Piata Asigurarilor de Viata

download Piata Asigurarilor de Viata

of 22

Transcript of Piata Asigurarilor de Viata

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    1/22

    CAPITOLUL I

    PIATA ASIGURARILOR DE VIATA1.1 Caracterul si organizarea pietei asigurarilor

    Operatiunile de asigurare realizate pe baze contractuale se desfasoara intr-un cadrunumit piata asigurarilor care este asadar locul unde se intalnesc cererea si oferta de asigurari.

    Piata are urmatoarele caracteristici:a. dimensiunea pietei; b. cadrul organizational;c. structura si modul de realizare a concurentei.a. Dimensiunea pietei este determinata de marimea cererii de asigurare .Aceasta cerere de asigurare este influentata de puterea economica a persoanelor fizice si

    juridice asigurabile si de convingerea acestora fata de utilitatea asigurarii prin organizatiispecializate. Dimensiunea pietei se exprima prin urmatorii indicatori:- numarul contractelor incheiate intr-o anumita perioada;- valuarea anuala a primelor de asigurare;- cuantumul sumelor asigurate intr-o anumita perioada;- valoarea totala a angajamentelor asumate de asigurator la un moment dat.

    b. In legatura cu cadrul organizational al pieteiOfertanti societati comerciale de asigurare-reasigurare sau banca-asigurare- organizatiile de asigurare de tip mutual-asociatiile de asigurare.Societatile de asigurare, potrivit legislatiilor din fiecare tara, pot avea capital de stat,

    privat sau mixt si pot functiona ca societati pe actiuni sau SRL functionand pe criteriul obtineriiunui anumit profit. Organizatiile de asigurare de tip mutual functioneaza pe principiul

    mutualitatii conform statutelor efectuand operatii de intrajutorare pentru membrii lor si neavandca scop obtinerea de profit. Ca asigurati, membrii organizatiilor mutuale contribuie laconstituirea fondului comun de asigurare cu o contributie stabilita, din aceste fonduri fiindacordate indemnizatiile. Asociatiile de asigurare sau tontine sunt constituite de un grup de persoane fizice pentru o perioada de timp determinata de 10-20 ani, membrii acestei organizatiiaducand o cotizatie anuala la fondul comun, cotizatie care este variabila in functie de varsta.Aceste organizatii sunt constituite dupa caz pentru supravietuire sau pentru deces iar la sfarsitul

    perioadei suma rezultata din cotizatiile capitalizate se imparte intre supravietuitori sau urmasi.c. Structura si modul de realizare a concurentei

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    2/22

    Piata asigurarilor este impartita in subpiete in functie de tipul de asigurare practicat iar concurenta perfecta se manifesta numai intre societatile de asigurare cu portofoliul de asigurareomogen sub aspect structural, ca atare piata fiind segmentata in ceea ce priveste oferta.

    1.2 Generalitati privind piata asigurarilor de viata

    Asigurarea de via reprezint din punct de vedere social i comercial o modalitatecontractual de transfer al unui risc de la individ la grup. Altfel spus, este o modalitate detransfer al riscului financiar legat de ncetarea din via sau deteriorarea sntii unui individasupra unui grup de indivizi supui aceluiai risc.

    Asigurarea de via reprezint o nelegere ntre persoana asigurat care pltete o sumde bani - prima de asigurare i n schimbul creia asigurtorul va plti o sum de bani - sumaasigurat , n cazul producerii evenimentului asigurat.

    Menirea unei asigurri de via este de compensare financiar n momente dificile pentruo familie. De asemenea, rolul unei asigurri de via este acumularea unui fond de rezerve,capabil s fac fa pierderilor materiale datorate riscului de deces al unei persoane sau de pierdere a capacitii de munc, al mbolnvirii, accident, invaliditate permanent, etc.

    innd cont de cele spuse mai sus, am putea da o definiie asigurrii de via: este un

    mijloc de asisten cu caracter social sau comercial ce asigur compensarea financiar n urmaunor evenimente nedorite.

    Operaiunile de asigurare de via, realizate pe baze contractuale, se desfoar ntr-uncadru pe care l numim piaa asigurrilor de via . Se folosete aceast denumire pentru aexprima locul de ntlnire al cererii de asigurare care vine din partea persoanelor fizice i juridiceasigurabile, dornice s ncheie diverse tipuri de asigurri, i oferta de asigurare, susinut deorganizaii specializate, autorizate s funcioneze n acest domeniu.

    n Europa avem de a face cu o pia concurenial de asigurri n sensul c fiecareorganizaie de asigurare este preocupat s-i adjudece un segment ct mai mare din cererea deasigurare.

    Piaa cu concuren perfect este modelul teoretic pentru piaa asigurrilor de via dinEuropa. Aceasta prezint caracteristicile modelului pieei cu concuren perfect, cu precizareac acestea se manifest n mod diferit n raport cu specificitatea partucipanilor, a fluiditii i atransparenei, a mobilitii factorilor de producie i a omogenitii produselor de asigurare.

    Atomicitatea participanilor nseamn existena unui numr mare de productori icumprtori, respectiv de ofertani sau prestatori de servicii i de solicitani efectivi ai de

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    3/22

    asigurri de via, astfel nct nici unul dintre acetia s nu dispun de o poziie dominant caresa-i permit sa exercite controlul asupra cantitilor vndute sau asupra preului de vnzare. Oanumit imagine asupra gradului de atomicitate a pieei asigurrilor de via din Romnia estedat de numrul societilor de asigurare care opereaz pe pia. Se nelege c aceast imagineare un caracter oarecum unilateral pentru c nu d nici un indiciu asupra numruluicumprtorilor de servicii de asigurare.

    Fluiditatea pieei apare atunci cnd cumprtorii pot sa-i aleag n mod liber furnizorii,iar productorii pot s intre sau s ias din pia far nici un fel de constrngere. n acest caz nuexist bariere juridice sau instituionale la intrarea unor participani pe pia asigurrilor de via.Piaa este deschis, creterea sau scderea numrului organizaiilor de asigurare este rezultatulapariiei pe pia a noi societi cu capital preponderent romnesc sau a unor multinaionale, afenomenelor de fuzionare sau de dizolvare. Asemenea tendine demonstreaz c piaaasigurrilor este n continu micare.

    Mobilitatea perfect a factorilor de producie este o condiie care presupune c factorii de producie, munc i capital, sunt orientai ctre utilizrile care asigur cel mai mare profit posibil.Agenii economici productori pot prasi pieele n care obin pierderi i se pot orienta spre celeunde pot realiza profit. Natura activitii de asigurare de via imprim un caracter limitatmobilitii factorilor de producie n acest domeniu.

    n cadrul pieei de asigurri de via mobilitatea factorilor de producie se limiteaz lamicarea personalului i a capitalului ntre categoriile de produse oferite i ntre societile deasigurare. Se nelege de la sine c o astfel de mobilitate este destul de redus pentru c fiecareasigurtor i are locul su bine definit pe piaa asigurrilor de via, loc pe care nu l cedeaz cuuurin. Mobilitatea perfect ar nsemna transferarea capitalului uman i financiar din domeniulasigurrilor i reasigurrilor n alte domenii de activitate.Avnd n vedere specificul muncii ncadrul sectorului de asigurri de via se observ c factorii de producie nu se pot transfera aa

    de uor n acest sens. Lipsa de mobilitate a factorilor de producie este accentuat de faptul csocietile de asigurri sunt supuse unui control public mai strns dect societile comerciale dinalte domenii de activitate. Acest lucru este perfect explicabil deoarece societile de asigurare i bazeaz relaiile cu terii pe ncredere. De aceea, ele trebuie s manifeste pruden deosebit pentru a nu ajunge n incapacitate de plat. O astfel de situaie ar crea dificulti serioase attsocietii respective, ct i clienilor si.

    Transparena pieei nseamn c toi agenii economici sunt perfect informai, cunosc

    complet elementele pieei i schimbrile care pot interveni pe aceasta. De obicei, potenialiiasigurai, persoane juridice i fizice, nu sesizeaz foarte uor avantajele asigurrilor de via. De

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    4/22

    aceea trebuie acordat o mare importan trecerii de la marketingul tranzacional la marketingulrelaional, n care asigurtorul creez o relaie special cu clientul, acordndu-i tot suportulinformaional pe parcursul derularii contractului. Este foarte important s se precizeze c nasigurri, nu este suficient simpla cunoatere a cotei de prim i a denumirii produsului pentru acovinge un potenial client s ncheie o poli de asigurare de via. Viitorul titular al uneiasigurri trebuie sa neleag beneficiile clare raportate la situaia personal i financiar aacestuia. De aceea piaa asigurrilor este destinat profesionitilor.

    Omogenitatea produselor nseamn c produsele sunt identice, astfel nct celor cecumpr s le fie indiferent de la ce productor obin produsul. Nu exist o difereniere a produsului i nici publicitate. Diversitatea mrfurilor este valabil i pe piaa asigurrilor, cu precizarea c pe aceast pia produsele mbrac forma serviciilor de asigurare de via.Produsele sunt n general substituibile, majoritatea conin aceeai clauze contractuale standard-clauza de deces din orice cauz, deces din accident, invaliditate total din accident. Ceea cedifereniaz i individualizeaz produsele sunt beneficiile suplimentare referitoare la beneficiuldobnzii excedentare, la repartizarea profitului n cadrul portofoliului de clieni.

    Concurena poate fi considerat pur sau perfect dac cele cinci trsturi analizate ar fireprezentate simultan pe o pia. Dac cel puin una dintre ele nu este prezent, se vorbete deconcurena impur, cunoscut cel mai adesea sub denumirea de concuren imperfect.

    Analiznd aceste trsturi pentru piaa asigurrilor de via din Romnia se deduce c aceasta nurespect nici una dintre caracteristicile pieei cu concuren perfect enumerate mai sus. n ceeace privete atomicitatea participanilor, numrul purttorilor cererii i ofertei de asigurarevariaz, ei nu sunt de mrime, putere i i competivitate egal. Referitor la fluiditatea pieei-libera alegere a participanilor la contractul de asigurare este limitat att de factori obiectivi(apropierea geografic, natura serviciului de asigurare solicitat i posibil de prestat), ct i defactori subiectivi (importana consideraiilor personale n relaiile dintre participani, afiniti

    psihologice). Mobilitatea factorilor de producie este redus, existnd o anume rigiditate care ineatt de factorul munc, ct i de factorul capital. n ceea ce privete transparena pieei, se poatespune c participanii, n mod deosebit solicitanii de asigurri, dispun de o informaieincomplet, aceasta fiind, de obicei orientat, prin aciunea deliberat a ofertanilor de asigurri.Din pacate, numrul cazurilor cnd poliele de asigurre de via se vnd pe baza unor informaiifalse este semnificativ i nu se iau msuri radicale care s sancioneze lipsa de etic aconsultanilor de asigurri. n sfrit, omogenitatea produsului de asigurare de via este destul

    de redus. Concluzia care se impune este aceea c pia asigurrilor de via este, prin excelent,o pia cu concuren imperfect.

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    5/22

    CAPITOLUL II

    CONFIGURATIA ACTUALA SI EVOLUTIA PIETEI ASIGURARILOR DE VIATADIN EUROPA

    Primele brute subscrise

    Dupa o scadere accentuata in 2008, ca urmare a crizei financiare, primele de viataEuropene au revenit in 2009 la aproape 635 miliarde euro, iar in 2010 au crescut cu 2,7%,ajungand la mai mult de 660 miliarde euro.

    Cele mai mari piete continua sa fie Marea Britanie, Franta, Germania si Italia, careimpreuna reprezinta peste 70% din totalul primelor de viata europene. In afara de MareaBritanie, care a suferit o scadere a primelor de viata pentru al treilea an consecutiv (-5% in 2010,fata de -10% in 2009 si -24% in 2008), cele trei tari au cunoscut o crestere de 4%, 7% sirespectiv 11%. In general aceasta crestere a fost considerata ca fiind o cosecinta a dorinteiclientilor de securitate in timpul turbulentelor economice.

    Dupa ce a ajuns la mai mult de 63% in 2007, raportul primelor de viata la total prime, ascazut la 60% in 2008 si apoi a ramas stabila urmatorii doi ani. Avand in vedere criza economicasi nesiguranta de pe pietele bursiere, produsele de tip unit-linked au fost mai putin atractive si, inmedie ponderea acestora in totalul primelor a scazut de la 20% in 2008 la 16% in 2009. In 2010,avand in vederea volatilitatea produselor de pe piata, imaginea a fost destul de amestecata, inmedie produsele de tip unit-linked reprezentand 17% din totalul primelor de viata. Acest raportvariaza de la 6% in Bulgaria pana la 62% in Estonia.

    Comparand contractele individuale cu cele de grup, in majoritatea tarilor a predominatcontractele individuale, reprezentand 72% din totalul primelor de viata in 2010.

    Tabel 1 :Venitul total obtinut din primele din asigurari de viata

    (Sursa CEA)

    EUR milioane

    Tara 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    AT Austria 5.831 5.617 5.704 6.165 7.124 7.183 7.206 7.362 7.416 7.552

    BE Belgium 13.285 14.511 17.616 19.929 25.255 20.488 21.916 19.450 18.404 19.141

    BG Bulgaria n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 117 128 103 115

    CH Switzerland 21.944 23.627 21.154 19.584 19.229 17.847 17.477 18.651 19.484 21.828

    CY Cyprus 246 256 265 265 270 289 322 341 353 375

    CZ Czech Republic 706 954 1.134 1.219 1.320 1.457 1.687 1.964 2.044 2.601

    DE Germany 62.387 65.018 67.618 68.399 72.636 74.872 75.434 76.306 81.371 87.165

    DK Denmark 8.132 8.891 9.676 10.143 11.007 12.471 13.609 14.999 14.342 14.938

    EE Estonia 23 29 37 52 81 84 180 127 133 182ES Spain 23.029 26.627 17.743 18.956 20.532 22.472 23.241 27.246 29.074 27.297

    FI Finland 3.076 3.164 2.786 2.784 3.044 2.861 2.583 2.431 2.847 4.570

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    6/22

    FR France 84.633 85.500 92.121 105.341 120.668 140.203 137.080 122.368 137.923 143.837

    UK United Kingdom 189.360 186.571 166.376 176.560 193.979 222.918 295.250 193.720 155.417 152.583

    GR Greece 1.292 1.310 1.435 1.729 1.935 2.311 2.244 2.193 2.202 n.a.

    HR Croatia 124 155 178 209 256 296 338 352 339 337

    HU Hungary 682 834 885 968 1.218 1.592 2.024 1.836 1.466 1.606

    IE Ireland 7.167 7.253 7.644 7.930 9.739 12.327 14.594 10.097 9.346 9.688

    IS Iceland 21 26 28 29 35 32 34 21 19 21

    IT Italy 46.330 55.297 62.781 65.627 73.470 69.377 61.439 54.565 81.116 90.102

    LU Luxembourg 277 398 342 388 490 510 548 1.193 1.124 1.363

    LV Latvia 8 9 11 13 16 24 37 27 28 n.a.

    MT Malta 75 84 104 129 142 171 228 181 193 224

    NL Netherlands 26.607 24.791 25.473 25.704 25.350 26.242 26.450 26.434 24.381 21.573

    NO Norway 4.382 5.209 5.332 6.335 7.561 7.442 8.371 7.963 7.140 8.382

    PL Poland 2.522 2.534 2.501 2.787 3.779 5.400 6.795 11.087 6.982 7.848

    PT Portugal 4.234 4.453 5.254 5.955 8.979 8.521 9.100 10.466 9.876 12.103

    RO Romania 64 106 113 130 221 199 434 507 384 214

    SE Sweden 14.337 13.805 14.961 15.184 17.766 15.451 17.509 17.732 18.134 22.203

    SI Slovenia 226 268 305 429 465 542 609 642 630 656SK Slovakia 321 367 410 486 571 680 853 1.066 1.062 1.079

    TR Turkey 418 466 608 689 741 766 744 824 835 1.092

    CEA 521.738 538.131 530.594 564.118 627.880 675.030 748.454 632.278 634.169 660.676

    Tabel 2: Cotele de piata ale primelor asigurarilor de viata dupa taraTara 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    AT Austria 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1%

    BE Belgium 2,6% 2,8% 3,3% 3,6% 4,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,7% 2,7%

    BG Bulgaria n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

    CH Switzerland 4,2% 4,2% 3,9% 3,4% 3,0% 2,6% 2,4% 2,8% 2,7% 2,7%

    CY Cyprus 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,1%

    CZ Czech Republic 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3%

    DE Germany 12,4% 12,5% 12,8% 12,2% 11,6% 11,1% 10,1% 11,5% 11,9% 12,5%

    DK Denmark 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 2,3% 2,1% 2,1%

    EE Estonia 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03%

    ES Spain 4,6% 5,1% 3,3% 3,4% 3,3% 3,3% 3,1% 4,1% 4,2% 3,9%FI Finland 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,7%

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    7/22

    FR France 16,8% 16,5% 17,4% 18,8% 19,3% 20,8% 18,3% 18,4% 20,1% 20,6%

    UK United Kingdom 34,4% 33,1% 31,9% 31,3% 31,1% 33,0% 39,5% 34,1% 29,6% 27,5%

    GR Greece 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% n.a.

    HR Croatia 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

    HU Hungary 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2%

    IE Ireland 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,6% 1,8% 1,9% 1,5% 1,4% 1,4%

    IS Iceland 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01%

    IT Italy 9,2% 10,6% 11,8% 11,7% 11,7% 10,3% 8,2% 8,2% 11,8% 12,9%

    LU Luxembourg 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%

    LV Latvia 0,001% 0,001% 0,002% 0,002% 0,003% 0,004% 0,005% 0,004% 0,004% n.a.

    MT Malta 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

    NL Netherlands 5,3% 4,8% 4,8% 4,6% 4,1% 3,9% 3,5% 4,0% 3,6% 3,1%

    NO Norway 0,9% 0,9% 1,0% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,2% 1,1% 1,2%

    PL Poland 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,8% 0,9% 1,5% 1,1% 1,2%

    PT Portugal 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,4% 1,3% 1,2% 1,6% 1,4% 1,7%

    RO Romania 0,01% 0,02% 0,02% 0,03% 0,04% 0,03% 0,05% 0,08% 0,07% 0,04%

    SE Sweden 2,6% 2,2% 2,3% 2,2% 2,4% 2,3% 2,3% 2,8% 3,0% 3,3%

    SI Slovenia 0,04% 0,05% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%SK Slovakia 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2%

    TR Turkey 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%

    Densitatea asigurarii si gradul de penetrare

    Densitatea medie a asigurarilor de viata in Europa a fost de 1.124 euro in 2010 fata de1.084 euro in 2009 si 1.086 in 2008. Exista diferente semnificative intre tari. In 2010, sumamedie cheltuita pe produsele de asigurari de viata au variat de la 2.699 euro in Danemarca, panala 10 euro in Romania. In general, densitatea asigurarilor de viata este mare in marile centrefinanciare si tarile scandinave, si destul de scazuta in tarile din Europa de Est.

    In urma crizei economice, gradul de penetrare a asigurarilor de viata a scazut de la 5,5%in 2007, la 4,6% in 2008, dupa care a revenit la 4,9% in 2009, ajungand la 2010 la 5%. Similar

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    8/22

    cu densitatea, gradul de penetrare prezinta diferente mari intre piete, variind in 2010 de la 0,2%in Turcia, la 9,0% in Marea Britanie.

    Numarul de contracte si de acoperire a populatiei

    Estimarile CEA indica faptul ca mai mult de 520 de milioane de contracte de asigurare deviata au fost in vigoare in Europa la sfarsitul anului 2010, ceea ce corespunde unei scaderi cu mai putin de 1% comparativ cu 2009. Acest lucru inseamna ca mai mult de 90% din populatiaeuropeana este acoperita de o polita de asigurare de viata. La nivel national, cu toate acestea,aceasta rata variaza de la 17 % in Bulgaria, la 447% in Suedia. Cifrele CEA indica ca in mediede 70-80% din politele de asigurare de viata din Europa se refera la contractele individuale.

    Tabel 3: Numarul de contracte de viata la totalul populatiei(Sursa CEA) Numarul de contracte de viata la totalul populatiei

    Tara 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    AT Austria 132% 113% 120% 122% 127% 131% 123% 127% 124% 119%

    BG Bulgaria n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 16% 19% 17% 17%

    CH Switzerland 92% 82% 85% 74% 80% 79% 70% 79% 83% 93%

    CY Cyprus 70% 72% 73% 74% 76% 79% n.a. n.a. n.a. n.a.

    CZ Czech Republic 53% 56% 58% 61% 61% 63% 63% 63% 63% 62%

    DE Germany 108% 111% 111% 115% 114% 114% 114% 113% 112% 111%

    DK Denmark 153% 97% 161% 152% 171% 155% 167% 171% 187% 180%

    EE Estonia 16% 17% 18% 20% 21% 25% 33% 36% 55% 56%

    ES Spain 39% 41% 60% 63% 66% 71% 71% n.a. 71% 66%

    FI Finland 50% 54% 55% 53% 55% 55% 56% 60% 60% 60%

    FR France 113% 113% 106% 109% 115% 125% n.a. n.a. n.a. n.a.UK United Kingdom 183% 177% 176% 171% 165% 164% 157% 156% 140% 136%

    GR Greece 66% 67% 69% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

    HR Croatia 14% 16% 18% 18% 23% 19% 46% 33% 32% 32%

    HU Hungary n.a. n.a. 36% 31% 30% 31% 31% 31% 30% 29%

    IT Italy 48% 47% 50% 48% 53% 59% 58% 61% 60% n.a.

    LV Latvia 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% n.a.

    MT Malta n.a. 29% 31% 34% 50% 53% 56% 56% 58% 61%

    NL Netherlands 250% 253% 253% 254% 252% 254% n.a. n.a. n.a. n.a.

    NO Norway 116% 117% 116% 120% 113% 120% 131% 143% 148% 151%

    PL Poland 28% 28% 26% 29% 29% 32% 32% 59% 59% 60%

    PT Portugal 53% 56% 64% 69% 75% 81% 85% 88% 91% 96%

    RO Romania 7% 7% 10% 13% 12% 11% n.a. n.a. n.a. n.a.SE Sweden 285% 266% 263% 340% 352% 363% 397% 441% 448% 447%

    SI Slovenia 48% 50% 42% 57% 60% 56% 68% 71% 66% 24%

    SK Slovakia 260% 309% 346% 375% 428% 138% n.a. n.a. n.a. 176%

    TR Turkey 5% 5% 5% 8% 8% 10% 13% 15% 19% 21%

    CEA 86% 85% 87% 89% 91% 91% 91% 94% 92% 92%

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    9/22

    Beneficii si provizione

    Dupa o crestere de aproape 6% in 2008, beneficiile de viata platite de AsiguratoriiEuropeni au scazut cu 9% in 2009, ajungand la o valoare de aproximativ 520 bilioane de euro. In2010 au revenit la aproape 550 bilioane de euro. Marea Britanie reprezinta aproximativ o treimedin aceasta suma. Aici a fost inregistrata o scadere de 1% in 2010, comparativ cu o scadere de

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    10/22

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    11/22

    Investitii

    Companiile de asigurari sunt printre cei mai mari investitori investitionali, iar caderea pietelor bursiere care a urmat criza financiara, precum si majorarea spreadu-ului, au pus portofoliile de investitii ale asiguratorilor sub presiune in 2008. Intrucat industria asigurarilor deviata reprezinta mai mult de 80% din totalul portofoliului de investitii in asigurari, asigurarile deviata au fost in mod particular afectate. Revenirea pietelor de capital, in 2009 asigura pieteiasigurarilor de viata o recuperare continua, ajungandu-se la 6.000 de bilioane de euro in 2010.

    (Sursa CEA)Numarul companiilor de asigurare

    Growth

    rateTara 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009/08

    AT Austria 39 38 37 36 36 35 33 33 33 0,0%BE Belgium 60 60 60 58 54 52 53 52 53 1,9%BG Bulgaria n.a. 10 n.a. n.a. n.a. n.a. 17 17 17 0,0%CH Switzerland 26 26 26 27 26 24 24 22 21 -4,5%CY Cyprus 12 12 12 12 12 12 11 9 9 0,0%CZ Czech Republic 20 20 19 19 22 22 23 18 18 0,0%DE Germany 117 111 109 104 101 97 98 97 98 1,0%DK Denmark 92 76 74 70 68 64 64 61 59 -3,3%EE Estonia 6 5 5 5 5 5 5 5 5 0,0%ES Spain 166 165 159 154 144 138 134 140 140 0,0%FI Finland 12 12 12 13 12 13 12 12 12 0,0%

    FR France 138 138 139 134 137 134 127 127 126 -0,8%GB United Kingdom 194 197 174 163 155 140 138 130 128 -1,5%GR Greece 33 33 32 30 31 30 25 25 27 8,0%HR Croatia 16 17 17 16 17 15 15 17 18 5,9%HU Hungary 17 18 18 19 19 19 19 19 n.a. n.a.IE Ireland n.a. n.a. 52 52 52 n.a. n.a. 59 n.a. n.a.IS Iceland n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4 4 4 0,0%IT Italy 100 102 96 92 90 88 85 82 78 -4,9%LU Luxembourg 61 61 61 61 59 59 57 57 n.a. n.a.LV Latvia 6 6 6 5 5 5 4 4 4 0,0%MT Malta 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,0%NL Netherlands 105 98 93 93 75 70 72 67 62 -7,5%

    NO Norway 8 7 7 6 6 9 9 9 9 0,0%PL Poland 36 37 36 37 31 31 32 31 30 -3,2%PT Portugal 31 29 29 29 28 30 31 31 33 6,5%RO Romania n.a. 11 12 12 21 6 n.a. 22 24 9,1%SE Sweden 44 43 38 40 41 42 46 44 41 -6,8%SI Slovenia 12 12 13 11 11 11 11 11 11 0,0%SK Slovakia 20 20 19 20 22 20 20 19 17 -10,5%TR Turkey 33 28 27 26 26 26 26 27 26 -3,7%Average 1.409 1.397 1.387 1.349 1.311 1.202 1.200 1.256 1.108 -1,2%

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    12/22

    Aceasta reprezinta o crestere de 5%, comparativ cu o crestere de 10% care s-a inregistrat anul precedent.

    Tabel 5: Numarul companiilor de asigurare 2001-2009

    Primii trei investitori in randul pietelor de asigurari de viata sunt Marea Britanie, Frantasi Germania, reprezentand doua treimi din portofoliul total de asigurari de viata. In 2010 acesteareprezentau 30%, 24% si respectiv 12% din piata.

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    13/22

    CAPITOLUL III

    ANALIZA DINAMICII ASIGURARILOR DE VIATA IN ROMANIA

    Segmentul de asigurri de via i-a revenit n anul 2010, dup ce n 2009 nregistrase o scdere anual nominal cu 12,84%, i a generat un volumde prime brute subscrise n cre tere nominal cu 2,30% fa de anul 2009. Cu toate acestea, ponderea nc redus a asigurrilor de via n volumul total de subscrieri la nivelul pie ei a fcut ca evolu ia pozitiv din acest segment de activitate s nu influen eze semnificativ evolu ia primelor brute subscrise cumulat din asigurri generale i de via .

    Prin urmare, volumul total de prime brute subscrise de societ ile de asigurare n anul 2010, cumulat pentru ambele categorii de asigurare, a fost de 8.305.402.152 lei, n scderenominal cu 6,36% fa de anul precedent, ceea ce nseamn o scdere real, raportat la infla ie, de 13,26%.

    Se remarc faptul c activitatea de subscriere a nceput s fie afectat odat cudeclan area crizei economice, moment pn la care evolua pe un trend puternic cresctor.

    Tabel Dinamica primelor brute subscrise pentru asigurari generale si de viata in

    perioada 2006-2010

    Anul Prime brute

    subscrise

    (lei)

    Crestere nominala

    fata de anul anterior

    (%)

    Rata

    inflatiei

    (%)

    Crestere reala fata

    de anul anterior

    (%)2006 5.729.284.541 29,70 4,8 23,682007 7.175.789.699 25,25 6,57 17,532008 8.936.286.505 24,53 6,3 17,152009 8.869.746.957 -0,74 4,74 -5,232010 8.305.402.152 -6,36 7,96 13,26

    Scderea volumului de prime brute subscrise, concomitent cu cre terea n pre uri curente a PIB au condus la o u oar scdere a gradului de penetrare a asigurrilor n anul 2010. Astfel, fiind determinat ca raport ntre primele brute subscrise i PIB, gradul de penetrare a asigurrilor era la data de 31.12.2010 de 1,62% n scdere cu 0,18 puncte procentuale fa de nivelul din anul2009. Scderea gradului de penetrare este singular, pn n anul 2010 acest indicator evolund pe un trend continuu ascendent. Pe categorii de asigurare, gradul de penetrare determinat pentru

    asigurri generale era de 1,29%, iar pentru asigurrile de via de 0,33%. Comparativ cu anul

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    14/22

    2009, indicatorul aferent asigurrilor generale a sczut cu 0,18 puncte procentuale, n timp cegradul de penetrare a asigurrilor de via s-a men inut la acelai nivel ca n anul precedent, respectiv de 0,33%

    Un alt indicator specific sectorului asigurrilor este densitatea asigurrilor, care estedeterminat prin raportarea volumului de prime brute subscrise la numrul de locuitori aiRomniei. La 31.12.2010, densitatea asigurrilor era de 387,85 lei/locuitor, n scdere cu 25,42lei/locuitor fa de anul 2009 (cnd a fost de 413,27 lei /locuitor).

    n sectorul asigurrilor generale, densitatea asigurrilor a fost de 310,06 lei/locuitor, nscdere cu 27,34 lei/ locuitor fa de anul 2009, iar cea aferent asigurrilor de via a fost de77,78 lei/locuitor, n cretere nesemnificativ fa de anul precedent, respectiv cu 1,92 lei/ locuitor.

    La data de 31.12.2010, structura pe categorii de asigurare a volumului total al primelor brute subscrise se prezenta astfel :

    > pentru asigurri generale, suma de 6.639.733.598 lei (79,94% din total);> pentru asigurri de via, suma de 1.665.668.554 lei (20,06% din total).Tabel 7 : Structura primelor brute subscrise pe asigurari generale si de viata in perioada

    2006-2010

    Prime brute

    subscrise

    2006 2007 2008 2009 2010

    Asigurari de

    viata (lei)

    1.138.281.900

    1.449.036.915

    1.868.112.985

    1.628.162.635

    1.665.668.554

    Asigurari

    generale (lei)

    4.591.002.641

    5.726.752.784

    7.068.173.520

    7.241.584.322

    6.639.733.598

    Total (lei) 5.729.284.54

    1

    7.175.789.69

    9

    8.936.286.50

    5

    8.869.746.95

    7

    8.305.402.152

    Grafic Dinamica primelor brute subscrise, pe total si pe categorii de asigurare, in perioada 2006- 2010

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    15/22

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    16/22

    subscrise numai denpersoane fizice, iar distribu ia lor teritorial n funcie de regiunile n care s-au efectuat subscrierile a fost urmtoarea: un procent de 65,19% din total a fost nregistrat nregiunea Bucureti i Ilfov, 8,06% n regiunea Nord Vest, 6,16% n Centru, restul de 20,59% fiind nregistrat n celelalte 3 regiuni de dezvoltare.

    i n anul 2010 sectorul asigurrilor de via s-a caracterizat printr-un grad mare deconcentrare, astfel nct un numr de 10 societi au cumulat un volum al primelor brutesubscrise de 1.556.183.771 lei, repre-zentnd 93,43% din volumul total al primelor subscrise pentru asigurri de via .

    Tabel 9: Prime brute subscrise de societ i pentru asigurri de via n 2010 i ponderea lor n total pia

    n ceea ce prive te structura pe clase de asigurri a primelor brute subscrise pentru asigurri de via n anul 2010, dou clase de asigurri, respectiv clasa I - Asi-gurri de via, anuiti i asigurri de via suplimenta-re i clasa III - Asigurri de via i anuiti legate defon-duri de investiii au cumulat un volum al primelor brute subscrise de 1.624.921.692 lei,reprezentnd 97,55% din totalul subscrierilor realizate pentru aceast categorie de asigurri:

    a) pentruclasa I Asigurri de via, anuiti i asi-gurri de via suplimentare, aufost subscrise pri-me n valoare de 1.007.201.003 lei (60,47% din total), n scdere nominal

    cu 2,22% i real cu 9,43% fa de anul 2009. b) pentruclasa III - Asigurri de via i anuiti le-gate de fonduri de investiii au

    Nr.crt Societate

    Prime brute subscrise

    pentru asigurari de viata

    (%)

    Pondere in total

    piata

    (%)1 ALICO ASIGURRI ROM NIA S.A.205.028.899 12,312 ALLIANZ IRIAC ASIGURRI S.A.81.594.905 4,903 ASIROM VIG S.A. 85.049.179 5,114 AVIVA ASIGUR RI DE VIA S.A.88.893.859 5,345 BCR ASIGURR I DE VIA VIG S.A307.345.995 18,456 EUREKO ASIGURRI S.A. 31.238.411 1,88

    7 GENERALI ASIGURRI S.A. 91.091.126 5,478 GRAWE ROMNIA ASIGURARE S.A.59.601.043 3,589 GROUPAMA ASIGURRI S.A. 62.929.053 3,7810 ING ASIGURRI DE VIA S.A.543.411.301 32,62

    TOTAL 1-10 1.556.183.771 93,43Alte societi 109.4854.783 6,57

    TOTAL GENERAL 1.665.668.554 100

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    17/22

    fost subscrise prime n valoare de 617.720.689 lei (37,09% din total), n cretere nominal cu9,18% i real cu 1,13% fa de anul 2009.

    n anul 2010, randamentele obinute prin programe-le de investiii unit - linked aucontribuit la o evoluie pozitiv a acestor forme de asigurri, influennd modi-ficarea ponderiideinute de clasa I n 2009 n favoarea celei aferente clasei III. Astfel, dac n anul 2009 clasa Ideinea o pondere de 63,26%, iar clasa III de 34,75%, n anul 2010 ponderea clasei I a sczut cu2,79 puncte procentuale, iar cea a clasei III a crescut cu 2,34 puncte procentuale.

    La nivelul pieei asigurrilor, n anul 2010 societ ile de asigurare au pltit indemnizaii brute pentru cele dou categorii de asigurri practicate n valoare total de 5.069.483.669 lei, nscdere nominal cu 6,73% fa de 2009, ceea ce nseamn o scdere real cu 13,61%.

    Evoluia descresctoare s-a datorat exclusiv scderii nregistrate de indemnizaiile pltite pentru asigurrile generale, n condi iile n care activitatea de subscriere pentru aceast categorie de asigurri i, n special, pen-tru clasa III Asigurri de mijloace de transport teres-tru, altele dect cele feroviare, s-a redus (contractele de asigurare ncadrate n aceast clas genernd maimult de jumtate din indemniza iile pltite pentru asigurri generale).

    Din acest total, indemniza iile pltite n temeiul contractelor de asigurri generale au fost n sum de 4.797.561.000 lei, iar cele pltite pentru asigurrile de via (incluznd plile pentrumaturiti) au fost n sum de 271.922.669 lei.

    n afara sumelor pltite ca indemnizaii pentru asi-gurrile de via, societ ile de asigurare au mai efec-tuat, la cererea asigurailor, i pli pentru rscumprri totale i pariale,care au fost n sum de 401.567.792 lei, n scdere nominal cu 5,41%, ceea ce nseamn o sc-dere real cu 12,39%.

    Tabel 10: Dinamica indemnizaiilor brute pltite pentru asigurri generale i via n perioada 2006 2010

    Anul Indemnizatii brute

    platite

    Cretere

    nominala fata de anul

    anterior

    Rata inflatiei

    (%)

    Reala fata de anul

    anterior

    (%)

    2006 2 . 6 2 2 . 7 8 5 . 8 2 5 49,13 4,8 42,20

    2007 3 . 2 7 8 . 6 7 4 . 3 7 9 25,01 6,57 17,30

    2008 4 . 3 6 3 . 5 5 9 . 7 1 8 33,08 6,30 25,19

    2009 5 . 4 3 5 . 5 0 3 . 7 5 6 24,57 4,74 18,93

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    18/22

    2010 5 . 0 6 9 . 4 8 3 . 6 6 9 - 6,73 7,96 -13,61

    Raportate la primele brute subscrise n anul 2010, indemnizaiile brute pltite n aceeai

    perioad au re-prezentat 61,04%, procent care este comparabil cu cel nregistrat n anul anterior.Prin comparaie, n anul 2006 acest raport a fost de 45,78%, ceea ce nseamn c, n decurs de 5ani, ponderea indemnizaiilor brute plti-te din totalul primelor brute subscrise a crescut cu maimult de 15 puncte procentuale.

    Tabel 11: Structura indemnizaiilor brute pltite pe cele dou categorii de asigurare

    Indem nizaii brute

    Platite 2006 2007 2008 2009 2010

    Asigurri de viata 1 4 0 . 8 2 4 . 7 0 91 8 7 .6 9 8 .0 1 7 2 1 9 .8 5 6 .0 2 4 2 4 8 .0 2 3 .1 3 6 2 7 1 .9 2 2 .6 6 9

    (lei)

    Asigurri generale2 .4 8 1 .9 6 1 .1 1 6 3 .0 9 0 .9 7 6 .3 6 2 4 .1 4 3 .7 0 3 .6 9 4 5 .1 8 7 .4 8 0 .6 2 0 4 .7 9 7 .5 6 1 .0 0 0(lei)

    Total (lei) 2 . 6 2 2 . 7 8 5 . 8 2 5 3.278.674.379 4.363.559.718 5.435.503.756 5.069.483.669

    Indemnizaii brute pltite pentru asigurri de via

    Valoarea indemnizaiilor brute pltite n anul 2010 n temeiul asigurrilor de via a fost de 271.922.669 lei, n cretere nominal cu 9,64%, ceea ce nseamn n ter-meni reali o creterecu 1,56 %. Aceast valoare include i sumele pltite de ctre societile de asigurare pentrucontractele de asigurare ajunse la maturitate.

    Tabel 14 : Dinamica indemnizaiilor brute pltite pentru asigurri de via n perioada2006 2010

    Anul

    Indemnizaii

    Brute platite pentru asigurari

    de viata(%)

    Cretere

    nominala fata de

    anul anterior

    (%)

    Rata

    inflatiei

    (%)

    Cretere reala fata de anul

    anterior (%)

    2006 140.824.709 44,61 4,87 37,89

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    19/22

    2007 187.698.017 33,28 6,57 25,06

    2008 219.856.024 17,13 6,30 10,19

    2009 248.023.136 12,81 4,74 7,71

    2010 271.922.669 9,64 7,96 1,56

    Structura pe clase de asigurri a indemnizaiilor bru-te pltite pentru asigurri de viaeste similar cu cea din anul precedent, cele mai mari ponderi fiind deinute de sumele pltite pentru asigurrile tradiionale i pen-tru asigurrile cu component investiional.

    Astfel, indemnizaiile brute pltite n anul 2010 pentru clasa I Asigurri de via,anuiti i asigurri de via suplimentare au reprezentat 89,37% din totalul indemnizaiilor pentru ntreaga categorie de asigurri de via, n timp ce indemnizaiile pltite pentru clasa III Asigurri de via i anuiti legate de fonduri de investiii au deinut o pondere de 9,53%.

    n tabelul de mai jos sunt prezentate societile de asigurare care au nregistrat cele maimari valori ale indemnizai-ilor brute pltite pentru asigurri de via, valoarea cu-mulat aacestora fiind de. Valoarea cumulat a indem-nizaiilor pltite de cele 10 societi era de256.261.467 lei, reprezentnd 94,24% din total.

    Tabel 15: Indemnizaii brute pltite de societ i pentru asigurri de via n 2010 i ponderea lor n total pia

    Indemnizaii Pondere in total

    piata

    (%)

    Nr.crt Societate brute pltite pentru asigurari

    de viata

    (lei)

    1 ALICO ASIGURRI ROMNIA S.A. 21.184.319 7,792 ALLIANZ - IRIAC ASIGURRI S.A. 11.962.279 4,43 ASIROM VIG S.A. 69.593.076 25,594 AVIVA ASIGUR RI DE VIA S.A. 10.825.014 3,985 AXA LIFE INSURANCE S.A. 9.694.817 3,576 BCR ASIGURRI DE VIA VIG SA 25.545.005 9,397 EFG EUROLIFE ASIGURRI DE VIATA S.A4.381.980 1,61

    VIA S.A.

    8 GENERALI ASIGURRI S.A. 25.030.729 9,219 GROUPAMA ASIGURRI S.A. 25.300.393 9,3

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    20/22

    10 ING ASIGURRI DE VIA S.A. 52.743.855 19,4TOTAL 1-10 256.261.467 94,24Alte societi 15.661.202 5,76TOTAL GENERAL 271.922.669 100

    Sume de rscumprare pltite pentru asigurrile de via

    n anul 2010, volumul sumelor pltite cu titlu de rs-cumprri (totale i pariale) lacererea asigurailor a n-registrat o scdere nominal cu 5,41% i real cu 12,38% fa de anul2009, de la 424.545.577 lei la 401.567.792 lei.

    Din analiza evoluiei rscumprrilor pltite n pe-rioada 2008 2010, de la debutulcrizei economice, se observ c acestea au nregistrat cea mai mare valoare n anul 2009, pentruca n anul 2010, populaia s reca-pete ncrederea n asigurrile de via i s renune la reziliereacontractelor.

    Din valoarea cumulat a rscumprrilor pltite, suma de 285.162.756 lei estereprezentat de plile efectuate pentru rscumprrile totale (71,01% din to-tal), n scderenominal cu 8,63% fa de anul 2009 (n termeni reali scderea fiind de 15,37%).

    Rscumprrile pariale, care au reprezentat 28,99% din valoarea total arscumprrilor, au fost n sum de 116.405.036 lei, n cretere nominal fa de 2009 cu 3,52%,ceea ce nseamn o scdere real cu 4,11%.

    Scderea cu 5,41% a valorii totale a pl ilor efectu-ate pentru rscumprri a fost influenat, n principal, de plile efectuate pentru rscumprrile totale, ceea ce reprezint unsemnal pozitiv pentru acest sector de activitate.

    Rezerve tehnice constituite pentru asigurri de via

    Pentru activitatea de asigurri de via , la data de 31.12.2010 societ ile de asigurare aveau nre-gistrate n eviden e rezerve tehnice brute n valoare de 4.383.572.919 lei, n cre tere nominal cu 12,69% (cre tere real cu 4,38%) fa de sfr itul anului 2009. n ultimii 5 ani,

    aceste rezerve au crescut considera-bil, valoarea la 31.12.2010 fiind de 2,4 ori mai mare dectvaloarea existent la nceputul anului 2006 (de 1.829.665.245 lei).

    Din valoarea la 31.12.2010, suma de 88.898.566 lei reprezint partea aferentcontractelor cedate n rea-sigurare, ceea ce reprezint 2,03% din totalul rezerve-lor tehnice brute pentru asigurrile de via (pondere comparabil cu cea din anul anterior, cnd a fost de 2,05%). Valoarea pr ii cedate reasigurtorilor a crescut cu 11,67% n termeni nominali, respectiv cu 3,44% n termeni reali, comparativ cu 2009.

    Tabel 16: Evolu ia rezervelor tehnice brute pentru asigurrile de via n perioada 2006 2010

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    21/22

    Anul Rezerve tehnice brute

    (lei)

    Rezerve matematice

    brute

    (lei)

    Ponderea rezervelor

    matematice in total

    (%)2006 2.238.411.928 1.730.275.528 77,302007 2.889.403.658 2.269.584.825 78,552008 3.423.586.592 2.544.842.737 74,332009 3.889.930.756 3.015.904.434 77,532010 4.383.572.919 3.535.862.556 80,66

    Rezervele matematice brute, n sum de 3.535.862.556 lei, reprezentau 80,66% dinvaloarea rezervelor tehnice brute constituite pentru asigurrile de via , n cre tere nominal cu 17,24% i real cu 8,60% fa de data de 31.12.2009. Datorit ponderii foarte ri-dicate a

    rezervelor matematice, de 80,66%, evolu ia cresctoare a acestora a avut o influen pozitiv asupra volumului total de rezerve pentru asigurri de via .n valoarea total a rezervelor matematice brute, ponderi semnificative sunt de inute de

    rezervele matematice constituite pentru clasa I de asigurri de via (47,15%) i pentru clasa III (52,70%).

  • 7/31/2019 Piata Asigurarilor de Viata

    22/22