CuprinsCapitolul I. PREZENTARE GENERAL 1.1. Fenomenele economice de pe piaa romneasc i evoluia pieei laptelui dup momentul deschiderii investigaiei 1.2. Evoluia pieei laptelui n statele membre ale Uniunii Europene n anul 2009 1.3. Msuri de intervenie asupra pieei laptelui n vederea atingerii obiectivelor PAC i aplicarea regulilor de concuren n domeniul agriculturii i al prelucrrii produselor agricole Capitolul II. PIAA LAPTELUI DIN ROMNIA 2.1. Metodologia de lucru utilizat n efectuarea investigaiei i n prelucrarea informaiilor obinute 2.1.1. Surse de date utilizate 2.1.2. Grupurile int 2.2. Evoluia pieei lactatelor i a produciei de lapte din Romnia 2.3. Produsul 2.3.1. Caracteristicile fizice i chimice 2.3.2. Calitatea laptelui utilizat pentru procesare 2.4. Oferta (caracteristici, structur, tendine, mecanisme de intervenie) 2.4.1. Productorii de lapte de vac 2.4.2. Cota de lapte repartizat Romniei: volum, structur, evoluie, grad de utilizare 2.4.3. Producia de lapte de vac realizat n Romnia i destinat procesrii 2.5. Cererea (caracteristici, structur tendine) 2.5.1. Cumprtorii de lapte 2.5.2. Procesatorii de lapte 2.5.2.1. Concentrarea unitilor de procesare a laptelui 2.5.2.2. Procesatorii autorizai sanitar - veterinar 2.5.2.3. Preluarea laptelui direct de la fermierii ce dein cot de livrri 2.5.2.4. Preluarea laptelui prin centrele de colectare 2.5.3. Achiziia de lapte din din spaiul intracomunitar 2.5.4. Rezultatele anchetei statistice 2.6. Mecanisme specifice pieei laptelui 2.6.1. Sistemul cotelor de lapte 2.6.1.1.Obinerea cotei individuale de lapte 2.6.1.2. Calitatea de cumprtor de lapte 2.6.1.3. Reguli privind relaia productor - cumprtor 2.6.1.4. Rezultatele anchetei statistice 2.6.2. Certificarea trasabilitii laptelui crud 2.6.3. Rezultatele anchetei statistice 2.6.4. Intervenia statului pe pia Pagina 1 1 4 10 22 22 22 23 28 31 31 33 35 35 41 47 51 51 52 53 55 58 60 62 66 68 68 70 72 73 74 75 77 78

2.7. Preul laptelui 2.7.1. Factori ce influeneaz formarea preului 2.7.1.1. Perioada din an cnd se efectueaz tranzacia i influena acestui factor asupra formrii preului 2.7.1.2.Preul laptelui achiziionat din spaiul intracomunitar 2.7.1.3.Sprijinul financiar acordat de stat 2.7.2. Profitabilitatea agenilor economici care i desfoar activitatea n sectorul laptelui 2.8. Analiza fenomenelor economice din pia i identificarea factorilor ce afecteaz concurena 2.8.1. Relaia dintre procesator i productor 2.8.2. Asimetria puterii de negociere 2.8.3. Analiza juridic a contractelor dintre fermieri i procesatori 2.8.4. Transparena relaiilor dintre fermieri i procesatori 2.8.5. Piaa neagr 2.8.6. Asociaiile profesionale i rolul acestora n pia Capitolul III. PROBLEME DE CONCUREN 3.1. Reglementri aplicabile sectorului laptelui 3.1.1. Regulile generale de concuren aplicabile organizaiilor interprofesionale 3.1.2. Cooperativele i regulile de concuren 3.1.3. Standardizarea contractelor ca instrument de consolidare a puterii de negociere productorilor 3.1.4. Trasparena preurilor 3.1.5. Aplicarea regulilor de concuren i ale PAC asupra relaiilor dintre fermieri i ceilali actori din sectorul laptelui 3.2.Criterii pentru definirea pieei relevante 3.3. Piaa geografic relevant 3.4. Bariere la intrarea pe pia Capitolul IV. CONCLUZII I RECOMANDRI 4.1. Aspecte legate de structura pieei i de concurena n sectorul industrializrii laptelui de vac (segmentul productor-procesator) 4.2. Recomandri ANEXE

79 79 80 85 89 92 97 97 99 104 107 108 109 115 116 117 118 118 119 120

123 124 126 128 128 132 134

Lista abrevierilorANSVSA APRIL APIA BEUC CE COPA COGECA DG COMP EDA EUCOLAIT EMB EURO COMMERCE FAO FCBR HLG INS ITPS Sevilia MAPDR OMC PAC SM TFEU TSE Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor Asociaia Patronal Romn din Industria Laptelui Agenia de Pli i Intervenie n Agricultur Biroul European al Uniunii Consumatorilor Comisia European Comitetul Organizaiilor Profesionale Agricole Confederaia General a Cooperaiei Agricole Directoratul General pentru Concuren din cadrul Comisiei Europene European Dairy Association Asociaia European a Comerului cu Lapte European Milk Board (Federaia European a Productorilor de Lapte) Organizaia ce reprezint Europa n sectorul de retail i de comer en-gross Food and Agriculture Organization of the United Nations Federaia Cresctorilor de Bovine din Romnia High Level Group on Milk Institutul Naional de Statistic The Institute for Prospective & Technological Studies European Commisions Joint Research Centre Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale Organizaia Mondial a Comerului Politica Agricol Comun Stat membru al UE Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene Toulouse School of Economics

USDA Via Campesina

United States Department of Agriculture Micarea internaional de coordonare a micilor productori

Lista tabelelorPagina Tabelulul nr. 1 (a, b). Structura eantionului de exploataii supus analizei statistice i reprezentativitatea acestuia fa de efectivele existente n 2008 i n 2009 Tabelul nr. 2. Segmentarea eantionului de exploataii supus anchetei statistice Tabelul nr. 3. Evoluia produciei anuale de lapte din Romnia Tabelul nr. 4. Evoluia anual a numrului de vaci de lapte i bivolie n Romnia Tabelul nr. 5. Evoluia produciei de lapte de vac n perioada 2005-2008 Tabelul nr. 6. Principalii parametri calitativi ai celor patru tipuri de lapte Tabelul nr. 7. Structura exploataiilor agricole ce dein bovine matc n Romnia Tabelul nr. 8. Structura efectivului de bovine matc dup mrimea exploataiei agricole Tabelul nr. 9. Comparaie ntre rile membre UE i Romnia referitor la structura efectivului i a exploataiilor de vaci de lapte (anul 2007) Tabelul nr. 10. Evoluia cotei de lapte repartizat Romniei i a structurii acesteia n primii 3 ani de aplicare a sistemului n Romnia Tabelul nr. 11. Utilizarea cotei de lapte repartizat Romniei Tabelul nr. 12. Numrul de solicitri de cot la nceputul anului Tabelul nr. 13. Numrul de productori din sistemul de cot i cantitile de lapte produse de acetia Tabelul nr. 14. Numrul de productori din sistemul de cot i cantitile de lapte produse, componenta vnzri directe (VD) Tabelul nr. 15. Producia de lapte de vac colectat de la ferme pentru procesare (tone) Tabelul nr. 16. Distribuia pe regiuni a cumprtorilor de lapte aflai n evidena APIA n anul de cot (2008/2009) Tabelul nr. 17.Gradul de concentrare al agenilor economici din sectorul fabricarea produselor lactate i a brnzeturilor anul 2008 Tabelul nr. 18. Clasificarea unitilor de procesare a laptelui funcie de clasa de autorizare sanitarveterinar Tabelul nr. 19. Distribuia pe regiuni a procesatorilor i a productorilor ce livreaz lapte pentru procesare Tabelul nr. 20. Distribuia pe regiuni a asociaiilor de fermieri ce au calitatea de cumprtor de lapte i a centrelor de colectare ce aparin acestora. Tabelul nr. 21. Importurile din spaiul intracomunitar de lapte i smntn cu diferite caracteristici calitative Tabelul nr.22. Evoluia preului mediu al laptelui cumprat din alte ri Tabelul nr.23. Evoluia preului mediu al laptelui cumprat din alte ri n perioada aprilie iunie 2009 Tabelul nr.24. Laboratoare de certificare a calitii Tabelul nr. 25. Variaia preului laptelui crud funcie de sezon i de regiune n perioada 2007-2009 Tabelul nr. 26. Preul (lei/l) oferit de procesatori pentru laptele preluat n anul de cot 2008/2009 Tabelul nr. 27. Preul mediu la poarta fermei (lei/l) oferit de procesatori n anul de cot 2008/2009 i n luna iunie 2009 (estimarea procesatorilor) Tabelul nr. 28. Preul (lei/l) minim ateptat de fermieri pentru laptele cu coninut de grsime de 3,7% i protein de 3,2% (estimarea fermierilor) Tabelul nr. 29. Preul (lei/l) minim (estimat de procesatori) ca fiind acceptat de ctre fermieri funcie de preul furajelor Tabelul nr. 30. Preul (lei/l) minim acceptat de ctre fermieri funcie de preul furajelor (estimarea 24 25 28 29 30 32 35 38 40 43 45 45 46 46 47 52 52 56 59 61 64 66 67 76 81 81 82 83 84 84

fermierilor) Tabelul nr. 31. Comparaie ntre preul minim ateptat de fermieri i preul minim oferit de procesatori, n condiii asemntoare Tabelul nr. 32. Evoluia preului mediu lunar al laptelui la poarta fermei n Romnia i n rile din care se import, n anul 2009 Tabelul nr. 33. Comparaie ntre preul obinut de fermierii din Romnia n acelai timp cu preul laptelui achiziionat din Slovacia i Ungaria Tabelul nr.34. Influena subveniei acordate de stat pentru calitatea laptelui conform asupra preului oferit de procesatori n funcie de cantitatea zilnic de lapte oferit la procesare Tabelul nr. 35. Principalii procesatori ce au achiziionat lapte direct de la fermieri i gradul de acoperire cu contracte al acestor tranzacii Tabelul nr. 36. Principalii procesatori ce achiziioneaz lapte de la centrele de colectare i gradul de acoperire cu contracte al acestor tranzacii Tabelul nr.37. Distribuia pe regiuni a asociaiilor de fermieri i a grupurilor de productori Tabelul nr. 38. Procesatorii deservii de ctre asociaiile de fermieri Tabelul nr. 39. Distribuia pe regiuni centrelor de colectare a laptelui ce aparin asociaiilor de fermieri

85 87 89 92 102 103 111 111 112

Lista graficelorGraficul nr.1. Evoluia numrului de exploataii mici de bovine n anii 2000, 2008 i 2009 Graficul nr 2. Evoluia numrului de exploataii medii i mari de bovine matc n anii 2000, 2008 i 2009 Graficul nr. 3. Evoluia cotei de lapte repartizat Romniei Graficul nr. 4. Cantitatea de lapte de vac colectat lunar de la ferme n perioada 2006 - 2009 Graficul nr. 5. Evoluia cantitii de lapte colectat de la ferme n perioada ianuarie 2007 decembrie 2009 Graficul nr. 6. Comparaie ntre evoluia cantitii de lapte colectat pentru procesare i importul de lapte din spaiul intracomunitar, n perioada 2007-2009 Graficul nr. 7. Evoluia importului de lapte cu diferite caracteristici calitative Graficul nr. 8. Evoluia preului mediu lunar de achiziie a laptelui crud, pe regiuni, n perioada 20072009 Graficul nr. 9. Evoluia preului mediu lunar al laptelui de vac la poarta fermei n Romnia comparativ cu rile din care se import (perioada 2005-2009) Graficul nr. 10. Nivelul preului de achiziie al laptelui crud de vac comparativ cu preul laptelui din import Pagina 36 37 44 48 48 63 64 80 86 88

Lista anexelor

Pagina Anexa nr.1. Evoluia dimensiunii exploataiilor de bovine matc (vaci de lapte i juninci) n perioada 1995-2009 Anexa nr.2. Rspunsuri chestionar productori de lapte Anexa nr.3. Rspunsuri chestionar procesatori Anexa nr. 4. Mecanismul cotei de lapte Anexa nr. 5. Date statistice la nivel european referitoare la efectivele de vaci de lapte i la structura exploataiilor Anexa nr. 6. Informaii privind procesatorii Anexa nr. 7. Analiza importurilor de lapte Anexa nr. 8. Informaii privind preurile Anexa nr. 9. Clauze contractuale Anexa nr. 10. Analiza contractelor i a elementelor ce pot conduce la identificarea unor posibile practici anticoncureniale la nivel regional (CONFIDENIAL) 134 135 164 200 213 228 233 235 240 244

Capitolul I. PREZENTARE GENERALMotivaia, obiectul i scopul investigaieiInvestigaia util pentru cunoaterea pieei comercializrii laptelui n stadiul economic productor - procesator a fost declanat prin Ordinul Preedintelui Consiliului Concurenei nr. 68 din 17.02.2009, n temeiul art. 26 lit. g) din Legea Concurenei nr. 21/1996, republicat. Scopul investigaiei a fost de a cunoate modul de formare a preurilor i factorii care influeneaz acest proces. Dat fiind caracterul de investigaie util pentru cunoaterea pieei, studiul i-a propus s furnizeze autoritii de concuren i altor persoane interesate o imagine asupra pieei acestui produs, pe segmentul mai sus menionat, a mecanismelor ce stau la baza funcionrii ei i s reprezinte un instrument de lucru pentru identificarea unor reglementri sau practici cu caracter anticoncurenial ce pot conduce la distorsionarea funcionrii acestei piee. Prezenta investigaie s-a concentrat asupra pieei laptelui de vac, i a fost motivat de existena, n decursul anului 2009, a numeroase semnale n pres referitoare la nemulumirea productorilor cu privire la preurile de achiziie practicate de procesatori.

1.1. Fenomenele economice de pe piaa romneasc i evoluia pieei laptelui dup momentul deschiderii investigaieiLa finele anului 2008, semnale din presa romneasc indicau faptul c piaa produselor lactate din Romnia este dinamic, atingnd n 2008 valoarea de 1,1 miliarde de euro 1 . Dup ce a nregistrat o scdere de 20% n primul trimestru al anului 2009 2 , piaa a nregistrat un trend pozitiv n trimestrele doi i trei. n primul trimestru al anului 2009 importul de produse lactate a acoperit 15% din necesarul de consum al Romniei, restul fiind acoperit din producia intern. 3 n luna ianuarie 2009, semnale din presa indicau nemulumirile fermierilor romni legate de faptul c preul pltit de procesatori pentru laptele colectat de la fermierii romni a sczut cu 15-20% din cauza importului de materie prim din Ungaria i Polonia 4 . Odat cu scderea preului laptelui preluat de la fermieri, acetia se ateptau la o scdere a preului produselor lactate vndute ctre consumator, ca o msur de stimulare a cererii.

1 2

News Inn, 21 iunie 2009. Business magazin, 17 noiembrie, 2009. 3 Mediafax, 16 noiembrie 2009. 4 Mediafax, 13 ianuarie 2009.

1

ncepnd cu luna aprilie a anului 2009, declaraiile n pres ale fermierilor semnalau scderea numrului de bovine, cauzat att de producia vegetal slab a anului 2007, ct i de faptul c preul oferit pe litrul de lapte achiziionat de ctre procesatori era sub costul de producie, preferndu-se achiziia de lapte din afara rii. Reprezentanii fermierilor au solicitat organizarea unei reuniuni mpreun cu Autoritatea Naional pentru Protecia Consumatorilor, Consiliul Concurenei, Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor (ANSVSA), Asociaia Patronal Romn din Industria Laptelui (APRIL). n luna mai a anului 2009, fermierii, reprezentai de Federaia Cresctorilor de Bovine din Romnia (FCBR) i de Sindicatul Cresctorilor de Taurine din Romnia (SCTR) au participat la o ntlnire cu reprezentanii Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale (MAPDR) pe probleme referitoare la impunerea unor reguli stricte privind trasabilitatea 5 laptelui utilizat ca materie prim i etichetarea produselor din magazine, preciznd pentru acestea proveniena materiei prime folosite. La aceast ntlnire, fermierii, n calitate de productori de lapte, au solicitat punctul de vedere al Consiliului Concurenei referitor la concurena indus pe pia de laptele adus din afara rii de ctre procesatori 6 , acetia folosindu-se de laptele de import pentru a crea o presiune asupra fermierilor romni de a accepta un pre mai mic. Ulterior acestei ntlniri, starea conflictual ntre cele dou categorii de participani pe aceast pia s-a intensificat, mai multe organizaii ale cresctorilor de bovine semnalnd c 90% dintre fermele zootehnice din ar sunt n pericol s se nchid din cauza relaiei proaste a fermierilor cu procesatorii i a ntrzierilor repetate la plata subveniilor din partea statului. Aceste organizaii afirmau, de asemenea, c piaa autohton este invadat de lapte de proast calitate importat de procesatori, lapte ce este mai ieftin deoarece subveniile acordate n rile de origine sunt mai mari i se primesc la timp; importul de lapte mai ieftin din afara rii a condus la rezilierea unilateral de ctre procesatori a 30 % din contractele cu fermierii romni 7 . O alt problem semnalat de ctre fermieri se referea la faptul c, o mare parte din laptele adus din spaiul intracomunitar nu este verificat corespunztor de ctre autoriti. n concluzie, cauzele aflate la baza nemulumirii fermierilor au fost n principal: Scderea preului laptelui de vac pe care procesatorii l pltesc fermierilor romni la jumtate fa de preul primit de fermierii europeni, n timp ce n magazinele din Romnia laptele de consum ajunge la un pre mai mare dect n rile UE; Rezilierea unilateral de ctre procesatori a unui numr mare de contracte ncheiate cu fermierii romni; Preluarea laptelui fr negociere, prin impunerea unor preuri de achiziie sub costurile de producie estimate de fermieri ca minim acceptabile; Frustrarea creat de faptul c att preul oferit ct i condiiile n care se derula relaia cumprtor - vnztor nu reflectau n nici un fel valoarea produsului i importana acestuia pentru sectorul agricol i industria alimentar i mai ales pentru consumatori;

5 6

Traseul tehnologic al unui produs de la materie prim pn la consumator. Informare de pres, MAPDR, mai 2009. 7 Bursa on line, 22 mai 2009.

2

n cursul lunilor august i septembrie 2009, nemulumirile manifestate n pres de ctre fermieri au avut ca subiect refuzul procesatorilor sau a firmelor de colectare a laptelui de a mai prelua laptele de la fermieri, iar n cazul n care acceptau achizitionarea, ofereau un pre mai mic cu 40-50% fa de aceeai perioad a anului 2008. 8 Informaiile culese ulterior de la faa locului de ctre reprezentanii presei au dezvluit c, n zonele cu mari efective de bovine, n care o mare parte a populaiei are ca principal ocupaie i surs de venit creterea vacilor de lapte (Maramure, Suceava, Botoani, Sibiu, Hunedoara), fermierii au ntmpinat probleme n pia, deoarece: n lunile iunie, iulie i august (perioad de vrf pentru producia de lapte) au fost importate cantiti mari de lapte renunndu-se la producia local (a fost importat lapte att ca materie prim, ct i ca produs finit); s-a importat lapte din Ungaria, Polonia, Bulgaria sau Olanda iar pe ambalaj s-a nscris lapte produs n Romnia 9 ; fermierii au rmas pe stoc cu jumtate din producia de lapte; refuzul procesatorilor de a mai colecta laptele i-a determinat pe fermieri s l arunce, s l utilizeze n hrana porcilor i a vieilor sau s i reduc efectivele de vaci cu lapte prin vnzarea sau prin sacrificarea acestora 10 , mrind astfel numrul de exploataii cu 1-2 vaci de lapte (ponderea acestora este de aproape 90% din totalul exploataiilor din Romnia); ntrzierile de luni de zile la plata laptelui preluat de ctre procesatori i la plata subveniilor de ctre stat au deteriorat situaia financiar a fermierilor, acetia neputndu-i continua afacerea; n timpul verii 2009, procesatorii au fcut presiuni asupra fermierilor s vnd litrul de lapte cu 0,4-0,5 lei, iar acetia au acceptat deoarece produsul este foarte perisabil; nu exist negociere, iar n multe cazuri profitul l reprezint doar suma de 0,3 lei/litru primit ca subvenie din partea statului.

Preul cel mai bun primit de fermierii romni n luna august 2009 a fost de 1,05 lei pentru un litru de lapte iar preul cel mai sczut a fost de 0,3-0,5 lei/l de lapte. Fa de anul 2008, preul a fost cu 40-50% mai mic. Cel de-al doilea grup important de participani pe aceast pia l reprezint procesatorii, deintori de instalaii de prelucrare a laptelui. Acetia s-au confruntat la nceputul anului 2009 cu o scdere de 20% a vnzrilor de produse lactate. Datorit scderii cu 5-10% a preurilor la lactate, i a numrului ridicat al promoiilor, la nceputul trimestrului patru, piaa era n scdere cu pn la 5% fa de aceeai perioad a anului 2008 11 . Conform declaraiilor reprezentanilor APRIL 12 , se import lapte materie prim din cauza faptului c laptele din ar nu este n totalitate conform cu standardele europene iar pe timpul iernii laptele autohton destinat procesrii nu acoper necesarul de producie.

8 9

Business Standard, 17 august 2009. Romnia Liber, 30 septembrie 2009. 10 Adevrul, 23 septembrie 2009. 11 Mediafax, 16 noiembrie 2009. 12 Asociaia Patronal Romn din Industria Laptelui.

3

1.2.Evoluia pieei laptelui n statele membre ale Uniunii Europene n anul 2009n spaiul UE, au aprut semnale n pres n legtur cu problemele de pe piaa laptelui, ncepnd cu luna mai 2009. Productori din mai multe state europene au protestat fa de preul mic al laptelui, exercitnd presiuni asupra guvernelor pentru ajutoare. Frana, susinut de Austria i Germania a cerut comisarului european pentru agricultur msuri de susinere pentru a face fa preurilor sczute i volumului redus al exporturilor. Nemulumirile fermierilor din Frana, Germania, Spania, Belgia, s-au transformat n proteste de strad denunnd scderea cu 30% a preurilor fa de anul 2008 (Frana), cernd statului s se implice n susinerea acestui sector (Germania), sau solicitnd guvernului s gseasc soluii urgente pentru evitarea importurilor de lapte la preuri sczute (Spania) ori s intervin n scopul creterii preului laptelui (Germania, Frana, Belgia). n perioada ce a urmat, Comisia European (CE) a decis s acorde ajutoare productorilor de lapte pentru a calma nemulumirile acestora i a continuat s analizeze eventuale practici anticoncureniale din lanul aprovizionrii cu alimente, n special n sectorul produselor lactate. n cazul n care va constata disfuncii ale concurenei, CE va face uz de prerogativele sale conform Tratatului, urmnd ca autoritile naionale de concuren s acioneze conform competenelor lor. La ntlnirea de lucru a minitrilor agriculturii din UE, desfurat n 7 septembrie 2009, au existat divergene de opinie cu privire la rspunsurile date de statele membre (SM) referitoare la criza laptelui, fiind primit cu rceal propunerea Franei i a Germaniei privind meninerea unei reglementri puternice a sectorului lactatelor din Europa, pentru a nu-i lsa pe fermieri expui la evoluiile pieei, cu att mai mult cu ct din 2015 se preconizeaz eliminarea cotelor de lapte din UE. O alt propunere franco-german prezentat la aceast ntlnire a fost o ngheare a programatei majorri a cotelor europene n anul urmtor, innd cont de faptul c o parte din agricultori vd n aceast majorare a plafonului de producie una din cauzele cderii preurilor la lapte, idee respins de oficialii de la Bruxelles. Germania i Frana doreau s generalizeze n Europa autorizarea unei contractri la scar naional pentru a fixa un pre minim al laptelui i mbuntirea procedurilor de etichetare, propunnd aplicarea unei etichete de genul lapte produs n Frana. Cu aceast ocazie, 16 ri dintre cele 27 ale UE, printre care i Romnia, s-au raliat ideii francogermane privind un nou regulament al pieelor, care s pun capt scderii preului laptelui; iniiativa prevede completri fa de reglementarea ce are n vedere renunarea la cotele de lapte dup 2015. Din a doua jumtate a lunii septembrie 2009, protestele fermierilor europeni s-au accentuat. Apelul la grev lansat n 10 septembrie a condus la o nmulire a aciunilor de vrsare a laptelui att la Bruxelles ct i n Frana, Italia, Olanda, Spania. Sub presiunea protestelor, ministrul francez al agriculturii a promis reprezentanilor fermierilor c vor fi ncheiate acorduri ntre productori i procesatori sub controlul puterilor publice pentru a garanta

4

un venit stabil pentru productori iar ministrul de resort al Italiei a menionat c nivelul costului de producie este de 30-40 euroceni/litru n condiiile n care procesatorii pltesc un pre de 28-30 de euroceni/litru; aceast scdere a preului pltit productorilor depete 50% n anumite ri din UE i se afl la originea protestelor fermierilor europeni. 13 La reuniunea extraordinar a minitrilor europeni ai agriculturii, desfurat n 5 octombrie la Bruxelles, fermierii au cerut, prin proteste, s se discute despre preul sczut al laptelui, susinnd c i cost de 2 ori mai mult s produc laptele dect preul pe care l primesc la vnzare. Acetia au mai semnalat faptul c, dei preul la productor a sczut cu 40%, n magazine preurile au sczut cu doar 1-2%. Reuniunea a dezbtut n principal o propunere a Germaniei de anulare a creterii cotelor de lapte n 2010 i 2011, astfel nct preul s nu mai scad. Aceeai poziie a fost susinut de ctre Frana, ai crei fermieri au fost lovii de criz la fel ca i germanii, italienii, olandezii i spaniolii. Aceast idee contravine poziiei CE potrivit creia, cotele de lapte trebuie s se majoreze cu 1% anual pn n 2015, cnd este prevzut s dispar complet. Decizia creterii cotelor de lapte a fost luat de aceiai minitri ai agriculturii, ntr-o reuniune comun n noiembrie 2008, neanticipnd criza din primele luni ale anului2009. Tot la reuniunea din 5 octombrie 2009, comisarul pentru agricultur a informat c a fost nfiinat un grup la nivel nalt (High Level Group on Milk - HLG) format din experi n domeniul lactatelor, pentru a discuta despre msurile pe termen mediu i lung ce trebuie luate n sectorul laptelui i al produselor lactate, innd cont de eliminarea sistemului cotelor de lapte de la 1 aprilie 2015. Aceste msuri trebuie s contribuie la stabilizarea pieei laptelui i a veniturilor productorilor, reducnd totodat volatilitatea preurilor i crescnd gradul de transparen a pieei. Grupul i va defura activitatea n paralel cu msurile introduse de Comisie n scopul stabilizrii pe termen scurt a pieei laptelui i produselor lactate i este prezidat de Jean-Luc Demarty, Director General pentru Agricultur i Dezvoltare Rural n cadrul Comisiei Europene, SM fiind reprezentate de ctre nali funcionari.

Rapoartele Comisiei asupra situaiei pieei produselor lactate n UE Paralel cu activitatea HLG, Comisia European, la cererea Consiliului European din iunie 2009, a prezentat rapoarte trimestriale referitoare la situaia pieei laptelui crud n Europa. Aceste rapoarte au fost elaborate n 27 iulie 2009, 19octombrie 2009, 16 decembrie 2009, 26 martie 2010. Din raportul Comisiei din iulie 2009 rezult c, la momentul respectiv, piaa mondial prezenta un grad ridicat de volatilitate deoarece cantitile comercializate erau mici comparativ cu producia i consumul total. Preurile pe piaa mondial au sczut considerabil din cauza efectului combinat al unei creteri a produciei n alte ri furnizoare (Noua Zeeland, Australia, Argentina, Brazilia i SUA) i al unei scderi a cererii la nivel mondial corelat cu criza economic. Conform statisticilor FAO, producia mondial de lapte a fost, la nivelul lui 2007, de 671 milioane tone, din care, 560 milioane tone lapte de vac. Producia de lapte a principalilor exportatori din emisfera sudic a crescut puternic n sezonul 2008/2009: n Noua Zeeland cu 7%, n Australia cu 2%, Argentina cu 5%. Producia SUA, dup mai multe creteri anuale semnificative, pare a se fi stabilizat n 2009, avnd o cretere de numai 0,1% n martie/aprilie 2009 i de numai 0,2% n mai 2009.

13

Financiarul, 22, 23 septembrie 2009.

5

Producia de lapte din UE nu a crescut ca urmare a diferitelor creteri ale cotelor. Livrrile de lapte ctre procesatori, monitorizate prin sistemul de cot, au fost de 137,8 milioane tone n anul de cot 2007/2008 i de 136,4 milioane tone n anul de cot 2008/2009. Cota a crescut n anul 2008/2009 cu 2-2,5% iar producia a sczut cu 0,9%. La 31 martie 2009, producia total de lapte la nivel european era, conform estimrilor, cu 4,2% mai mic dect cota global. Cu toate acestea, cererea a sczut att n UE ct i pe piaa mondial. Scderea cererii la nivelul UE a afectat n principal produsele de calitate, cum ar fi brnza (laptele produs n UE este transformat n proporie de 40% n brnzeturi, 30% n produse lactate proaspete i 30% n lapte praf, unt i cazeine; din produsele lactate proaspete, 7% merg la export, 20% merg ctre industria de food service iar 70% merg ctre consumul casnic). n perioada ianuarie - aprilie 2009, la nivel comunitar s-au nregistrat scderi la producia de lapte de but cu 2,5%, la produse fermentate cu 1,3%, la smntn, cu 0,8%, la brnzeturi, cu 2,3%. Printre cauze se numr criza economic i faptul c produsele de calitate ridicat devin din ce n ce mai scumpe. De menionat c mai mult de 70% din lapte este prelucrat sub form de brnzeturi i produse proaspete, iar scderea produciei este un efect al scderii consumului pentru aceste produse. Preurile laptelui pe piaa UE Scderea cererii n UE i prbuirea preurilor pe piaa mondial au exercitat un efect direct asupra preurilor de pe piaa comunitar. n consecin, preul mediu al laptelui crud a ajuns n luna mai 2009 la 21 euroceni/litru i chiar mai puin n unele SM (Lituania=15,7;Letonia =15,7; Slovacia= 17,7; Estonia=19,8; Ungaria=20,4). n anul 2007, preurile pe piaa mondial au depit cu mult nivelurile de intervenie ale UE, iar preurile din UE au nregistrat o tendin identic. n a doua jumtate a anului 2008, preurile de pe piaa mondial au sczut sub nivelurile de intervenie ale UE, fenomen accentuat de slbirea puterii dolarului american, iar preurile n UE au urmat din nou o tendin identic. Comisia a aplicat msuri de sprijin pentru a mpiedica scderea i mai accentuat a preurilor n UE. Preurile medii pentru laptele crud n UE au fost ntotdeauna puin peste preul de sprijin pentru echivalent lapte (calculat pe baza preurilor de intervenie pentru lapte praf degresat i unt). Reducerea nivelului de intervenie a avut un impact nesemnificativ dup reforma din 2003, iar preurile au crescut puternic n perioada 2007/2008. Cererea sczut din 2009 a cauzat un dezechilibru al pieei, iar preurile au sczut apropiindu-se de preul de sprijin pentru echivalent lapte, ceea ce reprezint un nivel mult inferior celui de dinainte de reforma din 2003. La preul mediu al laptelui de 24 euroceni/litru (iulie 2009) fermierii i puteau acoperi costurile variabile. Preurile de consum versus preurile de producie Creterea accentuat a preurilor pentru bunurile de larg consum n a doua jumtate a anului 2007 a generat o cretere rapid a preurilor pentru producia de lapte i o cretere puternic a preurilor de consum. De la sfritul anului 2007, scderea drastic a preurilor pentru lapte i produse lactate (-39% pentru unt, -49% pentru lapte praf degresat, -18% pentru brnz, -31% pentru lapte) a antrenat doar o scdere uoar, cu aproximativ 2% a preurilor de consum pentru produsele lactate. Neadaptarea preurilor de consum la scderea preurilor franco - fabric este i mai evident dac este evaluat pe o perioad mai lung: n timp ce preurile franco-fabric ale majoritii produselor lactate sunt n prezent inferioare nivelurilor pe care le atingeau nainte de creterea vertiginoas a preurilor, cele de consum pentru produsele lactate au rmas ridicate. Ar putea exista mai multe motive pentru care preurile de consum pentru lapte au rmas stabile, n timp ce preurile pentru laptele crud i preurile franco - fabric au sczut, tiut fiind faptul c laptele reprezint doar unul din costurile ce intr n preul de consum al produselor lactate. Cu toate acestea, amploarea, ntrzierea i asimetria n ceea ce privete ajustarea n sens negativ a preurilor pentru produsele lactate, care este foarte drastic n unele SM, demonstreaz n mod clar c lanul de aprovizionare cu produse lactate al UE nu funcioneaz eficient.

6

Deoarece consumatorii nu pot s beneficieze de preuri mai sczute, este ngrdit dezvoltarea cererii de consum pentru produsele lactate. Acest situaie determin ngrijorri serioase cu privire la repartizarea valorii adugate n cadrul lanului format din fermieri, ndustria produselor lactate i detailiti.

Evoluia pieei Pe termen scurt, perspectivele pentru piaa brnzeturilor i cea a produselor lactate proaspete sunt condiionate de cererea limitat la nivelul UE i la scar mondial i indic o cretere uoar a cererii. Se preconizeaz c va continua o acumulare n 2009 i 2010 a stocurilor de intervenie pentru unt i lapte praf degresat. Restituirile la export pot contribui la echilibrarea pieei UE, dei cererea sczut la nivel mondial i concurena puternic din partea exportatorilor care practic preuri mici, limiteaz potenialul de export al UE. Perspectiva pe termen mediu i lung a pieei produselor lactate din UE va rmne pozitiv, avnd n vedere eventuala redresare economic ce ar trebui s contribuie la sprijinirea creterii consumului pentru produsele lactate cu o valoare adugat mai ridicat.

Msurile luate de Comisie pentru sprijinirea pieei au fost orientate spre: 1) stimularea cererii i sprijinirea fermierilor, prin: ajutorul pentru stocarea privat a untului; restituiile la export; 14 achiziionarea prin intervenie pentru unt i lapte praf degresat; norme de comercializare (produsele lactate trebuie s fie alctuite n proporie de 100% din lapte, apariia de produse analoage n care materiile grase sunt nlocuite cu uleiuri vegetale, erodeaz potenialul de ptrundere pe pia a produselor lactate); distribuirea de lapte elevilor din coli; pli directe n avans (Comisia va permite SM s efectueze pn la 70% din plile directe ncepnd cu 16 octombrie n loc de 1 decembrie 2009, putndu-se acorda i ajutoare de minimis); programe de promovare a produselor lactate pe piaa internaional.

2) reducerea ofertei prin: utilizarea de ctre SM a excedentului contribuiilor pltite de ctre productori n cazul depirii cotei naionale de producie 15 , pentru a finana abandonarea voluntar a produciei de lapte sau redistribuirea acesteia unor grupuri prioritare; utilizarea de ctre SM, cu titlu provizoriu, a avansurilor colectate, pentru a frna producia prin penalizarea productorilor ce depesc cotele individuale, n favoarea unei restructurri a sectorului produselor lactate; eliminarea produciei nainte ca aceasta s aib loc, prin reducerea numrului de vaci, un efect imediat putndu-se obine dac abatorizarea vacilor se realizeaz cu finanare din partea UE.

3) sprijinirea veniturilor i restructurarea sectorului produselor lactate prin: creterea preurilor de intervenie; redistribuirea ajutoarelor directe (SM pot stabili ajutoare specifice destinate unor regiuni vulnerabile sau unor tipuri de activiti vulnerabile din cadrul sectorului produselor lactate); ajutoare de stat; dezvoltarea rural (sprijinirea fermierilor productori de lactate pentru a deveni mai competitivi pentru a asigura producia de lapte n regiuni cu tradiie n materie de produse lactate);

Restituiile la export: exportatorii comunitari sunt compensai cu sume de bani reprezentnd diferena de pre fa de piaa mondial. 15 Cotele de producie sunt cantiti maxime admise pentru producia anumitor produse; cota de lapte este producia de lapte i de produse lactate pe care o obine un productor de lapte de vac ntr-un an i pe care o vinde fabricilor de procesare a laptelui i/sau direct consumatorilor; suma cotelor productorilor de lapte nu trebuie s fie mai mare dect cota naional care este stabilit de Uniunea European pentru fiecare ar membr UE.

14

7

favorizarea accesului la finanare (rate subvenionate ale dobnzii i garanii pentru mprumuturi); utilizarea sumelor excedentare pentru a finana abandonarea voluntar a produciei de lapte sau redistribuirea acesteia unor grupuri prioritare.

n raportul Comisiei din octombrie 2009 asupra pieei laptelui crud sunt puse n eviden primele semne de revenire a pieei, observndu-se o cretere a preurilor produselor lactate att n UE ct i la nivel mondial, acelai trend observndu-se i la preul laptelui crud livrat de la ferm. Se presupune c producia de lapte n 2010 ar putea rmne la nivelul lui 2009. n aceast perioad a nceput sezonul de maxim activitate n Noua Zeeland unde creterea ar putea s revin la nivelul de 3-4 % n timp ce n Australia este ateptat o scdere a produciei de 1%. Argentina indica, n prima jumtate a anului 2009, o cretere cu 4,9% fa de anul precedent. Preul mediu la nivel european pentru laptele crud s-a situat n luna august 2009 n jurul valorii de 26 euroceni/litru, cu o uoar cretere fa de preul mediu nregistrat n luna mai de 24 euroceni/litru. n luna august 2009, cele mai sczute preuri medii s-au nregistrat n Lituania=15,57 euroceni/l, Letonia=15,95 euroceni/l, Romnia=18,41 euroceni/l, Estonia=19,38 euroceni/l. Raportul ntocmit de Comisie n decembrie 2009 care s-a axat pe analiza pieei laptelui n perioada octombrie-decembrie 2009, semnala n continuare o mbuntire a situaiei fa de cea de la sfritul primverii i nceputul verii. La nivelul UE i pe pieele internaionale, preurile produselor lactate au crescut puternic n trimestrul al III-lea din 2009 existnd ateptri pentru o stabilizare a preului la unt i lapte praf degresat i creteri ale preului la brnzeturi. Preul laptelui la ferm a crescut fa de luna mai 2009 iar preurile medii n UE pentru unt i lapte praf degresat au fost peste preul de intervenie. Per total, producia de lapte pe primele trei trimestre ale anului 2009 a rmas puin sub nivelul nregistrat n anul precedent, n timp ce cota de lapte pentru anul 2009/2010 a crescut cu 1%. Efectul preurilor sczute a condus la o scdere a produciei n multe SM, care majoraser producia n prima jumtate a anului. Dac era de ateptat o revenire lent a preului laptelui crud, nu era de ateptat i o cretere a produciei. Chiar dac n aceast perioad era vrf de sezon de producie n emisfera sudic, datorit condiiilor climatice, producia s-a situat sub valorile ateptate. n Noua Zeeland se atepta o cretere de 3-4% n timp ce n Australia se atepta o scdere a produciei cu 4%. De asemenea, producia de lapte din SUA s-a aflat sub nivelul din anul precedent, luna octombrie situndu-se cu 1,1% sub nivelul anului 2008. Referitor la preul laptelui, s-a observat o cretere treptat a preului laptelui la ferm, reflectnd o cerere susinut de produse proaspete i o cretere a preurilor pe piaa produselor lactate. Preul mediu al laptelui crud (avnd ca baz preul untului i al laptelui praf degresat) a fost uor peste 28 euroceni/litru, n timp ce cotaiile oficiale pentru laptele crud indicau o medie de 26,7 euroceni/l, diferena reflectnd faptul c exista posibilitatea creterii, preului laptelui crud preluat de la ferme. De fapt, civa mari procesatori din principalele SM productoare de lapte au crescut preul de baz pltit pentru lapte cu 1-2 euroceni/l pentru achiziiile din lunile noiembrie i decembrie. Dou treimi din laptele colectat de la fermele din UE a fost produs n Germania, Frana, Marea Britanie, Olanda i Irlanda iar preul mediu n aceste ri a fost n octombrie 2009 de 27,62 euroceni/litru. Cele mai sczute preuri la laptele crud livrat la poarta fermei au fost nregistrate, n luna octombrie 2009, n: Lituania=16,5 euroceni/l, Letonia=18,31 euroceni/l, Romnia=19,05 euroceni/l. n raportul trimestrial al Comisiei privind piaa produselor lactate, prezentat n luna martie 2010 la reuniunea Consiliului Uniunii Europene (Agricultur i Pescuit) de la la Bruxelles a fost evideniat tendina de redresare a acestui sector, cu creterea preurilor la laptele crud la peste 28 euroceni/litru n medie n UE. Pentru anul 2009, livrrile de lapte ctre procesare s-au situat cu 0,6% sub nivelul celor din 2008, iar din aprilie 2009 pn n decembrie 2009 s-a nregistrat o scdere cu 2% a cantitii de lapte colectat de la ferme, chiar dac a crescut cu 1% cota de lapte pentru anul 2009/2010. Pentru acest an de cot se ateapt o subutilizare de 7% a acesteia, pe ntreaga UE. Producia de lapte realizat n 2009 de marile ri exportatoare nemembre UE a fost de: 16 milioane tone n Noua Zeeland (la un efectiv de 5,8 milioane vaci de lapte), 9 milioane tone n Australia, 86 milioane tone n SUA (o scdere a produciei de 0,3%).

8

n a doua jumtate a anului 2009 au crescut preurile majoritii produselor lactate att la nivel mondial ct i la nivel european. Preul mediu n UE pentru laptele crud a crescut de la 24,4 euroceni/l n mai 2009 la 28,41 euroceni/l n noiembrie 2009. Datorit sezonabilitii, a sczut uor n decembrie, la 28,32 euroceni/l iar n luna ianuarie 2010 preurile au fost n jur de 28 euroceni/l. Germania, Frana, Marea Britanie, Olanda i Italia au produs 64% din laptele colectat n aceast perioad de la fermele din UE iar preul mediu n aceste ri, a fost n decembrie 2009 de 28,3 euroceni/litru.

9

1.3. Msuri de intervenie asupra pieei laptelui n vederea atingerii obiectivelor PAC i aplicarea regulilor de concuren n domeniul agriculturii i al prelucrrii produselor agricoleAplicarea normelor de concuren n domeniul produciei i comerului cu produse agricole, norme prevzute n Tratat 16 , constituie unul dintre elementele politicii agricole comune. Printre obiectivele Politicii Agricole Comune (PAC), aa cum sunt menionate n Tratatul de Funcionare al Uniunii Europene (TFEU), se regsesc: Asigurarea dezvoltrii raionale a produciei agricole, prin utilizarea optim n special a forei de munc; Asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populaia agricol, n special prin majorarea venitului individual al lucrtorilor din agricultur; Stabilizarea pieelor; Garantarea siguranei aprovizionrilor; Asigurarea unor preuri rezonabile de livrare ctre consumatori. Pentru realizarea acestor obiective, organizarea comun de pia poate mbrca una dintre urmtoarele forme: Reguli comune de concuren; Coordonarea obligatorie a diferitelor organizri naionale ale pieei; Organizarea european a pieei. De asemenea, organizarea comun de pia poate include toate msurile necesare pentru realizarea obiectivelor definite mai sus i n special reglementarea preurilor, a subveniilor pentru producerea i comercializarea diferitelor produse, a sistemelor de depozitare i a mecanismelor comune de stabilizare a importurilor sau a exporturilor. Organizarea comun de pia se limiteaz la urmrirea obiectivelor PAC i trebuie s exclud orice discriminare ntre productorii i consumatorii din UE. Printre produsele ce fac obiectul PAC, conform Anexei I la TFEU, se regsesc i laptele i produsele lactate. Regulamentul Consiliului Comunitii Economice Europene nr. 26/4 aprilie 1962 de aplicare a anumitor reguli de concuren n domeniul produciei i comercializrii de produse agricole, prevedea c art. 85-90 din Tratat 17 , se aplic tuturor acordurilor, deciziilor i practicilor prevzute la art.85 alineatul (1) i la articolul 86, privind producia sau comerul cu produse menionate n anexa II (anex n care sunt incluse laptele i produsele lactate), exceptnd acordurile, deciziile i practicile ce sunt parte integrant a unei organizri naionale a pieei sau care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor PAC. Prevederile art. 85 alineatul (1), referitoare la orice practici concertate ce pot aduce atingere comerului dintre SM i care au ca obiect sau ca efect mpiedicarea, restrngerea sau denaturarea concurenei n interiorul pieei interne, nu se aplic acordurilor, deciziilor i practicilor privind agricultorii, asociaiile de agricultori sau asociaiile de astfel de asociaii16 17

Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene (TFEU), Lisabona, 30 martie 2010. Tratatul de instituire a Comunitii Economice Europene, Roma, 25 martie 1958.

10

dintr-un singur SM dac, fr s presupun obligaia de a practica un pre stabilit, acestea se refer la producia sau vnzarea de produse agricole sau la utilizarea de instalaii comune de depozitare, de prelucrare sau de transformare a produselor agricole, cu condiia ca, prin aceste activiti, Comisia s nu constate excluderea concurenei sau periclitarea obiectivelor PAC. Regulamentul (CE) nr.1184/2006 al ConsiliuluiUniunii Europene din 24 iulie 2006 privind aplicarea anumitor reguli de concuren la producia i comerul cu anumite produse agricole abrog prevederile Regulamentului nr.26/1962 i stabilete norme privind aplicabilitatea articolelor 81-86 i a anumitor dispoziii ale articolului 88 din Tratat 18 n ceea ce privete producia sau comerul cu produsele enumerate n anexa I la Tratat, cu excepia produselor ce fac obiectul Regulamentului (CE) nr.1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP)19 . Laptele i produsele lactate se regsesc ntre produsele ce fac obiectul Regulamentului (CE)1234/2007, regulament care la data intrrii n vigoare a preluat i prevederile Regulamentului (CE)1184/ 2006 aplicabile acestor produse. Organizarea comun de pia n sectorul laptelui i al produselor lactate a fost reglementat iniial prin Regulamentul Consiliului Comunitii Economice Europene nr.13 din 5 februarie 1964. Prin acest regulament se permitea SM fixarea, nainte de data de 15 februarie, a unui pre indicativ 20 pentru laptele crud de vac la poarta fermei, pre valabil pentru sezonul urmtor (1 aprilie anul curent - 31 martie anul urmtor); preul stabilit era pentru un kilogram de lapte cu un coninut de grsime de 3,7%. n cursul perioadei de tranziie, diferenele ntre preurile indicative naionale fixate de SM trebuiau reduse gradual astfel ca la sfritul perioadei de tranziie preul indicativ comun al laptelui fixat de Comisie s fie singurul obiectiv (preul int). Acest regulament a funcionat pn la 28 iunie 1968 cnd a fost abrogat prin prevederile Regulamentului Consiliului Comunitii Economice Europene nr.804/1968. Acesta din urm prevedea ca nainte de data de 1 august a fiecrui an, Comunitatea European s fixeze un pre int pentru laptele ce urma a se produce n urmtorul an calendaristic. Pentru anul 1968/1969 preul a fost fixat nainte de data de 29 iulie 1968, pentru laptele cu un coninut de grsime de 3,7%. Acelai regulament prevedea fixarea n fiecare an, pentru anul de producie urmtor, de preuri prag 21 pentru un grup de produse lactate denumite produse pilot. Acest pre prag urma s fie fixat astfel nct, lund n considerare protecia necesar industriei comunitare de procesare, preurile produselor lactate importate s corespund nivelului preului int pentru laptele crud; regulamentul mai sus menionat prevedea ca, urmnd aceeai procedur, n acelai timp cu stabilirea unui pre int pentru laptele crud s fie stabilit i un pre de intervenie 22 pentru unt, lapte praf degresat i pentru dou tipuri de brnzeturi cu specific regional.Tratatul de instituire a Comunitii Europene. JO L 299, 16.11.2007, p.1. 20 Pre indicativ: preul la care autoritile comunitare consider c trebuie s realizeze tranzaciile cu produse agricole n piaa intern, pentru a asigura un standard rezonabil de via productorilor. 21 Preul prag este preul conform cruia produsele agricole de import cu pre mai mic dect acest pre nu pot intra n Uniunea European. Nivelul acestui pre este obinut prin aplicarea taxelor vamale la nivelul preului mondial. 22 Preul de intervenie este preul minim garantat pe care productorii l pot obine pentru producia comercializat n spaiul UE. Atunci cnd oferta este mai mare dect cererea pentru unele produse, Uniunea19 18

11

Deoarece n piaa comun au aprut dezechilibre ntre cerere i ofert pentru lapte i pentru produsele menionate n Regulamentul 804/1968, acest regulament a fost amendat prin Regulamentul nr.856/1984 prin care se introducea mecanismul de cot (producia de lapte a fiecrui SM era stabilit prin regulament iar n cazul depirii acesteia se percepea o tax). Acest mecanism urma s fie aplicat n urmtorii 5 ani fiind ulterior prelungit prin regulamente specifice. Prevederile Regulamentului 804/1968 cu amendamentele ulterioare au funcionat pn la intrarea n vigoare a Regulamentului (CE) nr.1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comun a pieei n sectorul laptelui i produselor lactate. Prin acest regulament se stabileau: Anul de producie pentru organizarea comun a pieei din sectorul laptelui i produselor lactate ncepea la 1 iulie i se ncheia la 30 iunie anul urmtor; Un pre orientativ n cadrul Comunitii pentru laptele cu coninut de grsimi de 3,7%, furnizat fabricilor de procesare, pre diferit pentru perioadele 2000 -2005, 2005-2006, 2006-2007 i dup 1 iulie 2007; preul orientativ se considera preul care se inteniona s fie obinut pentru totalitatea laptelui vndut de productori pe piaa Comunitii i pe pieele externe i putea fi modificat de ctre Consiliu; Pentru aceleai perioade menionate mai sus se stabileau preuri de intervenie pentru unt i lapte praf degresat, preuri ce puteau fi modificate de ctre Consiliu; Regimul de intervenie pe pia pentru unt, lapte praf degresat, depozitarea privat a unor tipuri de brnzeturi; Regimul de pli directe att sub forma unei prime pentru producia de lactate ct i pentru unitatea de suprafa (hectar) de pune permanent; Mecanismul cotei de lapte instituit n 1984 i al crui obiectiv era reducerera dezechilibrului ntre cererea i oferta de lapte i produse lactate i obinerea unui echilibru mai bun al pieei a fost prelungit n diferite etape prin Regulamentul (CEE) nr.3950/1992, Regulamentul (CE) nr.1256/1999 i Regulamentul (CE) 1788/2003 (prin care se prelungete aplicarea acestui mecanism pn n 2015). ncepnd cu anul 2007, a intrat n vigoare Regulamentul (CE) nr.1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole denumit i (regulamentul unic OCP), care este n vigoare i n prezent.

European intervine prin achiziia i stocarea acelui produs, nepermind scderea preului pe pia sub preul de intervenie. Preul de intervenie este mai mic dect preul indicativ.

12

n acest document au fost reunite att prevederile referitoare la organizarea comun de pia ct i cele referitoare la mecanismul de cot i la aplicarea regulilor de concuren n sectorul produciei i comercializrii anumitor produse agricole. Referitor la lapte i produse lactate, prin acest regulament se stabileau urmtoarele msuri de intervenie: Preuri de referin pentru unt i pentru lapte praf degresat; Sunt eligibile pentru intervenia public untul produs direct i exclusiv din smntn pasteurizat ntr-o ntreprindere din cadrul Comunitii i laptele praf degresat de calitate superioar obinut din lapte, prin procedeul pulverizrii, ntr-o ntreprindere autorizat din cadrul Comunitii; Perioada de intervenie public pentru unt i lapte praf degresat este ntre 1 martie i 31 august iar cantitile ce fac subiectul interveniei sunt de 30.000 tone unt i de 109.000 tone lapte praf degresat pentru fiecare perioad prevzut; Preul de intervenie pentru unt a fost fixat la 90% din preul de referin pentru cantitile propuse iar preul maxim de achiziie al acestuia acestuia, n conformitate cu procedurile de ofertare, a fost stabilit la 90% din preul de referin; Se poate acorda ajutor pentru depozitarea privat a untului nesrat i a untului srat produs din smntn sau lapte ntr-o ntreprindere autorizat din cadrul Comunitii.

Prin acelai Regulament (CE) 1234/2007 se stabilesc: cotele naionale pentru producia de lapte i alte produse lactate pe apte perioade consecutive de 12 luni, perioade care ncep la data de 1 aprilie 2008; regulile de funcionare a mecanismului de alocare i utilizare a cotelor naionale de lapte; regimul de ajutor financiar pentru sectorul laptelui i al produselor lactate; standardele de comercializare a acestora.

De asemenea, exist prevederi referitoare la organizaii ale productorilor, organizaii interprofesionale i grupuri de productori precum i exceptrile de la aplicarea regulilor de concuren aplicabile sectorului agricol. Odat cu aderarea Romniei la Uniunea European, prevederile referitoare la lapte i produse lactate din Regulamentul (CE) nr.1234/2007 al Consiliului, de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole i care privesc sistemul de cote de producie i mecanismele de intervenie n pia, au fost preluate de legislaia naional.

13

High Level Group on Milk (HLG) i rolul su n stabilirea noului set de msuri de intervenie asupra pieei laptelui nfiinarea acestui grup de lucru a fost anunat de ctre comisarul european pentru agricultur la reuniunea extraordinar a minitrilor europeni ai agriculturii, desfurat la Bruxelles n 5 octombrie 2009. La prima sa reuniune din 13 octombrie 2009, discuiile s-au purtat pe marginea primului set de probleme de pe agenda: relaiile contractuale dintre fermieri i procesatori i puterea de negociere. La baza acestor discuii au stat urmtoarele ntrebri: 1. a) Sunt necesare contracte formale ntre fermierii i cumprtorii/procesatorii din sectorul laptelui i produselor lactate care s reglementeze furnizarea laptelui crud? b) Ar putea contribui acestea la reducerea volatilitii preurilor? c) Ar trebui s fie obligatorii pentru toate livrrile sau ar putea fi lsate la latitudinea prilor? 2. a) Care ar trebui s fie elementele eseniale ale unor astfel de contracte? b) Preul: cum ar putea fi negociat liber ntre pri, asigurndu-se n acelai timp un tratament echivalent pentru tranzaciile similare? c) Volumul:ar trebui stabilit n avans? Ce prevederi ar trebui adoptate n cazul livrrilor deficitare sau al volumelor suplimentare? d) Durata:care este perioada adecvat? Ar trebui stabilit n avans o perioad minim obligatorie? 3. a) Cum ar trebui tratate nclcrile contractului, prin legislaia aplicabil contractelor private sau printr-o intervenie direct a statului membru? 4. a) Cum poate crete puterea de negociere a fermierilor? b) Ce rol ar putea ndeplini n acest context organizaiile de fermieri (productori?). Alturi de reprezentanii SM, la reuniunile HLG au participat reprezentani ai urmtoarelor organizaii: din partea productorilor: COPA: Comitetul organizaiilor profesionale agricole; COGECA: Confederaia general a cooperaiei agricole (COGECA); EMB: European Milk Board (Federaia European a Productorilor de Lapte); Via Campesina: (micare internaional de coordonare a micilor productori); din partea procesatorilor: EDA: European Dairy Association (industria de procesare); din partea retailerilor i a consumatorilor: EUCOLAIT: (asociaie european a comerului cu lapte); BEUC: (Biroul European al Uniunii Consumatorilor); EURO COMMERCE: (organizaie ce reprezint n Europa sectorul de retail i de comer en-gross). mediul academic i-a prezentat punctul de vedere prin: ITPS Sevilia (The Institute for Prospective & Technological Studies-European Commisions Joint Research Centre); TSE (Toulouse School of Economics); Institutul pentru Economie n Agricultur i Alimentaie (Polonia) ; Universitatea din Goettingen (Germania).

14

Din sinteza chestionarelor transmise de SM referitor la caracteristicile pieelor naionale au reieit urmtoarele: Producia de lapte la nivel comunitar este puternic fragmentat, cu diferene mari ntre SM; Doar 6% din producia comunitar de lapte provine de la ferme cu o capacitate mai mare de 500 tone/an; 58% din lapte este procesat de ctre cooperative, la care fermierii sunt membri; fermierii dein la nivel UE circa 50% din aciunile industriei de profil; Fermierii asociai n grupuri de productori contribuie doar cu 8% la producia comunitar de lapte; Doar 20% din producia comunitar de lapte este prelucrat de ctre procesatori independeni;

Din datele prezentate de BEUC au rezultat urmtoarele concluzii: Creterea preurilor la consumator este justificat de industria laptelui i de comerciani prin creterea preurilor materiei prime n anii 2007 - 2008; Analiznd dac evoluia preurilor la consumator a urmat tendina celor de la productor, a rezultat c, n pofida reducerii preurilor la productor cu 15% ntre 2002 i 2007 i respectiv cu 35% ntre 2007 i 2009, la consumator preurile au crescut per ansamblu cu 10%; Profitul a revenit industriei de procesare i comercianilor; Marja profitului comerului a sczut n favoarea industriei de procesare.

n primele 2 reuniuni ale HLG, s-a stabilit ca orientarea discuiilor s fie ctre urmtoarele trei aspecte importante: 1. relaia contractual ntre fermieri i fabricile de procesare; 2. cile de ntrire a puterii de negociere a fermierilor; 3. transparena preurilor pe filiera laptelui. 1. referitor la relaia contractual ntre fermieri i fabricile de procesare, prile implicate au opinat dup cum urmeaz: a) productorii consider c: fermierii au produs un an de zile sub preul de cost, pierznd peste 20 miliarde ; este nevoie de meninerea controlului public asupra produciei de lapte; nu sunt de acord cu nlocuirea reglementrii publice cu contracte private ntre productori i industrie; contractele echivaleaz cu o reducere a drepturilor productorilor i sunt n general favorabile industriei laptelui;

b) procesatorii menioneaz c: nu exist o soluie pentru toi actorii de pe filiera laptelui iar UE nu ar trebui s se implice n relaia contractuala dintre fermieri i industrie; piaa trebuie s funcioneze pe principiile relaiilor comerciale.

c) comercianii susin c este nevoie de un mediu de afaceri stabil pentru a reduce riscul pentru ambele pri; comerul este afectat de contractele dintre fermieri i industrie. d) n opinia mediului academic, contractele dintre fermieri i industrie pot avea efecte pozitive,dar i negative asupra volatilitii preurilor; ar trebui s se includ n contract elemente de pre (ghid pentru indexare, preuri medii), cantitate (o cantitate de baz i una de conjunctur) i calitate; 2. referitor la cile de ntrire a puterii de negociere a fermierilor, prile implicate au oferit urmtoarele soluii: a) productorii consider c: asimetria dintre puterea de negociere a fermierilor i a procesatorilor nu poate fi rectificat prin contracte standard; asimetria se datoreaz i faptului c fermierilor nu li se d oportunitatea adaptrii ofertei la cerere, relaia contractual dintre fermieri i fabricile de lapte este important,

15

dar s fie voluntar, ar fi util un contract cadru european care s cuprind principalele elemente de interes; pentru ntrirea puterii de negociere este nevoie de o politic public pentru garantarea produciei si a preului laptelui la fermier; consider necesar nfiinarea unei agenii de monitorizare a pieei;

b) procesatorii argumenteaz c fermierii au libertatea de a decide cui livreaz laptele iar ntre fabrici este o competiie puternic; c) comercianii consider c: fermierii constituie veriga slab a filierei, dar n multe cazuri ei sunt i acionari ai industriei de profil; Eucolait precizeaz ns c preurile trebuie stabilite de forele pieei, nu de carteluri; nu trebuie stabilite reguli restrictive la nivel naional; pentru creterea puterii de negociere a fermierilor ar fi necesar nfiinarea de organizaii de productori;

d) n opinia mediului academic, creterea puterii de negociere a fermierilor se poate realiza prin organizarea acestora n organizaii de productori i cooperative; este necesar o abordare integrat pe tot lanul ; 3. referitor la transparena preurilor pe filiera laptelui: a) productorii consider c: transparena este important pentru preuri i pentru repartizarea marjei profitului pe filier; ar fi necesar un cod al bunelor practici comerciale; ar fi util etichetarea originii i a tipului materiei prime; transparena nu are nicio utilitate dac fermierii nu pot reaciona la semnalele pieei i aceasta ar fi necesar pe toat filiera; ar trebui o decizie politic pentru limitarea marjei profitului industriei i distribuiei; pia cu fluctuaiile mari de preuri nu poate asigura securitatea fermierilor.

b) procesatorii susin c: este necesar un sistem care s permit partenerilor de pe filier s tie la ce ofert de preuri se pot atepta; renunarea la cote din anul 2015 va permite unor SM s produc mai mult i ar compensa astfel reducerea produciei n alte state; preurile la fermier sunt determinate de tendina pe pia; fermierii dein la nivel UE circa 50% din aciunile industriei de profil i cu ct industria are valoare adugat mai mare, cu att venitul fermierilor este mai mare.

c) comercianii: n ceea ce privete informarea despre calitatea produselor, Eucolait se opune etichetrii obligatorii a originii materiilor prime; volatilitatea nu poate fi evitat, dar trebuie evitat pe ct posibil volatilitatea extrem a preurilor; distorsionarea pieei nu se datoreaz marjei de profit a comerului. d) n opinia mediului academic: referitor la transparena formrii preurilor: practicile incorecte pot fi identificate de autoritile pentru concuren; este necesar accesibilitatea la informaie pentru toi participanii pe filiera laptelui; fr cote de producie, fluctuaia preurilor va crete; mare parte dintre productori nu pot supravieui cu preurile internaionale.

16

Concluziile rezultate n urma discuiilor cu principalii actori din pia: singura soluie viabil pentru fermieri rmne, cel puin deocamdat, organizarea acestora la scar ct mai mare pentru a avea ctig de cauz n negocierile cu industria i nu n ultimul rnd, dezvoltarea de cooperative care s dein aciuni n sectorul procesrii; industria i comerul sunt mai bine orientate, dein experi de nivel i au idei mai clare despre ceea ce doresc de la acest sector.

Din comentariul delegaiilor SM asupra poziiilor i soluiilor avansate de partenerii sociali a rezultat c: informare corespunztoare va permite fermierilor s reacioneze mai eficient la semnalele pieei; contractele nu vor conduce la rezolvarea problemelor fermierilor; este dificil de intervenit public n relaia contractual ; schimbul de opinii cu partenerii sociali nu a permis cristalizarea unor idei care s ajute la identificarea unor soluii viabile pentru sector; fiecare dintre parteneri ncearc s-i mreasc marja profitului;

Concluzia Preedintelui HLG a fost c: exist o asimetrie puternic a preurilor i o asimetrie ntre profiturile principalilor actori, fenomen ce s-a accentuat i mai mult n ultimii ani, n special n avantajul industriei de procesare a laptelui. contractele: noiunea de contract este acceptat de toate prile, dar s fie voluntar, fr implicarea prea mare a UE; puterea de negociere a fermierilor: constituie un element esenial n relaia dintre fermieri i industrie ns depinde de legea concurenei pn la ce punct pot fi ncurajai fermierii; transparena: este nevoie de creterea acesteia, dar fr crearea unor mecanisme administrative greoaie iar volatilitatea s rmn rezonabil i n situaii de criz.

Aspectele de concuren din sectorul comunitar al laptelui au fost discutate n mai multe edine ale HLG, la care au fost invitai i reprezentani ai DG COMP i ai autoritilor naionale pentru concuren din Germania i Frana. n urma analizei situaiei, DG COMP a precizat c: pentru regulile concurenei n agricultur se aplic art. 101105 ale TFEU; derogrile pentru agricultur sunt limitate i vizeaz circumstane specifice, dar n nici un caz aspecte precum:stabilirea preurilor, mprirea pieei, limitarea produciei, alocarea clienilor; n cadrul regulilor generale de concuren pot fi permise anumite acorduri de cooperare ntre competitori atunci cnd se urmrete eficiena, promovarea progresului tehnic i economic; pentru piaa laptelui este important expertiza autoritilor naionale de concuren.

Analiznd situaia sectorului prin prisma prevederilor specifice concurenei, a rezultat c: procesarea este mult mai concentrat dect producia laptelui n SM; organizarea fermierilor n cooperative poate rspunde cerinei creterii puterii de negociere a preului pe filier; s-au creat diverse forme de cooperare orizontal ce necesit ns o analiz mai detaliat pentru a vedea dac sunt probleme cu prevederile anti-trust; abuzul de putere al procesatorilor (n calitate de cumprtori) contravine concurenei; multe SM au adoptat msuri, altele dect din domeniul concurenei, menite s combat lipsa de putere de negociere a fermierilor sau practicile comerciale neloiale; n ultimii 2 ani, industria de procesare a nregistrat cele mai bune rezultate (profit maxim) n timp ce fermierii i comercianii i-au redus profitul; n 2009 s-a nregistrat i o scdere a preurilor la consumator, cu decalaj fa de cele la productor.

17

Analiznd rspunsurile autoritilor naionale de concuren la chestionarul transmis de ctre DG COMP, au rezultat urmtoarele aspecte: nu este posibil fixarea unui pre de referin, deoarece intr n contradicie cu regulile concurenei dar pot fi avute n vedere unele flexibiliti (la acest punct unele SM au propus introducerea unei exceptri pentru a permite stabilirea de preuri n contract, propunere respins categoric de DG COMP); se poate negocia preul la nivel naional ntre productor i procesator, dar depinde de mrimea zonei, dac aceasta este prea mare, piaa poate fi perturbat. contractul trebuie s fie voluntar, nu poate fi impus un contract uniform pentru toate SM, pot ns exista unele recomandri pentru un cod de conduit; referitor la transparena preurilor, DG COMP consider c aceasta nu ar fi n avantajul fermierilor i ar avea efect anti-competitiv.

Preedintele HLG a subliniat c problema cea mai mare rmne cea a creterii puterii de negociere a fermierilor i trebuie vzut dac sunt flexibiliti n regulile de concuren sau dac acestea vor trebui adoptate. n edina din 12 ianuarie 2010 a HLG, au fost invitai reprezentani din patru ri nemembre UE (Elveia, Noua Zeeland, Australia, SUA) care au prezentat caracteristicile pieelor lor naionale i ale mecanismelor de intervenie pe aceste piee. Din aceste discuii a rezultat c regulile de concuren din aceste ri tind s ofere posibilitatea acordrii unei anumite asistene fermierilor iar mecanismele politicilor n domeniu difer mult de cele comunitare; 1) Referitor la piaa laptelui din Elveia, reprezentantul Biroului Federal pentru Agricultur din aceast ar a menionat c: n perioada 20062009 s-a renunat gradual la sistemul cotelor pentru producia laptelui; organizaia inter-sectorial a laptelui acoper 95% din producia de lapte i lactate; exist obligativitatea ncheierii contractelor ntre fermieri i procesatori, pentru cel puin 1 an i care s cuprind un acord privind preul i volumul livrrilor; nu se impun preuri i contracte productorilor individuali, sunt doar recomandri; legislaia agricol permite organizarea pe filier, dar sunt limite clare, spre a nu se ajunge la monopol; este acceptat stabilirea unui pre recomandat pentru laptele achiziionat de la fermieri i ajustarea trimestrial a preului recomandat i a cantitilor contractate; exist un sistem de protecie n situaii excepionale (eliminarea excedentelor prin export); se public lunar rapoarte privind preurile la productor i la consumator pentru lapte i produse lactate i calcule privind marjele de ctig pe filier; derogrile de la legea concurenei vizeaz tot sectorul agricol, nu doar pe cel al laptelui; se accept livrarea unor cantiti mai mari cnd este cazul dezvoltrii fermei; preurile de achiziie variaz cu 6 8% fa de cele recomandate; sunt stimulente pentru zonele montane (credite prefereniale) ns prevederile legale nu difer funcie de locaia fermei.

2) reprezentantul Ministerului Agriculturii din Noua Zeeland a subliniat c: politica n sectorul laptelui vizeaz minima reglementare i intervenie a guvernului; ferma medie are 131 ha i 366 vaci de lapte iar producia de lapte este bazat pe punatul natural; 95% din lapte este exportat; 96% din lapte este gestionat de cooperative; contractele de livrare a laptelui se ncheie pe o durat de 3-6 ani; preul laptelui crud l reflect n principiu pe cel internaional i rata de schimb a monedei naionale; FONTERRA (companie multinaional n sectorul laptelui) stabilete un pre la laptele crud care servete ca pre de referin i pentru alte companii de procesare; aceast companie este singura excepie, dar nu constituie un monopol; Fronterra anun sistematic propunerile de pre iar preurile nu sunt totui uniforme.

18

3) reprezentantul Consiliului industriei laptelui din Australia a precizat urmtoarele: n aceast ar sectorul laptelui este complet nereglementat iar ntre 1980 i 2000 s-a renunat gradual la orice form de sprijin guvernamental; ferma medie are peste 200 vaci de lapte; preul laptelui crud variaz n funcie de regiune:n sud acesta depinde de cel internaional, iar n nord/vest de cererea i oferta local; exist contracte pentru laptele crud livrat la fabrici; pentru fermierii din afara cooperativelor sunt stabilite grupuri de negociere colectiv a preurilor de livrare a laptelui pentru procesare; participarea prilor este voluntar; pentru reducerea efectelor volatilitii preurilor sunt prevzute instrumente pentru managementul riscului, cu implicarea guvernului (asisten pentru adaptare la schimbrile climatice i situaii excepionale, parteneriat cu industria laptelui pentru cercetare, dezvoltare, etc.). negocierea colectiv se aplica n 34 sectoare i sunt reguli stricte; contractele sunt pe drept privat i se ncheie pentru 1 2 ani;

4) SUA: reprezentantul USDA a menionat: n situaia reducerii drastice a preurilor n 2009, situaie similar cu cea din UE, guvernul a adoptat o serie de msuri menite s sprijine redresarea sectorului, inclusiv 350M$ ajutor de urgen i un program de susinere a preurilor la anumite produse lactate; in SUA 80% din lapte este gestionat de cooperative, guvernul nu se inplic activ n program; preul de achiziie a laptelui crud este n funcie de utilizare; exist o protecie contra pierderilor de profit.

n urma audierii reprezentanilor acestor patru ri, mai multe SM au artat c legile concurenei sunt n general mai stricte n UE, dei toate cele patru ri tere sunt membre OMC. A fost apreciat funcionarea grupurilor de negociere din Elveia i s-a menionat c monitorizarea preurilor se regsete n toate cele patru ri. Cooperativele sunt bine reprezentate n cele patru state i acestea pot fi soluia i pentru sectorul comunitar de profil. Concluziile preliminare privind poziia SM fa de chestiunile din blocul I (contractele, creterea puterii de negociere a fermierilor si transparena repartizrii profitului pe filier) sunt urmtoarele: 1) referitor la contractele dintre fermieri i industria de procesare: majoritatea SM susin necesitatea aplicrii contractului pe baz voluntar; Frana, Germania, Grecia i Ungaria s-au exprimat clar n favoarea unui contract obligatoriu; un model european ar putea fi util; durata contractului trebuie sa fie de minim un an;

2) referitor la creterea puterii de negociere a fermierilor: toate SM sunt de acord c trebuie gsite soluii pentru creterea puterii de negociere a fermierilor; cooperativele i grupurile de productori pot reprezenta o soluie dar i soluia australian (grupuri de negociere) ar putea prezenta interes; este necesar s se in seama de realitatea naional i de legea concurenei.

3) referitor la transparena repartizrii profitului pe filier: SM consider n general c trebuie ameliorat transparena - ntregul lan are nevoie de informare corect i complet; unele SM i-au exprimat ns temerea fa de o transparen prea mare, care ar putea cauza operatorilor de pe filier; ar fi necesare mecanisme pentru situaiile de criz;

19

Comisia are o propunere (din 28 octombrie 2009) pentru stabilirea unui organism de monitorizarea european a sectorului alimentar, fr a crea ceva prea costisitor dar, care s fie dezvoltat la nivel corespunztor i s nu afecteze legile concurenei.

n edina HLG din 16 martie 2010, au fost puse n discuie rspunsurile SM la chestionarul Comisiei privind adaptarea prevederilor comunitare din domeniul concurenei, de unde s-au desprins urmtoarele concluzii: n opinia majoritii SM, actualele prevederi ale legii concurenei nu sunt adecvate pentru a permite fermierilor creterea puterii de negociere, restul SM consider c sunt adecvate i c trebuie lsai fermierii s reacioneze la pia; majoritatea (calificat) a SM (inclusiv Romnia) s-a pronunat pentru o exceptare de la regulile de concuren, natura acestei exceptri i termenii exaci rmnnd s fie precizai; n ceea ce privete posibilitatea negocierii de ctre organizaiile de productori (OP) a termenului contractului, n general Statele Membre au fost de acord cu aceast propunere, dar unele dintre ele au subliniat c mare parte din producia de lapte la nivel naional este gestionat de cooperative, nu de OP; pentru a asigura competitivitatea pieei, ar trebui stabilit un nivel maxim al produciei care s fie exceptat de la regulile concurenei, iar majoritatea delegaiilor au susinut necesitatea stabilirii unei exceptri pe o perioad lung de timp,cu clauz de revizuire; referitor la organizaiile interprofesionale, s-a cerut prerea SM fa de reglementrile ce ar putea fi preluate de la organizarea de pia comun a fructelor i legumelor; unele SM (inclusiv Romnia) sau exprimat pentru extinderea la sectorul laptelui a prevederilor de la fructe i legume, altele chiar i din alte sectoare (al vinului).

Al doilea set de probleme pus n discuie de HLG s-a referit la: instrumentele actuale de intervenie pe pia i rolul lor de plas de siguran; noi instrumente pentru reducerea riscului volatilitii preurilor; posibile efecte ale nfiinrii unei burse a laptelui.

Opinia SM s-a orientat spre: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 meninerea instrumentelor actuale de intervenie pe pia pentru a aciona ca plas de siguran n situaiile de criz (depozitare public i privat, restituiile la export); msuri destinate s combat efectele volatilitii preurilor prin: reduceri sau exceptri fiscale; subvenii directe pentru compensarea pierderilor de venit ale productorilor; stabilirea unui fond de criz; preuri fixe, stabilite prin contractul dintre fermier i procesator; extinderea modelului de organizaii de productori de la sectoarele fructe-legume i vin; stabilirea de stocuri strategice; fonduri mutuale, pltite de fermieri i de UE; garantarea veniturilor fermierilor; utilizarea axei I a programelor de dezvoltare rural.

Referitor la acest set de probleme, partenerii sociali au susinut urmtoarele puncte de vedere: 9 9 9 9 9 productorii consider necesar: o mai bun orientare ctre pia a sectorului, dar cu asigurarea unui pre corect productorilor alturi de necesitatea protejrii veniturilor fermierilor; meninerea restituiilor la export atta timp ct competitorii din rile tere beneficiaz de msurile respective; meninerea i mbuntirea sistemului cotelor de producie; meninerea fermei familiale multifuncionale i desfiinarea stimulentelor pentru renunarea la activitatea productiv a fermierilor; definirea unui pre minim al laptelui pentru situaiile de criz;

20

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

mecanismele actuale de intervenie nu corespund conceptului de plas de siguran pentru veniturile fermierilor; este esenial ca productorii s-i poat recupera costurile, trebuie adaptat oferta la cerere i permis fermierilor s reduc producia; procesatorii consider c: sistemul actual de intervenie nu ncurajeaz producia, intervenia ar trebui completat cu restituiile la export; ar trebui nfiinate stocuri strategice i stabilit un nivel al acestora; comercianii semnaleaz c: industria de procesare deine monopolul colectrii laptelui n multe SM i stabilete preurile la nivelul dorit; marja profitului (pentru laptele lichid de consum) este mult mai mic pentru comer dect pentru industria de procesare; marja comercianilor s-a redus n ultimul timp, dar industria de procesare nu a procedat similar; volatilitatea preurilor este dat de: rigiditatea produciei de lapte crud de inelasticitatea ofertei i de speculaii; creterea puterii de negociere a fermierilor s nu se fac n detrimentul concurenei; interveniile s aib un rol mai activ i s se stabileasc stocuri de rezerv pentru situaiile de criz.

21

Capitolul II. PIAA LAPTELUI DIN ROMNIA2.1. Metodologia de lucru utilizat n efectuarea investigaiei i n prelucrarea informaiilor obinute2.1.1. Surse de date utilizate Pentru aceast investigaie au fost utilizate date statistice referitoare la efectivele de animale, producia de lapte, cantitatea de lapte colectat din ferme, preul laptelui la productor, cantitatea de lapte procesat n fabricile de prelucrare, rezultate din procesare. La solicitarea Consiliului Concurenei, datele au fost obinute de la instituiile ce administreaz astfel de date sau fost preluate direct din bazele de date publice, puse la dispoziie de instituiile de profil. De asemenea, au fost utilizate date i informaii furnizate direct de ctre agenii economici din pia, att fermieri ct i procesatori. Informaiile provenind de la instituiile de profil (INS, ANSVSA, MAPDR, (EUROSTAT, baza de date public CLAL 23 , baza de date public a Dairy Co Datum 24 , LTO-International Milk Price Comparison 25 ) prezint fiecare avantajele sale permit comparaii inter-state la nivel comunitar, comparaii n profil teritorial la nivelul Romniei, defalcri pe grupe de mrime a exploataiilor etc. n procesul de colectare a datelor, am ntlnit i situaia n care, pentru un acelai indicator economic, aceeai instituie public a prezentat dou serii de date (valori diferite ale aceluiai indicator). O posibil explicaie pentru aceast situaie este aceea c cercetarea statistic se efectueaz prin sondaj, iar diversele serii de date au la baz eantioane diferite. O alt explicaie a acestei situaii ar putea fi c unele serii de date reprezint date provizorii, n timp ce altele reprezint date corectate, fr ca acest aspect s fi fost menionat n mod explicit.

www.clal.it, firm de consultan specializat n domeniul lactatelor. www.dairyco.net, organizaie non profit a productorilor de lapte din Marea Britanie. 25 www.milkprices.nl, pagin web ce prezint analize ale preului laptelui la nivel mondial, la cererea Comitetului n domeniul lactatelor din cadrul Federaiei Olandeze n domeniul Agriculturii i Horticulturii.24

23

22

2.1.2. Grupurile int Pentru aceast investigaie, pe lng datele statistice i informaiile obinute din surse secundare, am utilizat informaii preluate direct de la participanii activi pe aceast pia, att din categoria celor care formeaz oferta pe piaa laptelui, ct i din categoria celor care formeaz cererea. Informaiile au fost preluate prin intermediul unor chestionare prin care s-au solicitat att informaii cantitative, ct i calitative. Ancheta statistic a avut ca subieci dou grupuri (unul format din fermieri ce deineau exploataii de vaci de lapte (Anexa nr.1), iar cel de-al doilea format din procesatori ce deineau instalaii de prelucrare industrial a laptelui), rspunsurile acestora putnd exprima opinia categoriei din care fac parte. a) Grupul fermierilor Datorit faptului c productorii de lapte de vac sunt foarte numeroi n Romnia (ara noastr deine cel mai mare numr de exploataii de vaci de lapte din Europa), iar aproape 90% din acestea sunt exploataii mici (1-2 vaci de lapte), am decis s adresm ntrebrile din chestionar n special acelor fermieri ce dein exploataii medii i mari, deoarece am considerat c aceast categorie de fermieri poate s joace un rol activ pe pia (producie semnificativ de lapte, negociere direct cu procesatorii, relaie comercial cu acetia pe baze contractuale). Pe baza datelor primite de la ANSVSA au fost alese aleator, cte 14 ferme de mrime medie i mare din fiecare unitate teritorial a rii, crora li s-a solicitat s rspund la ntrebrile din chestionar i s completeze o serie de date statistice referitoare la efective i structura acestora, producia de lapte i destinaia acesteia, preul la care a fost valorificat laptele. Au rspuns solicitrii noastre un grup de 488 de ferme, cu un efectiv de 85.219 capete bovine, din care 44.828 sunt vaci de lapte. n funcie de numrul de vaci de lapte existente n fiecare ferm din acest eantion, respondenii dein, funcie de categoria de mrime a exploataiei, ntre 53,8% i 0,4% din numrul total de ferme de vaci cu lapte existente n evidenele MAPDR n anul 2008 la fiecare categorie de mrime a exploataiei.

23

Tabelulul nr. 1 (a, b). Structura eantionului de exploataii supus analizei statistice i reprezentativitatea acestuia fa de efectivele existente n 2008 i n 2009 (a)Mrimea exploataiei (bovine matc) Numrul de exploataii existente 26 n 2008 Numrul de bovine matc 27 existente n 2008 1.109.102 228.666 72.107 31.397 27.766 25.981 23.900 27.085 47.531 1.593.535 Numrul de exploataii incluse n eantion 5 20 38 32 41 62 77 86 127 488 Numrul de bovine matc din eantion 4 84 304 431 775 1633 3163 6256 32178 44828 Reprezentativitate eantion (%) sub 0,1% sub 0,1% 0,4 1,3 2,6 6,0 12,1 21,0 53,8

1-2 capete 863.830 3-5 capete 65.817 6-10 capete 9.852 11-15 capete 2.468 16-20 capete 1.586 21-30 capete 1.028 31-50 capete 634 51-100 capete 409 > 100 capete 236 TOTAL 945.860 Sursa: date operative MAPDR.

Deoarece informaiile transmise de ctre fermieri prin completarea chestionarelor se refer la anul de cot 2008/2009, redm n tabelul de mai jos reprezentativitatea eantionului att fa de datele operative ale MADR pentru anul 2008 (tab.1.a) ct i fa de cele din 2009 (tab.1.b). Se observ n 2009 un proces accelerat de ajustare att a efectivelor ct i a numrului de exploataii, astfel c respondenii din eantion dein, la fiecare categorie de mrime a exploataiei, ntre 54,04% i 0,34% din numrul total de ferme de vaci cu lapte existente n evidenele MAPDR n anul 2009. (b)Mrimea exploataiei (bovine matc) Numrul de exploataii existente 28 n 2009 Numrul de bovine matc 29 existente n 2009 964.212 248.045 80.675 38.836 26.795 26.511 29.907 26.087 52.366 1.499.434 Numrulde exploataii incluse n eantion 5 20 38 32 41 62 77 86 127 488 Numrul de bovine matc din eantion 4 84 304 431 775 1633 3163 6256 32178 44828 Reprezentativitate eantion(%) sub 0,01% 0,03 0,34 1,03 2,53 5,16 9,69 19,91 54,04

1-2 capete 757.799 3-5 capete 73.436 6-10 capete 11.227 11-15 capete 3.105 16-20 capete 1.620 21-30 capete 1.202 31-50 capete 795 51-100 capete 432 > 100 capete 235 TOTAL 849.851 Sursa:date operative MAPDR.

Pentru o analiz ct mai exact a fenomenelor economice din pia, eantionul supus anchetei statistice a fost mprit n 5 clase de mrime, astfel (Tabelul nr.2):

26 27

Date operative MAPDR. Vaci de lapte i juninci. 28 Date operative MAPDR. 29 Vaci de lapte i juninci.

24

Tabelul nr. 2. Segmentarea eantionului de exploataii supus anchetei statisticeNumr de exploataii introduse n eantion exploataie mic (0-10 vaci) exploataie medie I G 2.1 (11-30 vaci) exploataie medie II G 2.2 (31-50 vaci) exploataie mare I G 3.1 (51-100 vaci) exploataie mare II G 3.2 (peste 100 vaci) TOTAL Sursa: Calculaii pe baza chestionarelor. G1 63 135 77 86 127 488 Ponderea n eantion (%) 12,9 27,7 15,8 17,6 26 100 Efective introduse n eantion (nr. vaci cu lapte) 392 2839 3163 6256 32178 44828 Ponderea n eantion (%) 0,9 6,3 7,1 14 71,8 100

Putem spune c, fa de efectivele existente n anul 2008, n eantionul care a rspuns anchetei statistice sunt incluse 53,8% din totalul exploataiilor mari (peste 100 vaci), 21% din totalul exploataiilor mari (ntre 51 i 100 vaci), 12,1% din totalul exploataiilor medii (ntre 11 i 30 vaci), 2,66% din totalul exploataiilor medii (ntre 31 i 50 vaci), 6% din totalul explotaiilor medii (21-30 vaci), 2,6% din totalul exploataiilor medii (16-20 vaci) restul de 95 exploataii din eantion (ntre0-15 vaci) reprezint sub 0,01% din totalul existent la nivel naional n aceast clas de mrime. n eantionul supus anchetei statistice sunt cuprinse att ferme ce activau pe aceast pia nainte de 1989, ct i ferme nfiinate dup 2007. Astfel, 5,5% dintre ferme au fost nfiinate nainte de 1989, 30,3% au fost nfiinate ntre anii 1990 i 2000, 53,1% au fost nfiinate n perioada 2000 - 2007, iar 11,1% au fost nfiinate dup 2007. n acest mod am ncercat s cunoatem att opinia att a unor productori cu tradiie ce au parcurs toate etapele de modernizare i reorganizare n vederea alinierii la cerinele europene, ct i a celor care au nfiinat fermele dup aderarea Romniei la Uniunea European, construind de la nceput exploataii conform cerinelor impuse de standardele de funcionare ale pieei comune. Analiznd eantionul n funcie de forma de proprietate, constatm c 87,9% din ferme sunt proprietate privat integral romneasc, 4,3% sunt proprietate privat majoritar romneasc, 2,9% sunt proprietate privat integral strin, 0,6% sunt proprietate privat majoritar strin, 0,8% reprezint proprietate public de interes naional i local, celelalte tipuri reprezentnd sub 0,2%.

25

Chestionarul adresat fermierilor prin care au fost culese informaii ce au stat la baza acestei analize a cuprins un numr de 92 de ntrebri referitoare la: mrimea, forma de proprietate i integrarea pe vertical a exploataiei; managementul investiiilor n ferm i dac aceasta face parte dintr-o form asociativ; percepia fermierului fa de pia (utilizarea cotei de lapte, preul laptelui, calitatea laptelui, piaa neagr, consumul de produse lactate, situaia financiar i indicatori de profitabilitate ai concurenilor); relaia fermierului cu procesatorii; contractul, ca instrument de lucru n relaia cu procesatorul, existena negocierii n procesul de stabilire a preului; intenia de a vinde lapte i produse lactate n afara rii; modul cum dispune de cota de lapte alocat; principalele 5 probleme cu care se confrunt n activitatea curent a fermei. Rspunsurile la ntrebri i datele de producie au fost centralizate sub form de panel, fiind apoi prelucrate statistic (Anexa nr.2). b) Grupul procesatorilor Pentru a forma grupul eantion al procesatorilor, am identificat din baza de date a procesatorilor autorizai de ANSVSA 230 de societi comerciale care erau n activitate la momentul nceperii studiului i care au primit chestionare spre completare. Dintre aceste societi, au rspuns chestionarelor un numr de 178. Dup o prim analiz a rspunsurilor, 23 societi comerciale au fost excluse din acest grup, deoarece nu prelucrau deloc lapte de vac sau prelucrau numai lapte de oaie. Astfel, eantionul ale crui rspunsuri au stat la baza analizei noastre este format din 155 societi comerciale. Acestea dein 161 de secii de prelucrare, ce utilizeaz ca materie prim, n totalitate sau n cea mai mare parte, laptele de vac . Eantionul format din aceste 155 societi comerciale reprezint 61,42% din totalul celor despre care aveam informaii c prelucreaz lapte de vac. Comparnd cu cantitatea total de lapte de vac procesat n Romnia, care a fost n anul 2008 de 1,02 miliarde litri, putem spune c procesatorii inclui n eantionul analizat au prelucrat n anul de cota 2008/2009 aproximativ 75% din totalul procesat la nivel naional. n funcie de forma de proprietate, structura eantionului arat c 83,77% din firme sunt cu proprietate privat integral romneasc, 3,9% sunt cu proprietate privat majoritar romneasc, 3,9% sunt cu proprietate privat integral strin, 5,19% sunt cu proprietate privat majoritar strin, 1,3% sunt proprietate integral de stat, 1,3% sunt proprietate cooperatist iar 0,65% au alt form de proprietate. Dintre societile comerciale incluse n eantion, 3,9 % au fost nfiinate nainte de 1990, 87,1% au fost nfiinate ntre anii 1990 i 2007 iar 7,1% au fost nfiinate dup 2007. Vechimea medie a firmelor incluse n eantion este de 11 ani.

26

Chestionarul adresat procesatorilor a fost structurat pe 3 seciuni: Seciunea (P) a cuprins un numr de 67 ntrebri referitoare la activitatea general a firmei, poziia ei pe pia, organizarea i competitivitatea precum i la tendinele pieei; Seciunea (I) a cuprins un numr de 58 de ntrebri ce s-au referit, n special, la achiziiile de lapte ale fabricii (modul de colectare a laptelui, calitatea laptelui achiziionat, relaia cu fermierii, utilizarea contractului n relaia cu productorii, preul pe care ar fi dispui s-l ofere n funcie de cantitatea de lapte preluat sau dac nu s-ar mai acorda subvenie din partea statului); Seciunea (F) a cuprins un numr de 40 de ntrebri referitoare la activitatea de prelucrare a laptelui, inclusiv vnzrile de produse lactate, nivelurile atinse n prezent i ateptrile pentru viitor; acest formular a inclus i o anex completat pentru fiecare lun din anul de cot 2008/2009, n care au fost nscrise cifrele de producie lunare att pentru materia prim utilizat n producie (cantitate prelucrat, tipul de lapte, canalul de colectare ce a facilitat achiziia), ct i pentru produsele obinute. ntrebrile adresate firmelor incluse n eantionul procesatorilor au pus accent pe: forma de proprietate, mrimea, integrarea pe vertical a firmei; afilierea acesteia la o form asociativ; percepia firmei fa de pia (utilizarea cotei naionale de lapte destinat livrrilor, preul mediu la poarta fermei oferit de procesatori la achiziia laptelui crud n anul de cot 2008/2009 i ateptrile pentru anul 2009, calitatea laptelui produs n Romnia, piaa neagr, consumul de produse lactate, situaia financiar i indicatorii de profitabilitate ai concurenilor, intensitatea concurenei); achiziia de lapte de vac de pe piaa intern i din afara rii; relaia procesatorului cu fermierii productori de lapte de vac; contractele comerciale ca instrument de lucru n relaia cu fermierul; ateptri n privina preului oferit dup momentul ncetrii subvenionrii laptelui de ctre stat; ncadrarea sanitar-veterinar a seciilor de procesare a laptelui, utilizarea capacitii de procesarea acestora; structura vnzrilor de produse lactate, n prezent i ateptrile pentru urmtorii 3 ani, att pentru piaa intern ct i pentru piaa extern. Datele i informaiile colectate prin aceste chestionare au fost ncluse ntr-o baz de date tip panel coninnd informaiile transmise de ctre fermieri i o alta, de acelai tip, coninnd informaiile din fiecare seciune a chestionarului adresat procesatorilor (Anexa nr.3).

27

2.2. Evoluia pieei lactatelor i a produciei de lapte din Romnian Romnia, piaa lactatelor este considerat ca avnd potenial de cretere deoarece, n prezent, se nregistreaz cel mai sczut consum de lactate proaspete din Uniunea European. Conform statisticilor, un romn consum n medie 6 kilograme de iaurt anual, de 5 ori mai puin dect media european, i 6,6 litri de lapte pe lun, la jumtate fa de media nregistrat pe continent. Valoarea pieei lactatelor n Romnia a ajuns n 2008 la 1,1 miliarde de euro. Ritmul de cretere al pieei pentru 2009 a fost estimat la 5%, dup ce n primul trimestru al anului s-a nregistrat o scdere de 20% a volumelor de vnzri. 30 n Romnia se produc anual peste 5,5 miliarde de litri de lapte de vac, dintre care doar aproximativ 1,02 miliarde litri sunt procesai n sistemul industrializat (Tabelul nr.3). Tabelul nr. 3. Evoluia produciei anuale de lapte din RomniaProducia de lapte Producia total de vac i bivoli 32 de lapte 31 fizic (mii hl) fizic (mii hl) pondere n total 1998 54.336 50.902 93,68% 1999 52.564 49.249 93,69% 2000 51.630 48.518 93,97% 2001 53.169 50.036 94,11% 2002 55.146 51.800 93,93% 2003 57.736 54.199 93,87% 2004 59.818 55.444 92,69% 2005 60.614 55.334 91,29% 2006 64.607 58.307 90,25% 2007 61.048 54.875 89,89% 2008 59.006 53.089 89,97% Sursa: INS, TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop/). Anul Producia de lapte de oaie i capr fizic (mii hl) pondere n total 3.434 6,32% 3.315 6,31% 3.112 6,03% 3.133 5,89% 3.346 6,07% 3.537 6,13% 4.375 7,31% 5.280 8,71% 6.300 9,75% 6.173 10,11% 5.917 10,03%

Producia de lapte ocup n agricultura Romniei locul doi ca importan, dup producia de carne. Laptele este un produs perisabil, motiv pentru care este necesar ca de-a lungul filierei produ