Ghid de Utilizare Personal_Bank

Ghid de utilizare a sistemului Personal.

BANK

Chiinu 2007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

1/8

1. CUM SE LANSEAZ SISTEMUL? 1.1. Se acceseaz sistemul Personal.BANK.

1.2. n cmpul Utilizator se introduce loginul (6 cifre) indicat n plicul sigilat al BC Victoriabank SA (n continuare Banc), n dreptul poziiei user ID.

1.3. n cmpul Parola se introduce parola (Password-ul) indicat n plicul sigilat primit de la Banc. 1.4. Se acceseaz butonul Intr al pictogramei sau se tasteazEnter de la tastatur. Atenie: Pentru parol este foarte important s se respecte registrul literelor culese (majuscule/ minuscule). Atenie la simbolurile diacritice i la caracterele ruseti n momentul introducerii parolei - sistemul face diferen ntre ele. Atenie: n vederea asigurrii unei bune securiti, programa blocheaz n mod automat accesul n sistem, n cazul n care parola se introduce incorect de trei ori consecutiv. Pentru deblocare se va contacta administratorul Bncii.

2. CUM SE SUBSTITUIE PAROLA? 2.1. Parola poate fi substiuit imediat dup ce are loc prima accesare sau ori de cte ori apare

necesitatea de schimbare a parolei n vederea asigurrii securitii privind accesul la informaii. 2.2. Pentru substituirea parolei se tasteaz butonul Schimbarea parolei selectat din meniul Setri,

dup care se completeaz cmpurile aprute cu informaia solicitat.

3. CUM SE UTILIZEAZ INTERFAA SISTEMULUI PERSONAL.BANK ?



2/8

3.1. Orice seciune din meniu poate fi selectat fie cu ajutorul mouse-ului, fie cu ajutorul urmtoarelor

combinaii de taste: a) Tab pentru a se merge de la o seciune la alta n sensul de sus n jos, b) Shift +Tab pentru a se merge de la o seciune la alta n sensul de jos n sus

4. CUM SE IDENTIFIC DOCUMENTELE DIN ARHIV?

4.1. Pentru selectarea documentelor de plat de un anumit tip se utilizeaz opiunea Filtru/cutare. 4.2. Toate documentele de plat se afl n meniul vertical din stnga Servicii de transfer.

Meniul Servicii de transfer apare n cazul n care se selecteaz un document de plat.



3/8

4.3. Pentru identificare se completeaz cmpurile ablonului Filtru/cutare i se selecteaz butonul

Aplicare. n cazul n care, dup ce a fost lansat cutarea, sistemul nu a identificat documentele necesare utilizatorului i se expediaz un mesaj despre rezultatele cutrii. Indicat este ca n astfel de cazuri s se verifice condiiile selectate pentru cutarea documentului.

4.4. Orice document din lista de documente identificate poate fi:

a) tiprit cu ajutorul butonului print ( ) situat pe bara de instrumente;

b) vizualizat cu ajutorul butonului print preview ( ) sau printr-un dublu click efectuat cu mouse-ul pe documentul respectiv.

4.5. Pentru a sorta documentele din lista de documente identificate, n funcie de cmpurile existente:

a) se selecteaz cmpul dup care se dorete a fi sortat informaia; b) se efectueaz click-stnga cu ajutorul mouse-ului pe denumirea coloanei pentru a sorta

documentele n ordine cresctoare; c) se efectueaz dublu click cu ajutorul mouse-ului pe denumirea coloanei pentru a sorta

documentele n ordine descresctoare.

5. CUM SE CREEAZ UN DOCUMENT DE PLAT?

5.1. Din seciunea Servicii de transfer se selecteaz documentul de plat necesar. Spre exemplu, Alimentarea contului de card- se va poziiona cursorul pe documentul n cauz i se va efectua un click cu ajutorul mouse-ului pe acesta.

5.2. Pentru a crea un document nou se selecteaz butonul new black document ( ) de pe bara de instrumente:

5.3. Se completeaz cmpurile aprute cu rechizitele de plat solicitate, n felul urmtor:.

a) din prima list (denumit Din contul) se selecteaz contul din care se vor transfera mijloacele bneti;.

b) din lista a doua (denumit n contul de card )se selecteaz contul n care se vor transfera mijloacele bneti..

c) n cmpul Suma se indic suma n cifre. , d) se tasteaz butonul Continuare.



4/8

e) se verific coninutul documentului constituit.

f) n cazul n care este nevoie de a reveni pentru a opera careva rectificri asupra datelor introduse

se tasteaz butonul ntoarcere. g) n cazul n care datele introduse au fost reflectate corect se apas butonul Prelucrare. h) se confirm executarea operaiunii prin introducerea cheii cerute de sistem n celula alturat

nscrierii Introducei cheia de sesiune (n exemplul prezentat e nevoie de a completa celula goal/cheia de sesiune cu numrul 12), dup care se tasteaz butonul Continuare.

i) n cazul n care operaiunea a fost efectuat cu succes utilizatorul recepioneaz un mesaj care confirm acest fapt.

j) confirmarea poate fi tiprit utiliznd butonul print ( ). k) n cazul n care pe ecran apare Mesajul prelucrtorului de cereri, acesta poate fi nchis fie cu

ajutorul butonului nchide, fie printr-un click executat pe simbolul .

l) pentru a reveni la Mesajul prelucrtorului de cereri se tasteaz butonul .

Atenie la introducerea cheii. n cazul a trei tentative consecutive nereuite de introducere a cheii cerute de sistem, programul blocheaz n mod automat accesul la sistem. Pentru deblocarea cheii se va contacta administratorul Bncii.

5.4. Pentru o introducere rapid a informaiei se completeaz urmtoarele cmpuri:



5/8

- selectarea datei din calendar - selectarea din list - verificarea codului bncii

- curarea datelor introduse n cmp

- selectarea din nomenclator

6. CUM SE COMPLETEAZ DOCUMENTELE N MOD RAPID? 6.1. Sistemul Personal.BANK permite completarea documentelor de plat ntr-un mod rapid prin:

a) crearea abloanelor pentru documentele care au un statut recurent; b) crearea nomenclatoarelor beneficiarilor de mijloace bneti i destinaiilor de plat; c) identificarea facturilor de plat personale n lista de facturi definite pentru plat.

6.1.1.Pentru crearea abloanelor documentelor de plat:

a) se completeaz cmpurile documentului fie parial, fie n totalitate, n funcie de necesiti. ,

b) se tasteaz butonul , din bara de instrumente. De asemenea, exist posibilitatea de a crea abloane n baza oricrui document existent n lista de documente.

Pentru utilizarea ablonului la crearea documentului de plat trebuie efectuai urmtorii pai:

a) se selecteaz opiunea abloane din lista alturat seciunii Ordin,

b) se apas butonul Aplicare. c) se poziioneaz cursorul mouse-ului pe ablonul dorit dup care se execut un click pe butonul

. d) se completeaz cmpurile solicitate i se transmite documentul.

6.1.2. Pentru crearea nomenclatoarelor beneficiarilor de mijloace bneti i destinaiilor de plat:

a) se selecteaz, cu ajutorul mouse-ului, din seciunea Nomenclatoare/client tipul nomenclatorului.

b) pentru crearea propriu-zis a nomenclatorului se tasteaz butonul de pe bara de instrumente.

c) se completeaz cartela beneficiarului cu informaia solicitat.

d) pentru salvarea informaiei introduse se execut un click pe butonul . Informaia introdus n nomenclatoare va fi accesibil la crearea documentelor de plat.

6.1.3. Pentru identificarea facturilor de plat personale n lista de facturi definite pentru plat:

a) se acceseaz seciunea Profilul meu din meniul vertical din stnga, b) se selecteaz organizaia/ntreprinderea pentru care se dorete a fi salvate cheile i se

tasteaz butonul dup care se introduce identificatorul facturii(cheia).



6/8

c) se tasteaz butonul , i respectiv butonul pentru a identifica i salva cheile n lista de facturi definite (la moment aceast funcie este valabil pentru Moldtelecom i MaxDSL)

d) pentru achitarea facturilor definite, se selecteaz butonul Facturi definite din meniul vertical

din stnga i se execut operaiunea.

7. CUM SE POT OBINE INFORMAII PRIVIND EXTRASELE DE CONT?

7.1. Din seciunea Conturi cu ajutorul mouse-ului se selecteaz tipul contului, pentru care se dorete

obinerea extrasului de cont. Ca urmare apare lista conturilor proprii.

7.2. Pentru vizualizarea extrasului de cont se efectueaz urmtorii pai: a) se poziioneaz cursorul pe contul necesar.

b) se tasteaz butonul sau se execut un click pe butonul marcat cu denumirea Informaie despre rulajul din cont .

c) se selecteaz perioada pentru care se dorete obinerea extrasului de cont i contul propriu-zis.



7/8

d) se apas butonul Formai extrasul de cont.

e) se tiprete extrasul de cont, tastnd butonul .

8. CUM SE REALIZEAZ CORESPONDENA CU BANCA?

8.1. Pentru a transmite mesaje prin intermediul sistemului Personal.Bank ctre Banc, se vor respecta

urmtoarele instruciuni: a) se tasteaz butonul Corespondena transmis de pe meniul vertical din stnga;

b) se creeaz un document - mesaj nou, prin executarea unui click pe butonul din bara de instrumente.

c) se selecteaz tipul mesajului, destinatarul mesajului, adresa destinatarului i se indic subiectul mesajului. n funcie de necesitate, la mesaj pot fi ataate fiiere.

d) se efectueaz un click pe butonul Continuare.

8.2. Mesajele primite de la Banc sunt reflectate n seciunea Corespondena primit de pe meniul vertical din stnga.

9. CUM SE POATE ACTIVA UN PACHET NOU CU TAN-URI?



8/8

9.1. Pentru activarea unui nou pachet TAN (chei de sesiune) e necesar:

a) de a selecta opiunea Ajustarea setului TAN din cadrul seciunii Setri. b) de a introduce parola de activare din cmpul APWD indicat n anteriorul plic TAN primit de la

Banc. c) de a introduce identificatorul din cmpul TAN Set ID indicat n noul plic TAN primit de la

Banc. d) de a tasta butonul Continuare.



Ghid de Utilizare Personal_Bank

Documents

Transcript of Ghid de Utilizare Personal_Bank