Eu = RCA

FIAR – 2015Brasov

FrecventaDaune externeCosturi pieseDaune moraleVatamariFraudeCosturi adminComisioane

…etc

PrimaMTPL

Forta / Suprafata = Presiune

Putem masura presiune RCA?

Una din forte face ca presiunea sa creasca

Peste 30% in Italia!

Concentratie mare inGermania, Franta siMarea Britanie

Cate sunt daune vatamari ?

Cate sunt produse de vehicule comerciale?

Cate sunt produse de autoturisme?

Care este dauna medie?

Piesele de schimb usor impredictibile

Producator

Diferenta de pret Ianuarie 2015 vs Ianuarie 2014

Bara Fata Bara Spate FaruriAripafata

Aripaspate Usi

Marca A13.59% 13.14% 12.38% 13.50% 15.57% 20.11%

Marca B4.33% 4.32% 8.06% 6.69% 3.16% 4.30%

Marca F0.31% 1.31% 2.17% 1.12% 5.25% 3.94%

Marca M3.27% 2.26% 1.95% 2.65% 3.54% 2.47%

Marca V4.02% 4.85% 4.19% 10.75% 14.16% 7.34%

Marca S5.73% 17.39% -6.51% 11.94% 1.12% 20.84%

Daunele morale in Romania….

Combinatie letala :

- atragatoare pentru unii( companii specializate in vatamari)

- tragica pentru altii(de obicei pentru pagubiti ..)

- producatoare de pierderi pentru ceilalti(de obicei pentru asiguratori)

Indicatori RCA

Un altfel de overview

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prime versus daune ( Piata)

PBS (prime brute subscrise (mil. RON) Total Daune (mil.RON)

Indicatori RCA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013PBS (prime brute subscrise (mil. RON) 1398 1795 2160 2464 1875 2054 2461Daune brute platite (mil.RON) 743 1220 1532 1603 1606 1782 1927Rezerve de daune avizate (mil. RON) 459 726 931 1126 1510 1358 1256IBNR - rezerve pentru daune neavizate (mil.RON) 165 360 474 569 750 717 853Total Daune (mil.RON) 1367 2306 2937 3298 3866 3857 4036

Diferentele nu pot sustine o activitateeconomica a unui asigurator pe aceastalinie de bussines.

Incepand cu anul 2008 la nivel de piatas-au inregistrat diferente tot mai mariintre nivelul primelor si al daunelor.

Indicatori RCA

Cat de mult pot fi intelese astfel de salturi?

2.7 3,384,4

6,92

16,77 18,5219,6

25

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ponderea desp. plătite pt. vatamari corporale și deces în total plăți despăgubiri rca (%)

Pondere desp. Vatamari si deces din total despagubiri

Crestere cuaproape1000%

Indicatori RCA

….sau astfel de cresteri

Cresterecu peste2000% 20 41

67111

266330

378

470

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Plați de despăgubiri pt. vătămări corporale și deces (mil. RON)

Despagunri vatamari si deces (Mil. Lei)

Importanta

•Asigurarea RCA - cea mai importantă linie de business din România

•Impredictibilitatea a determinat creșterea costurilor de reasigurare și

chiar ieșirea din piața româneasca a unor reasiguratori importanți

•Costurile suplimentare generate de lipsa unui sistem de evaluare

obiectiv (reasigurare, cheltuieli judiciare, onorarii avocați) sunt in

cele din urma transferate către consumator.

•Risc de blocare a sistemului – consumatorul nu poate suporta prima

tehnică.

Premise

Situatia actuala Necesitatea reglementarii

Peste 90% din despagubirile solicitate reprezinta Daune Morale

Încurajarea unor fenomene marginale (coruptie, crearea de veritabile retele de “vanare” a victimelor pentru reprezentare in fata asiguratorilor etc.)

Discriminări intre victimele unor accidente care au suferit vatamaricomparabile / similare

Legislația existenta este lacunara –

art.50 Norma ASF 23/2014, daunele morale: in conformitate cu legislația si jurisprudența din Romania”

Existenta unui sistem de calcul unitar acceptat la nivel national care sa permitaasiguratorului sa estimeze corect impactul viitor asupra primelor de asigurare.

Crearea unui cadrul legislativ stabil care sa ofere predictibilitatea necesara desfasurarii activității de asigurare si reasigurare pe piata RCA din Romania.

Practica europeană

Experiența europeană indică două tipuri de sisteme:

- Sistem bazat pe jurisprudență (ex: Germania, Austria, Franța, Italia);

- Sistemul tabelar (ex: Spania, Slovacia, Cehia etc.);

Aspecte practice

•Necesitatea legiferării unor criterii obiective – ar fi o solutie

acceptată și chiar solicitată de instanțe judecătorești

•Elaborarea unor instrumente minimale în vederea stabilirii

despăgubirilor pentru daune morale atat pe cale amiabila, cât și

pe cale judecătorească

Premise

Autoreglementare

•Piata din România a inițiat un prim demers de autoreglementare

prin elaborarea Ghidului FPVS si publicarea acestuia în 2012;

•Ghidul FPVS cuprinde o analiza a jurisprudenței existente in

Romania precum si a practicii din alte 20 de state europene;

•Pe baza Ghidului, UNSAR a propus iar CSA a modificat normele

privid constituirea rezervelor aferente daunelor RCA (best estimate);

Premise

Existența ghidului a ajutat însă doar parțial

Practica instanțelor din ROMÂNIA referitoare daunelemorale începe să devină comparabilă cu cea din ITALIA

Câteva concluzii din Hotărâri Judecătorești:

- Absența criteriilor legale, obiective de evaluare;

- Cazuri de îmbogățire fără just temei;

Observatii

JURISPRUDENTA

Rata combinată

Sursa: Raportul anual al ASF 2013 Sursa: IMF Country Report No. 13/346 – December 2013

Premise

România Italia

Recomandarea FMIadresata pieței italiene

…Punctul 53 – pagina 29:

“To reduce uncertainty on

the cost of claims and allow

for equal treatment of similar

injuries, the implementation

of an indemnity level table

is urgently recommended”

Premise

@ Decembrie 2013

1. Studierea soluțiilor legislative din statele membre si practica Curții

Europene de Justiție cu privire la despăgubirea prejudiciilor

nepatrimoniale.

2. Identificarea soluțiilor optime, respectiv preluarea sistemului

tabelar pe fondul constatării insuficientei sistemului pe baza de

jurisprudența.

3. Analizarea Legii 136/1995 și identificarea unor reglementari din

Legea 32/2000, normele RCA și Directiva 2009/103/CE.

4. Realizarea de catre INML a “Baremelor traumatologice” pentru

evaluarea prejudiciilor nepatrimoniale ca urmare a vatamarilor

corporale – sistem tabelar pe bază de puncte.

Dezbateri și analize:

Ce ar trebui să conțină reglementarea?

1. Reglementarea raspunderii civile delictuale pentru prejudicii produse

de accidente de vehicule

2. Sistematizarea si consolidarea reglementarii in materia asigurarii RCA

si a organismelor implicate

3. Concept nou de evaluare a prejudiciului nepatrimonial :

- sistem tabelar de puncte pentru vatamari corporale si deces

- punct traumatic (PT)

- stare vegetativa persistenta (SVP)

- scala traumatica intre 0 si 200 PT

- nivel mediu prezumat al suferinței

- ajustare maximă posibilă 25%

- determinarea valorii PT – posibilă soluție ar fi salariul minim pe economie

1. Tratamentul nediscriminatoriu al persoanelor prejudiciate;

2. Existența unui sistem de evaluare obiectiv ar permite stabilitate și

predictibilitate în cuantificarea prejudiciului nepatrimonial;

3. Scăderea costurilor legate de instrumentarea daunei;

4. Scăderea costurilor de reasigurare;

5. Scurtarea duratei necesare pt. instrumentarea daunei și a duratei

necesare acordării compensațiilor cuvenite persoanelor prejudiciate;

6. Standardizarea modului de stabilire a daunelor morale atât pe cale

amiabilă, cât și pe cale judecătorească;

7. Regularizarea mai multor dosare pe cale amiabilă

cu impact în degrevarea instanțelor judecătorești;

Beneficiile unei reglementări specifice

In multe țări, ponderea cazurilor soluționate pe cale judecătorească este sub 1%