza: non-utilizatori de servicii de telefonie mobilă, pe grupe de venituri




114

Principalul Motiv de Neutilizare a Serviciilor de Telefonie Mobilădupă nivelul de educaţie

62%

7%

3%

1%

1%

3%

3%

2%

1%

1%

14%

48%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

2%

35%

58%

8%

8%

25%

2%

2%

Nu avem nevoie




Am avut unul, dar am renunţat - alte motive decâtcosturile (lipsa de nevoie, utilizarea unui telefon fix)







NŞ

studii primare (N=166)

studii medii (N=86)

studii superioare (N=12)*

Baza: non-utilizatori de servicii de telefonie mobilă, după nivelul de educaţie




115

Intenţia de a Cumpăra Servicii de Telefonie Mobilă în Următoarele 12 Luni

Nu ştiu/ nu m-am hotărât încă, 53%

categoric da, 1%

probabil da, 4%

probabil nu, 8%

categoric nu, 34%

RTM4. În următoarele 12 luni dvs. personal intenţionaţi săachiziţionaţi un telefon mobil?

Baza: non-utilizatori de servicii de telefonie mobilă, N =272

Raport de cercetare, Eş ţ - ancom.ro de telefonie mobila_populatie.pdf · ¾Interviurile au fost...

Documents

Transcript of Raport de cercetare, Eş ţ - ancom.ro de telefonie mobila_populatie.pdf · ¾Interviurile au fost...