Studiu Piata Fructe Proaspete Si Uscate in Rusia

1

STUDIUL PIEEI DE DESFACERE A FRUCTELOR PROASPETE I USCATE N RUSIA

PROIECTUL COMPETITIVITATEA AGRICOL I DEZVOLTAREA NTREPRINDERILOR (ACED)

SEPTEMBRIE 2011

Documentul acesta a devenit realizabil datorit susinerii din partea poporului american prin intermediul Ageniei

SUA pentru Dezvoltare Internaional (USAID). DAI deine responsabilitatea exclusiv pentru coninutul care nu

reflect n mod obligatoriu punctele de vedere ale USAID sau Guvernului SUA.

ACED Agricultural Competitiveness and

Enterprise Development Project

2

STUDIUL PIEEI DE DESFACERE

A FRUCTELOR PROASPETE I

USCATE N RUSIA

Denumirea programului: PROIECTUL COMPETITIVITATEA AGRICOL I

DEZVOLTAREA NTREPRINDERILOR (ACED)

Oficiul-sponsor USAID: Oficiul Regional de Contractare USAID/Ucraina

Numrul contractului: AID-117-C-11-00001

Contractant: DAI

Data publicrii: Septembrie 2011

Autori: DAI/ACED/Peter White, Alexandru Belschi

Opiniile autorilor publicaiei prezente nu reflect n mod obligatoriu punctele de vedere ale Ageniei

SUA pentru Dezvoltare Internaional sau ale Guvernului SUA.

3

CUPRINS

CUPRINS ................................................................................................................................... 3

REZUMAT ................................................................................................................................. 4

1. INTRODUCERE .................................................................................................................. 6

2. DESCRIEREA GENERAL A PIEEI RUSE DE FRUCTE .................................................... 8

3. INFORMAIILE DESPRE PIAA FRUCTELOR-INT ........................................................10

3.1. MERE .............................................................................................................................10

3.2. STRUGURI DE MAS ....................................................................................................17

3.3. PRUNE ...........................................................................................................................22

3.4. PIERSICI ........................................................................................................................26

3.5. CIREE ..........................................................................................................................29

3.6. PRUNE USCATE ...........................................................................................................32

3.7. NUCI ..............................................................................................................................34

4. CANALE DE DISTRIBUIE I LOGISTIC...........................................................................38

4.1. STRUCTURA PIEEI .....................................................................................................38

4.2. FORMAREA PREURILOR PE PIAA ..........................................................................38

4.3. CERINE GENERALE CTRE FURNIZORI ..................................................................40

4.4. SPECIFICUL LUCRULUI CU PIEELE ANGRO SUB CERUL LIBER ............................41

4.5. SPECIFICUL LUCRULUI CU REELE DE COMER CU AMNUNTUL ........................42

5. PROCEDURILE DE IMPORT I PLAT ...............................................................................45

6. ASPECTE LEGISLATIVE ALE IMPORTULUI .......................................................................49

Taxe vamale ......................................................................................................................50

7. CONCLUZII I RECOMANDRI ...........................................................................................50

ANEXA 1. LISTA DE IMPORTATORI .......................................................................................54

4

REZUMAT

Piaa rus de fructe crete n medie cu 15% pe an i reprezint un potenial mare pentru productorii

din Moldova. Creterea pieei este determinat mai ales de importuri, fiindc volumul produciei locale a

fructelor rmne relativ stabil i nu depete 4 mil. tone. Volumul total al pieei ruse de fructe proaspete

se evalueaz cu aproximativ 10 mil. tone, dintre care 6,1 mil. tone, cu valoarea $5,5 miliarde, au fost

importate n anul 2010. Rusia este un importator net de fructe. n anul 2010, cota-parte a Moldovei n

importurile sus-numite de fructe a constituit doar 1,7% dup valoare. Exist posibilitile largi de a spori

procentajul acesta att prin sporirea valorii produciei exportate n prezent, ct i prin sporirea volumului

total al exporturilor.

Canalul actual de export al fructelor proaspete din Moldova n Rusia se limiteaz n cadrul pieelor sub

cerul liber, unde producia se vinde de pe autocamioane. Canalul acesta se micoreaz datorit presiunii

din partea reelelor comerciale cu amnuntul (supermarketuri) care se dezvolt rapid. Pentru a vinde mai

mult producie pe piaa, participanii pieei trebuie s se concentreze asupra sectorului de comer cu

amnuntul, unde se observ toat creterea. Potenialul cel mai mare de pia l au merele din Moldova

urmate de strugurii de mas. Piersicile, prunele i cireele sunt fructele de conjunctur, care pot aduce

profiturile nalte poteniale, nsoite de riscuri nalte i pierderi enorme poteniale. Meninerea lanului

frigorific continuu i eficient al culturilor date, ncepnd cu prercire imediat dup recoltare, poate scade

riscul acesta. Prunele uscate i miezul de nuc din Moldova sunt competitivi din punct de vedere al

calitii, dar preul totdeauna va fi determinat de piaa din disponibil.

Lunile noiembrie-decembrie sunt sezonul optim pentru vnzarea strugurilor de mas. n condiiile

corespunztoare de pstrare, sezonul poate fi prelungit n luna ianuarie. Perioada optim pentru

vnzarea merelor sunt, de asemenea, lunile noiembrie i decembrie, dar, fiind pstrate n condiiile

atmosferei controlate corespunztoare, merele pot s se vnd pn la aprilie/mai inclusiv. Piersicile,

prunele i cireele sunt nite produse de sezon i nu pot fi pstrate un timp ndelungat. Utiliznd practicile

grijulii n cursul recoltrii, post-recoltrii i al transportului, durata lor de depozitare poate fi prelungit

suficient ca ele s ajung pe pia cu cel puin o sptmn nainte de expirare termenului de valabilitate.

Acesta este necesar pentru minimizarea ruskurilor legate de fluctuaia preurilor sau a pierderilor directe.

Prunele uscate i miezul de nuc trebuie s se vnd ntre octombrie i martie/aprilie, durata lor de

depozitare nu reprezint o problem cu condiia manipulrii, ambalrii i a pstrrii corespunztoare a

produselor date neperisabile.

Piaa din Rusia nu are cerine specifice de ambalare a fructelor, numai dac ele sunt protejate

suficient contra vtmrii. Dac ambalajul satisface cerina aceasta, ele vor fi acceptate de cumprtor.

n Rusia, se accept diferite tipuri de ambalaj (de lemn, carton, mase plastice), i toate din ele sunt

accesibile n Moldova.

Calibrarea este extrem de important pentru toate fructele. Mrimea cea mai preferat a merelor este

65+ mm, a prunelor - 35 40 mm, a piersicilor AA (73 80 mm), i a cireelor cel puin 22 mm. n

cazul strugurilor de mas, factorul important este greutatea ciorchinilor (minim 400 450 g, struguri de

calitate 600 800 g), regula general fiind cu ct mai mari, cu att mai bine, mpreun cu

uniformitatea mrimii boabelor. Pe lng calibrare, este extrem de important ca fructele s nu aib

defecte vizibile.

n Rusia, soiurile nu sunt importante. Consumatorii apreciaz fructele dup culoare. Merele roii, verzi

i galbene au categoriile lor separate de cumprtori. n cazul strugurilor, exist att piaa strugurilor

negri/roii, ct i a celor albi, primii bucurndu-se de preferin un pic mai mare fa de ultimii. Piersicile,

5

de obicei, trebuie s fie de culoare roie. n cazul prunelor, se deosebesc cele negre, roii i albastre.

Culoarea nchis este important pentru toate soiurile de ciree.

Pentru a exporta fructe n Rusia, un exportator trebuie s fie inclus n lista exportatorilor aprobat de

Serviciul Federal de Control veterinar i fitosanitar al Rusiei. Schema importului i plilor este complicat

i cere utilizarea preurilor indicative de import, stabilite de Serviciul Vamal Federal al Rusiei, precum i a

lanului lung de mecanisme pentru evitarea impozitelor. Exportatorii care nu se supun regulilor jocului

formale i neoficiale sus-numite, pur i simplu nu pot furniza fructe n Rusia.

Un productor care ar dori s lucreze direct cu un distribuitor un timp ndelungat, trebuie s fie gata de

a acorda partenerului posibilitatea plii la termen de 14 30 zile. Tranzaciile cele mai mari se

efectueaz cnd un productor i un distribuitor lucreaz strns mpreun, i distribuitorului i se pltete

un comision fix pentru fiecare lad, iar el vinde fructele n conformitate cu nivelul preurilor ntr-o perioad

anumit de timp.

6

1. INTRODUCERE

Despre ACED

ACED reprezint un proiect cu o durat prevzut de 5 ani, cofinanat de Agenia SUA pentru

Dezvoltare Internaional (USAID) i Corporaia Provocrile Mileniului (MCC), implementat de compania

Development Alternatives, Inc. (DAI). Obiectivul principal al acestui proiect const n sporirea

succeselor sectorului agricol moldovenesc n producerea i comercializarea produselor cu valoare

adugat nalt att pe piaa intern, ct i pe cea extern. ACED se va concentra asupra unui numr

limitat de lanuri valorice n agricultura de valoare nalt, care vor beneficia de suportul programelor noi

ale MCC n scopul sporirii capacitilor de irigare n localitate rural i al asigurrii profiturilor fermierilor i

ale economiei rurale. Pentru a ntri lanurile valorice existente i a favoriza dezvoltarea unor lanuri noi,

programul va oferi o combinaie de instruire tehnic i administrativ, asisten tehnic i servicii de

marketing.

Obiectivele studiului

Scopul studiului dat al pieei de desfacere este a da participanilor lanului valoric al fructelor din

Moldova (productori, ntreprinderi de ambalare, achizitori . a.) s neleag mai bine piaa rus de

produsele lor i cerinele de intrare pe piaa aceasta. Studiul dat al pieei de desfacere a inclus

urmtoarele produse proaspete: mere, struguri de mas, prune, piersici, ciree, precum i prunele uscate

i miezul de nuc.

Obiectivele generale ale studiului dat al pieei de desfacere sunt:

A analiza cererea unei piee concrete: volumul, tendinele, preferinele i cerinele consumatorilor,

i structura general (categoriile de producie, segmentele de pre, i canalele de distribuie).

A determina cerinele comercianilor cu amnuntul/angrositilor n privina furnizrii (ambalaj,

calibrare, soiuri, volume, preuri standard etc.).

A compara produsele din Moldova cu produsele competitive, deja prezente pe pia, pentru

depistarea calitilor de concuren puternice i slabe.

A identifica factorii-cheie determinani care, probabil, vor influena piaa n urmtorii 5 10 ani.

Obiectivele specifice ale studiului dat al pieei de desfacere presupun rspunsul la urmtoarele

ntrebri:

Care sunt cerinele decisive ale cumprtorilor concrei ctre fiecare produs analizat (soiuri,

calitate, determinarea preurilor, volum, livrare, ambalaj, certificare)?

Care sunt calitile de concuren puternice i slabe ale produselor sus-numite pe piaa rus?

Care este scara de formare a preurilor pentru ntreg canalul de distribuie importatori,

angrositi, i comerciani cu amnuntul?

Care sunt cerinele de ambalare ale pieelor angro i cu amnuntul?

Care sunt preferinele i tendinele consumatorilor locali cu privire la soiuri, dimensiuni i alte

atribute ale produciei?

7

Exist n Rusia unele nie de pia importante, cum ar fi comerul ecologic sau comerul echitabil,

i dac exist, care sunt caracteristicile lor cu privire la produse, cantitate, diferen de pre, i

canale de distribuie?

Cine sunt cei mai importani cumprtori pentru fiecare produs studiat?

Care este reputaia Republicii Moldova n calitate de furnizor de fructe proaspete pe aceast

pia?

Care sunt termenele de plat obinuite pentru fructele proaspete importate pe piaa rus?

Metodologie utilizat

Rezultatele studiului dat se bazeaz pe informaiile primare i secundare colectate din diferite surse.

Pentru colectarea informaiilor secundare, ACED a angajat compania autohton de cercetare

Magenta Consulting care utilizeaz metoda de cercetare de birou i interviuri prin telefon, ceea ce a

oferit informaiile statistice despre producie i comer, precum i datele despre dinamica preurilor cu

ridicata, cerinele legislative. Informaiile oferite de Magenta Consulting, au fost confirmate i completate

de echipa ACED cu ajutorul cercetrii de birou asemntoare i prin utilizarea resurselor informaionale

gratuite i cu plat, cum ar fi: baza de date UN Comtrade, Global Trade Atlas (Atlasul de comer

mondial), Eurostat, Euromonitor . a.

Pentru a primi informaiile primare direct din surs, ACED a angajat compania de consultan APK

Fruit-Inform din Ucraina, n sarcina creia au fost puse introducerea echipei de cercetare de la ACED

participanilor pieei ruse i stabilirea legturilor directe cu cumprtorii poteniali ai fructelor din Moldova,

compania folosind cunotinele sale detaliate despre piaa rus. nsoit de ctre un reprezentant al APK

Fruit-Inform, echipa de cercetare de la ACED, inclusiv i un reprezentant al exportatorilor de mere din

Moldova, a vizitat Moscova n perioada 14 31 iulie 2011 i a avut ntrevederi cu 16 participani ai pieei,

inclusiv importatorii i angrositii din sectorul de fructe proaspete i uscate, ageni de vnzri,

intermediari, i reprezentani ai reelelor de comer cu amnuntul. n plus, echipa de cercetare a examinat

supermarketuri, a vizitat baza angro Pokrovka i piaa cu acelai nume sub cerul liber, unde producia

se vinde de pe autocamioane, precum i baza angro Amurskaia.

Structura raportului

Raportul prezent const din rezumatul, introducerea, descrierea general a pieei ruse de fructe,

informaiile de pia despre fiecare produs studiat aparte, descrierea canalelor de distribuie, a

procedurilor de import i plat, a cerinelor de stat n domeniul importului. Ultimul capitol prezint concluzii

i recomandri concrete pentru productorii din Moldova. Se anexeaz lista cu informaiile de contact ale

cumprtorilor poteniali.

8

2. DESCRIEREA GENERAL A PIEEI RUSE DE FRUCTE

Piaa rus de fructe crete n medie cu 15% pe an i reprezint un potenial mare pentru productorii

din Moldova. Creterea pieei este determinat mai ales de importuri, fiindc volumul produciei locale a

fructelor rmne relativ stabil i nu depete 4 mil. tone (vezi fig. 1).

Fig. 1. Producia fructelor n Federaia Rus, mii tone.

Sursa: Institutul de Cercetare a circulaiei mrfurilor i a conjuncturii pieei angro (ITKOR) (Rusia)

Volumul total al pieei ruse de fructe proaspete se evalueaz cu aproximativ 10 mil. tone, dintre care

6,1 mil. tone, cu valoarea $5,5 miliarde, au fost importate n anul 2010. De aceea Rusia este un

importator net mare de fructe proaspete. n anul 2010, cota-parte a Moldovei n importurile de fructe a

constituit doar 1,7% dup valoare. n Rusia, consumul mediu de fructe pe cap de locuitor constituie 53

kg/an, n timp ce norma recomandat de nutriioniti, este 100 kg/an. Presupunnd c creterea

veniturilor rezult n mbuntirea regimului alimentar, inclusiv consumul mai mare de fructe, putem

evalua potenialul de pia viitor cu aproximativ 15 mil. tone de fructe consumate pe an, majoritatea

cruia fiind satisfcut de importuri dect producia local.

Urmtoarea diagram prezint fructele principale importate n Rusia:

Fig. 2. Structura importului de fructe n Rusia dup produse i valoare, anul 2010

Sursa: baza de date UN Comtrade

3075 3561 3451

3935 3710 3790 3850 3935

0

1000

2000

3000

4000

5000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Banane 16% Portocale

10%

Mandarine 13%

Struguri 13%

Pepeni galbeni 2%

Mere 15%

Pere 8%

Piersici 5%

Prune 2% Alte fructe

16%

9

Pe piaa aceasta, fructele proaspete din Moldova sunt prezentate doar de mere i struguri de mas,

adic fructele tradiionale pentru Moldova.

Pronosticul de la Euromonitor confirm dinamica de cretere a pieei.

Tabelul 1. Pronosticul la vnzri de fructe n Rusia, dup produse: volumul total n anii 2009-2014, mii tone

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mere 1 454,5 1 541,9 1 619,3 1 670,3 1 710,1 1

737,3 Banane 927,6 972,6 1 010,6 1,059,9 1 098,5 1

121,8 Ciree 104,6 114,4 124,7 135,6 145,4 154,8 Rchiele/afin 32,3 34,4 36,1 37,8 38,2 38,6 Grepfruturi/pomelo 80,4 82,5 83,3 84,7 85,7 86,5 Struguri 440,4 468,8 505,6 531,4 564,5 588,3 Lmi i lmi verzi 187,8 191,5 192,5 195,3 197,2 201,2 Portocale, mandarine 1 007,3 1 037,0 1 120,0 1 215,7 1 302,5 1

383,9 Piersici/nectarine 160,8 171,2 192,7 212,4 229,7 246,3 Pere/gutui 419,6 438,7 483,1 522,5 555,2 582,3 Ananai 29,7 31,7 33,9 36,6 38,9 40,5 Prune/porumbari 86,2 90,9 96,7 101,9 106,2 110,3 Cpun 79,2 86,4 94,0 101,1 108,1 113,6 Alte fructe 673,8 714,9 752,3 806,2 859,6 898,8 Sursa: Euromonitor

Mai mult de 50% vnzrile totale de fructe n orae mari se efectueaz cu participarea reelelor

comerciale cu amnuntul de format modern (supermarketuri), ceea ce provoac tendina ctre

standardele mai nalte de calitate a fructelor i prezentarea corect a produciei. Pentru a ntoarce

poziiile lor sczute pe piaa aceasta important, productorii din Moldova vor trebui s consolideze

eforturile lor i s adapteze produsele lor i toat strategia de marketing la aceast conjunctur

schimbtoare de pia.

10

3. INFORMAIILE DESPRE PIAA FRUCTELOR-INT

3.1. MERE

3.1.1. Caracteristica pieei merelor

Volumul pieei

n Rusia, piaa merelor proaspete a manifestat creterea de 8% n comparaie cu anul 2007, ajungnd

la 2345 mii tone n anul 2010 (vezi fig. 3).

Fig. 3. Volumul pieei merelor, tone

Producie Importuri Exporturi Volumul pieei

Sursa: Ministerul Agriculturii al SUA, baza de date Production, Supply and Distribution (Producie, furnizare i

distribuie) a Serviciului Agricol Extern (FAS).

Totodat, n cursul ultimilor patru ani, producia merelor n Rusia a sczut cu 1,6% (de la 1250 mii

tone n anul 2007 pn la 1230 mii tone n anul 2010). Volumul maxim a fost nregistrat n anul 2008

1300 mii tone, pe cnd cel minim (1115 mii tone) cu un an mai trziu. n anul 2010, volumul importului

de mere a constituit 1120 mii tone, ceea ce este cu 2% mai puin dect volumul n anul 2009 (1147 mii

tone), care este maxim pentru cei patru ani analizai.

Preuri cu ridicata i sezonalitate

Fig. 4. Preul mediu cu ridicata pentru mere, euro/kg, inclusiv TVA

1250000 1300000 1115000 1230000

908000 939946

1146909 1120050

2730 3824 2687 4621

21552702236122 2259222

2345429

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2007 2008 2009 2010

Production Imports Exports Market Volume

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2008 2009 2010

11

Sursa: APK Fruit-Inform

Cum se vede din fig. 4, preul mediu cu ridicata pentru mere n cursul ultimilor doi ani rmne relativ

stabil, n intervalul 1 1,2 euro/kg, atingnd maximum n luna august. Putem conclude c exist

sensibilitatea preului, fr adaosuri mari la pre n extrasezon (iarna), cnd sunt livrate fructele calitative

din emisfera sudic (Chile i Argentina), n comparaie cu producia din Europa de Est i CSI.

Putem s observm, de asemenea, c, n anul 2008, preurile medii au fost cu 15 20% mai nalte

dect n anii 2009 2010, pe cnd schema variaiilor lunare ale preului a rmas aceeai. Aceasta se

explic prin faptul c rubla rus a fost mai puternic i a avut un curs valutar mai nalt fa de euro n anul

2008.

Concuren

Urmtoarea diagram prezint rile principale care import mere n Rusia:

Fig. 5. Importurile de mere proaspete n Rusia dup ri i volum, anul 2010

Sursa: Global Trade Atlas

De obicei Polonia este furnizorul cel mai mare pe piaa rus, iar China ocup locul doi, furniznd

merele n partea asiatic a Rusiei.

Cota de pia a merelor din Moldova cretea permanent dup perioada interdiciei importului n anul

2006, sporind de la 5% (2007) pn la 13% (2010). Anul trecut a fost, de asemenea, favorabil pentru

productorii din Ucraina ei au dublat exporturile pe piaa rus. Serbia, de asemenea, a dublat

exporturile n Rusia, atingnd cota de pia 6% n anul 2010. n cursul ultimilor 5 ani, au crescut, de

asemenea, volumele exporturilor din Italia, Frana i Belgia, innd pasul cu creterea pieei. Chile a avut

cota de pia relativ stabil 3 4%. Cota Argentinei a sczut de la 10% (2005) pn la 3% (2010).

De fapt, piaa este divizat n dou pri diferite, dei ele totdeauna se intersecteaz cnd exist un

dezechilibru ntre cerere i ofert. Segmentele inferioare i mijlocii de pia, care ocup majoritatea

sectorului de mere, sunt deservite de Polonia, Moldova, Ucraina, Serbia, i China (partea de est a

Rusiei). n segmentul superior de pia, n care se vnd fructele mari de soiuri alese n ambalaj modern,

se observ concurena aspr ntre furnizorii din Olanda, Italia, Belgia, Argentina, Chile, i Spania.

Polonia 30%

China 14% Moldova

13%

Ucraina 8%

Serbia 6%

Italia 5%

Belgia 4%

Frana 4%

Chile 3%

Argentina 3%

Germania 2%

Olanda 2%

Alte ri 6%

12

Partea dominant a pieei (cu preuri mici i mijlocii) se caracterizeaz prin concurena extrem de

nalt. n cursul ultimilor ani, Serbia a depus multe eforturi, crendu-i imaginea i sporind preurile pentru

producia exportat pe piaa rus. Mai muli interlocutori au indicat c anume furnizorii din Serbia ntr-

adevr dezvolt prezena lor pe piaa merelor. Polonia continu s menin reputaia foarte nalt pe

pia. Ucraina, de asemenea, progreseaz i obine recunoaterea nalt n furnizarea fructelor

corespunztoare cerinelor pieei. Fructele din Moldova au reputaia nalt, dar nu sunt atractive vizual i

lipsete uniformitatea dimensiunilor, n comparaie cu fructele de la ali furnizori. Calitile organoleptice

generale ale fructelor din Moldova adesea sunt mai preferate dect cele ale fructelor din Polonia i

Serbia, dar aspectul exterior i ambalajul n general las mult de dorit. Este necesar s accentum nc i

nc ct de important este atractivitatea vizual a fructelor, fiindc oamenii mnnc din ochi.

n general, fructele din Serbia i Polonia se vnd cu un adaos puin mai nalt (10%) la pre n

comparaie cu cele din Ucraina i Moldova, cauzele fiind: uniformitatea dimensiunilor, atractivitatea

extern a produselor i a ambalajului. Diferena aceasta mic de pre presupune, de asemenea, cheltuieli

suplimentare comparative i nu este ntotdeauna profitabil. Dup 1 ianuarie preul pentru merele din

Polonia devine egal cu cel pentru merele din Moldova i Ucraina (din cauza reducerii taxelor vamale), cu

toate c unii consider c merele din Polonia sunt de calitate mai bun. Merele din Polonia au reputaia

nalt pe pia, i primvara, cnd sunt prezente fructele de calitate mai nalt din Argentina, cele din

Polonia se vnd la acelai pre standard pentru o calitate puin mai joas.

n nia superioar de pia concurena ntre ri se schimb. Toate rile furnizeaz fructele de calitate

nalt, adesea de dimensiuni mari, de soiuri alese n ambalaj modern, care se vnd la preuri nalte.

Partea aceasta mai mic a pieei ruse de mere se caracterizeaz prin concurena nalt ntre rile sus-

numite: Olanda, Italia, Argentina, Chile, Belgia, i Spania. Dinamica pieei se schimb permanent, i este

greu de constatat producia din ce ar se vinde, de regul, la preul maxim. ntotdeauna fiecare se

strduiete s fie cu un pas naintea celorlali prin ceva deosebit, ceea ce de multe ori nu provoac

diferena mare de pre pe piaa aceasta cu concurena nalt. Majoritatea furnizorilor care livreaz soiurile

mai scumpe la supermarketuri, au sporit cota lor de pia i volumele livrate n cursul ultimilor 2 3 ani.

Procesul acesta se va continua, bazndu-se pe tendina dintre consumatori s cumpere mai multe fructe

la supermarketuri. Acesta este un fapt important, fiindc n Rusia, segmentul pieelor sub cerul liber

continu s descreasc, i astfel se reduce segmentul pentru fructele din Moldova. Productorii din

Moldova vor trebui s corespund cerinelor de calitate uniform a produciei furnizate la sectorul modern

de comer cu amnuntul, unde se va observa toat creterea n viitor.

3.1.2. Cerine specifice ctre mere

Calibrare i sortare

Calibrarea fructelor este foarte important pentru segmente diferite ale sectorului de mere. n Rusia,

calibrarea fructelor se efectueaz prin msurarea diametrului lor (n mm), iar nu prin numrarea lor ntr-o

lad standard, ca n unele ri. Vorbind n general, pentru sectorul de comer cu amnuntul i HoReCa,

mrimea preferat a fructelor este 65 70 mm. n cadrul sectorului de comer cu amnuntul, fructele mai

mari (85 90 mm) se vnd cu adaos mai mare, dar aceasta este o ni separat de pia, unde se vnd

volumele mici. n cadrul HoReCa, de asemenea, exist cererea de fructe mai mici (60 mm) pentru coli,

spitale, linii aeriene, armat i alte instituii care sunt legate de domeniul acesta.

Oricine ar fi cumprtorul un comerciant cu amnuntul, angrosist, distribuitor sau agent din domeniul

HoReCa factorul unic cel mai important este ca merele s aib dimensiuni uniforme. Toate fructele ntr-

o lad trebuie s aib dimensiuni identice. Pentru comer cu amnuntul, faptul acesta este esenial, i

13

dac n lad este prezent un fruct atractiv de dimensiuni mai mari dect cele solicitate, acesta se

consider nu un avantaj, ci un dezavantaj existent i nu va fi acceptat. Fiecare strat de fructe n lad

trebuie s conin merele de aceleai dimensiuni cu doar minima diversitate. Calibrarea este att de

accentuat c, menionnd uniformitatea dimensiunilor, cumprtorii vorbesc de calitate a fructelor,

utiliznd termenii dimensiuni i calitate n mod interanjabil. nc o dat, dac Dvs. vindei fructele de

65 mm, atunci toate fructele trebuie s aib dimensiunea 65 mm i s nu fie amestecate cu fructele de 70

mm ntr-o lad. Partea mai mare a merelor din Moldova, importate pe piaa rus, nu sunt calibrate, i de

aceea unica ni de pia pentru eforturile comerciale n privina lor rmne n cadrul pieelor angro sub

cerul liber, unde producia se vinde de pe autocamioane, dar volumul pieelor date se micoreaz.

Sortarea fructelor este important ca toate fructele n lad s fie de calitate uniform care include

curenie, fermitate i lipsa de defecte vizibile. Calitatea fructelor trebuie s fie uniform, fr diversitate

mare ntr-o lad. Exist nivelurile concrete ale toleranelor de calitate, declarate de comerciani cu

amnuntul, i ei le utilizeaz ca o component a nivelurilor toleranelor generale (4%) care trebuie s fie

respectate. Accentuarea calitii crete. Calitatea se deplaseaz mai mult spre culoare i dimensiuni

uniforme, dect proprieti organoleptice.

Culoare i soiuri

Pe piaa rus, culoarea fructelor este un factor important ntr-o msur att de mare, nct

cumprtorii adesea aleg fructe nu dup soi, ci strict dup culoarea lor. n general, piaa prefer evident

merele roii, i preferina aceasta caracterizeaz marea majoritate a ei, dar, de asemenea, exist pieele

bune pentru merele verzi i galbene. Pe piaa din Moscova, predomin preferina culorii roii, dar, de

asemenea, exist cererea mai mic, dar totui, stabil de mere verzi, galbene i de culoarea roz. n alte

orae mari, ca Sankt Petersburg, i regiunile ndeprtate, ca Siberia, pe lng oferta tradiional de mere

roii, exist cererea nalt de merele galbene i verzi, ca cele din soiurile Simirenko, Granny Smith, i

Golden Delicious. Cnd culoarea merelor de vnzare este declarat cea roie, roeaa trebuie s

acopere un procentaj anumit al suprafeei - n mod general, el constituie aproximativ 70%, dei, dac

fructele arat bine, exist unele tolerane. Criteriul acesta nu se aplic strict n privina merelor timpurii

n cazul dat procentajul culorii roii poate fi mai mic. Culoarea fructelor este att de important, nct unii

comerciani cu amnuntul public cereri de ofert (fiele produsului) pentru furnizorii lor, indicnd

culoarea i dimensiunile necesare ale fructelor. Adesea, acestea sunt dou criterii unice, crora fructele

trebuie s corespund. Uneori, de asemenea, conteaz ara de origine, dar aceasta nu este o regul

general. Atta timp ct culoarea este corespunztoare i dimensiunile sunt uniforme, comerciantul care

cere preul minim, va avea tranzacii. Adeseori, ara de origine sau soiul nu conteaz dac preurile,

culoarea i dimensiunile sunt potrivite. Totui, cteodat fiele acestea determin o ar de origine, i

numai n acest caz aceasta este important.

Splare i prercire

Splarea fructelor este, de asemenea, o cerin a acelora cumprtori care insist ca toate fructele

trebuie s fie splate. Splarea, desigur, mbuntete aspectul general al fructelor i urmeaz s fie

efectuat pentru a concura mai eficient pe pieele sub cerul liber.

Meninerea integritii lanului frigorific este, de asemenea, important. Totdeauna, este de preferin a

rci fructele imediat dup recoltare pentru ndeprtarea cldurii cmpului i prelungirea duratei lor de

depozitare. Adeseori, merele livrate n Rusia nu se supun prercirii, mai ales cele din soiuri timpurii.

Prercirea urmeaz s fie considerat numai prima etap a lanului frigorific atotcuprinztor care va

pstra produsul n condiiile controlate n mod corespunztor, n decursul ntregului drum ctre

14

consumator. Dup prercirea unui produs, ruperea lanului frigorific prin deplasarea produsului ntr-un

autocamion sau depozit fr refrigerare, de fapt, va cauza stricarea mai rapid a fructelor, cnd

temperatura se va ridica. Dezvoltarea i meninerea unui lan frigorific continuu pentru produse va

prelungi semnificativ durata posibil de depozitare nainte de vnzare, astfel sporind rentabilitatea prin

acordarea posibilitii de a amna vnzri pn preurile nu ating un nivel optim.

Transport

Costul transportului difer ntre principalele ri exportatoare de mere n Rusia: transportarea din

Serbia este cea mai costisitoare (3100 euro), din Polonia cea mai ieftin (2150 euro), iar din Moldova

mijlocie (2800 euro), dar, n cele din urm, acesta nu este un factor determinant semnificativ n privina

preului ctigat. Momentul important referitor la transport este refrigerarea merelor care necesit rcire n

decursul ntregii durate de transport. Sunt cunoscute cazurile cnd companiile de transport se strduiesc

s economiseasc bani, rcind produsul doar n decursul ultimilor 500 km, n loc s asigure lucrul

frigoriferului pe ntregul drum. Acesta este mai puin esenial pentru mere dect pentru alte fructe, dar

totui este un factor important.

Ambalaj i etichetare

Cerina de baz privitor la ambalaj este ca el s fie funcional. El trebuie s asigure protecia fructelor

i s previn vtmri. Aceasta nseamn c ambalajul trebuie s fie rezistent i s ajute de a minimiza

deteriorri. Procesul de ambalare, de asemenea, joac un rol important n minimizarea deteriorrii,

ncepnd cu ambalarea corect a fructelor: o lad nu trebuie s conin prea multe sau prea puine mere,

ceea ce va duce la defecte cosmetice poteniale. Dac condiiile acestea vor fi respectate, nu se d

importan real tipului i materialului de ambalaj. Productorii renun treptat la lzile din lemn

tradiionale cu capacitatea 18 kg. Pentru mere, tipurile principale de ambalaj prezente i uzuale pe piaa

sunt urmtoare:

1. Lad din lemn cu capacitatea 9 10 kg sau 13 14 kg de mere

(utilizat mai ales de productori din Serbia i unii din Moldova).

Pentru protecie suplimentar a fructelor n lzi din lemn furnizorii

pun hrtia de protecie, care limiteaz zgrierea i deteriorarea prin

amortizarea fructelor, precum i absoarb umiditatea excesiv

pentru meninerea atractivitii externe care este cea mai

important.

2. Lad din carton de tip telescopic cu capacitatea 10 12 kg. Tipul acesta de lzi se utilizeaz n

special de furnizori din Polonia, Argentina, Chile. Una din avantajele sale este protecia mai bun

a fructelor mpotriva variaiilor de temperatur, ceea ce este important pentru merele din Polonia

i America de Sud, furnizate n perioada de iarn. Cartonul urmeaz s aib 5 straturi n grosime

15

i s fie rezistent pentru a asigura o protecie mai bun a fructelor. Fructele sunt ambalate n 3

4 straturi ntr-o lad sau uneori n vrac.

3. Lad din carton de tip deschis (cu sau fr celule plastice) cu capacitatea 10 12 kg. La coluri,

lzile acestea au amortizoare triunghiulare care ajut de a feri fructele. Ambalajul acesta se

utilizeaz de furnizorii din UE, ca Italia, Austria, Olanda, Belgia i, ntr-o msur mai mic,

Polonia.

Merele pot fi puse n 1 - 2 straturi sau n vrac. Diferena de pre ntre merele ambalate n straturi i cele

n vrac constituie aproximativ 10%.

Pe lng ambalajele tradiionale sus-numite, exist ambalajele de tip nou pentru comer cu amnuntul;

una din ele reprezint o tvi cu ase mere, mpachetat n polietilen i gata de expunere. Pentru

comer cu amnuntul, merele, de asemenea, pot fi ambalate cte 8 - 10 n vrac n sacoe din polietilen.

De obicei, sacoele acestea conin fructele de calitate mai proast i reprezint un mijloc de ascundere a

defectelor, dar sunt necostisitoare.

Muli din exportatorii merelor de calitate superioar din Europa de Vest utilizeaz ambalajul frumos de

nivel nalt, cum este artat, pentru a mai mbunti prezentarea produsului n nia lor de pia n cadrul

comerului cu amnuntul.

16

Este interesant c etichetarea, de fapt, n-a fost

menionat ca foarte important, numai dac pe lad este

indicat toat informaia de caracter general, necesar pentru

sosirea unui lot de marf (detaliile vezi pe poze). Ambalajele

de tip nou pentru merele care se vnd cu amnuntul, sunt

foarte simple, fr orice informaii, cu excepie a celor pentru

cpoii cu desene caracteristice (mere pentru copii), cum ar fi o

tvi cu ase mere, mpachetat n polietilen i gata de

expunere la magazin.

Tendine

Tendinele pe pia sunt condiionate de standardele impuse de ctre segmentul cresctor de retail

modern (supermarketuri). Cu ct mai mare este cota de pia a supermarketurilor, cu att mai mult

cerinele lor de calitate devin regulile jocului pentru toat piaa n general. Aceasta se refer la

dimensiunile produsului i aspectul exterior. n ceea ce privete soiuri, cele tradiionale, cum ar fi Golden

Delicious, Idared, Simirenko i Red Delicious, continu s fie populare i vor menine cota de pia

cea mai mare n viitor. n plus, unele soiuri noi, ca Gala, Champion i Gloster, i ctig treptat

popularitate.

De remarcat c un grup ales de productori europeni depune eforturi semnificative n promovarea

merelor de club din soiurile de calitate superioar, ca Pink Lady, i n vnzarea lor ntreprinderilor de

comer cu amnuntul de nivel nalt la preuri nalte. Aceasta se obine prin limitarea volumului produciei,

a distribuiei, i crearea artificial a simului deficitului de soiul dat, din acest motiv sporind preul. Dei

volumul ultimei piee este foarte mic i creterea ei este limitat, piaa aceasta exist i merit s fie

menionat.

17

3.2. STRUGURI DE MAS

3.2.1. Caracteristica pieei strugurilor de mas

Volumul pieei

n anii 2007 2010, n Rusia, volumul total al pieei strugurilor de mas a sczut cu 18,1 mii tone

(aproximativ 4%). Volumul importurilor a fost, n general, stabil n intervalul 385 408 mii tone. n aceeai

perioad, producia local a sczut de la 9,0% la 6,9% volumul total al pieei.

Fig. 6. Volumul pieei strugurilor de mas, tone


Sursa: Ministerul Agriculturii al SUA, baza de date Production, Supply and Distribution a FAS


Fig. 7. Datele despre preul mediu cu ridicata pentru struguri de mas, euro/kg, inclusiv TVA


40000 28000 32000 29500

407910 397600 385460 400000

625 800 522 400

447285424800 416938 429100

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

2007 2008 2009 2010


0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2008 2009 2010

18

Federaia Rus import strugurii din Moldova n perioada cnd pe piaa rus este prezent volumul

maxim de producie disponibil, i preurile sunt minime (august noiembrie). Oferta ncepe s creasc

n septembrie, atingnd maximum n octombrie, i manifest scderea brusc sezonier la sfritul lunii

noiembrie. Companiile din Rusia cumpr volumul cel mai mare de struguri din Moldova n octombrie i

noiembrie. Livrrile din Moldova scad brusc ctre sfritul lunii noiembrie datorit faptului c productorii

din Moldova nu dispun de infrastructur frigorific. Cu meninerea lanului frigorific, trebuie s apar

posibilitile ample de a livra strugurii din Moldova n decembrie ianuarie, cnd preurile sunt mai

atractive.

Cum se vede din fig. 7, preurile cu ridicata pentru struguri de mas au fost relativ stabile n perioada

mai octombrie, variind n intervalul 1,7 2,3 euro/kg, n funcie de an i lun. La nceputul recoltei

strugurilor n regiunile de sud ale Rusiei, preul cu ridicata pentru ele constituie aproximativ 50 ruble/kg

(1,2 euro). n noiembrie, preurile ncep s creasc, atingnd maximum n ianuarie (2,7 3 euro), i

rmn nalte n februarie i martie (2,5 euro).

n cursul sezonului, nu se observ mare diferen de pre, fiindc iari comercianii cu amnuntul

folosesc fiele produsului, care de obicei numai determin dimensiunea i culoarea strugurilor.

Furnizorul care cere preul minim pentru producia ce corespunde condiiilor cererii de ofert, va avea

tranzacii. Uneori, fiele produsului precizeaz prezena sau lipsa de semine n boabe, sau ara de

origine, dar de obicei factorii acetia nu conteaz.

Volumele maxime de struguri se vnd din septembrie pn noiembrie i din mijlocul lunii decembrie

pn mijlocul lunii ianuarie. Cererea minim se observ primvara i n prima jumtate a verii. n perioada

aceasta, muli angrositi din Rusia nu fac tranzacii cu struguri de loc.

Preul pentru soiul Chimi din Turcia nu variaz semnificativ n cursul sezonului (august

decembrie). Strugurii din Turcia au stabilit nivelul preurilor, cu care, n general, trebuie s fie egale

preurile pentru producia altor productori ca ei s fie competitivi.

Este important de menionat c toi strugurii negri, inclusiv cei din Moldova, nu concureaz direct cu

soiul alb Chimi din Turcia, fiindc strugurii albi i negri reprezint dou piee deosebite. De fapt, preul

pentru soiul Chimi nu se schimb n cursul sezonului (august decembrie). Exist strategia bine

conceput a comerului cu ridicata, care protejeaz piaa aceasta mpotriva prbuirii din cauza apariiei

brute a abundenei de struguri pe piaa. Turcii, lucrnd printre ei, nu le permit cumprtorilor a

achiziiona strugurii direct de la productorii din Turcia, cnd producia poate fi mai puin costisitoare n

aa caz. Aceasta previne evitarea angrositilor, prezeni pe piaa, de ctre cumprtori i protejeaz

preul stabilit al pieei. Vorbind mai simplu, trebuie de cumprat strugurii de la reprezentanii din Turcia.

ntr-adevr, aceasta este o strategie pentru strbatere i pare a fi foarte eficient pe piaa dur,

deoarece preul se determin de condiiile pieei, iar angrositii pot i reacioneaz repede la ele. Fr

ofert mare de struguri ieftini pe piaa mecanismul de reglare a preurilor este ferm, i de aceea preurile

nu variaz semnificativ.

Din ianuarie, situaia se schimb, fiindc apar diferenele de pre, care pot fi semnificative, ntre

furnizori din diferite ri. Strugurii din Chile, de exemplu, soiul Red Globe 7 se vinde cte 100 ruble (2,4

euro) i apare la magazine cte 179 ruble (4,3 euro).

La sfritul lunii aprilie, pe lng furnizori tradiionali n extrasezon, din Egipt se import strugurii (soiul

Chimi) cu boabe foarte mici ei sunt foarte scumpi i se vnd cu 120 130 ruble (aproximativ 3

euro).

19

n perioada de vizitare (sfritul lunii iulie 2011), pe piaa erau prezente volumele mari de struguri din

Italia, i se atepta c n septembrie, vor sosi livrri i mai mari. Strugurii examinai au fost albi i negri, n

lzile compartimentate din carton i din lemn cu capacitatea 7 8 kg, fiecare ciorchine nfurat n

materia spongioas moale n calitate de protecie. Strugurii albi erau din soiul Victoria, iar cei negri erau

soiul Black Magic.

Sptmnile urmtoare, ncolo trebuia s ajung strugurii negri din Uzbekistan, asemntori cu cei din

soiul Moldova, dar cu boabe puin mai mari. Cu ncepere de la septembrie, pe lng strugurii din Italia i

Turcia, acolo va fi prezent producia din Daghestan, fiind de asemenea, de soiul Moldova (puin mai

ieftin i mai dulce), precum i acelai soi din Republica Moldova, care se bucur de recunoatere, cnd

apare n octombrie.

Concuren

Urmtoarea diagram prezint rile principale care import strugurii de mas n Rusia:

Fig. 8. Importurile de struguri de mas n Rusia dup ri i volum, anul 2010


n decursul anului, furnizorii cei mai mari de struguri pe piaa rus sunt Turcia i Uzbekistan, dup

care urmeaz Chile. Lista rilor ce furnizeaz cantiti mai mici, este lung, dar, n general, rile acestea

pot fi clasificate n dou grupuri: 1) furnizorii n perioada iulie noiembrie/decembrie, i 2) cei care

furnizeaz din emisfera sudic n decursul iernilor ruseti ndelungate. Vara i toamna, Turcia i

Uzbekistan sunt furnizorii principali, Turcia sporind cota sa de pia tot timpul. Pe pia sunt prezeni i ali

furnizori, ca Italia i Krgzstan, cotele crora de pia cu civa ani n urm au constituit 3% i 6%

respectiv, precum i Moldova cu cota de pia 5%. Cu civa ani n urm, unul din furnizorii principali de

struguri de mas albi era Grecia. De pe vremea cnd furnizorii din Turcia au reuit s organizeze

exporturi n mod eficient, ei domin pe piaa i strugurii din Grecia, de fapt, au disprut.

n cursul lunilor de iarn, strugurii din Chile, Argentina i Africa de Sud, datorit produciei de sezon n

aceste ri, ajung n ianuarie i domin pe piaa pn iulie. Piaa rus este piaa de export nr. 1 pentru

strugurii din Argentina i ocup locul 3 ntre pieele cele mai mari pentru producia din Chile.

Turcia 42%

Uzbekistan 13%

Chile 11% Italia

7%

Moldova 5%

Krgzstan 3%

Africa de Sud 3%

Argentina 3% China

3%

Peru 2%

Alte ri 8%

20

Orientul ndeprtat Rus rural import strugurii din China, i producia este disponibil pe piaa n

decurs de o perioad ndelungat. Producia aceasta concureaz n mod reuit cu strugurii din Turcia i

Uzbekistan. Strugurii din rile CSI constituie aproximativ 20% importurile totale de struguri n Rusia.

Consumatorii din Rusia sunt deprini cu soiurile de struguri din rile CSI, dei durata lor de depozitare

este cea mai scurt (pn decembrie).

3.2.2. Cerine specifice ctre struguri de mas

Culoare, soiuri i calitate

Consumatorii din Rusia prefer soiurile negre i roii celor albe, nu acordnd mult atenie soiului ca

atare. n cursul vizitrii pieei a devenit clar c Turcia este ara-productor dominant cu soiul ei Chimi

fr semine, care face parte din soiurile albe, este dulce, foarte plcut la gust i nu este scump. De

obicei, soiul acesta apare pe piaa aproximativ pe data de 1 august i este prezent pn sfritul anului.

Soiul Chimi vzut la sfritul lunii iulie n-a fost de calitate normal, fiindc avea atractivitatea extern

proast i o valoare joas dup coninutul de zahr. Un alt soi relativ popular din Turcia este soiul rou

Cardinal.

Nu este uor de deosebit preferinele cu privire la struguri, cu excepia faptului c consumatorii prefer

evident sau strugurii negri sau cei albi. Indiferent de soi de struguri, anume atractivitatea extern

general, culoarea i orice defecte care pot fi prezente, au importan.

Unul din parametrii importani este masa ciorchinilor. Regula general este cu ct mai mari, cu att

mai bine; masa ciorchinilor nu trebuie s fie mai puin de 400 450 g, iar ciorchinii de 600 800 g ar fi

considerai de calitate superioar.

Fr nici o ndoial, soiul Moldova se bucur de recunoatere a pieei care cere soiurile negre cu

semine, dar este important de a respecta masa corespunztoare a ciorchinilor, ca la concureni.

Defectele vizuale nu se accept, n afar de cazul cnd producia se vinde pe piee sub cerul liber. De

fapt, valoarea perceput (preul) nu este influenat de prezena sau lipsa seminelor n strugurii de

vnzare.

Ambalaj

Strugurii din Turcia sunt ambalai n lzi din plastic

deschise cu capacitatea aproximativ 8 kg (uneori cu un

strat de hrtie). Ambalajul acesta i ctig popularitate

fa de lzile din carton i din lemn mai sofisticate

fiindc toi ciorchinii sunt vizibili uor pentru inspectare.

Pentru cumprtori pare a fi important, anume ca

ambalajul s fie rezistent i comod pentru manipulare.

De asemenea, lzile cu greutate standardizat sunt

preferabile.

21

Pe lng lzi din plastic,

ambalajul din lemn, de asemenea,

se accept. Pentru Italia i

Moldova, acesta este tipul

tradiional de ambalaj, ns italienii

utilizeaz lzile mai mici (5 kg), n

timp ce productorii din Moldova

mai mari, de obicei (8 10 kg).

Pentru protecia strugurilor, muli

exportatori din Europa utilizeaz,

de asemenea, desprituri din

spum poliuretanic (porolon) n

lzi. Practica aceasta pare a-i

ctiga recunoatere.

Strugurii din emisfera sudic se

livreaz n lzile din carton, de tip

nchis, adesea mpachetate n

polietilen, sau fiecare ciorchine

fiind mpachetat aparte n pelicul,

pentru protecia strugurilor

mpotriva temperaturilor joase i

prevenirea scuturrii boabelor.

O parte mare a strugurilor expui la

supermarketuri este reambalat n tvie plastice mai

mici, mpachetate n polietilen, fiindc aa este mai

convenabil pentru sectorul de comer cu amnuntul,

precum i se favorizeaz vnzarea. Calibrarea

strugurilor nu este important, fiindc ei se clasific

n mari, mijlocii i mici. Este important anume, ca

ciorchinii s fie plini i de greutate mare. De obicei,

mpachetarea prealabil se efectueaz de

distribuitori, i nu se ateapt ca productorii s

livreze struguri mpachetai.

Tendine

Principala tendin cu privire la consumul strugurilor se desfoar n comerul cu amnuntul.

Deoarece consumatorii se reorienteaz de la piee sub cerul liber ctre supermarketuri, prezentarea i

atractivitatea extern n loc de caliti organoleptice devin tot mai importante. Este nendoios c, n

viitor, criteriile de calitate ale supermarketurilor vor deveni regula general i vor atribui mai mult

importan culorii, atractivitii, puritii, uniformitii, dimensiunilor att ciorchinilor, ct i ale boabelor.

Dei puin manifestat nc, exist tendina cresctoare ctre consumul strugurilor fr semine. Pare

a fi greu de fcut concuren productorilor din Turcia n segmentul de struguri albi fr semine, de

22

aceea ar fi nelept ca productorii din Moldova s consolideze poziiile lor n segmentul de struguri negri

cu semine.

Cum a fost menionat mai sus, este esenial ca productorii din Moldova s utilizeze prercirea

corespunztoare i s menin integritatea ntregului lan frigorific pentru a prelungi semnificativ livrrile

mari pe piaa rus pn decembrie n scopul ctigrii preurilor mai bune. n plus, sezonul acesta de

achiziii prelungit va fi susinut de greutatea mare a ciorchinilor plini, ambalajul crora protejeaz strugurii.

n modul acesta, strugurii vor putea s fie apreciai complet de consumatori finali i s concureze eficient

n toate segmentele la necesitate.

3.3. PRUNE

3.3.1. Caracteristica pieei prunelor

Volumul pieei

Datele despre producerea pe piaa prunelor proaspete pot fi urmrite numai pentru doi ani 2007 i

2008. Analiznd cifrele, se poate de constatat c aproape toi indicatorii: volumul pieei, volumul

produciei i al importului au sczut n cursul anilor sus-numii, n timp ce volumul exportului a rmas

nesemnificativ. n anul 2008, volumul pieei a sczut cu 24%, constituind 183 mii tone. Producerea

prunelor proaspete, de asemenea, a sczut semnificativ la 115 mii tone de la 183 mii cu 37%.

Fig. 9. Volumul pieei prunelor proaspete, tone



n anul 2009, volumul de prune proaspete importate n Rusia s-a pstrat la nivelul anului 2008, iar n

anul 2010, a crescut cu 15%, constituind 78 mii tone.

183000

115000

59556 68214

5 54

242551

183160

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2007 2008

Production Import Export Market Volume

23


Fig. 10. Preul mediu cu ridicata pentru prune proaspete, euro/kg, inclusiv TVA


Cum se vede din fig. 10, preul maxim pentru prune proaspete se observ n iunie, cnd ele ncep s

apar pe piaa. Anul 2010 a fost excepional, preul mediu pentru prune fiind foarte nalt, cu aproximativ

25% mai mare dect n anii 2008 2009. Preul minim n toiul sezonului (iulie/august) scade n medie la

0,4 0,5 euro/kg.

Pare c anul 2011 este, de asemenea, un an favorabil pentru prune: n ceea ce privete toiul

sezonului, preurile preau relativ bune. Primele prune aprute pe piaa, au fost din Serbia i au fost

vndute la preul 1 euro/kg. n cursul vizitrii noastre a pieei, la sfritul lunii iulie 2011, prunele din

Serbia se vindeau cu 25 ruble (0,63 euro), iar la magazine costau 1,30 euro/kg. Prunele din Polonia se

vindeau la piaa cu 40 ruble (1 euro/kg), iar cele din Ungaria vizibil mai ieftin, cu 0,85 euro/kg. nc o

dat, acestea sunt informaiile despre ceea ce se vindea pe piaa anume la ora anumit ntr-o zi concret.

La mijlocul lunii august 2011, preurile cu ridicata pentru prune importate (din Moldova, Ucraina,

Krgzstan i Uzbekistan) au variat n intervalul 30 45 ruble/kg (0,71 1,07 euro/kg), n funcie de

calitate, dimensiuni, i raportul ofert/cerere. Prunele din Rusia se vindeau la preurile mai mici, 20 30

ruble/kg (0,48 0,71 euro/kg), din cauza calitii mai joase.

Concuren

Spre deosebire de merele care se consum tot anul, prunele se consum numai n cursul lunilor de

var (iulie septembrie) i se consider un produs sezonier. Furnizorii principali de prune sunt Serbia i

Moldova, urmate de Italia, Krgzstan i Uzbekistan. Fructele din rile CSI se vnd mai ales pe piee sub

cerul liber, n timp ce fructele din Europa se orienteaz la toate tipurile canalelor de distribuie.

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

2008 2009 2010

24

Fig. 11. Importurile de prune proaspete n Rusia dup ri i volum, anul 2010


3.3.2. Cerine specifice ctre prune

Calitate

Piaa prefer prunele de diametru 35 40 mm, de form oval, ca soiul Stanley i soiurile tipice din

Ungaria. Ca i n cazul altor fructe, mai mari se consider mai bune, dar consumatorii nu vor plti un pre

mai nalt pentru fructele mai mari dect cele obinuite.

Pentru a concura pe piaa, trebuie de oferit prunele de culoare necesar (albastr, neagr sau roie),

care corespund specificaiilor referitor la dimensiunile dorite i au preul minim. Muli cumprtori i

ntreprinderi de comer cu amnuntul utilizeaz mecanismul cererilor de ofert prin fiele produselor,

descris n subcapitolul 4.5 al raportului de fa, n acelai mod ca pentru struguri de mas i mere. ara

de origine sau soiul nu conteaz, dac producia corespunde specificaiilor i Dvs. oferii-o la preul

minim.

Prunele din Moldova se bucur de recunoatere a pieei i se vnd bine. Totui, ele necesit rcire i

s posede o anumit duritate pentru asigurarea livrrii normale a unui lot care poate s fie expus pe pia

timp de cel puin o sptmn. Pentru un timp mai lung de transportare, prunele necesit recoltarea n

mod special (n scopul asigurrii duritii). Asta e cu totul altceva, dect n cazul prunelor care trebuie s

fie vndute pe piaa local.

Ambalaj

De cele mai multe ori, prunele sunt ambalate n lzile din lemn cu capacitatea 4 5 kg i se vnd n

decurs de o sptmn dup sosire. Un alt tip de ambalaj este lad din plastic de aceeai dimensiuni. n

majoritatea cazurilor prunele sunt ambalate n vrac, dar uneori n dou straturi.

Serbia 21%

Moldova 20%

Italia 9%

Krgzstan 8%

Uzbekistan 8%

Polonia 4%

Ungaria 4%

Grecia 3%

Chile 3%

Frana 3%

Spania 3%

Bosnia 2% China

2%

Azerbaidjan 2%

Ucraina 1%

Alte ri 5%

25

n general, etichetarea nu este important,

cel puin la nceput. ns, pe cnd volumele

cresc, distribuitorii pot i trebuie s cear

informaii pe etichet pentru posibilitatea de

trasabilitate eficient. Aceasta se refer la

toate fructele.

Este de dorit ca prunele s aib depunerile de cear naturale pe suprafa ele adaug prospeime

aspectului fructelor. n ceea ce privete importana pedunculilor, nu sunt cerine specifice ale

angrositilor, dei unii din ei cred c fructele cu pedunculi vor avea durata mai lung de depozitare.

Aproape nici unul din distribuitorii implicai n studiu, n-a avut experien n afaceri cu prunele din

Moldova. Cauza este c preul prunelor din Rusia este mai interesant (mai mic) pentru angrositi, n

comparaie cu preul prunelor din Moldova n cursul sezonului. Calitatea prunelor din Moldova nu se

deosebete mult de cea a produciei locale. Pe ziua de astzi, comercianii vnd prunele din Moldova n

special pe piee angro sub cerul liber.

Adesea, distribuitorii

ambaleaz prune n cantiti

mai mici pentru sectorul de

comer cu amnuntul. Un

exemplu de ambalaj pentru

aa scopuri sunt courile mici

acoperite cu plas din plastic

(fotografia marginal).

26

3.4. PIERSICI

3.4.1. Caracteristica pieei piersicilor

Volumul pieei

Fig. 12. Volumul pieei piersicilor proaspete, tone



n ultimii patru ani, volumul pieei piersicilor proaspete a crescut cu 44%, de la 175 la 253 mii tone. n

special aceasta a avut loc datorit creterii brute a importurilor n anul 2010. Totodat, producia

piersicilor n Rusia a manifestat tendina invers, scznd cu 30%, de la 42,8 mii tone n anul 2007 la 30

mii tone n anul 2010.


Fig. 13. Preul mediu cu ridicata pentru piersici proaspete, euro/kg, inclusiv TVA


Fiind un produs sezonier, preurile pentru piersici sunt minime n toiul sezonului de producere, anume

iulie i august. Fapt este c preul mediu este aproape acelai n extrasezon (septembrie octombrie) i,

de fapt, nu depete 1,5 euro/kg. n esen, piaa piersicilor este o pia sezonier pe care majoritatea

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

May Jun Jul Aug Sep Oct2008 2009 2010

42800 27000 30000 30000

133136 161891 155753

223944

57 67 25 25

175879 188824 185728

253919

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2007 2008 2009 2010


27

rilor productoare care import n Rusia, i ncep activitatea n iulie i o desfoar pn sfritul lunii

august.

n timpul vizitrii noastre a pieei (sfritul lunii iulie 2011), piersicile din Spania, Grecia i Turcia se

vindeau cu 40 45 ruble (1 1,13 euro/ kg). Piersicile din Italia erau prezente mai puin, iar piersicile din

Grecia costau, de obicei, cu 10% mai ieftin dect cele din Italia i Spania. De asemenea, pe piaa erau

prezente piersicile din Grecia i Serbia la preurile standard 0,8 0,9 euro/kg, dar ele nu se bucurau de

cerere nalt datorit culorii deschise i lipsei generale de atractivitate vizual. Este interesant de

remarcat c piersicile plate din Spania se vindeau pe piaa de aproape dou ori mai scump dect

piersicile rotunde obinuite datorit proprietilor lor.

Concuren

Fig. 14. Importurile de piersici proaspete n Rusia dup ri i volum, anul 2010


Piaa rus de piersici se caracterizeaz prin concurena acerb, furnizorii principali fiind Spania,

Grecia i Italia. n cursul ultimilor 5 ani, toate rile acestea sporeau continuu cota lor de pia, n timp ce

Turcia, Krgzstan i China au pierdut unele poziii. De asemenea, se poate de menionat Serbia, a crei

cota actual de pia a crescut la 4%, remarcnd c n anul 2006, ara aceasta n-a fost prezent pe piaa

rus de loc.

3.4.2. Cerine specifice ctre piersici

Caracteristica calitii fructelor

Piersicile din Moldova abia pot fi gsite pe piaa, fiindc fructele acestea se stric prea repede.

Adesea, loturile de fructe se mbarc fr prercire, cu ideea c expeditorul promite c livrarea va fi

reuit. Rata fructelor stricate este nalt, se observ efectul economic aspru i reputaia proast, precum

i se stabilete lipsa de ncredere n piersicile din Moldova. Este esenial de prercit fructele pn la 3C

(pe smbure) i de meninut integritatea lanului frigorific pe toat calea spre destinaie final. n plus,

adeseori la recoltare piersicile nu posed fermitatea necesar pentru transportare n Rusia. Trebuie de

schimbat anume practicile acestea, fiindc ele lucreaz mpotriva ntregii comuniti de furnizori de

piersici din Moldova.

Spania 43%

Grecia 19%

Italia 11%

Uzbekistan 7%

Turcia 5%

Krgzstan 4%

Serbia 4%

China 3%

Azerbaidjan 2%

Alte ri 2%

28

Cu privire la preferinele consumatorilor, putem s menionm c soiurile roii se bucur de cerere mai

mare. Piersicile se ambaleaz dup numr, iar nu dup dimensiuni (mm), i numrul de fructe n lad

este factorul determinant care apoi indic dimensiune (mm). Dimensiunea cea mai frecvent este 28 sau

32 uniti pe lad de 4 kg.

Ambalaj

Ambalajul cel mai frecvent

pentru piersici este lad din lemn

cu capacitatea 4 kg. Totui, se

utilizeaz, de asemenea,

ambalajul din carton, i

capacitatea sa poate fi mai mare

(pn la 7 8 kg). De asemenea,

unii productori fac acoperirea

fructelor de sus cu polietilen

pentru protecie i design.

Uneori, piersicile se

livreaz deja ambalate n

prealabil pentru comer cu

amnuntul. Utilizarea

celulelor plastice adaug

atractivitate fructelor i

aproximativ 0,05 euro/kg la

pre.

De asemenea, pe piaa erau prezente piersicile ambalate n vrac n lzile din carton de 14 kg, fructele

n aceeai lad avnd dimensiuni diferite. Preul lzilor date a fost mai mic, ca de obicei pentru marf

mixt n vrac. Lzile acestea conin fructele de diferite dimensiuni i uneori de form neregulat, dar care

au gust bun. Acesta este produsul care, de obicei, n-are atractivitate vizual, dar totdeauna i gsete

loc pe piaa datorit preului mai mic dect pentru alte piersici.

De obicei, etichetele clar indic numrul de fructe n lad

pe fiecare ambalaj pentru determinarea dimensiunilor.

Exemplul de fa al etichetei indic sortul produciei (I) i

numrul de fructe n lad (32/37). Cel mai rspndit calibru

este AA (diametrul 73 - 80 mm, circumferina 23 - 25 cm).

Categoriile de piersici dup dimensiuni sunt prezente n tabel.

Diametru, mm Calibru Circumferin, cm

90 28

80 - 90 25 -28

73 - 80 23 - 25

67 - 73 21 - 23

29

61 - 67 19 -21

56 - 61 17.5 - 19

51 - 56 D 16 17.5

3.5. CIREE

3.5.1. Caracteristica pieei cireelor

Volumul pieei

Volumul pieei ruse de ciree este mic datorit sezonului scurt i caracterului foarte perisabil al

produsului. n anii 2008 2010, pe piaa s-a observat tendina de cretere. n anii 2007 2010, volumul

total al pieei a sczut cu 13,6%, de la 162,1 mii tone (2007) la 140 mii tone (2010).

Fig. 15. Volumul pieei cireelor, tone



n Rusia, producerea cireelor, de asemenea, a nregistrat scderea cu 35%, de la 100 mii tone la 65

mii tone n anii 2007 2010. Din anul 2007, importurile au crescut cu 20%, atingnd 75 mii tone n anul

2010. Tendina ultimilor trei ani const n nlocuirea produciei locale cu importuri.

100000

63000 69000 65000

62170 60015

71580 75000

13

162157

123015

140580 140000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2007 2008 2009 2010


30


Fig. 16. Preurile medii cu ridicata pentru ciree, euro/kg, inclusiv TVA


Fig. 16 prezint repetarea schemelor variaiilor preului n cursul ultimilor doi ani. n mai, cireele se

vnd n medie cu 4,5 euro/kg, i pe urm preul scade treptat la 2 2,5 euro/kg n august. Cireele sunt

un produs strict sezonier, vndut numai timp de patru luni pe an, culmea fiind n iunie i iulie.

Importatorii au confirmat c la nceputul sezonului (mai), preul iniial a constituit 200 ruble/kg (5 euro),

dar apoi, odat ce pe piaa au mai aprut volume, preurile s-au stabilit la un nivel mai jos. Ca i

totdeauna n cazul cireelor, produsul livrat devreme aduce venituri mari ntr-o asemenea msur nct

unele loturi se livreaz cu avion i se expun pe piaa. n anul curent, primele ciree timpurii pe piaa au

fost livrate din Serbia. Tendina actual ctre sporirea nfiinrii plantaiilor de soiuri timpurii de ciree n

Moldova poate duce la o poziie mai competitiv pe piaa cireelor timpurii.

La sfritul lunii iulie 2011, cireele din Bulgaria, Ungaria, Grecia, Serbia, i Turcia se vindeau n

intervalul 70 90 ruble/kg (1,75 2,25 euro/kg).

Concuren

Fig. 17. Importurile de ciree n Rusia dup ri i volum, anul 2010


Cum se vede din fig. 17, Turcia este furnizorul principal de ciree n Rusia, urmat de Uzbekistan,

Krgzstan, Ungaria i Polonia. Turcia domin pe piaa din anul 2006.

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

May Jun Jul Aug

2008 2009 2010

Turcia 41%

Uzbekistan 12%

Krgzstan 11%

Ungaria 9%

Polonia 5%

Siria 4%

Ucraina 4%

Serbia 3%

Azerbaidjan 2%

Grecia 2%

Alte ri 7%

31

Protecia de pia

Cireele sunt un produs foarte riscant, fiindc ele sunt foarte perisabile, n timp ce sezonul lor este

foarte scurt. Efectund afaceri cu produsul acesta, trebuie de avut informaiile actuale despre conjunctura

pieei pentru protecia mpotriva scderilor brute ale preului, cnd cantitile mai mari apar pe piaa.

Potrivirea n timp este decisiv pentru a nelege, cnd trebuie de expediat produsul. Datorit caracterului

extrem de perisabil al produsului, muli distribuitori nu vor face tranzacii cu el, dac nu-l vor vinde n

prealabil ntreprinderilor de comer cu amnuntul pentru a minimiza riscul propriu. n plus, pe piaa

angrositii, fcnd tranzacii cu ciree, adesea cer protecia de pia, care i protejeaz mpotriva

pierderii banilor, dac preul la care ei vor fi nevoii s vnd produsul, va fi mai mic dect cel care au

pltit ei, astfel anulnd orice risc potenial pentru ei. n esen, protecia de pia nseamn c

exportatorul accept s compenseze pierderile importatorului, dac ultimul ar fi nevoit s vnd cireele

la un pre mai mic de pre de cumprare. Aceasta se face din cnd n cnd i n cazul piersicilor.

3.5.2. Cerine specifice ctre ciree

Caracteristica calitii cireelor

Vorbind n general, cu ct mai nchis este culoarea cireelor, cu att mai buni sunt perceperea

general i preul de vnzare. La nceputul sezonului, cireele foarte mici (18 mm) sunt acceptabile. n

timp ce piaa evolueaz, cireele mai mari se bucur de cerere. Majoritatea cireelor vndute au

diametrul 22 30 mm, i pentru orice ciree cu diametru mai mic preul va fi mai jos.

Vorbind comparativ, cireele foarte mari (28 30

mm) de culoare nchis din Uzbekistan se vindeau la

preul mai mult de dou ori mai mare dect cel mediu

(5 euro). Cireele acestea se pun foarte ngrijit n lzi

i au atractivitatea general mare prin culoare,

dimensiuni i ambalaj, fiind foarte remarcabile i

justificnd diferena de pre.

Cu toate acestea, cireele din Moldova sunt prezente pe piaa rus, dac pot fi pstrate timp de cel

puin o sptmn la depozitul angrosistului. Ele pot fi vndute pe piaa cnd este deficit de ciree mari;

ns, cnd se observ abundena cireelor, vnzarea va fi dificil. Lipsa de prercire i de integritate a

lanului frigorific pe toat calea spre piaa nu este varianta pentru cireele destinate pentru ntreprinderile

de comer cu amnuntul/supermarketurile moderne.

Ambalaj

Piaa prefer lzile din lemn cu capacitatea 4 kg n loc de lzi din carton, ns ultimele i, ntr-o

msur mai mic, ambalajul din plastic de obicei se accept.

32

Din cauza lipsei de durat de depozitare, ntreprinderile de comer cu amnuntul nu cumpr cantiti

mari. Ele prefer ca cireele s fie n ambalajul iniial de la productor, iar nu reambalate. Numai reeaua

Metro prefer ca cireele s fie nc reambalate de ctre furnizor. Anul acesta, toate cireele din Turcia

au fost livrate n ambalajul nchis (n saci din polietilen, pui n lzi din carton), dar nu ermetic. Anul

trecut, cireele din Turcia au fost livrate n ambalaj vid ermetic.

3.6. PRUNE USCATE

3.6.1. Caracteristica pieei prunelor uscate

Volumul pieei

n anul 2010, volumul importurilor de prune uscate a constituit 33,3 mii tone, adic cu 36% mai mult

dect n anul 2009.

Fig. 18. Volumul importurilor de prune uscate ntregi, tone


Producia prunelor uscate n Rusia este mic i nu influeneaz semnificativ asupra statisticii de

consum. Volumul mediu de export n perioada aceasta n-a depit 60 tone pe an.


Fig. 19. Preul mediu cu ridicata pentru prune uscate, euro/kg, inclusiv TVA

28848 29504 24584

33355

0

10000

20000

30000

40000

2007 2008 2009 2010

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec2009 2010

33


Fig. 19 prezint c n cursul ultimilor doi ani, preul cu ridicata a fost relativ stabil, fr variaii

pronunate. Preul mai nalt n anul 2010 se explic prin cursul nalt al rublei ruse. Prunele uscate sunt un

produs sezonier din punctul de vedere al volumelor vndute, dar nu a fluctuaiei preului.

Sezonul principal pentru prune uscate ntregi dureaz din septembrie pn Pati. Volumele maxime

se import n noiembrie-decembrie. Urmtoarea perioad de import intensiv dureaz n februarie-martie,

dar geografia importului nu difer mult. n comparaie cu lunile de iarn, volumele importate n lunile de

var sunt foarte mici. Vara volumele zilnice sunt egale cu 1/10 volume de iarn, fiindc se consum

fructele proaspete n cantiti mari.

n jumtatea a doua a lunii august 2011, preurile cu ridicata pentru prune uscate s-au stabilit n

urmtoarele intervale: fructele din Uzbekistan, Krgzstan i Tadjikistan 60 65 ruble/kg (1,43 1,54

euro/kg), cele din Argentina, Chile i Turcia 80 90 ruble/kg (1,90 2,14 euro/kg).

Ca un exemplu al diferenei de pre, unul din angrositii a menionat c n iunie 2011, el a achiziionat

prunele uscate ntregi din Moldova cu 78 ruble/kg (2 euro), n timp ce produsul acesta din Chile a costat

92 ruble/kg (2,3 euro). Prunele uscate ntregi din Chile se percep ca mai dulci datorit luminii mai multe a

soarelui.

Concuren

Fig. 20. Importurile de prune uscate n Rusia dup ri i volum, anul 2010


rile principale care export prunele uscate n Rusia, sunt Chile, Argentina i SUA, urmate de

furnizorii tradiionali, ca Tadjikistan, Ucraina, Moldova i Uzbekistan, care cedeaz cotele lor de pia

furnizorilor din America de Nord i de Sud.

Chile 36%

Argentina 21%

SUA 17%

Tadjikistan 8%

Ucraina 5%

Moldova 5%

Uzbekistan 5%

Serbia 2%

Alte ri 1%

34

3.6.2. Cerine specifice ctre prune uscate

n esen, pe piaa prunelor uscate ntregi exist dou nie

de pre. Nia principal este reprezentat de Chile, Argentina

i SUA, iar piaa cu preuri mai mici, dar totui bun calitate,

este reprezentat de Moldova, Uzbekistan i Krgzstan. Muli

cumprtori prefer produsul din Chile, fiindc el se pstreaz

mai bine i este mai dulce, cauza fiind cantitatea de lumina

soarelui n cursul cultivrii. Momentul cel mai important, ca i

n cazul fructelor proaspete, const n atractivitatea extern,

pentru c oamenii mnnc din ochi.

Majoritatea prunelor uscate ntregi importate

sunt cu smburi, dei unii cumprtori prefer

prunele uscate fr smburi. Fructele trebuie s

aib umiditate nalt, s fie curate i ambalate n

lzi din carton de 10 kg. Companiile angro prefer

prunele uscate cu coninutul de umiditate nu mai

nalt de 30%, cu toate c productorii i

consumatorii prefer mai mult produsul cu

umiditate mai nalt.

Ambalajul vid nu este necesar. Dimensiunea (lungime) cea mai rspndit a prunelor uscate ntregi

este 40 50 mm, dei pe piaa sunt prezente prunele de toate dimensiunile, de la 30 40 mm pn la

prunele mari de 60 70 mm.

Totui, prunele uscate ntregi din Moldova

sunt prezente pe piaa rus, dar preul lor

trebuie s fie la acelai nivel cu produsele din

alte ri. Este important de perfecionat

ambalajul pentru o prezentare general mai

bun a lzilor. Trebuie de utilizat acelai

ambalaj, ca i ali exportatori, adic lzile

rezistente cu capacitatea 10 kg.

3.7. NUCI

3.7.1. Caracteristica pieei nucilor

Volumul pieei

n anii 2007 2008, volumul pieei miezului de nuc a crescut cu 40%, de la 10 mii la 14 mii tone.

Importurile de miez de nuc, de asemenea, au crescut cu 47%, atingnd 11 mii tone n anul 2008.

Indicatorul al treilea, volumul produciei, de asemenea, a crescut cu 20%, de la 2,4 mii la 2,8 mii tone.

35

Fig. 21. Volumul pieei miezului de nuc, tone



Not. Volumul produciei de nuci, indicat pe fig. 21, reprezint o estimare. Valorile sunt deduse din producia de nuci

cu coaj.

n anii 2009 2010, importul de miez de nuc n Rusia a constituit aproximativ 16,5 mii tone. Aceasta

este creterea cu 45% n comparaie cu anul 2008. Considernd c volumul produciei locale nu s-a

schimbat semnificativ, putem trage concluzia c consumul miezului de nuc pe piaa rus continu s

creasc.


Fig. 22. Preul mediu cu ridicata pentru miez de nuc, euro/100 kg, inclusiv TVA

Sursa: Compania angro Santes-M, www.santes.ru

Valoarea maxim a miezului de nuc a fost nregistrat n ianuarie 2011 i a constituit 964 euro/100

kg. n lunile urmtoare, preul mediu a sczut puin, meninnd aceeai valoare pn n prezent.

Totodat, preul mediu minim a fost nregistrat n iulie 2010 679 euro/100 kg. Importatorii rui de miez

de nuc au menionat i preul 675 euro/100 kg.

Rusia import volumul maxim al nucilor n perioada octombrie-martie. Importul crete pn sfritul

lunii decembrie, apoi scade brusc n ianuarie i se restabilete n februarie, atingnd maximum n martie.

24002883

7639

11260

17 20

10022

14123

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2007 2008

Production Import Export Market Volume

679

964

0

200

400

600

800

1000

1200

July

Augu

st

Sept

embe

r

Oct

ober

Nov

embe

r

Dece

mbe

r

Janu

ary

Febr

uary

Mar

ch

April

May

June July

2010 2011

36

Conform datelor despre jumtatea a doua a lunii august 2011, n Rusia miezul de nuc din

urmtoarele ri se vindea la urmtoarele preuri cu ridicata (inclusiv TVA):

Ucraina 300 320 ruble/kg (7,13 7,60 euro/kg);

Turcia 250 280 ruble/kg (5,94 6,65 euro/kg);

Uzbekistan 290 310 ruble/kg (6,89 7,36 euro/kg);

Tadjikistan 150 - 200 (3,56 4,75 euro/kg);

Chile 400 600 ruble/kg (9,50 14,25 euro/kg) produs de calitate superioar;

Grecia 350 ruble/kg (8,75 euro/kg) jumti de miez de nuc de culoare deschis, calitate bun.

Participanii pieei au accentuat c n toiul sezonului, preul pentru nuci scade semnificativ cnd

livrrile ilegale din Ucraina cu tren apar pe piaa. Volumele acestea sunt insuficiente s dicteze preul

pentru piaa ntreag, dar o anumit influen negativ asupra preului se simte.

n cursul sezonului, adaosul la pre din partea angrositilor, de obicei, este egal cu 5 10%, iar n

perioada de deficit, cnd cererea depete oferta, adaosul poate fi pn 20%. n cazul fructelor

proaspete adaosul angrositilor aproape niciodat nu depete 10%.

Concuren

Fig. 23. Importurile de miez de nuc n Rusia dup ri i volum, anul 2010


Cum se vede din fig. 23, furnizorul principal pe piaa rus de nuci este Ucraina. Parial aceasta se

explic prin faptul c unii comerciani mari din Rusia posed ntreprinderile lor proprii de producie n

Ucraina. Cota Ucrainei crete permanent, pe cnd cotele altor furnizori, ca Tadjikistan i Uzbekistan, se

reduc. Unii participani mici ai pieei au miezul de nuc din Chile, furnizat pentru segmentul superior de

pia. De fapt, Moldova nu este prezent pe piaa aceasta. Conform statisticii oficiale a Federaiei Ruse,

ultima perioad cnd Moldova a exportat nucile n Rusia, au fost lunile octombrie-noiembrie 2009, fiindc

productorii din Moldova au reorientat exporturile n special ctre rile UE ca o pia mai stabil, dei

preurile n UE sunt cu 10 20% mai joase dect n Rusia.

Ucraina 78%

Tadjikistan 11%

Uzbekistan 9%

Chile 1%

Alte ri 1%

37

3.7.2. Cerine caracteristice ctre nuci

n cursul vizitei, n-au fost depistate cerine specifice ctre calitatea produsului. Respondenii au

menionat c toate nivelurile calitii, de la jumtile de culoare foarte deschis pn la miezul frmiat

de culoarea chihlimbarului, au consumatorii lor, dac preul este corespunztor.

Ambalaj

Ambalajul standard

pentru miez de nuc este

o cutie din carton de 10

kg, care conine produsul

mpachetat ntr-un

pachet din polietilen de

10 kg sau dou pachete

de 5 kg.

Nucile de calitate superioar, ca jumtile de

miez de nuc de culoare foarte deschis din Chile

pe fotografia din stnga, se ambaleaz n saci vid

din polietilen cu capacitatea 5 kg. Angrositii pe

piaa ar vrea s primeasc ofertele cu privire la

nucile din Moldova i au constatat c dup aprilie

produsul livrat trebuie s fie ambalat n vid.

38

4. CANALE DE DISTRIBUIE I LOGISTIC

4.1. STRUCTURA PIEEI

Piaa de comer cu amnuntul a produselor alimentare din Rusia este divizat n trei sectoare

principale: magazinele private, cu o cot de 67% n 2007 (conform datelor Ministerului Dezvoltrii

Economice din Rusia), reelele de comer cu amnuntul (17%) i pieele sub cerul liber (15%). Segmentul

reelei comerului cu amnuntul se dezvolt cel mai rapid din toate i a nregistrat o cretere anual

medie de 15% nainte de criza financiar din 2008.

Cei mai mari comerciani cu amnuntul sunt X5 Retail Group N.V (reelele de magazine

Piatiorocika, Perekriostok), Metro Cash&Carry, Tander (magazinele de tip discount Magnit) i

Aan-Russia. Toate formatele reelelor de comer cu amnuntul sunt prezente pe pia, cum ar fi: Cash

& Carry (Metro, Lenta), hipermarketuri (Okay, Maxidom), supermarketuri (Patterson,

Perekriostok), magazine de tip discount (Kopeika, Piatiorocika, Dixi, Billa).

Volumul produselor vndute pe piee sub cerul liber continu s se micoreze, astfel acordnd tot mai

puine posibiliti produselor moldoveneti i fcnd competiia din acest segment de calitate inferioar tot

mai acerb. Tendina n cauz devine tot mai pronunat i, la moment, pieele deschise de

comercializare angro supravieuiesc doar datorit cumprtorilor din regiunile din afara Moscovei.

Creterea real este n interiorul reelelor de supermarketuri din Rusia.

n afar de pieele sub cerul liber, unde producia se vinde de pe autocamioane, exist aa-numitele

baze angro, care sunt nite piee mari cu depozite frigorifice. Deseori, marii distribuitori sunt rezideni ai

acestor baze i opereaz livrri directe ctre magazinele cu amnuntul i, n acelai timp, acioneaz ca

angrositi. Cea mai mare baz angro din Moscova este situat n Pokrovka (aproape de o pia angro

sub cerul liber), urmat de bazele din strzile Hlebnikova i Amurskaia.

Din punct de vedere geografic, sunt cteva centre de logistic principale de realizare a legumelor i

fructelor n Rusia. n Sankt-Petersburg, se gsesc cei mai mari importatori de fructe din Rusia, cum ar fi

JFC i Fruit Brothers, care import n special fructe exotice pe cale maritim. Cei mai mari importatori

din Moscova sunt mult mai variai, furniznd un asortiment mult mai larg de produse (Globus, Partner,

Agrostar Vostok, Exotica). Nijni Novgorod este un alt centru important de realizare a fructelor i

legumelor pentru partea central a Rusiei (companiile principale sunt Frukt & Produkt, Verki &

Koreshki). Suplimentar, un alt centru important este Ekaterinburg, care asigur accesul fructelor

europene pe piaa Siberiei.

4.2. FORMAREA PREURILOR PE PIAA

Produsele proaspete sunt subiect al fluctuaiilor mari de pre. Prin urmare, descrierea formrii preului

este relevant doar pentru o anumit perioad de timp. Un exemplu de formare a preului pentru merele

moldoveneti este prezentat mai jos. Acesta poate servi drept instrument pentru productori de a

negocia ntr-un mod mai mult sau mai puin corect preul de export, fiind la curent cu preul angro/cu

amnuntul de pe pia la moment.

39

Tabelul 2. Un exemplu al formrii preurilor pentru merele din Moldova.

Producto

r Comerciant Transport Angrosist

Comer cu

amnuntul

TVA

18%

Structura preului, /kg 0,42 0,18 0,13 0,08 0,25 0,19

Scara de formare a preului,

/kg 0,42 0,60 0,73 0,81 1,06 1,25

Dup cum se observ din tabelul de mai sus, productorii vnd merele comercianilor la un pre de

0,42/kg. Comercianii adaug un adaos de 0,18/kg (aproximativ 43%), care include n jur de 0.08

pentru toate autorizaiile vamale i plata procedurilor n cadrul comisiilor i 0,10 pentru profit. Cheltuielile

de transport sunt egale cu 0,13/kg (2 700 euro pe autocamion de 20 tone). Adaosul mediu al

angrositilor este de circa 10% (poate fi 5-15%), sau 0,08/kg n cazul dat. Un magazin privat de obicei

adaug un surplus de 30% pentru fructele proaspete n sezonul fierbinte i 50-60% n afara acestuia. n

ceea ce privete reelele de comer cu amnuntul, politica de formare a preului pentru produsele

proaspete este foarte flexibil i poate fi stabilit un adaos de 30% n condiii normale, i sub 5%, atunci

cnd sunt organizate diferite promoii pentru a atrage cumprtorii, care se practic tot timpul.

Fig. 24. Un exemplu al structurii preurilor pentru merele i strugurii de mas din Moldova.

Producer productor, trader comerciant, wholesaler angrosist, retail - comer cu amnuntul, VAT TVA.

Diagrama de mai sus demonstreaz c, n vederea stabilirii unui pre competitiv corect, productorul

moldovean ar trebuie s cear pentru merele i strugurii de mas autohtoni circa 1/3 din preul mediu fa

de produsele similare din supermarketurile din Moscova, sau aproximativ 50% a produsului angrosistului

fr TVA. Pentru celelalte fructe schema de formare a preului este similar, dar nu exact la fel. Cu ct

mai mare este riscul (perisabilitate) produsului, cu att mai mare este adaosul intermediarilor la stabilirea

preului. Produselor usor perisabile (ciree, prune i piersici), cu fluctuaie mai mare a preului, nu pot

urma modelul dat i acesta nu poate fi utilizat ca regul general.

Nu este o tain c eficiena general a produciei de fructe moldoveneti, inclusiv producia per hectar

i abordarea general a calitii este destul de sczut, dect cea a concurenilor lor. Subsidiile de stat

din agricultur i export n regiunea UE sunt ceea ce diminueaz competitivitatea produselor din Moldova

i mai mult. Una din cauzele majore, de ce produsele moldoveneti continu s se gseasc pe piaa

rus, este regimul liber de comer i preurile de import indicative sczute, care servesc drept baz pentru

calcularea taxelor vamale i a TVA la frontier. Preurile de import indicative sunt prezentate n Capitolul

IV din prezentul raport. Taxele de import n Rusia sunt dup cum urmeaz:

40

Moldova i celelalte rile CSI: 0% taxe vamale la toate produsele conform acordului de comer liber,

semnat de Comunitatea Statelor Independente.

rile n regim nepreferenial:

Merele taxe vamale de 0,1/kg n perioada 1 ianuarie 31 iulie i 0,2 /kg n perioada 1

august 31 decembrie.

Strugurii de mas, prunele, cireele, miezul de nuc, prunele uscate taxe vamale de 5%

valoarea la frontier.

Piersicile & nectarinele - 0% taxe vamale.

Dup cum putei observa, merele sunt de fapt singurele fructe de pe urma crora productorii

moldoveni au beneficii semnificative, n ceea ce privete taxele vamale, n special n sezonul fierbinte,

lunile august-decembrie. Dup 1 ianuarie, taxele vamale pentru mere sunt diminuate cu 50% pentru cele

importate, cum ar fi cele poloneze, care invadeaz piaa.

Concurena produselor mai depinde i de distana pn la pia i cheltuielile de transport ce rezult.

Cheltuielile de transport n mediu ale celor mai apropiai concureni (pentru un autotren de produse livrate

la Moscova) sunt:

Moldova 2800 euro

Krasnodar (o regiune n sudul Rusiei) 1800 euro

Polonia 2150 euro

Serbia 3100 euro

Moscova este ntotdeauna punctul preurilor de referin pentru partea european a Rusiei. Punctul

de referin competitiv al preului/calitii trebuie ntotdeauna msurat n Moscova. Altfel spus, dac un

produs este competitiv n Moscova, atunci acesta este competitiv n orice colior al prii europene a

Rusiei. Activnd direct cu un alt centru logistic, cum ar fi Nijni Novgorod, se dovedete a fi d

Studiu Piata Fructe Proaspete Si Uscate in Rusia

Documents

Transcript of Studiu Piata Fructe Proaspete Si Uscate in Rusia