Ghid de utilizare a programului OMNIASIG Portal Asigurari:

2010

Cuprins1. Logarea....................................................................32. OMNIASIG Portal Asigurari Prezentare.............73. Modulul Asigurari...................................................94. Calcul prima..........................................................115. Informatii necesare pentru emiterea politei...........136. Oferta polita de asigurare RCA.............................157. Finalizarea politei RCA.........................................168. Cautarea unei polite in baza de date......................179. Cautarea unui client in baza de date......................18

10.Cautarea unui obiectiv auto in baza de date..........1911.Cautarea unei oferte..............................................2012.Reinoire polita RCA.............................................2113.Anularea unei polite RCA.....................................2214.Modulul Administrare...........................................2315.Modulul Agenda...................................................2416.Modulul Mesagerie...............................................2517.Modulul Curs Valutar...........................................2618. Modulul Documente Utile....................................26

2 /29

Ghid de utilizare a programului OMNIASIG Portal Asigurari:

1.Logarea

PAS 1: Dupa ce ati intrat pe www.omniasigonline.ro apasati Login in partea de sus dreapta a ecranului:

Pas 2: Dupa ce ati apasat Login pe display va aparea Autentificarea care contine numele utilizatorului si parola:

3 /29

Pas 3: Introduceti numele utilizatorului (format de obicei din codul INSIS) si parola (formata din codul INSIS) si apasati Conectare:

Pas 4: Dupa conectare este posibil sa va apara o Autentificare suplimentara. Aceasta contine o cheie de autentificare formata dintr-un cod PIN urmat de codul valid din matricea d-voastra de acces:

4 /29

IMPORTANT!!! Codul PIN si codul valid din lista d-voastra de acces vor fi date de coordonatorii de care apartineti. Intre cele doua coduri nu lasati spatiu (sau alte caractere). Codul valid va fi folosit o singura data. Fiecare cod va fi folosit exact in ordinea in care sunt tiparite pe formular, parcurgerea lor realizandu-se din coltul stanga-sus parcurgand fiecare linie de la stanga la dreapta, parcurgea liniilor realizandu-se de sus in jos.

Dupa ce Autentificarea si/sau Autentificarea suplimentara sunt realizate logarea este efectuata cu succes.

5 /29

In cazul in care ati uitat parola si aveti introdusa o adresa de Email valida solicitati la logare butonul Am uitat parola:

Apasati butonul Trimite si un mesaj continand instructiunile de resetare a parolei a fost trimis catre adresa de email cu care v-ati inregistrat. Va rugam sa va verificati mailul!? Este posibil sa fiti nevoiti sa asteptati cateva minute pana cand mesajul va ajunge in mailul dumneavoastra.? Daca nu ati primit mesajul, verificati filtrele de spam si/sau directoarele cu mesaje respinse.

Dati click pe linkul primit in Email si parola va fi resetata.

6 /29

2. Omniasig Portal Asigurari - Prezentare

Pas 5: Dupa ce ati intrat in contul d-voastra, OMNIASIG Portal Asigurari va ofera urmatoarele:

a) Help - Acest modul contine descrierea functionalitatilor portalului.

b) Cautare - Acest modul permite: - Cautarea dupa diverse criterii a politelor din baza de date si vizualizarea detaliilor acestora .- Cautarea unei oferte emise din aplicatie (folosind numarul unic de oferta generat de portal) si, daca se doreste, transformarea acesteia in polita (daca oferta nu a expirat deja si daca nu a fost deja transformata in polita).- Cautarea clientilor si corectia datelor acestora.- Cautarea obiectivelor auto si corectia datelor despre acestea.

c) Asigurari - Acest modul permite: - Obtinerea de cotatii rapide RCA.- Obtinerea de cotatii rapide RCA pentru flote de masini.- Reinnoirea de polite RCA.- Obtinerea de calculatii personalizate care pot fi transformate in oferte (optiunea Emitere RCA/ Emitere Storno).- Obtinerea de oferte (optiunea Emitere RCA).- Emiterea si printarea politelor (optiunea Emitere RCA/ Emitere Storno).- Anularea de polite in cazul in care acestea au fost emise gresit.- Inregistrarea si anularea de incasari.- In curand si emiterea de borderouri precum si alte functionalitati.

7 /29

d) Administrare - Pentru majoritatea userilor aceasta optiune permite doar modificarea propriilor date de contact (optiunea Contul meu). Restul optiunilor sunt destinate administratorilor aplicatiei.

e) Agenda Acest modul permite notarea datelor importante de catre useri.

f) Mesagerie Importanta deoarece aici se primesc mesajele de la superiori, dar se pot trimite si de catre useri mesaje la superiori.

g) Curs valutar - Permite interogarea cursului valutar, precum si a istoricului acestuia. Cursul valutar este preluat automat de pe site-ul BNR.

h) Documente utile - Acest modul permite accesul la documente utile procesului de asigurare (formulare, conditii de asigurare, proceduri de lucru, manuale, reglementari in vigoare, liste sucursale,etc.)

8 /29

3. Modulul ASIGURARI

COTATIE RAPIDA RCA

Pas 6: Pentru a emite o polita de asigurare, apasati modulul Asigurari, urmat de Cotatie rapida RCA:

IMPORTANT!!! Introduceti informatiile despre vehicul, detaliile utilizatorului vehiculului, adresa de domicilui si perioada de asigurare. Toate campurile necompletate sunt obligatorii.

9 /29

Pas 7: Dupa ce ati completat campurile apasati Calculeaza. Se va deschide o noua fereastra care va cuprinde prima de asigurare si informatiile pe care d-voastra le-ati introdus la pasul anterior:

Daca prima de asigurare multumeste cerintele clientului, atunci puteti continua emiterea politei de asigurare prin Solicitare oferta (stanga-sus).

10 /29

4. Calcul primaINTRODUCEREA DATELOR DESPRE VEHICUL

Pas 8: Dupa Solocitare oferta, OMNIASIG Portal Asigurari va deschide o noua fereastra pentru calcularea primei exacte. Completati toate campurile de la Informatii despre vehicul si apasati Calcul prima:

Dupa ce datele despre vehicul sunt introduse corect apasati Calcul prima. Se va deschide o alta fereastra (Pasul 2) in care este afisat rezultatul calculului primei. Apasati Date aditionale pentru a continua emiterea politei de asigurare.

11 /29

Polita de asigurare pe o perioada de o luna se realizeara astfel: alegeti Emitere RCA din Modulul Asigurari, apoi completati informatiile despre vehicul selectand la Tip inmatriculare Nr inmatriculare provizoriu (poza de deasupra), iar la Perioada de asigurare perioada de 30 zile si data start (poza de jos).

12 /29

INTRODUCEREA DATELOR DESPRE VEHICUL LEASING PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

Pas 9: Completati toate campurile de la Informatii despre vehicul si apoi, avand in vedere ca proprietarul este firma de leasing, selectati Societati financiar-bancare si nebancare:

Daca utilizatorul autovehiculului este persoana fizica, atunci la Detalii utilizator vehicul selectati Persoana fizica si introduceti CNP-ul:

13 /29

Daca utilizatorul autovehiculului este persoana juridica, atunci la Detalii utilizator vehicul selectati Persoana juridica:

Dupa ce alegeti tipul persoanei din Detalii utilizator vehicul apasati butonul Calcul prima:

1. Utilizator Persoana fizica OMNIASIG Portal Asigurari va afisa clasa Bonus/Malus.

14 /29

2. Utilizator Persoana juridica OMNIASIG Portal Asigurari va afisa doar prima de asigurare, fara clasa de Bonus/Malus, deoarece persoanele juridice nu beneficiaza de clasa Bonus/Malus.

15 /29

5. Informatii necesare pentru emiterea politei

Pas 10: Dupa apasarea Date aditionale, ecranul va afisa Informatii necesare pentru emiterea politei (Pasul 3).

Completati campurile obligatorii (cele marcate cu *), dar si numarul de telefon. Apoi apasati Genereaza oferta pentru pasul urmator.

16 /29

IMPORTANT!!!

In cazul in care informatiile despre vehicul sunt introduse eronat, atunci programul OMNIASIG Portal Asigurari va va atentiona referitor la eroarea comisa:

17 /29

6. Oferta polita de asigurare RCA

Pas 11: Dupa generarea ofertei, OMNIASIG Portal Asigurari realizeaza o oferta la polita de asigurare de raspundere civila RCA (Pasul 4):

IMPORTANT!!! Fiecare oferta are un cod oferta si o data de expirare. Exemplu: Daca un client nu mai doreste continuarea politei de asigurare pentru ca nu are suma de bani si revine pana pe data de 15.12.2009, atunci d-voastra folositi modulul Cautare alegeti Oferte si tipariti codul ofertei in chenar.

18 /29

7. FINALIZAREA POLITEI RCA

Pas 12: Finalizarea politei RCA (Pasul 5) se realizeaza dupa ce se Adauga incasarea prin introducerea seriei si numarului chitantei, dar si a seriei si numarului politei de asigurare:

IMPORTANT!!! Pentru a putea tipari polita RCA trebuie adaugata o incasare si o serie si un numar de polita.

19 /29

8. Cautarea unei polite RCA in baza de date

Pas 13: Pentru a cauta polita in baza de date, folositi modulul Cautare, alegeti Polite, apoi tipul politei, tastati serie si numarul politei si apasati butonul Cauta:

Selectand polita de la Rezultatele cautarii se pot realiza cele doua cerinte Detalii polita si Exporta in Excel.

20 /29

9. Cautarea unui client in baza de date

Pas 14: Pentru a cauta un client in baza de date folositi modulul Cautare, alegeti Clienti, introduceti numele clientului sau CNP-ul acestuia si apasati Cauta:

Cautare clienti - cuprinde cautarea clientilor dupa nume si CNP sau daca apasati Cauta fara a mentiona vreun nume sau CNP programul va afisa toti clientii pentru care d-voastra ati incheiat polite de asigurare.

21 /29

10. Cautarea unui obiectiv auto in baza de date

Pas 15: Pentru a cauta un obiectiv auto in baza de date folositi modulul Cautare, alegeti Obiective auto, introduceti serie sasiu sau numarul de inmatriculare sau numarul cartii de identitate al acestuia si apasati Cauta:

Cautare obiective auto care cuprinde cautarea autoturismelor dupa serie sasiu, numar de inmatriculare sau numar carte de identitate sau daca apasati Cauta fara a introduce o serie sasiu, un numar de inmatriculare sau un numar carte de identitate programul va afisa toate vehiculele pentru care d-voastra ati incheiat polite de asigurare.

22 /29

11. Cautarea unei oferte

Pas 16: Pentru a cauta oferta in baza de date, folositi modulul Cautare, alegeti Lista de oferte, apoi tipul ofertei si apasati butonul Cauta:

Selectand oferta de la Rezultatele cautarii se pot realiza cele patru cerinte Detalii oferta(doar pentru a vizualiza oferta), Reinnoire oferta (in cazul in care aceasta este expirata), Creaza Polita si Exporta in Excel.

23 /29

12. Reinnoire polita RCA

Pas 17: Pentru a reinnoi o polita selectati Asigurari, apoi Reinnoire polita RCA. In acest chenar va trebui sa alegeti tipul politei si sa specificati seria si numarul politei de asigurare ce trebuie reinnoita si apasati Cautare:

Selectand polita de la Rezultatele cautarii se pot realiza cele doua cerinte Reinnoire politacare va va trimite catre Emitere RCA, dar toate datele vor fi completate referitoare la autoturism si la utilizatorul acesteia (in caz ca utilizatorul si-a schimbat domiciliul, doar modificati adaugand noul domiciliu) si Exporta in Excel pentru a vizualiza polita de asigurare ce trebuie reinnoita.

24 /29

13. Anularea unei polite RCA

Pasul 18: Anularea politei se realizeaza accesand modulul Asigurari, apoi Anularea politei si introduceti seria si numarul acesteia, apasati Cauta:

Selectand polita de la Rezultatele cautarii se pot realiza cele doua cerinte Anulare polita si Exporta in Excel.

IMPORTANT!!! O polita se poate anula doar dupa ce incasarea a fost anulata. In cazul in care perioada de valabilitate a inceput, contactati Coordonatorul fiecarei Sucursale sau Directia Auto.

14. Modulul ADMINISTRARE

25 /29

Pasul 19: Modulul Administrare cuprinde urmatoarea aplicatie:

Contul meu care cuprinde Modificare parola si Modificare date de contact

IMPORTANT!!! Va rugam sa introduceti o adresa de Email valida, un numar de telefon fix si un numar de telefon mobil.

26 /29

15. Modulul AGENDA

Pasul 20: Agenda permite notarea datelor importante de catre useri selectand Adauga si notandu-si titlul activitatii:

27 /29

16. Modulul MESAGERIE

Pasul 21: Mesagerie. Importanta deoarece aici se primesc mesajele de la superiori, dar se pot trimite si de catre useri mesaje la superiori.

28 /29

17. Modulul CURS VALUTAR

Pasul 22: Curs valutar. Permite interogarea cursului valutar, precum si a istoricului acestuia. Cursul valutar este preluat automat de pe site-ul BNR.

18. Modulul DOCUMENTE UTILE

Pasul 23: Documente utile. Acest modul permite accesul la documente utile procesului de asigurare (formulare, conditii de asigurare, proceduri de lucru, manuale, reglementari in vigoare, liste sucursale, etc.) si sunt primite de catre utilizatori de la administrator.

29 /29