© 2012 Accesa
Managementul Relatiei cu Clientii
- Evolve CRM -
Introducere
Evolve CRM ofera o p la tform a pentru sustinerea a ctiv ita tilor de m a rketing , vâ nza ri siserv ice, prin interm ediu l ca reia com pa niile îsi pot consolida ba za unica de da te despreclienti obtinâ nd în orice m om ent o im a g ine de a nsa m blu a supra întreg ii a fa ceri.
M a na g em entul Rela tiei cu Clientii reprezinta o stra teg ie ce a re ca scop sta bilirea uneirela tii profita bile si de lung a dura ta cu clientii. Com pa nia poa te a stfel g estiona într-unm od eficient inform a tiile cu lese de la clienti pentru a na liza m odelelor decom porta m ent a le a cestora si pentru a determ ina în tim p rea l trendurile p ietei.
Toate drepturile rezervate.Continutul prezentului document nu poate fi reprodus sub nici o forma si in nici un format - grafic, electronic,mecanic, incluzand fotocopierea, inregistrarea, fara permisiunea editorului.
Publicat: November 2012, Cluj Napoca
Evolve CRM
© 2012 Accesa
Evolve CRM4
© 2012 Accesa
Cuprins
Capitolul I Bine ati venit! 7
Capitolul II Prezentare 9
................................................................................................................................... 141 Meniuri
Capitolul III Licentiere & Instalare 20
................................................................................................................................... 201 Cum sa comanzi
................................................................................................................................... 212 Instructiuni instalare
................................................................................................................................... 243 Necesar hardware si software:
................................................................................................................................... 244 Utilizare intranet & internet
................................................................................................................................... 265 Setari de sistem
................................................................................................................................... 286 Setari personale
Capitolul IV Operational 32
................................................................................................................................... 321 Activitati & Calendar
................................................................................................................................... 362 E-mail
................................................................................................................................... 383 Anunturi
................................................................................................................................... 394 Document Management
................................................................................................................................... 415 Cautare si Filtrare
Capitolul V Vanzari 46
................................................................................................................................... 461 Module
.......................................................................................................................................................... 46Prospecti
.......................................................................................................................................................... 50Contacte
.......................................................................................................................................................... 54Companii
.......................................................................................................................................................... 58Oportunitati vanzare
.......................................................................................................................................................... 63Oferte
.......................................................................................................................................................... 68Comenzi
.......................................................................................................................................................... 72Facturi
................................................................................................................................... 762 Conversie Prospecti
................................................................................................................................... 783 Gestionare Oportunitati
................................................................................................................................... 814 Ofertare
................................................................................................................................... 885 Operare Comenzi
................................................................................................................................... 926 Facturare
................................................................................................................................... 977 Gestionare Contracte
................................................................................................................................... 988 Forecasting
................................................................................................................................... 999 Sales Pipeline
Capitolul VI Marketing 102
................................................................................................................................... 1021 Module
.......................................................................................................................................................... 102Prospecti
.......................................................................................................................................................... 106Contacte
5Cuprins
5
© 2012 Accesa
.......................................................................................................................................................... 110Companii
.......................................................................................................................................................... 114Liste Marketing
.......................................................................................................................................................... 115Campanii Marketing
................................................................................................................................... 1162 Planificare Campanii
................................................................................................................................... 1183 Definire Liste Marketing
................................................................................................................................... 1194 E-mail marketing
................................................................................................................................... 1205 Raspunsuri Campanii
Capitolul VII Suport Clienti 124
................................................................................................................................... 1241 Module
.......................................................................................................................................................... 124Articole/Proceduri
.......................................................................................................................................................... 125Contacte
.......................................................................................................................................................... 129Companii
.......................................................................................................................................................... 133Contracte
.......................................................................................................................................................... 133Cazuri
.......................................................................................................................................................... 135Active
................................................................................................................................... 1352 Gestionare Contracte
................................................................................................................................... 1363 Monitorizare Cazuri
Capitolul VIII Business Intelligence 138
................................................................................................................................... 1381 Rapoarte
................................................................................................................................... 1382 Mail Merge
................................................................................................................................... 1393 Grafice
................................................................................................................................... 1394 Analize
Capitolul IX Produse si Preturi 141
................................................................................................................................... 1411 Module
.......................................................................................................................................................... 141Produse
.......................................................................................................................................................... 141Lista pret
.......................................................................................................................................................... 141Lista discount
................................................................................................................................... 1412 Strategii de pret
................................................................................................................................... 1413 Strategii discount
................................................................................................................................... 1414 Catalog Produse
................................................................................................................................... 1415 Moneda & curs valutar
Capitolul X Personalizare 143
................................................................................................................................... 1431 Campuri si Interfete
................................................................................................................................... 1482 Securitate & drepturi
................................................................................................................................... 1533 Import/Export date
................................................................................................................................... 1534 Back-up & Security
................................................................................................................................... 1535 Suport Baze de Date
Partea
I
Bine ati venit! 7
© 2012 Accesa
1 Bine ati venit!
versiunea 3.13
Partea
II
Prezentare 9
© 2012 Accesa
2 Prezentare
Evolve CRM este o solutie informatica care poate fi utilizata in cadrul organizatiilor pentru
atragerea de noi clienti si fidelizarea celor actuali precum si pentru a reduce timpul petrecut cu
sarcinile administrative. Puteti beneficia astfel de o platforma pentru sustinerea activitatilor de
vanzari, marketing si service utilizand o baza de date unica despre clienti pentru a obtine o
imagine de ansamblu asupra intregii afaceri.
Managementul Relatiei cu Clientii reprezinta o strategie care are ca scop stabilirea unei relatii
profitabile si de lunga durata cu clientii. Compania poate astfel gestiona intr-un mod eficient
informatiile culese despre clienti pentru analiza modelelor de comportament ale acestor si
pentru a determina in timp real trendurile pietei.
Aplicatia ofera posibilitatea de a realiza si automatiza o serie intreaga de activitati frecvente
precum:
acces facil la informatii complete legate de potentiali, clienti, parteneri, furnizori,
competitori localizate intr-un singur loc usor accesibil.
planificarea si urmarirea activitatilor, trimiterea e-mailurilor de catre utilizatori.
Inregistrarea unui istoric al interactiunilor detaliat pentru fiecare entitate.
Cautare si filtrare rapida a informatiilor
Rapoarte si analize grafice emise in timp real
Generare campanii de marketing targetate si monitorizare raspunsuri primite.
Generare documente personalizate: i.e oferte, contracte, facturi, fise interventie, etc.
Evolve CRM10
© 2012 Accesa
Managementul vanzarilor
Utilizatorii departamentul de vanzari vor folosi acest modul pentru gestionarea activitatilor de
vanzare conform procedurilor definite in organizatie si pentru a mentine cele mai bune relatii cu
clientii si partenerii companiei.
Prin utilizarea acestui modul, poti sa:
masori gradul de conversie al Prospectilor (potentiali clienti)
organizezi intr-un singur loc toate informatiile legate de clientii tai - account management
ai un istoric al intalnirilor, e-mailurilor si alte activitati care au intervenit in relatia cu
clientii.
monitorizezi oportunitatile de vanzare aparute
generezi oferte personalizate si sa urmaresti traseul acestora
gestionezi comenzile ce apar in urma ofertelor castigate
emiti facturi si sa urmaresti incasarile aferente
inregistrezi contracte
beneficiezi de forecasting-uri (previziuni) ale vanzarilor
urmaresti ciclul de vanzare si sa rulezi analize si rapoarte asupra etapelor aferente si
gradelor de conversie.
Marketing
Departamentul de marketing va utiliza acest modul pentru automatizarea diverselor activitati de
marketing.
Astfel, poti sa:
realizezi liste de marketing prin care segmentezi baza de date, in functie de diverse criterii,
pentru derularea unor campanii targetate.
planifici si sa rulezi campanii de marketing: e-mail marketing, telemarketing, direct mail.
monitorizezi raspunsul referitor la fiecare campanie in parte si veniturile generate
Prezentare 11
© 2012 Accesa
Suport Clienti/ Servicii
Modulul de Suport Clienti este destinat in special departamentelor care se ocupa de partea de
servicii after sales: cazuri service, reclamatii, sugestii, incidente, retururi.
Utilizand acest modul, vei putea sa:
monitorizezi cazurile aparute si modul de rezolvare al acestora
beneficiezi de rapoarte diverse precum: timpi de raspuns, cele mai frecvente incidente,
gradul de satisfactie, etc.
ai la dispozitie si sa monitorizezi cele mai frecvente probleme si solutiile aferente prin
intermediul unui Knowledge Base
gestionezi contractele clientilor.
Rapoarte si analize cu Business Intelligence
Utilizand modulul de Business Inteligence se pot vizualiza analize si grafice pentru interpretarea
datelor din sistem referitoare la stadiul vanzarilor, profile clienti, forecasting, clienti noi, etc.
Vei putea sa:
rulezi rapoarte predefinite sau sa definesti rapoarte noi
vizualizezi grafice si analize predefinite sau sa configurezi analize noi.
utilizezi functionalitatea de Mail Merge & Reports pentru a exporta diverse documente in
format Word, pdf, html, etc.
Produse si Preturi
Configurarea preturilor pentru produsele si serviciile din portofoliul companiei in scopul ofertarii
si contractarii se poate face in functie de politica de vanzari si discounturi a firmei. Se pot defini
astfel:
Evolve CRM12
© 2012 Accesa
produse/servicii cu caracteristicile si pretul aferent
liste de pret pentru stabilirea modului de calculare a pretului per produs in functie de tipul
de client (premium, distribuitor, retail).
liste de discount pentru stabilirea reducerilor de volum aplicabile.
definire catalog de produse.
Operational
Sustinerea unui mod de lucru eficient in organizatie, reducerea timpilor alocati activitatilor
administrative si comunicarii interdepartamentale poate fi obtinuta prin utilizarea
instrumentelor practice de lucru:
Activitati/Calendar pentru planificarea, monitorizarea si inregistrarea in istoricul clientului
a interactiunile care au avut loc: intalniri, telefoane, etc.
Email-ul permite expedierea si receptia in fisa clientului a mailurilor.
Panoul de lucru (Instrumente) permite fiecarui utilizator in parte definirea spatiului de
lucru prin adaugarea si aranjarea widget-urilor necesare.
Anunturile faciliteaza plasarea si afisarea comunicatelor interne scurte pentru intervale de
timp determinate si afisarea lor pentru anumite departamente.
Document Management este un instrument destinat stocarii si editarii (versionare,
restaurare) documentelor interne sau celor asignate clientilor.
Knowledge base (Articole) pentru editarea, stocarea si prelucrarea articolelor legate de
procedurile si produsele companiei : FAQ, probleme si solutii.
Cautarea datelor se face prin intermediul motorului de cautare si crearea unor dosare si
filtre pentru segmentarea datelor pe baza criteriilor multiple.
Personalizare
Utilizatorul cu drepturi de administrare a aplicatiei are posibilitatea de a realiza personalizari
conform specificului si nevoilor organizatiei prin intermediul urmatoarelor functionalitati:
Definire Campuri noi (rubrici) si interfete de vizualizare pentru fiecare modul in parte.
Prezentare 13
© 2012 Accesa
Accesul la informatiile din sistem se face in functie de drepturile utilizatorului
Fisierele (xls., csv.) unor baze de date cu clienti se pot importa in aplicatie printr-o
procedura simpla. Exportul datelor este disponibil in diverse formate.
Din punct de vedere al securitatii datelor, aplicatia se acceseaza pe baza de utilizator si
parola, iar pentru back-upul fisierului bazei de date se pot utiliza diverse programe de
back-up automat.
Evolve CRM ofera suport standard pentru trei tipuri de baze de date: SQL Server 2005/2008,
MySQL sau SQLite.
Evolve CRM14
© 2012 Accesa
2.1 Meniuri
Meniu panou de control
Odata ce v-ati logat în aplicatie, navigarea în meniul principal si personalizarea tabloului de bord
se poate face utilizând urmatoarele instrumente:
1. Acasa - se pot seta parametrii personali, de sistem, schimbare parola, logoff.
2. Activitate noua - se poate planifica rapid o activitate noua care sa fie asignata unei entitati
din sistem .
3. Entitate noua - creare rapida a unei entitati noi (prospect, contact, companie, oferta, etc.)
4. Panouri de bord - fiecare panou poate fi personalizat pentru vizualizarea unor informatii/
grafice specifice pe care utilizatorul doreste sa le vizualizeze.
5. Panou nou - creare panou de bord nou.
6. Modulele Mele - sunt afisate modulele cu care utilizatorul lucreaza frecvent. Urmeaza
casete cu module specifice pentru: Marketing, Vânzari, Servicii.
Prezentare 15
© 2012 Accesa
7. Selectia modulelor care vor fi afisate la Modulele Mele.
8. Modulele alese de catre utilizator pentru afisare în caseta Modulele Mele.
9. Instrumente - de aici pot fi selectate widget-urile pentru afisarea în panoul de lucru si
modul de aranjare al acestora în cadrul panoului.
10. Monitorizare activitati - widgetul afiseaza activitatile utilizatorului; poate fi setat tipul de
activitati care sa fie afisate (ale userului sau echipei) dupa data efectuare.
11. Monitorizare activitati - în imagine apar Activitatile planificate pana acum dar neefectuate,
iar la 10 apar cele planificate Astazi.
12.Entitati recente - widgetul respectiv afiseaza link-uri catre cele mai recent create entitati
ale utilizatorului (clienti, oferte, etc.)
13. Note - widget pentru scrierea si afisarea diverselor notite.
14. Anunturi - widgetul afiseaza anunturile interne publice sau cele care privesc echipa/
departamentul din care face parte utilizatorul.
15. Birthdays - vor fi afisate în cadrul widgetului zilele de nastere (de astazi, sau alt interval)
ale contactelor utilizatorului.
Descriere meniu entitate
Principiile navigarii in fereastra de editare a unei entitati sunt descrise mai jos, fiind luat drept
exemplu entitatea Companie:
Evolve CRM16
© 2012 Accesa
Bara de Meniuri cuprinde urmatoarele meniuri:
Fisier: pentru salvare, inchidere si proprietati ale entitatii
Actiuni care pot fi intreprinse cu entitatea respectiva in functie de starea ei: adaugare
activitate, dezactivare, conversie, etc.
Instrumente accesibile doar utilizatorului cu drepturi de administrare pentru customizarea
interfetei si a campurilor
Ajutor - manualul de utilizare.
Bara de Instrumente sau Toolbar-ul cuprinde o serie de shortcut-uri care pot fi alese de catre
fiecare utilizator in parte:
Salveaza, Salveaza si Inchide, Salveaza si creaza entitate noua,
Sterge
Selectia Interfetei si personalizare- in cazul in care se lucreaza
cu mai multe interfete
Rapoarte si Mail Merge definite si accesibile utilizatorului
pentru respectiva entitate
configurarea Toolbar-ului se poate face conform instructiunilor
din imaginea de mai sus.
Prezentare 17
© 2012 Accesa
M eniul din stanga (Detalii) afiseaza pe capitole (Informatii, Vanzari, Suport) toate modulele
corelate entitatii respective. In cazul Companiei avem grupate date precum: Informatii, Adresa
extra, Activitati, Istoric, Fisiere, Oportunitati, Oferte, etc.
Gruparea pe sectiuni permite utilizatorului, odata ce se acceseaza fisa unei entitati, sa aiba acces
la toate informatiile organizate intr-o structura clar definita.
Vezi si
Campuri si interfete
143
Evolve CRM18
© 2012 Accesa
Partea
III
Evolve CRM20
© 2012 Accesa
3 Licentiere & Instalare
3.1 Cum sa comanzi
Pentru a intra in posesia licentei de utilizare a solutiei informatice Evolve si a detaliilor legate de
conditiile comerciale va rugam sa intrati in legatura cu unul din consultantii nostri utilizand
datele de contact de mai jos.
Puteti primi de asemenea detalii suplimentare legate de personalizarea aplicatiei conform
specificului activitatii companiei dvs.
Rosiori nr. 3, etaj 3
Cluj-Napoca, Romania
400139
tel: 0264-437.615
fax: 0264-437.616
Sales & Marketing
mobil: 0745-007.006; 0755-749.772
e-mail: [email protected]
web: www.evolve-bs.net
Licentiere & Instalare 21
© 2012 Accesa
3.2 Instructiuni instalare
Pasii instalarii pentru versiunea de retea si locala a aplicatiei Evolve sunt detaliati mai jos
impreuna cu detaliile tehnice. Aplicatia Evolve este formata din doua componente:
Evolve Server
Componenta "server" trebuie instalata pe un calculator cu rol de server la care se vor
conecta statiile client
Pentru server va recomandam un minim de 1Gb RAM si de preferat un procesor dual core
Daca se doreste accesarea serverului din internet este necesar ca serverul sa aiba adresa IP
reala sau sa poata fi accesat folosind VPN.
viteza conexiunii la internet a serverului (upload) sa fie minimum 512Kbps
Serverul poate fi configurat sa foloseasca baza de date tip SQL Server 2005/2008, MySQL sau
SQLite
Aplicatia server foloseste protocolul TCP portul 9092 pentru comunicarea cu statiile client. Daca
folositi un soft de tip firewall altul decat Windows Firewall asigurati-va ca serverul este configurat
astfel incat statiile client pot comunica cu el folosind protocolul TCP portul 9092
Evolve Client
Componenta client trebuie instalata pe fiecare statie de lucru
Componenta client poate functiona atat cu baza de date locala cat si conectandu-se la o
baza de date server, adica la un calculator pe care s-a instalat in prealabil componenta
SERVER
Pasii Instalarii Serverului
Evolve CRM22
© 2012 Accesa
1. Lansati aplicatia de instalare denumita Evolve.exe
2. Instalati componenta server pe un calculator ce va avea rol de server
3. Dupa ce instalati pe server componenta Server a aplicatiei, lansati programul Evolve Server.
4. Navigati in meniul File > Register.
5. Se va deschide o fereastra care contine un Product ID.Va rugam sa ne trimiteti pe e-mail
Product ID-ul
6. Pe baza acestui cod va trimitem, tot pe e-mail, fisierul de licenta.
7. Dupa primirea fisierului, tot din meniul File > Register, accesati butonul Register si selectati
fisierul de licenta.
Pasii Instalarii Clientului:
1. Lansati aplicatia de instalare Evolve.exe
2. Instalati componenta client pe statiile client
3. Lansati aplicatia Evolve
4. Pentru conectarea la baza de date de pe server, se acceseaza din aplicatie, meniul Fisier >
Logout (pentru a va deloca din baza de date locala in care s-a facut prima logare automata)
5. In fereastra de login care apare, exista un link care permite specificarea serverului.
6. Se va introduce numele calculatorului care are rol de server sau adresa IP a acestuia.
7. Deschiderea aplicatiei se face intr-o prima faza cu utilizatorul Manager ce are parola vida.
Dupa realizarea conexiunii la server puteti sa incepeti utilizarea aplicatiei prin crearea
utilizatorilor care vor lucra cu aplicatia. Aceasta se poate face din modulul Configurare > Echipe,
Roluri, Useri si Drepturi de Acces.
Odata cu prima conexiune la statia server, calculatorului i se va aloca una din licentele
Licentiere & Instalare 23
© 2012 Accesa
disponibile.
V a rug a m sa ne conta cta ti cu incredere da ca a veti nevoie de suport la insta la rea , utiliza rea sa u
persona liza rea a plica tiei.
Puteti desca rca u ltim a versiune a a plica tiei a ccesa nd site-u l Evolve.
Vezi si:
Intranet & Internet
24
Evolve CRM24
© 2012 Accesa
3.3 Necesar hardware si software:
Config ura tia optim a pentru sta tiile de lucru care ruleaza Evolve:
procesor – min. 1Ghz;memorie RAM – min. 1Gb pentru Windows XP si 2Gb pentru Windows Vista/7;sistem de operare – Windows XP, Windows Vista, Windows 7;rezolutie monitor –min 1024 x 768.
Necesarul hardware al serverului de baze de date este stabilit în functie de volumul tranzactiilor
si numarul utilizatorilor conectati simultan.
Config ura tia m inim a pentru sta tia server este:
procesor Dual Core – min. 2Ghz;memorie RAM – min. 2Gb; sistem de operare – Windows 2003/2008, Windows XPProfessional, Windows Vista, Windows 7;Baza de date – Microsoft SQL Server 2005/2008; hard disk – min. 200 GB (recomandatRAID).
Sta tia server poa te f i una d in sta tiile de lucru.
Fisierul bazei de date poate fi localizat si pe un server cu sistem de operare Linux.
Vezi si:
Instructiuni Instalare
Utilizarea Intranet & Internet
Setari sistem
Setari personale
3.4 Utilizare intranet & internet
Utilizare intranet
Pentru accesarea aplicatiei, calculatorul trebuie sa aiba instalata aplicatie Evolve - varianta client.
Odata cu prima accesare a serverului, calculatorului i se va aloca una din licentele disponibile.
Selectia statiei server se face o singura data la inceput, iar la "Nume Server" se trece numele
calculatorului cu rolul de server. Dupa ce a fost setat accesul la server, pentru urmatoarele logari
se vor introduce doar nume utilizator si parola.
21
24
26
28
Licentiere & Instalare 25
© 2012 Accesa
Baza de date locala se foloseste doar in cazul monoutilizatorilor (un singur utilizator al aplicatiei)
sau in cazul in care se pastreaza o copie de siguranta pe statia locala cu scop consultativ in lipsa
accesului temporar la reteaua intranet/internet.
Atentie! In cazul in care utilizatorul lucreaza cu o baza de date locala, nu este posibila
sincronizarea datelor cu cele aflate pe server.
Utilizare internet
Evolve poate fi accesat prin internet doar daca calculatorul are instalata varianta client si
beneficiaza de conexiune la internet. Viteza conexiunii la internet a serverului (upload) sa fie
minimum 512Kbps.
Pentru accesarea bazei de date de pe server, se va selecta baza de date "Server", iar la "Nume
server" se va trece IP-ul real/fix al serverului.
Logarea in aplicatie se face pe baza de utilizator si parola.
Vezi si:
Instalare
21
Evolve CRM26
© 2012 Accesa
3.5 Setari de sistem
Parametrii de sistem permit administratorului definirea setarilor intregului sistem pentru
afisarea datelor in aplicatie.
Pentru accesarea meniului, dati click pe butonul Acasa si apoi selectati Parametri Personali.
Aici exista urmatoarele sub-meniuri:
Formatari - precizarea zecimalelor pentru numere, bani, procente
Calendar: setarea culorilor diverselor etichete din calendar
Documente: setarea dimensiunii maxime a fisierelor ce pot fi uploadate precum si tipul de
fisiere care nu pot fi incarcate in aplicatie.
E-mail: setarea dimensiunii maxime a fisierelor ce pot fi uploadate la e-mail si tipul de
fisiere care nu pot fi incarcate.
Contoare: setarea modului de numerotare incrementala pentru diversele ,module
(Oportunitati, Oferte, Facturi, Contracte).
Logging: setarea modulelor si a entitatilor la care se doreste pastrarea istoricului
modificarilor si actiunilor. Acest lucru ofera posibilitatea administratorului de a avea acces
la istoricul operatiunilor derulate pe orice tip de entitate. Atentie! Log-ul nu restaureaza
date.
Setarile se fac din Parametri de sistem unde se specifica modulul si tipul operatiei care se
doreste a fi urmarita impreuna cu limita liniilor din Login (presetat la 2.000). Login si log-
Licentiere & Instalare 27
© 2012 Accesa
out se refera la inregistarea datelor de logare si delogare a fiecarui utilizator.
Vizualizarea log-urilor poate fi facuta doar de catre Admin din Configurari>Login (Jurnal)
sau din fisa fiecare entitati.
Pentru vizualizare Login si Logout, nu trebuie selectat nici un modul din partea superioara!
Orice entitate poate fi cautata dupa nume prin intermediul motorului de cautare pentru
vizualizarea istoricului operatiunilor.
Datele pot fi vizualizate astfel in functie de: modul, tipul actiunii desfasurate, utilizator si
interval de timp (prin debifarea rubricii „Interval de timp activ” vor fi afisate toate
actiunile fara a tine cont de un interval).
Vezi si:
Campuri si interfete
Drepturi utilizatori
Import/Export date
Back-up & security
Suport Baze date
143
148
153
153
153
Evolve CRM28
© 2012 Accesa
3.6 Setari personale
Parametrii personali permit utilizatorului definirea setarilor proprii pentru interactiunea cu
aplicatia.
Pentru accesarea meniului, dati click pe butonul Acasa si apoi selectati Parametri Personali.
Aici exista urmatoarele sub-meniuri:
General - permite selectia limbii (romana/engleza/germana) si a interfetei/skinului
Formate: modul de afisare al numelor, numerelor si datelor calendaristice.
Interfata: aspect tabele, aspect campuri, fontul utilizat.
Activitati: setarea valorilor implicite pentru diverse tipuri de activitati si selectia tipurilor de
activitati cu care se va lucra: telefon, task, eveniment, fax, scrisoare, raspuns campanie, e-
mail.
Calendar: setarea optiunilor de calendar
Syncronization: setarea modului de sincronizare cu calendarul din Outlook: directia de
sincronizare, vechime, conflict.
E-mail: setarea optiunilor de afisarea e-mail; contul de e-mail va fi setat la Configurari.
Confirmari: setarea confirmarilor in cazul stergerii anumitor entitati.
Licentiere & Instalare 29
© 2012 Accesa
Vezi si:
Parametri sistem
26
Evolve CRM30
© 2012 Accesa
Partea
IV
Evolve CRM32
© 2012 Accesa
4 Operational
Sustinerea unui mod de lucru eficient in organizatie, reducerea timpilor alocati activitatilor
administrative si comunicarii interdepartamentale poate fi obtinuta prin utilizarea
instrumentelor practice de lucru:
Activitati/Calendar pentru planificarea, monitorizarea si inregistrarea in istoricul clientului
a interactiunile care au avut loc: intalniri, telefoane, etc.
Email-ul permite expedierea si receptia in fisa clientului a mailurilor.
Panoul de lucru (Instrumente) permite fiecarui utilizator in parte definirea spatiului de
lucru prin adaugarea si aranjarea widget-urilor necesare.
Anunturile faciliteaza plasarea si afisarea comunicatelor interne scurte pentru intervale de
timp determinate si afisarea lor pentru anumite departamente.
Document Management este un instrument destinat stocarii si editarii (versionare,
restaurare) documentelor interne sau celor asignate clientilor.
Knowledge base (Articole) pentru editarea, stocarea si prelucrarea articolelor legate de
procedurile si produsele companiei : FAQ, probleme si solutii.
Cautarea datelor se face prin intermediul motorului de cautare de la fiecare modul si
crearea unor dosare si filtre pentru segmentarea datelor pe baza criteriilor multiple
4.1 Activitati & Calendar
Modulul Activitati permite pastrarea comunicarilor cu clientii, respectiv a istoricului relatiilor
anterioare. De asemenea, activitatile reprezinta instrumentul de programare si planificare a
actiunilor prezente si viitoare în scopul organizarii, monitorizarii si coordonarii activitatii interne a
unei companii.
Este posibila astfel:
planificarea sarcinilor (telefoane, task-uri), prioritizarea acestora si urmarirea indeplinii lor.
Arhivarea in istoricul relatiei cu clientul/partenerul/furnizorul. Orice tip de sarcini pot fi
atribuite catre alti utilizatori pentru a fi duse la indeplinire.
Utilizarea activitatilor pentru a înregistra si gestiona: taskuri, faxuri, telefoane, e-mailuri,
Operational 33
© 2012 Accesa
scrisori, întâlniri sau alte evenimente etc.
afisarea Anunturilor publice in cadrul companiei sau pe echipe cu perioade de valabilitate.
Email: clientul de e-mail permite expedierea si receptia e-mailurilor prin intermediul
aplicatiei. Mailurile receptionate sunt arhivate automat în fisa clientului, iar un e-mail nou
poate fi convertit in: Prospect (potential client), Oportunitate de vanzare sau caz (incident,
etc.).
Regasirea activitatile usor si rapid cu ajutorul filtrelor si vizualizati rapoarte de activitati
dupa diferite criterii
Urmarirea starilor si stadiului de realizare a activitatilor
Utilizarea mementourilor pentru a semnaliza activitatile importante
Trimitere si receptionare e-mailuri direct în aplicatie, pastrând istoricul e-mailurilor: un e-
mail receptionat de la o entitate care are definita o adresa de e-mail in aplicatie, se va
arhiva automat in istoricul respectivei entitati.
Înregistrare si gestionare raspunsurilor la campaniile de marketing derulate.
Exista mai multe tipuri de activitati:
Task: se refera la activitatile generice legate de un client, furnizor, oferta, contract, etc.
Telefon: pentru inregistrarea activitatilor de tip telefon
Eveniment: pentru inregistarea actrivitatilor care au un interval orar clar definit. Acestea
sunt singurele care apara si in calendar!
Fax pentru inregistrarea faxurilor si uploadarea (incarcarea )acestora in sistem
Scrisoare: se refere la inregistrare activitatilor de tip scrisoare.
Eveniment: se refera la acele activitati care tin sau trebuie desfasurate intr-un interval orar
clar definit (i.e intalnire, sedinta)
Orice tip de activitate are o singura rubrica obligatorie: Subiectul, care trebuie sa fie cat mai
concis. La descriere se trece informatia suplimentara in cazul in care aceasta exista. Exista
posibilitatea utilizarii campului ca si text-combo ( sau se pastreaza optiunea pentru
comportament ca si camp simplu textbox): astfel, se pot defini valori standard pentru activitatile
Evolve CRM34
© 2012 Accesa
repetitive (i.e prezentare oferta, follow-up oferta, fixare intalnire), iar in cazul in care utilizatorul
doreste, poate preciza un subiect specific (text simplu). Aceste valori se pot predefini pentru
fiecare tip de activitate: task, eveniment, telefon, etc.
Este recomandata utilizarea Datei de sfarsit daca se doreste planificarea si definirea unui dead-
line pentru activitate. In panoul de control vor aparea doar activitatile care au specificata aceasta
data.
"Referitor la" permite selectia entitatii de care dorim sa legam o anumita activitate (prospect,
contact, companie, oferta). Astfel, activitatea va fi afisata in istoricul relatiei cu respectivul client/
partener.
Optional, se pot specifica remindere, durata activitatii, prioritate, etc.
In momentul in care o activitate este definitivata, aceasta se va inchide. Acest lucru se poate face
din Actiuni > Inchide activitate sau din shortcut-ul "Salveaza si Inchide". Pot fi inregistate si
inchise activitati deja efectuate, insa data crearii si modificarii sunt inregistrate de sistem
automat.
La orice entitate din sistem (prospect, companie, oferta, contract, etc.) activitatile apar in doua
rubrici distincte:
Activitati - aici apar activitatile planificate sau cele care au fost planificate pentru o data
depasita dar nu au fost efectuate.
Istoric - aici apar activitatile desfasurate deja.
Operational 35
© 2012 Accesa
Diferenta dintre cele doua rubrici este data asadar de efectuarea sau nu a activitatilor. Nu este
obligatoriu ca o activitate sa apara initial la "Activitati" si apoi la "Istoric"; daca ea a fost deja
efectuata se va bifa ca si definitivata/inchisa si va aparea direct la istoric.
Evolve CRM36
© 2012 Accesa
4.2 E-mail
Clientul de e-mail permite definirea pentru fiecare utilizator in parte a uneia sau mai multor
adrese de e-mail pentru a expedia si receptiona e-mailuri prin intermediul Evolve CRM. Mailurile
receptionate sunt arhivate automat în fisa clientului (daca acesta are o adresa de e-mail
completata), iar un e-mail nou poate fi convertit in: Prospect (potential client), Oportunitate de
vanzare sau Caz (incident, etc.).
Contul de e-mail este definit de catre administrator in meniul de Configurare> Utilizatori> Cont e-
mail.
Aici se va specifica inclusiv daca dupa descarcarea mailurilor, vor fi pastrate mesajele pe server.
Pentru trimiterea e-mailurilor din aplicatie se va folosi activitatea de e-mail si se va selecta
entitatea destinatar (prospect, contact, companie).
Nu se poate transmite e-mail catre o adresa care sa fie scrisa manual in aplicatie ci doar catre o
entitate existenta.
Operational 37
© 2012 Accesa
Setarile sunt similare cu cele din Outlook sau alt client de e-mail, setarile in plus fiind
urmatoarele:
Frecventa: se completeaza la expeditia si semnifica durata (exprimata in secunde) intre
expeditia e-mailurilor. Utila in special in cazul campaniilor de marketing in care se trimit un
nr. mare de e-mailuri.
Marime lot: nr-ul de e-mailuri care pot fi trimise/descarcate in cadrul unei sesiune de send-
receive
Erori admise: in procesul de expeditie/primire a e-mailurilor se poate intampla ca unele
mailuri sa nu poate fi descarcate de pe server din diverse cauze, iar prin precizarea nr-ului
de erori se specifica peste cate astfel de e-mailuri sa treaca ( to skip) pentru a putea
continua descarcarea/trimiterea.
Fara completarea informatiilor de mai sus, nu este posibila receptionarea sau trimiterea de e-
mailuri.
Evolve CRM38
© 2012 Accesa
4.3 Anunturi
Este posibila postarea Anunturilor publice in cadrul companiei sau pe echipe cu perioade de
valabilitate, lucru care contribuie la o comunicare eficienta a anunturilor cu valabilitate generala.
Pentru a putea posta un anunt, utilizatorul trebuie sa aiba acest drept (setarea se face din Roluri).
Postarea unui anunt este posibila dopa ce widgetul de Anunturi a fost adaugat in panou: click
Anunt nou.
Se va completa Subiectul, Descrierea, Echipa pentru care va fi vizibil anuntul (lasati gol daca doriti
sa fie vizibil pentru toate echipele) impreuna cu intervalul de afisare a anuntului.
Acest anunt nu este transmis ca activitate sau pe e-mail utilizatorilor! El va aparea in Dashboard
(panoul de lucru) al utilizatorilor, daca acestia au ales sa il afiseze in panoul propriu ca si widget.
Operational 39
© 2012 Accesa
4.4 Document Management
Modulul Documente al aplicatiei Evolve acopera necesitatile de organizare, clasificare si regasire
facila a documentelor unei organizatii furnizând mecanisme de atasare, legare, sortare, editare si
versionare a documentelor înregistrate în aplicatie.
Puteti atasa sau lega orice tip de fisier, reprezentând contracte, procese verbale, fise tehnice,
documente interne, machete, fotografii, orice materiale sau proceduri de lucru necesare
functionarii companiei dumneavoastra.
Aveti posibilitatea sa:
Atasati sau legati documentele în strânsa legatura cu entitatile la care fac referire
Organizati documentele interne cu ajutorul mecanismelor de clasificare, utilizând criterii
precum categoria, tipul, starea documentelor
Editati în mod transparent documentele atasate fara riscul suprapunerilor de editare
Pastrati istoricul evolutiei documentelor utilizând mecanismul de versionare
Regasiti cu usurinta documentele atasate sau legate în aplicatie cu ajutorul filtrelor de
cautare:
Categorii si filtre pe diverse criterii:
- dupa domeniu/departament: vanzari, marketing, etc.
- stare: schita, activ, expirat
- tip: model, ghid, document intern
Pot fi definite criterii/valori suplimentare in functie de specific.
Versionarea
se poate face in doua feluri:
prin deconectare: click dreapta pe documernt > Deconecteaza; documentul este salvat
automat intr-un folder pe calculator si uploadat apoi fara ca utilizatorul sa mai specifice
„calea” de acces/salvare. In cazul deconectarii se va putea vizualiza numele utilizatorului,
statia si data la care s-a facut deconectarea documentului respectiv. Odata ce documentul
este modificat el va fi salvat si Reconectat, sistemul atribuind automat un nr. nou de
Evolve CRM40
© 2012 Accesa
versiune; se poate specifica ce modificari contine noua versiune.
simpla: o versiune noua poata fi uploadata > utilizatorul va alege manual folderul unde vrea
sa descarce documentul si de unde sa uploadeze ulterior versiunea noua.
In cazul unei versionari se pot specifica ce modificari au fost aduse, ultima versiune fiind cea
implicita. Oricare din versiunile vechi poate fi insa restaurata ca si versiune implicita.
Operational 41
© 2012 Accesa
4.5 Cautare si Filtrare
Pentru fiecare modul in parte (prospecti, companii, contacte, oferte, activitati, etc.) se pot facecautari si filtre in functie de diverse criterii.
Dosarul
Dosarele au rolul de a grupa diversele foldere filtre insa ele in sine nu aplica filtre asupra
informatiei.
Dosarele si filtrele sunt folosite pentru a memora cele mai solicitate filtrari din baza de date.
Filtrul principal este master-filter-ul din partea de sus, celelate filtre din meniul stanga avand
efect doar asupra selectiei din master filter.
Atata dosarele cat si filtrele pot avea o structura arborescenta si pot fi vizualizate de catre toti
utilizatorii. Informatia continuta de filtre este limitata insa la dreptul pe care utilizatorul il are la
respectivul modul.
Creare Filtru:
creati un filtru nou si dati-i un nume in meniul stanga sus
in meniul stanga jos (filtre) dati click pe "+" pentru a adauga unul sau mai multe criterii de
filtrare
Evolve CRM42
© 2012 Accesa
in momentul in care dati click pe numele criteriului se va deschide lista tuturor campurilor
de la entitatea respectiva
pentru fiecare camp in parte se va specifica care sunt conditiile de filtrare, valorile, etc. (i.e
este egal, este diferit, este unul dintre, etc.)
daca doriti salvarea filtrului, va trebui sa dati click pe iconul "save" din partea de jos si apoi
pe cel de filtrare efectiva (doar la crearea filtrului)
Gridul de vizualizare
Prin intermediul gridului, poate fi selectata informatia care se doreste a fi vizualizata la fiecare
modul in parte.
Atentie! poate fi vizualizata informatia din modulul respectiv in grid, nu si informatia ce tine de
restul entitatilor: Ex.: la o companie putem vedea toate datele din fisa companiei insa in grid nu
poate fi vizualizata informatia ce tine de ofertele companiei de ex.; pentru acesta se va merge la
Oferte, in meniul din stanga.
Prin intermediul gridului se pot face filtre diverse in functie de informatia afisata, incluisv
Operational 43
© 2012 Accesa
grupare dupa mai multe criterii prin drag & drop al campurilor afisate.
Motorul de cautare principal va cauta in toate coloanele afisate!
Actiunile posibile in gridul de vizualizare pot fi accesate prin click dreapta pe headerul gridului
pentru a deschide lista de optiuni: sortare, grupare, afisare sumar sau deschiderea listei de
coloane disponibile pentru personalizare, etc.
Selectia coloanelor care vor fi afisate se face prin click pe Personalizeaza Coloanele, urmand a se
deschide lista de rubrici existente le entiatea respectiva.
Public & Personal Folders
Folderele si filtrele Publice sunt vizibile pentru toti utilizatorii dar pot fi definite/modificate/
sterse doar de catre utilizatorii cu permisii de administrator. Folderele personale pot fi definite
de catre fiecare user in parte si sunt vizibile doar de catre el. Exista posibilitatea de clonare a
filtrelor existente cand se doreste realizarea unui filtru similar pornind de la unul deja creat.
Evolve CRM44
© 2012 Accesa
Partea
V
Evolve CRM46
© 2012 Accesa
5 Vanzari
Utilizatorii departamentul de vanzari vor folosi acest modul pentru gestionarea activitatilor de
vanzare conform procedurilor definite in organizatie si pentru a mentine cele mai bune relatii cu
clientii si partenerii companiei.
Prin utilizarea acestui modul, poti sa:
masori gradul de conversie al Prospectilor (potentiali clienti)
organizezi intr-un singur loc toate informatiile legate de clientii tai - account management
ai un istoric al intalnirilor, e-mailurilor si alte activitati care au intervenit in relatia cu clientii
tai
monitorizezi oportunitatile de vanzare aparute
generezi oferte personalizate si sa urmaresti traseul acestora
gestionezi comenzile ce apar in urma ofertelor castigate
emiti facturi si sa urmaresti incasarile aferente
inregistrezi contracte
beneficiezi de forecasting-uri (previziuni) ale vanzarilor
urmaresti ciclul de vanzare si sa rulezi analize si rapoarte asupra etapelor aferente si
gradelor de conversie.
5.1 Module
5.1.1 Prospecti
Prospectii reprezinta potentialii clienti necalificati care se arata interesati de serviciile/produsele
furnizate de companie sau care sunt contactati de catre reprezentantii de vanzari. Dupa stabilirea
contactului initial, prospectii pot fi calificati prin convertire intr-o companie/contact si o
oportunitate de vanzare sau pot fi descalificati.
Creare Prospect
Vanzari 47
© 2012 Accesa
Exista trei modalitati de a crea un Prospect explicate mai jos:
1. Introducerea manuala in aplicatie se poate face din doua locatii.
2. Importul unei baze de date existente se poate realiza dintr-un fisier xls. sau csv. urmand o
procedura simpla descrisa aici
3. Conversia unui e-mail receptionat de la un potential client nou se poate realiza doar daca
utilizatorul are definita o adresa de e-mail in aplicatie.
1. Introducere manuala se face astfel:
din panoul de control dati click pe entitate rapida si apoi alegeti din lista de valori campul
Prospect.
navigati in meniul Vanzari la Modulul Prospecti, si dati click pe Prospect nou
3. Conversia unui e-mail in prospect se face astfel:
1. deschide-ti e-mailul primit
2. in meniul Actiuni, dati click pe Converteste si selectati valoarea Prospect
3. se va deschide o fereastra noua de editare in care trebuie completate si alte informatii
optionale: Nume, Prenume, Companie;
4. click OK si se va deschide ferestra de editare a Prospectului la care se poate continua
completarea datelor specifice.
5. Email-ul receptionat va aparea la Istoric in fisa Prospectului.
Evolve CRM48
© 2012 Accesa
Editare Prospect
Fisa Prospectului cuprinde o serie de informatii preliminare referitoare la potentialii clienti ai
companiei, grupate pe pagini:
date generale: nume, prenume, companie, functie, sursa (de unde aflat de noi), rating (grad
de interes), date contact: telefon, e-mail, fax, descriere;
detalii: adresa, domeniu de activitate companie, cifra afaceri, etc.
harta: localizare manuala pe harta; in cazul in care este completat orasul/tara, harta poate fi
focalizata automat.
administrare: stare, stop comunicare, campanie sursa, proprietar.
Pentru definirea interfetei prin adaugarea/eliminare campuri /valori si gruparea in pagina puteti
afla detalii aici .
Detaliere campuri:
Titlul Prospectului se completeaza automat: nume & prenume + nume companie la
momentul crearii.
Sursa Prospect: sursa de provenienta sau de unde a aflat de noi; se selecteaza valoarea
adecvata.
Rating: gradul de interes al potentialului client aproximat de catre utilizator.
Moneda cu care se va lucra in cazul conversiei in client.
143
Vanzari 49
© 2012 Accesa
Descriere: detalii suplimentare.
Stare: permite schimbarea manuala a starii din "Nou" in "Contactat".
Proprietar: utilizatorul (agentul) responsabil de entitatea respectiva.
Dupa inregistrare datele pot fi actualizate, iar in sectiunea din stanga se pot planifica a ctiv ita ti ,
vizualiza istoricu l intera ctiunilor, se pot a ta sa f isiere si se poate adauga Prospectul intr-una din
listele de m a rketing.
A tentie! Sectiunea din stanga se activeaza doar dupa ce Prospectul a fost salvat mai intai.
In momentul in care reprezentantul de vanzari califica gradul de interes al Prospectului, il va
putea converti in Client interesat (Companie, Contact, Oportunitate vanzare) sau il va descalifica
(pierdut, renuntat, anulat).
Se vor putea extrage diverse rapoarte si analize (existente sau se definesc) asupra surselor de
provenienta, stadii, localizare, prospecti noi per reprezentant, etc.
Reactivare Prospect
In cazul in care prospectul a fost descalificat, fisa acestuia se va pastra in sistem impreuna cu toate
datele introduse. Daca dupa o anumita perioada de timp, este interesat din nou de produsele/
serviciile companiei atunci va putea fi reactivat pentru inregistrarea de noi date si conversie.
Pasii de urmat:
deschide-ti fisa Prospectului
click in meniul Actiuni si apoi dati click pe Reactivare
Vezi si
Conversie Prospecti
Liste maketing
Campuri si interfete
Sales pipeline
76
114
143
99
Evolve CRM50
© 2012 Accesa
5.1.2 Contacte
Contactele sunt persoanele care reprezinta o companie cu care avem o relatie de afaceri sau
(potentiali) clienti - persoane fizice.
Un contact poate fi insa client atat ca si reprezentant al unei companii cat si ca persoana fizica.
Creare Contact
Exista trei modalitati de a crea un Contact explicate mai jos:
1. Introducerea manuala in aplicatie se poate face din trei locatii.
2. Importul unei baze de date existente se poate realiza dintr-un fisier xls. sau csv. urmand o
procedura simpla.
3. Conversia unui Prospect.
1. Introducere manuala se face din:
panoul de control dati click pe entitate rapida si apoi alegeti din lista de valori campul
Contact
sau mergeti in meniul Vanzari la Modulul Contacte, si dati click pe Contact nou
din meniul Companiei dati click pe sectiunea stanga - Contacte, apoi click pe Contact nou
3. Conversia unui Prospect in Contact se face astfel:
din fereastra Prospectului, click pe Actiuni si apoi Conversie Prospect sau se da click direct
Vanzari 51
© 2012 Accesa
pe shortcut-ul de Conversie Prospect din Toolbar.
se va deschide o fereastra noua pentru selectia tipului de Entitati in care alegem sa
convertim: Companie, Contact, Oportunitate.
click pe OK si se va deschide ferestra de editare a Contactului la care se poate continua
completarea datelor specifice.
Editare Contact
Fisa Contactului cuprinde informatii grupate pe mai multe pagini:
Date generale: nume, categorie, adresa, date contact, Compania pe care o reprezinta (ce
poate fi selectata dintre conmpaniile existente).
Detalii: informatii personale: data nasterii, CNP , stare civila, gen, nume partener, adresa. In
meniul stanga > Detalii pot fi adaugate adrese suplimentare.
Harta: localizare manuala pe harta; in cazul in care este completat orasul/tara, harta poate fi
focalizata automat.
Administrare: moneda. lista de preturi, termeni de plata, stop comunicare, prospect sursa,
proprietar.
Evolve CRM52
© 2012 Accesa
Pentru definirea interfetei prin adaugarea/eliminare campuri /valori si gruparea in pagina puteti
afla detalii aici .
Detaliere campuri :
Categorie: se va selecta una din valorile corespunzatoare categoriei (valorile pot fi definite
conform spcificului de activitate);
Referitor la - compania de care este asignat; se completeaza doar pentru persoanele care
reprezinta o companie.
Rol Contact: rolul persoanei in Companie din punct de vedere al influentarii deciziei de
cumparare.
Descriere: detalii suplimentare.
CNP: Introducerea unui CNP valid va determina completarea automata a datelor referitoare
la Gen si Zi de nastere. Utilizarea unor CNP-uri invalide nu va permite salvarea Contactului.
Moneda cu care se va lucra in etapele de vanzare.
143
Vanzari 53
© 2012 Accesa
Lista de preturi aplicabila pentru ofertare, comenzi, facturi si achizitii ulterioare.
Termenii de plata agreati.
Proprietar: utilizatorul (agentul) responsabil de entitatea respectiva.
Dupa inregistrare datele pot fi actualizate, iar in sectiunea din stanga se pot planifica a ctiv ita ti ,
vizualiza istoricu l interactiunilor, se pot a ta sa f isiere, derula activitati de va nza re, service si se
poate adauga Contactul intr-una din listele de m a rketing.
A tentie! Sectiunea din stanga se activeaza doar dupa ce Contactul a fost salvat mai intai.
Dezactivare si Reactivare Contact
In cazul in care contactul nu mai este interesat de serviciile noastre, s-a relocat, etc. acesta poate
fi dezactivat. Daca dupa o anumita perioada de timp, este interesat din nou de produsele/
serviciile noastre atunci va putea fi rea ctiva t pentru inregistrarea de noi date.
Pasii de urmat pentru Dezactivare:
deschide-ti fisa Contactului
click in meniul Actiuni si apoi dati click pe Dezactivare
Pasii de urmat pentru Reactivare:
deschide-ti fisa Contactului
click in meniul Actiuni si apoi dati click pe Reactivare
Vezi si:
Prospecti
Companii
Conversie Prospecti
46
54
76
Evolve CRM54
© 2012 Accesa
5.1.3 Companii
Companiile reprezinta entitatile cu care organizatia noastra are relatii de afaceri, iar aici intra atat
clientii si potentialii clienti (cu care s-a discutat) cat si parteneri, furnizori, competitori;
diferentierea se face in functie de categoria in care acestia sunt inclusi. O companie poate avea
una sau mai multe persoane de contact cu care se discuta si un contact primar.
Creare Companie
Exista trei modalitati de a crea o Companie explicate mai jos:
1. Introducerea manuala in aplicatie se poate face din doua locatii.
2. Importul unei baze de date existente se poate realiza dintr-un fisier xls. sau csv. urmand o
procedura simpla descrisa aici
3. Conversia unui Prospect.
1. Introducere manuala se face din:
panoul de control dati click pe entitate rapida si apoi alegeti din lista de valori campul
Companie.
sau mergeti in meniul Vanzari la Modulul Companii, si faceti click pe Companie noua
3. Conversia unui Prospect in Companie se face astfel:
Vanzari 55
© 2012 Accesa
din fereastra Prospectului se da click pe Actiuni si apoi Conversie Prospect sau se da click
direct pe shortcut-ul de Conversie Prospect din Toolbar.
se va deschide o fereastra noua unde putem alege tipul de Entitati in care alegem sa
convertim: Companie, Contact, Oportunitate.
dati click pe OK si se va deschide ferestra de editare a Companiei la care se poate continua
completarea datelor specifice.
Editare Companie
Fisa Companiei cuprinde informatii grupate pe mai multe categorii:
Date generale: nume, categorie, adresa, date contact precum si Contactul primar ce poate fi
selectat dintre contactele existente.
Detalii: CUI, cod fiscal, cont bancar, cifra afaceri, nr. angajati
Harta: localizare manuala pe harta; in cazul in care este completat orasul/tara, harta poate fi
focalizata automat.
Administrare: moneda. lista de preturi, termeni de plata, stop comunicare, prospect sursa,
proprietar.
Pentru definirea interfetei prin adaugarea/eliminare campuri /valori si gruparea in pagina puteti
afla detalii aici.
Detaliere campuri:
Evolve CRM56
© 2012 Accesa
Categorie: se va selecta una din valorile corespunzatoare categoriei (i.e client, potential,
furnizor)
Domeniu de activitate: se va selecta din lista sectorul in care compania activeaza.
Adresa: numele relevant/informal al adresei urmat de adresa propriu-zisa, inclusiv date de
contact pentru Adresa. In meniul stanga > Detalii pot fi adaugate adrese suplimentare.
Contact primar - se selecteaza din lista contactelor, persoana principala de contact pentru
compania respectiva (daca a fost introdusa deja). Din meniul Actiuni, se poate executa
comanda "Preluare Date Contact" pentru preluarea datelor respectivului contact (in cazul in
care ele exista). Daca contactul nu are date care sa difere, atunci se pastreaza cele
existente.
Descriere: detalii suplimentare.
Moneda cu care se va lucra in etapele de vanzare.
Lista de preturi aplicabila pentru ofertare si achizitii ulterioara.
Termenii de plata agreati.
Proprietar: utilizatorul responsabil de entitatea respectiva.
Dupa inregistrare datele pot fi actualizate, iar in sectiunea din stanga se pot planifica a ctiv ita ti ,
vizualiza istoricu l interactiunilor, se pot a ta sa f isiere, derula activitati de va nza re, service si se
poate adauga Compania intr-una din listele de m a rketing
A tentie! Sectiunea din stanga se activeaza doar dupa ce Compania a fost salvata mai intai.
Dezactivare si Reactivare Companie
In cazul in care compania nu mai este interesata de serviciile noastre, si-a suspendat/relocat
activitate, etc. aceasta poate fi dezactivata. Daca dupa o anumita perioada de timp, este
interesata din nou de produsele/serviciile noastre atunci va putea fi reactivata pentru
inregistrarea de noi date.
Pasii de urmat pentru Dezactivare:
deschide-ti fisa Companiei
click in meniul Actiuni si apoi dati click pe Dezactivare
Vanzari 57
© 2012 Accesa
Pasii de urmat pentru Dezactivare:
deschide-ti fisa Companiei
click in meniul Actiuni si apoi dati click pe Reactivare
Vezi si:
Prospecti
Contacte
Conversie Prospecti
46
50
76
Evolve CRM58
© 2012 Accesa
5.1.4 Oportunitati vanzare
Oportunitatile reprezinta ocaziile de a vinde produsele/serviciile companiei catre clientii actuali
sau potentialii clienti, fiind o etapa premergatoare ofertarii propriu-zise.
Ele pot fi:
oportunitatile identificate de catre reprezentantii de vanzari: i.e licitatii, anunturi,
prospectare piata, etc.
cererile de oferta primite de la clienti/potentiali.
Oportunitatile au o importanta majora pentru realizarea forecast -urilor si analiza ciclului de
vanzare .
Creare Oportunitate
Exista trei modalitati de a crea o Oportunitate explicate mai jos:
1. Introducerea manuala in aplicatie care se poate face din trei locatii.
2. Conversia unui e-mail receptionat de la un client existent se poate realiza doar daca
utilizatorul are definita o adresa de e-mail in aplicatie.
3. Conversia unui Prospect in Oportunitate.
1. Introducerea manuala se face astfel:
in panoul de control dati click pe entitate rapida si apoi alegeti din lista de valori campul
Oportunitate.
din meniul Vanzari la Modulul Oportunitati faceti click pe Oportunitate noua
din fisa Companiei/Contactului, navigati in sectiunea stanga la Oportunitati si dati click pe
Oportunitate noua.
98
99
Vanzari 59
© 2012 Accesa
2. Conversia unui e-mail in Oportunitate se face astfel:
1. deschide-ti e-mailul primit
2. in meniul Actiuni, dati click pe Converteste si selecteaza valoarea Oportunitate
3. se va deschide o fereastra noua de editare in care se va selecta Compania/Contactul
(existent in baza de date) si moneda Oportunitatii.
4. click OK si se va deschide ferestra de editare a Oportunitatii la care se poate continua
completarea datelor specifice.
5. Email-ul receptionat va aparea la Istoric in fisa Oportunitatii.
3. Conversia unui Prospect in Oportunitate se face astfel:
1. din fereastra Prospectului se da click pe Actiuni si apoi Conversie Prospect sau se da click
direct pe shortcut-ul de Conversie Prospect din Toolbar.
2. se va deschide o fereastra noua unde putem alege tipul de Entitati in care alegem sa
convertim: Companie, Contact, Oportunitate.
Evolve CRM60
© 2012 Accesa
3. click OK si se va deschide fereastra de editare a Oportunitatii la care se poate continua
completarea datelor specifice.
Editare Oportunitate
Fisa Oportunitatii cuprinde informatii grupate pe mai multe pagini:
Date generale: titlu, cod, referitor la Compania/Contactul asignat (ce poate fi selectat dintre
entitatile existente), informatii venit.
Detalii: stare, sursa, proprietar.
Pentru definirea interfetei prin adaugarea/eliminare campuri /valori si gruparea in pagina puteti
afla detalii aici. 143
Vanzari 61
© 2012 Accesa
Detaliere campuri:
Cod-ul este emis automat in ordine incrementala, iar formatul sau se configureaza in
Parametri de sistem
Titlul se completeaza automat daca oportunitate provine dintr-o conversie si manual daca
este creata de utilizator.
Moneda poate fi selecteaza la momentul conversiei, este selcatat automat daca
Oportunitatea se creaza din fisa Companiei/Contactului si se poate schimba manual.
Venitul estimat poate fi calculat automat daca se doreste selectia Produselor (din meniul
stanga) sau manual.
Data estimata de inchidere se completeaza data la care utilizatorul estimeaza ca va reusi
incheierea vanzarii.
Referitor la - entitate careia ii este adresata. Daca cream Oportunitatea din fisa Contactului/
Companiei, aceasta va fi preselectata.
Probabilitatea reprezinta estimarea pe care o da utilizatorul referitor la probabilitatea de a
reusi vanzarea.
Ratingul se refera la urgenta de care este presat cumparatorul.
Dupa inregistrare datele pot fi actualizate, iar in sectiunea din stanga se pot planifica a ctiv ita ti ,
vizualiza istoricu l interactiunilor, se pot atasa f isiere si pot fi vizualizate ofertele/comenzile/
facturile care au rezultat din Oportunitatea respectiva.
A tentie! Sectiunea din stanga se activeaza doar dupa ce Oportunitatea a fost salvata mai intai.
Adaugarea Produselor la acest pas nu este obligatorie. Asignarea lor va permite insa calculul
automat al venitului estimat, iar in cazul in care oportunitatea de vanzare va fi castigata,
utilizatorul va putea in stadiul de ofertare sa preia automat produsele din Oportunitate.
Vezi si:
Gestionare Oportunitati
Prospecti
Companii
78
46
54
Evolve CRM62
© 2012 Accesa
Conversie Prospecti
Forecasting
Sales Pipeline
76
98
99
Vanzari 63
© 2012 Accesa
5.1.5 Oferte
Oferta reprezinta propunerea de produse si servicii din portofoliul companiei, cu preturi si
termeni de plata specifici, trimisa catre contacte/companii si poate fi corelata cu o oportunitate
existenta.
Ofertele au o importanta majora pentru analiza ciclului de vanzare si pentru emiterea si
inregistrarea documentelor personalizate catre client.
Creare Oferta
Exista patru modalitati de a crea o oferta noua:
1. in panoul de control dati click pe entitate rapida si apoi alegeti din lista de valori campul
Oferta.
2. in fisa Companiei/Contactului, accesati sectiunea de Oferte si dati click pe Oferta noua.
3. navigati in meniul Vanzari la Modulul Oferte, si dati click pe Oferta noua
4. Dintr-o Oportunitate existenta: prin apelarea meniului Actiuni, Creaza Oferta. Datele
existente, inclusiv produse daca au fost adaugate, vor fi transferate la Oferta nou creata.
Daca ati creat campuri custom la Oportunitati, acestea pot fi preluate la Oferta cu conditia
sa fie create si acolo aceleasi campuri cu aceeasi denumire si valori.
In cazul in care alegeti una din ultimele doua variante, veti avea optiunea de a crea Oferta
utilizand un Sablon de oferta predefinit.
99
Evolve CRM64
© 2012 Accesa
Editare Oferta
Fisa Ofertei cuprinde informatii grupate pe mai multe pagini:
Date generale: titlu, cod, nr. revizie, referitor la Compania/Contactul asignat, valori pret,
discount.
Livrare: date valabilitate, date livrare, termeni de plata, metoda livrare.
Adrese: adrese facturare si livrare
Administrare: oportunitatea de provenienta, proprietar, data inchiderii
Vanzari 65
© 2012 Accesa
Pentru definirea interfetei prin adaugarea/eliminare campuri /valori si gruparea in pagina puteti
afla detalii aici.
Detaliere campuri:
Cod-ul este emis automat in ordine incrementala, iar formatul sau se configureaza in
Parametri de sistem\
Titlul se completeaza automat daca se lucreaza cu sabloane de oferta si manual daca este
creata de la zero.
Moneda ofertei se alege manual sau este preselectata daca oferta se creaza din Fisa
Companiei/Contactului.
Lista de preturi aplicabila ofertei se alege manual sau este preselectata daca oferta se
creaza din Fisa Companiei/Contactului care are o lista de preturi predefinita.
Referitor la - entitate careia ii este adresata. Daca cream Oferta din fisa Contactului/
Companiei, aceasta va fi preselectata.
143
Evolve CRM66
© 2012 Accesa
Discontul aplicabil intregii oferte poate fi unul valoric sau procentual.
Adresele: pot fi trecute manual sau poate fi copiata una din adresele definite pentru
respectiva entitate.
Oportunitate: se poate specifica Oportunitatea de provenienta a Ofertei.
Dupa inregistrare datele pot fi actualizate, iar in sectiunea din stanga se pot planifica a ctiv ita ti ,
vizualiza istoricu l interactiunilor, se pot atasa f isiere si pot fi vizualizate com enzile/fa cturile care au
rezultat din Oferta respectiva.
A tentie! Sectiunea din stanga se activeaza doar dupa ce Oferta a fost salvata mai intai.
Adaugarea Produselor la acest pas este obligatorie. Asignarea lor va permite calculul automat al
valorii ofertei, iar in cazul in care oferta va fi castigata, la modulul Comenzi/ Facturi se vor prelua
automat produsele din Oferta cu preturile aferente. De asemenea, pot fi rulate analize asupra
celor mai ofertate produse versus cele mai vandute.
Sabloane de oferta
Sabloanele de oferta se folosesc atunci cand dorim sa expediem clientului o oferta standard,
promotionala sau pentru un anumit tip de produse/servicii care sunt deja definite in sablonul de
oferta. Se reduce astfel timpul alocat pentru adaugarea produselor individual.
Crearea sabloanelor de oferta se face ca si in cazul crearii Ofertelor doar ca nu se selecteaza nici o
companie/contact pentru campul "Referitor la".
Modificarea sabloanelor de oferta se face astfel:
1. din bara de instrumente, la rubrica Vizualizeaza, selectati Sabloane Oferta.
2. alegeti sablonul de oferta pe care doriti sa-l modificati.
3. editati si salvati modificarile.
Vanzari 67
© 2012 Accesa
Vezi si:
Ofertare
Oportunitati
Companii
Contacte
Forecasting
Sales Pipeline
81
58
54
50
98
99
Evolve CRM68
© 2012 Accesa
5.1.6 Comenzi
Com a nda este o oferta ce a fost acceptata de catre client si presupune livrarea unor produse/
servicii catre client.
Creare Com anda
Exista patru modalitati de a crea o oferta noua:
1. in panoul de control dati click pe entitate rapida si apoi alegeti din lista de valori campul Comanda.
2. in fisa Companiei/Contactului, accesati sectiunea de Comenzi si dati click pe Comandanoua.
3. navigati in meniul Vanzari la Modulul Comenzi, si dati click pe Comanda noua
4. automat, dintr-o oferta castigata, astfel:navigati in meniul Actiuni si dati click pe Creaza Comanda.se va deschide o fereastra noua care permite schimbarea monezii sau a datei de inchidereoptional, se poate bifa inchiderea Oportunitatii de provenienta
Comanda nou creata va prelua detaliile de la oferta: produse, preturi, etc.
Vanzari 69
© 2012 Accesa
Editare Com anda
Fisa Comenzii cuprinde informatii grupate pe mai multe categorii:
da te g enera le: titlu, cod, referitor la Compania/Contactul asignat, valori pret, discount.livra re: data livrare, termeni de plata, metoda livrare.a drese: adrese facturare si livrare.a dm inistra re: oportunitatea si oferta de provenienta, proprietar, data inchiderii.
Pentru definirea interfetei prin adaugarea/eliminare campuri /valori si gruparea in pagina puteti
afla detalii aici. 143
Evolve CRM70
© 2012 Accesa
Deta liere ca m puri:
Cod-ul este emis automat in ordine incrementala, iar formatul sau se configureaza inParametri de sistemTitlul se completeaza automat daca se lucreaza cu sabloane de comanda sau provine dintr-ooferta si manual daca este creata de la zero.M oneda ofertei se alege manual sau este preselectata in cazul in care comanda se creazadin Fisa Companiei/Contactului sau provine dintr-o oferta care are definita moneda.Lista de preturi aplicabila ofertei se alege manual sau este preselectata in cazul in carecomanda se creaza din Fisa Companiei/Contactului sau provine dintr-o oferta care aredefinita moneda.Referitor la - entitate careia ii este adresata. Daca cream Comanda din fisa Contactului/Companiei, aceasta va fi preselectata.Discontul aplicabil intregii comenzi poate fi unul valoric sau procentual si va fi preluat dinoferta daca este definit.Adresele: pot fi trecute manual sau poate fi copiata una din adresele definite pentrurespectiva entitate.Oportunita te: se poate specifica Oportunitatea de provenienta a Comenzii.Oferta: va fi preselectat Oferta de provenienta in cazul in care comanda provine dintr-oastfel de oferta.Da ta inchiderii: se va completa automat in momentul in care Comanda va fi inchisa ca siRealizata.
Dupa inregistrare datele pot fi actualizate, iar in sectiunea din stanga se pot planifica a ctiv ita ti ,
vizualiza istoricu l interactiunilor, se pot atasa f isiere si pot fi vizualizate fa cturile care au rezultat
din Oferta respectiva.
A tentie! Sectiunea din stanga se activeaza doar dupa ce Comanda a fost salvata mai intai.
La acest pas se pot adauga sau modifica din produsele preluate de la Oferta. Asignarea lor va
permite calculul automat al valorii comenzii, iar la modulul Facturi se vor prelua automat
produsele din Comanda cu preturile aferente. De asemenea, pot fi rulate analize asupra celor mai
ofertate produse versus cele mai vandute.
Sabloane de com anda
Sabloanele de comanda se folosesc atunci cand lucram cu comenzi standard, promotionale sau
pentru un anumit tip de produse/servicii care sunt deja definite in sablonul de comanda. Se
reduce astfel timpul alocat pentru adaugarea produselor individual.
Utilizarea sabloanelor de comanda nu se face in cazul in care se lucreaza cu Oferte ce sunt
26
Vanzari 71
© 2012 Accesa
transformate in Comenzi si apoi Facturi.
Crea rea sa bloa nelor de com a nda se face ca si in cazul crearii Comenzilor doar ca nu se selecteaza
nici o companie/contact pentru campul "Referitor la".
M odifica rea sa bloa nelor de com a nda se face astfel:
1. din bara de instrumente, la rubrica Vizualizeaza, selectati Sabloane Comanda.2. alegeti sablonul de comanda pe care doriti sa-l modificati.3. salvati modificarile.
Vezi si:
Operare Comenzi
Ofertare
Oportunitati
Companii
Contacte
Forecasting
Sales Pipeline
88
81
58
54
50
98
99
Evolve CRM72
© 2012 Accesa
5.1.7 Facturi
Fa ctura reprezinta inregistrarea tranzactiei de vanzare catre client cuprinzand date despre
produsele/serviciile livrate.
Creare Factura
Exista sase modalitati de a crea o oferta noua:
1. in panoul de control dati click pe entitate rapida si apoi alegeti din lista de valori campul Factura.
2. in fisa Companiei/Contactului, accesati sectiunea de Facturi si dati click pe Factura noua.3. navigati in meniul Vanzari la Modulul Facturi, si dati click pe Factura noua
4. automat, dintr-o Oferta ca stig a ta, astfel:navigati in meniul Actiuni din fisa Ofertei si dati click pe Creaza Factura.se va deschide o fereastra noua care permite schimbarea monezii sau a datei de inchidereoptional, se poate bifa inchiderea Oportunitatii de provenienta. Factura nou creata vaprelua detaliile de la oferta: produse, preturi, etc.
Vanzari 73
© 2012 Accesa
5. automat, dintr-o Com a nda Rea liza ta , astfel:
navigati in meniul Actiuni din fisa Comenzii si dati click pe Creaza Factura.se va deschide o fereastra noua care permite schimbarea monezii.
Factura nou creata va prelua detaliile de la comanda: produse, preturi, etc.
6. automat, dintr-un Contra ct a ctiv, astfel:
in fisa Contractului, dati click pe meniul Actiuni si selectati Creaza Factura.se va deschide fisa Facturii, cu datele pre-completate.
Evolve CRM74
© 2012 Accesa
Editare Factura
Fisa Facturii cuprinde informatii grupate pe mai multe categorii:
da te g enera le: titlu, cod, referitor la Compania/Contactul asignat, valori pret, discount,moneda, lista preturilivra re: data facturii, scadenta, termeni de plata, metoda livrare.a drese: adrese facturare si livrare.a dm inistra re: oportunitatea,oferta, comanda sau contractul de provenienta, proprietarul,data inchiderii.
Deta liere ca m puri:
Cod-ul este emis automat in ordine incrementala, iar formatul sau se configureaza inParametri de sistemTitlul se completeaza automat daca se lucreaza cu sabloane de factura sau provine dintr-ooferta, comanda, contract si manual daca este creata de la zero.M oneda ofertei se alege manual sau este preselectata in cazul in care factura se creaza dinFisa Companiei/Contactului sau provine dintr-o oferta, comanda, contract care are definitamoneda.Lista de preturi aplicabila facturii se alege manual sau este preselectata in cazul in careaceasta se creaza din Fisa Companiei/Contactului sau provine dintr-o oferta, comanda,contract care are definita moneda.Referitor la - entitate careia ii este adresata. Daca cream Comanda din fisa Contactului/Companiei, aceasta va fi preselectata.Discontul aplicabil intregii facturi poate fi unul valoric sau procentual si va fi preluat dinoferta, comanda daca este definit.Adresele: pot fi trecute manual sau poate fi copiata una din adresele definite pentrurespectiva entitate.Oportunita te: se poate specifica Oportunitatea de provenienta a Facturii.Oferta: va fi preselectata Oferta de provenienta in cazul in care factura provine dintr-oastfel de oferta.Com a nda: va fi preselectata Comanda de provenienta in cazul in care factura provine dintr-o astfel de comanda.Contra ctul: va fi preselectat Contractul de provenienta in cazul in care factura provinedintr-un astfel de contract.Da ta inchiderii: se va completa automat in momentul in care Factura va fi inchisa ca siIncasata/anulata.
Pentru definirea interfetei prin adaugarea/eliminare campuri /valori si gruparea in pagina puteti
afla detalii aici.
Dupa inregistrare datele pot fi actualizate, iar in sectiunea din stanga se pot planifica a ctiv ita ti ,
vizualiza istoricu l interactiunilor sau se pot atasa f isiere.
26
143
Vanzari 75
© 2012 Accesa
A tentie! Sectiunea din stanga se activeaza doar dupa ce Factura a fost salvata mai intai.
La acest pas se pot adauga, sau modifica din produsele preluate de la Oferta/Comanda/Contract.
Asignarea lor va permite calculul automat al valorii facturii si rularea diverselor analize si
rapoarte.
Sabloane de factura
Sabloanele de factura se folosesc atunci cand se factureaza pachete de produse/servicii standard
sau promotionale. Se reduce astfel timpul alocat pentru adaugarea produselor individual.
Utilizarea sabloanelor de factura nu se face in cazul in care se lucreaza cu Oferte/Comenzi/
Contracte din care sunt emise Facturi.
Crea rea sa bloa nelor de fa ctura se face ca in cazul crearii Facturilor doar ca nu se selecteaza nici o
companie/contact pentru campul "Referitor la".
M odifica rea sa bloa nelor de fa ctura se face astfel:
1. din bara de instrumente, la rubrica Vizualizeaza, selectati Sabloane Factura.2. alegeti sablonul de factura pe care doriti sa-l modificati.3. salvati modificarile.
Vezi si:
Facturare
Operare Comenzi
Ofertare
Oportunitati
Companii
Contacte
Forecasting
Sales Pipeline
92
88
81
58
54
50
98
99
Evolve CRM76
© 2012 Accesa
5.2 Conversie Prospecti
Conversia Prospectilor este o actiune care are drept scop ca lifica rea interesului potentia lilor
clienti fata de serviciile/produsele companiei.
In momentul in care reprezentantul de vanzari califica gradul de interes al Prospectului, il va
putea converti in Client interesat (Companie, Contact, Oportunitate vanzare) sau il va descalifica
(pierdut, renuntat, anulat).
Pasii conversiei:
1. din fereastra Prospectului se da click pe Actiuni si apoi Conversie Prospect sau se da click
direct pe shortcut-ul de Conversie Prospect din Toolbar.
2. se va deschide o fereastra noua unde putem alege tipul de Entitati in care alegem sa
convertim: Companie, Contact, Oportunitate
3. sau putem alege sa-l descalificam, selectand una din valorile: Pierdut, Renuntat, Anulat.
In cazul in care se alege calificarea acestuia, se vor deschide fisele entitatilor nou create pentru a
se continua completarea datelor.
Contactele pot fi persoanele care reprezinta o companie cu care avem o relatie de afaceri (pot
exista mai multe contacte la o Companie) sau potentiali clienti - persoane fizice. Daca Prospectul
este o persoana fizica atunci la conversie nu vom bifa si entitatea Companie.
Vanzari 77
© 2012 Accesa
Preluare date
Datele completate in fisa Prospectului vor fi preluate la Contactul/Compania nou creata, iar fisa
Prospectului devine "read-only".
Chiar daca Prospectul a fost calificat, fisa acestuia se va pastra in modulul Prospecti pentru a
permite o analiza globala asupra ratelor de conversie, surse de provenienta, realizarea profilelor
potentialilor clienti, etc.
Reactivare Prospect
In cazul in care prospectul a fost descalificat, fisa acestuia se va pastra in sistem impreuna cu toate
datele introduse in modul "read-only". Daca dupa o anumita perioada de timp, devine interesat
de produsele/serviciile companiei atunci va putea fi rea ctiva t pentru inregistrarea de noi date si
conversie.
Pasii de urmat:
deschide-ti fisa Prospectului
click in meniul Actiuni si apoi dati click pe Reactivare
Vezi si
Prospecti
Contacte
Companii
Sales pipeline
Evolve CRM78
© 2012 Accesa
5.3 Gestionare Oportunitati
Oportunitatile permit utilizatorilor sa monitorizeze ocaziile de vanzare care apar si sa fie la curent
cu statusul acestora. Se pot realiza astfel forecast-uri cu vanzarile previzionate sau analize asupra
acestui stadiu dinaintea ofertarii propriu-zise. Sunt recomandate pentru a fi utilizate in special in
cazurile vanzarilor consultative si/sau a acelora la care procesul de vanzare se intinde pe o
perioada mai lunga de timp.
Activitati posibile
1. Adaugarea Produselor la acest pas nu este obligatorie. Asignarea lor va permite insa calculul
automat al venitului estimat, iar in cazul in care oportunitatea de vanzare va fi castigata,
utilizatorul va putea in stadiul de ofertare sa preia automat produsele din Oportunitate.
Pasii adaugarii produselor:
1. Salvati Oportunitatea nou creata - Pasul 1
2. navigati in sectiunea din stanga la Produse (Pasul 2) si dati click pe Produs Nou - Pasul 3.
3. selectati Produsul din lista (pasul 4) si precizati cantitatea (pasul 5); pretul, cota TVA,
unitatea de masura vor fi preluate automat din nomenclator
4. Salvati (pasul 6) si reveniti la fisa Oportunitatii sau adaugati Produs Nou.
A tentie: pentru calculul automat al venitului estimat si preluarea corecta la Oferta a datelor,
produsele trebuie sa aiba preturi in moneda Oportunitatii.
2. Schimbarea Starilor
Vanzari 79
© 2012 Accesa
Dupa salvare, Oportunitatea se afla in starea implicita - "In derulare", stare care poate fi
schimbata in functie de evolutia procesului de vanzare.
Exista trei stari posibile pentru o Oportunitate:
Suspendata - in Fisa Oportunitatii, navigati la pagina Detalii, si apoi schimbati valoarea
starii in Suspendata
Creare Oferta: in cazul in care cu clientul se ajunge la pasul de ofertare, din Oportunitate se
poate crea oferta prin apelarea meniului Actiuni, Creaza Oferta. Datele existente, inclusiv
produse daca au fost adaugate, vor fi transferate la Oferta nou creata. Daca ati creat
campuri custom la Oportunitati, acestea pot fi preluate la Oferta cu conditia sa fie create si
acolo aceleasi campuri cu aceeasi denumire si valori.
Inchisa castigata - din Fisa Oportunitatii, navigati in meniul Actiuni, click pe Inchide
Oportunitatea, bifati Castigata si apoi Confirma
Inchisa Pierduta - din Fisa Oportunitatii, navigati in meniul Actiuni, click pe Inchide
Oportunitatea, si bifati Pierduta/Anulata si apoi Confirma.
Oportunitatea se inchide castigata in cazul in care se trece la stadiul de inaintare a unei oferte
propriu-zise.
Inchiderea ca pierduta/anulata sau suspendarea ei se face in cazul in care nu exista interes din
partea clientului pentru o oferta propriu-zisa.
Oportunitate se poate redeschide in cazul in care revine in actualitate, daca a fost inchisa astfel:
1. deschide-ti fisa Oportunitatii
2. navigati in meniul Actiuni
3. click pe Redeschide si vi se va permite editarea acesteia.
Evolve CRM80
© 2012 Accesa
In meniul din stanga vor putea fi accesate O fertele/Com enzile/Fa cturile care au decurs din ea, in
cazul in care Oferta a fost realizata prin preluarea Produselor de la Oportunitate.
Vezi si
Prospecti
Conversie Prospecti
Oferte
Forecasting
Sales pipeline
46
76
63
98
99
Vanzari 81
© 2012 Accesa
5.4 Ofertare
Procesul de ofertare se refera la etapa de vanzare in care se realizeaza si se opereaza oferta
propriu-zisa care va fi inaintata clientului.
Adaugarea Produselor
Asignarea produselor este obligatorie pentru realizarea calculului automat al valorii ofertei, iar in
cazul in care aceasta va fi castigata, la modulul Comenzi/ Facturi se vor prelua automat produsele
din Oferta cu preturile aferente.
De asemenea, pot fi rulate analize asupra celor mai ofertate produse versus cele mai vandute.
Produsele se pot adauga prin trei modalitati:
1. manual
2. prin preluare produselor de la oportunitatea corespondenta
3. utilizand un sablon de oferta
Adaugarea manuala a produselor se face conform pasilor de mai jos:
1. Pasul 1 - Salvati Oferta nou creata.
2. navigati in sectiunea din stanga la Produse (Pasul 2) si dati click pe Produs Nou - Pasul 3.
3. selectati Produsul din lista (pasul 4) si precizati cantitatea (pasul 5); pretul, lista de preturi,
cusrul valutar, cota TVA, unitatea de masura vor fi preluate automat daca au fost definite
si/sau Compania/Contactul are definita o lista de preturi si o Moneda; daca acestea nu sunt
definite vor fi preluate preturile standard ale produsului respectiv.
4. Salvati (pasul 6) si reveniti la fisa Ofertei sau adaugati Produs Nou.
Evolve CRM82
© 2012 Accesa
In cazul in care nu se lucreaza cu Produse/Servicii standard se poate bifa "Produs specia l", si se va
edita manual denumirea produsului, pret, cota TVA, etc. In cazul in care alegeti sa lucrati cu acest
tip de Produse, nu se vor putea rula analize pe produsele ofertate.
2. Preluare produselor de la Oportunitatea corespondenta se poate face doar daca s-a
utilizat aceasta etapa si au fost adaugate Produse pentru oportunitatea de provenienta in
momentul in care a fost creata.
Dintr-o oportunitate pot fi generate mai multe oferte, iar acest lucru se poate face in doua feluri:
Creare Oferta din Oportunitate: prin apelarea meniului Actiuni, Creaza Oferta. Datele
existente, inclusiv produse daca au fost adaugate, vor fi transferate la Oferta nou creata.
Daca ati creat campuri custom la Oportunitati, acestea pot fi preluate la Oferta cu conditia
sa fie create si acolo aceleasi campuri cu aceeasi denumire si valori.
Relationarea cu oportunitatea de provenienta doar si preluare produselor.
Pasii de urmat pentru preluarea produselor in cazul relationarii:
1. in fisa Ofertei navigati la rubrica Administrare, iar la campul Oportunitate, selectati din lista
oportunitatea de provenienta.
2. navigati in meniul Actiuni si dati click pe Preluare Produse; daca ati efectuat pasul anterior,
oportunitatea este deja preselectata si trebuie doar sa Confirmati. in cazul in care nu este
preselectata, o puteti alege din lista si apoi sa confirmati.
Vanzari 83
© 2012 Accesa
Utillizarea unui sablon de oferta nu necesita o adaugare manuala a produselor insa este permisa
stergerea/modificarea, adaugarea altor produse decat cele standard
A tentie: se pot acord inclusiv discount-uri (valorice sau procentuale) atat pe fiecare produs in
parte cat si pe oferta globala.
Activare Oferta
Odata creata o oferta noua, acesta se afla in starea "Schita " avand id-ul reviziei 0 si doar atunci
cand a fost expediata clientului va fi transformata in "Activa " manual.
Pentru activare, navigati in meniul Actiuni si dati click pe Activeaza Oferta.
Activare Oferta Emitere oferta prin intermediul raportului de oferta
Em iterea ofertei se face prin selectia raportului (template-ului) specific din fereastra de Rapoarte
(vezi mai sus) sau Mail Merge (alaturat rapoartelor). Utilizarea template-ului se poate face doar
daca acesta a fost definit si utilizatorul are dreptul de a-l folosi.
Template-ul de oferta se poate personaliza conform modelului utilizat in companie.
Odata emisa oferta, ea nu mai trebuie reatasata in sistem. In cazul in care nu emiteti ofertele (ca
si document) din sistem, le puteti adauga in meniul stanga, la Fisiere.
Evolve CRM84
© 2012 Accesa
Modificare Oferta
Dupa ce oferta este activata, se pot intreprinde o serie de actiuni in functie de evolutia discutiilor
cu clientul.
O astfel de actiuni este reprezentata de Modificarea Ofertei prin care se pot ed ita deta lii si
produsele ofertei, fa ra a pa stra insa un istoric a l reviziilor.
Pentru modificare, navigati in meniul Actiuni si dati click pe Modifica Oferta.
Dupa ce oferta este modificata va trebui Activata din nou pentru a se cunoaste ca a fost trimisa
clientului.
Revizie Oferta
Revizia ofertei poate avea loc doar dupa ce oferta a fost activata. Spre deosebire de actiunea de
modificare explicata mai sus, in cazul reviziei se va deschide o oferta noua similara cu cea initiala,
cu acelasi cod dar cu un ID de revizie diferit. Astfel, o oferta se poate revizui de nenumarate ori
pastrandu-se un istoric al evolutiei sale pentru analize ulterioare.
Vanzari 85
© 2012 Accesa
Pentru modificare, navigati in meniul Actiuni si dati click pe Modifica Oferta. Dupa ce oferta este
revizuita va trebui Activata din nou.
Copiere Oferta
Copierea ofertei permite crearea unei oferte pentru un alt potential client (sau acelasi client)
pornind de la o oferta existenta (similara).
Pentru modificare, navigati in meniul Actiuni si dati click pe Copiaza Oferta.
Veti putea pastra sau schimba entitatea la care se face referire si modifica produse/servicii. Dupa
ce oferta este copiata va trebui Activata din nou.
Creare Comanda din oferta
In cazul in care oferta este acceptata de catre client se poate trece, optional, la crearea unei
comenzi.
Acest lucru se face astfel:
1. navigati in meniul Actiuni si dati click pe Creaza Comanda.
2. se va deschide o fereastra noua care permite schimbarea monezii sau a datei de inchidere
3. optional, se poate bifa inchiderea Oportunitatii de provenienta
Comanda nou creata va prelua detaliile de la oferta: produse, preturi, etc.
Evolve CRM86
© 2012 Accesa
Creare Factura din oferta
In cazul in care oferta este acceptata de catre client se poate trece la crearea unei facturi in acest
moment sau, dupa ce va fi realizata Comanda.
Pentru emiterea facturii la acest moment, procedati astfel:
1. navigati in meniul Actiuni si dati click pe Creaza Factura.
2. se va deschide o fereastra noua care permite schimbarea monezii sau a datei de inchidere
3. optional, se poate bifa inchiderea Oportunitatii de provenienta
Factura nou creata va prelua detaliile de la oferta: produse, preturi, etc.
Creare Contract din oferta
Vanzari 87
© 2012 Accesa
In cazul in care oferta este acceptata de catre client se poate trece la crearea unui contract si
ulterior (daca se doreste) a unei facturi din respectivul contract.
Pentru emiterea contractului la acest moment, procedati astfel:
4. navigati in meniul Actiuni si dati click pe Creaza Contract.
5. se va deschide o fereastra noua care permite schimbarea monezii sau a datei de inchidere
6. optional, se poate bifa inchiderea Oportunitatii de provenienta
Vezi si
Prospecti
Conversie Prospecti
Oferte
Comenzi
Facturi
Forecasting
Sales pipeline
46
76
63
68
72
98
99
Evolve CRM88
© 2012 Accesa
5.5 Operare Comenzi
Operarea comenzilor se refera la etapa in care oferta acceptata de catre client este procesata si
expediata clientului.
Adaugarea Produselor
Se pot adauga/modifica produsele preluate de la Oferta pentru calculul automat al valorii
comenzii si inscrierea lor pe documentele generate catre clienti. La modulul Facturi se vor prelua
automat produsele din Comanda cu preturile aferente.
Produsele se pot adauga utilizand trei modalitati:
1. manual
2. prin preluare produselor de la oferta corespondenta
3. utilizand un sablon de comanda
Adaugarea manuala a produselor se face conform pasilor de mai jos:
1. Pasul 1 - Salvati Comanda nou creata.
2. navigati in sectiunea din stanga la Produse (Pasul 2) si dati click pe Produs Nou - Pasul 3.
3. selectati Produsul din lista (pasul 4) si precizati cantitatea (pasul 5); pretul, lista de preturi,
cursul valutar, cota TVA, unitatea de masura vor fi preluate automat daca au fost definite
si/sau Compania/Contactul are definita o lista de preturi si o Moneda.
4. Salvati (pasul 6) si reveniti la fisa Comenzii sau adaugati Produs Nou.
Vanzari 89
© 2012 Accesa
In cazul in care nu se lucreaza cu Produse/Servicii standard se poate bifa "Produs specia l", si se va
edita manual denumirea produsului, pret, cota TVA, etc. In cazul in care alegeti sa lucrati cu acest
tip de Produse, nu se vor putea rula analize pe produsele livrate.
Preluare produselor de la Oferta corespondenta se poate face doar daca s-a utilizat etapa de
ofertare si au fost adaugate Produse pentru Oferta de provenienta in momentul in care a fost
creata. Produsele vor fi preluate in momentul transformarii Ofertei in Comanda.
Preluare produselor de la Oportunitatea corespondenta se poate face doar daca s-a utilizat
aceasta etapa si au fost adaugate Produse pentru oportunitatea de provenienta in momentul in
care a fost creata.
Pasii de urmat pentru preluarea produselor:
1. in fisa Comenzii navigati la rubrica Administrare, iar la campul Oportunitate, selectati din
lista oportunitatea de provenienta.
2. navigati in meniul Actiuni si dati click pe Preluare Produse; daca ati efectuat pasul anterior,
oportunitatea este deja preselectata si trebuie doar sa Confirmati. in cazul in care nu este
preselectata, o puteti alege din lista si apoi sa confirmati.
Utillizarea unui sablon de comanda: in acest caz nu este necesara o adaugare manuala a
produselor insa este permisa stergerea/modificarea, adaugarea altor produse decat cele
standard.
A tentie: se pot acord inclusiv discount-uri (valorice sau procentuale) atat pe fiecare produs in
parte cat si pe intreaga comanda.
Evolve CRM90
© 2012 Accesa
Realizare Comanda
Odata creata o comanda noua, acesta se afla in starea "N oua " care poate fi modificata manual din
sectiunea de Administrare, campul "Stare", intr-o stare diferita "In Asteptare".
Comanda primeste starea de Realizata in momentul in care a fost expediata clientului.
Pentru realizare, navigati in meniul Actiuni si dati click pe Realizeaza Comanda.
In functie de gradul de livrare, aceasta poate fi selectata ca fiind livrata partial.
Odata selectata drept Realizata, comanda nu mai poate fi editata.
Din sectiunea de rapoarte/mail merge poate fi selectat tipul de document pe care dorim sa-l
generam : i.e aviz de insotire a marfii.
Anulare Comanda
In cazul in care comanda nu se mai livreaza, aceasta va fi selectata drept anulata: din meniul
Actiuni va fi selectata valoare Anuleaza Comanda, si apoi se da click pe OK.
Copiere Comanda
Copierea comenzii permite crearea unei comenzi pentru un alt client (sau acelasi client) pornind
de la o comanda existenta.
Pentru modificare, navigati in meniul Actiuni si dati click pe Copiaza Comanda. Veti putea
shimba/pastra entitatea la care se face referire si modifica produse/servicii.
Vanzari 91
© 2012 Accesa
Creare factura din comanda
Odata comanda acceptata de catre client se poate trece, optional la etapa de creare a facturii.
Acest lucru se face astfel:
1. navigati in meniul Actiuni si dati click pe Creaza Factura.
2. se va deschide o fereastra noua care permite schimbarea monezii.
3. click Confirma
Factura nou creata va prelua detaliile de la comanda: produse, preturi, etc.
Vezi si
Comenzi
Prospecti
Conversie Prospecti
Oferte
Comenzi
Facturi
Forecasting
Sales pipeline
68
46
76
63
68
72
98
99
Evolve CRM92
© 2012 Accesa
5.6 Facturare
Facturarea reprezinta procesul de inregistrare si procesare a tranzactiilor catre clientii finali.
Adaugarea Produselor
Pot fi adaugate/modificate produsele preluate de la Oferta/Comanda/Contract pentru calculul
automat al valorii facturii si inscrierea lor pe documentele generate catre clienti.
Produsele se pot adauga utilizand trei modalitati:
1. manual
2. prin preluare produselor de la oferta/comanda/contractul corespondent.
3. utilizand un sablon de factura
Adaugarea manuala a produselor se face conform pasilor de mai jos:
1. Pasul 1 - Salvati Factura nou creata.
2. navigati in sectiunea din stanga la Produse (Pasul 2) si dati click pe Produs Nou - Pasul 3.
3. selectati Produsul din lista (pasul 4) si precizati cantitatea (pasul 5); pretul, lista de preturi,
cursul valutar, cota TVA, unitatea de masura vor fi preluate automat daca au fost definite;
daca Compania/Contactul are definita o lista de preturi si o Moneda atunci preturile se vor
prelua conform listei existente.
4. Salvati (pasul 6) si reveniti la fisa Facturii sau adaugati Produs Nou.
In cazul in care nu se lucreaza cu Produse/Servicii standard se poate bifa "Produs special", si se va
Vanzari 93
© 2012 Accesa
edita manual denumirea produsului, pret, cota TVA, etc. In cazul in care alegeti sa lucrati cu acest
tip de Produse, nu se vor putea rula analize pe produsele livrate.
2. Preluare produselor de la Oferta/Comanda/Contractul corespondent se poate face doar
daca s-a utilizat vreunul din aceste module si au fost adaugate Produse la entitatea respectiva.
Produsele vor fi preluate in momentul transformarii Ofertei /Comenzii in Factura sau in
momentul crearii unei facturi dintr-un Contract.
Preluare produselor de la Oportunitatea corespondenta se poate face doar daca s-a utilizat
aceasta etapa si au fost adaugate Produse pentru oportunitatea de provenienta in momentul in
care a fost creata.
Pasii de urmat pentru preluarea produselor:
1. in fisa Facturii navigati la rubrica Administrare, iar la campul Oportunitate, selectati din lista
oportunitatea de provenienta.
2. navigati in meniul Actiuni si dati click pe Preluare Produse; daca ati efectuat pasul anterior,
oportunitatea este deja preselectata si trebuie doar sa Confirmati. in cazul in care nu este
preselectata, o puteti alege din lista si apoi sa confirmati.
3. Utillizarea unui sablon de factura: in acest caz nu este necesara o adaugare manuala a
produselor insa este permisa stergerea/modificarea, adaugarea altor produse decat cele standard
A tentie: se pot acord inclusiv discount-uri (valorice sau procentuale) atat pe fiecare produs in
parte cat si pe intreaga comanda.
Activare Factura
In momentul crearii, factura se afla in starea "N oua " si devine "A ctiva " in momentul in care a fost
trimisa clientului
Pentru activare, navigati in meniul Actiuni si dati click pe Activeaza.
Evolve CRM94
© 2012 Accesa
Emiterea facturii se face prin selectia raportului (template-ului) specific din fereastra de Rapoarte
sau Mail Merge. Utilizarea template-ului se poate face doar daca acesta a fost definit si
utilizatorul are dreptul de a-l folosi. Template-ul de oferta se poate personaliza conform
modelului utilizat in companie.
Odata emisa factura, ea nu trebuie reatasata in sistem.
Modificare Factura
In cazul in care trebuie modificate anumite date pe factura, dupa activare, urmati pasii urmatori:
din meniul Actiuni va fi selectata valoare Modifica Factura, si apoi se da click pe OK.
Copiere Factura
Copierea facturiii permite crearea unei facturii pentru un alt client pornind de la o factura
Vanzari 95
© 2012 Accesa
existenta (similara).
Pentru modificare, navigati in meniul Actiuni si dati click pe Copiaza Factura.
Veti putea shimba entitatea la care se face referire si modifica produse/servicii.
Incasare Factura
In momentul in care factura este achitata, aceasta poate fi marcata ca si incasata: din meniul
Actiuni va fi selectata valoare Incaseaza Factura, in feresatra noua se alege tipul incasarii (totale/
partiale), data incasarii si apoi se da click pe OK.
In cazul in care factura este achitata partial, se va selecta valoarea "Platita Partial" si se va
completa manual suma incasata.
Anulare Factura
In cazul in care factura trebuie anulata in sistem, puteti face acest lucru astfel: din meniul Actiuni
va fi selectata valoare Anuleaza Factura, si apoi se da click pe OK.
Vezi si
Facturi
Comenzi
72
68
Evolve CRM96
© 2012 Accesa
Prospecti
Conversie Prospecti
Oferte
Comenzi
Facturi
Forecasting
Sales pipeline
46
76
63
68
72
98
99
Vanzari 97
© 2012 Accesa
5.7 Gestionare Contracte
Modulul Contracte este destinat inregistrarii si organizarii informatiilor legate de contractele
semnate cu clientii, furnizorii sau colaboratorii dumneavoastra.
Evolve CRM permite calcularea duratei contractelor si timpul ramas pana la finalizarea lor. Aceste
informatii ajuta utilizatorii aplicatiei sa cunoasca în orice moment situatia contractelor si sa le
gestioneze intr-un mod optim.
Pot fi astfel organizate si înregistrate informatiile continute în contracte si acte aditionale,
indicand detalii despre: companie, durata contractului, informatii de pret, discount si facturare,
nivel servicii etc.
In detaliul de contract - Linii contract, pot fi detaliate produsele si serviciile care fac obiectul
contractului, precum si alte clauze contractuale. Un contract existent poate fi copiat in cazul in
care doriti sa il folositi si pentru un alt client.
Evolve CRM98
© 2012 Accesa
5.8 Forecasting
Forecasting-ul asupra Oportunitatilor de vanzare poate fi obtinut prin definirea si rularea unor
analize la Modulul Oportunitati.
Vor fi astfel vizualizate date referitoare la:
data estimata de inchidere
valoarea pe o anumita perioada/agent/zona
probabilitati de incheiere a dealurilor
Vanzari 99
© 2012 Accesa
5.9 Sales Pipeline
Ciclul de vanzare poate fi masurat prin analiza datelor asupra etapelor de vanzare:
nr. prospecti noi pe o perioada de timp/agent/domeniu/marime, etc.
gradul de conversie al acestora: calificat/anulat/renuntat
nr. - ul, starea si valoarea oportunitatilor generate din conversia prospectilor
nr. - ul, valoarea si starea ofertelor generate
calcularea sumele incasate din facturile emise
Astfel de analize si rapoarte permit managementului sa calculeze nr-ul de noi prospecti si
oportunitati de vanzare care trebuie identificate si generate in vederea atingerii unei anumite
cifre de afaceri.
Poate fi obtinuta inclusiv o analiza comparativa pe diverse perioade pentru a masura evolutia in
timp a procesului de vanzare si atingerea obiectivelor propuse (KPI).
Datele pot fi extrase prin definirea unor analize/grafice/rapoarte specifice.
Evolve CRM100
© 2012 Accesa
Partea
VI
Evolve CRM102
© 2012 Accesa
6 Marketing
Departamentul de marketing va utiliza acest modul pentru automatizarea diverselor activitati de
marketing.
Astfel, poti sa:
realizezi liste de marketing prin care segmentezi baza de date, in functie de diverse criterii,
pentru derularea unor campanii targetate.
planifici si sa rulezi campanii de marketing: e-mail marketing, telemarketing, direct mail.
monitorizezi raspunsul referitor la fiecare campanie in parte si veniturile generate
6.1 Module
6.1.1 Prospecti
Prospectii reprezinta potentialii clienti necalificati care se arata interesati de serviciile/produsele
furnizate de companie sau care sunt contactati de catre reprezentantii de vanzari. Dupa stabilirea
contactului initial, prospectii pot fi calificati prin convertire intr-o companie/contact si o
oportunitate de vanzare sau pot fi descalificati.
Creare Prospect
Exista trei modalitati de a crea un Prospect explicate mai jos:
1. Introducerea manuala in aplicatie se poate face din doua locatii.
2. Importul unei baze de date existente se poate realiza dintr-un fisier xls. sau csv. urmand o
procedura simpla descrisa aici
3. Conversia unui e-mail receptionat de la un potential client nou se poate realiza doar daca
utilizatorul are definita o adresa de e-mail in aplicatie.
1. Introducere manuala se face astfel:
din panoul de control dati click pe entitate rapida si apoi alegeti din lista de valori campul
Prospect.
Marketing 103
© 2012 Accesa
navigati in meniul Vanzari la Modulul Prospecti, si dati click pe Prospect nou
3. Conversia unui e-mail in prospect se face astfel:
1. deschide-ti e-mailul primit
2. in meniul Actiuni, dati click pe Converteste si selectati valoarea Prospect
3. se va deschide o fereastra noua de editare in care trebuie completate si alte informatii
optionale: Nume, Prenume, Companie;
4. click OK si se va deschide ferestra de editare a Prospectului la care se poate continua
completarea datelor specifice.
5. Email-ul receptionat va aparea la Istoric in fisa Prospectului.
Editare Prospect
Fisa Prospectului cuprinde o serie de informatii preliminare referitoare la potentialii clienti ai
companiei, grupate pe pagini:
Evolve CRM104
© 2012 Accesa
date generale: nume, prenume, companie, functie, sursa (de unde aflat de noi), rating (grad
de interes), date contact: telefon, e-mail, fax, descriere;
detalii: adresa, domeniu de activitate companie, cifra afaceri, etc.
harta: localizare manuala pe harta; in cazul in care este completat orasul/tara, harta poate fi
focalizata automat.
administrare: stare, stop comunicare, campanie sursa, proprietar.
Pentru definirea interfetei prin adaugarea/eliminare campuri /valori si gruparea in pagina puteti
afla detalii aici .
Detaliere campuri:
Titlul Prospectului se completeaza automat: nume & prenume + nume companie la
momentul crearii.
Sursa Prospect: sursa de provenienta sau de unde a aflat de noi; se selecteaza valoarea
adecvata.
Rating: gradul de interes al potentialului client aproximat de catre utilizator.
Moneda cu care se va lucra in cazul conversiei in client.
Descriere: detalii suplimentare.
Stare: permite schimbarea manuala a starii din "Nou" in "Contactat".
Proprietar: utilizatorul (agentul) responsabil de entitatea respectiva.
Dupa inregistrare datele pot fi actualizate, iar in sectiunea din stanga se pot planifica a ctiv ita ti ,
vizualiza istoricu l intera ctiunilor, se pot a ta sa f isiere si se poate adauga Prospectul intr-una din
listele de m a rketing.
A tentie! Sectiunea din stanga se activeaza doar dupa ce Prospectul a fost salvat mai intai.
In momentul in care reprezentantul de vanzari califica gradul de interes al Prospectului, il va
putea converti in Client interesat (Companie, Contact, Oportunitate vanzare) sau il va descalifica
(pierdut, renuntat, anulat).
143
Marketing 105
© 2012 Accesa
Se vor putea extrage diverse rapoarte si analize (existente sau se definesc) asupra surselor de
provenienta, stadii, localizare, prospecti noi per reprezentant, etc.
Reactivare Prospect
In cazul in care prospectul a fost descalificat, fisa acestuia se va pastra in sistem impreuna cu toate
datele introduse. Daca dupa o anumita perioada de timp, este interesat din nou de produsele/
serviciile companiei atunci va putea fi reactivat pentru inregistrarea de noi date si conversie.
Pasii de urmat:
deschide-ti fisa Prospectului
click in meniul Actiuni si apoi dati click pe Reactivare
Vezi si
Conversie Prospecti
Liste maketing
Campuri si interfete
Sales pipeline
76
114
143
99
Evolve CRM106
© 2012 Accesa
6.1.2 Contacte
Contactele sunt persoanele care reprezinta o companie cu care avem o relatie de afaceri sau
(potentiali) clienti - persoane fizice.
Un contact poate fi insa client atat ca si reprezentant al unei companii cat si ca persoana fizica.
Creare Contact
Exista trei modalitati de a crea un Contact explicate mai jos:
1. Introducerea manuala in aplicatie se poate face din trei locatii.
2. Importul unei baze de date existente se poate realiza dintr-un fisier xls. sau csv. urmand o
procedura simpla.
3. Conversia unui Prospect.
1. Introducere manuala se face din:
panoul de control dati click pe entitate rapida si apoi alegeti din lista de valori campul
Contact
sau mergeti in meniul Vanzari la Modulul Contacte, si dati click pe Contact nou
din meniul Companiei dati click pe sectiunea stanga - Contacte, apoi click pe Contact nou
3. Conversia unui Prospect in Contact se face astfel:
din fereastra Prospectului, click pe Actiuni si apoi Conversie Prospect sau se da click direct
Marketing 107
© 2012 Accesa
pe shortcut-ul de Conversie Prospect din Toolbar.
se va deschide o fereastra noua pentru selectia tipului de Entitati in care alegem sa
convertim: Companie, Contact, Oportunitate.
click pe OK si se va deschide ferestra de editare a Contactului la care se poate continua
completarea datelor specifice.
Editare Contact
Fisa Contactului cuprinde informatii grupate pe mai multe pagini:
Date generale: nume, categorie, adresa, date contact, Compania pe care o reprezinta (ce
poate fi selectata dintre conmpaniile existente).
Detalii: informatii personale: data nasterii, CNP , stare civila, gen, nume partener, adresa. In
meniul stanga > Detalii pot fi adaugate adrese suplimentare.
Harta: localizare manuala pe harta; in cazul in care este completat orasul/tara, harta poate fi
focalizata automat.
Administrare: moneda. lista de preturi, termeni de plata, stop comunicare, prospect sursa,
proprietar.
Evolve CRM108
© 2012 Accesa
Pentru definirea interfetei prin adaugarea/eliminare campuri /valori si gruparea in pagina puteti
afla detalii aici .
Detaliere campuri :
Categorie: se va selecta una din valorile corespunzatoare categoriei (valorile pot fi definite
conform spcificului de activitate);
Referitor la - compania de care este asignat; se completeaza doar pentru persoanele care
reprezinta o companie.
Rol Contact: rolul persoanei in Companie din punct de vedere al influentarii deciziei de
cumparare.
Descriere: detalii suplimentare.
CNP: Introducerea unui CNP valid va determina completarea automata a datelor referitoare
la Gen si Zi de nastere. Utilizarea unor CNP-uri invalide nu va permite salvarea Contactului.
Moneda cu care se va lucra in etapele de vanzare.
143
Marketing 109
© 2012 Accesa
Lista de preturi aplicabila pentru ofertare, comenzi, facturi si achizitii ulterioare.
Termenii de plata agreati.
Proprietar: utilizatorul (agentul) responsabil de entitatea respectiva.
Dupa inregistrare datele pot fi actualizate, iar in sectiunea din stanga se pot planifica a ctiv ita ti ,
vizualiza istoricu l interactiunilor, se pot a ta sa f isiere, derula activitati de va nza re, service si se
poate adauga Contactul intr-una din listele de m a rketing.
A tentie! Sectiunea din stanga se activeaza doar dupa ce Contactul a fost salvat mai intai.
Dezactivare si Reactivare Contact
In cazul in care contactul nu mai este interesat de serviciile noastre, s-a relocat, etc. acesta poate
fi dezactivat. Daca dupa o anumita perioada de timp, este interesat din nou de produsele/
serviciile noastre atunci va putea fi rea ctiva t pentru inregistrarea de noi date.
Pasii de urmat pentru Dezactivare:
deschide-ti fisa Contactului
click in meniul Actiuni si apoi dati click pe Dezactivare
Pasii de urmat pentru Reactivare:
deschide-ti fisa Contactului
click in meniul Actiuni si apoi dati click pe Reactivare
Vezi si:
Prospecti
Companii
Conversie Prospecti
46
54
76
Evolve CRM110
© 2012 Accesa
6.1.3 Companii
Companiile reprezinta entitatile cu care organizatia noastra are relatii de afaceri, iar aici intra atat
clientii si potentialii clienti (cu care s-a discutat) cat si parteneri, furnizori, competitori;
diferentierea se face in functie de categoria in care acestia sunt inclusi. O companie poate avea
una sau mai multe persoane de contact cu care se discuta si un contact primar.
Creare Companie
Exista trei modalitati de a crea o Companie explicate mai jos:
1. Introducerea manuala in aplicatie se poate face din doua locatii.
2. Importul unei baze de date existente se poate realiza dintr-un fisier xls. sau csv. urmand o
procedura simpla descrisa aici
3. Conversia unui Prospect.
1. Introducere manuala se face din:
panoul de control dati click pe entitate rapida si apoi alegeti din lista de valori campul
Companie.
sau mergeti in meniul Vanzari la Modulul Companii, si faceti click pe Companie noua
Marketing 111
© 2012 Accesa
3. Conversia unui Prospect in Companie se face astfel:
din fereastra Prospectului se da click pe Actiuni si apoi Conversie Prospect sau se da click
direct pe shortcut-ul de Conversie Prospect din Toolbar.
se va deschide o fereastra noua unde putem alege tipul de Entitati in care alegem sa
convertim: Companie, Contact, Oportunitate.
dati click pe OK si se va deschide ferestra de editare a Companiei la care se poate continua
completarea datelor specifice.
Editare Companie
Fisa Companiei cuprinde informatii grupate pe mai multe categorii:
Date generale: nume, categorie, adresa, date contact precum si Contactul primar ce poate fi
selectat dintre contactele existente.
Detalii: CUI, cod fiscal, cont bancar, cifra afaceri, nr. angajati
Harta: localizare manuala pe harta; in cazul in care este completat orasul/tara, harta poate fi
focalizata automat.
Administrare: moneda. lista de preturi, termeni de plata, stop comunicare, prospect sursa,
proprietar.
Pentru definirea interfetei prin adaugarea/eliminare campuri /valori si gruparea in pagina puteti
Evolve CRM112
© 2012 Accesa
afla detalii aici.
Detaliere campuri:
Categorie: se va selecta una din valorile corespunzatoare categoriei (i.e client, potential,
furnizor)
Domeniu de activitate: se va selecta din lista sectorul in care compania activeaza.
Adresa: numele relevant/informal al adresei urmat de adresa propriu-zisa, inclusiv date de
contact pentru Adresa. In meniul stanga > Detalii pot fi adaugate adrese suplimentare.
Contact primar - se selecteaza din lista contactelor, persoana principala de contact pentru
compania respectiva (daca a fost introdusa deja). Din meniul Actiuni, se poate executa
comanda "Preluare Date Contact" pentru preluarea datelor respectivului contact (in cazul in
care ele exista). Daca contactul nu are date care sa difere, atunci se pastreaza cele
existente.
Descriere: detalii suplimentare.
Moneda cu care se va lucra in etapele de vanzare.
Lista de preturi aplicabila pentru ofertare si achizitii ulterioara.
Termenii de plata agreati.
Proprietar: utilizatorul responsabil de entitatea respectiva.
Dupa inregistrare datele pot fi actualizate, iar in sectiunea din stanga se pot planifica a ctiv ita ti ,
vizualiza istoricu l interactiunilor, se pot a ta sa f isiere, derula activitati de va nza re, service si se
poate adauga Compania intr-una din listele de m a rketing
A tentie! Sectiunea din stanga se activeaza doar dupa ce Compania a fost salvata mai intai.
Dezactivare si Reactivare Companie
In cazul in care compania nu mai este interesata de serviciile noastre, si-a suspendat/relocat
activitate, etc. aceasta poate fi dezactivata. Daca dupa o anumita perioada de timp, este
interesata din nou de produsele/serviciile noastre atunci va putea fi reactivata pentru
inregistrarea de noi date.
Pasii de urmat pentru Dezactivare:
Marketing 113
© 2012 Accesa
deschide-ti fisa Companiei
click in meniul Actiuni si apoi dati click pe Dezactivare
Pasii de urmat pentru Dezactivare:
deschide-ti fisa Companiei
click in meniul Actiuni si apoi dati click pe Reactivare
Vezi si:
Prospecti
Contacte
Conversie Prospecti
46
50
76
Evolve CRM114
© 2012 Accesa
6.1.4 Liste Marketing
Listele de marketing vizeaza crearea de grupuri target de potentiali sau clienti care vor fi subiectul
campaniilor de promovare si marketing. Se pot defini astfel liste de prospecti, liste de companii si
liste de contacte.
Creare Lista marketing
Fisa unei Liste de marketing cuprinde doua rubrici obligatorii:
titlu: denumirea listei
tip entitati: tipul de entitati asupra carora se va realiza filtrarea: Prospecti/Companii/
Contacte
Dupa salvarea listei de marketing pot fi gestionati membrii care sa faca parte din lista respectiva.
Acest lucru se poate face din meniul stanga > Membri Lista > Gestioneaza Membrii
Cu ajutorul filtrelor, se poate face o cautare dupa diverse criterii pentru selectia celor care
indeplinesc conditiile de cautare si adaugarea acestora in lista creata.
Marketing 115
© 2012 Accesa
6.1.5 Campanii Marketing
Campaniile de marketing pot fi definite in cadrul modulului de marketing precizandu-se tipul de
campanie, starea, data inceput si sfarsit, iar la fisiere pot fi centralizate toate documentele si
materialel utilizate in respectiva campanie.
In meniul din stanga sunt disponibile informatii referitoare la:
activitatile de marketing derulate
raspunsurile inregistrate
listele de marketing care fac subiectul campaniei
Evolve CRM116
© 2012 Accesa
6.2 Planificare Campanii
Modulul Campanii permite coordonarea, monitorizarea si masurarea activitatilor de promovare si
marketing concentrate în ceea ce numim o campanie de marketing.
O campanie permite definirea pasilor de parcurs. Spre exemplu, o prima etapa poate consta în
trimiterea e-mailurilor de prezentare catre potentialii vizati, urmând ca în etapa a doua a
campaniei sa se contacteze telefonic respectivii potentiali.
Dupa definirea etapelor, campaniile permit generarea activitatilor care vor fi realizate de agentii
de vânzari în cadrul campaniei: telefoane, faxuri, scrisori, întâlniri. E-mailurile sunt gestionate
automat de catre aplicatie care permite trimiterea, respectiv receptionarea de e-mailuri.
Trasati si urmariti etapele desfasurarii campaniilor dumneavoastra de marketing de
la stadiul de planificare si pâna la culegerea rezultatelor materializate în activitati de
raspunsuri la campanie
Indicati felul actiunii de marketing întreprinse, canalul, durata acesteia, resursele,
bugetul alocat
Marcati activitatile necesare pentru planificarea si buna desfasurare a campaniei
Indicati, cu ajutorul listelor de marketing grupurile tinta de prospecti, companii,
contacte, precum si produsele pe care le promovati
Automatizati procesul de distributie a activitatilor vizând membrii listelor de
marketing
Gestionati documentele interne si materialele promotionale necesare desfasurari
campaniei
Activitatile de campanie sunt cele prin intemediul carora sunt transmise clientilor si potentialilor
clienti mesajele de campanie.
Pot fi mai multe tipuri de activitati campanie, cele mai utilizate fiind:
e-mail (derulare campanii e-mail marketing): sunt transmise e-mailuri
telefon (tele-marketing): sunt create activitati de tip telefon pentru operatorii/
Marketing 117
© 2012 Accesa
agentii specificati
Tipul activitatii se specifica la rubrica "Canal", iar in meniul stanga se vor specifica Listele de
marketing (existente in campanie) ale caror destinatari vor primi mesajul.
Evolve CRM118
© 2012 Accesa
6.3 Definire Liste Marketing
Utilizati mecanismele de filtrare in functie de diverse criterii pentru crearea listelor de marketing
vizând grupuri tinta de prospecti si clienti, în functie de strategiile de marketing si comunicare
alese.
O lista de marketing poate fi inclusa in una sau mai mult campanii derulate, iar in istoricul
clientului vor aparea toate listele si campaniile de marketing in care a fost inclus.
O lista noua pot fi create din modulul Liste Marketing astfel:
Creare Lista marketing
se completeaza Titlu (sugestiv)
tip Entitati - aceasta rubrica este foarte importanta deoarece reprezinta tipul Subiectilor
care vor face parte din lista repsectiva (Companii, Contacte sau Prospecti); poate fi ales un
singur tip de entitati.
se Salveaza Lista
se da click pe meniu stanga > Membri lista
apoi click in meniu de sus > Gestioneaza Membri
se va deschide o fereastra noua care permite selectia din baza de date a subiectilor dupa
cateva criterii ce se pot defini (similar cu actiunea de filtrare)
dupa Listarea inregistrarilor aceatea vor fi aduse in Lista repectiva.
ulterior, anumiti membri pot fi inlaturati din lista.
Atentie: o lista de marketing contine membri care corespund criteriilor la momentul crearii
acesteia. De ex., in decurs de 3 luni de la data derularii unei campanii sunt adaugate entitati noi
in aplicatie (I.e Prospecti); chiar daca acestia corespund criteriilor unei liste existente la un
moment dat, este nevoie sa cream o noua lista care sa-i includa si pe acestia in cazul in care vrem
sa derulam noi activitati de markketing.
In Meniul stanga al listei > Campanii, se pot vedea toate campaniile din care lista face parte sau
se poate adauga lista intr-o campanie.
Marketing 119
© 2012 Accesa
6.4 E-mail marketing
Campaniile de e-mail marketing pot fi derulate prin intermediul Evolve conform pasilor urmatori:
creati o campanie de marketing
creati una sau mai multe liste de marketing aferente pe care sa le asignati campaniei
respective.
creati o activitate de campanie unde veti alege la "Canal" tipul "e-mail".
dupa ce Salvati activitatea de campanie, dati click in meniul Actiuni pe Distribuie
Activitatea
fereastra noua care se va deschide va permite redactarea efectiva a e-mailuri: subiect,
text, imagini.
Cu ajutorul butonului "Next" veti ajunge in pagina care va permite desemnarea
proprietarilor activitatilor nou create (e-mailuri in cazul de fata). Proprietarul poate fi
cel care trimite e-mailul, proprietarii entitatilor (destinatarilor), Utilizatorul public sau
se poate specifica din lista alti proprietari.
Butonul "Distribuie" va transmite mesajul catre entitatile din listele de marketing
aferente.
Dupa distribuire in meniul activitatii vor fi vizibile activitatile (e-mailurile) trimise cu succes
precum si esecurile.
Evolve CRM120
© 2012 Accesa
6.5 Raspunsuri Campanii
Inregistrarea raspunsurilor ca urmare a campaniilor se face cu ajutorul activitatilor de tip "raspuns
la campanie" care pot memora raspunsurile clientilor si prospectilor ia cu datele lor de
identificare. Pe baza acestor informatii se pot genera ulterior noi potentiali, oportunitati, oferte,
comenzi sau facturi.
Monitorizati costurile campaniilor si estimati rezultatele
Masurati, cu ajutorul raspunsurilor la campanie, impactul campaniei, comparati
estimarile initiale cu rezultatul final
Utilizati rapoarte, analize si grafice pentru masurarea rezultatelor campaniilor de
marketing
Orice client nou/actual care va cere detalii asupra campaniei lansate, va fi inregistrati ca si
activitate de tip „Raspuns Campanie de marketing”.
Se va selecta campanie de provenienta: „Campania X”
Tipul de raspuns: se vor inregistra inclusiv cei neinteresati (daca exista) sau care nu vor sa
mai primeasca mailuri se se va specifica asta in fisa lor.
Daca raspunsul este de la un client existent, se va selecta din baza de date (poate fi
Prospect, Contact, Companie)
Daca vine printr-un partener, se va selecta furnizorul extern.
Daca este vorba de un client nou care nu exista in Evolve, se vor introduce datele de
contact
Subiectul concis
Descriere
Activitatea se salveaza dupa care se converteste din „Actiuni” obligatoriu in functie de
tipul de client din partea caruia este exprimata:
Prospect nou
conversie prospect existent
creare oportunitate la o companie
inchidere/anulare in cazul in care nu este interesat.
Marketing 121
© 2012 Accesa
Dupa conversie, se vor continua actiunile specificate in functie de entitatea nou creata.
Evolve CRM122
© 2012 Accesa
Partea
VII
Evolve CRM124
© 2012 Accesa
7 Suport Clienti
Modulul de Suport Clienti este destinat in special departamentelor care se ocupa de partea de
servicii after sales: cazuri service, reclamatii, sugestii, incidente, retururi.
Utilizand acest modul, vei putea sa:
o monitorizezi cazurile aparute si modul de rezolvare al acestorao beneficiezi de rapoarte diverse precum: timpi de raspuns, cele mai frecvente incidente, gradul
de satisfactie, etc.o ai la dispozitie si sa monitorizezi cele mai frecvente probleme si solutiile aferente prin
intermediul unui Knowledge Baseo gestionezi contractele clientilor.
7.1 Module
7.1.1 Articole/Proceduri
Modulul Articole organizeaza cunostintele interne ale companiei dumneavoastra:
proceduri de lucru ISO
metodologii
regulamente
manuale de utilizare ale produselor
diferite materiale si sabloane de documente care servesc organizarii interne dar si
comunicarii cu clientii.
Spre exemplu, departamentul de service poate redacta articole privind modalitatile de rezolvare
a unor probleme tehnice, instructiuni de utilizare si instalare, orice tip de informatie utila tuturor
membrilor echipei de service.
Pot fi redactate si publicate procedurile interne, organizate în functie de necesitatile de lucru ale
companiei dumneavoastra.
Suport Clienti 125
© 2012 Accesa
7.1.2 Contacte
Contactele sunt persoanele care reprezinta o companie cu care avem o relatie de afaceri sau
(potentiali) clienti - persoane fizice.
Un contact poate fi insa client atat ca si reprezentant al unei companii cat si ca persoana fizica.
Creare Contact
Exista trei modalitati de a crea un Contact explicate mai jos:
1. Introducerea manuala in aplicatie se poate face din trei locatii.
2. Importul unei baze de date existente se poate realiza dintr-un fisier xls. sau csv. urmand o
procedura simpla.
3. Conversia unui Prospect.
1. Introducere manuala se face din:
panoul de control dati click pe entitate rapida si apoi alegeti din lista de valori campul
Contact
sau mergeti in meniul Vanzari la Modulul Contacte, si dati click pe Contact nou
din meniul Companiei dati click pe sectiunea stanga - Contacte, apoi click pe Contact nou
3. Conversia unui Prospect in Contact se face astfel:
din fereastra Prospectului, click pe Actiuni si apoi Conversie Prospect sau se da click direct
Evolve CRM126
© 2012 Accesa
pe shortcut-ul de Conversie Prospect din Toolbar.
se va deschide o fereastra noua pentru selectia tipului de Entitati in care alegem sa
convertim: Companie, Contact, Oportunitate.
click pe OK si se va deschide ferestra de editare a Contactului la care se poate continua
completarea datelor specifice.
Editare Contact
Fisa Contactului cuprinde informatii grupate pe mai multe pagini:
Date generale: nume, categorie, adresa, date contact, Compania pe care o reprezinta (ce
poate fi selectata dintre conmpaniile existente).
Detalii: informatii personale: data nasterii, CNP , stare civila, gen, nume partener, adresa. In
meniul stanga > Detalii pot fi adaugate adrese suplimentare.
Harta: localizare manuala pe harta; in cazul in care este completat orasul/tara, harta poate fi
focalizata automat.
Administrare: moneda. lista de preturi, termeni de plata, stop comunicare, prospect sursa,
proprietar.
Suport Clienti 127
© 2012 Accesa
Pentru definirea interfetei prin adaugarea/eliminare campuri /valori si gruparea in pagina puteti
afla detalii aici .
Detaliere campuri :
Categorie: se va selecta una din valorile corespunzatoare categoriei (valorile pot fi definite
conform spcificului de activitate);
Referitor la - compania de care este asignat; se completeaza doar pentru persoanele care
reprezinta o companie.
Rol Contact: rolul persoanei in Companie din punct de vedere al influentarii deciziei de
cumparare.
Descriere: detalii suplimentare.
CNP: Introducerea unui CNP valid va determina completarea automata a datelor referitoare
la Gen si Zi de nastere. Utilizarea unor CNP-uri invalide nu va permite salvarea Contactului.
Moneda cu care se va lucra in etapele de vanzare.
143
Evolve CRM128
© 2012 Accesa
Lista de preturi aplicabila pentru ofertare, comenzi, facturi si achizitii ulterioare.
Termenii de plata agreati.
Proprietar: utilizatorul (agentul) responsabil de entitatea respectiva.
Dupa inregistrare datele pot fi actualizate, iar in sectiunea din stanga se pot planifica a ctiv ita ti ,
vizualiza istoricu l interactiunilor, se pot a ta sa f isiere, derula activitati de va nza re, service si se
poate adauga Contactul intr-una din listele de m a rketing.
A tentie! Sectiunea din stanga se activeaza doar dupa ce Contactul a fost salvat mai intai.
Dezactivare si Reactivare Contact
In cazul in care contactul nu mai este interesat de serviciile noastre, s-a relocat, etc. acesta poate
fi dezactivat. Daca dupa o anumita perioada de timp, este interesat din nou de produsele/
serviciile noastre atunci va putea fi rea ctiva t pentru inregistrarea de noi date.
Pasii de urmat pentru Dezactivare:
deschide-ti fisa Contactului
click in meniul Actiuni si apoi dati click pe Dezactivare
Pasii de urmat pentru Reactivare:
deschide-ti fisa Contactului
click in meniul Actiuni si apoi dati click pe Reactivare
Vezi si:
Prospecti
Companii
Conversie Prospecti
46
54
76
Suport Clienti 129
© 2012 Accesa
7.1.3 Companii
Companiile reprezinta entitatile cu care organizatia noastra are relatii de afaceri, iar aici intra atat
clientii si potentialii clienti (cu care s-a discutat) cat si parteneri, furnizori, competitori;
diferentierea se face in functie de categoria in care acestia sunt inclusi. O companie poate avea
una sau mai multe persoane de contact cu care se discuta si un contact primar.
Creare Companie
Exista trei modalitati de a crea o Companie explicate mai jos:
1. Introducerea manuala in aplicatie se poate face din doua locatii.
2. Importul unei baze de date existente se poate realiza dintr-un fisier xls. sau csv. urmand o
procedura simpla descrisa aici
3. Conversia unui Prospect.
1. Introducere manuala se face din:
panoul de control dati click pe entitate rapida si apoi alegeti din lista de valori campul
Companie.
sau mergeti in meniul Vanzari la Modulul Companii, si faceti click pe Companie noua
Evolve CRM130
© 2012 Accesa
3. Conversia unui Prospect in Companie se face astfel:
din fereastra Prospectului se da click pe Actiuni si apoi Conversie Prospect sau se da click
direct pe shortcut-ul de Conversie Prospect din Toolbar.
se va deschide o fereastra noua unde putem alege tipul de Entitati in care alegem sa
convertim: Companie, Contact, Oportunitate.
dati click pe OK si se va deschide ferestra de editare a Companiei la care se poate continua
completarea datelor specifice.
Editare Companie
Fisa Companiei cuprinde informatii grupate pe mai multe categorii:
Date generale: nume, categorie, adresa, date contact precum si Contactul primar ce poate fi
selectat dintre contactele existente.
Detalii: CUI, cod fiscal, cont bancar, cifra afaceri, nr. angajati
Harta: localizare manuala pe harta; in cazul in care este completat orasul/tara, harta poate fi
focalizata automat.
Administrare: moneda. lista de preturi, termeni de plata, stop comunicare, prospect sursa,
proprietar.
Pentru definirea interfetei prin adaugarea/eliminare campuri /valori si gruparea in pagina puteti
Suport Clienti 131
© 2012 Accesa
afla detalii aici.
Detaliere campuri:
Categorie: se va selecta una din valorile corespunzatoare categoriei (i.e client, potential,
furnizor)
Domeniu de activitate: se va selecta din lista sectorul in care compania activeaza.
Adresa: numele relevant/informal al adresei urmat de adresa propriu-zisa, inclusiv date de
contact pentru Adresa. In meniul stanga > Detalii pot fi adaugate adrese suplimentare.
Contact primar - se selecteaza din lista contactelor, persoana principala de contact pentru
compania respectiva (daca a fost introdusa deja). Din meniul Actiuni, se poate executa
comanda "Preluare Date Contact" pentru preluarea datelor respectivului contact (in cazul in
care ele exista). Daca contactul nu are date care sa difere, atunci se pastreaza cele
existente.
Descriere: detalii suplimentare.
Moneda cu care se va lucra in etapele de vanzare.
Lista de preturi aplicabila pentru ofertare si achizitii ulterioara.
Termenii de plata agreati.
Proprietar: utilizatorul responsabil de entitatea respectiva.
Dupa inregistrare datele pot fi actualizate, iar in sectiunea din stanga se pot planifica a ctiv ita ti ,
vizualiza istoricu l interactiunilor, se pot a ta sa f isiere, derula activitati de va nza re, service si se
poate adauga Compania intr-una din listele de m a rketing
A tentie! Sectiunea din stanga se activeaza doar dupa ce Compania a fost salvata mai intai.
Dezactivare si Reactivare Companie
In cazul in care compania nu mai este interesata de serviciile noastre, si-a suspendat/relocat
activitate, etc. aceasta poate fi dezactivata. Daca dupa o anumita perioada de timp, este
interesata din nou de produsele/serviciile noastre atunci va putea fi reactivata pentru
inregistrarea de noi date.
Pasii de urmat pentru Dezactivare:
Evolve CRM132
© 2012 Accesa
deschide-ti fisa Companiei
click in meniul Actiuni si apoi dati click pe Dezactivare
Pasii de urmat pentru Dezactivare:
deschide-ti fisa Companiei
click in meniul Actiuni si apoi dati click pe Reactivare
Vezi si:
Prospecti
Contacte
Conversie Prospecti
46
50
76
Suport Clienti 133
© 2012 Accesa
7.1.4 Contracte
Modulul Contracte este destinat înregistrarii si organizarii informatiilor legate de contractele
semnate cu clientii, furnizorii sau colaboratorii dumneavoastra.
Contractele pot fi asignate Companiilor sau contactelor cu specificarea datelor de inceput si
sfarsit, tipului de contracte, informatii facturare si alte detalii.
In cazul in care se defineste un sablon raport sau mail merge, datele pot fi exportate intr-un
documentu ce poate fi listat. Suplimentar, contractul arafat poate fi uploadat in meniul stanga la
"Fisiere".
7.1.5 Cazuri
Modulul Cazuri deserveste necesitatile de lucru si organizare ale companiilor care desfasoara
activitati de service si asistenta clienti, prin gestionarea si monitorizarea cazurilor de service,
alaturi de toate procesele si resursele care deservesc departamentul tehnic: contractele de
service si mentenanta. Prin intermediul rapoartelor se poate emite documentatia necesara
activitatii de service: fise de interventie, procese verbale, proceduri de lucru, garantii etc.
Creare Caz
Cazul poate fi creat direct din fisa Companiei/Contactului sau din modulul Cazuri.
Deta liere ca m puri:
Titlu: se va da un nume sugestivReferitor la - compania/contactul de care este asignat; Sursa ca z: canalul de comunicare prin care a parvenit.Tip ca z: se refera tipul de incident/reclamatieSa tisfa ctie: gradul de satisfactie al clientului care se completeaza inainde de inchidereacazuluiSta rea in care se afla cazul
Evolve CRM134
© 2012 Accesa
Da ta inceput: se completeaza automat la momentul crearii cazului (poate fi modificata)Da ta sfa rsit: data la care cazul a fost rezolvat
Optional, in Detalii pot fi specificate contractul si produsul de care este legat cazul respectiv,impreuna cu adresa la care se face interventia (daca este cazul).
Un caz poate fi creat de asemenea prin conversia unui e-mail nou receptionat.
Suport Clienti 135
© 2012 Accesa
7.1.6 Active
Modulul Active permite companiilor sa monitorizeze activele detinute, unde sunt localizate, cine
le are in custodie, cand au fost verificate ultima data, cand trebuie returnate si cand sunt
programate pentru mentenanta. Aceasta functionalitate poate fi utilizata in doua moduri: atat
pentru un inventar intern cat si pentru bunurile aflate in custodia clientilor (ex. in chirie).
Activele pot avea diverse stari (in stoc, planificat pentru achizitie, retras) si pot fi relationatre atat
de client cat si de un contract si/sau produs care face obiectul acestuia. Pot fi inregistrate pe
fiecare activ in parte toate operatiile pentru un istoric complet al activitatilor, incluzand si
documente atasate.
7.2 Gestionare Contracte
Evolve permite calcularea duratei contractelor si timpul ramas pana la finalizarea lor. Aceste
informatii ajuta utilizatorii aplicatiei sa cunoasca în orice moment situatia contractelor si sa le
gestioneze intr-un mod optim.
Pot fi astfel organizate si înregistrate informatiile continute în contracte si acte aditionale,
indicand detalii despre: companie, durata contractului, informatii de pret, discount si facturare,
nivel servicii etc.
In detaliul de contract (linii contract) pot fi detaliate produsele si serviciile care fac obiectul
contractului, precum si alte clauze contractuale. Un contract existent poate fi copiat in cazul in
care doriti sa il folositi si pentru un alt client.
Contractele pot fi create direct sau pot proveni dintr-o Oferta castigatoare.
Evolve CRM136
© 2012 Accesa
7.3 Monitorizare Cazuri
Acest lucru ofera o imagine detaliata a solicitarilor clientilor la un moment dat si raspunsurile
transmise. Arhivarea cazurilor tratate permite managerilor sa monitorizeze modul in care acestea
sunt solutionate, rezolvarile care sunt propuse, timpii de raspuns si sa evalueze gradul de
satisfactie al clientilor. Pentru fiecare caz înregistrati si monitorizati activitatile reprezentand
etapele rezolvarii si comunicarile cu clientul.
Exista doua tipuri de actiuni care pot fi desfasurate pe cazuri:
rezolvare caz: in momentul in care a fost rezolvat si a fost specificat modul de
rezolvare
anulare caz: atunci cand cazul nu isi mai are rostul din diverse motive.
Beneficii:
Reducerea timpilor de raspuns si luarea unor masuri care sa duca la
imbunatatirea imaginii companiei.
Organizarea activitatilor departamentului de service/customer support
Monitorizarea în orice moment a nr-ului, starii cazurilor si stadiul lor de
rezolvare.
Gestionarea documentatiei necesare atasand cazului diverse tipuri de
documente
listarea fiselor de interventie, proceselor verbale, garantii etc. prin intermediul
rapoartelor predefinite
Partea
VIII
Evolve CRM138
© 2012 Accesa
8 Business Intelligence
Utilizand modulul de Business Inteligence se pot vizualiza analize si grafice pentru interpretarea
datelor din sistem referitoare la stadiul vanzarilor, profile clienti, forecasting, clienti noi, etc.
Vei putea sa:
o rulezi rapoarte predefinite sau sa definesti rapoarte noio vizualizezi grafice si analize predefinite sau sa configurezi analize noi.o utilizezi functionalitatea de Mail Merge & Reports pentru a exporta diverse documente in
format Word, pdf, html, etc.
8.1 Rapoarte
Fiecare modul al aplicatiei Evolve ofera posibilitatea vizualizarii datelor inregistrate, prin
intermediul rapoartelor. Prin acestea se intelege atat raportare de tip lista a datelor cat si
emiterea unor documente formale si personalizate catre clienti si parteneri.
Acestea permit tiparirea informatiilor sau exportul lor in diverse formate: PDF, HTML, MHT, RTF,
Excel, CSV, Text, Image.
Mai jos sunt redate cateva exemple:
* emiterea ofertelor, facturilor, avizelor de insotire, fiselor de interventie pentru cazuri
conform unui sablon personalizat.
* Emiterea rapoartelor de activitate pe diverse perioade de timp pentru diversi utilizatori.
* tiparirea adresei pentru plicurile trimise clientilor si partenerilor
* clasificarea companiilor, contactelor, contractelor sau cazurilor si vizualizarea lor pe agenti,
perioade de timp sau alte criterii, sub forma unor liste
* crearea diverselor documente cuprinzând informatii despre o entitate, fisa unei companii, a
unui contact, etc.
* realizarea unui catalog de produse
8.2 Mail Merge
in curand
Business Intelligence 139
© 2012 Accesa
8.3 Grafice
in curand
8.4 Analize
in curand
Partea
IX
Produse si Preturi 141
© 2012 Accesa
9 Produse si Preturi
Configurarea preturilor pentru produsele si serviciile din portofoliul companiei in scopul ofertarii
si contractarii se poate face in functie de politica de vanzari si discounturi a firmei. Se pot defini
astfel:
o produse/servicii cu caracteristicile si pretul aferento liste de pret pentru stabilirea modului de calculare a pretului per produs in functie de tipul de
client (premium, distribuitor, retail).o liste de discount pentru stabilirea reducerilor de volum aplicabile.o definire catalog de produse.
9.1 Module
9.1.1 Produse
9.1.2 Lista pret
9.1.3 Lista discount
9.2 Strategii de pret
9.3 Strategii discount
9.4 Catalog Produse
9.5 Moneda & curs valutar
Partea
X
Personalizare 143
© 2012 Accesa
10 Personalizare
Utilizatorul cu drepturi de administrare a aplicatiei are posibilitatea de a realiza personalizari
conform specificului si nevoilor organizatiei prin intermediul urmatoarelor functionalitati:
o Definire Campuri (rubrici) si interfete de vizualizare pentru fiecare modul in parte.o Accesul la informatiile din sistem se face in functie de drepturile utilizatoruluio Fisierele (xls., csv.) unor baze de date cu clienti se pot importa in aplicatie printr-o procedura
simpla. Exportul datelor este disponibil in diverse formate.o Din punct de vedere al securitatii datelor, aplicatia se acceseaza pe baza de utilizator si parola,
iar pentru back-upul fisierului bazei de date se pot utiliza diverse programe de back-upautomat.
o Evolve ofera suport standard pentru trei tipuri de baze de date: SQL Server 2005/2008, MySQLsau SQLite.
10.1 Campuri si Interfete
Atunci când campurile predefinite nu va sunt suficiente, puteti crea propriile dumneavoastra
câmpuri. Fiecare modul al aplicatiei permite definirea unui numar nelimitat de câmpuri
personalizate de diverse tipuri.
Atât pentru câmpurile personalizate, cât si pentru cele predefinite puteti specifica denumirea,
valoarea implicita, gradul de obligativitate a completarii câmpurilor, lungimea, tipul caracterelor
precum si gradul de acces al diversilor utilizatori la rubrica respectiva (profile): normal, blocked,
hidden.
Creare Camp
Un camp nou poate fi creat din meniul Instrumente > Personalizeaza Campuri > New Field
Evolve CRM144
© 2012 Accesa
Puteti selecta tipul de camp pe care doriti sa-l creati:
check > check box/bifa
text > rubrica tip text
text Combo > exista optiunea de a alege intre o lista de valori la campul respectiv
sau a scrie un text
Memo - text lung, gen descriere (nu se pot realiza filtre/cautare pe acest tip de camp)
Date > rurbrica de tip calendar
Integer > numar fara zecimale
Decimal > numar cu zecimale
Currency > pentru valute
Pick list > rubrica care permite definirea unei liste de valori (drop-down). Valorile se
definesc dupa creare campului si afisarea in interfata.
Multiselection > identic cu Pick list ins apermite selectia mai multor valori
Name = numele pe care il va primi rubrica in baza de date; nu se pune spatiu intre cuvinte si
este recomandabil sa fie introdusa de genul "CampNou". Numele trebuie sa fie unic!
Caption = numele campului asa cum va aparea in interfata; poate fi diferit de Caption.
Personalizare 145
© 2012 Accesa
Suplimentar, se poate specifica gradul de obligativitatea la completarea campului: Optional,
Recommended, Required (fara completare nu poate fi salvat.
Field acces profiles se refera la comportamentul campului pentru diferite categorii de
utilizatori (roluri).
Normal: poate fi vizuzalizat si editat
Blocked: nu poate fi editat
Hidden: datele nu pot fi vizualizate
Aceasta functionalitate se afla in stransa legatura cu definirea permisiilor pe roluri. Fiecarui
Rol i se va defini profilul aferent fiecarui modul in parte (Prospecti, Companii, Oferte, etc.).
Acelasi camp poate avea astfel comportament diferit pentru utilizatori diferiti. Acest lucru
est util in cazul in care anumite informatii (gen. lista preturi, nr. de tel,) vor fi disponibile
anumitor utilizatori, iar altora nu.
Creare Interfata
Fereastra de editare a entitatilor (Interfata) poate fi personalizata prin rearanjarea câmpurilor,
ascunderea câmpurilor care nu sunt necesare si adaugarea câmpurilor definite de catre utilizator.
Aplicatia ofera posibilitatea de a defini mai multe formate de interfata pentru fiecare tip de
entitate. Acest lucru este util atunci când mai multe departamente lucreaza cu seturi diferite de
câmpuri pentru aceleasi entitati. De exemplu, cei din departamentul de service pot folosi un
format de interfata în care sunt afisate câmpurile specifice sunt.
Interfata standard este cea "Implicita", insa in momentul in care se creaza campuri noi si se
doreste introducerea acestora, layout-ul (designul) poate fi schimbat prin accesarea
"cheitei" de langa numele interfetei. Acest lucru poate fi efectuat doar de catre utilizatorul
cu drepturi de administrator.
Evolve CRM146
© 2012 Accesa
Actiuni posibile per camp/rubrica:
ascunde eticheta > nu mai afiseaza label-ul/denumirea campului
pozitie text > pozitia label-ului (stanga/dreapta/sus/jos)
ascunde element > ascunde rubrica respectiva din interfata
grupeaza: prin CTRL + SHIFT pot fi selectate mai multe campuri care se doresc a fi
grupate impreuna
creaza spatiu gol > din fereastra pop-up poate fi inserat un spatiu gol, o eticheta,
linie sau separator
Campurile pot fi usor mutate prin drag & drop.
Toate modulele afiseaza informatia in mai multe pagini: General, Detalii, Administare,
Campuri Persoanlizate, etc., iar campurile nou create se regasesc initial in pagina "Campuri
Personalizate".
In cazul in care doriti mutarea campurilor din paginile secundare (Detalii, Administrare) in
pagina General sau sa afisati un camp nou creat, aveti doua optiuni:
deschiderea meniului "Arbore Elemente" care contine toate rubricile, selectia
campului cautat si adaugarea (prin drag & drop) in zona dorita
accesarea paginii "Campuri Personalizate" si mutarea campului cautat deasupra
paginilor, iar apoi mai departe in pagina si zona dorita.
In cazul in care ati creat prima interfata, va trebui sa o salvati pentru a o putea accesa
ulterior si a nu pierde modificarile. In cazul in care entitatea se inchide fara a fi salvata
interfata, veti pierde modificarile layout-ului.
Salvarea se face cu butonul de Salveaza de langa cheita de setare. Vi se va cere un nume
pentru noua interfata, iar daca doriti sa salvati modificarile pentru aceeasi interfata va
Personalizare 147
© 2012 Accesa
trebui sa-i dati un nume identic.
Gestionarea interfetelor se face din meniul Instrumente > Gestioneaza Interfete. Aveti
posibilitatea de exporta/importa interfetele pentru a le utiliza ulterior sau in alte baze de
date.
La crearea unei noi entitati, interfata implicita va fi cea utilizata ultima data. In anumite
cazuri (update-uri, etc.) aceasta se poate schimba cu cea "Implicita" si va trebuie selectata
din nou interfata de lucru preferata.
Evolve CRM148
© 2012 Accesa
10.2 Securitate & drepturi
In cadrul Modului de Configurare se pot seta drepturile de acces in sistem ale utilizatorilor.
Pentru a avea acces in sistem, fiecare utilizator trebuie sa aiba definit cel putin un rol si sa faca
parte cel putin dintr-o echipa.
Roluri:
Prin definirea unor roluri si asignarea acestora catre utilizatori se pot defini/modifica mult mai
rapid si eficient permisiile in sistem decat daca am face acest lucru pentru fiecare utilizator in
parte. Se pot configura rolurile implicite (exclus rolul de administrator) dupa nevoi sau
preferinte; Permisiile de acces/utilizare a aplicatiei vor fi definite pe Roluri. Un utilizator poate
avea mai multe roluri (i.e agent de vanzari + agent de marketing), iar in cazul existentei unor
roluri multiple/utilizator acestea se reunesc avand prioritate nivelul de acces superior pentru
fiecare modul in parte.
Personalizare 149
© 2012 Accesa
General:
Import/ Export: utilizatorii cu rolul respectiv vor avea dreptul de a import si exporta date
din aplicatie prin intermediului butonului existent in headerul gridului de la fiecare modul.
Personal permis: posibilitatea utilizatorilor de a avea entitati personale (nu pot sa fie
vizibile de catre nimeni, nici macar de manager)
Postare anunt permis: dreptul de a posta anunturi publice.
Permisiuni
Permisiunile se acorda pe fiecare modul in parte (lista din partea stanga) si pentru fiecare tip de
actiune in parte:
Acces: dreptul de a avea acces la modulul respectiv; in cazul in care acest drept nu este
acordat, utilizatorul cu rolul respectiv nu va putea vizualiza modulul;
Vizualizare: in cazul in care exista acces la modul se specifica entitatile pe care le va putea
vizualiza. Nivelul permisiei „in Echipa” acorda drepturi doar pe orizontala (i.e. marketing si
vanzari daca face parte din ambele echipe)”, pe cand nivelul „in adancime” este unul
Evolve CRM150
© 2012 Accesa
superior care acorda drepturi atat catre echipele din care utilizatorul face parte cat si in cele
subordonate lor. Ordinea permisiilor pornind de nivelul superior in jos este urmatoarea:
Toate, in Adancime, Echipa, Publice (ai utilizatorului + cele cu propietar din echipa Public),
Nimic.
Creare: dreptul de a crea noi entitati la modulul respectiv
Modificare: dreptul de a efectua modificari ale entitatilor impreuna cu nivelul la care poate
face modificari
Stergere: dreptul de a sterge entitati si nivelul la care poate sterge
Atribuire: dreptul de a atribui entitati catre alti utilizatori (de a-i face pe acestia proprietari)
si nivelul la care poate face acest lucru.
Sharing (partajare) pentru toate tipurile de entitati este un tip de functionalitate „break all
the rules". Acest drept (partajarea) specifica dreptul utilizatorului de a acorda acces si altor
utilizatori (pe care ii poate selecta) asupra anumitor entitati, in plus fata de drepturile
acordate prin roluri. Se poate partaja o singura entitate sau mai multe (CLR+Shift/A). In
momentul partajarii se specifica si drepturile pe care utilizatorul respectiv le va avea supra
noii entitati. Nu este o actiune similara cu cea de atribuire deoarece noul utilizator nu
devine proprietar. Partajarea se face prin click stanga pe entitate in cazul in care aceasta nu
este deschisa sau din butonul Actiuni, dupa deschidere. Dreptul de sharing permite
acordarea unor nivele de acces suplimentare pentru unul sau mai multi utilizatori si
precizarea acestor drepturi: read, update, delete, assign, share. Util de ex. in cazul in care
managerul vrea sa acorde unui agent dreptul de a modifica anumite entitati (companii de
ex.) pe care nu le poate vedea sau edita conform drepturilor existente deja.
Profile: specifica profilul de vizualizare/editare a rubricilor de la modulul respectiv care se
aplica rolului editat. Acest lucru este util atunci cand pentru anumite informatii dorim sa
limitam dreptul de acces: i.e rubricii "telefon" i se pot specifica 3 profiluri diferite care
permit dreptul de modificare/vizualizare/ascundere. Utilizatorii cu profil 1 ar putea edita,
cei cu profil 2 ar avea doar vizualizare, iar cei cu profil 3 nu ar vedea informatia respectiva.
Se poate lucra insa si fara profile daca se doreste ca informatia sa fie vizibila fara restrictii.
Permisiuni speciale
Aici se specifica dreptul de acces asupra rapoartelor si analizelor din Evolve.
Personalizare 151
© 2012 Accesa
Echipe:
Un utilizator poate face parte din una sau mai multe echipe, iar acestea pot fi organizate intr-o
structura ierarhica specificandu-se echipa parinte. In functie de echipa/echipele din care face
parte si permisiile aferente rolului sau, va avea acces la informatiile din sistem.
Utilizatori:
Conturile utilizatorilor individuali se definesc din acest modul:
utilizator: numele de logare al utilizatorului
parola: se poate completa sau nu; dupa logare fiecare utilizator isi poate schimba parola din
meniul principal (stanga sus)
nume/prenume: necesare pentru a fi identificat cu datele complete. Aceste detalii pot sa
apara de asemenea in diverse rapoarte precum: oferta. factura, contract, etc.
date contact pentru uz intern sau pentru a aparea pe diversele documente ce pot fi emise
din aplicatie.
Activ: in cazul in care un utilizator nu mai utilizeaza aplicatia, acesta se va dezactiva si nu s
eva mai putea loga. Daca se doreste mutarea entitatilor la care a fost proprietar (i.e
companii, prospecti) pe un alt utilizator, acest lucru se face prin selectarea respectivelor
entitati (creare filtru, CTRL+A), click dreapta si "Atribuie". Nu se recomanda stergerea
utilizatorilor.
In meniul stanga se vor selecta obligatoriu rolurile si echipele aferente utilizatorului. Optional,
poate fi definit unul sau mai multe conturi de e-mail pe care acesta le poate folosi pentru a
receptiona si transmite e-mailuri.
Jurnal/Log
Acesta ofera posibilitatea administratorului de a avea acces la istoricul operatiunilor derulate pe
orice tip de entitate. Atentie! Log-ul nu restaureaza date.
Evolve CRM152
© 2012 Accesa
Setatile se fac din Parametri de sistem unde se specifica modulul si tipul operatiei care se doreste
a fi urmarita impreuna cu limita liniilor din Login (presetat la 2.000). Login si log-out se refera la
inregistarea datelor de logare si delogare a fiecarui utilizator.
Vizualizarea log-urilor poate fi facuta de catre admin din Configurari>Login (Jurnal) sau din fisa
fiecare entitati.
Pentru vizualizare Login si Logout, nu trebuie selectat nici un modul din partea superioara!
Orice entitate poate fi cautata dupa nume prin intermediul motorului de cautare pentru
vizualizarea istoricului operatiunilor.
Datele pot fi vizualizate astfel in functie de: modul, tipul actiunii desfasurate, utilizator si interval
de timp (prin debifarea rubricii „Interval de timp activ” vor fi afisate toate actiunile fara a tine
cont de un interval).
Personalizare 153
© 2012 Accesa
10.3 Import/Export date
In Evolve pot fi importate din fisierel xls. baza de date cu Prospectic, Companii, Contacte.
De asemenea, in functie de drepturile acordate utilizatorilor, acestia pot exporta date de la orice
modul (din gridul de vizualizare).
Contactele pot fi exportate inclusiv in format vCard.
10.4 Back-up & Security
Pentru back-up puteti folosi utilitarul specific tipului de baze de date folosit, iar pentru SqLite
puteti folosi un utilitar din Windows sau o copiere manuala.
Locatia bazei de date de tip SqLite este:
Windows Vista/7: C:\ProgramData\Mediacore\CRM; fisierul se numeste "Database.db3"
Windows XP: C:\ProgramFiles\ApplicationData\Mediacore\CRM (verificati din Folders Option
daca sunt vizibile toate fisierele: "show hidden folders")
Pentru blocarea accesului la fisierul bazei de date se recomanda utilizarea functionalitatilor
sistemului de operare si/sau ale serverului de baze de date.
10.5 Suport Baze de Date
Evolve ofera suport pentru trei tipuri de baze de date:
SqLite: in cazul monoutilizatorilor este implicita si nu trebuie instalat nimic aditional. Este
recomandata pentru bazele mici de date si pentru un numar redus de utilizatori.
MS SQL Server: pentru a folosi acest tip de baza de date este necesar sa aveti instalata orice
versiune a MS SQL in prealabil pe server. Exista disponibila pentru download de pe site-ul
Microsoft si o versiune gratuita - MS SQL Express cu anumite limitari.
MySQL - un tip de baza de date open-source.
Evolve CRM154
© 2012 Accesa
Selectia tipului de baze de date cu care doriti sa lucrati se va face dupa instalarea Evolve server
din meniul Database > change Database > create a new Database > selectati tipul bazei de date si
apoi specificati locatia locatie (server name) si limba acesteia (RO/EN).
In cazul in care aveti deja o baza de date Evolve (incepand cu versiunea 3.0) puteti face upgrade si
va trebui sa selectati baza de date deja existenta.
Personalizare 155
© 2012 Accesa
Top Related