Post on 17-Sep-2019
GfK Romania Custom ResearchGfK Romania Custom Research 26 aprilie 2006„TITLUL PREZENTARII“ Nmele Prezentatorului 15 Martie 2007 „Caprele vecinilor din UE“. Dan Magirescu
Caprele vecinilor din UE.Scurt manual de buna crestere.
Magazinul Progresiv, Martie 2007
Dan Magirescu, Senior Researcher
GfK Romania Custom ResearchGfK Romania Custom Research 26 aprilie 2006„TITLUL PREZENTARII“ Nmele Prezentatorului 15 Martie 2007 „Caprele vecinilor din UE“. Dan Magirescu
AGENDA
Puterea de cumparare si PIB-ul1
Bugetele gospodariilor si obiceiuri de cumparare2
Piata financiar-bancara3
Intrarea in UE. Opinii si perceptii4
Romania. Doua luni dupa aderare.5
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
3
GfK in Europa Centrala si de EstFull-Service Institute
Stand: 2006
Company Market rating Year of foundation
FESSEL-GfK 1 October 1950
GfK-Belgrade 4 January 2002
GfK-Croatia 2 August 1999GfK-Bulgaria 2 June 1994
GfK-Hungaria 1 August 1989
GfK-Polonia 3 June 1990
GfK-Praha 2 February 1991
Incoma Research (CZ) - April 2000
Incoma Consult (CZ) - April 2000
GfK-Romania 1 January 1996
GfK-Rus 2 October 1991
GfK-Slovakia 1 October 1991
GfK-Ukraine 1 July 1998
GfK Gral-Iteo (Slovenian) 1 January 1998
GfK-Baltic (Baltic states: Estonia, Latvia, Lith.) 6 September 2006
GfK-BH 3 2004
GfK-Kazakhstan 4 2005
GfK Romania Custom ResearchGfK Romania Custom Research 26 aprilie 2006„TITLUL PREZENTARII“ Nmele Prezentatorului 15 Martie 2007 „Caprele vecinilor din UE“. Dan Magirescu
1Puterea de cumparare
Ce se intampla dupa aderarea la UE?
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
5
50 44 42 40 4132 29 27 26 22 22 21 22
8067
475058
88100
66
89
6962
A
EU-1
5 G E
CY
GR
SLO P
CZ H SK
EST LT PL HR LV
RU
S
RO BG TR UA BA
MAC
SER
Austria = 100
Paritatea puterilor de cumparare (Austria=100%)
Puterea de cumparare – Comparatie EuropaAnul 2006
Sursa: WIIW, 2007
Ro: 2006 - P17
2004 - Ro: P18 (26), dupa BG (26)
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
6
Egalizarea puterii de cumparare dupa aderarea la UE(venit per capita in % fata de media EU-15, in functie de paritatea puterii de
cumparare)
83%79%70%Spania
73%65%54%Portugalia
200219931981
70%65%69%Grecia
200219921986
120%84%59%Irlanda
200219931973
Anul aderarii:
103%109%Germania
20021993
Sursa: WIIW
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
7
Evolutia PIB/ puterii de cumparare depinde de:
� Afluxul de capital
� Cresterea productivitatii muncii
� Capacitatea de inovare
� Stabilitate economica
� Infrastructura de transport
� Telecomunicatii
� Capacitate de export
Indeplineste Romania aceste criterii?
Cu ce alta problema se confrunta in prezent Romania?
� Stabilizarea pietei muncii
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
8
Sursa: WIIW
80
70
108
121
106
82
71
110
123
108
Greece
Portugal
Germany
Austria
EU-15
2006
2015
EU-25 = 100
PIB per capita (functie de paritate puterii de cumparare) %
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
9
69
95
71
60
65
60
74
58
82
62
51
54
50
61
Slovakia
Slovenia
Hungary
Poland
Lithuania
Latvia
Estonia
2006
2015
EU 25 = 100
Sursa: WIIW
PIB per capita (functie de paritate puterii de cumparare) %
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
10
38
39
58
42
48
32
33
50
36
40
Turcia
Bulgaria
Croatia
Romania
Russia
2006
2015
EU 25 = 100
Sursa: WIIW
PIB per capita (functie de paritate puterii de cumparare) %
GfK Romania Custom ResearchGfK Romania Custom Research 26 aprilie 2006„TITLUL PREZENTARII“ Nmele Prezentatorului 15 Martie 2007 „Caprele vecinilor din UE“. Dan Magirescu
2Bugetele gospodariilorsi obiceiuri de cumparare
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
12
Cheltuieli cu bunuri de larg consum (%)Impozitul pe venit si asigurarile de stat nu sunt incluse
21
24
24
28
33
33
38
43
44
48
50
15A
CZ
SK
HU
PL
HR
RUS
UA
BG
SRB
LT
RO
Sursa: Institutele nationale de statistica
Venitul gospodariei: 100%
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
13
Cheltuieli cu bunuri de larg consum (%)TREND
Sursa: Institutele nationale de statistica
24
34
28
31
21
24
Cehia Polonia Ungaria
2004 2006
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
14
11
10
9
8
8
8
4
4
4
2
16A
CZ
HR
SK
HU
PL
SRB
LT
RO
BG
UA
Cheltuieli cu activitatile din timpul liber (%)Impozitul pe venit si asigurarile de stat nu sunt incluse
Venitul gospodariei: 100%
Sursa: Institutele nationale de statistica
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
15
8 7 8 8 7 7 6 9 917
103 5 4 4
25
3 2
8
4
47
22 20
43
34 29
47
4036
56
52
2
2 3
5
43
6
22
6
67
19 21
18
1517
1
1417
1
4
30
20 14
19
1515
12
1616
11
16
3
30 34
2
22 24
3
16 19
18
1997 2004 2006 1997 2004 2006 1997 2004 2006 2004 2006
Hypermarket
Supermarket
Discount
Cash & Carry
Small groceryshops
Street vendors +open markets
others
Sursa: GfK ConsumerScan / Panelul de Conumatori
CZ HU PL RO
Comertul de bunuri de larg consum in cateva dintre tarile ECE din ultimul val de adeziuneCote in valoare ale tipurilor de magazine (%)
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
16
�
�
UA
���Aldi (D)
�
�
�
�
�
RO
�
SRBHR
�
RUS
�
�
H
�
�
SK
�
�
�
CZ
�
�
�
�
�
PL
J. Martins (P)
�Intermarché (F)
Globus (D)
�Dohle (D)
Delhaize le Lion (B)
Cora (F)
Casino (F)
�Carrefour (F)
Auchan (F)
Ahold (NL)
BiHBGCountry / Chain
� - company already present on the market
� - expansion running or planned
Expansiunea lanturilor de magazine multinationale in Europa Centrala si de Est
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
17
�
�
UA
�
�
�
�
�
�
RO
�
�
�
SRB
�
�
�
�
�
HR
�
�
�
�
RUS
???�
�
�
�
�
�
�
H
�
�
�
�
�
SK
�
�
�
�
�
�
�
CZ
�
�
�
�
�
�
�
�
PL
Wal-Mart (USA)
Tesco (GB)
�Tengelmann (D)
Trofo-Ena (GR)
Spar (A)
�Rewe (D)
Reitan (N)
Migros (CH)
�Metro/Makro (CH)
��Mercator (SLO)
�Lidl (D)
Leclerc (F)
BiHBGCountry / Chain
Expansiunea lanturilor de magazine multinationale in Europa Centrala si de Est (cont.)
� - company already present on the market� - expansion running or planned
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
18
Comertul cu bunurile de larg consum:
� Schimbari dramatice in ultimii 10 ani
� Aproape toate organizatiile comerciale din Europa de Vest sunt
prezente in regiune
� Suntem in plin proces de concentrare
� Prezenta marilor lanturi Vestice in Romania a mutat focusul
consumatorului de pe bunuri pe servicii
� ���� Conform GfK Shopping Monitor 2003-2006, desi pretul produselor
ramane, in general, cel mai important criteriu in alegerea magazinului
principal, devin din ce in mai importante aspectele legate de magazin:
Diversitatea produselor (2), mediul ambiant (3), disponibilitatea,
profesionalismul si comportamentul angajatilor (6).
GfK Romania Custom ResearchGfK Romania Custom Research 26 aprilie 2006„TITLUL PREZENTARII“ Nmele Prezentatorului 15 Martie 2007 „Caprele vecinilor din UE“. Dan Magirescu
3Piata financiar-bancara
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
20
Produsele bancare – Romania vs. Ungaria
74
48
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ungaria Romania
2004 2005 2006
Procentge; Sursa: GfK FMDS 2006/2005/2004
Produse bancare
17
8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ungaria Romania
Economisire
2218
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ungaria Romania
Credite
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
21
Consum, credite, economii:
� Desi politica BNR cu privire la credite ramane moderat restrictiva,
expansiunea creditului continua, netinand cont de masurile restrictive
BNR (rata minima a dobanzii, rezerve minime in valuta pentru banci).
� Creditul non-guvernamental a crescut cu 42% in termeni reali in Aprilie
2006 fata de Aprilie 2005.
� Dupa aderare acest fenomen va continua, fiind influentat nu numai de o
politica posibil mai permisiva a BNR, dar si de mentinerea orientarii
catre consum.
GfK Romania Custom ResearchGfK Romania Custom Research 26 aprilie 2006„TITLUL PREZENTARII“ Nmele Prezentatorului 15 Martie 2007 „Caprele vecinilor din UE“. Dan Magirescu
4Intrarea in UE –Opinii si perceptii
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
23
Ce s-a schimbat dupa intrarea in UE – cazul Cehiei
� Dupa 1 Mai 2004, piata ceha s-a schimbat: bunurile non-food sunt
mai ieftine decat cu un an in urma, preturile la mancare sunt in medie
stagnante, cota de piata a canalelor moderne de este in crestere, in special
a hypermarketurilor si a discounterilor.
� Este insa clar ca aceste schimbari nu rezulta direct din intrarea in UE,
ci relfecta masurile de reforma implementate deja la inceputul anilor ‘90
� Cel mai important lucru legat de intrarea in UE este ca nu a existat nici
o schimbare dramatica
� UE influenteaza economia si societatea ceha pe termen lung si aduce
stabilitate, crestere a puterii de cumparare si liberalizarea pietei
„In Republica Ceha, intrarea in UE a fost mai mult sau mai putin un act oficial formal care a confirmat eforturile din cei 14 ani de
reforma.“
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
24� Cele mai vizibile schimbari dupa 1 mai 2004 au fost mai degraba tehnice:
schimbari in politica TVA (e.g. 19 % la restaurante, in loc de 5 %) sau
introducerea unei legislatii mai stricte de igiena pentru producatorii de mancare
sau pentru retaileri.
� Nu este intotdeauna evident ca aceste schimbari au fost cauzate de UE,
deoarece guvernul ceh s-a folosit uneori de agenda complicata a UE, pentru a-si
imbunatati problematicele veniturile la buget
� In ciuda asteptarilor negative, nici aceste masuri nu au avut influente
semnificative asupra preturilor. Explicatie: O piata competitiva nu permite
retailerilor si furnizorilor lor sa creasca preturile.
� Perceptia generala a cehilor: conform GfK Consumer Climate Index, cehii se
temeau intr-o oarecare masura de intrarea in UE. Atmosfera s-a imbunatatit
gradual, deoarece nu a avut loc nici o schimbare drastica.
Ce s-a schimbat dupa intrarea in UE – cazul Cehiei (cont.)
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
25� Mai 2004 a adus imbunatatiri in perceptia populatiei, atat in privinta situatiei
generale interne (a economiei), cat si in in ceea ce priveste situatia financiara
personala si a familiei si previziunile pentru viitor.
� Ingrijorarea in legatura cu impactul apartenentei la UE in perioada imediat
premergatoare aderarii, a fost in principal legata de teama de cresteri ale
preturilor alimentelor si de cresteri ale costului vietii in general ( electricitate, gaz,
chirii si alte cheltuieli fixe). Dupa 1 Mai 2004, cei mai multi (79%) dintre polonezi
au observat schimbari ale preturilor, insa doar 25% dintre ei au descris aceste
schimbari ca fiind semnificative pentru bugetele gospodariilor lor.
� In perioada imediat premergatoare aderarii, 49% dintre respondenti se
temeau de o inrautatire a conditiilor de viata in urmatorii 2 ani. Intr-un sondaj
realizat in Mai (imediat dupa aderare), procentul unor astfel de opinii a
scazut la 16%.
Polonia
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
26
Ungaria
� In Decembrie 2003, 98% !!! Dintre unguri credeau ca preturile vor creste in
urmatoarele 12 luni (in prag de aderare la UE).
� Lucrurile nu s-au intamplat insa asa – astfel, la numai 6 luni dupa, in Iunie
2004, doar 65% mai credeau acest lucru. 8% estimau ca preturile chiar vor
scadea in urmatoarele 12 luni.
� Si perceptia asupra dezvoltarii economice a tarii s-a imbunatatit dupa aderare:
daca in decembrie 2003 40% din populatia Ungariei credea ca aceasta va fi mai
buna, in Iunie 2004 procentul optimistilor a crescut la 56%.
GfK Romania Custom ResearchGfK Romania Custom Research 26 aprilie 2006„TITLUL PREZENTARII“ Nmele Prezentatorului 15 Martie 2007 „Caprele vecinilor din UE“. Dan Magirescu
5 Romania. Doua lunidupa aderare.
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
28
Cum credeti ca se va schimba situatia financiaraa familiei dumneavoastra, in urmatoarele 12 luni?
- Romania -%
26 25
28
2422
25
31
3133 34
38
29
27 27
2931
28 28
3537
30 31
25
30 31 30
21
20 21
30
1919
26
28
2725 25
27
2221
0
10
20
30
40
200120
02I-M '0
3A-
I '03
I-S '03
O-D
'03
I-M '0
4A-
I '04
I-S '04
O-D
'04
I-M '0
5A-
I '05
I-S '05
O-D
'05
I-M '0
6A-
I '06
I-S '06
O-D
'06
IAN07FE
B07
va fi mai buna va fi mai proasta
Diferenta pana la 100%, pentru fiecare luna, o reprezinta cei care au raspuns casituatia financiara va fi la fel in urmatoarele 12 luni si cei care au raspuns “nu stiu”.
Sursa: GfK Barometrul de incredere a consumatoruluic
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
29
Cum credeti ca va evolua situatia generalaa economiei din Romania, in urmatoarele 12 luni?
3840
3029
28282825
30
44
383535
31
28
2326
34
28
33
2224
323029313034
28
191823
2024
28
3330
26
31
26
0
10
20
30
40
50
200120
02I-M '0
3A-
I '03
I-S '03
O-D
'03
I-M '0
4A-
I '04
I-S '04
O-D
'04
I-M '0
5A-
I '05
I-S '05
O-D
'05
I-M '0
6A-
I '06
I-S '06
O-D
'06
IAN07FE
B07
va fi mai buna va fi mai proasta
%Diferenta pana la 100%, pentru fiecare luna, o reprezinta cei care au raspuns ca situatia economiei va fi la fel in urmatoarele 12 luni si cei care au raspuns “nu stiu”.
Sursa: GfK Barometrul de incredere a consumatorului
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
30
Romania - Indicatorul de incredere a consumatorului
-23
-28-25
-30 -31-29
-22
-19 -18
-14-16
-24-27 -25
-24-22 -21
-13 -14
-22
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
2001
2002
I-M '03
A-I '03
I-S '03
O-D '03
I-M '04
A-I '04
I-S '04
O-D '04
I-M '05
A-I '05
I-S '05
O-D '05
I-M '06
A-I '06
I-S '06
O-D '06
IAN07
FEB07
Indicatorul de incredere a consumatorului
Indicatorul de incredere a consumatorului reflecta, de fapt, consumul privat si se calculeaza ca o medie a intrebarilor: 2 “asteptari cu privire la situatia financiara a gospodariei”, 4 “asteptari cu privire la situatia generala a economiei in Romania”, 7 “evolutia somajului in urmatoarele 12 luni” si 11 “posibilitatea de a economisi bani in urmatoarele 12 luni”.
Sursa: GfK Barometrul de incredere a consumatorului
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
31
� In ultimii ani nivelul consumului in Romania a crescut. Acesta este
rezultatul unei cresteri contante a PIB, o accesibilitate din ce in ce mai
mare la credite, dar si din cauza banilor trimisi acasa de catre romanii
ce lucreaza in strainatate.
� Desi pe un trend ascendent, nivelul investitiilor straine continua sa
fie la un nivel foarte scazut in comparatie cu celelalte tari ECE care au
intrat in UE.
� Pe de alta parte exista companii romanesti care devin jucatori
regionali in ECE.
� Structura retail-ului se dezvolta, dar nivelul atins este mult in urma
Poloniei, Ungariei sau ale altor tari membre ale UE.
Romania
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
32
� Spre deosebire de cehi, unguri si polonezi, Romanii sunt mult mai
optimisti cu privire la preturi: astfel, procentul celor cred ca preturile
vor creste a scazut cu 20% (I-F07 vs. N-D06), iar procentul celor care
cred ca preturile vor scade a crescut de la 1% la 7%.
� Urmand modelul ultimelor “intrate”, ne aspteptam sa nu existe
schimbari drastice nici in cazul Romaniei.
� Preturile la cele mi multe dintre produse vor ramane cel mai mult
probabil constante sau vor fluctua usor. Ne asteptam, in medie, la
cresterea lor. Aceasta va fi insa depasita de cresterea puterii de
cumparare care, combinata cu o posibila relaxare a politicii BNR cu
privire la credite, va duce la o crestere accelerata a consumului.
� Pentru anul 2007, pentru Romania se prevede totusi o crestere
moderata a econimiei, cu 5%
Romania
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
33
To understand your customers is the key to success !
Growth from Knowledge
CONTACT
GfK Romania
www.gfk-ro.com
Dan Magirescu
Senior Researcher
Dan.Magirescu@gfk.com
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
34
Dinamica preturilor, EU-25 = 100
30
40
50
60
70
80
90
100
110
2000 2002 2003 2004 2005
AustriaCehiaPoloniaUngariaRomaniaBulgaria
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
35
„ Bribes are an absolutely natural part oflife, who wants to live his life, must give
them.“
BRIBES ARE NOT NECESSARYUrgency and extent of corruption
31%Serbia & Montenegro
28%Bosnia & Herzegovina
28%Croatia
27%Czech Republic
26%Latvia
25%Bulgaria
24%Slovakia
2%Sweden
5%Netherlands
6%Portugal
8%United Kingdom
9%Austria
9%Estonia
11%Slovenia
12%Greece
14%Itály
15%Poland
20%Ukraine
20%Russia
23%Hungary
40%Romania
averagein region18%
PolskoUkrajina
Rusko
Itálie
Řecko
Slovinsko
Estonsko
VelkáBritánie
Portugalsko
Nizozemí
Švédsko
Maďarsko
Rumunsko
Bulharsko
Lotyšsko
Srbsko a ČernáHora
Českárepublika Slovensko
Rakousko
ChorvatskoBosna a Hercegovina
81 - 90%71 - 80%61 - 70%51 - 60%
0 - 10% 11 - 20% 21 - 30% 31 - 40% 41 - 50%
91 - 100%
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
36
„Never give bribes.“
THE MAJORITY OF THE POPULATION DISTANCED THEMSELVES FROM CORRUPT PRACTICES Personal experiences with bribes
89%Slovenia
84%United Kingdom
82%Austria
82%Estonia
81%Poland
80%Netherlands
79%Bulgaria
38%Romania
43%Ukraine
47%Hungary
60%Latvia
63%Slovakia
66%Russia
68%Greece
69%Bosnia & Herzegovina
74%Czech Republic
75%Serbia & Montenegro
79%Sweden
79%Croatia
94%Portugal
averagein region72%
Údaj za Itálii není k dispozici.
81 - 90%71 - 80%61 - 70%51 - 60%
0 - 10% 11 - 20% 21 - 30% 31 - 40% 41 - 50%
91 - 100%
Polsko
Ukrajina
Rusko
Řecko
Slovinsko
Estonsko
Rakousko
VelkáBritánie
Portugalsko
Nizozemí
Švédsko
Maďarsko
Slovensko
Českárepublika
Rumunsko
Bulharsko
Lotyšsko
Srbsko a ČernáHora
ChorvatskoBosna a Hercegovina
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
37
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
TOTAL
United Kingdom
Sweden
Greece
Netherlands
Bosnia and Herzegovina
Italy
Portugal
Romania
Slovenia
Austria
Poland
Serbia and Montenegro
Estonia
Croatia
Latvia
Slovakia
Czech Republic
Hungary
Bulgaria
Russia
Ukraine
nothing, keep
it to myself
only
I would speak
about it w ith
my relatives, …
I would
anonymously
inform the
police
I would inform
the police and
give evidence
about it in a
court of law
„ Co by jste udělal(a), kdyby jste se stal(a) svědkem uplácení úředníka nebo veřejného činitele“
INDIVIDUAL RESISTANCE„Imagine, accidentally you became a witness to a situation, when a private companyor person gives bribe to a government employee, or public figure. What yould you do?“
26,2%
50%
45%
44%
44%
33%
31%
30%
30%
27%
27%
9%
22%
22%
21%
21%
21%
17%
16%
11%
24%
26%
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
38
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
TOTAL
Bosnia and Herzegovina
Greece
Romania
Croatia
Italy
Bulgaria
Portugal
Serbia and Montenegro
Sweden
Ukraine
Russia
Austria
Slovakia
Hungary
Slovenia
Estonia
Poland
Latvia
United Kingdom
Czech Republic
Netherlands
yes,
definitely
yes, likely
no, rather not
no, definitely
not
do not know
COLLECTIVE RESISTANCE „Would you personally be willing to support!fight corruption in ourcountry, e.g., by your own participation in a street demonstration?“
41,8%
61%
53%
35%
33%
32%
73%
68%
63%
50%
48%
46%
38%
37%
35%
35%
34%
33%
33%
31%
30%
27%
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
39
share of banked population - TREND
100 100 98
8581 81
74 7471 69
62 62
48
39
0
20
40
60
80
100
120
Germ
any*
*
Slov
enia
Austr
ia
Croa
tiaCz
ech
Rep.
Slova
kiaUk
raine
**
Hung
ary
Russ
ia*
Serb
ia Mon
tene
gro*
**
Polan
dBo
snia
Herze
govin
a
Rom
ania
Bulga
ria
2004 2005 2006
* Base: years 16+
** Base: 18+
*** since 2006: only Serbia without MontenegroPercentages; Source: FMDS 2006/2005/2004
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
40
bank products: saving products penetration (without Construction Saving) -
TREND
81
73
56 55
39
29
2017
12 11 9 84 4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ger
man
y**
Aus
tria
Czec
h Re
p.**
**Slo
vakia
****
Slove
nia
Croa
tia
Russ
ia*
Hung
ary
Bosn
ia-He
rzego
vina
Bulga
ria
Polan
d
Rom
ania
Serb
ia Mon
tene
gro*
**Uk
raine
**
2004 2005 2006
*** since 2006: only Serbia (without Montenegro)
**** includes construction saving
Percentages; Source: FMDS 2006/2005/2004
* Base: years 16+
** Base: 18+
26 aprilie 2006GfK Romania „TITLUL PREZENTARII“ Nmele PrezentatoruluiCustom Research 15 Martie 2007 GfK Romania „Caprele vecinilor din UE“. Dan MagirescuCustom Research
41
bank products: loans penetration
29 27 2622 20 19 18 16
13 12 11 10 9 8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Croa
tia
Slove
nia G
erm
any*
*
Hung
ary
Russ
ia*
Austr
ia
Rom
ania
Bosn
ia He
rzego
vina
Ukra
ine**
Serb
ia Mon
tene
gro
Polan
d
Slova
kia
Bulga
riaCz
ech
Rep.
2004 2005 2006
* Base: years 16+** Base: 18+
*** since 2006: only Serbia without MontenegroPercentages; Source: FMDS 2006/2005/2004