Sistemul bancar rom£¢nesc Perspective privind creditarea ¨â„¢i ......

download Sistemul bancar rom£¢nesc Perspective privind creditarea ¨â„¢i ... BANCAR ROM£â€NESC CREDITAREA Aspecte

of 20

  • date post

    27-Oct-2019
  • Category

    Documents

  • view

    26
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of Sistemul bancar rom£¢nesc Perspective privind creditarea ¨â„¢i ......

  • 6.09.2019

    Sistemul bancar românesc Perspective privind creditarea și evaluarea garanțiilor bancare

  • I. II. III.

    SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC

    CREDITAREA

    Aspecte privind evaluarea garanțiilor bancare

  • 3

    • 34 instituții

    de credit

    • 458,8 mld lei,

    total active nete

    • 74,5% din active

    sunt deținute de

    instituții cu

    capital străin

    • Profitabilitatea: nivel solid - ROE:

    11,28%

    • Rată credite neperformante: trend

    descrescător, 4,74% (iunie 2019)

    • Principalii indicatori financiari şi

    prudenţiali - nivel robust

    • Lichiditate imediată: nivel

    adecvat, peste valorile minime

    reglementate - 37%

    • Solvabilitate: 19,60%,

    semnificativ superioară limitelor

    minime obligatorii de 8%

    ANVERGURĂ PERFORMANȚĂFUNDAMENT

    SECTORUL BANCAR DIN ROMÂNIA

    INDICATORI FUNDAMENTALI

  • 4

    Intermedierea financiară (ponderea

    activelor în PIB) a ajuns la 49,65%.

    Intermedierea financiară este

    jumătate comparativ cu Bulgaria

    (99%), Ungaria (93,53%) si Polonia

    (90%).

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    140

    160

    România Polonia Ungaria Bulgaria Croația Cehia UE-28 Zona euro

    Ponderea activelor sectorului bancar în PIB (T3 2018)

    Active totale ale băncilor cu capital majoritar autohton

    Active totale ale sucursalelor și filialelor cu capital majoritar străin

    Sursa: BNR

    SECTORUL BANCAR DIN ROMÂNIA

    ACTIVELE

    74.9%

    6.2%

    4.2%

    8.2% 6.5%

    Distribuția activelor în cadrul sectorului financiar din România

    (martie 2019)

    Instituții de credit Instituții financiare nebancare

    Societăți de asigurare Fonduri de pensii private

    Fonduri de investiții

  • 5 5

    Indicator solvabilitate (>8%) 19,60%

    1 8 .7

    6

    1 9 .6

    8

    1 9 .8

    1 9 .8

    3

    1 8 .9

    8

    1 9 .9

    7

    1 9 .8

    4 2 0 .0

    9

    1 9 .9

    7

    1 9 .9

    8

    1 9 .6

    S E P - 1 6

    D E C - 1 6

    MA R - 1 7

    J U N - 1 7

    S E P - 1 7

    D E C - 1 7

    MA R - 1 8

    I U N - 1 8

    S E P - 1 8

    MA R - 1 9

    I U N - 1 9

    Solvabilitate globala

    Fonduri proprii de nivel 1: 17,93% cel mai bine: >15%

    intermediar: 12%-15%

    cel mai rău: 12%

    14.56 16.72 17.55 17.95 17.83 17.93 16

    0

    5

    10

    15

    20

    Harta riscurilor la adresa stabilității financiare din România elaborată de BNR indică trei riscuri sistemice

    ridicate: tensionarea echilibrelor macroeconomice interne, riscul privind cadrul legislativ incert și impredictibil în

    domeniul financiar-bancar și deteriorarea încrederii investitorilor în economiile emergente.

    SECTORUL BANCAR DIN ROMÂNIA

    Sursa: BNR

  • 6

    România se situează pe locul 11 în UE

    în intervalul 2008 - 09.2018 din punct de

    vedere al rentabilității capitalului, ROE

    fiind de 4,65%.

    Bulgaria are un nivel aproape dublu față

    de România (8,34% versus 4,65%), la

    fel și alte țări din Europa Centrală și de

    Est: Polonia (9,15%), Slovacia (9,50%),

    iar Cehia are un nivel aproape de 3 ori

    mai mare (12,91%).

    Cu ROA de 0,51% în perioada 2008 -

    09.2018, România este pe locul 8 în UE,

    după state precum Slovacia (0,88%) sau

    Polonia (0.97%). Ale țări au avut nivelul

    chiar dublu față de România, precum

    Bulgaria (1,05%), Estonia (1,08%) și

    Cehia (1,15%).

    -1.5 -1

    -0.5 0

    0.5 1

    1.5

    ROA, comparații europene (medii 2008-2018.09)

    ROA Media UE

    -20 -15 -10

    -5 0 5

    10 15

    ROE, comparații europene (medii 2008-2018.09)

    ROE Media UE

    SECTORUL BANCAR DIN ROMÂNIA

    PROFITABILITATE

    Sursa: BNR

  • 7

    În ultimii doi ani rata rentabilității

    sectorului bancar s-a consolidat.

    La nivelul anului 2018, rentabilitatea

    capitalului în zona bancară (14,9%)

    a fost surclasată de cea a firmelor

    din comerț (23,6%), din servicii

    (21,6%) și din industria

    prelucrătoare (18,2%). 0.0%

    5.0%

    10.0%

    15.0%

    20.0%

    25.0%

    30.0%

    ROE pe sectoare de activitate

    2018 2017

    SECTORUL BANCAR DIN ROMÂNIA

    PROFITABILITATE COMPARATĂ

    Sursa: BNR

  • SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC

    CREDITAREA

    Aspecte privind evaluarea garanțiilor bancare

    I. II. III.

  • 9 9

    Intermedierea financiară (credit

    neguvernamental/PIB) asigură

    transferul capitalului dar și al

    riscului între debitori și deponenți.

    Cu un grad de 26,6% în 2018,

    România are cel mai scăzut

    nivel din UE.

    Dezideratul este creșterea

    gradului de intermediere

    financiară spre nivelul mediu

    înregistrat în Uniunea Europeană

    de 83%.

    Sistemul bancar este pregătit din

    punct de vedere al indicatorilor

    de structură să îndeplinească

    dezideratul de creștere a

    intermedierii financiare.

    -

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    140

    160

    180

    M ar

    -0 4

    Se p

    -0 4

    M ar

    -0 5

    Se p

    -0 5

    M ar

    -0 6

    Se p

    -0 6

    M ar

    -0 7

    Se p

    -0 7

    M ar

    -0 8

    Se p

    -0 8

    M ar

    -0 9

    Se p

    -0 9

    M ar

    -1 0

    Se p

    -1 0

    M ar

    -1 1

    Se p

    -1 1

    M ar

    -1 2

    Se p

    -1 2

    M ar

    -1 3

    Se p

    -1 3

    M ar

    -1 4

    Se p

    -1 4

    M ar

    -1 5

    Se p

    -1 5

    M ar

    -1 6

    Se p

    -1 6

    M ar

    -1 7

    Se p

    -1 7

    Su rs

    a: B

    C E,

    B N

    R

    Intermedierea financiară în Zona Euro şi România

    Zona Euro - percentila 10 Zona Euro - mediană

    Zona Euro - percentila 90 România

    CREDITAREA

    GRADUL DE INTERMEDIERE FINANCIARĂ

  • 10

    Soldul creditului neguvermamental

    se cifrează la 262,6 mld lei, în

    creștere cu 7,9% în iulie 2019

    comparativ cu iulie 2018.

    Pentru următorii trei ani, strategiile

    de creditare și finanțare ale

    principalelor bănci din sector au în

    vedere o accentuare a creditării

    companiilor și o amplitudine mai

    redusă a activității pe segmentul

    populației.

    Orientarea într-o măsură mai mare

    către firme, prin atragerea

    potențialului sustenabil de

    îndatorare, rămâne o provocare

    pentru băncile autohtone.

    0.0

    2.0

    4.0

    6.0

    8.0

    10.0

    12.0

    14.0

    Credit populație și

    companii nefinanciare

    Credit populație

    Credite Populație ipotecare

    Credite Populație alte

    credite

    Credit companii

    nefinanciare

    Credite Companii

    nefinanciare IMM

    Credite Companii

    nefinanciare Corporații

    Strategiile principalelor bănci din sector privind evoluția creditării (prognoze)

    Dec.19 (p) Dec.20 (p) Dec.21 (p)

    Sursa: BNR

    CREDITAREA

    STRATEGII PENTRU ANII VIITORI

  • 11

    Rata de neperformanță se menține pe

    un trend descendent și înregistrează un

    nivel scăzut de 4,74% (iunie 2019).

    Rata de neperformanță este mai ridicată

    în cazul companiilor nefinanciare și al

    IMM-urilor, fiind mai redusă la creditele

    acordate populației și la creditele cu

    garanții rezidențiale.

    Gradul de acoperire cu provizioane a

    creditelor neperformante la nivelul

    sectorului bancar s-a îmbunătățit și se

    menţine la un nivel adecvat (58,7%,

    martie 2019).

    0.0

    10.0

    20.0

    30.0

    40.0

    50.0

    60.0

    70.0

    To ta

    l

    C o

    m p

    an ii

    n ef

    in an

    ci ar

    e

    IM M

    G ar

    an ţi

    i c o

    m e

    rc ia

    le

    P o

    p u

    la ţi

    e

    G ar

    an ţi

    i r e

    zi d

    en ţi

    al e

    C o

    n su

    m

    To ta

    l

    C o

    m p

    an ii

    n ef

    in an

    ci ar

    e

    IM M

    G ar

    an ţi

    i c o

    m e

    rc ia

    le

    P o

    p u

    la ţi

    e

    G ar

    an ţi

    i r e

    zi d

    en ţi

    al e

    C o

    n su

    m

    Rata creditelor neperformante Gradul de acoperire cu provizioane

    Rata de neperformanță și gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante pe sectoare și