RAPORT DE PIAŢĂ

Comunicat trimestrial 2 Ediţia nr. 1

Analiza pieţei de dezvoltare software din Cluj-Napoca Cluj-Napoca, Transilvania (România), a fost identificat ca oraşul ce se erijează rapid într-unul din cele mai performante centre IT&C. Acest oraş a furnizat constant capital uman de valoare, datorită instituţiilor de elită în domeniul educaţiei şi cercetării ştiinţifice. Azi, Cluj-Napoca este liderul producţiei hardware din România şi ocupă locul 3 în sectorul dezvoltare software şi servicii IT. Dinamica pieţei locale de dezvoltare software indică o creştere intrigantă, contrastând cu indicatorii în scădere la nivel naţional. Ce se întâmplă pe piaţa din Cluj-Napoca? Structura pieţei IT&C din Cluj-Napoca Conform raportului A.T. Kearney "Global Services Location Index" 2009, România ocupă locul 3 în Europa şi locul 19 în lume, numită şi "noua stea a offshoring-ului din Europa". Raportul Frost & Sullivan: "EMS Provider Regional Migration Opportunities", 2009, plasează România ca una din destinaţiile preferate tip near-shore pentru producţia EMS (electronic manufacturing services). Într-un asemenea context, în ciuda volumelor copleşitoare generate de Bucureşti, Cluj-Napoca a contribuit la obţinerea acestor clasificări prin dezvoltarea principalelor centre de producţie hardware din România şi prin găzduirea unora din cele mai dinamice companii de dezvoltare software din Sud-Estul Europei.

În timp ce piaţa naţională de IT&C a fost dominată de sectorul Telecom (53% din volumul total), Cluj-Napoca (şi localităţile vecine) îşi distribuie cotele de piaţă între producţia hardware (30,5% din totalul naţional, locul 1 în 2008) şi dezvoltare software & servicii IT (6,3% din totalul naţional, locul 3 în 2008). În 2009, ambele sectoare au înregistrat creşteri considerabile: 129% (hardware- generate prin consolidarea noilor investiţii) şi 23% (dezvoltare software ).

Fig.1: strucura pieţei IT&C din Cluj-Napoca Sursa: studiu privat, bazat pe datele oficiale

În ciuda recesiunii înregistrate de indicii naţionali, companiile de dezvoltare software ce au făcut obiectul studiului de faţă (“software orientat client”) au continuat ascensiunea cifrelor totale de afaceri (cu 23% faţă de 2008) şi a profiturilor totale, conform graficului evidenţiat mai jos.

Fig. 2: Evoluţia pieţei de dezvoltare software din Cluj-Napoca Sursa: studiu privat, bazat pe datele oficiale

Fig. 3: Indicatorii pieţei de dezvoltare software din Cluj-Napoca 2007 - 2009 / Sursa: studiu privat, bazat pe datele oficiale

RAPORT DE PIAŢĂ

Comunicat trimestrial 3 Ediţia nr. 1

Parte din această creştere poate fi explicată prin noile investiţii directe, prin fuziunile şi achiziţiile ce au avut loc la nivel local şi regional. Investitorii străini conduc piaţa locală de dezvoltare software Pentru a înţelege specificul acestei pieţe, am procedat la o analiză atentă a investitorilor ce activează pe această piaţă. Datele indică că antreprenorii români au ales să investească constant în dezvoltarea software. În 2008, însă, investitorii străini au ridicat miza.

Noua structură de piaţă relevă faptul că 74% din totalul cifrei de afaceri este generat de către companii ce beneficiază de capital străin: Germania (30%), UK (22%), SUA (15%) şi Olanda (15%) sunt principalii investitori; urmează: Austria (5%), Finlanda (4%), Franţa şi Suedia (3% fiecare),

Danemarca şi Elveţia (2% fiecare), urmate de Australia (1%) şi Italia (0,5%). Forţă de muncă de elită susţinută de stat Municipiul cu 306.000,00 locuitori (est. 2009), la care adăugăm cca. 100.000,00 studenţi / an, are 10 universităţi. Două dintre acestea sunt clasificate universităţi de elită în ţară şi străinătate, fiecare având câte o Facultate de Tehnologia Informaţiei şi Calculatoare. Azi, peste 5.000,00 de programatori sunt activi pe piaţa forţei de muncă şi un total de 600 asolvenţi în IT&C rezultă anual. Clasificat cu un H.D.I. (Human Development Index), ridicat, abilităţi lingvistice excelente şi numeroşi profesionişti certificaţi, Cluj-Napoca nu este doar un pol pentru externalizarea dezvoltării software ci şi pentru alte B.P.O. (business process outsourcing).

Fig.4: Structura pieţei de dezvoltare din Cluj-Napoca , după originea capitalului.

Sursa: studiu privat bazat pe datele oficiale

Recrutările nu au încetat în 2009. Dimpotrivă, în cadrul eşantionului studiat (cca. 50% din totalul programatorilor activi) s-a înregistrat menţinerea numărului de angajaţi şi chiar o mică creştere de 0,04 %. Cel mai mare angajator (după originea capitalului): SUA. Dând impresia că ar urmări să transforme România in aşa-numita “Silicon Valley din Europa”, companiile americane mută parte din activităţile de dezvoltare software în Cluj-Napoca. Atitudinea în muncă, flexibilitatea şi abilităţile de învăţare rapidă

Fig. 5: Topul Angajatorilor străini pe piaţa de se numără printre cele mai apreciate trăsături. Dezvoltare Software din Cluj-Napoca, 2009 Neimpozitarea veniturilor programatorilor este tot- Sursa: studiu privat, bazat pe datele oficiale odată un beneficiu major pentru toate părţile implicate. Marje de profit atractive În termeni de profit, Cluj-Napoca pate fi din nou nou “asul din mânecă”. În timp ce profiturile brute totale pe industrie au scăzut cu 14% la nivel naţional, sectorul dezvoltare software îşi menţine trendul ascendent, dar într-un ritm mai moderat. Companiile cu capital străin au înregistrat o rată medie a profitului de 20% în 2009, în timp ce companiile locale au atins o rată medie a profitului de 9%. (D.C.)

Germania: conduce în mod constant investiţiile străine pe piaţa de dezvoltare software din Cluj-Napoca. Deţinând 30% din piaţa totală (în CA netă), companiile germane apreciază abilităţile tehnice, proximitatea culturală şi impresionanta forţă de muncă din Cluj.