RETROSPECTIVAPIEȚEI BUNURILORDE LARGCONSUM DIN … Matei.pdf · AGENDA •...
33
Mai 2015 RETROSPECTIVA PIEȚEI BUNURILOR DE LARG CONSUM DIN ROMÂNIA ÎN 2014
Transcript of RETROSPECTIVAPIEȚEI BUNURILORDE LARGCONSUM DIN … Matei.pdf · AGENDA •...
Mai 2015
RETROSPECTIVA PIEȚEIBUNURILOR DE LARG CONSUMDIN ROMÂNIA ÎN 2014
2
Cop
yrig
ht ©
2015
The
Nie
lsen
Com
pany
. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
Sources: Nielsen Shopper Trends 2015 (please see Appendix for methodology), Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2014, Nielsen Retail Audit
Study, Nielsen Food&Drug Universe, nissan.com & ec.europa.eu
AGENDA
• Comportamentul consumatorului roman
• Evolutia numarului de magazine
• Principalele tendinte de consum in categoriileFMCG
3
Cop
yrig
ht ©
2015
The
Nie
lsen
Com
pany
. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
ECONOMIA ROMANIEI CONTINUA SA CREASCA
Rata somajului
Source:ec.europa.eu
Salariul mediu NET (RON)
( vs. acelasi trimestru al anului pecedent)
Rata Inflatiei (%)Romania crestere anuala PIB
(vs. acelasi trimestru al anului precedent)
7.6
6.9 6.8 6.9
7.5 7.5
7.07.2 7.2
6.76.5 6.6
Q12012
Q22012
Q32012
Q42012
Q12013
Q22013
Q32013
Q42013
Q12014
Q22014
Q32014
Q42014
0.12.0
-0.60.8
2.1 1.4
4.25.4
4.01.4
3.3 2.6
Q12012
Q22012
Q32012
Q42012
Q12013
Q22013
Q32013
Q42013
Q12014
Q22014
Q32014
Q42014
1.1 1.1 1.01.2
0.9
0.7
1.00.8
1.5 1.41.3
0.8
0.4 0.4
Jan2014
Feb2014
Mar2014
Apr2014
May2014
Jun2014
Jul2014
Aug2014
Sep2014
Oct2014
Nov2014
Dec2014
Jan2015
Feb2015
3.5% 4.7% 5.4% 6.0% 5.3% 5.2% 4.7% 4.2% 5.0% 4.6% 5.2% 5.7%
1,4941,545
1,5431,608
1,5731,626
1,6161,675 1,652
1,7011,700
1,771
Q12012
Q22012
Q32012
Q42012
Q12013
Q22013
Q32013
Q42013
Q12014
Q22014
Q32014
Q42014
4
Cop
yrig
ht ©
2015
The
Nie
lsen
Com
pany
. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
INCREDEREA CONSUMATORULUI ROMAN SE AFLĂ ÎN CONTINUARE PE UN TREND ASCENDENT, CU UN SCOR DE 77 ÎN ULTIMUL TRIMESTRU AL ANULUI TRECUT, DE LA 73 ÎN PRECEDENTELE DOUĂ TRIMESTRE, ÎNSĂ TEMERILE CU PRIVIRE LA SIGURANȚA LOCULUI DE MUNCĂ RĂMÂN LA UN NIVEL RIDICAT
Top 5 motive de ingrijorare pentru
consumatorul roman:
• Sanatatea• Siguranta locului de munca• Datoriile• Plata utilitatilor• Economia
Ce metode foloseste consumatorul roman pentru a reduce cheltuielile pe gospodarie?
• cheltuieste mai putin pe achizitionarea de haine noi• reduce din numarul iesirilor in oras• incearca sa economiseasca din utilitati (gaze/electricitate)• isi limiteaza vacantele• amana achizitionarea produselor de ultima generatie• amana inlocuirea obiectelor electrocasnice
Source: Nielsen Consumer Confidence 2012
65 68 55 54 46 47 49 59 60 62 60 61 57 62 66 62 67 73 73 77
Q309
Q110
Q310
Q410
Q111
Q211
Q311
Q411
Q112
Q212
Q312
Q412
Q113
Q213
Q313
Q413
Q114
Q214
Q314
Q414
+3 -13 -1 -8 +1 +2 +10 +1 +2 -2 +1 -4 +5 +4 -4 +5 +6 - +4
+/- vs trimestrul anterior+/- vs trimestrul anterior
Source: Nielsen Global Consumer Confidence Survey
Results: RO, 2009 to 2014
� Global average - Q4 2014 : 96� European average - Q4 2014: 76
5
Cop
yrig
ht ©
2015
The
Nie
lsen
Com
pany
. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
Source: nissan.com & ec.europa.eu Eurostat, salariul minim pe economie
PUTEREA DE CUMPARARE A CONSUMATORULUI ROMAN (2014)
Nissan 370Z prices(€)
Numarul de ani necesari pentru a cumpara un Nissan 370Z
2,1
2,2
2,7
2,9
11.8 17,9 22.013.5
6
Cop
yrig
ht ©
2015
The
Nie
lsen
Com
pany
. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
55%
28%
22%
12%
8%
9%
56%
29%
23%
11%
7%
11%
62%
31%
26%
17%
11%
8%
60%
26%
30%
10%
20%
7%
Buy only the essentials weneed
Buy less in total
Actively look for and buyproducts on special/discounted
prices
Switch to cheaper brands
Buy in bulk to get lower prices
Does not affect me
Nov. 2014
Nov. 2013
Nov. 2012
Nov. 2011
.In 2014, în contextul unei percepții stabile în ceea ce privește variația prețurilor în România, comparativ cu aniianteriori, cumpărătorii par să fi identificat elementele definitorii ale comportamentului lor de cumpărarePrin urmare, comportamentul cumpărătorilor continuă să fie definit de o atenție mai mare față de achiziții. Mai îndetaliu, cumpărătorii continua sa cumpere produsele de stricta necesitate, continua sa caute activ produsele cupreturi reduse, sa treaca la marci/branduri mai ieftine și la cumpărarea la vrac, care este văzută ca o alternativapentru a obține prețuri mai mici
86%
13%
1%
87%
12%
1%
86%
13%
1%
85%
14%
1%
Increasing
Stable
DecreasingNov. 2014
Nov. 2013
Nov. 2012
Nov. 2011
REACTIA CUMPARATORILOR FATA DE CRESTEREA PRETURILOR LA ALIMENTE.COMPORTAMENTUL DE CUMPARARE A CELOR CARE CONSIDERA CA PRETURILE LA ALIMENTE AU CRESCUT
Food prices in Romania are…Food prices in Romania are…
Significantly higher at 95% confidence level
Base: All respondents who consider that food prices increased
(2011 n=1017, 2012 n=1034, 2013 n=1045, 2014 n=1029); Ref: Q125
Base: All respondents (2011, 2012, 2013, 2014 n=1200); Ref: Q79
7
Cop
yrig
ht ©
2015
The
Nie
lsen
Com
pany
. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
În 2014, frecvența de cumparare este aceeasi ca si anul trecut, cu mai mult de o treime dintre respondențicare menționează ca merg la cumpărături săptămânal (alimente, produse alimentare și produse de îngrijirepersonală). În același timp, frecvența de cumparare zilnica pentru cumpărături intermediare a rămasneschimbată
1%
33%
47%
19%
1%
28%
40%
32%
1%
22%
38%
40%
22%
36%
41%
1%
21%
37%
42%
Less often
Every month
Every 2 weeks
Weekly
Nov. 2014
Nov. 2013
Nov. 2012
Nov. 2011
Nov. 2010
1%
5%
8%
34%
43%
10%
1%
3%
7%
28%
46%
15%
1%
3%
11%
26%
39%
20%
3%
10%
26%
41%
20%
2%
8%
27%
42%
20%
Less often
Every month
Every 2 weeks
Weekly
2 to 3 time aweek
Daily
Significantly higher at 95% confidence levelBase: All respondents (2011, 2012, 2013, 2014 n=1200); Ref: Q87, Q88
Frequency of Main Grocery Shopping
Frequency of Main Grocery Shopping
Frequency of Top Up/Intermediate Grocery Shopping
Frequency of Top Up/Intermediate Grocery Shopping
FRECVENTA CUMPARATURILOR PRINCIPALE&INTERMEDIAREDINTR-O GOSPODARIE
8
Cop
yrig
ht ©
2015
The
Nie
lsen
Com
pany
. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
Loyal Shoppers 2014 38% 53% 38% 38% 43% 56% 34% 48%
Loyal Shoppers 2013 40% 50% 35% 39% 43% 56% 33% 49%
Loyal Shoppers 2012 42% 48% 35% 40% 47% 56% 31% 48%
Experimental Shoppers 2014 62% 48% 64% 61% 57% 44% 65% 52%
Experimental Shoppers 2013 53% 43% 60% 60% 57% 44% 51% 52%
Experimental Shoppers 2012 54% 46% 61% 59% 54% 45% 52% 53%
În linie cu rezultatele din 2013, dulciurile și produsele lactate continuă să fie categoriile cu cea mai mare pondere decumpărători experimentali. Pentru aceste două categorii, în mod semnificativ mai mulți respondenți si-aumanifestat dorința de a cumpăra un brand alternativ în cazul în care produsul dorit nu este la raft.Produsele de îngrijire personală atrag cea mai mare loialitate din partea consumatorilor, care prezintă un atașamentfata de brand mult mai puternic astfel incat ar fi dispuși să meargă la un alt magazin pentru a le achizitiona.
7% 5% 4% 1%14%
55%43%
60% 60% 57%44%
51%
52%
4%
8%
5% 4%5%
10%
3%
7%
21%31%
20% 22% 28%35%
21%29%
13% 14% 13% 12% 10% 11% 10% 12%
CarbonateSoft Drinks
PackedCoffee
Confectionery DairyProducts
Staple Food PersonalCare Items
Beer Householdcleaning products
CarbonateSoft Drinks
PackedCoffee
ConfectioneryDairyProductsStaple FoodPersonal
Care ItemsBeerHousehold
cleaning products
Buy an alternative brand
Doesn't buy
CarbonateSoft Drinks
PackedCoffeeConfectioneryDairy
ProductsStaple FoodPersonal
Care ItemsBeerHousehold
cleaning products
Look for same brand but choose smthslightly different (different pack size /flavor)Buy the same brand at another store
Wait until it was available
Loyal shoppers
Experimental shoppers
Nov. 2014
REACTIA CONSUMATORILOR IN SITUATIILE DE PRODUSLIPSA IN MAGAZIN (OUT-OF-STOCK)
Significantly higher at 95% confidence levelBase: All respondents (2012, 2013, 2014 n=1200); Ref: Q31, Q33, Q35, Q37, Q39, Q41, Q43, Q45
9
Cop
yrig
ht ©
2015
The
Nie
lsen
Com
pany
. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
Reducerea de preț rămâne in topul preferințelor cumpărătorilor care se declară a fi influențați de promoții. În conformitate cu rezultatele din anul anterior, reducere de preț are ponderea cea mai mare dintre toate celelalte tipuri de promovare utilizate.
TIPUL DE PROMOTIE PREFERAT DE CONSUMATORUL ROMAN
Base: All respondents who declare to be influenced
by promotions: 2013 n=883, 2014 n=879), Ref: Q133
42%
17%
12%
9%
5%
4%
4%
4%
1%
1%
43%
18%
11%
10%
5%
5%
4%
2%
2%
Price off
Pack of 4 / 6 / 8 with a special price per unit(bulk purchase)
Buy one product and get another one for free(shampoo + towel etc)
Get an extra quantity (20-25%) for the sameprice
Pack of 2 or more products at a special price(ex. juice + bottled water at promotional price)
Opportunity to collect points
Competition entry into prize draw
Instant prizes
Shelf label with lowest price indicator
Finding presents inside the pack (ring, money,necklace etc.)
2014
2013
Din cei 1200 respondenti aistudiului Shopper Trends, 73% s-au declarat influentati de promotii
10
Cop
yrig
ht ©
2015
The
Nie
lsen
Com
pany
. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
60%
53%
43%
40%
34%
30%
28%
27%
26%
25%
19%
18%
17%
8%
6%
Paper products
Staple foods
Household products
Dairy products
Personal care
Canned and package groceries
Frozen and chilled foods
Snacks & confectionary
Non-alcoholic beverages
Carbonated soft Drinks
Alcoholic beverages
Store branded medications
Pet food
Prepared meals
Baby food
Produselor din hârtie și produsele alimentare de baza continua să fie in top, deoarece aceste două categoriiau fost menționate ca fiind cele mai cumparate in ultimul an, în conformitate cu rezultatele din 2013
2013 2012 2011
63% 62% 62%
53% 54% 51%
45% 44% 43%
41% 38% 33%
34% 33% 33%
31% 34% 28%
28% 27% 24%
27% 26% 26%
25% 26% 26%
26% 26% 25%
19% 16% 14%
18% 16% 15%
15% 13% 10%
8% 9% 11%
5% 5% 4%
CATEGORIILE DE MARCI PRIVATE CUMPARATE IN ULTIMUL AN
Significantly higher at 95% confidence level than all other statementsBase: All aware of private label brands (2011 n=1043, 2012 n=1109,
2013 n=1130, 2014 n=1144), Q119
Nov. 2014
11
Cop
yrig
ht ©
2015
The
Nie
lsen
Com
pany
. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
Deși hipermarket-ul rămane formatul de magazin cel mai utilizat în 2014, Discounterii continua sa-siimbunatateasca performanta in ceea ce priveste utilizarea regulată, alături de aprozare și supermarketuri.
Hypermarkets
Supermarkets
Traditional Grocery
Large Discount StoresBakeriesOpen marketsKioskVegetable Vendor Modern PharmacyButcherCash & CarryCosmetics ShopsConvenience StoresOnline ShoppingWholesale market
% regularly used P4W
the channel
DE UNDE ISI FAC CUMPARATURILE CONSUMATORII ROMANI? FORMATUL DE MAGAZIN FOLOSIT IN ULTIMELE 4 SAPTAMANI
Base: All respondents (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 n=1200); Ref: Q7b *P4W: past 4 weeks
Change
(2014 vs. 2013)
92%
68%
68%
65%
60%
54%
44%
41%
38%
23%
21%
10%
10%
2%
2%
1%p
2%p
-1%p
3%p
1%p
0%p
-1%p
3%p
0%p
-1%p
2%p
-4%p
0%p
-1%p
0%p
12
Cop
yrig
ht ©
2015
The
Nie
lsen
Com
pany
. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
UNDE ISI CHELTUIE CONSUMATORII ROMANI CEA MAIMARE PARTE DIN BUGETUL ALOCAT CUMPARATURILOR?
35%
27%
27%
4%
6%
93%
6%
Hypermarkets
Supermarkets
Discounters
Cash & Carry
Traditional
Modern Trade
TraditionalTrade
55%
20%
19%
2%
3%
96%
3%
62%
20%
11%
2%
3%
95%
3%
64%
18%
13%
2%
2%
97%
2%
20102010 20112011 20122012 20132013
Significantly higher at 95% confidence levelBase: All respondents (2010, 2011, 2012, 2013 n=1200); Ref: Q7d
Respondenții continua să-și lase cea mai mare din bugetul lor alimentar în hipermarketuri, în timp ce lanivelul total, Modern Trade rămâne principala destinație de cumpărare pentru cei mai multi dintrecumpărători.
63%
19%
13%
3%
2%
98%
2%
20142014
13
Cop
yrig
ht ©
2015
The
Nie
lsen
Com
pany
. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
3 42
42
1012
6
2 14 5
2 4 3
10 12
6
2 14 5
24 3
9 10
6
2 1
5 52
4 3
10 10
6
2 1
5 42 3 3
10 11
52 1
Hypermarket Supermarket Cash & Carry Discounter Petrol station Kiosk TraditionalGrocery
Open market ModernPharmacy
OnlineShopping
Nov 2010 Nov 2011 Nov 2012 Nov 2013 Nov 2014
SCALE: Once a day (31) – Once a week (4) – Less often than once a week (0,5)
.
În 2014, frecvența de vizite de cumparare in formatele de comert modern nu prezintă schimbări majorefață de anul precedent, în timp ce comerțul tradițional păstrează același ritm.
NUMARUL MEDIU DE VIZITE IN MAGAZINE PE LUNA
Large Modern Trade
Large Modern Trade
Significantly higher at 95% confidence levelBase: All respondents (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 n=1200); Ref: Q8
14
Cop
yrig
ht ©
2015
The
Nie
lsen
Com
pany
. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
713 733 783 779 800
450 457 487 488 509
2010 (n=1200) 2011 (n=1200) 2012 (n=1200) 2013 (n=1200) 2014 (n=1200)
Total Expenditure
Fresh Food
Base: All respondents; Ref: Q9a, Q9b
.Bugetul mediu lunar alocat cumparaturilor de catre cumpărătorii de modern trade din Romania continua safie sub media europeană. Similar cu situația observată în 2013, cea mai mare parte a cheltuielilor lunare deuz casnic este dedicat alimentelor proaspete.
Total63% 62% 62%
Values in RON
Average Total Expenditure
Europe 325 €Romania 179 €Hungary 142 €Bulgaria 261 €
Poland 200 €
CE BUGET DECLARA CUMPARATORUL ROMAN CA ALOCA ÎN MEDIE, PE LUNA, PENTRU CHELTUIELILE DE UZ CASNIC ?
63% 64%
EVOLUTIA NUMARULUI DE MAGAZINE
16
Co
pyr
igh
t ©
2013
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
2014 UNIVERSUL DE MAGAZINE DIN ROMANIA
Evolutie numerica pe baza recensamantului “rolling” desfasurat de Nielsen
Source: Nielsen Food&Drug Universe
Numar de magazine – evolutie 2014 vs.2013 (%)
COMERTUL TRADITIONALCOMERTUL MODERN
+10%
+11%
-5%+27%
-17%-6%
-3%+28.3%
+11.0%
+10.0%
Comert Traditional:• Food Stores<20mp• Food Stores 21-40mp• Food Stores>40mp• Kiosks
Comert Modern:• Hypermarket• Supermarket• Discounteri
Co
pyr
igh
t ©
2013
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
17Source: Nielsen RMS data
Regiuni Nielsen
Cota de piata in valoare (%)
Numar de magazine
2013 2014 2013 2014
BUCURESTI 28,8 28,4 9.888 9.229
NORD-EST 13,4 11,3 22.590 21.052
NORD-VEST 10,1 9,2 14.845 14.101
VEST 7,7 7,0 8.919 8.108
SUD-VEST 8,5 8,9 14.552 12.878
SUD-EST 8,8 10,2 14.262 14.370
SUD 12,7 13,7 18.631 17.766
CENTRAL 10,0 11,3 13.205 12.550
EVOLUTIA UNIVERSULUI DE MAGAZINE PE REGIUNI
Bucurestiul ramane
regiunea cu cea mai mare
putere de cumparare in
timp ce zona de Vest se
situeaza la coada
clasamentului.
Bucurestiul, desi regiunea lider, scade usor ca siimportanta in vanzari in timp ce se inregistreazacresteri in zona Centrala, de Sud si de Sud-Est.
18
Co
pyr
igh
t ©
2013
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
24 10 24 11
8132 19
71 86
193149 142 155
25 12 17 18
8932 19
80137
295
207156 170
27 12 432
102
31 19
85
147
409
275
171 183
Carrefour Cora Real Auchan Kaufland Metro Selgros Billa CarrefourMarket
MegaImage
Profi Penny Lidl
end 2012 end 2013 end 20142012
2012
2014
2013 2014Nr. Magazine in COMERT MODERN 1257 1497
Hypermarkets Supermarkets DiscountersCash & Carry
+2 +0 -13 +14 +13 -1 0 +5 +10 +114 +68 +15 +13
• Mega Image includes also Shop&Go• 6 out of Metro stores are “Metro Punct”• Profi includes also Profi City• Penny Market figures include both Penny and XXL Mega Discount• Carrefour Market does not include Express
ROMANIA: DEZVOLTAREA FORMATELOR DE COMERT MODERN
2013
PRINCIPALELE TENDINTE DE CONSUM IN CATEGORIILE FMCG.
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
20
82,8% FOOD
(PRODUSE ALIMENTARE)
17,2% NON-FOOD (DRUG)
PRODUSE NON-ALIMENTARE
COMPONENTA COSULUI DE CUMPARATURI
FMCG(-0,7% in value)
Share in total FMCG 2014 vs.2013
Nielsen Retail Audit (Total Romania )
-1,5%
+3,2%
21
Cop
yrig
ht ©
2015
The
Nie
lsen
Com
pany
. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
ROMANIA –EVOLUTIE 2014
Source: Nielsen RMS data 2014 vs.2013, * Tigarile sunt excluse din FMCG BASKET
Cresterea cosului de cumpararturiFMCG (valoare)*
-0.7%
-3.0%
-0.4%
-4%
-3%
-3%
-2%
-2%
-1%
-1%
0%
COS DECUMPARATURI
FMCG MARCI PRIVATE BRAND-URI
Hypermarket-urile si Supermarket-urileau o evolutie pozitiva in 2014 vs. 2013
+4,7% +14,2%
Hypermarkets Supermarkets
DISCOUNTERII suntresponsabili pentru 60,4% din totalul vanzarilor de marciprivate
Valoarea Marcilor Private din FMCG vandute in Romania in 2014 a totalizat:
RON 5.07 billion(12.3% cota de piata in valoare)
22
Cop
yrig
ht ©
2015
The
Nie
lsen
Com
pany
. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
TOTAL PRODUSE ALIMENARE
PRODUSE NON-ALIMENTARE
COMERTUL MODERN TRADE CRESTE IN IMPORTANTAIN 2014 VS.2013
Consumatorii cumpara cu precadere produse Non-Alimentare din comertul modern.
Importanta formatelor de magazin, in valoare
Discounteri
Hypermarket
Supermarket
Comert
Traditional
Alte formate
Hypermarket (coop and estimati):
Supermarket (coop):
Discounteri (coop and estimati):
Other: Source: Nielsen RMS data 2014 vs.2013
23
Cop
yrig
ht ©
2015
The
Nie
lsen
Com
pany
. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
TOP 10 CATEGORII ALIMENTARE (SALES VALUE 1000 RON)
Source: Nielsen RMS data 2014 vs.2013
Comert Traditional TOP 10 ALIMENTARE
Total Romania TOP 10 ALIMENTARE
Co
pyr
igh
t ©
2012
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
24
TOP 10 ARTICOLE PRODUSE ALIMENTARE (SALES VALUE 1000 RON)
Source: Nielsen RMS data 2014 vs.2013
25
Cop
yrig
ht ©
2015
The
Nie
lsen
Com
pany
. C
onfid
entia
l and
pro
prie
tary
.
TOP 10 CATEGORII NON-ALIMENTARE(SALES VALUE 1000 RON)
Source: Nielsen RMS data 2014 vs.2013
Comert Traditional TOP 10 NON-ALIMENTARE
Total Romania TOP 10 NON-ALIMENTARE
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
26
TO
P 10 A
RT
ICO
LE P
RO
DU
SE
NO
N-A
LIME
NTA
RE
(S
ALE
S V
ALU
E 1000 R
ON
)
UNIVERS MAGAZINE
OPTIMIST
– Nivel de incredere
pestemedia EU.
LOIAL
brandurilorde ingrijire
personala sia celor de
cafea
PROMOTIILE
DE PRET –principalaatractie.
CONSUMA-TORUL
ROMAN
MARCI
PRIVATE –produsele
alimentare side hartie sunt
in top
CONCLUZII
Comertmodern
+27% 2014 vs
2013
Comerttraditional
-5% 2014 vs
2013
Romania -0,7%
2014 vs 2013
Bauturilestabilesc
trendul in comertul
traditional
Cele maivandute
produse in comertul
traditional: Baterii si BereFMCG
Any questions ?
Oana MateiSenior Account ExecutiveThe Nielsen Company Phone +4021-310-6777 Fax +4021-310-6772www.nielsen.com
APPENDIX
30
Co
pyr
igh
t ©
2013
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
59%
41%
MAIN SHOPPER INFLUENCER
37%
63%
FEMALE MALE
76%
24%
11%
12%
17%
29%
32%
29%
37%
33%
35%
41%
31%
24%
22%
19%
14%
14%
Male
Female
Male
Female
18-24 y.o. 25-34 y.o. 35-49 y.o. 50-65 y.o.
STRUCTURE OF THE SHOPPER SAMPLEROLE IN SHOPPING
Base: All respondents 2014 n=1200, Ref: Q4, Q5, Q6
GenderGender Age by genderAge by gender
Role in shoppingRole in shopping
31
Co
pyr
igh
t ©
2013
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
Interview Methodology
Face-to-face home interviews
Coverage
The sample was built at the level of large cities (above 200.000 inhabitants)and medium cities (between 50,000 and 200,000 inhabitants). The samplehas a maximum estimated error of +/- 2.83 at a 95% confidence level
Target Respondents
Modern trade (hypermarket, supermarket, cash & carry and discounters)main household products shoppers (main grocery shoppers* and keyinfluencers** for household monthly shopping), aged 18-65 years old
*Main Shopper: The person in the household who is mostly responsible for most of the food, grocery, and personal care shopping.
**Key Influencer: The person in the household who is not most often doing the household shopping, but who frequently buy food, grocery and personal care
items for the household or actively participate in the decision-making.
RESEARCH METHODOLOGY
Sample Size and Structure
1.200 respondents
Data collection October – November 2014
32
Co
pyr
igh
t ©
2013
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
SAMPLE STRUCTURE 2013
City Type of
urbanizationNo. of interviews
conducted
Bucharest Capital 290
Iasi Large City 62
Cluj-Napoca Large City 44
Timisoara Large City 77
Constanta Large City 63
Brasov Large City 44
Ploiesti Large City 62
Galati Large City 61
Arad Medium City 63
Tg. Mures Medium City 45
Piatra Neamt Medium City 50
Targoviste Medium City 49
Buzau Medium City 50
Suceava Medium City 50
Zalau Medium City 45
Turda Medium City 46
Slatina Medium City 49
Pitesti Medium City 50
DETAILED SAMPLE STRUCTURE 2013 VS. 2014
SAMPLE STRUCTURE 2014
City Type of
urbanizationNo. of interviews
conducted
Bucharest Capital 317
Iasi Large City 45
Cluj-Napoca Large City 49
Timisoara Large City 54
Constanta Large City 64
Brasov Large City 48
Ploiesti Large City 64
Galati Large City 46
Arad Medium City 49
Tg. Mures Medium City 41
Piatra Neamt Medium City 54
Targoviste Medium City 43
Buzau Medium City 54
Suceava Medium City 54
Zalau Medium City 40
Slatina Medium City 44
Pitesti Medium City 44
Sibiu Medium City 41
Oradea Medium City 49
*Sibiu and Oradea were introduced in 2014, while Turda was excluded.
33
Co
pyr
igh
t ©
2013
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
The client shall not be entitled, without the written permission of NIELSEN, to publish
the Shopper Trends research report or any adaptation thereof or any extract there in a
medium of newspaper, periodical, radio, television, leaflet distribution, data retrieval
system, legal proceeding or otherwise. The written permission of NIELSEN must be
obtained separately for each intended publication.
Confidentiality Clause
