1© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
2© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
PE AGENDA PREZENTARII DE ASTAZI
1
2
Ce este Consumer Panel si ce aduc nou datele noastre
3
Focus pe cumparatorul din retailul traditional4
5Cateva dezvaluiri suplimentare
Pe scurt, despre contextul actual al pietei
6Recapitulare si cateva idei
Retailul, incotro?
3© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
4© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
PROCESUL DIN SPATELE DATELOR DE
CONSUMER PANEL
Cine sunt cumparatorii
avem un esantion de 3.000
de gospodarii, circa 8.000 de
romani;
reprezentativ la nivel national
in raport cu totalul de 7.47
milioane de gospodarii;
construit dupa cele 5 criterii
socio-demografice: regiune,
marimea localitatii, marimea
gospodariei, varsta capului
de familie, prezenta copiilor
de pana in 14 ani.
Cum colectam datele
gospodariile sunt dotate cu
un kit care contine: scanner,
cataloage de produse si de
magazine;
datele sunt colectate prin
scanarea codului de bare al
fiecarui produs achizitionat si
transmise prin intermediul
tehnologiei GPRS;
procesul se intampla zilnic;
sunt verificate, codate si
transferate in baza de date.
Ce vedem
cumparaturile aduse acasa si
autoconsumul;
indiferent de canalul de unde
au fost achizitionate [chiar si
piete agroalimentare];
informatii despre
cumparaturile reale la nivel
de categorii, segmente,
branduri, SKU-uri, retaileri si
cumparatori;
circa 350 de segmente de
produse.
5© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
6© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
O RECAPITULARE RAPIDA PENTRU 2017
Sursa: INS, Eurostat, BNR
Crestere
PIB
+5.7%
Somaj
5.2%
Cheltuieli
alimente si
bauturi
43%
Venitul
minim
+16%Punctul
de pensie
+5%
TVA
19%
Investitii
straine
-13%
Contributie
consum la PIB
5%
7© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
INFLATIA REVINE, UPTRADING CONTINUA, IAR
VOLUMELE SCAD USOR
Valoarea pietei
de FMCG
+3.9% [S1 2017]
Descompunerea cosului de cumparaturi
[S1 2017 vs. S1 2016]
Valoare % Inflatie*
Volum %
Up Trade
3.9
2.0
-1.3
3.2
GfK Consumer Panel Services I *Price Inflation Food Index – Eurostat | FMCG = fresh food, packed groceries, beverages, home care, personal care
8© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
9© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
LA PRIMA VEDERE, VESTILE NU SUNT
NEAPARAT BUNE
Comert Traditional Modern Trade
61%
39%
60%
40%50%50%
2007 2013 H1 - 2017
“Batalia” dintre comertul modern si cel traditional in ultimii 10 ani
[value market share]
GfK Consumer Panel Services
Cat “valoreaza” principalele formate din piata in primul semestru din 2017
[value market share]
Alte modern trade [1%]* TTSupermarket Hyper
*include cash&carry si online
Discounteri Modern proximity [3%]
27% 11% 11% 40%6%
LKA
10© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
GfK Consumer Panel Services
DAR... FORMATUL CARE PERFORMEAZA CEL MAI
BINE, MODERN PROXIMITY, ESTE SI CEL MAI
APROPIAT CA MODEL DE BUSINESS
74
4
16
14
19
14
18
Frecventa [#]
98
13
28
69
62
39
77
Comert traditional
Cash & Carry
Modern Proximity
Discounteri
Supermarketuri
LKA
Hypermarketuri
Penetrare [%]
+16%
-5%
+20%
0.1%
Evolutie % S1 2017 vs. S1 2016
Evolutia principalelor canale pe doi dintre indicatorii de performanta esentiali
[S1 2017]
11© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
EXISTA SI POVESTI DE SUCCES IN COMERTUL
TRADITIONAL. CE AU IN COMUN?
Intelegerea tendintelor de consum, dar mai ales a cumparatorului.
PRAXISANNABELLAZANFIR PREMIUMLA MOLDOVANDIANA GOURMET
12© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
13© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
CE STIM DESPRE PROFILUL SOCIO-DEMOGRAFIC
AL CUMPARATORILOR DIN COMERTUL
TRADITIONAL
GfK Consumer Panel Services
4 din 10
cumparatori
au peste 60
de ani
Doar 26%
au copii sub
14 ani
55% dintre
cumparatori,
familii cu 1
sau 2
membri
Bucurestenii
si oltenii lasa
peste media
tarii la un act
de
cumparare
14© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
GfK Consumer Panel Services
73
63
51
58
38
26
27
37
49
42
62
74
Traditional Trade
Modern Proximity
LKA
Supermarketuri
Discounteri
Hypermarketuri
PRODUSELE PROASPETE DOMINA IN COSURILE
MICI DIN COMERTUL TRADITIONAL
Basket versus trolley, valoare versus acte de cumparare
[%, S1 2017]Basket [≤10 produse] Trolley [≥11 produse]
Cota valorica
92 8
Acte de cumparare
Fresh Food
Dairy
Food
Home care
Beverages
Personal care
68
1724 23 7
4
15© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
Ce segmente de produse gasim cel mai adesea in cosurile mici,
[prezenta in acte de cumparare, S1 2017]
GfK Consumer Panel Services
Top 5 NON-FOOD
Hartie igienica;
Hrana pentru
animale;
Detergenti;
Produse pentru
ingrijirea locuintei;
Sapun de toaleta.
TOP CATEGORII “DESTINATIE” IN COMERTUL
TRADITIONAL, IN COSURILE MICI
1. Paine
proaspata
2. Fructe
si legume
proaspete
3. Bere
7. Apa8. Bauturi
carbogazoase 9. Oua
4. Lapte5. Carne
proaspata6. Mezeluri
16© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
CUMPARATURILE DE RUTINA SUNT PRINCIPALA
MISIUNE IN COMERTUL TRADITIONAL, URMATE
DE CELE DE URGENTA
Top misiuni de cumparare in comertul traditional
Shopping Monitor Report
Cumparaturi zilnice,
de rutina
Cumparaturi de
urgenta, neplanificate
Cumparaturi pentru
evenimente speciale
Consum imediat,
on-the-go
Magazin cu
auto-servire si
4 case de marcat
Magazin
alimentar micChiosc
Piata
agro-alimentara
47% 58% 55% 55%
18% 20% 22% 12%
7% 3% 1% 5%
4% 9% 12% 2%
17© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
GfK Consumer Panel Services
RASPUNSUL LA DILEMA CAT LASA CUMPARATORUL
LA O VIZITA IN COMERTUL TRADITIONAL ESTE…
*suma lasata la un act de cumparare in comertul traditional, in S1 2017
18 lei*
+4% LKA
33 lei
Supermarket
29 lei
Modern
proximity
25 lei
18© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
GfK Consumer Panel Services
TV FANS NU SUNT NICI PE DEPARTE SEGMENTUL
PREPONDERENT DE CUMPARATORI DIN
COMERTUL TRADITIONAL
47.714.7 16.115.95.5
4716.2 13.416.66.7
Print Lovers Radio Friends TV Friends Internet Fans Light Media Users
Profilul media al cumparatorilor din comertul traditional
[buyers %, S1 2017]
Cat din cheltuielile de FMCG sunt lasate de acestia in comertul traditional
[S1 2017]
Profilul a fost determinat pe baza unui chestionar aplicat gospodariilor inscrise in Panel. Cei care au aratat un consum mai
ridicat, peste medie, in cazul unui canal media au fost incadrati in consecinta in “print lovers”, “radio friends”, “TV friends”
si, respectiv, “internet fans”. Cei care au un consum mix, sub medie, din fiecare canal, au fost clasati drept “light media
users”.
19© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
20© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
Distributia segmentelor de cumparatori pe principalele canale [%]
Shopping Monitor Report
%, Base: all respondents, N=720/ 345/ 172/ 116/ 80
49 5442 46 41
32 2639 29 44
20 20 1925
15
Total Hypermarketuri Discounteri Supermarketuri TT
Cumparatori manati de pret Cumparatori de rutina Cumparatori sofisticati
CUMPARATORII SOFISTICATI, AL DOILEA
SEGMENT CA IMPORTANTA PENTRU
COMERTUL TRADITIONAL
21© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
Cumparatorii sofisticati
sunt dispusi sa plateasca un
pret mai ridicat pentru produse
speciale si sunt si segmentul cel
mai putin sensibil la pret;
un criteriu important este o gama
extinsa de produse;
ambianta/ atmosfera din magazin
sunt mai putin importante;
nu schimba magazinul doar ca sa
aiba produsele la pret mai bun;
vor sa fie surprinsi de lucruri
noi;
nu acorda atentie cataloagelor
promotionale.
Cumparatorii manati de pret
nu sunt loiali unui singur retailer,
merg dupa pretul cel mai mic;
desi pretul este criteriul primordial,
conteaza si atmosfera;
sunt cei mai fericiti cand vine vorba
de a merge la cumparaturi;
de obicei citesc cataloagele
promotionale si cumpara in
concordanta cu promotiile;
le place sa fie surprinsi de lucruri
noi si iubesc varietatea;
nu sunt fani ai comertului online
dar folosesc internetul pentru
informare.
Shopping Monitor Report
CUMPARATORII DE RUTINA MAI PUTIN INTERESATI
DE MEDIUL DIN MAGAZIN, CEI SOFISTICATI DE
LUCRURI NOI
CumparatoriI de rutina
nu au nevoie neaparat de o
ambianta placuta ca sa isi faca
cumparaturile;
fac cumparaturi la mai multe
magazine si sunt interesati de
pretul cel mai bun, insa per total
sunt mai putin sensibili la pret
decat cumparatorii manati de pret;
mai putin interesati de produse
noi si inovatii decat celelalte doua
segmente de cumparatori;
de obicei, citesc si cataloagele
promotionale.
22© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
NU IN CELE DIN URMA…
Oportunitati de piata pentru formatul supermarket
Shopping Monitor Report
Accesibil de acasa sau de la lucru
Program de lucru convenabil
Gama larga de produse alimentare
Gama larga de produse non-foodOferta buna cand vine vorba de brandurile pe care le cumpar in
mod uzual
Produse si specialitati pe care nu le gasesc in alta parte
Sortiment bun de produse regionale/ locale
Preturi reduse pentru majoritatea produselor
Promotii/ discounturi atractive
Angajati prietenosi si care iti sar in ajutor
Timp de asteptare redus la case
Mediu din magazine este placut
Sortimentatie buna de produse bio
Ofera tot ce ai nevoie intr-o singura locatie
Nevoi indeplinite
in piata
Nevoi neindeplinite
in piata
Factori ‘igienici’ Musai de avut
Nise/ emergenteZone de
oportunitate
*diferentiatori ai acestui canal
Importanta scazuta
Importanta ridicata
23© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
24© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
MAI MULTE PLUSURI DECAT MINUSURI
Doua zone prioritare de lucrat:
Cresterea valorii bonului de casa
Schimbarea de mentalitate/
perspectiva
Macroeconomic
Consumul casnic
Piata FMCG
Cumparator
Tendinte
25© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional
Romina Ardelean, Consultant GfK Romania
0724 528 087
Top Related