1

DECIZIA nr. 79 din 22.12.2015

privind operaţiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea de către

domnul Mihai-Emil Tufan a controlului unic direct asupra Vektor Elements SRL (întreprindere

nouă care va rezulta din divizarea Metaleuroest SRL), Elsid Service SRL, Diamant Consult SRL şi

Ecowatt Invest SRL, precum şi a controlului unic indirect asupra Elsid SA şi Electrocarbon

CONSILIUL CONCURENŢEI,

În temeiul:

1. Decretului nr. 301/05.03.2015 privind numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;

2. Decretului nr. 302/05.03.2015 privind numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;

3. Decretului nr. 974/19.12.2011 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului

Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 901/20.12.2011;

4. Decretului nr. 703/27.04.2009 pentru numirea unui membru al Consiliului Concurenţei,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284/30.04.2009;

5. Legii concurenței nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

240/03.04.2014, cu modificările și completările ulterioare;

6. Regulamentului de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurenței, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113/14.02.2012, cu modificările şi completările

ulterioare;

7. Regulamentului privind concentrările economice, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Instrucţiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată,

funcţionare deplină şi cifră de afaceri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

553 bis/05.08.2010;

9. Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 553/05.08.2010;

10. Instrucţiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenţei nr. 21/1996,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a

concentrărilor economice, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

591/20.08.2010, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. RS-

49/15.10.2015 şi a documentelor din dosarul cazului;

2

12. Notei Direcţiei Industrie şi Energie nr. CC/DIE/1651/21.12.2015 privind analiza concentrării

economice notificate;

şi luând în considerare următoarele:

(1) În data de 15.10.2015 a fost depus la Consiliul Concurenţei, prin împuternicit, formularul de

notificare, înregistrat sub nr. RS-49/15.10.2015, privind operaţiunea de concentrare economică

ce urmează a se realiza prin preluarea de către domnul Mihai-Emil Tufan a controlului unic

direct asupra Vektor Elements SRL (întreprindere nouă care va rezulta din divizarea

Metaleuroest SRL), Elsid Service SRL, Diamant Consult SRL şi Ecowatt Invest SRL, precum

şi a controlului unic indirect asupra Elsid SA şi Electrocarbon SA. Notificarea a devenit

efectivă la data de 9.12.2015.

I. Părţile implicate

A. Achizitorul

(2) Domnul Mihai-Emil Tufan1 este un om de afaceri român, care anterior realizării concentrării

economice, deţinea împreună cu domnul Mihai Anastasescu (împreună denumiţi Asociaţi)

controlul comun direct asupra mai multor întreprinderi, fiecare Asociat având câte 50% din

capitalul social al acestora2.

(3) De asemenea, anterior concentrării economice notificate, Asociaţii controlau în comun indirect,

prin intermediul întreprinderii Metaleuroest SRL, întreprinderile Elsid SA, Dobromin SA,

Hidrotehnica Galaţi SA, Neptun SA, Paltinu SA şi Soceram SA.

B. Întreprinderile achiziţionate

(4) Vektor Elements SRL („Vektor Elements”)3 este o întreprindere nouă care va rezulta din

divizarea Metaleuroest SRL („Metaleuroest”). Activităţile întreprinderii pot fi încadrate în

cadrul pieţei de închiriere şi de subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Ulterior divizării Metaleuroest SRL societatea Vektor Elements va prelua din activul

Metaleuroest un singur teren, de 8.351 mp, situat pe Valea Doftanei, jud. Prahova.

(5) Elsid SA („Elsid”)4 este o întreprindere organizată şi care funcţionează în conformitate cu

legea română ce are ca obiect principal de activitate fabricarea altor produse din minerale

nemetalice, n.c.a. Text suplimentar activitate principală: grafit artificial, coloidal sau

semicoloidal, produse pe bază de grafit sau altfel de carbon sub formă de semifabricate (Cod

CAEN 2399).

(6) Electrocarbon SA („Electrocarbon”)5 este o întreprindere organizată şi care funcţionează în

conformitate cu legea română ce are ca obiect principal de activitate fabricarea altor produse

din minerale nemetalice, n.c.a. Text suplimentar activitate principală: grafit artificial, coloidal

sau semicoloidal, produse pe bază de grafit sau altfel de carbon sub formă de semifabricate

(Cod CAEN 2399).

1 Domiciliu: [...].

2 Cemart Invest SA, Cemrom SA, Diamant Consult SRL, Elsid Service SRL, Ecowat Invest SRL, Fontec SRL, Forja

Neptun SRL (42,1% Mihai Anastasescu, 42,1% Mihai-Emil Tufan), Neptun Trading SRL, Stock Metal SRL (42,1%

Mihai Anastasescu, 42,1% Mihai-Emil Tufan), Metaleuroest SRL. 3 Denumire rezervată la Registrul Comerţului conform rezervării de denumire nr. 30565/14.08.2015, cu sediul social în

Câmpina, str. Fabricii, nr.37-39, camera 4, jud. Prahova. 4 Cu sediul social în Titu, oraș Titu, str Unirii nr 5, jud Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului

Comerţului sub numărul J15 / 373 / 1991, CUI: 943038. 5 Cu sediul social în Slatina, Str. Silozului, Nr. 9, jud. Olt, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub

numărul J28 / 13 / 1991, CUI: 1515382.

3

(7) Elsid Service SRL („Elsid Service”)6 este o întreprindere organizată şi care funcţionează în

conformitate cu legea română ce are ca obiect principal de activitate operaţiuni de mecanică

generală (Cod CAEN 2562).

(8) Diamant Consult SRL („Diamant Consult”)7 este o întreprindere organizată şi care

funcţionează în conformitate cu legea română ce are ca obiect principal de activitate activităţi

de consultanţă pentru afaceri şi management (Cod CAEN 7022).

(9) Ecowatt Invest SRL („Ecowatt Invest”)8 este o întreprindere organizată şi care funcţionează

în conformitate cu legea română ce are ca obiect principal de activitate producţia de energie

electrică (Cod CAEN 3511).

II. Descrierea operaţiunii de concentrare economică

(10) În data de 6.07.2015, între Asociaţi, dna Emilia Anastasescu, Vivaio SRL, Elsid SA,

Metaleuroest SRL, Hidrotehnica Galaţi SA, Soceram SA, Electrocarbon SA, Dobromin SA,

Cemart Invest SA, Cemrom SA, Ecowatt Invest SRL a fost încheiată o Convenţie9 prin care

Asociaţii îşi separă activităţile şi bunurile şi, în general, încetează orice formă de asociere

(divizare).

(11) În ceea ce îl priveşte pe dl Mihai-Emil Tufan, acesta va dobândi, conform Convenţiei,

controlul unic asupra întreprinderilor: Vektor Elements (întreprindere nou înfiinţată care va

rezulta din divizarea Metaleuroest SRL, denumită convenţional Metaleuroest MT), Elsid

(întreprinderea Elsid SA, aşa cum va rezulta în urma divizării, denumită convenţional Elsid

MT), Electrocarbon, Elsid Service, Diamant Consult, Ecowatt Invest.

(12) Dobândirea controlului asupra întreprinderilor menţionate anterior se va realiza după

parcurgerea următoarelor etape:

- divizarea societății Elsid, prin desprinderea unei părți din patrimoniu și înmatricularea unei

noi societăți (care se va numi MHC Water Power SA) și căreia îi vor fi transferate, printre

altele, amenajările hidroenergetice de pe râul Ialomița, respectiv centralele hidroelectrice de

mică putere Ialomița 1 (Moroieni), Ialomița 2 (Pietroşiţa), Ialomița 3 (Buciumeni), Ialomița

4 (Fieni) și amenajarea hidroenergetică Ialomicioara. Întrucât divizarea Elsid este

proporțională și simetrica, acționariatul noii societăți urmează a reflecta structura

acționariatului Elsid anterior divizării (Metaleuroest SRL – 99,8801234605% și Acționari tip

listă – 0,1198765395%);

- cumpărarea, la Data Finalizării conform Convenției, de către Metaleuroest MT, a

33,568564% din acțiunile deținute de către Vivaio SRL10

la Electrocarbon SA, transferul

proprietății urmând să aibă loc în condițiile Convenției și numai după autorizarea de către

Consiliul Concurenței a operațiunilor de concentrare economică notificate (operațiunea

notificată ce face obiectul prezentei Decizii și, respectiv, operațiunea notificată Consiliului

Concurenţei de dl Mihai Anastasescu în temeiul Convenției, înregistrată la Consiliul

Concurenţei cu nr. RS- 53/26.10.2015);

- divizarea societății Metaleuroest SRL, prin desprinderea unei părți din patrimoniu și

înmatricularea unei noi societăți (cea denumită, în contextul Convenției, Metaleuroest MT și

care va purta denumirea de Vektor Elements SRL). Situaţia privind cotele de părți sociale

deținute de către fiecare asociat din Metaleuroest MT o va duplica pe cea existentă la

6 Cu sediul social în Câmpina, strada Fabricii nr. 37-39, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului

Comerţului sub numărul J29/737/2002, CUI: 14744280. 7 Cu sediul social în Bucureşti, sector 1, strada Puțul de Piatră nr. 3, bloc corp A, parter, camera 25, înregistrată la

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub numărul J40 /12276 /2002, CUI: 15050279. 8 Cu sediul social în Bucureşti, sector 1, strada Puțul de Piatră nr. 3, bloc corp A, etaj 1, camera 39, înregistrată la

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub numărul J40 /4741 /2008, CUI: 23502359. 9 Înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RG-10.845/10.09.2015.

10 Cu sediul în Câmpina, Str. Bobâlna nr. 44, etaj 2, judeţul Prahova, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.

J/29/3495/1992, cod unic de înregistrare 2710179.

4

momentul notificării în Metaleuroest SRL (în continuare Metaleuroest), dl Mihai-Emil

Tufan – 50%, dl Mihai Anastasescu – 50%. Prin operațiunea de divizare, drepturile și

obligațiile decurgând din contractul de vânzare ce va fi încheiat, conform mențiunilor din

paragraful precedent, vor fi transferate în patrimoniul Metaleuroest MT. Suplimentar, cota

Metaleuroest de 21,3029% din acțiunile Electrocarbon va fi preluată prin divizare de

societatea nou înființată, Metaleuroest MT. Totodată, Metaleuroest MT va deține, ca urmare

a divizării, și participațiile Metaleuroest de 99,8801234605% în Elsid, post-divizare.

- ultimul pas va fi conform Convenției - schimbul de părți sociale între dnii Mihai-Emil Tufan

și Mihai Anastasescu în Metaleuroest și Metaleuroest MT (Vektor Elements SRL), respectiv

dl Mihai-Emil Tufan va prelua părțile sociale ale dlui Mihai Anastasescu la Metaleuroest

MT (viitoarea Vektor Elements SRL), iar dl Mihai Anastasescu va obține părțile sociale ale

dlui Mihai-Emil Tufan la Metaleuroest MA (denumirea convenţională a Metaleuroest SRL).

Așadar, dl Mihai-Emil Tufan va deveni asociat unic al Metaleuroest MT (viitoarea Vektor

Elements SRL);

- cumpărarea, la data finalizării tranzacţiei, conform Convenției, de către dl Mihai-Emil

Tufan, prin intermediul unui contract de vânzare-cumpărare, a restului de 17,280929% din

cota deținută de Vivaio SRL la Electrocarbon.

(13) Ca urmare a îndeplinirii acestor etape, dl Mihai-Emil Tufan va deține direct sau indirect o cotă

de 99,8801234605% în Elsid MT (rămasă Elsid SA în urma divizării) și, respectiv,

72,152393% în Electrocarbon.

(14) De asemenea, dl Mihai-Emil Tufan va dobândi participațiile dlui Mihai Anastasescu în Elsid

Service SRL, Diamant Consult SRL și Ecowatt Invest SRL, ceea ce va conduce la preluarea

controlului unic direct asupra acestor societăți.

III. Dimensiunea operaţiunii de concentrare economică

(15) Cifra de afaceri cumulată a întreprinderilor implicate în operaţiunea de concentrare

economică, realizată în România, în anul 2014 depăşeşte primul prag prevăzut la art. 12 din

Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (“lege”),

şi există doi agenţi economici implicaţi în operaţiune care realizează pe teritoriul României,

fiecare în parte, o cifră de afaceri ce depăşeşte cel de-al doilea prag prevăzut la art. 12 din

lege.

(16) Operaţiunea de concentrare economică care se va realiza prin preluarea de către domnul

Mihai-Emil Tufan a controlului unic direct asupra Vektor Elements, Elsid Service, Diamant

Consult şi Ecowatt Invest, precum şi a controlului unic indirect asupra Elsid şi Electrocarbon

constituie o concentrare economică, în sensul art.9 alin.(1) lit.b) din lege.

IV. Piaţa relevantă

(17) Conform informaţiilor furnizate de partea notificatoare, domnul Mihai-Emil Tufan nu mai

deţine alte întreprinderi, în afara celor la care deţine în prezent controlul în comun împreună

cu domnul Mihai Anastasescu, care să activeze pe pieţele pe care întreprinderile la care va

prelua controlul îşi desfăşoară activitatea sau pe pieţe învecinate.

(18) Ca urmare a Convenţie, domnul Mihai-Emil Tufan va dobândi controlul unic asupra

întreprinderii Elsid, pe care anterior o controla în comun împreună cu domnul Mihai

Anstasescu. Tot ca urmare a Convenţiei, domnul Mihai-Emil Tufan va dobândi şi controlul

unic asupra Electrocarbon, anterior controlată de domnul Anastasescu prin intermediul

întreprinderii Vivaio SRL.

(19) Prin operaţiunea de concentrare economică notificată, domnul Mihai-Emil Tufan va dobândi

controlul unic asupra Elsid Service SRL, Diamant Consult SRL şi Ecowatt Invest SRL, pe

care anterior le controla în comun cu domnul Mihai Anastasescu. În ultimii trei ani,

întreprinderile menţionate nu au realizat cifră de afaceri.

5

(20) Elsid şi Electrocarbon desfăşoară în principal activităţi de producere şi comercializare a

cocsului de petrol calcinat, carburii de siliciu, precum şi activităţi de producere şi

comercializare de energie electrică şi comercializare de certificate verzi. În plus faţă de

acestea, Electrocarbon produce şi comercializează şi electrozi grafitaţi.

(21) Operaţiunea de concentrare economică va conduce la suprapuneri orizontale pe pieţele

produselor menţionate în paragraful anterior, precum şi la o integrare verticală a activităţii de

producţie şi comercializare a electrozilor grafitaţi a Electrocarbon.

(22) Având în vedere cele de mai sus şi informaţiile furnizate de părţi, la definirea pieţei relevante

se vor lua în considerare pieţele pe care îşi desfăşoară activitatea întreprinderile asupra cărora

se va prelua controlul unic, respectiv Elsid şi Electrocarbon.

A. Producerea şi comercializarea de cocs de petrol calcinat

(23) Cocsul de petrol calcinat este un produs ce se obţine prin tratarea termică a cocsului de petrol

brut11

la temperaturi între 1.200 – 2.5000C în cuptoare rotative numite “calcinatoare”. În

timpul procesului termic de calcinare au loc, concomitent cu modificarea contracţiei,

schimbări fizico – chimice complexe, respectiv se îndepărtează umiditatea şi materiile

volatile, creşte densitatea reală şi aparentă, cresc conductibilitatea electrică şi rezistenţa

mecanică. Cocsul de petrol calcinat obţinut reprezintă o sursă relativ pură de carbon

industrial12

. Cocsul de petrol calcinat este utilizat în cea mai mare măsură ca materie primă

pentru industria aluminiului. Cocsul de petrol calcinat poate fi utilizat şi ca sursă de carbon în

producţia electrozilor de grafit, a oţelului sau a dioxidului de titan. Pentru toate aceste

utilizări, cocsul de petrol brut trebuie să aibă un conţinut redus de sulf şi de metale. Prin

urmare, calitatea şi caracteristicile chimice ale cocsului de petrol calcinat depind de calitatea

şi caracteristicile cocsului de petrol brut.

(24) În practica decizională a Comisiei Europene, definirea pieţei relevante a produsului în cazurile

de concentrări economice care priveau piaţa producerii şi comercializării de cocs de petrol

brut utilizat drept combustibil13

a fost lăsată deschisă, în sensul în care nu s-a decis cu privire

la includerea sau neincluderea cocsului de petrol calcinat în definirea acestei pieţe.

(25) În scopul analizei prezentei operaţiuni de concentrare economică, având în vedere atât

activităţile părţilor implicate, cât şi caracteristicile şi utilizările cocsului de petrol calcinat, va

fi definită o piaţă a producerii şi comercializării cocsului de petrol calcinat, separată de piaţa

producerii şi comercilizării de cocs de petrol brut.

(26) Conform părţii notificatoare, cocsul de petrol calcinat prezintă, în esenţă, următoarele

utilizări:

- pentru recarburare, în industria metalurgică feroasă,

- pentru electroliză, la obţinerea aluminiului,

- pentru electrozi siderurgici pentru cuptoarele cu arc electric14

- pentru industria chimică (producerea de dioxid de titaniu - TiO2)15

.

(27) Având în vedere utilizările diferite ale cocsului de petrol calcinat, partea notificatoare

consideră că în definirea pieţei relevante a produsului trebuie să se facă diferenţiere între

cocsul de petrol calcinat recarburant, utilizat în industria metalurgică feroasă şi cocsul de

petrol calcinat anodic, utilizat la obţinerea aluminiului. În primul caz, partea notificatoare

11

Cocsul de petrol brut este un produs derivat obţinut în cadrul procesului de rafinare a petrolului. În cadrul acestui

proces se obţine, în principal, benzină, motorină, carburanţi pentru aviaţie (ex. kerosen), uleiuri, parafină, asfalt şi alte

reziduuri petroliere. Din prelucrarea ulterioară a reziduurilor petroliere se obţine, printre altele, şi cocsul de petrol brut.

Fiind un produs secundar obţinut din prelucrarea petrolului, producția de cocs de petrol brut depinde în mare măsură de

cantităţile de petrol prelucrate de rafinării. 12

Pentru industria metalurgică, industria chimică sau industria prelucrătoare. 13

A se vedea Decizia din cazul COMP/M.4742 + Oxbow/SSM şi Decizia din cazul COMP/M.2588 - Rheinbraun

Brennstoff / SSM Coal. 14

În România există un singur producător de electrozi siderurgici, Electrocabon. 15

Nu există informaţii cu privire la existenţa a unor producători de TiO2 în România.

6

consideră că cocsul de petrol calcinat recarburant este substituibil cu antracitul16

.

(28) În ceea ce priveşte obţinerea aluminiului, cocsul de petrol calcinat este utilizat pentru

fabricarea anozilor la cuvele de electroliză, iar în acest proces, cocsul de petrol calcinat nu

poate fi substituit cu un alt produs.

(29) Caracteristicile fizico-chimice ale cocsului de petrol, recarburant sau nodic, sunt specificate,

în general, de fiecare client în parte, şi depind de utilizare şi/sau tehnologia de producţie a

produselor finite.

(30) Prin urmare, din punctul de vedere al cererii, având în vedere şi substituibilitatea cu antracitul,

ar putea să se diferenţieze o piaţă a producerii şi comercializării de cocs de petrol calcinat

pentru recarburare, distinctă de piaţa producerii şi comercializării de cocs de petrol calcinat

pentru producerea aluminiului (cocs de petrol calcinat de calitate anodică sau anodic).

(31) Din punctul de vedere al ofertei, capacităţile de producţie a cocsului de petrol calcinat pot fi

utilizate pentru a produce ambele tipuri de cocs fără a fi nevoie de modificări semnificative.

(32) În scopul analizei prezentei operaţiuni de concentrare economică, având în vedere că Elsid şi

Electrocarbon sunt cei mai mari producători de cocs de petrol calcinat din România17

, iar

capacităţile de producţie ale acestor întreprinderi pot fi folosite pentru producerea ambelor

tipuri de cocs de petrol calcinat, piaţa relevantă a produsului va fi definită ca fiind piaţa

producerii şi comercializării de cocs de petrol calcinat.

Dimensiunea geografică

(33) Partea notificatoare consideră că piaţa geografică relevantă în cazul de faţă „are o pronunţată

dimensiune internaţională având în vedere particularităţile producţiei şi comercializării de

cocs de petrol calcinat”.

(34) Beneficiarii de cocs de petrol calcinat chestionaţi de Consiliul Concurenţei în cadrul analizei

de piaţă au precizat că, în general, nu au întâmpinat dificultăţi în a găsi surse alternative de

aprovizionare cu cos de petrol calcinat18

din afara României. Mai mult, din informaţiile

deţinute de Institutul Naţional de Statistică (“INS”) şi Autoritatea Naţională a Vămilor

(“ANV”) reiese faptul că o parte semnificativă a consumului de cocs de petrol calcinat de pe

teritorul României provine din importuri19

în timp ce o parte importantă a producţiei de cocs

de petrol calcinat a Elsid şi Electrocarbon este comercializată în afara României.

(35) Diversitatea ţărilor de destinaţie şi de provenienţă a cocsului de petrol calcinat pot fi un

indicator al faptului că nu există obstacole semnificative în calea comerţului cu cocs de petrol

calcinat. De altfel, cocsul de petrol calcinat este o marfă care se tranzacţionează la nivel

mondial pentru care există referinţe de preţ publicate de companii specializate precum Jacobs

Consultancy sau CRU.

(36) Considerentele de mai sus pot constitui un indicator al faptului că dimensiunea geografică a

pieţei, în cazul cocsului de petrol calcinat, este mai mare decât teritoriul României. Cu toate

acestea, în scopul analizei prezentei operaţiuni de concentrare economică, piaţa relevantă

geografică a fost definită ca fiind teritoriul României, luând în considerare:

- adoptarea unei abordari cât mai precaute faţă de impactul operaţiunii de concentrare

economică investigată în cea mai restrânsă arie geografică posibilă, respectiv teritoriul

României;

16

Antracitul este o varietate de cărbune superior caracterizat prin cel mai mare conținut procentual de carbon și cele mai

puține impurități dintre toate tipurile de cărbuni. În România nu se mai produce antracit. 17

Mai există un producător de cocs de petrol calcinat, Industrial Trans Cocs SRL, care produce însă cantităţi foarte mici

comparativ cu cantiăţile produse de Elsid şi Electrocarbon. 18

Sau antracit (în acele situaţii în care antracitul şi cocsul de petrol calcinat sunt substituibile). 19

O mare parte din importurile de cocs de petrol calcinat provin din ţări din afara UE (în special China şi Rusia), dar şi

din ţări din UE.

7

- Elsid şi Electrocarbon sunt cei mai mari producători de cocs de petrol calcinat din România;

- faptul că între [...]% şi [...]% din vânzările totale de cocs de petrol calcinat ale Elsid SA din

ultimii trei ani au fost realizate în România.

B. Producerea şi comercializarea de carbură de siliciu

(37) Carbura de siliciu se obţine din amestecul de cocs petrol brut şi nisip cuarțos de înaltă

puritate, ca materii prime, prin reacția chimică la temperaturi înalte (+2.500OC) dintre

carbonul din cocsul de petrol brut și siliciul din nisipul cuarțos.

(38) Caracteristicile principale ale carburii de siliciu sunt duritatea extrem de mare, ceea ce îi

conferă caracteristici abrasive şi stabilitatea la temperaturi foarte ridicate, ce conferă

refractaritate foarte bună.

(39) Principalele industrii în care este utilizată carbura de siliciu sunt următoarele:

- industria abrazivelor – element de bază pentru producția corpurilor abrazive și abrazivelor

pe suport, precum și a granulațiilor abrazive;

- industria refractarelor – se utilizează ca și component de bază specific pentru producția de

cărămizi și mortare refractare speciale, vopsele refractare, precum și pentru alte produse

speciale;

- industria metalurgică – având în vedere compoziția chimică (siliciu şi carbon) se utilizează

ca agent de aliere cu siliciu și parțial agent de carburare.

(40) În opinia părții notificatoare, în industria metalurgică carbura de siliciu este substituibilă, din

perspectiva consumului, cu ferosiliciul.

(41) Conform practicii decizionale a Comisiei Europene20, piaţa carburii de siliciu ar putea fi

subsegmentată în piaţa carburii de siliciu cristalizată brută şi piaţa carburii de siliciu mai puţin

cristalizată (de calitate metalurgică). Astfel, din cauza caracteristicilor chimice şi fizice

diferite, cele două tipuri de carbură de siliciu (brută şi metalurgică) au utilizări diferite şi, prin

urmare, ar putea constitui, în anumite cazuri, pieţe relevante diferite.

(42) Piaţa carburii de siliciu cristalizată brută ar putea fi segmentată mai departe în trei pieţe

relevante diferite:

- carbură de siliciu pentru industria abrazivelor,

- carbură de siliciu pentru industia refractarelor,

- carbură de siliciu pentru alte întrebuinţări industriale.

(43) În ceea ce priveşte substituibilitatea carburii de siliciu cu alte produse, în practica sa

decizională, Comisia Europeană, a considerat21

că, în anumite situaţii, există produse

substituibile pentru carbura de siliciu utilizată în industria metalurgică22

şi pentru carbura de

siliciu utilizată pentru alte aplicaţii industriale23

. Pe de altă parte, s-a considerat că pentru

carbura de siliciu cristalizată brută, carbura de siliciu pentru industria abrazivelor şi carbura de

siliciu pentru industria refractarelor nu există produse substituibile.

(44) Principalii beneficiari de carbură de siliciu din România, chestionaţi de Consiliul Concurenţei

în cadrul analizei de piaţă, au precizat însă că ferosiliciul şi carbura de siliciu nu sunt

substituibile în cadrul proceselor lor de producţie.

(45) Având în vedere aceste considerente, dar si faptul că Elsid şi Electrocarbon sunt singurii

producători de carbură de siliciu din România, în scopul analizei prezentei operaţiuni de

concentrare economică piaţa relevantă a produsului va fi definită ca fiind piaţa producerii şi

comercializării de carbură de siliciu.

20

Decizia Comisiei Europene în cazul nr. COMP IV/M.774 – Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM. 21

Decizia Comisiei Europene în cazul nr. COMP IV/M.774 – Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM. 22

Ferosiliciu. 23

Oxid de aluminiu sau oxid de zinc.

8

Dimensiunea geografică

(46) Piaţa producţiei şi comercializării carburii de siliciu este caracterizată de importuri, atât din

ţări din UE, cât şi de ţări din afara UE. Costurile de transport nu constituie, în general, o

barieră semnificativă pentru importuri24

.

(47) În practica sa decizională, Comisia Europeană25

a considerat că, în anumite cazuri, piaţa

relevantă geografică a carburii de siliciu ar putea fi cel puţin SEE.

(48) Cu toate acestea, în scopul analizei prezentei operaţiuni de concentrare economică, piaţa

relevantă geografică pentru produsul carbură de siliciu va fi definită ca fiind teritoriul

României, luându-se în considerare adoptarea unei abordari cât mai precaute faţă de impactul

operaţiunii de concentrare economică analizată pe cea mai restrânsă arie geografică posibilă,

respectiv teritoriul României, Elsid şi Electrocarbon fiind singurii producători de carbură de

siliciu din România.

C. Producerea şi comercializarea de electrozi grafitați

(49) Electrozii grafitați se obțin prin grafitizarea la temperaturi înalte (până la 3.000o C) a cocsului

de petrol calcinat după ce acesta a fost în prealabil extrudat în corpuri solide și apoi

prelucrate.

(50) Electrozii grafitați sunt utilizați în industria siderurgică, în cea mai mare măsură, la cuptoarele

electrice cu arc, dar și la producerea feroaliajelor. În instalaţiile de tratament secundar al

oţelului (tratament la oală) sunt utilizaţi electrozi grafitaţi cu diametru mai mic (în general

150mm-350mm), în timp ce electrozii utilizaţi pentru topirea oţelului au diametre mai mari

(în general 350mm-700mm).

(51) Nu există produse substituibile pentru electrozii grafitați. În România, singurul producător de

electrozi grafitaţi este Electrocarbon.

(52) Având în vedere că pe această piaţă activează doar Electrocarbon, în scopul analizei prezentei

operaţiuni de concentrare economică nu este necesară o definire exactă a pieţei relevante a

produsului în sensul definirii unor pieţe distincte pentru electrozii grafitaţi folosiţi pentru

topire sau pentru tratament la oală.

(53) Prin urmare, în scopul prezentei analize, piaţa relevantă a produsului este piaţa producerii şi

comercializării de electrozi grafitaţi.

Dimensiunea geografică

(54) Piaţa pentru producţia şi comercializarea electrozilor grafitaţi este caracterizată de importuri şi

exporturi atât din/către ţări din UE, cât şi din afara UE.

(55) Pe piața electrozilor grafitați din România activează doar Electrocarbon care exportă cea mai

mare parte a producţiei sale de electrozi grafitaţi, [...].

(56) În acelaşi timp există şi importuri semnificative de electrozi grafitaţi, majoritatea din ţări din

UE, dar şi din afara UE (Rusia, Ucraina, China şi SUA).

(57) În scopul analizei prezentei concentrări economice, luând în considerare că, Elsid nu

activează pe această piaţă, importurile de electrozi grafitaţi sunt semnificative, iar cota de

piaţă a Electrocarbon este scăzută, definirea pieţei relevante geografice poate fi lăsată

deschisă.

D. Producerea şi comercializarea de energie electrică

24

Partea notificatoare estimează costurile de transport pentru carbura de siliciu între [...]%-[...]% din preţ, în funcţie de

ţara de destinaţie/provenienţă şi de modul de transport (rutier, feroviar, naval), precum şi de cantităţi. 25

Decizia Comisiei Europene în cazul nr. COMP IV/M.774 – Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM.

9

(58) Electrocarbon şi Elsid sunt producători de energie electrică din surse regenerabile (Centrale

Hidroelectrice de Mica Putere). Activitatea de producere şi comercializare a energiei electrice

se desfăşoară pe bază de licenţe obţinute de la ANRE.

(59) În scopul prezentei analize, piaţa relevantă a produsului este piaţa producerii şi comercializării

de energie electrică.

Dimensiunea geografică

(60) Conform practicii Comisiei Europene şi a Consiliului Concurenţei piaţa relevantă geografică

pentru producerea şi comercializarea de energie electrică este reprezentată de teritoriul

cuprins între graniţele naţionale. În România, ţinând seama de situaţia tranzacţiilor cu energie

electrică, a importurilor şi exporturilor realizate la nivelul României, de nivelul actual al

interconexiunilor dintre ţara noastră şi ţările învecinate, precum şi de reglementările/regulile

de operare aplicabile, reiese că piaţa geografică relevantă este reprezentată de teritoriul

României26

.

(61) Având însă în vedere cotele de piaţa foarte mici ale Electrocarbon şi Elsid, în scopul analizei

prezentei operaţiuni de concentrare economică definiţia precisă a pieţei relevante geografice a

produsului poate rămâne deschisă.

E. Comercializarea de certificate verzi27

din România

(62) Având în vedere că sunt producători de energie electrică din surse regenerabile (Centrale

Hidroelectrice de Mica Putere), Electrocarbon şi Elsid beneficiază de certificate verzi, pe care

le comercializează.

(63) Piaţa certificatelor verzi este o piaţă auxiliară pieţei producerii şi comercializării de energie

electrică, piaţă pe care producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie şi

furnizorii tranzacţionează certificate verzi. Aceste tranzacţii se pot realiza fie pe bază de

contracte bilaterale, fie pe piaţa centralizată a certificatelor verzi.

(64) Astfel, în scopul prezentei analize, piaţa relevantă a produsului este piaţa comercializării de

certificate verzi.

Dimensiunea geografică

(65) Având în vedere că piaţa comercializării certificatelor verzi este o piaţă

complementară/auxiliară pieţei producerii şi comercializării de energie electrică, precum şi

faptul că, la nivelul României, nu există restricţii teritoriale în ceea ce priveşte

comercializarea certificatelor verzi, piaţa geografică relevantă este reprezentată de teritoriul

României.

În concluzie, în scopul analizei operaţiunii de concentrare economică notificate au fost definite

următoarele pieţe relevante:

Piaţa producerii şi comercializării de cocs de petrol calcinat din România;

Piaţa producerii şi comercializării de carbură de siliciu din România;

Piaţa producerii şi comercializării de electrozi grafitaţi din România;

Piaţa producerii şi comercializării de energie electrică din România;

Piaţa comercializării de certificate verzi din România.

26

Raportul Consiliului Concurenţei privind rezultatele preliminare ale investigaţiei sectoriale pe piaţa energiei electrice

din România. 27

Certificat verde - titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităţi de energie electrică.

10

V. Analiza efectelor operaţiunii de concentrare economică asupra mediului

concurenţial

A. Producerea şi comercializarea de cocs de petrol calcinat din România;

(66) Analiza impactului pe care îl va avea operaţiunea de concentrare notificată se va realiza pe

cea mai restrânsă definiţie a pieţei relevante geografice, şi anume, teritoriul României.

(67) Pe această piaţă cererea este reprezentată, în principal de Alro SA, precum şi de întreprinderi

active în industria siderurgică sau a prelucrării metalelor (ArcelorMittal SA, Hoeganaes

Corporation Europe SA, COS Târgovişte SA).

(68) Alro SA şi clienţii din industria siderurgică utilizează cocs de petrol calcinat din producţie

internă, dar şi cocs de petrol calcinat pe care îl importă în mod direct.

(69) Elsid şi Electrocarbon produc şi comercializează cocs de petrol calcinat în România şi, prin

urmare, cele două întreprinderi sunt concurente din punctul de vedere al capacităţilor de

producţie. Electrocarbon comercializează însă întreaga cantitate de cocs de petrol calcinat pe

care o produce către Elsid, iar Elsid vinde cea mai mare parte din această cantitate către Alro

SA, iar cealaltă parte la export. Electrocarbon vinde în România, în mod direct, doar o

cantitate mică de cocs de petrol calcinat, obţinut ca produs secundar din procesul de producere

a electrozilor grafitaţi.

(70) Anterior operaţiunii de concentrare economică, Elsid şi Electrocarbon au încheiat o serie de

contracte de vânzare prin care Elsid vinde către Electrocarbon cocs de petrol brut, iar

Electrocarbon vinde către Elsid cocs de petrol calcinat şi carbură de siliciu. Contractele de

vânzare-cumpărare existente între Elsid şi Electrocarbon fac ca structura din punct de vedere

concurenţial a pieţei producţiei şi comercializării de cocs de petrol calcinat să sufere

modificări nesemnificative ca urmare a operaţiunii de concentrare economică notificată.

Analiza impactului operaţiunii asupra mediului concurenţial a luat în considerare însă faptul

că Electrocarbon produce cocs de petrol calcinat care ar putea fi comercializat de către acesta

în mod direct pe piaţa din România sau în afara României.

(71) În cazul industriei siderurgice, utilizat la recarburarea oţelului, cocsul de petrol calcinat ar

putea fi substituit cu antracitul. În procesul de obţinere a aluminiului, cocsul de petrol calcinat

nu poate fi substituit cu alte produse.

(72) Având în vedere faptul că Elsid şi Electrocarbon sunt cei mai mari producători din Româania

de cocs de petrol calcinat, impactul concentrării va fi analizat, pentru scopul prezentei

operaţiuni, luându-se în considerare fiecare din cele două utilizări principale ale cocsului de

petrol calcinat, pentru recarburare şi pentru industria aluminiului.

Cocsul de petrol calcinat recarburant

(73) Elsid şi Electrocarbon sunt cei mai mari producători de cocs de petrol calcinat recarburant din

România. Din informaţiile deţinute de Consiliul Concurenţei reiese faptul că pe piaţa

românească mai există un producător mai mic de cocs de petrol calcinat, şi anume Industrial

Trans Cocs SRL, care a avut în ultimii trei ani o medie anuală a vânzărilor de 3.179 tone28

.

(74) Presiunea concurenţială pe acest segment de piaţă vine şi din partea importurilor realizate, în

mare lor majoritate, direct de către utilizatori. Astfel, pe piaţa românească a cocsului de petrol

calcinat pentru recarburare, în anul 2014, luând în considerare antracitul, ca produs

substituibil cu cosul de petrol calcinat, Elsid ar deţine o cotă de piaţă de [...]%, iar

Elecrocarbon de [...]%. Cota de piață combinată a părţilor implicate, în urma implementării

concentrării economice, ar fi de ~[...]%, importurile deţinând în această situaţie cea mai

importantă pondere în piaţă, respectiv ~[...] %.

28

Răspunsul Industrial Trans Cocs SRL, înregistrat cu la Consiliul Concurenţei cu nr. RG 8205/09.07.2015.

11

(75) Dacă se ia în considerare o definire mai restrânsă a pieţei, mai exact fără a se considera

antracitul subsituibil cocsuluiui de petrol calcinat pentru recarburare, cotele de piaţă ale

părţilor implicate în operaţiunea analizată, în anul 2014, ar fi de [...]% (Elsid), respectiv [...]%

(Electrocarbon). Cota de piață însumată a părţilor implicate, în urma implementării

concentrării economice, ar fi astfel de [...]%.

(76) Având în vedere faptul că pieţe afectate29

sunt acele pieţe relevante ale produsului în care, pe

teritoriul României sau pe o parte a acestuia, concentrarea va conduce la o cotă de piaţă

combinată de 20% sau mai mult, în cazul relaţiilor pe orizontală, în situaţia unei definiri

restrânse a pieţei cocsului de petrol pentru recarburare, fără a lua în calcul produsul

substituibil, respectiv antracitul, după realizarea operaţiunii ar rezulta o astfel de piaţă

afectată.

(77) În prima etapă de analiză a unei concentrări economice realizată pe orizontală, pentru

identificarea operaţiunilor problematice din punct de vedere concurenţial, se utilizează cotele

de piaţă deţinute de întreprinderile implicate şi indicele de concentrare a pieţei, rezultat în

urma operaţiunii respective.

(78) Indicele de concentrare pe piaţa românească a cocsului de petrol calcinat pentru recarburare,

fără a lua în considerare antracitul, şi variaţia acestuia vor avea următoarele valori:

- anterior concentrării: IHH = [...]

- după concentrare: IHH = [...]

- delta IHH: = [...]

(79) Prin urmare, în cazul analizat, piaţa românească a cocsului de petrol calcinat pentru

recarburare, este puternic concentrată atât înainte, cât şi după realizarea operaţiunii de

concentrare economică notificată. Conform regulilor de concurenţă, operaţiunea de

concentrare economică indică o piaţă puternic concentrată, care creează îngrijorări

concurenţiale pe plan orizontal, întrucât IHH este mai mare de 2000, iar delta IHH depăşeşte

valoarea de 150.

(80) Conform Orientărilor privind Concentrările Orizontale,30

puterea pe piață, barierele la

intrarea pe piaţă sunt, de asemenea, importante în evaluarea posibilității de afectare a

concurenţei de către entitatea rezultată în urma operaţiunii de concentrare economică.

(81) Presiunea concurențială asupra unui furnizor nu este exercitată doar de concurenții acestuia, ci

poate proveni, de asemenea, de la clienții acestuia. Nici chiar întreprinderile cu cote de piață

ridicate nu sunt capabile, după concentrare, să creeze obstacole semnificative în calea

concurenței efective, în special prin funcționarea, într-o mare măsură, în mod independent față

de clienții lor, în cazul în care aceştia din urmă dețin o putere de cumpărare compensatorie.

(82) În acest context, puterea de cumpărare compensatorie trebuie privită ca o putere de negociere

a cumpărătorului față de vânzător, în cadrul negocierilor comerciale datorită dimensiunii sale,

relevanței sale comerciale pentru vânzător, precum și capacității respectivului cumpărător de a

apela la furnizori alternativi.

(83) În cazul de faţă, pe acest segment de piaţă, utilizatorii de cocs de petrol calcinat pentru

recarburare au putere de cumpărare compensatorie, fiind întreprinderi mari şi aparţinând unor

grupuri importante de întreprinderi.

(84) De asemenea, utilizatorii de cocs de petrol calcinat din România se pot reorienta uşor către

furnizori alternativi de cocs de petrol calcinat pentru recarburare, atât din afara României, cât

şi din România.

29 Anexa 1 secţiunea 6 „Pieţele afectate” din Regulamentul privind concentrările economice, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr.553 bis/5.08.2010, cu modificările şi completările ulterioare. 30

Orientări privind evaluarea concentrărilor orizontale în temeiul Regulamentului Consiliului privind controlul

concentrărilor economice între întreprinderi, publicate în JO 2004/ C31/ 03.

12

(85) Principalii consumatori de cocs de petrol calcinat recarburant chestionaţi în cadrul analizei de

piaţă consideră că operaţiunea de concentrare economică nu va afecta concurenţa sau

activitatea întreprinderilor respective, deoarece se pot orienta uşor către produse

substituibile31

şi/sau furnizori externi.

(86) Din analiza informaţiilor furnizate de INS şi ANV cu privire la importurile de cocs de petrol

calcinat32

a reieşit faptul că acestea provenit în special din China, Belgia, Germania, Slovenia,

Italia şi Olanda, iar importurile de antacit au provenit în special din Rusia, Ucraina, China,

Italia şi Slovacia. Aceste elemente de fapt vin să confirme afirmaţiile părţii notificatoare

conform cărora nu există bariere la intrarea pe piaţă a producătorilor externi de cocs de petrol

calcinat, atât în ceea ce priveşte costurile de transport, cât şi barierele de natură legală sau

tarifară.

Cocsul de petrol calcinat anodic

(87) Cocsul de petrol calcinat anodic este utilizat în industria aluminiului la fabricarea anozilor la

cuvele de electroliză. Pentru industria aluminiului, cocsul de petrol calcinat nu poate fi

substituit cu alte produse.

(88) În România există un singur producător de aluminiu, Alro SA, care este şi cel mai mare

producător de aluminiu primar din Europa Centrală şi de Est (exceptând Rusia) şi unul din cei

mai mari din UE. Alro SA este singurul cumpărător de cocs de petrol calcinat anodic din

România şi este, de asemenea, şi importator de cocs de petrol calcinat anodic pentru uzul

propriu.

(89) Oferta este reprezentată de către Elsid şi de către furnizorii externi de cocs de petrol calcinat

(Alro SA îşi importă în mod direct o parte din necesarul de cocs de petrol calcinat de calitate

anodică). Pe piaţa din România, doar Elsid şi Electrocarbon produc cocs de petrol calcinat

anodic. Electrocarbon are cele mai mari capacităţi de producţie de cocs de petrol calcinat din

România. În acest context, între Elsid şi Electrocarbon au fost încheiate o serie de contracte de

vânzare prin care Elsid vinde către Electrocarbon cocs de petrol brut33

, iar Electrocarbon

vinde către Elsid întreaga cantitate de cocs de petrol calcinat, precum şi carbură de siliciu.

Contractele de vânzare / cumpărare existente între Elsid şi Electrocarbon fac ca structura din

punct de vedere concurenţial a pieţei producţiei şi comercializării de cocs de petrol calcinat să

sufere modificări nesemnificative ca urmare a operaţiunii de concentrare economică

notificată. Cu toate acestea analiza impactului operaţiunii asupra mediului concurenţial a luat

în considerare faptul că Electrocarbon produce cocs de petrol calcinat care ar putea fi

comercializat de către acesta în mod direct pe piaţa din România sau în afara României.

(90) Astfel, Elsid are o capacitate de producţie de cocs de petrol calcinat de [...] tone, folosită în

anul 2014 în proporţie de [...]%, iar [...]% din producţia obţinută a fost cocs de petrol calcinat

anodic, vândut la export. Electrocarbon are o capacitate de producţie de cocs de petrol

31

Antracit. 32

Informațiile cu privire la importurile de cocs petrol calcinat recarburant au fost estimate pe baza informațiilor ANV şi

INS. Întrucât nu există nicio precizare cu privire la tipul de cocs de petrol calcinat importat (recarburant sau anodic) au

fost considerate ca fiind importuri de cocs de petrol calcinat recarburant importurile mici (în principiu, 20 - 100 tone)

întrucât în general importurile de cocs de petrol calcinat anodic sunt în cantități mari. 33

Contractul nr. 3534 din 03.08.2012 încheiat între Elsid, în calitate de furnizor, și Electrocarbon, în calitate de

cumpărător, având ca obiect vânzarea-cumpărarea de cocs de petrol brut (materia primă pentru cocsul de petrol

calcinat), valabil de la 01.01.2013 până la 31.12.2013 și modificat succesiv prin acte adiționale. Contractul nr. 01 din

03.01.2014 încheiat între Elsid, în calitate de furnizor, și Electrocarbon, în calitate de cumpărător, având ca obiect

vânzarea-cumpărarea de cocs de petrol brut (materia primă pentru cocsul de petrol calcinat), valabil până la 31.12.2014,

modificat succesiv prin acte adiționale și prelungit până la 31.12.2015. 33

Contractul nr. 01/2010 încheiat între Elsid, în calitate de cumpărător, și Electrocarbon, în calitate de vânzător, având

ca obiect vânzarea-cumpărarea de cocs de petrol calcinat, valabil până la 31.12.2010, modificat și prelungit succesiv

prin acte adiționale, pe perioade de câte un an, până la 31.12.2014.

13

calcinat de [...] tone, folosită în anul 2014 în proporţie de [...]%, toată cantitatea de cocs de

petrol calcinat anodic, respectiv [...]% din producţia totală realizată, fiind vândută către Elsid.

Elsid, din cantitatea totală de cocs de petrol calcinat anodic, produsă şi achiziţionată de la

Electocarbon, vinde către Alro SA [...] şi la export [...]%. Astfel, în urma realizării operaţiunii

de concentrare economică, cele două întreprinderi vor deţine o capacitate de producţie totală

de cocs de petrol calcinat de [...] tone.

(91) În anul 2014, Electocarbon a vândut întreaga cantitate de cocs de petrol calcinat anodic

produsă către Elsid, Elsid activând pe piaţa românească prin vânzările realizate către Alro SA

şi deţinând în anul 2014 o cotă de piaţă de [...]%, concurenţa fiind dată doar de importurile

realizate în mod direct de către Alro SA ([...]%).

(92) Aşa cum a fost menţionat anterior, pe această piaţa presiunea concurenţială este reprezentată

de importuri (efectuate direct de Alro SA) ce au provenit în principal din China și Rusia. Din

informațiile părţii notificatoare, producătorii de cocs de petrol calcinat din aceste țări au

costuri de producție foarte scăzute întrucât sunt integrați pe verticală (activități de extracție

țiței, rafinare și calcinare), ceea ce le permite să practice prețuri foarte competitive chiar dacă

acestea includ și costuri de transport. Totodată, în ceea ce privește costurile de transport,

acestea pot avea o pondere de până la [...]% din preţ, însă această pondere variază în funcţie

de ţara de provenienţă, de cantităţi, de condiţiile de transport etc.

(93) În perioada analizată cota de piaţă a Elsid a fost fluctuantă şi a depins de contractul de

furnizare încheiat cu Alro SA. În cazul în care Alro SA ar decide să schimbe furnizorul,

singura opţiune a Elsid este, cel mai probabil, vânzarea la export, reorientarea către industria

siderurgică fiind mai dificilă din cauza cantităţilor mici de cocs de petrol calcinat ce sunt

utilizate în această industrie, precum şi din cauza substituibilităţii, în anumite situaţii, a

cocsului de petrol calcinat pentru recarburare cu antracitul mai ieftin. Aceste considerente

sunt confirmate şi de date istorice. Astfel, în anul 2011, Alro SA a cumpărat majoritatea

necesarului de cocs de petrol calcinat, [...] tone, din ţări din afara UE şi doar [...] de tone de la

Elsid. În acelaşi timp, Elsid a vândut la export [...] tone de cocs de petrol calcinat (incluzând

atât producţia proprie, cât şi cocsul de petrol calcinat achiziţionat de la Electrocarbon).

(94) În răspunsul la solicitarea de informaţii a Consiliului Concurenţei, Alro SA a afirmat că, în

cazul în care preţurile practicate de furnizorul intern nu ar urma tendinţele internaţionale, are

posibilitatea de a apela la surse alternative, având deja stabilite relaţii de colaborare cu diverşi

furnizori de cocs de petrol calcinat.

Analiza impactului operaţiunii de concentrare asupra furnizorilor de cocs de petrol brut

(95) Având în vedere că la producerea cocsului de petrol calcinat se utilizează cocs de petrol brut,

iar Elsid şi Electrocarbon sunt cei mai mari consumatori de cocs de petrol brut din România,

în cele ce urmează va fi analizat şi eventualul impact al concentrării notificate asupra

furnizorilor de cocs de petrol brut din România.

(96) Aşa cum a fost menţionat anterior, cocsul de petrol brut este un produs rezidual rezultat în

urma procesului de rafinare a ţiţeiului şi, prin urmare, calitatea şi cantitatea lui depinde de

calitatea şi cantitatea de ţiţei prelucrat. De asemenea, trebuie menţionat că produsul cocs de

petrol brut poate fi utilizat drept combustibil sau pentru calcinare. Cocsul de petrol cu conţinut

redus de sulf este mai scump şi nu este, în general, folosit drept combustibil.

(97) În România, pe lângă Elsid şi Electrocarbon, mari consumatori de cocs de petrol brut sunt şi

producătorii de ciment care îşi achiziţionează o parte din materia primă intern de pe piaţa

internă, şi o altă parte din import.

(98) Elsid achiziţionează materie primă de [...] şi ocazional de la [...], iar Electrocarbon

achiziţionează materie primă doar de la [...] şi [...].

14

(99) Analiza de piaţă a indicat faptul că, în ultimii trei ani, respectiv în fiecare an din perioada

2012-2014, achiziţiile cumulate de cocs de petrol brut ale Elsid şi Electrocarbon au avut o

pondere de [...]%, [...]%, respectiv [...]% din vânzările totale de cocs de petrol brut din

România şi o pondere de [...]%, [...]% respectiv [...]% din vânzările totale de cocs de petrol

brut ale rafinăriilor din România.

(100) În răspunsul la solicitările Consiliului Concurenţei, companiile petroliere au afirmat faptul că

operaţiunea de concentrare economică notificată nu le va afecta activitatea, în principal

deoarece:

- cocsul de petrol brut este un produs secundar ce rezultă din prelucrarea ţiţeiului, iar

comercializarea acestuia nu este desfăşurată în mod continuu şi permanent,

- produsul este comercializat atât către clienţi interni, cât şi externi, iar printre clienţii interni

sunt şi companii de pe piaţa cimentului.

B. Producerea şi comercializarea de carbură de siliciu din România

(101) Atât Electrocarbon, cât și Elsid produc şi comercializează carbură de siliciu. Conform

informaţiilor funizate de partea notificatoare, în ultimii trei ani (2012-2014) doar Elsid a

comercializat carbură de siliciu către beneficiarii de pe piața din România. Ca şi în cazul

cocsului de petrol calcinat, Electrocarbon nu a avut vânzări directe în România, ci doar către

Elsid. Contractele de vânzare de carbură de siliciu între Elsid şi Electrocarbon conduc la

situaţia în care operaţiunea de concentrare economică notificată va avea efecte reduse asupra

structurii concurenţiale actuale a pieţei producţiei şi comercializării de carbură de siliciu din

România.

(102) Din informaţiile Consiliului Concurenţei nu există alţi producători interni de carbură de

siliciu. Pe această piaţă presiunea concurenţială este reprezentată de importuri ce au provenit,

în perioada analizată, în principal din ţări din afara UE.

(103) Aşa cum rezultă din datele şi informaţiile prezentate de părţile implicate în operaţiunea de

concentrare economică analizată, Electrocarbon a vândut întreaga cantitate de carbură de

siliciu produsă către Elsid, Elsid fiind activă pe piaţa românească prin vânzările realizate către

clienţi interni şi deţinând, în anul 2014, o cotă de piaţă de ~[...]%, concurenţa fiind

reprezentată de importuri ([...]%).

(104) Principalele cantități de carbură de siliciu importate în România provin din țări din afara UE.

Potrivit informațiilor furnizate de partea notificatoare, există taxe vamale pentru carbura de

siliciu pentru importuri din afara UE, dar producătorii din aceste țări au costuri de producție

scăzute, ceea ce le permite să practice prețuri competitive, chiar şi incluzând costurile de

transport şi taxele vamale, în special datorita accesului la surse de energie ieftine. De altfel,

importurile de carbură de siliciu din ţările menţionate au făcut în trecut obiectul unor taxe

anti-dumping impuse de UE34

.

(105) În ceea ce priveşte capacităţile de producţie, Elsid are o capacitate de producţie de [...] tone de

carbură de siliciu pe an, în timp ce Electrocarbon are o capacitate de producţie de [...] tone de

carbură de siliciu pe an. Pentru anul 2014, nivelul de utilizare a capacităţilor de producţie a

fost de [...]%, respectiv [...]%

(106) Având în vedere considerentele de mai sus, se poate prezuma în mod rezonabil că prin

operaţiunea de concentrare notificată nu se vor ridica obstacole semnificative în calea

34

Ex. Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing definitive anti-dumping duties on imports of silicon carbide

originating in the People's Republic of China, the Russian Federation and Ukraine and prolonging the undertaking

accepted by Commission Decision 94/202/EC, COM/2000/0231 final.

15

concurenţei efective pe piaţa relevantă a producerii şi comercializării carburii de siliciu din

România.

C. Producţia şi comercializarea de electrozi grafitați din România

(107) Electrocarbon este singurul producător de electrozi grafitaţi din România. Pe această piaţă

presiunea concurenţială este reprezentată de importuri ce au provenit, în perioada analizată, în

principal de la furnizori din UE, dar şi din ţări din afara UE.

(108) Materiile prime pentru producerea electrozilor grafitaţi sunt cocsul de petrol calcinat, smoala

şi cocsul metalurgic.

(109) Nu există suprapuneri între activităţile Electrocarbon şi Elsid pe acestă piaţă deoarece Elsid

nu a produs în ultimii trei ani electrozi grafitaţi. Electrocarbon produce electrozi grafitaţi

folosind cocs petrolier calcinat [...], iar cocsul de petrol brut utilizat pentru producerea

cocsului petrolier calcinat este achiziţionat de Electrocarbon în mod direct de la [...] sau din

import. Aproximativ [...]% din producţia de electrozi grafitaţi a Electrocarbon este exportată

în mod direct, iar în anul 2014, Electrocarbon a avut o cotă de piaţă în România de

aproximativ [...]%.

(110) Potrivit informațiilor furnizate de către partea notificatoare, pentru importul electrozilor

grafitaţi nu există taxe vamale, singurele restricții fiind pentru țări ca Iran, Coreea de Nord,

având în vedere caracterul de “material cu dublă utilizare”35

. Pentru electroziii grafitați

costurile de transport nu influențează importurile având o pondere de max. [...]% din valoarea

produsului.

(111) În ceea ce priveşte capacitatea de producţie a electrozilor grafitaţi, Electrocarbon are o

capacitate de producţie de 15.000 tone. Pentru anul 2014, nivelul de utilizare a capacităţilor de

producţie a fost de [...]%,

(112) Având în vedere considerentele de mai sus, se poate prezuma în mod rezonabil că prin

operaţiunea de concentrare notificată nu se vor ridică obstacole semnificative în calea

concurenţei efective pe piaţa relevantă a producerii şi comercializării electrozilor grafitaţi din

România.

D. Producţia şi comercializarea energiei electrice şi piaţa comercializării de certificate

verzi din România

(113) În prezent, atât Elsid, cât și Electrocarbon dețin microhidrocentrale (MHC) și participă la

piața naţională de producere și comercializare de energie electrică și, respectiv, de certificate

verzi. Elsid a vândut energie electrică atât pe baza licenţei de producător, cât şi pe baza

licenţei de furnizor.

(114) Cotele de piață însumate deținute pe cele două piețe sunt reduse, respectiv sub [...]% pe piața

naţională de producere și comercializare de energie electrică și sub [...]% pe piața

comercializării de certificate verzi .

(115) Aceste activități vor continua și după realizarea concentrării economice însă trebuie precizat

că, în urma procesului de divizare a Elsid, centralele hidroelectrice de mică putere (CHEMP)

Ialomița 1 (Moroieni), Ialomița 2 (Pietroșița), Ialomița 3 (Buciumeni), Ialomița 4 (Fieni) și

35

Prin produse cu dublă utilizare se înţeleg acele produse şi tehnologii care au în mod normal utilizări civile, însă, datorită

caracteristicilor lor, pot avea aplicaţii militare sau pot contribui la dezvoltarea si producerea armelor de distrugere în

masă.

16

amenajarea hidroenergetică Ialomicioara (denumite împreună „Ialomiţa”) vor fi preluate de

MHC Water Power SA (întreprindere nouă care, conform Convenţiei, va trece sub controlul

dlui Mihai Anastasescu).

(116) Având în vedere cotele reduse de piaţă ale celor două întreprinderi, se poate prezuma în mod

rezonabil că prin operaţiunea de concentrare notificată nu se vor ridica obstacole

semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa relevantă a producerii şi comercializării

energiei electrice.

VI. Concluzii

(117) Operaţiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea de către domnul

Mihai-Emil Tufan a controlului unic direct asupra Vektor Elements SRL (întreprindere nouă

care va rezulta din divizarea Metaleuroest SRL), Elsid Service SRL, Diamant Consult SRL şi

Ecowatt Invest SRL, precum şi a controlului unic indirect asupra Elsid SA şi Electrocarbon

SA, în baza Convenţiei încheiată în data de 6 iulie 2015 între dl. Mihai-Emil Tufan, dl. Mihai

Anastasescu, dna. Emilia Anastasescu, Vivaio SRL, Elsid SA, Metaleuroest SRL, Hidrotehnica

Galaţi SA, Soceram SA, Electrocarbon SA, Dobromin SA, Cemart Invest SA, Cemrom SA,

Ecowatt Invest SRL, a fost analizată din prisma prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996,

republicată, cu modificările și completările ulterioare privitoare la controlul concentrărilor

economice, precum şi ale prevederilor Regulamentului privind concentrările economice.

(118) Fără a aduce atingere aplicării art. 5 din lege, prezenta operaţiune de concentrare economică a

fost analizată ex-ante din perspectiva posibilului impact asupra mediului concurenţial.

(119) În cazul prezentei operaţiuni de concentrare economică au fost definite următoarele pieţe

relevante:

- Piaţa producerii şi comercializării de cocs de petrol calcinat din România;

- Piaţa producerii şi comercializării de carbură de siliciu din România;

- Piaţa producerii şi comercializării de electrozi grafitaţi din România;

- Piaţa producerii şi comercializării de energie electrică din România;

- Piaţa comercializării de certificate verzi din România.

(120) Pe piaţa producerii şi comercializării de cocs de petrol calcinat din România cererea este

reprezentată de Alro SA, dar şi de întreprinderi active în industria siderurgiei sau a prelucrării

metalelor (ArcelorMittal SA, Hoeganaes Corporation Europe SA, Donasid SA, COS

Târgovişte). Alro SA şi clienţii din industria siderurgică utilizează cocs de petrol calcinat atât

din producţie internă, cât şi cocs de petrol calcinat pe care îl importă direct. Alro SA este cel

mai mare consumator de cocs de petrol calcinat din România.

(121) În cazul industriei siderurgice, pentru recarburarea oţelului, cocsul de petrol calcinat poate fi

substituit, în anumite situaţii, cu antracitul. În procesul de obţinere a aluminiului, cocsul de

petrol calcinat nu poate fi substituit.

(122) Cel mai mare consumator de cocs de petrol calcinat din România este Alro SA. Atât Alro SA,

cât şi clienţii mijlocii şi mari, menţionaţi anterior, dispun de o putere de cumpărare

compensatorie, dată atât de mărimea întreprinderilor respective şi de apartenenţa lor la grupuri

internaţionale, cât şi de faptul că au acces facil la furnizori externi. Costurile de transport nu

reprezintă o barieră importantă în calea importurilor de cocs de petrol calcinat, ce provin atât

din ţări din UE, cât şi din ţări din afara UE. De asemenea, nu există bariere legislative şi

tarifare semnificative.

(123) Pe această piaţă, oferta este reprezentată în principal de Elsid şi de furnizorii externi de cocs

de petrol calcinat. Pe piaţa din România, doar Elsid şi Electrocarbon produc cocs de petrol

17

calcinat36

. Electrocarbon are cele mai mari capacităţi de producţie de cocs de petrol calcinat

din România, dar nu are o prezenţă proprie pe piaţă deoarece anterior operaţiunii de

concentrare economică, Elsid şi Electrocarbon au încheiat o serie de contracte de vânzare prin

care Elsid vinde către Electrocarbon cocs de petrol brut, iar Electrocarbon vinde către Elsid

cocs de petrol calcinat şi carbură de siliciu. Contractele de vânzare-cumpărare existente între

Elsid şi Electrocarbon fac ca structura din punct de vedere concurenţial a pieţei producţiei şi

comercializării de cocs de petrol calcinat să sufere modificări nesemnificative ca urmare a

realizării operaţiunii de concentrare economică notificată.

(124) Principalii beneficiari ai cocsului de petrol calcinat, chestionaţi de Consiliul Concurenţei în

cadrul analizei de piaţă37

, consideră că operaţiunea de concentrare economică nu va afecta

concurenţa sau activitatea întreprinderilor proprii, datorită alternativelor pe care le au în

alegerea furnizorilor externi şi în unele cazuri, a furnizorilor externi de antracit.

(125) Cota de piaţă a Elsid este fluctuantă şi dependentă într-o oarecare măsură de relaţia

contractuală cu cel mai mare consumator de cocs de petrol calcinat din România, Alro SA.

(126) Prin urmare, consolidarea poziţiei deţinute de Elsid pe piaţa producţiei şi comercializării de

cocs de petrol calcinat din România, ca urmare a realizării concentrării economice, ar putea fi

contracarată de puterea de cumpărare compensatorie a principalilor beneficiari, în condiţiile

accesului uşor şi viabil din punct de vedere economic al acestora la furnizori externi.

(127) Având în vedere considerentele de mai sus, se poate prezuma în mod rezonabil că prin

operaţiunea de concentrare notificată nu se vor ridică obstacole semnificative în calea

concurenţei efective pe piaţa relevantă a producerii şi comercializării cocsului de petrol

calcinat din România.

(128) Pe piaţa producerii şi comercializării de carbură de siliciu din România cererea este

reprezentată de întreprinderi active în industria siderurgică sau a prelucrării metalelor. Aceste

întreprinderi utilizează carbură de siliciu produsă în România, dar şi carbură de siliciu pe care

o importă în mod direct. Carbura de siliciu poate avea două utilizări principale: industria

metalurgică (dezoxidarea zgurei) şi industria prelucrării metalelor (abrazive, refractare sau

alte aplicaţii industriale). În industria prelucrării metalelor consumul specific de carbură de

siliciu este redus, iar volumul cererii de carbură de siliciu din România depinde de numărul şi

mărimea întreprinderilor active în industrie.

(129) Pe această piaţă, oferta este reprezentată de către Elsid şi de către furnizorii externi de carbură

de siliciu. În România, doar Elsid şi Electrocarbon produc carbură de siliciu. Electrocarbon

deţine capacităţi de producţie de carbură de siliciu în România, dar nu are o prezenţă proprie

pe piaţa internă. Electrocarbon comercializează în mod direct carbură de siliciu doar în afara

ţării. Ca şi în cazul cocsului de petrol calcinat, între Elsid şi Electrocarbon au fost încheiate

contracte de vânzare de carbură de siliciu (de la Electrocarbon către Elsid). Aceste contracte

conduc la situaţia în care operaţiunea de concentrare economică notificată va avea efecte

reduse asupra structurii concurenţiale actuale a pieţei producţiei şi comercializării de carbură

de siliciu din România.

(130) Principalii beneficiari ai carburii de siliciu, chestionaţi de Consiliul Concurenţei în cadrul

analizei de piaţă, consideră că operaţiunea de concentrare economică nu va afecta concurenţa

sau activitatea întreprinderilor proprii, datorită alternativelor pe care le au în alegerea

furnizorilor externi.

(131) Trebuie menţionat că importurile de carbură de siliciu reprezintă cea mai mare parte a ofertei

interne, ponderea Elsid în totalul vânzărilor interne fiind de aproximativ [...]% în anul 2014.

Elsid şi Electrocarbon exportă cea mai mare parte a producţiei (vânzările din România

36

Mai există un producător de cocs de petrol calcinat, Industrial Trans Cocs SRL, care produce însă cantităţi foarte mici

comparativ cu capacităţile de producţie ale Elsid şi Electrocarbon. 37

Alro SA, ArcelorMittal SA, Hoeganaes Corporation Europe SA, COS Târgovişte SA.

18

reprezintă doar [...]% din vânzările totale ale Elsid şi Electrocarbon).

(132) Având în vedere considerentele de mai sus, se poate prezuma în mod rezonabil că prin

operaţiunea de concentrare notificată nu se vor ridica obstacole semnificative în calea

concurenţei efective pe piaţa relevantă a producerii şi comercializării carburii de siliciu din

România.

(133) Pe piaţa producerii şi comercializării de electrozi grafitaţi cererea este reprezentată, în cea mai

mare parte, de întreprinderi active în industria siderurgiei. Principalii beneficiari din industria

siderurgică utilizează electrozi grafitaţi din producţia internă, dar şi electrozi pe care îi

importă în mod direct.

(134) Pe această piaţă, oferta este reprezentată de către Electrocarbon şi de către furnizorii externi

de electrozi grafitaţi. Pe piaţa din România, doar Electrocarbon produce electrozi grafitaţi,

Elsid nu a produs în ultimii trei ani, electrozi grafitaţi. În ceea ce priveşte importurile,

electrozii grafitaţi pentru topire (cu diametre mari) sunt importaţi în mod direct de către marii

consumatori, în timp ce în cazul electrozilor grafitați pentru tratament la oală (diametre mici)

importurile se fac majoritar prin firme de trading de produse pentru metalurgie. Costurile de

transport nu reprezintă o barieră importantă în calea importurilor de electrozi grafitaţi, ce

provin atât din ţări din UE, cât şi din ţări din afara UE şi nu există informaţii cu privire la

existenţa unor bariere de altă natură38

.

(135) În anul 2014, Electrocarbon a avut în România o cotă de piaţă de aproximativ [...]%. Astfel,

importurile de electrozi grafitaţi reprezintă cea mai mare parte a ofertei interne, în timp ce

Electrocarbon exportă cea mai mare parte a producţiei (vânzările din România reprezintă doar

[...]% din vânzările totale ale Electrocarbon).

(136) Având în vedere considerentele de mai sus, se poate prezuma în mod rezonabil că prin

operaţiunea de concentrare notificată nu se vor ridica obstacole semnificative în calea

concurenţei efective pe piaţa relevantă a producerii şi comercializării electrozilor grafitaţi

din România.

(137) Pe pieţele producerii şi comercializării de energie electrică din România şi pe piaţa

comercializării de certificate verzi din România, Elsid şi Electrocarbon deţin cote de piaţă

cumulate mici sau foarte mici şi, prin urmare, operaţiunea de concentrare notificată nu

ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe respectivele pieţe relevante.

(138) În aceste condiţii, ca urmare a analizei dosarului RS-49/15.10.2015 privind concentrarea

economică ce se va realiza prin preluarea de către domnul Mihai-Emil Tufan a controlului

unic direct asupra Vektor Elements SRL (întreprindere nouă care va rezulta din divizarea

Metaleuroest SRL), Elsid Service SRL, Diamant Consult SRL şi Ecowatt Invest SRL, precum

şi a controlului unic indirect asupra Elsid SA şi Electrocarbon SA, în baza Convenţiei

încheiată în data de 6 iulie 2015 între dl. Mihai-Emil Tufan, dl. Mihai Anastasescu, dna.

Emilia Anastasescu, Vivaio SRL, Elsid SA, Metaleuroest SRL, Hidrotehnica Galaţi SA,

Soceram SA, Electrocarbon SA, Dobromin SA, Cemart Invest SA, Cemrom SA, Ecowatt Invest

SRL, se constată că, deşi operaţiunea cade sub incidenţa Legii concurenţei nr. 21/1996,

republicată, cu modificările și completările ulterioare nu există îndoieli serioase privind

compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4), ale art. 25 alin. (1) lit. d), ale art. 45 alin. (2) lit. a) din

Legea concurenţei 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 9

38

Singurele restricții fiind pentru țări ca Iran, Coreea de Nord, având în vedere caracterul de “material cu dublă

utilizare”, a se vedea nota de susbsol 77.

19

alin. (1) lit. d) din Regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului

Concurenţei, cu modificările şi completările ulterioare,

PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI

DECIDE:

Art. 1. În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezenta decizie de neobiecţiune privind

concentrarea economică ce se va realiza prin preluarea de către domnul Mihai-Emil Tufan a

controlului unic direct asupra Vektor Elements SRL (întreprindere nouă care va rezulta din

divizarea Metaleuroest SRL), Elsid Service SRL, Diamant Consult SRL şi Ecowatt Invest SRL,

precum şi a controlului unic indirect asupra Elsid SA şi Electrocarbon SA, în baza Convenţiei

încheiată în data de 6 iulie 2015 între dl. Mihai-Emil Tufan, dl. Mihai Anastasescu, dna. Emilia

Anastasescu, Vivaio SRL, Elsid SA, Metaleuroest SRL, Hidrotehnica Galaţi SA, Soceram SA,

Electrocarbon SA, Dobromin SA, Cemart Invest SA, Cemrom SA, Ecowatt Invest SRL constatându-

se că, deşi operaţiunea notificată intră sub incidenţa legii, nu există îndoieli serioase privind

compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Art.2. Domnul Mihai-Emil Tufan, cu domiciliul în [...], este obligat, conform prevederilor art. 31

alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare,

să plătească taxa de autorizare a concentrării economice notificate.

Art.3. Taxa de autorizare, calculată în conformitate cu Instrucțiunile date de Consiliul Concurenței

în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, în

funcție de cifrele de afaceri comunicate prin adresa înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RG –

16369/11.12.2015, este de 78.437 lei, echivalentul a 17.500 euro calculat la cursul de schimb

valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi lucrătoare a anului 2014.

Art.4. Suma reprezentând taxa de autorizare se va vira în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de

la data comunicării prezentei Decizii, de către domnul Mihai-Emil Tufan, cu ordin de plată tip

trezorerie, în contul RO78TREZ7005032XXX007498, deschis la Trezoreria Operativă a

Municipiului Bucureşti, beneficiar Consiliul Concurenţei, cod fiscal 8844560, cu menţiunea: ”Taxă

pentru autorizarea concentrării economice conform Legii concurentei nr. 21/1996”. O copie după

ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurenţei.

Art.5. Decizia Consiliului Concurenţei poate fi contestată, conform prevederilor art. 49 alin. 1 din

Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de

30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel București, Secția Contencios - Administrativ.

Art.6. Prezenta Decizie devine aplicabilă de la data comunicării ei.

Art.7. Direcţiile şi compartimentele de specialitate din subordinea Secretarului General şi Direcţia

Industrie şi Energie din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări aducerea la îndeplinire a

prezentei decizii.

Art.8. Prezenta Decizie se va transmite către:

20

Domnul Mihai-Emil Tufan

Domiciliu: [...]

Prin împuterniciţi:

Domnul Răzvan Dincă, Avocat Coordonator

Doamna Irina Speciac, Avocat Asociat

SCA Răzvan Dincă & Asociații

Adresa: str. Popa Tatu nr. 49, sector 1, București - 010803

Telefon: (+4031) 438.06.96

Fax: (+4031) 438.06.95

Bogdan M. CHIRIŢOIU

Preşedinte