Noutăți în Charisma ERPServicii Financiare

Product Management Director

Vlad Cristuțiu

Leasing Operațional (1)

Leasing Operațional (2)

Contract cadru – condiții generale pentru flote

Bază de generare bulk a contractelor individuale;

Servicii descrise la nivel de obiect;

Modificare prin Act adițional;

Factură cumulativă.

Leasing Operațional (3)

Contract individual – Managementul

Flotelor;

Servicii per obiect: Managementul

Flotelor Contract;

Urmărire Km prin GPS (parteneriat);

Import date mașini din baze standard;

Urmărire cheltuieli prin devize;

Importuri/automatizări/alerte.

Aplicare modificări

Generare oferte Web sau acte adiționale în BackOffice

Alegere parametrii

specifici

Calcule & generări

documente

Modificare Contracte în Masă

Calcul Comisioane Terți

Tratează diferite tipuri de terți (dealeri, brokeri, persoane fizice, etc);

Tipuri de comisionare definibile;

Gestionare contractele de intermediere;

Calcul automat de comisioane “la pachet”;

Generare automată de facturi/proforme primite.

Articole Active, Inactive, Compuse

Articole active/inactive:

Gestionare articole de contract;

Folosire la operațiuni parțiale de cesiune, vânzare, daună totală;

Eliminare pas intermediar de splitare;

Istoric.

Articole compuse:

Gestionare componente (carosare, alarmă, taxă de drum, etc).

Avertizări pe Partener și Contracte

Mesaje presetate în cele 2 ferestre;

Zonă specială de postare mesaje;

Mesaje cu “acțiuni blocare”;

Setare mesaje prin proceduri.

Alte Funcționalități Noi în Verticală

• Contracte de achiziție bunuri pentru vânzare în leasing

• Generare automată documente conexe

Contractecomerciale non-

leasing

• Persoane, nivele, condiții

• Aplicabilitate

Competențe de aprobare

Integrare Live cu Broker Asigurări (1)

Automatizează gestionarea asigurărilor;

Legătură online cu broker-ul;

Trimitere automată cereri de cotații;

Generare automată a poliței.

Integrare Live cu Broker Asigurări (2)

Integrare Live cu Broker Asigurări (3)

Rescadențare Contracte Leasing

Rescadențare rate deja facturate;

Generare automată facturi storno;

Rescadențare rate eliberate;

Eliberare plăți existente pe facturi.

Fluxuri în Charisma ERP (1)

Charisma transformă: to-do (de ex: “Facturează avansul”);

aprobare (de ex: “Aprobă semnareacontractului”);

Charisma informează: vizibilitate task-uri proprii;

task-uri legate de documente;

închidere automată task-uri;

emitere automată a task-ului următor din flux;

Fluxuri în Charisma ERP (2)

Integrare fluxuri: task => grup de utilizatori;

aprobări => grupuri => niveluri de aprobare (de ex. Risk 1, Risk 2).

Adaptare aprobări: calcul nivel de aprobare necesar (de

ex. “pentru contracte peste 100.000 EUR aprobă Risk 2”);

escaladare aprobări la nivel superior.

Definire condiții de control/verificare;

Gestionare stare condiție;

Up-load automat de documente în Document

Management System.

Check- list