Panorama de medios 2º acum. 2015

1

Panorama de Medios2º acumuladoEGM 2015

La coyuntura económica

Fuente: INE / ANFAC

Continúa la recuperación, ciertos

indicadores siguen mostrando tendencias

positivas

-1,30 0,4 0,7 0,6 0,3 0 -0,6-1,5-2 -2,1-2,7-2,2-1,7-1

0 0,61,21,6 22,7

-5

0

5

20

10

TI

20

10

TII

20

10

TIII

20

10

TIV

20

11

TI

20

11

TII

20

11

TIII

20

11

TIV

20

12

TI

20

12

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20

12

TIII

20

12

TIV

20

13

TI

20

13

TII

20

13

TIII

20

13

TIV

20

14

TI

20

14

TII

20

14

TIII

20

14

TIV

20

15

TI

Producto Interior Bruto

3,9 4,5 4,7 53,6 2,7 3 3,2 3,6 4,1 3,5

0,9

-3,8

-0,2 0,1-1,6

-1,21,4

-5

0

5

10

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Evolución PIB últimos 12 años

4

2,7

4

2,63,2

3,7

2,7

4,2 4,1

-0,3

1,83,2

2,4

1,4

-0,2-1

0

1

2

3

4

5

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Evolución IPC últimos 10 años

-5

0

5

20

11 I II III

IV2

012

I II III

IV2

013

I II III

IV2

014

I II III

IV2

015

I

Evolución interanual del consumo de los hogares

2,9 2,82,41,72,1

1,50,2 0,2 0,2

-0,5-0,1

-0,4-1,0 -1,1-0,2

-2

0

2

4

NO

12

DC

12

EN 1

3FB

13

MR

13

AB

13

MY

13JN

13

JL 1

3A

G 1

3SP

13

OC

13

NO

13

DC

13

EN 1

4FB

14

MZ

14

AB

14M

Y14

JN1

4JL

14

AG

14SP

14

OC

14

NO

14

DC

14

EN 1

5FB

15

MZ

15

AB

14M

Y14

JN1

4

IPC

-80

-40

0

40

80

sep

.-1

2n

ov.

-12

ene.

-13

mar

.-1

3m

ay.-

13

jul.-

13

sep

.-1

3n

ov.

-13

ene.

-14

mar

.-1

4m

ay.-

14

jul.-

14

sep

.-1

4n

ov.

-14

ene.

-15

mar

.-1

5m

ay.-

15

Evol. matriculaciones turismos

0

1

2

ene.

-12

mar

.-1

2m

ay.-

12ju

l.-12

sep

.-1

2n

ov.

-12

ene.

-13

mar

.-1

3m

ay.-

13ju

l.-13

sep

.-1

3n

ov.

-13

ene.

-14

mar

.-1

4m

ay.-

14ju

l.-14

sep

.-1

4n

ov.

-14

ene.

-15

mar

.-1

5m

ay.-

15

Evolución del Euribor

TII

TIII

TIV

11

TI

TII

TIII

TIV

12

TI

12

TII

12

TIII

12

TIV

13

TI

13

TII

13

TII

I1

3TI

V1

4TI

14

TII

14

TIII

14

TIV

20

15TI

Tasa de desempleo

La opinión sobre la situación del país sigue siendo un punto débil, sigue habiendo falta de confianza. La valoración de la situación del país continúa en valores muy negativos (-62,4), aunque ha crecido 20 puntos con respecto al año anterior.El resto de indicadores sobre el hogar y grandes compras mejoran considerablemente.

La coyuntura económica – Confianza de los consumidoresÍndice del Comportamiento del Consumidor Junio 2015

Fuente: Perspectivas del Consumo. Junio 2015 (Millward Brown)

-72,8-81,6 -82,8

-77,6 -80,4 -79,6 -82,4-89,2 -90,0 -86,0 -85,2 -88,4 -88,7

-81,2 -80,0 -77,0 -77,0-82,0

-76,0-69,0

-62,0

8,6 5,210,4

16,8 12,3 10,4 8,4 11,66,4 5,6 3,6 0,8 -2,6

10,8 9,00,0

7,015,0 11,0 15,0

23,0

2,2-5,4 -2,4 -0,8 -4,7 -1,2 0,8

-4,0 -4,4-9,6 -11,6 -13,2 -17,6

3,2 7,0-4,0 -4,0 -2,0 2,0

-4,0

12,0

-38,0

-50,0-42,8

-37,2-47,8

-42,0

-55,2

-41,6 -45,2 -46,0-51,2

-46,0-37,8

-30,8-25,0

-37,0-28,0

-34,0 -30,0-40,0

-19,0

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

abr-11 may-11 jun-11 jul-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 jun-12 sep-12 jul-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 may-14 jul-14 nov-14 may-15

Situación del país Situación económica del hogar Previsión sit. económica del hogar Momento para realizar grandes compras

po

rcen

taje

de

extr

anje

ros

sob

re

nu

eva

po

bla

ció

n (

%)

El cambio social y demográfico en España

Fuente: INE

po

bla

ció

n e

n

Esp

aña

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Españoles Extranjeros

32,0 58,8 72,4 84,2 78,1 77,0 76,4 68,9 76,3 78,3 100,051,3

0,0 0,0 0,0 0,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

+650% aumentó el número de extranjeros en España en los últimos 11 años, sin embargo, se rompe la tendencia en 2010. El efecto de la crisis repercute en la disminución de la

población tanto extranjera como española, desde el 2011.

En 2014 el número de extranjeros descendió un 7,8% debido principalmente a la vuelta a sus países de origen de ecuatorianos, marroquís y colombianos.

La inversión publicitaria

5

0

5

10

15

20

25

UK

Ger

man

y

Fran

ce

Ital

y

Ru

ssia

Swit

zerl

and

Spai

n

Net

her

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ia

Bel

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Esto

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Geo

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Uzb

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tan

Mo

ldo

va

Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Junio 2015 (precios actuales).

Previsión inversión Total en Europa (2015): 109.852,5 (€mill)

España es el 7º país en inversión publicitaria,

Los 10 primeros países concentran casi el 80% de la inversión europea

(€MM)

Previsión inversiones publicitarias - Comparación Europea

02.0004.0006.0008.000

10.00012.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017M $

-

5.000

10.000

15.000

2003 20042005 2006 2007 2008 20092010 2011 2012 2013 2014 20152016 2017

-

5.000

10.000

15.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017M $

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

M $

-12%

-8%

+31%

+23,3%

0%+18,1%

-13%

+18%

-21%-11%

+43%

Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Junio 2015 – Precios Actuales

+8%

-9%

+8%

4%

+4%

+4% +5%+8%

+7%

-1%+4% 0 %+2%

+3%-2%

-2%-8% 0% +2%

-6%-16%

-8% +7%

M $

M $

Reino Unido y Alemania son los países europeos líderes en inversión publicitaria. España continúa la senda de la

recuperación y parece que Francia ha llegado a un equilibrio tras varios años de estabilidad.

Inversión publicitaria - Evolución comparativa

+9%

+3%+2%

+1%

0%0%

+2%

+6%

+4%

+2%

+6%+7%

-10% +2%

+1% -2%-1% 0%

+2%

+3%

-2%

11.078

4.533

6.545

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Total Convencionales No Convencionales

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total Inversión Real Estimada (Mill. de Euros)

Fuente: Infoadex

Mill. Euros

En 2014 la inversión en medios se ha incrementado en un +5,9% respecto al 2013 siendo los Medios Convencionales los que han experimentado un mejor comportamiento (+6,4%)

Diferencia 2014 vs.2013 en %

+5,9%

+6,4%

+5,6%

Inversión Real Estimada Convencional vs No Convencional

46,2 46,5 48 48,8 49,5 49,5 47,6 44,3 45,4 45,6 42,6 40,7 40,9

53,8 53,5 52 51,2 50,5 50,5 52,4 55,7 54,6 54,4 57,4 59,3 59,1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Convencional No Convencional

Fuente: Infoadex

Desde el comienzo de la crisis en 2008, los medios No Convencionales han aumentado 6,7 puntos en el reparto de la tarta publicitaria. Respecto al año anterior, la nota dominante, tanto en Convencional

como en No Convencional, es la estabilidad

Cuota de inversión (%)

374,4371,5360,4

327,7282,7279,3

257,2217,0

187,6166,2

123,397,293,9

83,962,261,357,955,5

48,041,1

29,716,6

0,00

Distribución y restauraciónAutomoción

Belleza e higieneFinanzas

AlimentaciónTelecomunicaciones e Internet

Cultura, Enseñanza, Med.…Servicios públicos y privados

VariosTransporte, viajes y turismo

BebidasDeportes y tiempo libre

Juegos y apuestasSalud

ConstrucciónTextil y vestimenta

EnergíaHogar

LimpiezaObjetos personales

Equipos de oficina y comercioIndustrial, material. trabajo, agrope.

Tabaco

2013 - Millones de euros 2014 - Millones de euros

Inversión Real Estimada por sectores 2014 vs. 2013

415,2378,2376,6

350,6288,0

279,2259,4252,8

175,6161,7

142,9117,5

105,0103,2

85,070,3

63,051,849,547,7

29,318,7

0,06

Distribucion y restauracionFinanzas

AutomocionBelleza e higiene

Cultura,enseñanza,medios comunicac.Alimentacion

Telecomunicaciones e internetServicios publicos y privadosTransporte, viajes y turismo

BebidasVarios

Juegos y apuestasSalud

Deportes y tiempo libreEnergia

HogarTextil y vestimenta

LimpiezaObjetos personales

ConstruccionEquipos de oficina y comercio

Industrial,material.trabajo,agrope.Tabaco

En 2014 el sector Distribución y

Restauración aumenta un 10,8% respecto al año

anterior

Fuente: Infoadex

656,3

37,7254,2

420,2

26,2

1.890,4

291,4

956,5

-1,0-2,6

0,1

4,1

29,5

11,0

3,3

6,7

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0

600

1.200

1.800

2.400

3.000

3.600

Diarios Suplementos Revistas Radio Cine TV* Otras TV** Exterior Internet***

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Incremento 2014 vs 2013 (%)

*TELEVISIÓN: Desde el año 2009 Televisión incluye todas las subcategorías de Infoadex para TV***El dato de Internet incluye Formatos Gráficos y Enlaces Patrocinados (Display + Search PPC) tanto fijo como móvil

Mill. Euros Incremento %

Inversión Real Estimada por medios (Mill. Euros)

Incremento Medio +6,4%

Los Medios Convencionales han experimentado un crecimiento del 6,4% respecto a 2013. A excepción de los Diarios y los Suplementos, el resto de medios han registrado un crecimiento positivo

Fuente: InfoAdex – Inversión real estimada por medios

Diarios; 15,6

Sup+Dom; 0,9

Revistas; 6

Radio; 9,5

Cine; 0,5

Televisión; 40

Exterior; 6,6

Internet; 21

2013 Diarios

Sup+Dom

Revistas

Radio

Cine

Televisión

Exterior

Internet


Diarios; 14,5

Sup+Dom; 0,8

Revistas; 5,6

Radio; 9,3

Cine; 0,6

Televisión; 41,7

Exterior; 6,4

Internet; 21,12014Diarios

Sup+Dom

Revistas

Radio

Cine

Televisión

Exterior

Internet

Principalmente TV, y en menor medida Internet y Cine, son los medios que han aumentado su cuota, sobretodo en detrimento de los medios gráficos

Cuota de la Inversión por Medios

13

Evolución de la inversión en medios convencionales

40% 42% 43% 44% 45% 43% 43% 42% 42% 41% 39% 40% 42%

9% 9% 9% 9% 9% 8% 9% 10% 9% 10% 10% 9% 9%

28% 27% 26% 25% 25%24% 21% 21% 19% 18% 17% 16% 14%

11% 11% 11% 10% 10%9% 9% 7% 7%

7%7% 6% 6%

8% 8% 7% 7% 7%7%

7%7% 7%

7%7% 7% 6%

9% 12% 14% 16% 19% 21% 21%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TV Radio Diarios Revistas SSPP Exterior Cine Internet

Baja la inversión en medios impresos a favor de Internet


1762

145

238

324356

417460 463 488 510

77100

166

245286 298

382420

373340 361

94,6162,4

310,4

482,4

610654,1

798,5

899,2 880,5 896,3956,5

19,7 45,2 68,4 85,5

0

200

400

600

800

1000

1200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enlaces Patrocinados Formatos Gráficos Total Internet Móvil

Mill. Euros

Fuente: InfoAdex

Aumenta la inversión en Internet en 2014 tras la ligera estabilidad registrada en los años 2011-2013. Continúa el aumento de la inversión en móvil, con un crecimiento del 25%. La inversión en Enlaces Patrocinados (paid search) incrementa un 4,6% y display un 6,1%

Evolución de la Inversión en Internet (Mill. Euros)

1.954

1.390

1.337

569

466

326

146

72

69

58

51

33

25

28

22

Mailing Personalizado

P.L.V. Merchandising, Señalización y Rótulos

Marketing Telefónico

Buzoneo/Folletos

Actos de Patrocinio, Mecenazgo

Actos de Patrocinio Deportivo

Anuarios, Guías y Directorios

Animación Punto de Venta

Ferias y Exposiciones

Regalos Publicitarios

Catálogos

Tarjetas de Fidelización

Juegos Promocionales

Marketing Móvil (Excluido Internet)

Publicidad de Empresas

-2,4%

-7,2%

-6,9%

+10,8%

+6,9%

Mill. Euros

-2%

2014

Fuente: InfoAdex

La Inversión en Medios No Convencionales ha aumentado un 5,6% respecto al año anterior.

Mailing Personalizado, PLV, merchandising, Señalización y Rótulos, Marketing Telefónico y Buzoneo/Folletos conforman el Top 4 de inversión y concentran el 80% de la inversión en Medios No Convencionales, a pesar del descenso de inversión que registra el Buzoneo/Folletos

+2,3%

+4,3%

+3,5%

+13,2%

+15,2%

-4,4%

+2,8%

80%

Inversión Real Estimada Medios No Convencionales+2,3%

+12,5%

Total MediosConvencionales

Inversión Medios Convencionales 2014 : i2p

21,3

614,0

50,7

290,6386,9 359,5

230,2

1.815,6

0

500

1000

1500

2000

2500

Cine Diarios Dominicales Exterior Internet Radio Revistas TV

Inversión 2013 Inversión 2014 Evolución 2014 vs. 2013 en %3.570,6

FUENTE: i2p. Arce Media

La inversión publicitaria en Medios Convencionales ha crecido un 5% en 2014

* Sólo incluye formatos gráficos=Display

*

3.969,6

+5%

+3,4

-1,1

-1,6

+9,3

+5+3,1

-2,8

+9,1

Inversión en Internet990,7 M€

Inversión en Mobile42,9 M€

Inversión Medios Digitales 2014: IAB

Inversión Total Medios Digitales1.065,6 M€

Internet; 93%

Exterior digital;

3%

Mobile; 4%

Cuota de inversión en publicidad digital

Fuente: IAB

Inversión en SEARCH

560,9 M€

Search; 56,6%

Display; 43,4%

Cuota de inversión en Internet

Inversión en DISPLAY

429,8 M€

Inversión en Internet: 990,7 M€

Inversión en Exterior digital32 M€

Inversión en SEARCH9,7 M€

Search; 22,6%

Display; 77,4%

Cuota de inversión en Mobile

Inversión en DISPLAY33,2 M€

Inversión en Mobile: 42,9 M€

El alcance de los medios convencionales

18

25-34

20-24

35-44

45-54

55-64

65+

Edad

Información

Distracción

14-19

Alta

TV Generalista

Internet

CineMensuales

Exterior

Quincenales

Semanales

Radio Generalista

Deportivos

TV Temática Pago

Económicos

Media Alta

Media Media

Media Baja

Baja

Hábitat Rural

Clase Social

Jóvenes Mayores

Panorama actual de los medios convencionales

Fuente: EGM 2º acumulado 2015

Radio Temática

SuplementosHabitat Urbano

50.000-500.000 habitantesGratuitos

Diferentes consumos según variables sociodemográficas

Necesidad de mayor segmentación en el

consumo

Radio

Suplementos

Diarios

ExteriorCineTV

Internet

Revistas

Temática Abierto

Información General

88,4

28,9

11,9

38,9

18,326,4

60,2

36,5

3,7

64,8

72,765,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1ºAcu 13 2ºAcu 13 3ºAcu 13 1ºAcu 14 2ºAcu 14 3ºAcu 14 1ºAcu 15 2ºAcu 15

TV Diarios Suplementos Revistas R.Semanal R. Mensual Radio

R.Generalista R.Temática Cine Internet ayer Internet últ. Mes Exterior

Internet y Exterior experimentan una variación positiva respecto al acumulado anterior.Se mantiene la tendencia decreciente en Medios Impresos especialmente en Revistas.

A pesar del crecimiento del 2,4% de Internet en el día de ayer respecto al acumulado anterior, no consigue evitar que Exterior le arrebate la tercera posición tras aumentar su penetración 3,6 puntos

Audiencia General de Medios Último Período1º acumulado 11 – 2º acumulado 15

Fuente: datos Acumulados EGM

TV es el medio con más minutos de consumo

Fuente: 2009-2015: EGM – Base: Individuos que consumen cada medio

Minutos de consumo diario*(excepto revistas y suplementos)

155

175

103,6113

37

5443

270

0

50

100

150

200

250

300

1º Ac 2010 2º Ac 2010 3º Ac 2010 1º Ac 2011 2º Ac 2011 3º Ac 2011 1º Ac 2012 2º Ac 2012 3º Ac 2012 1º Ac 2013 2º Ac 2013 3º Ac 2013 1º Ac 2014 2º Ac 2014 3º Ac 2014 1º Ac 2015 2º Ac 2015

DIARIOS INTERNET RADIO

TOTAL REVISTAS REVISTAS MENSUALES REVISTAS QUINCENALES

REVISTAS SEMANALES SUPLEMENTOS TELEVISIÓN

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 50 100 150 200 250 300

Relación entre la Audiencia y Tiempo de consumo por medios

TV

Tiempo de Consumo Diario (minutos)

Pen

etra

ció

n (

%)

TV es el medio líder tanto en penetración como en

consumo

* tiempo calculado según consumo del medio

Exterior, Internet y Radio destacan por tener un alto

nivel de consumo

Radio

Internet

Rev. Mensuales

Exterior

Rev. Semanales

Rev. Quincenales

Supl. y Dominic.

Diarios

Fuente: EGM 2º acumulado 2015 – Base: Individuos que consumen cada medio

Minutos de consumo diario*(excepto revistas semanales, mensuales y suplementos)

Coberturas por target


88,4

28,9

11,9

38,9

60,2

72,7

64,8

3,7

65,3

TV

Diarios

Suplem.

Revistas

Radio

Int. (mes)

Int. ayer

Cine

Exterior

Total Población

88,6

35,9

10,8

33,7

64,1

75,7

67,5

4,0

68,6

Hombre

88,2

22,2

13,0

43,8

56,5

69,8

62,2

3,4

62,3

Mujer

85,1

21,6

7,4

43

57,5

94,1

89

6,9

76,4

14-24

89,6

23,7

14,0

43,1

57,1

69,2

60,4

2,4

61,7

AC

86,0

29,9

14,5

45,1

66,0

83,3

74,9

3,7

67,9

AC Activas

84,9

22,2

12,1

47,4

63,5

92

85,3

5

72,5

M 16-44

85,7

33,2

7,8

38,5

66,8

91,9

85,3

5,2

75,7

H 16-44

Cuotas de consumo por targets

41,1% 38,8%43,5%

37,5%43,8% 40,5% 40,2%

35,2% 36,8% 40,6%

26,6% 27,3%26,0%

20,5%

27,2%28,0% 25,3%

28,1% 26,9%26,5%

5,6% 5,9%5,2%

5,0%

5,4%5,3%

4,8% 5,3% 5,1%5,7%

23,6% 25,2% 22,0%

33,9%

20,4% 22,9% 26,5% 28,8% 28,2% 25,4%

0,9% 0,9% 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%

Total población Hombre Mujer 14-24 AC Ac activa M 16-44 H 16-44 16-44 A MAMM

+ de 50.000

Dominical +Revistas

Internet

Diarios

Radio

TV


0

100

200

300

400

500

600

0

10

20

30

40

50

60

Televisión Diarios Revistas Radio P. Exterior Internet Cine

% Inversión % Notoriedad Index

La eficacia de los medios convencionales en 2014

Fuente: Infoadex 2014/IOPE 14+ 2014

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

índ

ice

de

afin

idad

*

* Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión

La TV es el medio que mayor cuota de recuerdo aporta, seguida de Exterior.

En términos de ROI el Cine es el más rentable ya que su capacidad para generar notoriedad es cinco veces superior al nivel de inversión destinado

*mensual** Sólo diarios nacionales

Fuente: Western Europe Market & MediaFact 2013 Edition / EGM 2ºr acumulado 2015

Consumo de medios por países

Gran consumo generalizado de la TV. Reino Unido tiene la mayor cobertura en Internet, seguido muy de cerca por España. El cine tiene muy buena cobertura en Francia

Cob%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Diarios** TV Radio Internet Revistas* Cine* Mobile TV*

Francia Italia España Reino Unido

TV, pero diferente

En 2011 no paran los cambios entre los diferentes grupos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

IntereconomíaEmpieza el año con Publiséis,

pero el acuerdo dura hasta Junio,

cuando pasa a Vocento

Nace la pauta única de Telecinco, que agrupa: FDF, LaSiete y Divinity,

bajo el nombre de NSF

A3 advertising deja de comercializar Veo7, y éste deja de emitir.

= A partir de Septiembre

(apróx.) Disney Channel asumirá la propia gestión de publicidad de

sus canales.

=

A3 y La Sexta anuncian su

fusión

Mediasetanuncia la

creación de un nuevo canal:

Energy

En los dos primeros trimestres de de 2012 continúan los cambios


2012

El 12 de enero Discovery maxcomienza su andadura

El 9 de enero Mediasetlanza Energy: su nuevo canal

ParamountChannel comenzó a emitir el pasado 30 de marzo

La sexta sustituye su canal La Sexta 2 por Xplora, un nuevo canal dedicado a la emisión de documentales.

El gobierno rectifica a Competencia y facilita la integración de La Sexta y A3 ( ver en más detalle en las siguientes diapos)

Antena 3 y La Sexta se fusionan y Atres advertising cambia su pauta única para adaptarla a la nueva situación

Marca Tv salió de la Sexta y es comercializado por MediaSport

Cambios en el panorama televisivo de 2013


2013

El 12 de enero Mediaset lanza

Nueve: su nuevo canal Cierra Marca TV a

finales de Julio

Dividendo Digital: El gobierno anuncia que las cadenas privadas tendrán que cerrar alguno de sus canales debido a la reordenación de la TDT.

Nueve canales podrían verse afectados, estos son los candidatos:

VIACOM (MTV y Paramount) externaliza

su departamento de publicidad a Pulsa

Desparece C9 tras 24 años de emisión



2014

Modificación de la Ley Audiovisual de

2010

Dividendo Digital:

El Consejo de ministros decide finalmente y obliga al cierre de 9

canales TDT el 6 de mayo de 2014

Cambios en:• la regulación de las telepromociones: Ahora deberán ser

mayores de 2 minutos• Nuevas restricciones sobre el uso del Product placement• Promoción de la cultura europea: no computará

Las cadenas desaparecen son:

Teletienda(antes Marca

TV)

MTV emitirá a partir del 7 de Febrero a través de

la plataforma de pago de Canal+ tras su salida

"voluntaria" del paquete de canales de la TDT

El 12 de Febrero se produce el

cese de emisión de

Intereconomía

Telefónica compra el 56% de Canal+:

Actualmente, Telefónica es propietaria del 22% de Canal+, con lo que con esta compra controlará el 78%

RTVE anuncia la fusión de

Teledeporte y La2

Dividendo Digital:

Exige la resintonización antes del 26 de Octubre de todos los

televisores

Dividendo Digital:

Se amplía el plazo establecido inicialmente en el 1 de Enero de 2015 para el cese de emisión en los

muxes de frecuencias altas y la consiguiente resintonización

Publicidad en TVE:

El Gobierno registra la posible vuelta de la publicidad a TVE



2015

Pauta única en

autonómicas:

Desde el 1 de Febrero FORTA y TV3 comienzan a emitir en pauta

única

Medición audiencia en

diferido:

Kantar comienza a medir datos de

audiencia diferida

Nuevos canales TDT:

El Gobierno tiene intención de subastar cinco nuevos

canales TDT

Comercialización audiencias en Diferido:

Mediaset comienza a comercializar el TimeShift (VOSDAL) el 1 de Julio 2015 y desde el 1 Enero 2016 comercializará

el TimeShift de los 7 días

Acapara el 85% de la TV de pago y deberá ceder el 50%

de sus contenidos a sus competidores

Comienza a comercializar los datos de audiencia en

diferido

El 1 de Julio comienza su emisión “Mega” el nuevo

canal de Atresmedia

El 8 de Julio Telefónica lanza “Movistar+” producto de la

fusión de Movistar TV y Canal+

33FUENTE: Varios medios

Cambios presentes y futuros en el panorama de TV en 2015

Cambios presentes y futuros en el panorama de TV en 2015

FUENTE: Varios medios

Las Pautas Únicas se van renovando

¿En qué consiste? En la emisión simultanea de los spots en un grupo de cadenas para sumar de esta forma los Grp’s obtenidos.

A3 Cobertura A3 Afinidad

El nuevo canal de Atresmedia“Mega” se ha incluido a la Pauta Única de A3 Cobertura

Grupo Cuatro

¿Seguirá habiendo pauta única en un futuro?

Cobertura de la TV


88,4

71,2

6,6

32,1

16,4

0,8

Tota

l TV

Nac

ion

ale

s

Tem

átic

asp

ago

Tem

átic

asgr

at.

Au

ton

óm

icas

Loca

les

Cobertura por tipología de Cadena

Mayor penetración de TV en Cantabria, Extremadura y Castilla León.

La TV se mantiene cercana al 90% de penetración.

Las cadenas nacionales siguen su tendencia de pérdida de cuota frente al incremento de las Temáticas Gratuitas

Evolución del consumo de TV

Co

nsu

mo

TV

–p

rom

edio

m

inu

tos

día

Fuente: Kantar Media, individuos 4+. PBC.

En 2014 el consumo de TV ha disminuido un 2% con respecto a 2013

210 208211 213

218 217 217

223227 226

235239

246 244239

180

190

200

210

220

230

240

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

251251246 245 244

238 237 235 235 233228 226 225 225

210215220225230235240245250255

AN

DA

LUC

IA

CA

NTA

BR

IA

CLM

C. V

ALE

NC

IAN

A

CA

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ÑA

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IAS

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ÓN

BA

LEA

RES CyL

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AD

I

GA

LIC

IA

CA

NA

RIA

S

MU

RC

IA

MA

DR

ID

210 208 211 213218 217 217

223227 226

235239

246 244239

245

180

190

200

210

220

230

240

250

239 252 238266

293 297

220

0

50

100

150

200

250

300

350

Ind. 4+ ADULTOS +16

HOMBRES +16

MUJERES+16

AMAS DECASA

NOinternautas

Internautas

170

190

210

230

250

270

290

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consumo de TVPromedio Anual (Total TV)

Evolución Mensual (Total TV)

Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo).

Minutos

Consumo TV por área geográfica 2014

Consumo medio por targets 20142015 *: Hasta Junio 2015

Evolución de la cuota de las Cadenas

Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)

AUTON Int: Andalucía TV y Cadenas Autonómicas de distribución DIGITAL. A partir de 2007 el dato está incluido dentro de Auton.

AUTON Priv: 8TV y Onda 6

Canal+ (7 de noviembre de 2005 – última emisión analógica)

Desde 2008 se efectúa desglose entre Temáticas TDT y Temáticas pago

Debido a la aparición de nuevos canales, las cuotas “ganadoras” han descendido de una manera muy notable

26,9 25,2 25,6 24,9 24,5 24,8 24,7 23,4 21,4 19,6 18,3 17,2 16,9 16,4 16 14,5 12,2 10,2 10

9,1 8,9 8,8 8,1 7,9 7,8 7,77,2 6,8 5,8 4,8 4,6 4,5 3,8 3,1 2,6 2,5 2,4 2,8

20,2 21,7 20,4 21 22,3 21,1 20,321,4 22,1

22,321,2 20,3 18,1 15,1 14,6 14,2 13,9 13,5 14,5

25,0 22,9 22,8 22,8 21,6 20,5 20,319,5 20,8 21,3

19,417,4

16,014,7

11,7 11,5 12,5 13,4 13,6

0

0,86,4

7,78,6

8,27

6,1 6 6 6,7

1,8 4 5,56,8

6,65,7 4,9 6 7,2

15,3 16,9 16,6 16,4 16,9 17 17,7

18,2 17,4 17,3 15,1 14,7 14,513,6

11,310,4

9,8 9,5 8

8,9 115,1 10,2

18,5 24,6 28,5 30,8 27,4

7,9 7,5 7 6,8 6,2 5,6 6,20,4 0,1 0,1 1,7 3,3 2,7 3,6 2,5 2,6

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Otras

TV Local

Temáticas Pago

Temáticas Abierto

Auton.Priv

Auton Int

Auton

La Sexta

Cuatro

A3

T5

La2

TVE1

13,7 12,7 11,4 10,9 10,4 10,6 9,6 10,1 10,2 10,2 9,4 10,1 9,9 10,2 10,2 10,0

2,7 2,5 2,5 2,2 2,4 2,3 2,6 2,4 2,5 2,7 3,1 2,8 2,8 2,8 2,4 2,8

13,8 14,6 13,1 14,1 13,3 13,8 12,6 14,1 14,2 15,1 14,3 14,5 15,1 14,9 13,5 14,5

12,3 12,012,1 13,3 13,3 13,0 13,1 14,1 14,1 13,3 13,5 13,5 13,3 13,5 13,4 13,6

6,2 6,05,7 5,8 5,9 5,9 6,2 5,8 6,1 6,8 6,8 7,3 7,2 7,4

6,0 6,7

4,8 4,64,7 5,5 5,9 6,2 5,8

6,3 6,7 7,1 6,8 8 7,5 7,86,0

7,2

10,3 10,19,4 9,3 8,9 8,8 9,1

9,4 8,9 8,9 7,98,9 8,4 8,5

9,58,9

25,4 27,8 31,6 29,5 30,4 30,8 32,8 29,7 28,7 27,2 28,1 25,4 26,1 25,4 30,8 27,4

6,9 6,1 6,0 5,8 5,8 5,3 5,7 5,6 5,8 5,9 6,4 6,6 6,8 6,6 5,6 6,23,8 3,6 3,4 3,7 3,8 3,3 2,5 2,5 2,7 2,9 3,7 2,9 2,8 2,8 2,6 2,7

Cuota1T 12

Cuota2T 12

Cuota3T 12

Cuota4T 12

Cuota1T 13

Cuota2T 13

Cuota3T 13

Cuota4T 13

Cuota1T 14

Cuota2T 14

Cuota3T 14

Cuota4T 14

Cuota1T 15

Cuota2T 15

Cuota2013

Cuota2014

Resto

Tem Pag

Temát. Grat.

Autonómicas

La Sexta

Cuatro

A3

T5

La2

La1

En audiencia también crecen las cadenas temáticas

Fuente: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND.

-0,2

+0,4

+1,0

+0,2

+1,2

-3,4

+0,6

Diferencia 2014 vs. 2013

El crecimiento de la audiencia de las cadenas temáticas provoca la fragmentación del resto, ya que tanto las Nacionales Privadas como TVE han ido perdiendo audiencia desde 2011

-0,6

2013 2014

+0,7

Cuota por cadena y target de interés – 2014Cuota

10,0 10,8 10,5 9,9 10,1 5,5 4,3

2,8 3 2,9 3 2,51,3 0,7

14,5 16,7 15,1 11,217,4

13,16,3

13,614,4 14

12,3

14,7

13,3

8,1

6,76,5 6,9

7,4

6,2

8

4

7,27,4 7,5

8,16,3

4,5

2,3

8,99,2 9,2

9,18,8

4,8

4,4

27,4 24,1 2528,6

26,3

38,7

58,9

6,2 5,5 6,1 7,2 5,3 6,9 72,7 2,4 2,8 3,2 2,4 3,9 4

Ind. 4+ Amas de Casa Ind. 16+ Hombres Mujeres Ind. 13-24 Ind. 4-12

Resto

Tem Pag

Temát. Grat.

Autonómicas

La Sexta

Cuatro

A3

T5

La2

La1


Cuota por cadenas y áreas geográficas - 2014Cuota


8,5 7,3 9,1 10,5 9,9 11,6 12,16,4 11,1 11,5 10,6 12,7 14,9 13,9

2,6 2,4 3 2,8 2,8 3,4 2,61,9

3,0 2,7 2,2 2,9 3,5 2,713,9 11,7

16,8 15,4 14,615,5 15,3

17,013,3

19,913,9

15,215 15,4

13,711,7

10,4 11,6 14,516 16,3

12,313,5

11,4

12,513,9

1812,9

6,66,2

6,4 6,7 7,37,4 6,5

7,5 6,06,1

67,5

6,57,16,2

6,3

8,8 7,18,9

8,2 6,8

5,97,8

7,8

6,9

7,76,7

6,79,5 20,713,4 11,3 5,9 0,5 5,5

7,311,5 7,2

6,61

2,34,2

29,824,6 21,5 28,5

26 28,8 27,531,7

24,6 22,429,4 29,5

26,5 29,6

6,0 6 8,8 4,26,7 6 5 7,5 6,4 9,7 10 6,6 4,8 4,6

3,2 3,1 1,8 1,9 3,4 2,6 2,4 2,5 2,8 1,3 1,9 3 1,8 2,9

AND CAT EUS GAL MAD VAL CLM CAN ARA AST BAL MUR CYL RES

Resto

Tem Pag

Temát. Grat.

Autonómicas

La Sexta

Cuatro

A3

T5

La2

La1

TOP 10 Temáticas TDT – 2014

Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.

3,5

2,6

2,5

2,3

2,1

2,1

1,9

1,7

1,6

1,5

12,9

9,5

9,1

8,2

7,6

7,5

6,9

6,2

5,7

5,6

FDF-T5

Neox

Nova

Clan

Discovery Max

Divinity

Paramount Channel

Boing

13 TV

Energy

Share %

Cuota Total TV Cuota Temát. TDT

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

5,4

5,1

4,8

4,8

4,5

4,0

2,9

2,9

2,3

2,2

AXN

TNT

Fox

Canal Hollywood

Canal+ Liga

Canal+ 1

Cosmopolitan

Calle 13

Comedy Central

Disney Junior

Share %

Cuota Total TV Cuota Temát. Pago

TOP 10 Temáticas de Pago – 2014

Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.

Perfil del consumidor de TV

2014. Perfil de las cadenas

Fuente: Kantar Media AM, PBC. L-D

46,3

53,7

5,9

6,7

27

33,3

27,1

20,2

44,3

35,5

Hombres

Mujeres

Ind. 4-12

Ind. 13-24

Ind. 25-44

Ind. 45-64

Ind. 65+

Clase A-MA

Clase MM

Clase MB-B

35,6

64,4

2,5

6,1

24,5

33,7

33,2

15,9

44,1

40

T5

42

58

3,5

6,6

25,4

36,1

28,4

19,5

45,3

35,1

A3

51,1

48,9

3,5

8

33

35,6

19,8

20,1

46,6

33,2

Cuatro

52,5

47,5

1,9

4,3

28,5

38

27,3

24,7

45,2

30,2

LaSexta

52,6

47,4

9,6

20,6

40,8

22,2

6,9

21

46,5

32,5

NeoxTotal TV

47,6

52,4

8,5

18

36,2

28,4

8,9

15,8

44,7

39,5

FDF-T5

35,2

64,8

45,6

10,2

26,5

10,6

7,2

16,9

50,1

33

Disney Channel

Las 10 emisiones de mayor audiencia – 2014

Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos

TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA

AM (‘000) Cuota (%)

13.22912.691 12.365

11.033 11.0139.840 9.339 8.847

8.237 8.059

67,6 67,6 61,8 62,1 60,8 68,1 49,8 45,6 51,4 39,30

10

20

30

40

50

60

70

80

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Mi (

21

:00

:37

): B

RA

SIL

14

:FU

TBO

L /

ESP

AÑ

A-

CH

ILE:

PR

EVIA

Do

(2

2:5

2:2

6):

BR

ASI

L1

4:P

RO

RR

OG

A /

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MA

NIA

-A

RG

ENTI

NA

:FIN

AL

Sa (

22

:38

:29

): P

RO

RR

OG

AFU

TBO

L:C

HA

MP

ION

S LE

AG

UE

/ R

.MA

DR

ID-A

T.M

AD

RID

Sa (

20

:46

:45

):FU

TBO

L:C

HA

MP

ION

S LE

AG

UE

/ R

.MA

DR

ID-A

T.M

AD

RID

Mi (

21

:30

:31

): F

UTB

OL:

CO

PA

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REY

/ B

AR

CEL

ON

A-

R.M

AD

RID

Mi (

24

:33

:16

): B

RA

SIL

14

:PEN

ALT

IS /

HO

LAN

DA

-A

RG

ENTI

NA

:SF

Sa (

23

:21

:19

): F

ELIC

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DES

R.M

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RID

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.MA

DR

ID-

AT.

MA

DR

ID

Ma

(21

:36

:11

): T

ELED

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IO 2

Do

(2

3:3

6:0

3):

BR

ASI

L1

4:P

OST

/ A

LEM

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AR

GEN

TIN

A:F

INA

L

Mi (

23

:19

:50

): P

ENA

LTIS

FUTB

OL:

EUR

OP

A L

EAG

UE

/SE

VIL

LA-B

ENFI

CA

Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos

Las 10 emisiones de mayor audiencia 2014 - No deportivas

TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA

AM (‘000) Cuota (%)

8.847

6.343 6.290 6.1175.574 5.536 5.323 5.229 5.141 4.950

45,6 41,7 33,3 34,8 30 27,8 38,7 23,9 35,2 22,90

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Ma

(21

:36

:11

): T

ELED

IAR

IO 2

Sa (

23

:32

:19

):EU

RO

VIS

ION

:VO

TAC

ION

ES

Ma

(22

:39

:26

): E

L P

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CIP

E /

FE C

IEG

A

Ma

(22

:35

:34

): C

INE

/ LO

IMP

OSI

BLE

Ju (

22

:27

:06

): L

A V

OZ

KID

S

Lu (

22

:43

:50

): E

L TI

EMP

OEN

TRE

CO

STU

RA

S

Mi (

23

:42

:56

): C

AM

PA

NA

DA

SD

E FI

N D

E A

ÑO

Do

(2

1:3

6:2

7):

OP

ERA

CIO

NP

ALA

CE

Sa (

21

:00

:07

): F

ESTI

VA

LEU

RO

VIS

ION

Ju (

22

:07

:26

): L

A V

OZ

KID

SEX

PR

ES

0,2%

0,5%

1,5%

0,4%

0,6%

3,4%

0,1%

Mediaset

Atresmedia

Pulsa

Forta

DisneyMedia

Publimedia

Resto

Aportación Grp’s Diferido

ADE

Audiencia en diferido

Fuente: Kantar Media. España. Ind +4 Grp’s Totales. Junio 2015.

Media Mercado: 0,9%

Desde el día 1 de Febrero 2015, Kantar Media ha liberado los datos de audiencia en

diferido/timeshift desglosada por cadenas

Mediaset

Atresmedia

Pulsa

Forta

DisneyMedia

Publimedia

Resto

% de Lineal vs. ADE

Lineal ADE

Smart TVs

TV Conectada a Internet;

9%

No; 91%

¿Tiene una smart TV?

1,4%

1,6%

1,0%

1,6%

Ayer

De 2 a 7 días

De 8 días a un mes

Más tiempo

Última vez que ha visto contenidos televisivos por Internet a través del televisor

Un 9% de la población, casi 3,5 millones de personas, tienen una TV conectada a Internet. El 18% de estos

individuos han visto contenidos televisivos por Internet a través del televisor en la última semana


Dispositivos en los que ve televisión a través de Internet (último mes)

24%

15%

9%

4%

68%

Ordenador

Smartphone

Tableta

Videoconsola

Ninguno de estos

32%

Un 32% han visto la tele a través de Internet desde un dispositivo

distinto al televisor

Fuente: EGM 2ª ola 2015

Fuente: Kantar Media. Cálculos realizados para Nacionales y Aut hasta 2006. A partir de 2007 Índices calculados para Total TV - PBC

Grp’s e Inserciones Grp’s/spot

2.507.622 2.463.417

1.494.089

7.607.880

1,68

0,32

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GRP's Totales Spots emitidos GRP's por spot

El incremento de spots combinado con la estabilidad de los Grps lleva a una pérdida de eficacia año tras año

Eficacia publicitaria en TV

90

95

100

105

110

115

120

125

130

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

Índ

ice

de

afin

idad

Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión

Evolución del retorno de la inversión en TV

Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada

El retorno de la inversión en TV mantiene la tendencia descendente iniciada en 2013

26,8%

73,2%

Top 15

Resto

2.096 2.172 2.3172.670 2.951 3.188 3.469

3.0822.368 2.472 2.237

1.815 1.703 1.890

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ranking de Anunciantes en TV 2014

2014. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15

Fuente: Infoadex

76,358,8

52,836,2

32,829,729,429,3

26,826,0

23,822,6

21,619,919,8

Procter & Gamble España

L'oreal España

Reckitt Benckiser España

Danone

Vodafone España

Telefonica

Orange Espagne

Volkswagen-Audi España

El Corte Ingles

Unilever España

Jazztel Telecom

Nestle España

Johnson & Johnson

Beiersdorf

Apple Computer España

La inversión en TV está muy repartida entre todos

sectores, aunque el ranking está liderado por

anunciantes del sector Belleza e Higiene y Hogar

Evolución. Millones de Euros

Ranking de Anunciantes en TV 2014 vs. 2013

94,3

64,0

38,2

38,0

38,0

34,6

30,0

25,9

25,9

23,7

22,6

22,4

22,0

20,3

18,0

Procter & Gamble

L'Oreal

Danone

Reckitt Benckiser

Telefónica

Vodafone

Orange

El Corte Inglés

Volkswagen-Audi

Nestle

Nutrexpa

Johnson & Johnson

Unilever

ING Direct

Linea Directa

76,3

58,8

52,8

36,2

32,8

29,7

29,4

29,3

26,8

26,0

23,8

22,6

21,6

19,9

19,8


L'oreal España

Reckitt Benckiser España

Danone

Vodafone España

Telefonica

Orange Espagne


El Corte Ingles

Unilever España

Jazztel Telecom

Nestle España

Johnson & Johnson

Beiersdorf

Apple Computer España

2013. Top15 - Millones de euros 2014. Top15 - Millones de euros

Fuente: Infoadex

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

jun

-12

jul-

12

ago

-12

sep

-12

oct

-12

no

v-1

2

dic

-12

ene

-13

feb

-13

mar

-13

abr-

13

may

-13

jun

-13

jul-

13

ago

-13

sep

-13

oct

-13

no

v-1

3

dic

-13

ene

-14

feb

-14

mar

-14

abr-

14

may

-14

jun

-14

jul-

14

ago

-14

sep

-14

oct

-14

no

v-1

4

dic

-14

ene

-15

feb

-15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun

-15

Total Internet TV online Video online

Tendencias - Trasvase de la audiencia a Internet

A pesar de producirse un descenso a principios del 2015, la tendencia del visionado de vídeos a través de internet es creciente.

Fuente: Media Trend. comScore

Usuarios Únicos (000)

Actualización referencial con el EGM y AIMC (Feb15)

Internet, estamos conectados

Penetración de Internet Las Comunidades con mayor penetración de Internet (ayer) son Madrid, Navarra, Cataluña y

Baleares.

Penetración Internet (ayer) España

41,145,4

49,353,0

57,160,4

64,569,3

72,7

26,229,9

34,3 38,442,5

46,753,7

60,7 64,8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Internet (últ. mes) Internet Ayer

Fuente: 2007-2014 EGM 3er acumulado. 2015 EGM 2º acumulado

I-0

0

II-0

0

III-0

0

I-0

1

II-0

1

III-0

1

I-0

2

II-0

2

III-0

2

I-0

3

II-0

3

III-0

3

I-0

4

II-0

4

III-0

4

I-0

5

II-0

5

III-0

5

I-0

6

II-0

6

III-0

6

I-0

7

II-0

7

III-0

7

I-0

8

II-0

8

III-0

8

I-0

9

II-0

9

III-0

9

I-1

0

II-1

0

III-1

0

I-1

1

II-1

1

III-1

1

I-1

2

II-1

2

III-1

2

I-1

3

II-1

3

III-1

3

I-1

4

II-1

4

III-1

4

I-1

5

II-1

5

Acceso ayer

Acceso últ. 30 días

Acceso Internet últ Año

individuos (000)

Fuerte crecimiento de nuevos usuarios a Internet …

2000

2002

2004

… continúa imparable a comienzos de 2015

Fuente: EGM Acumulados

Evolución de usuarios de Internet

29.087

28.880

25.732

2009

10496

137140

135126

10379

41

120111

10582

50

788998

105107

50,849,2

8,98,1

2024,8

18,410,9

8,8

13,819,9

45,518,6

2,3

4,713,4

26,121,5

34,2

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta

Media mediaMedia baja

Baja

-de 2.0002. a 10.000

10. a 50.00050. a 500.000

Capitales

% usuarios de Internet (ayer)* Index vs. total población

Hombres

61,8% - menores de 44 años 79,2% - clases MM-MA-A

55,7% urbanos

2º Acum. 2015

Perfil y Afinidad de los usuarios de Internet

Fuente: EGM 2º Acumulado 2015. * Base: 25,7 millones de individuos (64,8% de la población)

Perfil del usuario de Internet …

10496

136139

134126

10479

41

120115

10795

71

798998

105107

50,849,2

8,98,1

20,024,8

18,410,9

8,8

25,414,3

28,313,7

18,2

4,713,4

26,121,5

34,2

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

IAIBICIDIE

-de 2.0002. a 10.000

10. a 50.00050. a 500.000

Capitales

% usuarios de Internet (ayer)* Index vs. total población

2º Acum. 2015

Perfil y Afinidad de los usuarios de Internet

Perfil del usuario de Internet …

El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.

Hombres

61,8% - menores de 44 años 68% - clases A-B-C

55,7% urbanos

Fuente: EGM 2º Acumulado 2015. * Base: 25,7 millones de individuos (64,8% de la población)

56,443,6

6,67,9

23,630,0

16,29,1

6,4

21,023,6

42,611,8

1,0

4,212,3

25,818,8

39,0

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta


Baja

-de 2.0002. a 10.000

10. a 50.00050. a 500.000

Capitales

% compradores on-line (últimos 30 días)* Index vs. total población

… y del comprador on-line

11685

101136

159153

9166

30

183131

9852

22

7082

9692

123


57% - Hombres68,1% - menores de 45 años

44,6% - clases MA-A39% - viven en capitales

* Base: Compran online en el último mes 3,6 millones (8,9% de la población)

56,443,6

6,67,9

23,630,0

16,29,1

6,4

32,115,7

27,211,813,1

4,212,3

25,818,8

39,0

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

IAIBICIDIE

-de 2.0002. a 10.000

10. a 50.00050. a 500.000

Capitales

% compradores on-line (últimos 30 días)* Index vs. total población

… y del comprador on-line

11685

101136

159153

9166

30

152127

10382

51

7082

9692

123

Fuente: EGM 1er acumulado 2015


57% - Hombres68,1% - menores de 45 años

47,8% - clases A-B39% - viven en capitales

* Base: Compran online en el último mes 3,6 millones (8,9% de la población)

Continúa el gran crecimiento del acceso a Internet desde la calle o medios de transporte con un

aumento de 1,2 millones de internautas respecto al cumulado anterior

Audiencia(000)

28.026

7.547

2.874

13.977

5.743

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Casa Trabajo Centro de estudios Calle/Medio de Transporte Otro Sitio

1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014

2o Año Móvil 2014 3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2o Año Móvil 2015

Fuente: EGM Acumulados. Base: último mes

Lugar de acceso a Internet (último mes) 1º acumulado 11 – 2º acumulado 15

Con 25,5 millones de individuos, el smartphone se mantiene como el primer dispositivo de acceso a internet, lo que supone un

incremento del 6,1% con respecto al acumulado anterior. Las tabletas se sitúan en 4ª posición, experimentando un crecimiento del 6,9%.

Audiencia(000)

25.522

16.467

12.468

8.456

1.856 1.231 662 3460

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Smartphone (tipoiPhone, HTC,

Blackberry, etc.)

Ordenador personalportátil / Netbook

Ordenador personalde sobremesa

Tableta tipo IPad,Samsung Galaxy o

similar

Videoconsola (tipoPlaystation,

Nintendo, Wii,XBox, PSP)

Televisión conposibilidad deconectarse a

Internet

Otro equipo Ebook conposibilidad deconectarse a

Internet




Dispositivo de acceso a Internet (último mes) 1º acumulado 11 – 2º acumulado 15

25.496 24.35121.375

17.521 15.936 15.17011.641

8.501 8.399 7.712 6.1314.264 3.569 3.480 2.919 1.886 1.160 551

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Me

nsa

jerí

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stan

tán

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Bú

squ

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form

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n

Co

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Uso

de

aplic

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Inte

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os

yse

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aliz

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mad

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nic

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Inte

rne

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fon

ía IP

, Sky

pe,

etc

.)

Her

ram

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tas

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com

par

tici

ón

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arc

hiv

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en

Blo

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Escu

cha/

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scar

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ep

od

cast

s

Uso

de

cód

igo

s B

IDI/

QR




Individuos(000)

Servicios utilizados en Internet (último mes) 1º acumulado 11 – 2º acumulado 15

Con un crecimiento del 5,6%, el uso de la Mensajería instantánea se mantiene en la primera posición de las actividades más realizadas en Internet. Le siguen en el top 3, las búsquedas de información y el uso del correo electrónico.

13.218

4.129

8.326

2.964

355

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Diario electrónico Emisora/cadena radio TV Revistas Suplementos


2o Año Móvil 2014 3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2do Año Móvil 2015

Gran crecimiento del acceso online a contenidos de TV, que crece un 23,1% respecto al acumulado anterior. El acceso al resto de

medios electrónicos también aumentan pero en menor medida que la TV

Individuos(000)


Acceso a medios electrónicos (último mes) 1º acumulado 11 – 2º acumulado 15

0,0

50,0

100,0Casa

Trabajo

UniversidadCalle /med.

Transp.

Otro sitio

Comprador Online últ. Mes Internet ayer

226 minutos(tiempo medio de conexión)

0,0

20,0

40,0

60,0-30 mins

31 a 60

61 a 90

91 a 120121 a 150

151 a 180

Más tiempo

Comprador Online últ. Mes Internet ayer

Hábitos de uso de los Internautas y de los Compradores on-line

comprador on-line últ. mes

internauta ayer

Lugar de acceso

cobertura (%)

Tiempo de Consumo Ayer

(minutos)

Los compradores on-line destacan por acceder desde el trabajo y desde la

calle/medio de transportes

… y por el mayor tiempo de consumo que realizan del medio

155 minutos(tiempo medio de conexión)


20,7

17,716,5

14,4

12,211,3

10,3

8,0 7,6 7,6 7,6 7,55,8 5,7 5,7 5,2 5,0 4,9 4,8 4,4 4,4 4,2 4,2 3,8 3,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

g

oo

gle.

es

g

oo

gle.

com

f

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oo

k.co

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y

ou

tub

e.c

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y

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pre

ss.c

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oft

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gen

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ria.

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b

oo

kin

g.co

m

la

caix

a.es

t

rip

advi

sor.

es

Sitios más visitados por los internautas

Fuente: Comscore – Mayo 2015

Mill

on

es

de

usu

ario

s ú

nic

os

Google continúa siendo el sitio más visitado por los internautas, seguido de las Redes Sociales.

0

50

100

150

200

250

300

0

5

10

15

20

25

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

RO

I No

tori

edad

vs

Inve

rsió

n

Evolución del retorno de la inversión en Internet

El retorno de la inversión en Internet se mantiene muy estable desde 2008, ya que aunque Internet ha experimentado un gran crecimiento en la cuota de inversión, también la cuota de

Notoriedad ha ido creciendo en los últimos años



19,9

10,5

9,0

8,6

7,2

6,1

5,8

5,8

5,4

5,0

Procter & Gamble…

Linea Directa…

Seat

Vinoseleccion

Ing Direct

Iberdrola

El Corte Ingles

Volkswagen-Audi…

Gas Natural

ONCE

52 72 73 95 162 310 482 610 654 790 899 881 896 956,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ranking de Anunciantes en Internet 2014

Fuente: Infoadex

24,8%

75,2%

Top 10

Resto

Medio muy fragmentado en cuanto a inversión

2014. Top10 - Millones de euros% concentración – Top10


Ranking de Anunciantes en Internet 2014 vs 2013

19,9

10,5

9,0

8,6

7,2

6,1

5,8

5,8

5,4

5,0


Linea Directa Aseguradora

Seat

Vinoseleccion

Ing Direct

Iberdrola

El Corte Ingles


Gas Natural

ONCE

Fuente: Infoadex


12,5

11,9

7,1

6,1

5,6

5,1

4,7

4,7

4,7

4,6

ING Direct

Procter & Gamble

Volkswagen-Audi

Línea Directa

Peugeot

Media Markt

Telefónica

Orange

Vodafone

Citroen

Diarios, siempre difícil

Penetración de los Diarios


Mayor lectura de Diarios en la zona Norte de España

Penetración Diarios España

39,7 42,1 39,9 38,0 37,4 36,132,4 29,8 28,9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

28,9 27,4

2,6

24,9 23,2

2,59,3 9,3

0,0 0,6

TTD

IAR

IOS

de

pag

o

grat

uit

os

INF

GR

AL.

de

pag

o

grat

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os

DEP

OR

.

de

pag

o

grat

uit

os

ECO

N.

60,639,4

4,54,8

14,021,120,5

15,919,3

15,321,2

44,417,3

1,9

25,075,0

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta


Baja

Con niñosSin niños

12477

6882

94108

115115

89

133118

10376

41

99100

% lectores de Diarios (ayer)* Index vs. total población

* Base: 11,5 millones de lectores (28,9% de la población)

60,6% Hombres57,5% 35-64 años

36,5% clases MA-A


Perfil del lector de Diarios

60,639,4

4,54,8

14,021,120,5

15,919,3

25,614,2

27,613,6

19,1

25,075,0

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

IAIBICIDIE


12477

6882

94108

115115

89

121114

10594

75

99100

% lectores de Diarios (ayer)* Index vs. total población


60,6% Hombres57,5% 35-64 años39,8% clases A-B


Perfil del lector de Diarios


41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

2,5 3 3,5 4

Perfil por tipología diarios


Tamaño de la esfera proporcional

al nº de lectores (UP)

Clase Media-Baja Clase Media

Edad

Deportivos

InformaciónGeneral Gratuito

Económicos

Total Diarios de Información

General

InformaciónGeneral de Pago

2.344

1.504

1.2391.024 925

683 586 553 501 494 469 413 323

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Marca El País As 20 Min. El Mundo LaVanguardia

La voz deGalicia

MundoDeportivo

ElPeriódico

Abc Sport El Correo La NuevaEspaña

1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13


Audiencia (000)

Todos los diarios líderes pierden lectores respecto al 1º acumulado 2015

Marca y El Periódico son los diarios que más audiencia pierden en este acumulado al contar con 54.000 y 44.000 lectores menos respectivamente.

En el polo opuesto, se sitúa La Voz de Galicia que gana 10.000 lectores.

Ranking de la audiencia en Diarios1º acumulado 11 – 2º acumulado 15

Fuente: Acumulados EGM. Variaciones efectuadas con respecto al acumulado anterior.

Au

die

nci

a (0

00

)

Difusión (ejemplares)

INFORMACIÓN

GENERAL

GRATUITOS

Aunque el diario gratuito 20 Minutos es el que más

difusión tiene, no es el que más audiencia consigue

Fuente: EGM 2º acumulado 2015 /OJD (Enero-Diciembre 2014)

Audiencia y Difusión de los Diarios

Marca

El País

As20 Minutos

El Mundo

La Vanguardia

La Voz de Galicia

Mundo Deportivo

El PeriódicoABC

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

Tiempo de lectura medio según tipología


22,3%35,0%

25,5%18,9%

38,0%

39,4%

41,7%

38,8%

36,5%

46,7%

12,9%

9,4%

8,9%13,8%

5,9%

11,8%

9,1%

7,4% 13,9%

2,2%13,3%4,7%

8,3%

16,8% 1,0%0,4%

11,2% 6,3%

Información Gral Deportivos Económicos De pago Gratuitos

-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min +60 min N.s. N.c.

Prensa diaria: Inversión/AudienciaA

ud

ien

cia

(00

0)

Inversión (millones €)

Fuente EGM 2º acumulado 2015 / Infoadex: 2014

Gratuitos

Información General

Marca

El País

As

20 MinutosEl Mundo

La Vanguardia

La Voz de Galicia

Mundo Deportivo

El PeriódicoAbc

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Evolución del retorno de la inversión en Diarios

0

20

40

60

80

100

120

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

RO

I No

tori

edad

vs

Inve

rsió

n



El ROI de los diarios disminuye ligeramente con respecto al año anterior

Ranking de Anunciantes en Diarios 2014

Fuente: Infoadex

1.594 1.531 1.496 1.584 1.666 1.791 1.8941.508

1.174 1.124 967766 663 656

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

18,3

12,9

10,5

9,2

5,7

5,3

5,3

5,2

4,9

4,3

Viajes El Corte Ingles

El Corte Ingles


Nautalia Viajes

Endesa


Banco Santander

Telefonica

Logitravel

Repsol

12,5%

87,5%

Top 10

Resto



Gran dispersión de la inversión en Diarios. Viajes y Automoción componen la mayor parte del

Top10 de anunciantes que invierten en Diarios. De otros sectores encontramos a Telefónica. Entre

todos concentran el 13% de la inversión en el medio

Ranking de Anunciantes en Diarios 2014 vs 2013

Fuente: Infoadex

18,3

12,9

10,5

9,2

5,7

5,3

5,3

5,2

4,9

4,3


El Corte Ingles


Nautalia Viajes

Endesa


Banco Santander

Telefonica

Logitravel

Repsol


21,7

16,2

9,8

8,3

6,2

5,7

5,0

4,7

4,2

4,1

Viajes El Corte Inglés

El Corte Inglés

Línea Directa

Nautalia Viajes

Telefónica

Volkswagen-Audi

Viajes Halcón

Loterías y Apuestas del Estado

Banco Santander

General Motors

Suplementos, contigo

Penetración de los Suplementos

Mayor lectura de Suplementos en la zona Norte de España

Penetración Suplementos España

24,921,7 21,9

19,2 18,216,2

14,612,7 11,9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: 2007-2014 EGM 3er acumulado / 2015 EGM 2º acumulado

44,255,8

4,03,7

11,419,420,6

17,123,9

18,022,5

41,916,0

1,6

2377

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta


Baja


91109

6163

7799

116124

111

157125

9771

36

91103

% lectores de Suplementos* Index vs. total población


56% Mujeres61,6% mayores de 45 años

40,5% clases MA-A


Perfil del lector de Suplementos

44,255,8

4,03,7

11,419,420,6

17,123,9

26,114,3

26,713,3

19,6

2377

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

IAIBICIDIE


91109

6163

7799

116124

111

123115

10192

77

91103

% lectores de Suplementos* Index vs. total población


56% Mujeres61,6% mayores de 45 años

40,4% clases A-B


Perfil del lector de Suplementos


2.161

1.360 1.265

695488

333 303 272

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

XL Semanal País Semanal Mujer de Hoy Magazine Dominical Yo Dona Hoy Corazón Smoda



Audiencia (000)

Fuente: Acumulados EGM

Se suaviza la tendencia decreciente de los Suplementos Dominicales. El País Semanal, El Dominical y Yo Dona experimentan

un incremento de sus lectores respecto al acumulado anterior

Mujer de Hoy, es el dominical que más audiencia reduce al perder 97.000 lectores

Ranking de Suplementos1º acumulado 11 – 2º acumulado 15

Audiencia y Difusión de los Suplementos

Fuente: EGM 2º acumulado 2015 / OJD (Enero – Diciembre 2014)


Au

die

nci

a (0

00

)

XL Semanal, perteneciente al Grupo Vocento, lidera tanto la audiencia como la difusión

Xl Semanal

El País SemanalMujer Hoy

Magazine

Dominical

Hoy CorazónOn

Presencia0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000

* Yo Dona, Smoda, Es estilos de vida no aparecen controladas en OJD

Ranking de Anunciantes en Suplementos 2014

Fuente: Infoadex

111,3 106,8 105,9 110 119,3 123,2 133,5103,9

68,9 72,2 67,152,0

38,7 37,7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2,6

1,3

1,0

0,9

0,8

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3


El Corte Ingles

L'oreal España

Nautalia Viajes


Estee Lauder

Union Vitivini.Viñedos Cenicero

Renault España Comercial

Clarins Paris

Honda Automoviles España

21,8%

78,2%

Top 10

Resto



El Top 10 Anunciantes en Suplementos concentra casi el

22% de la inversión en el medio

Ranking de Anunciantes en Suplementos 2014 vs 2013

Fuente: Infoadex

2,6

1,3

1,0

0,9

0,8

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3


El Corte Ingles

L'oreal España

Nautalia Viajes


Estee Lauder

Union Vitivini.Viñedos Cenicero


Clarins Paris

Honda Automoviles España


3,2

1,4

0,9

0,6

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

Procter & Gamble

El Corte Inglés

L'Oreal

Estee Lauder

Nautalia Viajes


Kymco

LVMH

Unilever

Calzedonia

Xl Semanal

El País SemanalMujer Hoy

Magazine

Dominical

Yo DonaHoy Corazón Smoda

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Suplementos dominicales: Inversión/ Audiencia

Fuente: EGM 2º acumulado 2015 / Infoadex 2014

Inversión (millones €)

Au

die

nci

a (0

00

)

Yo Dona se posiciona en segundo lugar en cuanto a volumen de Inversión se refiere, pero la

audiencia no se comporta de la misma manera

Revistas, para todos

38,9

18,3

1,7

26,4

Total Revistas RevistasSemanales

RevistasQuincenales

RevistasMensuales

Penetración de las Revistas

Mayor lectura de Revistas en la zona Norte y Centro de EspañaTendencia decreciente en la penetración de

Revistas en España

% Lectores

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Revistas Semanales Mensuales


Penetración de las Revistas según tipología

Mayor lectura de Revistas Mensuales en Cataluña, Aragón, Madrid y Castilla

y León


Mayor penetración de

Revistas Semanales

Asturias, Castilla León y Aragón

42,257,8

7,26,5

16,521,5

18,213,1

17,0

13,420,0

44,819,4

2,4

26,973,1

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta


Baja


68131

8187

9295

103112

109

98105

10399

67

92103

93107

128129

127121

10483

53

130118

10475

39

11894

% lectores de Revistas (ayer)* Index vs. total lectores revistas

Perfil del lector de Revistas

MensualesSemanales

Semanales Mensuales

mensualessemanales



MujeresMayores de 55 años

MA-MM

Hombres Menores de 45 años

A-MA. Con Niños

42,257,8

7,26,5

16,521,5

18,213,1

17,0

24,313,8

27,214,1

20,7

26,973,1

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

IAIBICIDIE


68131

81

87

92

95

103

112

109

101

103

101

99

96

92

103

93

107

128

129

127

121

104

83

53

126

117

105

96

68

118

94

% lectores de Revistas (ayer)* Index vs. total lectores revistas


Perfil del lector de Revistas

MensualesSemanales

MujeresMayores de 55 años

B

Hombres Menores de 45 años

A-B. Con Niños

Semanales Mensuales

mensualessemanales



3.250

2.236

1.384

1.085

895

586

Pronto

Hola

Lecturas

Diez Minutos

Semana

Interviu

1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12

3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14

2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15

1.972

1.815

1.264

934

875

744

671

653

640

Muy Interesante

National Geographic

Saber Vivir

Vogue

Historia National Geographic

Cocina Fácil

Quo

Elle

Mi Bebé y Yo

1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 123º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 2013 1º Acu 142º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15

Au

die

nci

a re

vist

as m

ensu

ales

(0

00

)

Au

die

nci

a re

vist

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eman

ales

(0

00

)

Fuente: Acumulados EGM.

Todas las Revistas Semanales analizadas reducen su audiencia excepto Interviú que gana 5.000 lectores. Semana es la revista que más audiencia pierde al reducir sus lectores un 17% (182.000 lectores)

Muy Interesante, National Geographic y Saber Vivir se mantienen en el Top 3 de revistas mensuales, aunque de ellas, solo NationalGeographic incrementa sus datos. Vogue y Elle aumentan su audiencia en 11.000 y 15.000 lectores respectivamente

Ranking de Revistas1º acumulado 11 – 2º acumulado 15

Pronto

Hola

Lecturas

Diez MinutosSemana

InterviuCuore

Que Me DicesEl JuevesSalvame

MíaTpMotociclismo

Tiempo0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000

Audiencia y Difusión de las Revistas Semanales

Fuente: EGM 2º acumulado 2015 OJD: Ene 2014 – Dic 2014

Corazón LíderesTres grupos diferenciados de Revistas Semanales

Corazón

“Nicho”


Au

die

nci

a (0

00

)

Muy Interesante

National Geographic

Saber Vivir

VogueHistoria National Geographic

Cocina FácilQuoElle Mi Bebé y Yo

CosmopolitanMicasa Cosas de Casa

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

Audiencia y Difusión de las Revistas Mensuales


Au

die

nci

a (0

00

)

Las revistas de mayor difusión no consiguen ser las más leídas

Fuente: EGM 2ºr acumulado 2015 OJD: Ene 2014– Dic 2014

Perfil por tipología de revistas


Divulgación

Corazón

Decoración

Deportivas y ocio

Cine

Económicas Familiares

Femeninas

Gastronomía y cocina

Historia

Infantiles

Información general

Informática + videojuegos

Juveniles

Masculinas

MotorMusicales

Salud

Satíricas

Televisión

Viajes

26

31

36

41

46

51

2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8

Clase Media Clase Alta

Edad

9,9%

26,9%

20,7%

8,2%

34,3%

-1 ejemplar 1 ejemplar 2 ejemplares 3 ejemplares 4 ejemplares

34,3%38,6%

12,3%7,1% 7,8%

-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min + 60 min

Hábitos de consumo de revistas semanales del corazón

Corazón: Hola / Diez Minutos / Semana / Lecturas

Procedencia del ejemplar Tiempo de lectura

Frecuencia de lectura (ejemplares al mes)

38,1%

23,9%

13,3%

1,5%

45,2%

13,8%

3,0%

4,3%

Total Compra

Comprado por mi

Comprado por otro del hogar

Comprado por otro para mi

Fuera de casa

Regalado o prestado

Ejemplar de la oficina

Otros


%

%

%

0

20

40

60

80

100

120

140

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

RO

I No

tori

edad

vs

Inve

rsió

n


Evolución del retorno de la inversión en Revistas


Aunque ambas cuotas, inversión y notoriedad, disminuyen, el ROI es positivo y crece con respecto al 2013 ya que la cuota de notoriedad es ligeramente superior a la de inversión

Pronto

Hola

Muy InteresanteNat. Geographic

LecturasSaber Vivir

Diez Minutos

Semana VogueHistoria Nat. Geog.

Cocina FácilQuo

Mi Bebé y YoElle

Cosas de

casa

El Mueble

CosmopolitanMicasa

InterviuCuore

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

Audiencia e Inversión en Revistas

Fuente: EGM 2º acumulado 2015 / Infoadex: 2014

Inversión (Millones de €)

Au

die

nci

a (0

00

)

Hola consigue la mayor inversión a pesar de no ser

la revista de máxima audiencia

10,86,8

5,95,6

4,43,5

3,12,32,3

2,12,0

1,81,81,71,7


L'oreal España

El Corte Ingles

Estee Lauder


Telephone Publishing

S.A.de Promocion y Ediciones


Peugeot España

Unilever España

lvmh Perf.y Cosmeticos Iberica

Automoviles Citroen España

Chanel España


lvmh Iberia

620 590 601 664 675 688 722617

402 398 381 314 254 254,2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ranking de Anunciantes en Revistas 2014

Fuente: Infoadex

21,9%

78,1%

Top 15

Resto

El Top15 de anunciantes que invierten en Revistas concentran el 22% de la

inversión en el medio



Ranking de Anunciantes en Revistas 2014 vs. 2013

10,8

6,8

5,9

5,6

4,4

3,5

3,1

2,3

2,3

2,1

2,0

1,8

1,8

1,7

1,7


L'oreal España

El Corte Ingles

Estee Lauder


Telephone Publishing

S.A.de Promocion y Ediciones


Peugeot España

Unilever España

lvmh Perf.y Cosmeticos Iberica


Chanel España


lvmh Iberia

Fuente: Infoadex


11,1

7,6

7,1

5,7

3,8

2,9

2,7

2,2

2,1

2,0

1,8

1,7

1,7

1,6

1,5

Procter & Gamble

L'Oreal

El Corte Inglés

Estee Lauder

Volkswagen-Audi

S.A. de Promocion y Ediciones

Unilever

World Premium Gaming

Peugeot

Chanel

LVMH perf.y cosméticos

Citroen

Ford

Bacardi

BMW

Radio, en sintonía

Radio, en sintonía… En presente del medio

• Audiencia estable

• Medio asociado a la realización de otras tareas (desplazamientos, labores del hogar, trabajo …). Te acompaña, va contigo.

• Excelente capacidad de segmentación por targets/contenidos.

• Gran lealtad a los locutores de reconocido prestigio y fuerte poder de prescripción de los mismos.

… Oportunidades a futuro

• Explotación del medio a través de Internet, TV Digital, Móvil…

• Excelente vehículo para mover a los jóvenes a probar nuevas experiencias propuestas por las marcas.

• Los targets más adultos tiene FE en los locutores de prestigio.

55,7 54,5 55,3 56,9 58,5 61,9 61,5 61,0 60,2

28,3 28,2 27,9 27,8 28,3 30,2 29,2

28,7 28,630,4 29,6 31,1 33,0 34,6 37,3 37,4 37,5 36,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Radio Generalistas Temáticas

60,2

28,636,5

Radio Radio Generalista Radio Temática

Penetración de la Radio


Mayor penetración en la zona Centro y Norte de España

La penetración de la Radio en España se mantiene muy estable

% o

yen

tes

% o

yen

tes

Penetración de la Radio según tipología

Fuente: EGM 2ºacumulado 2015

Mayor penetración de

la Radio Generalista en el Norte de España

Gran Dispersión de la Radio Temática

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

06

.00

a 0

6.3

0

06

.30

a 0

7.0

0

07

.00

a 0

7.3

0

07

.30

a 0

8.0

0

08

.00

a 0

8.3

0

08

.30

a 0

9.0

0

09

.00

a 0

9.3

0

09

.30

a 1

0.0

0

10

.00

a 1

0.3

0

10

.30

a 1

1.0

0

11

.00

a 1

1.3

0

11

.30

a 1

2.0

0

12

.00

a 1

2.3

0

12

.30

a 1

3.0

0

13

.00

a 1

3.3

0

13

.30

a 1

4.0

0

14

.00

a 1

4.3

0

14

.30

a 1

5.0

0

15

.00

a 1

5.3

0

15

.30

a 1

6.0

0

16

.00

a 1

6.3

0

16

.30

a 1

7.0

0

17

.00

a 1

7.3

0

17

.30

a 1

8.0

0

18

.00

a 1

8.3

0

18

.30

a 1

9.0

0

19

.00

a 1

9.3

0

19

.30

a 2

0.0

0

20

.00

a 2

0.3

0

20

.30

a 2

1.0

0

21

.00

a 2

1.3

0

21

.30

a 2

2.0

0

22

.00

a 2

2.3

0

22

.30

a 2

3.0

0

23

.00

a 2

3.3

0

23

.30

a 2

4.0

0

24

.00

a 0

0.3

0

00

.30

a 0

1.0

0

01

.00

a 0

1.3

0

01

.30

a 0

2.0

0

02

.00

a 0

2.3

0

02

.30

a 0

3.0

0

03

.00

a 0

3.3

0

03

.30

a 0

4.0

0

04

.00

a 0

4.3

0

04

.30

a 0

5.0

0

05

.00

a 0

5.3

0

05

.30

a 0

6.0

0

TOTAL ESCUCHAN TOTAL GENERALISTA TOTAL TEMÁTICA

Hábitos de escucha por franja horaria

% p

enet

raci

ón

Mayor consumo de Radio Generalista � 8 a 11 de la mañana y de 23 a 1 de la noche

Mayor consumo de Radio Temática � 10 a 12:30 horas

programas deportivos

debates políticos …

músicamagazines de

tarde


11982

3642

6498

124134

120

144122

9775

57

92

103

10298

129135

145133

10468

37

105108107

8757

12891

51,948,1

6,15,7

16,322,3

19,513,5

16,6

13,520,0

44,519,2

2,8

27,672,4

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta


Baja


% oyentes de Radio (ayer)* Index vs. total oyentes Radio

Perfil del oyente de Radio

temáticageneralista

HombresMayores de 45 años

MA-A

MujeresMenores de 45 años

Con Niños

Generalista Temática



* Base: 23,9 millones de oyentes (60,2% de la población)

11982

3642

6498

124134

120

120109

9694

86

92

103

10298

129135

145133

10468

37

117114

10998

71

12891

51,948,1

6,15,7

16,322,3

19,513,5

16,6

24,413,6

27,314,0

20,7

27,672,4

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

IAIBICIDIE


% oyentes de Radio (ayer)* Index vs. total oyentes Radio

* Base: 23,9 millones de oyentes (60,2% de la población)

Perfil del oyente de Radio


HombresMayores de 45 años

A-B

MujeresMenores de 45 años

Con Niños

Generalista Temática




4.496

2.331

1.780

1.272

725 600336 324

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Ser Onda Cero Cope Rne R1 Rac 1 Catalunya Radio EsRadio Canal Sur Radio



Evolución de la audiencia en Radio Generalista1º acumulado 11 – 2º acumulado 15

Leve aumento de audiencia de las grandes cadenas generalistas. Onda Cero (-63.000) y Cope (-31.000) son las emisoras

que no se suman a la ganancia de oyentes respecto al 1er Acumulado de 2015


Audiencia (000)

Audiencia (000)

Estabilidad de la Radio Temática en el 2º acumulado de 2015. Cadena Dial (+27.000) y Rock FM (+22.000) son las emisoras que más

oyentes ganan en el periodo analizado. En el lado opuesto se encuentra Europa FM con una pérdida de 39.000 oyentes

Evolución de la audiencia en Radio Temática1º acumulado 11 – 2º acumulado 15


2.970

2.1591.836

1.663

925 841618 554 536 465 459 395

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

C40 Dial EuropaFM C100 Rock FM Kiss FM MáximaFM

Radio Olé M80 RadioMarca

Rne R3 CanalFiestaRadio



0102030405060708090100110120

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

RO

I No

tori

edad

vs

Inve

rsió

n


Evolución del retorno de la inversión en Radio


El ROI de la radio se mantiene estable respecto al año anterior

26,616,6

13,712,4

10,09,9

8,85,9

5,45,4

4,94,5

4,13,93,8

ONCE

El Corte Ingles


Verti Aseguradora


Direccion General de Trafico

ING

Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado



Comercial Publicidad Publipunto

Centro de Estudios CEAC

Hipercor

Universal Music Spain

Banco Santander

490 485 508 540 610 637 678 642537 549 525 454 404 420

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ranking de Anunciantes en Radio 2014

Variedad de anunciantes en Radio relacionados, sobre

todo, con Respuesta Directa,

Instituciones y Enseñanza son los principales sectores que invierten en el medio

Fuente: Infoadex

38,2%61,8%

Top 15

Resto



Ranking de Anunciantes en Radio 2014 vs. 2013

26,6

16,6

13,7

12,4

10,0

9,9

8,8

5,9

5,4

5,4

4,9

4,5

4,1

3,9

3,8

ONCE

El Corte Ingles


Verti Aseguradora


Direccion General de Trafico

ING





Centro de Estudios CEAC

Hipercor

Universal Music Spain

Banco Santander

Fuente: Infoadex


22,5

16,5

11,7

11,4

10,9

9,8

9,1

8,9

6,5

4,8

4,7

4,2

3,9

3,9

3,8

ONCE

El Corte Inglés

Verti

Línea Directa

ING Direct


DGT


CEAC

Volkswagen-Audi

BBVA

Hipercor

Pharma OTC

Citroen


Hace más tiempo

25,6%

Ayer

19,3%

En los últimos 30 días

15,8%


13,5%

Anteayer

3,7%

Ayer

55,7%

Hace más tiempo

22,4%


10,7%


6,9%

Anteayer

4,3%

...a través de aparatos convencionales ...a través de aparatos convencionales

...a través de internet...a través de internet

...a través del teléfono móvil...a través del teléfono móvil

¿Cuándo ha sido la última vez que ha escuchado la radio...?

•El 55,7% de los internautas escucharon en el día de “Ayer” la radio a través de aparatos convencionales

Hace más tiempo

23,6%

Ayer

22,0%


20,4%


16,3%

Anteayer

4,5%

•El 22% de los internautas escucharon “Ayer” la radio a través de internet

•El 19,3% de los internautas escucharon “Ayer” la radio a través de internet

Fuente: 17º Encuesta de Navegantes en la Red Febrero 2015

Actividades realizadas en Internet en el último mes


89,184,6

76,574,2

56,950

48,244,4

41,340,740,4

36,334,9

33,129,4

28,627,8

26,125,625,5

24,323,2

2120,6

18,517,317,317,2

15,415,1

11,97,3

Lectura de noticias de actualidadVisualización online vídeos (tipo Youtube)

Consulta de mapas/callejerosConsulta de previsiones meteorológicas

Escuchar música online (sin descargar)Consulta carteleras cine/espectáculos

Ver emisiones de cadenas TV en su webVer películas/series online (sin descargar)

Buscar información temas de saludDescarga de software

Gestiones con la AdministraciónConsulta de información financiera

Búsqueda de cursos, masters, formaciónDescarga de películas/series/documentales

Visitas a páginas web para /'adultos/'Búsqueda de empleo

'Firmar' peticiones para reivindicar algoRealizar una encuesta

Juegos en RedDescarga de música

Descarga de libros electrónicosVideoconferencia/Videollamada

Opinar sobre temas económicos/políticos…Apuestas (deportivas, casinos, loterías...)

Buscar vivienda (compra, alquiler,…)Adquisición de cupones descuento

Recibir información/noticias con RSSDescarga programa radio para oír después

Consulta de información sobre tráficoDescarga emisiones tv para ver después

Acceso con visor a periódico/revistaBúsqueda de pareja/Citas

En el último mes, el 56,9% de los internautas ha escuchado música online, el 25,5% se ha descargado música y el 17,2% se ha descarga

programas de radio para escucharlo más tarde

El 20,4% de los internautas utiliza programas de radio a la carta

Si, frecuentemente

20,4%

No, aunque conozco su existencia:

40,9%

Si, ocasionalmente

26,9%

No, y desconocía su existencia:

11,8%

P. ¿Utiliza Ud. programas de radio a la carta (Last. FM, Spotify…) que tienen en cuenta las preferencias musicales

del usuario para ofrecerle escuchar a través de internet canciones que encajen con sus gustos musicales, a modo

de emisora de radio musical?


Spotify3.824.000 usuarios únicos

Fuente: ComScore Junio 2015

Ranking de audiencia de emisoras de Radio online

Prisa música1.296.000 usuarios únicos

Soundcloud.com567.000 usuarios únicos

Bandsintown Amplified484.000 usuarios únicos

CBS InteractiveMusic Group415.000 usuarios únicos

Musica.com1.091.000 usuarios únicos

CadenaSer.com1.370.000 usuarios únicos

Terra Música 457.000 usuarios únicos

Evolución de algunas emisoras de radio online

En el último año, Spotify y la SER son las emisoras que más crecen. El resto de emisoras decrecen. Terra Música es la que menos audiencia pierde.

Fuente: ComScore Jun 2014 – Jun 2015

Total usuarios únicos (000)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Jun

-20

14

Jul-

20

14

Au

g-2

01

4

Sep

-20

14

Oct

-20

14

No

v-2

01

4

De

c-2

01

4

Jan

-20

15

Feb

-20

15

Mar

-20

15

Ap

r-2

01

5

May

-20

15

Jun

-20

15

Spotify Cadenaser.com SitesPrisa Música Musica.comSoundcloud.com Bandsintown Amplified

Total

Páginas

vistas (MM)

Total

usuarios

únicos

Dif% Jun

2014 vs Jun

2015

Spotify 6 3.824 10,0%

Cadenaser.com Sites 11 1.370 9,3%

Prisa Música 15 1.296 -4,8%

Musica.com 4 1.091 -18,7%

Soundcloud.com 10 567 -29,4%

Bandsintown Amplified 2 484 -17,3%

Terra Musica 4 457 -1,1%

CBS Interactive Music Group 3 415 -16,0%

Radio digital - Lo que viene en RadioInternet cambia el panorama

La movilidad de los usuarios, la conexión permanente y la radio “On demand,” dibujan en la radio un panorama totalmente nuevo.

Podcasting

El Sistema de posdcastingpermite a los usuarios descargarse los programas de radio para su escucha en el momento en que ellos prefieran.

Radio On lineSistemas como Rockola.fm, Last.fm o Spotify, permiten al usuario la escucha de música online a la carta, así como la elección de canales de radio por género. Algunos como Spotify , ya incluyen publicidad.

Radio “tradicional” On lineYa es posible acceder a la mayoría de emisoras de forma online, lo que fomenta la interactividad de los usuarios.

Exterior, experiencia

Penetración de Exterior

Penetración Exterior España

52,0 51,0 52,9 51,657,1

64,761,3 58,8 61,7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

País Vasco, Baleares y Murcia destacan por tener una mayor penetración del medio


10595

117117114111

10092

76

110104103

9265

7383

93107115

51,248,8

7,66,8

16,821,9

17,812,7

16,4

12,718,7

44,620,8

3,0

4,412,4

24,721,9

36,6

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta


Baja

-de 2.0002. a 10.000

10. a 50.00050. a 500.000

Capitales

% audiencia Exterior Index vs. total población

53,1% - menores de 44 años76% - clases MM-MA-A

58,5% urbanos

2º Acum. 2015

Perfil y Afinidad de la audiencia de OoH

Fuente: EGM 2º Acumulado 2015. Base: 25,9 millones de individuos (65,3% de la población)

Perfil de la audiencia de Exterior

10595

117117113111

10092

76

109107103

9888

748392

107115

51,248,8

7,66,8

16,821,9

17,812,7

16,4

23,013,2

27,114,2

22,5

27,472,6

24,721,9

37,0

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

IAIBICIDIE

-de 2.0002. a 10.000

10. a 50.00050. a 500.000

Capitales

% audiencia Exterior (últ. semana)* Index vs. total población

2º Acum. 2015

Perfil y Afinidad de la audiencia de OoH

Fuente: EGM 2º acumulado 2015.

Perfil de la audiencia de Exterior

* Base: 25,9 millones de individuos (65,3% de la población)

53,1% - menores de 44 años63,3% - clases IA,IB,IC

58,5% urbanos

Los soportes relacionados con autobuses, vayas o carteleras y cabinas telefónicas destacan por tener la mayor audiencia

Fuente: EGM 2º Acumulado 2015. Penetración sobre audiencia exterior última semana

0

10

20

30

40

50

60Paradas de autobús

Mupis/OpisColumnas

Relojes

Contenedores

Kioscos

Mástiles bandera

Vallas y carteleras

Monopostes

AutobusesPublicidad en Metro

AndenesPasillos en el Metro

Tv estaciones de Metro

Estaciones de tren

Aeropuertos

Cabinas telefónicas

Lonas publicitarias edificios

Luminosos sobre edificios

Centros comerciales

Mobiliario urbano gran tamañoTV en loterías/quinielas

% Penetración sobre exterior

Transporte

(61,9%)

Gran Formato

(49,4%)

Mobiliario

Urbano

(74,9 %)

Resto de soportes

(51,9)

Audiencia por tipo de Soporte en OoH

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

RO

I No

tori

edad

vs

Inve

rsió

n

Evolución del retorno de la inversión en OoH

OoH es el medio que “asegura” un excelente retorno de la inversión



9,98,3

8,2

6,7

6,5

6,4

6,2

4,5

4,2

4,0

3,0

2,7

2,7

2,72,7

Vodafone España


Burger King Española

Hispano Foxfilm

MC Donald's Sistemas de España

El Corte Ingles

Orange Espagne


Punto Fa

Toyota España


Diageo España

Ford España

Unilever España

Pernod Ricard España

407,0 409,0 454,0 474,0 494,0 529,0 568,0 518,0401,0 421,0 394,8 326,3 282,0 291,4

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ranking de Anunciantes en OoH 2014

Fuente: Infoadex

29,5%

70,5%

Top 15

Resto

Encontramos en Exterior variedad de anunciantes de

distintos sectores, con predominio de la Telefonía.

Vodafone lidera la inversión en el medio

2014. Top15 - Millones de euros

% concentración – Top15


Ranking de Anunciantes en OoH 2014 vs. 2013

9,9

8,3

8,2

6,7

6,5

6,4

6,2

4,5

4,2

4,0

3,0

2,7

2,7

2,7

2,7

Vodafone España


Burger King Española

Hispano Foxfilm

MC Donald's Sistemas de España

El Corte Ingles

Orange Espagne

Sdad.Estatal Loterias…

Punto Fa

Toyota España


Diageo España

Ford España

Unilever España

Pernod Ricard España

Fuente: Infoadex


13,7

9,7

8,3

6,3

6,1

5,3

5,3

5,1

4,7

4,7

4,5

4,4

4,1

3,6

3,3

Vodafone

Orange

Volkswagen-Audi

Toyota

Burger King

L'Oreal

El Corte Inglés


Hispano Foxfilm

Entertainment One

Renfe

Punto Fa

Mc Donald's

Sony Pictures

Telefónica

Inversión por tipo de emplazamiento y distribución de los emplazamientos por exclusivista

Las carteleras, el mobiliario urbano y el transporte representan el 91% del

total de la inversión en exterior

Distribución y tipos de emplazamientos Exclusivistas y tipos de soportes

BillboardsBus

SheltersTransports Airports

CEMUSA x x

CLEAR CHANNEL x x x

DIEXSA x

EXTERION MEDIA x

JC DECAUX x x x

PROMEDIOS x

ESPACIO x

Fuente: Infoadex

Carteleras; 17,1%

Transporte; 20,8%Mobiliario

Exterior e Interior; 52,8%

Monopostes; 6,2%

Lonas; 3,0%

Formatos: Vallas / Carteleras

• Formatos/Tipos:�Papel 8 X 3� Luminoso 8 X 3� Luminoso 4 X 3� Luminoso 3,20 X 2,20� Luminoso rotativo 4 X 3�Vallas 8x3, 16 X 6 y Monopostes

• Exclusivistas:�Avenir�Clear Channel�Viacom�Otras locales

• Cobertura

� Nacional

� Local

• Estructura/Contratación

� Circuitos- Catorcena / Mes

� Unidades- Larga duración

Formatos: Mobiliario Urbano

• Formatos / Tipo:� Marquesinas � Mupis� Mupis Senior� Columnas � Columnas libre expresión � Quioscos

• Exclusivistas:� JcDecaux� Clear Channel� Cemusa� Otros locales

• Cobertura

� Seminacional

� Local

• Estructura/Contratación

� Circuitos- Semanales

� Unidades- Mensuales

Formatos: Cabinas Telefónicas

• Formatos / Tipo:�Cabina A�Cabina U�Cabina H�Cabina O�Cabina Horizontal� Locutorios

• Exclusivistas:�Cabitel

• Cobertura:

� Nacional

� Local

• Estructura/Contratación:

� Circuitos - Quincenal / Mensual

� Unidades - Quincenal / Mensual

Formatos: Transportes/Autobuses

• Formatos / Tipo:�Convencionales de línea

�Traseras integrales

� Integrales de línea

� Integrales no de línea

• Exclusivistas:�Clear Channel

�Otros locales

• Cobertura:

� Semi-nacional

� Local

• Estructura/Contratación:

� Circuitos - Semana / Catorcena

� Unidades - Semana / Mes

� Integrales - Mensual

Formatos: Transportes /Metro

• Formatos / Tipo:

�Mupis

�Vallas 4 X 3

�Flash

�Otros

• Exclusivistas:

�Publisistemas

�Publimedia

�Avenir transportes

• Cobertura:

– Local

• Estructura / Contratación:

– Circuitos - Semanal / Catorcena

– Unidades - Semestrales / Anuales

Formatos: Transportes /Aeropuertos


�Sucettes

�Murales

�Entrecintas

�Otros

• Exclusivistas:

�Publimedia

�JcDecaux Airport

• Cobertura:

� Local


� Circuitos - Mensuales / Anuales

� Unidades - Mensuales

Formatos: Transportes/ Trenes


�Mupis

� Interior trenes

�Trenes integrales

�Otros

• Exclusivistas:

�Publimedia

�Avenir

• Cobertura:

� Local


� Mupis - Semanal

� Interior trenes - Mensual

Formatos: Otros soportes

• Formatos / Tipo:� Recintos deportivos� Cines, Pubs, Bares, ....� Taxis� Lonas fachadas edificios� Luminosos edificios� Publicidad aérea� Medianeras� Lonas hinchables� Paneles y relojes� Otros

• Exclusivistas:� Varios

• Cobertura:

� Local


� Unidades - Contratación variable

Formatos: ¿Cual es el ideal?

• Depende de los objetivos, necesidades creativas, restricciones presupuestarias, áreas de interés,.... Ejemplo:

– Cobertura: Mobiliario urbano-Vallas papel

– Imagen/Notoriedad: Vallas luminosas-Otros formatos

– Frecuencia: Todos en general

– Hábitat urbanos: Mobiliario urbano-Transportes

OoH… Reinventando el medio más antiguo

… En presente del medio

• Crecimiento sostedido de la audiencia:

- Mayor número de desplazamientos

- Más soportes

• Uniformidad en standard de calidad y oportunidades creativas traídas por los exclusivistas internacionales.

• Crecimiento de las ciudades y aumento de los desplazamientos (ej. PAU)


• Digitalización del medio

• Infinitas posibilidades de innovación

Experiencia – Lo que viene en OoH

La tecnología y el exterior se junta para crear experiencias

Bluetoothinteracción con el consumidor

Asics (en la Marathon de NY)*

*Ver en modo presentación

Mapping interactivo de Vodafone y Samsung Galaxy

Cine, la gran oportunidad

Penetración del Cine

Destacan Navarra, La Rioja y Madrid por tener mayor consumo de Cine

Penetración Cine España

5,3

4,2 4,34,0

3,4 3,33,0

3,8 3,7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% Asistentes al cine (últ. Semana)


10893

160219

152101

8082

41

173109

10164

46

101100

52,6

47,4

10,4

12,8

22,5

19,9

14,3

11,2

8,9

19,9

19,6

43,9

14,5

2,1

25,4

74,6

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta


Baja


% asistentes al Cine (última semana)* Index vs. total población

* Base: 1,5 millones de espectadores (3,7% de la población)

Hombres

65,6% - Menores de 45 años39,5% - Clases MA-A

Perfil del asistente al Cine


10893

160219

152101

8082

41

140119

10586

61

101100

52,6

47,4

10,4

12,8

22,5

19,9

14,3

11,2

8,9

29,6

14,7

27,6

12,4

15,7

25,4

74,6

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

IAIBICIDIE


% asistentes al Cine (última semana)* Index vs. total población

* Base: 1,5 millones de espectadores (3,7% de la población)

Perfil del asistente al Cine



Hombres

65,6% - Menores de 45 años44,3% - Clases IA-IB

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

RO

I No

tori

edad

vs

Inve

rsió

n

Evolución del retorno de la inversión en Cine

El cine tiene un alto retorno de inversión en términos de Notoriedad. En 2014 tanto la cuota de notoriedad como la de inversión crecen con respecto al año

anterior, aunque la proporción cae ligeramenet



5,1

1,7

1,3

1,2

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Sdad.Estatal Loterias…


Vodafone España

Coca-Cola

Telefonica


Volkswagen-Audi Epaña

Red Bull España

Mercedes Benz España

Equivalenza Retail

45,0 45,0 48,0 41,0 43,0 41,0 38,021,0 15,0

24,0 25,8 22,5 20,229,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ranking de Anunciantes en Cine 2014

Fuente: Infoadex

51,6%48,4%

Top 10

Resto

El sector Automoción ocupa 3 de las 10 primeras posiciones del

ranking de anunciantes en Cine

Estos 10 primeros anunciantes concentran en 2014 el 52% del

total de la inversión en cine.



Ranking de Anunciantes en Cine 2014 vs 2013

2,7

2,0

1,4

1,3

1,2

1,1

0,7

0,6

0,6

0,4

Coca Cola

Vodafone

Campofrio


Red Bull

Iberia

Renault

Agencia Catalana de Turisme

Chanel

Telefónica

Fuente: Infoadex


5,1

1,7

1,3

1,2

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7



Vodafone España

Coca-Cola

Telefonica


Volkswagen-Audi Epaña

Red Bull España

Mercedes Benz España

Equivalenza Retail

Digitalización y Experiencia - Lo que viene en CineCine Digital

El cine digital es aquel que utiliza la tecnología digital para grabar, distribuir y proyectar películas.

Eficiencia

Distribución

Calidad de Imagen

Calidad de Sonido

Globalidad

Flexibilidad

Nuevos ContenidosCobertura

Beneficios por Reducción de costes

Se multiplica el número de copias de una película.

Rebaja en los costes de manipulación

Mayor resolución (píxel y brillo)

muy superior a la de audio tradicional

Posibilidad de estrenar nuevas películas a nivel global

Mayor agilidad y dinamismo a la hora de ajustarse a la demanda

contenidos audiovisuales como conciertos o acontecimientos deportivos

ExclusivistasUnen fuerzas

Cine – La gran oportunidad

… En presente del medio

� Alto nivel de recuerdo publicitario

� Medio joven y urbano.

� En crisis de espectadores y recaudación.

� Fenomeno internet.


� No pensemos en salas de exhibición, pensemos en contenido.

� El entretenimiento como industria ¿Cómo llevar la magia del cine a nuestras marcas?

… “The show must go on”

Muchas gracias

Panorama de medios 2º acum. 2015

Marketing

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