sapvideo.vertatel.rosapvideo.vertatel.ro/MM/Proces ofertare - contractare_Word/VERT… · Web...

Cod ProiectVERTA1

Intretinerea contractului (acord cadru)cu-fara referinta la cererea de oferta

Cod procedura: VERTA1_5.1.3.1_MM10_Intretinere contract cu-fara referinta la CdO_V2.doc

Nr. Contract149/09.10.2012

Procedura de operare pentru „Crearea, afisarea si modificarea contractului de achizitie”.

Nota: La crearea contractului de achizitie in baza unui document de referinta, trebuie avut in vedere ca furnizorul si departamentul de achizitii al documentului de referinta sa fie aceiasi cu cei pentru care se creeaza contractul.

1. CREAREA contractului de achizitie (acord cadru) cu referinta la cererea de oferta (CdO)

CALE DE ACCESTranzactie Meniu SAP ME31K Logistica→Gestiune materiale→Aprovizionare→Acord cadru→Contract→CrearePROCEDURAPAS 1 Completarea datelor initiale si stabilirea referintei la documentul de baza (CDO)Zona de ecran Nume Tab Valori si Activitati pentru UtilizatorCreare contract: Ecran initial

Tip de acord

Data acordDepart. de achizitiiGrup de aprov.Unitate logistica

Introduceti tipul de contract care se creeaza (contract de materiale, servicii, etc ):

MK Contract de cantitate

Alegem MK (Contract cantitate).

Completati data crearii acordului. Sistemul propune data curenta, dar aceasta poate fi suprascrisa:

04.02.20131000 Verta-Tel100 Achiz. lucrari1000 BUCURESTI ILFOV

Apasati butonul „Referinta la CdO” de pe bara de unelte:

Creat de: Fair Value Vers.: 1 Titlu doc. Procedura de operare

Nume fisier VERTA1_5.1.3.1_MM10_Intretinere contract cu-fara referinta la CdO_V2.doc Pag. 1/16

CDO

Din poz. CdOLa poz. CdO

In fereastra care apare, introduceti numarul cererii de oferta:

6000000000

Specificati, daca doriti, intervalul de pozitii din CDO care vor fi preluate in contract (in cazul nostru avem trei materiale):

00010 (numarul pozitiei de inceput)00030 (numarul pozitiei de sfarsit)

Confirmati datele introduse cu Enter sau apasati bifa verde.

SauCautati in lista numarul cererii de oferta, in functie de un anumit criteriu, de exemplu numarul colectiv: CERERE 1.

Din lista de documente de achizitie care apare selectati cererea de oferta vizata, executand dubluclic pe linia corespunzatoare:



Numarul Cererii de Oferta este preluat in campul corespunzator. Completati, daca doriti, si intervalul de pozitii care vor fi preluate in contract. Daca nu se precizeaza intervalul, vor fi afisate din oferta toate pozitiile disponibile.

Confirmati datele introduse cu Enter sau apasati bifa verde.

PAS 2 Completarea datelor de antet al contractuluiZona de ecran Nume Tab Valori si Activitati pentru UtilizatorCreare contract: Date antet

Tab „Campuri de administrare”Incep.valab.Sf.valabilitate

Mesaj intrare bunuri

Precizati intervalul de valabilitate a contractului:04.02.201315.02.2013Bifati daca se doreste instiintarea persoanei responsabile de contract la intrarea de bunuri in baza acestui acord.

Tab „Conditii de livrare si plata”

Cond.plataPlata in MonedaCurs fixat

Modificati termenii de livrare si plata daca difera de cei preluati din cererea de oferta:0030 Plata la 10 zile30 zile RONDaca pretul este calculat in moneda EUR, bifati daca valoarea comenzilor de achizitie se calculeaza la acest curs fix, pe toata durata de valabilitate a contractului. Moneda comenzii de achizitie si cursul de schimb nu pot fi modificate la verificarea facturii.

Tab „Date referinta”Refer.noastră 303 (reprezinta numarul contractului fizic incheiat cu furnizorul)



Apasati ENTER pentru confirmarea datelor.Sistemul va afisa pozitiile disponibile in cererea de oferta.Nota: La nivel de antet se pot intretine informatii text utile referitoare la contractul fizic: apasati butonul „Texte

antet” . Se bifeaza casuta corespunzatoare si se completeaza textul dorit.

Dupa ce ati completat textele dorite, reveniti apasand butonul „Inapoi” .

PAS 3 Preluarea pozitiilor de material care fac obiectul contractului



Zona de ecran Nume Tab Valori si Activitati pentru UtilizatorEcran „Creare Contract: Imagine generala: Pozitii document referinta”

Pozitii referinta Optional, completati locul de depozitare (gestiunea) unde vor fi livrate materialele si, eventual, categoria de alocare cont (Coloana „A”), adica obiectul care se va inregistra cu cheltuiala aferenta achizitiei acestor materiale (centrul de cost – K, etc.).

In mod obisnuit, acestea sunt deja completate, din momentul crearii referatului de necesitate si atunci ele sunt preluate automat in contract sau cererea de oferta.

Selectati din lista de pozitii acele linii care corespund materialelor care fac obiectul contractului.

Zona de ecran Nume Tab Valori si Activitati pentru UtilizatorEcran „Creare Contract: Imagine generala: Pozitii document referinta”

Butonul „Preluare+detalii” Apasati butonul „Preluare+detalii”.

PAS 4 Completarea datelor specifice pozitiei de materialZona de ecran Nume Tab Valori si Activitati pentru UtilizatorEcran ”Creare Contract:Pozitie 00010”

Tab „Cantitate si pret”

Cantitate tintaPret cda.netCnt.Cda.Elb.

Tab „Alte date”

Conf.obligat.

Sistemul va pozitioneaza pe prima pozitie preluata:POZITIA 00010CAPAC-RAMA FONTA-CAM.VIZ.T4A CAROS.S2308

Modificati datele, conform rezultatelor negocierii:

10 BUC - cantitatea tinta din materialul respectiv450,00 RON10 - cantitatea standard care se solicita in mod normal cu fiecare comanda de achizitie emisa in baza acestui acord (sistemul propune cantitatea standard inscrisa in inregistrarea de informatii, daca exista pt. materialul si furnizorul in cauza).

Bifati, in situatia in care se solicita o confirmare obligatorie a primirii comenzii de aprovizionare de catre furnizor.



Tab „Control IntB/IntFact”

Toler.Sublivr.Tol.Livr.Excd.NelimitatCod taxa

Butonul „Conditii pozitie”

Specificati eventualele tolerante la livrare excedentara/sublivrare in campurile corespunzatoare, precum si taxa aplicata achizitiilor de la acest furnizor, pentru pozitia de material respectiva.

10 %10 %Bifati, pentru toleranta nelimitata la livrare excedentara .D1 TVA deductibila 24%

Completarea informatiilor legate de pret se face apeland butonul „Conditii pozitie”.

Mentionati aici alte taxe, reduceri, suprataxe, etc. aplicabile acestei pozitii de material:

Apasati butonul „Inapoi” pentru a completa datele urmatoarei pozitii de material (daca exista).

Apasand butonul din bara de sus a meniului ,repetati pasul 4 pentru fiecare dintre pozitiile de material existente.

La final, se va afisa imaginea generala de pozitii care fac obiectul contractului.



Nota: Si la nivel de pozitie se pot intretine informatii text utile referitoare la pozitia respectiva din contractul fizic: apasati butonul

„Texte pozitie” . Se bifeaza casuta corespunzatoare si se completeaza textul dorit.

Dupa ce ati completat textele dorite, reveniti apasand butonul „Inapoi” .PAS 5 Salvarea contractuluiNume camp/ Tab/Buton Valori si Activitati pentru UtilizatorButon „Salvare” Apasati buton „Salvare”, pentru inregistrarea contractului in sistem:

.

Zona de ecran RezultatZona de mesaje

Mesaj:

2. CREAREA contractului de achizitie (acord cadru) fara referinta



CALE DE ACCESTranzactie Meniu SAP ME31K Logistica→Gestiune materiale→Aprovizionare→Acord cadru→Contract→CrearePROCEDURAPAS 1 Completarea datelor initiale Zona de ecran Nume Tab Valori si Activitati pentru Utilizator

Creare contract: Ecran initial

Furnizor

Tip de acord

Data acordDepart. de achizitiiGrup de aprov.Unitate logistică

4011000013 DELTA ACM 93 SRL (Introduceti codul furnizorului cu care se incheie contractul sau selectati-l din lista de furnizori apasand butonul

matchcode )

Introduceti tipul de contract care se creeaza (contract de cantitate sau de valoare):

MK Contract de cantitate

Alegem MK (Contract de cantitate).

Completati data crearii acordului. Sistemul propune data curenta, dar aceasta poate fi suprascrisa:

04.02.20131000 Verta-Tel100 Achiz. lucrari1000 BUCURESTI ILFOV



Apasati Enter sau butonul „Introduceti” PAS 2 Completarea datelor de antet al contractuluiZona de ecran Nume Tab Valori si Activitati pentru UtilizatorCreare contract: Date antet

Tab „Campuri de administrare”Incep.valab.Sf.valabilitate

Mesaj intrare bunuri

Precizati intervalul de valabilitate a contractului:04.02.201331.03.2013

Bifati daca se doreste instiintarea persoanei responsabile de contract la intrarea de bunuri in baza acestui acord.

Tab „Conditii de livrare si plata”

Cond.plataPlata in MonedaCurs fixa

Tab „Date referinta”Referinta Dvs. Agent vanzariTelefon Refer.noastrăFurnizor livrareEmitent factura

Modificati termenii de livrare si plata daca difera de cei preluati din baza de date a furnizorului :0030 Plata la 30 zile30 zile RONDaca pretul este calculat in moneda EUR, bifati daca valoarea comenzilor de achizitie se calculeaza la acest curs fix, pe toata durata de valabilitate a contractului. Moneda comenzii de achizitie si cursul de schimb nu pot fi modificate la verificarea facturii.

MM – initialele persoanei responsabile de contractVulcanescu Marian (numele ag. de vanzari de la furnizor)0786888999 (nr. de telefon al agentului de vanzari)444 - Numarul contractului fizic incheiat cu furnizorulSe completeaza automatSe completeaza automat



Apasati ENTER pentru confirmarea datelor.Sistemul va afisa pozitiile disponibile in cererea de oferta.Nota: La nivel de antet se pot intretine informatii text utile referitoare la contractul fizic: apasati butonul „Texte

antet” . Se bifeaza casuta corespunzatoare si se completeaza textul dorit.



Nume fisier VERTA1_5.1.3.1_MM10_Intretinere contract cu-fara referinta la CdO_V2.doc

Pag. 10/16

PAS 3 Completarea materialelor care fac obiectul contractuluiZona de ecran Nume Tab Valori si Activitati pentru UtilizatorEcran „Creare Contract: Imagine generala: Pozitii document referinta”

Material

CantitatePret net

Loc depozitare

Se vor completa urmatoarele date :110000002 (se introduce codul materialului sau se va selecta, cu ajutorul matchcod-ului)500 (se introduce cantitatea contractata)1,1 (se completeaza valoarea /um)

Optional, completati locul de depozitare (gestiunea) unde vor fi livrate materialele si, eventual, categoria de alocare cont (Coloana „A”), adica obiectul care se va inregistra cu cheltuiala aferenta achizitiei acestor materiale (centrul de cost – K, etc.).

1000 Dep.Bucuresti

Se vor completa aceleasi campuri si pentru urmatoarele materiale (daca exista).

Confirmati intrarile cu Enter si datele materialelor se vor completa automat (descrierea materialelor, unitatea de masura, grup material)

PAS 4 Completarea datelor specifice pozitiei de materialZona de ecran Nume Tab Valori si Activitati pentru UtilizatorEcran ”Creare Contract:Pozitie 00010-0020”

Tab „Cantitate si pret ”Cantitate tintaPret cda.netCnt.Cda.Elb.

Tab „Alte date”

Conf.obligat.

Tab „Control IntB/IntFact”

Toler.Sublivr.

Selectand liniile materialelor din contract si apasand butonul , sistemul ne va pozitiona pe detaliile primului material.

POZITIA 00010DECOFROL

500 KG - cantitatea tinta din materialul respectiv1,1 RON1 - cantitatea standard care se solicita in mod normal cu fiecare comanda de achizitie emisa in baza acestui acord (sistemul propune cantitatea standard inscrisa in inregistrarea de informatii, daca exista pt. materialul si furnizorul in cauza).

Bifati, in situatia in care se solicita o confirmare obligatorie a primirii comenzii de aprovizionare de catre furnizor.

Specificati eventualele tolerante la livrare excedentara/sublivrare in campurile corespunzatoare, precum si taxa aplicata achizitiilor de la acest furnizor, pentru pozitia de material respectiva.10 %10 %



Pag. 11/16

Tol.Livr.Excd.NelimitatCod taxa

Butonul „Conditii pozitie”

Bifati, pentru toleranta nelimitata la livrare excedentara .D1 TVA deductibila 24%

Completarea informatiilor legate de pret se face apeland butonul „Conditii pozitie”.

Mentionati aici alte taxe, reduceri, suprataxe, etc. aplicabile acestei pozitii de material:

Apasati butonul „Inapoi” pentru a completa datele urmatoarei pozitii de material (daca exista).

Apasand butonul din bara de sus a meniului ,repetati pasul 4 pentru



Pag. 12/16

fiecare dintre pozitiile de material existente.

La final, se va afisa imaginea generala de pozitii care fac obiectul contractului.

Nota: Si la nivel de pozitie se pot intretine informatii text utile referitoare la pozitia respectiva din contractul fizic: apasati butonul

„Texte pozitie” . Se bifeaza casuta corespunzatoare si se completeaza textul dorit.


PAS 5 Salvarea contractuluiNume camp/ Tab/Buton Valori si Activitati pentru UtilizatorButon „Salvare” Apasati buton „Salvare”, pentru inregistrarea contractului in sistem:

.Zona de ecran RezultatZona de mesaje Mesaj :

3. AFISAREA SI MODIFICAREA Contractului

CALE DE ACCESTranzactie Meniu SAP ME32K Logistica→Gestiune materiale→Aprovizionare→Acord cadru→Contract→ModificareME33K Logistica→Gestiune materiale→Aprovizionare→Acord cadru→Contract→Afisare



Pag. 13/16

PROCEDURAPAS 1 Modificarea contractuluiZona de ecran Nume Tab Valori si Activitati pentru UtilizatorApelati tranzactia ME32KModificare contract:Ecran initial Acord

Completati urmatoarele date:

4600000000

Apasati Enter sau butonul verde de pe bara de meniu .

Modificarile pot fi facute doar asupra campurilor afisate pe fundal alb.Campurile gri nu pot fi modificate.

4. Monitorizarea contractului de achizitie

Din tranzactia de afisare a contractului de achizitie (ME33K), se poate urmari evolutia comenzilor de achizitie/livrarilor programate efectuate in baza respectivului acord accesand optiunea Pozitie→Statistica→Documentatie de eliberare (selectati intai pozitia de material pentru care doriti raportul):

Rezultatul pentru pozitia 00010:1 comanda de achizitie a fost emisa in cantitate totala de 5 bucati si o valoare de 2.205 RON (din contractul care a fost incheiat pentru 10 bucati, s-au comandat 5 bucati, deci mai puteti face comenzi cu referinta la acest contract in valoare maxima de 5 bucati).



Pag. 14/16

Apasand butonul se obtin detalii suplimentare despre documentul de achizitie, iar butonul „Detalii”

afiseaza documentul din lista. Pentru urmatoarea pozitie de material, apasati sageata neagra .

5. Blocarea unei pozitii de material din contract

In situatia in care se doreste blocarea achizitionarii unui material de la un anumit furnizor cu care exista incheiat un contract, se poate modifica contractul (tranzactia ME32K), selecta linia respectiva si bloca emiterea de comenzi si programe de livrari in baza acestui contract: accesati optiunea Editare→Blocare.

Sistemul afiseaza simbolul in coloana „S” (Marcare stergere).

SalIn cazul in care, dupa aceea, se doreste deblocarea liniei din contract, selectati linia blocata (cu lacat) si accesati optiunea EditareResetare ind. Stergere.

Apasati butonul Salvare in fiecare din cazurile mentionate pentru a salva modificarile facute pe contract.

6. Afisarea MODIFICARILOR efectuate asupra contractului

Din tranzactia de afisare a contractului de achizitie (ME33K), se pot afisa modificarile care au intervenit asupra contractului, cand au fost facute, de catre cine, etc. accesand optiunea Antet→Statistica→Modificari sau Pozitie→Statistica→Modificari (selectati intai linia).



Pag. 15/16

7. Rapoarte

CALE DE ACCESTranzactie Meniu SAP ME3L Logistica→Gestiune materiale→Aprovizionare→Acord cadru→Afisare lista→Dupa furnizorME3M Logistica→Gestiune materiale→Aprovizionare→Acord cadru→Afisare lista→Dupa material

ME3J Logistica→Gestiune materiale→Aprovizionare→Acord cadru→Afisare lista→Dupa alocare cont→Dupa proiect (lucrare de constructii)

ME3C Logistica→Gestiune materiale→Aprovizionare→Acord cadru→Afisare lista→Dupa grup de materialeME3B Logistica→Gestiune materiale→Aprovizionare→Acord cadru→Afisare lista→Dupa numar urmarireME3N Logistica→Gestiune materiale→Aprovizionare→Acord cadru→Afisare lista→Dupa numar acordME80RN Logistica→Gestiune materiale→Aprovizionare→Acord cadru→Raportare→Analize generaleME2A Logistica→Gestiune materiale→Aprovizionare→Acord cadru→Raportare→Monitorizare confirmari



Pag. 16/16

sapvideo.vertatel.rosapvideo.vertatel.ro/MM/Proces ofertare - contractare_Word/VERT… · Web...

Documents

Transcript of sapvideo.vertatel.rosapvideo.vertatel.ro/MM/Proces ofertare - contractare_Word/VERT… · Web...