Raport Anual 2014

2RAPORT ANUAL

Cuprins

CUVNT NAINTE 31. DESPRE NOI 52. SECTOARE ECONOMICE ANALIZATE DE CONSILIUL CONCURENEI N 2014 83. APLICAREA REGULILOR DE CONCUREN N 2014 CIFRE, EVOLUII, STUDII DE CAZ 17

3 .1. Ac t i v i t at e a C o n s i l iu lu i C o n c u re n e i n 2014 173 . 2 . St u d i i d e c a z 273 . 3 . C a z u r i s o lu i o n at e n in s t an 41

4. AJUTOR DE STAT 444 .1. C a z u r i d e aju t o r d e s t at f in al i z at e n anu l 2014 4 64 . 2 . Evo lu i i n d o m e n iu l ac o rd r i i a ju t o are l o r d e s t at 494 . 3 . Ad o p t are a n o i i re g l e m e nt r i n a i o n al e p r i v in d aju t o r u l d e s t at 51

5. ADAPTAREA CADRULUI LEGISLATIV LA REGULILE DE CONCUREN 556. PROMOVAREA REGULILOR DE CONCUREN 587. COMBATEREA CONCURENEI NELOIALE 628. CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE N DOMENIUL FEROVIAR 689. ACTIVITATEA INTERNAIONAL 7010. ORGANIZAREA I RESURSELE CONSILIULUI CONCURENEI 73

10 .1. Pe r s o n alu l C o n s i l iu lu i C o n c u re n e i 7310 . 2 . B u g e t u l i exe c u i a b u g e t ar 7510 . 3 . P ro i e c t e d e r u l at e d e C o n s i l iu l C o n c u re n e i 76

11. OBIECTIVE I PRIORITI 8112. ANExE 83

A n ex a 12 .1. A p l i c are a re g u l i l o r d e c o n c u re n 83A n ex a 12 . 2 . A n al i z a c ad r u lu i in c i d e nt i e ve n im e nt e d e p ro m ov are a re g u l i l o r d e c o n c u r e n n s i s t e mu l ac h i z i i i l o r p u b l i c e - 2014 87A n ex a 12 . 3 . St at i s t i c i p r i v in d d o s are l e C o n s i l iu lu i C o n c u re n e i n in s t an 8 8A n ex a 12 .4 . M o d i f i c are a c ad r u lu i l e g al n 2014 89A n ex a 12 .5 . Av i z e n d o m e n iu l aju t o r u lu i d e s t at e m i s e n anu l 2014 91A n ex a 12 . 6 . St at i s t i c i p r i v in d ac t i v i t at e a d e c o mu n i c are 93A n ex a 12 .7. C o n s i l iu l d e S up r ave g h e re n D o m e n iu l F e rov i ar 9 4A n ex a 12 . 8 . Ac t i v i t at e a int e r n a i o n al 9 6A n ex a 12 .9. O r g an i g r am a C o n s i l iu lu i C o n c u re n e i 97A n ex a 12 .10 . Pe r s o n alu l C o n s i l iu lu i C o n c u re n e i 9 8

3RAPORT ANUAL

C U V N T N A I N T E

Anul 2014 a fost unul n care Consiliul Concurenei a fcut fa cu succes provocrilor. Ne-am intensificat eforturile pentru asigurarea unui mediu concurenial normal, att prin utilizarea instrumentelor de detectare i sancionare a nclcrilor Legii concurenei, ct i prin aciuni pro-active.

Am finalizat investigaii importante, 44% dintre acestea viznd cele mai nocive practici anticoncureniale, cele de tip cartel. n cadrul uneia dintre aceste investigaii, Consiliul Concurenei a aplicat politica de clemen. Din rndul cazurilor de nelegeri anticoncureniale verticale finalizate, un exemplu relevant este cel de pe piaa comercializrii produselor alimentare.

Amenzile aplicate, n valoarea de aproximativ 41,5 milioane de euro, demonstreaz nsprirea politicii de sancionare a faptelor anticoncureniale. Pe de alt parte, n cazurile n care am putut restabili concurena efectiv pe pia, n mod rapid i eficient, am utilizat instrumentul acceptrii angajamentelor. Respectarea acestora este atent monitorizat. Consiliul Concurenei aplic amenzi n cazul nclcrii lor, aa cum a fcut-o, n premier, n 2014, n cazul cartelelor telefonice prepay i n cel al comercializrii drepturilor de transmisie a evenimentelor fotbalistice.

n urma finalizrii anchetei sectoriale pe piaa energiei i a studiului privind asigurrile de via, am propus o serie de msuri menite s conduc la mbuntirea funcionrii acestor sectoare, msuri ce au fost supuse dezbaterii publice tuturor prilor interesate - ageni economici, reglementatori sectoriali i ali factori de decizie.

Dup un proces complex de consultare public, am reuit s promovm un nou cadru legislativ privind combaterea concurenei neloiale, care modernizeaz dispoziiile specifice i maniera de aplicare a acestora. De asemenea, s-au modificat procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat, n sensul alinierii la noile reglementri comunitare. Acestea creeaz cadrul necesar ndeplinirii obligaiilor impuse Romniei pentru accesarea fondurilor europene n perioada 2014 2020 i stabilete modul n care sunt folosite fondurile publice naionale i europene, destinate mediului de afaceri.

n demersurile noastre de adaptare a cadrului legislativ la regulile de concuren, am colaborat cu Ministerul Finanelor Publice pentru modificarea legislaiei referitoare la sistemele moderne de plat, urmrind, n principal, plafonarea comisioanelor interbancare la tranzaciile cu cardul.

4RAPORT ANUAL

Un succes notabil n activitatea internaional a instituiei a fost obinerea, pentru Romnia, a statutului de asociat la Comitetul de concuren al Organizaiei pentru Cooperare i Dezvoltare Economic (OCDE), ca urmare a concluziilor favorabile ale analizei peer-review privind evoluia i aplicarea politicii de concuren n ara noastr, realizat de aceast organizaie. n plus, alturi de Cancelaria Primului Ministru, Ministerul Finanelor Publice i OCDE, am demarat un proiect prin care ne propunem s evalum impactul concurenial al reglementrilor existente n trei sectoare de activitate cu pondere semnificativ n PIB: procesarea produselor agroalimentare, transporturi i construcii. Totodat, n 2014, Consiliul Concurenei a fost desemnat membru al conducerii grupului de lucru al statelor membre UE pentru implementarea noilor reguli privind ajutorul de stat.

Eficientizarea colaborrii cu alte instituii i creterea capacitaii de rspuns la solicitrile primite din partea cetenilor, a mediului de afaceri i a administraiei publice a fost un obiectiv major al Consiliului Concurenei, n 2014. Printr-un proiect cu finanare european, a fost creat un sistem informatic integrat interoperabil pentru asigurarea monitorizrii mediului concurenial. Sistemul implementat va asigura infrastructura necesar furnizrii de servicii publice on-line i interconectrii cu o serie de instituii publice. Printr-un alt proiect cu finanare european, demarat n anul 2014, urmrim s proiectm, s dezvoltm i s exploatm o baz de date interactiv unic a msurilor de ajutor de stat i de minimis din Romnia.

n 2015, ne propunem finalizarea unor investigaii importante privind posibila nclcare a regulilor de concuren, precum: investigaiile ce vizeaz trucarea de licitaii din sectorul laptelui, al energiei i din IT. Sectorul energiei se va afla, i n acest an, n lista de prioriti ale Consiliul Concurenei. Ne propunem finalizarea investigaiei sectoriale aflate n derulare pe piaa gazelor i, totodat, urmrirea procesului de liberalizare a acestei piee. n domeniul ajutorului de stat, n 2015, vom continua colaborarea cu Guvernul i Comisia European pentru privatizrile companiilor Pota Romn, CFR Marf, Oltchim, dar i pentru restructurarea Complexului Energetic Oltenia i a Complexului Energetic Hunedoara. Din perspectiva iniiativelor legislative, n prim plan se va afla revizuirea ampl a Legii concurenei.

Ateptm deciziile instanelor judectoreti n cazuri importante din domenii precum cel petrolier i telecom. Experiena anilor trecui ne arat faptul c deciziile autoritii de concuren sunt confirmate, ntr-o proporie considerabil, de justiie. n 2014, de exemplu, procentul hotrrilor irevocabile, favorabile Consiliului Concurenei, a fost de 96%.

nainte de a ncheia, menionez, cu regret, faptul c instituia noastr a pierdut, n 2014, un bun coleg i un om deosebit, pe domnul Bogdan Bujor Teodoriu, Consilier de Concuren, o persoan cu o vast experien profesional. Ne amintim c, n calitate de deputat, acesta a avut iniiativa parlamentar personal Lege privind protecia concurenei, primul proiect de lege n domeniul concurenei de dup 1989.

5RAPORT ANUAL

1. D E S P R E N O I

Consiliul concurenei este o autoritate administrativ autonom, nvestit n acest scop de Legea Concurenei1. Autoritatea naional de concuren pune n aplicare i asigur respectarea prevederilor naionale2 i comunitare3 n domeniul concurenei. n acelai timp, Consiliul Concurenei are rolul de autoritate naional de contact n raporturile dintre Comisia European i autoritile i instituiile publice, ali furnizori de ajutor de stat i beneficiarii de ajutor de stat, implicai n procedurile din domeniul ajutorului de stat4.

ncepnd cu anul 2011, Consiliul Concurenei administreaz i Legea privind combaterea concurenei neloiale5. Din acelai an, n cadrul Consiliului Concurenei, funcioneaz i Consiliul de Supraveghere din Domeniul Feroviar6.

Rolul autoritii romne de concuren este de a garanta funcionarea normal i corect a pieelor, prin aplicarea eficient a regulilor de concuren, pentru ca, n final, s se asigure o promovare ct mai bun a intereselor consumatorilor.

1 Legea concurenei nr. 21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.2 Prevzute n Legea concurenei.3 Art. 101 i 102 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.4 Conform Legii concurenei i Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat, precum i pentru modificarea i completarea Legii concurenei nr. 21/1996, aprobat cu modificri prin Legea 20/2015.5 Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenei neloiale, cu modificrile i completrile ulterioare.6 Ordonana de urgen a Guvernului nr. 21/2011 privind unele msuri pentru organizarea i funcionarea Consiliului de supraveghere aprobat cu modificri prin Legea nr. 188/2012.

Aplicarea de msuri eficiente pentru meninerea unui mediu concurenial funcional.

O economie de pia eficient i dinamic, ntemeiat pe recunoaterea i respectarea valorilor i principiilor concurenei, ca factor de progres, dezvoltare durabil i bunstare.

Independen, responsabilitate, profesionalism, eficien i integritate.

6RAPORT ANUAL

Plenul Consiliului Concurenei

La nivelul autoritii, deciziile sunt luate de Plenul Consiliului Concurenei, un organ colegial format, n prezent, din patru membri, respectiv un Preedinte, un Vicepreedinte i doi Consilieri de concuren. Numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenei se face de ctre Preedintele Romniei, la propunerea Colegiului Consultativ7, cu avizul Guvernului i dup audierea candidailor n comisiile de specialitate ale Parlamentului8.

Bogdan M. ChirioiuPreedinte Doctor n economie, lector asociat n cadrul Universitii Bucureti, absolvent al cursurilor de master ale London School of Economics and Political Science i ale Central European University din Budapesta, Preedintele Consiliului Concurenei a deinut funcia de consilier de stat n cadrul Administraiei Prezideniale, Departamentele de Planificare i Analiz Politic i Politici Economice i Sociale. A fost consultant pe politici sociale la Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare Uman, Bucureti, precum i consultant al Guvernului Romniei pentru integrare european la Institutul European.

Otilian NeagoeVicepreedinte A absolvit Universitatea Bucureti. Este liceniat n sociologie. A fost senator n cadrul Parlamentului Romniei, prefect al judeului Braov, precum i vicepreedinte al Consiliului Judeean Braov. Este decorat cu Ordinul Naional Serviciul Credincios n grad de Cavaler.

Dan IonescuConsilier de concurenLiceniat n economie, a fost deputat, ef al Oficiului Concurenei (funcie asimilat celei de secretar de stat) i director n cadrul Ministerului Finanelor Publice.

Lszl GyerkConsilier de concurenA fost Vicepreedinte al Autoritii pentru Valorificarea Activelor Statului i senator. Este liceniat n drept i economie, are un master n dreptul afacerilor i este absolvent al Universitii Naionale de Aprare (specializarea securitate i bun guvernare).

7 Colegiul Consultativ reprezint un organism nepermanent, format din reprezentani ai mediului universitar de concuren, ai mediului de afaceri i ai asociaiilor de protecie a consumatorilor sau din alte persoane cu prestigiu din domeniul economic, juridic sau al concurenei.8 Membrii Plenului Consiliului Concurenei nu reprezint autoritatea care i-a numit i sunt independeni n luarea deciziilor.

7RAPORT ANUAL

n 2014, din Plenul Consiliului Concurenei a fcut parte i domnul Bujor-Bogdan Teodoriu, n calitate de Consilier de concuren. Domnia sa a ncetat din via la 10 noiembrie 2014.

Bujor-Bogdan Teodoriu

Consilier de concurenLiceniat n economie, a fost analist programator n domeniul aprrii naionale i, timp de mai muli ani, cercettor tiinific n domeniul dezvoltrii industriale. A deinut mai multe funcii publice importante: deputat, Ministru al Cercetrii i Tehnologiei, Secretar de stat n Ministerul de Finane, preedinte al Fondului Proprietii Private IV Muntenia, Consilier prezidenial n domeniul dezvoltrii economice. Timp de 20 de ani, a condus o organizaie non-profit, avnd ca scop dezvoltarea sectorului ntreprinderilor mici i mijlocii. n calitate de deputat, n 1993, a avut iniiativa parlamentar personal Lege privind protecia concurenei, care a fost primul proiect de lege n domeniul concurenei de dup 1989.

8RAPORT ANUAL

2 . S E C TOA R E E CO N O M I C E A N A L I Z AT E D E CO N S I L I U L CO N C U R E N E I N 2 014

Activitatea autoritii naionale de concuren vizeaz meninerea i dezvoltarea unui mediu concurenial normal, factor generator de cretere a eficienei economice, cu beneficii directe asupra consumatorilor, precum i de sporire a gradului de competitivitate a pieelor.

Imaginea de ansamblu a activitii autoritii de concuren evideniaz, i n 2014, capacitatea de adaptare a instituiei la problemele de natur concurenial ale fiecrui sector n parte, din perspectiva utilizrii unor instrumente diverse, adecvate specificului fiecrei piee analizate.

n 2014, autoritatea de concuren a finalizat 21 de investigaii i alte activiti similare referitoare la aplicarea regulilor de concuren, din care: 16 investigaii privind posibile nclcri ale legislaiei de concuren, 2 proceduri privind nerespectarea angajamentelor, 2 anchete sectoriale i 1 studiu.

Graficul 2.0.1. Investigaiile finalizate n perioada 2010-20149

Cazurile finalizate n 2014 i n care Consiliul Concurenei a constatat nclcarea legislaiei de concuren sunt:

nelegerile anticoncureniale verticale pe piaa comercializrii produselor alimentare; cartelul pe piaa media (agenii de publicitate); licitaia trucat pe o pia local de achiziii publice; nelegerea tacit/practic concertat pe piaa transportului de persoane n regim de taxi

din Municipiul Bucureti i Judeul Ilfov;

9 Inclusiv investigaiile pentru care au fost iniiate proceduri referitoare la nerespectarea angajamentelor i studiile.

16 20 22 19

16

2 2

1

2 2

1 4

3

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014

Anchete sectoriale i studii

Investigaii pentru analiza concentrrilor economice (faza 2)

Proceduri privind nerespectarea angajamentelor

Investigaii privind posibila nclcare a legislaiei de concuren

9RAPORT ANUAL

cartelul de mprire a pieei de foraj pentru petrol i gaze naturale din Romnia (la licitaiile organizate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A.);

cartelul pe piaa retransmiterii drepturilor de difuzare a meciurilor de fotbal i nelegerile anticoncureniale pe piaa cartelelor de telefon prepltite, cazuri n care autoritatea de concuren a constatat i a sancionat nerespectarea angajamentelor asumate de unele dintre prile implicate.

Cea mai mare parte a investigaiilor privind posibila nclcare a legislaiei de concuren finalizate n 2014 a fost reprezentat de nelegerile anticoncureniale orizontale i verticale.

Graficul 2.0.2. Structura investigaiilor privind posibile nclcri ale legislaiei de concuren finalizate n 2014, n funcie de practica investigat

Durata medie a investigaiilor10 privind posibila nclcare a legislaiei de concuren finalizate n 2014 a fost de 3,7 ani, n timp ce mediana11 duratei a fost de 3,5 ani.

Consiliul Concurenei a sancionat 53 de entiti, valoarea total a amenzilor impuse fiind de 184.638.190 lei (41.542.138 euro12). Nivelul acestor sanciuni a nregistrat, astfel, o cretere considerabil fa de nivelul total al sanciunilor din anii precedeni (de 2,12 ori mai mare dect n 2013 i de 6,11 ori mai mare dect n 2012).

Din punct de vedere al tipului de nclcare a legislaiei, 83,42% din volumul sanciunilor aplicate a fost pentru nelegeri verticale, 16,20% pentru nelegeri orizontale i 0,38% pentru nerespectarea angajamentelor.

Sanciunile au fost aplicate pentru patru nelegeri orizontale (57%), o nelegere vertical (14%) i dou nerespectri de angajamente (29%).

10 Durata medie a investigaiilor a fost calculat prin raportare la data deciziei, pentru a asigura comparabilitatea datelor. Informaiile din anii anteriori au fost prelucrate pornind de la acelai model. 11 Mediana este un indicator al tendinei centrale care nu este afectat de cazurile (valorile) extreme.12 Valoare calculat la cursul de schimb mediu din 2014, conform BNR.

44%

25%

19%

6% 6%

nelegere orizontal

nelegere vertical

Abuz de poziie dominant

Acte anticoncureniale ale administraiei publice

Obiect multiplu

10

RAPORT ANUAL

Graficul 2.0.3. Valoarea sanciunilor aplicate, 2012-2014

Investigaiile sectoriale finalizate n 2014 vizeaz:

piaa energiei electrice i piaa transportului public local de persoane (prin curse regulate n trafic judeean n zona

de sud-est a Romniei).

De asemenea, n 2014, a fost finalizat studiul privind sectorul asigurrilor de via.

n 2014, Consiliul Concurenei a declanat 12 investigaii, din care 9 privind posibile nclcri ale legislaiei de concuren, o procedur privind nerespectarea angajamentelor i 2 anchete sectoriale.

Graficul 2.0.4. Investigaiile declanate n perioada 2010-201413


21 24 18 12 9

1

1

2 1

3 3

3 7

2

0 5

10 15 20 25 30

2010 2011 2012 2013 2014





30.216.850 lei

86.778.562 lei

184.638.190 lei

0

50000000

10000000

15000000

20000000

2012 2013 2014

Cartel nelegere vertical Concentrare economic

Nefurnizare de informaii Nerespectare angajamente

11

RAPORT ANUAL

Din perspectiva investigaiilor privind posibile nclcri ale legislaiei de concuren, principalele sectoare vizate de procedurile iniiate n 2014 de Consiliul Concurenei au fost sectorul media, sectorul comercializrii produselor alimentare i sectorul energiei electrice. Investigaiile se refer la:

un posibil cartel pe piaa vnzrii drepturilor de difuzare a meciurilor de fotbal din cadrul competiiei fotbalistice Liga 1;

un posibil abuz de poziie dominant pe piaa retransmiterii serviciilor de programe audiovizuale TV i radio;

o concentrare economic pus n aplicare fr o decizie a Consiliului Concurenei pe piaa comercializrii de servicii de comunicare prin media;

o posibil nelegere anticoncurenial vertical pe piaa comercializrii produselor alimentare;

posibile aciuni anticoncureniale ale administraiei publice pe piaa producerii i comercializrii energiei electrice;

un posibil cartel pe piaa lucrrilor de infrastructur pentru transportul gazelor naturale i a lucrrilor conexe, de ntreinere a acestora, atribuite prin licitaii publice;

un posibil cartel pe piaa serviciilor de audit financiar;

dou cazuri privind posibile nelegeri anticoncureniale verticale pe piaa producerii, distribuiei i comercializrii acumulatorilor.

Cea mai mare parte a investigaiilor privind posibila nclcare a legislaiei de concuren declanate n 2014 vizeaz nelegerile anticoncureniale orizontale i verticale.

Graficul 2.0.5. Structura investigaiilor privind posibile nclcri ale legislaiei de concuren declanate n 2014, n funcie de practica investigat

Patru din investigaiile declanate n 2014 au vizat att nclcarea legislaiei naionale, ct i pe cea a legislaiei comunitare.

34%

33%

11%

11%

11% nelegere orizontal

nelegere vertical


Concentrare economic nenotificat


12

RAPORT ANUAL

2.65 2.78

2.56 2.36

1.81

2.37 2.63

2.28 2.13

1.62

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

2010 2011 2012 2013 2014

Medie

Median

n ceea ce privete modalitatea de declanare, 56% dintre acestea au fost iniiate din oficiu, n urma analizelor efectuate de autoritatea de concuren, i 44% la plngere.

n 2014, au fost declanate 2 investigaii sectoriale. Acestea vizeaz: sectorul energiei i irigaiilor agricole (gestionarea resurselor de ap) i sectorul serviciilor aeroportuare (serviciile de catering i handling aferente acestora oferite

pe Aeroportul Internaional Henri-Coand).

La sfritul lui 2014, Consiliul Concurenei avea n desfurare 56 de investigaii privind posibila nclcare a legislaiei de concuren14 i 11 anchete sectoriale.

n cadrul efecturii de inspecii inopinate, n 2014, au fost vizate 62 de sedii/puncte de lucru deinute de 42 de ntreprinderi15.

n vederea diversificrii modalitilor de colectare a informaiilor din pia cu privire la posibile nelegeri anticoncureniale, n 2014, Consiliul Concurenei a implementat platforma avertizorilor de concuren, o platform de comunicare cu persoanele care doresc s ofere informaii Consiliului Concurenei cu privire la astfel de nelegeri, cu respectarea anonimatului.

n cadrul politicii privind controlul concentrrilor economice, n 2014, principalele sectoare n care Consiliul Concurenei a analizat i autorizat astfel de operaiuni sunt sectorul alimentar, sectorul bancar, sectorul energiei i sectorul serviciilor de nchiriere proprieti/spaii.

Au fost autorizate, n urma notificrii, 42 de operaiuni de concentrare economic, dintre care 2 n urma asumrii de angajamente16.

Durata medie a cazurilor de concentrare economic soluionate n 2014 a fost de 1,81 luni, o valoare cu 23% mai mic fa de cea nregistrat n 2013.

Graficul 2.0.6. Durata medie/median de analiz a unei concentrri economice n perioada 2010-2014 (luni)

14 Din care 30 sunt mai vechi de 3 ani.15 Inspeciile au fost efectuate n cadrul a 9 investigaii.16 Jumtate din cazurile de concentrare economic au fost analizate prin procedura simplificat.

13

RAPORT ANUAL

Valoarea taxelor de autorizare a fost, n 2014, de 2.331.683 lei (524.610 euro17), n cretere cu 8% fa de anul precedent.

Anul 2014 a marcat o nou etap n domeniul concurenei neloiale. n acest an, au intrat n vigoare noi prevederi legale, finalizndu-se, astfel, un proces complex de reformare a cadrului legal ce guverneaz politica autoritii de concuren n aceast sfer.

De la preluarea gestionrii domeniului combaterii concurenei neloiale18 i pn la sfritul anului 2014, Consiliul Concurenei a primit 303 sesizri avnd ca obiect posibile practici de concuren neloial, sesizri ce au vizat, generic, denigrarea concurenilor, aciuni de dezorganizare a ntreprinderii concurente prin coruperea personalului sau atragerea salariailor acesteia i deturnarea clientelei concurenilor. Numrul sesizrilor primite anual a crescut continuu n aceast perioad.

Graficul 2.0.7. Evoluia numrului de sesizri avnd ca obiect practici de concuren neloial n perioada 2011-2014

n anul 2014, activitatea Consiliului Concurenei n domeniul combaterii concurenei neloiale s-a intensificat semnificativ. Autoritatea de concuren a avut n analiz 115 sesizri i a soluionat 87 dintre acestea (mai mult cu 47% fa de numrul de cazuri soluionate n anul precedent). Mai mult dect att, pentru 26 din cazurile soluionate n 2014 (30% din totalul cazurilor soluionate n acest an), a fost declanat procedura de analiz aprofundat. Aceast valoare depete numrul total al procedurilor declanate pn n 2014 (2012 i 2013)19.

n ceea ce privete msurile de ajutor de stat, un sector important vizat de Consiliul Concurenei, n 2014, a fost cel al energiei. Dup analiz i avizare, autoritatea romn de concuren a transmis Comisiei Europene, spre autorizare, notificarea referitoare la prelungirea schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiiilor n extinderea i modernizarea reelelor de transport al energiei electrice i gazelor naturale, msur de ajutor de stat care a fost aprobat.

17 Valoare calculat la cursul de schimb mediu din 2014, conform BNR.18 ncepnd din 14 iulie 2011.19 n 2011, aceast variant nu era prevzut procedural.

66 72 74

91

50

60

70

80

90

100

2011 2012 2013 2014

14

RAPORT ANUAL

De asemenea, Comisia European a autorizat schema de ajutor de stat privind exceptarea parial a consumatorilor industriali electro-intensivi de la plata certificatelor verzi aferente cotei obligatorii.

ncepnd cu anul 2012, a avut loc un amplu proces de modificare a legislaiei privind ajutorul de stat (State aid modernisation process - SAM), iar ntregul pachet modernizat de reguli a intrat n vigoare la data de 1 iulie 2014. Ca urmare, Romnia a adoptat noile proceduri naionale n domeniul ajutorului de stat. Elaborarea unui cadru legislativ modern i suplu, care s rspund realitilor actuale n ceea ce privete procedurile derulate la nivel naional n domeniul ajutorului de stat, este de natur s vin n sprijinul mediului de afaceri din perspectiva crerii unui instrument juridic menit s asigure un mediu concurenial corect i aflat n concordan cu legislaia i practica european n domeniul ajutorului de stat.

n cadrul procesului de emitere de puncte de vedere i opinii privind proiecte de acte normative/administrative ce conin posibile msuri de ajutor de stat, Consiliul Concurenei a analizat potenialele efecte ale reglementrilor n urmtoarele sectoare: energie (producia energiei regenerabile, gaze naturale, transport, distribuie i furnizare a energiei termice), industrie extractiv (crbune, petrol), transporturi (rutier, feroviar, aerian), agricultur, silvicultur, pescuit i sntate. Pe aceast cale, Consiliul Concurenei a contribuit la asigurarea aplicrii regulilor de ajutor de stat n procesul legislativ la nivel naional, n contextul armonizrii sale cu legislaia comunitar.

Transporturile feroviare au constituit un sector aflat sub analiza Consiliului Concurenei i n anul 2014, n special prin activitatea derulat de Consiliului de Supraveghere n Domeniul Feroviar, n cadrul autoritii romne de concuren. Pe acest segment, se remarc demararea, n acelai an, a unui studiu de pia privind transportul feroviar de cltori n Romnia.

Anul 2014 a fost un an foarte important din punct de vedere al activitii de compatibilizare a cadrului legislativ cu normele de concuren.

Consiliul Concurenei a emis avize i a formulat puncte de vedere i opinii pentru peste 120 de acte normative iniiate de Guvern i propuneri legislative iniiate de Parlament, ce vizau domenii diverse de activitate din economia naional.

n ceea ce privete interveniile pentru modificarea legislaiei n vigoare sau a proiectelor de acte normative cu efect anticoncurenial, se remarc 4 aciuni importante ale Consiliul Concurenei, care au vizat serviciile de salubrizare, serviciile publice comunitare, serviciile silvice i serviciile farmaceutice.

15

RAPORT ANUAL

Autoritatea de concuren a fost co-iniiator al Legii pentru ntrirea disciplinei financiare privind operaiunile de ncasri i pli n numerar i pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plat ce prevede, printre altele, plafonarea comisioanelor interbancare la tranzaciile cu cardul.

Un demers de referin privind reformele pro-concureniale ale cadrului legislativ este demararea, alturi de Cancelaria Primului Ministru, Ministerul Finanelor Publice i OCDE, a unui proiect ce i propune evaluarea impactului concurenial al reglementrilor existente n 3 sectoare de activitate cu pondere semnificativ n PIB: procesarea produselor agroalimentare, transporturi i construcii (n principal, materiale de construcii i organizarea licitaiilor n domeniu).

n cadrul Raportului privind concurena n sectoare cheie din 2014, sectoarele analizate au fost: sectorul asigurrilor de via, sectorul bancar, sectorul telecomunicaiilor mobile i sectorul energiei (producia din surse regenerabile, dar i producia, transportul i distribuia energiei termice).

A fost, totodat, calculat Indicele Agregat de Presiune Concurenial (IAPC). Acesta este un instrument dezvoltat relativ recent de ctre grupul de analiz economic din cadrul Direciei Cercetare-Sinteze a Consiliului Concurenei. ntruct concurena este un fenomen complex, multidimensional, IAPC nglobeaz informaia surprins prin intermediul a 20 de indicatori primari, fiecare dintre acetia reflectnd o parte din aceast complexitate a concurenei. Trebuie subliniat faptul c IAPC este un indice compozit ce msoar nclinarea spre concuren a unor industrii din economia naional, nu gradul efectiv de concuren care se manifest n cadrul diverselor piee. Informaiile care stau la baza construirii IAPC sunt cele disponibile intern Consiliului Concurenei, organizarea preponderent sectorial a autoritii de concuren fiind esenial pentru acest demers.

IAPC a fost aplicat n doi ani consecutivi (2013 i 2014), iar rezultatele evalurii unui set de 21 de industrii naionale s-au dovedit robuste. Astfel, industriile caracterizate de importante bariere la intrare, de absena proceselor inovative, de un grad ridicat de omogenitate a produsului, eventual dublat de un numr redus de concureni i/sau un grad ridicat de concentrare, constituie grupul industriilor cu risc concurenial mai crescut. Date fiind cele 21 de industrii analizate, din acest grup fac parte producia i comercializarea cimentului, serviciile notariale, transportul feroviar de marf i cel de cltori. Pe de alt parte, anumite industrii naionale se evideniaz prin uurina intrrii pe pia a unor noi concureni, prin numrul ridicat de firme active n domeniu, printr-o difereniere semnificativ a produselor oferite de diverii concureni, iar n unele cazuri i prin importana deosebit a tehnologiei i a procesului inovativ. Drept urmare, nclinarea spre concuren este mai evident n industrii precum serviciile de arhitectur i n distribuia de piese de schimb pentru autovehicule.

Consiliul Concurenei i propune continuarea evalurii anuale a presiunii concureniale prin intermediul IAPC, cu extinderea numrului de industrii naionale supuse unei astfel de analize.

16

RAPORT ANUAL

Aciunile Consiliului Concurenei, regulile necesare pentru un mediu de afaceri concurenial, dar i msurile de prevenire a practicilor anticoncureniale au fost promovate n cadrul a 33 de evenimente (conferine, seminarii, mese rotunde). Dintre acestea, 25% au fost organizate de Consiliul Concurenei sau n colaborare cu parteneri media, precum agenia de pres Mediafax, Ziarul Financiar, Legal Magazin i The Diplomat.

17

RAPORT ANUAL

3 . A P L I C A R E A R E G U L I LO R D E CO N C U R E N N 2 014 C I F R E , E VO LU I I , S T U D I I D E C A Z

3 .1. AC T I V I TAT E A CO N S I L I U LU I CO N C U R E N E I N 2 014

n aceast seciune, este prezentat modul n care Consiliul Concurenei a implementat politica de concuren n 2014, din perspectiva utilizrii unor instrumente legale diverse: investigaii privind posibila nclcare a legislaiei de concuren, investigaii sectoriale i controlul concentrrilor economice.

Rezultatele autoritii romne de concuren referitoare la combaterea concurenei neloiale, ndeplinirea rolului de autoritate naional de contact n domeniul ajutorului de stat, activitatea de supraveghere a domeniului feroviar i rolul pe care Consiliul Concurenei l are n modificarea cadrului legislativ sunt prezentate n capitolele urmtoare.

Imaginea de ansamblu a activitii autoritii de concuren evideniaz, i n 2014, capacitatea de adaptare a instituiei la problemele de natur concurenial ale fiecrui sector n parte, din perspectiva utilizrii unor instrumente diverse, adecvate specificului fiecrei piee analizate.

n 2014, autoritatea de concuren a finalizat 21 de investigaii i alte activiti similare referitoare la aplicarea regulilor de concuren, din care: 16 investigaii privind posibile nclcri ale legislaiei de concuren, 2 proceduri privind nerespectarea angajamentelor, 2 anchete sectoriale i 1 studiu.

Graficul 3.1.1. Investigaiile finalizate n perioada 2010-201420


16 20 22 19

16

2 2

1

2 2

1 4

3

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014





18

RAPORT ANUAL

Cea mai mare parte a investigaiilor privind posibila nclcare a legislaiei de concuren finalizate n 2014 a fost reprezentat de nelegerile anticoncureniale orizontale i verticale.

Graficul 3.1.2. Structura investigaiilor privind posibile nclcri ale legislaiei de concuren finalizate n 2014, n funcie de practica investigat

Opt din totalul investigaiilor finalizate n 2014 au vizat att nclcarea legislaiei naionale, ct i pe cea a legislaiei comunitare.

Durata medie a investigaiilor21 privind posibila nclcare a legislaiei de concuren finalizate n 2014 a fost de 3,7 ani, n timp ce mediana22 duratei a fost de 3,5 ani.

Graficul 3.1.3. Durata investigaiilor privind posibila nclcare a legislaiei de concuren finalizate, 2010-2014 (ani)

Durata medie a investigaiilor privind posibila nclcare a legislaiei de concuren este puternic influenat de structura acestora n funcie de practica investigat.

21 Durata medie a investigaiilor a fost calculat prin raportare la data deciziei, pentru a asigura comparabilitatea datelor. Informaiile din anii anteriori au fost prelucrate pornind de la acelai model.22 Inclusiv investigaiile pentru care au fost iniiate proceduri referitoare la nerespectarea angajamentelor i studiile.

44%

25%

19%

6% 6%

nelegere orizontal

nelegere vertical



Obiect multiplu

4.2

3.0 2.5 2.8

3.7 3.6

2.1 2.2 2.1

3.5

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2010 2011 2012 2013 2014

Medie Median

19

RAPORT ANUAL

Utiliznd baza de date ce cuprinde informaii referitoare la investigaiile privind posibile nclcri finalizate ntre 2010 i 2014, am obinut graficul de mai jos. Se poate observa faptul c investigaiile cu obiect multiplu i investigaiile privind abuzul de poziie dominant au o durat medie de finalizare semnificativ mai mare comparativ cu investigaiile ce vizeaz celelalte categorii de practici.

Graficul 3.1.4. Durata medie/median a investigaiilor privind posibila nclcare a legislaiei de concuren, n funcie de practica investigat (ani)

Din totalul investigaiilor privind posibile nclcri ale legislaiei de concuren23, 10 au fost finalizate cu aplicarea de amenzi.

n 2014, Consiliul Concurenei a sancionat 53 de entiti, valoarea total a amenzilor impuse fiind de 184.638.190 lei (41.542.138 euro24). Nivelul acestor sanciuni a nregistrat, astfel, o cretere considerabil fa de nivelul total al sanciunilor din anii precedeni (de 2,12 ori mai mare dect n 2013 i de 6,11 ori mai mare dect n 2012)25.

Din punct de vedere al tipului de nclcare a legislaiei, 83,42% din totalul sanciunilor aplicate a fost pentru nelegeri verticale, 16,20% pentru nelegeri orizontale i 0,38% pentru nerespectarea angajamentelor.

Sanciunile au fost aplicate pentru 4 nelegeri orizontale (57%), o nelegere vertical (14%) i 2 nerespectri de angajamente (29%).

23 Durata medie a investigaiilor a fost calculat prin raportare la data deciziei, pentru a asigura comparabilitatea datelor. Informaiile din anii anteriori au fost prelucrate pornind de la acelai model. 24 Mediana este un indicator al tendinei centrale care nu este afectat de cazurile (valorile) extreme.25 Inclusiv investigaiile pentru care au fost iniiate proceduri referitoare la nerespectarea angajamentelor.

0

1

2

3

4

5

6

Multiplu Abuz Vertical Cartel Acte ale administraiei

publice

Concentrare economic

medie

median

20

RAPORT ANUAL

Graficul 3.1.5. Valoarea sanciunilor aplicate, 2012-2014

Graficul 3.1.6. Numrul entitilor sancionate, 2012-2014

Cele 2 investigaii sectoriale finalizate n 2014 vizeaz: piaa energiei electrice i piaa transportului public local de persoane (prin curse regulate n trafic judeean n zona

de sud-est a Romniei).

De asemenea, n 2014, a fost finalizat studiul privind sectorul asigurrilor de via.

n 2014, Consiliul Concurenei a declanat 12 investigaii, din care 9 privind posibile nclcri ale legislaiei de concuren, o procedur privind nerespectarea angajamentelor i 2 anchete sectoriale.

30.216.850 lei

86.778.562 lei

184.638.190 lei

0

20000000

40000000

60000000

80000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

20000000

2012 2013 2014

Nerespectare angajamente

Nefurnizare de informaii

Concentrare economic

nelegere vertical

Cartel

10

37

53

0

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014

21

RAPORT ANUAL

Graficul 3.1.7. Investigaiile declanate n perioada 2010-201426

Cea mai mare parte a investigaiilor privind posibila nclcare a legislaiei de concuren declanate n 2014 vizeaz nelegerile anticoncureniale orizontale i verticale.

Graficul 3.1.8. Structura investigaiilor privind posibile nclcri ale legislaiei de concuren declanate n 2014, n funcie de practica investigat

Patru din investigaiile declanate n 2014 au vizat att nclcarea legislaiei naionale, ct i pe cea a legislaiei comunitare.

n ceea ce privete modalitatea de declanare, 56% dintre acestea au fost iniiate din oficiu, n urma analizelor efectuate de autoritatea de concuren, i 44% la plngere.


21 24

18

12 9

1

1

2

1

3 3

3

7

2

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014





34%

33%

11%

11%

11%

nelegere orizontal

nelegere vertical


Concentrare economic nenotificat


2 2

RAPORT ANUAL

n 2014, au fost declanate 2 investigaii sectoriale. Acestea vizeaz: sectorul energiei i irigaiilor agricole (gestionarea resurselor de ap) i sectorul serviciilor aeroportuare (serviciile de catering i handling aferente acestora oferite

pe Aeroportul Internaional Henri-Coand).

La sfritul lui 2014, Consiliul Concurenei avea n desfurare 56 de investigaii privind posibila nclcare a legislaiei de concuren27 i 11 anchete sectoriale.

n ultimii 3 ani, numrului total al investigaiilor aflate n desfurare la sfritul anului a sczut continuu.

Graficul 3.1.9. Investigaiile aflate n derulare la sfrit de an, 2010-201428

Situaia investigaiilor privind posibila nclcare a legislaiei de concuren, aflate n derulare la finalul anului 2014, n funcie de practica investigat, este prezentat n graficul urmtor.

Graficul 3.1.10. Structura investigaiilor privind posibile nclcri ale legislaiei de concuren, n curs la sfritul lui 2014, n funcie de practica investigat

27 Din care 30 sunt mai vechi de 3 ani.28 Inclusiv investigaiile pentru care au fost iniiate proceduri referitoare la nerespectarea angajamentelor i studiile.

60 71 69 63 56

1 1 6

7 9 12

11

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2011 2012 2013 2014




23%

52%

9%

2% 3%

11% nelegere orizontal

nelegere vertical


Concentrare economic nenotificat Acte anticoncureniale ale administraiei publice Obiect multiplu

23

RAPORT ANUAL

16 din investigaiile aflate n curs la sfritul lui 2014 vizeaz att nclcarea legislaiei naionale, ct i pe cea a legislaiei comunitare.

La finalul anului 2014, durata medie a investigaiilor privind posibile nclcri ale regulilor de concuren aflate n curs de derulare a fost de 3,16 ani, iar mediana de 3,10 ani.

n 2014, au fost efectuate inspecii inopinate la 62 de sedii/puncte de lucru deinute de 42 de ntreprinderi, n cadrul derulrii a 9 investigaii.

n ceea ce privete politica privind controlul concentrrilor economice, n 2014, au fost autorizate, n urma notificrii, 42 de operaiuni de concentrare economic, dintre care 2 n urma asumrii de angajamente.

Durata medie a cazurilor de concentrare economic soluionate n 2014 a fost de 1,81 luni, o valoare cu 23% mai mic fa de cea nregistrat n 2013.

Graficul 3.1.11. Durata medie/median de analiz a unei concentrri economice n perioada 2010-2014 (luni)

Valoarea taxelor de autorizare a fost, n 2014, de 2.331.683 lei (524.610 euro29), n cretere cu 8% fa de anul precedent.

n 2014, jumtate din cazurile de concentrare economic au fost analizate prin procedura simplificat.

***

n 2014, Consiliul Concurenei a emis 60 de decizii. Numrul, structura i evoluia acestora sunt prezentate n Anexa 12.1. Aplicarea regulilor de concuren.

29 Valoare calculat la cursul de schimb mediu din 2014, conform BNR.

2.65 2.78

2.56 2.36

1.81

2.37

2.63

2.28 2.13

1.62

1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00

2010 2011 2012 2013 2014

Medie

Median

24

RAPORT ANUAL

Implementarea platformei avertizorilor de concuren

Dificultatea pe care o prezint, n practic, descoperirea cartelurilor a impus adoptarea unor msuri de perfecionare i eficientizare a instrumentelor pe care autoritatea de concuren le utilizeaz n acest scop.

Proiectul Instrumente de detectare a cartelurilor Platforma avertizorilor de concuren a vizat crearea unei platforme de comunicare cu persoanele care doresc s ofere informaii Consiliului Concurenei cu privire la nelegeri anticoncureniale ntre ntreprinderi active pe teritoriul Romniei, cu respectarea anonimatului persoanelor n cauz.

Aceast iniiativ s-a materializat prin implementarea unei platforme electronice de comunicare, accesibil din pagina de internet a Consiliului Concurenei, cu garantarea pstrrii anonimatului utilizatorilor.

Prin intermediul platformei, autoritatea de concuren primete informaii oferite, n mod voluntar, de ctre persoane fizice care au cunotin de existena unor nelegeri anticoncureniale de tip cartel. Persoanele care au ajuns n posesia unor informaii cu privire la existena unui cartel i care decid s ntiineze autoritatea de concuren sunt cunoscute, n literatura de specialitate i n practica autoritilor de concuren, ca informants i whistleblowers. Aceast categorie, care reunete persoanele care doresc s informeze despre existena unui cartel (avertizori), poate include fie angajai sau foti angajai ai ntreprinderilor implicate, fie angajai ai ntreprinderilor situate pe alte piee, n aval sau n amonte fa de cea pe care s-a produs nclcarea. De asemenea, pot furniza Consiliului Concurenei informaii cu privire la posibile comportamente anticoncureniale i persoanele care intr n posesia unor informaii de acest gen, fr ca acestea s fie implicate n activitile respective.

Centrul de date este securizat. Informaiile transmise ctre platform i datele stocate pe server sunt criptate. Platforma este activ n permanen, garanteaz 100% anonimatul utilizatorilor i poate primi mesaje cu un numr nelimitat de caractere.

Persoanele din cadrul autoritii de concuren care sunt autorizate s primeasc rapoartele transmise de sistem, primesc un sms, prin intermediul unui serviciu ter, sms prin care este primit un cod de logare, prin intermediul cruia persoana autorizat va intra n sistem i va primi datele transmise de avertizor.

Avertizorii pot decide singuri dac doresc, la un moment dat, s i dezvluie identitatea.

Prin punerea la dispoziia publicului a acestui tip de sistem de comunicare, Consiliul Concurenei se aliniaz demersurilor pe care mai multe autoriti de concuren le ntreprind pentru a identifica i implementa metode suplimentare de depistare a cartelurilor, precum autoritile din Marea Britanie, Ungaria, Olanda, Germania, Danemarca i Slovacia.

25

RAPORT ANUAL

Consiliul Concurenei a implementat platforma avertizorilor de concuren pentru a diversifica modalitile de colectare a informaiilor din pia i pentru o gestionare ct mai eficient a informaiilor de care autoritatea va dispune prin aceast soluie tehnic.

Activitatea de combatere i prevenire a licitaiilor trucate

n domeniul achiziiilor publice, autoritatea de concuren are ca atribuii depistarea posibilelor nelegeri anticoncureniale (carteluri) ntre ntreprinderi care particip cu oferte trucate la licitaii sau la orice alte forme de concurs de oferte.

n 2014, Consiliul Concurenei a sancionat patru companii pentru mprirea pieei serviciilor de foraj pentru petrol i gaze naturale din Romnia. Comportamentul anticoncurenial sancionat a vizat serviciile de foraj contractate prin licitaiile publice organizate de ctre S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Acest caz este prezentat, mai pe larg, n seciunea urmtoare.

A fost, de asemenea, ncheiat analiza n cadrul investigaiei privind posibila trucare a unei licitaii n cadrul procedurii de achiziie public organizate de Consiliul Judeean Giurgiu, n anul 2010, n vederea atribuirii contractelor de furnizare produse lactate pentru elevi i precolari (n cadrul Programului Cornul i Laptele). n urma edinei de audieri, Plenul Consiliului Concurenei a decis continuarea investigaiei, cu posibilitatea extinderii la alte proceduri de achiziie public organizate n cadrul Programului Cornul i Laptele. Prin Ordin al Preedintelui Consiliului Concurenei, s-a dispus extinderea investigaiei pentru unele ntreprinderi care au participat cu posibile oferte trucate la licitaiile organizate de Consiliul Judeean Ialomia, n 2010 i 2011, i Consiliul Judeean Dolj, n 2010.

n 2014, Consiliul Concurenei a declanat o investigaie privind posibila participare cu oferte trucate a unor ntreprinderi la anumite proceduri de achiziie public organizate de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Media, n anul 2011, ca urmare a colaborrii cu Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism (DIICOT) din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, partener n cadrul Modulului de Licitaii Trucate (MLT). Investigaia a fost, ulterior, extins i pentru o alt procedur pentru care exist suspiciunea participrii cu oferte trucate.

MLT30 are rolul de a asigura un mediu concurenial normal pe piaa achiziiilor publice, prin cooperare instituional i schimb rapid de informaii, la nivel de experi, n vederea identificrii licitaiilor trucate.

30 Din acest modul, fac parte urmtoarele instituii ale statului: Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice (ANRMAP), Unitatea pentru Coordonarea i Verificarea Achiziiilor Publice (UCVAP), Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor (CNSC), Corpul de Control al Primului Ministru, Curtea de Conturi, Ministerul Public - Parchetul de pe Lng nalta Curte de Casaie i Justiie, Departamentul pentru Lupt Antifraud (DLAF). n anul 2014, a fost semnat protocolul de colaborare cu Agenia pentru Agenda Digital a Romniei (AADR), care are rolul de a gestiona i opera Sistemul Electronic de Achiziii Publice (S.E.A.P.) n Romnia.

26

RAPORT ANUAL

Alte aciuni realizate n cadrul MLT n 2014 au fost: Participarea n grupul de lucru cu privire la Elaborarea Strategiei Naionale n domeniul

achiziiilor publice i transpunerea noilor directive europene n legislaia naional; Diseminarea, att autoritilor contractante din Romnia, ct i instituiilor cu atribuii n

domeniul achiziiilor publice, a Ghidului privind detectarea licitaiilor trucate; Analiza cadrului legislativ incident (avize i puncte de vedere asupra actelor normative din

domeniul achiziiilor publice)31.

***

n 2014, Consiliul Concurenei a realizat o serie de demersuri menite s creasc eficacitatea i eficiena politicii de concuren, prin mbuntirea cadrului instituional i a celui de aplicare a legii.

Perfecionarea cadrului legal s-a concretizat printr-o serie de modificri care au vizat paliere diverse: legi, legislaie secundar, proceduri etc. Principalele modificri aduse cadrului legal n 2014 sunt prezentate n Anexa 12.4. Modificarea cadrului legal n 2014. Ele se regsesc, totodat, prezentate mai pe larg, n seciunile din raport dedicate domeniilor vizate de acestea.

31 Activitile privind analiza cadrului incident, precum i desfurarea altor evenimente de promovare a regulilor de concuren n sistemul achiziiilor publice, din 2014, sunt prezentate n Anexa 12.2. Analiza cadrului incident i evenimente de promovare a regulilor de concuren n sistemul achiziiilor publice - 2014.

27

RAPORT ANUAL

3 . 2 . S T U D I I D E C A Z

nelegeri anticoncureniale verticale pe piaa comercializrii produselor alimentare32

n urma derulrii unei anchete sectoriale privind comercializarea produselor alimentare, anchet finalizat n septembrie 2009, Consiliul Concurenei a decis deschiderea din oficiu a patru investigaii privind posibila nclcare a Legii concurenei33.

Prile investigate au fost 4 comerciani de produse de consum curent preponderent alimentare (Mega Image, Metro Cash&Carry Romnia, Real Hypermarket Romnia i Selgros Cash&Carry Romnia) i 21 de furnizori ai acestora34.

n urma analizei, s-a constatat faptul c, n perioada 2005-2009, ntre cele patru reele de magazine i cei 21 de furnizori ai lor a fost ncheiat un complex de nelegeri anticoncureniale, prin care acetia i-au restricionat reciproc comportamentul pe pia i au stabilit, de comun acord, niveluri minime sau fixe ale preurilor de vnzare i/sau de revnzare. Restricionarea preurilor s-a realizat prin intermediul unor contracte i a unor formulare de promoie i a vizat dou paliere:

Impunerea preului de revnzareAnumite formulare de promoii ncheiate ntre furnizori i retaileri cuprindeau un nivel de pre minim sau fix la care produsele urmau a fi vndute clienilor reelelor de magazine n cadrul promoiei35. Aceste niveluri minime sau fixe de pre de revnzare constituie o restricionare a libertii comerciantului n stabilirea preului de revnzare, deci o impunere direct a preurilor de revnzare de ctre furnizor. Aceast practic a afectat consumatorul final prin practicarea, de ctre retailer, a unor preuri mai mari, n perioada de promoie, comparativ cu cele pe care le-ar fi putut practica n absena unor astfel de restricii.

n absena stabilirii preului de revnzare, retailerii ar fi putut transmite mai mult din beneficiul primit de la furnizor, pentru produsele din promoie, stabilind preul de revnzare la raft, n mod liber, pe intervalul dintre preul de achiziie i cel de revnzare stabilit prin formularul de promoie. Acest lucru este cu att mai evident n cazul n care preul minim fixat era cel de la raft.

32 Dup publicare, decizia va putea fi consultat la adresa:www.consiliulconcurentei.ro/documente oficiale/concuren/decizii/bunuri de consum33 Aceste proceduri au fost, ulterior, conexate. 34 Agroalim Distribution SRL, Albalact SA, Argus SA, Covalact SA, Cramele Halewood SA, Danone PDPA SRL, De Silva Intermed SRL, Delaco Distribution SA, Gerola Prodinvest SRL, Granddis SRL, Impex Bock SRL, Macromex SRL, Napolact SA, Parmalat Romania SA, Prodlacta SA, Quadrant-Amroq Beverages SRL, Star Foods EM SRL, Transilvania General Import Export SRL, Tymbark Maspex Romania SRL, Whiteland Import Export SRL, Zarea SA.35 Preurile minime sau fixe erau ntlnite n formularele promoionale sub diferite forme: pre minim raft, adaos minim revist; pre minim vnzare, pre minim n reclam, pre vnzare reclam, pre revist, pre promo, pre vnzare, pre catalog, pre inserie, pre promo la raft, pre vnzare reclam.

Practicianticoncureniale

28

RAPORT ANUAL

Consiliul Concurenei consider c impunerea preului de revnzare conduce la preuri mai mari ctre consumator, singurii beneficiari ai unor astfel de clauze fiind furnizorii i comercianii. Alternativa care nu ar fi fost nociv din punct de vedere concurenial i care ar fi permis transmiterea reducerii de pre la consumator ar fi fost, n schimb, recomandarea, de ctre furnizor, a unor preuri maxime de raft.

Clauza promo

O serie de documente contractuale ncheiate ntre anumii comerciani i furnizori cuprindeau o clauz prin care furnizorul se obliga s nu realizeze promoii n alte reele de magazine, n aceleai perioade cu promoiile realizate n reeaua comerciantului respectiv (clauza promo).

Concret, furnizorul garanta unei reele comerciale c, pe perioada promoiei, stabilit n avans mpreun cu aceasta, anumite produse vor avea un pre redus fa de preul de list doar n magazinele comerciantului implicat i nu n alt reea comercial concurent. Prin urmare, clienii altor reele de magazine, concurente cu reeaua implicat, nu puteau beneficia de reducerile de pre aplicate produselor furnizorului. Altfel spus, comerciantul i furnizorul au agreat, n mod indirect, ca preurile de vnzare practicate de furnizor n alte reele de magazine, deci ctre ali clieni36, s nu scad sub un anumit nivel.

Practica constatat conducea, astfel, la imposibilitatea ca retailerul implicat s fie concurat, prin pre, de ali retailer, n ceea ce privete produsul supus promoiei. Cel puin pe perioada derulrii de promoii n reeaua retailerilor investigai, furnizorul se obliga s nu promoveze produsele respective i n alte reele de magazine concurente.

Pe lng avantajele aduse retailerilor, clauza promo aducea avantaje i furnizorilor. Acetia puteau oferi reduceri comerciale mai mici, n timpul promoiei, la preurile de achiziie, unei singure reele. O suit de promoii simultane, deci o reducere simultan a preului de achiziie, ntr-o multitudine de reele comerciale, ar fi creat o concuren ce ar fi redus preurile i ar fi diminuat profitabilitatea furnizorului.

Aceste practici de restricionare a promoiilor, intervenite ntre furnizor i comerciant, au afectat consumatorii finali, care puteau beneficia de preuri mai mici doar cumprnd din reelele comercianilor care aveau clauza promo.

Consiliul Concurenei a concluzionat c decizia de a realiza sau nu promoii trebuie s se fac independent, de ctre furnizori. Cele 25 de companii implicate n nelegerile de restricionare a preului, prezentate anterior, au fost sancionate cu amenzi n valoare total de 154.029.538 lei (aprox. 35 milioane euro).

36 Preuri care ar fi trebuit s fie stabilite ca urmare a unei aciuni independente a furnizorului.

29

RAPORT ANUAL

nelegeri anticoncureniale pe piaa serviciilor de foraj pentru petrol i gaze naturale din Romnia mprirea pieei37

n 2014, Consiliul Concurenei a sancionat patru companii pentru mprirea pieei serviciilor de foraj pentru petrol i gaze naturale din Romnia.

Comportamentul anticoncurenial sancionat a vizat serviciile de foraj contractate prin licitaiile publice organizate de ctre S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

n cadrul practicii anticoncureniale, prile implicate au purtat discuii cu scopul mpririi lucrrilor de foraj pentru care S.N.G.N. ROMGAZ S.A. urma s organizeze licitaii publice, prestabilind ctigtorii licitaiilor, precum i modul n care urmau s acioneze n vederea asigurrii ctigrii licitaiilor de ctre cei desemnai n cartel. Ulterior discuiilor anticoncureniale, la data licitaiilor, ntreprinderile implicate au depus oferte n aa fel nct s asigure ctigarea licitaiilor conform celor anterior agreate n cartel. Aceast coordonare a comportamentului la licitaiile de foraj a fcut ca ofertele depuse de ntreprinderile implicate s nu reprezinte expresia manifestrii unei concurene reale. Astfel, ntreprinderile implicate au cooperat n mod ilicit pentru nlturarea riscurilor pe care le presupune concurena, prin adoptarea unui plan comun cu privire la mprirea pieei de foraj din Romnia n cadrul licitaiilor publice organizate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Comportamentul anticoncurenial sancionat s-a derulat n perioada 2 iunie 2008 12 octombrie 2009 i a vizat numeroase proceduri de licitaie public derulate n acest interval de timp.

Amenzile aplicate n acest caz totalizeaz 12.968.298 lei (aproximativ 2,89 mil EUR). ntreprinderile sancionate, care deineau peste 70% din pia n perioada nclcrii, sunt:

1. DAFORA S.A.: 3.970.208 lei (885.278 euro)2. FORAJ SONDE S.A. Craiova: 3.910.477 lei (871.959 euro)3. FORAJ SONDE S.A. Trgu Mure: 3.730.788 lei (831.892 euro)4. UPETROM 1 MAI S.A. (pentru activitatea ilicit desfurat de ctre AQUAFOR INTERNAIONAL S.R.L.): 1.356.825 lei (302.545 euro).

n cadrul acestei investigaii, Consiliul Concurenei a aplicat politica de clemen, instrument legal care permite autoritii de concuren aplicarea unui regim sancionator mai favorabil ntreprinderilor implicate n nelegeri anticoncureniale, ca urmare a cooperrii lor cu autoritatea de concuren, n vederea descoperirii i sancionrii acestor practici ilegale.

37 Dup publicare, decizia va putea fi consultat la adresa:www.consiliulconcurentei.ro/documente oficiale/concuren/decizii/serviciul carteluri

3 0

RAPORT ANUAL

Investigaia a fost declanat n 2010, ca urmare a cererii de clemen formulate de ntreprinderea FOSERCO S.A. ntreprinderea respectiv a recunoscut participarea sa la o nelegere cu concurenii, n scopul mpririi pieei de foraj la licitaiile organizate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A, i a furnizat Consiliului Concurenei informaii i documente care au permis declanarea investigaiei. ntreprinderea FOSERCO S.A. a primit imunitate la amend. Imunitatea la amend se acord dac solicitantul clemenei este primul care furnizeaz autoritii informaii ce permit fie declanarea investigaiilor, fie stabilirea nclcrilor Legii concurenei, cu respectarea condiiilor stabilite n legislaia secundar privind aplicarea politicii de clemen.

Consiliul Concurenei ncurajeaz, astfel, ntreprinderile implicate n nelegeri anticoncureniale s contacteze autoritatea de concuren s i recunoasc participarea la nclcare i s furnizeze dovezi privind nelegerea respectiv. Procednd astfel, ntreprinderile care au nclcat legislaia concurenei pot beneficia de reduceri substaniale ale amenzilor sau chiar de imunitate total, n funcie de momentul n care contacteaz autoritatea de concuren i de valoarea informaiilor furnizate n aplicarea politicii de clemen.

nelegerea tacit/practica concertat avnd ca obiect fixarea tarifului de transport de persoane n regim de taxi38

n anul 2012, Consiliul Concurenei a declanat, din oficiu, o investigaie privind posibila nclcare a Legii concurenei de ctre ntreprinderile active pe piaa transportului de persoane n regim de taxi din municipiul Bucureti i judeul Ilfov.

Obiectul investigaiei a fost reprezentat de fixarea tarifului de transport pe raza municipiului Bucureti.

n urma raportului de investigaie, Consiliul Concurenei a sancionat, cu amend n valoare total de 2.264.875 lei (505.021 euro), 8 ntreprinderi active pe piaa transportului de persoane n regim de taxi/dispecerat taxi din municipiul Bucureti i judeul Ilfov, pentru participarea la o nelegere tacit/practic concertat avnd ca obiect fixarea tarifului de transport de persoane n regim de taxi.

Cele 8 ntreprinderi sancionate sunt:1. SC PELICANUL GRUP TAXI SRL 107 809 lei (24 039 euro);2. SC PELICANUL GRUP INTERNAIONAL FILIALA BUCURETI 1396 lei (311 euro);3. SC MERIDIAN TAXI SRL 173 040 lei (38 584 euro);

38 Dup publicare, decizia va putea fi consultat la adresa:www.consiliulconcurentei.ro/documente oficiale/concuren/decizii/servicii

31

RAPORT ANUAL

4. SC MERIDIAN TAXI PLUS 46 658 lei (10 404 euro);5. SC AUTOCOBLCESCU SRL 1 685 491 lei (375 831 euro);6. SC CONFORT TAXI SRL 4569 lei (1019 euro);7. SC CRISTAXI SERVICE SRL 219 586 lei (48 963 euro);8. SC GRUP AS 2000 TRANSCOM SRL 26 326 lei (5870 euro).

ntreprinderile anterior menionate s-au neles ca, n schimbul efecturii unor demersuri de modificare a legii taximetriei, care s permit accesul n Bucureti al transportatorilor autorizai n Ilfov, s se alinieze toi unui tarif unic de transport n regim de taxi. Pentru o parte important dintre cei prezeni pe pia, aceast aciune a constat, la momentul respectiv, ntr-o majorare de pre. Acest lucru a privat, astfel, beneficiarii serviciilor de taxi de preuri mai mici, rezultate din concurena prin pre manifestat pn atunci.

Ulterior, peste 90% din pia s-a aliniat tarifului unic stabilit de principalii actori, prin nelegere, fiind aproape eliminat orice form de concuren prin pre ntre acetia.

Inaciunea autoritilor de autorizare, dar i anumite prevederi legislative care faciliteaz schimbul de informaii sensibile ntre ntreprinderi concurente (prin consultarea acestora, grupate n asociaii, n materie de tarif maxim) au favorizat respectivul comportament anticoncurenial.

Pe lng sanciunile aplicate, autoritatea de concuren a formulat i o serie de recomandri autoritilor de autorizare i reglementare, referitoare la modalitatea de organizare i gestionare a serviciilor de transport de persoane n regim de taxi n municipiul Bucureti i judeul Ilfov, dar i factorilor decideni implicai n legiferarea acestui domeniu la nivel naional.

2 S T U D I I D E C A Z P R I V I N D N E R E S P E C TA R E A A N G A J A M E N T E LO R

Consiliul Concurenei accept angajamente n cazul practicilor anticoncureniale, n situaia n care acestea sunt o msur mai eficient dect continuarea investigaiei.

Prin acceptarea angajamentelor, Consiliul Concurenei urmrete restabilirea rapid a mediului concurenial, asigurarea respectrii regulilor de concuren, mpiedicarea repetrii practicilor anticoncureniale, mbuntirea mediului concurenial i realizarea unei economii de procedur, prin reducerea duratei i a costurilor aferente unei investigaii.

Angajamentele asumate de ntreprinderi trebuie s elimine, n ntregime, ngrijorrile concureniale identificate i posibilitatea repetrii acestora.

Formularea de angajamente este o propunere a ntreprinderilor implicate n investigaiile Consiliului Concurenei. n schimb, nendeplinirea angajamentelor, devenite obligatorii prin decizie a Consiliului Concurenei, constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri total realizat n anul financiar anterior sancionrii.

32

RAPORT ANUAL

Prezentm, n continuare, primele cazuri n care Consiliul Concurenei a aplicat amenzi pentru nerespectarea angajamentelor.

a. Nerespectarea angajamentelor de ctre Liga Profesionist de Fotbal39

n 2011, Consiliul Concurenei a utilizat, pentru prima dat, procedura angajamentelor, pentru a soluiona o investigaie. Astfel, a fost emis decizia Consiliului Concurenei nr. 13/19.04.2011 de acceptare a angajamentelor asumate de Federaia Romn de Fotbal i de Liga Profesionist de Fotbal.40

Monitorizarea respectrii angajamentelor asumate s-a bazat, n principal, pe rapoartele trimestriale privind ndeplinirea angajamentelor asumate de Federaia Romn de Fotbal i de Liga Profesionist de Fotbal, rapoarte ntocmite i transmise Consiliul Concurenei de mandatarul nsrcinat cu monitorizarea angajamentelor.

n urma analizei realizate pe baza monitorizrii, a reieit nclcarea angajamentelor de ctre Liga Profesionist de Fotbal, prin:

- nevalorificarea drepturilor de televiziune (audiovizuale) aferente anumitor pachete, prin intermediul unei licitaii deschise, transparente i nediscriminatorii;

- vnzarea drepturilor de televiziune (audiovizuale) aferente anumitor pachete sub forma unui singur pachet de drepturi;

- cesionarea, prin contractul ncheiat cu RCS&RDS, a anumitor categorii de drepturi cu caracter exclusiv, dei angajamentele asumate prevedeau cesionarea cu titlu neexclusiv a acestor categorii de drepturi;

- neincluderea, n contractul ncheiat cu RCS&RDS, de prevederi de natur a obliga ntreprinderea achizitoare a drepturilor s cesioneze aceste drepturi dac ea sau afiliaii si nu le exploateaz;

- cesionarea exclusiv, de ctre Liga Profesionist de Fotbal, ctre Societatea Romn de Radiofuziune a drepturilor de transmisie direct radio din Liga I, neexistnd o pachetizare a meciurilor.

Prin asumarea de angajamente de ctre o parte supus procedurilor de investigaie n faa autoritii de concuren, acestea devin obligatorii prin emiterea, n acest sens, a unei decizii de ctre Consiliul Concurenei41.

Astfel, Liga Profesionist de Fotbal a fost sancionat pentru nerespectarea angajamentelor, cuantumul total al amenzii fiind de 41.399 euro.

39 Decizia poate fi consultat la adresa:www.consiliulconcurentei.ro/documente oficiale/concuren/decizii/servicii40 Doar n cazul Federaiei Romne de Fotbal a avut loc o modificare a angajamentelor asumate iniial, fiind emis decizia nr. 44 din 10.08.2012 de acceptare a modificrilor propuse de Federaia Romn de Fotbal referitoare la angajamentele acceptate i devenite obligatorii prin decizia Consiliului Concurenei nr. 13/2011. 41 n lipsa unei decizii a Consiliului Concurenei de modificare a deciziei iniiale, acestea trebuie respectate ntocmai.

33

RAPORT ANUAL

n prezent, autoritatea de concuren desfoar o investigaie asupra modului n care Liga Profesionist de Fotbal a vndut drepturile de televizare ale meciurilor din cadrul competiiei Liga I. Aceast investigaie a fost declanat n urma unei plngeri.

Liga Profesionist de Fotbal a vndut drepturile de televizare ale meciurilor de fotbal ce se desfoar n cadrul competiiei Liga I ctre compania Intel Sky Broadcast LTD, pentru o perioad de 5 ani. Compania a decis s le valorifice prin intermediul a dou posturi de televiziune n regim cu plat. Investigaia nu vizeaz modalitatea n care compania Intel Sky Broadcast LTD valorific aceste drepturi de televizare, ci comportamentul membrilor Ligii Profesioniste de Fotbal.

b. Nerespectarea angajamentelor n cazul distribuiei de cartele prepay42

Consiliul Concurenei a amendat companiile Avenir Telecom SA (cu 298.905 lei) i Euronet Services SRL (cu 220.510 lei) pentru neimplementarea, n termen, a angajamentelor asumate de acestea cu privire la distribuia produselor prepltite de telefonie mobil.

n anul 2012, Consiliul Concurenei a nchis dou investigaii privind posibile nelegeri anticoncureniale ntre Orange, Vodafone i Cosmote i distribuitorii acestora de produse prepltite de telefonie mobil, dup ce prile implicate i-au asumat o serie de angajamente de a ncheia contracte cu noi prevederi, care s stimuleze competiia.

Prevederile care au generat ngrijorri concureniale i pe care companiile aveau obligaia s le elimine de pe ntreg lanul de distribuie, n termen de maxim 9 luni, vizau:

- posibilitatea de a stabili preul de revnzare al produselor prepltite de telefonie mobil;

- declararea i autorizarea punctelor de vnzare ale partenerilor comerciali; - limita de credit (valoarea maxim acceptat la un moment dat cu privire la produsele

ce pot fi livrate sau furnizate fr plata contravalorii acestora la momentul livrrii);- obligaiile de non-concuren.

De asemenea, att operatorii de telefonie mobil, ct i distribuitorii lor de produse prepltite de telefonie mobil i-au asumat o obligaie de furnizare, n conformitate cu care, la selectarea distribuitorilor/sub-distribuitorilor acestora, vor aplica un set de principii i reguli de selecie transparente i nediscriminatorii.

n cadrul procesului de monitorizare a angajamentelor, Consiliul Concurenei a constatat c doi dintre distribuitori, Avenir Telecom SA i Euronet Services SRL, nu au modificat contractele cu sub-distribuitorii lor de produse prepltite de telefonie mobil, n termenul maxim de 9 luni stabilit pentru implementarea angajamentelor.

42 Dup publicare, decizia va putea fi consultat la adresa:www.consiliulconcurentei.ro/documente oficiale/concuren/decizii/servicii

3 4

RAPORT ANUAL

Concentrrieconomice

Dobndirea controlului unic de ctre Agrana Zucker GmbH asupra activelor ntreprinderilor SC Zahrul Lieti SA i SC Lemarco Cristal SRL43

n ianuarie 2014, a avut loc preluarea de ctre Agrana Zucker GmbH a controlului asupra

tuturor activelor fabricilor Zahrul Lieti S.A. i Lemarco Cristal S.R.L. (societile int), precum i asupra cldirii de birouri deinute de Lemarco S.A.

Avnd n vedere faptul c att Grupul Agrana, ct i agenii economici achiziionai, respectiv Lemarco Cristal i Zahrul Lieti, activeaz pe piaa produciei i comercializrii zahrului alb, pe canalele industrial i retail, a fost analizat poziia acestora nainte i dup realizarea operaiunii de concentrare economic att pe total, ct i pe cele dou canale - industrial i retail.

n urma operaiunii, cota de pia a grupului Agrana pe segmentul industrial, calculat n funcie de volumul vnzrilor n anul 2013, nregistra o cretere nesemnificativ. Pe acest segment de pia, grupul Agrana are un concurent la fel de puternic, respectiv Zahrul Oradea. Cota de pia a grupului Agrana, pe segmentul retail, calculat n funcie de volumul vnzrilor n anul 2013, nregistra o cretere semnificativ. Pe acest segment de pia, grupul Agrana nu are niciun concurent cu o cot de pia peste 10%, singurii concureni, Zahrul Oradea i Fabrica de Zahr Bod, avnd cote de sub 10%.

Totodat, n urma analizei efectuate, s-a constatat existena unor bariere la intrarea pe pia, avnd n vedere c accesul la materiile prime reprezint principalul obstacol la intrarea pe piaa zahrului.

n ceea ce privete producia de sfecl de zahr, n Uniunea European, aceasta se desfoar sub un sistem pe baz de cote naionale de producie. Aceste cote sunt repartizate de ctre autoritile fiecrui stat ntre diferiii productori, n baza unui istoric de producie, i nu pot fi depite, cantitile excedentare fiind supuse unor penaliti.

n 2013, 4 societi din Romnia au procesat sfecl de zahr, obinnd astfel zahr, respectiv: grupul Agrana, prin Agrana Roman, grupul Pfeifer&Langen, prin Zahr Oradea, grupul Tereos, prin Zahrul Ludu i Fabrica de Zahr Bod. Grupul Agrana a avut, n 2013, o cot alocat de 36.575 tone zahr din sfecl i a realizat peste cota care i-a fost alocat44.

n ceea ce privete procesarea zahrului brut din trestie de zahr, n 2013, n Romnia activau: grupul Agrana, prin Agrana Buzu i Agrana Roman, grupul Lemarco, prin Lemarco Cristal, grupul Pfeifer&Langen, prin Zahr Oradea, i grupul Tereos, prin Zahrul Ludu.

43 Decizia poate fi consultat la adresa:www.consiliulconcurentei.ro/documente oficiale/concuren/decizii/bunuri de consum44 Cantitatea procesat suplimentar, conform informaiilor furnizate de societate, a fost exportat.

35

RAPORT ANUAL

Accesul la materiile prime pentru rafinare este restricionat de bariere tarifare i non-tarifare. Importurile de zahr brut pentru rafinare se deruleaz prin contingente cu preferine tarifare45.

n perioada octombrie 2012 - septembrie 2013, din cantitatea total de 354.613 tone de zahr, pentru care s-au acordat licene de import fabricilor din Romnia, 74% a fost deinut de grupul Agrana. n aceeai perioad, grupul Lemarco a transferat 88% din cantitatea total de zahr brut pentru care a primit licene ctre Agrana.

n urma realizrii operaiunii de concentrare economic, se puteau nregistra modificri n ceea ce privete majorarea cantitii de zahr brut din trestie de zahr pe care grupul Agrana o poate importa46.

ngrijorarea concurenial ce a rezultat n urma concentrrii economice s-a referit la o posibil cretere a preului zahrului n retail, datorit consolidrii poziiei dominante a Agrana pe piaa zahrului alb. n acest sens, dup realizarea operaiunii de concentrare economic, Agrana ar fi putut restriciona accesul concurenilor la o surs de materie prim ieftin, prin limitarea accesului la licenele de import al zahrului brut CXL, i astfel, ar fi crescut costul suportat de concureni pe piaa din aval, prin ngreunarea posibilitii acestora de a obine zahr brut la preuri i n condiii similare celor de dinaintea concentrrii.

Lund n considerare ngrijorarea exprimat de Consiliul Concurenei, Agrana a transmis Consiliului Concurenei dou angajamente. Prin primul angajament, asumat pn la data de 30.09.2017, Agrana se ofer s transfere ctre procesatori de zahr brut autorizai i care opereaz uniti de producie a zahrului n Romnia drepturile de import cu taxe prefereniale cu origine orice ar ter pe care le-ar putea obine n baza statutului de rafinrie cu activitate permanent al fabricilor Lieti i Urziceni47. Prin transferul licenelor de import CXL ctre ali productori de zahr situai pe teritoriul Romniei, n condiii nediscriminatorii, Agrana asigur concurenilor accesul la surse alternative de aprovizionare cu materie prim ieftin. Aceasta va permite celorlali productori de zahr s concureze efectiv i durabil cu Agrana. Totodat, transferul licenelor de import CXL elimin posibilitatea consolidrii poziiei deja dominante a Agrana pe piaa achiziiei de

45 Dac un operator economic, titularul sau cesionarul unei licene de import emise n cadrul unui contingent tarifar sau n cadrul unui regim preferenial, import o cantitate mai mare dect cantitatea pentru care licena de import a fost emis, aceast cantitate se consider ca fiind importat n afara licenei i acesta trebuie s plteasc la Autoritatea Vamal taxele vamale aferente importului fr licen. Conform reglementrilor n vigoare n acest domeniu, fiecare fabric poate importa zahr brut din trestie de zahr cu tax vamal de 98 euro/ton i fr taxa vamal, numai pe baza licenelor de import obinute. 46 ntruct societile din grupul Lemarco deineau licene de import pentru zahr brut cu tax vamal de 98 euro/ton.47 n cazul n care nu exist nicio acceptare a licenelor de transfer din partea procesatorilor notificai, pn la data de 31 august, Agrana va utiliza n nume propriu licenele de import. n astfel de situaii, Agrana s-a angajat s transmit autoritii de concuren un raport cuprinznd informaii privind zahrul brut importat n baza acestor licene, precum i date legate de preul mediu trimestrial. Acest angajament reprezint un angajament comportamental, modalitate prin care Consiliul Concurenei va monitoriza activitatea entitii nou formate i care va inhiba orice ncercare de afectare a consumatorului prin creterea preurilor n retail.

3 6

RAPORT ANUAL

materie prim. Practic, licenele de import CXL reprezint elementul de care depinde consolidarea poziiei dominante a Agrana prin achiziia fabricilor Lieti i Lemarco.

Prin cel de-al doilea angajament, Agrana se oblig, pe o perioad de 5 ani, subsecvent autorizrii concentrrii, s nu achiziioneze nicio alt fabric de zahr de la juctori teri pe piaa din Romnia. Acest angajament nltur, de asemenea, posibilitatea consolidrii poziiei sale dominante pe pia.

n urma angajamentelor asumate de Agrana, Consiliul Concurenei a constatat c operaiunea de concentrare economic notificat nu va conduce la restrngerea, nlturarea sau denaturarea semnificativ a concurenei pe niciuna din pieele relevante identificate, operaiunea fiind autorizat condiionat.

Dobndirea controlului unic de ctre SC Mega Image SRL asupra unor active aparinnd SC Angst Retail SRL48

n iulie 2014, achiziionarea a 20 de spaii comerciale49 ale Angst Retail de ctre Mega Image a fost notificat Consiliului Concurenei.

n analiza efectelor concentrrii economice, autoritatea de concuren a avut n vedere dou piee ale produsului: piaa din amonte, a aprovizionrii, unde retailerii acioneaz n calitate de cumprtori n relaia cu productorii, i piaa din aval, a comercializrii cu amnuntul, unde retailerii acioneaz ca furnizori pentru consumatorii finali.

Astfel, Consiliul Concurenei a avut n vedere faptul c preluarea magazinelor Angst de ctre Mega Image are impact asupra pieei comerului cu amnuntul, la nivel local50, i asupra pieei naionale a aprovizionrii cu produse alimentare i nealimentare de consum curent.

Rezultatele obinute n urma analizei au indicat faptul c, pe piaa aprovizionrii, operaiunea nu ridic probleme concureniale n ceea ce privete o cretere substanial a puterii de negociere a prilor implicate n relaia acestora cu furnizorii de produse i nu conduce la efecte negative asupra accesului concurenilor prilor implicate la piaa de aprovizionare.

48 Decizia poate fi consultat la adresa:www.consiliulconcurentei.ro/documente oficiale/concuren/decizii/bunuri de consum49 Incluznd echipamente, stocuri, salariai, clientel i vadul comercial. 50 Din punct de vedere geografic, pieele afectate, n sectorul comercializrii cu amnuntul de produse predominant alimentare, sunt piee locale, n cadrul crora se exploateaz puncte de vnzare i care sunt uor accesibile consumatorilor. Lund n considerare timpul necesar deplasrii pn la magazin, se pot defini zonele de captare ale fiecrui magazin. Aceast zon de captare reprezint aria din jurul magazinului, de unde acesta i va atrage majoritatea clienilor. Evaluarea impactului concurenial al operaiunii de fa a avut n vedere concurena manifestat n interiorul unei arii de captare de 10 minute de mers cu maina n jurul fiecrui magazin Angst achiziionat.

37

RAPORT ANUAL

n schimb, analiza a relevat existena unor ngrijorri de natur concurenial pe trei piee geografice de comercializare cu amnuntul, definite n jurul magazinelor achiziionate Angst Amzei, Angst Perla i Angst Academiei.

Ca rspuns la ngrijorrile autoritii de concuren, prile implicate au convenit s renune la achiziionarea magazinului Angst Perla i s i asume angajamente structurale, constnd n cesionarea activitii comerciale aferente magazinului Angst Amzei sau activitii comerciale aferente unui alt magazin din interiorul pieei geografice relevante aferente magazinului Angst Amzei, precum i n cesionarea activitii comerciale aferente magazinului Angst Academiei sau activitii comerciale aferente unui alt magazin din interiorul pieei geografice relevante aferent magazinului Angst Academiei.

n urma analizei angajamentelor propuse de prile implicate, Consiliul Concurenei a considerat c operaiunea de concentrare economic nu mai ridic obstacole semnificative n calea concurenei efective, n special ca urmare a crerii sau consolidrii unei poziii dominante pe pieele relevante identificate. Astfel, n noiembrie 2014, concentrarea economic a fost autorizat condiionat.

Investigaiisectorialeistudii

Investigaia sectorial pe piaa energiei electrice din Romnia51

Pe piaa energiei electrice, Consiliul Concurenei a derulat o investigaie sectorial ampl, n cadrul creia au fost solicitate informaii de la:

70decompaniicaredeinlicendeproducereaenergieielectrice; 180decompaniicaredeinlicendefurnizareaenergieielectricei 8companiicaredeinlicendedistribuieaenergieielectrice.

Studiul a condus la declanarea unei investigaii avnd ca obiect contractele pe termen lung ncheiate de SC Hidroelectrica SA pe piaa de energie electric din Romnia.

n cadrul investigaiei, au fost analizate, din perspectiva concurenei, (1) piaa producerii i comercializrii de energie electric, (2) piaa serviciilor tehnologice de sistem i piaa de echilibrare i piaa transportului i (3) piaa distribuiei de energie electric.

n urma analizei, Consiliul Concurenei a formulat o serie de recomandri. n primul rnd, autoritatea de concuren consider necesar introducerea unor instrumente financiare specifice acestor piee (ex. contracte pentru diferen, contracte cu opiune), care s ajute operatorii s gestioneze riscurile financiare generate de eventualele neconcordane ce pot aprea, la un moment dat, ntre cerere i ofert.

51 Raportul privind rezultatele preliminare ale investigaiei poate fi consultat la adresa:www.consiliulconcurentei.ro/publicatii/rapoarte diverse

3 8

RAPORT ANUAL

De asemenea, Consiliul Concurenei consider c o mai mare flexibilitate n funcionare (mix de surse de producere/tehnologii) ar avantaja productorii interni n faa concurenilor europeni, n perspectiva unei piee regionale, i, ulterior, a unei piee unice comunitare.

n Romnia, companiile folosesc preponderent cte o singur surs primar pentru producerea energiei electrice (apa, crbunele, combustibilul nuclear, pcura, gazul natural, vntul, biomasa), n timp ce alte companii europene folosesc un mix de tehnologii, ceea ce le asigur o funcionare optim. Ca urmare, autoritatea de concuren recomand companiilor din domeniu s investeasc n diversificarea tehnologiilor de producere a energiei electrice, pentru a deveni mai flexibile n livrarea energiei i, implicit, mai competitive.

Consiliul Concurenei a subliniat importana asigurrii independenei companiilor proprietatea statului, considernd c este necesar realizarea unei delimitri ntre rolul de acionar i cel de administrator al Ministerului Energiei, ntreprinderilor Mici i Mijlocii i Mediului de Afaceri cu privire la companiile din sectorul de producere a energiei electrice.

n privina transportului energiei electrice (inclusiv distribuia), Consiliul Concurenei consider c actualul mecanism de tarifare, difereniat pe zone geografice, afecteaz concurena, fr a aduce beneficii consumatorilor sau s fie justificat de sigurana Sistemului Energetic Naional.

La nivelul Romniei, cele dou componente ale tarifului de transport, respectiv tariful de introducere a energiei electrice n reea i tariful de extragere a energiei electrice din reea, sunt reglementate difereniat pe zone geografice distincte. Astfel, exist 7 zone geografice pentru care tariful componentei de introducere n reea este diferit, iar pentru componenta de extragere exist un numr de 8 zone pentru care se percep tarife diferite.

Un astfel de mecanism ar putea fi justificat n condiiile n care operatorul de transport, Transelectrica, dorete s ncurajeze investiiile n una dintre zonele prestabilite, cu scopul de a menine sigurana i eficiena reelei pe termen lung. Analiza Consiliului Concurenei arat, ns, c n aceste zone geografice nu au fost realizate investiii n noi uniti de producere/consum.

Consiliul Concurenei recomand realizarea unor analize, n vederea schimbrii modelului de tarifare a activitii de transport a energiei electrice.

Comparativ cu celelalte state europene, n anul 2012, producia net de energie electric a poziionat Romnia pe locul 14, alturi de Grecia. Producia net de energie electric nregistrat la nivel naional a reprezentat aproximativ 1,7% din producia de energie electric nregistrat la nivelul Europei. Totodat, a reprezentat 9,06% din cantitatea de energie electric produs la nivelul Germaniei, 9,95% din cea produs la nivelul Franei, respectiv 15,52% din producia de energie electric a UK i 18,65% din cea a Italiei.

39

RAPORT ANUAL

n acest context, sunt relevante poziiile deinute de marile grupuri productoare de energie electric la nivel european n previzionata implementare a pieei unice de energie electric la nivelul Europei. Astfel, potrivit informaiilor disponibile pe adresele web ale companiilor, grupul E.On are o capacitate instalat de cca. 61.090 MW, grupul RWE de cca. 51.977 MW, grupul GDF de 113.700 MW, grupul CEZ de 15.199 MW, grupul Enel de cca. 69.000 MW, n timp ce capacitatea instalat total nregistrat la nivelul Romniei n 2014 era de 24.073,91 MW.

La nivel naional, consumul de energie electric a nregistrat, n perioada 2011 2014, o scdere continu, iar pentru perioada imediat urmtoare se apreciaz c acest trend descresctor se va stabiliza. Cu toate acestea, chiar dac lum n considerare scenariul favorabil, consumul de energie electric nregistrat n Romnia va ajunge, cel mai devreme n anul 2017, la nivelul celui nregistrat n anul 2011. Aadar, lund n considerare prognozele de consum realizate de operatorul de transport, se apreciaz c, pn n anul 2020, consumul de energie electric la nivel naional nu va nregistra o cretere accelerat.

n Romnia, preul energiei electrice pentru populaie este reglementat, ceea ce a determinat meninerea unui nivel redus comparativ cu alte state europene. Astfel, n 2013, Romnia se situa printre statele cu cele mai sczute preuri la energia pentru consumatorii casnici, aflndu-se pe locul 8 cu 0,128 euro/kWh, la polul opus cu cele mai mari preuri aflndu-se Danemarca cu 0,294 euro/kWh i Germania cu 0,292 euro/kWh.

Studiu privind sectorul asigurrilor de via din Romnia52

Studiul Consiliului Concurenei n sectorul asigurrilor de via a fost demarat n 2013. Motivele ce au stat la baza declanrii acestui studiu in de faptul c, n ultimii ani, sectorul asigurrilor de via a fost caracterizat, att la nivel european, ct i la nivel naional, de fuziuni i achiziii, dar i de faptul c actul de asigurare, n general, i cel de asigurare de via, n particular, au fost afectate semnificativ de declanarea i persistena crizei economice.

Alturi de asigurrile generale, asigurrile de via reprezint una din cele dou componente de baz ale sectorului asigurrilor din Romnia, ponderea asigurrilor de via n totalul sectorului fluctund n jurul valorii de 20%, dar reprezentnd doar aproximativ 0,3% din PIB.

Sectorul asigurrilor, n general, i cel al asigurrilor de via, n particular, reprezint domenii deosebit de importante n orice sistem economic, dezvoltarea sectorului asigurrilor de via putnd avea un impact deosebit de puternic, n special n economiile n tranziie. Mai mult dect att, s-a artat c impactul economic al actului de asigurare de via este dublat de importante efecte sociale.

52 Studiul poate fi consultat la adresa: www.consiliulconcurentei.ro/publicatii/rapoarte diverse

4 0

RAPORT ANUAL

Studiul realizat de Consiliul Concurenei arat c sectorul asigurrilor de via din Romnia se afl la un nivel sczut de dezvoltare, gradul redus de penetrare a acestor produse financiare complexe, n ara noastr, fiind mult n urma altor ri europene, chiar i a celor din regiune.

Din punct de vedere al primelor brute subscrise, n Romnia, sectorul asigurrilor de via are o pondere de doar 0,3% n Produsul Intern Brut (PIB), la fel ca n Bulgaria, n timp ce media european este de 4,5% din PIB. Chiar dac i alte ri din regiune se afl n coada clasamentului european, n ceea ce privete ponderea asigurrilor de via n PIB (Ungaria, 1,4%, Slovacia 1,6%, Cehia 1,8%), diferenele fa de situaia Romniei sunt evidente. La polul opus se afl Marea Britanie cu 10,3% din PIB i Danemarca cu 7,2% din PIB. Din punct de vedere al primei de asigurare, o persoan din Romnia pltete n medie 16 euro/an, mult sub media european de 1072 euro/an de persoan. n Ungaria, prima medie de asigurare se ridic la 139 euro/an de persoan, n Slovacia la 206 euro/an de persoan, iar n Cehia la 272 euro/an de persoan. Elveia i Danemarca nregistreaz cele mai mari cote ale primelor pentru asigurrile de via, valoarea medie fiind de peste 3.000 de euro/an de persoan.

Gradul de concentrare a pieei a crescut n ultimii ani, n timp ce numrul societilor de asigurri de via a sczut constant, de la 24 n 2009 la 19 n 2014 i ar putea scdea n continuare. n acelai timp, liderul pieei a depit pragul de 40% al cotei de pia, nivel de la care se prezum, pn la proba contrar, c se afl n poziie dominant. Avnd n vedere c aceste modificri structurale pot avea impact asupra concurenei pe aceast pia, Consiliul Concurenei va m

Raport Anual 2014

Documents

Transcript of Raport Anual 2014