Piata de Retail FMCG Din Romania

Piata de retail FMCG din Romania: rezultate, directii si solutii pentru viitor

Date:

Adrian ComaneciPresentation:

Senior Project Manager, Contrast Romania Daniel Remus Laes Managing Partner , Contrast Romania Niki Kchelhuber Partner, Contrast Group Austria

www.contrast.at

Bucuresti, 1 Iunie, 2011

| Pag

1

Despre noi

Contrast Partenerul pentru cresterea sustenabila a performantei Contrast Management-Consulting

Arii de competenta

Liderul companiilor de consultanta austriece cu activitate in CEE Peste 130 de angajati Specializat in strategie, organizare si controlling Puternic ancorat pe piata Europei Centrale si de Est Partener consultant pentru companii cotate la bursa, antreprenori, organizatii non-profit si de administratie publica Colaborare stiintifica cu Institutul Austriac de Controlling (CI) si cu Universitatea de Economie si Administrarea Afacerilor din Viena

Definirea & implementarea de strategii Managementul performantei strategice Controlling operational & Business Intelligence Restructurare & Reorganizare Optimizarea proceselor si organizatiilor

Clienti de referinta (selectie)

| Pag

2

Despre noi

Contrast Partenerul pentru cresterea sustenabila a performantei Pozitionare: Europa Centrala si de Est (CEE)

Activitate pe piata CEE inca din anul 1992 Sediul companiei la Viena Sucursale in Bucuresti, Budapesta, Moscova, Praga si Zagreb Proiecte de consultanta in management si training-uri in Bosnia, Bulgaria, Germania, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Slovacia, Slovenia, Elvetia, Turcia si Ucraina Consultanta in managementul afacerilor si training-uri in limbile nationale Standarde internationale oferite prin echipe locale de consultanta Pozitionata in top 3 companii de consultanta din Romania avand o echipa de peste 30 de consultanti

| Pag

3

Despre Studiu

Principalele obiective ale analizei privind piata de retail FMCG din Romania

Intelegerea situatiei pietei de retail FMCG din Romania dupa iesirea din criza Identificarea principalilor factori care influenteaza performanta financiara si operationala a celor mai mari retaileri FMCG din Romania. Identificarea celor mai performanti retaileri FMCG din Romania Identificarea principalelor directii de dezvoltare ale retail-ului FMCG modern din Romania Identificarea principalelor provocari si oportunitati pentru retail-ul FMCG modern din Romania Prezentarea unor posibile solutii pentru o dezvoltare profitabila si sustenabila a companiilor de retail FMCG modern din Romania

| Pag

4

Despre Studiu

Metodologia de analiza a pietei de retail FMCG din Romania

Aceasta analiza a fost realizata de biroul din Romania al Contrast Management Consulting, in perioada Ianuarie Mai 2011 Analiza s-a bazat pe: Evaluarea cantitativa a celor mai importante 26 de companii de retail FMCG modern din Romania (situatiile financiare oficiale pentru perioada 2005 2009, diverse rapoarte privind activitatea companiilor, rapoarte ale agentiilor de cercetare de piata etc) Evaluare calitativa a retail-ului FMCG modern pe baza vizitelor in magazinele companiilor analizate, discutiilor cu reprezentanti ai industriei FMCG (furnizori si retaileri) si experti in domeniu (consultanti) Analize comparative ale rezultatelor din Romania cu situatia altor tari din zona CEE (Austria, Ungaria, Polonia, Cehia)

| Pag

5

Piata de retail FMCG din Romania are perspective bune de crestere, insa deciziile strategice care vor fi luate de companii in perioada urmatoarea vor determina performanta acestora pe termen lung

Piata de retail din Romania a inregistrat cea mai mare rata de crestere din regiune in ultimii 10 ani, iar asteptarile sunt ca acest trend sa continue si in perioada 2010 2020 Structura comertului FMCG din Romania s-a modificat semnificativ in ultimii ani - de la o proportie majoritara a comertului traditional s-a ajuns la o pondere egala intre acesta si comertul modern la sfarsitul anului 2010 Performantele economice si operationale ale companiilor de retail FMCG au determinat o polarizare a pietei catre primii 5 jucatori. Aceasta polarizare poate avea o influenta importanta asupra viitoarei structuri a comertului din Romania Dezvoltarea viitoare a pietei de retail FMCG din Romania va fi influentata de o serie de factori cum ar fi: continuarea extinderii geografice a retail-ului modern, dezvoltarea marcilor proprii, imbunatatirea strategiei si a modelului operational si, in cele din urma, consolidarea mai puternica a pietei Pentru a-si mentine competitivitatea pe termen lung si pentru a beneficia de oportunitatile oferite de cresterea pietei, companiile de retail FMCG din Romania trebuie sa implementeze o serie de masuri, in special legate de reevaluarea strategiei de pozitionare si de eficientizarea modelului operational

| Pag

6

Agenda

1 2 3 4 5 6

Evolutia si perspectivele pietei romanesti de retail in context regional Caracteristicile evolutiei pietei de retail FMCG din Romania in perioada 2005 - 2010 Performanta celor mai importante companii de retail FMCG din Romania Principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si sustenabila a companiilor de retail FMCG modern Q&A

| Pag

7

Evolutia si perspectivele pietei romanesti de retail in context regional

Romania ramane una dintre cele mai atractive piete din zona CEEPopulatie vs PIB/capita

Una dintre cele mai mari piete de desfacere din punct de vedere al populatiei: locul 7 in UE and 2 in zona CEE (dupa Polonia) Cea mai rapida crestere a PIB in zona UE in perioada 2005 2008 si cea mai rapida crestere prognozata pentru perioada 2012 2015 Potential foarte mare de crestere in ceea ce priveste puterea de cumparare a populatiei: PIB / capita este doar la 23% din media UE

Denmark

Czech

Romania

Greece

Austria

France

Slovakia

Finland

Bulgaria

Ireland

Latvia

Spain

Slovenia

Sweden

Estonia

Poland

Netherlands

Population 2010

GDP 2010 /capita (EUR)

Evolutia PIB in perioada 2005 2010 si forecast 2011 - 201510% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Euro Area Hungary Poland Romania 2005 2006 2007 2008 2009 2010 E 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E 2015

Luxemburg

Lithuania

Germany

Hungary

Portugal

Belgium

Cyprus

Malta

UK

Italy

Sursa: EUROSTAT, City Global Economic Outlook Mar 2011

| Pag

8

Evolutia si perspectivele pietei romanesti de retail in context regional

Piata romaneasca de retail ramane nr 1 in topul cresterilor asteptate pentru perioada 2010 - 2020Evolutia pietelor de retail in perioada 2000- 2010Romania

Prognoza privind evolutia pietelor de retail in perioada 2010 - 2020Romania

123%Poland Czech Republic Hungary Austria Germany

62% 57% 48% 46% 15% 17%

54% 54% 26% 4% -4%

Poland Czech Republic Hungary Austria GermanySource: Oxford Economics Report

Source: Oxford Economics Report

Piata de retail din Romania a inregistrat cea mai mare rata de crestere din regiune in ultimii 10 ani. Cu toate acestea suma medie cheltuita de un roman in retail este inca la mai putin de jumatate din media europeana (46%*)* Calcule Contrast pe baza datelor de la European Intelligence Unit Acest trend ascendent este asteptat sa continue si in urmatorii 10 ani, cand pentru piata romaneasca se prognozeaza o crestere medie de 5% pe an Principalii piloni care vor sustine aceasta dinamica sunt: cresterea puterii de cumparare a populatiei, continuarea dezvoltarii comertului modern si modificarile in comportamentul de consum al populatiei.| Pag

9

Agenda

1 2 3 4 5 6


| Pag

10

Caracteristicile evolutiei pietei de retail FMCG din Romania in perioada 2005 - 2010

Criza economica a afectat sever intreaga piata de retail FMCG, dar comertul modern a rezistat mult mai bine efectelor crizei comparativ cu comertul traditionalEvolutia pietei de retail FMCG (Mld Euro)

15 14 11 32005

14 10 8

42006

62007

72008

72009

8E 2010

Criza economica a redus valoarea pietei de retail FMCG cu aproximativ 5 miliarde Euro fata de nivelul maxim atins in 2008 , aducand-o la o valoare comparativa cu cea din perioada 2005/2006 Comertul traditional a pierdut in mod constant cota de piata in fata comertului modern, in acest moment ajungand la valoarea de 50%. Acest trend va continua si in anii urmatori Principalii factori care sustin aceasta schimbare in raportul de forte sunt: cresterea gradului de acoperire a comertului modern, soliditatea financiara superioara si know-how-ul superior

Retail modern

Retail traditional

Sursa: Calcule Contrast, Raportari Financiare oficiale de pe site-ul Ministerului de Finante

Evolutia structurii pietei de retail FMCG (cote de piata)

67%

63%

59%

54%

46%

24%2006

29%2007

34%2008

41%2009 Kiosks

50%

2010 Other store types

Hyper/Supermarkes /DiscountersSursa: Nielsen Retail Audit 2011

Food Stores

| Pag

11


Expansiunea comertului FMCG modern a continuat intr-un ritm sustinut chiar si in perioada de criza, dar ponderea magazinelor de dimensiuni mari a scazutEvolutia numarului de magazine moderne729 597 458 326 220

In ultimii 5 ani retailerii FMCG moderni au deschis magazine cu o frecventa medie de 117 magazine/ an ajungandu-se la un stoc de aproximativ 729 magazine la sfarsitul lui 2010 Deschiderile de magazine noi au inregistrat cea mai mare dinamica in perioada 2009 2010 Dimensiunea medie a noilor magazine deschise a urmat un trend descendent in ultimii 5 ani ca raspuns atat la schimbarile in comportamentul de cumparare cat si la preturile excerbate din domeniul imobiliar si cel al constructiilor| Pag

2006

2007

2008

2009

2010

Evolutia dimensiunii medii a magazinelor moderne3,124 2,917

In mp2,643 2,317 2,161

2006

2007

2008

2009

2010

Sursa: Aplicatie interactiva Magazinul Progresiv, Calcule Contrast

12


Segmentul de Hypermarket este liderul pietei de FMCG modern, iar segmentul de Discounters se remarca printr-o dezvoltare accelerata in ultimii aniEvolutia structurii pietei de retail FMCG modern (cota de piata)

58%

49%

41%

33%

29%

Segmentul de Hypermarket ocupa primul loc pe piata de retail FMCG modern cu o cota de piata valorica de 46% Segmentul Cash & Carry nu a tinut ritmul expansiunii si a pierdut aproape jumatate din cota de piata detinuta in 2005, ajungand la 29% din piata Segmentul de Discounters a accelerat ritmul de dezvoltare in ultimii ani, depasind segmentul de Supermarkets in 2009 si atingand o cota de piata de 12%| Pag

11% 13% 14% 16% 16% 4% 19%2005

10%

12%

5%

5% 39% 28% 43% 46%

2006 2007 2008 2009

Hypermarket

Discounter

Proximity store

Axis Title

Supermarket

Cash&carry

Sursa: Nielsen Retail Audit 2010

13

Agenda

1 2 3 4 5 6


| Pag

14

Performanta celor mai importante companii de retail FMCG din Romania

Metro Group continua sa fie liderul pietei de retail FMCG modern din Romania, insa Lidl&Schwarz este grupul cu cea mai interesanta evolutie asteptata in perioada urmatoareCota de piata la nivel de Grup (2009)Metro Group Rewe Lidl&Schwarz Carrefour Group Louis Delhaize Auchan Group Delhaize Group Enterprise Investors Les Mousquetaires Mercadia Group Fiba Group

12% 6%

In Romania sunt momentan prezente doar 5 din cele mai mari 10 grupuri de retail FMCG din Europa: Carrefour (1), Metro (2), Schwarz (3), Rewe (5), Auchan (8) Metro Group este liderul de piata beneficiind de pozitia solida a formatului de Cash&Carry, dar si de cresterea rapida a formatului de hypermarket (Real) Lidl&Schwarz ocupa locul 3 la sfarsitul lui 2009, dar pozitia sa sa consolidat puternic dupa achizitia magazinelor Plus si exitul Rewe din Selgros

7%

8%

Cota de piata la nivel de companie (2009)Metro Carrefour Kaufland Real Selgros Penny Market Cora Plus Auchan Billa Mega Image Profi Carrefour Express Interex Minimax G'Market

8% 2% 2% 4% 4% 5%

6%

Sursa: Rapoarte financiare oficiale de la Ministerul de Finante, Calcule Contrast

* La inceputul lui 2011 Rewe a vandut detinerea in afacerea Selgros

| Pag

15


Piata romaneasca de retail FMCG este puternic polarizata din punctul de vedere al performantei financiare (vanzari si profit). Profitabilitatea medie este putin peste 0%Vanzari (Mil. EUR)C&CMetro Selgros Carrefour Kaufland Real Cora Auchan Billa Mega Image Carrefour Express Interex G'Market 145 84 75 29 368 309 116 45 -8.0% -5.6% 4.6% -12.6% 2.6% -7.2% -6.7% 329 308 288 -2.3% -3.1% 2.6% 872 761 -7.6% 6.1% 718 1,027 1,356

Profit net (%)2.2% 3.4% 2.0% 2.1%

Hypermarkets

Media vanzarilor anuale ale celor mai mari 5 companii a fost de 950 Mil Euro in 2009, o valoare de aproape 10X mai mare decat vanzarile medii ale celorlalte 11 companii prezentate in aceasta analiza Profitabilitatea medie a pietei s-a situat in jurul valorii de 0.5%, segmentele de Cash&Carry si Hypermarkets avand cele mai bune rezultate Segmentul de Discounters are o profitabilitate medie mai buna decat Supermarkets, reusind sa mentina costuri operationale mai mici in conditiile unor vanzari comparabile

Supermarkets

Discounters

Penny Market Plus Profi Minimax


| Pag

16


Indicatorii de productivitate (vanzari/mp si vanzari/angajat) semnaleaza diferente importante in ceea ce priveste eficienta principalelor companii de pe piataVanzari/mp (EUR)C&CMetro Selgros Carrefour 4,011 6,388 4,446 4,688 8,439 4,090 5,179 4,716 4,021 3,203 1,739 4,406 3,156 3,986 1,621 103 102 90 171 166 61 86 121 99 109 8,167 147 133 106 96 124

Vanzari/anagajat (`000 Eur)230

Hypermarkets

Kaufland Real Cora Auchan Billa Mega Image Carrefour Market Interex G'Market

La sfarsitul lui 2009 valoarea media a vanzarilor pe mp era de 5.000 Eur/an, in timp ce vanzarile medii pe angajat au fost de 129.000 Eur/an Metro C&C si Hypermarket-ul Cora se remarca printr-o productivitate de ansamblu superioara celorlalte companii Diferentele importante de productivitate existente intre companiile din piata demonstreaza ca retailerii FMCG din Romania se afla in stadii diferite ale ciclului de dezvoltare si la momente diferite in procesul de eficientizare a activitatii

Supermarkets

Discounters

Penny Market Plus Profi Minimax


| Pag

17


Diferentele de performanta se pastreaza si in ceea ce priveste activitatea la nivel de magazinVanzari medii/magazin (`000 Eur)C&CMetro Selgros Carrefour 56,508 39,889 46,691 19,373 31,698 109,709 43,936 6,868 3,011 3,799 6,784 4,849 3,719 3,249 1,724 1,506 63 50 44 56 443 184 329 887

Numar de angajati/magazin245 272 352

Hypermarkets

Kaufland Real Cora Auchan Billa Mega Image Carrefour Market Interex G'Market

La sfarsitul lui 2009, companiile analizate au reusit sa obtina vanzari medii pe magazin de aproximativ 12.1 Mil Euro/an, in timp ce numarul mediu de angajati pe magazin era de 94 In segmentul Cash&Carry, un magazin Metro vindea in medie cu aproximativ 56% mai mult decat unul Selgros, in timp ce personalul era cu 10% mai putin Un alt exemplu sunt magazinele de discount Penny si Plus care aveau vanzari medii per magazin comparabile cu Mega Image si Carrefour Market, dar numarul angajatilor era cu 50% mai mic| Pag

Supermarkets

54 22 20 17 15 Penny Market Plus Profi Minimax

Discounters


18

Agenda

1 2 3 4 5 6


| Pag

19

Dezvoltarea viitoare afuture development for the FMCG modern retail marketde o serie de factori Main directions of pietei de retail FMCG din Romania va fi influentata importanti, dintre care putem mentiona: continuarea extinderii geografice a retail-ului modern, dezvoltarea marcilor proprii, imbunatatirea strategiei si a modelului operational si, in cele din urma, consolidarea mai puternica a pieteiContinuare expansiunii geografice Dezvoltarea marcilor proprii

100 mp/ `000 pers1 - 100 100 - 300 300 - 400 400 - 600

60%

| Pag

20

Principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania

Stocul de spatii moderne de vanzare din Romania este mult sub media tarilor cu piete dezvoltate, fapt ce ofera o buna oportunitate pentru continuarea expansiunii geografice

100 mp/ `000 pers

La sfarsitul anului 2010 in Romania existau aproximativ 100 mp de spatiu de retail modern la `000 de locuitori, de 2.5X mai putin decat media spatiului de retail modern existent in tari ca Polonia, Ungaria, Cehia, Austria sau Germania Preturile foarte mari de pe piata imobiliara in perioada 2006 2008 si criza economica inceputa in 2008 au franat ritmul de expansiune, dar acesta va creste in perioada urmatoare

1 - 100 100 - 300 300 - 400 400 - 600

Sursa: CB Richard Ellis Market View Report, DTZ Echinox Report, Metro Retail Compedium 2010, Calcule Contrast

| Pag

21


Caracteristicile pietei locale si gradul actual de penetrare al comertului modern au condus la o segmentare a judetelor in functie de potentialul oferit pentru o expansiune viitoare

Potential maximBotosani Satu Mare Maramures Suceava BistritaNasaud Neamt Cluj Mures Harghita Arad Alba Sibiu Hunedoara Brasov Covasna Vrancea Galat i Bacau Vaslui Iasi

Potential ridicat Potential mediu Potential redus

Salaj Bihor

Conditiile actuale din Romania permit dezvoltarea unui stoc aditional de aproximativ 830,000 mp de spatii de retail FMCG moderne Bucurestiul ramane in topul regiunilor cu potential de dezvoltare, avand in continuare un deficit important din punct de vedere al spatiului de retail modern si in acelasi timp cea mai mare piata de desfacere La nivelul celorlalte 4 judete cu potential maxim exista un echilibru la nivelul factorilor determinanti: deficit de spatiu modern, putere de cumparare si pretul terenurilor| Pag

Timis

CarasSeverin

Buzau Arges Gorj Valcea Prahova Braila Tulcea

Dambovita Mehedinti Dolj Olt Telorman

Ilfov

Ialomita Calarasi Constanta

Bucures ti Giurgiu

Source: Calcule Contrast, INSSE, Aplicatie interactiva Magazinul Progresiv

22


Cresterea vanzarilor de marci proprii reprezinta unul din cele mai importante puncte de pe agenda companiilor de retail FMCG din Romania, dar procesul este inca la inceputPonderea vanzarilor de marci proprii in total vanzari

60%

Sursa: Metro Retail Compedium 2010, Articole din presa internationala

27


Performanta actuala a grupurilor de retail FMCG din Romania si strategiile anuntate la nivel regional ofera indicii interesante privind structura pietei de retail FMCG in viitorSituatia celor mai importante grupuri de retail FMCG (2009)Metro GroupDiametrul cercului = valoarea vanzarilor in 2009

Rewe* Group Lidl&Schwarz

Numarul de formate de magazine

Carrefour Group Louis Delhaize Auchan Group Delhaize Group Enterprise Investors Les Mousquetaires Mercadia Group* Fiba GroupCota de piata (relativa la cumparatori)

In viziunea Contrast, grupurile de retail FMCG care prezinta cele mai mari sanse de consolidare pe piata din Romania sunt: Metro, Carrefour, Lidl&Schwarz, Louis Delhaize si Delhaize Group Acest lucru nu exclude si posibilitatea sa asistam la o restructurare a formatelor de magazine realizata prin vanzari/achizitii chiar intre aceste grupuri mari de companii

Sursa: Calcule Contrast

* Pozitia actuala a grupului Rewe s-a modificat dupa vanzare participatiei la Selgros la inceputul anului 2011

| Pag

28

Agenda

1 2 3 4 5 6


| Pag

29

Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si sustenabila a companiilor de retail FMCG modern din Romania

Re-examinarea strategiei si a modelului de business. Pentru a-si mentine competitivitatea pe termen lung si pentru a exploata la maximum oportunitatile de diferentiere si crestere, companiile de retail FMCG trebuie sa regandeasca ecuatia valorii propuse catre clienti, impreuna cu modelul operational aferent Satisfacerea nevoilor clientilor trebuie sa fie obiectivul central in orice actiune. Majoritatea retailerilor din Romania nu exploateaza suficient potentialul extraordinar al informatiilor pe care le pot primi de la clientii lor. Strategiile si planurile de actiune axate in mod consistent catre satisfacerea nevoilor clientilor s-au dovedit a fi castigatoare pe termen lung Mai multa atentie la competitori. Urmarirea si compararea preturilor nu este de ajuns. Retailerii ar trebui sa defineasca un set complet de indicatori de performanta care reflecta particularitatile modelului lor de business si sa urmareasca evolutia acestora fata de competitori. Alegerea cu mare atentie a zonelor de expansiune. Pe masura ce zonele cu potential maxim de expansiune pentru comertul FMCG modern se vor satura, va fi necesara o analiza mult mai bine fundamentata pentru alegerea locatiei viitorului magazin.

| Pag

30

Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si sustenabila a companiilor de retail FMCG modern din Romania

Cautarea permanenta de noi metode de diferentiere. Retailerii trebuie sa gaseasca metode noi de diferentiere, bazate pe servicii si experiente de cumparare superioare, altfel vor trebui sa suporte costul strategiei de diferentiere prin pret. Numeroase studii privind consumatorii din Romania arata ca preferintele acestora se indreapta din ce in ce mai mult catre calitate si servicii, dar retailerii au reactionat foarte putin la aceste noi informatii Realizarea unei integrari strategice si operationale mult mai stranse cu principalii furnizori. Retailerii care vor reusi sa faca trecerea de la relatia tranzactionala pe care o au cu principalii furnizori catre un parteneriat bazat pe transparenta si pe integrare la nivel strategic si operational, vor reusi sa obtina o eficienta operationala superioara si implicit costuri mai mici Implementarea unui proces iterativ de invatare. Retailerii ar trebui sa-si exploateze mai mult reteaua si formatele pe care le detin pentru a testa noi modele/strategii de business. Chiar si atunci cand testele sunt facute, de multe ori rezultatele acestora nu sunt internalizate si exploatate suficient, revenindu-se destul de rapid la modul normal de operare Mult mai multa atentie la implementare. Putini retaileri acorda atentia cuvenita procesului de adaptare a planurilor de implementare astfel incat initiativele noi sa fie asimilate corespunzator atat de angajati cat si de clienti. In plus, unii retaileri au un sistem de masurare a performantei care se bazeaza mai mult pe indicatori interni, creati chiar de ei, in loc sa urmareasca indicatorii care sunt relevanti pentru masurarea performantei reale in piata| Pag

31

Agenda

1 2 3 4 5 6


| Pag

32

Piata de Retail FMCG Din Romania

Documents

Transcript of Piata de Retail FMCG Din Romania