RetailZoom newsletter no 3, august 2015

Un newsletter ușor, de vară,

cu doar două subiecte: evoluția vânzărilor de alimente în această primă jumătate de an și impactul reducerii cotei de TVA asupra prețurilor de la raft. Cât privește primele șase luni, așa cum ne-am obișnuit, creșterile valorice vin din deschiderile de magazine noi. Detaliile pe categoriile importante și evoluția lor față de prima jumătate a anului trecut găsiți în paginile următoare. La capitolul TVA, dezbaterile mai mult sau mai puțin avizate din jurul subiectului m-au determinat să analizez trendul prețurilor și nu doar diferențele dintre lunile mai și iunie. Ne-am uitat în 18 categorii din coșul zilnic și în mai bine de jumătate dintre acestea reducerea de preț pet total categorie în iunie, față de luna mai este de cel puțin 10%. Lăsăm pentru următoarea ediție a epistolei noastre categoriile de detergenți / cosmetice, precum și corelațiile dintre scăderea de TVA și evoluția volumelor la produse alimentare ... Așadar, cu o reducere de prețuri la alimente și o creștere a valorii vânzărilor, primul semestru al acestui an se încheie frumos, cel puțin în aparență. Rămâne ca aceste semnale să fie confirmate și pe mai departe. Vă doresc lectură plăcută și o toamnă rodnică.

S1 2015: reduceri de prețuri, creșteri de valori

RZNewsletter no 3, August 2015

Impactul TVA, pg. 4

NB: universul de raportare RetailZoom cuprinde: Billa, Carrefour Hypermarket, Carrefour Market, Cora, drogeriemarkt, Inmedio, Mega Image, Metro, Penny Market, Penny Market XXL, Profi, Shop&Go.

www.retailzoom.net

IKA în semestrul I 2015, pg. 2

1

Roxana Baciu Managing Director

[email protected]

69,7%

10,6%

9,7%

10,0%

Food Drug Tabacco NonFood

+7.8%

+3.4%

+24.1%

+3.3%

RZNewsletter

2

Față de prima jumătate a anului trecut, valoarea categoriei food a crescut cu circa opt procente în primele șase luni ale acestui an. Este deja lait motiv faptul că pe magazine comparabile nu se observă creșteri, dar este adevărat că nici scăderi, și că orice eventual surplus de vânzări este adus de deschiderile noi. Ducând raționamentul mai departe, cu siguranță că cel puțin o parte din această creștere vine în detrimentul comerțului tradițional. Dacă nu luăm în calcul țigările, alimentele au în continuare cea mai mare contribuție la evoluția pozitivă a vânzărilor valorice, în universul pe care-l monitorizăm.

Total Univers RetailZoom Valoare

Importanță în valoare, S1 2015

12,8 13,2

Dinamica S1 2015 vs. S1 2014

10,5 10,5

0,1 0,9

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

H1 2014 H1 2015

Bill

ion

s

Magazine noi (incepand cu feb14->prezent)

Univers Ian 2014

+8,3%

Alimentele, cea mai mare contribuție la creșterea pieței

2,1%

0,5%

1,0%

12,1%

5,6%

7,7%

5,4%

12,1%

0,5%

7,0%

17,3%

5,3%

-5,0%

13,4%

-22,1%

-1,8%

-8,4%

-24,7%

-36,2%

-21,4%

-7,6%

-54,6%

-7,3%

-15,9%

-69,9%

-45,2%

9,0%

-33,0%

6,9%

21,8%

9,7%

24,7%

8,5%

20,9%

38,5%

8,2%

5,4%

25,8%

6,0%

5,7%

38,8%

19,4%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

-150,0%-100,0% -50,0% 0,0% 50,0%

Sucuri naturale

Zahar

Paine preambalata

Lapte

Iaurt

Carne procesatagreutate fixa

Ulei

Apa minerala

Cafea

Branza preambalata

Sucuri carbogazoase

Bere

Carne proaspatagreutate var.

Produse Alimentare

Index pret produse PL

Index pret produse branded

www.retailzoom.net

3

Evoluție în valoare ianuarie – iunie 2015

vs ianuarie – iunie 2014

Price index mărci naționale, mărci proprii vs media categoriei

ianuarie – iunie 2015

% Importanță PL in 2015

0,6%

3,7%

3,6%

3,4%

9,5%

12,2%

7,3%

11,2%

12,2%

17,2%

6,2%

4,0%

10,1%

-0,1%

7,8%

8,3%

-5% 0% 5% 10% 15% 20%

Produse baby

Cosmetice

Intretinerea casei

Total Drogherie

Altele

Snacksuri sarate

Alimente congelate

Snacksuri dulci

Bauturi alcoolice

Produse proaspete

Produse lactate

Carne

Bauturi non-alcoolice

Bacanie

Alimentare total

Total Vanzari (incl. Non-Food)

Cum se reflectă scăderea TVA în prețurile produselor alimentare de bază

RZNewsletter

4

Pentru a ne face o idee, am analizat 18 categorii de produse alimentare. Ne-am uitat la media prețului pe categorie în lunile aprilie, mai și iunie 2015, dar ne-am uitat și la lunile similare din 2014. De ce? Pentru că, dacă în iunie 2014 un produs costa 10 lei, de exemplu, iar în iunie 2015 el costa 12,5 lei, iar prețul său a scăzut la 10,8 după reducerea TVA, nu prea putem vorbi de o reducere adevărată de preț. Un asemenea caz este cel al cafelei măcinate, unde prețul mediu pe kg era, în iunie 2015, cu 3,5% mai mare decât în iunie 2014. Anomalia este cauzată probabil de creșterea prețului materiei prime. Cu excepția acestor cazuri, am remarcat reduceri semnificative atât față de mai 2015, cât și față de iunie 2014. De asemenea, am analizat și evoluția prețului pentru top zece SKU, pentru că, până la urmă, acestea sunt cele mai cumpărate produse dintr-o categorie și ele dau trendul și în materie de preț.

Ca paranteză, oricât ar fi de benefic pentru consumator un preț cât mai mic, să nu uităm totuși de consecințele în amonte ale acestei presiuni, tradusă cel puțin în scăderea calității produselor și serviciilor. Să nu ignorăm nici deflația, care își face deja simțită prezența în categorii precum uleiul sau zahărul și ale cărei consecințe pot fi mai grave, pe termen lung, decât cele ale inflației. Așadar, am analizat prețurile la zahăr, lapte, mălai, ulei, ouă, salam, paste, iaurt natural, cafea măcinată, răcoritoare carbonatate și necarbonatate, margarină, apă, ciocolată tablete, brânză telemea ambalată, cașcaval ambalat, biscuiți și semințe. Cea mai mare scădere de preț în iunie față de mai 2015 am remarcat-o la zahăr (-13%), mălai (-15%) și cașcaval ambalat (-15%), reducere provenită mai ales din mărcile proprii. La polul opus, cele mai mici reduceri de preț au fost la răcoritoarele carbonatate PET, -8%, și la ulei, ciocolată tablete, telemea ambalată și apă, -9%. Pentru restul categoriilor analizate scăderea de preț în iunie față de mai 2015 a fost de zece procente. Scăderi mari de prețuri la produsele marcă proprie am observat în zahăr -18%, ulei, margarină și paste făinoase -11%, iaurt, biscuiți -12%, ciocolată tablete -13%. Aș mai evidenția cașcavalul ambalat, unde prețul mediu pe kg al categoriei a scăzut în iunie 2015 față de iunie 2014 cu 21%. Cum cifrele vorbesc de la sine, va invit să vă delectați cu următoarele pagini.

A venit și reducerea

de TVA, însoțită de aprigi dezbateri cu privire la impactul ei în prețul de raft. Apoi am citit studii ce traduceau acest impact în diverse procente. Dar ce s-a întâmplat cu adevărat la raft și în fiecare categorie importantă din coșul zilnic?

www.retailzoom.net

5

Pret mediu kg / litru %

ZAHĂR Aprilie 2015 Mai 2015

Iunie 2015

iunie vs mai 2015

iunie 2015 vs iunie 2014

Total categorie fără PL 2,79 2,85 2,51 -12% -15%

Preț mediu KG top 10 SKU 2,71 2,72 2,62 -4% -8%

PL 2,84 2,85 2,35 -18% -19%

TOTAL CATEGORIE 2,80 2,85 2,47 -13% -16%

MĂLAI



PL 1,88 1,91 1,66 -13% -13%

TOTAL CATEGORIE 2,57 2,54 2,17 -15% -12%

ULEI


Preț mediu litru top 10 SKU 4,64 4,67 4,28 -8% -10%

PL 4,41 4,41 3,94 -11% -9%

TOTAL CATEGORIE 4,75 4,65 4,22 -9% -10%

OUĂ


Preț mediu buc top 10 SKU 0,70 0,71 0,64 -10% 2%

PL 0,43 0,49 0,44 -10% -9%

TOTAL CATEGORIE 0,47 0,52 0,47 -10% -8%

LAPTE



PL 2,94 2,95 2,64 -10% -17%

TOTAL CATEGORIE 3,98 3,95 3,55 -10% -12%

SALAM



PL 32,40 31,86 28,81 -10% -10%

TOTAL CATEGORIE 26,14 24,69 22,24 -10% -19%


Scădere >

10%

Creștere

RZNewsletter

6


PASTE Aprilie 2015

Mai 2015

Iunie 2015

iunie vs mai 2015




PL 4,6 4,4 3,9 -11% -20%

TOTAL CATEGORIE 7,8 7,4 6,7 -10% -11%

IAURT ALB


Preț mediu KG top 10 marci 7,6 7,6 6,8 -10% -19%

PL 4,9 4,9 4,3 -12% -11%

TOTAL CATEGORIE 7,3 7,2 6,5 -10% -8%

CAFEA MĂCINATĂ

Total categorie fără PL 39,3 40,0 35,4 -11,5% 3,6%

Preț mediu KG top 10 SKU 34,8 36 32,1 -10,6% 6,7%

PL 28,3 26,7 25,0 -6,4% -6,1%

TOTAL CATEGORIE 38,9 39,4 35,0 -11% 3,5%

MARGARINĂ



PL 5,75 5,62 5,02 -11% -9%

TOTAL PET 9,48 9,10 8,26 -9% -8%

RĂCORITOARE CARBONATATE, PET

Total PET fără PL 2,55 2,66 2,48 -7% -4%


PL 0,65 0,64 0,58 -9% -11%

TOTAL CATEGORIE 2,20 2,25 2,06 -8% -7%

RĂCORITOARE NECARBONATATE



PL 3,05 2,95 2,68 -9% -2%

TOTAL CATEGORIE 3,82 3,97 3,56 -10% -7%


Scădere >

10%

Creștere

www.retailzoom.net

7


APĂ Aprilie 2015

Mai 2015

Iunie 2015

iunie vs mai 2015




PL 0,45 0,45 0,40 -10% -13%

TOTAL CATEGORIE 0,99 1,00 0,91 -9% -9%

CIOCOLATĂ TABLETE



PL 15,57 15,28 13,35 -13% -18%

TOTAL CATEGORIE 30,30 29,93 27,13 -9% -5%

CAȘCAVAL, AMBALAT



PL 23,11 23,82 19,86 -17% -22%

TOTAL CATEGORIE 28,37 29,23 24,72 -15% -21%

BRÂNZĂ TELEMEA, AMBALATĂ



PL 23,10 23,75 21,46 -10% -8%

TOTAL CATEGORIE 29,19 29,05 26,41 -9% -11%

BISCUIȚI



PL 9,17 10,15 8,98 -12% -8%

TOTAL CATEGORIE 15,73 16,89 15,12 -10% -6%

SEMINȚE



PL 16,81 17,01 15,36 -10% 1%

TOTAL CATEGORIE 20,52 20,52 18,41 -10% -3%


Scădere >

10%

Creștere

www.retailzoom.net 8

IKA SCANNING DATA

PRICE & PROMO ANALYTICS

CENSUS & RETAIL AUDIT

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT

PRODUCT EXPERIENCE MANAGEMENT

CRM

RetailZoom newsletter no 3, august 2015

Retail

Transcript of RetailZoom newsletter no 3, august 2015