фскмбм итоги 2016 bankir_купринов

1

Гарантийиный, Микрофинансовый и Венчурный фонды: результаты работы и предложения по их развитию

Краткие версии

Гарантийный механизм поддержки МСБ в МосквеИТОГИ 2016, ПЛАНЫ 2017

Докладчик: А.Э.Купринов, исполнительный директор ФСКМБМ

МСБ подвержены высоким рискам

не имеют прочной залоговой базы

МСБ – высоко рисковый заемщик для банка

Банки отказывают МСБ из-за нехватки залогов

Фонд помогает МСБ получить кредит

Низкая доступность финансовых ресурсов для МСБ

Фонд учрежден Правительством Москвы в 2006 г.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ФОНДА = ЗАЛОГ

МСБСОБСТВЕНЫЙ

ЗАЛОГКРЕДИТ

Фонд в Национальной гарантийной системеРазвитие НГС – приоритет Правительства РФ в сфере господдержки МСП

Фед. корпорация по развитию МСП 82 региональных гарантийных фонда Общая капитализация 38 млрд рублей

Московский фонд (ФСКМБМ) – крупнейший из региональных фондов (РГ)


Федеральный бюджет

3,7 млрд руб.

Бюджет Москвы


ФОНД 9,1 млрд руб.

Заработано Фондом


ЭФФЕКТИВНОСТЬМОСКОВСКИХ СРЕДСТВ В ФОНДЕ :!1 рубль

вложенный Москвой в Фонд

17 рублей финансирования

для МСП

ЭФФЕКТИВНОСТЬ/МУЛЬТИПЛИКАТОР ФОНДА:!

1 рубль капитала Фонда

9-10 рублей финансирования

для МСП

20 %

Доля ФСКМБМ среди региональных фондов

84 млрд руб; 23%

360 млрд руб

ФСКМБМ Совокупно РГ РФ

В совокупном капитале:

В финансировании МСП:

162 млрд руб.; 76%

40 млрд руб.; 24%

В выданных поручительствах:

Исключительно высокий уровень надежности гарантийного покрытия Фонда А++ от Эксперт РА. 1-я строка среди региональных гарантийных фондов .

Фонд соответствует стандартам Ассоциации гарантийных организаций стран Европейского Союза (European Association of Mutual Guarantee Societies).

Поручительства Фонда – 2-я категории качества в ЦБ РФ

Достижения Фонда и признание профессиональным сообществом:


2010-2016 гг.A++

АО Федеральная корпорация развития МСП

Фонд развития промышленности

Соглашения о сотрудничестве с федеральными структурами:

http://www.aecm.eu/en/aecm-european-association-of-mutual-guarantee-societies.html?IDC=18&IDD=24









Управляющие органы Фонда

5

Совет Фонда Приказ ДНПП №П-18-12-185/6 от 31.08.2016 г.

Мошкович Б.Е. - Председатель Совета Фонда, Начальник управления поддержки и развития малого и среднего предпринимательства ДНПП

Лямин Д.Ю.- заместитель руководителя управления координации проектной деятельности ГБУ "Агентство инноваций Москвы"

Севергина М.В. - заместитель начальника Управления поддержки и развития малого и среднего предпринимательства ДНПП

Попечительский СоветПриказ Совета Фонда №7 от 07.11.2016 г. Бочаров О.Е. - Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы

Валетов А.И. - Заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы

Жуков В.Н. – Заместитель руководителя Департамента по конкурентной политике города Москвы, руководитель Контрактной службы

Ларионова Н.И. - Статс-секретарь - заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП»

Мошкович Б.Е. - Начальник управления поддержки и развития малого и среднего предпринимательства ДНПП

Платонов В.М. - Президент Московской торгово-промышленной палаты

Польских П.С. - Начальник отдела внутреннего финансового аудита ДНПП

Щербаткина М.А. - Исполнительный Вице-президент «ОПОРА РОССИИ»

Высший управляющий орган Надзорный орган управления

571договоров

3,63 млрд руб поручительства

7,40 млрд руб финансирование МСП

Федеральный бюджет

3,75 млрд руб.40,8%

Бюджет Москвы

4,87 млрд руб.52,99%

КАПИТАЛ ФСКМБМ 9,19 млрд руб.

Дополнительный капитал





ВЫДАННЫЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА, 2006-2016

ПОРТФЕЛЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ, на 16.01.2017

6

ВЫДАННЫЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА В 2016




ЛИМИТЫ ФОНДА НА 2017 г. : 5,5 млрд руб БАНКИ: 4,5 млрд руб ЛИЗИНГ: 1 млрд руб

КАПИТАЛИЗАЦИЯ, ИТОГИ 2016, ЛИМИТЫ НА 2017

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170.00

2,000,000,000.00

4,000,000,000.00

6,000,000,000.00

8,000,000,000.00

10,000,000,000.00

12,000,000,000.00

14,000,000,000.00

16,000,000,000.00

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

127,371,083.5

1,777,226,606.6

3,963,505,516.33,792,704,629.14,420,493,264.7

5,825,476,436.85,883,075,556.06,749,598,011.6

3,682,179,774.33,139,904,252.4

3,626,985,293.5251,057,529.5

3,731,492,695.6

8,297,571,077.97,889,676,581.1

8,575,665,040.7

12,029,922,307.0

13,008,283,919.414,876,140,000.8

8,806,723,408.4

6,628,769,608.77,398,135,826.3

127,371,083.5

1,819,734,308.9

4,870,662,581.86,108,918,575.0

7,427,501,453.6

8,771,418,689.810,791,985,571.3

11,948,787,941.3

9,066,273,979.7

7,436,789,510.56,873,114,573.2

30

574

1068

1184

717

891842

1126

845583 571

Финансирование МСП под поручительства ФСКМБМ, 2006-2016

Поручительства Финансирование МСП ПОРТФЕЛЬ Количество договоров

8

более 60-ти банков-партнеров

банки привлекаются на конкурсной основе

в банках есть специализированные подразделения по работе с МСБ

банки с государственным участием и частные банки

банки мотивированы работать с Фондом: поручительства отнесены ЦБ ко 2 категории

снижен порог вхождения банка в партнеры Фонда: капитал от 300 млн руб.

Сбербанк Промсвязьбанк ДЕРЖАВА Альфа-Банк ТРАНСКАПИТАЛБАНК ВТБ ПАО Банк Возрождение БайкалИнвестБанк Совкомбанк МИнБ0.0

200,000,000.0

400,000,000.0

600,000,000.0

800,000,000.0

1,000,000,000.0

1,200,000,000.0

1,400,000,000.0

1,600,000,000.0

1,800,000,000.0

2,000,000,000.0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200950,363,958.1

304,500,500.0

291,961,141.5 227,000,000.0

225,757,144.0

281,766,670.4

177,745,992.2

167,300,000.0

112,949,939.9 109,195,888.6

1,800,886,483.7

602,434,000.0468,785,187.8 470,000,000.0

403,439,319.7

564,502,365.7

463,491,984.5 491,000,000.0

242,957,718.3 284,483,554.6

183

36

49 21

86

5012

7

2 12

Лидирующие банки в финансировании МСБ под поручительства ФСКМБМ В 2016

Поручительства Финансирование МСП Количество договоров

max сумма,

млн руб

объем ставка

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО КРЕДИТАМ

ГОСЗАКАЗ 90 70% 0,75%

ПРИОРИТЕТЫ 90 70% 0,75%

МАССОВЫЙ 45 50% 0,75%

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО БГ

ГОСЗАКАЗ 90 70% 0,75%

КОММЕРЧЕСКИЕ 45 50% 0,75%

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО ЛИЗИНГУ

ЛИЗИНГ 90 50% 0,5-1%

ПРОДУКТЫ И СХЕМА РАБОТЫ

9

1. Национальная продуктовая линейка2. Локальная продуктовая линейка

СХЕМА РАБОТЫпроста и лишена бюрократии :

Заемщик обращается в Банк-партнер и предоставляет документы.

Если Банк готов кредитовать, но у Заемщика недостаточно залога,Банк направляет в Фонд заявку и пакет документов на поручительство.

Фонд принимает решение в срок до 3 рабочих дней. Фонд, Банк и Заемщик подписывают 3-х сторонний договор. Банк предоставляет финансирование.

Критерии отбора МСБ:

Московские компании МСБ старше 6 месяцев;

Компании, обладающие собственным

обеспечением в объеме не менее 30%

Без долгов по налогам;

Не работающие с подакцизными товарами

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: Контракты в рамках 44 и 223 ФЗ Технопарки/технополисы/резиденты технопарков Инновации, производство, строительство и др.отрасли

10

201396%

20134%

201490%

201410%

201576%

201524%

2016; 79%

2016; 21%

Поручительства по кредитам

Поручительства по БГ

Доли поручительств по кредитам и БГ в выданных 2013-2016(I-XI)

2013; 82%2013;

18%

2014; 74%

2014; 4%

2014; 21%

2015; 65%

2015; 25%

2015; 10%

2016; 61%

2016; 24%

2016; 15%

Доля госконтрактов 2013-2016(I-XI)

оборотка

госконтракты 44 и 223-ФЗ

прочие цели

СТРУКТУРА ВЫДАННЫХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

Снижение доли торговли с 72% до 51%

Рост доли производства с 10% до 21%

Доля сделок по госзаказам 24-25%

Доля поручительств по БГ 21-24%

Средний размер поручительства 7 млн руб

До 5 млн56%

Свыше 25 млн руб

44%

Доля выданных поручительств в 2016 г. по объему поручительства

До 1 года; 36%

1-3 года; 56%

Свыше 3 лет; 8%

Доля выданных поручительств в 2016 г. по сроку действия

201429%

201462%

20149%

201538%

201554%

20158%

201639%

201649%

201613%

ФСКМБМ: динамика отраслевой структуры (по объему поручительств), 2014-2016

Производство и приоритеты Торговля Услуги и прочее

11

Выплаты

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

12.9%

16.8%

7.3% 7.9%

10.8% 11.2%

9.2%7.6%

0.4% 0.0%

Убыточность года (винтаж, по выплатам Фонда)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

4,996,03410,608,074

499,842,463447,758,875

236,781,889290,913,487

704,457,636

563,573,181585,639,614

395

1,805,018,210.0

4,783,698,046.6

6,029,629,773.2

7,508,837,727.9

8,773,875,731.8

10,627,584,641.4

11,739,386,654.88,931,450,721

.17,896,261,195.1

7,755,064,802.9

Динамика выплат за год

Выплачено всего за год Портфель на конец года

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

4,996,03410,608,074

499,842,464447,758,375

236,781,889290,913,487

704,457,636

567,957,276586,124,607

468,118,528

312

115

141

7556

82100

116

94

ФСКМБМ:Объем и количество выплат, 2007-2016 гг.

Сумма выплаты Количество

Дефолтность

отношение выплат (нарастающим итогом с 01.01.2010) к объему выданных поручительств (нарастающим итогом с 01.01.2009 с момента , когда пошли первые выплаты)

отношение выплат к портфелю на рассматриваемую дату

График показывает существенное оздоровление портфеля с момента введения системы управления рисками в Фонде. Дефолтность текущего портфеля 4,2% , при показателе просрочки по рынку МСБ по Москве 13,3%, а по ТОР30 банков в Москве – 8,8% .

13

www.mosgarantfund.ru8 495 967 19 49

[email protected]Спасибо за внимание!

http://www.mosgarantfund.ru/

фскмбм итоги 2016 bankir_купринов

Presentations & Public Speaking

Transcript of фскмбм итоги 2016 bankir_купринов