Audit de Marketing SC RCS& RDS SA

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARAFACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILORMARKETINGUL ŞI MANAGEMENTUL VÂNZĂRILOR

RAPORT AUDIT DE MARKETING

ADRESANT AUDITOR ŞEFS.C. RCS & RDS S.A . ANDA OLIVIA CHIRA

- 2009 –

1

MISIUNEA DE AUDIT DE MARKETING

ANALIZA COMPETITIEI IN SECTORUL TELECOMUNICATIILOR

AUDITOR ŞEF: ANDA OLIVIA CHIRAAUDITOR 1: DIANA VOINESCUAUDITOR 2: ANA APOSTOL

2

STRICTURA RAPORTULUI DE AUDIT DE MARKETING

1. Prezentarea firmei2. Obiectivele misiunii de marketing3. Prezentarea metodologiei utilizate în auditul de marketing

3.1. Metodele utilizate: (studiul documentar, observarea, interviul)3.2. Sursele de date

4. Echipa de auditare4.1. Membrii4.2. Activităţile în care sunt implicaţi membrii proiectului de auditare4.3. Programul de desfăşurare a activităţilor în procesul de auditare4.4. Reguli de comportament în timpul auditării

5. Programul misiunii de audit5.1. Şedinţa de deschidere5.2. Colectarea dovezilor de audit5.3. Elaborarea raportului de audit5.4. Prezentarea raportului de audit în şedinţa de închidere a misiunii

6. Raportul de audit6.1. Fişe de raport de audit6.2. Concluzii ale misiunii de audit6.3. Plan de măsuri

3

CAPITOLUL 1: PREZENTAREA FIRMEI

SC RCS & RDS SA este o companie modernă cu o experienţă de peste 10 ani în furnizarea soluţiilor de telecomunicaţii care oferă servicii adaptabile atât nevoilor personale cât şi ale companiilor.

RCS & RDS este unul dintre cei mai importanţi furnizori privaţi de servicii integrate de comunicare din România şi compania cu cea mai rapidă dezvoltare în domeniu. De serviciile oferite de RCS & RDS beneficiază peste 5 000 000 de utilizatori din România, Cehia, Slovacia, Ungaria şi Serbia.

RCS & RDS oferă gama completă de servicii de telecomunicaţii pentru utilizatorii rezidenţiali şi companii, având o experienţă de peste 10 ani la nivel naţional şi internaţional în domeniu. Compania deserveşte în prezent peste 1 milion de clienţi la telefonia fixă, 800.000 de abonaţi la Internet, peste 1,3 milioane de clienţi la serviciile de televiziune prin cablu şi 1.000.000 la serviciile de televiziune prin satelit şi telefonie mobilă în România.

RCS & RDS şi-a câştigat premiul de cea mai valoroasă dintre tinerele companii datorită unei ascensiuni explozive în ultimii ani, a serviciilor de calitate, cât şi a numărului mare de abonaţi: aproape 2 milioane de utilizatori ai serviciilor de televiziune prin cablu sau satelit, telefonie şi internet. Atât serviciile de telefonie, cât şi cele de Internet sunt oferite pe aceeaşi infrastructură, de fibră optică sau cablu. RDS a investit în anul 2003 în infrastructură şi în calitatea serviciilor. Calitatea serviciilor pe care le oferă poate fi maximă doar bazându-se pe o infrastructură impecabilă. RDS a investit constant şi susţinut, împreună cu România Cable Systems, în realizarea reţelei naţionale proprii de comunicaţii.

RCS & RDS aduce premiera tehnologică în România: Fiber Link, prima reţea naţională de internet cu viteze metropolitane. Asftel, toţi abonaţii Fiber Link din România vor putea să “se vadă” în reţea cu ceilalţi abonaţi din alte oraşe, beneficiind în acelaşi timp de super viteze de trans-fer de până la 50 Mbps. Pe lângă accesul nelimitat la download-uri la nivel naţional, conţinut de divertisment, jocuri în reţea şi alte tipuri de conţinut multimedia de calitate, serviciul Fiber Link va facilita accesul la o serie de aplicaţii şi transferuri de fişiere la viteze locale, accesând servere lo-cale, şi nu din internet. Această reţea la nivel naţional va permite accesul mult mai rapid la orice site şi la descărcarea diverselor fişiere folosind servere locale.

Departamentele RCS&RDS sunt: Departamentul comercial (rezidential si business), financiar, tehnic (instalari, service, retele, etc), 3g, relatii cu clientii (numar de apel unic coordonat de la Oradea), Departamentul de marketing unde lucreaza o singura persoana pe regiunea vest.

4

RCS&RDSR este condusa de o firma de management (RCS management) unde: Presedinte este Zoltan Tzesari (patronul RCS&RDS), Director General este Alexandru Oprea, Director Comercial este Ovidiu Ghiman.

Viziunea companiei: să fie prezenţi în fiecare casă şi în fiecare sediu de firmă.

Misiunea companiei : să ofere servicii multiple de comunicaţii.

Obiectivul principal: să creeze, împreună cu RCS, o platformă unică de servicii integrate de telecomunicaţii (Internet, comunicaţii, telefonie, televiziune) având ca suport reţele metropolitane de mare viteză şi o reţea regională de fibră optică.

RCS & RDS se concentrează în permanenţă pe investiţii în reţeaua proprie şi în dezvoltarea serviciilor de comunicaţii de date şi voce, de acces şi conţinut Internet, astfel apropiindu-se din ce în ce mai mult de problemele fiecărui client în parte, căutând şi oferind soluţii din ce în ce mai bune. Prin aceasta contribuie la creşterea standardului de calitate al întregii pieţe de telecomunicaţii din România.

5

CAPITOLUL 2: OBIECTIVELE MISIUNII DE MARKETING

2.1. Obiectivele auditului externObiectivele generale ale auditului extern sunt: să consacre metode adecvate de evaluare externa şi să demonstreze prin probe şi

documente relevante situaţia competiţiei în domeniul telecomunicaţiilor ; să auditeze autoevaluarea, să coopereze cu evaluatorii interni şi să contribuie la

asigurarea şi creşterea calităţii; să coopereze cu auditorii interni ai societăţii pentru realizarea, monitorizarea şi

compararea concurentei din domeniul telecomunicaţiilor; să facă cunoscute conducerii activităţile şi procesele din domeniul

telecomunicaţiilor care sunt inferioare celor derulate de companiile concurente şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea lor.

2.2. Obiectivele misiunii de audit extern evaluarea rezultatelor obţinute şi compararea lor cu cele ale concurentei de pe piaţa

naţională (instrument: analiza SWOT); evaluarea informatiilor din diverse surse (internet, reviste de specialitate, clienti); evaluarea disponibilitatii si accesibilitatii informatiilor; evaluarea stadiului si a calitatii instruirii personalului si a asistarii utilizatorilor; comunicarea intre angajatii companiei si utilizatorii; formularea unor recomandări în vederea conturării şi elaborării unor masuri prin

care societatea sa se diferenţieze de concurenta, prin inovare continua, prin valorificarea punctelor tari şi contracararea ameninţărilor

evaluarea indicatorilor financiari

2.3. Obiectivele activităţii de audit extern identificarea factorilor de risc care pot afecta poziţia societăţii în raport cu

concurenta, precum şi schimbările survenite în mediul extern; evaluarea riscurilor auditului extern al situaţiei concurentei din domeniul

telecomunicaţii; exprimarea unei opinii asupra autoevaluării situaţiei concurenţei de pe piaţă

6

CAPITOLUL 3: PREZENTAREA METODOLOGIEI UTILIZATE ÎN AUDITUL DE MARKETING

3.1. Metodele utilizate

În cadrul planificarii şi executarii prezentei actiuni de audit al performantei au fost utilizate urmatoarele metode pentru culegerea probelor de audit: observatii directe, calcule analitice şi documente, discutii cu factorii de decizie ai entitailor auditate s.a.

Metode

Obiectiv misiune De audit

Documentare Interviu Observări

Evaluarea rezultatelor obţinute şi compararea lor cu cele ale concurentei de pe piaţa naţională (instrument: analiza SWOT)

X X X

Evaluarea informatiilor din diverse surse (internet, reviste de specialitate, clienti);

X X

Evaluarea disponibilitatii si accesibilitatii informatiilor

X

Evaluarea stadiului si a calitatii instruirii personalului si a asistarii utilizatorilor;

X

Comunicarea dintre angajatii companiei si utilizatorii;

X

Formularea unor recomandări în vederea conturării şi elaborării unor masuri prin care societatea sa se diferenţieze de concurenta

X X X

Documentarea a presupus folosirea urmatoarelor surse de informaţii:

rapoarte interne ale firmei; statistici oficiale publicate de organismele guvernamentale, instituţii publice, pliante,

broşuri şi diverse materiale publicitare;

reviste şi diverse publicaţii de specialitate.

Studiul documentar a fost de natura cantitativă: estimări ale cifrei de afaceri si ale profitului.

O alta metoda pentru culegerea probelor de audit a fost observarea directă, realizată prin participarea personală a subiectului observator. În categoria metodelor de cercetare prin observare a intrat şi analiza sugestiilor şi reclamaţiilor clienţilor.

7

O etapa deosebit de importanta a procesului planificarii de marketing este desfasurarea auditului intern şi extern, pe baza carora se realizeaza analiza de tip SWOT. Definirea obiectivelor şi elaborarea unor strategii de marketing adecvate presupun desfasurarea prealabila a unui astfel de audit. În esenta, auditul de marketing consta în specificarea, culegerea, masurarea, analiza şi interpretarea datelor şi informatiilor referitoare la mediul extern şi intern al organizatiei, cu scopul de a identifica punctele forte şi slabiciunile firmei, oportunitatile şi riscurile specifice mediului extern şi de a fundamenta obiectivele de marketing ale evolutiei viitoare ale organizatiei.

Departajarea elementelor analizei se face în funcţie de provenienţa informaţiei; astfel analiza mediului intern companiei, respectiv a potenţialului acesteia este necesară pentru a indica atuurile şi slăbiciunile, organizaţiei, în timp ce factorii de mediu extern se pot constitui în oportunităţi sau ameninţări la adresa întreprinderii.

În prezenta lucrare este studiată compania S.C. RCS & RDS S.A. în comparaţie cu ceilalţi operatori, fiind analizată concurenţa de pe piaţa de telecomunicaţii din România cu ajutorul matricei S.W.O.T., fiind evidenţiate punctele forte şi slabe ale companiei precum şi oportunităţile şi ameninţările de pe piaţa pe care operează.

3.2. Sursele de date

Sursele informatiilor din prezentul audit sunt secundare. Informatiile secundare au fost date culese si prelucrate anterior in vederea realizarii obiectivelor secundare.

Informaţiile din surse secundare au fost: interne (rapoarte, studii din arhiva firmei) externe (rezultatele unor studii la nivel de ramură, anchete şi paneluri efectuate de

organizaţii, instituţii, firme de specialitate, indici publicaţi, informaţii culese din reviste de specialitate).

Datele secundare s-au obţinut rapid şi cu cheltuieli scăzute, de aceea pot fi si neconcludente, inexacte sau incomplete. De asemenea s-a impus ca toate informaţiile secundare să întrunească unele condiţii de obiectivitate, validitate, veridicitate şi omogenitate

8

CAPITOLUL 4: ECHIPA DE AUDITARE

4.1 Echipa de audit

- echipa de audit e formata din: Auditor şef: Anda Olivia Chira masterand la Facultatea de Economie şi de

Administrare a Afacerilor, în cadrul Universitatii de Vest, Timisoara, anul 1; Auditor 1: Diana Voinescu; Auditor 2: Ana Apostol.

Nr. Crt.

Tipul auditului Perioada Auditori

1. Audit extern 10.12.2008-10.01.2009 Auditor sef: Anda ChiraAuditor 1: Diana VoinescuAuditor 2: Ana Apostol

4.2 Activităţile în care sunt implicaţi membrii proiectului de auditareNr. Crt

.Documentele verificate/acţiuni întreprinse Responsabili Auditati

1. Deschiderea activităţii de audit extern.Comunicarea sarcinilor care vor fi intreprinse de catre auditor

Auditorul sef, cei 2 auditori

Managerul general Alexandru Oprea;Director Comercial Ovidiu Ghiman;Presedinte Zoltan Tzesari

2. Discutii cu Directorul de Marketing cu privire la modalitatile prin care companie analizeaza concurenta, reactiile acesteia la actiunile competitiei si modul in care se distribuie bugetul de marketing

Auditorul sef Auditorul sef, Directorul de Marketing

3. Discutii cu operatoarele de la ghisee pentru a analiza comportamentul acestora fata de clienti

Auditorul Ana Apostol Operatoare ghiseu

4. Intervevierea clientilor veniti pentru a plati factura cu privire la comportamentul operatoarelor de la ghiseu, la modalitatea de facturare si calitatea serviciilor oferite de RCS&RDS

Auditorul Ana Apostol Clientii RCS&RDS

5. Consultarea documentelor (sursele de date secundare) necesare pentru analiza SWOT

Auditorul sef -

6. Realizarea analizei SWOT si calcularea indicatorilor financiari

Auditorul sef, Auditorul Diana Voinescu

Departamentul financiar

7. Stabilirea concluziilor şi realizarea Raportului de Audit Auditorul sef, cei doi auditori

Managerul general Alexandru Oprea;Director Comercial Ovidiu Ghiman;Presedinte Zoltan Tzesari

8. Comunicarea rezultatelor raportului Auditorul sef, cei 2 auditori

Managerul general Alexandru Oprea;Director Comercial Ovidiu

9

Ghiman; Presedinte Zoltan Tzesari

4.3 Programul de desfăşurare a activităţilor în procesul de auditare

Graficul derulării activităţilor:

Săptămâna 1: 10.12.2008-14.12.2008Săptămâna 2: 15.12.2008-19.12.2008Săptămâna 3: 20.12.2008-23.12.2008Săptămâna 4: 05.12.2008-10.12.2008

Nr. Crt.

Documentele verificate/acţiuni Întreprinse

Săpt. 1 Săpt. 2 Săpt. 3 Săpt. 4

1. Deschiderea activităţii de audit extern.Comunicarea sarcinilor echipei de audit

X

2. Discutii cu Managerul de Marketing cu privire la modalitatile prin care companie analizeaza concurenta, reactiile acesteia la actiunile competitiei si modul in care se distribuie bugetul de marketing

X

3. Discutii cu operatoarele de la ghisee pentru a analiza comportamentul acestora fata de clienti

X

4. Intervevierea clientilor veniti pentru a plati factura cu privire la comportamentul operatoarelor de la ghiseu, la modalitatea de facturare si calitatea serviciilor oferite de RCS&RDS

X

5. Consultarea documentelor (sursele de date secundare) necesare pentru analiza SWOT

X

6. Realizarea analizei SWOT si calcularea indicatorilor financiari

X

7. Stabilirea concluziilor şi realizarea Raportului de Audit

X

8. Comunicarea rezultatelor raportului X

4.4 Reguli de conduită Auditorul are acces la toate datele în cadrul misiunii sale şi trebuie să respecte secretul

profesional în ceea ce priveşte informaţiile colectate. Auditorul exercită o funcţie de evaluare independentă, care se concretizează în

recomandări. Auditorul trebuie să respecte Codul privind conduita etică a auditorilor.Auditorul trebuie să semnaleze imediat, pe linie ierarhică, neregulile care fac obiectul

auditului. Auditorul trebuie să comunice rezultatele muncii sale (constatările şi recomandările) conducerii societăţii.

Raportul de audit şi documentele de lucru sunt supervizate de către responsabilul misiunii de audit sau, în lipsa acestuia, de auditorul însuşi. Aceasta asigură faptul că, atât constatările cât şi informaţiile probante sunt validate.

10

Comportament etic – baza profesionalismului Încrederea, integritatea, confidenţialitatea şi discreţia sunt esenţiale pentru auditare. Prezentare corectă – obligaţia de raporta cu sinceritate şi cu acurateţe Constatările auditului, concluziile auditului şi raportul de audit reflectă cu sinceritate şi

acurateţe activităţile de audit. Obstacolele semnificative întâlnite pe parcursul auditului şi opiniile divergente nerezolvate dintre echipa de audit şi auditat sunt raportate.

Responsabilitatea profesională – aplicarea perseverenţei şi a judecăţii în auditare Auditorii actioneaza cu grijă în concordanţă cu importanţa sarcinii pe care o efectuează şi

cu încrederea acordată de către clienţii auditului sau de alte părţi interesate. Auditorii trebuie să aibe competenţa necesară (aptitudini personale demonstrate şi capacitatea de a aplica cunoştinţe şi abilităţi).

Independenţa – bază pentru imparţialitatea auditului şi obiectivitatea concluziilor auditului

Auditorii sunt independenţi de activitatea pe care o auditeaza şi nu sunt supuşi nici unor influenţe şi conflicte de interese. Auditorii menţin o gândire obiectivă pe întreg parcursul procesului de audit pentru a se asigura că se bazează numai pe dovezi în stabilirea constatărilor şi a concluziilor auditului.

Abordarea bazată pe dovezi – metodă raţională prin care într-un proces sistematic de audit se ajunge la concluzii credibile şi reproductibile.

Dovada auditului este verificabilă. Se bazează pe eşantioane ale informaţiei disponibile, din moment ce un audit este desfasurat într-o perioadă limitată de timp şi cu resurse limitate. Utilizarea corespunzătoare a eşantionării este strâns legată de încrederea care poate fi acordată concluziilor auditului.

11

CAP. 5 PROGRAMUL MISIUNII DE AUDIT

DERULAREA ACTIVITĂŢILOR

5.1 Şedinţa de deschidere

Şedinţa de deschidere, având ca şi ordine de zi:- stabilirea domeniilor de auditare;- stabilirea responsabilităţilor auditorilor;- analiza programului de audit;.- termene de finalizare a raportului;- responsabilitati ale societatii;

Discuţii cu Managerul general cu privire la:- mixul de marketing;- obiective strategice;- responsabilitate şi autoritate.

Checklist al şedinţei de deschidere:

Instrucţiuni:1. Prezentarea echipei de audit2. Confirmarea domeniului auditat3. Confirmarea confidenţialităţii4. Explicarea repartizării auditorilor5. Confirmarea programului şi acceptarea posibilităţii lui de modificare6. Explicarea metodei de audit7. Explicarea raportării, a categoriilor de neconformităţi, felul în care vor fiprezentate la şedinţa de închidere8. Confirmarea datei pentru închiderea auditării9. Întrebări pentru clarificare

Participanţi:– Managerul general Alexandru Oprea;– Director Comercial Ovidiu Ghiman– Presedinte Zoltan Tzesari;– Auditor şef: Anda Olivia Chira– Auditor 1: Diana Voinescu– Auditor 2: Ana Apostol

5.2. Colectarea dovezilor de audit

Baza oricărui audit o constituie informaţiile acumulate şi evaluate de auditor, şi din acest motiv auditorul trebuie să aibă cunoştinţe şi aptitudini necesare pentru a acumula dovezi şi probe temeinice în baza cărora să-şi poată exprima opinia sa asupra unui anumit fapt (în dependenţă de

12

angajamentul său faţă de client).

Dovezilor de audit au fost: dovezile de audit obţinute de la clienti (interviuri cu privire la reclamatiile si

nemultumirile clientilor la serviciile oferite de RCS&RDS); dovezile de audit cu caracter documentar (cercetarea pe internet - surse secundare de

date - si analiza pliantelor, ofertelor companiilor: RCS&RDS/UPC/ROMTELECOM si ORANGE/VODAFONE/RCS&RDS/ZAPP/COSMOTE)

dovezi de audit cu caracter verbal (discutii cu angajatii companiei si managerul general cu privire la modul in care ei analizeaza concurenta si reactia acestora la actiunile concurentei).

Informatiile obtinute in urma discutiilor cu Managerul General si cu angajatii companiei au fost verificate si printr-o analiza a rapoartelor, sondajelor existente pe internet si in reviste de specialitate. Reconfirmarea informatiilor si de catre alte persoane din interiorul companiei constituie de asemenea o dovada de audit.

Conform SNA 500 „Dovezi de audit” am utilizat urmatoarele proceduri de verificare a dovezilor de audit:

1. examinarea – cercetarea înregistrărilor, documentelor existente pe internet (a se vedea sursele secundare de date) cu privire la oferta jucatorilor de pe piata telecomuncatiilor, precum si tarifele practicate de catre acestia:

RCS&RDS;

UPC;

ROMTELECOM;

ORANGE;

VODAFONE;

RCS&RDS;

ZAPP;

COSMOTE.

Ne-am axat pe analiza segmentului de retransmisie programe TV, de telefonie fixa si mobila si pe segmentul de internet. Cu ajutorul datelor obtinute am realizat analiza SWOT si am oferit propuneri pentru contracararea punctelor slabe si a amenintarilor (capitolul 6)

2. observare - am urmărit procedurile si procesele desfăşurate de angajatii companiei. Pe parcursul unei zile cu program normal de lucru am asistat la incasarea facturilor de catre o operatoare RCS&RDS si am observat modul in care aceasta comunica cu clientii.

3. solicitare. Am solicitat departamentului de contabilitate contul de profit si pierdere si bilantul pentru analiza economico-finaciara a urmatorilor indicatorilor: profitul, cifra de afaceri si numarul de angajati. Am solicitat de asemenea cateva facturi pentru a analiza modalitatea de facturare. Am primit in custodie un telefon mobil pentru a ma putea convinge de performantele acestuia. Am solicitat grila de programe oferite pentru a o compara cu cea a concurentilor.

13

4. proceduri analitice - am analizat corelaţiile intre diversi indicatori financiari (cifra de afaceri, profitul si numarul de angajati) şi evolutia acestora in decursul a 4 ani (2005, 2006, 2007, 2008).

Etapele utilizării procedurilor analitice au fost urmatoarele:

1 – identificarea ariei de aplicare a procedurilor analitice;2 – previziunea rezultatelor aşteptate;3 – efectuarea calculelor şi a comparaţiilor;4 – analiza rezultatelor şi constatarea abaterilor semnificative;

Procedurile analitice au inclus, de asemenea, şi examinarea interconexiunilor: Dintre indicatorii informaţiei financiare, care conform presupunerii auditorului trebuie

să corespundă tendinţelor formate ale anilor precedenţi (de exemplu, raportul dintre profitul brut şi vanzările nete).

Nr. Crt.

Date / informaţii necesare Surse Auditor

Localizarea documentelor

1. Oferta Digi TvPachetul de programe DigiTV

www.digitv.ro Auditor sef

2. Evolutia companieiMisiuneViziune

www.rdsnet.ro Auditor sef

3. Oferta Rds Tel www.rdstel.ro Auditor sef

4. Declaratia lui Ovidiu Ghiman, director comercial RCS & RDS

www.ziua.ro Auditor sef

5. Declaratia lui Valentin Popoviciu, directorul de dezvoltare al RCS & RDS

www.zf.ro Auditor sef

6. 2004: RCS a cumpărat Astral Telecom Cluj, furnizorul de comunicaţii prin cablu şi internet FX Communications

www.findnews.ro Auditor sef

7. Câştigarea licitaţiei pentru drepturile TV în transiterea Ligii I de fotbal

www.saptamana.ro Auditor sef

8. Raport asupra pieţei telecomunicaţiilor www.underclick.ro Auditor sef

9. Fuzionarea celor două companii: Romania Cable Systems (RCS) şi Romania Data Systems (RDS).

www.cotidianul.ro Auditor sef

10. Indicatori financiari www.listafirme.ro Auditor sef

14

http://www.findnews.ro/

http://www.zf.ro/

http://www.ziua.ro/

http://www.rdstel.ro/

http://www.rdsnet.ro/

http://www.digitv.ro/

Observarea

Fenomenul observat

Situaţa de observat

Durata Locul Persoana Observatii

Comportamentul operatoarelor de la ghiseu

1 zi (8 ore) Sediul RCS&RDS, Piata Unirii Nr.1

Rodica Danciulescu

In timpul pauzei de masa, locul operatoarei a ramas liber timp de 30 min.Preferentialitatea unor clienti care nu au mai trebuit sa stea la coadaTratarea cu superioritate a clientilor

Interviul

Obiectiv de audit: orientarea spre clientIntervievati: Clientii care au venit sa plateasca factura la ghiseu

Durata: 2 zile Locul desfăşurării interviului: Sediul RCS&RDS, Piata Unirii, Nr. 1

Data interviului: 05-06.01.2009 Modalitatea de intervievare: interviul personal (50 de clienti interveviati)

Tema Discurs ObservaţiiNemultumirile clientilor cu privire la serviciile prestate de RCS&RDS

„Care sunt nemultumirile Dvs. cu privire la serviciile oferite de RCS&RDS?”

Nemultumiri legate de:modalitatea de facturare;cozile infernale;nervozitatea operatoarelorintarzieri ale serviciilor de service

5.3. Elaborarea raportului de audit

5.3.1. Analiza S.W.O.T. pe segmentul de telefonie fixă

În România sunt peste 4.600.000 de utilizatori de telefonie fixă. Romtelecom ocupă poziţia de lider de piaţă cu aproape peste 3,4 milioane de utilizatori, în timp ce RCS & RDS sau UPC, lideri pe segmentul operatorilor alternativi, nu însumează mai mult de un milion.

Rezultatele pieţei de telefonie fixă din primului trimestru 2008 indică stagnare, scăderea uşoară a veniturilor, creşterea pierderilor, creşterea noilor servicii şi scăderea telefoniei fixe, potrivit unui raport asupra pieţei telecomunicaţiilor publicat de NewsIn.

15

Figura 5.1 Analiza SWOT pe segmentul de telefonie

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

cea mai avantajoasă ofertă abonament gratuit cu minute incluse tarife cu până la 50% mai mici instalare gratuită taxare la 10 secunde, din primul minut 6 servicii suplimentare gratuite incluse în

abonament aceleaşi tarife, reduse, indiferent de ora din

zi la care se efectuează apelul pachete de servicii

timpul de instalare prelungit doar 50% dintre abonaţi sunt incluşi în

cartea de telefon facturile ajung la destinaţie cu întârziere modul de facturare complicat nu există minute incluse în abonament către

UPC deranjamente frecvente funcţionare dependentă de curentul electric

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI extinderea reţelei creşterea portofoliului de clienţi persoane

juridice demararea unei campanii publicitare pentru

îmbunătăţirea imaginii

ofertele din ce în ce mai avantajoase ale concurenţei

calitatea superioară a serviciilor oferite de concurenţi

Puncte tari.

Abonamentele la telefonia fixă oferită de RCS & RDS au o valoare de la 0 la 20 RON cu TVA şi fiecare dintre acestea include minute gratuite catre reţeaua proprie şi către Romtelecom, principalul concurent.

Abonamentele la telefonia fixă oferită de Romtelecom au valori între 3,90 şi 11,2 EURO fără TVA. Abonamentul minim care este cu 14 de RON mai scump decât cel oferit de RCS & RDS nu include minute gratuite. În cazul celorlalte abonamente minutele gratuite depind de intervalul orar, ora de vârf.

În cazul celui de-al treilea operator, UPC România, abonamentele au valori cuprinse între 10 şi 35RON cu TVA. Aceştia oferă minute gratuite doar reţeaua proprie în abonamentul minim, iar în cazul celorlalte abonamente, cu preţ peste 20RON se oferă minute gratuite în celelalte reţele de telefonie fixă, dar există şi o perioadă de vârf.

În reţeaua Romtelecom tarifele variază în funcţie de tipul de abonament şi perioada de vârf, astfel către reţeaua proprie un apel efectuat în perioada de vârf este 2 cenţi şi 1 cent în afara perioadei de vârf, către alte reţele fixe tariful este de 4 cenţi, iar către reţelele mobile este de 13 cenţi. Toate aceste tarife sunt superioare comparativ cu cela practicate de catre RCS & RDS.

Un alt avantaj concurenţial pe care îl deţine RCS & RDS este inexistenţa unui interval orar restricţionar perioada de vârf .Clienţii pot beneficia de minutele oferite gratis în orice moment al zilei, atunci când au nevoie.

Cele 6 servicii suplimentare oferite gratuit de RCS & RDS se refera la opţiunile de restrictionarea şi redirectionarea apelurilor, apel în asteptare şi transferul apelului, conferinta, ascunderea sau prezentarea identitatii apelantului.

RCS & RDS iese pe piaţă cu pachete de servicii, deoarece doreşte să ofere clienţilor un plus de valoare. Astfel, compania vine cu oferte atractive atât pentru serviciile de televiziune

16

digitală prin satelit Digi TV, cât şi pentru serviciile de acces internet Fiber Link, respectiv Cable Link, telefonie fixă RDS.Tel şi cablu TV (pachete de programe variate, flexibilitatea ofertei şi preţuri accesibile pentru publicul larg). Elaborând permanent oferte atractive, RCS & RDS doreşte să-şi încurajeze clienţii să folosească serviciile de Televiziune, Internet şi Telefonie şi să-i facă să conştientizeze beneficiile care decurg din gruparea acestora în pachete.

Abonaţii RCS & RDS pot beneficia în prezent de mai multe oferte atractive, care le aduc beneficii importante, concretizate în primul rând la nivelul preţurilor mai scăzute la achiziţionarea unui pachet de 2 sau mai multe servicii. De exemplu, serviciul de telefonie fixă RDS.Tel poate fi achiziţionat la pachet cu serviciul de internet, linia telefonică fiind inclusă în acelaşi preţ (ofertă de tip 2 în 1). Pe lângă linia telefonică RDS.Tel inclusă în abonamentul pentru internet, abonatul primeşte până la 1.200 de minute naţionale gratuite în fiecare lună, în funcţie de tipul abonamentului ales.

Puncte slabe.

Timplul de instalare precizat în contractul încheiat de client cu RCS & RDS este de maxim 60 de zile. Însă, datorită lipsei personalului şi a unei organizări necorespunzătoare de multe ori clienţii sunt nevoiţi să aştepte o perioadă mai îndelungată, ceea ce provoacă nemulţumirea şi dezamăgirea acestora.

Cartea Albastră este cartea de telefon RCS & RDS şi este disponibilă, pe site-ul www.rdstel.ro. Aceasta oferă informaţii despre numărul de telefon şi adresa tuturor abonaţilor la serviciul RDS.Tel, care şi-au exprimat acordul de a fi înscrişi în acest proiect. Deşi au acceptat această facilitate mulţi dintre abonaţi nu pot fi găsiţi în baza de date pusă la dispoziţie tuturor pe site-ul amintit.

Facturarea reprezintă un alt punct slab al companiei, deoarece modul de facturare este greu de înţeles pentru clienţi şi nu este explicat în scris. Pe lângă acest aspect compania colaborează cu firme de curierat pentru livrarea facturilor la domiciliul utilizatorilor. Aceste firme nu îşi respectă întotdeauna atribuţiile creând situaţii neplăcute abonaţilor.

Oportunităţi.

De la lansarea serviciului de telefonie fixă RDS.Tel, din aprilie 2003, şi până în prezent a fost dezvoltată o reţea naţională în peste 128 de localităţi din 39 de judeţe. Aceasta înseamnă că RCS & RDS este prezentă în oraşele mari din România, Romtelecom având o reţea mult mai extinsă. Unul din principalele obiective ale companieie îl reprezintă dezvoltarea reţelei proprii în vederea oferirii unor servicii complete de telecomunicaţii.

Ameninţări.

RDS.Tel a reuşit să atragă cel mai mare număr de abonaţi dintre toţi operatorii alternativi. Serviciul de tip Voice Over IP poate fi contractat în principal în zonele cu acoperire RCS, unde oferă o calitate satisfăcătoare a convorbirilor. Odată cu achiziţia unor reţele de cartier, acesta poate fi contractat şi de către abonaţii acestora, însă feedback-ul obţinut de la aceştia privind calitatea serviciului nu este foarte mulţumitor, acesta fiind ales în principal datorită costurilor reduse implicate.

Având în vedere tariful atrăgător în reţea, acest aspect este unul interesant, cu cât numărul de abonaţi proprii este mai mare, cu atât factura se va diminua. Serviciul este stabil, însă calitatea suportului telefonic poate fi îmbunătăţită, astfel încat cererile abonaţilor să poată fi rezolvate prompt.

În ceea ce priveşte liderul de piaţă, Romtelecom, calitatea convorbirilor este foarte bună, iar serviciul de suport telefonic reacţionează relativ prompt atunci când apar probleme. Mai ales în cazul companiilor există personal dedicat pentru menţinerea relaţiei cu acestea.

17

Serviciul UPC este disponibil exclusiv în locaţiile în care UPC are acoperire. Este un serviciu stabil şi de o calitate normală a convorbirii, acesta fiind penalizat doar foarte rar de probleme tehnice. Atunci când apar însă, sunt rezolvate într-un timp destul de lung totuşi, ceea ce creează nemulţumire în rândul abonaţilor proprii.

Din punctul de vedere al numărului de abonaţi, UPC este pe locul trei, un avantaj important al acestora fiind faptul că apelurile în reţea sunt gratuite, indiferent de numărul de minute.

5.3.2 Analiza S.W.O.T. pe segmentul de internet

În România sunt peste 3.000.000 de utilizatori de internet. RCS & RDS ocupă poziţia de lider de piaţă cu peste 1.200.000 de utilizatori, în timp ce Romtelecom a înregistrat 448.000 utilizatori, iar UPC 300.000.

Figura 5.6. Analiza SWOT pe segmentul de internet

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE cea mai mare viteză oferită la preţ mic conexiune prin fibră optică instalare gratuită echipamente oferite în custodie serviciul de telefonie oferit gratuit minute gratuite la telefonie pachete diverse şi complete de servicii

adiţionale infrastructură flexibilă terestră de mare

viteză, uşor upgradabilă

timpul de instalare prelungit facturile ajung la destinaţie cu întârziere modul de facturare complicat remedierea defecţiunilor nu este

promptă inexistenţa unei oferte de internet wireless

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI extinderea reţelei creşterea portofoliului de clienţi persoane

juridice


Puncte tari.

Pe segmentul de internet RCS & RDS are avantaje concurenţiale care ii conferă poziţia de lider. Unul dintre acestea este, din nou, preţul mic al abonamentelor comparativ cu cel al concurenţilor. Astfel utilizatorii se pot bucura de 5Mb viteza de download contractând cel mai mic abonament de 25 lei. Concurenţii au în ofertă un abonament cu acelaşi preţ, însă beneficiile sunt mai mici (viteză de 1 sau 2 Mb). Abonaţii RCS & RDS beneficiază de o linie de telefonie fixă gratuită şi un telefon mobil la orice tip de abonament de internet.

Conexiunea prin fibră optică este cea mai puternică tehnologie broad-band. Prin fibra optică transmisia datelor se bazează pe conversia impulsurilor electrice în lumina. Aceasta este apoi transmisă prin manunchiuri de fibre optice până la destinaţie, unde este reconvertită în impulsuri electrice.

Pentru utilizatorii RCS & RDS înseamnă: rată de transfer foarte mare în raport cu celelalte tipuri de conexiune (practic nelimitată,

şi înca imposibil de folosit la maximum de către aplicaţiile existente); mai multa siguranţă - fibra optică este insensibilă la perturbaţii electromagnetice şi este

inaccesibilă scanărilor ilegale (interceptări ale transmisiunilor);

18

posibilitatea de instalare rapidă şi simplă, în orice condiţii, datorită greutăţii reduse a cablului optic şi existenţei mai multor tipuri de cabluri.

Compania vine cu oferte atractive atât pentru serviciile de televiziune digitală prin satelit Digi TV, cât şi pentru serviciile de acces internet Fiber Link, respectiv Cable Link, telefonie fixă RDS.Tel şi cablu TV (pachete de programe variate, flexibilitatea ofertei şi preţuri accesibile pentru publicul larg).. Abonaţii RCS & RDS pot beneficia în prezent de mai multe oferte atractive, care le aduc beneficii importante, concretizate în primul rând la nivelul preţurilor mai scăzute la achiziţionarea unui pachet de 2 sau mai multe servicii. De exemplu, serviciul de telefonie fixă RDS.Tel poate fi achiziţionat la pachet cu serviciul de internet, linia telefonică fiind inclusă în acelaşi preţ (ofertă de tip 2 în 1). Pe lângă linia telefonică RDS.Tel inclusă în abonamentul pentru internet, abonatul primeşte până la 1.200 de minute naţionale gratuite în fiecare lună, în funcţie de tipul abonamentului ales.

Puncte slabe.

Timpul de instalare precizat în contractul încheiat de client cu RCS & RDS este de maxim 60 de zile. Însă, datorită lipsei personalului şi a unei organizări necorespunzătoare de multe ori clienţii sunt nevoiţi să aştepte o perioadă mai îndelungată, ceea ce provoacă nemulţumirea şi dezamăgirea acestora.

Facturarea reprezintă un alt punct slab al companiei, deoarece modul în care se realizează aceasta este greu de înţeles pentru clienţi şi nu este explicat în scris. Pe lângă acest aspect compania colaborează cu firme de curierat pentru livrarea facturilor la domiciliul utilizatorilor. Aceste firme nu îşi respectă întotdeauna atribuţiile creând situaţii neplăcute abonaţilor.

O problemă evidentă a companiei este lipsa de personal, astfel cei existenţi sunt nevoiţi să îndeplinească multe atribuţii şi de cele mai multe ori, nu au un comportament adecvat faţă de clienţi. Acesta este un punct slab şi în privinţa serviciului de internet întrucât, atunci când intervine o defecţiune clientul este nevoit să aştepte mai mult decât ar fi necesar remedierea acesteia.

Din ce în ce mai mulţi utilizatori se află permanent în mişcare întreaga zi, necesitând autonomie în mişcare. Din acest motiv apare şi nevoia de internet wireless. Primul dintre principalii concurenţi ai RCS & RDS are oferă deja acest tip de serviciu, se adresează companiilor şi pune la dispoziţia clienţilor 3 variante: acces nerestricţionat, pre-paid sau post-paid. Accesul nerestricţionat ar putea fi o soluţie foarte bună pentru restaurantele sau terasele care vor să-şi mulţumească astfel clienţii fideli. ClickNet HotZone oferă două tipuri de conexiuni: ADSL cu viteze de până la 20 Mbps şi fibră optică, până la 50 Mbps.

Oportunităţi.

Pentru a-şi menţine poziţia de lider pe piaţa de internet din România RCS & RDS are ca pricipal obiectiv extinderea reţelei pe un teritoriu mai mare, precum şi îmbunătăţirea echipamentelor. IBM a fost partenerul companiei în procesul de aliniere la cerinţele pieţei prin oferirea de echipamente şi soluţii care să satisfacă nevoile specifice şi care să asigure dezvoltarea serviciilor de calitate oferite de RCS & RDS tuturor clienţilor săi şi îmbunătăţirea continuă a acestora. Aducând valoare adăugată prin expertiză şi prin calitatea serviciilor broadband asigurate, IBM sprijină RCS & RDS în efortul de a-şi menţine excelenta poziţie pe piaţă. IBM va sprijini în continuare compania RCS & RDS în procesul de extindere a serviciilor oferite prin soluţii inovative, adecvate nevoilor, pieţei şi momentului.

Ameninţări.

Principalul concurent, Romtelecom, îşi completează portofoliul de clienţi prin oferte atractive. De exemplu la pentru noii abonaţi la internet ClickNet ADSL compania oferă un

19

computer gratuit, 50% reducere la abonament pe viaţă, iar cei care comandă abonamentul online participă la un concurs ale cărui premii constau într-un scuter Piaggio, laptop -uri HP, iPod-uri Apple sau telefoane mobile Nokia.

5.3.3 Analiza S.W.O.T. pe segmentul de retransmisie programme TV

În cadrul acestui segment, operatorul analizat oferă două tipuri de servicii: cablu TV şi televiziune digitală prin satelit.

După ce piaţa de cabluTV s-a polarizat în 2005 în jurul a doi mari jucători, RCS & RDS şi UPC România (care cumpără în acel an Astral), stagnarea şi apoi tendinţa de scădere a CATV-ului au determinat cei doi jucători să achiziţioneze operatori mai mici. În condiţiile în care cea mai mare parte a achiziţiilor posibile au fost deja realizate, RCS& RDS a trecut la un atac direct către concurentul UPC. Astfel, RCS & RDS continuă politica agresivă de a dubla cu propria infrastructură reţeaua de cablu a UPC în încercarea de a atrage cât mai mulţi clienţi. Vizati sunt de asemenea şi clienţii Romtelecom, având în vedere politica agresivă de preţuri a operatorului RCS & RDS.

Pe piaţa cablului TV titlul de lider de piaţă se dispută între RCS & RDS şi UPC România, ambele declarând 1,3 milioane de utilizatori, după ce UPC a pierdut 50000 de clienţi în 3 luni.

Pe piaţa locală a televiziunii prin satelit (DTH - Direct To Home) activează companiile RCS & RDS, cu serviciul DigiTV (lansat în decembrie 2004), Romtelecom cu serviciul Dolce, lansat în noiembrie 2006 şi Focus Sat România, care a intrat pe acest segment de piaţă în noiembrie 2004. Ulterior, Focus Sat România a fost achiziţionată de operatorul de cablu TV UPC România, în iunie 2005.

Liderul pe acest serviciu este RCS & RDS cu 1.000.000 de abonaţi, fiind urmat de Romtelecom cu 500.000 de clienţi, UPC fiind pe locul trei cu 37.000.

Figura 5.10. Analiza SWOT pe segmentul de retransmisie programe TV

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE cele mai mici preţuri televiziune analogică, digitală şi prin satelit instalare gratuită echipamente oferite în custodie serviciile de telefonie fixă şi mobilă oferite

gratuit minute gratuite la telefonie pachete diverse şi complete de servicii

adiţionale infrastructură flexibilă terestră de mare

viteză, uşor upgradabilă reţea de fibră optică şi cablu coaxial drepturile TV pentru Liga I de fotbal

timpul de instalare prelungit facturile ajung la destinaţie cu întârziere modul de facturare complicat remedierea defecţiunilor nu este

promptă întreruperi frecvente la televiziunea prin

satelit număr limitat de televizoare pe care se poate

viziona la televiziune prin satelit

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI îmbunătăţirea calităţii serviciilor ofertele din ce în ce mai avantajoase ale

concurenţei oferta variată a concurenţilor

Puncte tari.

20

În ceea ce priveşte cablul TV, RCS & RDS concurează cu UPC. Compania studiată practică aceeaşi politică de preţuri mici cu mult mai reduse faţă de concurenţi. În oferta lor pentru televiziunea prin cablu există abonamente cuprinse între 21 RON sşi 36 RON fiind incluse diferite pachete de programe dintre care utilizatorul îl poate alege pe cel care conţine programele care îl interesează. Concurentul UPC are abonamentele cuprinse între 35 şi 65 de lei. Programele care pot fi incluse opţional în abonament, cum sunt HBO şi Cinemax, au de asemenea preţuri cu aproape 50% mai mici.

La televiziunea digitală prin satelit de asemenea RCS & RDS oferă cele mai bune preţuri având în vedere grila de programe.

Puncte forte ale RCS & RDS care atrag clienţi din ce în ce mai mulţi sunt şi faptul ca nu se plăteşte nici o taxă pe instalare sau pe echipamentele oferite de companie. Acestea se primesc în custodie clientul nemaifiind nevoit să facă nici o investiţie în plus la plata abonamentul. Avantaje ale acestei oferte sunt şi linia de telefon fără abonament şi cu minute gratuite incluse, care se pot folosi şi de pe telefonul mobil, primit de asemenea în custodie.


Un serviciu adiţional foarte atractiv pe care îl oferă RCS & RDS prin DigiTV este DigiFilm. Prin intermediul acesta abonaţii DigiTV pot alege un film pe care doreşte să-l vizioneze la o anumită oră doar apelân un număr de telefon destinat activării acestui serviciu.

Operatorul de cablu RCS & RDS, alături de Antena1, a câştigat, în martie 2008, licitaţia pentru drepturile de televizare ale meciurilor din Liga I în următoarele trei sezoane, pentru suma de 85 de milioane de euro plus TVA, ceea ce înseamnă 102 milioane de euro.Drepturile TV vizează sezoanele 2008/2009, 2009/2010 şi 2010/2011. Această achiziţie oferă un mare avantaj companiei întrucât prin aceste drepturi singurii care pot viziona gratis Liga I de fotbal sunt abonaţii DigiTV sau cabluTV de la RCS & RDS. Ceilalţi operatori pot transmite campionatul doar contracost.

Puncte slabe.



O problemă evidentă a companiei este lipsa de personal, astfel cei existenţi sunt nevoiţi să îndeplinească multe atribuţii şi de cele mai multe ori, nu au un comportament adecvat faţă de clienţi. Acesta este un punct slab şi în privinţa serviciului de retransmisie de programeTV întrucât, atunci când intervine o defecţiune clientul este nevoit să aştepte mai mult decât ar fi necesar remedierea acesteia.

Principalele motive pentru care clienţii nu aleg televiziunea digitală sun întreruperile frecvente şi numărul limitat de televizoare pe care se poate viziona. Întreruperile frecvente se

21

datorează direcţiei de orientare a antenei satelit, problemă care poate fi remediată în scurt timp, sau, o altă cauză a defectării o reprezintă condiţiile meteo nefavorabile. Numărul de televizoare pe care se poate viziona este limitat deoarece în preţul unui abonament sunt incluse doar două cartele, cu ajutorul cărora funcţionează două televizoare.

Oportunităţi.

Având în vedere frecvenţa defecţiunilor în cazul televiziunii digitale prin satelit pentru a nu-şi pierde poziţia de lider RCS & RDS trebuie să aibă în vedere achiziţionarea unor echipamente de calitate superioară astfel încât serviciile oferite să satisfacă nevoile clienţilor la un nivel ridicat al calităţii.

Ameninţări.

Principala ameninţare vine din partea concurentului UPC care ia atitudine şi reacţionează la politica agresivă de preţuri mici a RCS & RDS. Acesta creează oferte din ce în ce mai atractive, în care sunt incluse un număr aproape dublu de programe, pe lângă care oferă şi diverse reduceri. Pentru a nu-şi pierde clienţii UPC România a demarat un program de fidelizare oferindu-le în schimb reduceri semnificative la abonament .

5.3.4 Analiza S.W.O.T. pe segmentul de telefonie mobilă

Penetrarea pieţei de telefonie mobilă în România este de 68% în rândul populaţiei urbane şi rurale cu vârste între 15 şi 69 de ani, arată un studiu realizat de Ericsson România, ceea ce indică un potenţial mare de creştere în continuare a pieţei în termeni de noi utilizatori.

Majoritatea posesorilor de telefoane mobile din România şi-au cumpărat singuri telefonul (73%), alţi 19% l-au primit cadou de la familie şi numai 3% l-au primit de la firma. Telefoanele primite gratuit sau la preţ modic la schimbarea operatorului sau înnoirea abonamentului reprezintă doar 2%, iar cele primite cadou de la altcineva decât rude tot 2%.

Operatorii prezenţi pe piaţa telefoniei mobile în România sunt Orange România, membră a grupului France Telecom, care ocupă poziţia de lider, urmat îndeaproape de Vodafone România, Cosmote, Zapp şi RCS & RDS. Orange România este operatorul cel mai folosit de către populaţie acesta înregistrând la începultul anului 2008 peste 10 milioane de clienţi, în creştere cu 21% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Vodafone România a adăugat 335.000 de clienţi noi în primul trimestru fiscal al anului financiar 2008 - 2009, ajungând la un număr total de 9.256.000 de clienţi, corespunzător unei creşteri anuale de 12,8 % a bazei totale de clienţi. Grupul Cosmote, la doi ani de la lansare a reuşit să depăşească pragul de 4 milioane de clienţi, Zapp şi-a mărit cu doar 100.000 baza de clienţi, ajungând la un total de 500.000, iar RCS & RDS a reuşit în mai puţin de un an să atingă 1 million de clienţi.

Figura 5.13. Analiza SWOT pe segmentul de telefonie mobilă

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE tarife mici, de telefonie fixă telefon gratuit minute gratuite pachete diverse şi complete de servicii

adiţionale

facturile ajung la destinaţie cu întârziere modul de facturare complicat remedierea defecţiunilor nu este

promptă inexistenţa abonamentelor pentru telefonie

mobilă inexistenţa cartelelor preplatite imposibilitatea de a alege modelul de

22

telefon calitate slabă a telefoanelor nu oferă serviciul roamnig

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI extinderea reţelei îmbunătăţirea calităţii serviciilor diversificarea ofertei introducerea abonamentelor separate pentru

telefonie mobilă şi a cartelelor preplătite


oferta variată a concurenţilor calitatea serviciilor concurenţilor calitatea şi multitudinea produselor

concurenţilor

Puncte forte.

DigiMobil este primul serviciu de telefonie mobilă fără abonament, care oferă abonaţilor mobilitatea şi confortul de care aceştia au nevoie, beneficiind în acelaşi timp de tarife speciale, ca şi cele oferite prin serviciul de telefonie fixă RDS.Tel.

Preţurile practicate în reţeaua Digi.Mobil sunt avatajul principal în faţa concurenţilor care atrage clienţii. Preturile sunt aceleaşi cu cele din RDS.tel, iar telefoanele sunt incluse în abonamentul RDS.tel, care la rândul lui se oferă gratuit odată cu abonamentul de conexiune la internet, cabluTV, sau DigiTV. Un cent în RDS.tel/DIGI.mobil, 2 cenţi spre Romtelecom, 8 cenţi către reţelele mobile româneşti sau reţelele fixe străine, 18 cenţi către reţelele mobile străine. Preţurile sunt atât de bune încât lovesc puternic şi în piaţa de cartele pentru VoIP în străinătate. Abonamentele RDS.tel deja includ sute/mii de minute în reţea, pentru câţiva euro. Convorbirile DIGI.mobil se vor scădea din respectivele minute.


Puncte slabe.



O problemă evidentă a companiei este lipsa de personal, astfel cei existenţi sunt nevoiţi să îndeplinească multe atribuţii şi de cele mai multe ori, nu au un comportament adecvat faţă de clienţi. Acesta este un punct slab şi în privinţa serviciului de retransmisie de programeTV întrucât, atunci când intervine o defecţiune clientul este nevoit să aştepte mai mult decât ar fi necesar remedierea acesteia.

Datorită tarifelor reduse care permit o utilizare crescută a telefonului mobil fără a încărca factura oferta Digi.Mobil este foarte atractivă. Dar dezavantajul cel mai important în acest moment îl reprezintă inexistenţa unei oferte de abonamente special pentru telefonie mobilă, sau cel puţin a

23

cartelelor preplătite. Pentru a putea beneficia de telefonie mobilă RCS & RDS clienţii trebuie să încheie un contract la un alt serviciu, de care s-ar putea sa nu aibă neapărat nevoie.

Un alt dezavantaj îl reprezintă imposibilitatea de a alege modelul de telefon. Cartelele Digi.Mobil funcţionează numai cu ajutorul telefoanelor oferite în custodie la încheierea contractului.

Oportunităţi.

Potrivit reprezentanţilor companiei, reţeaua de telefonie mobilă acoperă circa 50% din populaţia României, peste 180 de oraşe şi multe alte localităţi de dimensiuni mai reduse, precum şi mai mult de 2.500 de kilometri de drumuri naţionale, la care se vor adăuga încă 1.000 de kilometri, până la sfârşitul acestui an.

O altă modalitate de a-şi mări baza de date o reprezintă crearea unei oferte care sa cuprindă abonament pentru telefonul mobil sau cartele pleplatite. Concurentul aflat în frunte, Orange oferă opt tipuri de abonamente de voce, care pot fi completate cu opţiuni în funcţie de preferinţele clienţilor. În cazul cartelelor sunt oferite clienţilor diferite facilităţi. De exemplu opţiunea Orange Young este adresată clienţilor cu vârste cuprinse între 14 şi 26 de ani. Aceştia pot beneficia de minute şi mesaje gratuite de pe cartela Orange, doar prin îndeplinirea a două condiţii: să activeze opţiunea şi să aibă un anumit credit pe cartela respectivă. Pe lângă serviciul de voce Orange România oferă şi telefonie de generaţia a treia 3G, telefonie fixă, deocamdată numai pentru companii, internet.

Ameninţări.

Cosmote este concurentul cu aceeaşi politică de preţuri reduse. Acesta are în portofoliul de servicii oferte care includ până la 730 de minute gratuite şi mesaje nelimitat, iar tarifele practicate sunt de asemenea rentabile. Astfel principalul concurent pe care trebuie să-l depăşească RCS & RDS prin viitoarele oferte de abonamente şi cartele preplătite este Cosmote.

IndicatoriScala de evaluare

Foarte slab Slab Satisfacator Bine Foarte bine1. Telefonia fixa

X

2. Internet X3. Cablu TV X4. Telefonia mobila

X

5. Imaginea X

6. Calitatea personalul companiei

X

7. Calitatea perceputa a serviciilor

X

8. Cifra de afaceri

X

9. Profitul X10. Angajati X

5.4. Prezentarea raportului de audit în şedinţa de închidere a misiunii

Punctele principale ale întâlnirii vor fi constituite din:

24

concluziile analizei întreprinse; prezentarea neconformităţilor şi a propunerilor pentru activităţi corective; semnarea Raportului de audit.

Checklist al sedintei de inchidere: prezentarea elementelor pozitive şi negative înregistrate; a se insista pe confidenţialitatea datelor; întrebările trebuie puse după finalizarea prezentării; pe parcursul prezentării raportului de face apel la documentele de referinţă; neconformităţile întâlnite trebuie explicate de către cei care le-au constatat (auditorii

implicaţi); întrebări; explicarea acţiunilor ulterioare şi a procedurii de închidere.

Participanţi la şedinţa de închidere:– Managerul general Alexandru Oprea;– Director Comercial Ovidiu Ghiman– Presedinte Zoltan Tzesari Auditor şef: Anda Olivia Chira Auditor 1: Diana Voinescu Auditor 2: Ana Apostol

Informaţii financiare

Tab. 5.1. Evoluţia cifrei de afaceri, a profitului şi a numărului de angajaţi ai SC RCS & RDS SA pe perioada 2005- 2008

AnBilanţ

Cifra Afaceri(RON)

Profit(RON)

Angajati

2008 1.156.511.219 61.760.870 5807

2007 781.334.886 122.732.522 4875

2006 397.754.247 15.249.510 3020

2005 163.333.463 33.281.824 1675

Sursa: www.listafirme.ro/catalog

Concluzii: Se observă că: în perioada 2005-2008 cifra de afaceri a înregistrat o creştere continuă ajungând,

în 2007, să fie cu 90% mai mare faţă de 2006; în 2008 chiar a depaşit pragul de 100% atingând procentul de 148%.

Toate aceste evoluţii pozitive sunt rezultatul ofertelor atractive de servicii, al condiţiilor facile de a deveni abonat RCS & RDS, sute şi mii de minute gratuite pentru convorbirile în reţeaua Romtelecom şi RDS.Tel şi pachete complete de servicii, ce pot aduce abonatului reduceri semnificative de preţ.

Cifra de afaceri a companiei RCS & RDS a ajuns în 2007 la 781 milioane RON, în creştere cu aproximativ 90% faţă de anul anterior. Ovidiu Ghiman, director comercial RCS & RDS, apreciază că această creştere a avut la bază extinderea pe plan intern şi extern a companiei, atât prin lansarea de noi servicii, cât şi prin îmbunătăţirea celor deja existente. Serviciile care au cunoscut cea mai importantă creştere, atât din punct de vedere al extinderii teritoriale, cât şi din punct de vedere al atragerii de noi clienţi, au fost Digi TV - serviciul de televiziune digitală prin satelit şi RDS.Tel - serviciul de telefonie fixă naţională şi internaţională.

25

http://www.listafirme.ro/catalog

În iunie 2007, numărul abonaţilor RDS.Tel ajungea la 500.000, la începutul lui 2008, cifrele să depăşească 642.000 de clienţi.

În ceea ce priveşte serviciul Digi TV, în luna iunie 2007 cumula 300.000 de clienţi,

pentru ca în decembrie numărul acestora să atingă peste 500.000, marcând astfel o creştere de aproape 80%. De asemenea cota de piaţă a RCS & RDS a înregistrat o creştere semnificativă, pe fiecare segment de serviciu:

25% CaTV,; 80% Digi TV; 20% Internet; telefonia fixă a depăşit 9% din piaţa naţională.

RCS & RDS a înregistrat în 2008, o cifră de afaceri de 1 156 de milioane de lei noi (326 de milioane de euro), ceea ce înseamnă o creştere de aproximativ 150% faţă de 2007. Această evoluţie se datorează, în primul rând, numărului mare de utilizatori, precizat la 30 aprilie 2008 de către Valentin Popoviciu, directorul de dezvoltare al RCS & RDS:

1,25 milioane abonaţi la serviciul cablu TV; 1 milion de abonaţi la serviciul DTH (creştere de 60% faţă de 30 iunie 2008); 1 milion pe telefonia fixă (creştere de 30% faţă de 30 iunie 2008); 750.000 de abonaţi la internet (creştere de 50% faţă de 30 iunie 2008); 800.000 de utilizatori ai serviciului de telefonie mobilă lansat în decembrie 2008.

Legat de stadiul dezvoltării reţelei de telefonie 3G, Popoviciu a precizat că serviciul DigiMobil are o acoperire de 50% din populaţie, semnalul fiind disponibil în 180 de oraşe şi pe un total de 2.500 de km de şosele naţionale şi judeţene.

O altă acţiune a companiei care a generat creşterea exponenţială a cifrei de afaceri pe anul 2008 o reprezintă împrumutul de 500 de milioane de dolari obţinut în decembrie 2008 de la sindicatul bancar condus de ING şi de Citibank. Destinaţia acestor resurse financiare este dezvoltarea reţelei şi a serviciilor : “O mică parte a fost folosită pentru refinanţarea datoriei anterioare, însă grosul creditului merge în dezvoltare” – a declarat pentru Business Standard Valentin Popoviciu. Acesta a mai spus că RCS & RDS are în acest moment un număr total de 6 milioane de unităţi generatoare de venituri pe toate pieţele din regiune pe care le adresează. Un client care are activate, spre exemplu, trei servicii de la RCS & RDS (internet, cablu TV şi telefonie fixă) va fi contorizat ca un număr de trei unităţi generatoare de venit.

Fig. 5.2. Reprezentarea grafică a evoluţiei cifrei de afaceri, a profitului

26

http://www.standard.ro/tag/citibank.html

0

200000000

400000000

600000000

800000000

1000000000

1200000000

1 2 3 4 5

Evoluţia cifrei de afaceri, a profitului şi a numărului de angajaţi ai SC RCS & RDS SA pe perioada 2005-

2008

An

Cifra Afaceri

Profit

Angajati

Telecomunicaţiile au reprezentat unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei. Acestea au atras investiţii importante. Liberalizarea pieţei telecomunicaţiilor din ţara noastră şi crearea unui cadru legal propice pentru dezvoltarea concurenţei, a făcut ca investiţiile în acest domeniu să crească exponenţial, impulsionând dezvoltarea pieţei de telecomunicaţii. Acest lucru este pus în evidenţă de creşterea numărului de abonaţi ai telefoniei fixe şi mobile, dar şi de îmbunătăţirea calităţii transmisiilor de date, voce şi imagini prin modernizarea infrastructurii, centralelor, echipamentelor şi introducerea unor servicii noi.

Prezent pe piaţă de zece ani, RCS & RDS concurează cu Romtelecom şi UPC România, pe segmentele de telefonie fixă, internet şi retransmisie de programe tv, respectiv cu Orange, Vodafone, Cosmote şi Zapp - pe businessul de telefonie mobilă. În afară de cei trei operatori importanţi, în comunicaţiile fixe mai sunt şi alţi operatori. Conform ANRCTI, 462 companii au obţinut dreptul de a oferi servicii de telefonie fixă, dintre care:

124 oferă servicii locale; 1.665 companii care oferă acces internet; circa 580 companii care oferă servicii de retransmisie a programelor TV.

Să amintim şi faptul că operatorii de telefonie mobilă Vodafone România şi Orange România au lansat în 2007 servicii de telefonie fixă şi că există intenţii pentru a oferi şi servicii de retransmisie a programelor TV, pentru a avea imaginea unei industrii din ce în ce mai convergentă şi competitivă.

CAPITOLUL 6: RAPORTUL DE AUDIT

27

8.1. Fişa de raport de audit

Auditor şef: Anda Olivia ChiraAuditor 1: Diana Voinescu

Auditor 2: Ana Apostol

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CĂTREASOCIAŢII SOCIETĂŢII S.C. RCS & RDS S.A

Raport asupra competiţiei în domeniul telecomunicaţiilor

Am auditat competiţia în domeniul telecomunicaţiilor pentru societatea RCS & RDS care cuprinde:

Analiza S.W.O.T. pe segmentul de telefonie fixă Analiza S.W.O.T. pe segmentul de internet Analiza S.W.O.T. pe segmentul de retransmisie programe TV Analiza S.W.O.T. pe segmentul de telefonie mobilă

1. Analiza SWOT se referă la: Puncte forte; Puncte slabe; Oportunitati; Amenintari.

2. Am luat in considerare urmatorii concurenti din sectorul telecomunicatiilor: ROMTELECOM; UPCL VODAFONE; ORANGE; COSMOTE; ZAPP.

Responsabilitatea conducerii pentru informaţiile prezentate în vederea întocmirii raportului

1. Conducerea Societăţii răspunde pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a informaţiilor care ne-au fost furnizate de Societate în vederea intocmirii raportului de audit asupra competitiei în domeniul telecomunicatiilor.

Responsabilitatea auditorului

2. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra situatiei concurentei în domeniul telecomunicatiilor.Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerinţele etice, să planificăm şi să efectuăm auditul în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile că situaţia competitiei nu cuprinde denaturări semnificative.

28

3. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obţinerea probelor de audit cu privire la analiza SWOT şi detalierea ei. Procedurile selectate depind de raţionamentul profesional al auditorului, neincluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situaţiei competiei, datorate schimbarilor survenite în mediul extern si a faptului ca datele secundare s-au obţinut rapid şi cu cheltuieli scăzute, de aceea pot fi si neconcludente, inexacte sau incomplete.

. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiei concurentei de pe piata, pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanţele date, dar nu şi în scopul exprimării unei opinii asupra eficienţei controlului intern al Societăţii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor de marketing folosite şi rezonabilitatea obiectivelor de marketing elaborate de către conducere, precum şi evaluarea prezentării strategiilor de marketing luate în ansamblul lor.

4. Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

5. În opinia noastra, situaţia concurentei în domeniul telecomunicatiilor a fost întocmita, în toate aspectele semnificative, în urma unei analize SWOT şi prin detalierea punctelor forte, punctelor slabe, oportunitatilor şi amenintarilor.

Alte aspecte

6. Acest raport este adresat exclusiv asociatilor Societăţii în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatilor Societăţii acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit de marketing, şi nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm şi nu ne asumăm responsabilitatea decât faţă de Societate şi de acţionarul acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

– Auditor şef: Anda Olivia Chira– Auditor 1: Diana Voinescu– Auditor 2: Ana Apostol

Timisoara, 10 ianuarie 2009

6.2. Concluzii ale misiunii de audit

29

RCS & RDS este primul şi singurul operator de pe piaţa din România care oferă servicii 4play, adică televiziune, internet, telefonie fixă şi telefonie mobilă într-un singur pachet.

Poziţia pe care o ocupă RCS & RDS la nivel naţional este următoarea: lider de piaţă pentru serviciile de internet şi televiziune digitală prin satelit, locul doi la telefonia fixă, în urma principalului concurent Romtelecom, în cazul televiziunii prin cablu îşi dispută poziţia de lider cu UPC România, ambele companii declarând acelaşi număr de clienţi, iar pe segmentul de telefonie mobilă, este pe locul patru, reuşind, în mai puţin de un an de la lansarea serviciului, să depăşească numărul de utilizatori ai concurentului de pe locul patru, Zapp.

Poziţia de lider pe piaţa furnizorilor de internet se datorează în primul rând politicii agresive de preţuri mici pe care RCS & RDS o practică încă de la înfiinţare. Un avantaj concurenţial important îl conferă conexiunea prin fibră optică care este cea mai puternică tehnologie broad-band. Pentru utilizatori aceasta înseamnă rată de transfer foarte mare în raport cu celelalte tipuri de conexiune (practic nelimitată, şi înca imposibil de folosit la maximum de către aplicaţiile existente), mai multa siguranţă deoarece fibra optică este insensibilă la perturbaţii electromagnetice şi este inaccesibilă scanărilor ilegale (interceptări ale transmisiunilor), posibilitatea de instalare rapidă şi simplă, în orice condiţii, datorită greutăţii reduse a cablului optic şi existenţei mai multor tipuri de cabluri. Puncte forte pentru serviciul de internet sunt şi instalarea gratuită, echipamente oferite în custodie, serviciul de telefonie cu minute gratuite incluse în preţul abonamentului de internet, pachete diverse şi complete de servicii adiţionale, infrastructură flexibilă terestră de mare viteză, uşor upgradabilă.

Pe piaţa locală a televiziunii prin satelit (DTH - Direct To Home) activează companiile RCS & RDS, cu serviciul DigiTV (lansat în decembrie 2004), Romtelecom cu serviciul Dolce, lansat în noiembrie 2006 şi Focus Sat România, care a intrat pe acest segment de piaţă în noiembrie 2004. Ulterior, Focus Sat România a fost achiziţionată de operatorul de cablu TV UPC România, în iunie 2005. Liderul pe acest serviciu este RCS & RDS cu 1.000.000 de abonaţi, fiind urmat de Romtelecom cu 500.000 de clienţi, UPC fiind pe locul trei cu 37.000.

Unul din avantajele concurenţiale pe care RCS & RDS îl deţine de anul acesta este câştigarea licitaţiei pentru drepturile TV în transiterea Ligii I de fotbal. Alături de alături de Antena1, a câştigat, în martie 2008, licitaţia pentru drepturile de televizare ale meciurilor din Liga I în următoarele trei sezoane, pentru suma de 85 de milioane de euro plus TVA, ceea ce înseamnă 102 milioane de euro.Drepturile TV vizează sezoanele 2008/2009, 2009/2010 şi 2010/2011. Această achiziţie oferă un mare avantaj companiei întrucât prin aceste drepturi singurii care pot viziona gratis Liga I de fotbal sunt abonaţii DigiTV sau cabluTV de la RCS & RDS. Ceilalţi operatori pot transmite campionatul doar contracost.

În România sunt peste 4.600.000 de utilizatori de telefonie fixă. Romtelecom ocupă poziţia de lider de piaţă cu aproape peste 3,4 milioane de utilizatori, în timp ce RCS & RDS sau UPC, lideri pe segmentul operatorilor alternativi, nu însumează mai mult de un milion. Pe acest segment RCS & RDS se diferenţiază de concurenţi prin preţurile mici, tarifele reduse la convorbiri, abonament gratuit cu minute incluse, instalare gratuită, taxare la 10 secunde din primul minut, şase servicii suplimentare gratuite incluse în abonament, inexistenţa unui interval orar restricţionar, perioadă de vârf .

Operatorii prezenţi pe piaţa telefoniei mobile în România sunt Orange România, membră a grupului France Telecom, care ocupă poziţia de lider, urmat îndeaproape de Vodafone România, Cosmote, Zapp şi RCS & RDS. Orange România este operatorul cel mai folosit de către populaţie acesta înregistrând la începultul anului 2008 peste 10 milioane de clienţi, în creştere cu 21% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Vodafone România a adăugat 335.000 de clienţi noi în primul trimestru fiscal al anului financiar 2008 - 2009, ajungând la un număr total de 9.256.000 de clienţi, corespunzător unei creşteri anuale de 12,8 % a bazei totale de clienţi. Grupul Cosmote, la doi ani de la lansare a reuşit să depăşească pragul de 4 milioane de clienţi, , RCS & RDS a reuşit în mai puţin de un an să atingă 1 million de clienţi, iar Zapp şi-a mărit cu doar 100.000 baza de clienţi, ajungând la un total de 500.000. Preţurile practicate în reţeaua Digi.Mobil sunt avantajul principal în faţa concurenţilor care atrage clienţii. Preturile sunt aceleaşi cu cele din RDS.tel, iar

30

telefoanele sunt incluse în abonamentul RDS.tel, care la rândul lui se oferă gratuit odată cu abonamentul de conexiune la internet, cabluTV, sau DigiTV.

6.3. Plan de măsuri

Câteva probleme foarte importante ale companiei RCS & RDS sunt: imaginea; calitatea serviciilor percepute de către utilizatori; lipsa transparenţei.

Rezolvarea acestora ar trebui să constituie unul din principalele obiective ale planului de marketing pentru următorul an.

Realizarea unui studiu privind gradul de satisfacţie al clienţilor care utilizează serviciile RCS & RDS comparativ cu cel al concurenţilor este primul pas în rezolvarea problemelor cu care compania se confruntă.

PROBLEMELECOMPANIEI

PLAN DE MĂSURI

IMAGINEA - Realizarea unor campanii publicitare în care sa se evidenţieze punctele forte ale companiei şi sa se prezinte beneficiile oferite clienţilor;- angajaţii existenţi sunt nevoiţi să îndeplinească multe atribuţii şi de cele mai multe ori nu au un comportament adecvat faţă de clienţi. Astfel, se propune supravegherea spontană a acestora şi acordarea unei diplome pentru fiecare angajat model („Angajatul model al lunii”)

CALITATEA SERVICIILOR

- investirea în achiziţionarea unor echipamente de la furnizori care să asigure funcţionarea corespunzătoare, astfel încât gradul de satisfacţie al clienţilor să fie ridicat

LIPSA TRANSPARENŢEI

- angajarea personalului specializat pentru a comunica şi a menţine o relaţie bună cu clienţii şi cu mass-media- fiecare angajat să urmeze un curs de instruire susţinut fie de traineri externi, fie de către managerii companiei

LIPSA DE PERSONAL

- creşterea numărului de angajaţi astfel încât acesta să fie corespunzător cu sarcinile ce trebuie îndeplinite.

ANEXA 1

31

Tabelul 1.1. Oferta RCS & RDS la telefonie fixă

AbonamentTarif abonament

RON/luna (cu TVA inclus)

Minute incluse în reţeaua RDS.Tel

Minute incluse în reţeaua

RomtelecomRDS.Tel Conect 0 0 100 50RDS.Tel Conect 3 12 500 50RDS.Tel Conect 5 20 1000 100

Tabelul 1.2. Oferta Romtelecom la telefonie fixă

Abonament

Tarif abonamen

tEURO/lun

a (fără TVA

inclus)

Minute incluse înreţeaua Romtelecom

Minute incluse înreţeaua

RDS.Tel,UPCMinute incluse

în reţelele mobile

Minute incluse în reţelele

internaţionale

În intervalul orelor de vârf

În afara orelor de vârf

În intervalul orelor de vârf

În afara orelor de vârf Fixe Mob

ile

Voce Start 6,90 0 Nelimitat 0Voce Seara şi Weekend

7,80 60 Nelimitat 0 Nelimitat 0

Voce 50 Mobil

12,30 200 Nelimitat 0 Nelimitat 50

Voce 50 Internaţional

11,2 0 Nelimitatnelimita

tNelimitat 0 50*

50*

Voce 200 10 200 Nelimitat 0 Nelimitat 0 0 0Voce Nelimitat

11,2 Nelimitat Nelimitat 0 Nelimitat 0 0 0

Voce Social

3,9 0 0 0 0 0 0 0

* Reţelele de telefonie fixă din UE şi reţele fixe şi mobile din SUA

Tabelul 1.3. Oferta UPC România la telefonie fixă

Abonament

Tarif abonament RON/luna

(cuTVA inclus)

Minute incluseîn

reţeaua UPCMinute incluse în

reţeaua Romtelecom,RDS.Tel

În intervalul orelor de

vârf

În afara orelor de

vârfUPC Tel Small 10 Nelimitat Nelimitat 0UPC Tel Medium 20 0 Nelimitat nelimitatUPC Tel Large 35 Nelimitat Nelimitat nelimitat

Tabelul 1.4. Tarife la convorbiri naţionale practicate de RCS & RDS

32

Tarife Eurocent/minut

Locale şi naţionale - în reţeaua RDS.Tel 1Apeluri locale şi naţionale către Romtelecom 2Apeluri locale şi interjudeţene către alte reţele fixe 2Apeluri către mobil 8Internaţional (de la) 8

Tabelul 1.5. Oferta RCS & RDS la internet

Preţul abonamentului25 RON

(TVA inclus)35 RON

(TVA inclus)InternetLăţime de bandă maximă în oraş 30 Mb/s 50 Mb/s 50Mb/sLăţime de bandă maximă în internet 5Mb/s 10 Mb/s 20 Mb/sTrafic cu lăţime de banda maximă în internet

Nelimitat Nelimitat Nelimitat

TelefonieMinute incluse în reţeaua RDS.Tel 500 1000 1000Minute incluse în reţeaua Romtelecom

50 100 200

Tabelul 1.6. Oferta Romtelecom la internet

Tipul de abonament Preţ (EURO fără TVA)

ClickNet 2 Mbs 15ClickNet 6 Mbs 25ClickNet 8 Mbs 49ClickNet 20 Mbs 78

Tabelul 1.7. Oferta UPC la internet

Tipul abonamentului Preţ (RON cu TVA) Viteza de download

UPC Internet Small 25 1MbpsUPC Internet Medium 35 10MbpsUPC Internet Large 60 20Mbps

Tabelul 1.8. Oferta RCS & RDS la cablu TV

Tipul abonamentului Număr de programe incluse Preţul (RON cu TVA)Bază 52 21Bază+ 53 29Extra 70 28Extra+ 71 36

Tabelul 1.9. Oferta UPC la cablu TV

Tipul abonamentului Număr de programe incluse Preţul (RON cu TVA)UPC Digital TV Small 60 35UPC Digital TV Medium 101 40UPC Digital TV Large 107 65

33

Audit de Marketing SC RCS& RDS SA

Documents

Transcript of Audit de Marketing SC RCS& RDS SA