Propunereinvestitienoua: Sanatoriu cu 300 paturi, TechirghiolDezvoltarea activitatii SC Complex Balnear si de recuperare CAA

Măgarul lui Techir,… cu el a început legenda

Situatia prezenta

• Complexul balnear cistiga reputatie si clienti noi

• Veniturile societatii au avut o traiectorie ascendenta permanenta

• Societatea este stabila financiar

• Fluxurile nete de numerar catre CAA sunt semnificativ mai mari

Oportunitate

• Cererea mare, cu mult peste capacitatea de tratament actuala, concretizata in rezervari la nivel de 100% pentru anul in curs, plus existenta unei liste de asteptare apropiata de nivelul rezervarilor

• Ajutor de stat pentru investitii HG 807/2014, HG 357/2016

• Ne propunem sa obtinem maximul posibil, circa 3.5-4 milioane de Euro ajutor de stat

• Directiva 2011/24/UE privind asistenta medicala transfrontaliera

• Putem extinde numarul de pacienti europeni

Techirghiol prezent si perspective

• Nr. 1 ca numar bilete de tratamente si bilete de trimitere, conform statisticilor oficiale

• Caracter balnear marcant

• Frecventarea turistica are tendinta generala de crestere

• ¼ din sosiri reprezinta biletele de tratament

• Durata medie de sejur este dubla decit cea la nivel national

• Indicele de utilizare a capacitatii de cazare din localitate creste constant, cu mult pestenivelul national

• Influenta redusa a sezonalitatii asupra programelor de tratament

• Explicatia: imbinarea turismului cu necesitatile de tratament medical si existenta unui program national sanitar in materie de balneologie concretizat in acoperirea in parte a procedurilor medicale

Competitia

• Sanatoriul balnear si de recuperare Techirghiol, www.sbtghiol.ro

• Spitalul clinic de recuperare , medicina fizica si balneologie Eforie Nord, www.efosan.ro

• Centrul social Pastoral Sfanta Maria, www.sfanta-maria.ro

• Hotel Traian Eforie Nord, www.hoteltraianeforie.com

• Complexul de recuperare medicala Vraja Marii, Eforie Nord www.complexvrajamarii.ro

• Mirage MedSpa****, www.miragemedspahotel.ro

• Sanatoriul Balnear Mangalia, www.balnear.net

CompetitiaSanatoriul balnear si de recuperare Techirghiol

• 935 paturi, conditii 3***, serii de 12-18 zile

• 4 sectii spital, 359 angajati

• 12 000 pacienti anual

• Coplata 120 lei/pat/zi

CompetitiaSpitalul clinic de recuperare , medicina fizica si balneologieEforie Nord

• Clinica universitara, 150 paturi

• Baza de tratament Grand

• Baza de tratament sezoniera Steaua de mare, cap.1400 pacienti/zi, deservestehotelurile Delfinul, Meduza si Steaua de Mare

CompetitiaCentrul social Pastoral Sfanta Maria

• 135 locuri in 70 de camera duble si single

• 40 locuri in curs de modernizare

• Preturi 140 lei/zi/pat

CompetitiaHotel Traian Eforie Nord***

• 219 camera duble

• 10 apartamente

• Restaurant 300 locuri

• Baza de tratament 1540 mp

• Tarif 200/lei zi/pat

CompetitiaComplexul de recuperare medicala Vraja Marii

• 137 paturi

• Coplata 200 lei/zi/pat

• 4 pavilioane, din care 3 *** si unul hostel

• Baza de tratament: Bai de namol, bai de plante, Impachetari cu namol, galvanice, dussubacval, Magnetoterapie, Laserterapie, Electro-fizioterapie, Kinetoterapie, Hidroterapie, dus Vichy, Sauna, Jacuzzi, Galvanoterapie, Ultrasunete, Aerosoli

• Restaurant

• Piscina descoperita

• Gradina

CompetitiaMirage Medspa Hotel****

• Hotel 154 paturi, Restaurant 150 locuri

• Tarif 251 lei/pat + proceduri

• Baza de tratament, 2700 mp pe 3 nivele: Bai de namol, Cataplasme cu namol, Impachetaricu namol, Baie galvanica, Dus subacval, Magnetoterapie, Laserterapie, Electroterapie, Kinetoterapie, Masaje- drenaj limfatic, pietrevulcanice, decontrcturant, scalp si cervical, tonifiere, relaxareHidroterapie, Hidromasaj, Bai cu plante, Dus subacval, Dus Vichy, Sauna, Jacuzzi, Galvanoterapie, Ultrasunete, Laser therapeutic, Aerosoli

• Sala de conferinte

CompetitiaSanatoriul Balnear Mangalia

• Hotel**, Capacitate 350 paturi, 3 sectii

• Coplata 96 lei/pat

• 2 Baze de tratament, 1000 pacienti/zi

• Bai de namol, Cataplasme cu namol, Impachetari cu namol, Baie galvanica, Dussubacval, Magnetoterapie, Laserterapie, Electroterapie, hidrokinetoterapie, Hidroterapie, Hidromasaj, Dus subacval, Dus Vichy, Sauna, Galvanoterapie, Ultrasunete,

PRO si CONTRA investitie noua

PRO• Afacerea este profitabila si nu este conditionata de sezonul estival

• Exista rezervari pentru intreg anul 2017 plus lista de asteptare pentru 2017 si rezervari pentru 2018

• Adresabilitatea este nationala, avem un procent bun de reveniri

• Locatie este apreciata de pacienti care revin cu placere

• Conceptul este in concordanta cu ultimele directive europene in materie sanitara, care pune accent pe proceduri profilactice de well fair pe sustinerea lor in cadrul asigurarilor obligatorii de sanatate si pe crearea unei piete europene unice a acestor servicii

• Dispunem de personal calificat

• Afacerea se adreseaza cu prioritate persoanelor stabile financiar, peste 45 ani, preocupate de prevenire imbatranirii si de mentinerea unei sanatati stabile

• Randament economic peste plasamente bancare sau de trezorerie, a caror tendinta este sa devina negativa

CONTRA• Instabilitate si incertitudini

economice existente inca in Romania

• Birocratie

Investitia noua, 300 paturi

Parcari, garajePiscina

exterioara

Restaurant, sala

polivalenta

Spatii tehnicesi

administrative

Cazare 4****

20 single

120 double

20 apte

Multe, multe spatii

verzi

Mai multeproceduri

inclusivrecuperare

copii

Spatiipentru

divertisment

Premize

• Estimare redeventa: s-a presupus un posibil cost de achizitie 40 Euro/mp, rezultand o redeventa pentru un contract de concesiune cu o durata de 49 de ani = 24 000 Euro/an

• 2 scenarii de costuri pentru constructie, 800-1000 Euro/mp (V min – Vmax)

• La valoarea investitiei se adauga TVA 19%

• Gradul de ocupare maxim de 80% din capacitate

• Costurile operationale sunt considerate la nivelul 2016 ajustate cu 25% in plus

• Veniturile sunt considerate la nivelul coplatei 2017; 4 variante de coplata

Date preliminare

TOTAL INVESTITIE(TVA Inclus) EURO

Min 12.800 mp

Max 14.100 mp

1Constructii 10.881.360 € 14.984.480 €

2Dotari si Mobilier 892.500 € 892.500 €

3Aparatura medicala 2.737.000 € 2.737.000 €

Total 14.510.860 € 18.613.980 €

Val. Constructii/pat 36.271 € 49.948 €

Total Investitie/pat 48.370 € 62.047 €

Date preliminare

Minim MaximAjutorul de Stat 50% 50%

1Constructii @ 350E/mp 2.240.000 € 2.467.500 €

2Dotari si Mobilier 375.000 € 375.000 €

3Aparatura medicala 1.150.000 € 1.150.000 €

Total3.765.000 € 3.992.500 €

Aport Propriu CAA la Investitie 10.745.860 € 14.621.480 €

Rezultate estimate

Coplatamedieanuala

VenituriOperationale

CheltuieliOperationale

Excedent brut din exploatare

Varianta 1 230 lei 6.157.503 € 4.244.879 € 1.912.624 €

Varianta 2 260 lei 6.727.174 € 4.782.385 € 1.944.789 €

Varianta 3 290 lei 7.296.844 € 5.319.891 € 1.976.953 €

Varianta 4 320 lei 7.866.514 € 5.857.397 € 2.009.117 €

Rezultate estimate – fara Ajutor de stat: Randament investitie = Excedent brut / Investitie

INDICATORI DE CALCULInvestiție fără ajutor de stat

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4

Randament Investitie, costurimin

13,18% 13,40% 13,62% 13,85%

Randament Investitie, costurimax

10,28% 10,45% 10,62% 10,79%

Rezultate estimate - cu Ajutor de stat: Randament investitie = Excedent brut / Investitie

INDICATORI DE CALCULInvestiție cu ajutor de stat

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4

Randament Investitie, costurimin

17,80% 18,10% 18,40% 18,70%

Randament Investitie, costurimax

13,08% 13,30% 13,52% 13,74%

Rezultate estimate – fara Ajutor de stat: Perioada de recuperare=Investitie/Flux Net (Profit

net+Amortizare)

INDICATORI DE CALCULInvestiție fără ajutor de stat

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4

Perioada de recuperare Investitie, costuri min.

8,61 ani 8,48 ani 8,35 ani 8,22 ani

Perioada de recuperare Investitie, costuri max - Ani

16,34 ani 15,97 ani 15,60 ani 15,26 ani

Rezultate estimate - cu Ajutor de stat: Perioada de recuperare=Investitie/Flux Net (Profit

net+Amortizare)

INDICATORI DE CALCULInvestiție cu ajutor de stat

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4

Perioada de recuperare Investitie, costuri min.

6,38 ani 6,28 ani 6,18 ani 6,09 ani

Perioada de recuperare Investitie, costuri max - Ani

12,84 ani 12,54 ani 12,26 ani 11,99 ani

Cât costă un studiu de fezabilitate care să ne permită săprezentăm un concept și un buget realist?

50.000 Euro