Hypermarket vs Supermarket si TVA vs volume

noiembrie 2015

www.retailzoom.ro

Dacă până acum cifele pe care vile-am oferit se refereau la universul total acoperit de RetailZoom, ne-am gândit să schimbăm un pic abordarea și să vă dezvăluim câte ceva din evoluțiile celor două canale majore din retailul modern: hypermarketurile și supermarketurile. Veți găsi în paginile următoare care sunt categoriile care cresc sau scad, pe fiecare canal în parte, precum și modul în care performează ele pe un univers comparabil de magazine, și anume acela existent la 1 ianuarie 2014. Doar ca un flavour, există categorii în care cumpărătorii migrează simțitor dinspre formatele mari către cele convenience sau de proximitate, descoperind – speculație personală – valoarea unui timp ce poate fi petrecut și altfel. De asemenea, n-am uitat că v-am promis și corelația dintre scăderea TVA la alimente și evoluția volumelor. Găsiți câteva grafice relevante și pe această temă, iar concluziile vă invit să le trageți fiecare în parte. Lectură plăcută și un sfârșit de an spectaculos!

Hyper versus super și TVA versus volume

NB: universul de raportare RetailZoom cuprinde: Billa, Carrefour Hypermarket, Carrefour Market, Cora, drogeriemarkt, Inmedio, Mega Image, Metro, Penny Market, Penny Market XXL, Profi, Shop&Go.

2

Roxana Baciu Managing Director

[email protected]

69,1% 10,8%

9,8%

10,3%

Food Drug Tobacco NonFood

3

Ca evoluție macro, n-ar fi multe de spus față de ediția precedentă a newsletter-ului RZ. Alimentele reprezintă trei sferturi din vânzări, pe YTD valorile cresc, pe univers comparabil scad. Ce am ales să facem, de astă dată, este să ne uităm separat, pe canale: hypermarket, în care am inclus Carrefour Hyper, Cora, Metro și Penny XXL, și supermarket, incluzând restul retailerilor cooperatori. Uitându-ne astfel la cifre, observăm că sunt categorii care cresc, valoric, în supermarketuri, dar nu și în hyper, precum snacksurile, lactatele sau alimentele de bază, ca să dăm doar câteva exemple. Am analizat și evoluția valorilor realizate în promoție, care ne spune că, din acest punct de vedere, canalul hyper este, detașat, cel care dă tonul.

Importanță în valoare, Ianuarie - Septembrie 2015

Alimentele, tendință de stabilizare în univers comparabil

YTD: +8,2% L4L: -0,3%

7,7% -1.3%

4,7% -2,7%

20,8% 10,7%

4,6% -0.6% NON - FOOD

FOOD

DRUG

TOBACCO

Evoluție în valoare

Like for like: universul de magazine existent în ianuarie 2014 YTD: ianuarie – septembrie 2015

RZNesletter

4

Evoluție în valoare YTD 2015 vs YTD 2014

7,71%

14,86%

-4,66%

4,67%

18,90%

6,02%

0,50%

3,23%

8,40%

16,01%

1,24%

11,83%

10,53%

-0,69%

6,46%

-11,42%

-3,66%

12,02%

0,67%

-6,71%

-5,28%

-0,45%

6,87%

-8,30%

-1,08%

-0,85%

15,50%

25,44%

4,88%

11,08%

23,91%

17,83%

6,40%

12,31%

18,63%

19,29%

8,84%

21,39%

18,14%

Food

Alcoholic Beverages

Baby products

Dairy Products

Fresh Food

Frozen Food

Groceries

Meat Products

Non Alcoholic Beverages

Patiserie

Pet Food

Salty Snacks

Sweet Snacks

Small Format Big Format Total

Evoluție în valoare Like for Like

-1,27%

6,30%

-12,55%

-4,34%

8,48%

-0,36%

-7,78%

-5,73%

0,05%

4,03%

-6,28%

1,02%

-0,10%

-3,47%

4,27%

-15,72%

-6,73%

8,22%

-2,48%

-9,10%

-8,33%

-2,80%

1,25%

-11,05%

-3,56%

-3,68%

0,82%

8,90%

-7,99%

-2,47%

8,68%

4,39%

-6,68%

-2,92%

3,42%

5,04%

-2,44%

4,48%

2,34%

Food

Alcoholic Beverages

Baby products

Dairy Products

Fresh Food

Frozen Food

Groceries

Meat Products

Non Alcoholic Beverages

Patiserie

Pet Food

Salty Snacks

Sweet Snacks


PRODUSE ALIMENTARE

5

Alimente: importanță promo în valoare, YTD 2015

38%

31%

36%

29%

41%

30%

30%

34%

45%

42%

35%

35%

38%

38%

38%

37%

32%

34%

31%

47%

33%

35%

37%

60%

52%

34%

40%

40%

42%

40%

38%

31%

39%

28%

35%

29%

27%

32%

34%

36%

36%

32%

37%

34%

36%

Faina

Ulei

Zahar

Lapte

Bere

Biscuiti

Prod. traditionale

Unt

Margarina

Iaurt

Branza ambalata

Chips

Ciocolata tablete

Racoritoare carbonatate

Sucuri naturale


35%

34%

34%

35%

37%

37%

30%

40%

39%

23%

39%

29%

35%

37%

36%

38%

37%

38%

39%

32%

39%

42%

27%

42%

32%

37%

34%

32%

30%

33%

37%

33%

29%

41%

36%

22%

37%

28%

34%

Total Food

Bauturi alcoolice

Baby food

Produse lactate

Alimente proaspete

Alimente congelate

Alimente de baza

Produse din carne

Bauturi non-alcoolice

Patiserie

Pet Food

Snacksuri sarate

Snacksuri dulci


www.retailzoom.ro

6

Evoluție în valoare YTD 2015 vs YTD 2014

Evoluție în valoare Like for Like

PRODUSE NEALIMENTARE


Îngrijirea locuinței 33% 43% 38%

Produse cosmetice 30% 41% 36%

Produse pentru bebeluși 29% 50% 43%

Total Drug 31% 42% 38%

Produse nealimentare: importanță promo în valoare YTD 2015

4,71%

1,93%

5,73%

4,30%

0,78%

-3,06%

2,55%

0,08%

10,61%

13,24%

10,20%

10,66%

Drug

Produse pt bebeluși

Produse cosmetice

Îngrijirea locuinței


-2,27%

-4,66%

-1,71%

-2,37%

-2,60%

-6,36%

-1,63%

-2,74%

-1,75%

-0,72%

-1,83%

-1,80%

Drug

Produse pt bebeluși

Produse cosmetice

Îngrijirea locuinței


RZNesletter

7

25,6 25,2 25,2 25,3 25,3 25,6 26,6 26,3 26,0 25,7

24,7 23,7

24,8 25,1

22,4 21,2 21,4 21,5 21,8 21,5 21,7

22,5 22,6 22,1 22,3 22,0

0

50

100

150

200

250

300

5

10

15

20

25

30

10 11 12 13 9 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Mar 2015 Apr 2015 May 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015

AVG Price per Kg Sales Volume in Kg

Salam

-11%

13%

PREȚ VOLUM

Scăderea TVA versus evoluția volumelor

Dacă data trecută ne-am uitat doar la evoluții-

le de preț, haideți să le corelăm acum și cu volumele. Pentru o analiză pertinentă, am extras valorile săptămânale, astfel, linia roșie indică prețul mediu săptămânal, iar cea albastră volumul corespunzător acelui preț. Săptămâna 22 a fost ultima din mai, din punct de vedere calendaristic, iar 23, prima din iunie, adică fix momentul schimbării de TVA. Cifrele din chenar cu verde (volum) si roșu (preț) indică variația dintre săptămâna 22 și 23. Puteți urmări apoi trendul celor doi indicatori până la finalul lunii august. Concluzia majoră este, desigur, că scăderea de preț s-a reflectat peste tot, în medie cu 10% - 12%. Pe de altă parte, am observat o tendință de creștere a prețului spre final de august. În ceea ce privește volumele, deși există un

trend crescător, acesta nu poate fi pus exclusiv pe seama scăderii cotei unice. Prețul mediu săptămânal reliefat aici include atât impactul reducerii TVA, cât și pe cel al eventualelor promoții. Spre exemplu, atât în iaurt, cât și în cafea, liderii categoriilor s-au manifestat prin promotii sau / și schimbări de ambalaj exact în perioada mai - iunie. De altfel, vârfurile de volume pe care le veți observa în cafea se datorează tocmai unei promoții de volum, de mare succes, a brandului lider care s-a suprapus fericit cu reducerea de preț datorată TVA-ului. Cu siguranță că banii disponibili ca urmare a acestei mișcări se vor regăsi în creșterea vânzărilor, dar nu numai de alimente, ci și de alte bunuri și servicii. Fapt de care ar trebui să ținem cont atunci când analizăm impactul reducerii de TVA asupra vânzărilor de alimente.

www.retailzoom.ro

16,1 15,5 15,8

15,1 14,9 15,7

14,3 14,8 14,4

14,9 14,0 13,8 13,8

12,3 12,3 12,0 12,3 11,5

12,4 13,1 13,0 12,7

13,4 13,0 13,2

20

40

60

80

100

120

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


AVG Price pe vol unit Sales Volume in KG

8

PREȚ VOLUM

29,5 28,9 29,1 29,3 29,4 29,4 29,1

28,8 28,9 29,1 29,2 29,0 28,8

26,0 26,0 25,7 25,9 25,9

25,6 25,8 25,7 25,8 25,8 25,6 25,5

0

10

20

30

40

50

60

70

24

25

26

27

28

29

30

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


-10%

14%

-11%

17%

Brânză telemea ambalată

Pate porc

7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,2

7,3 7,2 7,2 7,3 7,2 7,2 7,1

6,4 6,3 6,3 6,3 6,4

6,3 6,4 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4

100

200

300

400

500

600

700

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Iaurt simplu

-10%

7,6%

RZNesletter

65,6 65,3 64,8 64,8 64,4 64,2 64,3 64,3 64,2 64,4 64,4 64,4

63,2

57,5 57,3 57,6 58,5 58,3 58,3 58,1 58,5 58,4 58,8

58,1 59,5

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

52

54

56

58

60

62

64

66

68

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


AVG Price per Vol Unit Sales Volume in Kg

9

PREȚ VOLUM

39,1

46,8

43,5

39,0 38,6 38,4 39,5 39,3 39,4 38,6 38,8

39,9 39,1

34,0 34,6 34,0 34,3 34,9 34,4 34,5 35,2 34,7 34,6 35,6 35,0

50

100

150

200

250

300

350

20

25

30

35

40

45

50

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


-13%

67%

5,5%

29%

Cereale bebeluși

Cafea prăjită și măcinată

-9%

4,1 4,1 4,1 4,0

4,1

3,9

4,0

3,9 4,0 4,0 3,9 3,9

3,9

3,5 3,5 3,5 3,4

3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5

3,5 3,5 500

1000

1500

2000

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


-11%

-2%

Lapte

www.retailzoom.ro

9,1 8,9 8,9

9,1

8,8 8,9

9,0 8,9 8,9

8,5

8,9 8,7 8,8

7,7 7,9 7,9

7,5

7,8 7,8 8,0 7,9 7,9

7,8 7,9

7,7

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


29,8

30,9

29,2

27,1

30,7 30,5 30,9

29,0

30,3

31,1 30,7

27,9 28,1

26,2 26,2

27,6 27,3

26,5

27,4 27,2 26,8

27,7 27,6

28,5 29,1

50

100

150

200

250

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


AVG Price per Vol Unit Sales Volume in KG

10

PREȚ VOLUM

17,1 17,0

16,1

16,9 17,2 16,9 16,7 16,9 17,0 17,1 17,0

15,7

16,5

14,3 14,3

14,9 14,8 14,6 14,6 14,7 14,5 14,6 14,8 14,8 15,3

5

10

15

20

25

30

35

12

13

14

15

16

17

18

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


-13%

12%

-9%

-7%

Pop corn microunde

Ciocolată tablete

-13%

19%

Margarină tartinabilă

RZNesletter

11

IKA SCANNING DATA

PRICE & PROMO ANALYTICS

CENSUS & RETAIL AUDIT

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT

PRODUCT EXPERIENCE MANAGEMENT

CRM

Hypermarket vs Supermarket si TVA vs volume

Business

Transcript of Hypermarket vs Supermarket si TVA vs volume