Piata Cardurilor de Credite

8/16/2019 Piata Cardurilor de Credite

1/22

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE MARKETING

ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

Coordonator Student

Dr.Popescu Loredana Burghiu Alexandru Gabriel

An I, Seria A, Grupa 1702

Noiembrie 2014


2/22

2ANALIZA PIETEI CARDURILOR DE CREDIT DIN ROMANIA

Cuprins

Cuprins 2

Capitolul 1 – Cardul de credit 3

1.1 Scurt istoric al cardului de credit pe plan international si in Romania 31.2 Gama sortimentala de carduri de credit existent pe piata 4

Capitolul 2 Analiza ofertei 5

2.1 Analiza principalilor ofertanti prin prisma produselor oferite 5

2.2 Volumul vanzarilor si a cotelor de piata, pentru carduri de credit ale bancilor din Romania 6

2.3 Evolutia vanzarilor privind cardurile de credit 7

2.4 Principalele elemente ce individualizeaza principalele marci de carduri de credit 7

Capitolul 3 - Analiza cererii

3.1 Definirea unitatii de consum, unitatilor de cumparare, unitati de decizie

10

10

3.2 Identificarea principalelor segmente de piata si analiza acestora(criterii socio-demografice si psihografice) 10

3.3 Stabilirea elementelor de natura cantitativa, legata de consum si a locului de cumparare 11

3.4 Capacitatea pietei 11

3.5 Dezvoltarea pietei 12

Capitolul 4 –

Distributie4.1 Tipurile de unitati comerciale prin care se realizeaza vanzarea

1313

4.2 Evaluarea modului de distributie pe diferite marci 13

Capitolul 5 - Pretul

5.1 Determinarea segmentelor de pret cu identificarea principalelor marci in fiecare segement de pret

14

14

Capitolul 6 – Promovarea produsului

6.1 Identificarea modalitatilor prin care se face in prezent promovarea produsului

6.2 Promovarea vanzarilor

19

19

19

6.3 Campanii publicitarea si analiza adaptarii mesajului la segmental vizat 20

Bibliografie 21


3/22


Capitolul 1 – Cardul de credit

1.1 Scurt istoric al cardului de credit pe plan international si in Romania

Cand vorbim de carduri, in general, ne gandim prima data la Visa si la Mastercard. Exista

2 tipuri de carduri, de debit si de credit. Va voi in prezenta in continuare un scurt istoric alcardului de credit, unul dintre cele mai folosite instrumente de plata in momentul actual.

Cardul de plată sub o formă arhetipală a apărut pentru prima oară în SUA în anul 1914

fiind emis de compania Western Union în scopul încurajării cumpărăturilor şi creşterii fidelităţii

clienţilor săi . Prin acest card se puteau face cumpărături numai de la această companie.

În 1950 un american pe nume Frank McNamara împreună cu partenerul său Ralph

Schneider crează primul card de credit pentru plăţi în restaurant având marcaDiners Club Card,

în urma unei istorioare amuzante dar cu consecinţe de nebănuit pe atunci. În doar câţiva ani

cardul avea să fie acceptat la plată de mii de comercianţi. Diners Club Card avea să fierecunoscut drept un nou instrument de plată. Dezvoltarea acestui card continuă şi astăzi, în

special în domeniul călătoriilor şi industriei timpului aferent (travel and entertainment, T&E).

În 1958 apare un salt înainte în istoria cardurilor de plată datorat băncii americane Bank

of America din San Francisco care introduce precursorul cardului universal modern, sub numele

de BankAmericard. Cardul băncii Bank of America a dovedit repede că există o mare piaţă

pentru cardul de credit bancar şi universal (de uz general) în sensul că este acceptat la plată de

orice comerciant participant la acest sistem de plată, pentru cumpărarea oricărui f el de produs

şi prin care orice deţinător al acestui card putea cumpăra pe credit. Succesul cardului a fost

rapid şi apariţia sa a fost un punct de cotitură în istoria plăţilor. În 1976 cardul BankAmericard

avea să devină binecunoscutul card Visa, iar Bank of

America impreună cu alte bănci asociate, şi trecând prin

mai multe transformări, devine Visa International. In

present VISA este o asociatie economica formata din

21.000 de mii de institutii financiare ce emit carti de debit

si credit. În anul 2005, volumul mondial al tranzacțiilor de

comerț electronic efectuate cu carduri Visa a depășit 174

miliarde dolari, iar numărul total de tranzacții a fost de 1,8

miliarde.

Celalalt mare producator de carduri de credit este

Mastercard. In 1966, avându-şi originea tot în Bank of

America, un număr de 17 bănci americane formează


4/22


asociaţia Interbank Card Association (ICA) care avea să devină mai apoi nu mai puţin celebra

MasterCard International, 1979.

Cele două sisteme de plăţi electronice prin carduri, Visa şi MasterCard, domină autoritar

domeniul mondial al plăţilor electronice prin carduri, deţinând împreună, î n prezent, circa 90%

din piaţă.

În România primul card de plată în lei, sub numele de Prima, a fost emis de BRD, în

decembrie 1995. In prezent, in Romania, sunt 32 de banci comerciale, iar primele 10 (in functie

de valoarea activelor) sunt: BCR, BRD, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, CEC Bank, Volksbank,

Unicredit Tiriac, Alpha Bank, ING Bank, BancPost.

1.2 Gama sortimentala de carduri de credit existent pe piata

In Romania exista mai multe tipuri de carduri de credit, in functie de producatorul

cardului, Visa, Mastercard, American Express grupate in functie de moneda, euro, usd sau lei, infunctie de posesor, pentru persoane fizice sau juridice, in functie de tipul cardului , co-branded,

Tineri, Gold, pentru plati online sau nebancar.

Exemple de carduri de credit

Card de credit in lei Card de credit gold Card de credit Persoane juridice

Card de credit co-branded Card de credit pentru plati online Card de credit nebancar


5/22


Capitolul 2 Analiza ofertei

2.1 Analiza principalilor ofertanti prin prisma produselor oferite

Topul bancilor al vanzarilor cardurilor de credit este diferit fata de topul principal al

bancilor din punct de vedere al activelor, deoarece nu toate bancile se axeaza in principal pevanzarea cardurilor de credit.

Nr.Crt.

Banca Cardul de credit

1 Raiffeisen Bank Raiffeisen Card Standard , card de credit in RONCard de credit VODAFONE, card de credit in RONCARD DE CREDIT GOLD(PF), card de credit in RON

2 Credit Europe Bank CardAvantaj Visa Classic, card de credit in RONCardAvantaj Visa Gold, card de credit in RON

CardAvantaj MasterCard Gold, card de credit in RONCardAvantaj MasterCard Standard, card de credit in RON

3 BCR BCR - MEDIA GALAXY, card de credit in RONBCR - Praktiker, card de credit in RONPowerCard BCR Standard, card de credit in RONBCR MasterCard, card de credit in RONBCR- MASTERCARD BUSINESS CREDIT, card de credit in USDBCR- MASTER CARD BUSINESS DEBIT(EUR), card de debit in EURBCR MasterCard Gold, card de credit in EUR

4 Banca Transilvania MasterCard Forte, card de credit in RONVisa Credisson BT/card de credit, card de credit in RON

Visa Gold, card de credit in RONMasterCard Credisson BT, card de credit in RONVisa Platinum, card de credit in RONVisa Centrofarm - Banca Transilvania, card de credit in RONMasterCard Forte/medici, card de credit in RONVisa Ambient Banca Transilvania , card de credit in RON

5 Garanti Bank Bonus Card, card de credit in RONBonus Card Gold, card de credit in RONBonus Card Platinum, card de credit in RON

6 Alpha Bank Alpha Card Visa Credit, card de credit in RON

Alpha Card Visa Gold/EURO, card de credit in EURAlphaCard Visa Gold/LEI, card de credit in RONAlpha Master Card Credit, card de credit in RONAlpha Card Visa Classic /EUR/PJ, card de credit in EURAlpha Card Visa Classic /LEI/PJ/, card de credit in RONAlpha Card Visa Classic/USD/PJ, card de credit in USD


6/22


7 CEC Bank Card de credit MasterCard, card de credit in RON8 BRD Visa Clasic/LEI, card de credit in RON

MasterCard Gold/LEI, card de credit in RONMasterCard Gold/EUR, card de credit in EURBRD VIVERE, card de credit in RON

GADGET- card pentru plata utilitatilor, card de credit in RONVisa Gold/Lei, card de credit in RONVisa Gold/USD, card de credit in USD

9 BancPost Visa Electron, card de credit in RONVisa Classic, card de credit in RONVisa Gold, card de credit in RONAmerican Express Green, card de credit in RONAmerican Express Gold, card de credit in RONTAROM - American Express Classic, card de credit in RONTAROM - American Express Premium, card de credit in RON

10 Piraeus Bank Piraeus Visa Classic, card de credit in RON

2.2 Volumul vanzarilor si a cotelor de piata, pentru carduri de credit ale bancilor din

Romania

Mai jos voi prezenta bancile din top 10 al vanzarilor privind cardurile de credit, conform

site-ului http://bancherul.ro/topul-bancilor-la-carduri-de-credit--6503, precum si cotele de

piata.

1. Raiffeisen Bank: 331.000 carduri; 24,2% cota de piata.

2. Credit Europe Bank: 325.000 carduri; 23,76% cota de piata.

3. BCR: 170.000 carduri; 12,43% cota de piata.

4. Banca Transilvania: 162.000 carduri; 11,84% cota de piata.

5. Garanti Bank: 111.600 carduri; 8,16% cota de piata.

6. Alpha Bank: 86.700 carduri; 6,34% cota de piata.

7. CEC Bank: 48.200 carduri; 3,52% cota de piata.

8. BRD: 47.900 carduri; 3,5% cota de piata.

9. Bancpost: 45.000 carduri; 3,29% cota de piata.

10. Piraeus Bank: 40.000 carduri; 2,92% cota de piata.

http://bancherul.ro/topul-bancilor-la-carduri-de-credit--6503http://bancherul.ro/topul-bancilor-la-carduri-de-credit--6503http://bancherul.ro/topul-bancilor-la-carduri-de-credit--6503


7/22


2.3 Evolutia vanzarilor privind cardurile de credit

Conform site-ului www.no-cash.ro, aceasta este evolutia portofoliilor principalilor 10

emitenti a cardurilor de credit.

Emitent Dec. 2008 Iunie 2009 Dec. 2009 Dec. 2010Credit Europe Bank 324725 329577 322584 302826

Raiffeisen Bank 309264 326158 332627 289949BCR 184600 179228 179744 164254

Banca Transilvania 153517 152899 154646 150583

Garantibank 23996 54672 78614 111438Alpha Bank 45154 48176 49079 54176

BRD 37037 43015 52049 51081

CEC Bank 46527 37147 49378 48758

BancPost 45000 44300 45600 46200

Piraeus Bank 42894 42000 41978 40000

Total 1.212.714 1.257.172 1.306.299 1.259.265

2.4 Principalele elemente ce individualizeaza principalele marci de carduri de credit

Cardurile de credit se individualizeaza in primul rand prin aspecte cromatice si design,

prin asocierea cu anumite campanii publicitare, spoturi tv sau prin asocierea cu diferite alte

companii, cardurile co-branded. Asocierea cu diferite companii, precum Raiffeisen-Vodafone,

BCR-Media Galaxy, Centrofarm – Banca Transilvania este un element distinctiv al unui card de

credit si il atrage pe client sa achizitioneze, mai ales daca nu este client doar al bancii, ci si al

companiei ce este pe cardul de credit.

Un alt element prin care se disting cardurile de credit este si sistemul de puncte pe care

multe banci il practica in dorinta de a atrage clientii sa aibe un card de credit si sa-l foloseasca la

cumparaturi.

Carduri co-branded

BCR - Praktiker, card de credit in RON

Card de credit VODAFONE, card de credit in RON

http://www.no-cash.ro/http://www.no-cash.ro/http://www.no-cash.ro/


8/22


Visa Centrofarm - Banca Transilvania, card de credit in RON

Carduri cu sistem de puncte

CardAvantaj Visa Classic, card de credit in RON

Bonus Card, card de credit in RON

Punct Card, card de credit in RON

In ceea ce priveste diferentierea prin spoturi publicitare, la TV sau radio, Credit Europe a

decis sa-si asocieze numele cardului cu Mos Craciun. Cardul de credit de la Banca Transilvania

este prezentat de zanul, un fel de mascota, iar BCR prin diferite sloganuri pr ecum “Gandim la

fel” sau “Tu cu cine faci banking?”, la BancPost reclama se refera la punctele primate pe card,


9/22


iar BRD si-a asociat imaginea cativa ani cu numele celor 3 mari sportivi romani, Nadia Comaneci,

Ilie Nastase si Gheorghe Hagi.

Exemple de afise publicitare pentru carduri de credit


10/22


Capitolul 3 - Analiza cererii

3.1 Definirea unitatii de consum, unitatilor de cumparare, unitati de decizie

Principala unitate de consum este individual. Fiind vorba de un credit, acest produs este

destinat persoanelor majore, peste 18 ani si care au venit lunar constant, respectiv obtinvenituri din salarii sau alte surse, precum contracte de colaborare, contracte de inchiriere etc.

Cu alte cuvinte, piata cardurilor de credit este destinata persoanelor active, intre 18-65 ani si cu

un venit mediu sau peste medie. De asemenea trebuie spus ca cel care detine cardul de credit

este de obicei si cel care ia decizia de cumparare, pentru sine sau pentru cei apropiati, familie

sau prieteni.

O alta unitate de consum importanta este si familia, cel care detine de obicei cardul in

familie este barbatul, persoana care decide este de obicei femeia, iar unul dintre destinatarii

principali ale produselor achizitionate sunt copiii.

3.2 Identificarea principalelor segmente de piata si analiza acestora(criterii socio-

demografice si psihografice)

In ultima perioada bancile acorda din ce in ce mai greu un card de credit. O cauza este

criza economica ce a inceput la 15 septembrie in Statele Unite si s-a vazut mai mult in Romania

din 2010.

Potrivit unui studio FinZoom.ro, realizat in mediul online in august 2012, 45% dintre

respondentii din mediul urban detin un card de credit, in timp ce doar 30% din mediul rural

aveau un card de credit. In ceea ce priveste varsta 30% dintre repondentii cu varste intre 18 – 25 ani detin un card de credit, 42% pentru intervalul 26-35 ani, 56% pentru segmentul 36-45 ani

si peste 50% la segmentele de varsta intre 46-55 ani si 56-65 ani.

Din punct de vedere al sexului, 45% dintre barbati si 39% dintre femei detin un card de

credit.

Sub aspectul venitului 32% dintre cei cu venituri sub 1000 RON sunt posesorii unui card

de credit, procentul se dubleaza cand vine vorba de familiile cu venituri mari – 62% dintre cei cu

venituri peste 5.000 RON declara ca detin acest produs (41% intre 1000-2000 RON, 47% intre

2000-3000 RON, 49% intre 3000-4000 RON, 51% intre 4000-5000 RON).

La nivelul educatiei 14% dintre repondentii cu studii primare, procentul crescand in

cazul celor cu studii liceale (40%), studii universitare (48%) si studii postuniversitare (44%). De

asemenea, 50% din salariatii din mediul privat, 57% din bugetari, 38% dintre casnice, 33% din

pensionari, 25% din someri si 21% din studenti, detin un card de credit.


11/22


Facand un profil al clientului fidel pentru cardul de credit, putem spune ca acesta este

barbat, din mediul urban, intre 36 si 45 de ani, cu venit de peste 4000 de lei, absolvent de liceu

sau facultate si angajat in mediul privat sau bugetar.

3.3 Stabilirea elementelor de natura cantitativa, legata de consum si a locului de

cumparare

Potrivit aceluiasi studiu amintit mai sus, cei care detin un card de credit au ales sa-l

foloseasca din urmatoarele motive: sa aiba bani in plus la dispozitie (38%) sau pentru urgente

(17%), datorita beneficiilor (14%) sau au profitat de o promotie (10%), in timp ce 9% spun ca l-

au primit impreuna cu un alt produs sau l-au ales fiindca a fost mai usor de obtinut decat un

credit de consum (8%).

Posesorii unui card de credit, aleg cel mai frecvent sa plateasca cu acesta:

cumparaturile uzuale (24%), cumparaturile ocazionale (16%), produse doar din magazinele

partenere (16%), produse online (7%) sau facturile lunare (4%). Astfel numai 15% aleg cel mai

frecvent sa retraga numerar sau sa-l foloseasca in situatii de urgenta/cand nu mai dispun de

alte fonduri (16%).

Peste 57% dintre cardurile de credit detinute de repondenti ofera beneficii , bonusuri

sau reduceri, iar 75% dintre posesorii de carduri au raspuns ca urmaresc si se folosesc de

campaniile promotionale oferite de institutiile finaciare pe cardurile lor si 80% cunosc

magazinele partenere unde beneficiaza de avantaje suplimentare.

Doar 43% dintre posesorii de carduri de credit il utilizeaza pentru plati pe internet (in

schimb neposesorii l-ar folosi, in proportie de 59%), iar 7% nu il folosesc pentru ca nu au

incredere in securitatea platilor online (9% dintre neposesori nu l-ar folosi din acelasi motiv).

3.4 Capacitatea pietei

Consumatori potentiali

Principalii consumatori potentiali sunt cei din mediul urban, salariati, cu liceu sau

facultate, venit peste 1500 de lei si ce nu au un credit sau un nivel al datoriei mic comparativ cu

nivelul venitului.

Florin Dănescu, președintele executiv al Asociației Române a Băncilor (ARB) a spus ca

“din datele BNR 715.705 clienți persoane fizice au băncilor dețin restanțe mai mari de 30 de zile

din 4,5 milioane de persoane fizice care au 7,5 milioane de credite”. Cum in Romania anului

2014, potrivit INS, sunt 4,328 milioane de salariati, teoretic nu prea ar mai exista clienti

potentiali ai cardurilor de credit. Totusi BNR a raportat o crestere al numarului de carduri de


12/22


credit active din decembrie 2013 pana in septembrie 2014 cu 25.954 de unitati. Practic toti cei

care nu sunt datornici, pot beneficia de un card de credit, adica aproximativ 3,7 milioane de

client, daca indeplinesc conditiile stabilite de banci. Potrivit aceluiasi studio realizat de Finzoom,

24% dintre cei care nu detin card de credit planuiesc sa achizitioneze unul in viitorul apropiat

(44% dintre neposesori nu stiu daca o vor face) iar motivele pentru care ar achizitiona un cardde credit sunt: o nevoie urgenta de bani in plus (32%), o promotie atractiva (25%) sau bani in

plus la dispozitie, pentru orice eventualitate (20%).

Consumatori efectivi

In Romania sunt in momentul de fata 2.253.278 de carduri de credit active, potrivit BNR,

ce au facut un numar de 9,29 de milioane de tranzactii cu o valoare totala de 1.396,8 milioane

de lei.

3.5 Dezvoltarea pietei

Cresterea extensiva

Daca nivelul investitiilor in Romania va creste si va genera noi locuri de munca, este

foarte probabil ca numarul de posesori ai cardurilor de credit sa creasca. Acest lucru va genera

cresterea consumului si redresarea economiei nationale, ce va genera o alta crestere al

numarului de clienti pentru cardurile de credit. De asemenea este importanta si increderea in

sistemul bancar romanesc si stabilitatea acestuia. Toti acesti factori asigura o crestere extensiva

pietei cardului de credit.

Cresterea intensiva

Cresterea venitului mediu in Romania asigura si cresterea pietei intensive pentru

cardurile de credit, deoarece avand un venit mai mare, cel care are un card de credit isi permite

sa mai aibe inca un card de la aceeasi banca sau de la alta.

Cresterea mixta

O combinatie intre cele doua cresteri, intensiva si extensiva, ar rezulta cresterea mixta.

Un alt factor ce-ar putea ajuta aceasta crestere ar fi scaderea fiscalitatii, al taxelor pe venituri

coroborat cu o piata de munca mai specializata si un nivel al educatiei mai mare, ce sa permitaun nivel mai mare al salariului mediu. Totusi, economia va ajunge cu greu la nivelul de crestere

inregistrat in perioada 2005-2008.


13/22


Capitolul 4 – Distributie

4.1 Tipurile de unitati comerciale prin care se realizeaza vanzarea

Marea majoritate al cardurilor de credit se vand in unitatile bancare al fiecarei banci.

Totusi se mai realizeaza vanzari de carduri de credit si prin brokerii de credit, prin parteneriicomerciali ai bancilor (marile lanturi de magazine retail) si mai nou, prin aplicarea pe site-urile

bancilor.

4.2 Evaluarea modului de distributie pe diferite marci

Bancile au un numar mare de sucursale, prezente in tot mediul urban din Romania. Mai

jos este un top al bancilor in ceea ce priveste vanzarea de carduri de credit si numarul

sucursalelor la nivel national, conform BNR.

Nr. Crt Banca Numar sucursale1 Raiffeisen Bank 543

2 Credit Europe Bank 84

3 BCR 643

4 Banca Transilvania 536

5 Garanti Bank 80

6 Alpha Bank 200

7 CEC Bank 1195

8 BRD 937

9 BancPost 240

10 Piraeus Bank 132De remarcat faptul ca nu bancile ce au un numar mare de sucursale reusesc sa vanda si

multe carduri de credit si aici intervine parteneriatul cu importante lanturi de magazine,

precum Raiffeisen cu Vodafone sau sistemul de rate al cardului Avantaj de la Credit Europe sau

cel de bonusuri al cardului Garanti Bank. Aceste banci mai mici in ceea ce priveste sistemul de

sucursale, au insa o importanta forta de vanzare directa, in magazinele partenere sau care se

duc direct la client, adica la locul de munca al acestuia si se incheie parteneriate cu dobanda

redusa cu diferiti angajatori.


14/22


Capitolul 5 - Pretul

5.1 Determinarea segmentelor de pret cu identificarea principalelor marci in fiecare

segement de pret

Pentru cardul de credit, in ceea ce priveste pretul, important este nivelul dobanziilor sial comisioanelor, ceea ce se numeste DAE, dobanda anuala efectiva, reprezentand costul, in

procente, anual.

Site-ul www.capital.ro a realizat un top, in functie de costuri, al principalelor carduri de

credit de pe piata. A fost calculat ca medie ponderată a următoarelor criterii: Suma maximă a

creditului care poate fi obținut cu cardul de credit – cu o pondere de 20% în nota finală,

Dobânda – pondere de 30%, Comisioanele – pondere de 15% (din care comisionul de emitere –

5%, iar comisionul anual de administrare – 10%), Rambursarea minimă lunară obligatorie –

pondere de 15%, Perioada de grație – pondere 15% și Timpul maxim de răspuns pentru

aprobare – pondere 5%.

1. CEC BANK - 9,475 puncte

CREDIT MAXIM: 40.000 lei – 10 puncte

DOBÂNDA: 14,4% (Robor 3 luni + 11,42 pp), pentru clienți noi doar 2,98% (Robor 3 luni +

0 pp) în primele 6 luni) – 10 puncte

COMISIOANE: emitere 0 lei, administrare 30 lei/an (doar pentru contul de card) – 10

puncte / 8,5 puncte

RAMBURSARE MINIMĂ: 2,5%, minimum 10 lei – 9,5 puncte

PERIOADĂ GRAȚIE: 59 zile, doar la comercianți – 9 puncte

APROBARE: 10 zile – 7 puncte

2. BRD - 8,8 puncte

CREDIT MAXIM: 14.400 lei (pentru client) – 7,5 puncte

DOBÂNDA: 12,75% (Robor 3 luni + 10 pp), DAE 16,04% cu asigurare de viață obligatorie – 9 puncte

COMISIOANE: emitere/analiză dosar 20 lei, administrare 25 lei/an – 8 puncte / 8,5

puncte

http://www.capital.ro/http://www.capital.ro/http://www.capital.ro/http://www.capital.ro/


15/22


RAMBURSARE MINIMă: suma fixă, după grilă, circa 2% – 9,5 puncte

PERIOADA GRAȚIE: 60 zile doar la comercianți – 9,5 puncte


3. PIRAEUS BANK- 8,725 puncte

CREDIT MAXIM: 12.000 lei – 7 puncte

DOBÂNDA: 14,97% cumpărături, 18,97% retrageri numerar – 9 puncte

COMISIOANE: emitere 0 lei, administrare 40 lei/an, din al doilea an – 10 puncte / 8,5

puncte

RAMBURSARE MINIMă: 3% + dobânzi – 9 puncte

PERIOADA GRAȚIE: 60 zile doar pentru cumpărături – 9,5 puncte


4. ALPHA BANK - 7,85 puncte

CREDIT MAXIM: 9.000 lei – 6,5 puncte

DOBÂNDA: 18,5% la comercianți, DAE 20,62% – 7,5 puncte

COMISIOANE: emitere 10 lei, administrare 20 lei/an – 9 puncte / 9 puncte

RAMBURSARE MINIMă: 2,5%, minim 10 lei + 100% dobânzi și comisioane – 9,5 puncte

PERIOADA GRAȚIE: 55 zile doar pentru tranzacții la comercianți – 7 puncte

APROBARE: 2-3 zile lucrătoare – 9,5 puncte

5. RAIFFEISEN - 7,66 PUCNTE

CREDIT MAXIM: 20.000 lei (Raiffeisen Vodafone) – 9,5 puncte

DOBÂNDA: 22,6%, DAE 27,35% – 4 puncte

COMISIOANE: emitere 0 lei, administrare 40 lei/an – 10 puncte/ 7,5 puncte

RAMBURSARE MINIMă: 5% - 7 puncte

PERIOADA GRAȚIE: 56 zile – 7 puncte


16/22


APROBARE: în medie 1 săptămână, maximum 2 săptămâni – 7 puncte

6. BCR - 6,7 puncte

CREDIT MAXIM: 20.000 lei (Card standard) – 8 puncte

DOBÂNDA: 28% – 3,5 puncte

COMISIOANE: emitere - 20 lei (card standard), administrare – 45 lei/an (Card Standard)

– 8 puncte / 7,5 puncte

RAMBURSARE MINIMă: 3% + dobânzi și comisioane – 9 puncte

PERIOADA GRAȚIE: 55 zile doal la comercianți și plăți facturi/cartele la ATM BCR – 7

puncte

APROBARE: 1 zi – 10 puncte

7. BANCPOST - 6,525 puncte

CREDIT MAXIM: 14.000 lei (WIZZ Bancpost MasterCard World) – 7 puncte

DOBÂNDA: 26% la comercianți, 29,73% pentru retrageri la ATM – 3,5 puncte

COMISIOANE: emitere 0 lei, administrare - 45 lei/an ((WIZZ Bancpost MasterCard World)

– 10 puncte / 7,5 puncte

RAMBURSARE MINIMă: 3,5%, minim 10 lei – 8,5 puncte

PERIOADA GRAȚIE: 55 zile doar la comercianți – 7 puncte


8. BANCA TRANSILVANIA - 6,4 puncte

CREDIT MAXIM: 20.000 lei (Mastercard Forte) – 9,5 puncte

DOBÂNDA: 24% – 4 puncte

COMISIOANE: emitere 20 lei, administrare 25 lei/an detinator, 15 lei/an utilizator – 5puncte/ 5 puncte


PERIOADA GRAȚIE: 56 zile – 7 puncte


17/22



9. GARANTI BANK - 6,2 puncte

CREDIT MAXIM: 9.000 lei – 6,5 puncte

DOBÂNDA: 27,7% și la comercianți, și pentru retrageri la ATM – 3,5 puncte

COMISIOANE: emitere 15 lei, administrare 40 lei/an – 8,5 puncte / 8 puncte

RAMBURSARE MINIMă: 0,3% + dobânzi, comisioane și taxe% - 10 puncte

PERIOADA GRAȚIE: 20-50 zile, doar pt. tranzacții la comercianți – 4,5 puncte

APROBARE: 3-4 zile – 9 puncte

10. CREDIT EUROPE - 5,3 puncte

CREDIT MAXIM: 9.000 lei (Card Avantaj) – 6,5 puncte

DOBÂNDA: 28% – 3,5 puncte

COMISIOANE: emitere 0 lei, administrare 49 lei/an – 10 puncte / 7,5 puncte


PERIOADA GRAȚIE: 45 zile doar la comercianți – 2 puncte


Aceste comparatii sunt facute intre principalele tipuri de carduri, cele in lei, nefiind

incluse cele Gold, in euro si ce sunt destinate unor clienti premium, cu venituri de peste 1000

euro/lunar si care pornesc de obicei de la un nivel de 5000 euro si ajung pana si la 30.000 de

euro. De asemenea mai beneficiezi la aceste carduri de numeroase reduceri la magazine

exclusiviste sau acces la saloanele VIP sau business lounge din aeroporturi, asigurari de viata, de

calatorie sau de protective a cumparaturilor, precum si de linii telefonice de asistenta speciale.

Toate bancile, cu exceptia Piraeus si CEC Bank, au in oferta lor carduri de credit Gold.

Nr.

Crt.

Banca Nume Card Gold Caracteristici legate de dobanda

Carduri Gold

1Alpha Bank

Alpha Card Visa Gold/EURO 12%/an dobanda; Limita credit 15000euro


18/22


2 AlphaCard Visa Gold/LEI 24%/an dobanda; Limita credit 15000euro; 6 venituri lunare nete

3

BRD

MasterCard Gold/LEI 27% an dobanda; Limita de credit10000 euro

4 MasterCard Gold/EUR 15%/an dobanda; Limita de credit

10000 euro5 Visa Gold/Lei 27% an dobanda; Limita de credit

10000 euro6 Visa Gold/USD 15%/an dobanda; Limita de credit

10000 euro

7 BCR BCR MasterCard Gold 9.75%/an dobanda; Limita de credit25000 euro

8 BANCATRANSILVANIA

Visa Gold 24%/an dobanda; Limita de credit10000 euro.

9 Visa Platinum 24%/an dobanda; Limita de credit

30000 euro.10

Credit EuropeBank

CardAvantaj Visa Gold 25%/an dobanda; Limita de credit5000 euro

11 CardAvantaj MasterCard Gold

25%/an dobanda; Limita de credit5000 euro

12 RAIFFEISENBANK

CARD DE CREDIT GOLD(PF) 28%/an dobanda; Limita de credit40000 ron

13GARANTI

BANK

BONUS CARD GOLD 27,6%/an dobanda; Limita de credit25000 ron

14 Bonus Card Platinum 27,6%/an dobanda; Limita de credit100000 ron

15

BancPost

Visa Gold 24,9%/an dobanda; Limita de credit60000 ron

16 American Express Gold 24,9%/an dobanda; Limita de credit75000 ron, 7 venituri lunare nete

17 TAROM - American ExpressPremium

24,9%/an dobanda; Limita de credit75000 ron, 7 venituri lunare nete

De asemenea trebuie avut in vedere faptul ca utilizatorii nu se uita de cele mai multe ori

la aceste clasamente, ci la anumite caracteristici precum ratele la comercianti sau punctele

bonus. Acelasi studiu FinZoom.ro releva faptul ca peste 57% dintre cardurile de credit detinute

de repondenti ofera beneficii , bonusuri sau reduceri, iar 75% dintre posesorii de carduri auraspuns ca urmaresc si se folosesc de campaniile promotionale oferite de institutiile finaciare

pe cardurile lor si 80% cunosc magazinele partenere unde beneficiaza de avantaje

suplimentare.


19/22


Deci o alegere mai mult emotionala si mai putin una rationala, desi vorbim despre un

credit.

Capitolul 6 – Promovarea produsului

6.1 Identificarea modalitatilor prin care se face in prezent promovarea produsului

Majoritatea bancilor isi promoveaza cardurile de credit prin publicitate la TV, in ziarele

sau revistele de specialitate precum Ziarul Financiar sau Capital, in mediul online incluzand si

site-urile de socializare, prin spoturi la radio, banere publicitare indoor sau outdoor sau prin

pliante si brosuri in sucursalele bancilor si la partenerii comerciali.

Mai jos voi prezenta Topul bancilor cu cele mai multe reclame la TV, radio si print,

precum si costurile acestora, prezentat de site-ul www.bancherul.ro, realizat de MediaTrust.

Nr. Crt. Banca Numar spoturi Cost (euro)1 BCR 11922 21.773.035

2 BancPost 8877 18.648.494

3 Piraeus Bank 4007 9.077.6494 Raiffeisen Bank 4716 8.477.236

5 Banca Transilvania 5151 7.298.1876 BRD 3741 6.411.265

7 Alpha Bank 2702 2.931.012

8 Garanti Bank 1201 358.9479 CEC BANK 115 51.770

10 Credit Europe Bank 104 25.909De remarcat este faptul ca primele 3 banci au cheltuit aproximativ 47 de milioane de

euro, totalul fiind de peste 70 de milioane de euro.

De asemenea trebuie mentionat ca cele mai multe banci se bazeaza pe forta de vanzare

prezenta in sucursalele bancilor, dar si pe teren.

6.2 Promovarea vanzarilor

Aceasta se face prin reduceri de pret, adica prin reduceri de dobanda sau de

comisioane, prin concursuri promotionale, prin publicitate la locul vanzarii, respectiv in

sucursalele bancilor sau prin cadouri promotionale.

De exemplu la multe banci ai o reducere de dobanda daca esti deja client al bancii sau

daca iti primesti salariul prin cont.

Premiile oferite de catre banci sunt de obicei vacante, electrocasnice sau electronice.

http://www.bancherul.ro/http://www.bancherul.ro/http://www.bancherul.ro/http://www.bancherul.ro/


20/22


Cadourile promotionale constau si in puncte pe care le poti transforma in diferite

produse sau servicii, cum este cazul cardului co-branded Raiffeisen-Vodafone, ce ofera puncte

la anumite sume de bani cheltuite, puncte ce pot fi folosite petru telefoane mobile, minute de

convorbiri, cartele Vodafone sau accesorii. Alte carduri ce ofera puncte bonus mai sunt

cardurile de la Garanti, BancPost sau BCR.6.3 Campanii publicitarea si analiza adaptarii mesajului la segmental vizat

Majoritatea bancilor se adreseaza persoanelor active sau familiei, asa ca isi adapteaza

campaniile publicitare in functie de aceste aspect. De asemenea este foarte important si

perioada in care se desfasoara campaniile. De exemplu in aceasta perioada, de noiembrie, este

sezonul asa-numit de Black Friday, asa ca mai multe banci au lansat campanii publicitare cu

ocazia Black Friday, precum BCR sau Banca Transilvania. Banca Transilvania a avut chiar un

success, intr-o singura zi inregistrandu-se aproximativ 326 de aplicatii online pentru cardul de

credit.

Alte campanii publicitare se lanseaza in perioada sarbatorilor de iarna, de Pasti sau inainte de

perioada concediilor si se adreseaza in special salariatilor din mediul urban, cu venituri medii si familiilor

din clasa medie.


21/22


Bibliografie

1. www.alphabank.ro

2. www.bcr.ro

3. www.brd.ro

4. www.bancatransilvania.ro

5. www.bancpost.ro

6. www.cec.ro

7. www.crediteurope.ro

8. www.garantibank.ro

9. www.raiffeisen.ro

10. www.piraeusbank.ro

11. www.wall-street.ro

12. www.carduridecredit.ro

13. www.bnr.ro

14. www.finzoom.ro

15. www.efin.ro

16. www.infostatistici.ro

17. www.zf.ro

18. www.nocash.info.ro

19. timez.ro

20. www.romaniatv.net

21. www.capital.ro

22. www.bancherul.ro

http://www.alphabank.ro/http://www.alphabank.ro/http://www.alphabank.ro/http://www.bcr.ro/http://www.bcr.ro/http://www.bcr.ro/http://www.brd.ro/http://www.brd.ro/http://www.brd.ro/http://www.bancatransilvania.ro/http://www.bancatransilvania.ro/http://www.bancatransilvania.ro/http://www.bancpost.ro/http://www.bancpost.ro/http://www.bancpost.ro/http://www.cec.ro/http://www.cec.ro/http://www.cec.ro/http://www.crediteurope.ro/http://www.crediteurope.ro/http://www.crediteurope.ro/http://www.garantibank.ro/http://www.garantibank.ro/http://www.garantibank.ro/http://www.raiffeisen.ro/http://www.raiffeisen.ro/http://www.raiffeisen.ro/http://www.piraeusbank.ro/http://www.piraeusbank.ro/http://www.piraeusbank.ro/http://www.wall-street.ro/http://www.wall-street.ro/http://www.wall-street.ro/http://www.carduridecredit.ro/http://www.carduridecredit.ro/http://www.carduridecredit.ro/http://www.bnr.ro/http://www.bnr.ro/http://www.bnr.ro/http://www.finzoom.ro/http://www.finzoom.ro/http://www.finzoom.ro/http://www.efin.ro/http://www.efin.ro/http://www.efin.ro/http://www.infostatistici.ro/http://www.infostatistici.ro/http://www.infostatistici.ro/http://www.zf.ro/http://www.zf.ro/http://www.zf.ro/http://www.nocash.info.ro/http://www.nocash.info.ro/http://www.nocash.info.ro/http://www.romaniatv.net/http://www.romaniatv.net/http://www.romaniatv.net/http://www.capital.ro/http://www.capital.ro/http://www.capital.ro/http://www.bancherul.ro/http://www.bancherul.ro/http://www.bancherul.ro/http://www.bancherul.ro/http://www.capital.ro/http://www.romaniatv.net/http://www.nocash.info.ro/http://www.zf.ro/http://www.infostatistici.ro/http://www.efin.ro/http://www.finzoom.ro/http://www.bnr.ro/http://www.carduridecredit.ro/http://www.wall-street.ro/http://www.piraeusbank.ro/http://www.raiffeisen.ro/http://www.garantibank.ro/http://www.crediteurope.ro/http://www.cec.ro/http://www.bancpost.ro/http://www.bancatransilvania.ro/http://www.brd.ro/http://www.bcr.ro/http://www.alphabank.ro/


22/22


23. www.wikipedia.ro

24. www.manager.ro

25. www.pandurul.ro

26. www.nocash.info.ro

27. www.ziare.com

28. www.bankingnews.ro
http://www.wikipedia.ro/http://www.wikipedia.ro/http://www.wikipedia.ro/http://www.manager.ro/http://www.manager.ro/http://www.manager.ro/http://www.pandurul.ro/http://www.pandurul.ro/http://www.pandurul.ro/http://www.nocash.info.ro/http://www.nocash.info.ro/http://www.nocash.info.ro/http://www.ziare.com/http://www.ziare.com/http://www.ziare.com/http://www.bankingnews.ro/http://www.bankingnews.ro/http://www.bankingnews.ro/http://www.bankingnews.ro/http://www.ziare.com/http://www.nocash.info.ro/http://www.pandurul.ro/http://www.manager.ro/http://www.wikipedia.ro/

Piata Cardurilor de Credite

Documents

Transcript of Piata Cardurilor de Credite