Decizia nr. 24/2017 de c tre Affidea Diagnostics BV prin ... · Decizia nr. 24/2017 privind...

Decizia nr. 24/2017

privind concentrarea economică realizată

de către Affidea Diagnostics BV prin dobândirea controlului unic direct

asupra Harkstede Holding BV şi indirect asupra Hiperdia SA

În temeiul:

1. Legii concurenței nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr.153/29.02.2016, cu completările ulterioare;

2. Decretului nr. 301/05.03.2015 pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;

3. Decretului nr. 17/20.01.2017 pentru numirea unui vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei, publicat in


4. Decretului nr. 302/05.03.2015 pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în


5. Decretului nr. 18/20.01.2017 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei,

publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61/20.01.2017;


publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61/20.01.2017;


publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901/20.12.2011;


publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284/30.04.2009;

9. Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113/14.02.2012, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Regulamentului privind concentrările economice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 553 bis/05.08.2010, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Instrucţiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare

deplină şi cifră de afaceri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010;

12. Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 553/05.08.2010.

13. Instrucţiunilor privind angajamentele în materia concentrărilor economice, publicate în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 1/03.01.2011

2

14. Instrucţiunilor cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, publicate în


15. Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. RS - 78/03.11.2016 şi a

documentelor din dosarul cazului;

16. Notei Direcţiei Bunuri de Consum privind analiza concentrării economice notificate;

17. Hotărârii Plenului Consiliului Concurenţei din data de 15.05.2017.

şi luând în considerare următoarele:

1. Affidea Diagnostics BV, prin împuterniciţi societatea de avocaţi Clifford Chance Badea SPRL, a

înaintat formularul de notificare a concentrării economice realizate prin dobândirea controlului unic direct

asupra Harkstede Holding BV şi indirect asupra Hiperdia SA, formular înregistrat la Consiliul

Concurenţei cu nr. RS - 78/03.11.2016. Notificarea a devenit efectivă la data de 12.04.2017, dată la care

Consiliul Concurenţei a primit toate informaţiile suplimentare solicitate1.

I. PĂRŢILE IMPLICATE

1.1 Achizitorul

2. Affidea Diagnostics BV (’’Affidea’’) este o flilială a Affidea Group BV. Grupul Affidea este un

furnizor paneuropean de servicii medicale, specializat în investigaţii imagistice, servicii clinice de

laborator şi servicii oncologice. [...]2

3. Affidea este înregistrată3 în Olanda, fiind o societate holding pentru o serie de filiale din divizia de

servicii de imagistică a grupului Affidea, inclusiv patru filiale din România. Filialele din România sunt

următoarele4:

- Affidea România SRL5 (’’Affidea România’’), desfăşurând activităţi de asistenţă medicală

specializată - cod CAEN 8622;

- Affidea Cluj SRL6 (’’Affidea Cluj’’), desfăşurând activităţi de asistenţă medicală generală - cod

CAEN 8621;

- Sanmed SRL7 (’’Sanmed’’), desfăşurând activităţi de asistenţă medicală generală - cod CAEN

8621;

- Clinica de Diagnostic Phoenix SRL8 (’’Phoenix’’), desfăşurând activităţi de asistenţă medicală

specializată - cod CAEN 8622;

1[...]. 2 [...].

3Sediul: Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam, Olanda, înregistrată la Registrul Comerţului din Olanda cu nr. 34119214. 4 [...]. 5 Sediul social: Str. Finlanda nr. 19, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2564/2000, CUI

12826198. 6 Sediul social: Str. Cireşelor nr. 15C, Cluj Napoca, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/1791/2005, CUI

17581145. 7 Sediul social: Str. Matei Basarab nr. 3, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J38/6/2002,

CUI 14383470. 8 Sediul social: Str. Cireşelor nr. 15C, demisol, birou nr.1, Cluj Napoca, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.

J12/781/2012, CUI 18892603.

3

4. Affidea oferă servicii medicale în 17 clinici în România, prin care oferă servicii de imagistică,

oncologice, servicii de consultaţii medicale şi de laborator. Affidea a deschis primul centru în România în

anul 2002, la Arad. Affidea furnizează atât servicii medicale decontate pacienţilor în baza contractelor

încheiate cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (’’CNAS’’), dar şi servicii private contra-cost.

1.2. Societăţile achiziţionate

5. Harkstede Holding BV (’’Harkstede’’) este o societate9 organizată conform legislaţiei din Olanda, fiind

deţinută 100% de Southeast Medical Services Sarl (vânzătorul). Harkstede este un vehicul investiţional al

cărui scop exclusiv este deţinerea de acţiuni în Hiperdia SA.

6. Hiperdia SA10

(’’Hiperdia’’) este o societate organizată conform legislaţiei din România, desfăşurând

activităţi referitoare la sănătatea umană - Cod CAEN 8690. Harkstede deţine [...]% din acţiunile11

Hiperdia.

7. Hiperdia este un furnizor de servicii medicale private înfiinţat în 1997, activitatea sa de bază

constituind-o serviciile de imagistică. Ca şi în cazul Affidea, modelul de afaceri este în strânsă legătură cu

furnizarea de servicii medicale în sistemul public de sănătate. Hiperdia operează 23 centre de imagistică

în România şi, de asemenea, furnizează servicii de consultaţii medicale şi de laborator.

II. DESCRIEREA OPERAŢIUNII DE CONCENTRARE ECONOMICĂ

8. La data de [...], Affidea - în calitate de cumpărător şi Southeast Medical Services Sarl - în calitate de

vânzător - au semnat contractul de vanzare-cumparare a tuturor acţiunilor deţinute în Harkestede, Affidea

dobândind, astfel, controlul unic direct asupra Harkstede şi, indirect, asupra Hiperdia.

9. Dobândirea controlului unic direct de către Affidea asupra Harkstede şi indirect asupra Hiperdia

constituie o concentrare economică, în sensul art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea concurenţei nr. 21/1996,

republicată, cu completările ulterioare (’’lege’’).

III. DIMENSIUNEA OPERAŢIUNII DE CONCENTRARE ECONOMICĂ

10. Cifra de afaceri cumulată a agenţilor economici implicaţi în operaţiunea de concentrare economică, în

anul 2015, a depăşit primul prag prevăzut la art. 12 din lege (ex. [...]12

) şi există doi agenţi economici

implicaţi în operaţiune care realizează pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri ce

depăşeste cel de-al doilea prag prevăzut la art. 12 din lege ([...]). Ca atare, operaţiunea trebuia notificată

Consiliului Concurenţei, în vederea analizei din perspectiva compatibilităţii cu un mediu concurenţial

normal pe piaţa românească.

11. Operaţiunea notificată nu are dimensiune comunitară în sensul Regulamentului (CE) nr. 139/2004

privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi, [...]13

.

9 Sediul: Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam, Olanda, înregistrată la Registrul Comerţului din Olanda cu nr. 33059324. 10 Sediul: Str. Poarta Schei nr.31, Braşov, jud. Braşov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J8/242/1997, CUI 9205492. 11 Un procent de [...]% deţinută de Southeast Europe Equity Fund II LP (’’SEEF’’). 12 Curs 31.12.2015: 1 euro= 4,5245 lei. 13[...].

4

IV. PIAŢA RELEVANTĂ

4.1 Activităţile Affidea

12. Affidea este un furnizor paneuropean de servicii medicale care activează în [...] state europene.

Affidea furnizează servicii de imagistică, oncologie, servicii conexe de consultaţii medicale şi de

laborator. Acesta operează centre care oferă servicii de imagistică şi radiologie/radioterapie. Affidea a

deschis primul centru în România în anul 2002, la Arad. În prezent, Affidea oferă servicii medicale în 17

clinici14

în România, operate de filialele sale, şi anume Affidea România, Affidea Cluj, Sanmed şi

Phoenix.

13. Affidea oferă atât servicii medicale private contra cost, dar şi servicii ale căror costuri sunt decontate

pacienţilor în baza contractelor încheiate cu CNAS.

14. În ceea ce priveşte serviciile oncologice, acestea constau în scanări PET - CT (tomografie cu emisie

de pozitroni), precum şi în servicii de chimioterapie, citostatice, decontate de CNAS. Aceste servicii au

loc în condiţiile unei internări de zi, respectiv pacienţii stau câteva ore internaţi pentru efectuarea

serviciilor medicale amintite.

15. Serviciile de laborator oferite de Affidea constau, în principal, în prelevarea de probe de laborator, iar

prelucrarea acestora este făcută prin furnizori terţi.

16. Furnizarea de consultații medicale nu a fost o parte importantă din business-ul Affidea în România.

Astfel, această activitate s-a dezvoltat într-un număr limitat de centre15

, din necesităţi punctuale.

Consultațiile medicale oferite în cele 6 centre Affidea acoperă printre altele: medicina generală, medicina

internă, cardiologie, dermatologie, diabet, endocrinologie, gastroenterologie, ginecologie, neurologie,

oftalmologie, oncologie, ORL, ortopedie, pneumologie, reumatologie.

17. În ceea ce priveşte serviciile de spitalizare furnizate de Affidea, acestea sunt servicii spitalicești de zi,

ceea ce presupune că pacienții stau câteva ore în cadrul clinicii, de exemplu pentru proceduri de

imagistică/oncologice, şi nu sunt similare cu serviciile de spitalizare menționate în deciziile precedente

ale Consiliului Concurenței.

18. Serviciile de imagistică ale Affidea reprezintă aproximativ [...]% din veniturile sale, serviciile

oncologice reprezintă aproximativ [...]%, iar consultaţiile medicale şi serviciile de laborator reprezintă

cca. [...]%. Affidea furnizează, de asemenea, servicii de spitalizare de zi, cu o pondere [...] în cifra sa de

afaceri, de sub [...]%.

19. [...].

4.2 Activităţile Hiperdia

20. Hiperdia este un furnizor român de servicii medicale înfiinţat în 1997, a cărui activitate de bază o

constituie serviciile de imagistică. Ca şi în cazul Affidea, modelul său de afaceri este în strânsă legătură

cu furnizarea de servicii medicale în sistemul public de sănătate. Hiperdia operează 23 de centre de

imagistică în România şi, de asemenea, furnizează servicii de consultaţii medicale şi de laborator.

21. Serviciile de imagistică ale Hiperdia reprezintă [...]% din veniturile sale, iar consultaţiile medicale şi

serviciile de laborator reprezintă cca. [...]%. Hiperdia a început să furnizeze servicii de spitalizare de zi

14 Cele 17 clinici sunt funcţionale în prezent, [...]. 15 [...].

5

[...], într-un centru din Bucuresti, şi nu furnizează servicii oncologice. În ceea ce priveşte serviciile de

spitalizare furnizate de Hiperdia, acestea sunt servicii spitalicești de zi, ceea ce presupune că pacienții stau

câteva ore în cadrul clinicii, de exemplu pentru proceduri de imagistică, şi nu sunt similare cu serviciile

de spitalizare menționate în deciziile precedente ale Consiliului Concurenței.

22. Hiperdia furnizează în sistem ambulatoriu servicii de analize de laborator și consultații medicale doar

în centrele sale din Brașov, București, Cluj, Galați și Timișoara, pentru diverse specialități, după cum

urmează: alergologie, boli infecțioase, cardiologie, chirurgie, dermatologie, diabet, endocrinologie,

gastroenterologie, geriatrie, gerontologie, medicina de familie, medicină generală, medicină internă,

medicina muncii, nefrologie, neurochirurgie, neurologie, obstetrică și ginecologie, oftalmologie,

oncologie, ORL, ortopedie, pediatrie, pneumologie, psihiatrie, psihologie, radioterapie, recuperare

medicală, reumatologie, și urologie. Majoritatea analizelor se efectuează prin laboratoare proprii, altele

fiind subcontractate.

4.3 Piaţa produsului

23. Potrivit practicii Comisiei Europene, analiza pieței serviciilor medicale și o eventuală subdivizare a

acesteia se vor face în funcție de specificul național al pieței, precum și în funcție de contextul general al

operațiunii notificate.

24. În definirea pieţei relevante se vor lua ca punct de plecare pieţele pe care îşi desfăşoară activitatea

partea achiziţionată. În cazul de faţă, tranzacţia determină suprapuneri orizontale în legătură cu toate

activităţile realizate de partea achiziţionată, şi anume:

- servicii de imagistică;

- servicii de consultaţii medicale ambulatorii;

- servicii de laborator ambulatorii;

- servicii spitaliceşti de zi.

25. În ceea ce priveşte piaţa serviciilor medicale, aceasta poate fi segmentată în piaţa serviciilor medicale

spitaliceşti şi piaţa serviciilor medicale ambulatorii.

26. Serviciile medicale ambulatorii reprezintă servicii de asistenţă medicală acordate pacienţilor, prestate

de instituţii medico - sanitare (clinici) fără a necesita internare. Piaţa serviciilor medicale ambulatorii

poate fi, de asemenea, defalcată în:

- servicii de consultaţii medicale;

- servicii de imagistică;

- servicii de laborator.

27. În conformitate cu practica Comisiei Europene, în cazurile de concentrări economice care nu creează

premisele unei distorsionări a concurenței, definiția pieței relevante a produsului poate fi lăsată deschisă.

4.3.1 Piaţa serviciilor de consultaţii medicale, piaţa serviciilor de laborator şi piaţa serviciilor

spitaliceşti de zi

28. Pentru scopul prezentei tranzacţii, în ceea ce priveşte piaţa serviciilor de consultaţii medicale, care

poate fi segmentată în funcţie de specialităţi (medicină generală, cardiologie, urologie etc.), piaţa

serviciilor de laborator, precum şi piaţa serviciilor spitaliceşti de zi16

, având în vedere că operaţiunea de

concentrare economică nu ridică îngrijorări din punct de vedere concurenţial, definirea acestor pieţe

relevante poate fi lăsată deschisă.

16 Diferită de piaţa serviciilor spitaliceşti, aşa cum a fost aceasta definită în deciziile anterioare ale Consiliului Concurenţei; în

cazul de faţă este vorba de internari scurte, de câteva ore pentru diverse proceduri medicale.

6

4.3.2 Piaţa serviciilor de imagistică

29. Principalul efect al tranzacţiei analizate are loc pe piaţa serviciilor ambulatorii de imagistică.

30. Utilizarea dispozitivelor de radiologie și imagistică medicală reprezintă una din metodele de

investigație medicală la care apelează medicul pentru a avea informațiile care să-l orienteze în luarea unei

decizii privind actul medical. Echipamentele de imagistică medicală și radiologie sunt utilizate de medic

pentru a detecta anumite disfuncționalități, maladii cât și stadiul, intensitatea acestora.

31. Principalele servicii imagistice17

utilizate în scop de diagnosticare sunt următoarele:

i) radiografiile cu raze X (“RX”) reprezintă cea mai frecventă şi disponibilă, pe scară largă, tehnică

de imagistică de diagnostic. Radiografiile cu raze X sunt, de obicei, utilizate pentru diagnosticarea bolilor

osoase, fracturi, luxații, infecții și tumori. Radiografiile cu raze X sunt utilizate, în principal, pentru a

detecta anomalii ale anatomiei prin indicarea unor densităţi diferite ale ţesuturilor, prin transmiterea şi

detectarea radiaţiei ionizante. Investigaţiile cu raze X oferă o imagine 2D.

ii) computerul tomograf (“CT”) reprezintă o formă mai sofisticată de investigaţie cu raze X, care

produce imagine de 360 de grade atât a oaselor, țesuturilor moi, cât şi a și vaselor de sânge. Uneori sunt

necesare substanţe de contrast injectate în sânge pentru a face mai vizibile anumite structuri din corp în

cadrul investigaţiei. Tomografia computerizată produce imagini 3D ale părților organismului compuse

dintr-o lungă serie de imagini bidimensionale produse prin expuneri la raze-X, imagini luate în jurul unui

singur ax de rotație. Comparate cu radiografiile convenționale cu raze-X, care sunt imagini ale mai multor

planuri suprapuse ori interpuse, imaginile furnizate de CT sunt mult îmbunătățite.

iii) ecografia cu ultrasunete (“U/S”) reprezintă o metodă de scanare care nu utilizează radiaţia

ionizantă. Tehnica de investigație cu ultrasunete utilizează sunete de înaltă frecvență pentru a vizualiza

țesuturile moi. Undele de sunete sunt generate într-un dispozitiv manual de măsurare, creându-se o

imagine din reflecţii.

iv) rezonanţa magnetică (“RMN”) produce imagini prin detectarea variaţiilor în proprietăţile

magnetice interne ale corpului. Dispozitivele cu această tehnologie utilizează un câmp magnetic puternic,

frecvențe radio și un computer pentru a produce imagini ale țesuturilor moi din corp. RMN utilizează

magneți puternici pentru a crea un câmp magnetic care forțează atomii de hidrogen din corp la o aliniere

sau rezonanță specifică. Frecvențele radio sunt distribuite asupra pacientului și perturbate de țesuturile

acestuia. Această distorsiune corespunde variației pe care o provoacă semnalului la întoarcere care,

procesată ulterior, va crea imaginea.

v) imagistica nucleară (“NI”) produce imagini bazate pe funcţionarea ţesutului, putând fi utilizată

pentru a detecta dacă celulele funcţionează normal. Imagistica nucleară constă, în esenţă, din tomografie

computerizată prin emisia unui singur foton (SPECT), tomografie cu emisie de pozitroni (PET) şi

scintigrafie (GAMMA). De cele mai multe ori, tehnicile imagisticii nucleare sunt folosite alături de CT,

ecografia cu ultrasunete şi RMN.

32. În ceea ce priveşte o posibilă segmentare a serviciilor de imagistică în funcţie de tipul echipamentului

utilizat, partea notificatoare apreciază că gama de servicii de imagistică oferite de Affidea și Hiperdia este

reflectată de furnizori alternativi de astfel de servicii, care oferă o gamă echivalentă. Părțile consideră că

există bariere reduse pentru substituția la nivel de ofertă între tipurile individuale de servicii de imagistică

17 Conform notificării, pentru scopul prezentei tranzacţii, serviciile de scintigrafie - scanări gamma și SPECT au fost incluse în

cadrul serviciilor de imagistică; în timp ce serviciile PET CT nu au fost considerate ca făcând parte din segmentul de imagistică

deoarece acestea se realizează în legătură cu serviciile oncologice.

7

și că, prin urmare, nu este potrivită sau necesară o segmentare a pieței serviciilor de imagistică pe tipuri

individuale de servicii furnizate de fiecare echipament.

33. Din punct de vedere al substituibilităţii la nivelul cererii, argumentele părţilor au la bază următoarele

considerente:

- modalităţi diferite de imagistică pot fi utilizate pentru a investiga acelaşi simptom pentru un

pacient.

- unele modalităţi de imagistică sunt contraindicate pentru unii pacienţi, cum ar fi efectele razelor

X asupra femeilor însărcinate, ceea ce poate determina alegerea unei modalităţi diferite de

investigaţie imagistică.

- disponibilitatea, în sensul în care unii pacienţi nu au acces la anumite modalităţi imagistice, în

funcţie de dotarea unităţilor sanitare cărora se adresează/din zona în care locuiesc.

- constrângeri bugetare, în contextul în care cererea depăşeşte fondurile publice disponibile.

34. În acelaşi timp, conform notificării, următoarele aspecte sunt caracteristice pieţei serviciilor de

imagistică:

i) în mod obișnuit, pacienții solicită investigații imagistice în urma unei vizite la un medic specialist care

îi recomandă tipul de investigații ce trebuie efectuate;

ii) după efectuarea investigației imagistice, pacientul revine pentru interpretarea rezultatului investigației

la medicul specialist pentru a primi tratamentul bazat pe factorii clinici coroborați cu interpretarea

rezultatului investigației imagistice;

iii) prin urmare, ,,cerereaˮ pentru investigațiile imagistice este generată de medicii specialiști, având în

vedere că foarte puțini pacienți efectuează investigații imagistice fără un consult prealabil din partea unui

medic specialist (sau, în unele cazuri precum în cazul ecografiilor, însuși medicul specialist poate efectua

investigația în timpul consultației).

35. În ceea ce priveşte argumentele Affidea referitoare la disponibilitate, constrângeri bugetare şi

contraindicaţiile în anumite situaţii particulare, având în vedere că generalizează aspecte punctuale,

acestea nu pot fi reţinute ca relevante pentru definirea unei pieţe generale a serviciilor de imagistică.

Faptul că, de exemplu, un medic dintr-o unitate sanitară care nu are un echipament RMN recomandă o

investigaţie CT, creează o prezumţie eronată faţă de substituibilitatea care ar avea loc în condiţii normale

de concurenţă.

36. Susţinerile Affidea în sensul utilizării unor diferite modalităţi imagistice pentru a investiga acelaşi

simptom au la bază exemple punctuale de ghiduri medicale care lasă medicului libertatea de a alege cea

mai bună opţiune în legătură cu anumite simptome. Pe de altă parte, chiar Affidea afirmă că alte ghiduri

medicale indică în mod clar modalităţile de elecţie sau cele mai adecvate modalităţi pentru a îndruma

medicul în stabilirea unui diagnostic, ceea ce presupune o diferenţiere a investigaţiilor imagistice. În

situaţiile în care ghidurile medicale nu menţionează o anumită ordine de utilizare, conform celor

precizate de Affidea, diagnosticarea începe, în mod obişnuit, ţinându-se cont şi de raportul cost/eficienţă,

respectiv cu investigaţiile care implică un cost mai mic (U/S şi RX), completate, după caz, cu investigaţii

tip RMN sau CT pentru a se obţine mai multe informaţii. Aspectele menţionate de Affidea conduc către

ideea unei complementarităţi a diferitelor investigaţii imagistice, fapt confirmat şi de Colegiul Medicilor

din România.

37. Conform celor precizate de Colegiul Medicilor din România18

, cele patru metode de diagnostic nu

sunt substituibile, ci complementare:

18 [...].

8

“În ceea ce priveşte cele 4 tipuri de investigaţii imagistice, doar două dintre ele (radiografia şi CT)

folosesc radiaţiile X pentru diagnosticul medical, celelalte (considerate neinvazive) folosesc ultrasunetele

(ecografia) şi câmpul magnetic (RMN). Ca urmare, aceste 4 metode de diagnostic nu sunt substituibile, ci

complementare, în obţinerea unui diagnostic pozitiv. […] gestul imagistic de primă intenţie în cadrul

unei patologii specifice poate fi o simpla ecografie, dar la fel de bine şi un examen CT, care oferă o

cantitate mare de informaţii. Aceste investigaţii vor fi de multe ori completate cu celelalte 2 (radiografia

sau RMN).”

38. În acelaşi timp, [...]19

[...], pieţele serviciilor CT şi RMN sunt evaluate distinct, din punct de vedere al

veniturilor generate şi al puterii de piaţă.

39. De asemenea, preţul mediu al unei investigaţii RMN este cu cca.75% mai mare decât preţul mediul al

unei investigaţii CT. [...]20

, preţul mediu al unei investigaţii RMN în România este de cca. [...], iar preţul

mediu al unei investigaţii CT este de cca. [...]. De altfel şi statisticile21

cu privire la numărul de

echipamente raportat la numărul de locuitori au în vedere, în mod distinct, numărul echipamentelor RMN,

respectiv CT şi al altor tipuri de echipamente.

40. Având în vedere cele de mai sus, pentru scopul cazului analizat, Consiliul Concurenţei va lua în

considerare existenţa unor segmente de piaţă distincte în ceea ce priveşte investigaţiile imagistice, în

funcţie de tipurile diferite de echipamente.

41. Conform părţii notificatoare, nu ar fi necesară o distincţie între serviciile de imagistică oferite de

furnizori privaţi şi cele oferite prin furnizorii publici, având în vedere următoarele considerente:

i) atât furnizorii publici, cât și cei privați acoperă aceeași gamă și același tip de investigații medicale și

utilizează același tip de echipamente pentru efectuarea acestora.

(ii) există o concurență dinamică clară între serviciile medicale publice și cele private, avand in vedere că

furnizorii de servicii medicale din sectorul privat oferă, de asemenea, servicii care sunt decontate integral

de stat și concurează în mod direct pentru pacienții din sectorul public, iar serviciile de imagistică private

și cele oferite prin intermediul spitalelor de stat sunt decontate în aceleași condiții de către CNAS.

42. Cu toate acestea, Consiliul Concurenţei apreciază că piaţa serviciilor de imagistică poate fi privită din

perspectiva următoarei segmentări:

piaţa serviciilor de imagistică decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS)

(piaţa publică)

piaţa serviciilor de imagistică nedecontate de CNAS (piaţa privată)

43. Această segmentare are în vedere următoarele consideraţii, care evidenţiază caracteristici şi condiţii

de concurenţă distincte pentru cele două pieţe:

i) Termenii comerciali în baza cărora sunt furnizate serviciile de imagistică finanțate din fonduri publice

sunt stabiliți de CNAS, iar tarifele decontate sunt stabilite prin Ordin al Ministerului Sănătăţii.

Ministerul Sănătăţii este autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice, iar bugetul de sănătate este

aprobat anual ca parte din bugetul de stat. CNAS, organismul central responsabil pentru finanțarea

sistemului public de sănătate, încheie contracte-cadru anuale cu furnizorii de servicii medicale, stabilește

19 [...] 20

[...]”. 21 De exemplu, statistica Eurostat ataşată notificării.

9

standarde de calitate și decide sumele decontate pentru diversele servicii furnizate de furnizorii de servicii

medicale. În baza acestor contracte cadru, CNAS stabileşte termenii comerciali pentru furnizarea

serviciilor de imagistică finanțate din fonduri publice la tarifele stabilite de Ministerul Sănătății.

Din punct de vedere legislativ, fondurile publice CNAS pot fi accesate atât de furnizori publici, cât şi de

furnizori privaţi, neexistând o barieră administrativă în acest sens pentru furnizorii privaţi. CNAS

gestionează finanțarea prin intermediul caselor de asigurare la nivel județean (casele județene), care

decontează costurile medicale din județele respective din fondurile plătite lunar de CNAS.

CNAS utilizează un sistem de puncte pentru alocarea bugetului pentru furnizarea de servicii de

imagistică. Bugetul pentru servicii de imagistică este alocat prin referire la procentajul de puncte pe care

îl obține un furnizor de servicii de imagistică. Pentru alocarea bugetului, conform prevederilor Legii nr.

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, casele județene nu fac distincție între furnizorii de servicii

de imagistică publici și cei privați. Prin urmare, furnizorii privați concurează pentru bugetul CNAS pentru

servicii de imagistică cu alți furnizori privați, dar și cu spitalele publice.

Furnizorii de servicii de imagistică obțin puncte în baza mai multor factori22

, inclusiv: gama, calitatea și

vechimea echipamentului de imagistică, calitatea serviciilor de imagistică, calificarea personalului

acestora, facilitățile existente și numărul de ore lucrătoare. Numărul de puncte este ponderat și un furnizor

va obține o parte din bugetul alocat serviciilor de imagistică al casei județene în funcție de punctajul său.

Un spital public poate subcontracta, alternativ sau suplimentar, un furnizor de servicii de imagistică din

sectorul privat, printr-o procedură de licitație (de exemplu, pentru furnizarea de servicii de imagistică

pentru pacienții internați și pentru unitatea proprie de primiri urgențe). Astfel de servicii pot fi furnizate

prin intermediul unei unități amplasate într-un spital (unde, de exemplu, spitalul asigură spațiul și o

anumită infrastructură, iar furnizorul de servicii de imagistică furnizează echipamentul și personalul) sau

printr-o unitate separată. De asemenea, pentru anumite perioade, spitalele publice subcontractează

furnizori privați pentru situațiile în care echipamentele de imagistică ale spitalelor publice nu

funcționează. [...]23

.

ii) În ceea ce priveşte piaţa serviciilor de imagistică nefinanţate din fonduri publice, tarifele se formează

în condiţiile unei pieţe concurenţiale normale, în absenţa unor reglementări specifice.

iii) Spre deosebire de piaţa serviciilor de imagistică finanţate de CNAS, unde tarifele sunt stabilite prin

norme legislative, pe piaţa serviciilor de imagistică nefinanţate de CNAS, concurenţii au posibilitatea de a

se poziţiona din punct de vedere concurenţial utilizând cel mai important parametru, şi anume cel al

preţurilor.[...]24

. Comparând preţurile a 88 servicii imagistică decontate de CNAS cu cele practicate de

Affidea pe piaţa privată, 50 de servicii diferite de imagistică au tarife de la [...]% până la [...]% mai mari

pe piaţa privată faţă de piaţa publică, iar media diferenţei dintre tarifele practicate de Affidea pentru cele

88 servicii de imagistică pe piaţa privată [...] decat tarifele decontate de CNAS.

iv) O altă diferenţă între condiţiile de comercializare pe cele două canale o reprezintă manifestarea

puterii de negociere a CNAS, în cadrul segmentului de servicii decontate de sistemul public de servicii de

22

Anterior anului 2013, pentru încheierea contractelor cu CNAS, unul dintre criterii, era cel financiar. Ponderea acestui criteriu

era mica, de doar 5%. Furnizorii de investigaţii de radiologie-imagistică medicală trebuia sa prezinte în ofertă procentul cu care

propuneau diminuarea tarifelor maximale prevăzute ale CNAS, pentru fiecare tip de investigaţii, procent care, la rândul lui, nu

putea depăşi 5% din tariful maximal. Tarifele rezultate ca urmare a aplicării procentului de diminuare cel mai mare propus pentru

fiecare tip de investigaţii reprezentau tarifele care se contractau cu toţi furnizorii de investigaţii de radiologie-imagistică

medicală. 23 [...]. 24 [...]

.

10

sănătate, în contrast cu caracterul fragmentat al pieţei serviciilor nedecontate de CNAS şi, implicit,

puterea scazută de negociere manifestată, cu implicaţii asupra marjelor de profit pe care această piaţă le

poate genera.

v) Există constrângeri bugetare generale care se aplică în ceea ce privește finanțarea furnizării de servicii

de imagistică de către CNAS.

vi) În ceea ce priveşte serviciile de imagistică decontate de CNAS, acestea sunt furnizate atât de centre

medicale publice, cât şi de centre medicale private, nu implică un cost pentru pacient la momentul

furnizării serviciului, însă presupun, de cele mai multe ori, liste de asteptare.

vii) Pacienţii asiguraţi ai sistemului public de sănătate au dreptul de a beneficia gratuit de servicii de

imagistică în județul unde este situat medicul specialist, costul fiind acoperit de casa de sănătate

judeţeană, cu condiția ca bugetul lunar al acesteia să nu fi fost epuizat. În cazul în care bugetul a fost

consumat integral pentru luna respectivă, pacientii trebuie să aștepte ca bugetul să redevină disponibil

într-o lună ulterioară. Decizia de a aștepta ca bugetul să redevină disponibil presupune anumite măsuri

administrative suplimentare din partea pacienţilor, respectiv o altă vizită la medicul specialist care trebuie

să reemită biletul de trimitere în baza căruia pacientul beneficiază de decontarea investigației imagistice,

deoarece acesta are o perioadă de valabilitate limitată.25

viii) În ceea ce priveşte serviciile de imagistică nedecontate de CNAS, principalii furnizori sunt centrele

medicale private, costul acestora este suportat de pacient şi nu presupun liste de aşteptare.

ix) Pacienţii sunt reprezentaţi de persoane care nu au sau nu folosesc asigurarea publică, suportă costul

serviciului de imagistică în mod direct sau prin intermediul unei asigurari private de sănătate.

x) [...]26

. În cazul serviciilor decontate de CNAS, listele de aşteptare sunt, în medie, de cca. [...]zile, în

timp ce în cazul serviciilor nedeconatate, suportate de pacient, examinarea are loc în aceeaşi zi, sau în

ziua următoare, cu excepţia situaţiilor în care pacienţii solicită anumiţi doctori.

xi) Având în vedere modalitatea diferită de formare a preţurilor pe cele două pieţe, rezultă că o ipotetică

abilitate a entităţii nou formate de a majora preţurile ulterior concentrării afectează, în special, piaţa

serviciilor de imagistică nedecontate. [...]27

.

xii) [...]28

.

25 Dacă un pacient a primit trimitere de la medicul de familie către un medic specialist și consultă un medic specialist din alt

județ, iar respectivul medic specialist emite pacientului o trimitere pentru o investigație, pacientul va avea dreptul la rambursarea

costului investigațiilor efectuate în județul în care este situat medicul specialist, cu condiția ca medicul să aibă un contract

încheiat cu casa judeţeană de asigurări de sănătate şi în funcție de disponibilitatea bugetului acesteia.

Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează

condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale

de sănătate pentru anii 2016-2017, art. 74 (Secţiunea 3) “În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii

de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice au următoarele obligaţii:

[…] (24)(v) să efectueze investigaţiile medicale paraclinice numai în baza biletului de trimitere, […], cu condiţia ca medicul

care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în

relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice; investigaţiile efectuate fără bilet de trimitere nu se decontează

de casa de asigurări de sănătate.” şi art. 76 (Secţiunea 4) “ În relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale, casele de

asigurări de sănătate au următoarele obligaţii: […] (l) să deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au

încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de

sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie

contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale

paraclinice […]” 26

[...] 27

[...]

11

xiii) Atât părţile implicate, cât şi ceilalţi furnizori privați de servicii de imagistică au în practică un mix de

venituri, care combină veniturile din sectorul public cu cele din sectorul privat. [...]29

, mixul de venituri al

Hiperdia este format în procent de [...]% din încasări din piaţa privată, [...] Affidea [...], veniturile din

piaţa privată însumând [...]%.

xiv) [...]30

.

44. Dincolo de diferenţele de organizare a sistemelor de sănătate specifice fiecărei ţări, pot fi reţinute

unele argumente pentru diferenţierea între serviciile de sănătate decontate de stat şi cele nedecontate,

argumente care reies din răspunsurile autoritătţilor de concurenţă ca urmare a chestionarului adresat de

Consiliul Concurenţei în reţeaua ECN (European Competition Network).

45. Astfel, Letonia a concluzionat, în urma unei investigaţii pe piaţa serviciilor medicale, că aceasta poate

fi divizată în două pieţe distincte, respectiv piaţa serviciilor medicale finantaţe de stat şi piaţa serviciilor

medicale finanţate privat. Concluzia a avut la bază, în primul rând, substituibilitatea din punctul de vedere

al pacienţilor, între cei mai importanţi factori fiind timpul substanţial mai lung de aşteptare în cazul

serviciilor finanţate de stat, precum şi nivelul diferit al tarifelor. De asemenea, şi în cazul Letoniei, Fondul

National de Sanatate stabileşte tarifele pentru serviciile de sănătate finanţate din bugetul public şi încheie

contracte cu furnizori publici şi privaţi de servicii de sănătate.

46. De asemenea, Portugalia şi Cehia au menţionat existenţa a două pieţe distincte a serviciilor medicale

din punct de vedere al finanţării, respectiv piaţa publică şi privată.

Concluzie

47. În lumina celor expuse anterior, Consiliul Concurenţei va realiza, în cazul de faţă, o analiză a pieţei

relevante luând în considerare atât piaţa serviciilor de imagistică în ansamblul ei, cât şi cu referire la

distincţia celor două segmente, respectiv piaţa serviciilor de imagistică decontate de CNAS şi piaţa

serviciilor de imagistică nedecontate de CNAS. De asemenea, Consiliul Concurenţei va lua în considerare

o segmentare mai îngustă a pieţei pe tipuri individuale de servicii furnizate de fiecare echipament de

imagistică.

48. În ceea ce priveşte piaţa serviciilor de consultaţii medicale, piaţa serviciilor de laborator, precum şi

piaţa serviciilor spitaliceşti de zi, definirea acestor pieţe relevante poate fi lăsată deschisă, având în vedere

că, aşa cum s-a precizat mai sus, operaţiunea de concentrare economică nu ridică îngrijorări din punct de

vedere concurenţial.

49. Având în vedere că Hiperdia [...]din serviciile de spitalizare de zi în anul 2015 [...], iar veniturile

obţinute din această activitate reprezintă un procent de [...]% în cifra de afaceri a Affidea, aceasta piaţă nu

va face obiectul unei analize detaliate în cazul de faţă.

4.4 Piaţa relevantă geografică

4.4.1 Piaţa geografică a serviciilor de consultaţii medicale şi piaţa serviciilor de laborator

28

[...] 29

[...] 30

[...]

12

50. Pentru scopul prezentei tranzacţii, în ceea ce priveşte serviciile de consultaţii medicale şi serviciile de

laborator, având în vedere că operaţiunea de concentrare economică nu ridică îngrijorări din punct de

vedere concurenţial, definirea dimensiunii geografice a acestor pieţe relevante poate fi lăsată deschisă.

4.4.2 Piaţa geografică a serviciilor de imagistică

51. Affidea consideră că o analiză a pieței serviciilor medicale la nivel național, ca și la nivel județean,

oferă un punct de plecare rezonabil. Din punctul de vedere al părţii notificatoare, o analiză la nivel

județean oferă un filtru conservator pentru piețele în care nu se ridică probleme de concurență, fiind

importantă totuşi proximitatea geografică, precum și conectivitatea centrelor (prin transport rutier sau

public) care oferă servicii concurente. Cu toate acestea, Affidea a oferit estimări ale cotelor de piaţă luând

în considerare piața geografică a serviciilor medicale ambulatorii de imagistică la nivel județean.

52. Activităţile realizate de părţile implicate se suprapun în judeţele Arad, Hunedoara, Cluj şi

Bucuresti/Ilfov. În fiecare dintre aceste județe, ambele societăți dețin centre medicale în același oraș, cu

excepția Hunedoarei, unde centrele sunt situate în orașe diferite. Hiperdia este prezentă în Orăștie, pe

când Affidea are centre medicale în Deva și Petroșani.

53. În ceea ce priveşte dimensiunea geografică a pieţelor relevante, Affidea [...], precizând că, în opinia

sa, pieţele geografice sunt mai extinse decât graniţele unui judeţ şi, în acelaşi timp, că în judeţul

Hunedoara, Affidea nu consideră Hiperdia un concurent al centrelor sale din Petroșani și Deva.

54. Affidea nu are activitate în următoarele județe în care Hiperdia este prezentă - Bihor, Bistrița-Năsăud,

Brașov, Galați, Harghita, Prahova, Satu-Mare și Timiș.

55. Affidea este prezentă în următoarele județe în care Hiperdia nu deține niciun centru: Constanța, Iași,

Neamț, Olt, Sibiu, Vâlcea și Vrancea.

56. În scopul delimitării geografice a pieţelor relevante, Consiliul Concurenţei a solicitat informaţii cu

privire la numărul total31

de pacienți al Affidea, cât și al Hiperdia, precum și defalcarea numărului de

pacienți în funcție de localizarea acestora pentru anul 2015 şi prima jumătate a anului 2016.

57. Conform informaţiilor furnizate32

de părţi, situaţia pacienţilor se prezintă după cum urmează:

- în judeţul Arad, în anul 2015, cca. [...]% din pacienţii Affidea proveneau din raza judeţului şi doar

[...]% din afara judeţului, situaţia fiind similară şi pentru anul 2016, când un procent de aproximativ [...]%

din pacienţii Affidea proveneau din judeţul Arad. În cazul Hiperdia, atât în anul 2015, cât şi în anul 2016,

un procent de cca. [...]% din pacienţi proveneau din judeţul Arad.

- în judeţul Cluj, în anul 2015, pacienţii Affidea din interiorul judeţului reprezentau un procent de [...]%

din numărul total de pacienţi, iar în anul 2016, pacienţii cu domiciliul pe raza judeţului Cluj reprezentau

un procent de cca. [...]% din totalul pacienţilor. În cazul Hiperdia, atât în anul 2015, cât şi în anul 2016,

un procent de [...]% din numărul total de pacienţi ai Hiperdia au fost pacienţi cu domiciliul în judeţul

Cluj.

- în judeţul Hunedoara, atât în anul 2015, cât şi în anul 2016, pacienţii Affidea din interiorul judeţului

reprezentau un procent de cca. [...]% din numărul total de pacienţi. În cazul Hiperdia, pacienţii situaţi în

31 Având în vedere că, în cazul de faţă, piaţa serviciilor de imagistică este principala piaţă pe care tranzacţia produce efecte,

numărul de pacienţi se referă la aceste servicii. 32 Pentru anul 2016, Affidea a furnizat informaţii pentru perioada mai-octombrie.

13

judeţul Hunedoara au reprezentat aproximativ [...]% în anul 2015 şi, respectiv [...]% în anul 2016 din

numărul total de pacienţi.

- în ceea ce priveşte zona Bucureşti/Ilfov, [...]Affidea au fost cei domiciliaţi în această zonă, în procent de

cca. [...]% în anul 2015, respectiv [...]% în anul 2016. În cazul Hiperdia, atât în anul 2015, cât şi în anul

2016, în procent de [...]% pacienţii săi au avut domiciliul în Bucureşti.

58. Se constată astfel că şi în cazul unor zone cu oraşe mari şi centre universitare importante, care

găzduiesc o Facultate de Medicină, precum Bucureşti şi Cluj, fluxurile de pacienţi provin într-o proporţie

semnificativă din interiorul judeţelor respective.

59. Chiar dacă pacienţii sunt liberi să îşi aleagă furnizorul de servicii, în cazul pieţei serviciilor medicale

paraclinice decontate de CNAS, dacă un pacient a primit trimitere de la medicul de familie către un medic

specialist și consultă un medic specialist din alt județ, iar respectivul medic specialist emite pacientului o

trimitere pentru o investigație, pacientul va avea dreptul la rambursarea costului investigațiilor efectuate

în județul în care este situat medicul specialist, cu condiția ca medicul să aibă un contract încheiat cu casa

judeteana de asigurari de sanatate. Această prevedere administrativă contribuie, de asemenea, la

partajarea pieţelor la nivel de judeţ.

60. [...]33

.

Concluzie

61. Având în vedere cele de mai sus, pentru scopul tranzacţiei analizate, pieţele geografice vor fi analizate

la nivel de judeţ.

V. ANALIZA EFECTELOR OPERAŢIUNII ASUPRA MEDIULUI CONCURENŢIAL

62. Prin urmare, pieţele relevante analizate în cazul de faţă, sunt:

- piaţa serviciilor de consultaţii medicale, la nivelul judeţelor Cluj şi Bucureşti/Ilfov;

- piaţa serviciilor de laborator, la nivelul judeţelor Cluj şi Bucureşti/Ilfov;

- piaţa serviciilor de imagistică, la nivelul judeţelor Arad, Hunedoara, Cluj, Bucureşti/Ilfov, Bihor,

Bistriţa, Braşov, Galaţi, Harghita, Prahova, Satu Mare şi Timiş, cu segmentarea din perspectiva

decontării/nedecontării CNAS şi a diferitelor tipuri individuale de servicii furnizate de fiecare

echipament de imagistică.

5.1 Piaţa serviciilor de consultaţii medicale şi piaţa serviciilor de laborator

63. Activităţile părţilor se suprapun pe piaţa serviciilor de consultaţii medicale şi pe piaţa serviciilor de

laborator din judeţul Cluj şi zona Bucureşti/Ilfov. Cotele de piaţă cumulate ale părţilor se situează sub

[...]%, astfel că tranzacţia are un impact nesemnificativ pe aceste pieţe.

5.2 Piaţa serviciilor de imagistică

64. Operaţiunea de concentrare economică analizată are impact, în principal, asupra pieţei serviciilor de

imagistică.

65. Pieţele geografice, respectiv ariile de captare a clienţilor, sunt definite la nivel de judeţ.

33 [...].

14

66. Piaţa serviciilor de imagistică este fragmentată, Affidea şi Hiperdia fiind singurii furnizori importanţi

la nivel multiregional, iar Hiperdia este cel mai mare furnizor din punct de vedere al gradului de acoperire

a pieţei şi al numărului [...]34

. Affidea oferă servicii de imagistică printr-un număr de 17 clinici în

România, în 11 judeţe35

, iar Hiperdia operează 23 de centre de imagistică în România, în 12 judeţe.

67. Investigaţiile tip RMN şi CT [...]de imagistică ale părţilor implicate.

68. Activităţile părţilor se suprapun pe un număr de 4 pieţe geografice, respectiv judeţele Arad,

Hunedoara, Cluj şi Bucureşti/Ilfov.

69. [...]36

.

70. În piaţa totală a serviciilor de imagistică, serviciile RMN şi CT sunt cele mai bine reprezentate

valoric, conform estimărilor părţii notificatoare segmentul serviciilor RMN reprezentând cca. [...]%, iar

serviciile CT reprezentând cca. [...]% din piaţa totală.

71. [...].

72. [...].37

73. Comparativ cu alte ţări europene, numărul de aparate RMN şi CT raportat la populaţie este foarte mic

în România.

74. [...].

5.2.1 Pieţele serviciilor de imagistică unde nu se înregistrează suprapuneri orizontale

75. Hiperdia este prezentă în judeţele Bihor (o clinică), Bistriţa (o clinică), Braşov (4 clinici), Galaţi (o

clinică), Harghita (o clinică), Prahova (2 clinici), Satu Mare (2 clinici) şi Timiş (o clinica), judeţe unde

Affidea nu este prezentă. Având în vedere că activităţile părţilor nu se suprapun, în cazul pieţelor

geografice unde este situată doar Hiperdia, tranzacţia nu afectează structura concurenţială a acestora şi,

prin urmare, nu este necesară o analiză suplimentară. Conform estimărilor părţilor, cotele de piaţă ale

Hiperdia pe pieţele geografice pe care tranzacţia nu produce efecte, acestea neintrând sub definiţia

pieţelor afectate, sunt, în perioada 2015-primul semestru 2016, următoarele: Bihor - [...]%, Bistriţa -

[...]%, Braşov - [...]%, Galaţi - [...]%, Harghita - [...]%, Prahova - [...]%, Satu Mare- [...]%, Timiş - [...]%.

5.2.2 Analiza pieţelor serviciilor de imagistică cu suprapuneri pe orizontală - judeţele Arad,

Hunedoara, Cluj şi Bucureşti/Ilfov

76. Aşa cum se precizează în Orientările Comisiei Europene privind evaluarea concentrărilor orizontale38

,

concurența efectivă aduce beneficii consumatorilor, precum prețuri mici, produse de calitate superioară, o

gamă largă de bunuri și servicii, inovații. Prin intermediul controlului concentrărilor, Consiliul

34 [...] 35 În Timiş, Affidea este prezenta doar pe piata serviciilor oncologice. 36 [...]”. 37

[...]. 38 Denumite, în continuare, Orientări CE.

15

Concurenţei previne concentrări care ar putea priva consumatorii de aceste beneficii prin creșterea

semnificativă a puterii de piață a întreprinderilor. Prin “putere de piață ridicată” se înțelege capacitatea

uneia sau mai multor întreprinderi de a majora în mod profitabil prețurile, de a reduce producția, selecția

sau calitatea bunurilor și a serviciilor, de a diminua inovația sau de a influența în orice alt mod parametrii

concurențiali.

77. Orientarile CE disting două moduri principale în care concentrările orizontale pot crea obstacole

semnificative în calea concurenței efective, în special prin crearea sau consolidarea unei poziții

dominante, şi anume prin efecte necoordonate si efecte coordonate. Analiza de mai jos va avea în vedere

ambele tipuri de efecte.

A. Elemente luate în considerare în analiza efectelor necoordonate ale concentrărilor economice

orizontale:

78. În ceea ce priveşte efectele necoordonate, o concentrare poate crea obstacole semnificative în calea

concurenței efective de pe o piață, prin înlăturarea constrângerilor concurențiale importante asupra unuia

sau mai multor vânzători, care, astfel, dobândesc o putere mai mare de piață. Efectul cel mai direct al

concentrării va fi dispariția concurenței între întreprinderile implicate în concentrare.

79. Întreprinderile care nu realizează o concentrare pe aceeași piață pot beneficia, de asemenea, de pe

urma scăderii presiunii concurențiale care rezultă în urma concentrării, deoarece creșterea prețului la

întreprinderile implicate în concentrare poate transfera o anumită parte din cerere către întreprinderile

concurente, care, în schimb, pot considera profitabil să crească și prețurile lor. Reducerea acestor

constrângeri concurențiale poate genera majorări substanțiale de prețuri pe piața relevantă.

80. În general, o concentrare care generează astfel de efecte necoordonate creează obstacole semnificative

în calea concurenței efective, prin crearea sau consolidarea poziției dominante a unei singure

întreprinderi, care, în mod tipic, deține o cotă de piață considerabil mai însemnată decât întreprinderea

care, după încheierea concentrării, este primul său concurent.

81. În evaluarea potenţialelor efecte necoordonate ale concentrării ecomice în cazul de faţă, următorii

factori sunt importanţi:

i) Părțile la concentrare dețin cote de piață ridicate

82. Cu cât cota de piață este mai mare, cu atât va fi mai mare probabilitatea ca o întreprindere să dețină

puterea de piață. Cu cât suma cotelor de piață va fi mai mare, cu atât va fi mai mare probabilitatea ca o

concentrare să producă o creștere semnificativă a puterii de piață şi a capacităţii de creştere a preţurilor.

Deși cotele de piață oferă doar indicii inițiale asupra puterii pe piață, acestea sunt, în mod normal, un

factor important al evaluării.

83. De asemenea, tot la nivel comunitar39

s-a statuat că, în cazul în care cota de piaţă cumulată a părţilor

implicate nu depăşeste 25%, respectiva concentrare nu ameninţă să creeze obstacole în calea concurenţei

efective şi poate fi prezumată a fi compatibilă cu piaţa comună.

84. În scopul măsurării gradului de concentrare pe o anumita piaţă, atât Comisia Europeana, cât şi

Consiliul Concurenţei aplică Indicele Herfindahl-Hirschman (HHI). În timp ce nivelul absolut al HHI

poate oferi un indiciu iniţial despre presiunea concurenţială pe piaţa în cauză după operaţiunea de

39 Orientarile CE.

16

concentrare, variaţia HHI (cunoscuta sub numele de “delta”) constituie un indicator util al modificării

gradului de concentrare a pieţei, generat în mod direct de către concentrare.

85. În Orientarile CE se precizează că este puţin probabil să se identifice probleme de concurenţă

orizontale în cazul unei concentrări cu un HHI cuprins între 1.000 şi 2.000 la încheierea concentrării şi cu

o valoare delta sub 250 sau în cazul unui HHI peste 2.000 la încheierea operaţiunii şi o valoare delta sub

150.

86. Conform Legii concurenţei, se prezumă că o întreprindere deţine o poziţie dominantă în situaţia în

care cota sa de piaţă depăşeşte 40%.

ii) Părţile la operaţiune sunt concurenţi apropiaţi. Concentrarea înlătură o importantă forţă

concurenţială

87. Un alt element luat în considerare în analiza concentrărilor orizontale la nivel comunitar este măsura

în care activităţile părţilor le poziţionează pe acestea ca fiind concurenţi apropiaţi. O concentrare între doi

furnizori care oferă produse pe care o categorie importantă de consumatori le consideră prima şi a doua

opţiune poate determina o majorare semnificativă a preţurilor. În consecință, faptul că rivalitatea dintre

părți a reprezentat o sursă importantă de concurență pe piață poate deveni un factor central al analizei.

O concentrare care implică o întreprindere care exercită o importantă forţă concurenţială poate modifica

în mod semnificativ şi anticoncurenţial jocul concurenţei, în special în cazul în care piaţa este deja

concentrată.

iii) Clienţii au posibilităţi limitate de a schimba furnizorul

88. Clienții părților la concentrare pot întâmpina dificultăți la schimbarea furnizorilor, deoarece există

puțini furnizori alternativi sau deoarece costurile implicate de schimbare ar fi semnificative. Astfel de

clienți sunt deosebit de vulnerabili la majorările de prețuri. Concentrarea poate afecta capacitatea acestor

clienți de a se proteja împotriva creșterilor de prețuri.

89. În aceste condiţii de analiză, au rezultat următoarele elemente cu privire la pieţele relevante unde

activităţile părţilor se suprapun:

5.2.2.1 Analiza cotelor de piaţă înregistrate de părţi

Datele furnizate de părţi:

90. Părţile implicate au transmis informaţii referitoare la propriile clinici şi au identificat principalii

concurenţi prezenţi în fiecare arie de captare.

91. Părţile au furnizat în formularul de notificare cote de piaţă calculate pe baza unor estimări referitoare

la veniturile din imagistică realizate de principalii furnizori privaţi. Pentru o parte din aceste societăți,

Affidea a alocat un procent specific privind serviciile de imagistică, luând în considerare serviciile

furnizate de societatea respectivă (dacă gama de echipamente de imagistica este extinsă, dacă numărul de

locații era suficient de mare la nivel județean, etc.). În acest mod, estimarea cifrei de afaceri obţinute din

serviciile de imagistică s-a realizat, pentru unele societăţi concurente, pe baza un procent mediu de [...]%

aplicat la cifra de afaceri totală, iar pentru altele pe baza unui procent mediu de [...]%. Pentru restul

societăților, s-a aplicat un procent uniform de [...]% din cifra de afaceri totală a acestora pentru partea de

venituri din servicii de imagistică.

17

92. Ulterior, Affidea a revizuit cotele de piaţă prezentate în notificare, prin includerea unei număr extins

de concurenţi, pornind de la lista societăților înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerțului și

care au ca principal cod CAEN unul dintre cele 440

coduri CAEN pe care le au Affidea și Hiperdia. Cu

toate acestea, aşa cum a precizat Affidea ca urmare a solicitării Consiliului Concurenţei, în legătură cu

aceşti concurenţi s-a realizat o verificare a prezenţei lor, în mod efectiv, pe piaţa serviciilor de imagistică

doar prin accesarea website-urilor acestora. În acest mod, Affidea afirmă ca a identificat un număr de [...]

societăţi concurente situate în judeţele Cluj, Hunedoara, Arad şi Bucureşti/Ilfov, prin accesarea

informaţiilor existente pe website-urile acestora. Pe de altă parte, Affidea a furnizat o listă cu societăţile

identificate, însă a menţionat site-urile pentru doar [...] dintre acestea41

.

93. Prin urmare, având în vedere şi faptul că nu există un cod CAEN specific activităţilor imagistice care

să filtreze societăţile selectate de Affidea, estimările părţii notificatoare nu pot fi considerate o bază

realistă cu privire la dimensiunea pieţei relevante analizate. Mai mult, aşa cum rezultă din datele obţinute

de Consiliul Concurenţei de la principalii concurenţi identificaţi în notificare, procentele estimate de

Affidea ca reprezentând ponderea veniturilor din servicii imagistică în totalul cifrei de afaceri obţinute de

concurenţi nu se confirmă.

94. Cotele de piaţă estimate de Affidea au în vedere piaţa serviciilor de imagistica în ansamblul ei.

95. Cotele de piaţă estimate de părţi, în ambele variante precizate mai sus, pentru fiecare din pieţele

relevante pe care acestea activează, pentru anul 2015, sunt următoarele:

Piata serviciilor de

imagistica 2015

Varianta completata Varianta initiala

Cote de piata Cote de piata

Judete Affidea Hiperdia Affidea

+Hiperdia Affidea Hiperdia

Affidea

+Hiperdia

Arad [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Bucuresti/Ilfov [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Cluj [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Hunedoara [...] [...] [...] [...] [...] [...]

96. Cotele de piaţă iniţial furnizate de partea notificatoare depăşeau pragul de [...]% în judeţele Arad

([...]%) şi Hunedoara ([...]%), ulterior, prin recalcularea acestora, incluzând toate societăţile cu coduri

CAEN similare cu ale părţilor, cotele de piaţă fiind [...] mai mici pentru Arad ([...]%), situându-se sub

pragul de [...]%, iar în Hunedoara estimându-se o cotă de cca. [...]%.

97. În ceea ce priveşte estimările Affidea referitoare la sectorul public, ponderea acestuia a fost evaluată

la [...]% în Arad şi Bucureşti, [...]% în Cluj şi [...]% în Hunedoara, în varianta revizuită a pieţei, respectiv

la un nivel de [...]% în Arad şi Bucuresti, [...]% în Cluj şi [...]% în Hunedoara, în varianta prezentată

iniţial în notificare.

98. Cotele de piaţă estimate de părţi, în ambele variante precizate mai sus, pentru fiecare din pieţele

relevante pe care acestea activează, pentru prima jumatate a anului 2016, sunt următoarele:

Piata serviciilor de

imagistica

Varianta completata Varianta initiala

Cote de piata Cote de piata

Judete Affidea Hiperdia Affidea Affidea Hiperdia Affidea

40 CAEN 8610 Activități de asistență spitalicească, CAEN 8621 Activități de asistență medicală generală, CAEN 8622 Activități

de asistență medicală specializată, CAEN 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană. 41 [...].

18

+Hiperdia +Hiperdia

Arad [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Bucuresti/Ilfov [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Cluj [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Hunedoara [...] [...] [...] [...] [...] [...]

99. Cotele de piaţă iniţial furnizate de partea notificatoare depăşeau pragul de [...]% în judeţele Arad

([...]%) şi Hunedoara (42%), ulterior, prin recalcularea acestora, incluzând toate societăţile cu coduri

CAEN similare cu ale părţilor, cotele de piaţă fiind [...] mai mici pentru Arad ([...]%), situându-se sub

pragul de [...]%, iar în Hunedoara estimându-se o cotă de cca. [...]%.

100. În ceea ce priveşte estimările Affidea referitoare la sectorul public, ponderea acestuia a fost evaluată

la [...]% în Arad, [...]% în Bucureşti, [...]% în Cluj şi [...]% în Hunedoara în varianta revizuită a pieţei,

respectiv la un nivel de [...]% în Arad, [...]% în Bucureşti, [...]% în Cluj şi [...]% în Hunedoara, în

varianta prezentată iniţial în notificare.

101. Affidea a furnizat şi o estimare cu privire la dimensiunea pieţei relevante şi a cotelor de piaţă

deţinute la nivel naţional, în funcţie de diferitele tipuri de servicii de imagistică. Astfel, conform

estimărilor părţii notificatoare, cota cumulată pe piaţa totală a serviciilor de imagistică este de cca. [...]%,

de cca. [...]% pe piaţa naţională a serviciilor tip RMN şi de cca. [...]% pe piaţa naţională a serviciilor tip

CT.

5.2.2.2 Analiza Consiliului Concurenţei

Cotele de piaţă ale părţilor implicate în zonele cu suprapuneri orizontale

102. Precizări referitoare la analiza prezentată în cele ce urmează:

1) analiza s-a realizat, în cazul de faţă, luând în considerare atât piaţa serviciilor de imagistică în

ansamblul ei, cât şi în variantă restrictivă, cu referire la distincţia celor două segmente, respectiv piaţa

serviciilor de imagistică decontate de CNAS şi piaţa serviciilor de imagistica nedecontate de CNAS.

2) în cadrul analizei s-a avut în vedere şi o segmentare a pieţei pe tipuri individuale de servicii furnizate

de fiecare tip de echipament de imagistică. Pentru scopul analizei din cazul de faţă, serviciile CT şi RX au

fost grupate, având în vedere faptul că ambele folosesc radiaţii ionizante.

3) pentru calculul cotelor de piaţă, Consiliul Concurenţei a solicitat informaţii de la principalii concurenţi

identificaţi de partea notificatoare pe piaţa serviciilor de imagistică. Prin urmare, având în vedere că

analiza include principalii actori pe piaţa serviciilor de imagistică, cotele de piaţă rezultate reflectă cu un

grad mare de acurateţe structura pieţelor relevante.

4) pentru o imagine cât mai completă asupra pieţei, Consiliul Concurenţei a realizat o evaluare

suplimentară, prin includerea unor prezumaţi concurenţi identificaţi de partea notificatoare, cărora li s-a

atribuit un procent de [...]% din cifra de afaceri ca reprezentând veniturile din servicii de imagistică. Cu

toate acestea, această evaluare, care are la bază estimările Affidea, nu poate fi considerată o bază realistă

cu privire dimensiunea pieţei relevante analizate, având în vedere că verificarea prezenţei efective a

concurenţilor incluşi în estimare s-a realizat doar în baza unor informaţii existente pe site-urile acestora,

precum şi a faptului că nu există un cod CAEN specific activităţii de imagistică.

19

103. În aceste condiţii de analiză a zonelor geografice în care activităţile părţilor se suprapun, au rezultat

următoarele cote de piaţă, pentru anul 201542

:

2015

imagistica

total

(public si

privat)

*

contracte

cu CNAS

(public si

privat)

**

imagistica

contra

cost/pacient

(privat)

***

CT si

RX

(privat)

****

U/S

(privat)

****

RMN

(privat)

****

NI

(privat)

**** centru medical/

cote de piata

Bucuresti

Affidea [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Hiperdia [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Total Affidea si Hiperdia [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Arad [...]

Affidea [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Hiperdia [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]


Hunedoara [...]

Affidea [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Hiperdia [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]


Cluj [...]

Affidea [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Hiperdia [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]


* include veniturile totale obţinute din serviciile de imagistică de către furnizorii publici şi privaţi.

** inlcude veniturile obţinute de către furnizorii privaţi şi publici în relaţie cu CNAS.

***include veniturile obţinute din serviciile de imagistică pe piaţa privată de către furnizorii privaţi.

**** include doar veniturile obţinute de către furnizorii privaţi din prestarea respectivelor tipuri de servicii de imagistică .

104. De asemenea, în zonele geografice în care activităţile părţilor se suprapun, au rezultat următoarele

cote de piaţă, pentru prima jumătate a anului 2016:

h/2016 imagistica

total

(public si

privat)

contracte

cu CNAS

(public si

privat)

imagistica

contra

cost/pacient

(privat)

CT si RX

(privat)

U/S

(privat)

RMN

(privat)

NI

(privat) centru medical/

cote de piata

Bucuresti

Affidea [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Hiperdia [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]


42Pe baza informaţiilor obţinute de la agenţii economici chestionaţi de Consiliul Concurenţei.

20

Arad [...]

Affidea [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Hiperdia [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]


Hunedoara [...]

Affidea [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Hiperdia [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]


Cluj [...]

Affidea [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Hiperdia [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]


105. Exceptând zona Bucureşti/Ilfov, se constată că, indiferent de modul în care este definită piaţa

relevantă, mai restrâns sau mai larg, cotele de piaţă cumulate ale părţilor depăşesc pragul de [...]%.

106. În ceea ce priveşte piaţa totală a serviciilor de imagistică, cotele de piaţă deţinute de părţi în judeţele

Arad, Hunedoara şi Cluj se situează în intervalul [...]% în anul 2015, respectiv în intervalul [...]% în prima

jumătate a anului 2016. De asemenea, prin referire la piaţa serviciilor decontate de CNAS, în judeţele

Arad, Hunedoara şi Cluj, cotele de piaţă ale părţilor se situează în intervalul [...]% în anul 2015, respectiv

în intervalul [...]% în prima jumătate din anul 2016. În aceleaşi zone, pe piaţa serviciilor de imagistică

contra/cost (servicii nedecontate de CNAS), cotele de piaţă ale părţilor se situează în intervalul [...]% în

anul 2015, respectiv în intervalul [...]% în prima jumătate din anul 2016.

107. În conformitate cu jurisprudența europeană, cotele de piață foarte mari - 50 % sau mai mult - pot

constitui prin ele însele dovada existenței unei poziții dominante pe piață43

.

108. În Bucureşti/Ilfov, cotele de piaţă deţinute de părţi sunt substanţial mai mici, atât pe piaţa serviciilor

de imagistică decontate din fonduri publice, cât şi pe piaţa serviciilor de imagistică al căror cost este

suportat direct de pacienţi, acestea însumând mai puţin de [...]%. Pe piaţa totală a serviciilor de

imagistică din Bucureşti/Ilfov, cota cumulată a părţilor este de cca. [...]%, atât în anul 2015, cât şi în

prima jumătate din anul 2016.

5.2.2.2.1 Piaţa geografică Arad

a) Cote de piaţă şi HHI

109. În judeţul Arad, ambele părţi deţin câte un centru medical situat în oraşul Arad.

110. În anul 2015, luând în calcul piaţa totală a serviciilor de imagistică, piaţă care include atât oferta

furnizorilor privaţi, cât şi a celor publici, părţile cumulează o cotă de piaţă de [...]%, cota de piaţă

înregistrată de Hiperdia şi preluată de Affidea fiind semnificativă, de [...]%. În ceea ce priveşte piaţa

serviciilor imagistice decontate de CNAS, părţile cumulează o cotă de piaţă de [...]%, cota de piaţă

înregistrată de Hiperdia şi preluată de Affidea fiind de [...]%. Pe piaţa serviciilor de imagistică

contra/cost, piaţă pe care preţurile practicate influenţează direct alegerea pacienţilor, părţile însumează o

cotă de [...]%, cu o creştere substanţială datorită cotei Hiperdia, de [...]%.

43 Cauza T-221/95, Endemol c. Comisiei, par. 134, și Cauza T-I02/96, Gencor c. Comisiei, par. 205.

21

111. Tabelul de mai jos ilustrează şi veniturile obţinute de către concurenţii privaţi, din piaţa relevantă a

judeţului Arad, din prestarea serviciilor de imagistică către spitale publice. După cum s-a precizat mai sus,

spitalele publice externalizează furnizarea tuturor serviciilor de imagistică necesare diagnosticului şi

tratamentului pacienţilor spitalizaţi, sau o parte dintre acestea, către sectorul privat, în situaţia în care nu

deţin echipamentele necesare sau atunci când acestea nu funcţionează. [...]44

, însă spitalele publice pot

obţine economii prin negocierea unor tarife sub nivelul celor decontate de CNAS. [...].

112. Se constată astfel că, indiferent de modul în care este definită piaţa relevantă, cotele de piaţă

cumulate ale părţilor depăşesc pragul de [...]%,[...].

113. În ceea ce priveşte tipurile de servicii de imagistică oferite de părţile implicate, se constată că în

judeţul Arad, Affidea şi Hiperdia sunt singurii furnizori privaţi de servicii RMN şi principalii furnizori de

servicii CT si RX, cu o cota de cca. [...]%, o prezenţă mai mică având pe piaţa serviciilor U/S, de cca.

[...]%. Serviciile U/S au o pondere [...] în totalul veniturilor de imagistică ale Affidea, de cca. [...]%, iar

Hiperdia nu a înregistrat cifră de afaceri din acest tip de servicii.

114. Chiar şi în ipoteza susţinută de părţi cu privire la includerea unor terţi concurenţi, prin atribuirea unui

procent de [...]% din cifra de afaceri a acestora45

, pe piaţa totală a serviciilor de imagistică, cotele

cumulate ale Affidea şi Hiperdia ar însuma cca. [...]%. Cu toate acestea, această ipoteza este puţin

probabil să reflecte realitatea pieţei, în condiţiile în care partea notificatoare nu a putut clarifica faptul că

toate societăţile potenţial concurente prestează, în mod efectiv, servicii de imagistică.

115. În ceea ce priveşte primul semestru din anul 2016, cotele de piaţă deţinute de părţi sunt de [...]% pe

piaţa totală a serviciilor de imagistică, de [...]% pe piaţa serviciilor imagistice decontate CNAS, şi o

pondere mai mică, faţă de 2015, pe piaţa serviciilor imagistice nedecontate CNAS, de [...]%. Cu toate

acestea, cotele de piaţă sunt calculate pe baza veniturilor încasate în prima jumătate a anului 2016 şi,

având în vedere că fluxurile de plăţi cu CNAS şi în baza altor contracte cu clienţi privaţi sunt diferite de la

un furnizor la altul, datele de mai jos nu reflectă cu acelaşi grad de acurateţe structura pieţei, precum cele

referitoare la întreg anul 2015.

44 [...]. 45 În această ipoteză, pe baza estimărilor efectuate de Consiliul Concurenţei, cota de piaţă deţinută de concurenţii terţi ar însuma

cca. [...]%.

2015 imagistica

total (public

si privat)

contracte

cu CNAS

(public si

privat)

imagistica

contra

cost/pacient

(privat)

servicii

prestate

catre

spitale

publice

CT si RX

(privat)

U/S

(privat)

RMN


cote de piata

Affidea [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Hiperdia [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]


Radiologica [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Clinica Deryy [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Medlife [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

spitale/centre publice [...] [...]

Total [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

22

116. Principalul concurent al entităţii nou create este Medlife, cu o cotă de [...]% în anul 2015, în creştere

în prima jumătate a anului 2016, de [...]%, pe piaţa totală a serviciilor de imagistică. Medlife nu este

prezentă pe piaţa serviciilor decontate de CNAS, iar în piaţa privată deţine o cotă de [...]% în 2015, în

creştere în prima jumătate a anului 2016, de [...]%.

117. Deşi cota de piaţă a Medlife a crescut, acesta este poziţionat într-un segment de piaţă diferit faţă de

Affidea/Hiperdia, şi anume cel al serviciilor U/S. În timp ce Affidea şi Hiperdia obţin în proporţie de

peste [...]% venituri din servicii RMN şi CT/RX, Medlife a obţinut majoritatea veniturilor sale pe piaţa

de imagistică a judeţului Arad, în anii 2015 şi 2016, din servicii U/S.

118. Pe piaţă există doi concurenţi mai mici, Clinica Deryy şi Radiologica, cu cote de sub [...]% în

perioada analizată, atât pe piaţa totală, cât şi pe segmentele public/privat. De asemenea, acestea au o

prezenţă redusă pe piaţa serviciilor tip CT/RX, de sub [...]%.

119. În perioada analizată, furnizorii publici au avut o pondere de cca. [...]% pe piaţa totală a serviciilor

de imagistică şi o pondere de [...]% pe piaţa serviciilor decontate de CNAS.

120. Se remarcă astfel că, în anul de referinţă analizat, 2015, pe piaţa totală a serviciilor de imagistică din

judeţul Arad, cota de piaţă a entităţii nou create este mai mare decat [...]concurenţi şi [...]mai mare decât a

[...].

121. Indicele HHI are o valoare după concentrare de peste [...], delta are valoarea peste [...], rezultând

posibilitatea apariţiei unor probleme de concurenţă pe această piaţă. De asemenea, indicele HHI, chiar şi

înainte de concentrare, are o valoare mai mare de [...], iar după concentrare, are o valoare ce depăşeşte

[...], ceea ce denotă un grad de concentrare ridicat pe aceasta piaţă.

b) Părţile la operaţiune sunt concurenţi apropiaţi? Concentrarea înlătură o importantă forţă

concurenţială?

122. În cazul de faţă, cele două entităţi implicate au un model de business [...]serviciilor de imagistică,

acestea reprezentând [...]% în cifra de afaceri a Hiperdia, respectiv [...]% în cifra de afaceri a Affidea.

123. Ceilalţi furnizori importanţi de servicii în domeniul sănătăţii, în judeţul Arad fiind prezent Medlife,

furnizează servicii de imagistică în contextul unui model de business integrat vertical, centrele medicale

oferind servicii de imagistică conexe serviciilor de consultaţii medicale.

124. Conform analizei realizate în anul de referinţă 2015, achiziţia se realizează prin preluarea de către

concurentul [...] pe piaţa totală a serviciilor de imagistică a concurentului [...].

125. În acelaşi timp, din punct de vedere al preţurilor practicate pe piaţa privată, Affidea şi Hiperdia se

[...]46

. Affidea practică [...] Hiperdia, [...].

126. Comparând preţurile a 37 de investigaţii medicale efectuate [...] în judeţul Arad, în cazul a 23 dintre

acestea, tarifele practicate [...]sunt mai mari de la [...]% până [...]%.

127. [...]47

.

46 [...]. 47 [...].

23

128. Prin urmare, tranzacţia implică eliminarea unei importante forţe concurenţiale, Hiperdia

reprezentând o alternativă viabilă pentru consumatorii pacienţi din judeţul Arad, care influenţează

semnificativ parametrii concurenţiali din zona analizată.

c) Clienţii au posibilităţi limitate de a schimba furnizorul?

129. [...]48

.

130. Piaţa judeţului Arad este o piaţă cu un grad mare de concentrare chiar şi anterior tranzacţiei, astfel că

pacienţii au opţiuni limitate de alegere, datorită lipsei furnizorilor alternativi. În acest context,

consumatorii sunt deosebit de vulnerabili la majorările de prețuri, iar respectiva creştere de preţ va fi

absorbită de consumatorii pacienţi, mai ales în contextul unei structuri medicale deficitare, aşa cum este

cea din judeţul Arad49

.

131. Conform estimărilor50

realizate de partea notificatoare, în ceea ce priveşte situaţia numerică a

echipamentelor existente în judeţul Arad, rezultă că părţile implicate sunt singurele care deţin

echipamente RMN şi, de asemenea, Affidea este singura care deţine echipament pentru osteodensiometrie

(inclus in categoria serviciilor CT/RX). În ceea ce priveşte echipamentele CT, singurul furnizor alternativ

este Spitalul Clinic Judeţean Arad. Prin urmare, tranzacţia analizată reduce în mod semnificativ opţiunile

consumatorilor pacienţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile RMN şi CT/RX.

132. Conform informaţiilor din notificare, Consiliul Local Arad finanţează proiectul „Ambulatoriul

integrat din structura Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad – reabilitare/modernizare, dezvoltare și

echipare cu aparatură de specialitateˮ, care asigură o investiție pentru retehnologizarea facilitaților

precum şi pentru achiziția de unități de aparatură medicală, inclusiv echipamente pentru imagistică.

133. Chiar şi în ipoteza în care oferta Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad pe piaţa serviciilor

publice de imagistică s-ar dubla, cota de piaţă a entităţii nou formate se menţine [...]%.

134. În acelaşi timp, trebuie avut în vedere faptul că achizitorul poate urmări obţinerea unor sinergii de

[...]. Pe piaţa serviciilor de imagistică nedecontate de CNAS, în judeţul Arad, părţile sunt singurele

furnizoare de servicii RMN şi un important furnizor de servicii CT /RX, cu o cotă de cca. [...]% în anul

2015.

135. De asemenea, în perioada analizată, Affidea a fost principalul furnizor pentru serviciile de imagistică

externalizate de spitalele publice în judeţul Arad. Avantajele de scară obţinute de Affidea prin achiziţia

Hiperdia se materializează prin [...].

Concluzii

136. Având în vedere cotele de piaţă ale entităţii nou create, atât pe piaţa totală a serviciilor de

imagistică, cât şi pe segmentele analizate, poziţia concurenţilor, precum şi eliminarea unui concurent care

are capacitatea de [...], tranzacţia analizată are capacitatea de a modifica în mod negativ dinamica

competitivă pe piaţa judeţului Arad şi creează îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu

concurenţial normal, în special prin crearea unei poziţii dominante.

5.2.2.2.2 Piaţa geografică Hunedoara

48 [...]. 49[...]. 50 Estimările Affidea se bazează [...].

24


137. În judeţul Hunedoara, Hiperdia este prezentă în Orăștie, pe când Affidea are două centre, respectiv în

Deva și Petroșani.



înregistrată de Hiperdia şi preluată de Affidea fiind de [...]%. În ceea ce priveşte piaţa serviciilor

imagistice decontate de CNAS, părţile cumulează o cotă de piaţă de [...]%, cota de piaţă înregistrată de

Hiperdia şi preluată de Affidea fiind de [...]%. Pe piaţa serviciilor de imagistică contra/cost, piaţă pe care

preţurile practicate influenţează direct alegerea pacienţilor, părţile însumează o cotă de [...]%, cu o

creştere datorită cotei Hiperdia, de [...]%.

139. Se constată astfel că entitatea nou creată va deţine cote de piaţă ce depăşesc pragul de [...]%, prag de

la care legea instituie o prezumţie cu privire la existenţa unei poziţii dominante, atât pe piaţa totală a

serviciilor de imagistică, cât şi pe segmentul serviciilor nedecontate de CNAS.


judeţului Hunedoara, din prestarea serviciilor de imagistică către spitale publice. Se constată din cele de

mai jos că Affidea este [...] partener al spitalelor publice din Hunedoara, părţile implicate deţinând o cotă

cumulată de [...]% pe acest segment de piaţă, ceea ce potenţează, în fapt, cota deţinută de acestea pe piaţa

serviciilor de imagistică decontate din fonduri publice.

2015 imagistica

total

(public si

privat)

contracte cu

CNAS

(public si

privat)

imagistica

contra

cost/pacien

t (privat)

servicii

prestate

catre

spitale

publice

CT si RX

(privat)

U/S

(privat)

RMN


cote de piata

Affidea [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Hiperdia [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]


H Medical Clinic [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Centrul de Medicina Ambulatorie

Deva [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Medlife [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]


Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

141. În ceea ce priveşte tipurile de servicii de imagistică oferite de părţile implicate, se constată că, în

judeţul Hunedoara, Affidea [...]RMN, cu o cotă de cca. [...]%, iar împreună cu Hiperdia reprezintă [...]

furnizori de servicii CT si RX, cu o cotă de cca. [...]%, nefiind prezenţi pe piaţa serviciilor U/S.





51

În această ipoteză, pe baza estimărilor efectuate de Consiliul Concurenţei, cota de piaţă deţinută de concurenţii terţi ar însuma

cca. [...]%.

25




piaţa totală a serviciilor de imagistică, de [...]% pe piaţa serviciilor imagistice decontate CNAS, cu o

pondere mai mică faţă de 2015, şi de [...]% pe piaţa serviciilor imagistice nedecontate CNAS. Cu toate





144. Principalul concurent al entităţii nou create este H Medical Clinic, cu o cotă de [...]% în anul 2015,

în scădere în prima jumătate a anului 2016, de [...]%, pe piaţa totală a serviciilor de imagistică. H Medical

Clinic deţine o cotă de [...]% pe piaţa serviciilor decontate de CNAS în anul 2015, în scădere în prima

jumătate a anului 2016, de [...]%, iar în piaţa privată deţine o cotă de [...]% în 2015, în creştere în prima

jumătate a anului 2016, de [...]%.

145. Pe piaţă există doi concurenţi mai mici, Medlife şi Centrul de Medicină Ambulatorie Deva, cu cote

de sub [...]% în perioada analizată, atât pe piaţa totală, cât şi pe segmentele public/privat. De asemenea,

Medlife nu este prezentă pe piaţa serviciilor CT/RX şi RMN. În ceea ce priveşte Centrul de Medicină

Ambulatorie Deva, acesta nu este prezent pe piaţa serviciilor RMN, iar pe piaţa seviciilor CT/RX are o

cotă de piaţă de [...]% în 2015, în scădere până la cca. [...]% în prima jumătate a anului 2016.

146. În perioada analizată, furnizorii publici au avut o pondere de [...]% pe piaţa totală a serviciilor de

imagistică şi o pondere de [...]% pe piaţa serviciilor decontate de CNAS.


judeţul Hunedoara, cota de piaţă a entităţii nou create este [...] următorului concurent.






concurenţiala?

149. În cazul de faţă, cele două entităţi implicate au un model de business axat, în principal, pe furnizarea

serviciilor de imagistică, acestea reprezentând [...]% în cifra de afaceri a Hiperdia, respectiv [...]% în cifra

de afaceri a Affidea.

150. Ceilalţi furnizori importanţi de servicii în domeniul sănătăţii furnizează servicii de imagistică în

contextul unui model de business integrat vertical, creând o ofertă de servicii de imagistică în jurul unui

centru de servicii medicale.


concurentul [...] pe piaţa totală a serviciilor de imagistică a concurentului [...].

152. În acelaşi timp, din punct de vedere al preţurilor practicate pe piaţa privată, [...]52

. Affidea practică

[...], în timp ce [...].

52

[...].

26

153. Comparând preţurile a 17 investigaţii medicale efectuate de [...] în judeţul Hunedoara, în cazul a 16

dintre acestea, tarifele practicate [...].

154. [...].


reprezentând o alternativă viabilă pentru consumatorii pacienţi din judeţul Hunedoara, care influenţează



156. [...]

157. Piaţa judeţului Hunedoara este o piaţă cu un grad mare de concentrare chiar şi anterior tranzacţiei,

astfel că pacienţii au opţiuni limitate de alegere, datorită lipsei furnizorilor alternativi. În acest context,

consumatorii sunt deosebit de vulnerabili la majorările de prețuri, iar respectiva creştere de preţ va fi

absorbită de consumatorii pacienţi.

158. Este important de menţionat faptul că centrul medical deţinut de Affidea în Deva, precum şi cel

deţinut de Hiperdia în Orăştie sunt situate în incinta unor unităţi sanitare publice.

159. În Orăștie, Hiperdia are un echipament CT, în incinta Spitalului Municipal Orăștie, [...].

Echipamentul CT deținut de Hiperdia este important pentru pacienții spitalului din unitatea de primiri

urgențe, având în vedere faptul că spitalul nu deţine echipamente de imagistică. În lipsa echipamentului

CT al Hiperdia, sau a unei alternative, spitalul ar fi nevoit să își trimită pacienții din urgențe cu ambulanța

la Alba pentru servicii de imagistică. [...].

160. Amplasarea unităţilor medicale care oferă servicii de imagistică în incinta unor unităţi sanitare

publice reprezintă un avantaj concurenţial de necontestat prin expunerea la un flux nou de pacienţi, [...].

161. Pe piaţa serviciilor de imagistică nedecontate de CNAS, în judeţul Hunedoara, părţile [...] furnizoare

de servicii CT /RX, cu o cotă de [...]% în anul 2015, [...], cu o cotă de [...]%, iar Affidea este [...] furnizor

de servicii RMN, cu o cotă de [...]%.

162. Conform estimărilor53

realizate de partea notificatoare, în ceea ce priveşte situaţia numerică a

echipamentelor existente în judeţul Hunedoara, rezultă că, exceptând H Medical Clinic, Affidea este

singura care deţine echipamente RMN în judeţul Hunedoara, în timp ce sectorul public nu deţine un

asemenea echipament. În ceea ce priveşte echipamentele CT, exceptând Centrul de Medicina Ambulatorie

Deva, Affidea/Hiperdia sunt singurii furnizori privaţi care deţin asemenea echipamente. Prin urmare,

tranzacţia analizată reduce în mod semnificativ opţiunile consumatorilor pacienţi în ceea ce priveşte

accesul la serviciile RMN şi CT/RX nedecontate CNAS.

163. [...]

Concluzii

53 Estimările Affidea se bazează [...].

27

164. Având în vedere cotele de piaţă ale entităţii nou create, atât pe piaţa totală a serviciilor de imagistică,

cât şi pe segmentele analizate, poziţia concurenţilor, precum şi eliminarea unui concurent care are

capacitatea de crea constrângeri concurenţiale din punct de vedere al preţurilor practicate, tranzacţia

analizată are capacitatea de a modifica în mod negativ dinamica competitivă pe piaţa judeţului Hunedoara

şi creează îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal, în special prin

crearea unei poziţii dominante.

5.2.2.2.3 Piaţa geografică Cluj


165. În judeţul Cluj, Hiperdia deţine trei centre medicale, situate în oraşul Cluj, iar Affidea este prezentă

cu două centre situate, de asemenea, în Cluj.



înregistrată de Hiperdia şi preluată de Affidea [...]%. În ceea ce priveşte piaţa serviciilor imagistice

decontate de CNAS, părţile cumulează o cotă de piaţă de [...]%, cota de piaţă înregistrată de Hiperdia şi

preluată de Affidea fiind de [...]%. Pe piaţa serviciilor de imagistică contra/cost, piaţă pe care preţurile

practicate influenţează direct alegerea pacienţilor, părţile însumează o cotă de [...]%, cu o creştere [...]%.

167. Se constată astfel că entitatea nou creată va deţine cote de piaţă ce depăşesc pragul de [...], atât pe

piaţa totală a serviciilor de imagistică, cât şi pe segmentul serviciilor nedecontate de CNAS.


judeţului Cluj, din prestarea serviciilor de imagistică către spitale publice. Se constată din cele de mai jos

[...], părţile implicate deţinând o cotă cumulată de [...]% pe acest segment de piaţă, ceea ce potenţează, în

fapt, cota deţinută

de acestea pe piaţa serviciilor de imagistică decontate din fonduri publice.

2015 imagistica

total

(public si

privat)

contracte

cu CNAS

(public si

privat)

imagistica

contra

cost/pacient

(privat)

servicii

prestate

catre

spitale

publice

CT si RX

(privat)

U/S

(privat)

RMN


cote de piata

Affidea [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Hiperdia [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]


Medstar [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Salvosan [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

CM Transilvania [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Interservisan [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Amethyst Radioterapy [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Ortomed [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Psihomedica [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Medicover [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Medlife [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]


Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

28


judeţul Cluj, părţile implicate [...] servicii RMN, cu o cotă cumulată de cca. [...]%, şi, [...] servicii CT si

RX, cu o cotă cumulată de cca[...]%. Totodată, părţile au o prezenţă [...] şi pe piaţa serviciilor U/S, cu o

cotă cumulată de cca. [...]%.








piaţa totală a serviciilor de imagistică, de [...]% pe piaţa serviciilor imagistice decontate CNAS, cu o

pondere mai mică faţă de 2015, şi de [...]% pe piaţa serviciilor imagistice nedecontate CNAS. Cu toate





172. Principalii concurenţi sunt Interservisan şi CM Transilvania, cu cote de piaţă sub [...]% atât în anul

2015, cât şi în primul semestru din 2016, pe piaţa totală a serviciilor de imagistică şi pe segmentul

serviciilor de imagistică decontate de CNAS. Pe piaţa privată, Interservisan are o cotă mai mare, de cca.

[...]% în perioada analizată, iar CM Transilvania are o cotă de piaţă de cca. [...]%. De asemenea,

Interservisan şi CM Transilvania au cote de sub [...]% pe segmentele diferitelor tipuri de servicii de

imagistică.

173. Pe piaţă există şi concurenţi mai mici, între care Medstar, Amethyst Radioterapy, Medlife,

Medicover, Salvosan, cu cote de [...]% în perioada analizată, atât pe piaţa totală, cât şi pe segmentele

public/privat.

174. În perioada analizată, furnizorii publici au avut o pondere de [...]% pe piaţa totală a serviciilor de

imagistică şi o pondere de [...]% pe piaţa serviciilor decontate de CNAS.


judeţul Cluj, cota de piaţă a entităţii nou create este mai mare decat [...] decât [...].






concurenţiala?

177. În cazul de faţă, cele două entităţi implicate au un model de business axat, în principal, pe furnizarea

serviciilor de imagistică, acestea reprezentând cca. [...]% în cifra de afaceri a Hiperdia, respectiv cca.

[...]% în cifra de afaceri a Affidea.

54

În această ipoteză, pe baza estimărilor efectuate de Consiliul Concurenţei, cota de piaţă deţinută de concurenţii terţi ar însuma

[...]%.

29

178. Ceilalţi furnizori importanţi de servicii în domeniul sănătăţii furnizează servicii de imagistică în


centru de servicii medicale.


concurentul [...]pe piaţa totală a serviciilor de imagistică a concurentului [...].

180. În acelaşi timp, din punct de vedere al preţurilor practicate pe piaţa privată, Affidea şi Hiperdia se

[...]55

. Affidea [...] Hiperdia, [...].

181. Comparând preţurile a 68 de investigaţii medicale efectuate de [...] în judeţul Cluj, în cazul a 35

dintre acestea, tarifele practicate de [...] sunt [...].

182. [...].


reprezentând o alternativă viabilă pentru consumatorii pacienţi din judeţul Cluj, care influenţează



184. [...]56

.

185. Piaţa judeţului Cluj este o piaţă cu un grad mare de concentrare chiar şi anterior tranzacţiei, astfel că

pacienţii au opţiuni limitate de alegere, datorită lipsei furnizorilor alternativi. În acest context,

consumatorii sunt deosebit de vulnerabili la majorările de prețuri, [...].

186. Este important de menţionat faptul că atât Affidea, cât şi Hiperdia deţin câte un centru medical în

Cluj situat în incinta unor unităţi sanitare publice. Amplasarea unităţilor medicale care oferă servicii de

imagistică în incinta unor unităţi sanitare publice reprezintă un avantaj concurenţial de necontestat prin

expunerea la un flux nou de pacienţi, [...].

187. Conform informaţiilor din notificare, la Cluj urmează să se realizeze o investiţie în vederea

construirii unui spital regional. Ipoteza creşterii ponderii ofertei spitalelor publice va avea impact însă pe

piaţa serviciilor decontate de CNAS, [...]. Pe piaţa privată a serviciilor de imagistică în judeţul Cluj,

părţile sunt principalele furnizoare, cu o cotă cumulată [...]% pe segmentele serviciilor CT/RX şi RMN,

restul ofertei fiind foarte fragmentată. Chiar şi în ipoteza în care oferta unităţilor sanitare publice s-ar

dubla, în urma intrării în funcţiune a noului spital regional, pe piaţa totală a serviciilor de imagistică cota

Affidea/Hiperdia s-ar menţine [...]%.

188. De asemenea, în perioada analizată, Affidea a [...]serviciile de imagistică externalizate de spitalele

publice în judeţul Cluj. Avantajele de scară obţinute de Affidea prin achiziţia Hiperdia se materializează

prin obţinerea unui punctaj superior în cadrul procedurilor de contractare CNAS, având în vedere faptul

că resursele (dotarea cu echipamente) reprezintă un criteriu cu o pondere de 90%, fiind punctată deţinerea

fiecărui aparat în parte. [...].

189. De asemenea, conform informaţiilor din notificare, Regina Maria intenţionează să construiască un

spital nou în Cluj în anul 2017, spital care va include un departament de servicii de imagistică.

55

[...]. 56

[...].

30

190. Chiar şi în ipoteza în care, atribuind noului spital Regina Maria o cifră de afaceri similară cu cea

obţinută de acesta în Bucureşti, ponderată57

în raport cu numărul populaţiei58

, noul concurent ar deţine o

cotă de piaţă de cca. [...]% pe piaţa totală a serviciilor de imagistică a judeţului Cluj, cota cumulată a

Affidea/Hiperdia s-ar menţine ridicată, de cca. [...]%. Dacă se ia în calcul şi ipoteza în care oferta

unităţilor sanitare publice s-ar dubla, în urma intrării în funcţiune a noului spital regional, poziţia solidă a

Affidea/Hiperdia nu ar fi afectată semnifictiv, cota cumulată fiind de cca. [...]%. Plecând de la acelaşi

raţionament de estimare a cifrei de afaceri a noului concurent şi presupunând că acesta este obţinut din

vânzări private, pe segmentul de piaţă al serviciilor nedecontate, Regina Maria ar deţine o cotă de [...]%,

iar cota cumulată a Affidea/Hiperdia s-ar menţine ridicată, de [...]%.

Concluzii


cât şi pe segmentele analizate, poziţia concurenţilor, precum şi eliminarea unui concurent care are

capacitatea de crea constrângeri concurenţiale din punct de vedere al preţurilor practicate, tranzacţia

analizată are capacitatea de a modifica în mod negativ dinamica competitivă pe piaţa judeţului Cluj şi

creează îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal, în special prin crearea

unei poziţii dominante.

5.2.2.2.4 Piaţa geografică Bucureşti/Ilfov

192. În zona Bucureşti/Ilfov, Hiperdia deţine cinci centre medicale, situate în Bucureşti, iar Affidea este

prezentă cu două centre situate, de asemenea, în Bucureşti.



înregistrată de Hiperdia şi preluată de Affidea fiind [...], de [...]%. În ceea ce priveşte piaţa serviciilor

imagistice decontate de CNAS, părţile cumulează o cotă de piaţă de [...]%, cota de piaţă înregistrată de

Hiperdia şi preluată de Affidea fiind de [...]%. Pe piaţa serviciilor de imagistică contra/cost, piaţă pe care

preţurile practicate influenţează direct alegerea pacienţilor, părţile însumează o cotă de [...]%, cu o

creştere [...], datorită cotei Hiperdia, de [...]%.

194. În ceea ce priveşte prestarea serviciilor de imagistică către spitale publice, [...] Bucureşti/Ilfov,

părţile implicate deţinând o cotă cumulată de [...]% pe acest segment de piaţă, ce are la bază [...].

Veniturile obţinute din contractele cu spitalele publice potenţează, în fapt, cota deţinută de părţi pe piaţa

serviciilor de imagistică decontate din fonduri publice.


zona Bucureşti/Ilfov, părţile implicate vor deveni [...]de servicii RMN, cu o cotă cumulată de [...]%, şi, de

asemenea, [...]de servicii CT si RX, cu o cotă cumulată de [...]%. Totodată, părţile sunt prezente pe piaţa

serviciilor de imagistică nucleară, cu o cotă cumulată de cca. [...]%.

196. În ceea ce priveşte primul semestru din anul 2016, cotele de piaţă deţinute de părţi nu au fluctuat

semnificativ, fiind de [...]% pe piaţa totală a serviciilor de imagistică, de [...]% pe piaţa serviciilor

imagistice decontate CNAS şi de [...]% pe piaţa serviciilor imagistice nedecontate CNAS.

197. Principalul concurent al entităţii nou create este Sanador, cu o cotă de [...]% în anul 2015, în uşoară

creştere în prima jumătate a anului 2016, de [...]%, pe piaţa totală a serviciilor de imagistică. Medlife este

57 Conform INSSE, populaţia jud. Cluj reprezintă cca.34% din populaţia Bucureştiului. 58http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/populatia_romaniei_pe_localitati_la_1ianuarie2016_0.pdf

31

un alt concurent important, ce deţine o cotă de [...]% pe piaţa totală a serviciilor de imagistică în anul

2015, de asemenea, în creştere în prima jumătate a anului 2016, de [...]%.

198. Atât Sanador, cât şi Medlife deţin cote de piaţă mai mari decât cota cumulată Affidea/Hiperdia pe

segmentul serviciilor de imagistică nedecontate de CNAS, Medlife având o cotă de cca. [...]%, iar

Sanador de cca. [...]% în perioada analizată.

199. În ceea ce priveşte piaţa serviciilor de imagistică decontate de CNAS, cota cumulată a părţilor îi

plasează ca cei mai importanţi furnizori, restul ofertei fiind fragmentată, cu cote de sub [...]%.

200. Luând în calcul tipurile diferite de servicii de imagistică, pe piaţa serviciilor CT/RX în anul 2015, cei

mai importanţi concurenţi sunt Sanador, cu o cotă de cca. [...]%, Medlife, cu o cotă de cca. [...]%,

Hipocrat şi Gral cu cote de cca. [...]%. Pe piaţa serviciilor RMN, cei mai importanţi concurenţi sunt

Sanador, cu o cotă de cca. [...] % şi CMU, cu o cotă de cca. [...]%.

201. În perioada analizată, furnizorii publici au avut o pondere de [...]% atât pe piaţa totală a serviciilor de

imagistică, cât şi pe piaţa serviciilor decontate de CNAS.

202. Indicele HHI are o valoare după concentrare de sub [...], iar delta are o valoare mai mică de [...], ceea

ce nu indică posibilitatea apariţiei unor probleme de concurenţă pe această piaţă.

203. [...]. Pe acest segment de piaţă, entitatea nou creată va deţine o cotă de cca. [...]%, existând doi

concurenţi mai mari, respectiv Sanador, cu o cotă de piaţă de cca. [...]%, şi Medlife cu o cotă de piaţă cca.

[...]%.

204. Analizând preţurile investigaţiilor Sanador, cel mai important concurent pe piaţa privată a serviciilor

de imagistică din Bucureşti, cu cele ale Affidea, se constată că există un număr [...]59

de investigaţii

imagistice unde preţurile Sanador sunt mai [...] decât cele ale Affidea, ceea ce poate atenua succesul unei

strategii de creştere a preţurilor promovată de Affidea. De asemenea, există un număr mare de furnizori

alternativi pentru consumatorii pacienţi, respectiv Sanador, Medlife, CMU, Academica, Medicover,

Hipocrat, Gral, Neolife, Medinst. În orice caz, pe piaţa privată a serviciilor de imagistică Bucureşti/Ilfov,

cota de piaţă a entităţii nou create se situează sub [...]%, de la care o piaţă este considerată afectată

conform Regulamentului privind concentrarile economice. De asemenea, pe piaţa totală a serviciilor de

imagistică, cota cumulată a părţilor este la limita acestui prag, de [...]%.

205. Concentrările economice care, datorită poziţiei reduse a părţilor implicate pe piaţă, nu ridică

obstacole semnificative în calea concurenţei se prezumă că sunt compatibile cu un mediu concurenţial

normal. Conform jurisprudenţei europene şi în conformitate cu Orientările Comisiei Europene privind

evaluarea concentrărilor orizontale, operaţiunile de concentrare economică în urma cărora au rezultat cote

de piaţă situate sub 25% nu sunt de natură a genera îngrijorări concurenţiale.

206. Având in vedere cele de mai sus, se poate concluziona că tranzacţia analizată nu creează îndoieli

serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal în zona Bucureşti/Ilfov.

5.3 Consideraţii privind efectele unilaterale în cazul concentrării economice Affidea/Hiperdia

207. Pentru evaluarea efectelor unilaterale potenţiale ale concentrării economice au fost analizate ratele de

substituire, marjele de profit şi tarifele serviciilor de imagistică oferite de părţi şi de concurenţi. S-a

constatat că, la nivelul pieţelor geografice Arad, Hunedoara şi Cluj, ratele de substituire sunt [...].

Probabilitatea creșterii prețurilor serviciilor după concentrare este cu atât mai mare cu cât rata de

59 [...].

32

substituire este mai aproape de 100%. S-a observat că, pentru Arad, rata de substituire teoretică pe

segmentul RMN [...], Affidea și Hiperdia fiind singurii concurenți care oferă aceste servicii în momentul

de față. Acest lucru înseamnă că, teoretic, orice creștere de preț aplicată după concentrare poate fi

profitabilă (până la acel nivel pe care un monopolist l-ar putea practica fără ca pacienţii să se deplaseze în

alte zone geografice unde pot beneficia de servicii echivalente oferite de alți furnizori sau să renunţe la

serviciile prestate de acesta).

208. Analizând evoluția marjelor EBITDA, furnizate de părți, în perioada 2014 – 2016, s-a constatat

faptul că [...]au la nivelul pieței totale de imagistică (public și privat) marje cuprinse între [...]% (pentru

Affidea), respectiv [...]% (pentru Hiperdia) în funcție de zona geografică.

209. Este de aşteptat ca, pentru segmentul privat al pieței de imagistică, marjele să fie [...](public şi

privat). Existenţa unor marje de profit ridicate reprezintă un element cu o influenţă pozitivă asupra

presiunii de creştere a tarifului după concentrare. Din analiza comparativă a tarifelor serviciilor de

imagistică, la nivelul județelor Arad, Hunedoara şi Cluj, reiese faptul că, pe de o parte, tarifele practicate

de [...], iar, pe de altă parte, faptul că [...]. Și acest aspect, alături de numărul redus de concurenți,

contribuie la presiunea de creştere a tarifului după concentrare, în județul Hunedoara.

210. În concluzie, analizând ratele de substituire teoretice, numărul şi poziţia concurenţilor rămaşi, [...]şi

poziţionarea acestora faţă de concurenţii din regiune, precum şi marjele de profit [...], se apreciază că

riscul de apariţie a efectelor unilaterale este ridicat la nivelul judeţelor Hunedoara, Cluj şi Arad.

B. Efecte coordonate

211. Pe unele pieţe, structura este de aşa natură încât întreprinderile consideră drept posibil, raţional din

punct de vedere economic şi, în consecinţă, preferabil, să adopte o conduită susţinută de acţiune pe piaţă,

cu scopul de a vinde la preţuri ridicate.

212. În general, cu cât mediul economic este mai puţin complex şi mai stabil, cu atât mai uşor

întreprinderile vor ajunge la un acord comun cu privire la condiţiile de coordonare. De exemplu, este mai

simplă coordonarea câtorva participanţi decât cea a mai multora. De asemenea, este mai simplă

coordonarea preţului unui singur produs omogen decât cea a sute de preţuri pe o piaţă cu multe produse

diferenţiate. În mod similar, este mai simplă coordonarea unui preţ în cazul în care condiţiile de cerere şi

ofertă sunt relativ constante decât în cazul în care acestea se află în continuă schimbare. În acest context,

cererea foarte instabilă, creşterea internă semnificativă a unor întreprinderi pe piaţă sau intrarea frecventă

a unor noi întreprinderi pot indica faptul că situaţia actuală nu este suficient de stabilă pentru a fi

probabilă coordonarea.

213. Dificultatea cuantificării efectelor coordonate este unul din motivele pentru care analiza acestora

este, în principal, una calitativă.

214. Pentru acest scop se efectuează o analiză a pieţei, care are la bază, de obicei, factorii care facilitează

coordonarea între participanţii de pe piaţă si se demonstrează în ce măsură o coordonare între firmele din

aceasta industrie este foarte probabilă. În atare condiţii, dacă factorii luaţi în considerare nu sunt

identificaţi, coordonarea este puţin probabilă.

215. Indicatorii structurali de baza (considerati critici de Comisia Europeană) sunt:

- barierele ridicate la intrare

- transparenţa pieţei

Caracteristici ale cererii:

- creşterea pieţei

33

- elasticitatea scăzută a cererii.

Caracteristici ale ofertei:

- maturitatea industriei şi stabilitatea tehnologiilor

- simetria companiilor.

Barierele la intrarea pe piata

216. În ceea ce priveşte intrarea pe piaţa serviciilor de imagistică, nu se identifică bariere semnificative.

Societăţile nou intrate pe piaţă pot începe să furnizeze servicii de imagistică cu un capital iniţial relativ

redus, de exemplu prin achiziţionarea unui singur echipament.

217. Echipamentele de imagistică sunt ușor disponibile și pot fi achiziționate fie noi, fie la mâna a doua.

În general, un echipament RMN60

nou costă în jur de [...], iar un echipament CT nou61

costă în jur de [...].

Finanțarea este disponibilă în diverse modalități, inclusiv prin leasing financiar, contracte cu plată în rate

sau împrumuturi bancare. Echipamentele la mâna a doua includ scannere recondiționate furnizate de unii

dintre furnizorii de echipamente de imagistică de top. Este posibil ca aceste echipamente să nu fie

potrivite pentru toate scopurile, însa pot facilita intrarea pe piață și expansiunea.

218. De asemenea, nu există bariere de reglementare semnificative pentru achiziția de echipamente de

imagistică. Autorizarea din partea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN)

este necesară pentru achiziția echipamentelor care utilizează tehnologii nucleare sau raze X (de ex. CT).

Nu este necesară nicio autorizare pentru achiziția de echipamente RMN. Totuși, este necesară o

autorizație pentru operarea acestor echipamente, iar la expirarea garantiei, in termen de 3 ani trebuie

facuta verificarea de catre Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM).

219. Expansiunea în domeniul furnizării de servicii de investigații RMN și CT este posibilă pentru un

furnizor existent de servicii de imagistică cu costuri rezonabile și într-o perioadă de timp relativ scurtă (de

la trei la șase luni). Dezvoltările de activități pe piață (greenfield) pot dura o perioadă mai lungă,

principala diferența constând în necesitatea asigurării și amenajării spațiilor. Intrarea pe piață prin

închirierea unui spațiu în cadrul unui spital poate avea loc relativ rapid.

220. Operarea echipamentelor de imagistică necesită personal calificat. Radiologii necesită atât pregătire

teoretică, cât și pregătire practică pentru obținerea de competențe pentru realizarea de investigații RMN,

mamografii și CT. Pregătirea practică constă în cursuri de pregătire care durează între șase luni și un an

alături de un radiolog calificat. Radiologii trebuie să-și finalizeze pregătirea practică și apoi să susțină un

examen. Operatorii echipamentelor au, de asemenea, nevoie de cursuri de pregătire speciale în domeniul

radio-protecției pentru operarea echipamentelor de imagistică.

221. Personalul necesar pentru operarea unui centru de servicii de imagistică include un radiolog, un

tehnician, un administrator și unul sau doi recepționiști. În general, costurile salariale totale ale unui

centru se situează în jurul valorii de [...] pe lună. Costurile pot fi chiar și mai scăzute daca sunt luate în

considerare programe cu normă redusă și/sau un număr mai scăzut de personal, ceea ce este, de asemenea,

posibil.

Transparenta pietei

222. Sectorul serviciilor de imagistică este transparent în ceea ce privește tarifele stabilite în mod public.

Tarifele private sunt determinate considerând modelul de afaceri al fiecărui furnizor și sunt mai puțin

transparente, considerând natura fragmentată a pieței. Prin consultarea informațiilor publice disponibile,

60 De exemplu, un echipament 1.5 Tesla, închis, [...]. 61 De exemplu, un echipament CT Bright Speed Elite de tip ,,16 secțiuniˮ produs de GE, [...].

34

este posibil să se obțină o indicație a numărului de echipamente de imagistică, în majoritatea localităților.

Acest lucru poate facilita luarea deciziilor în ceea ce privește efectuarea de investiții de către operatorii

existenți și cei care ar putea intra pe piață.

223. Pe de altă parte, nu există informații disponibile public cu privire la gradul de utilizare a

echipamentelor, cu impact corespunzător asupra estimării cifrei de afaceri generată de respectivele

echipamente.

Fluctuaţia cererii

224. După cum s-a menționat, nivelul de penetrare al serviciilor de imagistică în România este încă sub

nivelul altor ţări europene şi există o cerere nesatisfăcută pentru servicii de imagistică, în special pentru

RMN și CT.

225. Nivelul absolut al cererii pentru servicii de imagistică depinde de sănătatea generală a populației

României, de obiectivele și prioritățile sistemului public de sănătate, precum și de fondurile disponibile.

Cu un nivel sporit de acces la informații, atât doctorii, cât și pacienții au devenit din ce în ce mai

conștienți de beneficiile și aplicațiile serviciilor de imagistică. Drept urmare, cererea pentru servicii de

imagistică a înregistrat un trend ascendent.

226. Cererea pentru servicii de imagistică private fluctuează în funcție de furnizarea de astfel de servicii

de către spitalele publice. Când spitalele publice își extind gama de servicii de imagistică, cererea pentru

furnizarea acestor servicii de către operatori privați scade. În mod direct, o astfel de extindere poate

diminua cererea spitalelor de contractare a unor servicii externalizate. În plus, orice nouă extindere în

oferta de servicii de imagistică publice sau private într-un anumit județ va avea ca efect o reducere a

procentului alocat unui furnizor de servicii de imagistică privat din bugetul public.

Elasticitatea

227. Doctorii recomandă pacienților investigații de imagistică medicală în baza protocoalelor terapeutice

existente. Din această perspectivă, cererea poate fi considerată relativ inelastică raportată la preț. Totuși,

constrângerile asupra bugetelor publice presupun un grad de elasticitate, în condiţiile în care serviciile de

imagistică concurează pentru resurse cu alte cereri de proceduri medicale pentru bugetul de sănătate

public. În segmentul serviciilor decontate, nivelul tarifelor este stabilit prin Ordin al Ministerului

Sănătăţii.

228. Cererea pentru serviciile furnizorilor din sectorul privat este, de asemenea, sensibilă la presiunea, în

principal, din partea altor furnizori privați, inclusiv posibilele societăți nou-intrate, spitalelor publice care

externalizează furnizarea acestor servicii.

Maturitatea sectorului serviciilor de imagistică

229. Serviciile de imagistică medicală din România au cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimii 15 ani:

- tehnologia în domeniul serviciilor de imagistică este supusă unui proces continuu de inovație și

dezvoltare, care duce la îmbunătățiri corespunzătoare ale eficienței, expunerii pacienților la radiații și

costurilor;

- educarea continuă a medicilor specialiști privind beneficiile utilizării investigațiilor de imagistică în

creșterea calității și acurateței diagnosticului;

- îmbunătățirea serviciilor medicale publice și private care au determinat creșterea nevoii de investigații

de imagistică medicală;

35

- cererea în creștere și încă neacoperită de servicii de imagistică medicală;

- majorarea cuantumului de fonduri publice alocate către investigațiile de imagistică medicală, alocare ce

ține cont și de gradul de performanţă a echipamentului de imagistică;

- creșterea gradului de informare a pacienților și a disponibilității de a solicita mai multe opinii pentru a

găsi/valida cel mai potrivit tratament; și

- dezvoltarea economică în general.

230. Deşi în această perioadă sectorul de imagistică medicală a cunoscut o dinamică profundă,

caracterizată de dezvoltarea deopotrivă a operatorilor publici și privați, în comparație cu nivelul

serviciilor de imagistică furnizate în alte state membre ale UE, România nu este deservită suficient, în

special în ceea ce privește disponibilul de echipamente de RMN și CT.

Simetria companiilor (cote de piata, costuri, capacitati de productie si dotare tehnologica)

231. Piaţa serviciilor de imagistică este fragmentată, Affidea şi Hiperdia fiind singurii furnizori

specializati importanţi la nivel multiregional, iar Hiperdia este cel mai mare furnizor din punct de vedere

al gradului de acoperire a pieţei şi al numărului de centre.

232. Concurentii sunt, în general, reprezentaţi de centre medicale care oferă servicii de imagistică în


centru de servicii medicale. În condiţiile în care pacientul are tendinţa de a recurge la serviciile de

imagistică oferite de acelaşi centru medical, furnizorii de imagistică din cadrul clinicilor/unităţilor

sanitare integrate pe verticală au un avantaj competitiv.

Concluzie

233. Analizând factorii care ar putea facilita coordonarea între participanţii de pe piaţă asupra condiţiilor

comerciale, se poate afirma că o coordonare este puţin probabilă în cazul de faţă.

5.4 Aspecte verticale

234. Asa cum s-a menționat mai sus, Affidea este o entitate în care Waypoint [...]. Grupul Waypoint

include, de asemenea, încă o entitate [...], respectiv Esaote, care activează în domeniul fabricării de

echipament de imagistică ([...]) și al aplicațiilor și programelor IT și software medicale. Affidea susține

că, în ceea ce privește furnizarea de servicii de imagistică în România, nu există piețe afectate pe

verticală, [...].

235. Esaote a furnizat echipamente [...]în Romania, iar în perioada [...]a instalat [...], pentru a înlocui

echipamentele existente depășite.

236. La acest moment, Esaote comercializează [...]. Anual se vând [...] unităţi. Clienții Esaote sunt

concentrați [...].

237. [...]. De asemenea, Affidea [...] procură echipamente [...] de la Esaote, iar in ceea ce priveste [...], un

alt furnizor al [...]. Piața globală a furnizării de echipamente de imagistică este dominată de marile

companii multinaționale – în special [...], precum și alți furnizori importanți, cum ar fi [...]. Vânzările

Esaote de [...]reprezintă cel mult [...]% din furnizarea de [...]și, conform susţinerilor părţilor, nu există

nicio bază semnificativă pentru care vânzările sale de orice produse ar reprezenta [...]. La fel, în ceea ce

privește [...], nu există nicio bază semnificativă, conform susţinerilor Affidea, pentru care vânzările sale

de orice produse ar reprezenta [...]. În final, în ceea ce privește programele de software medicale, Esaote

deține [...]. Pe baza informaţiilor furnizate de părţi rezultă că tranzactia nu va ridica obstacole

36

semnificative în calea concurenței efective pe piață - nici în ceea ce privește sursele de furnizare, nici în

privința accesului la clienți – în legătură cu furnizarea de echipamente de imagistică (sau orice segment

din cadrul acesteia) ori în legătură cu furnizarea de programe software medicale.

5.5 Puncte de vedere ale concurenţilor referitoare la operaţiunea notificată

238. Consiliul Concurenţei a solicitat punctul de vedere al concurenţilor părţilor implicate cu privire la

tranzacţia analizată. Majoritatea dintre aceştia au precizat că nu deţin suficiente informaţii pentru a

exprima un punct de vedere, cu excepţia H Medical Clinic Hunedoara şi a Medicales Bucureşti.

239. H Medical Clinic Hunedoara a menţionat că, deşi a luat în considerare investiţia în deschiderea unui

nou centru medical, va renunţa datorită operaţiunii Affidea/Hiperdia.

240. Medicales Bucureşti a precizat că extinderea Affidea va crea dificultăţi furnizorilor de dimensiuni

mici, mai ales în condiţiile în care fondurile CNAS se distribuie în funcţie de aparatură, logistică,

personal, iar Affidea va dobândi un avans considerabil din acest punct de vedere.

VI. ÎNGRIJORĂRI CONCURENŢIALE

241. În urma analizei concentrării economice realizate de către Affidea Diagnostics BV, prin dobândirea

controlului unic direct asupra Harkstede Holding BV şi indirect asupra Hiperdia SA, au rezultat anumite

îngrijorări concurențiale legate de compatibilitatea operaţiunii de concentrare economică notificate cu un

mediu concurenţial normal. Aceste îngrijorări sunt legate de efectul pe care punerea în practică a

operaţiunii de concentrare notificată l-ar putea avea asupra concurenţei pe anumite pieţe în ceea ce

priveşte serviciile de imagistică, unde activităţile părţilor se suprapun, respectiv pe pieţele geografice

reprezentate de judeţele Arad, Hunedoara, Cluj.

242. Analiza pieţei relevante, în cazul de faţă, s-a realizat luând în considerare atât piaţa serviciilor de

imagistică în ansamblul ei, cât şi cu referire la distincţia celor două segmente, respectiv piaţa serviciilor

de imagistică decontate de CNAS şi piaţa serviciilor de imagistica nedecontate de CNAS. De asemenea,

analiza a avut în vedere o segmentare mai îngustă a pieţei pe tipuri individuale de servicii furnizate de

fiecare echipament de imagistică. Pieţele geografice ale serviciilor de imagistică sunt definite la nivel de

judeţ.


la nivel multiregional, iar Hiperdia este cel mai mare furnizor din punctul de vedere al gradului de

acoperire a pieţei şi al numărului de centre. Affidea oferă servicii de imagistică printr-un număr de 17

clinici în România, în 11 judeţe, iar Hiperdia operează 23 de centre de imagistică în România, în 12

judeţe. Investigaţiile tip RMN şi CT [...].

244. [...].

245. Se constată că, în judeţele Arad, Hunedoara şi Cluj, indiferent de modul în care este definită piaţa

relevantă, mai restrâns sau mai larg, cotele de piaţă cumulate ale părţilor depăşesc pragul de [...].

246. În ceea ce priveşte piaţa totală a serviciilor de imagistică, cotele de piaţă deţinute de părţi în judeţele

Arad, Hunedoara şi Cluj se situează în intervalul [...]% în anul 2015, respectiv în intervalul [...]% în prima

jumătate a anului 2016.

247. În ceea ce priveşte piaţa geografică a judeţului Arad:

37

- pe piaţa serviciilor imagistice decontate de CNAS, părţile cumulează o cotă de piaţă de [...]%, iar

pe piaţa privată a serviciilor de imagistică, piaţă pe care preţurile practicate influenţează direct

alegerea pacienţilor, părţile însumează o cotă de [...]%;

- pe piaţa totală a serviciilor de imagistică din judeţul Arad, cota de piaţă a entităţii nou create este

mai mare [...];

- Affidea şi Hiperdia sunt singurii furnizori privaţi de servicii RMN şi principalii furnizori de

servicii CT şi RX, cu o cota de cca. [...]%.

248. În ceea ce priveşte piaţa geografică a judeţului Hunedoara:




- pe piaţa totală a serviciilor de imagistică din judeţul Hunedoara, cota de piaţă a entităţii nou

create este [...];

- Affidea este principalul furnizor privat de servicii RMN, cu o cotă de [...]%, iar împreună cu

Hiperdia reprezintă principalii furnizori de servicii CT si RX, cu o cotă de [...]%.

249. În ceea ce priveşte piaţa geografică a judeţului Cluj:




- pe piaţa totală a serviciilor de imagistică din judeţul Cluj, cota de piaţă a entităţii nou create este

mai mare decat [...];

- părţile implicate sunt principalii furnizori privaţi de servicii RMN, cu o cotă cumulată de [...]%,

şi, de asemenea, principalii furnizori de servicii CT si RX, cu o cotă cumulată de cca.69%.

Totodată, părţile au o prezenţă semnificativă şi pe piaţa serviciilor U/S, cu o cotă cumulată de

[...]%.

250. Pe pieţele geografice Arad, Hunedoara şi Cluj, HHI are o valoare după concentrare de peste [...], iar

delta are valoarea mult peste [...], rezultând posibilitatea apariţiei unor probleme de concurenţă. De

asemenea, HHI, după realizarea concentrării, depăşeşte pragul de [...], ceea ce denota un grad de

concentrare ridicat pe aceste pieţe. Pentru piaţa judeţelor Arad şi Cluj delta este mai mare de [...], iar

pentru judeţul Hunedoara este mai mare de [...].

251. În acelaşi timp, din punct de vedere al preţurilor practicate pe piaţa privată, Affidea şi Hiperdia [...]

concurentul care creează constrângeri concurenţiale din acest punct de vedere, punând presiune pe nivelul

preţurilor în segmentul de piaţă al serviciilor nedecontate de CNAS.

252. În acest context, Affidea [...].

253. [...].

254. Pieţele judeţelor Arad, Hunedoara şi Cluj au un grad mare de concentrare chiar şi anterior

tranzacţiei, astfel că pacienţii au opţiuni limitate de alegere, din cauza lipsei furnizorilor alternativi. În

acest context, consumatorii sunt deosebit de vulnerabili la majorările de prețuri, iar respectiva creştere de

preţ va fi absorbită de consumatorii pacienţi.


reprezentând o alternativă viabilă pentru consumatorii pacienţi din judeţele Arad, Hunedoara şi Cluj, care

are aptitudinea de a influenţa semnificativ parametrii concurenţiali din zonele analizate.

38


cât şi pe segmentele analizate, poziţia concurenţilor, posibilitatea creşterii tarifelor Hiperdia la nivelul

celor practicate de Affidea, precum şi eliminarea unui concurent care are capacitatea de a crea

constrângeri din punct de vedere al preţurilor, rezultă că tranzacţia analizată are, în concret, aptitudinea de

a distorsiona concurenţa pe pieţele judeţelor Arad, Hunedoara şi Cluj şi creează îndoieli serioase privind

compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal, în special prin crearea unei poziţii dominante.

VII. ANGAJAMENTE ASUMATE DE ACHIZITOR

257. Consiliul Concurenţei a adus la cunoştinţa Affidea faptul că, în urma analizei concentrării economice

realizate prin dobândirea controlului unic direct asupra Hiperdia, au rezultat anumite îngrijorări

concurențiale legate de compatibilitatea operaţiunii de concentrare economică notificate cu un mediu

concurenţial normal.

258. Ca urmare, Affidea a formulat, prin adresa înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RG [...],

angajamente menite a elimina îngrijorările exprimate de autoritatea de concurenţă în legătură cu posibilul

efect de distorsionare a pieţei pe care punerea în practică a operaţiunii de concentrare economică ar putea

să îl aibă în ceea ce priveşte piaţa serviciilor de imagistică, la nivelul judeţelor Arad, Hunedoara și Cluj.

Aceste angajamente sunt însoţite de detalii în ceea ce priveşte condiţiile de punere în aplicare a

angajamentelor şi de monitorizare a respectării acestora.

Descrierea angajamentelor asumate

259. Prin angajamentele structurale asumate, Affidea se obligă să cesioneze următoarele activități62

deținute în prezent de Hiperdia:

i) Clinica Hiperdia din Arad, situată în Calea Aurel Vlaicu nr. 138-140, Arad, județul Arad

(„Clinica Arad”);

ii) Clinica Hiperdia din Orăștie, situată în Str. Pricazului nr. 16 (în incinta Spitalului Municipal

Orăștie), Orăștie, județul Hunedoara („Clinica Hunedoara”);

iii) Clinica Hiperdia din Cluj, situată în Str. Observatorului nr. 1-3, parter, ap. 83, județul Cluj

(„Clinica Cluj Observatorului”), şi

iv) Clinica Hiperdia din Cluj, situată în Medicala 3 - Str. Croitorilor nr. 19-21 (în incinta Clinicii

Medicale și Chirurgie III din cadrul Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie prof. dr.

Octavian Fodor), județul Cluj („Clinica Cluj Medicala”).

62 Conform angajamentelor, activitățile cesionate includ toate activele, contractele și personalul, ca activitate viabila, care

contribuie la operarea curentă a clinicilor respective sau care sunt necesare pentru a asigura viabilitatea și competitivitatea

activităților cesionate, în special:

- toate bunurile mobile şi imobile, dacă este cazul, ale Clinicii Arad, Clinicii Hunedoara și Clinicilor Cluj operate în cadrul

desfăşurării activităților lor în condiţii normale;

- toate licenţele, avizele, autorizaţiile emise de autorităţile competente pentru desfăşurarea curentă a activităţilor Clinicii Arad,

Clinicii Hunedoara și Clinicilor Cluj;

- toate contractele cu furnizorii și clienții în proporția în care ele sunt la acest moment alocate fiecărei clinici pentru funcționarea

lor normală;

- contractele în vigoare încheiate cu casele județene sau naționale de asigurări de sănătate și/sau cu spitalele publice, dacă aceste

contracte pot și e nevoie să fie transferate către cumpărător;

- personalul;

- pacienții persoane fizice în funcție de caz, de la momentul transferului, împreună cu arhiva medicală relevantă a clinicii.

39

260. Procedura de cesiune presupune următoarele etape:

- prima perioadă de cesiune, prin care Affidea se obligă să găsească un cumpărător63

pentru

activităţile cesionate [...];

- perioada extinsă de cesiune [...], pentru intervenţia mandatarului de cesiune64

, în cazul în care

Affidea nu încheie un contract de vânzare-cumpărare cu un cumpărător în cadrul primei perioade;

- finalizarea transferului către cumpărător într-un [...].

261. Partea notificatoare se obligă ca, pe o perioadă de 10 ani de la transferul activităților mai sus

menționate, să nu dobândească, direct sau indirect, posibilitatea de a exercita control asupra tuturor

activităţilor cesionate, cu excepția cazului în care, în urma transmiterii de către partea notificatoare a unei

solicitări justificate, Consiliul Concurenței va constata că structura oricăreia şi/sau tuturor pieţelor de

imagistică care au legătură cu județele Arad, Hunedoara și Cluj, inclusiv la nivel regional sau național,

dacă va fi cazul, s-a modificat de o asemenea manieră încât nu mai este necesară absenţa controlului părții

notificatoare asupra activităţilor cesionate respective pentru a face concentrarea compatibilă cu mediul

concurenţial normal.

262. Respectarea angajamentelor asumate de Affidea va fi verificată de către autoritatea de concurenţă

prin intermediul unor raportari transmise de Affidea [...], începând cu [...].

263. Propunerile de angajamente formulate de Affidea au fost supuse consultării publice. Perioada de

consultare publică s-a încheiat la data de 07.05.2017. Ca urmare a consultării publice, nu s-au înregistrat

comentarii ale terţilor referitor la acestea.

Analiza angajamentelor propuse de Affidea

264. Angajamentele au fost formulate în temeiul prevederilor relevante din Instrucţiunile Consiliului

Concurenței privind angajamentele în materia concentrărilor economice65

(în continuare Instrucţiunile

privind angajamentele).

265. Potrivit pct. 9 din Instrucţiunile privind angajamentele “Consiliul Concurenţei poate accepta numai

angajamentele care pot face concentrarea economică compatibilă cu un mediu concurenţial normal,

prevenind apariţia de obstacole semnificative în calea concurenţei efective. Angajamentele trebuie să

elimine în întregime problemele de concurenţă şi trebuie să fie complete şi eficiente din toate punctele de

vedere. De asemenea, angajamentele trebuie să poată fi puse în aplicare în mod efectiv, într-o perioadă

scurtă de timp”. În acelaşi timp, potrivit pct. 15 din aceleaşi Instrucţiuni “principalul obiectiv al

angajamentelor este de a asigura structuri de piaţă concurenţiale”.

266. Din interpretarea prevederilor de mai sus rezultă că principalul criteriu care trebuie îndeplinit de

angajamentele propuse de Affidea este criteriul caracterului adecvat - capacitatea angajamentelor propuse

de a elimina problemele de concurenţă identificate de Consiliul Concurenţei. Prin urmare, în cele ce

urmează va fi realizată o analiză menită a demonstra dacă angajamentele propuse de către Affidea elimină

îngrijorările identificate de autoritatea de concurenţă şi transmise părţii notificatoare.

Piața geografică Arad

63 [...]. 64 Conform prevederilor Instrucţiunilor Consiliului Concurenței privind angajamentele în materia concentrărilor economice,

publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 1 din 3 ianuarie 2011. 65 Aprobate prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 688/2010, publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 1

din 3 ianuarie 2011.

40

267. În judeţul Arad, Affidea şi Hiperdia deţin câte un centru medical situat în oraşul Arad.

Angajamentele asumate de Affidea presupun cesionarea activităţilor prestate de clinica Hiperdia din

Arad, incluzând toate activele, contractele şi personalul care contribuie la operarea curentă a clinicii.

268. Renunţarea la clinica Hiperdia din Arad elimină orice suprapunere între activităţile părţilor pe

această piaţă geografică şi restabileşte condiţiile concurenţiale existente înainte de cesiune.

269. Clinica Hiperdia Arad este activă la momentul actual în furnizarea serviciilor de imagistică în judeţul

Arad, realizând această activitate de o perioadă suficientă de timp pentru a fi cunoscută de pacienţi şi

doctori. Astfel, clinica Hiperdia deţine unul dintre cele două echipamente RMN existente în judeţul Arad

şi unul dintre cele două echipamente CT deţinute de furnizorii privaţi în judeţul Arad, un al treilea

echipament existând în cadrul Spitalului Clinic Judeţean Arad. Hiperdia este prezentă atât pe piaţa privată

a serviciilor de imagistică, cât şi pe piaţa serviciilor decontate CNAS. [...].

270. Prin urmare, transferarea activităţii clinicii Hiperdia către un terţ cumpărător va permite acestuia să

reprezinte o sursă de concurenţă viabilă pe piaţa serviciilor de imagistică din judeţul Arad.

271. Prin propunerea de angajamente transmisă, respectiv prin cesiunea Clinicii Hiperdia Arad pe care

intenționa să o dobândească prin prezenta operațiune de concentrare economică, Affidea nu își va

consolida poziția pe piața de imagistică medicală din jud. Arad. Prin urmare, având în vedere că, ulterior

implementării, operațiunea nu va elimina de pe piață un jucător important, precum și faptul că structura

Affidea pe această piața va fi aceeași ca și anterior tranzactiei, se apreciază că angajamentul propus este

de natură să înlăture îngijorările de natură concurențială menționate la capitolul II.

Piața geografică Hunedoara

272. În judeţul Hunedoara, Hiperdia este prezentă în Orăștie, pe când Affidea are două centre, respectiv în

Deva și Petroșani.

273. Renunţarea la clinica Hiperdia din Orăştie elimină orice suprapunere între activităţile părţilor pe

această piaţă geografică şi restabileşte condiţiile concurenţiale existente înainte de cesiune.

274. Clinica Hiperdia Orăştie este activă la momentul actual în furnizarea serviciilor de imagistică în

judeţul Hunedoara, realizând această activitate de o perioadă suficientă de timp pentru a fi cunoscută de

pacienţi şi doctori. În Orăștie, Hiperdia are un echipament CT, în incinta Spitalului Municipal Orăștie,

[...]. Echipamentul CT deținut de Hiperdia este important pentru pacienții spitalului din unitatea de primiri

urgențe, având în vedere faptul că spitalul nu deţine echipamente de imagistică. În lipsa echipamentului

CT al Hiperdia sau a unei alternative, spitalul ar fi nevoit să își trimită pacienții din urgențe cu ambulanța

la Alba pentru servicii de imagistică. Amplasarea unităţilor medicale care oferă servicii de imagistică în

incinta unor unităţi sanitare publice reprezintă un avantaj concurenţial de necontestat prin expunerea la un

flux nou de pacienţi.

275. Prin urmare, transferarea activităţii clinicii Hiperdia către un terţ cumpărător va permite acestuia să

reprezinte o sursă de concurenţă viabilă pe piaţa serviciilor de imagistică din judeţul Hunedoara.

276. Prin propunerea de angajamente transmisă, respectiv, prin cesiunea Clinicii Hiperdia Orăştie pe care

intenționa să o dobândească prin prezenta operațiune de concentrare economică, Affidea nu își va

consolida poziția pe piața de imagistică medicală din jud. Hunedoara. Prin urmare, având în vedere că,

ulterior implementării, operațiunea nu va elimina de pe piață un jucător important, precum și faptul că

structura Affidea pe această piața va fi aceeași ca și anterior tranzactiei, se apreciază că angajamentul

propus este de natură să înlăture îngijorările de natură concurențială menționate la capitolul II.

41

Piața geografică Cluj

277. În judeţul Cluj, Hiperdia deţine trei centre medicale, situate în oraşul Cluj, iar Affidea este prezentă

cu două centre situate, de asemenea, în Cluj.

Angajamentele propuse de Affidea presupun transferul a două dintre cele trei clinici Hiperdia: Clinica

Cluj Observatorului și Clinica Cluj Medicala.

278. În scopul stabilirii caracterului adecvat al angajamentelor propuse, cotele pe piața serviciilor de

imagistică din județul Cluj, obținute de Affidea și Hiperdia ca urmare a procedurii de cedare a celor două

clinici Hiperdia, care fac obiectul angajamentelor propuse, au fost calculate în baza a cinci scenarii66

,

graduale, care se referă la cotele de piață cumulate ale părților pe piața generală de imagistică67

în anul

2016, astfel:

- Scenariul I - piața include concurenții identificați în notificare și oferta publică. În acest scenariu,

cotele de piață ale părților - incluzând Clinica Cluj Observatorului și Clinica Cluj Medicală - sunt

de cca. [...]%; după cesiune, cota cumulată ar fi de [...]%.

- Scenariul II - piața include concurenții din notificare, oferta publică și “alți” concurenți cu o

pondere de [...]%68

. În acest scenariu, cotele de piață ale părților - incluzând Clinica Cluj

Observatorului și Clinica Cluj Medicală - sunt de cca. [...]%; după cesiune, cota cumulată ar fi de

[...]%.

- Scenariul III - piața include concurenții din notificare, oferta publică și “alți” concurenți cu o

pondere de [...]%, spitalul regional și Regina Maria. În acest scenariu, cotele de piață ale părților -

incluzând Clinica Cluj Observatorului și Clinica Cluj Medicală - sunt de cca. [...]%; după cesiune,

cota cumulată ar fi de [...]%.

- Scenariul IV - piața include concurenții din notificare, oferta publică și “alți” concurenți cu o

pondere de [...]%, spitalul regional, Regina Maria și o cifră de afaceri ajustată pentru Medlife. În

acest scenariu, cotele de piață ale părților- incluzând Clinica Cluj Observatorului și Clinica Cluj

Medicală - sunt de cca. [...]%; după cesiune, cota cumulată ar fi de [...]%.

- Scenariul V - piața include concurenții din notificare, oferta publică, spitalul regional, Regina

Maria si o cifra de afaceri ajustată pentru Medlife. În acest scenariu, cotele de piață ale părților -

incluzând Clinica Cluj Observatorului și Clinica Cluj Medicală - sunt de cca. [...]%; după cesiune,

cota cumulată ar fi de [...]%.

66 Plecând de la datele aferente anului 2016 şi reluând diferite ipoteze, respectiv cea a includerii unui nou spital regional

preconizat a fi construit în 2018, deschiderea unui centru Regina Maria, o reajustare a cifrei de afaceri a Medlife, precum şi

includerea unor “alţi” concurenţi, s-au estimat, în cele ce urmează, cotele de piaţă în cazul a mai multor scenarii.

Scenariile ipotetice au la bază următoarele premise:

- reajustarea cifrei de afaceri a Medlife, în funcţie de veniturile Interservisan, având în vedere că ambele deţin în Cluj un

aparat RMN şi un CT. Menţiune: ipoteza este foarte optimistă, având în vedere faptul că Interservisan este un

concurent vechi în Cluj şi, având în vedere cifra de afaceri a Medlife obţinută în 2016, este puţin probabilă, într-un

interval de 1 an, o creştere a veniturilor de la sub [...].

- atribuirea unei cifre de afaceri centrului Regina Maria pornind de la cifra de afaceri obţinută în Bucureşti, ponderată în raport

cu numărul populaţiei.

- dublarea ofertei unităţilor sanitare publice, în urma intrării în funcţiune a noului spital regional. Menţiune: este important de

menţionat că ipoteza dublării ofertei de servicii de imagistică a furnizorilor publici ca urmare a intrării în funcţiune a noului

spital regional este o ipoteza optimistă, mai ales în condiţiile în care se preconizează începerea construcţiei acestuia abia în

2018.

- atribuirea “altor”concurenţi a unei cifre de afaceri echivalentă unui ponderi în piaţă de [...]% (prin aplicarea unui

procent de [...]% din cifra de afaceri). Menţiune: puţin probabil să reflecte realitatea pieţei, în condiţiile în care partea

notificatoare nu a putut clarifica faptul că toate societăţile potenţial concurente prestează, în mod efectiv, servicii de

imagistică. 67 Notă: datele corespunzatoare scenariilor reflectă cotele pe piaţa generală de imagistică (nu surprind segmentarea pietei), având

la bază cifrele de afaceri realizate de părţi şi concurenţii acestora pentru întreg anul 2016, precum şi estimări cu privire

concurenţii ce urmează să intre pe piaţă. 68

Conform ipotezei exprimate la pct.170 de mai sus, cota de piaţă deţinută de concurenţii terţi ar însuma cca. [...]%.

42

279. În cel mai restrictiv scenariu (Scenariul I), cota de piață Affidea ca urmare a operațiunii de

concentrare va fi de [...]%. Însă, conform prezumțiilor, această cotă de piață nu se va menține

neschimbată pe un termen lung69

, având în vedere investiţia în construirea unui spital regional, faptul că

grupul Regina Maria va intra pe această piață cu un nou spital, iar sectorul public va înregistra o creștere

datorită unor noi achiziții de aparatură imagistică. Având în vedere faptul că oraşul Cluj este unul dintre

cele mai dezvoltate oraşe din ţară, atât din punct de vedere al numărului populaţiei, cât şi din punct de

vedere economic, fiind deja un centru medical important şi cu o universitate de medicină respectată, este

de asteptat ca dinamica concurenţială să fie mult mai intensă prin comparaţie cu judeţele Arad şi

Hunedoara, acesta fiind atractiv pentru investiţii. Mai mult, în condiţiile restrictive de analiză menţionate,

prin comparaţie cu anul 2015, cotele de piaţă ale părţilor au scăzut cu cca. [...]%, respectiv de la o cotă de

cca. [...]% în anul 2015, la o cotă de cca. [...]% în anul 2015.

280. În 4 din cele 5 scenarii, cotele de piață dobândite de Affidea ca urmare a operațiunii de concentrare

nu vor depăși [...]. Mai mult, HHI ulterior concentrării este mai mic de [...], chiar sub [...], ceea ce

sugerează o concentrare moderată a pieței.

281. În cazurile sale anterioare de concentrări economice, Consiliul Concurenței a avut în vedere și

modificările probabile ale pieței atunci când s-a putut preconiza, cu un anumit grad de certitudine, faptul

că pe piața analizată vor avea loc intrări de noi concurenți sau expansiunea celor deja existenți.

282. Astfel, pentru scopul prezentei analize, Consiliul Concurenței consideră că Scenariul V70

reflectă cu

cea mai mare acurateţe condiţiile de piaţă, luând în considerare concurenții identificați în notificare, oferta

publică, precum şi concurenţii ce urmează să intre pe piaţă cu un grad mare de certitudine, respectiv

spitalul regional, Regina Maria, dar și o cifră de afaceri ajustată pentru Medlife, care să surprindă

dezvoltarea acestuia, având în vedere suplimentarea recentă a ofertei sale de servicii de imagistică, prin

oferirea de servicii RMN.

283. În baza acestui scenariu, cotele de piață ale părților (incluzând cele două clinici care fac obiectul

angajamentelor și care vor fi cedate) au fost estimate pentru anul 2016 la cca. [...]%. Ulterior cesiunii, prin

renunțarea la cele două activități (cumulând [...]%), părțile la concentrare vor ajunge la o cotă cumulată de

[...]%,[...].

284. De asemenea, pe piață mai activează cel puțin 8 furnizori privați de servicii de imagistică, între

concurenții71

importanţi ai Affidea, ulterior operațiunii, fiind Interservisan și Centrul Medical

Transilvania, cu cote de piață situate între [...]. Mai mult, Medlife și Regina Maria sunt societăţi cu

structuri organizaţionale şi procese de business bine stabilte, ceea ce le permite o accelerare a valorilor

aferente serviciilor de imagistică mai rapidă decât în cazul unor societăţi mai mici, beneficiind de un grup

de pacienţi existenţi din contractele de abonament sau din serviciile de consultaţii medicale/laborator.

285. Totodată, clinicile cesionate sunt active în furnizarea serviciilor de imagistică în județul Cluj de o

perioadă suficientă de timp72

pentru a fi cunoscute de pacienți si medici, iar, odată transferate unui

cumpărător,pot reprezenta o sursă viabilă de concurenţă, mai ales din perspectiva tarifelor practicate pe

piaţa privată.

69În baza informațiilor furnizate de partea notificatoare, informaţiilor furnizate de concurenţi ş informaţiilor publice. 70 Prezentat la pct. 278 al prezentei Decizii. 71 Exceptând Regina Maria și spitalul regional. 72 Clinicile din Cluj au fost deschise în anul 2008, respectiv 2011.

43

286. Mai mult, în ceea ce privește segmentul serviciilor imagistice decontate CNAS din zona Cluj, din

analiza realizată73

a reieșit că, pe acest segment, cota cumulată a părților74

nu depășește pragul de

[...]%,[...].

287. Totodată, prin renunțarea la cele două clinici va avea loc intrarea de noi concurenți sau consolidarea

poziției pe piață a celor deja existenți, astfel încât, în urma transferului, activitățile cedate vor putea fi

capabile să exercite presiune concurențială asupra Affidea.

288. Așadar, având în vedere faptul că partea notificatoare propune cedarea unui număr de două dintre

cele trei clinici Hiperdia și luând în considerare modificările preconizate ale pieței - intrarea unor noi

concurenți, respectiv Regina Maria și spitalul regional, precum și o extindere a capacității Medlife pe

piața de imagistică - se poate considera că angajamentul este de natură să elimine îngrijorările

concurenţiale identificate de către Consiliul Concurenţei pe piața de imagistică medicală din jud. Cluj,

identificate la capitolul II.

VIII. CONCLUZII

289. Operațiunea de concentrare economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către

Affidea Diagnostics BV asupra Harkstede Holding BV şi indirect asupra Hiperdia SA a fost analizată prin

prisma prevederilor Legii concurenței nr.21/1996, republicată, cu completările ulterioare și ale

Regulamentului privind concentrările economice.

290. Dobândirea controlului unic direct de către Affidea asupra Harkstede şi indirect asupra Hiperdia

constituie o concentrare economică, în sensul art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea concurenței nr.21/1996,

republicată, cu completările ulterioare. Cifra de afaceri cumulată a agenților economici implicați în

operațiunea de concentrare economică, în anul 2015, a depașit cele două praguri prevazute la art.12 din

Legea concurenței nr.21/1996, republicată, cu completările ulterioare.

291. Operaţiunea de concentrare economică analizată conduce la suprapuneri pe orizontală în ceea ce

priveşte serviciile de imagistică, serviciile de consultaţii medicale şi serviciile de laborator realizate de

părţile implicate.

292. În ceea ce priveşte piaţa serviciilor de consultaţii medicale şi piaţa serviciilor de laborator, având în

vedere că operaţiunea de concentrare economică nu ridică îngrijorări din punct de vedere concurenţial,

definirea acestor pieţe relevante poate fi lăsată deschisă.

293. Operaţiunea de concentrare economică analizată are impact, în principal, asupra pieţei serviciilor de

imagistică. Analiza pieţei relevante, în cazul de faţă, s-a realizat luând în considerare atât piaţa serviciilor

de imagistică în ansamblul ei, cât şi cu referire la distincţia celor două segmente, respectiv piaţa

serviciilor de imagistică decontate de CNAS şi piaţa serviciilor de imagistica nedecontate de CNAS. De

asemenea, analiza a avut în vedere o segmentare mai îngustă a pieţei pe tipuri individuale de servicii

furnizate de fiecare echipament de imagistică. Pieţele geografice ale serviciilor de imagistică sunt definite

la nivel de judeţ.


la nivel multiregional, iar Hiperdia este cel mai mare furnizor din punct de vedere al gradului de acoperire

a pieţei şi al numărului de centre. Affidea oferă servicii de imagistică printr-un număr de 17 clinici în

73 Analiza în urma căreia au fost formulate îngrijorările concurențiale s-a realizat luând în considerare atât piaţa serviciilor de

imagistică în ansamblul ei, cât şi în variantă restrictivă, cu referire la distincţia celor două segmente, respectiv piaţa serviciilor de

imagistică decontate de CNAS şi piaţa serviciilor de imagistica nedecontate de CNAS. 74 cota cumulată a părților în sem. I al anului 2016 a fost de [...]%, iar în anul anterior 2015 o cotă de [...]%.

44

România, în 11 judeţe, iar Hiperdia operează 23 de centre de imagistică în România, în 12 judeţe.

Investigaţiile tip RMN şi CT [...].

295. În ceea ce priveşte serviciile de imagistică, activităţile părţilor se suprapun pe un număr de 4 pieţe

geografice, respectiv judeţele Arad, Hunedoara, Cluj şi Bucureşti/Ilfov.

296. În Bucureşti/Ilfov, cotele de piaţă deţinute de părţi, atât pe piaţa serviciilor de imagistică decontate

din fonduri publice, cât şi pe piaţa serviciilor de imagistică al căror cost este suportat direct de pacienţi,

însumează mai puţin de [...]%. Pe piaţa totală a serviciilor de imagistică din Bucureşti/Ilfov, cota

cumulată a părţilor este de cca. [...]%, atât în anul 2015, cât şi în prima jumătate din anul 2016.

297. Operaţiunea de concentrare economică a ridicat îngrijorări concurenţiale în ceea ce priveşte serviciile

de imagistică pe pieţele geografice reprezentate de judeţele Arad, Hunedoara, Cluj.

298. În judeţele Arad, Hunedoara şi Cluj, indiferent de modul în care este definită piaţa relevantă, mai

restrâns sau mai larg, cotele de piaţă cumulate ale părţilor depăşesc pragul de [...].

299. [...].

300. În acelaşi timp, Hiperdia este concurentul care creează constrângeri concurenţiale, punând presiune

pe nivelul preţurilor în segmentul de piaţă al serviciilor nedecontate de CNAS. În acest context, [...].

301. Pieţele judeţelor Arad, Hunedoara şi Cluj au un grad mare de concentrare chiar şi anterior

tranzacţiei, astfel că pacienţii au opţiuni limitate de alegere, din cauza lipsei furnizorilor alternativi. Prin

urmare, consumatorii sunt deosebit de vulnerabili la majorările de prețuri, iar o ipotetică creştere a

acestora va fi absorbită de consumatorii pacienţi.

302. În ceea ce priveşte relaţia cu spitalele publice care externalizează serviciile de imagistică, puterea de

negociere superioară a Affidea/Hiperdia poate determina menţinerea tarifelor contractate la nivelul celor

decontate de CNAS, fără ca acestea să coboare sub nivelul reglementat, eliminând posibilitatea obţinerii

unor economii la bugetele spitalelor publice.


cât şi pe segmentele analizate, poziţia concurenţilor, [...], tranzacţia analizată are capacitatea de a

modifica în mod negativ dinamica competitivă pe pieţele judeţelor Arad, Hunedoara şi Cluj şi creează

îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal, în special prin crearea unei

poziţii dominante.

304. Affidea a formulat angajamente menite a elimina îngrijorările exprimate de autoritatea de concurenţă

în legătură cu posibilul efect de distorsionare a pieţei pe care punerea în practică a operaţiunii de

concentrare economică ar putea să îl aibă în ceea ce priveşte piaţa serviciilor de imagistică, la nivelul

judeţelor Arad, Hunedoara și Cluj. Astfel, prin angajamentele structurale propuse, Affidea se obligă să

cesioneze activităţile derulate prin clinica Hiperdia din Arad, judeţul Arad (clinica Arad), clinica Hiperdia

din Orăştie, judeţul Hunedoara (clinica Hunedoara), clinica Hiperdia din Cluj situată în strada

Observatorului (clinica Cluj Observatorului), precum şi clinica Hiperdia din Cluj situată în strada

Croitorilor (clinica Cluj Medicala).

305. Angajamentele asumate de Affidea sunt corespunzătoare și necesare pentru a răspunde îngrijorărilor

concurențiale referitoare la ridicarea unor obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piețele

relevante identificate în acest caz. Punerea în aplicare a angajamentelor prezentate mai sus înlătură

îngrijorările concurențiale generate de generate de operațiunea notificată.

45

306. Consiliul Concurenţei va asigura obligativitatea angajamentelor prin faptul că va condiţiona decizia

de autorizare a concentrării economice de respectarea angajamentelor respective. Cerinţa realizării

modificării structurale a pieţei, prin cesionarea activităţilor propuse, este din acest punct de vedere o

condiţie, în timp ce etapele de punere în aplicare, necesare obţinerii acestui rezultat, reprezintă obligaţii

generale ale Affidea.

307. Respectarea acestor angajamente va fi verificată de către autoritatea de concurenţă prin intermediul

unor raportari transmise de Affidea [...], începând cu [...].

308. În condiţiile prezentate mai sus, se constată că, deşi operaţiunea în cauză cade sub incidenţa Legii

concurentei nr. 21/1996, republicată, cu completările ulterioare, nu ridică obstacole semnificative în calea

concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special ca urmare a creării sau

consolidării unei poziţii dominante.

În temeiul art.25 alin. (1) lit.d) din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cu completările

ulterioare, şi ale art. 59 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură al

Consiliului Concurenţei

Plenul Consiliului Concurenţei

DECIDE

Art.1. În conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin.(2) lit.b) din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată,

cu completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului privind concentrările economice, se emite

prezenta decizie de neobiecţiune privind concentrarea economică realizată de către Affidea Diagnostics

BV prin dobândirea controlului unic direct asupra Harkstede Holding BV şi indirect asupra Hiperdia SA,

cu condiţia respectării angajamentelor asumate de Affidea Diagnostics BV şi acceptate de Consiliul

Concurenţei. Angajamentele care se regăsesc în anexa ce constituie parte integrantă a prezentei Decizii

sunt obligatorii pentru Affidea Diagnostics BV.

Art.2. Conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. e) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu

completările ulterioare, neîndeplinirea unei obligaţii, a unei condiţii sau a unei măsuri impuse printr-o

decizie a Consiliului Concurenţei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 0,5% la 10%

din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţionării. Potrivit art. 59 alin. (1) lit. d) din

Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu completările ulterioare, Consiliul Concurenţei poate

obliga, prin decizie, întreprinderile sau asociaţiile de întreprinderi la plata unor amenzi cominatorii în

sumă de până la 5% din cifra de afaceri zilnică medie din anul financiar anterior sancţionării, pentru

fiecare zi de întârziere, pentru a le determina să respecte condiţiile şi/sau obligaţiile impuse printr-o

decizie luată potrivit prevederilor art. 47 alin. 2 lit. b) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu

completările ulterioare.

Art.3. Affidea Diagnostics BV este obligată, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea concurenţei

nr. 21/1996, republicată, cu completările ulterioare, să plătească taxa de autorizare a concentrării

economice notificate.

Art.4. Taxa de autorizare, calculată conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea concurenţei nr.

21/1996, republicată, cu completările ulterioare şi ale Instrucţiunilor cu privire la calculul taxei de

autorizare a concentrărilor economice, pe baza cifrei de afaceri comunicate de către Affidea Diagnostics

BV, prin împuternicit, cu adresa din data de 08.05.2017, înregistrată cu nr. RG - 6783/08.05.2017, este de

46

[...] lei75

. În termen de 5 zile de la depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a

situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2016 ale întreprinderilor asupra cărora s-a dobândit controlul,

respectiv ale Hiperdia SA şi Harkstede Holding BV, Affidea Diagnostics BV va transmite Consiliului

Concurenţei o copie certificată de pe acestea şi nota privind calculul cifrei de afaceri în vederea stabilirii

taxei de autorizare pe baza bilanţurilor contabile aferente anului 2016, în conformitate cu Instrucţiunile cu

privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice. Consiliul Concurenţei îşi rezervă

dreptul de a recalcula cuantumul taxei de autorizare în situaţia în care cifrele de afaceri calculate pe baza

datelor definitive diferă semnificativ faţă de cele provizorii, avute în vedere la calculul taxei din prezenta

decizie.

Art.5. Suma reprezentând taxa de autorizare se va vira în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data

comunicării prezentei decizii, cu ordin de plată tip trezorerie, în contul

RO94TREZ70020E330800XXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, beneficiar

Consiliul Concurenţei, cod fiscal 8844560, cu menţiunea: “Taxă de autorizare concentrare economică

conform Legii concurenţei nr. 21/1996”. O copie după ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat

Consiliului Concurenţei.

Art.6. Decizia Consiliului Concurenţei poate fi contestată, conform prevederilor art. 51 din Legea

concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la comunicare,

la Curtea de Apel Bucureşti.

Art.7. Prezenta Decizie devine aplicabilă de la data comunicării ei.

Art.8. Direcţiile şi compartimentele de specialitate din subordinea Secretarului General şi Direcţia Bunuri

de Consum din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 9. Prezenta decizie se va transmite către:

Affidea Diagnostics BV,

prin împuternicit [...], avocat al societăţii de avocaţi [...]

sediul social: [...].

Tel. ...

Fax. ...

Bogdan M. CHIRIŢOIU

Preşedinte

75 echivalentul în lei al sumei de [...] euro, la cursul BNR din data de 31.12.2016 de 1 euro= 4,5411 lei.

Decizia nr. 24/2017 de c tre Affidea Diagnostics BV prin ... · Decizia nr. 24/2017 privind...

Documents

Transcript of Decizia nr. 24/2017 de c tre Affidea Diagnostics BV prin ... · Decizia nr. 24/2017 privind...