Planul de administrare -...

30
1 Plan de administrare Consiliul Consiliul Consiliul Consiliul de de de de Administratie Administratie Administratie Administratie Presedinte: Necula Stănel Membri: Cabai Mihai Floruț Emil Haș Nadia Popa Liviu Sabău 12.05.2014

Transcript of Planul de administrare -...

Page 1: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

1

Plan deadministrare

ConsiliulConsiliulConsiliulConsiliul dededede AdministratieAdministratieAdministratieAdministratie

Presedinte: Necula StănelMembri: Cabai Mihai

Floruț EmilHaș NadiaPopa Liviu Sabău

12.05.2014

Page 2: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

2

SumarSumarSumarSumar executivexecutivexecutivexecutiv

Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord cu prevederile art. 30 (1) din OUG 109/2011privind guvernanta corporativă de către membrii consiliului de administratie numiți, după parcurgereaprocedurii de selectie reglementată de actul normativ amintit, prin HCL nr. 80/17.02.2014 aMunicipiului Oradea si HCL 111/19.02.2014 a Comunei Sinmartin.

Scopul planului de administrare este acela de a descrie strategia de administrare a societății pe duratamandatului Consiliului de Administrație, in vederea atingerii obiectivelor și indicatorilor deperfomanță stabiliți prin contractul de mandat.Conform OUG 109/2011 termenul de realizare a planului de administrare este de 90 zile de la datanumirii, respectiv pana la data de 18.05.2014. In acest sens, Consiliul de Administratie va transmiteAdunarii Generale a Actionarilor planul de administrare pana la acea data, in vederea analizarii siaprobarii.

Anexa la contractele de administrare continand indicatorii si criteriile de performanta va fi definitivataconcomitent sau imediat dupa aprobarea planului de administrare si va contine indicatorii si criteriilede performanta propusi prin plan.

Din punct de vedere structural, planul de administrare este impartit in mai multe capitole ce trateazaurmatoarele aspecte:

- Capitolul 1 – PrezentareaPrezentareaPrezentareaPrezentarea CompanieiCompanieiCompanieiCompaniei: include o prezentare succinta a companiei, obiectului deactivitate, patrimoniului administrat

- Capitolul 2 – AnalizaAnalizaAnalizaAnaliza DiagnosticDiagnosticDiagnosticDiagnostic: include o radiografie succinta a situatiei actuale a companiei dinpunct de vedere organizatoric, tehnic, comercial, financiar etc in scopul intelegerii stadiului din careeste preluata compania in scopul administrarii de catre noul Consiliu de Administratie

- Capitolul 3 – StrategiaStrategiaStrategiaStrategia companieicompanieicompanieicompaniei: include planul efectiv de administrare pentru perioadamandatului punandu-se accent pe planul de actiuni

- Capitolul 4 – IndicatoriiIndicatoriiIndicatoriiIndicatorii sisisisi criteriilecriteriilecriteriilecriteriile dededede performantaperformantaperformantaperformanta: in acest capitol sunt definiti indicatorii sicriteriile de performanta ce urmeaza a fi monitorizati in vederea atingerii strategiei propuse acompaniei

In cuprinsul planului de administrare au fost utilizate date si informatii dintr-o varietate de surse,inclusiv rapoarte financiare, date furnizate de companie, rapoarte si analize publice.

La elaborarea planului de administrare, respectiv la identificarea obiectivelor principale ale Consiliuluide Administratie s-a tinut cont de specificul obiectului de activitate al societății, de condițiile în caresocietatea iși desfășoară activitatea, de gradul ridicat de dependență financiară a societății față deUAT-urile acționare si de strategia acestora privind serviciul public de alimentare cu energie termicăîn sistem centralizat.Prin urmare, avand in vedere cele prezentate anterior, obiectivele principale ale Consiliului deAdministratie sunt următoarele:1. menținerea și dezvoltarea SACET in municipiul Oradea și comuna Sinmartin2. imbunătățirea calității serviciului public de alimentare cu energie termică3. practicarea de tarife suportabile de către populație

Page 3: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

3

4. indeplinirea obiectivelor de investitii asumate5. educarea populatiei in ceea ce priveste limitarea consumului cu pastrarea nivelului de confortoptim si neafectarea celor din jur

Măsurile aferente strategiei de administrare cuprinse in prezentul plan respectă principiile guvernanțeicorporative care stauează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a Societății în raport cu terții,sunt adaptate scopului principal pentru care au fost propuse – acela de realizare a obiectivelor asumate.

Prezentul plan de administrare a fost discutat de membrii Consiliului de Administrare in sedintele dindata de 16.04.2014 si data de 12.05.2014.

Page 4: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

4

CuprinsCuprinsCuprinsCuprins

Cap. 1. Prezentarea societății.................................................................................................................................. 5

1.1.Date de identificare......................................................................................................................................5

1.2.Obiect de activitate ......................................................................................................................................6

1.3.Patrimoniul societății ...................................................................................................................................6

Cap. 2. Analiza diagnostic........................................................................................................................................ 6

1.4.Analiza pieței................................................................................................................................................ 6

1.5.Analiza pozitiei competitive......................................................................................................................... 6

1.6.Evoluția pieței...............................................................................................................................................6

1.7.Analiza de tip PEST........................................................................................................................................6

1.7.1.Factori politici legislativi............................................................................................................................ 7

1.7.2.Factorii economici..................................................................................................................................... 7

1.7.3.Factorii socio-culturali............................................................................................................................... 8

1.7.4.Factorii tehnologici....................................................................................................................................8

1.7.5.Factori critici de succes..............................................................................................................................9

1.8.Analiza fortelor competitive (Analiza de tip Porter).....................................................................................9

1.8.1.Rivalitatea intre concurentii existenti....................................................................................................... 9

1.8.2.Puterea de negociere a furnizorilor.........................................................................................................10

1.8.3.Puterea de negociere a clienților............................................................................................................ 10

1.8.4.Amenintarea intrarii de noi concurenti...................................................................................................11

1.8.5.Amenintarea produselor de tip substitut................................................................................................11

1.9.Analiza activitatii de baza........................................................................................................................... 14

1.10.Descrierea activității curente ...................................................................................................................15

1.11.Principalele probleme cu care se confruntă societatea........................................................................... 20

1.11.1.Problemele identificate in legatură cu activitatea de exploatare a retelei de transport......................20

1.11.2.Probleme tehnice apărute în sistemul de distribuție............................................................................20

1.11.3.Probleme legate de măsurarea şi facturarea energiei termice.............................................................21

1.11.4.Probleme legate de instalaţiile interioare ale utilizatorilor.................................................................. 21

1.12.Analiza activitatii de marketing si vanzari................................................................................................ 21

1.13.Analiza sistemelor de management implementate................................................................................. 22

1.13.1.Management integrat........................................................................................................................... 22

Page 5: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

5

1.13.2.Asigurarea Calitatii................................................................................................................................ 22

1.14.Diagnostic de mediu.................................................................................................................................22

1.15.Diagnostic juridic...................................................................................................................................... 22

1.16.Analiza SWOT............................................................................................................................................22

Cap. 3. Strategia companiei – planul efectiv de administrare...............................................................................24

1.17.Misiune, viziune și valori.......................................................................................................................... 24

1.18.Masuri in vederea atingerii obiectivelor.................................................................................................. 25

1.19.Plan de actiuni pentru perioada 2014-2018.............................................................................................30

Cap. 4. Indicatori si criterii de performanta.........................................................................................................33

1.20.Indicatorii de perfomantă prevăzuți de OG 26/21.08.2013 actualizata. .................................................33

1.20.1.Reducerea obligatiilor restante.............................................................................................................33

1.20.2.Reducerea pierderilor............................................................................................................................33

1.20.3.Cresterea profiturilor.............................................................................................................................34

1.20.4.Cresterea cifrei de afaceri..................................................................................................................... 35

1.20.5.Cresterea productivitatii muncii............................................................................................................35

1.21.Indicatori si criterii de performanta suplimentari....................................................................................36

1.21.1.Gradul de realizare/implementare a planurilor de actiune strategica propuse prin planul deadministrare..................................................................................................................................................... 36

1.21.2.Obtinerea unor opinii de audit fara rezerve asupra situatiilor financiare anuale.................................36

Mentinerea unui nivel acceptabil in ceea ce priveste platile restante.............................................................36

Page 6: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

6

Cap.Cap.Cap.Cap. 1.1.1.1. PrezentareaPrezentareaPrezentareaPrezentarea societsocietsocietsocietățățățățiiiiiiii

1.1.1.1.1.1.1.1. DateDateDateDate dededede identificareidentificareidentificareidentificare

Societatea Termoficare Oradea S.A. are sediul în Municipiul Oradea, str. Jean Calvin, nr. 5,judeţul Bihor. Este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J5/1095/2013 din 02.07.2013,având Cod Unic de Înregistrare 315952982/02.07.2013.

Prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 384 din 13.08.2013 s-a decis acordarea Licenţei nr.2551, Clasa 2 pentru activităţile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe razaMunicipiului Oradea şi Comunei Sînmartin operatorului "TERMOFICARE ORADEA S.A.", licentavalabila pana la data de 13.08.2018.

1.2.1.2.1.2.1.2. ObiectObiectObiectObiect dededede activitateactivitateactivitateactivitate

Obiectul principal de activitate al societăţii este cod CAEN 3530 furnizarea de abur şi aercondiţionat.

Societatea Termoficare Oradea SA are ca activitate de bază exploatarea – întreţinerea şireparaţia punctelor termice şi a reţelelor primare și secundare aferente, în vederea asigurării încondiţii optime a prestaţiei de alimentare cu energie termică sub formă de încălzire şi apă caldă deconsum pentru consumatorii din municipiul Oradea, 2 puncte termice din Sânmartin și unul din BăileFelix.

Societatea cumpără energie termică de la producătorii de energie termică (SC ElcetrocentraleOradea SA si SC Transgex SA) si o vinde populatiei si agentilor economici de pe raza MunicipiuluiOradea si a Comunei Sinmartin racordati la SACET.

Energia termică primară sub formă de apă fierbinte este transformată prin intermediulinstalaţiilor din punctele termice în agent termic secundar pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Apa rece necesară preparării apei calde de consum este asigurată prin intermediul staţiilor dehidrofor sau direct din reţeaua de apă rece de la oraş, fiind furnizată de SC Compania de Apă OradeaSA

1.3.1.3.1.3.1.3. PatrimoniulPatrimoniulPatrimoniulPatrimoniul societsocietsocietsocietățățățățiiiiiiiiBunurile aflate in administrare in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport ,distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat nr 1/2013 incheiat cu Asociatia dedezvoltare intercomunitara TERMOREGIO sunt in valoare totala de 238.005.756,46 lei.Patrimoniul este format din cladiri de puncte termice cu instalatiile aferente, retele de transport sidistributie, racord termic, contoare de energie termica .

Cap.Cap.Cap.Cap. 2.2.2.2. AnalizaAnalizaAnalizaAnaliza diagnosticdiagnosticdiagnosticdiagnostic

2.1.2.1.2.1.2.1. AnalizaAnalizaAnalizaAnaliza piepiepiepiețțțțeieieiei

Societatea Termoficare Oradea SA iși desfășoară activitatea pe teritoriul Municipiului Oradea și peteritoriul Comunei Sînmartin, prestând servicul de transport, distributie și furnizare energie termică însistem centralizat către populația și agenții economici racordați la SACET.

Societatea este unicul operator deținător de licență ANRSC pentru prestarea serviciului peteritoriul celor două unități administrativ-teritoriale.

2.2.2.2.2.2.2.2. AnalizaAnalizaAnalizaAnaliza pozitieipozitieipozitieipozitiei competitivecompetitivecompetitivecompetitive

Page 7: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

7

Societatea detine pozitie de monopol in ceea ce priveste furnizarea de servicii de alimentare cuenergie termică in sistem centralizat pentru o plajă largă de clienți (cca. 60.000 apartamente de bloc inMunicipiul Oradea. Este societatea care are incheiat contractul de delegare cu ADI Termoregio pe odurată de 35 de ani.

2.3.2.3.2.3.2.3. EvoluEvoluEvoluEvoluțțțțiaiaiaia piepiepiepiețțțțeieieiei

Activitatea societății depinde de existența clienților racordați la SACET.

2.4.2.4.2.4.2.4. AnalizaAnalizaAnalizaAnaliza dededede tiptiptiptip PESTPESTPESTPEST

Analiza PEST reprezinta o analiza a impactului si a tendințelor generale ale mediului extern,privita prin prisma factorilor politici, economici, sociali si tehnologici (Politic, Economic, Social şiTehnologie) care ar putea afecta dezvoltarea strategica a unei afaceri.

2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.FactoriFactoriFactoriFactori politicipoliticipoliticipolitici legislativilegislativilegislativilegislativi

Mediul politic se refera la toate acele acte intreprinse de Guvern care afecteaza economia siscenariul de afaceri in general. Reglementarile guvernamentale si politice care au impact asupramediului de afaceri includ si legi comerciale, de munca, politicile fiscale, legile si normele de mediu,restrictii comerciale, tarifele comerciale, politicile de infrastructura si dezvoltare, etc. grad destabilitate politica, de asemenea, au un impact important asupra mediului de afaceri si a economiei ingeneral.

Factorii politici-legislativi influenteaza societatea atat pozitiv cat si negativ. Factorii politici potinfluenta pozitiv activitatea societatii, avand in vedere ca actionarii sunt factori legali. Orice societatece are activitati de servicii publice este influentata de deciziile legislative; compania poate sprijiniinitiative de modificari legislative cu efect favorabil in activitatea sa.

Factorii politici pot influenta si negativ activitatea societatii, avand in vedere repetateleschimbari legislative, astfel ca realizarea unor programe pe termen mediu si lung este dificil deimplementat.

Ca si concluzie putem afirma ca factorii politico – legislativi sunt foarte buni pentrudezvoltarea societății pentru ca sprijină societatea in demersurile de eficientizare a activității prinadoptarea unui pachet amplu de măsuri menite să asigure modernizarea SACET in Oradea sifurnizarea de servicii de calitate către clienti (implementarea unui amplu program de investiții cufinanțare europeana – sursa noua, realibilitare retele, anvelopare blocuri). Societatea trebuie sa sefoloseasca de factorii politici favorabili acum pentru ca acestia pot fi modificati in timp.

2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.FactoriiFactoriiFactoriiFactorii economicieconomicieconomicieconomici

Economia mondiala se afla intr-o perioada de recesiune. Acest lucru afecteaza negativ si economiaRomaniei. Încă din 2009 economia globala este in recesiune cu o uşoara revenire in 2012 dar cu opreviziune nu prea optimista pentru 2015-2018.

In aceste condiţii, economia României, ieşita din recesiune in 2012, ramane destul de firava,tendinţa in viitorul apropiat fiind de scădere a consumurilor de căldura in sistem centralizat (faptfavorizat atat de legislaţie cit si de costurile si preturile de vânzare a căldurii de CET)

Desi se preconizeaza o revenire a cresterii economice, societatea trebuie sa actioneze cu prudențăpentru ca exista posibilitatea de reducere a puterii de cumpărare, astfel încât gradul de incasare acreanțelor de la populație să scadă.

Riscul de lichiditate se mentine ridicat in Romania, principalele institutii de credit cu capital strainreducandu-si expunerea la nivel de grup fata de Romania. Disponibilitatea accesarii de credite in

Page 8: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

8

favoarea Societatii Termoficare Oradea SA ramane incerta, neputand evalua operatiunile societatii dinlipsa de istoric (societatea s-a infiintat in cursul anului 2013). Totusi, perspectiva accesarii pe viitor aunor astfel de surse de finantare ramane pozitiva, judecata din prisma „monopolului” relativ asuprabazei de consumatori oradeni, detinuti in baza licentei de transport. Avand in vedere statutulcompaniei, adica fiind societate comerciala pe actiuni avand actionar majoritar Municipiul Oradea, nuexista riscuri majore pentru accesarea unui eventual credit în condițiile in care unitatea administrativ -teritorială garantează acel credit.

Salariul mediu brut la nivel naţional este de 2294 lei/persoana in timp ce la nivelul judetului Bihoracesta este de 1624 lei/persoana, adica aproximativ 25% mai puţin, ceea ce înseamnă ca Bihor sesituează printre judeţele cu putere de cumpărare mica.

Venitul disponibil al populaţiei ramane sub presiunea ajustărilor anuale, incertitudinea privindevoluţia veniturilor viitoare stimuland economisirea in special cea in scop de precauţie. Deteriorareaaşteptărilor privind capacitatea de economisire poate fi un alt argument ca majorarea economisiriipopulaţiei înregistrata pana in prezent s-ar putea estompa pe măsura ce resursele astfel acumulate vorputea fi utilizate pentru compensarea reducerii venitului disponibil deşi acest lucru este vizibil doarparţial in evoluţia depozitelor bancare ale populaţiei. Nivelul actual al consumatorilor de energietermica in regim centralizat va trebui menţinut cu orice cost (actualii beneficiari sunt in maremajoritate si cei cu veniturile cele mai mici) daca ne dorim pastrarea bazei de clienti actuala.

Din punct de vedere social, situaţia este una negativa pentru societate, toţi indicatorii statisticiindicând faptul ca s-a redus substanţial puterea de cumpărare a majorităţii beneficiarilor.

Concomitent, liberalizarea pietei energiei a generat o crestere a tarifului la aceasta categorie deservicii publice, pastrand aceeasi tendinta si pe viitor, pentru societate rămânând un singur mod deeficientizare a activitatii: investiţia in modernizarea retelei de transport in scopul creşterii eficienteiîntregului sistem.

2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.FactoriiFactoriiFactoriiFactorii socio-culturalisocio-culturalisocio-culturalisocio-culturali

Mediul socio - cultural reprezinta un complex de elemente cu caracteristici de maximaeterogenitate din punctul de vedere al efectelor si al ariei de acțiune. Modificarile in timp ale acestorelemente sunt lente.

Avand in vedere specificul activitatii companiei, factorii socio-culturali nu au un impactsemnificativ asupra acesteia. Totusi, exista cateva elemente care trebuie luate in considerare:- Pregatirea fortei de munca: reducerea specializarilor tehnice si disponibilitatea fortei de muncacalificata in domeniul tehnic care sa asigure inlocuirea personalului existent dupa pensionare;- Migratia fortei de munca: in general oamenii migreaza catre zone cu potential economic mairidicat.- Atitudinea populatiei fata de aspectele de mediu: in timp va creste gradul de constientizare sipresiunea asupra aspectelor “verzi”, ceea ce va crea un necesar de resurse suplimentare alocate decompanie;- Organizarea sindicala: sindicatele pot crea o presiune suplimentara asupra societății pentruobtinerea de beneficii si avantaje in crestere, cu impact negativ asupra rezultatelor. Trebuie obtinut unechilibru corespunzator intre motivatie si remunerarea muncii.

2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.FactoriiFactoriiFactoriiFactorii tehnologicitehnologicitehnologicitehnologici

Tehnologia este in continua schimbare, inovatia fiind factor de dezvoltare economica continua.Factorii tehnologici care afecteaza compania sunt:

- Disponibilitatea unor tehnologii de exploatare mai eficienta: exista in prezent sisteme maieficiente si fiabile din punct de vedere al exploatarii, sigurantei si costurilor;- Sisteme IT: sistemele de management integrat, relatii cu clientii etc disponbile pot contribui la

Page 9: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

9

eficientizarea activitatilor derulate la nivelul companii;- Sistemele de monitorizare mediu, siguranta in exploatare: aceste sisteme sunt disponibile sitrebuie accesate de companie pentru cresterea calitatii serviciilor, respectarea obligatiilor de mediu,exploatare sigura si durabila.

Tehnologia in sensul larg al noţiunii, constituie acea competenta a macromediului care reprezintăun set de procese prin care o combinaţie de resurse sunt transformate in produse. Este cunoscut faptulca evoluţiile tehnologice au efect asupra creşterii si maturităţii sectorului, a societăţii, că influenţeazăfrontierele dintre segmentele strategice prin modificarea factorilor lor cheie de succes.

Aceasta impune ca valorificarea oportunităţilor tehnologice existente în mediul tehnologic alsocietăţii sa devina o activitate permanenta a managerului superior si a celor care participa lafundamentarea strategiei societatii. România este aliniata in mare măsura nivelului internaţional inprivinţa standardelor si echipamentelor tehnologice, minimul decalaj cunoscut fiind datorat capacităţiifinanciare reduse si nu barierelor protecţioniste sau de altă natură.

In prezent, societatea are grave probleme tehnologice legat de vechimea retelelor de transportsi a echipamentelor din dotare, necesitand urgent masuri corective. Prin punerea in practica a acestormăsuri, se va relansa activitatea societăţii putând în final să recâştige marea majoritate a clienţilorpierduţi.

2.4.5.2.4.5.2.4.5.2.4.5.FactoriFactoriFactoriFactori criticicriticicriticicritici dededede successuccessuccessucces

Factorii critici de succes reprezinta elementele esentiale ce asigura succesul si dezvoltareasocietății pe termen mediu si lung. Au fost identificati urmatorii factori critici de succes:

- Mentinerea unui grad ridicat de operabilitate a infrastructurii existente;- Realizarea programelor investitionale destinate modernizarii infrastructurii si finalizarii

acesteia;- Mentinerea si cresterea atractivitatii SACET- Marketing adecvat al serviciilor prestate de societate;- Grad ridicat de absorbtie a fondurilor europene alocate sectorului de mediu etc;---- Excelenta operationala prin adaptarea organizationala, imbunatatirea proceselor, guvernanta

corporativa sanatoasa.

ConcluziileConcluziileConcluziileConcluziile analizeianalizeianalizeianalizei PESTPESTPESTPESTDin multitudinea de elemente externe existente, care au fost identificate reţinem pe cele care potinfluenţa hotărâtor activitatea societarii. Aceste elemente sunt aşa numitele oportunităţi, şanse, ocaziisi respectiv ameninţări, riscuri.

2.5.2.5.2.5.2.5. AnalizaAnalizaAnalizaAnaliza fortelorfortelorfortelorfortelor competitivecompetitivecompetitivecompetitive (Analiza(Analiza(Analiza(Analiza dededede tiptiptiptip Porter)Porter)Porter)Porter)

Abordarea strategica a lui Michael Poter aprofundează dinamica concurenţiala a mediului siconcepe domenii strategice specifice particularităţilor fiecărei firme. In concepţia sa, alegerea uneistrategii depinde in primul rând, de natura si intensitatea concurentei care se manifesta in sectorul deactivitate considerat. In acelaşi timp Porter defineşte strategiile generice care constituie puncte depornire in construcţia particulara, cu caracter original, a strategiei fiecărei firme.

Modelul se bazează pe analiza a 5 factori care îşi exercita influenţa in mediul concurenţialspecific fiecărui domeniu de activitate. Puterea fiecărui factor si combinarea lor caracterizeazădomeniul de activitate sub raportul intensităţii concurentei si, in ultimă instanţă, determinărentabilitatea sectorului, măsurata prin randamentul pe termen lung al capitalului investit.

Modelul lui Porter cuprinde următoarele elemente: rivalitatea intre concurenţii existenţi; produsesubstituibile; furnizorii; cumparatorii; concurenţii potenţiali.

Page 10: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

10

2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.RivalitateaRivalitateaRivalitateaRivalitatea intreintreintreintre concurentiiconcurentiiconcurentiiconcurentii existentiexistentiexistentiexistenti

Concurenta este mai intensa atunci când:- in domeniul de activitate, sunt multi concurenţi, care au forţe concurenţiale sensibil

egale, nu exista un lider si ocupa poziţii solide .- se înregistrează un ritm scăzut de dezvoltare a sectorului de activitate, un domeniu aflat

in creştere este mai puţin stresant.- costurile fixe ocupa o pondere însemnata in structura costurilor specifica domeniului,

capacitate de producţie si logistica mari, care impun investiţii deosebite ce pot fi recuperate doar prinvolume mari de producţie si cote de piaţa ridicate.

- se înregistrează costuri ridicate de stocare a produselor, apare tendinţa de reducere astocurilor prin practicarea unor preturi de vânzare scăzute, ceea ce intensifica concurenta bazata pepreturi.

- exista o diferenţiere slaba a produselor oferite de concurenţi, atributele de diferenţierenu reprezintă un criteriu important pentru opţiunea de cumpărare a clienţilor, aceştia putând sa migrezeuşor de la un producător la altul.

- existenta unor bariere mari de ieşire din sector,ceea ce nu permite reducerea presiuniiconcurenţiale prin părăsirea sectorului de activitate in caz de decline; existenta la producători a unorcapacitate de producţie excedentare ,care stimulează producţiile in creştere si mărirea cotelor de piaţa.

- înregistrarea unor mize strategice importante, cum sunt cele de repoziţionare pe undomeniu profitabil ,de cucerire a unor segmente potenţiale de piaţa, de fuziuni si achiziţii cu efecteestimate favorabile.

Aceste condiţii determina apariţia unor adevărate”războaie” de preturi si depublicitate,necesitatea unor strategii de diversificare si înnoire a produselor oferite si creşterea costuluiconcurentei.

La ora actuala, Societatea Termoficare Oradea SA este singurul transportator de căldura insistem centralizat pe raza Municipiului Oradea si a comunei Sînmartin dar are o concurenta din parteaproducătorilor individuali cu centrale murale, a operatorului de transport apa geotermala, cit si aenergiei economisite prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte.

Aceasta concurenta este reala si nu va putea fi redusa decât prin masuri profunde deretehnologizare a societatii, care sa duca la scăderea substanţiala a costurilor si a preţului final laconsumator, in condiţiile in care costul energiei produse de centralele murale va creste odată cucreşterea preţului gazului metan.

Analiza concurentei cuprinde mai multe elemente:

� PREŢUL: Tariful practicat este situat peste media celor practicate la nivel national, lucrudatorat instalaţiilor de producere transport si distribuţie vechi si cu randamente mici

� CALITATEA: Agentul termic primit este la parametrii corespunzători� NIVELUL DE INOVABILITATE: relativ redus� SERVICIILE : Sunt de slaba calitate neexistând nici un program de atragere a clienţilor� PROMOVAREA: până in prezent nu s-a acordat suficientă atenție acestui aspect din

considerente de monopol și de lipsa reală a concurenței� REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE: in stare tehnica precara

2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.PutereaPutereaPutereaPuterea dededede negocierenegocierenegocierenegociere aaaa furnizorilorfurnizorilorfurnizorilorfurnizorilor

Un domeniu nu este atractiv daca furnizorii firmei au posibilitatea sa crească preturileresurselor oferite si de a reduce cantitatea livrata.

Puterea de negociere a furnizorilor este mai mare atunci când:

Page 11: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

11

- nu exista produse înlocuitoare- produsul oferit de furnizor este important pentru client- costurile de schimbare a furnizorului sunt ridicate- sunt bine organizaţi- exista un număr redus de furnizori

Cel mai bun mod de apărare pentru cumpărători consta in stabilirea unor relaţii de lunga duratareciproc avantajoase cu furnizorii sau utilizarea unor surse multiple de aprovizionareFurnizorii de materii si servicii sunt aleşi in urma unor licitaţii publice electronice fapt care duce laobţinerea de preturi scăzute.

Puterea de negociere a furnizorilor este relativ redusa avand in vedere urmatoarele aspecte:- Activitatea de achizitii este guvernata de prevederile incidente legislatiei in domeniul

achizitiilor publice, fiind supusa unor reguli clare, in care de multe ori criteriul utilizat este celmai mic pret;

- Bunurile si serviciile principale achizitionate de companie sunt de la furnizori ce activeaza pepiete de monopol.

2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.PutereaPutereaPutereaPuterea dededede negocierenegocierenegocierenegociere aaaa cliencliencliencliențțțțilorilorilorilor

Un domeniu de activitate nu este atractiv când clienţii au o putere de negociere mare. Ei vorîncercă sa obţină preturi de vânzare cit mai mici, produse de calitate superioara cu servicii postvânzare si facilitati comerciale deosebite. Aceasta determina o concurenta puternica in cadrulsectorului si scăderea profitabilităţii.Puterea de negociere a clientului este mare când :- se orientează mai bine- cumpăra cantităţi importante in raport cu vânzările producătorului- produsele cumpărate deţin o pondere importanta in valoarea totala a cheltuielile clientului- produsele oferite sunt standardizate sau slab diferenţiate- costurile de transfer la schimbarea furnizorilor sunt mici- oferta de produse de pe piaţa este mai mare decât cea existenta- produsul cumpărat nu prea este important pentru client si poate renunţa la el uşor.- producătorii sunt sensibili la preţ datorita marjelor unitare de profit mici

Pentru a se apăra, producătorii pot alege acei clienţi care au cea mai mica putere de negociere,sau de schimbare a furnizărilor. Sau ei pot oferi produse cu caracteristici superioare, pe care clienţii nule pot refuza uşor.

Puterea de negociere a clientilor este redusa tinand cont de faptul că datorita pozitiei demonopol si a legislatiei in baza căreia actionează, societatea practica tarife reglementate de ANRSC,unice pentru populatie pentru asigurarea tratamentului egal, nediscriminatoriu la servicii.

Singurele facilitati oferite clienților constau in:- negocierea de esalonari la plată in cazul clientilor cu datorii, avand ca efect semnarea unui

angajament de plată si nesistarea furnizarii serviciului- optiunea de plata 40-60.

2.5.4.2.5.4.2.5.4.2.5.4.AmenintareaAmenintareaAmenintareaAmenintarea intrariiintrariiintrariiintrarii dededede noinoinoinoi concurenticoncurenticoncurenticoncurenti

Luand in considerare caractersticile pietei de monopol, noi concurenti nu pot intra pe aceastapiata.

Page 12: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

12

2.5.5.2.5.5.2.5.5.2.5.5.AmenintareaAmenintareaAmenintareaAmenintarea produselorproduselorproduselorproduselor dededede tiptiptiptip substitutsubstitutsubstitutsubstitut

Un domeniu nu este atractiv daca se caracterizează prin existenta unor inlocuitori actuali saupotenţiali ai produselor. Aceştia determina formarea unor “plafoane” ale preturilor ce pot fi obţinuteca urmare a faptului ca o parte din cerea existenta migrează spre produsele substituente. Firma trebuiesa urmărească in permanenta evoluţia preturilor la produsele inlocuitoare. O scădere a acestoradetermina o diminuare a cererii şi, în funcţie de aceasta, a preţului si profitului pentru produselesubstituite(de baza).

In cazul Societatii Termoficare Oradea SA, produsele substituibile sunt:- energia termica economisita datorita reabilitării termice a blocurilor− energia termica produsa in alte tipuri de cazane− energia geotermală care poate deveni o alternativă inafara zonelor unitare

Michael Porter propune trei tipuri generice de strategii economice:

A. StrategiaStrategiaStrategiaStrategia celorcelorcelorcelor maimaimaimai micimicimicimici costuricosturicosturicosturi (de(de(de(de dominaredominaredominaredominare prinprinprinprin costuri)costuri)costuri)costuri)

Activitatea se îndreaptă spre obţinerea celor mai mici costuri de producţie si distribuţie,astfel incitpreturile produselor comercializate sa se situeze sub cele ale concurentei si sa asigure câştigarea uneicote cit mai mari de piaţă. Această strategie se bazează pe curba de experienta. Intrprinderea careaplica o astfel de strategie,trebuie sa destina un potenţial tehnologic,de producţie,de aprovizionare silogistic ridicat. Aceasta presupune investiţii foarte mari in echipamente de producţie moderne,opolitica comerciala si distribuţie agresiva,care sa permită obţinerea unei parţi mai mari de piaţa.Presupune si acumularea de experienţa prin creşterea producţiei cumulate,in vederea reduceriicosturilor de producţie, îmbunătăţirea continuă a organizării producţiei, un sistem de distribuţie puţincostisitor si un control riguros al cheltuielilor indirecte. Întreprinderea nu are nevoie de capacitate demarketing deosebite. Se aplica un marketing de masa,bazat pe producerea ,distribuirea sicomercializarea pe scara larga a unui produs ,in încercarea de a atrage toate categoriile de utilizatori.Aceasta strategie cere descoperirea si exploatarea tuturor surselor posibile de avantaj competitive decost, ca de exemplu: folosirea in exclusivitate a tehnologiei de fabricaţie,acces preferenţial la surse dematerii prime,etc. si evitarea unor caracteristici ale produsului prea costisitoare,care nu sunt neapăratnecesare clientelei.O astfel de strategie este avantajoasa deoarece apăra întreprinderea care o aplica împotriva:- agresiunii concurenţilor-deţinerea avantajului de cost ii permite obţinerea unei marje unitare deprofit ridicate.- clienţilor puternici – aceştia îşi pot exercita puterea numai daca reuşesc sa găsească concurenţi aifirmei care sa propună preturi de vânzare mai joase.- furnizorilor puternici – poate face fata unor preturi mai ridicate ale materiilor prime, resurselorenergetice si utilajelor achiziţionate.- Riscurile strategiei de dominare prin costuri : progresul tehnologic, care anihilează efectulinvestiţiilor trecute si acumularea de experienţa.- concentrarea puternica asupra reducerii costurilor ceea ce afectează capacitatea si preocuparea deasimilare in fabricaţie a unor produse noi si de sesizarea schimbărilor pe piaţa.- apariţia altor firme cu costuri ale produselor mai scăzute, ceea ce reprezintă un pericol majorpentru întreprinderea care si-a orientat toate preocupările spre realizarea unor costuri reduse.- manevrele concurenţilor ,care prin adoptarea unei politici de diferenţiere reuşesc sa segmentezesectorul in care operează.- inflaţia care erodează capacitatea firmei de a se impune pe piaţa prin preturi mici.

B.B.B.B. StrategiaStrategiaStrategiaStrategia dededede diferendiferendiferendiferenţţţţiereiereiereiere

Page 13: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

13

Firma vizează crearea unui avantaj deosebit, pe baza unui factor unic care sa fie resimţită nivelulîntregului domeniu si apreciat de o mare parte a clienţilor, astfel incit ei sunt dispuşi sa ofere o primade preţ pentru a profita de acest avantaj. In acest sens firma se va concentra asupra obtinerii uneiperformante superioare care ii asigura poziţia de lider in sector, in ceea ce priveşte unul dinurmătoarele atribute:- calitatea produselor oferite- serviciile post vânzare si facilitatule propuse clienţilor- tehnologia folosita- originalitatea produsului- respectarea termenelor de livrare- capacitatea de adaptare la schimbările mediului si la exigentelor clienţilorFolosirea acestei strategii necesită intuiţie si creativitate, capacitaţi sporite in ceea ce priveştevalorificarea punctelor forte,de care dispune firma respectiva in comparaţie cu concurenţii săi. Ea nueste posibila decât atunci când caracteristicile produsului,alele decât cele care răspund nevoii de baza,pentru care a fost creat,sau atributele care-i asigura firmei poziţia de lider sunt determinante in deciziade cumpărare a clienţilor. Strategia se adaptează cel mai bine la produsele descoperite sau de reputaţie.Societatea are nevoie de capacitaţi de marketing deosebite, care sa-i permită identificarea siînţelegerea cerinţelor individuale ale clienţilor si elementelor de diferenţiere fata de concurenţi,precumsi stabilirea posibilităţilor de satisfacere a acestora. Se aplica un marketing ţinta,bazat pe diferenţiereacategoriilor de comparatori si crearea de produse si mixturi de marketing corespunzătoare fiecăreipieţe ţinta.O astfel de strategie este avantajoasa deoarece protejează societatea care o aplica de:- concurenţi - ca urmare a slabei sensibilităţi a clienţilor la variabila preţ si a fidelităţii lor fata demarca.- puterea furnizorilor - marjele ridicate de profit ii acorda o protecţie asupra creşterii preturilor lamateriile prime.- riscul produselor de substituţie care este scăzut- pericolul unei noi intrări in sistem, care este scăzut

Riscurile strategiei de diferenţiere :- nu permite obţinerea unei părţi de piaţă ridicate- pericolul de imitare este mare-in aceste condiţii întreprinderea care aplica o astfel destrategie,trebuie sa fie capabila sa ofere regulat caracteristici noi produselor pentru a contracaraimitarea- banalizarea produsului ca urmare a ciclului de viata ale acestuia, ceea ce anihilează efectulstrategiei de diferenţiere.

C.C.C.C. StrategiaStrategiaStrategiaStrategia dededede concentrareconcentrareconcentrareconcentrare

Consta in concentrarea firmei asupra unui segment îngust al pieţei –nisa(un grup de clienţi,un tip deprodus comercializat,o zona geografica etc.)si ocuparea pe acest segment a unei poziţii de neînlocuit.Cunoscând foarte bine nevoile specifice ale acestui segment,firma va opta fie pentru o strategie dedominare prin costuri,fie pentru o strategie de dominare prin diferenţiere. Elementul esenţial alstrategiei de concentrare consta in identificarea nisei pe care o poate opera firma cu succes si incunoaşterea clienţilor tinta. O astfel de strategie poate fi folosita cel mai bine de firma care doreşte saintre pe o piaţa.Orice construcţie strategica trebuie sa aibă la baza una din cele trei orientări. Pe baza acesteia firma vaopta pentru un anumit tip de comportament fata de concurenţi,adaptat condiţiilor specifice de mediu sipotenţial intern,elaborând o strategie particulara cu elemente de originalitate.

Page 14: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

14

Societatea Termoficare Oradea SA trebuie sa aplice oooo strategiestrategiestrategiestrategie dededede dominaredominaredominaredominare prinprinprinprin diferentiere,diferentiere,diferentiere,diferentiere,focalizandu-se pe furnizarea de servicii de alimentare cu căldura in cogenerare, in felul acestarecăpătându-şi clienţii. Pentru a elabora o strategie buna si pentru a alege obiectivele, trebuie saconturam ceea ce numim “factori critici de succes” adică elemente cheie pe care sa sprijină firma. Sifiecare bineînţeles,trebuie sa individualizeze aceşti factori la tipul de afacere pe care o desfasoara:toate firmele au nevoie de capital, know-how, utilaje, resurse umane, structuri, birouri, dar fiecare inmod diferit.

Cei mai importanţi factori de succes sunt:---- AcAcAcAcţţţţiunileiunileiunileiunile guvernuluiguvernuluiguvernuluiguvernului sisisisi autoritautoritautoritautorităţăţăţăţilorilorilorilor localelocalelocalelocale dededede aaaa creacreacreacrea societsocietsocietsocietăţăţăţăţiiii puterniceputerniceputerniceputernice dededede alimentarealimentarealimentarealimentare cucucucuccccăăăălduralduralduraldura sisisisi apaapaapaapa caldacaldacaldacalda menajeramenajeramenajeramenajera. Doar prin intermediul unor societăţi puternice de producere,transport si furnizare de energie termica in cogenerare se pot respecta angajamentele privindcalitatea mediului la care Romania s-a angajat prin tratatul de aderare la UE .---- ReputaReputaReputaReputaţţţţiaiaiaia :Societatea Termoficare Oradea SA are o reputaţie ştirbita grav in ultimii 3 ani atât inrândul clienţilor cit si in cel al furnizorilor, preluată de la Sectia de termoficare din cadrul SCElcetrocentrale Oradea SA---- ExperienExperienExperienExperienţţţţaaaa relativerelativerelativerelative ridicata:ridicata:ridicata:ridicata: Societatea are o experienţa ridicata in transportul, distribuţia sifurnizarea energiei termice---- SistemulSistemulSistemulSistemul dededede relarelarelarelaţţţţiiiiiiii cucucucu acacacacţţţţionarii:ionarii:ionarii:ionarii: de buna calitate---- ExclusivitateaExclusivitateaExclusivitateaExclusivitatea serviciuluiserviciuluiserviciuluiserviciului inininin sistemsistemsistemsistem centralizatcentralizatcentralizatcentralizat :::: societatea este furnizor unic de alimentare cuapa calda si căldura in sistem centralizat pentru municipiu.- PersonalPersonalPersonalPersonal calificatcalificatcalificatcalificat :::: Personalul este cu experienţa si calificat reuşind sa se adapteze tehnologiilornoi.

2.6.2.6.2.6.2.6. AnalizaAnalizaAnalizaAnaliza organizationalaorganizationalaorganizationalaorganizationala sisisisi resurseresurseresurseresurse umaneumaneumaneumane

Societatea Termoficare Oradea SA este organizata ca si societate pe acțiuni, avand un numar de 2actionari, Municipiul Oradea (actionar majoritar 99%) și Comuna Sinmartin (1%).

La nivelul societății structura decizională e reprezentata de:- Adunarea Generală a Actionarilor - strategie societate- Consiliul de Administratie – supraveghere activități curente

Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie format din 5 membri. Actualul consiliude administratie a fost numit in data de 17.02.2014 cu un mandat de 4 ani, in urma implementariiprevederilor OUG 109/2011, și are urmatoarea componenta:

Presedinte: Necula Stănel IonelMembri: Cabai Mihai

Floruț EmilHaș Nadia- RamonaPopa Liviu Sabău

Directorul General este asistat de directorii/sefii departamentelor de specialitate (economic,operational-exploatare, vanzari etc).

Modul de organizare, interdepentele intre diferitele departamente, subordonarile ierarhice siprincipalele responsabilitati ale fiecarui departament sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare siFunctionare, precum si in normele si procedurile de lucru specifice.

Structura de personal la 30.04.2014 se prezinta dupa cum urmeaza:- PePePePe specialitatispecialitatispecialitatispecialitati:

o Studii tehnice, inginerie: 26o Studii economice: 15o Studii juridice: 12

Page 15: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

15

o Alte studii superioare: 2Studii medii 8

o Maistri: 9o Muncitori calificati: 185o Muncitori necalificati: 3

- PePePePe categoriicategoriicategoriicategorii dededede studii:studii:studii:studii:o studii superioare: 45o studii medii: 202o necalificati: 3

- PePePePe functiunifunctiunifunctiunifunctiuni:o direct productivi: 151o indirect productivi: 46o personal TESA: 53

- PePePePe categoriicategoriicategoriicategorii dededede varstavarstavarstavarstao Sub 25 ani: 3o 25-35 ani: 25o 35-45 ani: 57o 45-55 ani: 112o Peste 55 ani: 53

- DupaDupaDupaDupa vechimeavechimeavechimeavechimea inininin cadrulcadrulcadrulcadrul domeniuluidomeniuluidomeniuluidomeniului inininin carecarecarecare activeazactiveazactiveazactiveazăăăă societateasocietateasocietateasocietateao Sub 5 ani: 7o 5-10 ani: 9o 10-15 ani: 20o 15-20 ani: 24o Peste 20 ani: 190

2.7.2.7.2.7.2.7. AnalizaAnalizaAnalizaAnaliza activitatiiactivitatiiactivitatiiactivitatii dededede bazabazabazabaza

Societatea Termoficare Oradea S.A. este o societate nou înfiinţată. În baza HotărâriiConsiliului Local al Municipiului Oradea nr. 493/27.06.2013 şi a Hotărârii Consiliului Local alComunei Sânmartin nr. 321/28.06.2013 s-a decis înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni având caacţionari Municipiul Oradea şi Comuna Sînmartin, cu obiect de activitate transportul, distribuţia şifurnizarea energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Oradea şi Comuna Sânmartin.

Societatea, in baza contractului de delegare nr.1/2013 semnat cu ADI Termoregio esteoperatorul serviciului public de transport, distributie si furnizare energie termică în sistem centralizatîn Municipiul Oradea şi Comuna Sânmartin.

Obiectul principal de activitate al societăţii este cod CAEN 3530 furnizarea de abur şi aercondiţionat.

Prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 384 din 13.08.2013 s-a decis acordarea Licenţei nr.2551, Clasa 2 pentru activităţile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe razaMunicipiului Oradea şi Comunei Sînmartin operatorului "TERMOFICARE ORADEA S.A.", licentavalabila pana la data de 13.08.2018.

Astfel, începând cu data de 01.09.2013, Societatea Termoficare Oradea S.A. este uniculoperator abilitat legal să transporte, distribuie şi furnizeze energie termică în localităţile Oradea şiSînmartin. Capitalul social al societăţii este format din aport în numerar, din partea MunicipiuluiOradea (99%) şi a Comunei Sânmartin (1%).

Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române, cu actul constitutiv alacesteia, cu contractul de delegare si cu regulamentul serviciului aprobat prin HCL nr.866/21.12.2010.

Page 16: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

16

2.8.2.8.2.8.2.8. DescriereaDescriereaDescriereaDescrierea activitactivitactivitactivitățățățățiiiiiiii curentecurentecurentecurenteSocietatea Termoficare Oradea SA are ca activitate de bază exploatarea – întreţinerea şi

reparaţia punctelor termice şi a reţelelor primare și secundare aferente, în vederea asigurării încondiţii optime a prestaţiei de alimentare cu energie termică sub formă de încălzire şi apă caldă deconsum pentru consumatorii din municipiul Oradea, 2 puncte termice din Sânmartin și unul din BăileFelix.

Societatea cumpără energie termică de la producătorii de energie termică (SC ElectrocentraleOradea SA si SC Transgex SA) si o vinde populatiei si agentilor economici de pe raza MunicipiuluiOradea si a Comunei Sinmartin racordati la SACET.

Energia termică primară sub formă de apă fierbinte este transformată prin intermediulinstalaţiilor din punctele termice în agent termic secundar pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Apa rece necesară preparării apei calde de consum este asigurată prin intermediul staţiilor dehidrofor sau direct din reţeaua de apă rece de la oraş, fiind furnizată de SC Compania de Apă OradeaSA

Agentul termic secundar pentru încălzire este livrat consumatorilor într-un sistem închis formatdin: schimbătoare de căldură, pompe de circulaţie, vas tampon, pompă de adaos, vas de expansiune,aparatură de comandă şi control, instalatii de automatizare, reţele de distribuție şi instalaţiile interioareale consumatorilor.

Energia termică livrată consumatorilor din Municipiul Oradea în anul 2013 de cca. 534.300Gcal/an, a fost asigurată prin 847 puncte termice din care 153 în administrarea S.C. TermoficareOradea SA şi distribuită la punctele de consum printr-un sistem de conducte în lungime de cca 78 kmrețele de transport si cca 584 km retele de distributie.

Se asigură deservirea unui număr mare de consumatori care pot fi grupaţi astfel:-cca. 61.344 apartamente în bloc si 3619 de apartamente în case particulare, organizaţi în 803

asociaţii de proprietari şi 20 individuali-1552 agenţi economici şi instituţii publice (număr contracte), cumuland un numar de 4.889

puncte de consumLa 31.12.2013, existau 5.994 consumatori plătitori pentru care s-au emis lunar facturi( agenţi

economici, instituţii publice, abonaţi casnici şi asociaţii de proprietari) în urma determinăriiconsumului de energie termică pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Total consumatori la data de 28.02.2014 ( Municipiul Oradea si Comuna Sinmartn )

consumatori Nr contracte Puncte de consumAsociatii de proprietari 797 2673Agenti economici si institutii publice 1968 2958Case 4320 4320Contracte individuale din bloc 20 20

TotalTotalTotalTotal 7105710571057105 9971997199719971

Din 01.09.2013 au fost întocmite 490 contracte noi cu S.C. Termoficarea Oradea SA astfel: 201 agenţieconomici, 75 asociatii de proprietari, 214 casnici şi respectiv au fost încheiate cca 278 proceseverbale de inventariere a suprafeţei radiante, ca urmare a modificărilor survenite la instalaţiile deîncălzire. Au fost întocmite un număr de 6695 contracte de cesiune, din care cca 88% au fost semnate.

AlteAlteAlteAlte informatiiinformatiiinformatiiinformatii

Rezultatul exercițiului financiar 2013Venituri totale 2013 47.383.908.19 lei

Page 17: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

17

Cheltuieli totale 2013 45.038.685,10 leiRezultatul exercițiuluifinanciar – profit 2.345.223,09 lei

Gradul de încasare a facturilor emise în perioada septembrie – decembrie 2013 este peste 90%.

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014

- Realizarea unei statii de pompare a agentului termic primar pe magistrala nr.5- Realizare bretea de legatura intre magistrala 2 si magistrala 3 de termoficare in zona PT 872- Realizare bretea de legatura intre magistrala 4 cu magistrala 1 de pe sr. Barierei pana la str. M.

Ion Averescu- Realizarea racordului termic secundar necesar pentru trecerea consumatoriolor arondati de la

PT 707 la PT 708- Aparate de masura a energiei termice furnizate sub forma de apa calda de consum pentru

locuintele din mun. Oradea- Motopompa- Generator de curent trifazat- Aparat de sudura cu invertor MMA si TIG- Server retea- Licenta WINDOWS SERVER 2008- Licenta WINDOWS PROFESIONAL 7- Sursa neantreruptibila de curent- Pachet informatic integrat pentru activitatea de management comercial si servere de lucru

aferente- Reabilitare retele termice primare de pod P-ta Unirii – P-ta Ferdinand (SF, PT, executie)

Litigii pe rol

Biroul Juridic a procedat la verificarea agenților economici (starea juridică a acestora) căroraSocietatea Termoficare Oradea S.A. le furnizează energie termică (încălzire și apă caldă de consum).În urma verificărilor au fost identificate societăți în insolvență, faliment, reorganizare judiciară.

Pentru agenții economici identificați ca fiind în insolvență, faliment și reorganizare judiciară s-aprocedat la întocmirea cererilor de repunere în termen și admiterea creanței, și înregistrarea laTribunalul Bihor.

Pentru societățile intrate în insolvență și care nau transmis notificări cu privire la termenul limităpentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului s-a procedat laînregistrarea cererii de înscriere la masa credală, la dosrul cauzei aflat pe rolul Tribunalului Bihor.

În urma solicitărilor venite din partea Biroului Abonați s-au întocmit și transmis somații învederea recuperării creanțelor și acționării în instanță a debitorilor.

În prezent, pe rol exista două litigii de muncă având ca obiect: contestație decizie concediere șinulitate act.

2.9.2.9.2.9.2.9. PrincipalelePrincipalelePrincipalelePrincipalele problemeproblemeproblemeprobleme cucucucu carecarecarecare sesesese confruntconfruntconfruntconfruntăăăă societateasocietateasocietateasocietatea

2.9.1.2.9.1.2.9.1.2.9.1.ProblemeleProblemeleProblemeleProblemele identificateidentificateidentificateidentificate inininin legaturlegaturlegaturlegaturăăăă cucucucu activitateaactivitateaactivitateaactivitatea dededede exploatareexploatareexploatareexploatare aaaa reteleireteleireteleiretelei dededede transporttransporttransporttransport

Reţeaua de transport are o lungime de 77,760 km traseu, prin care se vehiculează un volum deapă 27.203 m3 cu diametre ale conductelor cuprinse între DN 900 şi DN 200mm. Reţelele aeriene au olungime de 24,206km traseu iar cele subterane 53,554 km. Starea tehnica a retelei de transport estedepasita ca norma, peste 65% din totalul reţelei avand o vechime mai mare de 25 ani. Ca urmare aacestui lucru a crescut numărul de intervenţii accidentale, interventii cu durata și amploare mărite.

Page 18: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

18

In urmă cu câţiva ani aceste lucrări erau mai degrabă punctuale, dar avariile inregistrate inultima perioada impun inlocuirea tronsoanelor de conducta, datorită uzurilor tot mai extinse.

2.9.2.2.9.2.2.9.2.2.9.2.ProblemeProblemeProblemeProbleme tehnicetehnicetehnicetehnice apapapapăăăăruteruteruterute îîîînnnn sistemulsistemulsistemulsistemul dededede distribudistribudistribudistribuțțțțieieieie

Problemele tehnice ale echipamentelor din dotare privesc uzura fizica şi morala aschimbătoarelor de căldură de tip fascicular, a pompelor de circulaţie pentru încălzire, uzuraarmăturilor de manevră (robineti), colmatari si neetanşeităţi la schimbătoarele de căldură, fiindnecesare intervenţii frecvente pentru eliminarea pierderilor de agent termic.

Problemele din exploatarea punctelor termice se concentreaza pe asigurarea reglajului continuua parametrilor în funcţie de cerinţele consumatorilor, aspect greu de realizat datorita lipsei de personalcalificat (1 angajat deserveste 15-17 puncte termice). Totusi, in cadrul acestei categorii de sistem, sedistinge un aspect specific in ceea ce priveste uzura avansata a instalatiilor din 26 puncte termiceamplasate in zona centrala a orasului, in subsolul unor imobile vechi. Accesul dificil la instalatii,inundatiile la care sunt expuse, deteriorarea izolatiei termice cat si situatia juridica incerta (uniiproprietari solicita chirie pentru spatiul unde functioneaza aceste puncte termice de subsol) ne creeazaprobleme operationale ridicate.

În perioada septembrie-decembrie 2013, au fost inregistrate 289 avarii, lungimea totala aconductelor inlocuite prin lucrarile programate fiind de 2.691 ml. De asemenea, in 75 puncte termice,s-au intreprins lucrari de remediere a avariile aparute la conductele de incalzire, apa calda de consum sirecirculare apa calda, pentru care s-au inlocuit 320 ml conducte. Ambele tipuri de interventii au avutconsecinte negative în asigurarea parametrilor corespunzători ai agentului termic, la consumatorul final.

Pentru a îmbunătăți calitativ parametrii apei calde de consum și menținerii unei temperaturioptime si constante, s-au montat electropompe de recirculare a apei calde de consum in 10 punctetermice, in timp ce pentru imbunătățirea circulației agentului termic și temperaturii de furnizare aacestuia in instalații, s-au montat pompe de circulație de încălzire în alte 3 puncte termice.

In comuna Sanmartin, s-au executat instalatii de automatizare a punctului termic (tablouautomatizat, senzori de temperatura, electrovane) ce au urmarit eficientizarea functionarii prinasigurarea unei presiuni de functionare corespunzatoare a instalatiei de incalzire (umplereautomatizata). cu efect direct in cresterea gradului de satisfactie al consumatorului final si implicit,reducerea numarului de reclamatii.

Totusi, aceste modernizari raman de nivel mic in comparatie cu cele 153 puncte termicegestionate de societate, impactul masurilor ramanand semnificativ doar la nivelul local.

2.9.3.2.9.3.2.9.3.2.9.3.ProblemeProblemeProblemeProbleme legatelegatelegatelegate dededede mmmmăăăăsurareasurareasurareasurarea şşşşiiii facturareafacturareafacturareafacturarea energieienergieienergieienergiei termicetermicetermicetermice

În municipiul Oradea consumul de energie termică este contorizat peste 95% la nivel de scaride blocuri sau tronsoane, şi aproximativ 95% la nivel de imobil de tip casa, atât la apa calda cat si laîncălzire. Deoarece facturarea se face in baza citirii contoarelor, in sezonul de iarna lunar se citesc unnumăr de peste 11.000 de contoare intr-un interval de 7-13 zile. Totusi, aceasta perioada deseori estedepăşita datorita numărului redus de personal angajat pentru acest segment de activitate, precum siaccesului greoi in imobile pentru citirea indecsilor, in ciuda vizitelor anuntate preliminar.

Reducerea timpilor de raportare, s-ar putea realiza prin investitii in echipamente moderne decitire rapida a contoarelor si a unui sistem informatic de citire de la distanta.

2.9.4.2.9.4.2.9.4.2.9.4.ProblemeProblemeProblemeProbleme legatelegatelegatelegate dededede instalainstalainstalainstalaţţţţiileiileiileiile interioareinterioareinterioareinterioare alealealeale utilizatorilorutilizatorilorutilizatorilorutilizatorilor

Pe lângă problemele prezentate mai sus, disconfortul termic inregistrat a fost cauzat si deactiunile neautorizate ale proprietarilor beneficiari.

Astfel, modificările operate în instalaţiile interioare ( utilizarea de pompe locale de circulaţie însistemul de încălzire, scoaterea din funcţiune a corpurilor de încălzire, modificare diametrelor

Page 19: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

19

conductelor din instalaţiile interioare, etc.) au ca efect, dereglarea echilibrului hidraulic si -implicit-arepartizarii necorespunzătoare a cantităţii de căldură receptate de consumatori, precum si in reducereaconfortului termic în apartamentele învecinate prin răcirea pereţilor comuni.

De asemeni, golirile frecvente ale instalaţiilor interioare provocate de defectarea acestora, sauutilizarea în circuit deschis a instalaţiilor interioare de încălzire, necesita completarea continuă ainstalaţiei de încălzire cu apă rece, in punctul termic. Inundarea racordurilor termice amplasate însubsolurile blocurilor, datorită defecţiunilor instalaţiilor interioare de apă – canal sau deteriorareaizolatiei conductelor de subsol, in mod similar, au ca efect pierderi de energie termică şi neasigurareaparametrilor corespunzători la consumatori.

Toate aceste probleme sunt datorate nerespectării legilor în vigoare de către proprietariiimobilelor precum şi de asociaţiile de proprietari care aduc modificări la instalaţiile interioare fărăproiecte autorizate.

2.10.2.10.2.10.2.10. AnalizaAnalizaAnalizaAnaliza activitatiiactivitatiiactivitatiiactivitatii dededede marketingmarketingmarketingmarketing sisisisi vanzarivanzarivanzarivanzari

Societatea Termoficare Oradea SA practica urmatoarele preturi:Pentru Municipiul Oradea

-pretul local al energiei termice 262,13 lei /gcal-pretul local de facturare la populatie 240 lei/gcal- subventia unitara 22,13 lei/gcal

Aceste preturi au fost aprobate prin HCL nr.894 in sedinta din data de 05.12.2013.

Prin HCL nr.893/05.12.2013 s-a aprobat si practicarea de catre SC Termoficare Oradea SA apretului de 262,13 lei /gcal pentru agentii economici racordati la reteaua primara.

Pentru Comuna Sinmartin-pretul local al energiei termice 264,74 lei/gcal- pretul local de facturare la populatie 238 lei /gcal- subventia unitara 26,74 lei /gcal

2.11.2.11.2.11.2.11. AnalizaAnalizaAnalizaAnaliza sistemelorsistemelorsistemelorsistemelor dededede managementmanagementmanagementmanagement implementateimplementateimplementateimplementate

2.11.1.2.11.1.2.11.1.2.11.1. ManagementManagementManagementManagement integratintegratintegratintegratLa nivelul companiei, avand in vedere faptul că societatea este una nou inființată, nu există

implementat sistemul de control intern.

2.11.2.2.11.2.2.11.2.2.11.2. AsigurareaAsigurareaAsigurareaAsigurarea CalitatiiCalitatiiCalitatiiCalitatii

Societatea este in curs de implementare a urmatoarele sisteme de management al calitatii:- Sistem de management al calitatii certificat ISO 9001:2008- Sistem de management pentru mediu certificat ISO 14001:2004

2.12.2.12.2.12.2.12. DiagnosticDiagnosticDiagnosticDiagnostic dededede mediumediumediumediu

Societatea deține un numar de 153 autorizatii de mediu pentru fiecare punct termic dinadministrare . Aceste autorizatii au valabilitate de 10 ani de la emitere (pana in 2023)

2.13.2.13.2.13.2.13. DiagnosticDiagnosticDiagnosticDiagnostic juridicjuridicjuridicjuridic

Principalele reglementari legale care afecteaza activitatea companiei sunt:

Page 20: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

20

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarileulterioare;

- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;- Legea 325/2006 privind servicului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat- Legea 51/2006 privind serviciile publice de utilitati- O.U.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la

care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţindirect ori indirect o participaţie majoritară -(actualizată)

- Ordin nr. 2.032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şicheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia – (actualizat)

- Ordin 144/ 2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectulrepartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizareaprofitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capitalintegral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legeanr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare

- OG nr. 119/1999 (republicată şi actualizată) privind controlul intern şi controlul financiarpreventive

- O.G. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cuenergie termică a populaţiei - (actualizată)

- Ordin 91/2007 privind regulamentul serviciului de alimentare cu energie termica

- Ordinul nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice

2.14.2.14.2.14.2.14. AnalizaAnalizaAnalizaAnaliza SWOTSWOTSWOTSWOT

PunctePunctePunctePuncte taritaritaritari• Selecția CA in baza OG 109/2011

privind guvernanța corporativă• Infrastructura software si hardware bune• Flexibilitatea managerială la nou şi la

schimbare• O mare parte a angajaţilor sunt motivaţi

de stabilitatea organizaţiei;• O structură echilibrată a personalului în

funcţie de vârstă;• Forţă de muncă stabilă şi calificată• Capacitate bună din punct de vedere al

atelierelor şi forţei de muncă, de arezolva majoritatea tipurilor de lucrări deîntreţinere;

• Existenţa mijloacelor de transporttehnologice şi a utilajelor tehnologice

• Gradul de bransare la retea

PunctePunctePunctePuncte slabeslabeslabeslabe• Uzura morală și fizică a bunurilor aflate in

administrarea societății - Reţele de transport sidistribuţie cu performanţe slabe, nivel ridicat depierderi

• Dependența față de principalul producător deenergie termică, SC Electrocentrale Oradea SA

• Imposibilitatea estimării volumului avariilor deretea (conform istoricului)

• Depășirea capacităților operative de interventieale societatii in caz de avarii, cu efecte ingestionarea activitatilor curente si a costurilorimplicate.

• Stabilitatea financiară scăzută a societății,resursele financiare limitate

• Practicarea de preturi reglementate• Dependența financiară față de UAT-urile

actionare• Relatie deficitară cu clienții• Aptitudini tehnologice modeste• Capacitate limitată de absorbţie a fondurilor

comunitare atât d.p.d.v. financiar, tehnic cât şi aresurselor umane;

Page 21: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

21

• Sistemul de control intern managerial dezvoltatinsuficient

• Plan de reparaţii capitale cu rezultate slabe deimplementare datorat deselor schimbări depriorităţi (avarii care ocupa mare parte dinresursa umana) si lipsei banilor;

• Lipsa unui program de training specializatpentru angajati

• Gradul de acoperire cu retele•••• Gradul de acoperire a sistemelor de masurare

OportunitOportunitOportunitOportunităţăţăţăţiiii• Inexistenta unei alternative reale la SACET

in Oradea•Existenta zonei unitare de incălzire•Existenta zacamantului de apa geotermala

in perimetrul municipiului Oradea•Prognoza de crestere a pretului gazului

pana in anul 2018 cu 60% - liberalizareapreţului la gaze si la energia electrica poateînsemna un lucru benefic pentru realizareade surse de căldura alternative sirecâştigarea încrederii clienţilor care s-audebranşat de la sistemul centralizat.

•Dezvoltarea si transferul de noi tehnologiipermit modernizări care pot duce lareducerea semnificativa a costurilor

•Accesarea de fonduri europene pentrureabilitarea termica a blocurilor de locuinţeîmpreuna cu masuri de prioritizare alucrărilor pentru clienţii sistemuluicentralizat ar creste numărul clienţilor si l-arscădea pe cel al restanţierilor deoarecenecesarul de căldura pe apartament(respectiv nivelul facturii) este estimat sascada cu 20%.

•Factorul politic local favorabil infuncţionarea si dezvoltarea SocietăţiiTermoficare Oradea SA

••••Existenta unor potentiali noi clienti(investitorii din parcul industrial, zona deblocuri ANL din Sinmartin, zone de casedin Sinmartin)

RiscuriRiscuriRiscuriRiscuri• Scăderea veniturilor populaţiei care va duce la

scăderea gradului de încasare al facturii.• Criza economică• Schimbarea factorului politic (configuratie

consiliu local)• Schimbarea prioritatilor datorita dependentei

fata de proiectele derulate in prezent de cătremunicipiu

Page 22: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

22

Cap.Cap.Cap.Cap. 3.3.3.3. StrategiaStrategiaStrategiaStrategia companieicompanieicompanieicompaniei –––– planulplanulplanulplanul efectivefectivefectivefectiv dededede administrareadministrareadministrareadministrare

Obiectivele planului de administrare sunt fundamentate pe analiza situatiei actuale a SocietățiiTermoficare Oradea SA precum și a oportunităților, riscurilor și a evoluției previzionate a economieiși pieței energiei termice, reflectand totodată misiunea, viziunea și valorile societății.

3.1.3.1.3.1.3.1. Misiune,Misiune,Misiune,Misiune, viziuneviziuneviziuneviziune șșșșiiii valorivalorivalorivalori

MisiuneaMisiuneaMisiuneaMisiunea SocietSocietSocietSocietățățățățiiiiiiii

Misiunea Societății Termoficare Oradea SA este de a furniza energie termică în sistem centralizatcătre populația și agenții economici din Municipiul Oradea și Comuna Sinmartin racordați la SACET,în condiții de siguranță, eficiență economică, grijă față de oameni și mediul inconjurator.

ViziuneaViziuneaViziuneaViziunea societsocietsocietsocietățățățățiiiiiiii

Viziunea constă în recunoașterea societății ca având o contribuție majoră la cresterea nivelului deconfort pentru locuitorii Municipiului Oradea și ai comunei Sinmartin.

ValorileValorileValorileValorile societsocietsocietsocietățățățățiiiiiiii

1.1.1.1.1.1.1.1. ObiectiveObiectiveObiectiveObiective

3.2.3.2.3.2.3.2. ObiectiveleObiectiveleObiectiveleObiectivele CACACACA pepepepe perioadaperioadaperioadaperioada mandatuluimandatuluimandatuluimandatului 2014-20182014-20182014-20182014-2018

In urma analizelor efectuate, principaleleprincipaleleprincipaleleprincipalele obiectiveobiectiveobiectiveobiective alealealeale ConsiliuluiConsiliuluiConsiliuluiConsiliului dededede AdministratieAdministratieAdministratieAdministratie pepepepeperioadaperioadaperioadaperioada mandatuluimandatuluimandatuluimandatului 2014-20182014-20182014-20182014-2018 sunt urmatoarele:

1) Creşterea permanenta a numarului de clienti si a gradului de satisfactie al acestora prin serviciimai bune calitativ si cantitativ

2) Imbunatatirea continua a relatiei cu tertii (clienti, actionari, autoritati publice, autoritati dereglementare, etc.) prin dezvoltarea si diversificarea mijloacelor de comunicare, informare siconsultanta.

3) Creşterea gradului de încasare a contravalorii energiei furnizate

4) Cresterea capacității de finantare a investițiilor. (accesarea de fonduri in vederea finantarii deinvestitii -altele decat alocari de la bugetul local)

Valorile Societății TermoficareOradea SA

credibilitateeficiență

dezvoltare durabilă calitatetransparență

profesionalism

Page 23: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

23

5) Rentabilizarea companiei pe principii de eficienta economica, prin implementarea unui sistemde management modern, bazat pe atingerea obiectivelor stabilite si realizarea criteriilor deperformanta.

6) Cresterea capacitatii de implementare a investitiilor asumate spre a fi realizate din surselefinanciare certe (fond de dezvoltare, surse proprii)

3.3.3.3.3.3.3.3. MasuriMasuriMasuriMasuri inininin vedereavedereavedereavederea atingeriiatingeriiatingeriiatingerii obiectivelorobiectivelorobiectivelorobiectivelor

Măsurile identificate de membrii CA sunt cuprinse in Planul de acţiune al Societatii TermoficareOradea SA.

Scopul acestui plan de acţiune este să asigure implementarea eficientă a orientării strategice acompaniei în ceea ce priveşte modernizarea şi dezvoltarea durabilă a funcţiilor instituţionale,operaţionale şi financiare ale companiei pentru următorii ani.

Planul de acţiune detaliat este prezentat în forma tabelară şi acoperă următoarele domenii de analiză,conţinând următoarele puncte:- Domeniul de acţiune;- Activităţile ce trebuie îndeplinite;- Entitatea responsabilă;- Efectele îmbunătăţirii;- Perioada de implementare;

Planul de acţiuni prezent trebuie considerat ca fiind un document dinamic care va suferiactualizări şi modificări pe baza rezultatelor implementării sau ca urmare a schimbărilor instituţionale,financiare şi operaţionale care pot influenta activitatea societății. Considerând elementele prezentatemai sus, ca o regulă generală, planul de acţiuni va fi ajustat la fiecare 6 luni.

In elaborarea planului de actiuni trebuie să se țină cont de indicatorii de perfomanță aiserviciului de alimentare cu energie termică stabiliti prin regulamentul serviciului anexa la contractulde delegare semnat cu ADI Termoregio si de indicatorii mentionati in contractul de finantare pentrunoul bloc energetic.

Page 24: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

24

3.4.3.4.3.4.3.4. PlanPlanPlanPlan dededede actiuniactiuniactiuniactiuni pentrupentrupentrupentru perioadaperioadaperioadaperioada 2014-20182014-20182014-20182014-2018

DomeniulDomeniulDomeniulDomeniul MMMMăăăăsurisurisurisuri cececece trebuietrebuietrebuietrebuie îîîîntreprinsentreprinsentreprinsentreprinse EfectulEfectulEfectulEfectul îîîîmbunmbunmbunmbunăăăăttttăţăţăţăţiriiiriiiriiirii PrioritaPrioritaPrioritaPrioritatetetete

PerioadaPerioadaPerioadaPerioada ResponsabilResponsabilResponsabilResponsabil

Aspecteinstituţionale

simanageriale

ManagementulManagementulManagementulManagementul resurselorresurselorresurselorresurselor umaneumaneumaneumane Creşterea performanţei- Schimbarea atitudinii faţă

de muncă;-Creşterea eficientei forţei de

muncă;-Creşterea creativităţii

angajaţilor

Pregătirea unei evaluări a nevoii de policalificare apersonalului şi dezvoltarea unui program de training

Ridicată Iun 2014-sept2014

Birou resurseumane

Participarea la workshop-uri despre tehnici moderne îndomeniul managementului si a resurselor umane, schimbexperienta cu institutii similare

Ridicată Etapa I iun-dec2014Etapa II 2015-2018-la nevoie

Birou resurseumane

SistemulSistemulSistemulSistemul dededede managementmanagementmanagementmanagement alalalal informainformainformainformaţţţţieiieiieiiei (MIS)(MIS)(MIS)(MIS) - Cresterea capacitatiimanageriale

- Creşterea eficienteieconomice

- Crearea de noi platformepentru un management

modern- eliminarea erorilor umane- garantarea achitarea unui

serviciu real prestat,coroborat cu stimulareapersonalului in raport cu

realizarea planului asumat.

Evaluarea nevoii de hardware şi software Ridicată Iun-sept 2014 Oficiul de calcul

Implementarea unui sistem integrat de managementtehnico -economic ERP (SAP)

Ridicată Iun-dec 2014 Oficiul de calcul+Dir. economica

Realizarea unui sistem integrat de masurare, facturare siplata, bazat pe tehnologii moderne de transmisie de datesi optiuni on-line de plata

Ridicată Iun-april 2015 Director generalsi departamentul

tehnic

ManagementulManagementulManagementulManagementul riscurilorriscurilorriscurilorriscurilor-Implementarea

managementului risculuiconf. proceduri

Ridicată Iun-oct 2014 Director General

Aspectefinanciare,tehnice si

operaţionale

ÎÎÎÎmbunmbunmbunmbunăăăăttttăţăţăţăţireaireaireairea managementuluimanagementuluimanagementuluimanagementului activeloractiveloractiveloractivelor - Existenţa unei baze de datea activelor care va asigura un

management eficient alactivelor.

- Existenţa unui plan dereabilitare care să ducă la

Crearea unei baze de date a activelor fixe, care să conţinăinformaţii tehnice si financiare despre toate comunităţiledeservite- Harta digitalizată a reţelelor;

Ridicată Iun2014-sept2015

Direcţia tehnică

Page 25: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

25

DomeniulDomeniulDomeniulDomeniul MMMMăăăăsurisurisurisuri cececece trebuietrebuietrebuietrebuie îîîîntreprinsentreprinsentreprinsentreprinse EfectulEfectulEfectulEfectul îîîîmbunmbunmbunmbunăăăăttttăţăţăţăţiriiiriiiriiirii PrioritaPrioritaPrioritaPrioritatetetete

PerioadaPerioadaPerioadaPerioada ResponsabilResponsabilResponsabilResponsabil

îmbunătăţirea performanţeloractivelor;

- Extinderea şi creştereaperformanţelor sistemelor

existente

- Evidenţa electronică a activelor;- Evidenţa problemelor sistemului;

ÎÎÎÎmbunmbunmbunmbunăăăăttttăţăţăţăţireaireaireairea controluluicontroluluicontroluluicontrolului pierderilorpierderilorpierderilorpierderilor sisisisi aaaa cantitcantitcantitcantităţăţăţăţilorilorilorilordededede ccccăăăălduralduralduraldura nefacturatenefacturatenefacturatenefacturate

-reducerea pierderilor dinsistem

-cartografierea retelei,- identificarea zonelor critice

ale fluxului de energietermica,

- evidentierea pericolelortehnologice si de

exploatare

Realizarea unui audit energetic a sistemului de termie amunicipiului Oradea, identificarea solutiilor dereducere/eliminare a efectelor negative asupra activitatii,identificarea solutiilor de eficienta energetica, analizavolumului si resurselor implicate in activitate sioptimizarea acestora

Ridicata Aprilie 2015-dec 2015

Directorulgeneral

Revizuirea strategiei existente pentru reducereapierderilor şi a cantităţilor de căldura nefacturate şiadăugarea de noi elemente şi direcţii strategice, ţinândcont de planul de management al activelor.

Ridicată Iun-oct 2014 DirectorulGeneral

+departamentulcomercial

Efectuarea de training şi workshop-uri în domeniulcontrolului pierderilor de apa calda şi managementulhidraulic (modele de management al reţelelor)

Medie continuu Birou resurseumane

LuareaLuareaLuareaLuarea masurilormasurilormasurilormasurilor tehnicetehnicetehnicetehnice sisisisi operationaleoperationaleoperationaleoperationale pentrupentrupentrupentrupregpregpregpregăăăătireatireatireatirea societsocietsocietsocietățățățățiiiiiiii pentrupentrupentrupentru noulnoulnoulnoul sezonsezonsezonsezon dededede iarnaiarnaiarnaiarna 2014-2014-2014-2014-2015201520152015 cucucucu reducereareducereareducereareducerea costurilorcosturilorcosturilorcosturilor operationaleoperationaleoperationaleoperationale cucucucu celcelcelcel pupupupuţţţţinininin2%2%2%2% fatafatafatafata dededede sezonulsezonulsezonulsezonul precedentprecedentprecedentprecedent Creşterea eficientei

instalaţiilor si a sistemuluifinanciarIdentificarea si analiza zonelor cu pierderi mari si luarea

de masuri de eliminare a lorRidicată Iun-aug 2014 Departament

tehnicPregătirea programelor de investiţii si de reparatii sirealizarea acestora Ridicată Permanent

Director General+ Departament

tehnicCreareaCreareaCreareaCrearea unuiunuiunuiunui biroubiroubiroubirou dededede dezvoltaredezvoltaredezvoltaredezvoltare proiecteproiecteproiecteproiecte inininin vedereavedereavedereavedereaidentificariiidentificariiidentificariiidentificarii dededede sursesursesursesurse alternativealternativealternativealternative dededede finantarefinantarefinantarefinantare

Ridicată Septembrie2014

Directorulgeneral

UrmarireaUrmarireaUrmarireaUrmarirea implementariiimplementariiimplementariiimplementarii proiectelorproiectelorproiectelorproiectelor Ridicată permanent Directorulgeneral

Page 26: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

26

DomeniulDomeniulDomeniulDomeniul MMMMăăăăsurisurisurisuri cececece trebuietrebuietrebuietrebuie îîîîntreprinsentreprinsentreprinsentreprinse EfectulEfectulEfectulEfectul îîîîmbunmbunmbunmbunăăăăttttăţăţăţăţiriiiriiiriiirii PrioritaPrioritaPrioritaPrioritatetetete

PerioadaPerioadaPerioadaPerioada ResponsabilResponsabilResponsabilResponsabil

Aspectelegate de

relaţiile cuclienţii

AspecteAspecteAspecteAspecte FinanciareFinanciareFinanciareFinanciare legatelegatelegatelegate dededede relarelarelarelaţţţţiileiileiileiile cucucucu clienclienclienclienţţţţiiiiiiii- Dezvoltarea unui mecanism

de benchmarketing atâtpentru companie cât şi pentru

sectorul de furnizare;- Îmbunătăţirea

performantelor datoritacompetiţiei informale

Proiectarea unui set de indicatori de performanţă înscopul imbunatatirii relatiilor cu clientii

Ridicată Iulie 2014 Director General

Monitorizarea indicatorilor de performanţă şi compararearezultatelor cu alţi operatori

Medie permanent Direcţiaeconomică

Participarea la workshop-uri în domeniul îmbunătăţiriiperformantelor in raport cu clientii

Ridicată la nevoie Birou resurseumane

ÎÎÎÎmbunmbunmbunmbunăăăăttttăţăţăţăţireaireaireairea relarelarelarelaţţţţiiloriiloriiloriilor cucucucu clienclienclienclienţţţţiiiiiiii

-Creşterea gradului derecunoaştere a companiei în

rândul clienţilor şi acomunităţii locale;

-Creşterea gradului desatisfacţie al clienţilor;-Creşterea gradului deîncasare a creanţelor

Revizuirea şi îmbunătăţirea la nivel de companie aprocedurilor de rezolvare a plângerilor

Medie Iunie –august2014

Departamentcomercial

Pregătirea unor proceduri interne de oferire de informaţiipublice către clienţi în mod regulat

Medie Iunie-sept2014

Departamentcomercial

+Oficiul decalcul

Revizuirea contractelor existente cu clienţii Medie Iunie –oct2014

Departamentcomercial

Pregătirea unei baze de date cu indicatori de calitate acăldurii care să fie accesibilă publicului larg

Medie Iunie 2014-iunie 2015

Departamentcomercial

+Oficiul decalcul

Determinarea consiliului local sa decidă racordarea laSACET a tuturor imobilelor care deservesc serviciiledeconcentrate ale autoritatilor centrale si locale.

medie permanent Directorulgeneral

Pregătirea unui program de creştere a gradului derecunoaştere a companiei în rândul clienţilor (programeeducaţionale, programe de informare, workshop-uri cuclienţii, etc.

Medie Iunie –aug2014

Departamentcomercial

Training privind relaţiile cu clienţii şi relaţiile publice Medie permanent Birou resurseumane

Întocmirea si realizarea unui plan de încasare a creanţelorprintr-o structura specializată

Ridicata Iunie-sept2014

Director General+ Departament

Page 27: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

27

DomeniulDomeniulDomeniulDomeniul MMMMăăăăsurisurisurisuri cececece trebuietrebuietrebuietrebuie îîîîntreprinsentreprinsentreprinsentreprinse EfectulEfectulEfectulEfectul îîîîmbunmbunmbunmbunăăăăttttăţăţăţăţiriiiriiiriiirii PrioritaPrioritaPrioritaPrioritatetetete

PerioadaPerioadaPerioadaPerioada ResponsabilResponsabilResponsabilResponsabil

ComercialElaborarea unei strategii de marketing Ridicata departament

ComercialPromovarea sistemelor noi de distributie interioara aagentului termic

Medie permanent Departamentcomercial

Dezvoltarea de servicii complementare principaluluiobiect de activitate

medie permanent Departamenttehnic si

comercial

Cap.Cap.Cap.Cap. 4.4.4.4. Indicatori si criterii de performanță

4.1.4.1.4.1.4.1. IndicatoriiIndicatoriiIndicatoriiIndicatorii dededede perfomantperfomantperfomantperfomantăăăă prevprevprevprevăăăăzuzuzuzuțțțțiiii dededede OGOGOGOG 26/21.08.201326/21.08.201326/21.08.201326/21.08.2013 actualizatactualizatactualizatactualizatăăăăPrin OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari

unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară se precizeaza faptul că, criteriile de performanta si obiectivele cuantificate trebuie să fiecu referire la:

1.1.1.1. ReducereaReducereaReducereaReducerea creantelorcreantelorcreantelorcreantelor(i) Indicator: perioada de recuperare a creantelor

(ii) Formula: 365afaceri de Cifra

creantemediu Sold x

Detaliere:- sold mediu creante = soldul mediu zilnic pentru ultimele 365 zile- cifra de afaceri = cifra de afaceri aferenta ultimelor 365 zile(ii) unitate de masura: zile(iv) valoare tinta: 90(v) pondere : 15%(vi) Semnificatie:- calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale ;- exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile ;(vii) Masuri vizate pentru imbunatatirea indicatorului:

Page 28: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

28

- realizarea/actualizarea si implementarea procedurii de recuperare a creantelor, prin masuri interne, cat si prin intermediul instantelor de judecata ;(viii) Gradul de indeplinire :Pentru fiecare indicator se calculeaza lunar valorile efective care se compara cu valorile tinta, obtinandu-se astfel gradul de indeplinire a criteriului respectiv.Gradul global de realizare a criteriilor de performanta se obtine prin ponderarea gradului de indeplinire a fiecarui criteriu cu valoarea desemnata a ponderiipentru criteriul respectiv

tintaValoareefectiva Valoare - tintaValoare1GR1 +=

2.2.2.2. ReducereaReducereaReducereaReducerea platilorplatilorplatilorplatilor restanterestanterestanterestante(i) Indicator: ponderea obligatiilor nescadente

(ii) Formula: 100obligatii Totalnescadente Obligatii x

(iii) Unitate de masura: %(iv) Valoare tinta: 10(v) Pondere: 15%(vi) Semnificatie:- masoara gradul de respectare a obligatiilor asumate de entitate fata de furnizori ;- reprezinta ponderea obligatiilor cu scadenta neimplinita in totalul obligatiilor asumate de regie(vii) Masuri vizate pentru imbunatatirea indicatorului ;- plata furnizorilor de agent termic pe baza prevederilor contractului incheiat;- plata furnizorilor de materiale si servicii in ordinea vechimii facturilor, conform reglementarilor cu privire la intarirea disciplinei contractuale ;- realizarea numai a achizitiilor pentru care exista sursa de finantare conform bugetului aprobat- optimizarea costurilor si a consumurilor proprii ;---- intarirea controlului intern general si in mod special a controlului financiar preventiv, asupra operatiunilor care produc angajamente financiare fata de terti;(viii) Gradul de indeplinire :Pentru fiecare indicator se calculeaza lunar valorile efective care se compara cu valorile tinta, obtinandu-se astfel gradul de indeplinire a criteriului respectiv.Gradul global de realizare a criteriilor de performanta se obtine prin ponderarea gradului de indeplinire a fiecarui criteriu cu valoarea desemnata a ponderiipentru criteriul respectiv :

tintaValoare tintaValoare - efectiva Valoare1GR 2 +=

3.Cresterea3.Cresterea3.Cresterea3.Cresterea productivitatiiproductivitatiiproductivitatiiproductivitatii munciimunciimunciimuncii

Page 29: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

29

(i) Indicator: productivitatea muncii

(ii) Formula:

personalNumar afaceri deCifra

personalNumar afaceri deCifra

1-N

1-N

N

N

Detalieri:- N = perioada de referinta a exercitiului curent;- N-1 = perioada similara a exercitiului precedent;(iii) Unitate de masura: Lei/angajat(iv) Valoare tinta: 1,005(v) Pondere: 20%(vi) Semnificatie:- determina eficienta utilizarii fortei de munca- evidentiaza evolutia de la an la an a veniturilor degajate prin aportul salariatilor(vii) Masuri vizate pentru imbunatatirea indicatorului:- automatizarea proceselor de productie si reconversia personalului.- asigurarea masurilor de protectie sociala interna printr-o colaborare optima cu organizatiile sindicale ale regiei.- cresterea eficientei serviciilor functionale si a serviciilor suport- fluentizarea proceselor de management(viii) Gradul de indeplinire :Pentru fiecare indicator se calculeaza lunar valorile efective care se compara cu valorile tinta, obtinandu-se astfel gradul de indeplinire a criteriului respectiv.Gradul global de realizare a criteriilor de performanta se obtine prin ponderarea gradului de indeplinire a fiecarui criteriu cu valoarea desemnata a ponderiipentru criteriul respectiv :

tintaValoare tintaValoare - efectiva Valoare1GR5 +=

4.2.4.2.4.2.4.2. IndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatori sisisisi criteriicriteriicriteriicriterii dededede performantaperformantaperformantaperformanta suplimentarisuplimentarisuplimentarisuplimentari

Fata de indicatorii si criteriile de performanta prevazuti in OG 26/2013 sunt propusi urmatorii indicatori si criterii de performanta suplimentari pentrumonitorizarea performantei Consiliului de Administratie, pe baza obiectivelor stabilite prin Planul de Administrare:

Page 30: Planul de administrare - termoficareoradea.webidea.rotermoficareoradea.webidea.ro/sites/default/files/anunturi/Plan de... · Prezentul plan de administrare a fost elaborat in acord

30

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. GradulGradulGradulGradul dededede realizare/implementarerealizare/implementarerealizare/implementarerealizare/implementare aaaa planurilorplanurilorplanurilorplanurilor dededede actiuneactiuneactiuneactiune strategicastrategicastrategicastrategica propusepropusepropusepropuse prinprinprinprin planulplanulplanulplanul dededede administrareadministrareadministrareadministrareTrimestrial, AGA va face o analiza a măsurilor propuse in planul de actiune strategica si va determina gradul lor de realizare la termenele asumate prinplan. In urma analizei, va aprecia procentual gradul de implementare a măsurilor.

4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. GradulGradulGradulGradul dededede indeplinireindeplinireindeplinireindeplinire aaaa indicatorilorindicatorilorindicatorilorindicatorilor serviciuluiserviciuluiserviciuluiserviciului dededede alimentarealimentarealimentarealimentare cucucucu energieenergieenergieenergie termictermictermictermicăăăă îîîînnnn sistemsistemsistemsistem centralizatcentralizatcentralizatcentralizat asumaasumaasumaasumațțțțiiii dededede societatesocietatesocietatesocietate inininin relarelarelarelațțțțiaiaiaia cucucucu ADIADIADIADITermoregioTermoregioTermoregioTermoregio

Indicatorii serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat vor fi urmăriți anual, in functie de termenele asumate la momentul semnăriicontractului de delegare intre societate și ADI Termoregio.

NrNrNrNrcrtcrtcrtcrt

IndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatori dededede performanperformanperformanperformanţăţăţăţă CoeficientCoeficientCoeficientCoeficient dedededeponderareponderareponderareponderare

NivelNivelNivelNivel impusimpusimpusimpus 2014201420142014 FrecvenFrecvenFrecvenFrecvențățățăță urmurmurmurmăăăărirerirerirerire

1 Reducerea creantelor 15 % incasarea la 90 zile Lunar2 Reducerea platilor restante 15 % 10% Lunar3 Cresterea productivitatii muncii 20 % 1,005 Lunar4 Gradul de realizare/implementare a planului de actiune strategica

propuse prin planul de administrare40 % 100% Trimestrial

5 Gradul de indeplinire a indicatorilor serviciului 10% 100% anualTOTAL 100%

ConsiliulConsiliulConsiliulConsiliul dededede AdministratieAdministratieAdministratieAdministratie

Presedinte: Necula Stănel

Membri: Cabai Mihai

Floruț Emil

Haș Nadia

Popa Liviu Sabău