Piata asigurarilor de locuinte

- intre stabilitate si nevoia de

predictibilitate -

ICAR Forum

Bucuresti, 1 octombrie 2015

Remi Vrignaud

Presedinte UNSAR

Cuprins

Evolutia pietei de asigurari facultative de locuinte

Reasigurarea riscurilor catastrofale

Necesitatea stabilitatii si predictibilitatii legislative: 2010 -

2015

Concluzii

2

Asigurarile facultative de locuinte, in

scadere!

Polite facultative emise obligatoriu cu “fransiza PAD” – incepand

cu 27 iulie 2013

Efectul fransizei PAD: Scaderi semnificative atat ca numar al

politelor (-31,8%), cat si ca volum al subscrierilor (-15,35%)

S1/2015 S1/2014 S1/2013

Numar de

polite1.793.323 2.140.821 2.628.214

Volum de subscrieri

(mil. lei) 168, 85 165,18 199,48

Despagubiri platite

(mil. lei) 31,46 26,64 31,32

Sursa: ASF

3

Gradul de penetrare asigurari locuinte

se menține redus

* Estimare UNSAR

** fara Impact modificari Legea 260 /2008

• La 31 decembrie 2014, ~

20%* din locuintele

asigurate facultativ si 18%

obligatoriu

• Discrepanțe mari de

penetrare: 10.1% (mediul

rural) vs. 28.2% (mediul

urban)

• 31 decembrie 2015: grad

de cuprindere in asigurare

de ~ 20%**

36%

23%16%

12%15%

19%

10%

21% 20.5%

Gradul de penetrare asigurari facultative locuinte(%)

28.2%

10.1%

20.5%

Urban Rural Total

Gradul de penetrare urban vs. rural (%)

4

Grad de penetrare contrastant intre regiuni

* Estimare UNSAR la nivelul intregii piete; 31 dec. 2014 5

Stress testul pe NAT CAT

scenariu sever si improbabil

Testul de stres BSR organizat de ASF – exercitiu util, care dovedeste ca riscul de cutremur este foarte puternic

Scenariile utilizate – severe si improbabile

Cei mai multi asiguratori vor fi in masura sa plateascadaunele asumate, cu pretul diminuarii ratei de solvabilitate

6

Scenariul de severitate extrema, netestat

si necalibrat

• Aparitia unei catastrofe de tip cutremur major

• Incapacitatea de plata a reasiguratorilor, fara a tine cont de ratingurile acestora

• Inflatia daunelor si cresterea pretentiilor pentru sume aflate in litigiu

• Rezultatele aplicarii aceluiasi scenariu nu ar fi fost diferite nici in

alte piete din Europa.

7

Program de reasigurare corelat cu

nivelul expunerii

Capacitatea de despagubire disponibila la nivelul

membrilor UNSAR*, prin protectiile de reasigurare:

1,45 miliarde EUR printr-un contract CAT XL; (1/250

RMS) capacitate cu

60% mai

mareAON Benfield: daunele unui cutremur similar celui

1977 pentru proprietatile asigurate astazi in Romania:

~ 909 milioane EUR

Pentru 12 companii: Allianz-Tiriac, Asirom, Astra, Carpatica, Certasig, Euroins, Garanta, Generali, Gothaer, Groupama, Omniasig si Uniqa

Fără Paid.

8

Plasamente in

proportie de

99,9% la

reasiguratori

cotati cu rating

minim “A-”

Program de reasigurare cu rating minim “A”

14.1%

BBB

0.1%

A-

AA-29.0%

AA

5.8%

23.5%A

A+

27.4%

Sursa: AON 9

285

376

280283287

176

500

175

243

550

361

Slovacia

Ind

Bulgaria

C

Reasig

intragrup

Turcia

C

Grecia

C

Cipru

C

Portugalia

C

Polonia

C

Romania

C

Israel

C

Cehia

Ind

Ungaria

C

2,200

“Companiile membre UNSAR cumpara o capacitate de tip CAT XL peste

nivelul minim cerut de regimul Solvabilitate II” – cf. AON BENFIELD

Reasigurare peste nivelul minim

SOLVENCY II

Programul de reasigurare tine cont de o

severitate a unui eveniment catastrofal

superior nivelului Poloniei, Cehiei sau

Ungariei.

Sursa: AON 10

Sistemul asigurarilor private din Romania

– functional, face fata obligatiilor de plata

asumate ca urmare a expunerilor la

riscurile catastrofale.

UNSAR promoveaza respectarea

reglementarilor actuale si viitoare,

derivate din Solvency II.

11

Industria asigurarilor are

nevoie de predictibilitate si

stabilitate legislativa

12

Concluzii

Asigurarile facultative de

locuinte incontinua scadere

Trend descendent, amplificat si de recentele

modificari legislative

Program de reasigurare corelat cu

nivelul expunerii

Avem nevoiede

predictibilitate si stabilitate legislativa

Necesitate campanii de informare si

educare

13