Piata de Retail FMCG Din Romania

Pag 1|

www.contrast.at

Date:

Presentation:

Piata de retail FMCG din Romania: rezultate, directii si solutiipentru viitor

Adrian Comaneci

Senior Project Manager, Contrast Romania

Daniel Remus Laes

Managing Partner , Contrast Romania

Niki Köchelhuber

Partner, Contrast Group Austria

Bucuresti, 1 Iunie, 2011

Pag 2|

Contrast – Partenerul pentru cresterea sustenabila a performantei

Arii de competenta

▲ Definirea & implementarea de strategii

▲ Managementul performantei strategice

▲ Controlling operational & Business Intelligence

▲ Restructurare & Reorganizare

▲ Optimizarea proceselor si organizatiilor

Contrast Management-Consulting

▲ Liderul companiilor de consultantaaustriece cu activitate in CEE

▲ Peste 130 de angajati

▲ Specializat in strategie, organizare sicontrolling

▲ Puternic ancorat pe piata Europei Centrale si de Est

▲ Partener consultant pentru companiicotate la bursa, antreprenori, organizatii non-profit si de administratie publica

▲ Colaborare stiintifica cu Institutul Austriac de Controlling (ÖCI) si cu Universitatea de Economie si Administrarea Afacerilor din Viena

Despre noi

Clienti de referinta (selectie)

Pag 3|

Contrast – Partenerul pentru cresterea sustenabila a performantei

Pozitionare: Europa Centrala si de Est (CEE)

▲ Activitate pe piata CEE inca din anul 1992

▲ Sediul companiei la Viena

▲ Sucursale in Bucuresti, Budapesta, Moscova,

Praga si Zagreb

▲ Proiecte de consultanta in management sitraining-uri in Bosnia, Bulgaria, Germania, Kosovo,Macedonia, Muntenegru, Serbia, Slovacia, Slovenia,Elvetia, Turcia si Ucraina

▲ Consultanta in managementul afacerilor si training-uri in limbile nationale

▲ Standarde internationale oferite prin echipe locale de consultanta

▲ Pozitionata in top 3 companii de consultanta din Romania avand o echipa de peste30 de consultanti

Despre noi

Pag 4|

Principalele obiective ale analizei privind piata de retail FMCG din Romania

Despre Studiu

▲ Intelegerea situatiei pietei de retail FMCG din Romania dupa iesirea din criza

▲ Identificarea principalilor factori care influenteaza performanta financiara sioperationala a celor mai mari retaileri FMCG din Romania. Identificareacelor mai performanti retaileri FMCG din Romania

▲ Identificarea principalelor directii de dezvoltare ale retail-ului FMCG modern din Romania

▲ Identificarea principalelor provocari si oportunitati pentru retail-ul FMCG modern din Romania

▲ Prezentarea unor posibile solutii pentru o dezvoltare profitabila sisustenabila a companiilor de retail FMCG modern din Romania

Pag 5|

Metodologia de analiza a pietei de retail FMCG din Romania

Despre Studiu

▲ Aceasta analiza a fost realizata de biroul din Romania al Contrast Management Consulting, in perioada Ianuarie – Mai 2011

▲ Analiza s-a bazat pe:

─ Evaluarea cantitativa a celor mai importante 26 de companii de retailFMCG modern din Romania (situatiile financiare oficiale pentru perioada2005 – 2009, diverse rapoarte privind activitatea companiilor, rapoarteale agentiilor de cercetare de piata etc)

─ Evaluare calitativa a retail-ului FMCG modern pe baza vizitelor inmagazinele companiilor analizate, discutiilor cu reprezentanti ai industrieiFMCG (furnizori si retaileri) si experti in domeniu (consultanti)

─ Analize comparative ale rezultatelor din Romania cu situatia altor taridin zona CEE (Austria, Ungaria, Polonia, Cehia)

Pag 6|

▲ Piata de retail din Romania a inregistrat cea mai mare rata de crestere din regiune in ultimii 10 ani, iar asteptarile sunt ca acest trend sa continue si in perioada 2010 – 2020

▲ Structura comertului FMCG din Romania s-a modificat semnificativ in ultimii ani- de la o proportie majoritara a comertului traditional s-a ajuns la o pondereegala intre acesta si comertul modern la sfarsitul anului 2010

▲ Performantele economice si operationale ale companiilor de retail FMCG au determinat o polarizare a pietei catre primii 5 jucatori. Aceasta polarizare poateavea o influenta importanta asupra viitoarei structuri a comertului din Romania

▲ Dezvoltarea viitoare a pietei de retail FMCG din Romania va fi influentata de o serie de factori cum ar fi: continuarea extinderii geografice a retail-ului modern, dezvoltarea marcilor proprii, imbunatatirea strategiei si a modelului operational si, in cele din urma, consolidarea mai puternica a pietei

▲ Pentru a-si mentine competitivitatea pe termen lung si pentru a beneficia de oportunitatile oferite de cresterea pietei, companiile de retail FMCG din Romania trebuie sa implementeze o serie de masuri, in special legate de re-evaluarea strategiei de pozitionare si de eficientizarea modelului operational

Piata de retail FMCG din Romania are perspective bune de crestere, insa deciziilestrategice care vor fi luate de companii in perioada urmatoarea vor determinaperformanta acestora pe termen lung

Pag 7|

Evolutia si perspectivele pietei romanesti de retai l in context regional1

Q & A6

Performanta celor mai importante companii de retail FMCG din Romania

3

Principalele directii de dezvoltare ale pietei de re tail FMCG din Romania

4

Recomandari pentru o dezvoltare profitabila sisustenabila a companiilor de retail FMCG modern

5

Caracteristicile evolutiei pietei de retail FMCG din Romania in perioada 2005 - 2010

2

Agenda

Pag 8|

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 E 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E 2015

Euro Area Hungary Poland Romania

Ger

man

y

Fra

nce

UK

Italy

Spa

in

Pol

and

Rom

ania

Net

herla

nds

Gre

ece

Bel

gium

Por

tuga

l

Cze

ch

Hun

gary

Sw

eden

Aus

tria

Bul

garia

Den

mar

k

Slo

vaki

a

Fin

land

Irel

and

Lith

uani

a

Latv

ia

Slo

veni

a

Est

onia

Cyp

rus

Luxe

mbu

rg

Mal

ta

Population 2010 GDP 2010 /capita (EUR)

Romania ramane una dintre cele mai atractive piete din zona CEE

Populatie vs PIB/capita

Evolutia PIB in perioada 2005 – 2010 si forecast 2011 - 2015

Sursa: EUROSTAT, City Global Economic Outlook Mar 2011

▲ Una dintre cele mai maripiete de desfacere din punctde vedere al populatiei: locul7 in UE and 2 in zona CEE(dupa Polonia)

▲ Cea mai rapida crestere aPIB in zona UE in perioada2005 – 2008 si cea mairapida crestere prognozatapentru perioada 2012 –2015

▲ Potential foarte mare decrestere in ceea ce privesteputerea de cumparare apopulatiei: PIB / capita estedoar la 23% din media UE

Evolutia si perspectivele pietei romanesti de retai l in context regional

Pag 9|

Evolutia si perspectivele pietei romanesti de retai l in context regional

Piata romaneasca de retail ramane nr 1 in topul cresterilor asteptate pentru perioada2010 - 2020

Prognoza privind evolutia pietelor de retail in perioada 2010 - 2020Evolutia pietelor de retail in perioada 2000- 2010

* Calcule Contrast pe baza datelor de la European Intelligence Unit

123%54%

54%

26%

4%

-4%

Romania

Poland

Czech Republic

Hungary

Austria

Germany

62%

57%

48%

46%

15%

17%

Romania

Poland

Czech Republic

Hungary

Austria

Germany

▲ Piata de retail din Romania a inregistrat cea mai mare rata de crestere din regiune in ultimii 10 ani. Cu toate acestea suma medie cheltuita de un roman in retail este inca la mai putin de jumatate din media europeana (46%*)

▲ Acest trend ascendent este asteptat sa continue si in urmatorii 10 ani, cand pentru piataromaneasca se prognozeaza o crestere medie de 5% pe an

▲ Principalii piloni care vor sustine aceasta dinamica sunt: cresterea puterii de cumparare a populatiei, continuarea dezvoltarii comertului modern si modificarile in comportamentul de consum al populatiei.

Source: Oxford Economics ReportSource: Oxford Economics Report

Pag 10|


Q & A6


3


4


5


2

Agenda

Pag 11|

Criza economica a afectat sever intreaga piata de retail FMCG, dar comertul modern a rezistat mult mai bine efectelor crizei comparativ cu comertul traditional

Evolutia pietei de retail FMCG (Mld Euro)

Evolutia structurii pietei de retail FMCG (cote de pia ta)

Caracteristicile evolutiei pietei de retail FMCG din R omania in perioada 2005 - 2010

▲ Criza economica a redus valoareapietei de retail FMCG cu aproximativ5 miliarde Euro fata de nivelulmaxim atins in 2008 , aducand-o lao valoare comparativa cu cea dinperioada 2005/2006

▲ Comertul traditional a pierdut in modconstant cota de piata in fatacomertului modern, in acest momentajungand la valoarea de 50%. Acesttrend va continua si in anii urmatori

▲ Principalii factori care sustin aceastaschimbare in raportul de forte sunt:cresterea gradului de acoperire acomertului modern, soliditateafinanciara superioara si know-how-ulsuperior

24% 29% 34% 41% 50%

67% 63% 59% 54% 46%

2006 2007 2008 2009 2010

Hyper/Supermarkes /Discounters Food Stores Kiosks Other store types

3 4 6 7 7 8

1114

15 1410 8

2005 2006 2007 2008 2009 E 2010

Retail modern Retail traditionalSursa: Calcule Contrast, Raportari Financiare oficiale de pe site-ul Ministerului de Finante

Sursa: Nielsen Retail Audit 2011

Pag 12|

3,124 2,917

2,643 2,317 2,161

2006 2007 2008 2009 2010

Expansiunea comertului FMCG modern a continuat intr-un ritm sustinut chiar si in perioada de criza, dar ponderea magazinelor de dimensiuni mari a scazut

Evolutia numarului de magazine moderne

Evolutia dimensiunii medii a magazinelor moderne


220326

458

597

729

2006 2007 2008 2009 2010

▲ In ultimii 5 ani retailerii FMCGmoderni au deschis magazine cu ofrecventa medie de 117 magazine/an ajungandu-se la un stoc deaproximativ 729 magazine lasfarsitul lui 2010

▲ Deschiderile de magazine noi auinregistrat cea mai mare dinamica inperioada 2009 – 2010

▲ Dimensiunea medie a noilormagazine deschise a urmat un trenddescendent in ultimii 5 ani caraspuns atat la schimbarile incomportamentul de cumparare catsi la preturile excerbate dindomeniul imobiliar si cel alconstructiilor

In mp

Sursa: Aplicatie interactiva Magazinul Progresiv, Calcule Contrast

Pag 13|

Segmentul de Hypermarket este liderul pietei de FMCG modern, iar segmentul de Discounters se remarca printr-o dezvoltare accelerata in ultimii ani

▲ Segmentul de Hypermarket ocupa primul loc pe piata de retail FMCG modern cu o cotade piata valorica de 46%

▲ Segmentul Cash & Carry nu a tinut ritmul expansiunii si a pierdut aproape jumatate din cota de piata detinuta in 2005, ajungand la 29% din piata

▲ Segmentul de Discounters a accelerat ritmul de dezvoltarein ultimii ani, depasindsegmentul de Supermarkets in 2009 si atingand o cota de piata de 12%


19%28%

39% 43% 46%4%

5%

5%10%

12%

16%

16%

14%

13%11%

58%49%

41%33% 29%

2005 2006 2007 2008 2009Axis TitleHypermarket Discounter Proximity store Supermarket Cash&carry

Sursa: Nielsen Retail Audit 2010

Evolutia structurii pietei de retail FMCG modern (cota de piata)

Pag 14|


Q & A6


3


4


5


2

Agenda

Pag 15|

12%

8%7%

6%

Metro GroupReweLidl&SchwarzCarrefour GroupLouis DelhaizeAuchan GroupDelhaize GroupEnterprise InvestorsLes MousquetairesMercadia GroupFiba Group

8%

6%

5%4%

4%

2%2%

MetroCarrefourKauflandRealSelgrosPenny MarketCoraPlusAuchanBillaMega ImageProfiCarrefour ExpressInterexMinimaxG'Market

Metro Group continua sa fie liderul pietei de retail FMCG modern din Romania, insa Lidl&Schwarz este grupul cu cea mai interesanta evolutie asteptata in perioada urmatoare

Cota de piata la nivel de Grup (2009)

▲ In Romania sunt momentanprezente doar 5 din cele mai mari10 grupuri de retail FMCG din Europa: Carrefour (1), Metro (2), Schwarz (3), Rewe (5), Auchan(8)

▲ Metro Group este liderul de piata beneficiind de pozitia solida a formatului de Cash&Carry, dar si de cresterea rapida a formatului de hypermarket (Real)

▲ Lidl&Schwarz ocupa locul 3 la sfarsitul lui 2009, dar pozitia sa s-a consolidat puternic dupa achizitia magazinelor Plus si exit-ul Rewe din Selgros


Cota de piata la nivel de companie (2009)

* La inceputul lui 2011 Rewe a vandut detinerea in afacerea SelgrosSursa: Rapoarte financiare oficiale de la Ministerul de Finante, Calcule Contrast

Pag 16|

45

116

309

368

29

75

84

145

288

308

329

761

872

1,027

718

1,356

Minimax

Profi

Plus

Penny Market

G'Market

Interex

Carrefour Express

Mega Image

Billa

Auchan

Cora

Real

Kaufland

Carrefour

Selgros

Metro

Performanta celor mai importante companii de retail FMCG din RomaniaC

&C

Hyp

erm

arke

tsS

uper

mar

kets

Dis

coun

ters

Vanzari (Mil. EUR)

Piata romaneasca de retail FMCG este puternic polarizata din punctul de vedere al performantei financiare (vanzari si profit). Profitabilitatea medie este putin peste 0%

2.2%

3.4%

2.0%

2.1%

-7.6%

6.1%

-3.1%

2.6%

-2.3%

-7.2%

-6.7%

-12.6%

2.6%

-5.6%

4.6%

-8.0%

Profit net (%)▲ Media vanzarilor anuale ale celor

mai mari 5 companii a fost de 950 Mil Euro in 2009, o valoare de aproape 10X mai mare decat vanzarile medii ale celorlalte 11 companii prezentate in aceasta analiza

▲ Profitabilitatea medie a pietei s-a situat in jurul valorii de 0.5%, segmentele de Cash&Carry si Hypermarkets avand cele mai bune rezultate

▲ Segmentul de Discounters are o profitabilitate medie mai buna decat Supermarkets, reusind sa mentina costuri operationale mai mici in conditiile unor vanzari comparabile

Sursa: Rapoarte financiare oficiale de la Ministerul de Finante, Calcule Contrast

Pag 17|

102

103

166

171

90

121

86

61

109

99

124

96

106

133

147

230

1,621

3,986

3,156

4,406

1,739

3,203

4,021

4,716

5,179

4,090

8,439

4,688

4,446

6,388

4,011

8,167

Minimax

Profi

Plus

Penny Market

G'Market

Interex

Carrefour Market

Mega Image

Billa

Auchan

Cora

Real

Kaufland

Carrefour

Selgros

Metro


&C

Hyp

erm

arke

tsS

uper

mar

kets

Dis

coun

ters

Vanzari/mp (EUR)

Indicatorii de productivitate (vanzari/mp si vanzari/angajat) semnaleaza diferenteimportante in ceea ce priveste eficienta principalelor companii de pe piata

Vanzari/anagajat (`000 Eur)▲ La sfarsitul lui 2009 valoarea

media a vanzarilor pe mp era de 5.000 Eur/an, in timp ce vanzarile medii pe angajat au fost de 129.000 Eur/an

▲ Metro C&C si Hypermarket-ul Cora se remarca printr-o productivitate de ansamblu superioara celorlalte companii

▲ Diferentele importante de productivitate existente intre companiile din piata demonstreaza ca retailerii FMCG din Romania se afla in stadii diferite ale ciclului de dezvoltare si la momente diferite in procesul de eficientizare a activitatii


Pag 18|

15

17

20

22

54

56

44

50

63

443

887

329

184

352

272

245

1,506

1,724

3,249

3,719

4,849

6,784

3,799

3,011

6,868

43,936

109,709

31,698

19,373

46,691

39,889

56,508

Minimax

Profi

Plus

Penny Market

G'Market

Interex

Carrefour Market

Mega Image

Billa

Auchan

Cora

Real

Kaufland

Carrefour

Selgros

Metro


&C

Hyp

erm

arke

tsS

uper

mar

kets

Dis

coun

ters

Vanzari medii/magazin (`000 Eur)

Diferentele de performanta se pastreaza si in ceea ce priveste activitatea la nivel de magazin

Numar de angajati/magazin▲ La sfarsitul lui 2009, companiile

analizate au reusit sa obtina vanzari medii pe magazin de aproximativ 12.1 Mil Euro/an, in timp ce numarul mediu de angajati pe magazin era de 94

▲ In segmentul Cash&Carry, un magazin Metro vindea in medie cu aproximativ 56% mai mult decat unul Selgros, in timp ce personalul era cu 10% mai putin

▲ Un alt exemplu sunt magazinele de discount Penny si Plus care aveau vanzari medii per magazin comparabile cu Mega Image si Carrefour Market, dar numarul angajatilor era cu 50% mai mic


Pag 19|


Q & A6


3


4


5


2

Agenda

Pag 20|

Main directions of future development for the FMCG modern retail marketDezvoltarea viitoare a pietei de retail FMCG din Romania va fi influentata de o serie de factori importanti, dintre care putem mentiona: continuarea extinderii geografice a retail-ului modern, dezvoltarea marcilor proprii, imbunatatirea strategiei si a modelului operational si, in cele din urma, consolidarea mai puternica a pietei

Dezvoltarea marcilor proprii

Imbunatatirea strategiei si a modelului operational

Continuare expansiunii geografice

Consolidarea pietei

1 - 100100 - 300300 - 400400 - 600

100 mp/`000 pers

> 60%

< 30%30% - 60%

27.4%

<10%

25% - 30%

<15%15% - 25%

> 30%

Pag 21|

Stocul de spatii moderne de vanzare din Romania este mult sub media tarilor cu pietedezvoltate, fapt ce ofera o buna oportunitate pentru continuarea expansiunii geografice


▲ La sfarsitul anului 2010 inRomania existau aproximativ100 mp de spatiu de retailmodern la `000 de locuitori, de2.5X mai putin decat mediaspatiului de retail modernexistent in tari ca Polonia,Ungaria, Cehia, Austria sauGermania

▲ Preturile foarte mari de pe piataimobiliara in perioada 2006 –2008 si criza economicainceputa in 2008 au franatritmul de expansiune, daracesta va creste in perioadaurmatoare

1 - 100

100 - 300

300 - 400

400 - 600

100 mp/`000 pers

Sursa: CB Richard Ellis Market View Report, DTZ Echinox Report, Metro Retail Compedium 2010, Calcule Contrast

Pag 22|

Caracteristicile pietei locale si gradul actual de penetrare al comertului modern au condusla o segmentare a judetelor in functie de potentialul oferit pentru o expansiune viitoare

Source: Calcule Contrast, INSSE, Aplicatie interactiva Magazinul Progresiv


Satu Mare Maramures

Bistrita-Nasaud

Suceava

Botosani

Iasi

Neamt

Harghita

Mures

Cluj

Salaj

Bihor

Arad

Timis

Caras-Severin

Hunedoara

Gorj

Dolj

Mehedinti

Valcea

Alba

SibiuBrasov

Covasna

Bacau

Vaslui

Galati

Vrancea

Buzau

Braila Tulcea

Constanta

Ialomita

Calarasi

GiurgiuTelorman

Olt

Arges Prahova

IlfovDambovita

Bucuresti

Potential maxim

Potential ridicat

Potential mediu

Potential redus

▲ Conditiile actuale din Romaniapermit dezvoltarea unui stocaditional de aproximativ 830,000mp de spatii de retail FMCGmoderne

▲ Bucurestiul ramane in topulregiunilor cu potential dedezvoltare, avand in continuare undeficit important din punct devedere al spatiului de retail modernsi in acelasi timp cea mai marepiata de desfacere

▲ La nivelul celorlalte 4 judete cupotential maxim exista un echilibrula nivelul factorilor determinanti:deficit de spatiu modern, putere decumparare si pretul terenurilor

Pag 23|

Cresterea vanzarilor de marci proprii reprezinta unul din cele mai importante puncte de pe agenda companiilor de retail FMCG din Romania, dar procesul este inca la inceput


▲ La sfarsitului lui 2009, vanzarilede marci private reprezentaumai putin de 10% din totalulvanzarilor realizate de mariiretaileri internationali inRomania, in timp ce in alte tarianalizate media este multsuperioara (20% - 30%)

▲ Cele mai cunoscute marciprivate din Romania sunt: Aro(Metro), Carrefour si Marca Nr1 (Carrefour), Clever (Billa) siTip (Real)

▲ Categoriile unde marcile privatese bucura de cel mai maresucces sunt: produsele dincarne, lapte, bauturinealcoolice si dulciuri

Ponderea vanzarilor de marci proprii in total vanzari

25% - 30%

<15%15% - 25%

> 30%

<10%

Sursa: Raportul Anual 2009 al Asociatiei Producatorilor de Marci Private (PLMA), Studiu consumatori realizat de ISRA in 2011

Pag 24|


Crearea unei arhitecturi de brand si investitiile in promovare sunt esentiale pentru maximizarea succesului marcilor proprii

▲ In Romania strategiile privind marcile proprii sunt mai putin sofisticate decat in pietele mature:─ „Copierea“ produselor cu cele

mai mari vanzari─ Pozitionarea axata pe aspectele

functionale si foarte putin pe cele emotionale (asa cum este in cazul marcilor importante)

─ Investitii reduse in aspect si comunicare, fapt ce afecteaza negativ perceptia cumparatorului

▲ Efectele acestor strategii sunt: portofolii de marci proprii supra dimensionate si cu o pozitionare neclara, complexitate operationala si potential de profitabilitate insuficient exploatat

Sursa: Raport Anual Carrefour 2009

Pag 25|

Pozitionarea companiilor de retail FMCG din Romania este in mod disproportionat axatacatre politica de pret si oferta de produse


▲ Majoritatea retailerilorinternationali din Romania au opolitica de pozitionare sicomunicare catre clienti care seaxeaza in proportie semnificativape ideea de «preturi mici»

▲ In acelasi timp aproape toateeforturile la nivel operational suntorientate catre eficientizarealogistica si a modului de operarein magazin

▲ Pentru a putea sustine preturicompetitive catre cumparatori,ramanand in acelasi timpprofitabili, retailerii trebuie sa-sire-examineze atat strategia depozitionare cat si modeluloperational care o sustine

Retailerii au nevoie de o re-examinare a modelului de b usiness

Model de business

Organizatie

Model operational

LogisticaOperare

magazineValue chain

Ofertade produse

Ofertade servicii

Experientade cumparare

Politicade pret

Pozitionare catre clienti

Pag 26|

Cele mai importante companii din industria FMCG au identificat si au acceptat nevoiade schimbare la nivel strategic si operational

Sursa: Studiu IGD la care au participat 118 Producatori Internationali si 22 Retaileri Globali


▲ Pozitionarea strategica siexploatarea oportunitatilor de pelantul de valori sunt principalelesurse de valoare pentru viitoridentificate de industria FMCG –vechile strategii trebuie re-analizate si adaptate la noilerealitati din mediul extern

▲ Intelegerea profunda a nevoilorcumparatorilor reprezinta oconditie esentiala pentru orepozitionare strategica desucces

▲ Implementarea noii strategii nuse poate realiza fara un modeloperational adecvat si de aceeaeficientizarea proceselor trebuiesa ramana o prioritate

Care sunt directiile prioritare de eficientizare in urma torii 3 ani?

Furnizori Retaileri

Pozitionarea strategica si integrare eficienta furnizori/r etaileri

Eficientizarea proceselor operationale (logistica etc)

Intelegerea mai buna a nevoilor cumparatorilor

Dezvoltare sustenabila

Eficientizarea politicii de preturi si a activitatilor pr omotionale

Imbunatatirea indicatorilor financiari (Bilant, Cash F low)

Lansarea de noi produse

Pag 27|

Piata romaneasca de retail FMCG este inca foarte fragmentata, dar activitatile de consolidare vor lua amploare odata ce potentialul de expansiune geografica se va reduce


▲ La sfarsitul anului 2009 primii 5jucatori din piata de retail FMCGmodern din Romania detineauimpreuna o cota de piata de doar27.4%, in timp ce aceasta cotaera de 49.6% in Ungaria, 46.2% inCehia sau 66.9% in Austria

▲ Gradul mic de concentrare poatefi explicat atat prin structura pietei(ponderea rural/urban), cat si prinstadiul de dezvoltare al pietei.

▲ Reducerea potentialului de expansiune si diferentele mariintre performantele financiare sioperationale ale retaileri-lor FMCG vor “forta” luarea unor deciziicritice: investitii si restructuraresau retragerea de pe piata

> 60%

< 30%

30% - 60%

27.4%

Cota de piata a primilor 5 retaileri FMCG

Sursa: Metro Retail Compedium 2010, Articole din presa internationala

Pag 28|

Situatia celor mai importante grupuri de retail FMC G (2009)


Performanta actuala a grupurilor de retail FMCG din Romania si strategiile anuntate la nivel regional ofera indicii interesante privind structura pietei de retail FMCG in viitor

Sursa: Calcule Contrast

▲ In viziunea Contrast, grupurile de retail FMCG care prezinta cele mai mari sanse de consolidare pe piata din Romania sunt: Metro, Carrefour, Lidl&Schwarz, Louis Delhaize si Delhaize Group

▲ Acest lucru nu exclude si posibilitatea sa asistam la o restructurare a formatelor de magazine realizata prin vanzari/achizitii chiar intre aceste grupuri mari de companii

Metro Group

Cota de piata (relativa la cumparatori)

Num

arul

de

form

ate

de m

agaz

ine

Rewe* Group

Lidl&Schwarz

Carrefour Group

Louis Delhaize

Auchan Group

Delhaize Group

Enterprise Investors

Les Mousquetaires

Mercadia Group*

Fiba Group

* Pozitia actuala a grupului Rewe s-a modificat dupa vanzare participatieila Selgros la inceputul anului 2011

Diametrul cercului = valoarea vanzarilor in 2009

Pag 29|


Q & A6


3


4


5


2

Agenda

Pag 30|

▲ Re-examinarea strategiei si a modelului de business . Pentru a-si mentine competitivitatea pe termen lung si pentru a exploata la maximum oportunitatile de diferentiere si crestere, companiile de retail FMCG trebuie sa regandeasca ecuatia valorii propuse catre clienti, impreuna cu modelul operational aferent

Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si sustenabila a companiilor de retail FMCG modern din Romania

▲ Satisfacerea nevoilor clientilor trebuie sa fie obiectiv ul central in orice actiune.Majoritatea retailerilor din Romania nu exploateaza suficient potentialul extraordinar al informatiilor pe care le pot primi de la clientii lor. Strategiile si planurile de actiune axate in mod consistent catre satisfacerea nevoilor clientilor s-au dovedit a fi castigatoare pe termen lung

▲ Mai multa atentie la competitori. Urmarirea si compararea preturilor nu este de ajuns. Retailerii ar trebui sa defineasca un set complet de indicatori de performanta care reflectaparticularitatile modelului lor de business si sa urmareasca evolutia acestora fata de competitori.

▲ Alegerea cu mare atentie a zonelor de expansiune. Pe masura ce zonele cu potential maxim de expansiune pentru comertul FMCG modern se vor satura, va fi necesara o analiza mult maibine fundamentata pentru alegerea locatiei viitorului magazin.

Pag 31|

▲ Realizarea unei integrari strategice si operationale mult mai stranse cu principalii furnizori . Retailerii care vor reusi sa faca trecerea de la relatia „tranzactionala“ pe care o au cu principalii furnizori catre un parteneriat bazat pe transparenta si pe integrare la nivel strategic si operational, vor reusi sa obtina o eficienta operationala superioara si implicit costuri mai mici

Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si sustenabila a companiilor de retail FMCG modern din Romania

▲ Implementarea unui proces iterativ de invatare. Retailerii ar trebui sa-si exploateze mai multreteaua si formatele pe care le detin pentru a testa noi modele/strategii de business. Chiar siatunci cand testele sunt facute, de multe ori rezultatele acestora nu sunt internalizate siexploatate suficient, revenindu-se destul de rapid la modul “normal” de operare

▲ Mult mai multa atentie la implementare. Putini retaileri acorda atentia cuvenita procesului de adaptare a planurilor de implementare astfel incat initiativele noi sa fie asimilate corespunzatoratat de angajati cat si de clienti. In plus, unii retaileri au un sistem de masurare a performanteicare se bazeaza mai mult pe indicatori interni, creati chiar de ei, in loc sa urmareasca indicatoriicare sunt relevanti pentru masurarea performantei reale in piata

▲ Cautarea permanenta de noi metode de diferentiere. Retailerii trebuie sa gaseasca metode noi de diferentiere, bazate pe servicii si experiente de cumparare superioare, altfel vor trebui sa suporte costul strategiei de diferentiere prin pret. Numeroase studii privind consumatorii din Romania arata ca preferintele acestora se indreapta din ce in ce mai mult catre calitate si servicii, dar retailerii au reactionat foarte putin la aceste noi informatii

Pag 32|


Q & A6


3


4


5


2

Agenda

Piata de Retail FMCG Din Romania

Documents

Transcript of Piata de Retail FMCG Din Romania