Studiu de caz: analiza industriei bunurilor de larg consum ... · Studiu de caz: analiza industriei...

Studiu de caz: analiza industriei bunurilor de larg consum cu viteză de circulaţie mare (FMCG) Iancu Guda (COFACE) Sorin Anagnoste (EY)

Context Macroeconomic

Despre studiu şi metodologie

Demo: Robotics Automation Process (RPA)

Q&A

Concluzii

Context Microeconomic

1 2 3 4

6 5

Agenda

3

5

11

22

26

23

Despre studiu şi metodologie

Metodologia Coface privind riscul mediului de afaceri este “Bottom-Top”

Alte criterii:

• Experienţa de plată a COFACE, în calitate de asigurator de credite comerciale

• Situaţia financiară consolidată a companiilor din sector

• Perspectivele economice şi politice ale ţării, cu aplecare în special asupra politicilor cu impact direct

/ indirect din sectorului analizat

• Solicităi clienţi

• Studii pe bază de cercetare calitativă şi cantitativă pentru a identifica companiiile cele mai

inovatoare, realizat de EY

• Discuţii cu experţi din industria FMCG, realizat de EY

Tabel 1: Piaţa Produselor de Larg Consum

Context Macroeconomic

Managementul Riscului de Credit Comercial are trei componente

6

Asigurare de Credit Comercial

Informaţii de Afaceri

Colectarea Creanţelor

• Analiza

• Colectare

• Despagubire

• TradeLiner

• EasyLiner

• Colectare B2B

• Colectare B2C

• Managementul Facturilor

• Rapoarte de Credit

• Monitorizare Companii

• Date de Marketing

• InfoQuick

• Excellent SME

• Coface Select

• CofaPay

România are o creştere economică bazată pe consum…care generează importuri

Creşterea generalizată a veniturilor din comerţul cu amănuntul este realizată pe fondul unui nivel de încredere foarte ridicat în comerţ

Grafic 3: Cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul

Sursa: Eurostat, date prelucrate Coface

Grafic 4: Nivelul de încredere în comerţ

Sursa: INSSE, date prelucrate Coface

Consum este alimentat de creşteri salariale

nesustenabile pe termen lung

Grafic 7: Evoluţia căştigului salarial mediu net % YoY Grafic 8: Câştigul salarial mediu net (RON)

Sursa: INSSE, date prelucrate Coface

Se reia creditarea în RON în rândul persoanelor fizice, în

timp ce companiile sunt mai conservatoare

1

0

Grafic 9: Credite vs Depozite Persoane Fizice (YoY) Grafic 10: Credite vs Depozite Persoane Juridice (YoY)

Sursa: BNR, date prelucrate Coface

Grafic 11: Credite noi persoane fizice (mil RON) Grafic 12: Credite noi persoane juridice (mil RON)

Context Microeconomic

Sectorul FMCG se polarizează, iar concentrarea se

produce mai ales în rândul companiilor mari

Tabel 2: Număr de companii (FMCG)

Sursa: INSSE, MF, date prelucrate Coface

Tabel 3: Procesul distrugerii creative în FMCG - OUT : IN

Veniturile cresc mai timid (efectul TVA) pe fondul

creşterii profitabilităţii

Tabel 4: Dinamica cifrei de afaceri


Tabel 5: Dinamica rezultatului net

Procesul dezintermedierii continuă, în timp ce investiţiile

stagnează

Tabel 6: Evoluţia gradului de îndatorare


Tabel 7: Capex (Capital Expenditure) – invesţitiile în activele fixe

3 din 4 companii din FMCG analizate de Coface în 2016

înregistrează un risc de intrare în insolvenţă peste medie

Tabel 8: Clasele de risc Coface

Sursa: Coface

Tabel 9: Capex (Capital Expenditure) – investiţiile în activele fixe

1.850 de companii din FMCG evaluate de Coface în anul 2016:

► 25% pondere numerică

► 78% pondere valoricp

Context Strategic

Automotizarea proceselor cu ajutorul roboţilor (Robotics Process Automation - RPA) este un succes confirmat

Big Data este încă o soluţie necunoscută pentru companii şi, implicit, slab folosită

Companiile sunt nevoiete să-şi adapteze strategiile de vânzări pentru trei noi generaţii: Milenialls, Y şi Z

Managementul schimbării (re)alocarea oamenilor în pozițiile cheie în funcție de perioadă, strategie sau proiect.

Demo Robotics

Concluzii

Concluzii (1/2)

Consumul = 75% PIB

Modelul nu este sustenabil deoarece nu este corelat cu evoluţia importurilor.

Stagnarea productivăţii

Deşi salariul mediu crescut cu 46% în ultimii ani, productivitatea a fost relativ constantă.

Consolidarea pieţei

În ultimii 7 ani veniturile din FMCG au crescut cu 26%, în timp ce numărul acestora a scăzut cu 17%.

FMCG = jucători mari

Deşi numai 2 dn 10 companii au venituri mai mari de 1mil EUR, acestea generează 96% din veniturile totale la nivel sectorial.

Risc mare de insolvenţă

3 din 4 companii au risc de insolvenţă peste medie în următoarele 12 luni

Concluzii (2/2)

Roboţii sunt deja aici

Oamenii vor lucra cot la cot cu roboţii.

Demografia – o problemă

Sporul natural negativ şi emigraţia forţei de muncă sunt deja o problemă majoră.

Big Data este la început

Informaţiile în timp real pot ajuta companiile din FMCG să ia decizii strategice într-un timp foarte scurt.

Clienţii se mută în mediul virtual

Noi modele de vânzări, programe de loializare şi noi organigrame sunt impetuos necesare.

Inovaţie

Companiile ce aplică managementului schimbării reţin şi atrag cei mai buni angajaţi din piaţă.

6 7 8

9 1 0

Thank you!

Studiu de caz: analiza industriei bunurilor de larg consum ... · Studiu de caz: analiza industriei...

Documents

Transcript of Studiu de caz: analiza industriei bunurilor de larg consum ... · Studiu de caz: analiza industriei...