M.P.-pensiune Turistica

23
Universitatea „Transilvania” Brasov Proiect pentru lansarea pe piata a unei pensiuni turistice Elaborat: Ionescu Ruxandra Elena I.M.C.: an I

Transcript of M.P.-pensiune Turistica

Page 1: M.P.-pensiune Turistica

Universitatea „Transilvania” Brasov

Proiect pentru lansarea pe piata a unei pensiuni turistice

Elaborat: Ionescu Ruxandra Elena I.M.C.: an I

-2008-

Page 2: M.P.-pensiune Turistica

I. PROIECTUL

1.1. Titlul proiectului: Lansarea pe piata a pensiunii turistice “Four Seasons”

1.2. Acronimul proiectului: PFS

1.4. Domeniul in care se inscrie proiectul: Activitatea vizată prin constituirea societăţii este în sectorul terţiar respectiv servicii,

concretizat în deschiderea unei pensiuni.

Cod – 6330 – Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi a tur-operatorilor; activităţi de asistenţă turistică n.c.a.

1.5. Finantatorul proiectului:

Societatea va fi condusă de echipa managerială formată din Elena Popescu, director economic şi Mihai Ionescu, director

administrativ. Elena Popescu a absolvit Facultatea de Marketing, ASE Bucureşti iar Mihai Ionescu a absolvit Facultatea de

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, specializarea Cibernetică şi Previziune Economică, ASE Bucureşti. Au obţinut

Masterul în Conducerea Firmei în 2006 şi au ocupat poziţii de manager şi general manager la diverse companii cu reprezentanţă în

România. Experienţa şi profesionalismul lor îi recomandă ca echipă ideală pentru conducerea unei afaceri de o asemenea anvergură.

Investitia proprie a proiectului reprezinta 250.000 Euro (din care 60.000 Euro este reprezentata de valoarea terenului) şi un credit

bancar în valoare de 100.000 Euro. Acest proiect va fi finanţat de Alpha Bank - credit pentru IMM. Creditul va fi în valoare de

100.000 Euro, la un curs de schimb 1€ = 3,6 RON.

Creditul este acordat pe o durata de 4 ani. Rata dobanzii este 10% pe an. Banca acordă o perioadă de graţie în primul an de la contractarea acestuia.

1.6. Scurta descriere a proiectului:

Page 3: M.P.-pensiune Turistica

Proiectul vizează realizarea unei pensiuni turistice. Aceasta va dispune de servicii de cazare conform unor standarde forte ridicate de calitate, cu o localizare geografica in zona pitoreasca a muntilor Retezat, la 23 km de orasul Hateg. Pe langa serviciile obisnuite de cazare, pensiunea va mai oferi si servicii specilale, care constau in: Plimbare cu barca pe lacul de agrement; Activitati sportive (fitness, biciclete, inot); Organizarea de conferinte; Relaxare: sauna, parc, piscina; Transport al clientilor pe ruta hotel-aeroportul Caransebes.

II. Prezentarea proiectului

2.1. Obiectivele proiectului:

Obiectivele specifice acestui proiect sunt:

realizarea unei construcţii moderne, în parametrii de calitate corespunzători, care să asigure buna desfăşurare a activităţii, in limita bugetului destinat acesteia şi la termen;utilarea unitatii cu mobilier si dotarea cu utilitati moderne pentru asigurarea confortului clientilor;promovarea proiectului la nivel regional printr-o intensă activitate de marketing şi printr-o vastă campanie publicitară prin intermediul mass-media.

2.2 Justificarea necesitatii proiectului:

După cum preciza şi cotidianul “Capital”, piaţa serviciilor turistice din România se găseşte într-un trend ascendent. Odată cu

deschiderea din ce în ce mai accentuată a României către Uniunea Europeană, fluxul oamenilor de afaceri străini în ţara noastră este

3

Page 4: M.P.-pensiune Turistica

din ce în ce mai mare. Desigur că aceasta deschide perspective îmbucurătoare turismului în România, condiţia principala fiind ca şi

serviciile turistice oferite să fie la înălţime.

De aceea, atuurile pensiunii sunt reprezentate în primul rând de serviciile variate, de un înalt standard calitativ.

Grupul tinta:

Serviciile pensiunii se adresează oamenilor de afaceri români şi străini cu venituri mari, atât celor care apreciază doresc relaxare, cât şi

celor care sunt interesaţi de tradiţie populară, aşezări străvechi şi frumuseţi ale naturii. Cererea nu variază în funcţie de sezon,

observându-se că pensiunea are servicii specializate pentru fiecare anotimp.

Principalele segmente de clientelă care se pot identifica sunt:

- clienţi externi veniţi în scop turistic, de agrement sau de refacere – segment cu o creştere semnificativă în ultima perioadă, care se

manifestă ca tendinţă de viitor, întrucât România devine una din destinaţiile favorite ale cetăţenilor Uniunii Europene. Ritmul de

creştere al serviciilor de turism prestate clienţilor externi pentru perioada 2005 – 2008 este apreciat la nivel naţional de 12% anual.

Regiunile dominante ale clienţilor externi vor fi Europa Vestică şi de Nord. În scopul atragerii acestei categorii de clienţi ne-am

orientat spre crearea unei infrastructuri turistice ce corespunde unui standard calitativ ridicat.

- persoane fizice naţionale pentru servicii de refacere – cu preponderenţă în structura acestora identificăm persoane mature, cu o

vârstă medie de 50 de ani, provenind din mediul urban şi cu un nivel al veniturilor relativ ridicat de unde şi exigenţe ridicate în

plan calitativ.

- persoane fizice, pentru petrecerea vacanţelor, concediilor – în general predomină în această categorie familii tinere, cu vârstă

medie de pana la 40 ani deseori cu unul sau mai mulţi copii sau familii de vârstă medie 50-60 ani.

- persoane în tranzit grupuri organizate -principalele tipuri identificate sunt tinerii sub 25 ani cu scopul descoperirii potenţialului

turistic al regiunii sau sărbătoririi unor evenimente importante şi persoane în vârstă cu scop de recreere şi refacere provenind cu

preponderenţă din mediul urban.

4

Page 5: M.P.-pensiune Turistica

- tinerii;

- localnici, pentru servicii de alimentaţie publică, efectuarea de mese festive etc. – reprezintă o categorie cu cerere stabilă, fără

caracter de sezonalitate.

- persoane juridice în scopul organizării de reuniuni, seminarii, întalniri de afaceri.

Principalii concurenţi

În ceea ce priveşte piaţa hotelieră din zona munţilor Retezat, se poate observa o slabă acoperire a oportunităţilor turistice, care

în zona mai sus menţionată sunt foarte interesante, oportunităţi pe care, suntem convinşi, pensiunea noastră le va exploata din plin.

Având în vedere poziţionarea geografică şi specificul clientelei, nu există concurenţă locală directă. Acest fapt poate fi

considerat şi negativ, pentru ca zona nu este în felul acesta cunoscută, impediment totuşi uşor de depăşit prin politica noastră

popularizare în cadrul cercurilor de oameni de afaceri.

Punctele forte ale proiectului vor fi, fără îndoială, calitatea şi varietatea serviciilor oferite, locaţia pitorească şi numărul mare

de atracţii turistice din aproprierea pensiunii, lipsa concurenţei directe din zonă.

Punctele slabe se axeaza în primul rând pe faptul că afacerea este la început, firma este virtual necunoscută pieţei ţintă, motiv

pentru care firma noastră va începe o vasta campanie de popularizare, îndată ce se va lansa.

2.3. Descrierea detaliata a activitatilor derulate in cadrul proiectului.

Organizarea activităţii la “S.C. Four Seasons S.R.L.” s-a facut ţinând cont în principal de cererea existentă pe piaţă.

Produse şi servicii oferite

Pensiunea “Four Seasons” va pune la dispoziţia clientilor săi următoarele servicii:

5

Page 6: M.P.-pensiune Turistica

Cazare:

Pensiunea va dispune de 5 camere single şi 13 camere double Fiecare cameră este dotată cu baie separată, camerele double

având ca dotări televizor şi frigider. De asemenea, serviciul room-service va sta oricând la dispoziţia clienţilor.

Restaurant:

Restaurantul pensiunii dispune de o sala de mese spaţioasă, cu posibilitatea de a mari la nevoie capacitatea de locuri.

Servicii agrement:

Clienţii vor beneficia de o gamă largă de servicii de agrement. În primul rând, pensiunea este amplasată în mijlocul unui parc

special amenajat, cu alei spaţioase, fântâni şi flori, care va oferi clienţilor mult-dorita relaxare.

Pensiunea va dispune de o parcare acoperită, cu 30 de locuri.

Iarna se vor organiza diverse activităţi cu prilejul Sărbătorilor. De asemenea, se clientii vor avea posibilitatea de a beneficia si de o

sala de fitness si sauna.

Indiferent de anotimp, se va crea accesul la piscina pensiunii, care urmeaza sa fie construită separat de clădirea propriu-zisă,

după un model unic. Piscina este dotată cu un acoperiş rabatabil modern, cu un design deosebit, acesta fiind închis iarna şi în zilele

ploioase, pentru a permite (împreună cu un sistem modern de încălzire) accesul clienţilor în orice moment, la încă o activitate

relaxantă.

6

Page 7: M.P.-pensiune Turistica

În afară de aceasta, piaţa ţintă a pensiunii noastre fiind oamenii de afaceri, la “Four Seasons” se vor organiza conferinţe şi seminarii

lunar, indiferent de perioada anului. Acestia vor beneficia de o sală de conferinţe dotată conform celor mai înalte standarde, iar pe

durata şederii participanţii la conferinţe vor beneficia de condiţii atractive de cazare.

Localizarea pieţei

Motivul alegerii zonei de localizare a pensiunii se datoreaza peisajelor deosebite, aşezarea geografică permiţând realizarea

obiectivelor.

Zona este înca relativ puţin explorată, permiţând clienţilor clipe de linişte lipsite de agitaţia marilor oraşe sau a zonelor turistice

aglomerate.

În această zonă oferta turistică este mai scazută în comparaţie cu alte zone (Valea Prahovei, Valea Oltului etc.).

In poziţionarea pensiunii joacă un rol important si apropierea de Parcul Naţional Retezat, rezervatia de zimbrii de la Hateg,

precum si numărul mare de atracţii turistice din zonă: mănăstiri (de exemplu Densus), vestigii dacice şi romane, peşteri,

castele medievale, sate tradiţionale (arta populară) şi altele.

Politica de preţuri

Preţurile serviciilor prestate se adresează categoriilor de persoane cu venituri mari. Desigur că pentru clienţii fideli, se vor oferi

discount-uri şi bonusuri.

7

Page 8: M.P.-pensiune Turistica

Politica de distribuţie

Serviciile pot fi încasate de la clienţi în numerar, cec sau prin card, fiind acceptate majoritatea tipurilor de card bancar.

Politica de promovare

Odată cu deschiderea pensiunii noastre, vom iniţia o vastă campanie de mediatizare a “Four Seasons”. Avem deja înţelegeri cu

câteva agenţii româneşti de turism internaţional, printre care şi “Trans – Romania” şi “Laureal Travel & Travel”, care ar putea să

popularizeze numele nostru atât în România, cât şi peste hotare în rândul oamenilor de afaceri.

Strategia de promovare a produselor are în vedere utilizarea unei game variate de procedee.

Printre cele destinate promovării de masă includem utilizarea unui site dedicat firmei şi serviciilor sale, publicitatea în reviste

si ziare de profil sau cu audienţă generală.

Alte procedee de promovare utilizate sunt: distribuirea de materiale informative sub forma pliantelor şi cărţilor de vizită la

agenţiile intermediare, sau direct clienţilor pentru stimularea procedeului de recomandare, organizarea de întâlniri şi seminarii de

promovare a serviciilor firmei, acţiuni de sponsorizare.

Modalităţi de publicitate:

Prospecte distribuite prin poştă adresate clienţilor

Pliante la sediul agenţiilor intermediare şi la biroul de turism al judeţului Hunedoara.

Cărţi de vizită

8

Page 9: M.P.-pensiune Turistica

Bannere

Mapă informativă în cameră

Cărţi poştale

Plăcuţe indicatoare/ Panouri

Scrisori publicitare

Anunţuri pe pagina de internet a staţiunii şi în revistele şi ziarele de interes local

Pagina de internet

Colaborări cu agenţii / birouri de turism

Colaborări cu alţii

Participare la târguri, expoziţii pentru consumatori, pieţe.

O rută importantă de intrare în ţară a oaspeţilor străini va fi aeroportul de la Caransebeş, datorită distanţei minime de hotelul

nostru (aproximativ 70 km). Acesta a fost de curând modernizat, putând primi şi curse externe.

2.4. Resursele proiectului:

2.4.1. Resursa umana:

2.2. Personalulo Număr angajaţi: 7, toţi angajaţi cu contract de munca pe perioadă nedeterminată.

o Structura personalului

9

Page 10: M.P.-pensiune Turistica

Tabel 1. Grafic personal la nivelul Pensiunii Four SeasonsNr. Crt. Specialitate Numar

1.Administrator pensiune/

Receptioner 12. Bucatar 13. Ajutor bucatar 14. Ospatar 15. Barman 1

6.Personal intretinere/

Camerista 28. Total 7

2.4.2. Resurse financiare:

Valoarea proiectului a fost estimata la 250.000 Euro (din care 60.000 Euro reprezinta valoarea terenului).Acest proiect va fi

finanţat de Alpha Bank – credit pentru IMM, in valoare de 100.000 Euro.

III. Modul de organizare al proiectului

3.1. Fluxul de activitati desfasurate pe intervalul de realizare a proiectului (diagrama Gantt).

Durata proiectului va fi de 8 luni.Realizarea proiectului are loc în mai multe etape, după contractarea creditului.

Diagrama GANTT a proiectului:

10

Page 11: M.P.-pensiune Turistica

Luna

ActivitateaIanuarie

Februa-rie

Martie Aprilie MaiIu-nie

Iulie August

- achiziţionarea terenului + contractarea firmei de construcţii

- construirea şi amenajarea pensiunii şi asigurarea acesteia cu utilităţi

- dotarea pensiunii cu mobilier şi facilitati

- angajarea şi instruirea personalului

3.3. Rezultatele asteptate ale proiectului

In urma realizarii proiectului, va rezulta o pensiune moderna, care va oferi servicii prompte, profesionale, de calitate, pentru

clientii sai.

Pe termen scurt, societatea isi propune sa asigure clienti, printr-o intensa activitate de marketing si printr-o vasta campanie de

publicitate. In acelasi timp, se doreste asigurarea imbunatatirii continue a serviciilor si adaptarea permanenta la nevoile clientilor.

11

Page 12: M.P.-pensiune Turistica

Pe termen lung, se doreste captarea unei cote de piata cat mai mari, precum si diversificarea ofertei serviciilor asigurate.

IV. Structura bugetului

În ceea ce priveşte cheltuielile cu salariile, cheltuielile administrative, cheltuielile cu energia electrică şi apa acestea au

fost estimate pentru anul primul an de folosinţă la o valoare medie de 7.726,6 RON.

Tabel 2. Ch. cu materiale consumabile:

 Cost mediu/ luna

- RON -Materiale consumabile variabile cazare & bucatarie (sampon, sapun, consumabile curatenie) 100Alte consumabile fixe (administrativ) - anuale 100Total 200

12

Page 13: M.P.-pensiune Turistica

Tabel 3. Ch. cu utilitatile:        

 Consum mediu/luna

Tarif / UM- RON -

Total Ron/ luna

Total / an

Energie electrica (kW) - Ch. Variabile 2000 0,3 600 7200Energie electrica (kW) - Ch. Fixe 500 0,3 150 1800Apa (mc) 100 2 200 2400Gaze (mc) 290 2 580 6960Telecomunicatii 200 0,4 80 960Total/ an     1610 19320

Cheltuieli cu personalul

Pensiunea turistică rurală va genera locuri de muncă în zonă, care vor fi stabile - de

tip permanent. Cheltuielile salariale vor fi de tipul cheltuielilor fixe.

Tabel 4. Ch. cu personalul

 

Salariul net lunar

- RON -Nr

angajatiTotal ch.

Salariu/ anAdministrator

pensiune/ Receptioner 1000 1 1000

Bucatar 600 1 600Ajutor bucatar 600 1 600

Ospatar 600 1 600

13

Page 14: M.P.-pensiune Turistica

Barman 600 1 600Personal

intretinere/ Camerista 600 2 1200

Total   7 4600

În următorul tabel sunt prezentate cheltuielile cu salariile personalului direct şi indirect productiv.

Tabel 5. Cheltuielile cu salariile personalului

Categorie personal Număr angajaţi Salariu net lunar - RON -

Cuantum anual - RON -

Lucrători comerciali 6 600 43200Şefi unitate 1 1000 12000TOTAL 7   55200CAS, protecţie socială, fond şomaj, fond pensii (27,1%)

    14959,2

Total cheltuieli cu salariile personalului

    70159,2

Tabel 6 – Proiecţiile financiare pentru primul an de folosinţă:

14

Page 15: M.P.-pensiune Turistica

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121. Venituri totale 8.197,8 8.991,1 10.048,9 9.520,0 10.577,8 14.544,4 15.866,6 17.188,9 16.660,0 15.866,6 15.866,6 20.626,6

Turisti in medie/ luna 31 34 38 36 40 55 60 65 63 60 60 78

1.1. Venituri din cazare (medie intre o camera single si double) 3.547,8 3.891,1 4.348,9 4.120,0 4.577,8 6.294,4 6.866,6 7.438,9 7.210,0 6.866,6 6.866,6 8.926,6

1.2. Venituri din alimentatie 2170,0 2380,0 2660,0 2520,0 2800,0 3850,0 4200,0 4550,0 4410,0 4200,0 4200,0 5460,0

1.3. Alte venituri 2480,0 2720,0 3040,0 2880,0 3200,0 4400,0 4800,0 5200,0 5040,0 4800,0 4800,0 6240,0

2. Cheltuieli totale 17.331,0 12.320,0 12.285,0 12.178,0 12.277,0 12.636,0 12.969,0 12.970,0 12.831,0 12.749,0 12.757,0 13.255,02.2. Cheltuieli cu materie prima (alimente) 682,0 748,0 836,0 792,0 880,0 1.210,0 1.320,0 1.430,0 1.386,0 1.320,0 1.320,0 1.716,0

2.3. Rata 6.692,4 1.742,4 1.742,4 1.742,4 1.742,4 1.742,4 1.742,4 1.742,4 1.742,4 1.742,4 1.742,4 1.742,4

2.4. Cheltuieli cu salariile (CAS, protecţie socială, fond de şomaj, fond de pensii 27,1%) 5.846,6 5.846,6 5.846,6 5.846,6 5.846,6 5.846,6 5.846,6 5.846,6 5.846,6 5.846,6 5.846,6 5.846,6

2,5. Cheltuieli cu utilitatile: 1.650,0 1.635,0 1.627,0 1.627,0 1.615,0 1.622,0 1.630,0 1.620,0 1.618,0 1.615,0 1.645,0 1.675,02,5,1. Cheltuieli cu energia electrica 760,0 755,0 750,0 752,0 740,0 735,0 730,0 720,0 725,0 730,0 745,0 755,02,5,2. Cheltuieli cu apa rece 230,0 235,0 240,0 245,0 250,0 255,0 260,0 265,0 255,0 250,0 260,0 270,02,5,3, Cheltuieli cu gaze 580,0 570,0 565,0 560,0 555,0 560,0 565,0 555,0 560,0 560,0 565,0 570,02,5,4, Cheltuieli cu telecomunicatii 80,0 75,0 72,0 70,0 70,0 72,0 75,0 80,0 78,0 75,0 75,0 80,02.5. Cheltuieli cu materiale consumabile 200,0 193,0 183,0 170,0 168,0 165,0 175,0 181,0 183,0 185,0 188,0 205,02.5.1. Materiale consumabile variabile cazare & bucatarie (sampon, sapun, consumabile curatenie) 100,0 95,0 93,0 90,0 88,0 90,0 95,0 96,0 93,0 90,0 88,0 95,02.5.2. Alte consumabile fixe (administrativ) - anuale 100,0 98,0 90,0 80,0 80,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 110,02.6. Cheltuieli cu publicitatea 2.200,0 2.100,0 2.000,0 1.950,0 1.980,0 2.000,0 2.200,0 2.100,0 2.000,0 1.980,0 1.950,0 2.000,02.7. Alte cheltuieli 60,0 55,0 50,0 50,0 45,0 50,0 55,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0Profit brut -9.133,3 -3.328,9 -2.236,2 -2.658,0 -1.699,3 1.908,4 2.897,6 4.218,8 3.828,9 3.117,6 3.109,6 7.371,6Impozit pe profit -1.461,3 -532,6 -357,8 -425,3 -271,9 305,3 463,6 675,0 612,6 498,8 497,5 1.179,5Profit net -7.671,9 -2.796,3 -1.878,4 -2.232,8 -1.427,4 1.603,0 2.434,0 3.543,8 3.216,3 2.618,8 2.612,1 6.192,1

15

Page 16: M.P.-pensiune Turistica

Venituri anuale = 163.955,3 RON

Cheltuieli anuale = 156.558,36 RON

Profit net anual = 6.213,4 RON

CONCLUZII:

Punctele forte ale proiectului nostru vor fi, fără îndoială, calitatea şi varietatea

serviciilor oferite, locaţia pitorească şi numărul mare de atracţii turistice din aproprierea

pensiunii, lipsa concurenţei directe din zonă.

Punctele slabe se axeaza în primul rând pe faptul că afacerea este la început, firma este

necunoscută pieţei ţintă, motiv pentru care firma noastră va începe o vasta campanie de

popularizare a pensiunii îndată ce se va lansa.

În ceea ce priveşte piaţa hotelieră din zona munţilor Retezat, se poate observa o slabă

acoperire a oportunităţilor turistice, care în zona mai sus menţionată sunt foarte interesante,

oportunităţi pe pensiunea le va exploata din plin.

16