Bancassurance in CEEO privire de ansamblu

CEE – o piata cu potential?

•Potentialul – inca pe locul 1 in topul calitatilor

Grad de penetrare a asigurarilor redus•DAR …

Putere de cumparare redusa Lipsa de educatie financiara a populatiei Resurse financiare si cultura economisirii -

reduse•Dezvoltare inegala in plan regional Ca volum si grad de sofisticare a pietelor

bancare si de asigurari

CEE – o piata cu potential?•Dezvoltare regionala inegala a pietelor de asigurari

•Parteneriatele bancassurance s-au dezvoltat natural, pe fondul cresterii accelerate a creditarii bancare in perioada pre-criza

• Initial, axate pe distributia produselor de asigurari corelate cu creditele bancare

Pietele nonEU din zona Adriaticii – in curs de

dezvoltare

Pietele cvasi-mature

Polonia, Cehia

•Perspective?

CEE –Bancassurance – asig. de viata

Bulgaria – 0%Croatia – 19.3%Poland – 30%Romania – 13.6%Slovenia – 7.3%Slovakia – 0%Turcia – 75.2%

2011, potrivit Insurance Europe

CEE –Bancassurance – asig. de viata

2008 2009 2010 20110

10

20

30

40

50

60

70

80

75.2

69.5

56.4

46

7.36.95.46.4

13.613.6

29.9 3032.632.6

44.4

19.318.516.117.6

Croatia

Polonia

Romania

Slovenia

Turcia

2008 2009 2010 20110

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Ponderea BA in total PBS (%)

PBS (mil. EUR)

Polonia – Bancassurance – asig. de viata• Circa 1/3 din politele individuale si ½ din politele de grup distribuite prin bancassurance

• Numar de polite:• ~80% produse asociate creditelor• ~ 11% produse neasociate celor bancare• ~9% produse cu componenta investitionala

• Volum- ~ 85% produse cu componenta investitionala

• 2012: PBS = ~8 mld. euro

Polonia – Bancassurance – asig. de viataStructura primelor din polite individuale de asigurari de viata (2013)

Asig. de viata care nu au legatura cu un produs bancarAsig. de viata asociate unui produs bancar

Produse cu caracter preponderent investitional

Polonia – Bancassurance – asig. de viataStructura primelor pentru asigurari de viata cu componenta investitionala (2013)

Clasa 3 – asig. de viata asociate fondurilor de investitii (UL)

de grup, prima unica de grup, prima esalonata

individuale, prima unica individuale, prima

esalonata

Clasa 1 – asig. de viata “traditionale”

de grup, prima unicade grup, prima esalonata individuale, prima unica individuale, prima

esalonata

Polonia – Bancassurance – asig. de viataDpdv valoric - Predomina•Politele cu prima unica (> 90%)•Politele de asigurare de grup (>70%)

Produsele cu componenta investitionala – proportii sensibil egale pe clasele 1 si 3

Prima medie anualizata - EUR (PIU, sept 2013)Produse cu componenta investitionala

Produse asociate produselor bancare

Produse fara legatura cu produsele bancare

Primaunica

Prima esalonata

Primaunica

Prima esalonata

Primaunica

Prima esalonata

5.010 968 120 33 13 333Q2013 – piata asigurarilor de viata in restrangere (~20%) / ponderea bancassurance in usoara scadere

Reversarea reformei pensiilor – posibil stimulent pentru asigurarile de viata

Turcia – Bancassurance – asig. de viata

• Piata a asigurarilor - in expansiune rapida

• Creditarea bancara continua sa constituie un factor de crestere pentru asigurarile de viata

• Densitate redusa a asig. de viata ~15 EUR/capita in 2012

• Pensii private – segment subdezvoltat (~3,5 milioane contracte de pensii/75,6 milioane locuitori)

• Produse simple de bancassurance, usor de achizitionat (inclusiv prin operatiuni la ATM)

Turcia – Bancassurance – asig. de viata

2008 2009 2010 2011 20120

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

20

30

40

50

60

70

80

90

46

56.4

69.5

75.277.4

Prime Prime din BA %BA

2012 PBS bancassurance0.9 mld. euro

Piata concentrata: Top3 =~50% PBS (companii apartinand unor grupuri financiare cu componenta bancara puternica)

Mil. EUR

%

CEE –Bancassurance – asig. generale

Bulgaria – 0%Croatia – 2.7%Poland – 2.2%Romania – 0.4%Slovenia – 0.5%Slovakia – 0%Turcia – 13.6%

2011, potrivit Insurance Europe

Factori de succes

•Factori structurali – gradul de integrare banca/asigurator, tipologia produselor, pregatirea si sistemul de remunerare a agentilor bancari

•Reglementarile nationale in domeniu – rol decisiv in structurarea tipurilor de parteneriate bancassurance

•Pozitie puternica (dominanta) a sistemului bancar in raport cu cel de asigurari

Factori de succes•Existenta unui sistem de stimulente

fiscale pentru incurajarea economisirii

•Factori culturali – existenta unei perceptii pozitive la adresa bancilor (rol de consilier financiar)

•Rata redusa de penetrare a asigurarilor de viata – potential substantial de dezvoltare

•Relativa absenta a unei alternative credibile la sistemul public de pensii

?

Factori de succes - CEE• Legislatie

• Pozitia sistemului bancar

• Stimulente fiscale – in general, nu

• Factori culturali – existenta unei perceptii pozitive la adresa bancilor, cultura economisirii etc.

• Rata redusa de penetrare a asigurarilor de viata – potential substantial de dezvoltare

• Relativa absenta a unei alternative credibile la sistemul public de pensii

Succes!

Daniela GHETUDirector Editorial Publicatiile XPRIMMdaniela.ghetu@mxp.ro