165

93*

198*

2017 2018 2019

Newsletter - martie 2020

OBIECTIVE STRATEGICE

TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII

SIF Moldova SA este incadrata in categoria Administrator deFonduri de Investitii Alternative (AFIA) autorizata deAutoritatea de Supraveghere Financiara cu nr. 20/23.01.2018.

STRUCTURA DE CONDUCERE

Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de unConsiliu de Administratie.Conducerea executiva:Claudiu Doros - Director GeneralCatalin Iancu - Director General Adjunct(avize ASF: 400, 401, 402 / 13.07.2017)

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002Bursa de Valori Bucuresti: SIF2; ISIN: ROSIFBACNOR0Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BXLEI: 254900Y1O0025N04US14

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e-mail: sifm@sifm.ro; Web-site: www.sifm.ro

1/3

DATE IDENTIFICARE

CONTACT

272

222

232

2017

2018

2019

✓ Cresterea eficientei managementului activelor avand catinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate;

✓ Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizariiportofoliului;

✓ Investitii in societati noi de tip private-equity cu scopulcresterii performantei portofoliului.

* Rezultatul net este compus din profitul net si castigul net din vanzarea activelor reflectat inrezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS9.

1.7*

-69.7*

mar 2019 mar 2020

Rezultat net (mil lei)

13

51

mar 2019

mar 2020

Investitii in valori mobiliare (mil lei)

ACTIONARIATULSIF MOLDOVA

Rezidenti% din cap soc

Nerezidenti% din cap soc

Numar totalActionari

Persoane fizice 35,8 0,2 5.749.743

Persoane juridice 47,3 16,7 185

TOTAL 83,1 16,9 5.749.928

VALORI / STRUCTURA

Numar actiuni 1.002.179.176

LEI EUR*

Val. nominala 0,1 0,02

Capital social 100.217.918 20.823.637

Capitalizare 1.327.887.408 275.187.012

Total active 1.804.061.256 373.867.712

Activ net 1.715.246.294 355.461.992

Activele administrate

(lei/actiune)ianuarie

2020februarie

2020martie 2020

VUAN** 2,2436 2,0680 1,7529Pret piata SIF2 1,6700 1,4600 1,3250Discount (%) 26 29 24

INDICATORI PERFORMANTA /RISC

2/3

Randamente: VUAN SIF2, actiunea SIF2, BET FI

Analiza de risc (1Y, serii zilnice): actiunea SIF 2 / BET-FI

✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total activeexpuse la riscul de piata este 19,91%, depasindu-setemporar limita interna aprobata pentru profilul derisc de piata mediu asumat (18%), motivat devolatilitatile extreme inregistrate pe fondulpandemiei COVID-19 .

**Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 978.545.119 si a rezultat prinscaderea din numarul total de actiuni a actiunilor achizitionate in cadrul programelorde rascumparare / Oferta publica de cumparare (conf. reglementarilor aplicabile).

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Mar'19 Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Ian Feb Mar'20

VUAN (RON) Pret SIF2 (RON) Discount (%)

Randamentemartie 2020 (%)

ActiuneaSIF2

BET-FIVUAN SIF2

1 luna -9,25 -13,45 -15,243 luni -17,70 -17,05 -21,756 luni -7,34 -7,44 -17,80

12 luni 10,05 10,27 -4,57

Indicator Actiunea SIF2 BET-FIVolatilitate anualizata (%) 25,37 23,59

Beta 0,71 1

STRUCTURA ACTIVELORpondere in val. totala active (%)

Actiuni, din care 81,6− cotate 69,6− necotate 12,0Titluri de participare OPC (unitati de fond) 14,0Instrumente monetare (depozite, disponibilitati) 2,0Alte active 2,4

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)

pondere in val. totala active (%)

Financiar 43,0Energetic 15,8Imobiliare 8,4

Industria prelucratoare 7,5

Altele 6,9

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU> 1% din val. totala active

BANCA TRANSILVANIA 35,8

ROMGAZ 11,7

AEROSTAR 4,2

TESATORIILE REUNITE 3,8

TRANSGAZ 3,8

PROFESSIONAL IMO PARTNERS 3,0

SIF BANAT CRISANA 2,4

AGROINTENS 2,3

BRD 2,2

AGROLAND CAPITAL 2,0

STRAULESTI LAC ALFA 1,9

MECANA CEAHLAU 1,8

SIF TRANSILVANIA 1,8

TOTAL 76,7

*EUR/RON = 4,8254 (www.bnr.ro)

Proiecte investitionale –abordare de tip “private equity”Grupul SIF Moldova

3/3

“BABA NOVAC RESIDENCE”dezvoltat de Tesatoriile Reunite SA, detinere 100%

✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Eufrosina Popescu 61, sect. 3✓ 6 blocuri, 363 apartamente, in 3 faze de executie✓ Fazele 1+2+3: in derulare etapa de incheiere contracte

finale de vanzare-cumparare✓ Pregatirea unui nou proiect imobiliar prin achizitia unui

lot de teren in Nordul Capitalei

“VERANDA MALL”dezvoltat de Professional IMO Partners SA,

detinere indirecta 37%

✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Ziduri Mosi 23, sect. 2✓ Grad ocupare – 98%✓ Activitate restransa cauzata de noul coronavirus

SARS-CoV-2

“ATRIA URBAN RESORT”dezvoltat de Straulesti Lac Alfa SA, detinere 50%

✓ Pozitionare: Bucuresti, Sos. Chitilei 242, sect. 1✓ 1.381 apartamente,teren 9 ha, in 4 faze de executie✓ Faza 1 (160 apartamente): finalizata in decembrie 2019

▪83% din apartamente sunt vandute▪se deruleaza etapa de incheiere contracte finale de

vanzare-cumparare✓ Faza 2 (398 apartamente): in derulare lucrari de executie

“EXTINDERE FERMA AFINE”dezvoltat de Agrointens SA, detinere 100%

✓ Pozitionare: loc. Vistea si Mandra-jud. Brasov,loc. Popesti-jud. Arges

✓ Se desfasoara:▪extinderea suprafatei plantate cu afine▪proiectarea "Halei de frig" ferma Vistea

MECANICA CEAHLAU – Piatra Neamt detinere 73 %

✓ Produce si comercializeaza masini agricolepentru prelucrarea solului, insamantare,intretinerea culturilor

✓ Distribuie: tractoare STEYER; echipamenteerbicidat PROJECT; incarcatoare STOLL

“PROIECT IMOBILIAR IASI”dezvoltat de Agroland Capital SA, detinere 100%

✓ Pozitionare: Iasi, str. Primaverii 2✓ Activitatea de demolare si curatarea

terenului finalizata✓ Activitati pentru obtinerea PUZ