Download - Evolutia Pietei (Rom)

Transcript
Page 1: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Page 2: Evolutia Pietei (Rom)

Prefață 3

Indicatori cheie ai pieţei de comunicaţii electronice 4

1 Caracteristica generală a pieţei 61.1 Principalele evenimente ale anului 2014 61.2 Dinamica veniturilor 61.3 Evoluţia numărului de utilizatori finali 91.4 Evoluţia traficului de voce 101.5 Dinamica investiţiilor 11

2 Telefonia mobilă 142.1 Dinamica pieţei 142.2 Utilizatori finali şi rata de penetrare a serviciilor 152.3 Evoluţia traficului de voce 172.4 Ratele de acoperire cu semnal radio 18

3 Telefonia fixă 233.1 Dinamica pieţei 233.2 Abonaţi şi rata de penetrare a serviciilor 243.3 Evoluţia traficului 25

4 Accesul la Internet la puncte fixe şi mobile 274.1 Caracteristica pieţei 274.2 Dinamica veniturilor 27

4.2.1 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte fixe 284.2.2 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte mobile 29

4.3 Abonaţi şi rate de penetrare a serviciului de acces la Internet 314.3.1 Abonaţi, rate de penetrare şi tehnologii de acces la Internet la puncte fixe 334.3.2 Abonaţi şi rata de penetrare a serviciului de acces dedicat la Internet mobil 38

5 Difuzarea şi retransmisia programelor audiovizuale 405.1 Dinamica pieţei 405.2 Abonaţi şi rata de penetrare a serviciilor TV contra plată 41

Concluzii. Prognoze pentru anul 2015 45Anexă 46

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Cuprins

Page 3: Evolutia Pietei (Rom)

PrefațăRaportul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comu-nicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) Evo-luţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 2014 a fost elaborat în baza datelor acumulate din rapoartele statistice prezentate de către furnizorii de comunicaţii electronice. La întocmirea raportului ANRCETI a utilizat, de asemenea, date din studiile de piaţă efectuate de ANRCETI, din informațiile publicate de organisme europene și internaționale în dome-niul TIC (ex. Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor).

ANRCETI colectează datele statistice de la furnizori privind si-tuația trimestrială pe toate segmentele pieţei de comunicaţii elecronice, în temeiul Legii comunicaţiilor electronice nr.241 din 15.11.2007 (în continuare - Legea 241/2007). În baza da-telor raportate de furnizori specialiștii ANRCETI acumulează informaţia necesară pentru evaluarea tendinţelor existente pe segmentele pieţei de comunicaţii electronice și pentru efectuarea analizelor de piaţă. ANRCETI publică trimestrial pe pagina sa web oficială diagrame și rapoarte care reflectă situația pe segmentele pieţei de comunicaţii electronice, iar în fiecare an, până în data de 30 aprilie, face public raportul privind evoluția pieței în anul precedent.

Cu toate că specialiștii ANRCETI verifică în mod riguros ra-poartele statistice prezentate de furnizori, autorii prezentului raport nu exclud faptul că anumiţi indicatori statistici ar pu-tea conține unele erori minore. Aceste erori pot fi depistate ulterior, când ANRCETI va compara evoluția unor sau altor indicatori în timp.

Comentariile și întrebările cititorilor pe marginea conținutu-lui și formatului prezentului raport pot fi expediate la adresa electronică: [email protected]

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Page 4: Evolutia Pietei (Rom)

Indicatori cheie ai pieţei de comunicaţii electroniceIndicatori 2013 2014 Schimbare

TELEFONIE MOBILĂ      Utilizatori 4.430.778 4.373.328 -1,3%- utilizatori activi persoane fizice 3.464.180 3.500.494 1,0%- utilizatori activi persoane juridice 232.654 237.631 2,1%Trafic în reţea (mil. minute) 5.651,0 6.092,1 7,8%MoU (minute lunar per utilizator) 200 211 5,5%Mesaje SMS (mil.) 760,0 1.162,1 52,9%Mesaje MMS (mil.) 2,12 2,13 0,4%Rata de penetrare 124,48% 122,86% -1,62 p.p.Venituri (mil. lei) 3.491,26 3.453,35 -1,1%ARPU (lunar) 68,2 65,1 -4,5%Trafic Internet mobil, TB 820,80 2.146,85 161,6%

INTERNET MOBIL DEDICAT ÎN BANDĂ LARGĂ      Utilizatori 259.613 299.518 15,4%Rata de penetrare 7,29% 8,41% 1,12 p.p.Venituri (mil. lei) 259,68 291,28 12,17%ARPU (lunar) 98,8 86,8 -12,1%Trafic Internet mobil, dedicat (TB) 20.175,70 26.718,98 32,43%

TELEFONIE FIXĂ      Abonaţi (linii), total 1.221.474 1.218.274 -0,3%- persoane fizice 1.078.598 1.083.351 0,4%- persoane juridice 142.876 134.923 -5,6%Rata de penetrare 34,3% 34,2% 0,1 p.p.Trafic în reţea (mil. minute) 2.684,5 2.262,0 -15,7%MoU (minute lunar per utilizator) 301 250 -16,6%Venituri (mil. lei) 1.114,73 1.002,15 -10,1%ARPU (lunar) 76,47 68,46 -10,5%

INTERNET FIX ÎN BANDĂ LARGĂ      Abonaţi 467.072 509.195 9,0%- persoane fizice 443.726 481.435 8,5%- persoane juridice 23.346 27.760 18,9%Rata de penetrare 13,1% 14,3% 1,2 p.p.Venituri (mil. lei) 785,26 927,65 18,1%ARPU Internet fix (lunar) 150,1 160,5 6,9%Capacitatea Internet extern total (Gbps) 143,54 239,75 67,03%Venituri transmisiuni date (mil.lei) 94,79 68,79 -27,4%

DIFUZARE ŞI RETRANSMISIE PROGRAME AUDIOVIZUALE      Abonaţi TV contra plată 286.509 274.039 -4,4%Rata de penetrare TV contra plată 8,05% 7,67% 0,38 p.p.Venituri (mil. lei) 352,84 370,17 4,9%ARPU TV contra plată (lunar) 49,2 48,3 -2,0%

Venituri din alte activităţi în domeniul comunicaţiilor electronice (mil. lei) 544,00 688,30 26,5%Total venituri în sectorul comunicaţiilor electronice (mil. lei) 6.642,60 6.801,70 2,4%Total investiţii în sectorul comunicaţiilor electronice (mil. lei) 1.290,92 2.375,40 84,0%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Page 5: Evolutia Pietei (Rom)

Caracteristica generală a pieţei1Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Page 6: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 20146

1Caracteristica generală a pieţei

1.1 Principalele evenimente ale anului 2014Evenimentul principal al anului în sectorul comunicaţii-lor electronice a fost punerea în aplicare, cu începere din 6 noiembrie 2014, a noilor licenţe pentru dreptul de uti-lizare a frecvenţelor radio din benzile 800 MHz, 900 MHz și 1800 MHz în scopul furnizării reţelelor și serviciilor pu-blice de comunicaţii mobile terestre. Licențele respective au fost eliberate, în premieră, de către ANRCETI celor trei furnizori de telefonie mobilă (S.A. „Orange Moldova”, S.A. „Moldcell” și S.A. „Moldtelecom”), în condiii de neutralita-te tehnologică, pe un termen de 15 ani. Aceasta înseam-nă că furnizorul titular de licenţă poate să aleagă singur și să utilizeze în benzile de frecvenţe respective, fără o de-cizie administrativă permisivă, orice tehnologie compa-tibilă cu sistemele GSM-UMTS/HSPA, WIMAX (cunoscute ca 3G), LTE (cunoscută ca 4G), precum și tehnologiile îm-bunătăţite bazate pe familia standardelor enumerate.

În anul 2014, cele mai multe evenimente importante s-au produs pe piaţa serviciilor de acces la Internet mobil și fix. Datele statistice arată că, în acest an, moldovenii au descărcat un volum mai mare de date și au utilizat mai frecvent dispozitivele mobile pentru accesarea Interne-tului. Astfel, timp de un an, traficul de Internet prin inter-mediul telefonului mobil s-a dublat, iar numărul utiliza-torilor 4G a crescut mai bine de 6 ori: de la 4 mii abonaţi la finele anului 2013 până la 26 mii la finele anului 2014.

De remarcat că în anul 2014, pe primul loc în topul pre-ferințelor utilizatorilor finali a fost conectarea la serviciile de acces la Internet de viteză mare (de peste 30 Mbps sau peste 100 Mbps). În același an, viteza medie de acces la Internet fix (la descărcare) a crescut al doilea an consecu-tiv cu circa 10 Mbps și a alcătuit 41,5 Mbps, ţara noastră situându-se la acest indicator, în clasamentul țărilor lu-mii, pe locul 17. Viteza medie de acces la Internet mobil (la descărcare) a constituit 10,4 Mbps, R. Moldova fiind pe locul 58 la nivel global.

În același timp, volumul cumulat al vânzărilor serviciilor de acces la Internet fix și mobil a înregistrat o creștere semnificativă . Astfel, vânzările serviciilor de acces la In-ternet fix s-au majorat, față de anul 2013, cu 18% și au însumat 0,92 mld. lei, iar volumul vânzărilor serviciilor de acces la Internet mobil – cu circa 19% și au constituit 0,48 mld. lei. Cifra de afaceri cumulativă pe acest segment de piață s-a ridicat la 1,4 mld. lei.

ANRCETI consideră că principalii factori care stimulea-ză dezvoltarea pieței serviciilor de acces la Internet în bandă largă sunt ofertele variate de conectare la Inter-netul de mare viteză în reţelele fixe și mobile, planurile tarifare cu un volum tot mai sporit de trafic inclus, vi-teze de acces mai ridicate și oferte la pachet (bundle) mai atractive.

De menționat că și pe piața serviciilor TV contra plată s-a produs un eveniment important – numărul consumato-rilor serviciului TV în format digital a început să crească în ritm accelerat. Acest fapt a fost determinat, în mare parte, de gama variată a ofertelor TV în format digital, care cuprind canale de calitate înaltă (HD), un număr de canale tot mai mare și mai variat, precum și a ofertelor cu servicii TV, acces la Internet și telefonie fixă într-un singur pachet.

1.2 Dinamica veniturilorConform datelor statistice raportate ANRCETI de că-tre furnizorii de reţele și servicii publice de comunicaţii electronice (386 de furnizori activi), în anul 2014, cifra de afaceri înregistrată în sectorul comunicaţiilor electronice (telefonie mobilă, acces la Internet la puncte mobile și puncte fixe, telefonie fixă, difuzare și retransmisie a pro-gramelor audiovizuale, alte activităţi în domeniul comu-nicaţiilor electronice (CE) a crescut, faţă de anul 2013, cu 2,4% și a însumat 6 mld. 801,7 mil. lei.

Page 7: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 20147

Diagrama 2 Structura pieţei de comunicaţii electroni-ce, în funcţie de venituriSursa: ANRCETI

Cele mai mari ritmuri de creștere ale vânzărilor au fost atestate pe următoarele segmente de piață: vânzările ser-viciilor de acces la Internet la puncte fixe și transmisiuni de date au crescut cu 13,2% și au însumat 996,4 mil. lei, cele ale serviciilor de acces dedicat la Internet mobil – cu 12,2% și au ajuns la 291,3 mil. lei, cele ale serviciilor de difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale – cu

4,9% și au alcătuit 370,2 mil. lei, iar veniturile din alte acti-vităţi1 în domeniul CE s-au majorat cu 26,5% și au consti-tuit 688,3 mil. lei. În același timp, cele mai mari volume de vânzări au fost înregistrate pe piaţa de telefonie mobilă și de telefonie fixă – de 3 mld. 453,4 mil. lei (diminuare cu 1,1%) și, respectiv, de 1 mld. 2,1 mil. lei (în scădere cu 10,1%) (Diagrama 1).

Diagrama 1 Evoluţia veniturilor obţinute în sectorul comunicaţiilor electronice (mil. lei)Sursa: ANRCETI

Urmare a acestei evoluţii, ponderea veniturilor provenite din vânzarea serviciilor de telefonie mobilă, în structura venitului global înregistrat în sectorul CE, a constituit 50,8%, serviciilor de telefonie fixă – 14,7%, serviciilor de acces la Internet fix și transmisiuni date – 14,6%, servici-ilor de difuzare și retransmisie a programelor audiovizu-ale – 5,4%, serviciilor de acces dedicat la Internet mobil – 4,3% și a veniturilor din alte activităţi în domeniul CE – 10,1% (Diagrama 2).

1 Veniturile din alte activităţi în domeniul CE includ veniturile furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice care nu fac parte din cele cinci seg-mente ale pieţei de comunicaţii electronice și provin din instalarea, operarea, gestionarea sau punerea la dispoziţia unui terţ autorizat a reţelelor de comunicaţii electronice sau a infrastructurii asociate (art.2 din Legea 241/2007).

4.000 8.000

3.500 7.000

3.000 6.000

2.500 5.000

2.000 4.000

1.500 3.000

1.000 2.000

50 0 1.000

0 0

94,4 22

8,0 54

1,7

1.91

6,7

3.43

5,4

175,

7

284,

0 678,

2

1.64

7,0 3.

434,

9

229,

832

9,0 71

4,5 1.

158,

93.

484,

836

5,3

259,

735

2,8 88

0,1

1.11

4,7

3.49

1,3

544,

0

291,

337

0,2 99

6,4

1.00

2,1

3.45

3,4

688,

3

2010 2011 2012 2013 2014 Internet mobil dedicat Difuzarea şi retransmiterea a programelor audiovizuale

Acces la internet şi transmisiuni de date Telefonie fixă

Telefonie mobilă Alte activităţi din CE

Total venituri CE

6.216,2 6.219,7 6.282,2 6.642,66.801,7

Telefonie mobilă Telefonie fixă Acces la internet şi transmisiuni

de date

Difuzarea şi retransmiterea a programelor audiovizuale

Internet mobil dedicat Alte venituri din CE

50,8%

14,5%14,6%

5,4%

4,3%

10,1%

Page 8: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 20148

În anul 2014, cel mai semnificativ venit mediu lunar per utilizator (ARPU) – de 160,5 lei - a fost înregistrat pe pia-ţa serviciilor de acces la Internet la puncte fixe. Pe piaţa accesului dedicat la Internet mobil acest indicator a fost

de 86,8 lei, pe piața serviciilor de telefonie fixă - de 68,5 lei, pe piaţa serviciilor de telefonie mobilă – de 65,1 lei și pe piaţa serviciului de televiziune (TV) contra plată – de 48,3 lei (Diagrama 3).

Diagrama 3 Evoluţia venitului mediu lunar per utilizator - ARPU (lei)Sursa: ANRCETI

Diagrama 4 Dinamica veniturilor obţinute de furnizori în anii 2013-2014 (mil. lei)Sursa: ANRCETI

În anul de referinţă, cele mai mari volume de vânzări au fost înregistrate de către S.A. „Orange Moldova” (2 mld. 544,9 mil. lei sau 37,4% din total), S.A. „Moldtelecom” (1 mld. 824 mil. lei sau 26,8% din total) și S.A. „Mold-

cell” (1 mld. 035,8 mil. lei sau 15,2% din total). Ceilalţi furnizori au înregistrat un volum cumulativ de vânzări de 1 mld. 396,4 mil. lei sau 20,5% din totalul veniturilor obţinute în sectorul CE (Diagrama 4).

180

150

120

90

60

3 0

0

41,0

100,

20 117,

27

78,1

154,

0

58,8

89,1

0

80,9

6

118,

8

144,

7

51,4

77,2

0

76,5

4

126,

3

141,

1

48,9

68,2

0

68,4

6

98,8

150,

1

48,3 65

,1 68,5 86

,8

160,

5

2010 2011 2012 2013 2014 TV contra plată Internet la puncte mobile

Telefonie mobilă Internet la puncte fixe

Telefonie fixă

982,3

1.035,8

1.857,3

1.824,6

2.612,6

2.544,9

1.190,4

1.396,4

6.642,6

6.801,7

MOLDCELL

MOLDTELECOM

ORANGE MOLDOVA

ALŢI FURNIZORI

TOTAL VENITURI

2013 2014

Page 9: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 20149

1.3 Evoluţia numărului de utilizatori finaliÎn anul 2014, numărul utilizatorilor finali ai serviciilor furnizate pe cele cinci segmente ale pieţei de comuni-caţii electronice a avut o evoluție diferită (Diagrama 5). Dacă pe piaţa serviciilor de acces la Internet numărul utilizatorilor finali a crescut, atunci pe piețele de telefo-nie mobilă și fixă - a înregistrat, pentru prima dată, o di-minuare ușoară. Astfel, numărul abonaţilor la serviciile de acces dedicat la Internet mobil s-a majorat, în com-paraţie cu anul 2013, cu 15,4% și a constituit 299,5 mii, iar numărul de abonaţi la serviciile de acces la Internet

fix a crescut cu 9% și a alcătuit 509,2 mii. În schimb, numărul utilizatorilor de telefonie mobilă s-a diminuat cu 1,3%, cel al abonaţilor de telefonie fixă - cu 0,3%, sau cumulativ – cu circa 60 mii de persoane. Această evo-luție este cauzată de fenomenul de saturare a pieţelor respective și de efectele portabilității numerelor tele-fonice, care permite utilizatoriilor finali să-și păstreze numerele de telefon pe care le dețin, atunci când aleg să treacă la alt furnizor. Cu referință la evoluţia numă-rului de abonați la serviciul TV contra plată, notăm că numărul acestora s-a diminuat cu 4,4%.

Diagrama 5 Evoluţia numărului de utilizatori finali ai serviciilor de comunicaţii electronice (mii)Sursa: ANRCETI

Diagrama 6 Evoluţia ratelor de penetrare a serviciilor de comunicaţii electroniceSursa: ANRCETI

Evoluția diferită a numărului de utilizatori finali ai serviciilor de comunicaţii electronice a condus la modificarea ratelor de penetrare a acestor servicii, raportate la 100 de locuitori ai republicii. Valoarea acestui indicator pe piaţa serviciilor

de telefonie mobilă a fost de 122,9%, pe piaţa de telefonie fixă – de 34,2%, pe piaţa accesului la Internet fix – de 14,3%, pe piaţa accesului dedicat la Internet mobil – de 8,4% și pe piața serviciului TV contra plată – de 7,7% (Diagrama 6).

4.50 0

4.00 0

3.50 0

3.00 0

2.50 0

2.00 0

1.50 0

1.00 0

1. 50 0

0

121,

6

229,

8

269,

1

1.16

0,9 3.

043,

5

124,

8

256,

1

355,

1

1.17

9,9

3.58

7,4

178,

5

284,

8

417,

2

1.20

5,8

4.08

0,1

259,

6

286,

5

467,

1

1.22

1,5

4.43

0,4

299,

5

274,

0

509,

2

1.21

8,3

4.37

3,3

2010 2011 2012 2013 2014 Internet la puncte mobile Telefonie fixă

TV contra plată Telefonie mobilă

Internet la puncte fixe

140 %

120 %

100 %

180 %

160 %

140 %

12 0 %

0 %

2,7 % 6,

4 %

7,6 %

32,6

% 85,4

%

3,5 % 7,

2 % 10,0

% 33,1

%

100,

8 %

5,0 % 8,

0 % 11,7

% 33,9

%

114,

6 %

7,3 % 8,1 % 13

,1 % 34

,3 %

124,

5 %

8,4 %

7,7 % 14

,3 % 34

,2 %

122,

9 %

2010 2011 2012 2013 2014 Internet la puncte mobile Telefonie fixă

TV contra plată Telefonie mobilă

Internet la puncte fixe

Page 10: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201410

1.4 Evoluţia traficului de voceÎn anul de referinţă, utilizatorii serviciilor de telefonie mobilă și fixă au generat în total un volum de trafic de voce de 8,35 mld. minute, în creștere cu 0,2%, faţă de

anul 2013. Traficul de voce în reţelele de telefonie mobilă a crescut cu 7,8% și a alcătuit 6,09 mld. minute, iar traficul în reţelele fixe s-a micșorat cu 15,7% și a alcătuit 2,26 mld. minute. (Diagrama 7).

Diagrama 7 Evoluţia traficului de voce în reţelele de telefonie mobilă şi fixă (mld. minute)Sursa: ANRCETI

Diagrama 8 Ponderea tipurilor de trafic în structura traficului total de voce în reţelele de telefonie mobilă şi fixăSursa: ANRCETI

Datele din diagrama de mai sus arată că în anul 2014 rata de creștere anuală a traficului de voce, în comparaţie cu cea din ultimii cinci ani (3,6%), a înregistrat cea mai mică valoare - de 0,2%. Această evoluție se explică prin faptul că o parte din traficul de voce din rețelele de telefonie mi-grează spre rețeaua Internet, iar posesorii de smartphone - vorbesc gratuit de la telefoanele lor, ambii factori având un impact negativ asupra veniturilor furnizorilor de telefonie.

În anul de referinţă, ponderea traficului generat în reţe-lele mobile (acesta include traficul în reţelele proprii ale furnizorulor și traficul dintr-o reţea mobilă către altă reţea mobilă) și a traficului generat în reţelele fixe, în structura traficului total de voce în reţelele de telefonie, a alcătuit 61,7% și, respectiv, 19,9%.

9 9

8 8

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

0 0

4,10

3,70

4,74

3,32

5,09

3,03

5,65

2,68

6,09

2,26

2010 2011 2012 2013 2014 Мobil Fix Total

7,81 8,07 8,12 8,34 8,35

2014 61,7 % 11,3 % 19,9 % 7,2 %

2013 55,9 % 11,9 % 23,8 % 8,4 %

2012 50,8 % 11,9 % 28,5 % 8,8 %

2011 47,7 % 11,1 % 32,4 % 8,8 %

2010 41,8 % 10,8 % 37,6 % 9,8 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Мobil-mobil Мobil-altele Fix-fix Fix-altele

Page 11: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201411

Creșterea ponderii traficului generat în reţelele mobi-le în raport cu traficul generat în reţelele fixe reflectă tendinţa globală din ultimii ani de migrare a traficului din reţelele fixe spre reţelele mobile. Acest trend se datorează avantajelor serviciului de telefonie mobilă: accesibilitate oriunde, mobilitate și posibilitatea, odată cu utilizarea tot mai frecventă a smartphoanelor, de a accesa Internetul prin intermediul telefonului mobil,

ceea ce nu permite un telefon fix în calitate de dispo-zitiv terminal).

1.5 Dinamica investiţiilorÎn anul de referință, volumul total al investiţiilor efectu-ate în sectorul comunicaţiilor electronice a crescut cu 84%: de la 1,29 mld. lei, în anul 2013, la 2,37 mld. lei, în anul 2014 (Diagrama 9).

Diagrama 9 Evoluţia investiţiilor în sectorul comunicaţiilor electronice (mil. lei)Sursa: ANRCETI

Cel mai semnificativ volum de investiţii a fost direcțio-nat în dezvoltarea reţelelor de comunicații mobile. Vo-lumul total al acestora a sporit aproape de trei ori: de la 656 mil. lei, anul 2013, la 1,7 mld. lei, în anul 2014. Cea mai mare parte din această sumă – circa 1 mld. de lei – a fost virată de cei trei furnizori de comunicații mobile (S.A. „Orange Moldova”, S.A. „Moldcell” și S.A. „Mold-telecom”) la bugetul de stat pentru obținerea noilor licenţe de utilizare a frecvenţelor radio din benzile 800 MHz, 900 MHz și 1800 MHz în scopul furnizării reţele-lor și serviciilor publice de comunicaţii mobile terestre

pe un termen de 15 ani. Odată cu primirea licenţelor respective, cei trei furnizori au intensificat procesul in-vestițional în reţelele sale mobile, în particular în dez-voltarea reţelelor 3G/4G .

Potrivt datelor statistice prezentate de furnizori, investi-ţiile în reţelele fixe au sporit, comparativ cu anul 2013, cu 3,7% și au constituit 625,3 mil. lei, rata de creștere pe acest segment de piață fiind cea mai mică în anul 2014. În același timp, investiţiile în reţelele audiovizuale au crescut cu 27,5% și au alcătuit 41,5 mil. lei.

2010 1.726

2011 1.810

2012 1.743

2013 1.291

2014 2.375

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Page 12: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201412

Datele din diagrama de mai sus arată că circa 3/4 din to-talul investiţiilor în sectorul comunicațiilor electronice au fost efectuate în reţelele mobile, iar 1/4 - în reţelele fixe și rețelele pentru difuzarea și retransmisia programelor audiovizuale. Este de remarcat faptul că în anul 2014 ra-portul investiţii - venituri în sectorul comunicaţiilor elec-tronice a fost de 35% (media pentru ultimii 5 ani fiind de 28%). Aceasta înseamnă că în mediu, pentru fiecare 100 lei proveniți din vânzarea serviciilor de comunicaţii electronice, 35 de lei au fost reinvestiţi.

La examinarea acestui indicator per reţele, constatăm că în anul 2014 raportul investiţii - venituri în reţelele mo-bile a fost cel mai mare – 46% (media în ultimii cinci ani fiind de 30%). Raportul investiţii - venituri în reţelele fixe a constituit 31% (media în ultimii ani fiind de 29%), iar în reţele pentru difuzarea și retransmisia programelor audiovizuale – de circa 7% ( media în ultimii ani fiind de circa 8%).

Diagrama 10 Evoluţia investiţiilor, în funcție de tipul de reţele (mil. lei)Sursa: ANRCETI

2.500

2.000

1.500

1.000

1.50 0

0 2010 2011 2012 2013 2014

Reţele audiovizuale Reţele fixe Reţele mobile Total

1.726

941

752

33,5 60,7 66,4 32,5 41,5

617 536

1.132 1.140

656

603

1.709

625

1.810 1.743

1.291

2.375

Page 13: Evolutia Pietei (Rom)

Telefoniamobilă2Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Page 14: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201414

2Telefonia mobilă

2.1 Dinamica pieţeiÎn anul 2014, veniturile obţinute din vânzarea serviciilor de telefonie mobilă, pentru prima dată de la lansarea acestor servicii, s-au diminuat, faţă de anul 2013, cu 1,1% şi au alcătuit 3 mld. 453,4 mil. lei. Veniturile înregistrate de S.A. „Moldcell” s-au majorat cu 4,3% şi au însumat 929

mil. lei, cele obţinute de S.A. „Orange Moldova” s-au dimi-nuat cu 2,7 % şi au constituit 2,4 mld. lei, iar veniturile S.A. „Moldtelecom” s-au micşorat cu 7,4% şi au alcătuit 122,9 mil. lei (Diagrama 11).

Diagrama 11 Evoluţia veniturilor obţinute de furnizorii de telefonie mobilă (mil. lei)Sursa: ANRCETI

În tabelul de mai jos este prezentată detalierea veniturilor pe pieţele cu ridicata şi amănuntul ale serviciilor de telefonie mobilă (persoane fizice şi persoane juridice).

Tabelul nr. 1 Veniturile înregistrate pe piețele cu ridicata şi cu amănuntul (mil. lei)

2011 2012 2013 2014 Schimbare 2013-2014

Venituri piața cu ridicata 1.112,15 1.161,64 1.152,04 1.264,32 9,7%Venituri piața cu amanuntul: 2.215,25 2.322,82 2.270,03 2.120,63 -6,6%

inclusiv persoane fizice 1.859,76 1.788,49 1.871,32 1.793,48 -4,2%inclusiv persoane juridice 355,48 457,05 398,71 327,14 -17,9%

Venituri din alte servicii 107,52 0,31 69,18 68,39 --Sursa: ANRCETI

2 Piaţa cu ridicata (wholesale) include serviciile de interconectare oferite altor furnizori de comunicaţii electronice: servicii de terminare a apeluri-lor/SMS/Internet, servicii de transit al traficului, servicii de acces la infrastructură, etc.3 Piaţa cu amănuntul cuprinde serviciile furnizate utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice.

Datele din tabel arată că circa 1/3 din veniturile totale ale furnizorilor (37%) au fost obținute pe piaţa cu ridi-cata2, iar 2/3 - pe piaţa cu amănuntul3. Veniturile obți-nute de la persoanele fizice au constituit mai mult de jumătate din totalul veniturilor de pe piaţa de telefonie

mobilă (52%) sau 85% din piaţa cu amănuntul. Dacă analizăm dinamica veniturilor obţinute de la persoa-nele juridice, constatăm că acestia au achitat pentru serviciile de telefonie mobilă cu 17,9% mai puțin de-cât în anul 2013, deşi volumul traficului voce a crescut

90,9

825,

4

2.44

3,2

106,

9

884,

1

2.44

3,9

122,

0

881,

3

2.48

1,5

132,

6

890,

7

2.

467,

9

122,

9

929,

0

2.40

1,5

2010 2011 2012 2013 2014

Moldtelecom Moldcell Orange Moldova Total venituri

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

3.359,6 3.434,9 3.484,8 3.491,3 3.453,43.000

2.500

2.000

1.500

1.000

50 0

0

Page 15: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201415

cu circa 10%. Aceasta se explică prin faptul că agenţii economici aplică soluţii tehnice care le oferă convorbiri mai ieftine (centrale telefonice interne cu cartele SIM) sau soluţii web corporative pentru a comunica prin Internet la costuri reduse sau chiar gratuit (Skype for

Business, etc). Diminuarea veniturilor se datorează şi faptului că furnizorii de telefonie mobilă au redus tari-fele per minut/MB în planurile lor tarifare noi, în cadrul programelor de loialitate sau în cadrul noilor pachete de servicii (bundle).

Tabelul nr. 2 Veniturile înregistrate pe piaţa cu amănuntul: din abonamente şi cartele preplătite (mil. lei)

2011 2012 2013 2014 Schimbare 2013-2014

Venituri abonamente 1.135,96 1.275,32 1.225,63 1.162,28 -5,2%Venituri cartele preplătite 1.079,29 1.047,50 1.044,40 958,35 -8,2%

Sursa: ANRCETI

Datele din tabelul de mai sus arată că veniturile obținu-te de furnizori din serviciile oferite utilizatorilor finali în baza abonamentelor este mai mare (55%) decât venituri-le de la deținătorii cartelelor prepay, deşi ponderea aces-tora, în structura utilizatorilor de telefonie mobilă, este cu mult mai mare (78%) decât ponderea deținătorilor de abonamente.

Urmare a acestei evolții, venitul mediu lunar per utiliza-tor (ARPU) de telefonie mobilă s-a micşorat, faţă de anul 2013, cu 4,5% şi a constituit 65,1 lei (Diagrama 12). Cel mai mare ARPU a fost înregistrat de S.A. „Orange Moldo-va” – 79,9 lei. S.A. „Moldcell” a avut un ARPU de 49,7 lei şi S.A. „Moldtelecom” – de 29,2 lei. Venitul mediu lunar per utilizator persoană fizică4 a alcătuit 43,1 lei, iar per utiliza-tor persoană juridică5 - 116,6 lei.

4 Valoarea medie a facturii achitate de un utilizator, persoană fizică, fără TVA.5 Valoarea medie a facturii achitate de un utilizator, persoană juridică, fără TVA.

Diagrama 12 Evoluţia venitului mediu lunar per utilizator de telefonie mobilă - ARPU (lei)Sursa: ANRCETI

2.2 Utilizatori finali şi rata de penetrare a serviciilor

În anul de referinţă, pentru prima dată de la lansarea ser-vicilui de telefonie mobilă, numărul utilizatorilor acestui serviciu s-a diminuat, faţă de anul 2013, cu 1,3% şi a alcă-

tuit 4 mil. 373 mii. În aceeaşi perioadă, rata de penetrare a serviciului respectiv a scăzut cu 1,6 p.p. şi a constituit 122,9% (Diagrama 13).

120

100

180

160

140

12 0

0

111,

9

78,3

78,5

100,

2

103,

3

67,5

60,7

89,1 99

,0

51,3

42,2

77,2 85

,2

48,0

36,4

68,2

79,9

49,7

29,2

65

,1

2010 2011 2012 2013 2014 ARPU Orange Moldova ARPU Moldcell ARPU Moldtelecom ARPU mediu

Page 16: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201416

Raportată la situaţia din alte ţări/comunităţi, rata de pe-netrare a serviciului de telefonie mobilă în R. Moldova (Diagrama 14) depășește media globală (95,5%) cu 27,4 p. p. Acest indicator este cu 3,7 p. p. mai mic decât în Ro-

mânia și cu 15,2 p.p. mai mic decât în Ucraina. Totodată, indicatorul respectiv este cu 1,8 p. p. mai mic decât me-dia în statele UE (124,7%) și cu 17,7 p. p. mai mic decât media în ţările CSI (140,6%).

6 Date statistice preluate din raportul ITU pentru anul 2013.7 Conform metodologiei ANRCETI, utilizatori activi sunt consideraţi utilizatorii care în decursul ultimelor trei luni până la raportarea datelor statisti-ce au consumat și au achitat cel puţin un serviciu.

Diagrama 13 Numărul utilizatorilor (mii) şi ratele de penetrare a serviciului de telefonie mobilăSursa: ANRCETI

Diagrama 14 Ratele de penetrare6 a serviciului de telefonie mobilă în R. Moldova şi alte state/comunităţiSursa: ANRCETI

Conform situaţiei din 31.12.2014,din numărul total de utilizatori ai serviciului de telefonie mobilă 85,5% erau utilizatori activi7, iar 14,55% - utilizatori pasivi (Diagrama 15).

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

50 0

0

3.04

3 3.58

7 4.08

0 4.43

1

4.37

3

2010 2011 2012 2013 2014

Numărul de utilizatori Penetrare

140 %

120 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

85,4 %100,8 %

114,6 %124,5 % 122,9 %

160 %

140 %

120 %

100 %

180 %

160 %

140 %

12 0 %

0 %

88,7

%

95,5

%

95,5

%

98,5

%

113,

7 %

115,

0 %

118,

8 %

119,

0 %

122,

9 %

122,

9 %

123,

8 %

124,

7 %

126,

6 %

138,

1 %

140,

6 %

145,

2 %

150,

0 %

152,

8 %

158,

9 %

159,

7 %

Chin

a

Glob

al

SUA

Fran

ţa

Olan

da

Geor

gia

Japo

nia

Bela

rus

Germ

ania

R. M

oldo

va

M. B

rita

nie UE

Rom

ânia

Ucra

ina

CSI

Bulg

aria

Polo

nia

Rusi

a

Ital

ia

Esto

nia

Page 17: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201417

În anul de referinţă, cota utilizatorilor de telefonie mobi-lă cu abonamente a fost de 21,8%, iar a utilizatorilor cu cartele preplătite – de 78,2% (Diagrama 16). Ponderea

Din numărul total de utilizatori ai serviciilor de telefonie mobilă, 1,41 mil. au accesat Internetul de la telefonul mo-bil prin intermediul reţelelor 2G/3G/4G în calitate de servi-ciu suplimentar la serviciul voce. În același timp, traficul to-tal de Internet mobil generat de acești utilizatori a fost de 2,1 mil. GB, iar traficul Internet mediu lunar consumat per utilizator (AUPU) a alcătuit 127 MB, în creștere cu 157%.

deținătorilor de cartele preplătite în structura utilizatori-lor de telefonie mobilă este aproape de valoarea indica-torului respectiv la nivel global (circa 77%, Sursa: GSMA).

2.3 Evoluţia traficului de voce

În anul 2014, volumul total al traficului de voce în reţelele mobile a crescut, faţă de 2013, cu 7,8% și a depășit cifra de 6,09 mld. minute. Traficul către alte rețele mobile s-a majorat, în raport cu anul 2013, cu 62,14% și a însumat 829,5 mil. minute, iar traficul în rețelele proprii a crescut

Diagrama 15 Structura pieţei, în funcţie de categoria utilizatorilor (activi/pasivi)Sursa: ANRCETI

Diagrama 16 Structura pieţei, în funcţie de tipul utilizatorilor (prepay/postpaid)Sursa: ANRCETI

100 %

80 %

60 %

40 %

2 0 %

0 %

80,6

%

19,4 %

89,7

%

10,3 %

87,8

%

12,2 %

83,4

%

16,6 %

85,5

%

14,5 %

2010 2011 2012 2013 2014

Utilizatori activi Utilizatori pasivi

100 %

80 %

60 %

40 %

2 0 %

0 %

72,3

%

27,7 %

69,5

%

30,5 %

73,7

%

26,3 %76

,1 %

23,9 %

78,2

%

21,8 %

2010 2011 2012 2013 2014

Utilizatori prepay Utilizatori postpaid

Page 18: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201418

În anul de referinţă, indicatorul MoU (numărul mediu de minute vorbite lunar de un utilizator) a crescut, faţă de anul 2013, cu 5,43% sau 11 minute și a constituit 211 mi-nute (3 ore și 31 minute). S.A. „Orange Moldova” și S.A.

2.4 Ratele de acoperire cu semnal radio

Conform datelor prezentate de cei trei furnizori de tele-fonie mobilă, la 31.12.2014

„Moldcell” au majorat acest indicator de la 259 la 266 minute și, respectiv, de la 125 min. la 149 min., iar S.A. „Moldtelecom” l-a diminuat de la 121 min. la 102 min. (Diagrama 18).

S.A. „Orange Moldova” avea o acoperire a teritoriului re-publicii cu semnal radio provenit din reţelele de genera-ţia a doua (2G) de 99%, S.A. „Moldtelecom” (CDMA2000 1x în banda de frecvenţe 450 MHz)– de 98,07% și S.A. „Moldcell”– de 97,36% (Diagrama 19).

Diagrama 17 Evoluţia traficului de voce în reţelele de telefonie mobilă (mil. minute)Sursa: ANRCETI

Diagrama 18 Evoluţia indicatorului MoU (minute)Sursa: ANRCETI

cu 4,3 % și a constituit 4,3 mld. minute. În același timp, traficul internaţional s-a micșorat cu 7,9% și a alcătuit

586,5 mil. minute, iar traficul către rețelele fixe s-a diminu-at cu 1,2% și a constituit 349,9 mil. minute (Diagrama 17).

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

274,

35

340,

29

552,

47

2.93

4,51

261,

74

361,

74

620,

22

3.50

0,03

303,

36

362,

65

657,

73

3.76

9,29

354,

25

511,

59

636,

72

4.14

8,44

349,

96

829,

50

586,

46

4.32

6,17

2010 2011 2012 2013 2014 Trafic cu reţelele fixe Trafic către alte reţele mobile Trafic internaţional Trafic în reţeaua proprie

300

250

200

150

100

50

0

147

171

247

220

130

168

258

221

127

133

261

204

121

125

259

200

102

149

266

211

2010 2011 2012 2013 2014 MoU Moldtelecom MoU Moldcell MoU Orange MoU mediu

Page 19: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201419

La capitolul acoperirea teritoriului republicii cu semnal radio provenit din reţelele 3G, la 31.12.2014 S.A. „Orange Moldova” avea o rată de acoperire de 99%, S.A. „Moldte-

lecom”– de 91,40% și S.A. „Moldcell” – de 77,71% (Dia-grama 21).

În ceea ce privește acoperirea populaţiei republicii cu semnal radio provenit din reţelele 2G, S.A. „Orange Mol-dova” deținea la finele anului 2014, o rată de acoperire

de 99%, S.A. „Moldtelecom” de 98,38%, iar S.A. „Moldcell” – de 96,82% (Diagrama 20).

Diagrama 19 Rata de acoperire a teritoriului republicii cu reţele 2G (%)Sursa: ANRCETI

Diagrama 20 Rata de acoperire a populaţiei republicii cu reţele 2G (%)Sursa: ANRCETI

100

95

90

85

80

99,0

0

97,0

0

97,2

2

99,0

0

97,7

8

97

,35

99,0

0

98,0

7

97,3

5

99,0

0

98,0

7

97,3

6

99,0

0

98,8

7

97,3

6

2010 2011 2012 2013 2014 Orange Moldova Moldtelecom Moldcell

100

95

90

85

80

99,5

0

94,6

0

96,8

1

99,0

0

98,6

2

96,8

1

99,0

0

98,7

9

96,8

2

99,0

0

99,0

0

96,8

2

99,0

0

98,3

8

96

,82

2010 2011 2012 2013 2014 Orange Moldova Moldtelecom Moldcell

Page 20: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201420

Datele din diagramele de mai sus arată că S.A. „Moldte-lecom” a majorat în mod semnificativ rata de acoperire cu semnal radio a reţelei sale 3G, fapt care se datorează implementării de către acest furnizor a serviciilor 3G în banda de frecvenţe 900 MHz.

În ceea ce privește acoperirea populaţiei republicii cu semnal radio provenit din reţelele 4G/LTE, este de notat că la finele anului 2014 S.A. „Orange Moldova” avea o rată de acoperire de 33%, iar S.A. „Moldcell” – de 14% (Diagra-ma 23).

Datele privind acoperirea populaţiei republicii cu sem-nal radio provenit din reţelele 3G arată că în anul 2014 cea mai mare rată de acoperire – de 99% - o avea S.A.

„Orange Moldova”. Rata înregistrată de S.A. „Mold-telecom” era de 96,5% și de S.A. „Moldcell” – de 62% (Diagrama 22).

Diagrama 21 Rata de acoperire a teritoriului republicii cu reţele 3G (%)Sursa: ANRCETI

Diagrama 22 Rata de acoperire a populaţiei republicii cu reţele 3G (%)Sursa: ANRCETI

100

80

60

40

20

0

98,0

0

77,6

0

72,7

0

99,0

0

80

,40

75,8

9

99,0

0

80,4

0

77,7

1

99,0

0

91,4

0

77,7

1

2010 2012 2013 2014

Orange Moldova Moldtelecom Moldcell

100

80

60

40

20

0

99,0

0

59,0

0

51,1

5

99,0

0

81,2

0

57,5

7

99,0

0

81,2

0

62,0

1

99,0

0

96,5

0

62

,01

2010 2012 2013 2014

Orange Moldova Moldtelecom Moldcell

Page 21: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201421

Diagrama 23 Rata de acoperire a populaţiei republicii cu reţele 4G/LTE (%)Sursa: ANRCETI

35

30

25

20

15

10

5

0

16

13

28

14

33

14

2012 2013 2014

Orange Moldova Moldcell

Page 22: Evolutia Pietei (Rom)

3

Telefoniafixă3Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Page 23: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201423

3 Telefonia fixă

3.1 Dinamica pieţeiÎn anul 2014, volumul total al vânzărilor pe piaţa servicii-lor de telefonie fixă a scăzut, faţă de anul 2013, cu 10,1% și a însumat peste 1 mld. lei. Vânzările furnizorului istoric

S.A. „Moldtelecom” s-au micșorat cu 11,1% și au consti-tuit 942,9 mil. lei, iar cele ale furnizorilor alternativi s-au majorat cu 8,9% și au alcătuit 59,3 mil. lei (Diagrama 24).

Diagrama 24 Evoluţia veniturilor obţinute de furnizorii serviciului de telefonie fixă (mil. lei)Sursa: ANRCETI

Diagrama 25 Evoluţia venitului mediu lunar per abonat - ARPU (lei)Sursa: ANRCETI

În anul de referinţă, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de telefonie fixă a scăzut, faţă de anul 2013, cu 10,6% și a însumat 68,5 lei. S.A. „Moldte-lecom” a înregistrat un ARPU de 71,0 lei (în scădere cu 10,1%), iar furnizorii alternativi – de 43,7 lei (în scădere

cu 9,1%). Venitul mediu lunar per abonat persoană fizică a constituit 31,5 lei (în scădere cu 7 lei sau 18%), iar per persoană juridică a alcătuit 92,9 lei (în scădere cu 12,2 lei sau 11,6%) (Diagrama 25).

2.000,00

1.800,00

1.600,00

1.400,00

1.200,00

1.000,00

800,00

600,00

400,00

200,00

0,00

1.89

3,64

23,0

3

1.61

9,45

27,5

7 1.11

7,27

41,6

0 1.06

0,31

54,4

2 942,

90

59,2

6

2010 2011 2012 2013 2014

Moldtelecom Furnizori alternativi Total venituri

1.916,67

1.647,02

1.158,87 1.114,731.002,15

160

140

120

100

80

60

40

20

0

138,

9

141,

3

58,5

117,

3

119,

9

51,1

81,0

82,7

51,3 76

,5

79,0

48,0 68

,5

71,0

43,7

2010 2011 2012 2013 2014 ARPU mediu Moldtelecom Furnizori alternativi

Page 24: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201424

3.2 Abonaţi şi rata de penetrare a serviciilor Numărul abonaţilor la serviciile de telefonie fixă8 a scă-zut, faţă de anul 2013, cu 3,2 mii sau cu 0,3% și a alcătu-it circa 1 mil. 218,3 mii. Din numărul total al abonaţilor, 88,9% erau persoane fizice și 11,1% - persoane juridice. În funcţie de mediul de reședinţă, 675 mii de abonaţi (55,4%) erau domiciliaţi în localităţi urbane și 543,3 mii (44,6 %) - în localităţi rurale.

În anul de referinţă , baza de abonaţi a S.A. „Moldtelecom” s-a micșorat cu 16,7 mii de clienţi, iar a furnizorilor alterna-tivi a crescut cu circa 13,5 mii. La 31.12.2014, S.A. „Moldte-lecom” avea 1 mil. 98,4 mii de abonaţi, iar furnizorii alterna-tivi – 119,9 mii. Rata de penetrare a serviciului de telefonie fixă la 100 de locuitori ai republicii s-a diminuat cu 0,09 p. p. și a constituit 34,23% (Diagrama 26). În localităţile urbane acest indicator era de 45,3%, iar în cele rurale – de 26,2%.

Diagrama 26 Numărul de abonaţi (mii) şi ratele de penetrare a serviciului de telefonie fixăSursa: ANRCETI

Diagrama 27 Ratele de penetrare a serviciului de telefonie fixă în R. Moldova şi în alte ţări/comunităţiSursa: ANRCETI

Conform situaţiei din 31.12.2014, furnizorul istoric S.A. „Moldtelecom” deţinea o cotă de piaţă, în funcţie de numărul de abonaţi, de 90,2%, șase furnizori alternativi (Starnet Soluţii, Sun Communications, Orange Moldova, Arax – Impex, Riscom și Calea Ferată din Moldova) deți-neau cote de piaţă cuprinse între 0,23% și 3,5%, iar restul furnizorilor alternativi cote de piaţă și mai mici.

Raportată la situaţia din alte ţări/comunităţi, în anul 2014 rata de penetrare a serviciului de telefonie fixă în Repu-blica Moldova era mai mare decât în Ucraina și România cu 8 p. p. și, respectiv, cu 12 p. p. În același timp, acest indicator era mai mic cu 5 p. p. decât media de 39% în ţările UE (Diagrama 27).

1.400

1.200

1.000

80 0

60 0

40 0

20 0

0

1.16

0,9

1.17

9,9

1.20

5,8

1.22

1,5

1.21

8,3

2010 2011 2012 2013 2014

Abonaţi telefonie fixă Penetrare la 100 locuitori

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

32,54 % 33,11 % 33,87 % 34,32 % 34,23 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

1 0 %

0 % 13,9

%

15,8

%

19,3

%

21,8

%

24,9

%

26,2

%

26,9

%

27,7

%

28,5

%

33,1

%

34,2

%

34,3

% 39,2

%

42,2

%

42,5

% 47,8

%

50,4

%

52,9

% 58,9

%

60,8

%

Polo

nia

Glob

al

Chin

a

Rom

ânia CS

I

Ucra

ina

Bulg

aria

Geor

gia

Rusi

a

Esto

nia

R. M

oldo

va

Ital

ia UE SUA

Olan

da

Bela

rus

Japo

nia

M. B

rita

nie

Germ

ania

Fran

ţa

8 În calcul au fost luate liniile telefonice fixe de abonat, iar în cazul serviciilor prestate în baza tehnologiei VoIP – numerele telefonice alocate utili-zatorilor finali.

Page 25: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201425

3.3 Evoluţia traficuluiÎn anul de referinţă, volumul total al traficului în reţelele de telefonie fixă s-a micșorat, faţă de 2013, cu 15,7%, și a consituit 2 mld. 262 mil. minute. Toate tipurile de tra-fic generat în reţelele fixe au fost în scădere. Astfel, tra-

ficul de voce către destinaţii internaţionale s-a micșorat cu circa 26,6% (până la 39,1 mil. minute), către reţelele mobile - cu 13% (până la 98,3 mil. minute) și traficul de interconectare – cu 12,7% (până la 463,1 mil. minute), (Diagrama 28).

Diagrama 28 Evoluţia traficului în reţelele de telefonie fixă (mil. minute)Sursa: ANRCETI

Diagrama 29 Evoluţia indicatorului MoU (minute)Sursa: ANRCETI

În perioada de raport, indicatorul MoU (numărul mediu de minute vorbite lunar de un abonat) pe piaţa de telefonie fixă a scăzut, faţă de anul 2013, cu 16,6% și a constituit 250 minute ( 4 ore și 10 min.) (Diagrama 29).

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

81,3

1

340,

29

552,

47

3.70

4,02

72,8

9

120,

07

515,

83

3.32

0,37

62,9

3

118,

71

51

4,99

3.01

1,30

53,2

0

113,

02

530,

32

2.68

4,53

39,0

6

98,2

8

463,

14

2.26

2,00

2010 2011 2012 2013 2014 Trafic către reţele internaţionale Trafic către reţele mobile Trafic de interconectare Trafic total în reţele fixe

600

500

40 0

30 0

200

10 0

0

486

199

423

166

364

111

319

87

270

67

2010 2011 2012 2013 2014

MoU Moldtelecom MoU alternativi MoU mediu

550

450

350

250

150

50

-50

478

413

350301

250

Page 26: Evolutia Pietei (Rom)

3

Accesul la Internet la puncte fixe şi mobile4Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Page 27: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201427

4 Accesul la Internet la puncte fixe şi mobile

4.1 Caracteristica pieţeiÎn anul 2014, capacitatea canalelor de acces la Inter-net din R. Moldova a crescut, faţă de 2013, cu 21,6% şi a atins valoarea de 239,7 Gbps. Această evoluţie a fost determinată de sporirea investiţiilor şi dezvoltarea reţelelor de fibră optică şi reţelelor 4G, majorarea nu-mărului de utilizatori ai serviciului de acces la Internet şi a vitezelor de acces la Internet, oferite de furnizori în planurile lor tarifare, de accesarea tot mai frecventă a Internetului de către utilizatori de la tot mai multe

dispozitive (calculator, laptop, smartphone, tabletă), inclusiv în scopul vizualizării contentului video de re-zoluţie tot mai mare.

Conform site-lui de profil www.netindex.com, la 31.03.2015 viteza medie de acces (la descărcare) la In-ternet la puncte fixe în R. Moldova era de 41,5 Mbps (în creştere cu peste 10 Mbps timp de un an), media globa-lă fiind de 22,6 Mbps, iar viteza medie la încărcare – de 35,3 Mbps, media în țările lumii fiind de 10,2 Mbps .

Tabelul nr. 3 Vitezele medii de acces la Internet fix şi mobil, conform datelor site-lui netindex.com

Acces la Internet la puncte fixe Acces la Internet la pucte mobileDescărcare (Mpbs) Încărcare (Mpbs) Descărcare (Mpbs) Încărcare (Mpbs)

Republica Moldova 41,5 35,3 10,4 2,9Global 22,6 10,2 12,1 4,9UE 28,9 9,9 16,9 6,4

Sursa: ANRCETI

Datele din tabel arată că vitezele medii de acces la Inter-net la puncte fixe în Republica Moldova sunt mai mari decât media globală şi media în țările UE. Aceasta se ex-plică prin faptul că în ţara noastră, odată cu dezvoltarea reţelelor pe fibră optică (FTTB şi FTTH), care permit vite-ze de acces de până la 1Gbps, utilizatorii finali aleg mai frecvent Internetul fix de mare viteză (de peste 30 Mbps şi peste 100 Mbps) şi mai rar Internet-ul mobil, deoarece vitezele de acces a conexiunilor la acest tip de Internet sunt cu mult mai mici.

4.2 Dinamica veniturilorÎn anul de referinţă, 71 de furnizori au prestat servicii de acces la Internet la puncte fixe şi trei - servicii de acces la Internet la puncte mobile. Conform datelor raportate de furnizorii respectivi, volumul total al vânzărilor pe piaţa serviciilor de acces la Internet fix şi mobil a crescut, faţă de anul 2013, cu 18%, şi a depăşit pragul de 1,4 mld. lei, ceea ce constituie circa 20% din valoarea pieței de co-municaţii electronice. Cea mai mare creştere a veniturilor - de 29 % - a fost înregistrată pe piața serviciilor de acces la Internet mobil prin intermediul telefonului mobil (ve-nituri acces Internet utilizatori voce).

Tabelul nr. 4 Veniturile din serviciile de acces la Internet la puncte fixe şi mobile (mil. lei)

2011 2012 2013 2014Acces la Internet la puncte fixe 540,2 652,6 785,3 927,7Acces la Internet la puncte mobile: 256,4 383,4 407,9 482,2Inclusiv venituri din acces Internet utilizatori voce9 103,3 113,5 148,2 190,9Inclusiv venituri din acces dedicat la Internet mobil 153,1 269,9 259,7 291,3Total venituri din acces la Internet fix şi mobil 796,6 1.036,0 1.193,2 1.409,8Ponderea veniturilor din acces la Internet la puncte fixe (%) 67,8% 63,0% 65,8% 65,8%Ponderea veniturilor din acces la Internet la puncte mobile (%) 32,2% 37,0% 34,2% 34,2%

Sursa: ANRCETI

9 Veniturile din serviciile de acces la Internet prin intermediul tefefonului mobil sunt prezentate cu titlu informativ pentru a arăta care sunt veniturile totale pe piaţa accesului la Internet. Adiţional, aceste venituri se regăsesc ca parte componentă a volumului total de venituri înregistrate pe piaţa de telefonie mobilă, dat fiind că sunt venituri din servicii adiţionale a serviciului de bază – telefonie mobilă.

Page 28: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201428

4.2.1 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte fixe

Conform datelor raportate de furnizorii serviciilor de ac-ces la Internet la puncte fixe, volumul total al vânzărilor pe această piaţă a sporit, faţă de 2013, cu 18,1% și a însu-

mat 927,66 mil.lei. Cifra de afaceri a „Starnet Soluții” S.R.L. a crescut cu 35,6% și a constituit 208,07 mil. lei, a „Sun Communications” S.R.L. – cu 23,5% și a alcătuit 36,14 mil. lei, iar a S.A. „Moldtelecom” - cu 15,0% și a însumat 603,34 mil. lei (Diagrama 30).

Diagrama 30 Evoluţia veniturilor obţinute de furnizorii serviciului de acces la Internet la puncte fixe (mil. lei)Sursa: ANRCETI

Diagrama 31 Cotele de piaţă ale furnizorilor serviciului de acces la Internet la puncte fixe, în funcţie de venituriSursa: ANRCETI

Datele din diagrama de mai sus arată că în ultimii cinci ani, unii din furnizorii nominalizați mai sus și-au consoli-dat poziţiile. Dacă cota de piaţă a S.A. „Moldtelecom” (2/3 din piaţă) a rămas practic neschimbată, atunci „Starnet Soluții” S.R.L. și „Sun Communications” S.R.L. și-au extins

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor serviciului de acces la Internet la puncte fixe a cres-cut, faţă de 2013, cu 6,9% și a alcătuit 160,5 lei (Dia-

cotele de piaţă (Diagrama 31). Creșterea cotelor de piaţă ale acestor furnizori a fost generată de investiţiile majore efectuate în dezvoltarea reţelelor și serviciilor, factor care le asigură sporirea veniturilor din prestarea serviciilor re-spective.

grama 32). Venitul mediu lunar per abonat persoană fizică a constituit 146,3 lei, iar venitul mediu per abonat persoană juridică - 605,1 lei.

600

500

400

30 0

20 0

10 0

0

11,9

4

75,1

7

66,6

3

277,

46

13,4

5

103,

12

76,1

4

347,

52

21,6

0

120,

02

78

,98

43

1,98

29,2

6

153,

40

77,8

5

524,

75

36,1

4

208,

07

80,1

1

603,

34

2010 2011 2012 2013 2014

Sun Communications Starnet Soluţii Alţi furnizori Moldtelecom Total

1.000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

431,21

540,24

652,58

785,26

927,66

100 %

80 %

60 %

40 %

2 0 %

0 %

64,3

%

17,4 %

15,5 %2,8 %

64,3

%

19,1 %

14,1 %2,5 %

66,2

%

18,4 %

12,1 %3,3 %

66,8

%

19,5 %

9,9 %3,7 %

65,0

%

22,4 %

8,6 %3,9 %

2010 2011 2012 2013 2014

Moldtelecom Starnet Soluţii Sun Communications Alţi furnizori

Page 29: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201429

Creșterea indicatorului respectiv se datorează faptului că tot mai mulți utilizatori finali dau preferință ofertelor avan-tajoase propuse de furnizori, care oferă pachete cu servicii gratuite sau la tarife reduse (TV și canale HD gratuite inclu-se, trafic Internet mobil la tarife reduse, minute voce fix/mobil la tarife reduse) și viteze mari de acces la Internet.

4.2.2 Dinamica veniturilor din serviciul de acces la Internet la puncte mobile

În anul 2014, volumul total al veniturilor obţinute de cei trei furnizori de comunicaţii mobile din vânzarea

serviciului de acces la Internet la puncte mobile (in-clude acces dedicat la Internet și acces la Internet prin intermediul telefonului mobil în calitate de serviciu adițional) a crescut, faţă de 2013, cu 18% și a însumat 482,16 mil. lei. Această sumă constituie circa 1/3 din volumul cumulat al veniturilor obținute pe piaţa ser-viciilor de acces la Internet. S.A. „Orange Moldova” a obţinut venituri în valoare de aproape 290 mil. lei, S.A. „Moldcell”– de 106,2 mil. lei și S.A. „Moldtelecom” – de 86,1 mil. lei (Diagrama 33).

Diagrama 32 Evoluţia venitului mediu lunar per utilizator al serviciului de acces la Internet la puncte fixe - ARPU (lei)Sursa: ANRCETI

Diagrama 33 Veniturile furnizorilor serviciului de acces la Internet la puncte mobile (mil. lei)Sursa: ANRCETI

160

140

120

100

80

60

40

20

0

154,5 154,1141,0 150,1 160,5

2010 2011 2012 2013 2014

350

300

250

200

15 0

10 0

5 0

0

218,8

76,0

88,6

247,5

91,1

69,3

289,9

106,2

86,1

2012 2013 2014

Orange Moldova Moldcell Moldtelecom Total

600

500

400

300

200

100

0

383,4407,9

482,2

Page 30: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201430

Cea mai mare cotă pe piaţa serviciilor de acces la Inter-net la puncte mobile, în funcţie de cifra de afaceri, – de 60,1% - a deţinut-o S.A. „Orange Moldova”. S.A. „Mold-cell” a avut o cotă de piaţă de 22,0 %, iar S.A. „Mold-telecom” – de 17,9 % (Diagrama 34). În comparaţie cu

anul 2013, cotele de piaţă ale celor trei furnizori nu au suferit schimbări semnificative. Cotele de piață ale S.A. „Orange Moldova” şi S.A. „Moldcell” s-au micşorat nee-sențial pe fundalul creşterii uşoare a cotei de piaţă a S.A. „Moldtelecom” .

Diagrama 34 Cotele de piaţă ale furnizorilor serviciului de acces la Internet la puncte mobile, în funcţie de cifra de afaceriSursa: ANRCETI

Diagrama 35 Veniturile furnizorilor serviciului de acces dedicat la Internet mobil (mil. lei)Sursa: ANRCETI

Mărimea semnificativă a cotei de piaţă a S.A. „Orange Moldova” se datorează ariei mai extinse de acoperire a teritoriului şi populaţiei cu reţelele sale 3G şi 4G şi bazei mai mari de abonaţi la serviciul de telefonie mobilă.

Datele statistice mai arată că volumul total al veniturilor obţinute de cei trei furnizori de comunicaţii mobile din

vânzarea serviciului de acces dedicat la Internet mobil a crescut, faţă de 2013, cu 12,2% şi a însumat 291,3 mil. lei. S.A. „Orange Moldova” a înregistrat un volum de vânzări ale acestor servicii în valoare de 108,1 mil. lei, S.A. „Mol-dcell”– de 103 mil. lei şi S.A. „Moldtelecom” – de 80,3 mil. lei (Diagrama 35).

100 %

80 %

60 %

40 %

2 0 %

0 %

57,1

%

19,8 %

23,1 %

60,7

%

22,3 %

17,0 %

60,1

%

22,0 %

17,9 %

2012 2013 2014

Orange Moldova Moldcell Moldtelecom

75,8

10,8

7,8

113,

9

39,2

22,6

112,

1

73,1

44,6

109,

1

88,0

62,6 10

8,1

103,

0

80,3

2010 2011 2012 2013 2014

Orange Moldova Moldcell Moldtelecom Total venituri

350

300

250

200

150

100

50

0

140

120

100

80

60

40

20

0

94,4

175,7

229,8259,7

291,3

Page 31: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201431

În anul de referinţă, cea mai mare cotă pe piaţa serviciilor de acces dedicat la Internet la puncte mobile, în funcţie de cifra de afaceri, - de 37,1 % - a deţinut-o S.A. „Orange Moldo-va”. S.A. „Moldcell” a avut o cotă de piaţă de 35,3 %, iar S.A.

„Moldtelecom” – de 27,6 % (Diagrama 36). Datele din dia-grama de mai jos arată că în ultimii cinci ani cota de piaţă a S.A. „Orange Moldova” s-a micşorat, iar S.A. „Moldcell” şi S.A. „Moldtelecom” şi-au consolidat pozițiile pe această piaţă.

Diagrama 36 Cotele de piaţă ale furnizorilor serviciului de acces dedicat la Internet mobil, în funcţie de cifra de afaceriSursa: ANRCETI

Diagrama 37 Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor serviciului de acces dedicat la Internet mobil (lei)Sursa: ANRCETI

Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de pe piaţa serviciului de acces dedicat la Internet mobil s-a mic-şorat, faţă de anul 2013, cu 12% şi a însumat 86,8 lei. Cel mai

mare ARPU a fost înregistrat de către S.A. „Moldtelecom”– 106,5 lei. S.A. „Moldcell” a avut un ARPU în valoare de 92,7 lei, iar S.A. „Orange Moldova” – de 72,5 lei (Diagrama 37).

Micşorarea indicatorului ARPU în ultimii trei ani a fost ca-uzată de reducerea tarifelor per GB inclus în abonament, lansarea ofertelor prepay pentru Internet mobil dedicat, includerea opţiunii accesului la Internet în cadrul pache-telor de servicii bundle, oferirea traficului de Internet gratuit în cadrul programelor de loialitate şi lansarea op-ţiunilor tarifare speciale: trafic Internet gratuit noaptea şi

trafic gratuit oferit la procurarea unor telefoane/tablete mai scumpe.

4.3 Abonaţi şi rate de penetrare a serviciului de acces la Internet

În anul 2014, numărul abonaţilor la serviciul de acces la In-ternet la puncte fixe a crescut, față de anul 2013, cu 9% şi

100 %

80 %

60 %

40 %

2 0 %

0 %

80,3 %

11,4 %

8,3 %

64,8 %

22,3 %

12,9 %

48,8 %

31,8 %

19,4 %

42,0 %

33,9 %

24,1 %

37,1 %

35,3 %

27,6 %

2010 2011 2012 2013 2014

Orange Moldova Moldcell Moldtelecom

85,6

27,7

104,

3 114,

7

14,3

125,

7

126,

8

154,

5

112,

7

109,

7

98,8

89,5

106,

5

92,7

72,5

2010 2011 2012 2013 2014

Moldtelecom Moldcell Orange Moldova ARPU mediu

140

120

100

80

60

40

20

0

160

140

120

100

80

60

40

20

0

78,1

118,8126,3

98,886,8

Page 32: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201432

a însumat 509,2 mii, iar numărul utilizatorilor serviciului de acces la Internet la puncte mobile (prin intermediul telefo-nului mobil, prin modeme - 2G, 3G, 4G) – cu 3,7% și a de-pășit cifra de 1 mil. 708,4 mii. Analiza creșterii numărului de

conexiuni fixe și mobile în valori absolute arată că timp de un an numărul utilizatorilor serviciului de acces la Internet la puncte mobile a sporit cu 61,2 mii, iar numărul abonaţilor la serviciul de acces la Internet la puncte fixe - cu 42,1 mii.

Tabelul nr. 5 Numărul abonaţilor la serviciile de acces la Internet la puncte fixe şi mobile

2010 2011 2012 2013 2014 Schimbare2014-2013

1. Acces la Internet în bandă largă la puncte fixe 269.126 355.099 417.177 467.072 509.195 +9,0%2. Acces la Internet la puncte mobile: - 409.760 1.536.074 1.647.262 1.708.430 +3,7%2.1 inclusiv utilizatori de acces la Internet în bandă largă la puncte mobile 863.839 1.032.931 1.208.429 +17,0%

2.1.1 inclusiv abonaţi la serviciile de acces dedicat la Internet mobil 121.599 124.813 178.459 259.613 299.518 +15,4%

2.1.2. inclusiv utilizatori de acces la Internet în bandă largă, utilizatori voce - 685.380 773.318 908.911 +17,5%

Utilizatori de acces la Internet prin intermediul telefonului mobil (2G, 3G, 4G) - - 1.357.615 1.387.649 1.408.912 +1,5%

1. Penetrare acces Internet la puncte fixe 7,5% 10,0% 11,7% 13,1% 14,3% +1,2 p.p.2. Penetrare acces Internet la puncte mobile 43,2% 46,3% 48,0% +1,7 p.p.2.1 inclusiv penetrare acces Internet în bandă largă la puncte mobile 24,3% 29,0% 33,9% +4,9 p.p.

2.1.1 inclusiv penetrare acces dedicat la Internet mobil 3,4% 3,5% 5,0% 7,3% 8,4% +1,1 p.p.

Sursa: ANRCETI

Datele din diagrama de mai jos arată că timp de un an numărul utilizatorilor care au accesat Internetul mobil în bandă largă (3G, 4G) a crescut cu 17%, sau cu 175,5 mii de persoane, ceea ce denotă faptul că moldovenii

preferă să acceseze Internetul prin intermediul tele-fonului mobil (odată cu procurarea telefoanelor noi, majoritatea fiind smartphone) sau a tabletelor (Dia-grama 38).

Diagrama 38 Structura utilizatorilor serviciilor de acces la Internet la puncte fixe şi mobile în bandă largă (mii)Sursa: ANRCETI

1.600

1.200

800

40 0

0

863,8

417,2

1.032,9

467,1

1.208,4

509,2

2012 2013 2014

Bandă largă mobil Bandă largă fix

Page 33: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201433

În anul de referință, rata de penetrare a serviciului de ac-ces la Internet la puncte mobile a fost cea mai mare - de 48% (în creștere cu 1,7 p. p.). Aceasta se datorează faptu-lui că rata de penetrare a serviciului de telefonie mobilă este destul de mare în Republica Moldova. Totodată, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet la puncte

fixe a alcătuit 14,3% (în creștere cu 1,2 p.p.), iar a serviciu-lui de acces la Internet la puncte mobile în bandă largă – de 33,9% (în creștere cu 4,9 p.p.) (Diagrama 39). În același timp, rata de penetrare a serviciului de acces dedicat la Internet mobil a fost de 8,4 (în creștere cu 1,1 p.p.), rată egală cu nivelul înregistrat în România.

Diagrama 39 Evoluţia ratei de penetrare a serviciului de acces la Internet la 100 locuitoriSursa: ANRCETI

Diagrama 40 Cotele de piaţă ale furnizorilor serviciului de acces la Internet fix, în funcţie de numărul de abonaţiSursa: ANRCETI

4.3.1 Abonaţi, rate de penetrare şi tehnologii de acces la Internet la puncte fixe

În anul 2014, cotele de piaţă ale principalilor furnizori a serviciului de acces la Internet la puncte fixe, în funcţie de numărul de abonaţi, nu au suferit schimbări semnifi-

cative. S.A. „Moldtelecom” a continuat să deţină cea mai mare cotă de piaţă – de 66,6%. Cotele de piaţă ale „Star-net Soluții” S.R.L. și „Sun Communications” S.R.L. au fost de 19,9% și, respectiv, 6,4%, iar ceilalţi furnizori au împăr-ţit împreună o cotă de piaţă de 7% (Diagrama 40).

50,0 %

40,0 %

30,0 %

20,0 %

1 0,0 %

0,0 % 2010 2011 2012 2013 2014

Acces Internet la puncte mobile Acces Internet la puncte mobile în bandă largă Acces Internet la puncte fixe Acces Internet la puncte mobile dedicat

100 %

80 %

60 %

40 %

2 0 %

0 %

70,4

%

18,0 %

8,3 %3,29 %

69,5

%

17,6 %

8,1 %4,79 %

68,4

%

17,6 %

8,4 %5,69 %

68,1

%

18,4 %

7,5 %5,99 %

66,6

5 %

19,88 %

7,03 %6,44 %

2010 2011 2012 2013 2014

Moldtelecom Starnet Soluţii Sun Communications Alţi furnizori

Page 34: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201434

Rata de penetrare a serviciului de acces la Internet la puncte fixe în Republica Moldova depășește cu 4,5 p. p. media globală (9,8%). Acest indicator este cu 5,5 p. p. mai mare decât cel înregistrat în Ucraina (8,8%) și cu 3 p. p.

mai mic decât cel din România (17,3%). Totodată, valoa-rea indicatorului respectiv este similar mediei din ţările CSI și cu 12,3 p. p. mai mică decât media de 26,6 % din statele UE (Diagrama 41).

Diagrama 42 Numărul abonaţilor la serviciul de acces la Internet la puncte fixe, în funcţie de tehnologia utilizatăSursa: ANRCETI

În anul de referință, cele mai utilizate tehnnologii pen-tru accesul la Internet la puncte fixe au fost tehnologiile FTTx și xDSL. Numărul abonaţilor conectaţi la Internet în baza tehnologiilor FTTx a sporit cu 13,6% și a ajuns la

259,9 mii, al celor conectaţi prin cablu coaxial (tehnolo-gia DOCSIS) - cu 26,8% și a depășit cifra de 35,8 mii, iar al abonaţilor conectaţi în baza tehnologiilor xDSL - cu 2% și a însumat 211,8 mii (Diagrama 42).

10 Date statistice preluate din raportul ITU pentru anul 2013.

Diagrama 41 Ratele de penetrare10 a serviciului de acces la Internet la puncte fixe în R. Moldova şi în alte ţări/comunităţiSursa: ANRCETI

40 %

30 %

20 %

1 0 %

0 % 8,8 % 9,

8 % 10,2

% 13,6

%

14,3

%

14,3

%

15,6

%

16,6

%

17,3

%

19,0

% 22,3

% 26,5

%

26,5

%

28,5

%

28,8

%

29,8

% 34,6

%

35,7

% 38,8

%

40,1

%

Ucra

ina

Glob

al

Geor

gia

Chin

a

R. M

oldo

va CSI

Polo

nia

Rusi

a

Rom

ânia

Bulg

aria

Ital

ia

Esto

nia UE SUA

Japo

nia

Bela

rus

Germ

ania

M. B

rita

nie

Fran

ţa

Olan

da

75,8

164.

675

95.2

29

16,2

51

196.

659

140.

964

23.4

82

203.

032

189.

321

28.2

59

207.

737

228.

781

35.8

38

211.

832

259.

890

2010 2011 2012 2013 2014

DOCSIS xDSL FTTx Total

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

269.126

355.099

417.177467.072

509.195

Page 35: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201435

În perioada de raport, ponderea conexiunilor la Internet la puncte fixe în baza tehnologiilor FTTx a crescut cu 2

p p. și a constituit 51,0%, iar cea a conexiunilor xDSL a scăzut cu 2,9 p. p. și a alcătuit 41,6% (Diagrama 43).

Diagrama 43 Utilizarea tehnologiilor de acces la Internet la puncte fixeSursa: ANRCETI

Diagrama 44 Structura abonaţilor la serviciul de acces la Internet fix, în funcţie de viteza de accesSursa: ANRCETI

Creșterea ponderei conexiunilor prin FTTx a fost genera-tă de expansiunea acestor tipuri de reţele în zonele urba-ne și rurale ale republicii și de substituirea conexiunilor de tip xDSL cu conexiuni FTTx, acolo unde asemenea reţele sunt disponibile. Substituirea conexiunilor este determinată de avantajele tehnologice (viteză, calitate) pentru utilizatorii accesului la Internet prin FTTx faţă de cei care accesează Internet-ul în baza tehnologiilor xDSL.

În ceea ce privește viteza conexiunilor la Internet la puncte fixe, datele agregate de ANRCETI arată că, potrivit planurilor tarifare alese de abonaţi, în anul 2014, 4% au accesat Internetul la viteze foarte mari (peste 100 Mbps), 37% - la viteze mari (peste 30 Mbps), 19% - la viteze cu-prinse între 10 și 30 Mbps, 32% - la viteze cuprinse între 2 și 10 Mbps, iar 8% – la viteze de până la 2 Mbps (Dia-grama 44).

100 %

80 %

60 %

40 %

2 0 %

0 %

35,4 %

61,2 %

0,63 %2,80 %

39,7 %

55,4 %

0,35 %4,58 %

45,4 %

48,7 %

0,32 %5,63 %

49,0 %

44,5 %

0,49 %6,05 %

51,0 %

41,6 %

0,34 %7,04 %

2010 2011 2012 2013 2014

FTTx xDSL DOCSIS alte

100 %

80 %

60 %

40 %

2 0 %

0 %2012 2013 2014

pînă la 2 Mbps 2-10 Mbps 10-30 Mbps 30-100 Mbps peste 100 Mbps

37 %

4 %

19 %

32 %

8 %

Page 36: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201436

Datele statistice arată că numărul conexiunilor de acces la Internet de mare viteză este în creștere, ceea ce confirmă că utilizatorii finali preferă accesul la In-ternet cu viteze mari și foarte mari (de peste 30 și 100 Mbps).

Comparînd nivelul ratelor de penetrare a serviciului se acces la Internet cu viteză mare (de peste 30 Mbps) în R. Moldova și în ţările UE din diagrama de mai jos, consta-tăm că nivelul înregistrat în țara noastră este cu 1,1 p.p. mai mică decât media în țările UE și de două ori mai mică decât media din România (Digarma 45).

Diagrama 45 Ratele de penetrare11 a serviciului de acces la Internet la puncte fixe la viteză mare (de cel puţin 30 Mpbs) - în R. Moldova şi în statele UESursa: ANRCETI

Dezvoltarea teritorială a serviciilor de acces la Internet la puncte fixe în anul 2014 a continuat să fie marcată de o concentrare înaltă a abonaţilor în mun. Chișinău, care reprezintă mai bine de 41,3% din numărul total al abo-naţilor la aceste servicii. Conform datelor prezentate de furnizori, 62,4% din numărul total de abonaţi la aceste

servicii sunt domiciliaţi în localităţi urbane și 37,6% - în localităţi rurale. La finele anului 2014, rata de penetrare a serviciului de acces la Internet la puncte fixe, raporta-tă la 100 de gospodării casnice, în mun.Chișinău, era de 75,6%, iar în celelalte unităţi administrativ- teritoriale – aceasta variază între 21 și 48% (Tabelul nr. 6).

11 Date statistice preluate din raportul ITU pentru anul 2013.

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

0,1 %

0,4 % 1,

5 % 3,2 % 3,

9 % 4,4 % 4,6 % 5,

2 %

5,3 % 5,6 % 6,

3 % 6,7 % 7,

7 % 8,3 % 8,3 % 8,7 %

8,7 % 10

,2 %

10,3

%

10,5

% 12,5

%

13,2

%

17,2

% 22,7

%

Ital

ia

Cipr

u

Slov

enia

Fran

ţa

Span

ia

Esto

nia

Cehi

a

R. M

oldo

va

Slov

acia

Germ

ania EU

Finl

anda

Polo

nia

Bulg

aria

Unga

ria

M. B

rita

nie

Luxe

mbu

rg

Port

ugal

ia

Dane

mar

ca

Rom

ânia

Sued

ia

Litu

ania

Olan

da

Belg

ia

Page 37: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201437

Tabelul nr. 6 Evoluţia serviciilor de acces la Internet la puncte fixe în unităţile administrativ-teritoriale ale R. Moldova, conform situaţiei din 31.12.2014.Sursa: ANRCETI

nr. de ordine

Unitatea administrativ-

teritorială

Total abonaţi BL

Penetrarea serviciilor BL

la 100 menaje

Abonaţi Ponderea tehnologiilor de acces în BL

xDSL FTTxcablu

coaxialalte

tehnologiixDSL FTTx

cablu coaxial

alte tehnologii

1 mun. Chişinău 210.595 75,55% 13.121 165.975 30.913 586 6,2% 78,8% 14,7% 0,3%

2 mun. Bălţi 26.823 48,83% 4.400 20.976 1.439 8 16,4% 78,2% 5,4% 0,0%

3 r. Anenii Noi 9.473 34,95% 7.801 1.468 204 82,3% 15,5% 0,0% 2,2%

4 r. Basarabeasca 3.003 31,21% 2.651 352 0 88,3% 11,7% 0,0% 0,0%

5 r. Briceni 8.876 34,85% 6.811 2.065 0 76,7% 23,3% 0,0% 0,0%

6 r. Cahul 15.053 38,36% 9.699 5.164 166 24 64,4% 34,3% 1,1% 0,2%

7 r. Cantemir 6.174 33,90% 5.701 473 0 92,3% 7,7% 0,0% 0,0%

8 r. Călăraşi 7.104 25,95% 4.938 2.161 5 69,5% 30,4% 0,0% 0,1%

9 r. Căuşeni 8.835 29,51% 8.071 763 1 91,4% 8,6% 0,0% 0,0%

10 r. Cimişlia 6.406 33,19% 4.301 2.105 0 67,1% 32,9% 0,0% 0,0%

11 r. Criuleni 8.066 34,81% 6.865 1.200 1 85,1% 14,9% 0,0% 0,0%

12 r. Donduşeni 3.993 22,28% 3.573 420 0 89,5% 10,5% 0,0% 0,0%

13 r. Drochia 9.201 27,99% 6.540 2.281 380 0 71,1% 24,8% 4,1% 0,0%

14 r. Dubăsari 3.096 28,15% 3.036 58 2 98,1% 1,9% 0,0% 0,1%

15 r. Edineţ 9.647 31,93% 5.695 3.952 0 59,0% 41,0% 0,0% 0,0%

16 r. Făleşti 8.367 25,35% 5.956 2.410 1 71,2% 28,8% 0,0% 0,0%

17 r. Floreşti 9.185 28,24% 6.332 2.650 203 68,9% 28,9% 0,0% 2,2%

18 r. Glodeni 6.193 28,85% 5.368 825 0 86,7% 13,3% 0,0% 0,0%

19 r. Hînceşti 11.731 31,40% 8.597 3.134 0 73,3% 26,7% 0,0% 0,0%

20 r. Ialoveni 13.053 43,69% 7.571 4.630 851 1 58,5% 35,8% 6,6% 0,0%

21 r. Leova 5.242 31,03% 4.647 595 0 88,6% 11,4% 0,0% 0,0%

22 r. Nisporeni 5.072 24,60% 4.277 795 0 84,3% 15,7% 0,0% 0,0%

23 r. Ocniţa 5.351 25,87% 4.897 454 0 91,5% 8,5% 0,0% 0,0%

24 r. Orhei 12.257 29,66% 7.542 4.711 4 61,5% 38,4% 0,0% 0,0%

25 r. Rezina 4.889 27,54% 3.343 1.545 1 68,4% 31,6% 0,0% 0,0%

26 r. Rîşcani 7.108 27,03% 4.692 2.416 0 66,0% 34,0% 0,0% 0,0%

27 r. Sîngerei 9.603 30,91% 6.430 3.173 0 67,0% 33,0% 0,0% 0,0%

28 r. Soroca 9.726 26,59% 5.738 3.987 1 59,0% 41,0% 0,0% 0,0%

29 r. Străşeni 10.171 36,41% 7.199 2.818 154 70,8% 27,7% 0,0% 1,5%

30 r. Şoldăneşti 3.209 21,14% 3.068 140 1 95,6% 4,4% 0,0% 0,0%

31 r. Ştefan Vodă 6.600 28,38% 4.286 2.313 1 64,9% 35,0% 0,0% 0,0%

32 r. Taraclia 5.062 39,37% 4.570 492 0 90,3% 9,7% 0,0% 0,0%

33 r. Teleneşti 6.204 25,72% 5.856 348 0 94,4% 5,6% 0,0% 0,0%

34 r. Ungheni 12.754 32,94% 6.303 6.450 1 49,4% 50,6% 0,0% 0,0%

35 UTA Gagauzia 21.073 45,53% 11.942 9.128 3 56,7% 43,3% 0,0% 0,0%

Total 509.195 42,47% 211.817 262.427 33.749 1.202 41,6% 51,5% 6,6% 0,2%

Page 38: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201438

4.3.2 Abonaţi şi rata de penetrare a serviciului de acces dedicat la Internet mobil

În perioada de raport, numărul de utilizatori la serviciul de acces dedicat la Internet mobil a crescut, faţă de 2013,

cu 15,4 % şi a atins cifra de 299,5 mii, iar rata de penetrare a acestui serviciu la 100 de locuitori a sporit cu 1,12 p. p. şi a constituit 8,41% (Diagrama 46).

Diagrama 46 Numărul utilizatorilor (mii) şi rata de penetrare a serviciului de acces dedicat la Internet mobilSursa: ANRCETI

Diagrama 47 Evoluţia numărului de utilizatori a serviciului de acces dedicat la Internet mobil, per furnizorSursa: ANRCETI

Conform situaţiei din 31.12.2014, cel mai mare număr de utilizatori ai serviciilor de acces dedicat la Internet mo-bil – de 132 mii – l-a avut S.A. „Orange Moldova”. Baza de

utilizatori ai acestor servicii a S.A. „Moldcell” a constituit 102,2 mii, iar cea a S.A. „Moldtelecom” a fost de 65,3 mii (Diagrama 47).

În anul 2014, traficul total al utilizatorilor serviciului de acces dedicat la Internet mobil a constituit 26 mil.

719 mii GB, iar traficul Internet mediu lunar per utiliza-tor (AUPU) a alcătuit 8 GB.

71.7

48

40.7

88

9.06

3

79.2

14

21.8

18

23.7

81

86.5

81

57.0

21

34.8

57

116.

525

82.8

84

60.2

04

131.

998

102,

166

65.3

54

2010 2011 2012 2013 2014

Orange Moldova Moldcell Moldtelecom Total

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

121.599 124.813

178.459

259.613 299.518

121,60 124,81178,46

259,61299,52

2010 2011 2012 2013 2014

Numărul de utilizatori Penetrare

9 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

350

300

250

200

150

100

50

0

3,41 % 3,51 %

5,01 %

7,29 %

8,41 %

Page 39: Evolutia Pietei (Rom)

Difuzarea şi retransmisia programelor audiovizuale

5Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Page 40: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201440

5 Difuzarea şi retrans-misia programelor audiovizuale

5.1 Dinamica pieţeiÎn anul 2014, pe piaţa serviciilor de difuzare și retransmi-sie a programelor audiovizuale au activat 143 furnizori. Volumul total al vânzărilor de servicii de difuzare și re-transmisie a programelor audiovizuale a crescut, faţă de anul 2013, cu 4,9% și a alcătuit 370,17 mil. lei. Cea mai mare pondere – de 56,2% (sau 207,9 mil. lei) – în structura pieţei serviciilor de difuzare și retransmisie a programe-lor audiovizuale a revenit serviciilor de televiziune (TV) și

radio prin eter, iar 43,8% (sau 162,28 mil. lei) – serviciului TV contra plată (Diagrama 48).

Comparativ cu situaţia din anul 2013, veniturile obţinute din vânzarea serviciului TV contra plată au înregistrat o scădere de 3,8%. Micșorarea acestor venituri a fost ca-uzată, în temei, de diminuarea numărului de abonați la serviciul respectiv.

Diagrama 48 Evoluţia veniturilor obţinute din vânzarea serviciilor de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale (mil. lei)Sursa: ANRCETI

Urmare a diminuării veniturilor obţinute de către furni-zorii serviciului TV contra plată, venitul mediu lunar per

abonat (ARPU) s-a micșorat (al patrulea an consecutiv), cu 2% și a însumat 48,25 lei. (Diagrama 49).

Diagrama 49 Evoluţia venitului mediu lunar per abonat la serviciul TV contra plată - ARPU (lei)Sursa: ANRCETI

115,

35

112,

68

112,

57

171,

38

162,

15

166,

81

184,

10

168,

74 207,

89

162,

28

2010 2011 2012 2013 2014

TV şi radio prin eter TV contra plată Total

400

350

300

250

200

150

100

0

250

200

150

100

50

0

228,03

283,95328,96

352,84 370,17

60

50

40

30

20

1 0

0

40,97

58,7851,39 49,22 48,25

2010 2011 2012 2013 2014

Page 41: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201441

Datele statistice arată că veniturile medii lunare per abo-nat (ARPU) a celor mai mari furnizori de pe această piaţă – „Sun Communications” S.R.L. şi S.A. „Moldtelecom” - au fost în scădere al treilea an consecutiv. În anul 2014, „Sun Communications” S.R.L. a înregistrat un ARPU de 36,9 lei, iar S.A. „Moldtelecom” – un ARPU de 67,7 lei.

Diferenţa mare între valorile ARPU înregistrate de cei doi furnizori se explică prin faptul că baza de abonați a S.A. „Moldtelecom” este formată exclusiv din utilizatori ai ser-viciului TV digital - IPTV, pe când baza de abonaţi a „Sun Communications” S.R.L. include atât abonaţi TV digital, cât şi abonaţi TV analog prin cablu. Contează şi faptul că

abonamentele pentru serviciul TV digital sunt mai scum-pe pe motiv că nivelul de calitate a imaginii este mai înalt, serviciul respectiv include funcţionalităţi adiţionale (care lipsesc la TV în format analogic), precum ar fi: alege-rea limbii conţinutului video, ghidul de programe – EPG, video la cerere, bibliotecă de filme, canale HD şi 3D, etc.

Ca şi în anii precedenţi, în anul 2014 cele mai importante cote pe piaţa serviciului TV contra plată, în funcţie de ci-fra de afaceri, au fost deţinute de „Sun Communications” S.R.L. – 28,5%, S.A. „Moldtelecom” – 26,3% şi „A.M.T.” S.R.L. – 4,1% (Diagrama 50).

Diagrama 50 Cotele de piaţă ale furnizorilor serviciului TV contra plată, în funcţie de cifra de afaceriSursa: ANRCETI

5.2 Abonaţi şi rata de penetrare a serviciilor TV contra plată

În anul 2014, pentru prima dată în ultimii ani, s-a atestat o scă-dere a numărului de abonaţi la serviciul TV contra plată. Com-parativ cu anul 2013, numărul acestor abonaţi s-a diminuat cu 4,4% şi a însumat 274 mii. Această situaţie se datorează faptu-lui că în ultimii ani tot mai multe persoane aleg să vizioneze conţinutul video (inclusiv TV online) la calculator, laptop, ta-bletă sau smartphone. Această realitate a fost confirmată şi de datele sondajului de opinie organizat de ANRCETI în toamna anului 2014. Potrivit acestor date, 58% din moldoveni accesea-ză Internetul pentru a viziona conţinut video.

Datele statistice arată că majoritatea abonaţilor la ser-viciul TV contra plată – 81,9% - sunt domiciliaţi în locali-tăţi urbane, iar 18,1% - în localităţi rurale. Concentrarea

abonaţilor în zonele urbane, îndeosebi în mun. Chişinău, unde sunt domiciliaţi circa 50% din abonaţi, se datorează faptului că în oraşe activează mai mulţi furnizori de ser-vicii TV contra plată, care pun la dispoziția utilizatorilor oferte atractive, inlusiv pachete de servicii de acces la In-ternet şi TV digital inclus. Altă situaţie se atestă în localită-ţile rurale. În satele mari, activează, de regulă, un furnizor care oferă 30-50 canale în format analogic, iar în satele mici, în majoritatea cazurilor, nu activează nici un furni-zor TV. O altă cauză a ratei joase a penetrării serviciilor TV contra plată în localităţile săteşti este şi puterea mică de cumpărare a populaţiei. De regulă, sătenii recepţionează serviciul TV gratuit prin antenă obişnuită sau prin antenă parabolică.

În ceea ce priveşte rata de penetrare a serviciului TV con-tra plată în gospodăriile casnice, notăm că valoarea aces-

100 %

80 %

60 %

40 %

2 0 %

0 %

35,4 %

4,5 %

7,8 %

29,4 %

6,3 %

43,6 %

23,3 %

20,0 %

8,9 %4,2 %

32,6 %

32,0 %

23,7 %

7,3 %4,4 %

30,0 %

35,9 %

24,2 %

5,4 %4,5 %

28,5 %

38,2 %

26,3 %

2,9 %4,1 %

2010 2011 2012 2013 2014

Sun Communications Moldtelecom A.M.T. Focus Sat Alţi furnizori

Page 42: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201442

tui indicator în anul 2014 a fost de 23,1% (în scădere cu 1 p. p.). Aceasta înseamnă că fiecare a patra gospodărie

casnică din Republica Moldova beneficiază de servciul TV contra plată (Tabelul nr. 7).

Diagrama 51 Numărul de abonaţi la serviciul TV contra plată, în funcţie de tehnologia de recepţieSursa: ANRCETI

Tabelul nr. 7 Numărul de abonaţi şi rata de penetrare a serviciului TV contra plată

2010 2011 2012 2013 2014Abonaţi TV prin cablu 196.231 211.186 227.398 220.619 209.258Abonaţi IPTV 23.124 35.111 46.847 55.500 62.652Abonaţi DTH 6.304 6.282 7.758 7.450Abonaţi MMDS 4.179 3.539 2.824 2.940 2.129Total abonaţi 229.838 256.118 284.827 286.509 274.039Penetrare la 100 locuitori 6,4% 7,2% 8,0% 8,0% 7,7%Penetrare la 100 gospodării casnice 19,3% 21,5% 24,0% 24,1% 23,1%

Sursa: ANRCETI

Conform datelor prezentate de furnizori, din numărul total al abonaţilor la serviciul TV contra plată, 209,2 mii (76%) sunt abonaţi la reţelele TV prin cablu coaxial,

62,6 mii (23%) – la serviciile IPTV și 2,1 mii (1%) – abo-naţi la reţelele MMDS (Diagrama 51).

În anul 2014, a continuat trendul de creștere a gradului de utilizare a serviciului TV contra plată în format digital. În ultimii ani, numărul abonaţilor TV contra plată în for-mat digital practic s-a dublat și a însumat, în anul 2014, 132 mii de abonaţi. În același timp, numărul abonaţilor care recepţionează semnalul TV în format analogic s-a

diminuat cu 13 % (sau minus 22 mii) și a alcătuit 144,7 mii. La finele anului de referinţă, ponderea abonaţilor la serviciul TV contra plată în format analogic a constituit 52%, iar a abonaţilor la serviciul TV în format digital – a fost de 48% (Diagrama 52).

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

2 0 %

1 0 %

0 %

82 %

14 %

80 %

16 %

77 %

19 %

76 %

23 %

2011 2012 2013 2014

TV cablu IPTV DTH MMDS

Page 43: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201443

Majoritatea abonaţilor care recepţionează semnalul TV în format digital sunt utilizatori ai serviciului TV digital prin cablu coaxial și IPTV (Diagrama 52). Datele din dia-grama de mai jos arată o creștere ascendentă a număru-lui de abonaţi la serviciul TV contra plată în format digital în baza tehnologiei IPTV. Aceasta se explică prin faptul

că furnizorii acestui serviciu propun utilizatorilor oferte atractive cu servicii la pachet (2 play și 3 play), precum ar fi acces la Internet, telefonie fixă și TV cu canale HD. La finele anului 2014, ponderea abonaţilor la serviciul TV digital prin cablu coaxial era de 51%, iar la serviciul IPTV - de 47% (Diagrama 53).

Diagrama 52 Ponderea abonaţilor la serviciul TV contra plată, în funcţie de formatul de recepţie a programelor TVSursa: ANRCETI

Diagrama 53 Ponderea abonaţilor la serviciul TV digital, în funcţie de tehnologia de recepţie a programelor TVSursa: ANRCETI

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

2 0 %

1 0 %

0 %

44 %

44 %

8 %

44 %

45 %

8 %

49 %

43 %

6 %

51 %

47 %

2011 2012 2013 2014

TV cablu IPTV DTH MMDS

100 %

80 %

60 %

40 %

2 0 %

0 %2010 2012 2013 2014

abonaţi TV analog abonaţi TV analog

28 % 36 % 44 % 48 %

72 % 64 % 56 % 52 %

~ fiecare al doilea abonat TV este conectat la TV digital

Page 44: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201444

Diagrama 54 Cotele de piaţă ale furnizorilor serviciului TV contra plată, în funcţie de numărul de abonaţiSursa: ANRCETI

De menţionat că majoritatea abonaţilor la serviciul TV digital prin cablu coaxial sunt și abonaţi care recepţio-nează, conform planurilor tarifare oferite de furnizori, și semnal TV în format analogic, ei fiind consumatori hibrizi ai serviciului TV contra plată în format analogic și digital.

În anul de referinţă, ca și în anii precedenţi, cea mai mare cotă de piaţă, în funcţie de numărul de abonaţi la serviciul

TV contra plată, – de 37,6% (102,7 mii abonaţi) – a fost de-ţinută de „Sun Communications” S.R.L. În același timp, S.A. „Moldtelecom”, datorită acoperirii naţionale a reţelei sale, ofertelor la pachet, majorării numărului de canale cu de-finiţie standard și definiție înaltă (HD), inclusiv în formatul 3D, reușește, al cincilea an la rînd, să-și consolideze cota de piaţă. În anul 2014, acest furnizor a majorat cota sa de piaţă cu 2,3 p.p. și a ajuns la 20%. (Diagrama 54).

100 %

80 %

60 %

40 %

2 0 %

0 %

46,2 %

31,5 %

10,9 %

2,7 %8,7 %

42,4 %

33,9 %

13,5 %

2,5 %7,8 %

39,0 %

34,7 %

15,7 %

2,7 %7,9 %

36,9 %

35,7 %

17,7 %

2,6 %7,2 %

37,6 %

36,6 %

20,0 %

5,8 %

2010 2011 2012 2013 2014

Sun Communications Moldtelecom A.M.T. Focus Sat Alţi furnizori

Page 45: Evolutia Pietei (Rom)

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Evoluţia investiţiilor

VenituriInternet

Dinamica veniturilor EVOLUŢIA PIEŢEI

de comunicaţii electroniceîn anul 2014

EVOLUŢIA PIEŢEI de comunicaţii electroniceîn anul 2014

2,4%

18%

84%

Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 201445

Concluzii. Prognoze pentru anul 2015În anul 2014, în sectorul de comunicaţii electronice a fost înregistrată o creștere moderată a cifrei de afaceri agre-gate - de 2,4%. Această evoluţie a fost determinată, în principal, de dezvoltarea ascendentă a pieței serviciilor de acces la Internet la puncte fixe și mobile, care a deve-nit principalul motor al sectorului, de încetinirea creșterii pieței de telefonie mobilă și de recesiunea atestată în ul-timii ani pe piaţa de telefonie fixă.

În anul de referință, piața serviciilor de telefonie mobilă a fost, pentru prima dată, afectată de schimbarea preferin-ţelor utilizatorilor finali în ceea ce privește utilizarea servi-ciului voce. Faptul că tot mai mulți utilizatori de telefonie mobilă utilizează serviciul voce prin rețeaua Internet (Sky-pe, Viber, etc.), precum și efectele serviciului de portabili-tate a numerelor a condus la diminuarea numărului total de utilizatori de telefonie mobilă (cu 1,4%) și a volumului de vânzări pe acest segment de piață (cu 1,1%).

ANRCETI consideră că această tendință, care este carac-teristică și pentru piața mondială de telefonie mobilă, va fi și mai pronunțată în anii următori, când numărul utili-zatorilor de smartphoane va crește cu ritmuri mai mari. Luând în considerare efectele acestui fenomen, ANRCETI estimează că în anul 2015 indicatorii de bază ai pieței de telefonie mobilă vor evolua ca și în anul 2014.

Schimbarea preferinţelor consumatorilor în ceea ce pri-vește utilizarea serviciului voce a avut un puternic im-pact negativ și asupra pieţei de telefonie fixă. Astfel, în anul de referință traficul în rețelele de telefonie fixă a scă-zut cu 15,7%, numărul abonaților - cu 0,3%, iar vânzările – cu 10,1%. În anul 2015, piața respectivă va fi marcată în continuare de diminuarea indicatorilor nominalizaţi mai sus. Dinamica negativă a acestei pieţe se înscrie în tren-dul global de stagnare a telefoniei fixe, trend cauzat de utilizarea de către abonaţii acestui tip de telefonie a altor servicii mai comode și mai avantajoase: telefonie mobilă, servicii OTT (Over The Top): Skype, Viber, etc.

Schimbarea preferinţelor în utilizarea unui sau altui servi-ciu a condus și la o diminuare ușoară (cu 4,4%) a număru-lui de abonați la serviciul TV contra plată. Această tendință se explică prin faptul că o parte din abonați migrează spre

servicii alternative de vizionare a conţinutului TV: pe Inter-net (gratuit sau contra plată) sau prin satelit (gratuit sau contra plată), serviciile respective fiind oferite în format di-gital, în comparaţie cu serviciul TV în format analogic oferit de majoritatea furnizorilor TV prin cablu.

Datele din raport arată că în anul 2014 cele mai impor-tante creșteri în sectorul de comunicații electronice au fost înregistrate pe piaţa serviciilor de acces la Internet la puncte fixe și mobile. Numărul utilizatorilor de Internet fix și mobil a crescut cu circa 5%, iar volumul cumulat al vânzărilor acestor servicii – cu 18% și a depășit cifra de 1,4 mld. lei.

ANRCETI consideră că tendinţele principale atestate în ultimii doi ani pe piaţa de comnicaţii electronice se vor perpetua și în anul 2015. Estimările ANRCETI arată că cea mai dinamică piaţă în anul 2015 va continua să fie piaţa serviciilor de acces la Internet la puncte fixe și mobile, pe această piaţă vor crește vânzările, traficul de Internet și viteza de accesare a acestuia, dar și numărul de abonaţi, rata de penetrare a serviciilor respective. Trendul ascen-dent al acestei pieţe este stimulat de sporirea gradului de influenţă a Internetului asupra vieţii cotidiene a cetăţeni-lor, dezvoltarea infrastructurii de acces la Internet în baza tehnologiilor 3G și 4G, precum și a fibrei optice, de oferte avantajoase și atractive pentru utilizatori.

Urmare a analizei evoluției sectorului de comunicaţii electronice în anul 2014 și a tendinţelor globale de dez-voltare a pieței respective, ANRCETI estimează că în anul 2015 cifra de afaceri în acest sector se va menține la ni-velul anului 2014. În cazul în care vânzările pe piața de telefonie mobilă vor continua să scadă, cifra de afaceri în sectorul comunicaţiilor electronice ar putea să se di-minueze cu circa un procent. Influența semnificativă a pieței de telefonie mobilă asupra situației în sectorul re-spectiv se explică prin faptul că această piață asigură ju-mătate din volumul total al vânzărilor efectuate în sector. Chiar dacă vânzările pe piața serviciilor de acces la Inter-net la puncte fixe și mobile vor crește, potrivit estimărilor ANRCETI, cu 15%, situația în sector nu se va schimba în mod substanțial, întrucât veniturile provenite din vânza-rea serviciilor de telefonie fixă vor scădea cu 10%, iar cele înregistrate pe piața serviciilor difuzare și retransmisie a programelor audiovizuale vor fi la nivelul anului 2014.

Page 46: Evolutia Pietei (Rom)

Utilizarea serviciului de acces la Internet fix şi a tehnologiilor de acces în unităţile administrativ-teritoriale ale R. Moldova, anul 2014

Prezentul Raport este disponibil şi în variantă electronică. Pentru a-l deschide clicaţi Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice sau scanaţi QR codul alăturat cu ajutorul smartphone-ului sau tabletei.

nr. de

ordi-ne

Unitatea administrativ-

teritorială

Total abonaţi BL

Penetrarea serviciilor BL

la 100 menaje

Abonaţi Ponderea tehnologiilor de acces în BL Penetrarea

la 100 locuitori

Dinamica penetrării (p.p.)

Dinamica ponderii tehnologiei (p.p.) Creşterea numărului de abonaţi (un.)

xDSL FTTx cablu coaxial

alte tehnologii xDSL FTTx cablu

coaxialalte

tehnologii xDSL FTTx xDSL FTTx cablu coaxial

alte tehnologii xDSL FTTx cablu

coaxialalte

tehnologiiabonaţi

bandă largă1 mun. Chişinău 210.595 75,55% 13.121 165.975 30.913 586 6,2% 78,8% 14,7% 0,3% 26,50% 5,33 1,87 -2,4 1,6 1,4 -0,6 -3.814 14.914 4.923 -1.177 14.8462 mun. Bălţi 26.823 48,83% 4.400 20.976 1.439 8 16,4% 78,2% 5,4% 0,0% 17,98% 3,66 1,35 -4,7 4,7 0,1 0,0 -844 2.726 125 1 2.0083 r. Anenii Noi 9.473 34,95% 7.801 1.468 204 82,3% 15,5% 0,0% 2,2% 11,40% 1,17 0,38 1,4 -1,3 0,0 -0,1 389 -69 0 -3 3174 r. Basarabeasca 3.003 31,21% 2.651 352 0 88,3% 11,7% 0,0% 0,0% 10,36% 0,77 0,26 1,9 -1,9 0,0 0,0 120 -46 0 0 745 r. Briceni 8.876 34,85% 6.811 2.065 0 76,7% 23,3% 0,0% 0,0% 11,88% 3,33 1,14 -11,4 11,4 0,0 0,0 -262 1.111 0 0 8496 r. Cahul 15.053 38,36% 9.699 5.164 166 24 6 4,4% 34,3% 1,1% 0,2% 12,05% 2,63 0,83 -1,6 1,1 0,4 0,2 436 510 62 24 1.0327 r. Cantemir 6.174 33,90% 5.701 473 0 92,3% 7,7% 0,0% 0,0% 9,88% 2,69 0,78 -0,1 0,1 0,0 0,0 445 44 0 0 4898 r. Călăraşi 7.104 25,95% 4.938 2.161 5 69,5% 30,4% 0,0% 0,1% 9,02% 3,19 1,11 -5,0 5,0 0,0 0,0 295 576 0 2 8739 r. Căuşeni 8.835 29,51% 8.071 763 1 91,4% 8,6% 0,0% 0,0% 9,60% 3,28 1,07 0,2 -0,1 0,0 -0,1 914 73 0 -6 981

10 r. Cimişlia 6.406 33,19% 4.301 2.105 0 67,1% 32,9% 0,0% 0,0% 10,45% 2,64 0,83 -5,8 5,8 0,0 0,0 1 508 0 0 50911 r. Criuleni 8.066 34,81% 6.865 1.200 1 85,1% 14,9% 0,0% 0,0% 11,00% 5,91 1,87 -7,8 7,8 0,0 0,0 642 729 0 -1 1.37012 r. Donduşeni 3.993 22,28% 3.573 420 0 89,5% 10,5% 0,0% 0,0% 8,91% 2,18 0,87 -4,2 4,2 0,0 0,0 197 193 0 0 39013 r. Drochia 9.201 27,99% 6.540 2.281 380 0 71,1% 24,8% 4,1% 0,0% 10,28% 3,96 1,46 -8,3 4,2 4,1 0,0 271 652 380 0 1.30314 r. Dubăsari 3.096 28,15% 3.036 58 2 98,1% 1,9% 0,0% 0,1% 8,80% 1,07 0,34 -0,7 0,7 0,0 0,0 94 23 0 1 11815 r. Edineţ 9.647 31,93% 5.695 3.952 0 59,0% 41,0% 0,0% 0,0% 11,69% 3,25 1,19 -4,7 4,7 0,0 0,0 176 806 0 0 98216 r. Făleşti 8.367 25,35% 5.956 2.410 1 71,2% 28,8% 0,0% 0,0% 9,06% 2,95 1,06 -4,2 4,2 0,0 0,0 381 594 0 0 97517 r. Floreşti 9.185 28,24% 6.332 2.650 203 68,9% 28,9% 0,0% 2,2% 10,36% 3,57 1,29 -1,5 1,0 0,0 0,5 612 391 0 67 1.07018 r. Glodeni 6.193 28,85% 5.368 825 0 86,7% 13,3% 0,0% 0,0% 10,09% 2,80 0,98 -4,4 4,4 0,0 0,0 277 325 0 0 60219 r. Hînceşti 11.731 31,40% 8.597 3.134 0 73,3% 26,7% 0,0% 0,0% 9,65% 2,81 0,86 -2,7 2,7 0,0 0,0 478 573 0 0 1.05120 r. Ialoveni 13.053 43,69% 7.571 4.630 851 1 58,5% 35,8% 6,6% 0,0% 13,09% 4,74 1,53 -6,8 8,5 -0,8 0,0 41 1.481 0 -1 1.52121 r. Leova 5.242 31,03% 4.647 595 0 88,6% 11,4% 0,0% 0,0% 9,78% 2,68 0,85 -1,0 1,0 0,0 0,0 353 100 0 0 45322 r. Nisporeni 5.072 24,60% 4.277 795 0 84,3% 15,7% 0,0% 0,0% 7,62% 1,74 0,54 -10,1 10,1 0,0 0,0 -176 534 0 0 35823 r. Ocniţa 5.351 25,87% 4.897 454 0 91,5% 8,5% 0,0% 0,0% 9,59% 2,25 0,84 -0,3 0,3 0,0 0,0 412 54 0 0 46624 r. Orhei 12.257 29,66% 7.542 4.711 4 61,5% 38,4% 0,0% 0,0% 9,74% 2,54 0,84 -0,6 0,6 0,0 0,0 580 472 0 -1 1.05125 r. Rezina 4.889 27,54% 3.343 1.545 1 68,4% 31,6% 0,0% 0,0% 9,35% 1,95 0,66 0,0 0,0 0,0 0,0 237 110 0 0 34726 r. Rîşcani 7.108 27,03% 4.692 2.416 0 66,0% 34,0% 0,0% 0,0% 10,23% 3,73 1,41 -11,7 11,7 0,0 0,0 -72 1.053 0 0 98127 r. Sîngerei 9.603 30,91% 6.430 3.173 0 67,0% 33,0% 0,0% 0,0% 10,30% 3,36 1,12 -4,6 4,6 0,0 0,0 309 736 0 0 1.04528 r. Soroca 9.726 26,59% 5.738 3.987 1 59,0% 41,0% 0,0% 0,0% 9,72% 1,52 0,56 0,9 -0,9 0,0 0,0 411 145 0 0 55629 r. Străşeni 10.171 36,41% 7.199 2.818 154 70,8% 27,7% 0,0% 1,5% 11,12% 2,96 0,90 -1,0 1,2 0,0 -0,1 487 339 0 0 82630 r. Şoldăneşti 3.209 21,14% 3.068 140 1 95,6% 4,4% 0,0% 0,0% 7,46% 2,41 0,85 -0,6 0,6 0,0 0,0 333 33 0 0 36631 r. Ştefan Vodă 6.600 28,38% 4.286 2.313 1 64,9% 35,0% 0,0% 0,0% 9,23% 3,72 1,21 -17,8 17,7 0,0 0,0 -457 1.321 0 1 86532 r. Taraclia 5.062 39,37% 4.570 492 0 90,3% 9,7% 0,0% 0,0% 11,48% 1,24 0,36 -0,7 0,7 0,0 0,0 112 48 0 0 16033 r. Teleneşti 6.204 25,72% 5.856 348 0 94,4% 5,6% 0,0% 0,0% 8,40% 2,81 0,92 -0,2 0,2 0,0 0,0 627 50 0 0 67734 r. Ungheni 12.754 32,94% 6.303 6.450 1 49,4% 50,6% 0,0% 0,0% 10,88% 2,84 0,94 -3,1 3,1 0,0 0,0 180 920 0 0 1.10035 UTA Gagauzia 21.073 45,53% 11.942 9.128 3 56,7% 43,3% 0,0% 0,0% 13,07% 3,27 0,94 -4,9 4,9 0,0 0,0 -105 1.617 0 0 1.512

Total 509.195 42,47% 211.817 262.427 33.749 1.202 41,6% 51,5% 6,6% 0,2% 14,31% 3,52 1,19 -2,9 2,6 0,6 -0,3 4.080 33.646 5.490 -1.093 42.123

Anexă