Proiect Finantare Pensiune Turistica Dani

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVARII

UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

MASTER: ADRD II

PROIECTPensiunea turistică Dani

Coord. stiintific: Masteranda:

Prof. univ. dr. Ileană Ioan Stefan Nicoleta

Alba Iulia

2011

1 CONCEPEREA PROIECTULUI

1.1 Date Generale

Denumirea proiectului:

Diversificarea ofertei turistice - pensiune turistică Dani

Proiectul va fi implementat in:

Regiunea: CENTRU Judetul: ALBALocalitatea: Localitatii Noslac

Data estimata de incepere: 01.01.2011 Data estimata de finalizare: 01.01.2013

Denumirea solicitantului: BOB ANDREI.

Bob Andrei detine o suprafata de teren de 5 ha unde este amplasat si lacul din Gabud , adancimea medie a lacului este de 2,5 m, fiind un punct de atractie pentru pescari prin numeroasele capturi inregistrate si nu in ultimul rand peisajul superb. Balta este dotata cu toalete, locuri de parcare , iar accesul auto este destul de bun.

Localitatea Gabud este situată la 15 km de orașul Ocna Mureș, cu drum asfaltat de la Ocna Mureș până în satul Stâna de Mureș.

Satul face legătura între județele Alba și Mureș, pe un drum pietruit prin pădure, inaccesibil autocamioanelor de mari dimensiuni.

Fiind înconjurat de păduri din 3 părți, prezintă un fond de vânătoare bogat, cu faună variată, precum iepuri de câmp, fazani, porci mistreți, porumbei sălbatici, uli, vulpi, căprioare etc. De curând in zona Gabud s-au reamenajat câteva bălți pentru pescuit.

Echipa de proiect

Echipa de proiect este constituita din:

- Manager de proiect: Popa Adela (raspunde de intocmirea rapoartelor in vederea justificarii banilor primiti din fonduri nerambursabile)

- Asistent manager: Ispas Vasile

- Comisia de consultanta: economist X si Inginer Z

- Executant: firma de constructii si consultanta in constructii.

- Administrator SC Carasul SRL

Proiectul: Construire pensiune turistica „Dani” in localitatea Noslac, judetul Alba

Numărul de referinţă pentru Contractul de finanţare nerambursabilă: FEADR

Durata de derulare a proiectului: 2 ani

Perioada de implementare: 1 ianuarie 2011 – 1 ianuarie 2013

Valoarea proiectului: 276.190 Euro

Beneficiar : BOB ANDREI

2

http://ro.wikipedia.org/wiki/St%C3%A2na_de_Mure%C8%99,_Alba

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ocna_Mure%C8%99

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ocna_Mure%C8%99

1.2 Rezumatul proiectului

Solicitantul finanțării este o persoană fizică Bob Andrei are se va angaja ca pâna la data semnarii contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată și să funcționeze ca microîntreprindere. Firma va fi o microîntreprindere având un număr de angajați mai mic de 9 și o cifră de afaceri anuală mai mică de 2 milioane euro. Activitatea principală conform codificării (ordin 337/2007): 5590 Alte servicii de cazare. Misiunea firmei este următoarea: prin valoare, prin servicii, prin calitate promovăm turismul românesc. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare în ultimii 3 ani. Acest proiect consta in constructia unei pensiuni turistice de agrement si echitatie pe amplasamentul proprietatii solicitantului, pensiune cu o capacitate de 10 camere duble, utilata la un nivel de clasificare de „3 margarete”. Prin implementarea acestuia se va realiza o baza de agrement la localitatii Noslac adresata in special iubitorilor de natura , echitatie si plimbari de agrement cu ATV-urile, zona fiind cunoscuta pentru frumusetile naturale ce se intind intr-un bazinet imens pe o lungime de peste .

Durata proiectului va fi de 24 luni, iar cele 6 obiective vor fi atinse prin desfasurarea a 20 activitati descrise in Planul de implementare. Succesul acestui proiect va fi un imbold pentru alţi investitori în turism, astfel se vor crea noi locuri de muncă în mediul rural. Se doreşte valorificarea resurselor umane şi materiale din zona rurală, astfel încât cei de la sate să aibă aceleaşi şanse de dezvoltare economică ca şi persoanele de la oraş.

In ceea ce priveste finantarea proiectului, BOB ANDREI. aplica pentru obtinerea unui sprijin financiar nerambursabil prin programul FEADR, Masura 313 „Încurajarea activităţilor turistice ” . Valoarea totala a investitiei este de 1.160.000 RON (276.190 euro), din care aproximativ 36% din total sunt fonduri nerambursabile, 50% imprumuturi bancare si 14% finantare proprie.

1.3 Scopul, obiectivele proiectului si descrierea liniei de finanțare1

Obiectivul principal, sau scopul proiectului îl reprezintă creșterea calității turismului prin crearea unei pensiuni turistice, astfel încât prin implementarea proiectului se va asigura oferirea de servicii de calitate superioară consumatorilor de servicii de turism rural şi asigurarea unui marketing adecvat.

BOB ANDREI isi propune realizarea unui proiect integrat prin combinarea urmatoarelor obiective:

1. Elaborarea documentelor necesare, obtinerea avizelor de constructie si functionare a unei pensiuni si realizarea unei investitii noi in infrastructura de primire turistica in localitatea Noslac, judetul Alba, investitie concretizata in construirea unei pensiuni de 10 camere duble pentru cazarea unui numar de 20 turisti, dotarea acesteia la standarde ridicate de calitate.

2. Dotarea functionala a pensiunii cu mobilier si amenajari interioare in vederea obtinerii certificatului de pensiune cu 3 margarete .

3. Investitii in infrastructura turistica de echitatie si agerment functionala prin achizitia de ATV-uri, costume populare si obiecte pentru tesut si cusut, achizitia de obiecte de cult – icoane si crearea zonei de echitatie si amenajarea locului pentru pescuit.

4. Obiectivul acesta este reprezentat de elaborarea de materiale de promovare precum prima editare de pliante si construirea unui site web in vederea promovarii infrastructuriii de primire turistica. Prin realizarea acestui obiectiv in zona localitatii Noslac va avea un potential turistic mai mare, va creste numarul turistilor in zona.

5. Crearea de locuri de munca prin activitati de turism – se vor angaja minim 6 persoane (tineri) din zona. Prin ducerea la indeplinire a acestui obiectiv, persoanele din localitate,in special tinerii, vor avea oportunitatea de a munci in domeniul turistic; este o initiativa de a sprijini tinerii sa nu mai emigreze spre marile orase in cautarea unui loc de munca si spre modernizarea satului traditional prin introducerea activitatilor non agricole.

1 PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului.3

6. Dezvoltarea spatiului rural prin atragerea de fonduri europene. Crearea de rapoarte privind indicatorii economici , evaluarea si monitorizarea investitiei.

Proiectul se înscrie pentru finanțare în Programul Operațional regional- Planul Național de Dezvoltare regional, Axa 3- Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale- Măsura 313 Încurajarea Activităților Turistice. Perioada de acordare a fondurilor pe această axa se înscrie pe perioada 2007-2013.

Masura 313 „Încurajarea activitatilor turistice” se încadreaza în Axa III –„Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice în zonele rurale care sa contribuie la cresterea numărului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.2

Obiectivele specifice se refera la:3

1. Crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de turism, în special pentru tineri și femei;2. Creșterea valorii adăugate în activități de turism;3. Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice;4. Creșterea numărului de turiști și a duratei vizitelor.

Obiectivele operaționale se referă la:4

1. Creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara mică;2. Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică;3. Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes

turistic.Printre beneficiarii eligibili ai proiectului se numără microîntreprinderile, prin aceastea înțelegându-se

societăți comeriale cu un număr de până la 9 angajați și o cifră a afacerilor de până la 2 milioane euro anual sau o valoare totală a activelor de până la 2 milioane euro. Microîntreprinderile trebuie să aibe sediul social și punctul de lucru în spațiul rural și să nu fie în dificultate.

Linia de finanțare se oferă pentru:a) Investiții în infrastructura de primire turistică: construcții de până la 15 camere, cu 3 margarete;b) Investiții în activități recreaționale;c) Dezvoltarea si / sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pâna la:

70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investitii în agroturism; 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investitii în turismul rural. 5 Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 5.000 Euro.

Selecția proiectelor se face în funcție de punctajul obținut. Prioritate au proiectele cu punctajul cel mai ridicat. Punctajele se obțin dacă se îndeplinesc următoarele condiții6:

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investi tii similare în ultimii 3 ani;

Proiecte din zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere;

Proiectele care prin activitatea propusa creaza mai mult de un loc de munca/25.000 Euro investiti;

Proiecte derulate de femei / tineri cu vârsta pâna în 40 de ani la data depunerii proiectului; Proiecte integrate care combina minim 2 actiuni din componentele a), b), c) sau d); Proiecte care au în componenta si investitii de producere a energiei din surse regenerabile

utilizate în scopul desfasurarii activitatii turistice; Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si promovarea culturii traditionale prin

achizitionarea de obiecte certificate ca fiind produse traditionale de marca, în vederea amenajarii structurilor de primire turistice;

Proiecte de investitii în agroturism ai caror aplicanti nu au beneficiat de sprijin pentru investitii prin masurile Axei 1;

Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel national/regional/judetean sau local (de tip LEADER);

Proiectele care acopera o zona omogena alcatuita din cel putin 3 comune si în care exista minim 15 actiuni/investitii de turism;

Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale; Proiecte integrate, care combina actiuni din componentele: a), b), c) sau d);

2 PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p. 4.3 PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p. 4.4 PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p. 4.5 PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p.12.6 PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, pp. 17-19

4

1.4 Suma solicitată de la finanțator

Notă: valorile sunt afișate în euro și se justifică pe baza bugetului creat

1.5 Justificarea ideii proiectului

1.5.1 Analiza SWOT

Puncte tari zonei Potențial turistic ridicat al zonei ; Număr mare de turiști ; Flux continuu de turiști ; Aproprirea de importante și numeroase obiective turistice Peisaj natural diversificat și puțin întâlnit Multiple mijloace de petrecere a timpului liber

Puncte slabe ale zonei

Slaba dezvoltare a ofertei turistice Ofertă turistică existentă care nu se ridică la standardele UE Inexistența serviciilor conexe

Oportunităti generate de implementarea proiectului pt zonă

Crearea unei pensiuni turistice prin cofinanțare europeană; Dezvoltarea potențialului turistic; Creșterea veniturilor; Creșterea numărului locurilor de muncă; Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor; Dezvoltarea infrastruturii turistice în zonă; Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism; Susţinerea activităţilor specifice turismului rural; Crearea facilitatilor recreationale în vederea asigurarii accesului

la zonele naturale de interes turistic; Certificarea calitaţii serviciilor oferite în domeniul turismului ;

Amenințări Puternica dezvoltare a sectorului turistic în țările vecine; Politică de prețuri scăzute practicate de vecini; Calitate ridicată a serviciilor de cazare și recreaționale oferite de

pensiunile turistice din țările vecine; Migrarea turiștilor români spre țări precum Bulgaria, Ungaria.

1.5.2 Încadrarea proiectului în linia de finanțare

Proiectul prezentat spre analiză se încadrează în Programul Național de Dezvoltare Rurală, Axa 3 – Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale- Măsura 313 Încurajarea Activităților Turistice deoarece urmărește dezvoltarea potențialului touristic din zona rurală și dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale care să contribuie la crețterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative, precum și la creșterea atractivității spațiului rural și îndeplinește cumulativ următoarele puncte:

1. urmărește obiectivul general al măsurii 313;2. urmărește obiectivele specifice și operaționale;3. beneficiarul proiectului este eligibil;4. beneficiarul desfășoară o activitate agricolă în momentul aplicării;5. investiția este viabilă;6. microîntreprinderea nu este în dificultate;7. structurile de primire rurală se vor ridica la standardele impuse la nivel național și European;

Total costuri eligibile ale proiectului

Suma solicitată de la finanțator

% din costul total al proiectului

278190,00 99459,50 35,75 %

5

8. calitatea serviciilor este de 3 margarete;9. construcția păstrează arhitectura zonei;10. există intenția de introducere a obiectivului în circuitul touristic;11. există posibilitatea de cofinanțare a proiectului.

1.6. Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tintă, beneficiarilor indirecti.

1.6.1 Beneficiari directiBeneficiarii direcți ai proiectului sunt:

Persoana fizică Bob Andrei, firma SC CARASUL SRL.

1.6.2 Beneficiari indirectiBeneficiarii indirecți ai proiectului sunt:

Turiștii pe zona de nord vest a României, care vor beneficia o ofertă turistică îmbogățită. Întreaga populație din zona în care se va construi pensiunea deoarece vor crește numărul locurilor de

muncă; Societățile economice orintate spre promovarea culturii tradiționale deoarece va crește numărul

potențialilor cumpărători;

1.6.3 Grupuri tintăPiaţa de desfacere cuprinde potenţialii clienţii, şi anume acele persoane care vor beneficia pe viitor,

după deschiderea pensiunii, de serviciile oferite de BOB ANDREIBOB ANDREI– până în prezent nu a desfăşurat o activitate în acest domeniu, dar prin intermediul

acestui proiect se va valorifica potenţialul turistic al zonei Valea Muresului creându-se astfel posibilitatea de destindere şi relaxare a clienţilor şi, în acelaşi timp, prin serviciile oferite, se va determina întoarcerea clienţilor în zonă şi creşterea numărului acestora.

Printre clienţii noii pensiuni se vor număra persoanele care vizitează Valea Muresului şi zonele înconjurătoare şi vor să se bucure de câteva zile de relaxare în mediul rural, persoanle care vor să scape de aglomeraţia marilor oraşe, persoanele interesate de organizarea unor evenimente deosebite într-o ambianţă rurală.

Toţi vizitatorii din judetul Alba, Mures si Cluj vor reprezenta o potenţială clientelă a pensiunii.Grupurile ţintă sunt reprezentate de:

Turiştii care vor să se desprindă de aglomeraţia marilor oraşe; Persoane interesate de organizarea unor evenimete deosebite într-o ambianţă rurală; Persoane interesate de petrecerea unei perioade de timp într-un mediu liniştit; Persoanele care doresc să petreacă un sfârşit de săptămână într-un mediu rural.

Tabel nr. 11 Potenţialii clienţi ai solicitantuluiClient % din vânzăriPersoane din mediul urban 50Oameni de afaceri 40Persoane dinafara țării 10

Printre clienţii structurii de primire turistică care se doreşte a fi construită se numără persoanele fizice care locuiesc în mediul urban şi doresc să evadeze din cotidian şi să petreacă câteva zile departe de aglomeraţie şi zgomot.

De asemenea, persoane juridice, administratori sau manageri ai unor firme, pot organiza team-building-uri, conferinţe sau orice alte evenimente pentru angajaţi sau parteneri de afaceri în cadrul pensiunii. Sala de servire a mesei poate fi amenajată şi decorată în aşa fel încât să se desfăşoare în bune condiţii şi într-o ambianţă plăcută orice fel de eveniment.

Pe lângă persoanele din ţară care vor apela la serviciile oferite de Bob Andrei vor exista şi turişti străini veniţi în România în vizită, în scopuri recrea2ţionale sau în interes de afaceri.

Toate aceste categorii de persoane reprezintă clienţi potenţiali ai pensiunii care vor apela cu încredere la serviciile oferite în cadrul structurii de primire turistică.

6

2 PLANIFICAREA PROIECTULUI

2.1 Descrierea detaliată a activitățilorStructura de descompunere pe lucrări se prezintă astfel:

7

Nr.

Crt.

Obiectiv Nr. si denumire subactivitate

Descrierea activitatii Responsabil

Resurse Umane

Locatii Dotari si echipamente

Costuri Durata

Perioada implemantare

Rezultate

Obiectivul 1. Elaborarea documentatiei necesare realizarii unei investitii noi in infrastructura de primire turistica in localitatea Noslac, judetul Alba, investitie concretizata in construirea unei pensiuni de 10 camere duble pentru cazarea unui numar de 20 turisti.

Activitatea 1.1

Elaborarea documentelor necesare si obţinerea avizelor de funcţionare a pensiunii

Se vor redacta Regulamentul de organizare si functionare, Regulamentul de ordine interioară, se va stabili organigrama pensiunii. Se vor face demersuri pentru obtinerea urmatoarelor avize: Certificat de urbanism, Adeverinta de la Agentia pentru Protectia Mediului, Aviz Notificare D.S.V.S.A., Aviz de turism, Aviz PSI. Aceste materiale vor fi elaborate de echipa de proiect împreună cu solicitantul. Toată documentaţia elaborată astfel va fi transmisă spre avizare structurilor competente după caz. Întocmirea acestor documente este necesară în vederea sustenabilităţii acestui proiect.

Echipa de proiect

Manager proiect, Asistent manager, Comisia de consultana

Biroul managerului de proiect si sediile institutiilor publice: Agentia pentru Protectia Mediului , D.S.V.S.A, ISU Alba, Primaria Noslac, Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.

Materiale consumabile (hârtie, flipchart, toner listare documente), formulare tipizate de la Institutiile publice mentionate, autorizatii

2380,95 Euro Luna1

+

1190,48 Euro Luna2

= 3571,43 Euro

Lunile 1 - 2

04.01.2011 28.02.2011

Regulamentul de organizare si functionare

Regulamentul de ordine interioară

Organigrama

Decizii

operative

Activitatea 1.2

Contractarea firmei de constructii si elaborarea studiului de fezabilitate

In vederea implementării cu succes a tuturor activităţilor propuse în cadrul acestui proiect este necesară contractarea unei firme de constructii si consultanta in constructii. Aceasta firma va intocmi un studiu de fezabilitate, dupa instructiunile echipei de proiect.

Echipa de proiect si firma de constructii

Echipa de proiect, firma de constructii, administrator S.C. Carasul SRL

Biroul managerului de proiect si sediul firmei de constructii

Materiale consumabile, acces Internet, carti si reviste din domeniul constructii turistice

12628,86 Euro Luna 3 01.03.2011

24.03.2011

Contract de executie de lucrari

Proiect studiu de fezabilitate

Activitatea 1.3

Analiza ofertelor privind achizitia de materiale de constructii , mobilier,aparatura electrocasnica, dotari infrastructura de agrement etc..

In baza studiu de fezabilitate si conform proiectului intocmit de constructor se va analiza ofertele de pret existente pe piata materialelor de constructii


Echipa de proiect, firma de constructii, administrator S.C. Carasul SRL

Biroul managerului de proiect si sediul firmei de constructii, depozite de constructii

Calculator,

Materiale consumabile, acces Internet , telefon si fax, carti si reviste din domeniul materiale de constructii .

500 Euro Luna 3 25.03.2011

31.03.2011

Contract de achizitie materiale de constructii

Devizul lucrarii si a materialelor de constructii

Nr.

Crt.



Resurse Umane


Costuri Durata


Rezultate

Activitatea 1.4 .1

Realizarea racordurilor la utilitati - anul 1

Activitatea 1.4 .2

Realizarea racordurilor la utilitati - anul 2

Pentru realizarea acestei constructii este necesara, in zona in care urmeaza sa fie amplasata pensiunea, introducerea retelei de curent electric si realizarea unui circuit de apa pornind de la forajul existent in prezent.

Alimentarea cu apa se va realiza din put forat.

Sistemul de canalizare se va varsa in canalizarea proprie in bazin vidanjabil.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua localitatii.

Distributia apei reci in interior si a apei calde de la boilerul proiectat in centrala termica pana la obiectele sanitare se va face prin conductele care vor fi din teava zincata, de cupru sau tip multistrat (HENCO, UNIPIPE, PEX). Incalzirea se face de la centrala termica cu combustibil solid. Apa calda se va obtine de la centrala termica.


Manager proiect, Asistent manager Comisia de consultanta, firma de constructii, SC.Electrica S.A., S.C. Carasul SRL

Balta Noslac Conducte,tevi,garnituri,robineti, centrala termica, boiler, alte instalatii pentru apa, stalpi si cabluri pentru electricitate (materiale ale SC Electrica)

5952,38 Euro

+

3071,43 Euro

= 9023,81 Euro

Lunile 4- 5,

respectiv 16- 17

01.04.2011 31.05.2011,

respectiv

12.04.2012- 04.05.2012

Cabluri si stalpi de curent electric, conducte de apa, si canalizare

Instalatie electrica de interior, instalatie de apa rece si apa calda , centrala termica si boiler .

9

Nr.

Crt.



Resurse Umane


Costuri Durata


Rezultateja

lon1

: Activitatea 1.5.1

Realizarea constructiei anul 1

Activitatea 1.5.2

Realizarea constructiei anul 2

In vederea atingerii obiectivelor, SC CARASUL SRL isi propune desfasurarea activitatii principale de constructie a unei pensiuni turistice la un nivel de clasificare de „3 margarete”.Constructia va avea regim de inaltime parter+etaj+mansarda. In primul an se vor realiza efectiv fundatia, structura de rezistenta hidroizolatia si izolatia exterioara inclusive sarpanta si se vor monta tamplariiile si geamurile.

In al doilea an se vor finisa toate suprafetele exterioare ale constructiei si se vor face amenajarile interioare .

La parter vom avea receptia cu un bar, livingul, sufrageria pentru luat masa, bucataria si anexe - spatii de depozitare, centrala termica, spalatorie, toalete si vestiarul personalului. Bucataria este astfel compartimentata incat sa se delimiteze foarte clar circuitele. S-a amenajat un spatiu pentru spalat vesela, respectiv farfuriile si tacamurile care intra direct din sala de mese in spalator si apoi intra curate in bucatarie. Vasele din bucatarie se vor spala separat in spatiul special amenajat pentru aceasta in incinta bucatariei.La parter se vor delimita circuitele pentru personal, alimente si clienti prin intermediul acceselor separate.

La etaj si mansarda avem cinci camere de cite doua persoane, prevazute cu grup sanitar propriu. De asemenea, la nivelul etajului vom avea oficiul pentru personalul care face curatenie. Lenjeria murdara se va colecta la nivelul etajului unu de unde se va transporta direct la spalatorie.Compartimentarea mansardei este identica cu etajul.

Firma de constructii


Balta Noslac Acces la utilitati, materiale de constructii (caramida ,lemn,beton armat,tigla, tamplarie lemn, geamuri termopan, etc)

16803,192 Euro

+

16803,192 Euro

+

16803,192 Euro

+

16803,192 Euro

+

16803,192 Euro

16803,192 Euro

+

16803,192 Euro

+

16803,192 Euro

+

16803,192 Euro

+

16803,192 Euro

=168031,92 Euro

Lunile 6- 10,

respectiv

Lunile 12- 16

01.06 –31.10.2011,

respectiv 11.01- 12.04.2012

Cladirea pensiunii

Finisajele exterioare si interioare

10

Nr.

Crt.



Resurse Umane


Costuri Durata


RezultateJa

lon

2: Obiectivul 2. Dotarea functionala a pensiunii la standarde ridicate de calitate in vederea certificarii pensiunii cu 3 margarete

Activitatea 2.1

Stabilirea necesarului de dotare afferent certificarii cu 3 margarete

Anterior procedurilor de achiziţii se va efectua studiul pietei, si a ofertelor de pret in asa fel ca dotarea sa corespunda normelor de certificare pentru clasificarea de 3 margarete a pensiunii

Echipa de proiect

Manager proiect,

Asistent manager, administrator SC.Carasul SRL

Biroul managerului de proiect

Calculator, internet,

Consumabile, telefon si fax, carti si reviste pentru mobilier, aparaturii electrocaznice si a materialelor cosumabile

1000 Euro +190

0,5euro/zi X 6zile + 0,57

=1193,57

Luna 17 4.05.-23.05.2012 Selectia ofertelor in baza Necesarului de mobilier, aparatura electrocasnica, materiale si lista de preturi

Activitatea 2.2

Achizitionarea mobilierului, aparaturii electrocasnice si materialelor consumabile

Demararea procedurilor de achiziţii se va efectua dupa terminarea constructiei. In urma studiului pietei, s-a ajuns la concluzia ca cea mai convenabila solutie pentru mobilarea pensiunii este contractarea unei firme de mobila, care va efectua mobilierul la comanda, exact pentru dimensiunile dorite. Achiziţiile aparaturii electrocasnice si a materialelor consumabile se vor face de catre asistent-managerul de proiect impreuna cu administratorul SC Carasul SRL, , fiind supervizati de echipa proiectului.

Camerele vor fi dotate cu doua paturi separate sau pat matrimonial, noptiere, corpuri pentru iluminat, dulap de haine, masuta si doua scaune, televizor; au grup sanitar propriu dotat cu dusuri. Pentru fiecare camera sunt prevazute doua prosoape si doua pahare. Schimbarea prosoapelor se va face o data la doua zile sau la plecarea turistului.

Asistent manager

Asistent manager, administrator SC.Carasul SRL

Oradea 47060,91 Euro Lunile 17-19

23.05.2012- 31.07.2012

Mobilier, aparatura electrocasnica, materiale (lenjerie de pat, vesela, consumabile)

11

Nr.

Crt.



Resurse Umane


Costuri Durata


Rezultate

Obiectivul 3. Infrastructura turistica de agrement, cultural-traditionale si pentru echitatie si pescuit

Activitatea 3.1

Crearea zonei de echitatie, achizitia cailor si a accesoriilor necesare echitatiei

Crearea unei astfel de zone dezvoltă posibilitățile de petrecere a timpului liber și sporeștere atractivitatea pensiunii. Activitatea presupune achiziția a 3 cai, construcția unui spațiu de echitație și a unor spații specifice de adăpostire a animalelor.

Activitățile aferente jalonului 3 se vor desfășurate pe perioade decalate de timp, din interval diferite, fără suprapunere, cu participarea unei singure echipe de implementare.



Balta Noslac Acces la utilitati, materiale de constructii(nisip, caramida,lemn, beton armat, tigla,tamplarie lemn, geamuri , etc) , materiale de amenajarea terenului , 3 cai, accesorii echitatie, masina transport

425 Euro

991,66 Euro

566,67 Euro

850 Euro

85 Euro

3570 Euro

357 Euro

=6845,33 Euro

Luna 20 20.08 –24.08.2012, Zona de echitatie si anexele

Activitatea 3.2

Achizitionarea de costume populare, obiecte traditionale pentru tesut si cusut si a unor obiecte de cult specifice – icoane.

Costumul popular, constituie o parte integrantă a culturii noastre tradiţionale, el face parte din patrimonial artistic tradiţional, ce trebuie protejat şi valorificat.

Ţesutul şi cusutul pentru familie făceau parte dintre îndeletnicirile de bază ale femeii române. De la piese de port cotidian la cele de sărbătoare şi până la textilele care "îmbrăca" locuinţa, era totul lucrat de mâini harnice şi măiestre. Până în zilele noastre s-a păstrat tradiţia ca fetele să deprindă în familie arta ţesutului

Icoana a reprezentat dintotdeauna o parte componentă a sufletului ţăranului român. Toate activităţile pe care el le desfăşoară trebuie să se afle sub semnul binecuvântării dumnezeieşti. Icoana este nelipsită din casa tradiţională, fiind folosită ca obiect de cult, sau cu scopul decorativ şi religios

Administrator SC Carasul SRL

- Pensiunea de la Balta Noslac

2 costume populare, 2 covoare taranesti, 7 icoane de argint si una pe sticla

297,5 Euro

238 Euro

333,2 Euro

273,7 Euro

=1142,40 Euro

Lunile

20-21

27.08- 05.09.2012 Achizitie costume populare,covoare taranesti,si icoane

12

Nr.

Crt.



Resurse Umane


Costuri Durata


RezultateJa

lonu

l 3: Activitatea

3.3

Achizitionarea de ATV-uri si amenajarea locului pentru pescuit

Pentru a acoperi şi componenta b) „Investiţii în activităţi recreaţionale” s-a propus prin intermediul proiectului achiziţionarea a 3 ATV-uri care vor fi folosite în vederea desfăşurării unor plimbări, excursii, întreceri în scop recreativ. Pentru a acoperi şi componenta b) „Investiţii în activităţi recreaţionale” s-a propus prin intermediul proiectului achiziţionarea a 3 ATV-uri care vor fi folosite în vederea desfăşurării unor plimbări, excursii, întreceri în scop recreativ. Au o largă utilitate, în diverse domenii, de la turism şi agrement, până la profesiile care cer deplasarea rapidă şi în siguranţă în locuri în care se ajunge foarte greu sau nu se ajunge deloc cu un autoturism şi pot fi dotate cu o mulţime de accesorii atv de la plug de zăpadă, măturător, imprăştiator nisip, până la remorcă şi orice unelte agricole. ATV-urile sunt construite în aşa fel încât să poată ajunge oriunde, fără nici o problemă, pot să treacă prin mlaştini, nisip, noroi, pe cărări de munte sau prin zăpadă, sunt foarte fiabile şi mai ales foarte sigure. Utilitatea lor în turism sunt o completare necesară la serviciile de agrement pe care ar trebui să le ofere orice pensiune, cabană sau hotel care se respectă şi este atent la nevoile clientilor.

Deasemeni va fi amenajat separate locul de pescuit – balta de la Gabud comuna Nasloc, Alba



3 ATV-uri Linhai 300 A.M. 15581,74 Euro Lunile 21 06.09- 24.09.2012 3 ATV-uri, amenajarea locului de pescuit

13

http://www.maximus.ro/?op=produse&id_c=17#tt

Nr.

Crt.



Resurse Umane


Costuri Durata


RezultateJa

lonu

l 4: Obiectivul 4.

Elaborarea de materiale de publicitate in vederea promovarii infrastructuriii de primire turistica

Activitatea 4.1

Realizarea unei pagini web si editarea de pliante informative, carti de vizita

Pentru a face cat mai cunoscuta aceasta locatie se va realiza o pagina de internet in care se vor prezenta atat serviciile oferite de pensiune, cat si serviciile oferite de intregul complex turistic de la Noslac. Pagina de internet va cuprinde următoarele:

- descriere generală a zonei- descrierea pensiunii si a serviciilor

oferite- activitatile de agrement din zona

(pescuit sportiv, plimbari la celelalte balti, volei, mini fotbal,etc)

- informatii despre tarifele practicate - informatii despre organizarea

concursurilor de pescuit- un forum.In prezent, administratia SC Carasul SRL are editate carti de vizita unde sunt mentionate datele de contact, dar pe langa acestea se doreste tiparirea de pliante publicitare care se vor distribui potentialilor clienti din zona Noslac, dar si clientilor de la receptia pensiunii.

Manager proiect Manager proiect, Asistent manager

Biroul managerului de proiect, spatiul virtual

Acces la calculator, internet,

consumabile

2962,5 Euro

+

119 Euro

+

119 Euro

+

530,36 Euro

=3730,86 Euro

Lunile

21-22

25.09.-23.10.2012 Pagina web

Pliante publicitare

Carti de vizita

Activitatea 4.2 Promovarea pensiunii prin colaborari cu agentii / birouri de turism

Pensiunea va fi inclusa in circuitul agro turistic al unei agentii de turism recunoscuta de Ministerul Turismului, pentru a asigura un grad sporit de ocupare. De asemenea, isi va atrage clientii prin mediatizarea concursurilor de pescuit sportiv organizate pe Balta Noslac-Gabud.

Manager proiect Manager proiect, Asistent manager

Biroul managerului de proiect, sediile agentiilor/ birourilor de turism

Acces la internet,

Telefon, agentii de turism

184,71 Euro

+

297,50 Euro

+

297,50 Euro

=779,71 Euro

Lunile 22, 23-24

24.10.2012-13.12.2012

Contracte de colaborare cu agentii de turism

14

Nr.

Crt.



Resurse Umane


Costuri Durata


RezultateJa

lonu

l 5: Obiectivul 5.

Crearea de locuri de munca prin activitati de turism

Activitatea 5.1

Angajarea fortei de munca

Se vor angaja 6 persoane (tineri) din zona. Prin ducerea la indeplinire a acestui obiectiv, persoanele din localitate,in special tinerii, vor avea oportunitatea de a munci in domeniul turistic; este o initiativa de a sprijini tinerii sa nu mai emigreze spre marile orase in cautarea unui loc de munca si spre modernizarea satului traditional prin introducerea activitatilor non agricole. Anuntul pentru angajare va fi publicat intr-un cotidian local, cel putin 3 zile consecutive.



Telefon, materiale de papetarie

100 Euro Luna 21 27.08-11.09.2012 Contract de munca

Activitatea 5.2

Motivarea resurselor umane

Resursele umane angajate vor fi motivate atat din punct de vedere economic, cat si din punct de vedere moral: vor avea un salariu stabilit in functie de munca prestata, vor beneficia de zile libere si de concediu de odihna, vor beneficia de facilitati (reduceri de taxe pentru membrii familiei) pe spatiul de agrement al SC Carasul SRL, cadouri de sarbatorile de iarna, participarea la zile festive in cadrul complexului turistic de la Noslac – Gabud.



Facilitate si cadouri angajati

1000 Euro Incepand cu luna 22

Permanent incepand cu data de 27.11.2012

Procedura metodelor de motivare a resurselor umane

Obiectivul 6.

Dezvoltarea spatiului rural prin atragerea de fonduri europene

Activitatea 6.1.1

Crearea rapoartelor şi indicatorilor – anul 1

Se vor intocmi rapoarte anuale in vederea justificarii banilor primiti din fonduri nerambursabile.

Expert evaluator SSMAR, Expert monitoriza-re, Experţi TQM


Pensiunea de la Balta Noslac

Consumabile 250 Euro Luna 12 25.11-14.12.2012 Documente monitorizare

Activitatea 6.1.2

Crearea rapoartelor şi indicatorilor – anul 2

Se vor intocmi rapoarte la sfarsitul anului 2 in vederea justificarii banilor primiti din fonduri nerambursabile. si se vor prezenta documentele care sa ateste durabilitatea proiectului dupa incheierea perioadei de implementare.

250 Euro Luna 24 28.12-30.12.2012 Documente monitorizare

Activitatea 6.2.1

Evaluarea proiectului de dezvoltare si monitorizarea – anul 1

Recomandările elaborate de expertul evaluator vor fi utilizate pentru multiplicarea si extinderea efectelor proiectului.



Pensiunea de la Balta Noslac

Consumabile 2249,73 Euro Luna 12 14.12-31.12.2011 Raport de evaluare

15

Nr.

Crt.



Resurse Umane


Costuri Durata


RezultateJa

lon

6: Activitatea 6.2.2

Evaluarea proiectului de dezvoltare si monitorizarea – anul 2

Recomandările elaborate de expertul evaluator la sfarsitul investitie vor fi utilizate pentru multiplicarea si extinderea efectelor proiectului si in alte locuri apropiate sau in alte domenii complementare de activitati.

2249,73 Euro Luna 24 14.12-31.12.2012 Raport de evaluare

16

2.2 Descrierea detaliate a spatiilor amenajate

In vederea atingerii obiectivelor,BOB ANDREI isi propune desfasurarea activitatii principale de constructie a unei pensiuni turistice la un nivel de clasificare de „3 margarete”. Constructia va avea regim de inaltime parter+etaj+mansarda .

La parter vom avea receptia cu un bar, livingul, sufrageria pentru luat masa, bucataria si anexe - spatii de depozitare, centrala termica, spalatorie, toalete si vestiarul personalului.

Bucataria este astfel compartimentata incat sa se delimiteze foarte clar circuitele. S-au amenajat spatii pentru semipreparare, respectiv curatare zarzavat, transat carne, peste, spalat oua, lactate. De aici alimentele intra in bucataria calda sau respectiv in bufetul rece. S-a amenajat un spatiu pentru spalat vesela, respectiv farfuriile si tacamurile care intra direct din sala de mese in spalator si apoi intra curate in bucatarie. Vasele din bucatarie se vor spala separat in spatiul special amenajat pentru aceasta in incinta bucatariei.

La parter se vor delimita circuitele pentru personal, alimente si clienti prin intermediul

acceselor separate.

La etaj si mansarda avem cinci camere de cite doua persoane. Camerele sunt dotate cu doua paturi separate sau pat matrimonial, noptiere, corpuri pentru iluminat local, dulap de haine, masuta si doua scaune, televizor; au grup sanitar propriu dotat cu dusuri. Pentru fiecare camera sunt prevazute doua prosoape si doua pahare. Schimbarea prosoapelor se face odata la doua zile sau la plecarea turistului.

De asemenea, la nivelul etajului vom avea oficiul pentru personalul care face curatenie. Lenjeria murdara se va colecta la nivelul etajului unu de unde se va transporta direct la spalatorie.

Compartimentarea mansardei este identica cu etajul.

Pensiunea va fi astfel dotata si amenajata incat sa satisfaca criteriile minime de clasificare pentru 3 margarete, astfel:

INCAPERE DOTARECANT. (BUC)

PARTER Receptie Mobilier receptie 1

Scaun 1

Bar Mobiler ( rafturi) 1

Living Canapea 2

Dulap 1

Fotolii 4

Masa 3

Dining Mese 6

Scaune 24

Bucatarie Hota 2

Masina de gatit 2

Gratar 2

Friteusa 1

Masina de tocat carne 1

Masina de spalat vase 1


Robot de bucatarie 1

Cuptor cu microunde 1

Feliator mezeluri 1

Frigidere 3

Dulap frigorific 2

Dulapuri pentru vase/vesela 5

Masa de lucru 4

Seturi vesela+tacamuri 4

ETAJ 5 camere duble Pat dublu+saltea 3

Pat simplu+saltea 4

Noptiere 10

Dulap haine 5

Plapuma 10

Set lenjerie 10

Cuvertura pat 7

Masa 5

Scaune (tabureti) 10

Cuier 5

Veioza 10

Pahare 10

Perdele opturante 10

Televizor 5

Comoda TV 5

Prosoape baie 10

Oficiu Dulap 2

MANSARDA 5 camere duble Pat dublu+saltea 3

Pat simplu+saltea 4

Noptiere 10

Dulap haine 5

Plapuma 10

Set lenjerie 10

Cuvertura pat 7

18


Masa 5

Scaune (tabureti) 10

Cuier 5

Veioza 10

Pahare 10

Perdele opturante 10

Televizor 5

Comoda TV 5

Prosoape baie 10

2.3 Constructia structurii de primire turisticăAcest jalon urmărește construirea unei pensiuni care să fie alcătuită din: 10 camere, 20 locuri de

cazare, 11 băi, sala de mese cu capacitatea de 22 de persoane, o bucătărie, o recepție. Componenta a) „Investiţii în infrastructura de primire turistică” presupune înfiinţarea unei pensiuni turistice în judeţul Alba cu 20 locuri de cazare şi a cărui nivel de confort şi calitate a serviciilor atinge standardul de calitate de 3 margarete.

Serviciile turistice oferite prin implementarea acestui proiect vor creea condiţii prielnice de destindere şi relaxare a turiştilor şi în acelaşi timp vor contribui la reîmprospătarea şi energizarea acestora, prin aceea că turiştii pot să: pescuiască, să vâneze, să consume alimente ecologice şi să intre în contact cu tradiţiile şi obiceiurile zonei. În final serviciile ce vor fi oferite atrag după sine refacerea integrală a capacităţii fizice a organismului, simultan cu petrecerea plăcută şi instructivă a timpului liber.

2.4 Construcție funcționalăSpaţiile de cazare ce se vor realize prin implementarea acestui proiect, vor fi mobilate şi amenajate

în aşa fel încât să corespundă normelor de clasificare pentru 3 margarete elaborate de Ministerul Turismului, care la rândul său le va omologa, iar tarifele practicate se vor stabili în conformitate cu legislaţia în vigoare. O structură detaliată a elementelor necesare va fi prezentată la crearea bugetului.

2.5 Infrastructură turistică de agreement funcționalăPrin activitatea propusă de BOB ANDREI se doreşte păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale.

Astfel, în vederea amenajării structurii de primire turistică se vor achiziţiona obiecte certificate ca fiind produse tradiţionale de marcă.

Obiectivul propus de BOB ANDREI este de a decora şi amenaja structura de primire turistică cu astfel de obiecte tradiţionale. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra persoanelor care vor dori să îşi petreacă ceva timp departe de oraş, de aglomeraţie şi zgomot, într-un loc retras, frumos amenajat care îi duce cu gândul la vremurile de demult şi la modul de viaţă a predecesorilor.

2.5.1 Achizitia de ATV-uri si amenajarea locului de pescuit la balta din GabudPentru a acoperi şi componenta b) „Investiţii în activităţi recreaţionale” s-a propus prin intermediul

proiectului achiziţionarea a 3 ATV-uri care vor fi folosite în vederea desfăşurării unor plimbări, excursii, întreceri în scop recreativ. ATV-urile (All Terain Vehicles), cunoscute şi sub numele de „quads” sunt vehicule off-road cu patru roţi care pot străbate orice teren şi care pot fi conduse profesionist şi în scop de recreere în întreaga lume. ATV-urile sunt vehicule mici pentru 1-2 persoane, cu 4 roţi, foarte fiabile şi mai ales foarte sigure, care pot ajunge oriunde, parcurgând orice teren cu porţiuni deosebit de accidentate sau cu pante abrupte, indiferent de anotimp şi în orice condiţii, fără a crea dificultăţi. Foarte cunoscute în SUA şi Canada, ATV-urile încep abia acum să-şi facă intrarea şi pe piaţa din România, dar cu un mare succes pentru că ele constituie un nou serviciu, deoarece se pot închiria, se pot organiza trasee, excursii şi diferite activităţi în cadrul unui team-building. Acestea se conduc cu carnet de conducere categoria B, ceea ce dă posibilitatea unui foarte mare număr de persoane să se bucure de privilegiul de a putea conduce un asemenea vehicul. Au o largă utilitate, în diverse domenii, de la turism şi agrement, până la profesiile care cer deplasarea rapidă şi în siguranţă în locuri în care se ajunge foarte greu sau nu se ajunge deloc cu un autoturism şi pot fi dotate cu

19

o mulţime de accesorii atv de la plug de zăpadă, măturător, imprăştiator nisip, până la remorcă şi orice unelte agricole. ATV-urile sunt construite în aşa fel încât să poată ajunge oriunde, fără nici o problemă, pot să treacă prin mlaştini, nisip, noroi, pe cărări de munte sau prin zăpadă, sunt foarte fiabile şi mai ales foarte sigure. Utilitatea lor în turism sunt o completare necesară la serviciile de agrement pe care ar trebui să le ofere orice pensiune, cabană sau hotel care se respectă şi este atent la nevoile clientilor.

Amenajarea spatiului pentru pescuit

2.5.2 Achizitia de costume populare, obiectelor necesare tesutului si cusutului si de obiecte de cult specifice- icoane

Costumul popular, constituie o parte integrantă a culturii noastre tradiţionale, el face parte din patrimonial artistic tradiţional, ce trebuie protejat şi valorificat. În mileniul al treilea, păstrarea emblemelor indentitare ale naţiunilor constituie o preocupare a strategiilor politice, economice şi culturale pentru realizarea unei Europe unite, pluriculturală, care are un valoros patrimoniu multietnic la care contribuie şi ţara noastră.

Costumul ţărănesc reprezintă unul dintre cele mai vaste şi în acelaşi timp mai complexe domenii ale artei populare româneşti. Este asamblat dintr-o multitudine de piese, după reguli moştenite din vechime de colectivitatea care îl poartă. De aici decurge specificitatea naţională, provincială, regională, zonală sau chiar comunală (locală) a costumului.

Un asemenea port popular va fi folosit la amenajarea spaţiului de primire turistică odată cu implementarea investiţiei propuse de BOB ANDREI

Ţesutul şi cusutul pentru familie făceau parte dintre îndeletnicirile de bază ale femeii române. De la piese de port cotidian la cele de sărbătoare şi până la textilele care "îmbrăca" locuinţa, era totul lucrat de mâini harnice şi măiestre. Până în zilele noastre s-a păstrat tradiţia ca fetele să deprindă în familie arta ţesutului.

Obiectivul propus de BOB ANDREI este de a decora şi amenaja structura de primire turistică cu astfel de obiecte tradiţionale. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra persoanelor care vor dori să îşi petreacă ceva timp departe de oraş, de aglomeraţie şi zgomot, într-un loc retras, frumos amenajat care îi duce cu gândul la vremurile de demult şi la modul de viaţă a predecesorilor.

Icoana a reprezentat dintotdeauna o parte componentă a sufletului ţăranului român. Toate activităţile pe care el le desfăşoară trebuie să se afle sub semnul binecuvântării dumnezeieşti. Icoana este nelipsită din casa tradiţională, fiind folosită ca obiect de cult, sau cu scopul decorativ şi religios, cum este cazul icoanelor pictate pe sticlă sau pe lemn.

2.5.3 Crearea zonei de echitatieCrearea unei astfel de zone dezvoltă posibilitățile de petrecere a timpului liber și sporeștere

atractivitatea pensiunii. Activitatea presupune achiziția a 3 cai, construcția unui spațiu de echitație și a unor spații specifice de adăpostire a animalelor.

Activitățile aferente jalonului 3 se vor desfășurate pe perioade decalate de timp, din interval diferite, fără suprapunere, cu participarea unei singure echipe de implementare.

Resurse antrenate de jalonul 3 sunt: vezi anexa 2.1

2.6 Pensiune promovatăScopurile activităţii de promovare sunt:

diseminarea ideilor; influenţarea şi convingerea consumatorilor; creşterea eficienţei acţiunilor de marketing pentru cucerirea unui segment de piaţă.

Principalele obiective ale promovării se referă la: sporirea vănzărilor; creşterea poziţiei firmei pe piaţă; creşterea unei imagini favorabile, a cunoaşterii şi recunoaşterii firmei; crearea unui climat favorabil pentru viitoarele vânzări; educarea şi informarea pieţei prin transmiterea ideilor şi instrucţiunilor privind consumul şi utilizarea

mai eficientă a produsului turistic, precum şi locul şi modul în care pot fi achiziţionate serviciile; crearea unei diferenţieri a produsului turistic faţă de concurenţă prin serviciile suplimentare oferite

consumatorilor.Modalităţile de promovare a ofertei turistice practicate de BOB ANDREI se referă la înfiinţarea unui

site, cu scopul de a reduce timpul acordat căutării locului ideal pentru petrecerea unui sejur de câteva zile sau unui concediu. Plecând de la ideea că timpul costă mai mult decât banii, crearea acestui site ar avea mari avantaje, în special pentru oamenii de afaceri. Pentru categoriile de populaţie care nu au acces la internet, se vor crea pliante, afişe.

20

http://www.maximus.ro/?op=produse&id_c=17#tt

Fiind o societate cu o activitate nouă, BOB ANDREI trebuie să aloce anual un buget de publicitate semnificativ, cu scopul de a satisface cerinţele de bază ale produselor (ciclul de viaţă a produselor turistice este alcătuit din 4 faze: lansarea, creşterea, maturitatea sau saturaţia şi declinul), respectiv pentru fiecare fază a unui produs trebuie alocată o sumă de bani, care scade pe măsură ce produsul este acceptat pe piaţă.

Alte modalităţi prin care se va face publicitatea: participarea la târguri şi expoziţii rurale. Prin participarea la aceste târguri şi expoziţii se are în vedere

promovarea produselor şi serviciilor turistice oferite de pensiune, dar şi promovarea zonei ca obiectiv turistic; acţiuni speciale de promovare a produselor şi serviciilor turistice oferite în ocazii deosebite: Sf. Ion,

Boboteaza, Sărbătoarea Mărţişorului, Sărbătoarea Paştelui, Sărbătoarea Crăciunului, Anul Nou, Ziua Recoltei;

pliante cu descrierea pensiunii şi a serviciilor oferite; anunţuri în ziarele locale şi descrierea serviciilor oferite; colaborări cu agenţiile de turism; cărţi de vizită care se vor înmâna tuturor clienţilor la plecare; cărţi poştale.

Întreaga strategie de marketing aplicată de către BOB ANDREI are în vedere realizarea unei oferte comune, cu scopul atragerii unui număr mai mare de turişti în zonă. Odată cu atragerea unui număr mai mare de turişti în zonă vor creşte veniturile şi în acelaşi timp va creşte şi importanţa zonei în ierarhia localităţilor româneşti.

Activitățile aferente jalonului 3 se vor desfășurate pe perioade decalate de timp, din interval diferite, cu suprapunere, cu participarea a 2 echipe de implementare. Campania de promovare efectivă are loc în ultima lună a implementării proiectului.

Metode de implementare in piata ofertelor de servicii cu specific turism si agrement

Strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea serviciilor obtinute prin implementarea proiectului:

Pliante - Pliantele se vor distribui clientilor la receptia pensiunii,dar si potentialior clienti din zona;

Carti de vizita - Se vor tipari carti de vizita pentru administratorul pensiunii, unde vor fi mentionate toate datele de contact;

Placute indicatoare / Panouri - Vor fi amplasate indicatoare si panouri pe drumul principal ce duce spre pensiune;

Pagina de internet - Se va realiza o pagina de internet in care se vor prezenta serviciile oferite de pensiune;

Colaborari cu agentii / birouri de turism - Pensiunea va fi inclusa in circuitul agro turistic al unei agentii de turism recunoscuta de Ministerul Turismului, pentru a asigura un grad sporit de ocupare.

2.7 Personal angajat Pentru buna desfășurare a activităților pensiunii, firma recurge la o recrutare, selecție și training al

personalului. Jalonul urmărește angajarea de personal calificat in următoarele domenii: recepție( 3 persoane), bucătarie( 1persoana), restaurant(2 persoane), curățenie (1 persoană), îngrijitor( 1 persoana), instructor( 1 persoană).

Pentru recrutarea se face anunț la Oficiul Forțelor de Muncă Ocna Muresși nu presupune costuri.Recrutarea se face prin trimiterea on-line a cv-urilor. Selecția se face prin interviu. Training-ul se face

prin prezentarea atribuțiilor .

2.8 Activități de evaluare și monitorizare

O descriere detaliată a duratei de implementare și a duratelor și perioadei de implementare a jaloanelor, activităţilor și subactivităţilor se poate găsi Diagrama GANTT anexată la acest proiect .

2.9 Managementul riscurilorRealitatea imediată ne relevă practic faptul că pentru nici un proces conştient asumat ce se

desfăşoară în orice domeniu de activitate, incertitudinea nu poate fi eliminată. În acest context se poate 21

concluziona asupra faptului că riscul şi incertitudinea se întâlnesc practic oriunde, însă combinate în proporţii diferite.

În situaţii deosebite, evenimentele imprevizibile pot provoca abateri capabile să modifice fundamantal configuraţia datelor problemei, incertitudinea devenind ea însăşi un potenţial factor de risc.

Considerand ca gradul de manifestare al riscului este direct legat de probabilitatea sa de realizare, putem realiza o clasificare a gravitatii riscurilor in functie de probabilitatea lor de realizare.

Evenimente

Foarte riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestora este foarte mare

Mediu riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestor evenimente este moderata

De risc scazut -; cand probabilitatea de realizare a acetui tip de evenimente este scazuta

Managementul riscului se defineste drept:” totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care este gestionata incertitudinea, ca baza majora a factorilor de risc, in scopul indeplinirii obiectivelor descrise in cadrul proiectului”. Cuvantul cheie al managementului de risc este sistematic, deoarece numai o abordare extrem de riguroasa si constanta la toate nivelurile de desfasurare ale proiectului, poate conduce la un control eficient asupra activitatilor proiectului si la reducerea factorior de risc. Mangementul de risc nu trebuie privit doar prin perspectiva singulara a unui capitol component al managementului global al unui proiect, datorita complexitatii sale situandu-se in categoria selecta a stiintelor de granita ce necesita in general coroborarea informatii din mai multe domenii: economic,tehnic, juridic, statistic si psihologic.

Planificarea unui proiect in conditii de risc

Pentru abordarea cu succes a oricarui tip de cereri de finantare, trebuiesc privite toate activitatile preconizate a se desfasura in cadrul proiectului prin prisma unei strategii de management de risc, dezvoltate de catre managerul de proiect.

Modalitatile prin care acesta poate introduce managementul riscului in definirea, organizarea proiectului si dezvoltarea bugetului pe aceste baze, sunt urmatoarele:

• Din definirea proiectului de catre managerul insarcinat cu acesta activitate, trebuie sa rezulte in mod evident atat obiectivele( deopotriva cele generale cat si cele particulare ale proiectului), cat si constrangerile asupra acestuia, toate acestea fiind apoi incluse intr-un sistem elaborat de reguli ale proiectului, al carui grad de respectare va conduce catre succesul proiectului

• Analiza reuzultatelor finale estimate, a mediului si a activitatilor proiectului din perspectiva critica a managementului de risc, in scopul identificarii punctelor slabe ale proiectului.

Asumarea la acest nivel a riscurilor considerate drept rezonabile din punctul de vedere al bugetului si al planificarii activitatilor proiectului

• Fundamentarea pe baza regulilor proiectului, a strategiilor de management ale riscului precum si a planului de actine in ceea ce priveste implementarea activitatilor, matricea de responsabilitati in cadrul proiectului,a planului referitor la comunicare sau asupra noilor sarcini introduse in cadrul derularii activitatilor componente ale pachetelor de lucru.

• Realizarea structurii procesului managementului de risc, care va fi repetata in mod sistematic la toate nivelurile proiectului de catre managerul de proiect.In cadrul acestei ultime faze (care de fapt este si cea mai importanta etapa), managerul de proiect va identifica de la inceput riscurile majore, urmand apoi ca prin aplicarea si metodei iteratiilor sa poata determina riscurile majore ce vor aparea mai tarziu in cadrul derularii proiectului

Practic aceasta este structura de baza a planificarii unui proiect, indiferent de tipul investitiei, valorii ei sau domeniului de aplicabilitate al acesteia.

22

Impact estimat

Principalul grup ţintă al acestui proiect este reprezentat de potenţialii clienţi ai zonei de agrement Localitatii Noslac, în special pescarii, amatori sau profesionişti. Existenţa unei pensiuni ar atrage un număr mai mare de clienţi prin asigurarea unui grad ridicat de cazare. De asemenea, s-ar putea organiza pe Balta de la Localitatii Noslac concursuri de pescuit sportiv complexe (pe mai multe zile), chiar la nivel naţional.

Realizarea unei pensiuni turistice pe Balta de la Localitatii Noslac va aduce beneficii întregii zone, va duce la creşterea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice .

2.10 Prognoza veniturilor

Activitatea previzionata prin proiect este prestarea de servicii de turism aferente unei pensiuni turistice rurale, situata in localitatea Noslac, judetul Alba. In urma finalizarii investitiei se va realiza o pensiune turistica completa cu regim de inaltime P+1E+M si cu o structura de 10 camere la un nivel de confort de trei margarete.

Pentru a putea stabili o grila de calcul care sa cuprinda atat o medie a gradului de ocupare cat si o medie a cheltuielilor si a veniturilor obtinute, am luat in considerare exemplul unor pensiuni din zona Alba, unitati de cazare ai caror manageri au fost de acord sa ne asiste in incercarea de a stabili un grafic mediu al gradului de ocupare si al legaturii acestuia cu veniturile si cheltuielile pensiunii.

Venituri din prestarea de servicii de turism - sunt formate din venituri din cazare.

Venituri previzionate:

Structura pensiune Nr. spatii cazarePret sezon

(lei/spatiu cazare/zi)

Pret extrasezon (lei/spatiu cazare/zi)

Camere duble 10 100 80

Total spatii cazare 10 - -

Structura

venituriIan Feb Mar Apr Mai Iun Iul Augst Sept Oct Nov Dec

Sezon x x x x x X x x

Extrasezon X x x x

Grad ocupare

pensiune50,00%50,00%60,00%70,00%85,00%85,00%85,00%85,00%80,00%50,00%50,00%80,00%

Venituri Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec

Lei/ zi 400 400 600 700 850 850 850 850 800 400 400 800

Zile 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Total/ luna

12.400

11.200

18.600

21.000

26.350

25.500

26.350

26.350

25.500

12.400

12.000

24.800

Total an: 242.450

Preturile pentru asigurarea serviciilor de turism pensiune - sezon :

23

o cazare camera dubla a fost previzionat la 100 RON/zi/camera;

Preturile pentru asigurarea serviciilor de turism pensiune - extrasezon :

o cazare camera dubla a fost previzionat la 80 RON/zi/camera.

o Venituri din activitatea de servire a mesei o Pe langa veniturile din cazare se vor mai obtine venituri din servirea mesei. Se porneste de la

ipoteza ca 70% din turistii cazati in pensiune+camping vor servi masa in cadrul pensiunii, in acest caz fiind vorba de pensiune completa. Pentru determinarea veniturilor din servirea mesei se mai considera ca ipoteza de lucru un nivel mediu al tarifului pentru servirea mesei, calculat la nivel de persoana cazata, de 60 lei/persoana/zi.

o Pentru determinarea veniturilor este nevoie de estimarea numarului de persoane care vor servi masa in pensiune in fiecare luna. Se porneste de la ipoteza ca in fiecare camera dubla vor fi cazate cate 2 persoane.

o Relatia de calcul pentru determinarea veniturilor lunare din activitatea de servire a mesei este urmatoarea: Venituri/luna = Nr. pers. care servesc masa * 60 lei.

Venituri din activitatea de servire a mesei

Indicator/Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec

Numar persoane cazate

in pensiune

310 280 372 420 527 510 527 527 480 310 300 496

Numar persoane care

servesc masa

(70% * nr. pers.)

217 196 260 294 368 357 368 368 336 217 210 347

Venituri/ luna13.020

11.760

15.600

17.640

22.080

21.420

22.080

22.080

20.160

13.020

12.600

20.820

o Total an: 212.280

Prognoza cheltuielilor

1. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile - cuprind cheltuielile cu combustibilul solid necesar pentru centrala termica . Cheltuielile totale lunare cu combustibilul s-au calculat in functie de consumul pe lunile de vara si iarna.

Se considera urmatoarele ipoteze :

Pe lunile de iarna (octombrie-martie) se iau in considerare consumuri mai ridicate de combustibili solizi pentru ca va fi necesara si incalzirea spatiilor - nu se tine cont de gradul de ocupare, deoarece incalzirea se va face pentru toate spatiile, iar consumurile vor fi aceleasi indiferent de gradul de ocupare al pensiunii;

Pe lunile de vara (aprilie-septembrie) nu se va utiliza centrala pentru incalzirea spatiilor ci numai pentru incalzirea apei, si se considera un consum mediu lunar de 2 mc de combustibil solid necesar;

Preturile considerate pentru combustibilul solid sunt preturile pietei in momentul de fata, respectiv 120 lei/mc.

Relatia de calcul utilizata pentru determinarea costurilor lunare este urmatoarea :

Consum mediu lunar * pret unitar combustibil = cost mediu lunar

24

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec

Consum combustibil

solid centrala termica (mc/luna)

8,00 8,00 7,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 8,00 8,00 8,00

Cost unitar (lei/mc) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Cheltuieli cu combustibilul

Solid (lei/luna)960 960 840 720 240 240 240 240 600 960 960 960

2. Cheltuieli cu prepararea mesei. S-a previzionat ca 70 % din turistii cazati in cadrul pensiunii vor servi masa – mic dejun, pranz si cina. Meniul poate varia in functie de preferintele clientilor.

Costurile medii estimate pentru prepararea mesei sunt de 35 lei / persoana, structurate astfel:

Tipul mesei Cost unitar –lei-

Mic dejun 5

Pranz 15

Cina 15

Relatia de calcul pentru determinarea cheltuielilor lunare cu prepararea mesei este urmatoarea: Cheltuieli/luna = Nr. pers. care servesc masa * 35 lei.

Cheltuieli cu prepararea mesei

Indicator/Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec

Numar persoane cazate

in pensiune 310 280 372 420 527 510 527 527 480 310 300 496

Numar persoane care

servesc masa

(70% * nr. pers.)

217 196 260 294 368 357 368 368 336 217 210 347

Cheltuieli/luna7.59

56.86

09.10

010.29

012.88

012.49

512.88

012.88

011.76

07.59

57.35

012.14

5

Total an: 123.830

3. Alte cheltuieli materiale - reprezinta cheltuielile cu produsele de curatenie (detergenti, sapunuri). S-a previzionat un cost total, aproximativ de 40lei/ zi. Relatia de calcul utilizata este: Consum materiale/zi * 365 zile/ an = Consum anual

40 lei/zi * 365 = 14.600/an => Total an: 14.600

4. Cheltuieli cu utilitatile – sunt cheltuielile cu energia, pentru sustinerea desfasurarii activitatii pensiunii. Relatia de calcul utilizata este urmatoarea:

Consum zilnic energie * Cost unitar energie * 365 zile = Consum anual

Calculele pornesc de la urmatoarele ipoteze privind consumurile zilnice si preturile pentru energie:

Consum electricitate 90 KW/zi

25

Cost unitary 0,50 lei/KW

Consum annual 16.425 lei/an

Total an: 16.425

Cheltuielile cu apa sunt considerate foarte mici pentru a fi luate in calcul in aceasta categorie de cheltuieli, deoarece aprovizionarea cu apa se va face prin foraj propriu, existand doar cheltuieli de intretinere a putului(care sunt neglijabile).

5. Cheltuielile cu personalul – reprezinta cheltuielile solicitantului cu remunerarea personalului dupa finalizarea implementarii proiectului propus. Nivelul acestora se determina pe baza urmatoarei structuri de personal:

Nr CategorieNr. angajati

(nr. pers.)

Nivel salarial lunar brut

(lei/luna)

Cheltuieli anuale

(lei/an)

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)*(4)*12 luni

1 Administrator 1 900,00 10.800,00

2 Ospatar 1 650,00 15.600,00

3 Bucatar 1 800,00 19.200,00

4 Camerista 1 650,00 15.600,00

5 Instructor 1 800,00 19.200,00

6 Ingrijitor 1 650,00 15.600,00

Total 96.000,00

Total an: 96.000

6. Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala – reprezinta cheltuielile cu impozitele si taxele pe care angajatorul trebuie sa le plateasca conform legislatiei in vigoare. Se estimeaza ca acestea sunt la un nivel de 28,20% din salariul brut. Nivelul anual al acestor cheltuieli este estimat la 17.258 lei.

7. Alte cheltuieli din exploatare – sunt constituite din cheltuielile cu impozitele, taxele si cu vidanjarea. In aceasta categorie se afla impozitul pe cladiri si impozitul pe teren: s-a previzionat o valoarea anuala de 14.000 lei.

Singura cheltuiala implicata de asigurarea canalizarii o reprezinta asigurarea golirii bazinului vidanjabil si transportarea deseurilor la o statie de epurare. Aceste cheltuieli se estimeaza la un nivel de 6.500 lei/an.

2.11 Prognoza rezultatului exercitiului in primul an de activitate

Indicatori Valoare -lei-

Venituri din prestarea de servicii de turism 242.450

Venituri din activitatea de servire a mesei 212.280

Total Venituri din exploatare 454.730

26

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 7.920

Cheltuieli cu prepararea mesei 123.830

Alte cheltuieli materiale 14.600

Cheltuieli cu utilitatile 16.425

Cheltuielile cu personalul 61.200

Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala 17.258

Alte cheltuieli din exploatare 14.000+6500

Total Cheltuieli din exploatare 261.733

Rezultat din exploatare= Profit annual 192.997

Datorii financiare (credit bancar) 50.400

Profit anual 142.597

Din prognoza rezultatului exercitiului rezulta ca pensiunea va aduce profit, deci proiectul este sustenabil, din punct de vedere financiar, pe termen lung.

27

2.4 Bugetul proiectului - detaliat

Anul 1

Activitatea Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 TOTAL

1.1. Elaborarea documentelor necesare si obţinerea avizelor de funcţionare a pensiunii 10.000 5.000 15.000

1.2. Contractarea firmei de constructii si elaborarea studiului de fezabilitate (consultanta)

20.000 30.000 20.000 70.000

1.3. Realizarea

racordurilor la

utilităţi

25.000 15.000 40.000

1.4. Realizarea constructiei

112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 562.500

4.Crearea rapoartelor şi indicatorilor 5.000 5.000

TOTAL 30.000 35.000 20.000 25.000 15.000 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 0 5.000 692.500

Anul 2

Activitatea Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 TOTAL

1.1. Elaborarea documentelor necesare si obţinerea avizelor de funcţionare a pensiunii 10.000 5.000 15.000

1.2. Contractarea firmei de constructii si elaborarea studiului de fezabilitate (consultanta)

20.000 30.000 20.000 70.000

1.3. Realizarea

racordurilor la

utilităţi

25.000 15.000 40.000

1.4. Realizarea constructiei

112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 562.500

4.Crearea rapoartelor şi indicatorilor 5.000 5.000

TOTAL 30.000 35.000 20.000 25.000 15.000 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 0 5.000 692.500

29

Proiect Finantare Pensiune Turistica Dani

Documents

Transcript of Proiect Finantare Pensiune Turistica Dani