BILANTUL PIETEI BUNURILOR DE LARG CONSUM DIN ROMANIA … · PASTA DINTI PROSOAPE BUCATARIE VOPSEA...
29
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Progresiv Interactiv 20 septembrie 2017 BILANTUL PIETEI BUNURILOR DE LARG CONSUM DIN ROMANIA IN 2017
Transcript of BILANTUL PIETEI BUNURILOR DE LARG CONSUM DIN ROMANIA … · PASTA DINTI PROSOAPE BUCATARIE VOPSEA...
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Progresiv Interactiv
20 septembrie 2017
BILANTUL PIETEI BUNURILOR DE LARG CONSUM DIN ROMANIA IN 2017
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
2
O IMAGINE COMPLETA A PIETEI
DIN ROMANIA
I N D I C ATO R I M A C R O E C O N O M I C I
I N C R E D E R E A C O N S U M ATO R U LU I
C U M PA R ATO R U L R O M A N
E VO LU T I A P I E T E I B U N U R I LO R D E L A R G C O N S U M
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
3
INDICATORI MACROECONOMICI
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
4 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
Sursa: Date Nielsen RMS, www.mfinante.ro
Bulgaria: 77,4%
Ucraina: 93,5%
Estonia: 74,9%
Bosnia si Hertegovina: 83,0%
Croatia: 61,4%
Slovenia: 19,6%
Letonia: 64,5%
Lituania: 72,9% Belarus: 100%
Serbia: 63,3% ~13%
IMPORTANTA LANTURILOR LOCALE IN
COMERTUL ORGANIZAT
*
*Evaluare realizata in baza cifrei de afaceri pentru primele 30 de lanturi retail care comercializeaza bunuri alimentare in Romania.
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
5
POPULATIA ROMANIEI* SI A
TARILOR VECINE
BULGARIA
BOSNIA HERTEGOVINA
ESTONIA
LETONIA
LITUANIA
SERBIA
CROATIA
BELARUS
SLOVENIA
UCRAINA
42,8 19,4 9,5 7,1 7,1 4,2 3,9 3,0 2,1 2,0 1,3
*milioane locuitori
Sursa: INSSE; EUROSTAT; Nielsen Growth Reporter
ROMANIA
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
6
CRESTERE ECONOMICA VIZIBILA
Sursa: Romania Government Report 2016, Romania Government News Agency 2016, Eurostat, INSSE
Inflatia si salariul mediu lunar
595 637 668 710 745 778 807
5,4%
7,1%
4,7%
6,4%
4,9% 4,4%
3,7%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
0
200
400
600
800
1000
1200
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GDP in B RON
GDP Growth YoY
5,8%
3,3% 4,0% 1,1%
-0,6% -1,5%
-0,06%
4,9% 4,9%
4,8% 5,2%
8,3%
13,0%
14,9%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017
Inflation
Monthly average salary
PIB si crestere PIB, Romania
Inflatia
Salariul mediu lunar
PIB in mld RON
Crestere anuala PIB
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
7
INCREDEREA CONSUMATORULUI
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
8 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
Sursa: Nielsen CCI, Q2 2017
• Studiu: “CONSUMER CONFIDENCE INDEX”:
AMERICA DE NORD 117
AMERICA LATINA 85
EUROPA 85
ORIENTUL APROPIAT 88
ASIA PACIFIC 114
GLOBAL 104
ROMANIA 101
CONSUMATORII DIN TOATA LUMEA
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
9 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
73% dintre cumparatori declara ca ei cumpara mai mult decat includ pe lista de
cumparaturi.
Un cumparator viziteaza cel putin 3 magazine intr-o luna.
66% dintre cheltuieli sunt pentru produse proaspete
Cumparatorii sunt atenti la preturi.
Reducerea de pret ramane promotia
preferata
Salaiul minim pe economie a crescut in cateva randuri intre
anii
2015-2017
Sursa: Nielsen Consumer Confidence Q2 2017, Nielsen Shopper Trends 2016
CRESTERE ECONOMICA DIN MAI MULTE
PERSPECTIVE
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
10 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
12% Terorismul 27%
ROMANIA Q2 2017
EUROPA Q2 2017
Siguranta locului de munca 18% 25%
Sanatatea 35% 19%
Sursa: Nielsen CCI Q2 2017
Echilibrul intre munca si viata personala 19% 8%
MOTIVELE PRINCIPALE DE INGRIJORARE
ALE CONSUMATORULUI ROMAN
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
11
CUMPARATORUL ROMAN
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
12 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
Persoane casatorite
Gospodarie cu
2-4 membrii
Persoane din gospodarii
cu diferite tipuri de venit, dar preponderent venituri medii (2000 – 3000 RON)
Angajati cu norma intreaga
Persoane cu varste intre
35 si 49 ani
Sursa: Nielsen Shopper Trends , ian-feb 2017, n=357 (cei care au cumparat in ultimele 4 saptamani din magazine alimentare traditionale), zona urbana
In general:
PROFILUL CUMPARATORULUI DIN
MAGAZINELE ALIMENTARE TRADITIONALE
Femei (60%)
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
13 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
PERFORMANTA MAGAZINULUI IN ATRAGEREA DE
CUMPARATORI
52% 79% Gradul de notorietate
Doar 10% dintre respondenti sunt cumparatori frecventi* in magazine alimentare traditionale, respectiv doar 3% dintre respondenti ar recomanda mai departe magazinele de acest tip.
*Cumparatorul frecvent = cumparatorul care a achizionat produse in ultimele 7 zile Sursa: Nielsen Shopper Trends, ian-feb 2017, n=618, zona urbana
73% Au vizitat in ultimele 12 luni
58% Au vizitat in ultimele 4 saptamani
10% Au vizitat in ultimele 7 zile
3% Ar recomanda
doar 17% dintre cumparatorii
care viziteaza magazinul lunar sunt frecventi
MAGAZINE ALIMENTARE TRADITIONALE
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
14
EVOLUTIA PIETEI BUNURILOR DE LARG
CONSUM
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
15 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
28,6%
17,9%
10,9%
40,2%
2,4%
IMPORTANTA CANALELOR IN TOTAL
ROMANIA
HYPERMARKET
SUPERMARKET
DISCOUNTERI
COMERTUL TRADITIONAL
RETAILERI SPECIALIZATI
Cota de piata in
valoare % Sursa: Date Nielsen RMS
YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
16 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
PIATA BUNURILOR DE LARG CONSUM
IN COMERTUL TRADITIONAL
TOTAL COMERT TRADITIONAL
18,2
21,1
51,7
8,9
Categorii Alimentare: 6,5 mld RON +4,0% valoare
Bauturi Non-Alcoolice: 2,3 mld RON +2,6% valoare
Bauturi Alcoolice: 2,6 mld RON -2,4% valoare
Categorii Non-Alimentare: 1,1 mld RON +0,1% valoare
12,5 mld RON
+2,0%
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
17 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
EVOLUTIA CATEGORIILOR DIN
COMERTUL TRADITIONAL
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun
DIFERENTA % VALOARE, COMERT TRADITIONAL
17 CATEGORII CARE SCAD
33 CATEGORII CARE CRESC
24 CATEGORII CARE STAGNEAZA
Tartinabile refrigerate + 98,4%
Oua + 78,0%
Ingrijire picioare -31,1%
Carne congelata -29,1%
Mancare bebe -26,9%
CRESC >3% FLAT 3%<>-3% SCAD <-3%
Cidru+ 43,5%
Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
18 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
PIATA BUNURILOR DE LARG CONSUM IN
COMERTUL TRADITIONAL
BERE*
SUCURI ACIDULATE
APA MINERALA
MEZELURI VRAC
CARNE PROASPATA VRAC
CAFEA MACINATA
ULEI
MEZELURI AMBALATE
BRANZA TARE
SUCURI/NECTARURINEACIDULATE
TOTAL ROMANIA
BERE*
SUCURI ACIDULATE
APA MINERALA
MEZELURI VRAC
SUCURI/NECTARURINEACIDULATE
CAFEA MACINATA
BISCUITI
NUCI/SAMBURI/SEMINTE
CHIPSURI
VIN DE MASA
COMERT TRADITIONAL
TOP 10 CATEGORII ALIMENTARE
*Berea cu arome si Cidrul nu sunt incluse
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
19 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
+9,9% crestere 2017 vs 2016 Salamul conduce categoria Mezeluri Vrac Pastrama porc Scaricica afumata
+3,2% crestere 2017 vs 2016 pentru Sucuri si Nectaruri Neacidulate
Cea mai apreciata aroma: “Portocale”
Cappy Pulpy Portocale 1,5L Cappy Pulpy Piersica 1,5L
+5,1% crestere 2017 vs 2016 Apa plata conduce categoria Apei Minerale Borsec Minerala 1,5L Borsec Plata 2L
TOP 5 CATEGORII ALIMENTARE - I
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
20 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
- 3.0% scadere 2017 vs 2016 PET-ul conduce categoria Bere Timisoreana 2,5L Ciucas 2,5L
+0,9% crestere 2017 vs 2016 Cola cea mai apreciata aroma dintre Sucurile Acidulate Coca Cola 2,5L Fanta Orange 2,5L
TOP 5 CATEGORII ALIMENTARE - II
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
21 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
CATEGORII ALIMENTARE SEZONIERE
BERE*
-3,0%
APA MINERALA
+5,1%
ICE TEA +6,2%
SUCURI ACIDULATE
+0,9%
INGHETATA (MICA) +4,1%
GRUPE DE PRODUSE IN MAGAZINE TRADITIONALE
*Berea cu arome si Cidrul nu sunt incluse
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
22 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
PIATA BUNURILOR DE LARG CONSUM IN
COMERTUL TRADITIONAL
DETERGENT RUFE
HARTIE IGIENICA
SCUTECE BEBE
DEODORANT / ANTIPERSPIRANT
SAMPON
BALSAM RUFE
PASTA DINTI
PROSOAPE BUCATARIE
VOPSEA PAR
DETERGENT VASE
TOTAL ROMANIA
DETERGENT RUFE
HARTIE IGIENICA
DEODORANT / ANTIPERSPIRANT
BALSAM RUFE
SAMPON
DETERGENT VASE
BATERII
VOPSEA PAR
ABSORBANTE
SCUTECE BEBE
COMERT TRADITIONAL
TOP 10 CATEGORII NON-ALIMENTARE
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
23 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
TOP 5 CATEGORII NON – ALIMENTARE - I
Deodorantul este Constant 2017 vs 2016
“Spray aerosol” conduce categoria
Dove Original 150ml Intesa Unisex 125ml
+6,0% crestere 2017 vs 2016 “Spring” este parfumul
dominant pentru Balsamul de rufe
Lenor Spring Awakening
+0,3% crestere 2017 vs 2016
Samponul
Head&Shoulders Menthol Head&Shoulders Classic
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
24 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
TOP 5 CATEGORII NON - ALIMENTARE - II
- 1,1% scadere 2017 vs 2016 Tipul preferat: Detergentul Pudra Ariel Pods 3in1
+1,7% crestere 2017 vs 2016 Hartia neparfumata conduce categoria Adimar rola Zewa de Luxe
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
25 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
CATEGORII NON-ALIMENTARE SEZONIERE
JUCARII - SPORT
+74.1%
INSECTICIDE
(AEROSOL)
-8,2%
PREZERVATIVE
-11,2%
MENTINERE BRONZ
-4,0%
PROTECTIE SOLARA
+1,8%
GRUPE DE PRODUSE IN MAGAZINE TRADITIONALE
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
26 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
PONDEREA PROMOTIILOR IN
COMERTUL MODERN (HYPER, SUPERS, DISCOUNTERI)
PRODUSE ALIMENTARE
• Inghetata; • Ciocolata; • Dulciuri decorative tematice.
PRODUSE NON-ALIMENTARE
• Insecticide; • Pasta de dinti; • Periute de dinti.
Evolutia fata de
YTD anul trecut
-3,7%
Procentul
promotiilor vandute in medie pentru
categoriile
alimentare
19,8%
Procentul
promotiilor vandute in medie pentru categoriile non -
alimentare
24,8%
Evolutia fata de
YTD anul trecut
-0,2%
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
27
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
• 4 0 , 2 % e s t e p o n d e r e a c o m e r t u l u i t r a d i t i o n a l i n To t a l R o m a n i a .
• B a u t u r i l e – c e l e m a i a c h i z i t i o n a t e c a t e g o r i i n u n u m a i i n C o m e r t u l Tr a d i t i o n a l s a u i n R o m a n i a , c i c h i a r l a n i v e l m o n d i a l .
• P r e p o n d e r e n t f e m e i c a s a t o r i t e c u v e n i t u r i m e d i i s i v a r s t e i n t r e 3 5 - 4 9 d e a n i .
• I n c r e d e r e a c o n s u m a t o r u l u i r o m a n ( 1 0 1 ) d e p a s e s t e a c c e n t u a t m e d i a e u r o p e a n a ( 8 6 ) .
• C r e s t e r i d e + 7 4 % p e n t r u j u c a r i i l e s p o r t .
COMERTUL
TRADITIONAL
INCREDEREA
CONSUMATORULUI
PROFILUL
CONSUMATORULUI DIN
COMERTUL
TRADITIONAL URBAN
IN COMERTUL
TRADITIONAL
CELE MAI
ACHIZITIONATE CATEGORTII IN
COMERTUL
TRADITIONAL
CONCLUZII
Sursa: Date Nielsen RMS
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
The Science Behind What’s Next
Cristiana Pambuccian Senior Account Executive Retailers Services [email protected] Tel: +4(0)735 875 233
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
29
SURSE:
• Nielsen Retail Audit data; • Nielsen Global Survey of Consumer Confidence & Spending Intentions, 2016, Q2 2017; • Nielsen Global Survey PREMIUMIZATION; • Nielsen Growth Reporter; • Nielsen Retail Hot Buttons; • Eurostat; • Romania Government Report 2016; • Romania Government News Agency 2016; • www.insse.ro; • www.mfinante.ro; • http://www.focus-economics.com/; • International Monetary Fund. World Economic outlook, April 2016; • http://www.pngall.com/juice-png; • https://clipartpng.com/?338,salami-png-clipart; • http://www.pngall.com/water-bottle-png; • https://www.sonicdrivein.com/menu/153-ultimate-drink-stop-r; • http://pngimg.com/imgs/food/beer/; • http://josephmichaels.net/great-shampoo-debate/; • http://www.freeiconspng.com/img/28841; • http://pngimg.com/download/18315; • https://www.indiamart.com/proddetail/laundry-detergent-powder-
4550039255.html?src=Renq;
![Gheorghe si Ciuca - Vita de vie si strugurele [simboluri pe prosoape]](https://static.fdocumente.com/doc/165x107/5571f9da497959916990969c/gheorghe-si-ciuca-vita-de-vie-si-strugurele-simboluri-pe-prosoape.jpg)
