S.C. NAPOCHIM SA Cluj-Napoca

NAPOCHIM

Prospect de oferti aferent majoririi capitalului social

al

NAPOGHIIM S.A. Gluj-Napoca

lntermedia,r; S.S./.F. BROKER :5.A.

W!

Aprobat de AS;F prin Decizia Nr o &/h,

Cititi Prospectul inainte de a subscrie!

vtzA DE APR?BARE npttcnrA PE PRoSeECT';L DE IFERTA NU ARt= IALIARE DE GARANTTE S/ A//c/ /vuREPREZINTA o ALTA ronuA DE AzRECTERE A ASF crJ pRtvtRE LA opoRTuNtrATEA, AVANTAJEL.E sAtJDEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCIJRIL,E PE CARE LE-AR PLITEA PREZENTA TR,\NZACTIILE DEINCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTET PI.,BLEE OBTECT AL DECtZtEt DE AzROBARE; prbnln OeAPR?BARE cennrrcA NUMAT REGIJLARTTATF-A pRospECTULUt DE IFERTA lN entvtttla EXTGENTELIRLEGIT gt ALE NoRMELIR ADIzTATE lN npucp,aEt ACESTE:A.

2.)'

Prospect majorare r:apital social

,tf: I t,

I Aceasti pagind a |ost lisatd liberd in mod intenfiorjat ] :,;'\.

,i ,,,

i

.,i:.-

: l_.'

Prospect majorare capital social

NOTA CATRE INVESTITORI. .............. ,,4

DECLAMTil PRTVTND PERSPECT|VELE.......... .......... ..........8

REZUMATUL PROSPECTULUI ......... ..........9

Document de inregistrare privind actiunile...........

1 PERSOANE RESPONSABILE...

2. AUDITORULFINANCIAR..

4. INFORMATil DESPRE EM|TENT...... .... . . ....... ........18

5. PRIVIRE GENERALA ASUPRA ACTIVITATILOR EMITENTULUI ....... ..... ...... 19

6. ORGAN|GRAMA...... .. . ................20

7. INFORMATIT pRtVtND TENDTNTELE . ..................21

8. PREVIZIUNISAU ESTIMARIPRIVIND PROFITUL .,, .. 21

9 ORGANE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE gr SUPRAVEGHERE $t CONDUCEREA SUPERTOARA .....21

10. REMUNERATil $t BENEFtCil................. ..................24

11. FUNCTTONAREA ORGANELOR DE ADMTNTSTRARE St CONDUCERE........... 24

12. SALARTATT ..............25

13. ACTTONAR| PRtNCtpALt . ..............25

14 TMNZACTil CU pARTtAFtLtATE .............26

15. INFORMATII FINANCIARE PRtVtND pA-rRtMONtUL, StTUAT|A FTNANCTARA gt REZULTATELEEMITENTULUI....... .,26

16. TNFORMATil SUPL|MENTARE.. .. 31

17. CONTRACTE IMPORTANTE - altele decdt cele incheiate in cadrul normal al activitalii.. . ...32

18. INFORMATII FURNIZATE DE TERTI, DE:CLARATII ALE EXPERTILOR $l DECLARATII DE lNTERESE...32

19 DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULLII. ,,, ,................ 32

Nota privind valorile mobiliare pentru actiuni .. .. . ........32

1. PERSOANE RESPONSAB|LE.. ............. .........................32

2. FACTORI DE RISC... 32

ffiP+

;'--1:. ;

'::.,7Y -


4. INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAzA A FI OFERITE/ADMISE LA

6. ADMTTEREA LA TRANZACTTONARE $t MODALTTATT DE TRANZACTTONARE ............................39

7. CONTRACTE DE RESTR|CT|ONARE...

8. CHELTUIELI AFERENTE EMISIUNII/OFERTEI...........

10. TNFORMATil SUPLTMENTARE ....... ...........40

.Jl

,"s{€

-i:++41

i:=j

-nortlltltD

APOCHIMProspect majorare capitial social

NOTA GATRE INVESTITORI

Acest Prospect ("Prospectul") conltne informalii necesare in legdturd cu oferta (,,Oferta") de

actiuni aferentd operatiunii de majorare a capitalului social prin conversia in actiuni a unor crean!<l 9i prin

aport in numerar, hotdrAtd in cadrul Adundrii Generale Extraordinare a Ac[ionarilor Societdlii NAPOCHIM

SA. Cluj-Napoca din data de 09'10.2013. A,ceastd operatiune presupune conversia in acliuni a creanlei

in valoare de 1.000.000 lei detinutd de SISIF BROKER S.A. fatii de Emitent. conversia in ar:tiuni a

creanteiin valoare de 400.000 lei delinutd dr: AX PERPEI'UUM IMPEX S.R.L. fa(d de Emitent, conve

in actiuni a crean[eiin valoare de 270.000 leride[inutd de OONSUL-IANTAANDREI&ANDREI S.Ft.L

de Emitent gi acordarea dreptului de preferirrld pentru actionarii existenli care vor putea subscrie in

suma de 6.167.930,9 lei, propor[ional cu cotele de participare detinute de acegtia la data de i

oupa cum urmeaza:

- conversia creantei de 1.000.000 lei detinutd de SSIF BRTOKER fatd

acliuni, fiecare avAnd o valoare nominald de 0,'1 lei;

- conversia creantei de 400.000 lei detinutd de AX PERPETIJUM IMPEX S.R.L. fatd de Enritent in

4.000.000 ac{iuni, fiecare avAnd o valoare nominald de 0,1 lei;

- conversia creantei de 270.000 lei deJinutd de coNSULTAI{TA ANDREI&ANDREI S.R.L. fald de

Emitentin 2.700.000 actiuni, fiecare av6nd o valoare nominald de 0,1 lei

- prin aport in numerar, in cadrul exercitdrii dreptului de preferintd. Ac[ionarii sunt indreptd{iti sa

subscrie 0,899345 actiuni noi la o actiune de[inutd la data rJe inregistrare.

Numarul final de actiuni subscrise der fiecare actiorrar va fi rotunjit in plus sau in minus pAnd la cel

mai apropiat numdr intreg. Termenul de subscriere este de; 31 de zile calendaristice de ler data stabilitd in

cadrul prezentului Prospect gi a anunlului de ofertd. Acliunile nesubscrise in limiter termenului de

subscriere vor fi anulate. Nu se admite subscrierea fractionatd a acfiunilor.

Informatiile continute in acest Prospect au fost furnizate de cdtre Emitent sau provin rjin alte

surse care sunt indicate in Prospect; alegerea surselor gi selectarea informatiilor s-€t facut de cdtre

lntermediar.

Emitentul declard cd a depus toate diligentele necesare pentru a se asigura cd toate informa(iile

continute de prezentul Prospect sd fie reerle, exacte gi sd nu inducd in eroare in ceea ce privegte

aspectele semnificative. Prospectul, inclusiv informatiile financiare gi anexele acestuia, au fost intocmite

in conformitate cu reglementdrile legale in vilSoare precum gi cu reglementdrile ASF.

Dupa verificarea acestui Prospect, Emitentul i9i asumd riispunderea pentru continutul sdu 9i

confirmd realitatea, exactitatea gi acurate[ea informa[iilor conlinute in prospect.

SSIF BROKER S,A., in calitate de Intermediar, a lntreprins toate demersurile necesare irr cadrul

procedurilor de due diligence pentru a se asigura cd, in conformitate cu documentele gi inforrnaliile puse

la dispozitie de Emitent, informatiile cuprinse in Prospect sunt conforme cu realitatea gi nu conlin omisiuni

de Emitent in 10.000.000


de naturd sd afecteze semnificativ conlinutul Prospr:ctului. Intermediarul nu igi asumd nici o

responsabilitate cu privire la performanfele r;i evolu{ia viitclare a Emitentului. Nimic din con{inutul acestuiProspect nu va fi interpretat ca o recomanderre de a investi sau o opinie a Intermediarului asupra rsitualiei

Emitentului gi nici o consiliere juridicd sau fiscald. Fiecare potenlial Investitor trebuie sd faci o evaluareindependentd prin propriile mijloace, care sd nu fie bazatd doar pe informaliile cuprinse in acest prospect.

Emitentul 9i Intermediarul recomandd poterr[ialilor investitori consultarea propriilor consilieri inprivegte aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare.

Nici o persoand nu este autorizatdr de cdtre Enritent sau de cdtre Intermediar sd

informa{ii sau sd facd alte declaratii sau aprr:cieri, cu exceplia celor incluse in acest prospect.

unor astfel de informatii, declaratii sau erprecieri care nu sunt incluse in acest prosoect

considerate ca fiind fdcute fdrd autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu igi asumii nici ordspundere in acest sens. De asemenea, tru.buie avut in vedere faptul cd situalia Emitentului prelcum 9idatele gi informatiile incluse in Prospect pot suferi modificdri dupd aprobarea de cdtre ASF a acestuiProsoect.

Dupd aprobarea Prospectului pot fi consultate urmatoarele rCocumente, pe suport hartie ler sediul

- Prezentul Prospect;

- Actul constitutiv al Emitentului:

- Informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect gi rapoartele

auditorului financiar cu privire la acestea;

Emitentul 9i Intermediarul nu vor avea nici o rdspundere pentru executarea subscrierilqr primite inconformitate cu acest Prospect in caz de forld majori (cazuri de forld majord inseamnd evenimente

neprevdzute gi care nu pot fi evitate sau, in orice caz, evenimente in afara controlului pdrtilor, inclusiv darfdrd a fi limitat la, rdzboaie, rebeliuni, tulburdri civile, calanritSli naturale, incendii, inundafii, furturi, greve,

schimbdri legislative sau alte tulburdri de ordin general in procesul artivitdlii).

Autoritatea se Supraveghere Financiiard a aprobat acest Prospect prin Decizia nr. ..... din


DEFINITII

In cuprinsul prezentului prospect, cu exceplia cazului in care se prevede expres contrariul,

urmdtorii termeni vor avea urmdtoarele semnificalii, aplicabile deopotrivd formelor de plural si de srngular:

Actul constitutiv

Actiuni

AGEA

AGOA

ASF

BVB

CAEN

Cont Colector sau

Contul de Ofeft5

Gontractul de Intermediere

Data de inregistrare

Emitentul, Compania, Societatea

sau NAPOCHIM S.A.

Formular de Revocare

Actul constitutiv al societdtii NAPOCHIM S.A., cu mod

gi completdrile ulterioare

Actiunile emise de NAPOCHIM S.A. ta data autorizdrii

prezentului document

Adu narea Generald Extraord inard a Actionari lor

Adunarea Generald Ordinard a Aclionarilor

,Autoritatea de Supraveghere Financiard

Bursa de Valori Bucuregti S.A.

Clasificarea Activitdtilor in Economia Nationald

Contul deschis de Emitent la o bancd comerciald, destinat

colectdrii sumelor corespunzditoare subscrierilor in cadrul

Oferteri, RO29BFER'161 00001 1 912RO02 deschis ta Banca

Comerciala Feroviara, Sucurs;ala Cluj-Napoca

Contr:actul incheiat intre Emitr=nt 9i Intermediar in vederea

i4termedierii prezentei oferte

28.10.2013 Actionarii inscrigi la aceastd datd in Registrul

Actionarilor au dreptul de a subscrie in cadrul ofertei de aclir.rni

NAPOICHIM S.A. Cluj-Napoc€I, companie cu sediutin Cluj-

Napoc;a, Str, Somegului, nr. 34-36, jud. Cluj

telefcrn (+40) 264 532 015,

fax (+40) 264 532 176

sjte web www. napoc;him. ro,

Qod Unic de inregistrare RO 199931,

numdr de inregistrare Registrul Comertului J12l11Sl1gg1

Formularul completat de ac{ionarii Emitentului in verderea

revocdirii subscrierilor fdcute in cadrul Ofertei, in conformitatr-.

cp prevederile Legii privind piala de capital, al cdrui model

este anexat prezentului prosp,ect

Formularul completat de actionarii Emitentului in vedereaFormular de Subscriere

Legea Pietei de Capital

Legea Societitilor

Perioada de Subscriere

Oferta

Prospect

Regufamentul nr. 112006

Regulamentul nr. 809/2004

SSIF Broker S.A., Broken,

Intermediarul


subscrierii, al cirui model este anexat prezentului prospect

Legea nr. 29712004 privind piata de capital, publicatd in

lVlonitorul Oficial nr.571 din 29 iunie 2004, cu modificdrile si

oompletdrile ulterioare

Legea nr. 31/1990, cu modifir:drile gi completdrile ulterioa

31 de zile calendaristice,

Ofertil aferentd opera{iunii del majorare a capitalului socia

converrsia in acliuni a unor creanle 9i prin aport in numerar

ffcest prospect de ofertd cdtre actionarii existenti a dreptului

de preferintd, realizat in conformitate cu prevederile art. ',26a

din Rr:gulamentul (CE) nr. 80912004

Regulamentul CNVM nr. 112006 privind emitentii 9i

operaliunile cu valori mobiliare, cu modificarile gi completdrile

ulterioare

flegulamentul CE nr. 809 privind implementarea Directivei

l003l71lCE in ceea ce privegte informatiile cuprinse in

prospecte, precum 9i fornratul, includerea gi publicarea

acestor prospecte gi diseminarea materialelor publicitare.

SSIF Broker S.A., companie r:u sediulin Cluj-Napoca, Calea

Mo[ilor nr. 1 19, judetul Cluj,

tplefon (+40) 364 401709

fax (+40) 364 401710,

email: .ro,

qite web

Qod Llnic de inregistrare 6738423,

numdn de inregistrare Registrul Comertului J121303811994

Prospect majorare capitial social

DEGLARATII PRIVIND PERSPEGTIVELE

;r:'Acest Prospect conJine, printre altele, declara[ii care refler:td agteptdrile conducerii Emitentului

referitoare la oportunitd[ile de afaceri, planurile de dezvoltare 9i, in general, perspectivele Emitentului.

Declaraliile privind perspectivele de acest gen implici riscuri cunoscute, dar gi riscuri necunoscute,

i;, anumit grad de incertitudine, precum gi alfi factori care, in viitor, pot modifica substantial tezu

efective, existAnd posibilitatea ca anqrmite predictii, perspective, proieclii sau alte declara!ii

perspectivele sd nu fie indeplinite. Factgrii care pot duce la astfel de modificdri includ, fdrd insd a

la acestea, aspectele prezentate in Capitolul "Factorii de Risc". Enumerarea factorilor de risc rru

exhaustivd.

Avdnd in vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizali sd nu se bazeze exclusiv pe astfel de

declaratii de perspectivd. Emitentul igi declind expres orice responsabilitate de a actualiza declara[iile de

perspectivd incluse in Prospect pentru a reflecta eventualele modif icdri ale previziunilor Emitentului sau

modificdrile survenite in situa[ia, conditiile sau circumstantele pe care s-au bazat respectivele declara[ii.

F;'{,;l

ld


REZUMATUL PROSPEGTULUI

(6''" '

exhaustiv, a fost elaborat numai inbazla informatiilor detaliate din cuprinsul Prospectului gi a an

acesta gi trebuie coroborat cu acestea. lnvestitorii nu trebuie sd se limiteze la citirea acestui rezumat.

Vd recomanddm sd citili atenf intregul Prospect, in sper:ial riscurile investitiei prezentate in

sectiunea "Factori de Risc", precum gi pelelalte informatii incluse in restul sectiunilor Prospectului. Orice

decizie de a investi in Acliuni trebuie sd se fundamenteze pe informatiile din Prospect in integralitatea sa.

Informatii despre NAPOCHIM S.A.

Numele intreg: NAPOCHIM S.A.

Adresa: Str. So1'negului, nr. 34-36, Cluj-Napoca, jud. Cluj, RomAnia

Telefon: 0264 532 015

Fax: 0264 532 176

Cod fiscal: RO199931

Numardeinmatriculare: J121118/1991

Durata de functionare: Nelimitbtd

Obiect activitate:

Capital social :

Adresa Internet:

,,Fabricarea altor produse din material plastic" - Cod CAEN 2229

8.715.152.1 RON

Obiectul principal de activitate {l Societdlii se incadreazd in ramura de prelucrare a cauciucului 9i

a maselor plastice gi constd din urmdtodrele activita[i, conform codului CAEN, revizia2'.

- 2229 - Fabricarea altor articolb din material olastic

- 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

- 2221 - Fabricarea pldcilor, foliilor, tuburilor, profilelor din material plastic

- 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construclii.

Produsele realizate de cdtre Napochim se clasificd in urmdtoarele grupe:

1. Produse injectate din mase plastice;

2. Produse extrudate 9i suflate din mase plastice;

Prospect majorare capitial social

3. Produse calandrate gi sudate din mage plastice;

4. Alte produse.

Ponderea produselor fabricate iln cifra de afaceri a Societd(ii este prezentatd in tabelul de rnai jos:

Vdnzdri Produse

2010

2011

2012

Situafia financiari a Emitentuf ui

Penru exercitiile financiare 20fl0 gi 2011, situatiile financiare au fost auditate

EXPERTIZA S.R.L.. Pentru exercitiulfinanciar 2012, situatiile financiare au fost auditate oe

Consulting S.R.L.. Precizdm faptul cd situatiile financiare la 30.06.2012 9i30.06.2013 nu au fost

Situa[iile financiare la 30.06.2013 au fodt revizuite.

Principalele elemente ale bilafiturilor anuale auditate pentru 2010, 2011 gi 2012, precum gi

principalele elementele ale bilantului neauditat aferent primelor gaser luni ale anului2013, sunt pre,zentate

maijos:

Elemente bilantiere .12.2010 31.12.2011 31j22012 30.06.2013

AnuProduse extrudate -

) suflate (%)

12.5

3.7

Produse calandratesudate (%)

40,3

32.7

zt.o

Alte produse(o/;;)

1.4

1:3

8,295,277

7,159,862

5,048,775

injectate

42.2

42.7

I mobilizari Necorporale

lmobilizari Coroorale

I mobilizari Financiare

0050,9'10,957 21,861,624

0

21,585,125

0

0

21,435,814

634,949

Total active imobilizate 50,910,957 21,861,624 21,585,125 22,070,763

Stocuri

Crean!e

Investitii fin. pe termen scurl

Casa gi conturi la bdnci

I O?7 nRA

2,890,986

4,253

64,040

648,070

597,821

0

31,569

527,119

1,078,350

0

81,705

1,210,7351

2,091,77ei

0

23,81ti

Total active circulante 4,896,364 1,277,460 '1,687,174 3,326,330

Cheltuieli in avans 4,486 3,392 10,789 6,508

TOTAL ACTIV 55,811,807 23,142,4V6 23,283,088 25,403,60{

Datorii pe termen scurl

Datorii pe termen lung

Provizioane

Venituri in avans

Capital social

Prime de capital

6,353,617 6,353,617

008,715,152 8,715,152

00

4,202,097

304,099

0

0

5,464,305

144,184

0

0

4,181 ,056

1,259,695

7,s28J8ei

1 ,126,330

0

0

0

0

10

Rezerve din reevaluare

Rezerve

Actiuni proprii

P rofitu l/pierderea reportatd

Profitul/pierderea exercitiului

Repartizarea profitu lu i

Capitaluri proprii


0 15,863,299 15,672,882 15,672,882

45,256,593 334,964 334,964 334,964

0 4,240 4,240 4,240

0 -304,740 -5,013,654 -6,876,420

-304,599 -4,708,914 -1,862,766 -1 ,093,253

000051,305,61{ 17,533,996 17,942,339 16,749,095

TOTAL PASIV 55,811,807 23,142,475 23,283,099 25,403,601

Principalele elemente ale confurilor de profit 9i pierderi anuale auditate pentru 2010,

2012, precum gi principalele elemente dle conturilor de profit 9i pierrCeri neauditate aferente prime

luni din 2012 gi 2013 sunt prezentate mai jos:

1,12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.06.2012 30.06,201

Cifra de afaceri netd

Ven itu ri din exploatare

Cheltuieli de exploatare, din care:Cheltuielicu materiile prime simaterialele consumabileAlte cheltuieli materialeAlte cheltuieli externe (cu energiesi apa)

Cheltuieli privind mar-furile

Cheltuieli cu personalulAjustari de valoare privindimobilizarile coroorale sinecorooraleAjustari de valoare privind activelecirculanteAlte cheltuieli de exploatare

1,679,81 I 0

1,033,604 1,402,262

8,295,277

10,600,148

10,546,349

4,91 '1,330

495

676,822

465,445

2,462,203

205,025

0

1,825,029

7,159,862

7,283,958

1 1 ,596,159

5,071,128

0

740,075

453,772

2,455,834

161,935

5,048,775

5,038,590

6,525,275

2,508,967

2,011

692,861

228,451

1,646,973

43,750

2,532,036

2,833,270

3,547,958

919,162

551,747

363,981

125,941

1,080,206

43,750

0

463,171

2,354,574

2,437,451

3,336,884

897,620

29,272

280,557

578,236

596,348

262,423

0

692,428

Rezultatul din exploatare cJ, /YV -4,312,201 -'1,486,685 -714,688 -899,433

Venituri financiare

Cheltuieli financiare

Rezultatul financiar

Venituri totale

Cheltuieli totale

Rezultatul brut

lmpozit pe profit

26,570

384,968

-358,398

10,626,718

10,931,317

-304,599

19,104

415,817

-396,713

7,303,062

12,011,976

-4,708,914

0

23,348

399,429

-376,08'l

5,061,938

6,924,704

-1,862,766

0

1,278 '1 7,503

183,579 211,323

-182,301 -193,820

2,834,548 2,454,954

3,731,537 3,548,207-896,989 -1,093,253

-896,989 -1,093,253Rezultatul exercitiului -304,599 -4,708,914 -1,862,766

11


Conducerea gi organizanea Emitentului

Societatea este administratd iir sistem unitar, de un Corrsiliu de Administra[ie compus din 5

membri, cu o duratd a mandatului dg 4 ani. Membrii Consiliulr.ri de Administratie sunt urmiitoarele

persoane: Pitic Mihai Dan, pregedinte eil Consiliului de Administratier, Buliga Mihai, administrator, lonescu

Anton, administrator, Mihalca Sergiul administrator, Goia Gabriel, administrator provizoriu. Durata

mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani, fiecare dintre administratorifiind reeligibili.

Conducerea executivd a Societd[ii este asiguratd de dl. Pagcanu lon, in calitate de lDirector

General.

Majorarea capitalului social

Majorarea capitalului social

operatiune presupune conversia in aptiuni a creantei in valoare de 1.000.000 lei detinutd derSSlFir .-

BROKER S.A. fald de Emitent, converpia in actiuni a creanlei in valoare de 400.000 lei detinutdile-AI.,,lll,_.'PERPETUUM IMPEX S.R.L. fatd de fimitent, conversia in actiuni a creantei in valoare de 270.000 lei

detinutd de CONSULTANTA ANDREI&ANDREI S.R.L. fald de Emitent 9i acordarea dreptului de

preferintd pentru aclionarii existen[icare vor putea subscrie in total suma de 6.167.930,9 lei, proportional

cu cotele de participare detinute de ace$tia la data de inregistrare

Prin majorarea capitalului sociql se urmdregte cregterea capitalului de lucru 9i scdderea gradului

de lndatorare al Societd[ii. Prin conver$ia in actiuni a crean[elor de 1.000.000 detinute de SSIF Broker,

de 400.000 lei detinute de Ax Perpftuum lmpex S.R.L. gi a creantei de 270.000 lei detinutd de

Consultantd Andrei&Andrei, Socie igi va reduce semnificativ gradul de indatorare. Aporturile in

numerar vor genera cregterea capitaluh,ri de lucru al Societdtii.

Actionarii inscrigi in Registrul {ctionarilor la data de inregistrare, 28.10.2013, vor putea siubscrie

0,899345 acliuni noi la o actiune detinufd la data de inregistrare, la valoarea nominald de 0,1 lei/a<;tiune

Numarul final de actiuni s de fiecare actionar va fi rotunjit in plus sau in minus pAnd la cel

maiapropiat numdrintreg. Nu se admitp subrscriereafractionatd a aatiunilor. Acliunile nesubscrisein

limita termenului de subscriere vor fi anirlate.

publrcarea Anuntului publicitar, respecti! de la data d

inclusiv, ora 17.00, in care se poate exercita dreptul de subscriere.

Plata acliuilor subscrise trebuie efectuatd in Contul Colector deschis de Emitent la o, bancd

comerciald, destinat colectdrii sdmelor corespunzdtoare subscrierilor in cadrul Ofertei,

RO29BFER16'1000011912RO02 deschis la Banca Comerciala Feroviara, Sucursala Cluj-Nap<lca.

12

13

Prospect majorare capit;al social

Pentru a igi exercita dreptul de preferin[d, actionarii trebuie sd completeze formuliarul de

subscriere 9i sd atageze acestuia docurinentele men[ionate in prospectul de emisiune. Aceste documente

trebuie sd fie depuse personal, transniise prin pogtd sau curier la sediul central al Intermediarului sau

transmise prin pogtd sau curier, in nqmele aclionarilor, de cdtre o Societate de Servicii de Investi[ii

Financiare (SSIF) sau de cdtre o institgtie de credit inscrisd in registrul ASF care presteazd servicii de

investitii financiare care ii are drept clienti pe respectivii actionari, mentiunea pe plic ,,pentru majorarea

capitalului social al NAPOCHIM S.A.". Sediul central al Intermediarului este situat in Cluj-Napoca,

Motilor, nr 119, jud. Cluj.

in conformitate cu legislalia in vigoare, o subscriere fdcutd in cadrul prezentei Oferte

revocatd de cdtre aclionarul care realizeazd subscrierea. Investitorii vor avea dreptul de

subscrierile efectuate, pe toatd perioada de derulare a ofertei. Retragerea subscrierii de cdtre

face prin completarea, semnarea 9i trarlsmiterea cdtre Intermediar a formularului de revocare. Sumele vor

fi restituite persoanelor care igi revoc{ subscrierea in termen de 5 zile lucrdtoare de la data Tncheierii

oerioadei de subscriere.

Dupd aprobarea Prospectului ppt fi consultate urmatoarele documente, pe suport hartie la sediul

- Prezentul Prospect;

- Actul constitutiv al Emitentului:

/.f

- Informatiile financiare istorice anuale {le Ernitentului pentru perioada acoperita de Prospect gi raproartele

auditorului financiar cu privire la acested;

- formularul de subscriere;

- formularul de revocare a subscrierii

Acest rezumat al Prospectului trebuie citit ca o completare a ,,Notei cdtre lnvestitori" gi ca ointroducere la prezentul Prospe<>t. Oricb decizie investitionald trebuie sd se fundamenteze pe informa[iile

itatea lui. Rdstpunderea civild, in situalia ,in care

exact, sau este contradictoriu fatd de alte ptirti ale

umatul.

APOCHIMProspect majorare capital social

Document de inregistrare privind actiunile

1. PERSOANE RESPONSABILE

Informatiile folosite in prezentQrea acestui Prospect referitoare la Emitent 9i activitatea acestuia

au fost furnizate de cdtre NApCHIM SiA., companie cu sediul in RomAnia, Cluj-Napoca, Str.

nr. 34-36, jud. Cluj, Cod Unic de inregistrare RO 199931, numdr cle inregistrare la Registrul

J12t118l1991.

Persoanele responsabile din partea Emitentului sunt:

Dan-Mihai PITIC - Pregedinte al Consiliului de AdministraJie

Acest Prospect a fost elaborat, pe baza informatiilor furnizate de cdtre Emitent, de S

S.A., companie cu sediulin Cluj- Napioca, Calea Motilor nr. 119, judetul Cluj, Cod Unic de i

6738423, numdr de inregistrare la Registrul Come(ului J121303811994, autorizatd de CNVM prin Decizia

nr.309712003, inscrisd in RegistrulASI cu nr. PJROISSlF/120072

Persoane responsabile din partea Interinediarului:

Grigore CHI$ - Director General

Declaratia persoanelor responsabile

in urma verificdrilor informaliilor inserate in cadrul prezentului Prospect, SSIF Broker S.A.

impreund NAPOCHIM S.A., dupd toale cr.rnogtinlele lor, confirmd cd acesta contine toate informa[iile

importante cu privire la Emitent, cd ele sunt reale 9i corecte in privinta aspectelor semnificative, ele fiind

responsabile pentru totalitatea informa{tiilor incluse in prezentul Prospect. Totodatd, precizdm <;d toate

nate in acest document sunt exprimate cu bund

e sd fi fost omis 9i care at fi fost necesar investitorilor

corectd a tuturor activelor 9i pasivelor, a situatiei

financiare, a profitului 9i a perspectivelor Emitentului, omisiune in mdsurd sd conducd la formarea unei

opinii eronate privind unele aspecte relevante privind activitatea Emitentului sau care in contextul

emisiunii de actiuni sd fi fost sau sd fie important 9i necesar a fi incluse in cadrul prezentului Prospect.

VerificAnd continutul acestui d{cumrent, Dan-Mihai Pitic, in calitate de reprezentant gi Pregedinte

al Consiliuluide Administratie al NAPOpHIM S.A., declard cd, dupd luarea tuturor mdsurilor rezonabile in

acest sens, informatiile incluse in piezentul document sunt, dupd cunostintele sale, conforme cu

realitatea 9i nu con[in omisiuni de naturp sd afecteze semnificativ 66rntinutul acestuia.

Somegului,

14


VerificAnd con[inutul acestui dqcument, Grigore Chig, in calitate de reprezentant al SSIF Broker

S,A., declard c5, dupd luarea tuturor ni,dsurilor rezonabile in acest sens, informatiile incluse in prezentul

document sunt, dupd cunostinlele sale,

semnificativ continutu I acestuia.

2. AUDITORUL FINANCIAR

1. Numele gi adresa auditoriloS financiari ai cont

i nfo rm alt i I e f i n a n c i a re i sto ri ce ( i n c I u s iv i fi fo rm ati i p riv i n d

Penru exerci[iile financiare 2010 9i 20'11, situa{iile financiare au fost auditate Oe catre'b''b:'J-:'-'---)'

EXPERTIZAS.R.L. cu sediulin Cluj-\apoca, Aleea Scdrigoara, nr. 3, ap. 18, jud. Cluj, auditorfinanciar

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romdnia avAnd Autorizatie nr. 587.

Pentru exercitiul financiar 2012, situaliile financiare au fost auditate de cdtre S.C. G5 Consulting

S.R.L., cu sediul in Dej, str. Alecu Ru$so nr.2412, jud. Cluj, societate inregistratd la Camera Auditorilor

Financiari din Romania avAnd Autorizatia nr.223.

Precizdm faptul cd situaliile fininciare la 30.06.2012 9i 30.06.2013 nu au fost auditate. Siituatiile

financiare la 30.06.2013 au fost revizuitb.

2. ln cazul in care auditorii fihanciari au demisionat, au fost demigi sau nu au fost realegi in

perioada acoperitd de informaliile finQncietrc istorice, se furnizea,zd informatii detaliate despre acesfe

situatii, dacd informatiile in cauzd sunt lnpoftanfe: - nu este cazul

3. FAGTORI DE RISC

Orice investitie pe piata de capital irnplica anumite riscuri. Potentialii investitori trebuie sd aibd in

vedere faptul cd subscrierea actiunilor Emiterntului implicd un anumit nivel de risc. Prin urmare, inainte de

a lua decizia de a subscrie, acegtia trebuie sd tind cont atdt de informaliile referitoare la Emitent cuprinse

in Prospect cAt 9i de factorii de risc carq ar putea avea efecte negative asupra activitdtii Emitentului.

Factori de risc suplimentari gi incertitudini cu privire la r:are, la momentul elabordrii acestui

Prospect, Emitentul nu este la curent sbu Ernitentul nu considerd cii vor avea un impact semrrificativ, pot

avea, in functie de evolutiile ulteridare, un impact negativ asupra activitdlii, situatiei financiare,

perspectivelor sau evolutiei preturilor aQtiunilor NAPOCHIM S.A.

15


3.1. Riscul de piald de frontierd

Investitorii pe piele de frontierd trebuie sd fie congtienti de faptul cd astfel de pie{e prezintd un risc

mai mare decdt pietele ldrilor cu o ecoqomie dezvoltatd 9i cu sisteme juridice gi politice mature. Acest risc

este determinat de necesitatea adaptdrii sistemului legislativ in scopul credrii unor instrumente eficiente

atAt din punct de vedere juridic, cAt 9i economic pentru asigurarea cadrului necesar unei

piatd func[ionale.

Piala de capital romAneascd sq incadreazd la nivelul actual de dezvoltare in categoria

frontiera, piete care prezintd riscuri maj mari comparativ cu pietele dezvoltate, degi pot oferi i

performanJe mai bune. Riscul de tard este generat de probabilitatea aparitiei unor sc .r

sociale 9i economice neprevdzute, schit'nbdri legislative repetate, fluctualii ale cursului de schimb

ridicate ale inflatiei.

Chiar dacd RomAnia este stat-membru al Uniunii Europr-.ne, situalia financiard 9i rezultatele

Emitentului pot fi influentate de evenimdnte neprevdzute caracteristice unei piele de frcntierd, consideratd

o piatd caracterizatd de o volatilitate mdlt meri ridrcatd, mai ales in contextul global actual.

3.2. Riscul determinat de corelarea ctt ev<>lutia pielei globale

Evenimentele de pe piata finariciarii mondiald au impact direct 9i indirect asupra evolu[ir.'i pie[ei

economice romanegti, fapt reflectat in evolutia pielei de capital romanegti in ultimii ani. Prin urmare,

evolutiile la nivel mondial afecteazd at6{activitatea Emitentului cAt gi evolutia acestuia pe piata de capital.

Economia Romdniei, ca oricarp economie in dezvoltare, este sensibild la fluctualia activitdtii la

nivel global. Evenimentele de ordin politic, economic, social gi de ailtd naturd de pe piala mondiald au un

impact semnificativ asupra climatului edonomic in care Emitentul igi desfdgoard activitertea.

a. Criza financiard

Turbulen{ele semnificative apdiute la nivelul pietei globale cle credit au avut un efect semnificativ

asupra entitd{ilor care activeazd in (liverse industrii, creAnd o criza generalizatd de lichiditate 9i

solvabilitate la nivelul pietelor financiar banciire.

Alte efecte semnificative ale crizeri sunt cregterea costurilor de finantare, reducerea pietei

creditdrii gi a consumului, o volatilitatE sernnificativd a pielelor dr: capital 9i a ratelor de schirnb etc.

Falimentele au afectat sectorul financiar hancar, anumite state contribuind la re-capitalizarea unor

asemenea entitdti in scopul salvdrii acestora de la faliment. Capacitatea de creditare s-a redus

semnificativ ca gi disponibilitatea de a qredita, astfel incAt cea mai mare parte a sectorului non-bancar la

nivel mondial se confruntd cu incetinired cresterii sau cu o severd recesiune economicii.

economii de

oe

ilor

'boliticei

16


b. Riscuri generate de ihstabilitatea legislativd

Rezultatele initiativelor Emiterftului sunt greu de anticipat gi pot avea de suferit de pe urma

instabilitd[ii legislative din RomAnia. Mldific;area frecventd a actelor normative, inclusiv a cetor care au

impact direct asupra activitd[ii Emitentului pot genera riscuri pentru l=mitent.

Efortul Emitentului de a se aQapta constant cerinlelor legislative in continud schimbare poate

genera costuri suplimentare semnificative gi eventualele modificdri viitoare ale cadrului legislativ ar putea

avea efecte negative asupra activititii $i profitabititdtii Emitentutui.

c. Riscul varialiilor de cfrs valutar

Tranzactiile Societdlii in monedd strdind sunt inregistrate in contabilitate la cursurile oe

din data efectudrii lor, cdgtigurile 9i piefderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzactii

din conversia unor active gi pasive mohetare exprimate in monedd straind, fiind recunoscute la chJ

sau venituriin contul de profit gi pierdeie.

Soldurile disponibilitdtilor in n4onedd strdind sunt convertite in lei la cursul oe

sfdrgitulanului.

schimb de la

3.6. Riscul de credit

Societatea desfdgoard relalii cbmerciale numai cu terti recunosculi, care justificd finanlarea pe

credit. Politica Societdlii este ca toti clien{ii care doresc sd desfdgoare relatii comerciale in condilii de

creditare sd facd obiectul procedurilor de verificare. Riscul de crerdit aferent crean[elor este limitat, ca

urmare a numdrului mare de clienli din portofoliul de clien{ial societritii gi a instrumentelor utilizate (bilet la

ordin, CEC, pld[i in avans etc.). Ca urinare, conducerea Societdtii considerd cd Societatea nu prezintd

concentrdri semnificative ale riscului de credit.

3.7. Risc uri operationale

3.8. Riscul ratei dobAnzii

Principalul risc operational cu qiare se confrunta Societatea este dat de instabilitatea pre!urilor la

principalele materii prime (polietilend, polipropilend, PVC, polistiren, plastifiant etc.) 9i utilitd!i Pre!ul

materiilor prime este corelat cu pretul pdtrolului.

Riscul ratei dobOnzii reprezinld riscul ca valoarea unui instrument financiar sd fluctueze ca

urmare a variatiei ratelor dobAnzilor de pe piatd. Cele mai multe contracte de imprumut ale Societiitii sunt

in monede stabile, ale cdror rate ale dobdnzilor sunt pu[in probabil sd varieze semnificativ.

17


3.9. Riscul de lichiditate

Riscul lichiditdlii, denumit 9i risf de finanlare, reprezintd riscul ca o intreprindere sd aibd dificultd[i

in acumularea de fonduri pentru a-gi lndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul

lichiditdtii poate sd apard ca urmare a incapacitdtii sale de a vindr-. rapid un activ financiar la o valoare

apropiatd de cea justd. Politica Societdtii rerferitoare la lichiditdti es;te de a pdstra suficiente active astfel

incAt sd igi poatd achita obligatiile la dqtele scadente

3.10. Riscuri privind Ac{iunile

e ValoriDin punct de vedere al valorii tranzacliilor efectuate sau al capitalizdrii pielei, Bursa

Bucuregti poate fi consideratd o bursd fle dimensiuni reduse, comparativ cu alte burse din lume,

astfel riscuri legate de lichiditatea reddsd a pietei, precum gi de volatilitatea ridicatd a prelului

tranzac{ionate

Lichiditatea redusd a pie[ei poAte determina imposibilitatea cumpdrdrii sau vAnzdrii de acliuni ale

Societdtii fdrd a avea un impact semniflcativ asupra pretului acelei acliuni, generAnd astfel gi o volatilitate

ridicatd a pretului ac[iunilor.

4. INFORMATII DESPRE EMITENT

4.1. Denumirea sociald gi denumirea cpmerciald a emitentului:

NAPOCHIM S.A. Cluj-Napoca, companie cu sediulin Romidnia, Cluj-Napoca, Str. Somegului, nr.

34-36, jud. Cluj, Cod Unic de inregis{rare RO 199931, numdr de inregistrare la Registrul Corne(ului

J12t118t1991.

4.2. lnvesti[ii

Principalele investifii recent realizate constau in modernizlarea liniilor de produclie, menite sd

creascd eficienta pe fluxul de produclie]

in cadrul hotdrArii Adundrii Gieneriale Ordinare a Aclionerrilor din data de 26.04.2013 a fost

aprobat programul de investilii pe anul 2013, in valoare totald de 74.600 EUR + TVA, cu urmdtoarea

structurd: achizitii autoturisme (27.100 EUFI), rdcitoare (25.000 EIJR) 9i matrile (22.500 EUR). Aceste

bunuri au fost achizitionate.

18


5. PRIVIRE GENERALA ASUPRA AGTIVITAIIION EMITENTULUI

5.1. Activitd[iprincipale .,,.;!.-.

. ,i ,,:

obiectul principal de activitate 1l

Societdtii se incadreazd in ramura de prelucrare a c ircului gi

a maselor plastice giconstd din urmdto{rele activitd{i, conform coduluiCAEN, revizia2: l , ',,- 2229 - Fabricarea altor articolp din material llastic \ - fi"'

' '

- 2222 - Fabricarea articoreror cie anrbaraj din materiar prastic ti...i.,. ,:-u

- 2221 - Fabricarea pldcilor, foliilor, tuburilor, profilelor din material plastic- 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construclii.

Produsele realizate de cdtre Nalochim se clasificd in urmdtoarere grupe:

Produse injectate din mase plastice:

/

L

2.

4.

Produse extrudate 9i suflate din masQ plastice;

Produse calandrate gi sudate din ma$e plastice;

Alte produse

Ponderea produselor fabricate cifra de afaceri a societdtii este prezentatd in tabelul de mai ios:

PloduseAnul VAnzdri Produse extrudate -suflate (%)

12.5

6.5

3.7

Produse calandratesudate (%)

40.3

32.7

zt.o

Alte produse

fk)A

1 .zl

1-Qi

injectate (ft)

42.2

42.7

55.7

2010

2011

2012

8,295,277

7,159,862

5,048,775

Schimbarea administratorilor gi a conducerii executive a Societdlii la sf6rgitut anului 2012,respectiv inceputulanului 2013 au dus lb mafr multe imbundtd!iri ale acivitrilii Societdlii, in specialin ceeace privegte flow-ul documentelor, managemerntul riscului, o noud abordare a pielei gi configurarea uneistrategii de brand.

Consiliul de Administratie al N4PoOHlM, intrunit in sedinta din data de 27.02.2013, a aprobatfuziunea de principiu cu societatile BELLPLAST s.R.L. ctuj-Napoca si cALtSTA s.R.L. ctuj-Niapoca,producdtori zonali din dorneniul masel{r plastice. NAPOCHIM, va fi societatea absorbanta, fu;ziuneaurmand procedurile legale. Aceasta hotarare este legata de restructurarea activitatii de exptoatarr3 careare ca scop desfasurarea unei activitati de erxploatare profitabile pentru perioada urmatoare, precum 9icregterea cifrei de afaceri gi a cotei de piB!5. Prin aceastd operaliune, se va obline o reducere consistentda costurilor operationale, produsele societdtii devenind mai atractive din punct de vedere al prelurilor,credndu-se astfel premiza iaborddrii a mali multor segmente de piald c;are in prezent se aprovlzioneelzd depe piatd asiaticd din cauza lipsei alternatiVei locale

19


5.2. Piele principale

Produsele realizate de cdtre NAPOCHIM se comercializeazd pe pielele din fard en-gross,supermarket-uri gi in strdindtate: Ungpria, ltalia, Germania 9i Franla. ponderea exporturilor in cifra deafaceri este de aproximativ lOo/o. Pe piata internd distribuirea procluselor fabricate de cdtre NAPOCHIMse face printr-o retea proprie de distribuitori, direct la client sau se ridicd de cdtre clien{i de la sediulSocietdtii. De asemenea, produsele Solletalii mai sunt destinate gi sectorului industrial, 82B.

Concurentii principali ai Sociqtd{ii, in special pe segmental de bunuri de larg consum,urmdtorii: Plastor Oradea, Chimica Qrdgtir=, Muntplast Bucuregti, Harplast Miercurea Ciuc,Ndsdud, Sterk Constanla, Romtatay Bqcuregti etc.

Unul din clientii semnificativi, a c;drui pierdere ar putea avea o influen[d n

vdnzdrilor inregistrate de societate estE pryrsmian cabluri gi sisteme - slatina.in anul 2012, vilnzdrile au inrggistrat o scddere de circa 2tg,So/ofald de anul 201t

"" rrr#Sscdderii vAnzdrilor pe pia{a internd, D{ asemenea, au scdzut vAn:zdrile la bunurile de larg consul gi aucrescut v6nzdrile la ambalaje. Scdderpa viinzdrilor mai este cauzzatd gi de faptul cd piala este foarteaglomeratd de bunuride larg consum (tsLC)

5.3. in cazul in care informaliite furi,izate in conformitate cu purtctele 5.1 gi 5.2 au fost influenlate defactori extraordinari survenili d! la incheierea perioadei acoperite de ultimete situatii financiareauditate gi publicate, se precizelzd acest fap

semnificativd asupra activitdlii sau a rentabititdlii

in care emitentul este dependent de patente gilicente, contracte industriate, corlterci,ale sau financiare sat) de procedee noi de fabricatie

Nu este cazul.

5'5, Elementele pe care se bazeazd lrice dectaralie a emitentutui privind pozilia sa competitivd

Nu este cazul.

6. ORGANIGRAMA

Dacd emitentul face pafte ctintr'un grufi, o sicurTd descriere a grupului gi a poziliei emitentutui in cadrulacestuia

20

NAPOCHIM

7, INFORMATil PRIV|ND TFNDTNTELE

7'1' Principalele tendinle care au pfectat proctuclia, vdnzdrile gi stocurite, costurile gi pre[uri6 devdnzare de la sfdrgitul uttimutui exerci[iu financiar incheiat ;;i pilnd la data intocmirii documentuluide inregistrare

De la inceputul anului 2013 p6nd in prezent, activitatea Societdlii a fost influentatd deurmdtoarele tendinfe:

- scdderea vAnzArilor, in special pe segmentul BLC, cauzatd de neajustarea la cerinlele pielei aaspectului produselor gi a gradului de complexitate a acestora reflectat in prelul de v6nzare, pq,,fiinouiunei lipse de investiliiin retehnologizare; i':!,


- instabilitatea preturilor la prirjcipalele materii prime (polietilend, polipropilend, pVC,

plastifiant etc.) 9i utilitdti

- recul al v6nzdrilor 9i al productiei, siitualie remediatd pand in prezent;

polistiren,l

I

- s-a reusit realizarea unui echilibru intre costuri 9i prelul de v6nzare;- vAnzdrile au inregistrat o cre$tere incepAnd cu luna octombrie 20i3, atilt din punct de vedere

cantitativ cAt gi valoric, datorat unei noi strategii de anordare a pielei, lansdrii de noi produse adaptate lacererile pielei (produse pentru sezonul de iarnd):

lnformatii privind orice tendin[d cunoscutd, incertitudine ori cerinld sau orice7.2.

8. PREVIZIUNI SAU

Emitentul a decis sd

inregistrare.

eventment care ar putezt sd influen[eze semnificativ perspectivete emitentupi,exerci[iul financiar in curs

Nu este cazul.

angajam<>nt sau

cel pu[in pentru

ESTIMARI PRIVIND

nu includp o previziune sau

PROFITUL

o estimare privind profitul in documentul oe

91

9. ORGANE DE ADMINISTNJNNE, GONDUGERE $I SUPRAVEGHERE SiI

GONDUCEREA SUPERIOARA

Numele, adresa de la tocut de muncd gi func[ia in cadrur societa[iipersoane gi principalele activitQti clt>sfdgurate cle acestea in afaraactivitdtile in cauzd sunt semnificitivet pentru societatea emitentd;

a) membrii organelor de adminiqtrare, conducere sau supraveghere

emitente ale urmdtoarelor

societdtii emitente, dacd

21


societatea este administratd in sistem unitar, de un consiliu de Admi istralie compus din 5 menrbri, cu oduratd a mandatului de 4 ani. Membrii Consiliului de Administralie sunt urmdtoarele persoane:

Pitic Mihai Dan, pregedinte El Consiliului de Administralie, cetdlean rornan, nescut la data de

2911011968 in localitatea Baia de Arieg, jud. Alba, domiciliat tn cluj-Napoca, peste 22 de ani deexperien!d profesionald

;

b)

c)

Buliga Mihai, acjministrator, cptalean roman, ndscut la data de 1g106/1g72in locatitatea Bistrita,jud Bistrila-Ndsdud, domiciliat in Bistri[a, peste 17 de anide experienla profesionald;

lonescu Anton, administrator] cetdlean rom6n, ndscut la data de 101j21.1939 inNapoca, jud. Cluj, domiciliat in Cluj-Napoca, peste 50 de ani de exprerien(d profesionald;

Mihafcd Sergiu, administrator, cetd{ean romAn, ndscut ta data de jgtO4l1g77 inZaldu, jud. sdlaj, domiciliat in cluj-Nappca, peste 14 de ani de expe;rienJd profesiorrald;

Goia Gabriel, administrator provizoriu, cetd(ean romdn, ndscut la data de 10/03/1969 inlocalitatea cluj-Napoca, jud. cluj, oomibitiat in cluj-Napoca, peste 13 de ani de experienld profesionald.

Conducerea executivd a Socibtalii este asiguratd de dl. pagcanu lon, in calitate de DirectorGeneral, cetdtean rom6n, ndscut la dala de 15/08/1969 in tocalitatera Sighigoara, jud. Mureg, domicitiat inCluj-Napoca, peste 17 ani de experien!! profesionald.

Adresa de la locul de muncd pentru persoanere mentionate mai sus este Cluj-Napoca, str.

asocialii comanditali, in cazl4t unei societdliin comanditd pe ac[ium: nu este cazulfondatorii, in cazul unei sociltdliinfiinlate de mai pulin de cinci ani:nu este cazul

d) orice membru al conducerii superioare al cdrui nume poate fi menlionat pentru a dovedi cdsocietatea emitentd dispule de pregdtirea gi experienla necesard pentru contlucereaactivitdlilor sa/e: nu este cazl.rl.

Natura oricdror relatii de familie existenle intre oricare dintre aceste persoane:nu este cazur

Potrivit informatiilor furnizate de membrii Consiliului de Administralie gi conducdtorii Emitentutui:a) niciun membru al organelor administrative sau de conducere nu a fost condamnat in relatie cueventuale fraude comise in ultimii cinci Eni;

b) niciun membru al organelor administl"ativer sau de conducere nu a aclionat in calitali similare in cadrulvreunei societdti care sd fi intrat in pr{cedurd de faliment sau lichidare in ultimii cinci ani, r:u excepliadomnului Pitic Mihai Dan care a delilut calitatea de lichidator at societdlii perpetuum lmpex S.R.L.,societate radiatd;

c) in ultimii cinci ani nici un membru al ofganelor administrative sau cle conducere nu a fost condamnat devreo instantd cu interdic{ia de a mai ac{ipna ca membru al organelor de conducere, administrative sau desupraveghere ale unui emitent sau de a acliona in conducerea afacerilor oricdrui emitent;d) intre interesele private sau alte oblilalii ale membrilor organelor administrative 9i de conducere siobligatiile acestora fatd de Emitent nu e{istd nici un potenlial conflict de interese,

22


e) nu existd nici o incriminare sau danc[iune publicd oficiald pronunlatd contra vreunui membru al

organelor administrative sau de condugere de cdtre autoritdtile statutare sau de reglementare, inclusiv de

cdtre organele profesionale desemnatei

Societd[ile in cadrul cdrora pe]rsoanele mentionate mai sus au fost/sunt rnembre ale unui organ

de administrare, conducere sau supravfghere, in ultimii cinci ani, sunt prezentate i'n tabelul urmator:

Nume siPrenume Companie Stare

societateAsociat/Actionar

Administrator Maidetine/Conducator calitatea

Pitic MihaiDan

ln functiune

In functiune

In functiune

In functiune

In functiune

In functiune

ln functiune

In functiune

In functiune

Radiata

Radiata

In functiune

In functiune

X

X

X

X

X

llichidator

X

Napochim S.A.

Ax Perpetuum lmpex S.R.L.

Art Stil S.R.L.

Hipermob S.R.L.

Pal Mobex S.R.L.

Perpetuum Furnitilre S.R.L.

Perpetuum Ambalpje S. R.L.

Tigari Electronice S. Fl. L.

Darun Style S.R.L.

Perpetuum lmpex S.Ft.L.

Perpetuum Paper &ComputerS.R.L.

Sonerg Construct S.Fl.L.

Sonerg MontajS.R.[-.,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DA

DA

DA

NU

NU

NU

NU

lonescu Anton

SSIF Broker S.A.

Depozitarul Sibex S.A.

{Scai Dc.veloper S.A.

Carbochim S.A.Sibex - Sibiu Stock Exchanoe

S.A.

ln functiune

ln functiune

In functiune

ln functiune

In functiune

X

X

X

X

X

DA

DA

DA

NU

NU

Buliga Mihai

SSIF Broker S.A. Clui

Facos S.A.

VES S.A. Sighigoara

Remat Mlaramures S.A.

SSIF STK TRADING S A. ClujSC Prodvinalco S.A. Clui

ln functiune

ln functiune

ln functiune

ln functiune

radiataIn functiune

DA

DA

DA

DA

NUNU

X

X

X

X

XX

Mihalca Sergiu Cemacon S,A. In functiune DA

Goia Gabriel

BT Asset Management S.A.l.

Brageli Investments S.Fl.L. Cluj

Forc;oncid S.A. Rm. Valcea

ln functiune

ln functiune

ln functiune

X

X

X

DA

NU

DA

Bellplast S.R.L. Chrj

Calistia S.R.L. Cluj

ln functiune

ln functiune

X

X

DA

DA

X

XPascanu lon

ZJ


9.2. Conflicte de interese in cadrul orgyanelor de administrare, conducere Ei supraveghere gi al

condu ce ri i s u pe rioa re.

Potrivit informatiilor furnizate de membrii Consiliului de Administratie 9i conducdtorii Emitentului intre

interesele private sau alte obliga[ii ale membrilor organelor administrative gi de conducere gi ol:ligaliile

acestora fald de Emitent nu existd nici rln pc,tential conflict de interese.

lnforma[ii privind orice intelegere, aca,rd cu aclionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane, in

temeiulcdrora oricare dintre persoanell me,ntionate la punctul 9.1 et fost aleasd ca membru al unui orgpn

de administrare, conducere sau suprav',eghere sau ca membru al conducerii superi<>are: nu este 9aiui. "' . ',..

Detalii prifind orice restriclie acceptatd de persoanele m

anumitd perioadd de timp, a participdrilipr lor la capitalul

{o. REMUNERATil gt BElitEFtctl

10.1. Cuantumul remuneraliei pldtite (inclusiv orice remuneratiicondilionate sau amdnate) Ei beneficiile

in naturd acordate de cdtre emitent gi filialele sale pentru serviciile det orice fel prestate in

beneficiul lor de pe>rsoana in caltzd

ln anul 2012 au fost acordate salarii nete directorilor si indelmnizatii nete membrilor consiliului de

administratie in suma de 26.803 lei.

10.2. Cuantumul total al sum<>lor aloQate sau acumulate de emitent sau de filialele sale pentru plata

pensiilor sau a altor beneficii

Societatea nu desfdgoard un piogram de pensii pentru membrii

pentru Directorul General, dar contribuib la s;istemul national de pensii.

Consiliuluri de Administratie sau

11. FUNGTTONAREA ORGANELOR DE ADMTNTSTRARE $t CONDUCERE

11.1. Data expirdrii actualului manddt al persoanelor menlionate la punctual Sl.1 lit. a, dupd caz, gi

perioada in care a ocupat funcliil.

Prin hotd16rea AGOA dirr data de26.04.2012 a fost revocat vechiul Consilir.r de Administralie gi au

fost alegi membri ai Consiliului cle Admlnistriatie domnii lonescu Anton, Buliga Mihai gi Pitic Mihai Dan. Ca

urmare a modific;drilor statutare aprobate in cadrul AGEA din data de 19.10.2012. prin mdrirea

componentei Consiliului cle Adnrinistratje dr: la un numdr de 3 membri la 5 membri, au fost alegi de cdtre

AGOA din aceeagi datd domnul Gri$ore Chig gi domnul Sergiu Mihalca. Data expirdrii mandatului

mem bri lor Consil iu lu i de Ad m i n istralie este 2t.6.04.20 I 6.

Urmare a demisiei domnului Griigore' Chig din data de 01.09.2013, Consiliul de Administratie l-a

numit pe domnul Gabriel Goia in funqtia rje administrator provizoriu, pdnd la prima Adunare Generald

Ordinard a Actionarilor

z1

RomAnia.

12. SALARTATI


11.2. lnformalii privind contractele lncheiate intre membrii organelor de administrare, conducere gisupraveghere gi emitent sau qricare dintre fitialete sale prin care este prevdzutd acordarea cle

be nef ic i i I a ex pi ra re a co nt ractu t lt i

Nu este cazul.

11'3. lnforma[ii privind comitetut de audit gi comitetut de remunerare al emitentutui, inclusiv numelemembrilor acestor comitete gi uh rezumat al mandatutuiin temeiut cdruia camitetele funclioneazdNu este cazul.

11'4' Emitentul declard cd respectd regimul de administrare a societdtilor comerciale

12.1. Cele mai recente informalii posipile ptrivind pafticipaliile delinute in capitatut sociat alcdtre fiecare dintre persoanele'menlionate la punctut g.1 primut paragraf literele (a)opltune pe astfet de acliuni detifute.

Domnul Pitic Mihai Dan, pregeflintele Consiliului de Administralie, deline 40 de acliuni. Domnullonescu Anton, administrator, pe[in,: g.g35.SO0 acliuni, domnul Mihalca Sergiu, administrator,detine 80.000 de actiuni, iar donirnul Goia Gabriel, administrator provizoriu, deline 500 de acliuni.

12'2' O descriere a oricdror acorduriqare prevdd pafticiparea sataria[ilor ta capitatutemitentului.Nu este cazul.

{3. ACT|ONAR| PRTNGtPALI

13'1 in mdsurain care acesfe infont)alii sunt cunoscute de emitent, numele oricdrei persoane care nueste membru al vreunui organ fle ac.lministrare, conducere gi supraveghere al emitentului gi caredetrne, direct sau indirect, un prqcentajdin capitatutsoclal s;ru din drepturite de vot ate emitentuluicare trebuie notificat in temeilll l<>gislaliei interne apticaltile emitentutui, precum gi valoareapafticipdriiin cauzd, sau, in absdinta unor astfel de persoane, o dectaralie negativd adecvatd.Structura actionariatului la clata de28.10.2013 este prezentatd in tabelulde mai ios:

Andrei&Andrei S R.L.Ax Perpetuum lmpexS.R.L.

SSIF Broker S.A.

lonescu Anton

Altiactionari

18.359.229

13.547.300

11.119.200

8.935.500

35.190.292

21,0659

15,5445

12,7585

10,2528

40,3783TOTAL 87.151"52'l 100

25


13.2. lnformalii privind situalia in carq aclionarii principati ai emitentului au drepturi de vot diferite>

Actionarii principali ai Ernitentuliri nu au drepturi de vot diferite.

13.3. in mdsura in care acesfe inforrfialiisunt cunoscute de emitent, se precizeazd dacd emitentulestedetinut sau controlat, direct sau indirect, gi de cdtre cine; o descriere a naturil controlului gi amdsurilor adoptate pentru ca aqesf control sd nu fie exercitat in mod abuziv

Nu este cazul

13.4' O descriere a acordurilor cunos,cute de emitent, a cdror aplicare poate genera, ta o datd u,lttterioara,

o schimbare a controluluiasupia emitentutui. i

Nu este cazul

14. TRANZACTTT CU nAnll AFILTATE

Tranzactiile cu piirtile afiliate iealizate de la inceputul anului pAnd la data prospectului suntprezentate in Anexa 2

15. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUATIA

FTNANCTARA $t REZULTATELE EMTTENTULUI

1 5.1. lnformatii financiare lstonbe

Principalele elemr-.nte erle bilahlurilor anuale auditate pentru 2OjO,2Oj1 gi 2012, prr:cum gi

principalele elementele ale bilantului n$auclitat aferent primelor gasr: luni ale anului20i3, sunt prgzentate

mai ios:

Elemente bilantiere qi.i2.2o1ro 31 .j2.20j1 31j220j2 30.06.2013I mobilizari Necorporale

lmobilizari Corporale

I mobilizari Financiare

Total active imobilizater

000050,910,957 21,861,624 21 ,585,125 21,435,814

634,949

50,910,957 21,961,624 21,595,'125 22,070,763Stocuri

Creante

Investitiifin pe termen scurt

Casa gi conturi la bdnci

1,937,085 648,070 527,119 1,210,7392,890,986

4,253

64,040

597,821 1,078,350 2,091,776

00031.569 81.705 23,815

Total active circulante 4,896,364 1,277,46A 1,697,174 3,326,330Cheltuieli in avans

TOTAL ACTIV

4,486 3,392 10,789 6,508

55,811,807 23,142,476 23,293,099 25,403,601

Datorii pe termen scurt

Datorii pe termen lung

4,202,097 5,464,305 4,181,056 7,528,186304,099 144,184 1,259,695 1,126,330

zo


Provizioane

Venituri in avans

Capital social

Prime de caoital

Rezerve din reevaluare

Rezerve

Actiuni proprii

Profitu l/pierderea reportatd

Profitu l/pierderea exerci!iu I u i

Repartizarea profitu I u i

Capitaluri proprii

0

0

000 15,863,299

45,256,593 334,964

0 4,240

0 -304,740

-304,599 -4,708,914

0051,305,61 1 17,533,986

0

0

0

0

0

15,672,882

334,964

4,240

-5,01 3,654

-1,862,766

0

17,842,338

0

0

0

15,672,882

334,964

4,240

-6,876,420

-'1,093,253

0

16,749,085

6,353,617 6,353,617 8,715,152 8,715,152

TOTAL PASIV 55,811,807 23,142,475 23,283,089 25,403,601

Principalele elemente ale conturilor de profit gi pierderi anuale auditate pentru 2010,

2012, precum gi principalele elemente ale conturilor de profit 9i pierderi neauditate aferente primelor

luni din 2012 9i 20'13 sunt prezentate fiaijos.

31.12.2010 31 .12.2011 31 12.2012 30.06.2012 30.06.20'13

Cifra de afaceri netd

Venituri din exoloatare

Cheltuieli de exploatare, din care:Cheltuieli cu materiile orime simaterialele consumabileAlte cheltuieli materialeAlte cheltuieli externe (cu energiesi apa)

Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli cu personalul

Ajustari de valoare privindimobilizarile coroorale sinecoroorareAjustari de valoare privind activelecirculanteAlte cheltuieli de exploatare

8,295,277

1 0,600, 148

10,546,349

4,911,330

495

676,822

465,445

2,462,203

205,025

0

1,825,029

7,159,862

7,283,958

1 1 ,596,159

5,071J28

0

740,075

453,772

2,45s,834

161 ,935

1,679,811

1,033,604

5,048,775

5,038,590

6,525,275

2,508,967

2,011

692,861

228,451

1,646,973

43,750

0

1,402,262

2,532,036

2,833,270

3,547,958

91 9,1 62

551,747

363,981

125,941

1,080,206

43,750

0

463,171

2,354,574

2,437,451

3,336,884

897,620

29,272

280,557

578,236

596,348

262,423

0

692,428

Rezultatul din exploatare

Venituri financiare

Cheltuieli financiare

Rezultatul financiar

Venituritotale

Cheltuieli totale

Rezultatul brut

lmpozit pe profit

53,799 -4,312,201 -1,486,685 -714,688 -899,433

26,570

384,968

-358,398

10,626,718

10,93'l ,317-304,599

0

19,104

415,817

-396,713

7,303,062

12,011,976

-4,708,914

0

23,348

399,429

-376,081

5,061,938

6,924,704-1,862,766

0

1,278

1 83,579

-182,301

2,834,548

3,731,537

-896,989

0

47 EAAI t rvvv

211,323

-'193,820

2,454,954

3,548,207

-1,093,253

0

-1,093,253Rezultatul exercitiului -304,599 -4,708,914 -1,862,766 -896,989

27


15.2. lnformalii financiare pro forma

Nu este cazul.

15.3. Dacd intocmegfe af6f situalii financiare anuale proprii, pe bazd individuald, cdt gi consolidatd,

.,= emitentul va include in docume\tul de inregistrare cel pulin :iitua[rile financiare anuale consolidate

Societatea intocmegte doar situetii financiare individuale

1 5.4. Auditarea informaliilor financiarq anuale istorice

Situa{iile financiare aferente aflilor i2010, 201'1 si 2012 au fost auditate. Situatiile fin

30.06.2012 9i30.06.2013 nu au fostauditate. Situaliilefinanr:iare la 30.06.2013 au fost r

in raportul auditorului financiarl pentru anul 2010 sunt specificate urmdtoarele: ,,Din e

Situatiilor financiare anuale, auditorii Bu constatat cd entitatea investigate nu a calculat 9i inregistrat

provizioane pentru riscuri gi cheltuieli gl nici ajustdri pentru deprecierea elementelor patrimoniale, degi are

in derulare doud litigii, cu un client gi cu Directia GeneralS a Firrantelor Publice Cluj, ale cdror solutii

juridice sunt incerte gi constituirea de prov'izioane de cdtre societate ar fi oportund. Auditorii financiari

relevd faptul cd efectele crizei econoinico-financiare generalizatdr la nivel mondial s-au manifestat in

continuare gi pe parcursul anului2010, cAnd cifra de afaceri netd reralizatd a reprezentat doar 84,33% din

nivelul realizat in anul 2009 9i doar 54,B9% din cifra de afaceri realizatd in anul2006. Auditorii sesizeazd

faptul cd aceastd situatier nu trebuie aitribuitd doar efectelor crizei economice, ci gi altor cauze, la care

managementul entitdtii trebuie sd le acorcle o atenlie deosebitd. in condiliile in care veniturile totale

realizate in anul 2010 au fost cu 2,3o/o mai mici dec6t in anul 2009, exerciliul financiar s-a incheiat cu o

pierdere netd de 304.559 lei. [...] in ppinia noastrd apreciem cd Situaliile financiare anuale elaborate

pentru exercitiul financiar incheriat la 3'l decembrie 2010, intocmite de societate, prezintd in mod fidel,

sub toate aspectele semnificative pozitia financiard a societdfii 9i performanta financiarS, fiind conforme

cu referentialul contabil aplicat. Degi in lucrdrile noastre nu ne-am putut baza pe raportul auditorului

intern, pe motiv cd acesta nu este organizat de entitate, auditorii aptreciazd cd procedurile aplicate de noi

sunt elocvente 9i convingdtoarr=, astfdl inr:rAt igi exprimd opinia fdrrd rezerve pentru situaliile financiare

elaborate gi examinate pentru exercitiul financiar 2010, insd retinem faptul cd nu au fost constituite

provizioane pentru riscuri gi cheltuieli."

in raportul auditorului financiaq pentru anul 2011 sunt specificate urmdtoarele: ,,Din examinarea

Situatiilor financiare anuale, auditorii pu constatat cd entitatea investigate nu a calculat gi inregistrat

provizioane pentru riscuri 9i cheltuieli gi nici ajustdri pentru deprecierea elementelor patrimoniale, degi are

in derulare doud litigii, pentru incasareq contravalorii produselor livrate, la care incasarea facturilor emise

este incertd 9i constituirea de provizioane de cdtre societate ar fi fost oportund. Auditorii financiari relevd

faptul cd efectele crizei economico-financiare generalizatd la nivel mondial s-au manifesitat in continuare

a

2B


9i pe parcursul anului 2011, c€tnd veni{urile totale realizate au reprezentat doar 66,g1% din nivelul realizatin anul 2010 9i doar 45,640/o din totalul veniturilor realizate in anul 2006. Auditorii sesizeazd faptul cdaceastd situatie nu trebuie atribuitd doiar efectelor crizei economice, ci gi altor cauze, ta caremanagementul entittitii trebuie sd le acorrle o atenlie deosebitd. in condiliile in care veniturile totalerealizate in anul 2010 au fost cu 33,199/0 miai mici decat in anul20'10, exerciliul financiar s-a incheiat cu opierdere netd de 4 '708'914 lei, mai mdre dr: 15,46 ori dec6t pierde rea realizatd in anul precedent. t I inopinia noastrd apreciem cd Situaliile fihanciare anuale elaborate pentru exerciliul financiar incheiat la 3.1

decembrie 20'11, intocmite de societate, prezintd in mod fidel, sub toate aspectele semnificative poziliafinanciard a societdtii 9i performanla finanr:iard, fiind conforme cu referenlialul contabil apticat. Degi inlucrdrile noastre nu ne-am putut baza fe raportul auditorului intern, pe motiv cd acesta nu este oyffi;r{i;'-'de entitate, auditorii apreciazd cd procedurile aplicate de noi sunt elocvente giconvingdtoare, aigi exprimd opinia fdrd rezerve pentru qitua[iile financiare elaborate 9i examinate pentru exercitiu2011, insd retinem faptul cd nu au fos{conrstituite provizioane pentru riscuri 9i cheltuieli, pr".ur'cd entitatea auditatd a inregistrat pie;deri in anii 2010 gi 20j1, ceace pune sub semnulprincipiul continudrii activitdlii, dar 9i fqptul cd pentru anul calenderristic 2012 nu este acoperitd integralcapacitatea de produclie a societdlii.,,

Conform raportului auditorului financiar pentru anul 2012, baza pentru opinia cu rezerve esteredatd in continuare: ,,Cheltuielile cu arfortiz:area inregistrate in contul de profit gi pierdere sunt in valoarede 45.795 lei 9i sunt inregistrate doar pentru o lund din anul 2012. Activele fixe au cunoscut un graddiminuat de utilizare in cursul anului, insd cheltuielile cu amorlizarea care au fost inregistrate in contul deprofit gi pierdere sunt situate sub nilelul de utilizare efectivd ia acestora. Conform reglementdrilorcontabile 9i fiscale, cheltuielile aferer)te nrijloacelor fixe pot fi inregistrate !inAnd cont de utilizareaacoestora, fie prin punerea lor in consdrvar,e, fie in funclie de num6rul de ore de funclionare, dupd caz.Cheltuielile cu amortizdrile nu s-au efeptuat insd in astfel de imprejurdri. in cursul anuluti 2012 nu a fosttrecut in conservare nici un elenrent de mijlc,c fix dintre cele care nu au fost utilizate gi pentru care nu s-ainregistrat amortizare. Fdrd a !irre cont de gradul de utilizare, cheltuielile totale cu amortizarea aferenteperioadei ar fi fost de cca 520.000 lei. in cazul clddirilor, dacd linem cont de gradul de utilizare mediu alacestora, ar fi trebuit inregistrater in plu$ cheltuieli cu amorizarea in valoare de cca 70.000 lei, iar dacd nuse {ine cont de gradul de utilizare, un plus cle cca 130.000 lei. in cazul utilajelor, echipamentetor 9i altormijloace fixe, fdrd a tine cont de gradul de utilizare al acestora, s-ar fi Tnregistrat un plusi de cheltuieli cuamorlizarea in valoare de cca 340.00q lei. Cheltuielile cu amortizririle afecteazd contul de rezultate gi

capitalurile proprii. Stocurile cornpaniei sunt inregistrate in bilan! la valoarea de 527.120lei la data de31 '12'2012' cu ocazia analizei noastre asupra acestora am constatat cd acestea nu sunt evaluate la ceamai micd valoare dintre valoarea realizabild netd 9i cost, ceea ce constituie o indepdrtare de la cadrul deraportare financiard utilizat, respectiv n$ s-ar.r inregistrat ajustdri de valoare asupra acestora. Din analizaefectuatd asupra stocurilor rezulld un necesarde ajustdri de valoare de cca 100.000 lei pentru stocuri la

zv

care se inregistreazd dificultdti

propuneri de casare."

opinia auditorului este redatd in continuare: ,,in opinia noerstrd, cu exceplia efectelor descrise inparagraful Bazei pentru r:pinia cu rezerve, situafiile financiare prezintd fidel, din toate punctele de vederesemnificative pozitia financiard a S.C. Napochim S.A. la data de 31.12.2012, gi performanla sa financiardgi fluxurile sale de trezorerie aferente gxerciliului incheiat la aceastd datd, in conformitate cu ordinu3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementdrilor contabile cu directivele


de valorificare din care pentru suma de 48.ggo lei au fost efectuate

d a ":''

modifica opinia noastrd, atragem ate4lia asupra urmdtoarelor date prezentate in fluxul decontul de rezultate pentru exerciliile 2Ott gi 2012 c?tt 9i la Nota explicativd nr. ,10, pa

evenimentele semnificative dupa data bilanlului. Societatea a inregistrat in cursul anului 2012 o

finantat din surse ale actionarilor, resppctiv majorare de capital sor:ial. pentru perioada viitoare s-au luatmdsuri de rentabilizare a activitiitii care la data raportului se afld in curs de implementare " ';15.5. Data celor mai recente informaliifinanciare

Data celor mai recente informatii financiare auditate este ll1 .12.2012, iar data celor mai recenteinformatii financiare interimare erste 30.06.2013.

15.6. lnformatii financiarc intermediarl gi atte informalii

A se vedea punctul '15.1.

15.7. Politica de distribuire a dividendbtor

Deoarece in ultimii trei ani Socidtatea a inregistrat pierderi, nu au fost distribuite dividende.

15.8. Proceduri judiciare gi cle arbitraj

Emitentul declard cd nu are cuirogtinld de existenta a orice procedurd guvernamentald, judiciardsau de arbitraj din ultimele 12 luni, cel pulin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificativeasupra situaliei financiare sau a profitaqilitetii Emitentului.

15.9. Modificdri semnificative ate situa'liei financiare sau comerciale

Emitentuldeclard cd nu existd Fodificdri semnificative ale pozifieifinanciare sau comerciale, cares-a produs de la sfArgitul ultimului exerci{iu financiar pentru care au fost publicate situalii financiareauditate sau situa[ii financiare intermedibre.

Conform hotdrArii Aduniirii Gerlerale Extraordinare a Aclionarilor din data de 9.10.2013, in datade 13.1 1.2013 a fost semnat contractul pe vdnzare cumpdrare prin care au fost vAndute urmdtoarele:

1. Constructii de pe str. Luncii nr.19, jud. Ctuj, proprietatea NApOCHIM:

JU

16.1.2.

existd.

- constructia C3 (Ctddire Gospodina, pSl,

mp gl o suprafatd desfdgur;atd de 292,g mp

- constructia C4 (Hala calpndru ll) av6nd o suprafaldcinstruitd de2.49g,2 mp 9i o suprafalddesfdguratd de 5.327,9mp

- constructia C8 (Gospodarie de Apa) avAnd o suprafald construitd de g9,9 mp 9i o suprafa{6desfdguratd de 89,9 mp

- construcfia c9 (post Jrafo) av6nd suprafa{a construitd de 54,3 mpdesfdguratd de 54,3 mp

2. Terenul aferent construqliilor de mai sus, in suprafa(d totald de 6.g39,gg mp,teren de sub constructii gitBren liber.

Valoarea contracturuide vfnzare cumpdrare a fost de 5o0.o00EUR + TVA.

16. TNFORMATilSUPLTMENTARE

16.1. Capitalul social al Societdfi este de g.715.152,1|ei, impdrlit in g7.151.521 acliuni cu o valoarenominald de 0,1 lei. Acesta a fost in intregime subscris gi vdrsat de cdtre ac{ionari, fiind constituit dinaport in numerar in intregime. Acliunil{ emise de Societate sunt ordinare, nominative, dematerializate giindivizibile in raport cu Societatea care f u recunoagte decat un titular pentru fiecare acliune,

in anul 2012 a avut loc o malol'are a capitalului sociat de lia 6.353.6'17 lei la g.715j52,1 lei prinaportul in numerar al actionarildr gi emisiunea a 23.615.351 actiuni noi.

Nu existd actiuni emise gi nevdisate integral.

Numdrul gi caracteristicile prinbipale ale ac[iunilor care nu reprezintd capitalul, dacd acestea

Nu este cazul.

16.1.3. valoarea vatorilor mobiliare cofiveftibite, transferabile sau insotite de bonuri de subscriere, c.lindicarea procedurilor de conversie, trai,sfer sau subscriere

Nu este cazul.

16'1'4' lnformalii privind condiliite care reglementeazd orice drept tl achizilie gi orice obliga[ie conexdcapitalului autorizat, dar neemis, sau prirlind orice angajament de ma.iorare a capitalului social


laborator) avAnd o suprafa{d construitd de 2g2,g

-. )t'

Nu este cazul.

4.1

NAPOCHIMProspect majorare capital social

16'1'5' lnforma[ii privind capitalutsociQlal<>ricdruimembru al grupuluicare face obiectut uneiopliunisaual unui acord condilionat sau necondi!'ionat prevdzdnd acordarea unor opliuni asupra capitatutui gi detatiiprivind opliunile respective, inclusiv idd,ntitatea persoanelor la care se referd

Nu este cazul.

17. GONTRAGTE IMpoRTANtTE - altete dec€it cete incheiatenormal al activititii

Nu este cazul.

in cadrul

18. INFORMATII FURNIZATE DE TERTI, DECLARATII ALE

EXPERTTLOR $t DEGLARATil DE TNTERESE

Nu este cazul.

{9. DOGUMENTEAGCESIBILE PUBLIGULUIDupd aprobarea Frospectului pot fi consultate urmatoarele documente, pe suporl hartie la sediul

Emitentului sau pe site-urile web siwww.napochim.ro:- Prezentul prospect;

- Actul constitutiv al Emitentului;

- Informaliile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de prospect 9i

rapoartele auditorului financiar cu privir$ la acestea;

- formularul de subscriere;

- formularul de revocare a subscrierii

Nota privind valorile mobiliare pentru actiuni

1. PERSOANE RESPONSABILE

Aceste informatii au fost prezenfate la punctul 1 din documentul de inregistrare privind acliunile

2. FAGTORI DE RISG

Aceste informatii au fost prezentate la punctul 3 din documentul de inregistrare privind actiunile.

5Z

:. ,.. _


actuale.

3. TNFORMATTT DE BAZA

3. 1. Declaralie privind capitalul circulai,t

Emitentul declard cd, in opinip sa, capitalul sdu circulant este suficient pentru obligaliile sale

3.2. Capitaluri proprii gi gradul de indatbrare

Emitentul declard cd la data d831.12.2012 nivelul capitaturilor proprii era de 17.942

nivelul gradului de indatorare era de 2d,16o/o.

3.3. lnteresele persoanelor fizice gijuriilice participante ta emisiune/oferrd

Emitentul nu cunoagte existeir[a unor interese, inclusiv conflictuale, care ar putea influenlasemnificativ emisiunea de actiuni.

3.4. Motivele oferlei gi utilizarea fondurilor oblinute

Adunarea Generali Extraordifard a Aclionarilor Societilii a hotirAt, in data de 9.10.2013majorarea capitalului social cu valoarpa maximd de 7.837.930,9 lei, prin conversia in acliuni a unor

creante in valoare de 1.670.000 lei 9i $rin aport in numerar de 6.167.930,9 lei, proporlional cu cotele departicipare detinute de actionari la data de inregistrare.

Prin majorarea capitalului soci{l se urmdregte cregterea capitalului de lucru gi scdderea gradului

de indatorare al Societdtii.

Prin conversia in actiuni a crfanlelor de 1.OOO.00O delinute de SSIF Broker, de 400.000 lei

de[inute de Ax Perpetuum lmpex q.R L gi a creanlei de 270.000 lei delinutd de Consultanfd

Andrei&Andrei, societatea igiva reduc{ semnificativ gradul de indatorare.

Aporturile in numerar vor generp cregterea capitalului de lucru al Societdlii.

'.7.:E

JJ

4. INFORMATTT pRtvlND vALORtLE MOBTLIARE


GARE URMEAZA N TI

oFERTTE/ADM|SE LA TRANZACTTONARE

4'1' O descriere a naturii gi categoriei valorilor mobitiare oferite gi/seu admise la tranzaclionare gi codullSlN (numdrul internalional de identificlre a vatorilor mobitiare) sau orice alt cod de identificare.

Actiunile emise au o valoare nominald de 0,1 lei/acliunr:. incepAnd din data de 30.07..1997acliunile Societdlii se tranzacfioneazd pe piala RASDAQ. Codul lSlN al ac{iunilor emise de NAPOCHtMS.A. este RONACHACNOR2.

4.2. Legislalia in temeiul cdreia au fosttpreal:e valorite mobitiare.

Emisiunea de ac[iuni aferentd rnajordrii capitalului social este reglementatd de Legea

nr. 31/1990 cu toate completdrile m$dificririle ulterioare, de Legea pielei de capitat nr.297l2\Q+ 9i SRegulamentul CNVM nr.'ll2OOO pri ind emitenlii gi operaliunile cu valori mobiliare. 'r-i.--.:..

4 3. lndicarea formei sub care au fost elnise vatorile mobiliare: titturi nominative sau ta purtdtor, fizice sau

dematerializate. in uttimut caz, se indicd denumirea gi adresa entitdliiinsdrcinate cu efectuareain reg i strd ri lo r necesa re.

Acliunile NAPOCHIM S.A. sunt valori mobiliare in sensul Le;gii nr. 2g7l2OO4. Acliunile emise suntnominative, dematerializate, evidentiatf prin inscriere in cont, eviden{a acestora fiind pdstratd, conformlegii, de cdtre Depozitarul Central, cu sddiul lin Bucuregti, bd. Carol l, nr. 34-36, et. 3,8 9i g, sector 2.

4.4. Moneda in care s-a fiicut ernisiuneh

Emisiunea se face in lei.

4.5' O descriere a drepturilor conexe vaLloritor mobitiare, inclusiv a oricdrei restriclii care le este apticabitd,gi a modalitdtilor de exercitare a dreptutlitor in cauzd.

Fiecare actiune subscrisd in S{cietarte conferd drepturi egale delindtorilor inregisitrali in Registrul

Aclionarilor, intre care (dar fdrd a se linlita ler): dreptul de a vota in A.G.A., dreptul de a alege gi/sau de afi ales in organele de conducerer ale SdcietErlii, dreptul de a parlicipa la distribuirea dividendelor conformprevederilor Actului Constitutiv 9i ale le!ii.

De[inerea de ac[iuni implica adeziunea de drept la Actul Constitutiv al Societdlii. Drepturile gi

obligaliile legate de actiuni urmeazd actiunile ln cazul trecerii lor de la un proprietar la altu,.

34


4'6. HotdrArile, autorizaltile gi aprobdritp in temeiul cdrora au fost create gi/sau emise valorile mobiliareEmisiunea de actiuni este fdctitd inbaza hotdrAriiAdundrii Generale Extraordinare a Aclionarilor

,.r:' din data de 9.10.2013.

4.7. Data preconizatd pentru emisiuned de rtalori mobitiare

Dupd confirmarea de cdtre ASF a notificdrii privind rezultatele subscrierilor, Emitentul va oemaratoate demersurile necesare in vedqrea inregistrdrii majordrii capitalului social la Oficiul Registrul

':' Come(ului gi eliberarea Certificatului de inscriere de Menliuni, cu noul capital social. in baza acestuiCertificat, ASF va elibera Certificatul de inrergistrare a Valorilor Mobiliare, iar actionarii vor intra Tn

actiunilor subscrise.

4'8. O descriere a tuturor restric[iitor imtpuse asupra tibereitransferabititdli a vatoritor mobiliare.

Nu pot fi demarate tranzac[ii du ac[iunile emise conform hotdrdrii AGEA din data deinaintea inregistrdrii la Depozitarul central a majordrii capitalului sor:ial.

4.9' Pentru lara in care emitentul are sbdiut social gi lara sau ldrite in care se face oferta sau se so/iclfd

- informalii privind orice relindp /a sursd apticabitd veniturilor generate de vatorite mobiliare;

- indica[ii privind asumarea sQu neasumarea responsabititdlii relinerii la sursd de cdtre emitent.

:.., Conform prevederilor legislativ$ in v'igoare, in RomAnia, lara in care Societatea are sediul social,I impozitul pe dividende este relinut la sr] rsd cle cdtre societate.

ad m ite re a I a t ra nzaclion a re :

5.

Aclionarii inscrigi in Registrul Aclionarilor la data de inreg;istrare,28.10.2013, au dreptul de asubscrie 9i pldti ac[iuni din prezenta enrlisiune, proporlional cu cota rJe participare la capitalul Societdlii pe

care o detin la data de inregistrar{. Valoarea emisiunii de acliuni noi este de 7.g37.930,9 lei,

reprezentAnd 78.379.309 actiuni cu valfarea nominald de 0,'1 lei/ac;liune. Afost aprobatd conversia unorcreante in valoare de 1.670.000 lei in 16.700.000 acliuni, iar restul de 6'1.679.309 actiuni vor putea fisubscrise de actionarii existenti, proporlional cu cotele delinute de acegtia la fata de inregistrare.

Actionarii vor putea subscrie 0,p99345 acliuni noi la o acliune delinutd la data de inregistrare, lavaloarea nominald de 0,1 lei/acliune.

Numarul final de actiuni subscripe der fiecare aclionar va fi rotunjit in plus sau in minus pAnd la celmai apropiat numdr intreg. Nu se adnhite siubscrierea frac[ionatd a acliunilor. Acliunile nesubscrise inlimita termenului de subscriere vor fi anUlate.

Termenul de subscriere este dg 31 cie zile calendaristice de la data stabilitd in cadrul prezentului

Prospect gi a anunlului de ofertd.

35


5.1. Subscrierea actiunilor

Formularul de subscriere este disponibil la sediul Intermediarului, precum si pe site-urile web

Orice persoana fizicd sau juridicd, rezidentd sau nerezidentd poate subscrie ac[iuni oferite prin

prezenta Ofedd, cu conditia sd fi de[irfut calitatea de aclionar la Data de inregistrare. Orice subscrierefdcutd in Perioada de Subscriere de ddtre o persoand care nu a avut calitatea de actionar la data de

inregistrare nu va fi validatd de cdtre Intermediarul Ofertei, urmAnd ca suma de bani

respectivei persoane. De asemenea, in cazul in care un aclionar subscrie o cantitate mai

dec6t i se cuvin, diferenla dintre valoarea subscrisd gi valoarea ac[iunilor pe care era

subscrie ii va fi returnat5. Returnareq sunrelor se face in termen de maxim 5 zile lucrdtoaincheierea Perioadei de Subscriere. Pdrioaria de Subscriere este de 31 de zile, inceoAnd cu alucrdtoare dupd publicarea anuntului d$ ofertd intr-un ziar de circulalie nalionald gi pe site-ul Emitentuluigial Intermediarului.

Plata actiunilor subscrise trebrJie el'ectuatd in Contul Colector deschis de Emitent la o bancd

comerciald, destinat colectArii sr-lmelor corespunzdtoare subscrierilor in cadrul Ofertei,

RO298FER161000011912RO02 deschis la l3anca Comerciala Feroviara, Sucursala Cluj_Napoca.

Subscriitorii pot afla de la Emiteht care este volumul de acliuni care le-a fost alocat.

in cazul in care suma trimisd de actionar in Contul Colector este mai micd dec6t suma necesardsubscrierii numdrului de ar:fiuni specificQte in Formularul de Subscriere, acestuia i se vor aloca un numdrde acliuni corespunzdtor sumei pldtite. La inregistrarea cererilor der subscriere contravaloarea acliunilorsubscrise trebuie sd fie integral pldtitd, inteleg6nd prin aceasta cd sumele respective trebuie sd fiedepuse in Condul Colector.

Denumirea gi adresa entitdtilon caro s-au angajat sd subsicrie emisiunea gi a celor care s-au

angaiat sd plaseze valorile mobiliare fdip o subscriere fermd sau in temeiut unui acord d<t investilie la cet

mai bun prel. Se indicd princ:ipatete carztcteristici ale acorduritor incheiate, inctusiv cotete. Dacd

subscrierea fermd nu vizeazd intreaga qmisi,une, se menlioneazd cc>ta parle care nu a fost subscrlsd. Se

indicd valoarea globald a comisionututi de garanlie (pentru subscrierea fermd) gi a comisionutui deplasare: Nu este cazul

Momentul in care acordul de subscri<>re fermd a fosf sau va fi onorat: Nu este cazul.

5.2. Documente necesare

Pentru a igi exercita dreptul de prreferin!d, ac!ionarii trerbuie sd completeze formularul de

subscriere gi sd atageze acestuia urmdtSarele documente:.

1. Persoanele fizice rezidente sau'pere;zidente care subscriu in nume propriu:

Copie act de identitate / pAgaport

t t,\

"\._/J:'/

sd fie

mare.t"

Dovada efectudrii pldtii

:::-i.

Prospect majorare capital socialPe rsoa n e f i z ice re z i d e n te s a u'Jt e re;z i d e nte c a re s u b sc ri u p ri n t r- u n re p reze n ta nt :

- Act de identitate / pagapgrt (c:opie) al persoanei fizice pentru care se face subscrierea- Act de identitate / pagqport al reprezentantului persoand fizicd (copie); in cazul in care

reprezentantul este persoanii juridicd rezidentd: (i) copie a certificatului de inregistrare, gi(ii) documente care sd ateste reprezentanlii legali ai persoanei juridice rezidente (deexemplu extras / certificbt constatator emis de Regir;trul Comer[ului, statut / act constitutivetc.) 9i (iii) procurd/mandat perntru persoana care semneazd Formurarur deaceastd persoand nu egte reprezentantur regar ar prersoanei juridice,identitate al unei astfer db persoane (originar sau copie regarizatd)

- Dovada efectudrii pldlii

- Procurd speciard in formh autr=nticd (originar sau copie regarizatd)- Traducere autorizatd in liimba romand sau englezd a mandatului/procurii autentic(e) in baza

cdreia reprezentantul po{te incheia acte juridice pentru 9i in numele persoanei nerezidenre3. Persoane juridice rezidente caie subscriu in nume propriu:- Copie a certificatului de ir]rregir;trare

- certificat constatator emfs de oficiul Registrul comerlului care sa specifice reprezentantiilegali ai societd{ii

- Procurd speciald pentru persoana care semneazd Formularul de Subscriere - dacdaceasta nu e reprezentantul legal al societdlii (original sau copie legalizatd)

- Documentele de identita(e aler persoanei care efectueazd subscrierea casocietdlii comerciale rezidente (copie)

- Copie dupd dovada efectdrdrii ptd{ii

4. Persoane juridice nerezirlente cire subscriu in nume propriu:- copie dupd certificatull fifcal si/sau certificatul ce atestd inmatricularea persoanei juridice

(tradus gi legalizat)

- Act doveditor al calitdlii reirrezerntantului legal al societdlii care face subscrierea- Procurd speciald in origilral pentru persoana care semneazd Formularul de Subscriere

(tradusd 9i legalizatd) - ddca ar:esta nu este reprezentantul tegal al societdlii- copie a documentelor dQ identitate ale persoanei fiz:ice care efectueazd subscrrerea ca

reprezentant al persoanei ju ridir:e nerezidente- Copie dupd dovada efectuprii ptd(ii

Persoane fizice care subscriu in A,umel'e unuicopil minor:- certificat de nagtere al minorului (copie) sau carte de identitate (copie) dacd minorul a

implinit 14 ani

- Decizia de numire a tutoreiui eliberatd de autoritatea tutetara relevantd (copie)- Copie dupd dovada efectuhrii ptdtii

6, Persoane fizice fdrd discerndm6nt:

precum

reprezentant al

37


Copie dupd buletin/cartel de irdentitate;

Copie dupd buletin/cartej de irJentitate a curatoruluiCopie dupd actul juridic care instituie curatelaCopie dupd dovada efeQtudrii ptd!ii

investitii financiare care ii are drept clien!i pe respectivii ac!ionari. Astfel, la cererea aclionarilor,SSIF/institu{ia de credit vireazd banii afererrlisubscrierii din contul clientului deschis la sslF/institulia decredit respectivd gi primegte oe la clieirli formularele de subscriere. pld(ile aferente subscrierilor se vorface individual, cate o platd pentfu fiecare aclionar. pe ordinul de platd trebuie specificatnumele/denumirea actionarului gi datelq de identificare (cNP, cUl etc.). sslF/lnstitulia de credit transmitecdtre Intermediar (prin pogtd sau curier) urmidtoarele documente:

- formulare de subscriere in original, insolite de documentele menlionate ta punctul 5.2.Documente necesare;

- copii dupd ordinele de platd prin care au fost virali banii aferen{i subscrierilor fdcute pentrufiecare aclionar;

- centralizator al subscrierilor.

Dacd opteazd pentru transmiterjea d,ocumentelor prin pogtd sau curier, aclionarii/sslF/lnstutuliilede credit trebuie sd aibd in vedere faptul cd documentele trebuie sd ajungd la sediul Intermediarului p6ndcel tArziu ultima zi a perioerdei der Subsciiere, ora 17.00.

5.4. Metoda de intermediere

Metoda de intermediere este metodia celei mai bune execulii, acliunile fiind alocate aclionarilorindreptdti{i in conformitate cu numar{l de acliunr pe care acegtia aveau dreptul sd le subscrie.intermediarul va inregistra toate subscriprile primite, dacd acestea indeplinesc condiliile de validitate. inurmdtoarea zi lucrdtoare dupd incheieiea F'erioadei de subscriere, Intermediarul va intocmi o listd aaclionarilor care au subscris gi o va tran$mite cdtre consiliulde Administralie al NApocHlM s.A.

5.5. Revocarea subscrierii

In conformitate cu legislalia in yigoare, o subscriere fdcutd in cadrul prezentei Oferte poate firevocatd de cdtre actionarul care reali2eazti subscrierea. Investitor i vor avea dreptul de a-gi retrage


subscrierile efectuate, pe toatd perioada de derulare a ofertei. Retriagerea subscrierii de cdtre aclionari seface prin completarea, semnarea gi trapsmiterea cdtre Intermediar a formularul ui ae revoo{.A:'$ui,n"l" u.o.^

fi restituite persoanelor care igi r."uo.f subscrierea in termen de 5 zile lucrdtoare a{i|" a"t^inctreierliiperioadei de subscriere.

6. ADMITEREA LA TRANZACTIONARE $I MODALITATI DE

TRATZACTIONARE

Dupd confirmarea de cdtre ASF a notificdrii privind rezultatele subscrierilor, Emitentul va demaratoate demersurile necesare in vedefea inregistrdrii majordrii capitalului social la oficiul RegistrulComertului 9i eliberarea Certificatului fle inscriere de Menliuni, cu nout capital social. in baza acestuiCertificat, ASF va elibera Certificatul de inregistrare a Valorilor Mobiliare, iar aclionarii vor intra in posesiaac{iunilor subscrise. Nu pot fi demaratQ tranzaclii inaintea inregistrdrii la Depozitarul Central a maiordriicapitalului social.

Acliunile subscrise in cadrul r4ajoriirii de capital prezentate in acest prospect, dupa plata lorintegrald gi inregistrarea majordrii de capital, vor avea acelagi regim ca 9i cele extstente, oferindaclionarilor aceleagi dreptr.rri gi obliga{ii.

Dacd, simultan sau aproape bimultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se soticitdadmiterea la tranzaclionare pe o piald rpgtententatd, sunf subscrlse sau ptasate privat vatori mobitiare dinaceeagi categorie sau dacd sunt creaie vatori mobitiare din alte oategorii care vor face obiectut uneiinvestilii publice sau privttte, se indicd natt,ra acestor opera[iuni, precum gi numerut gi caracteristicilevalorilor mobiliare care fac obiectutacesrfor operaliuni: Nu este cazul.

lnformalii detaliate privind entilalite care gi-au asumat un angajament ferm de a acliona caintermediari pe pielele secundare gi de et garanta tichiditatea acestora prin cotalii de v1nzare gicumpdrare; o descriere a strincipitlelor cfrracteristiciate angajamentului tor. Nu este cazul.

7. coNTRAsas DE RESTR|GTToNARE

Nu existd contracte de restrictionare.

8- I AFERENTE EMISIUNII/OFERTEI

ncare perceputq pentru plata unei subscrieri efectuate de cdtre un act onar vor fsuporta cdtre acesta.

Prospect majorare capital socialconform Regulamentului cNVM, nr.z2o12 pentru modificarea Regulamentului cNVM nr.712006

privind veniturile cNVM, comisionul A$F es;te o cotd iniliald de 0,3% din valoarea totald a emisiunii gi unnivel de regularizare a acestei cote pand la 0,5o/o din valoarea acliunilor subscrise, dacd este cazul.Diferenta dintre cota perceputd inilial gi cota de regularizare se pldtegte la incheierea ofertei.

Tariful perceput pentru inregistrarea la ASF a valorilor obiliare este de 1.000 lei.comisionul Intermediarului estd in sumd fixS de 10.000 lei giva fi achitat de Emitent din

proprii.

Alte cheltuieliocazionate de ofertd g;i necuantificate incd, dar estimate a nu depasi 10.fi achitate din fondurile proprii ale Emitentului.

9. DILUARE

9.1. cuantumur gi procentajur ditudrii delermt:nate direct de emisiune/ofeftdDacd toti actionarii igi vor exprcitet dreptul depreferinld, structura acfionariatutui 9i definerile

procentuale ale fiecdrui actionar vor rdm6ne neschimbate, modificandu-se doar numdrul de actiunidetinute.

9'2' cuantumul gi procentajut ditudrii imeaian> care ar avea loc in caz-ul nesubscrierii la noua ofeftd.cuantumul 9i procentajul diludrii imerliate care ar avea loc irr cazul nesubscrierii la noua ofertd nu

pot fi determinate, depinz6nd de cantitaiea t.tard care va fi subscrisdr.conform prevederilor arL'205 dln Legea nr.297/2004, in situafia in care, ca urmare a exercitdrii

dreptului de preferinld, un subscriitor v{ obline, in urma operaliunii de majorare a capitatului social, maimult de 33% din drepturile de vot asr|Pra Emitentului, acest subscriitor va trebui sd se conformezeprevederilor arL'205 din Legea 2g7l2oot|, re:sps611t. sd lanseze o ofertd pubricd de preruare obligatorie,la pre{ul 9i in condiliile prevdzute ta ar1. 203 gi 204 din aceeagi tege, sau sd instrdineze un numdr deac{iuni corespunzdtor pierderii pozi!iei dob6ndite fdrd inten!ie. Executarea uneia dintre obliga!iileprevdzute mai sus se va face in termen {e 3 runi de ra dob6ndirea respective pozilii.

I O. TNFORMATil SUPLTMENTARE

",,,,,,'"0u,'":::,,:;"::::,r:::,#":,::::-":,#:,::::;:"0 consitieri care au tesdturd cu

Nu este cazul.

10'2' se precizeazd ce alte infQrmal'ii din nota privind valorite mobitiare au fost verificate sauexaminate de cdtre auditori gi ctacd ace$tia au elaborat un rapoft. se prezintd raportul in intregime sau,cu aprobarea autoritdtiicompetente, un ripzumat al acestuia.

Nu este cazul.

40

Nu este cazul.

r '::<

41

r.'

Prospect majorare capital social10'3' in cazulin care nota privlltd vialorile mobitiare conline o declaralie sau un raport atribuit unei

persoane care aclioneazd in calitate dp expert, se indicd numele, adresa de la toculde muncd, catificdritepersoanei in cauzd gi, dupd caz, orige interese semnificative are persoanei respective cu privire laemltent' Dacd raportul sau dectaralia 'pu fost intocmite la cererea emitentutui, se anexeazd opnn care se confirmd faptul cd documfntete in cauzd au fost incluse, in forma gi in ^^^'-.' , i:toe, ttr tvulct lt lllfost incluse, cu consimldmantut persoinei care a autorizat conlinutut acelei pdrli inmobiliare.

-u-,

a

-i?.:=

.A

Str. Somegului, nr. 34-36

Cluj-Napoca, jud. Cluj

INTERMEDlAR

sstFintsrm6d

SSIF Broker S.A. Cluj-Napoca

Str. Calea Motilor, nr. 11g

Cluj-Napoca,Cluj

plmmwAT,

Dan-MihaiPlTlC

Grigore GHlg

- ",6'i".-;66.=F!o,vs

bo€oHo0+q3o

o

6

oEO

6A

3o

-o!6d@o

90.0? o

r.l

utr5E

|!otro(9

or.,o

.-Lo

PIN

9::=p!Fv6<

o

6foco

o

10 .__

piio -j'lo ..,

o

o

N

.ootroC'

I

.q(Jtrocr

F{

|!ocoIoIoo

=T'trgo(J

o99

tn

=IIocl

z(Jln

t!E.t!

,. .bo.= t::c

u0

oI

..,x.'.u:: .Zl;r- (

zIrtxN

I

OJ

INOJ.}

ocIt0J(

=,

@mt-t-nr-@

t-

xErX!r^ lt1

'c

(nLTlm

xmn

zxBZmwtP.F>-rz>oz#o-

olOJ

=-i

A)f0)

o

ool'DJY

o,&(4*\='0)50)

o

= opX Ee

YEc o.* crro o3=dp

-EHdx -oX

x 596^=i=Ep

oFa^eEosx.qx -ox

o)

4of0)

f

0

ooJ

-0)co*J=

q)

o

Jo_

f

No)

c

f;a

N(oN)\

o

-:of

;

oc

o

;ta-

tu*(o \vN)=\J

fOJ

o

oID

EoJ0)

:1

q)

;I-+r.r *(o tu

N='f

o

o0)

aq)

l

sOJ

f

-{l\

oDx*+E

r0)f

\5'

oDX-i+E

f

{6-

ol

-r*\.ya=1\f

A)f0)o

o

g).J-

o_(,(D(r*

lo)

o

A

N)

(/)

sN)

C})

N)

6N)o

N)

90N)

N)sJ'

N)(trN)

(,

()AsN)

(,

5N)

(,

N)

(t

N)

NN)

N

AsN)

soJNo(/)

N)s,

N

N)

N)N)

CD

N(,@N)

(t

N)

NN)

N)@

9,N)

(t

N)s,

N

N)

N)N)

::

N)

N)o

N.NN)

CD

N)

NN)

C,'

\N

(,

(,

i\)

(,

mcf0)

oa

'D@c0)

o0)0)

<:

=

(D

0)

oa0)acOJ

oID

0)

=0)

=

-dc=.a,o:(oo)

-=o

=.c

ii3i:P=xY-?E 360d=nj

f-otD==:Y0J;o

N =f6 =:iD^.i=::o-(uR=<:=0:i3 (D

='

acq)fo)a.

3

q)

o-

;JE9.^ 6--+<+ioFi6c)=o{o-'-.: o oo - it,F

:N9'd d da;'O---ltoc D YOo;ox60r=-'

5'

da=ooofc3o:o

o

=oao0)o-o

=c3

-

cfo)

o@

sa

o

'Dq,o<:0)=,

o

=o'Da0)

o0)

5Ec3c

=.

o_

oq)

ao0)

of0)

=c3c

g

mc

o@

{D(t

0)

o0)OJo<:0)

=

ofo'D(to0)o-of

-

3Ccc

@

f0)

oa0iac0)

o0)0)o<:0)

=

o

=o0)(to0)

oAT

='c3c-

@cf0)

oa0)@c0)

oq)

0)o<:0)

=

cf

oa0)@cq)

o0)OJ

0)+.

(D

A)

oatt0)

d0)o)o=,0)4

o6'coo

0)oc-

9n

o)oJ

gt o)

fieqofo-. ='

!-

t@=zcdc v.!.

od

0)o-ooo'=.0)0)

z(t

=

^ia0)

oq)

3c3ccc

-oOJ50)o-ooo"fo)0)

zQ

iFr.=,

ID

itID

'Do

'D:5

(::l(:t:il

OF

(D0)_5

Po=-JR-. -'E-

ZzCfl

-@.

o

o)(,

=.a.

q)

=0i=.OJ

@o0)

of0)

a

c3ccc

@@a\iino- o)

=w

E<j0)

-F-'=.0)

fraa\o)43o-C

pac<J0)

-40)

0)

0)CD

-f.(t.

'D

o)=,o)

o)

n@

ROiin9;rJ(,

o (t,

!<l0)

-or-4,q)

d

t-cf

o

d' 0)

a<hioo)!

934g)

fN.

o

d-_d' q)

-*so :-g_

oc9340)

=!'o

S.C. NAPOCHIM SA Cluj-Napoca

Documents

Transcript of S.C. NAPOCHIM SA Cluj-Napoca