PIAŢA ASIGURĂRILOR

Florentina ALMĂJANUDirector General

UNSAR

Bucureşti2 aprilie 2014

SHORT BRIEF1990-2013

Înainte de 1990

ADASasigurător unic

MONOPOL DE STAT

2

3

Anul 1990

Desfiinţarea ADASdin care rezultă

portofoliu de re/asigurări extern

portofoliu de asigurări intern

constatare daune & despăgubiri

înființarea

primul asigurător privat din ROMÂNIA

44

Anul 1990

Supravegherea pieței

5

În anul 1992 a fost înfiinţat OSAAR - Oficiul de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare din România, ca Direcţie Generală în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor

Din 2 iulie 2001, atribuţiile OSAAR au fost preluate de CSA - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

Din aprilie 2013, supravegherea pieţei de asigurări este parte integrantă a ASF –Autoritatea de Supraveghere Financiară

6

Cine apără interesele pieței?

Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări (din anul 2000)

Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (din 1994)

Perioada 1992-1995

Iau fiinţă asigurătoricu capital autohton precum

7

1992

1994

1995

8

Perioda GreenfieldPerioadă în care asigurători de renume intră

în piaţă înfiinţând companii “de la zero”

1995

19972000

1998

1993

9

Perioada BrownfieldPerioadă în care mari grupuri europene intră în România prin achiziţii şi fuziuni.

preia ASIT în 2000 cumpără UNITA (2001)şi OMNIASIG (2005)

cumpără ARDAF şi RAI Asigurări în 2008

10

Fostul WIENER STAEDTISCHE adaugă în portofoliu ASIROM (2007)şi BCR Asigurări de Viaţă (2008)

Cumpără de la VIENNA Insurance GroupOMNIASIG Asigurări de Viaţă în 2010

cumpără 27% din ASTRA (2005)plus UNITA şi AGRAS de la VIENNA Insurance Group în 2008

Perioada Brownfield

preia BT Asigurări (2007), OTP Garancia şi ASIBAN (2008)

11

Alte puncte de reper ‘90-20131995: Intră în vigoare Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

2000: Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor

2003: Consolidarea pieței, prin creșterea cerințelor de solvabilitate și a celor de capital

2005: Piața trece pragul de 1 miliard de euro

2007: Piața trece pragul de 2 miliarde de euro

2008: Este adoptată Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor

2008: Susținută de consum, creditare, leasing, construcții și alte domenii conexe, piața de asigurări atinge maximum istoric de 2,4 miliarde euro

2009: Începând cu 1 iulie, intră în vigoare procedura de constatare amiabilă pe RCA

2010: Este introdus sistemul bonus-malus pe RCA. Este vândută prima poliță PAD

2010-2013: Marcată de criză, piața de asigurări s-a situat în jurul valorii de 1,9 miliarde euro, cele mai afectate segmente fiind polițele facultative precum CASCO sau asigurările de viață. Perioada este, de asemenea, marcată de reorganizări la nivelul companiilor mari, fuziuni (BCR Asigurări-OMNIASIG, ARDAF-GENERALI) sau ieșiri din piață (AVIVA, EUREKO)

2013: Două canale de distribuție se anunță a deveni vedetele pieței: brokerajul în asigurări și online-ul

La finalul anului 2013

38

464

companii de asigurare

brokeri

12

Domeniu generatorde locuri de muncă

~ 12.000 angajaţi

+reţele de distribuţie ~100.000 persoane

(asistenţi în brokeraj, agenţi sau subagenţi de asigurare PF sau PJ)

13

O piaţă reglementată conformlegislaţiei europene

Fondul de garantare – “centura de siguranţă” pentru sistem, în cazul în care un asigurător este declaratinsolvabil şi nu mai este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele asumate prin contractele de asigurare încheiate

Solvency II – proiect european ce vizează regimul de solvabilitate a companiilor de asigurare din spaţiul UE. Ideea de bază a Solvency II este alinierea capitalului fiecărui asigurător cu riscurile asumate de acesta prin contractele de asigurare încheiate.

Adoptarea şi implementarea a 99%din Legislaţia europeană în materie

14

15

Rolul asigurărilor – sprijin în cazul evenimentelor neplăcute

• Accidente• Sănătate• Viaţă

• Inundaţii• Explozii• Furt

• Răspundere profesională• Răspundere civilă• Protecţie financiară

• Cutremure• Alunecări de teren• Calamităţi naturale

Cele mai dezvoltate tipuri de asigurări în RomâniaAUTO

• CASCO (facultativă)• RCA (obligatorie)

LOCUINŢĂ• PAD (3 riscuri, obligatorie)• Facultativă (multi-risk: incendiu, trăsnet, explozie,inundaţie, furt etc.)

PERSOANE• Viaţă (poliţa clasică)• Viaţă (+economisire)• Sănătate• Travel

16

17

Unde se află piaţa de asigurări din România (2013)

TOTAL PBS1,84 mld. euro

• Asigurări de viaţă - 370 mil. euro• Asig. auto CASCO - 399 mil. euro• Asig. auto RCA - 557 mil. euro• Incendiu & calamităţi - 240 mil. euro

20.1%

30.3%21.7%

13.1%

14.8%

Asigurări de viațăAsig. auto RCA

Asig. auto CASCO

Incendiu și calamitățiAlte asig. generale

Sursă: Raportul Anual al ASF

18

Capitalul străin domină piaţa de asigurări (2013)

30.1%

16.8%15.0%

12.9%

9.7%

15.5% Austria

România

Franța

Olanda

Irlanda

alte state

CAPITAL SOCIALSUBSCRIS ŞI VĂRSAT

784,40 mil. euro

PROVENIENŢĂ• România 16,8%• Alte state 83,2%

Sursă: Raportul Anual al ASF

19

Unde se află piaţa de asigurări din România (Sem.1, 2014)

TOTAL PBS890 mil. euro

• Asigurări de viaţă - 175 mil. euro• Asig. auto CASCO - 191 mil. euro• Asig. auto RCA - 312 mil. euro• Incendiu & calamităţi - 104 mil. euro

Sursă: Analiză ASF

19.6

35.1 21.4

11.6

12.3 Asigurări de viațăAsig. auto RCA

Asig. auto CASCO

Incendiu și calamitățiAlte asig. generale

20

La nivel mondialEuropa – cea mai importantă piaţă pentru

asigurători: 1,093 mld. EUR (2012)

Notă: date pentru 2012

Sursă: INSURANCE EUROPE

date SWISS Re SIGMA

9.09

9.95

12.05

13.93

14.82

17.09

18.50

19.53

20.28

20.45

21.58

23.20

26.44

26.66

32.71

36.24

38.84

69.61

72.09

85.59

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

AGEAS

SWISS LIFE

GROUPAMA

COVÉA

ERGO

BNP-PARIBAS

AEGON

ING

ACHMEA

MAPFRE

CRÉDIT AGRICOLE

CNP

TALANX

AVIVA

PRUDENTIAL

ZURICH

GENERALI

ALLIANZ

AXA

21

TOP 20 – PBS(mld. EUR) pentru

2012

Notă: date pentru 2012

Sursă: INSURANCE EUROPE

Cei mai mari asigurători europeni11 dintre cele mai mari 20 de grupuri de asigurare din Europa sunt sau au fost active şi pe piața de asigurări din România: AXA, ALLIANZ, GENERALI, AVIVA, ACHMEA, ING, AEGON, BNP-PARIBAS, ERGO, GROUPAMA, SOCIETE GENERALE

22

Unde ne situăm la nivel European (date pentru 2012)

Sursă: INSURANCE EUROPE

ROMÂNIA41

Asigurători

INSURANCEEUROPE

(32 țări europene)5.421

Asigurători

RO 41

TR 66

AT 70

BE 146

CY 54

CZ 52

ES 270

DE 570

HU 32

PL 59

PT 79

NO 118

GR 69IT 226

FR 405

UK 1247

SE 337

FI 68IS 13

IE 227

23

Unde ne situăm la nivel European (date pentru 2012)

Sursă: INSURANCE EUROPE

ROMÂNIA11.837

Angajaţi în asigurări

INSURANCEEUROPE

(32 ţări europene)997.204

Angajați în asigurări

RO 11.837

TR 17.704

AT 26.094

BE 23.861

CY 1.706

CZ 13,589

ES 46.485

DE 214,100

HU 21.113

PL 25,890

PT 11.180

NO 9.950

GR 8.000

IT 47.712

FR 148.200

UK 177.156

SE 20.551

FI 10.866IS 560

IE 14.000

2072712762918088361,1961.8501,8602,0202,0292,6272,7584,3205,672

8,14510,89310,911

15,21816,28417,88519,85420,970

26,35632,283

47,23556,056

75,147105,128

181,380181,587

249,078

LV

MT

IS

EE

BG

CY

HR

RO

LU

SI

SK

HU

LI

GR

CZ

TR

IE

PT

PL

AT

NO

FI

DK

SE

BE

CH

ES

NL

IT

FR

DE

UK

24

Unde ne situăm la nivel European (date pentru 2012)

Sursă: INSURANCE EUROPE, ASF

ROMÂNIAa 25-a

Piață de asigurări din Europa

Cea mai mareU.K.

249 mld. EUR

Cea mai micăLetonia

207 mil. EUR

PBS milioane euro

25

Gradul de penetrare a asigurărilor în PIB (%)

Potenţial de creştere enorm, România având printre cele mai scăzute valori ale gradului de penetrare a pieţei de asigurări în PIB din Europa

Notă: date pentru 2012

Sursă: Raportul Anual al ASF

date INSURANCE EUROPE

0.9% 1.3% 1.4% 1.7% 2.0% 2.2% 2.6% 2.7% 2.7% 2.9% 3.7% 3.9% 4.0% 4.3% 4.6% 4.7% 5.3% 5.4% 5.7% 6.5% 6.6% 6.6% 6.7% 6.8% 8.6% 8.6% 8.9% 9.6%10.3%12.5%12.9%

64.6%

LV TR RO EE BG GR IS HU HR SK CZ MT PL LU NO CY AT ES SI SE PT IE IT DE DK BE FR CH FI NL UK LI

MEDIA INSURANCE EUROPE(32 ţări europene)

7,6%

26

Densitatea asigurărilor (euro/locuitor)

Potenţialul pieţei este enorm şi când vine vorba despre indicatorul de densitate a asigurărilor. Statutul de “piaţă tânără” coroborat cu actualele condiţii economice au creat premisele unei cheltuieli medii anuale cu produsele de asigurare de sub 100 euro/locuitor.

Notă: date pentru 2012

Sursă: Raportul Anual al ASF

date INSURANCE EUROPE

92 101 109 110 220 264 280 375 388 395 540 648863 970 983 1,035 1,197

1,7701,937

2,255 2,3772,778 2,779 2,910

3,544 3,587 3,676 3,7583,923

4,492

5,938

RO LV TR BG EE HU HR SK GR PL CZ MT IS CY SI PT ES IT AT DE IE FR SE BE LU NO FI DK UK NL CH

MEDIA INSURANCE EUROPE(32 ţări europene)

1.867 euro/locuitor

Cea mai ridicată valoareLiechtenstein 75.626 euro/locuitor

Concluzii� O piaţă de ~1,9 miliarde euro, ~1,4% din PIB

� Piaţă reglementată conform legislaţiei europene, care oferă

mecanisme de siguranţă

� Asigurările generatoare de locuri de muncă

� Experienţa şi expertiza marilor grupuri străine prezente în

piaţă asigură maturizarea şi dezvoltarea acestei industrii

� Domeniu puternic conectat la economie. Evoluţia pieţei de

asigurări este dependentă de bunăstarea populaţiei şi

lichiditatea companiilor comerciale

27

Vă mulţumesc !

www.unsar.ro