Romania 2013

www.manageranticriza.ro

PIATA DISTRIBUTIEI DE CARBURANTI

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

PREZENTARE GENERALA

CUPRINS

Cap. I. Industria carburantilor la nivel mondial 3

1.1. Productia si consumul de carburanti 5

1.2. Situatia la nivel regional 5

Cap. II. Piata de carburanti in Romania 6

2.1. Repere ale contextului macroeconomic intern 7

2.2. Industria petroliera 7

2.2.1. Productia si consumul de petrol 8

2.2.2. Productia si consumul de gaze naturale 9

2.2.3. Productia si consumul produselor petroliere rafinate 11

2.2.4. Mediul concurential in productia de carburanti 12

2.2.5. Principalii jucatori in productia de carburanti: OMV Petrom S.A., Rompetrol Rafinare , Petrotel-Lukoil, Rafo S.A., Rafinaria Steaua Romana.

13

2.3. Piata distributiei de carburanti 14

2.3.1. Mediul concurential pe piata distributiei de carburanti 19

2.3.2. Principalii jucatori pe piata distributiei de carburanti : OMV Petrom Marketing, Rompetrol Downstream, Lukoil Romania, Mol Romania Petroleum Products, Oscar Downstream, Unicom Holding, Planoil S.R.L, Master Chem Oil, Eni Romania, Petrom LPG.

21

Cap. III. Analiza lantului valoric 24

Cap. IV. Analiza Porter 34

Cap. V. Analiza PEST 36

Cap. VI. Factori de influenta 37

Cap. VII. Recomandari 38

Format: PDF

Nr. pagini: 41

Nr. grafice: 68

Nr. tabele: 26

Perioada: 2007-2016

Nr. companii analizate: 15

Nr. companii prezentate: 15

Metodologie utilizata: desk research (companii implicate in sector, mass media, statistici nationale, ministere si alte autoritati ale statului)

STUDIUL IN CIFRE

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

STRUCTURA STUDIULUI

Capitolele cuprind analize de consultanta, utile pentru determinarea atractivitatii pietei studiate In cadrul Analizei rentabilitatii pe segmente (lantul valoric) este prezentata fiecare veriga a lantului valoric, jucatorii si rentabilitatea segmentelor, realizandu-se o imagine de ansamblu asupra intregului flux economic Pentru fiecare veriga a lantului valoric este calculata marja medie de profit net pentru perioada 2008-2012 In capitolul destinat Analizei PORTER se realizeaza o analiza a principalilor factori de influenta a pietei si o evaluare a intensitatii acestor influente (a puterii lor) Analiza PEST prezinta principalii factori care pot influenta deciziile, strategiile, obiectivele stabilite la nivelul companiilor din sector, atat pe termen lung cat si pe termen scurt

ATRACTIVITATEA PIETEI

Prezentarea evolutiilor anterioare si a ritmului de crestere al pietei analizate (la nivel mondial) Distributia rezervelor de combustibili fosili pe regiuni Comparatia pietei autohtone cu pietele similare din S-E Europei Factorii macroeconomici interni care influenteaza piata studiata Evolutia anterioara si previziuni ale productiei si consumului de combustibili fosili si factorii de influenta ai acestora Prezentarea principalelor segmente ale pietei Estimari privind evolutia viitoare a pietei analizate

EVOLUTIA PIETEI

GRAFICE

Volumul pietei globale Structura consumului de combustibil pe regiuni geografice Indicatorii macroeconomici Productia si consumul de produse petroliere Evolutia principalelor segmente de piata Valoarea pietei din Romania Cotele de piata ale principalilor jucatori

GRAFICE CONTINUTE (selectie)

Prezentare Top 10 jucatori de pe piata (criteriul cifrei de afaceri 2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat si a profitului/angajat pentru fiecare companie din topurile prezentate (2008-2012) Profilul fiecarui jucator din top 10 (prezentarea companiei, date non-financiare, grafice de evolutie in timp) Indicatori financiari aferenti perioadei 2008-2012 pentru fiecare companie din top 10 (cifra de afaceri, profit, cifra de afaceri/angajat, profit/angajat, rentabilitatea capitalului propriu, numarul de angajati, marja de profit net)

MEDIUL CONCURENTIAL GRAFICE

Ponderea fiecarei companii in cifra de afaceri cumulata a primilor 10 jucatori Evolutia cifrei de afaceri si a profitului/angajat Locul companiei in top 10 (2008-2012)

TABELE Evolutia cifrei de afaceri (2008-2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat Evolutia profitului/angajat Date financiare pentru companii 2008-2012

GRAFICE/TABELE CONTINUTE (selectie)

A

B

C

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

INFORMATII DIN STUDIU

• In 2011 consumul de petrol la nivel mondial fost de cca. 90 Mil. barili/zi, aprox. 34% din cererea mondiala de petrol fiind concentrata in America de Nord si America de Sud, urmata de regiunea Asia-Pacific cu o cota de 32% si Europa cu 17%.

• In 2011 comparativ cu 2010 productia petroliera locala a inregistrat o crestere cu aproximativ 38%, in valoare (ajungand la cca. 5 Mil. EUR) si o reducere de 0,2% in volum (pana la cca. 110 bep).

• Din punct de vedere al productiei, in perioada 2010-2011 principalele segmente ale industriei petroliere au inregistrat urmatoarea evolutie: petrol -0,5%, gaze naturale +4,8%.

• In perioada 2010-2011 productia de produse petroliere rafinate a crescut cu 0,5% in conditiile in care, in 2011 rafinaria Arpechim (cu o capacitate de productie de cca. 70 Mii barili/zi, a treia la nivel national pana la acel moment) a fost inchisa, astfel, cca. 41% din productie s-a concentrat in 3 rafinarii (Petromidia, Petrobrazi si Petrotel Lukoil).

• In 2011 primii 5 jucatori din sectorul productiei de carburanti au inregistrat o cifra de afaceri cumulata de cca. 8 Mld. EUR, in crestere cu 28,1% fata de anul anterior. Ponderea fiecarui jucator in total a fost urmatoarea: OMV Petrom S.A. 49,5%, Rompetrol Rafinare 30,4%, Petrotel - Lukoil 19,8%, Rafo S.A. 0,2%, Rafinaria Steaua Romana 0,1%.

• In 2011 volumul distributiei de carburanti din productia locala a fost de 4,5 Mil. tone reducandu-se cu o rata medie anuala de -2,2% in perioada 2007-2011, in timp ce importurile de carburanti au crescut cu un CAGR 18,7%, astfel incat in 2011 ponderea importurilor in volumul pietei a fost de cca. 25%.

• Valoarea pietei de retail carburanti a fost estimata in 2011 la cca. 40 Mld. RON, in crestere cu 71,3% comparativ cu anul 2008, fiind influentata in perioada 2009-2011 de cresterea pretului carburantilor cu cca. 96%, in cazul benzinei, si cu aprox. 76% pentru motorina.

• Primii 10 distribuitori de carburanti detineau in 2011 84,4% din valoarea pietei, lider de piata fiind compania OMV Petrom Marketing cu o cota de piata de cca. 37%.

• Primii 10 jucatori de pe piata distributiei de carburanti au inregistrat in 2011 afaceri de peste 8 Mld. EUR, cu 62,4% mai mari fata de anul 2010. Ponderea fiecarui jucator in total cifra de afaceri – top 10 – a fost urmatoarea: OMV Petrom Marketing 38,8%, Rompetrol Downstream 21,7%, Lukoil Romania 15,5%, Mol Romania Petroleum Products 8,9%, Oscar Downstream 6,4%, Unicom Holding 2,2%, Planoil S.R.L 2%, Master Chem Oil 1,5%, Eni Romania 1,5%, Petrom LPG 1,5%.

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

SERVICII MANAGERANTICRIZA

In sprijinul firmelor ce doresc sa evite pierderile cauzate de lipsa de informatii si expertiza, accesand rapid si eficient servicii de consultanta (intelegerea situatiei curente a companiei pe piata de incadrare, planificarea si reorganizarea activitatii), oferim acces partajat la un set de aplicatii web:

Plan de Afaceri; Analiza Financiara; Strategie; Plan de Marketing; Flux de Numerar; Benchmark.

Pentru maximizarea vitezei de lucru si a calitatii rezultatului final lucram frecvent cu clientii nostri prin asistenta/ colaborare directa online si evaluarea rezultatelor intermediare ale acestora (obtinute prin utilizarea Platformei de consultanta ManagerAnticriza).

SERVICII DE CONSULTANTA ONLINE

1

In contextul economic actual multe companii cunosc prea putin despre pozitia lor competitiva, pericolele ce le pandesc si oportunitatile ce le sunt la indemana. Prin Diagnosticul Companiei realizam o analiza detaliata a pozitiei strategice si financiare a companiei, analizand mediul sau intern si extern, estimand evolutia financiara viitoare in 3 scenarii posibile si evaluand potentialul de succes / reabilitare a companiei. Dintre componentele sale enumeram: Benchmark financiar vs competitori Analiza centrelor de profit Estimarea valorii companiei Diagnostic strategic Propuneri de masuri pentru

maximizarea valorii/imbunatatirea activitatii

DIAGNOSTIC COMPANIE 2

Pentru a evita cheltuirea ineficienta a resurselor companiei si periclitarea viitorului sau e necesara intelegerea aprofundata a factorilor ce influenteaza activitatea sa. In acest context noua strategie a firmei se bazeaza pe : Revizuirea/definirea obiectivelor Analiza mediului intern si extern Identificarea punctelor critice Identificarea opțiunilor strategice Evaluarea și selectarea celei mai

bune optiuni Definire plan de implementare

Rezultatul acestor etape este construirea unei strategii de afaceri realiste, in acord cu situatia pietei, resursele interne /potentialul de atragere a celor externe.

ELABORAREA STRATEGIEI FIRMEI

3

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

Nr. Industrie

1 Imobiliare

2 Industria bauturilor

3 Energie electrica

4 Farma distributie

5 Farma productie

6 Food & Beverage

7 Media si Publicitate

8 Morarit si Panificatie

9 Industria textila

10 Transport de marfuri

11 Transport de persoane

12 Turism

13 Infrastructura

Nr. Industrie

14 IT

15 Materiale de constructii

16 Asigurari

17 Constructii

18 Jocuri de noroc

19 Cereale

20 Mobila

21 Retail auto

22 Distributie de carburanti

23 Piata de importuri alim.

24 Prod & procesare lapte

25 Leasing

26 Legume si fructe

Nr. Industrie

27 Produse si servicii de lux

28 Servicii juridice

29 Telecomunicatii

30 Tutun

31 Prod si prel. carne

32 Publishing

33 Recrutare de personal

34 Retail

35 Servicii medicale private

36 Training de personal

37 Contabilitate si audit

39 Consultanta de mgmt

39 Comert electronic

Alte studii de piata disponibile:

Studiul ManagerAnticriza prezinta o radiografie a sectoarelor economiei romanesti, urmarindu-se evolutia principalilor indicatori macroeconomici si indicatorii financiari ai celor mai importante companii din fiecare industrie - pentru perioada 2008-2012. Fiecare serie de grafice este insotita de evaluari, comentarii si interpretari ale evolutiilor indicatorilor prezentati.

MANAGERANTICRIZA – STUDII SI ANALIZE INCLUSE

A

B