merele pe piata internationala

7/30/2019 merele pe piata internationala

1/37

SSTUDIUTUDIUDEDE PPIAIA::

MMERELEERELE PPROASPETEROASPETEPEPEPIEILEPIEILEDINDINRRUSIAUSIA, G, GERMANIAERMANIAII LLITUANIAITUANIA


2/37

Chiinu, decembrie 2005

2


3/37

CONINUT

INTRODUCERE............................................................................................................................................4

1. TENDINE N PRODUCEREA MERELOR.................................................................................. ......6

2. TENDINE N IMPORTUL MERELOR PROASPETE.....................................................................83. TENDINE N CONSUMUL DE MERE PROASPETE....................................................................12

4. CANALELE DE DISTRIBUIE...........................................................................................................13

5. ACCESUL LA PIA............................................................................................................................16

TARIFEVAMALE.........................................................................................................................................16STANDARDEIREGULAMENTE...................................................................................................................17

6. PREURI.................................................................................................................................................18

7. STUDIUL IMPORTATORILOR DIN CELE TREI PIEE VIZATE .............................................20

OBIECTIVELESTUDIULUI............................................................................................................................20METODOLOGIAGENERAL.........................................................................................................................20

DATEDESPRECOMPANIILERESPONDENTE.................................................................................................21SURSELEDEAPROVIZIONARECUMEREPROASPETE...................................................................................22VARIAIILESEZONIEREALEIMPORTURILOR..............................................................................................23CLIENII/PIEELEPRINCIPALEPENTRUMEREPROASPETE..........................................................................24CERINELEIPREFERINELEFADEPRODUSE........................................................................................24SOIURIDEMEREPROASPETEITENDINE..................................................................................................27CONCURENIPRINCIPALI ...........................................................................................................................28MERELEPROASPETEMOLDOVENETI: EXPERIENANTERIOARIRECOMANDRIPENTRUEXPORTATORIIMOLDOVENI........................................................................................................................29

8. FACTORII PRINCIPALI CARE AFECTEAZ COMPETITIVITATEA N INDUSTRIAGLOBAL A MERELOR...........................................................................................................................31

9. CONCLUZII FINALE I PRIORITI PENTRU EXPORTATORII DIN MOLDOVA: CTRE

PRODUSE MAI COMPETITIVE..............................................................................................................32LISTA SURSELOR DE REFERIN:.....................................................................................................35

ANEXA 1. PREURILE DE VNZARE CU AMNUNTUL PENTRU MERE PROASPETE, ST.PETERBURG 2005...................................................................................................................................36

ANEXA 2. PRODUCEREA MERELOR: CRITERII DE PERFORMANE COMPARATIVE........37

3


4/37

INTRODUCERE

Merele proaspete reprezint cel mai important produs n stare proaspt exportat dinMoldova. Piaa principal de desfacere n prezent Rusia a meninut aceast poziie n

ultimii zece ani1

. Cu toate acestea, merele proaspete moldoveneti n tot acest timp nu i-au ajustat caracteristicile calitative i au rmas n acelai segment inferior al pieei. n mai2005 aceast pia a devenit inaccesibil pentru produsele proaspete din Moldova (dinmotive de ordin fito-sanitar) i pn n prezent interdicia rmne n vigoare. Astfel, aaprut necesitatea urgent de a ptrunde pe alte piee de desfacere. De altfel, aceastareprezint problema i provocarea de baz a exportatorilor moldoveni.

Acest studiu i-a pus drept scop principal suplinirea golului informaional referitor latendinele, caracteristicile i cerinele a trei piee de desfacere pentru mere proaspete Rusia, Germania i Lituania. Cele trei piee au fost selectate datorit atraciei lor dinpunct de vedere a dimensiunii, cererii n cretere pentru produse proaspete, stabilitii,

precum i a aezrii geografice i, implicit, accesului la ele. Dei Rusia n prezent nu esteaccesibil pentru produsele proaspete moldoveneti, aceast situaie probabil nu va dura operioad ndelungata. Dac Moldova va reui s mbunteasc calitatea produselorautohtone i va satisface cerinele i standardele pieei ruseti (astfel eliminnd preteniilede ordin fito-sanitar exprimate de autoritile ruseti), atunci ar exista toate prerogativelepentru a elimina interdicia impus de Rusia, n special considernd accesul acesteia laOMC care se ateapt n curnd.

rile din UE25 trebuie s fie noile destinaii pentru exporturile moldoveneti, deoareceele reprezint pieele care au potenialul s ofere cea mai nalt valoare, stabilitate ipredictibilitate, pe lng situarea geografic favorabil. Germania este piaa cea mai mare

din UE, n timp ce Lituania are o economie n cretere care solicit importuri de produseproaspete. Cu toate acestea intrarea pe pieele UE nu va fi o sarcin uoar, date fiindcerinele stricte ale acestor piee, ratele tarifare nalte i statutul fragil al sectorului deproducere a merelor proaspete autohton. Studierea cererii de pe pieele de exportreprezint primul pas n procesul de pregtire pentru furnizare ctre aceste piee.

Studiul este organizat n urmtorul mod: n primul rnd, se ofer o descriere general aproducerii, importului i tendinelor de consum n pieele vizate, n paralel cu tendinelei dezvoltarea la nivel global. Urmeaz o descriere detaliat a sistemelor de distribuiecaracteristice fiecrei piee studiate, urmat de o prezentare succint a problemelor legatede accesul la aceste piee, cum ar fi tarifele vamale, standardele i regulamentele

specifice fiecrei piee. Informaia disponibil despre preuri este prezentat ntr-uncapitol separat.

Au fost desfurate cercetri primare pentru a completa informaia de mai sus, urmate deo analiz n baza datelor statistice i comerciale, precum i n baza cercetrilor secundare.

1 n perioada 1996-2004 Moldova a exportat n Rusia 80-90% din volumul total de mere proaspete pentruexport. Cantitile anuale au variat serios de la an la an (n dependen de recolt) de la 10 mii la 100 miitone.

4


5/37

Acestea au inclus un sondaj telefonic a importatorilor principali de fructe i legume dinpieele vizate pentru a obine informaie direct referitoare la merele proaspete, cum ar ficerinele i preferinele specifice fiecrei piee, soiurile de mere solicitate, sursele defurnizare, competitorii principali, opiunile de ambalare, etc. Sondajul a mai avut dreptscop colectarea recomandrilor importatorilor pentru exportatorii moldoveni de mere

proaspete care doresc s intre pe aceste piee.Penultimul capitol este dedicat prezentrii rezultatelor celor mai recente evaluri decompetitivitate desfurate n 2005 de ctre Belrose Inc. printre cele mai importante ri-productoare de mere (selectate n baza a 22 de criterii de performan). Rezultatele artrebui s fie utile att exportatorilor de mere proaspete din Moldova, ct i factorilor dedecizie implicai n dezvoltarea acestui sector, servind drept ghid pentru dezvoltarea demai departe a strategiilor de producere i marketing (precum i a politicilor de stat) carear mbunti competitivitatea sectorului pe viitor.

Capitolul final al studiului cuprinde constatrile obinute n baza datelor despre piee,

precum i o list de recomandri preliminare pentru exportatorii din Moldova care dorescs acceseze pieele studiate. Aceste eforturi vor avea succes numai dac accentul va fi puspe mbuntirea competitivitii produselor, fiind ntreprinse msuri serioase n acestsens. Se pare c acest proces va fi dificil i complicat, ns Moldova nu are alt cale dacintenioneaz s rmn participant activ pe piaa mondial. Succesele semnificative icontinue ale Poloniei n construirea unui sector competitiv de producere a merelorproaspete reprezint un exemplu foarte bun pentru ce se poate realiza ntr-o perioadscurt i medie de timp.

5


6/37

1. TENDINENPRODUCEREAMERELOR

Merele se afl pe locul patru n topul producerii fructelor la nivel mondial, pe primelelocuri aflndu-se bananele, portocalele i strugurii. Producerea mondial a merelor a

crescut de 2,5 ori fa de 1960. ntre anii 1994 i 2004, aceasta a crescut cu aproximativ30%. n ultimii ani, producia de mere a atins cifra de 60 milioane tone, suficient pentru aasigura fiecare locuitor al globului cu 10 kg de mere pe an (sursa: Belrose Inc., Industriamerelor date principale).

Cu toate acestea, industria global de producere a merelor se confrunt n prezent cu treiprobleme principale:

(1) Cererea tot mai mic n rndul populaiei n vrst din rile dezvoltate;(2) Furnizorii de mere nu reuesc s adapteze calitatea n timp real pentru a satisface

cerinele consumatorilor, i(3) Ca urmare a consolidrii reelelor de desfacere, exist un numr mai mic de

cumprtori majori, cu o for de cumprare mai puternic, care pot cere serviciii asigurri costisitoare, negociind foarte sever preurile.

Suprafaa global de producere a merelor s-a redus puin n ultimii zece ani, dar s-astabilizat n 2003-2004 ajungnd la 5-5,2 milioane hectare. Producerea mondial amerelor, pe de alt parte, a demonstrat tendine de cretere, ceea ce a nsemnat recoltemai bune pe parcurs.

Figura 1. Tendinele mondiale n industria merelor, suprafee i volum de producere

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

Suprafata Productia

Sursa: Baza de date agricole FAOSTAT

Producerea global a merelor a atins cifra de 62 milioane de tone n 2004. Merele suntproduse n volum comercial n peste 100 de ri ale lumii. Principalii 10 productori demere dein 70% din producerea global, n timp ce China (primul productor) producechiar 36% din total. Rusia i Germania ocup locurile 8 i 9 respectiv (vezi Tabelul 1).Cu toate c ri recunoscute, cum ar fi China, Statele Unite i Frana ocup locuri defrunte printre productorii de mere, ri mai puin recunoscute, cum ar fi Polonia, Iranul,India i Brazilia, urc i ele n top pe parcursul ultimilor ani.

6


7/37

Tabelul 1. Topul celor mai mari 10 productori de mere, 2004

Locul ara Volumul, mii tone % din total

1 China 20503 36%

2 Statele Unite 4290 7%3 Polonia 2500 4%4 Frana 2400 4%5 Iran 2350 4%6 Turcia 2300 4%7 Italia 2012 3%8 Rusia 1900 3%9 Germania 1600 3%10 India 1470 2%

GLOBAL 59059 100%TOP10 41325 70%

Sursa: World Apple Review 2005

Un rol cheie n pieele globale l joac furnizorii din emisfera sudic care livreaz mere nemisfera nordic n afara sezonului. Sunt ase furnizori principali: Argentina, Brazilia,Cili, Australia, Noua Zeeland i Africa de Sud, aceste ri deinnd aproape 10% (sau 5milioane tone) din volumul global de mere.

Tendinele principale n producerea mondial a merelor sunt descrise n continuare, fiindaccentuate n mod special cele trei piee vizate de acest studiu (sursa: World AppleReview 2005):

China furnizeaz n prezent aproape 40% din volumul mondial de mere,comparativ cu doar 11% n 1989-1991. Volumul total a ajuns n mediu la 20

milioane tone n ultimii ase ani (1999-2004), n timp ce suprafaa plantat cu livezide mere a fost redus cu 35% n aceeai perioada, fapt care indic o cretereimportant a productivitii la hectar. Cu toate acestea, recolta estimativ n 2004 aatins doar 11 tone la hectar, mai puin de jumtate din recolta obinut deconcurenii principali ai Chinei. Astfel, perspectivele industriei chinezeti a merelordepind serios de doi factori: suprafee stabile de livezi de mere i productivitateamrit.

Uniunea European se afl pe al doilea loc n topul productorilor de mere (dupChina) producnd anual 8,5 milioane tone n 2002-2004. Cu toate acestea, UE25 separe c se confrunt cu o situaie complicat a pieei, deoarece oferta total de mere

proaspete depete cererea. n sezonul 2004-2005, cteva ri productoare demere au aderat la UE pentru a forma o comunitate mai mare. Ca urmare, mereleieftine din Polonia au putut nimeri uor pe pieele UE. ntr-acelai timp, un Euromai puternic a restricionat exporturile n rile tere i a ncurajat importurile dinemisfera sudic.

Germania a fost cndva cel mai mare productor de mere din Europa i continu sfie n prezent una din cele mai mari piee de desfacere a merelor din lume.Producerea anual a merelor n Germania variaz ntre 1,5 i 1,8 milioane tone n

7


8/37

ultimii trei ani, fiind divizat n sectoare de producere comercial i necomercial.Producia sectorului necomercial constituie peste jumtate din volumul total, fiinddestinat pentru consum domestic i prelucrare. Sectorul comercial este destul dedezvoltat n Germania, fiind capabil s concureze ca nivel de sofisticare aproducerii i marketing-ului cu Austria, Frana i Italia. ns oferta domestic de

mere proaspete nu este suficient i atunci merele germane au de concurat cuimporturile din emisfera sudic n afara sezonului. n general, industria german amerelor se afl ntr-o lupt continu pentru a-i menine nivelul prezent.

Polonia s-a confruntat cu multe dificulti i probleme pe parcurs, devenind altreilea cel mai mare productor de mere din lume (2,5 milioane tone n 2004, fiinddepit doar de China i SUA). Dei n trecut majoritatea merelor produse nPolonia erau destinate prelucrrii, un segment tot mai mare a industriei poloneze amerelor ncearc s produc soiuri mai preferabile pe piaa proaspt. Acesteeforturi sunt sprijinite de fonduri ale UE. ntr-acelai timp, fiind membru a UE,Polonia este acum mai vulnerabil fa de concurenii care furnizeaz mere decalitate nalt din Frana, Italia i alte ri UE.

n Rusia suprafeele dedicate producerii merelor s-au redus puin n ultimii ani, darpractic s-au stabilit la 380-390 mii hectare. Aproximativ 80% din produciadomestic (care ajunge anual la 1,6-2 milioane tone) este destinat prelucrrii. Esteposibil s apar totui unele suprafee care pot avea un avantaj comparativ ndomeniul producerii merelor proaspete, pentru a concura cu importurile tot maimari.

Lituania nu deine un loc important pe piaa mondial a merelor. Suprafeele delivezi au fost reduse foarte mult n ultimii ani, de la aproximativ 30 mii hectare n2001 la doar 12 mii hectare n 2004. Producia de mere a sczut i ea de la 150 miitone n 2001 pn la doar 35 mii tone n 2004. Se pare c recolta de mere variaz

foarte mult de la an la an, n funcie de condiiile climaterice.

2. TENDINENIMPORTULMERELORPROASPETE

Tendinele pe plan mondial. Mai puin de 10% din producia mondial a merelor ajunges fie comercializat pe pieele internaionale de mere proaspete. n 2004, au fostimportate n total n lume 6,15 milioane tone de mere proaspete, cu 13% mai mult dect n2003. Conform surselor ITC, importul mondial de mere proaspete a crescut n ultimii ani:rata creterii cantitative n perioada 2000-2004 a atins aproximativ 7%, n timp ce

creterea anual valoric n aceeai perioad a depit 18%, ceea ce nseamn c preulmerelor proaspete se afl n continu cretere.

Doar cteva ri export la distane mari. Cei mai mari exportatori de mere proaspete suntdin rile UE15, inclusiv Frana (pe primul loc n lume cu 15% din total), Italia (11%),Olanda (8%), precum i din SUA (10%), Noua Zeeland (8%), China (7%), rile sud-americane, cum ar fi Cili (9%), Argentina (2%) i Brazilia (2%), i nu n ultimul rndAfrica de Sud cu 5% din exporturile mondiale de mere proaspete (vezi Tabelul 2 pentru

8


9/37

date exacte). Evoluia exporturilor indic o tendin important din ultimii ani, n 2000-2004: n timp ce exporturile din UE15 i SUA au rmas la acelai nivel sau chiar s-auredus, exporturile din emisfera sudic, adic din Noua Zeeland, America de Sud iAfrica de Sud, precum i din China i din alte ri recent devenite membre ale UE25, cumar fi Polonia i Ungaria, au crescut impresionant.

Principalii importatori de mere proaspete se afl n rile dezvoltate din Europa, Americade Nord i Asia. Germania este cel mai mare importator de mere proaspete, deinnd 14%din importurile mondiale, urmat de Marea Britanie (13%) i Olanda (6%) (vezi Tabelul2). Federaia Rus ocup locul patru cu 6% din total. Lituania import doar 0,5%, fiind pelocul 49 din lume2.

Tabelul 2. Principalii exportatori i importatori de mere proaspete, 2004

Exportatorii principali Importatorii principaliara exportatoare Valoarea

exporturilor n2004, tone

Creterea anual aexporturilor, 2000-

2004

ara importatoare Valoareaimporturilor n

2004, tone

Creterea anual aimporturilor, 2000-

2004

Frana 565,968 -6% Germania 592,218 3%Italia 432,990 1% Marea Britanie 550,481 2%Statele Unite 383,729 -8% Olanda 240,155 7%

Cili 337,895 n/a Federaia Rus 237,424 37%Noua Zeeland 313,222 7% Belgia 221,674 1%

Olanda 294,655 9% Statele Unite 215,879 7%China 274,407 30% Spania 180,161 -1%Belgia 258,659 -1% Frana 169,446 20%

Africa de Sud 181,482 11% Mexic 136,892 0%Polonia 111,298 20% Canada 124,676 5%

Argentina 90,669 17% Suedia 95,525 5%Exporturimondiale

3,793,495 5% Importurimondiale

4,248,440 7%

Sursa: Harta Produselor ITC

Germania. Importurile germane de mere proaspete ajung la 700-800 mii tone anual.Variaia importurilor depinde n mare parte de recolta domestic de mere proaspete.Principalii furnizori de mere proaspete nGermania sunt alte ri UE, n special Italia,Frana, Olanda i Belgia. UE25 deineaproape 70% din totalul importurilor demere proaspete ale Germaniei, dintre careUE10 (n special Polonia i Cehia) deindoar 5% (vezi Figura 2). Urmeaz rile sud-

americane (Argentina, Brazilia i Cili) caredein 14% din importuri, urmate de NouaZeeland (10%) i Africa de Sud cu 4%.Ajung i mici cantiti de mere chinezeti pepiaa german, ns n procent foarte mic.

2 Toate datele prezentate n acest capitol se refer la 2004 i au fost obinute din Harta Produselor ITC.

9

Figura 2. Importurile de mere proaspete aleGermaniei, pe grupuri de furnizori, 2004

UE15

66%

UE10

5%

America

de Sud

14%

China

1%

Noua

Zelanda

10%Africa

de Sud

4%

Sursa: Harta Produselor ITC


10/37

n ultimii cinci ani (2000-2004) s-au observat tendine interesante de nlocuire aimporturilor pe piaa Germaniei, tendine legate de altfel de schimbrile pe plan mondialale exporturilor. n primul rnd, s-au redus importurile de mere proaspete la pre naltprovenite din emisfera nordic, n special din rile UE15 (cu o rat anual de 3-7%). nacelai timp, au crescut foarte mult importurile de mere mai puin costisitoare din

emisfera sudic, inclusiv din Noua Zeeland, America de Sud i Africa de Sud, cu o ratanual de 20%-50%. n sfrit, cea mai serioas cretere pe piaa german i se atribuieChinei, care export n Germania cu 200%-240% mai mult n fiecare an, n perioada2000-2004.

Tabelul 3. Furnizorii de mere proaspete pentru Germania, 2004

rile furnizoare Cantitatea importat,2004

Tendinele cantitativede import, 2000-2004

Emisfera nordicItalia 268,683 1%Frana 60,380 -3%Olanda 94,704 -3%Belgia 33,080 -5%Emisfera sudic

Noua Zeeland 75,456 5%Brazilia 39,787 29%Argentina 33,027 8%Cili 31,690 41%Africa de Sud 25,815 14%China 8,740 207%Sursa: Harta Produselor ITC

Astfel, se poate concluziona c situaia furnizorilor de mere proaspete pentru Germaniase va schimba complet n urmtorii ani, dac vor continua tendinele actuale. De altfel,importatorii principali de mere din Germania au confirmat aceste tendine n cadrulinterviurilor telefonice, menionnd c rile din emisfera sudic sunt cei mai principalifurnizori de mere proaspete, cu peste 70% din furnizrile primite de aceti importatori.

Rusia. Piaa Rusiei de mere proaspete se afl n continu cretere din 2000, cnd ara anceput s-i revin din criza financiar din 1998. Schema 3 indic o cretere anualimpresionant a importurilor de mere proaspete n Rusia. n 2002 volumul importurilor aatins nivelul dinaintea crizei, iar n 2004 practic s-au dublat comparativ cu 2002: de la360 mii tone n 2002 la 705 mii tone n 2004. De fapt, n 2004 Rusia a devenit pentruprima dat al patrulea cel mai mare importator de mere proaspete din lume, deinnd 6%din importurile mondiale. Mai mult ca att, se ateapt ca importurile de mere proaspetes creasc n continuare pn cnd consumul de mere proaspete pe cap de locuitor n

Rusia va ajunge la niveluri asemntoare cu rile UE, adic 17 kg pe cap de locuitor pean (la ziua de azi, ruii consum maxim 6-7 kg de mere proaspete).

10


11/37

Figura 3. Evoluia importurilor de mere proaspete n Rusia, 1994-2004

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Sursa: Baza de date agricole FAOSTAT i ITC, 2004

Piaa Rusiei de mere proaspete importate este mai puin concentrat i mai diversificatdect cea a Germaniei sau a Lituaniei. Doi ani la rnd Polonia a fost exportatorul principalde mere proaspete pentru Rusia, cu o rata impresionant de cretere a volumului total:

23% (sau 137 mii tone) n 2003 i 30% (209 mii tone) n 2004. Aceast diferen a fostde fapt luat de la rile UE15, a cror pondere de export a merelor proaspete pentruRusia a sczut de la 17% (106 mii tone) n 2003 la doar 10% (74 mii tone) n 2004. rileCSI, n frunte cu Moldova (17%), reprezintun grup important de furnizori n 2004 i2003, cu o pondere de 30% (sau aproximativ200 mii tone) din totalul importurilor demere proaspete ale Rusiei. (Presupunem caceast situaie a furnizrilor din CSI se vaschimba pentru 2005, deoarece Moldova numai este n list din cauza interdiciei, ns

cifrele exacte nu sunt nc disponibile.)China i America de Sud sunt i elefurnizori importani, deinnd 15% (107 miitone) i 12% (84 mii tone) respectiv.Deoarece Rusia este o pia care se dezvoltrapid, se pare c toi furnizorii si de mereproaspete vor nregistra creteri a volumelorpe parcurs.

Lituania. Importurile anuale de mere proaspete n Lituania reprezint 26-32 mii tone,aceste volume fiind direct dependente de recolta domestic. Piaa lituanian de mere

proaspete nu este foarte diversificat n ceea ce privete rile furnizoare, avnd doiexportatori principali: Polonia i UE15 (n special Olanda i Germania). Polonia este celmai mare furnizor de mere proaspete pentru Lituania, deinnd 85%-90% din volumultotal. Ponderea Poloniei a crescut n continuu n ultimii ani: de la 60% n 1999 la 90% n2004, astfel substituind importurile de mere mai scumpe din UE15. Aceast reuitimportant, att din punct de vedere a calitii ct i a cantitii, realizat de productorii iexportatorii polonezi de mere ntr-o perioad de timp relativ scurt este un exemplu demnde urmat.

11

Figura 4. Importuri de mere proaspete nRusia pe categorii de furnizori, 2004

UE15

10%

UE10

(Polonia)

30%

CSI

31%

America

de Sud

12%

China

15%

Alte

2%

Sursa: Harta produselor ITC


12/37

3. TENDINENCONSUMULDEMEREPROASPETE

Germania. Merele sunt fructul proaspt cel mai popular n Germania, fiind urmate la odistan mare de banane i portocale. Consumul total domestic de mere proaspeteparvenite att din producerea comercial ct i necomercial a atins 1,62 milioane tone n2004-2005, n timp ce consumul pe cap de locuitor a variat de la 17 la 20 kg pe an. Cutoate acestea, consumul pe cap de locuitor n Germania s-a redus puin pe parcurs, dupcum arat Tabelul 4. Conform datelor din World Apple Review 2005, consumul pe capde locuitor n 2004 s-a mrit puin n majoritatea rilor UE15, inclusiv n Germania,datorit volumului de producere mbuntit, care a revenit la niveluri normale duprecolta mic din 2003.

Tabelul 4. Consumul pe cap de locuitor n Germania, kg pe an

97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03Mere 18,0 17,7 20,6 19,1 17,5 17,6Banane 11,2 10,3 11,0 12,1 11,1 11,2Portocale 6,4 5,8 6,1 7,0 6,0 6,5Struguri 3,8 3,8 4,3 4,0 3,8 3,3Pere 2,3 2,7 2,8 2,6 2,3 2,6Sursa: Raportul USDA FAS GAIN - Germania, Fructe foioase proaspete, anul 2005

Mrul proaspt este un produs care red o imagine natural i, astfel, e privit pozitiv dectre nemi, deoarece ei sunt foarte sensibili la probleme ce in de inofensivitate

alimentar i mediu nconjurtor. Muli consumatori germani prefer s cumpere fructe lacntar, n loc de cele pre-ambalate, pentru c nu doresc materialul de ambalaj n plus. Uniiconsumatorii chiar evit s cumpere fructe cu etichete de plastic indicnd codul preului.Cu toate acestea, ponderea fructelor pre-ambalate, n special n segmentul magazineloralimentare, este n continu cretere (sursa: USDA).

Rusia. Ca i n Germania, merele sunt cele mai populare fructe n Rusia. Consumulintern de mere proaspete a ajuns la aproximativ 920 mii tone n 2004, fiind n cretere

12

Figura 5. Importurile de mere proaspete n Lituania, 1999-2004

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

UE1 5 Polonia Alt e

2004UE15

10%

Poloni

a

89%

Alte

1%

Sursa: Baza de date EUROSTAT


13/37

continu. Consumul de mere pe cap de locuitor nRusia rmne deocamdat destul de sczut, 6-7 kgpe an (sursa: World Apple Review 2005), dar seafl n cretere. Aceast schimbare pozitivprivind consumul de fructe n Rusia este asociat

cu creterea veniturilor populaiei, schimbareapreferinelor consumatorilor ctre un mod de viamai sntos, precum i cu disponibilitatea ivarietatea fructelor. Surse de la USDA raporteazc 70-85% din consumatorii rui cumpr mere nmod regulat, iar aproximativ 40% prefer merele altor fructe (vezi Tabelul 5).

Lituania. Deoarece Lituania nu dein un rol foarte important pe piaa mondial a merelorproaspete, practic nu exist date i cercetrii secundare despre aceast pia. Produciaanual de mere atinge 35-50 mii tone pe parcursul ultimilor ani, iar importurile de mere

ajung la 30 mii tone, n timp ce exporturile sunt minime (760 tone n 2004). Se poatepresupune n termeni foarte generali c jumtate din producia domestic de mere poate ficonsumat n stare proaspt i c volumul anual de mere proaspete consumate nLituania ajunge aproximativ la 40-50 mii tone.

4. CANALELEDE DISTRIBUIE

Germania. Importul de fructe proaspete n Germania este efectuat n mare parte deangrositi care le distribuie apoi la pieele angro sau la lanurile de magazine. Lanurile demagazine din Germania rareori import direct, cumprnd de obicei de la importatori.Magazinele mai mici cumpr de obicei produsele proaspete de la pieele angro.

Rapoartele USDA indic drept cei mai mari angrositi de fructe din Germania companiileCobana Fruchtring (Hamburg), Atlanta (Bremen), Edeka Fruchtkontor (Hamburg), Dolefresh fruit Europe (Hamburg), van Wylick (Dsseldorf). Un exportator dintr-o ar terar fi bine s colaboreze cu un importator, deoarece acesta ar avea experien bogatprivind certificatele de import, etichetarea i alte cerine de import.

O tendin important n rndul consumatorilor germani este de a procura produse lamagazine cu preuri reduse. n perioada 1999-2004, aceste magazine i-au mrit prezena

13

Tabelul 5. Fructele preferate n Rusia% consumatorilor care le

prefer fa de alte fructe

Mere 40%Banane 31%

Portocale 28%Struguri 22%Pere 21%Sursa: Aliana fructelor i legumelor a F.R.

Boxa 1. Preferinele pieei ruseti fa de merele proaspete

Consumatorii rui mnnc n mod normal mere verzi sau galbene, iar unii chiar consider c acesteasunt mai sntoase dect cele roii. n general, consumatorul rus prefer fructe mai mari (de 70-80 mm).Majoritatea merelor consumate n Rusia sunt crescute n livezi mici particulare, iar producia nu estediversificat n ceea ce privete soiurile. Odat cu creterea veniturilor consumatorilor, crete i cererea

pentru soiuri de lux de o calitate consistent i dimensiuni mari.

Conform studiilor desfurate, aproximativ 79% din rui consider fructele i legumele produse local maisigure dect cele de import. Cu toate acestea, cea mai mare parte a recoltei interne de mere se consum ndoar 4 luni dup strnsul roadei. Majoritatea merelor ruseti provin din regiunea Krasnodar.

Sursa: Raportul USDA FAS GAIN, Federaia Rus, Fructe foioase proaspete, Raport anual 2005


14/37

pe pia de la 38% la 50%, ocupnd locul altor tipuri de magazine. Structura pieei dedesfacere cu amnuntul n Germania, n ceea ce privete comercializarea merelorproaspete, este artat n Figura 6. Cele mai mari magazine cu pre redus din Germaniasunt Aldi (20%) i Lidl (9-10%), care dein majoritatea din cele 45% din piaa pentrumere pe care le ocup magazinele cu pre redus.

Acesta este un semn de sensibilitatea foarteridicat fa de preuri, exprimat deconsumatorii germani, fapt care este valabil campentru toate domeniile, dar n special n ceea ceprivete produsele alimentare. Conform datelorde la GfK, preurile reduse sunt n mediu maimici cu 20%-30% dect preurile din altemagazine. Aceasta depinde de produs i nu demrimea magazinului n sine. Aceeai sursindic cinci cele mai serioase probleme cu care

se confrunt vnztorii de produse alimentaredin Germania n 2005:(1) Presiune asupra preurilor;(2) Presiune din partea concurenilor;(3) Rzboaiele de preuri;(4) Popularitatea tot mai mare a

magazinelor cu pre redus;(5) Mrcile comerciale ale magazinelor cu amnuntul.

Rusia. Fructele sunt livrate n Rusia pe cale maritim (n containere), precum i cu

camioanele. Majoritatea fructelor importate vin prin porturi - St. Peterburg deine astfel80% din totalul volumului livrat pe mare, iar porturile din Novorossiysk i Vladivostokdein restul de 20%. Vladivostok este portul principal care aprovizioneaz partea estic aRusiei, fiind poarta pentru importurile de fructe din Asia i America. (Novorossiysk sespecializeaz mai mult pe articole industriale/nealimentare)

Pe lng aceasta, Rusia primete cantiti mari de fructe pe calea uscatului, prin camioanedin Europa (Polonia, Olanda, Spania, Frana) i din CSI. Un studiu desfurat noctombrie 2004 de ctre compania ruseasc Agriconsult conine informaii precum cmajoritatea importatorilor rui de fructe s-au plns de faptul c fructele furnizate cucamionul din Europa sunt devamate ilegal n Moscova i apoi distribuite pe ntregteritoriul rii.

Cei mai mari importatori de fructe care aprovizioneaz vestul Rusiei se afl n St.Peterburg. Pe pia activeaz cam 50 de companii, iar importatorii din St. Peterburg au deobicei o cifra de afaceri mai mare ca cei din Moscova sau Vladivostok. Cei mai mariimportatori rui de fructe (care activeaz n St. Peterburg) sunt JFC, SUNWAY iSORUS, care dein aproximativ 80% din pia. Restul este divizat ntre companii maimici, cum ar fi Baltfruit, Fruit Brothers, Akhmed Fruit, Konfey.

14

Figura 6. Structura pieei de desfacere amerelor n Germania, 2004

Magazinemici0.11

Hipermarkete

0.239

Magazinela pretredus

Alte0.198

Sursa: GfK Panel Services Germany,prezentare la Conferina de produseproaspete, 2005, Budapesta, iunie 2005


15/37

De la depozitul importatorului sau centrul de ambalare, fructele sunt livrate direct lamagazine. Unii importatori care nu au linii de ambalare folosesc serviciile intermediarilornainte de a livra fructele la magazine. Lanurile de magazine din Rusia nu ambaleazfructele, prefernd s obin aceste servicii de la furnizori. Astfel, furnizorii ambaleaz

fructele i le eticheteaz pe ambalaj. Un lan de magazine are de obicei 20-30 de furnizoride fructe i legume.

n Rusia fructele sunt realizate prin:- Lanuri de magazine supermarkete, hipermarkete i alimentare, care reprezint

aproximativ 10% din vnzrile de produse alimentare; volumul fructelor realizateprin lanurile de magazine se afl n cretere sigur.

- Piee alimentare aceste sunt piee acoperite, care pe timpuri erau locuri de elitpentru cumprturi, ns acum au fost renovate i sunt comode pentru a facecumprturi; de obicei, preurile i calitatea produselor din aceste piee sunt maimari dect n lanurile de magazine;

- Piee n aer liber acestea sunt piee care vnd produse ieftine, n special din CSI,care lucreaz anul mprejur;- Chiocurile de fructe i legume sunt foarte populare ntre locuitorii oraelor mari;

acestea lucreaz 4-5 luni pe an n timpul sezonului cald; aceste standuri sunt maiscumpe dect pieele n aer liber, dar datorit locaiei comode au afaceriprofitabile.

n Moscova, liderii de vnzri ale merelor sunt magazinele Perekriostok, Ramstor,Kopeika, METRO Cash&Carry, Paterson i Sedimoi Kontinent (n aceast ordinede importan). n St. Peterburg cele mai des menionate supermarkete sunt Lenta,METRO i OKey. (sursa: Agriconsult, 2004)

Lituania. Deoarece merele proaspete sunt importate n Lituania din rile UE25 (nspecial din Polonia), acestea sunt livrate cu camionul. Pe pia este o concentraie foartemare de importuri de legume i fructe, unde activeaz trei companii principale: LITBANA,AUGMA i CITMA. LITBANA deine aproximativ 50% din piaa lituanian de fructe ilegume, urmat de AUGMA i CITMA. Aceti trei importatori livreaz la toate lanurile demagazine, precum i la ali vnztori angro i distribuitori. AUGMA, spre exemplu,lucreaz n exclusivitate cu lanurile de magazine, iar CITMA aprovizioneaz mai multangrositii - 70% din totalul produselor proaspete, la magazinele cu amnuntul fiindlivrate doar 30% din produse. LITBANA livreaz produse la magazine i angrositi ntr-oproporie de 60% la 40%.

VP MARKET este liderul pieei de produse alimentare, deinnd 34% din pia cu 195 decentre comerciale n Lituania. Este unicul lan de magazine care procur produse nunumai de la importatorii locali dar i direct din rile UE15. Alte magazine mari dinLituania nc nu au astfel de abiliti logistice pentru a importa independent. Un raport alUSDA3 arat c experii din industrie prezic o reducere a rolului angrositilor n viitor.

3 Raportul USDA FAS GAIN Lituania, Raport asupra sectorului de produse alimentare cu amnuntul 2003.

15


16/37

Cele mai mari lanuri de magazine vor prelua controlul asupra procesului de procurriangro i vor cumpr direct de la productorii locali sau vor importa singuri.

n Lituania fructele sunt comercializate prin:- Lanuri de magazine acestea sunt hipermarkete i minimarkete care aparin

lanurilor mai mari, cum ar fi VP Market (35% din pia), RIMI (15%), IKI (15%)i Norfa (10%). Ca i n Rusia, ponderea fructelor realizate prin lanurile demagazine este n cretere continu.

- Piee tradiionale acestea sunt nc destul de populare printre consumatoriilituanieni, n timp ce fructele i legumele sunt produsele sezoniere cele maipopulare. Dei numrul total al pieele se reduce, apar totui unele tendine noi nacest segment: pieele productorilor apar lng supermarkete mari i sunt deseoricontrolate de lanurile de magazine.

- Alimentare acestea iau forma unor magazine mici i mijlocii, chiocuri saumagazine specializate; ponderea lor n piaa de fructe este mic, iar experii dinindustrie consider c numrul acestor magazine se va reduce n viitor, locul lor

fiind ocupat de lanurile de magazine.

5. ACCESULLAPIA

TARIFEVAMALE

Tarifele pentru mere impuse de UE (referindu-ne la Germania i Lituania) fa de ritere (cum ar fi Moldova) variaz considerabil pe parcursul anului n funcie de doifactori: preul de intrare i perioada de import. Dac merele proaspete importate respectrata minim a preului de intrare, atunci se aplic rata standard a tarifului ad-valorem

(4%-0%-9% n funcie de sezon). Dac produsele sunt vndute la un pre mai mic, atuncise va aplica un tarif suplimentar conform valorii absolute (exprimat n Euro pe 100kg)(vezi detalii n Tabelul 6).

Cele mai nalte rate sunt n timpul sezonul de mere (august-decembrie), ajungnd la 9%-13% n funcie de pre, dar se reduc pn la 4%-7% n lunile ianuarie-martie, fiindminime n afara sezonului, n aprilie-iulie. Dei Moldova beneficiaz de regimulSistemului Generalizat de Preferine (GSP) n relaiile cu UE, acesta nu ofer tarifereduse pentru produse agricole, care sunt considerate produse deosebite.

Tabelul 6. Tarifele vamale la mere proaspete impuse de UE25Perioada 1ian

14febr15febr 31mar

1apr 30iun 1iul 15iul 16iul 31iul

1aug 31decDiapazon depre

peste 56,8 4% 4% 0 0 0 9%55,7-56,8 6,4%+1,1

(pe100kg)6,4%+1,1 4,8%+1,1 4,8%+0,9 4,8%+0,9 11,2%+0,9

54,5-55,7 6,4%+2,3 6,4%+2,3 4,8%+2,3 4,8%+1,8 4,8%+1,8 11,2%+1,853,4-54,5 6,4%+3,4 6,4%+3,4 4,8%+3,4 4,8%+2,7 4,8%+2,7 11,2%+2,752,3-53,4 6,4%+4,5 6,4%+4,5 4,8%+4,5 4,8%+3,7 4,8%+3,7 11,2%+3,7Mai mic de 52,3 6,4% 6,4% 4,8% 4,8% 4,8% 11,2%+23,8

16


17/37

+23,8 +23,8 +23,8 +23,8 +23,8Sursa: Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1810/2004 din 7 septembrie 2004

Datorit acordurilor de liber schimb ntre rile CSI, Moldova beneficiaz de o rattarifar de 0% pentru produsele exportate n Rusia. ns din mai 2005 autoritile rusetiau impus o interdicie asupra produselor vegetale din Moldova (motivat de probleme de

ordin fito-sanitar), care rmne n vigoare pn n prezent. La moment nu este clar cnd vafi anulat aceast interdicie.

STANDARDEIREGULAMENTE

Merele proaspete importate n rile UE25 trebuie s corespund standardelor demarketing ale UE pentru mere, stipulate de Regulamentul Comisiei nr. 85/2004 din 15ianuarie 2004, amendat prin Regulamentul Comisiei 907/04/EC i 1238/05/EC4.Aplicarea acestor standarde de marketing are drept scop eliminarea produselor de ocalitate nesatisfctoare de pe piaa UE, asigurarea unor produse care satisfac cerinele

consumatorilor i facilitarea comerului n baza concurenei loiale, astfel ajutnd lacreterea competitivitii. Standardele de marketing stipuleaz calitatea/clasificareaproduselor pe categorii (categoria extra, I i II), dimensiunile, excepiile permise, aspectuli prezentarea, precum i cerinele fa de etichetare.

Standardele sunt aplicabile la toate etapele de desfacere a produsului. Transportarea ladistane mari, stocarea n depozite i alte procese prin care trec produsele pot cauzaanumite deteriorri din cauza evolurii biologice a acestora i caracterului lor perisabil.Astfel de deteriorri trebuie luate n consideraie la aplicarea standardului la etapele demarketing care urmeaz dup livrare.

Pe lng standardele de marketing, merele trebuie s respecte i carta UE privind nivelul

maxim de pesticide permis pentru aceste produse. Aceast cart UE poate fi gsit pepagina web http://www.freshquality.org/english/product_info.asp?id=1.

n ceea ce privete fructele i legumele, exist i cteva programe de inofensivitatealimentar valabile n UE. Dou standarde principale sunt EUREPGAP i Q+S. Q+S esteun sistem n trei nivele care include toi participanii din lan care manevreaz produsul,de la productor la angrosist i lanul de magazine. EUREPGAP, pe de alt parte, seconcentreaz n mod special asupra productorului, fiind deseori completat de standardulIFS (International Food Standard) referitor la angrositi. O component important aambelor sisteme este setul de cerine fa de documentare pentru toate etapele procesuluide producere.

Unele lanuri de magazine nemeti i-au exprimat doleana fa de un sistem sau altul.De exemplu, Rewe, Spar i Wallmart Germany prefer Q+S, n timp ce METRO a alesEUREPGAP n conjuncie cu IFS. Urmtoarele pagini web ofer informaii deplineprivind ambele sisteme: www.q-s.info/eni www.eurep.org.

4 Aceste regulamente pot fi gsite pe pagina web http://www.freshquality.org/english/product_info.asp?id=3

17
http://www.freshquality.org/english/product_info.asp?id=1http://www.q-s.info/enhttp://www.q-s.info/enhttp://www.eurep.org/http://www.freshquality.org/english/product_info.asp?id=3http://www.freshquality.org/english/product_info.asp?id=3http://www.freshquality.org/english/product_info.asp?id=3http://www.freshquality.org/english/product_info.asp?id=3http://www.freshquality.org/english/product_info.asp?id=3http://www.freshquality.org/english/product_info.asp?id=1http://www.q-s.info/enhttp://www.eurep.org/


18/37


19/37

de import nregistrate sunt destul de mici n timpul sezonului, ridicndu-se puin n lunilede iarn (livrrile din Polonia continu i atunci datorit infrastructurii de depozitefrigorifice, continu s creasc n primvar i ajung la nivelul maxim n iulie, cndLituania este nevoit s importeze din UE (deoarece pn atunci oferta de mere polonezese epuizeaz). Informaia despre preuri n 2005 indic variaii mai mici pe parcursul

anului comparativ cu anii precedeni, n timp ce preurile de import din lunile de var suntmult mai mici n 2005, n mare parte din cauza livrrilor mai mari din Polonia care aunlocuit importurile mai scumpe din UE. Aceasta este o alt reuit important aindustriei poloneze de mere proaspete.

Figura 8. Lituania: evoluia lunar a preurilor de import pentru mere proaspete (Euro pe tona),2003-2005

100

200

300

400

500

2000 188 190 185 245 300 331 377 125 166 123 137 128

2001 127 131 133 198 294 405 461 136 353 182 164 204

2002 158 178 180 203 231 229 314 302 199 164 169 171

2003 177 172 180 204 314 422 505 298 259 232 229 226

2004 208 198 189 200 290 389 505 411 213 182 178 183

2005 205 210 268 339 314 313 264 296

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec

Sursa: Baza de date EUROSTAT

n ultimii trei ani (2002-2004), variaiile de preuri de import n Rusia pe parcursul

anului nu au depit 100 USD pe ton, n timp ce preurile au variat ntre 300 i 400USD/ton. Se pare c preurile de import n Rusia nu urmeaz acelai model sezonier capreurile de import n Germania i Lituania. Dei preul maxim apare tot n iulie-august,variaiile de pre n restul anului sunt mici, iar merele de import nu sunt mai ieftine ntimpul sezonului comparativ cu lunile de iarn. Asta deoarece Rusia depinde mult deimportul de mere proaspete, iar producia intern este prea mic pentru a avea un efectasupra preurilor de import.

Figura 9. Rusia: evoluia lunar a preurilor de import pentru mere proaspete ($ pe tona)

19


20/37

200

300

400

2002 295 329 296 303 305 331 342 326 303 297 301 321

2003 302 302 299 310 328 339 361 387 344 324 332 333

2004 310 304 304 334 362 373 391 350 344 341 352 371

Ian Feb Mar Apr May J un J ul Aug Sep Oct Nov Dec

Sursa: Raportul USDA FAS GAIN, Federaia Rus Fructe foioase proaspete, Raport anual 2005

Din pcate nu exist date pentru perioadele precedent pentru Rusia, iar cele din 2005 ncnu sunt disponibile. Unele cifre referitoare la preurile de pia n Rusia pentru mereproaspete colectate de USDA n 2005 (n februarie i n august) sunt incluse n Anexa 1

(vezi datele pe soiuri de mere, ar de origine i canal de distribuie).

Datele din World Apple Review 2005 arat c preurile pentru mere proaspete la nivelulde desfacere n magazine au fost destul de moderate pe parcursul timpului. Vnztorii i-au mrit marja n termeni monetari reali, ns procentul din preul de vnzare pe care lpstreaz nu s-a mrit. Procentul productorului din preul final de vnzare tinde s fiemai nalt n rile mici (cum ar fi rile UE) care nu au lanuri lungi de distribuie idistane mari ntre livad i magazin.

7. STUDIULIMPORTATORILORDINCELETREIPIEEVIZATE

OBIECTIVELESTUDIULUI

Studiul a avut drept scop obinerea informaiei eseniale din prima surs, referitoare lamere proaspete n cele trei ri vizate - Rusia, Lituania i Germania. Studiul a precutat nmod special cerinele fa de produse i preferinele cumprtorilor n fiecare piastudiat, soiurile principale de mere solicitate n prezent pe pieele vizate, sursele deaprovizionare (pe ri de origine) i concurenii principali domestici. Un scop importantal studiului a fost colectarea recomandrilor de la importatorii mari intervievai pentruexportatorii moldoveni de mere proaspete care doresc s intre pe aceste piee.

Aceast cercetarea primar a avut i scopul de a completa golurile de informaie aprutedup colectarea informaiei secundare despre piee i analiza celor trei piee pentru mereproaspete.

METODOLOGIAGENERAL

Respondenii vizai. Principalii participani de pe cele trei piee vizate pentru fructeproaspete (pentru care merele dein un loc important n gama de produse importate), careau un volum mare de afaceri i acoper o zon important la nivel de ar, au fost

20


21/37

selectai n grupul vizat de respondeni pentru acest studiu. Accentul asupraparticipanilor importani din piee a fost determinat de scopul de a identifica cerinele ipreferinele segmentului superior al pieei pentru mere proaspete n cele trei ri.

Au fost intervievai cte 5-8 importatori din fiecare pia, iar analiza care urmeaz este

bazat pe informaia i datele obinute de la ei (vezi lista complet a respondenilor, cunume i informaia de contact n anex). Dei numrul respondenilor este destul de mic,acoperirea pieelor a fost suficient. De aceea, datele despre piee care au fost colectatesunt considerate reprezentative, concluzive i foarte valoroase i informative pentruexportatorii moldoveni de mere proaspete care doresc s intre pe aceste piee.

Structura studiului. Studiul a avut loc prin telefon n baza unui chestionar simplu care ainclus urmtorul set de ntrebri:

- Date despre companie i de contact, inclusiv cifra de afaceri privind mereleproaspete i pondere din totalul cifrei de afaceri;

- Furnizorii principali de mere proaspete (dup ara de origine) i variaiile

sezoniere ale livrrilor;- Clienii/pieele principale pentru mere proaspete;

- Cerinele i preferinele pieei pentru mere proaspete n ceea ce privetedimensiunea, ambalajul i utilizarea logo-urilor/mrcilor comerciale;

- Soiurile de mere proaspete i ultimele tendine ale cererii fa de soiuri;

- Concurenii principali de pe piaa de mere proaspete;

- Merele moldoveneti: experiena din trecut i recomandri pentru exportatoriimoldoveni de mere proaspete.

DATEDESPRECOMPANIILERESPONDENTE5

Dup cum s-a menionat mai sus, respondeni au fost importatorii mari de fructe, care dealtfel reprezint segmentul cel mai mare a pieelor pe care le reprezint. Gama lor deproduse include de obicei banane, citrice, mere, pere, struguri de mas i un sortimentmare de legume (dei acestea din urm au o pondere destul de mic n vnzrile totale).Unii importatori mai mari se ocup i de fructe exotice.

n Rusia i Germania printre respondeni s-au numrat numai importatori-angrositi, iarn Lituania (unde piaa este mult mai mic i exist doar trei importatori mari de fructecare acoper ntreaga pia) studiul a inclus i civa reprezentani ai magazinelor mari(lanurilor de magazine) care se ocup i de importuri directe ct i de procurri de laimportatorii i productorii locali.

n Rusia i Germania majoritatea respondenilor au declarat o cifr de afaceri cu mereproaspete n diapazonul de 10-20 mii tone. Civa respondeni mai mici au declaratvolume anuale de mere de maxim 4 mii tone. Importatorii mari de obicei indic o

5NOT: Informaia de contact privind potenialii cumprtori de pe aceast pia poate fi obinut de Proiectul de Dezvoltare aBusinessului Agricol (PDBA): str. Bulgara 33/1, Chisinau, Republica Moldova 2001; Tel: (373 22) 577-930, Fax: (373 22) 577-931;Email:[email protected] Website: www.cnfa.md

21
mailto:[email protected]:[email protected]://www.cnfa.md/mailto:[email protected]://www.cnfa.md/


22/37

pondere a merelor proaspete ntre 10% i 15% din totalul vnzrilor. Unii importatori ruimai mici au indicat merele drept produsul lor principal care deine pn la 40% din totalulvnzrilor.

Importatorii lituanieni de fructe au declarat importuri anuale de mere de la 4 la 100 mii

tone, merele reprezentnd aproximativ 10% din totalul livrrilor. Cel mai mare lan demagazine, VP Market, are vnzri de mere de 15 mii tone anual, n timp ce alte lanuri desupermarkete au declarat cifre mai mici, de 1-3 mii tone.

SURSELEDEAPROVIZIONARECUMEREPROASPETE

O analiz comparativ a surselor de aprovizionare cu mere a indicat un aspect importantcomun celor trei piee vizate: toi respondeni se aprovizioneaz cu mere proaspete deimport (unii au declarat c se ocup exclusiv de importuri), n timp ce procurriledomestice nu depesc 5%, iar n unele cazuri rare 10% din volumul anual de mere.

Ponderea domestic, ns, este mai mare n sezon (lunile de toamn, uneori chiar pn nfebruarie) conform spuselor respondenilor din Rusia i Lituania. Mai mult ca att,companiile lituaniene au declarat c aprovizionrile locale depind foarte mult de recoltadin anul respectiv, care este foarte neregulat6.

n ceea ce privete aprovizionarea din surse interne, toi respondenii au declarat cprefer s lucreze direct cu productorii de mere. Doar civa importatori rui au indicatc uneori le este mai convenabil s colaboreze cu angrositi/colectori mari de produseproaspete. Lanurile de magazine din Lituania care nu au propriile reele de distribuie audeclarat c lucreaz n principal cu importatori locali de fructe i legume proaspete, ntimp ce magazinele care au infrastructura necesar import direct din strintate, deicolaboreaz i cu productorii locali de fructe.

rile-furnizoare de mere proaspete difer n fiecare pia de desfacere. Furnizorulprincipal n Rusia este America de Sud, urmat la o distan mic de rile UE25 iAfrica de Sud (vezi Tabelul 7). n Germania liderul importurilor de mere proaspete esteNoua Zeeland, urmat de Africa de Sud i America de Sud. Alte ri UE nu au fostconsiderate drept furnizori importani de mere proaspete pentru respondenii dinGermania (chiar dac acest fapt contrazice statisticile oficiale). n Lituania piaa merelorproaspete de import pare a fi foarte concentrat, avnd doua grupuri de ri furnizoare:Polonia care este un lider absolut i rile UE15. (Succesul merelor proaspete poloneze pepiaa din Lituania este determinat de avantaje comparative clare, cum ar fi poziionareageografic fa de aceast pia, raportul excelent pre-calitate i disponibilitatea merelor

practic pe ntreg parcursul anului.)

SUA i China sunt ali doi furnizori importani de mere menionai de importatorii rui,precum i de civa respondeni din Germania. Importatorii din Lituania nu au menionatfurnizori din aceste dou ri.

6 O reea de supermarkete a declarat c n anul curent (2005) recolta de mere a fost excelent n Lituania,astfel ei s-au aprovizionat cu mere n mare parte de la furnizori interni, n timp ce anul trecut recolta sracde mere i-a obligat s importe peste 90% din totalul de mere proaspete.

22


23/37

Tabelul 8. Caracterul sezonier al importurilor (dup ara deorigine) pe pieele vizate

I F M A M I I A S O N DRUSIA

UE25AmSAfrSSUAChina

LITUANIAPoloniaUE15AfrS

GERMANIANZeelAfrS

AmerSUE25China

Livrri intenseLivrri puine

Tabelul 7. Furnizorii principali de mere proaspete n cele trei piee vizate

Rusia Lituania Germaniarile furnizoare % rile furnizoare % rile furnizoare %

America de Sud 40-60% Polonia 60-80% Noua Zeeland 40-60%

UE25 20-40% UE15 20-30% Africa de Sud 20-30%Africa de Sud 10-20% Africa de Sud maxim 3% America de Sud 10-15%SUA 3-5% UE25 0-15%China 3-5% SUA, China 0-10%

VARIAIILESEZONIEREALEIMPORTURILOR

Rspunsurile intervievailor n ceea ce privete caracterul sezonier ale importurilor demere dup ara de origine au fost asemntoare n toate trei piee studiate (vezi Tabelul8). UE apare ca unicul furnizor pe ntreg parcursul anului, aprovizionnd cu mere pieeledin Rusia i Lituania, n timp ce Germania import mere din UE doar n timpul toamneii iernii cnd sursele locale se epuizeaz. Regularitatea i caracterul practic permanent alexporturilor de mere poloneze (n Lituania) reprezint un succes i ofer un exemplufoarte bun pentru exportatorii moldoveni care doresc s concureze pe aceste i alte piee.America de Sud, Africa de Sud i Noua Zeeland livreaz mere n timpul sezonului (maimult ntre aprilie i august),iar acest fapt determinscderile n importurile dinUE n perioada respectiv.Unii importatori din Rusiai Germania chiar audeclarat c stopeazcomplet importurile demere din UE n lunileiunie-august deoareceprimesc mere mai ieftinedin emisfera sudic.

SUA i China apar i ele cafurnizori de sezon mailung, unii respondeni chiardeclarnd c primesc livrrianul mprejur din acesteri, chiar dac este vorbade cantiti mici. China,spre exemplu, este unfurnizor foarte valoros demere Fuji.

23


24/37

Importatorii rui care au declarat c procur cantiti mici de mere proaspete din Moldovaau explicat acest fapt prin oferta limitat la lunile octombrie-decembrie. Astfel,moldovenii mai au de parcurs o cale lung pn vor atinge nivelul concurenilor lor dinPolonia.

CLIENII/PIEELEPRINCIPALEPENTRUMEREPROASPETE

Merele proaspete importate sunt comercializate n mare parte pe piaa intern. Doar civarespondeni rui au declarat c un procent foarte mic (ntre 1% i 5% din volumul loranual de mere) este exportat n alte ri CSI (Belorusia, Kazahstan), acestea fiind n mareparte mere din America de Sud i Africa de Sud n perioada de sezon cnd preurile suntcompetitive (ceea ce permite re-exportarea). Civa importatori din Germania aumenionat c export aproape 10% din mere fie n rile Benelux, scandinave sau dinEuropa de Est. Importatorii lituanieni re-exporteaz ntre 10% i 20% din merele

proaspete (n special provenite din Polonia) ctre Rusia i (incredibil!) ctre Germania.

Clienii principali locali ai majoritii respondenilor rui sunt angrositi i distribuitorimari, care procur ntre 80% i 90% din merele proaspete, restul fiind alocatemagazinelor (n special supermarketelor). Civa importatori rui au declarat totui c auclieni importani printre supermarketele din ora, livrnd doar 20%-40% din mere ctreangrositii mai mici. n astfel de cazuri, aceti angrositi preiau producia de un pre maijos care nu poate fi realizat n supermarkete (deoarece nu satisface cerinele acestora fade calitate, dimensiune i ambalaj), fiind realizat la pieele n aer liber (cu amnuntul sauangro).

n Germania relaiile cu cumprtorii sunt mai diversificate i mai puin concentrate.Pentru importatorii germani care lucreaz mai mult cu clieni angrositi, pondereavnzrilor ctre magazinele cu amnuntul rmne ntre 30% i 40%. Ceilali importatorigermani i vnd majoritatea produciei vnztorilor cu amnuntul (70%-80%), inclusiv lamagazinele cu pre redus, iar o parte din mere ajunge la ntreprinderile alimentare (10%-20%), restul fiind realizat angrositilor.

n Lituania situaia e mai diferit. Din cauza mrimii mici a pieei, fiecare din cei treimari distribuitori de fructe i legume are o specializare clar: unul lucreaz nexclusivitate cu lanurile de magazine, iar ceilali doi livreaz att la angrositi ct i lamagazine cu amnuntul, dar n proporii diferite (40/60 i 70/30). Lanurile de

supermarkete intervievate (care primesc majoritatea fructelor i legumelor proaspete,inclusiv mere, de la aceti trei distribuitori) realizeaz 100% din merele proaspete prinmagazinele lor, adic direct consumatorilor.

CERINELEIPREFERINELEFADEPRODUSE

24


25/37


26/37

Carton, 14kg Dimensiune: 40x60x17 cm

Merele pot fi n 2 straturi, ntvi cu celule.

Cutie cu tvi, 18kg(cutie telescopic)

Dimensiune: 32x52x32 cm

4 sau 5 straturi de mere, nfuncie de dimensiune, n tvicu celule

Cutie cu 1 strat, 8kg

Dimensiune: 40x60x11 cm

1 strat de mere

Cutie cu 2 straturi, 8kgDimensiune: 30x60x17 cm2 straturi de mere

Interesant este faptul c dei importatorii germani tind s nu mai utilizeze lzile de lemn,cei din Rusia i Lituania au menionat c majoritatea importurilor lor de mere din UE vinn lzi de lemn. Un studiu al ITC referitor la ambalaje folosite pentru exportul de fructe ilegume confirm faptul c lada de lemn nu mai este ambalajul preferat n UE pentrufructe i legume, deoarece tot mai multe lanuri de supermarkete insist ca produsul lors le fie livrat numai n cutii de carton sau IFCO (vezi detalii n Boxa 2).

Logo-ul/marca comercial. Nici un respondent nu a menionat vre-o preferin fa de omarc anumit pentru mere proaspete, deoarece acestea de obicei nici nu au o marccomercial. Importatorii mari din Germania au declarat c gama lor de produse includede obicei cam 4-5 mrci comerciale din fiecare ar furnizoare, inclusiv mrcirecunoscute ca Dole, Del Monte i altele.

Merele de obicei nu sunt etichetate, iar dac au o etichet aceasta conine logo-ulproductorului, fr a se face asociere cu o ar anumit. Ruii par a fi mai pretenioi fa

26

Boxa 2. TENDINELEDEAMBALAREAFRUCTELOR din Seria ambalajului pentru export alCentrului Internaional de Comer (ITC) al UNCTAD/WTO (Geneva, 2002)

Chiar dac o vizit la un magazin angro european va arta c lzile de lemn mai sunt nc utilizate,ponderea lor pe piaa de ambalare a fructelor se reduce. Dezavantajul lor cel mai mare este c o lad delemn nu poate fi reciclat la fel de bine ca cele din carton. Odat folosit, lemnul utilizat pentrutransportarea produselor este considerat n multe ri europene drept deeu special, care nu poate fi ars.

Aceasta implic costuri mai mari de evacuare a deeurilor comparativ cu alte tipuri de materiale deambalaj... Concentrarea tot mai mare a livrrilor la nivel de magazine eventual va eliminaambalajele de lemn pentru fructe i legume proaspete, cel puin pe piaa european... Exportatoriivor face bine s livreze produsele n ambalaje pe care le cer clienii.


27/37

de etichetarea produselor comparative cu alte piee studiate: cei mai mari importatori dinRusia au menionat c lucreaz n exclusivitate cu mere care sunt etichetate, deoarececlienii lor cer astfel de produse. Ali importatori rui nu au indicat astfel de cerine cafiind foarte stricte, astfel ei import att produse etichetate ct i fr etichete, asemntorsituaiei din Germania. Faptul c nemilor le pas mai puin de etichetele de pe mere este

confirmat i de constatrile unei analize a pieei nemeti de fructe desfurate de USDA7

.Se pare c muli consumatori germani se opun fructelor cu etichete din plastic cu codulpreului pe ele din cauza unor motive ce in de mediul nconjurtor i a inofensivitiialimentare. Astfel piaa se adapteaz noilor preferine ale consumatorilor reducndlivrrile de mere proaspete etichetate.

Importatorii din Lituania (ca i supermarketele) nu au preferine fa de merele proaspetecu etichete. Majoritatea au declarat c merele lor nu au etichet, numai cele din UE (oparte din ele cel puin) vin cu etichetele lipite. Nici un importator sau vnztor lituaniannu a putut indica o marc comercial anumit pentru merele pe care le procur.

Cerine fa de calitate/certificare. Respondenii din toate cele trei piee au menionatc procur n mare parte mere de categoria 1 i categoria extra care respect standardeleeuropene. Doar civa importatori i vnztori lituanieni au declarat c au n gama de merei un procent mic de produse de categoria 2. Merele importate din continentul americande obicei corespund categoriilorsofisticatsau extra sofisticat. Respondenii din Germaniaau putut da cele mai clare rspunsuri privind cerinele standardelor i certificatelor decalitate pentru merele proaspete: EUREPGAP, HACCP, IFS (International FoodStandards), BRC (British Retailers Consortium).

Respondenii rui i lituanieni au numit cteva criterii de calitate referitoare la mereleproaspete, inclusiv:

- Un procent de rabat de maxim 5%, ideal n jur de 2%;- Un aspect impecabil, fr pete,- Culoarea conform caracteristicilor soiului;- Calibrate;- Form adecvat.

Evident c aceste caracteristici ale produselor sunt incluse n standardele europene decalitate, astfel ele nu au fost menionate n mod aparte de ctre respondenii germani.

Conform spuselor tuturor respondenilor, cerinele fa de un eventual nou furnizor demere proaspete ar fi standarde, calitatea produsului fiind criteriul principal alturi de unpre avantajos.

SOIURIDEMEREPROASPETEITENDINE

Cele trei piee studiate par s aib preferine diferite fa de tipurile i soiurile de mere.Lituanienii prefer merele roii, ruii le prefer pe cele verzi, iar nemilor le plac merelebi-colore. Cele mai solicitate soiuri de mere sunt prezentate n ordine de prioritate pentru

7 Raportul GAIN nr. GM5002

27


28/37

fiecare pia (vezi Tabelul 11). De exemplu, cel mai consumat mr n Rusia este GrannySmith, iar cererea pentru acest soi de mr este n continu cretere, n timp ce importatoriilituanieni i germani, n special, declar c Granny Smith a pierdut un procent mare dinpia n ultimii ani.

Tabelul 11. Soiuri solicitate de mere (n ordinea de prioritate) n fiecare pia vizat

Rusia Lituania Germania

Merele verzi sunt preferate

Principale:Granny SmithGolden DeliciousRed DeliciousJonagold & Jonagored

Altele:Royal Gala & GalaFujiBraeburnIdaredPink LadyGlosterRed ChiefRed Star King

Merele roii sunt preferate

Principale:JonagoldGolden DeliciousChampion (polonez)Lobo (polonez)

Altele:Granny SmithBraeburnGlosterGoldstarIdaredRed ChiefCortlandBoskoop (polonez)

Merele bi-colore sunt preferate

Principale:BraeburnRoyal GalaGolden DeliciousGranny Smith

Altele:Pink LadyFujiRed ChiefJazzCripps PinkRed DeliciousCox OrangeStar KingTop Red

Majoritatea respondenilor din Rusia i Lituania nu au putut evidenia careva tendineclare n ceea ce privete cererea pentru diferite soiuri de mere, declarnd c sortimentulsoiurilor de mere importate a fost destul de stabil n ultimii ani, iar preul determin nmare parte alegerea soiurilor. Unii respondeni ns au fcut cteva meniuni importante ianume:

- Rusia : cererea pentru Granny Smith este n continu cretere, odat cu cerereapentru soiurile de mere de culoare verde; cererea pentru mere de dimensiuni maride asemenea s-a mrit, n special fa de mrimile mari de Golden Delicious,Jonagold, Jonagored i Gala.

- Lituania : cererea pentru mere roii crete (n special pentru soiul polonezChampion), iar cea pentru mere verzi descrete (Granny Smith este solicitat totmai puin n ultimii ani).

Respondenii din Germania au demonstrat c au o cunoatere mult mai bun aschimbrilor care au loc pe pia referitoare la cererea pentru diferite soiuri de mere. Toiau declarat unanim c piaa prefer tot mai mult soiurile de mere bi-colore, n timp cecererea pentru mere verzi se reduce tot mai mult. n special, consumul de Granny Smithi Golden Delicious a continuat s scad, iar cererea pentru soiuri bi-colore de mere, cumar fi Braeburn i Royal Gala, precum i soiuri noi ca Pink Lady, Jazz i Fuji, crete stabil.

CONCURENIPRINCIPALI

28


29/37

Studiul nostru a urmrit obinerea unei imagini generale privind principalii participani depe pia (concureni) din fiecare regiune studiat. Fiecare respondent (care de altfel erachiar el un importator mare) a fost ntrebat cine sunt concurenii si principali pe piaaintern de mere proaspete. Constatrile sunt prezentate n Tabelul 12, iar lista include toi(sau aproape toi) importatorii mari de fructe i legume care opereaz n prezent pe

pieele vizate. Un aspect interesant al pieei germane este c re-exportatorii olandezi suntprivii i ei ca concureni importani alturi de importatorii germani.

Tabelul 12. Concurenii principali din pieele vizate

Rusia Lituania GermaniaImportatorii principali defructe i legume:JFCSunwaySorusBaltfruitAkhmed Fruit

GlobusFruit BrothersKlementina

3 importatori mari de fructe ilegume:LITBANAAUGMACITMA

Magazine mari:VP Market (are importuri directe)

IKIRIMI

NorfaTaupyk

Importatorii principali de fructe ilegume:Atlanta DFMCobana FruchtringFruchtimport vanWylick GmbHMFL Muenster Fruit LogisticsKoella

Port International GmbHEDEKACapespanErnst Lueders KG

Re-exportatori olandezi: FYFFES,The Greenery

MERELEPROASPETEMOLDOVENETI: EXPERIENANTERIOARIRECOMANDRIPENTRUEXPORTATORIIMOLDOVENI

Importatorii germani i lituanieni au declarat c nu au lucrat pn acum cu mere proaspete

din Moldova. Civa respondeni rui au menionat c au procurat n trecut mere proaspetedin Moldova, ns au stopat importurile anul acesta cnd a fost impus interdicia asupraproduselor proaspete din Moldova (n mai 2005). Ei au declarat c n general au avut oexperien pozitiv de afaceri cu mere moldoveneti i consider c consumatorii rui lepercep destul de bine. Iat cteva meniuni privind merele moldoveneti:

- Merele din Moldova sunt de obicei poziionate n segmentul inferior de pre;

- Produsele sunt comercializate prin angrositi mici i sunt vndute la pieele n aerliber, de aceea nu ajung la supermarkete;

- Merele moldoveneti sunt deseori confundate cu produse ruseti, astfel nctconsumatorii se simt mai siguri n privina cantitii de chimicale utilizate n

procesul de producere;- Preul cerut de partenerii din Moldova uneori este considerat cam nalt pentrucalitatea oferit.

Recomandrile importatorilor pentru exportatorii moldoveni de mere proaspete caredoresc s intre pe pieele respective au accente diferite, fiind privite din diferite unghiuri.De exemplu, importatorii rui, de altfel unicul grup care cunoate merele moldoveneti,au subliniat foarte mult necesitatea de a mbunti calitatea i procesul de manevrare a

29


30/37

merelor proaspete din Moldova, inclusiv sortarea, calibrarea i ambalarea produselor.Respondenii din Germania i Lituania, pe de alt parte, au menionat preul competitivca fiind cheia de intrare pentru merele din Moldova, dar nu n detrimentul calitiidesigur.

Pe piaa lituanian asta ar nsemna concurena cu merele poloneze care au avantajecomparative importante, din punct de vedere a aezrii geografice i a regimului decomer fr tarife (deoarece i Lituania i Polonia sunt membri ai UE). Astfel exportatoriidin Moldova au o sarcin complicat, deoarece tarifele impuse de UE pentru rile teresunt destul de nalte (de 6%-13% n funcie de perioada de timp i preul estimativ), iardistana este mult mai mare (comparativ cu Polonia).

Importatorii din Germania au subliniat faptul c piaa UE pentru mere proaspete estefoarte dificil la moment, cu livrri foarte competitive din Noua Zeeland, America deSud i Africa de Sud, ceea ce creeaz probleme serioase pentru productorii locali, dinGermania i alte ri UE. Unul sau doi importatori germani s-au artat destul de pesimiti(sau realiti?!), sugernd c piaa este plin i c nu ar exista anse de intrare la moment.

Mesajul principal, ns, exprimat de majoritatea respondenilor germani a fost urmtorul:Dac Moldova poate furniza mere proaspete de o calitate similar i cu preuri mai bune(mai mici!) dect alte ri din emisfera nordic, atunci ea va avea un avantaj comparativcare merit exploatat!

Lista deplin a recomandrilor colectate de la cele trei grupuri de importatori esteprezentat n Tabelul 13.

Tabelul 13. Recomandri pentru exportatorii moldoveni de mere proaspete

Germania Lituania Rusia

Asigurarea unor fructe de

calitate nalt, cu toatecertificatele necesare (inclusivEUREPGAP), n cantitisuficient de mari i livrriconstante;

UE este o pia foarte dificilcu concureni puternici (faptcare cauzeaz probleme

productorilor locali), iar cuaccesiunea noilor membri, caPolonia i Ungaria, concurenaa devenit i mai acerb.

Este un an foarte greu, nurecomandm nimnui sexporte n Germania deoarece

piaa este plin!

Sunt costuri foarte nalte deintrare pe piaa german demere proaspete! Avei grij!

Venii n Germania, vedei care

Asigurai-v c produsul

satisface toate standardele icerinele fito-sanitareeuropene;

mbuntii procesele de post-recoltare: sortarea, calibrarea,ambalarea (folosii paleteEuro);

Oferii un pre competitivpentru produse de calitatenalt aceasta este cerina de

baz pentru a intra pe pia.

Pentru a concura pe piaMoldova trebuie s aib unavantaj comparativ fa dePolonia, ceea ce nu este uor.

Problema 1: distana mare,cheltuieli mari de transport;

Problema 2: deoarece Lituaniaeste un membru nou al UE,tarifele vamale de import din

Punei accentul pe calitatea

produselor, care trebuie ssatisfac standardele europenede calitate;

Rezolvai problema petelornegre (Merele moldovenetise nnegresc foarte repede!,ceea ce indic o deficien decalciu);

mbuntii activitatea derecoltare, astfel nct produsuls aib un aspect atractiv pe o

perioada mai ndelungat;

Procurai echipament modernpentru mbuntireaproceselor de post-recoltare,cum ar fi sortarea, calibrarea,ceruirea i ambalarea;

mbuntii ambalajulproduselor: utilizai ambalaj destandard european;

30


31/37

sunt cerinele pieei pentruprodusele respective, intrai nmagazine i, dac avei noroc,facei o livrare de ncercare.

Gsii-v avantajul

comparativ! Acesta ar trebui sfie preul dac putei furnizao calitate similar i un premai bun dect alte ri dinemisfera nordic, atunci aireuit!

rile tere sunt nalte, astfelnct merele se vor transforman aur curat pn ajung aici..

Soiurile pe care le oferii totsunt un factor important.

Alegei-v partenerii cu grij,concentrai-v pe lanurile maride magazine (fie angro sau cuamnuntul).

Ajustai preul conformcalitii;

Ajungei la nivelul Poloniei,altfel merele poloneze vorsubstitui n curnd merele

moldoveneti (n ultimii 2-3ani merele poloneze au evoluatfoarte mult, srind dincategoria merelor ieftine ncategoria preurilor medii inalte.).

Dei este clar c fiecare pia are cerinele i regulamentele proprii, sarcin principal iimediat a productorilor de mere din Moldova se rezum la mbuntirea calitii iproceselor de post-recoltare, astfel nct produsele lor s satisfac cererile stricte alepieelor vizate. n timp ce calitatea produsului este un element absolut necesar, acesta nu

este suficient. Urmtoarea sarcin este de a gsi un avantaj comparativ pentru mereleproaspete din Moldova n fiecare pia vizat. Aa cum a fost sugerat de respondeni,accentul trebuie pus pe obinerea unui pre avantajos fa de concureni. Pentru aceastapot fi utilizate diverse strategii, inclusiv utilizarea forei de munc mai ieftine (un factornc valabil n Moldova), a solurilor bogate, precum i plantarea unor soiuri de merenalt-productive care s-ar potrivi bine climatului din Moldova, cu condiia c acestea suntsolicitate pe pieele vizate.

NOT: Informaia de contact privind potenialii cumprtori de pe aceast piapoate fi obinut de Proiectul de Dezvoltare a Businessului Agricol (PDBA):str. Bulgara 33/1, Chisinau, Republica Moldova 2001; Tel: (373 22) 577-930, Fax:

(373 22) 577-931; Email: [email protected] Website: www.cnfa.md

8. FACTORIIPRINCIPALICAREAFECTEAZCOMPETITIVITATEANINDUSTRIAGLOBALAMERELOR

Belrose Inc. (compania care public anuarul World Apple Review i ediiile lunare aleWorld Apple Report) a elaborat o matrice de msurare a performanelor comparative alerilor principale productoare de mere, n baza a 22 de criterii care denotcompetitivitatea n trei categorii principale: (i) eficiena producerii; (ii) infrastructura

industriei; i (iii) factorii financiari i de pia (vezi descrierea detaliat n Boxa 3).Aceast metodologie este aplicat de Belrose n fiecare an pentru a msura performanelecompetitive ale rilor principale productoare de mere.

Rezultatele acestei evaluri sunt urmtoarele (vezi lista detaliat a topului n Anexa 2).Cili este un lider evident, depind Noua Zeeland. Frana a ocupat locul trei.Urmtoarele cinci ri au scoruri relativ mici, Italia, Olanda, Austria, Belgia i StateleUnite. Japonia, Germania, Africa de Sud, Canada, Australia i Argentina au primit i ele

31
mailto:[email protected]://www.cnfa.md/mailto:[email protected]://www.cnfa.md/


32/37

scoruri deasupra mediei. Celemai competitive ri au primitscoruri nalte n toate treicategorii: ele au livezi progresivei productive, linii de ambalare,

depozite i sisteme de marketingexcelente, avnd i sistemefinanciare i politicemacroeconomice favorabile.

Cealalt pia vizat de studiu,Rusia, a demonstrat operforman competitiv slab ntopul general, ceea ce nseamnc importurile de mere proaspetevor continua s prevaleze naceast ar. Lituania nu a fost

inclus n evaluarea efectuat deBelrose, deoarece nu este unproductor mare de mere.

Aceast matrice poate fi utilizati de factorii de decizie iexportatorii din Moldova pentrua evalua avantajele comparativeale ntreprinderilor i ale rii ngeneral, indicnd rspunsuricantitative la cei 22 de factori

indicai mai jos. Aceste topuri pot fi utilizate ca ghiduri n dezvoltarea strategiilor deproducere i marketing, precum i n elaborarea politicilor de stat care ar mbunticompetitivitatea n viitor. De exemplu, dac productorii moldoveni sufer din cauzavariaiilor anuale de recolt, atunci ei trebuie s se gndeasc la tehnologii noi care arputea proteja livezile de aceste probleme climaterice. Sau, dac nu au modificat recentgama de soiuri, atunci soiurile noi solicitate care sunt potrivite condiiilor locale trebuieidentificate i utilizate. Mai mult ca att, o problema foarte serioas a Moldovei esteinfrastructura de marketing sub-dezvoltat, inclusiv spaii de depozitare adecvate(depozite frigorifice n special), linii de sortare i ambalare, transportarea i alte elementecare ar contribui la livrarea cu succes a produselor ctre piaa vizat.

9. CONCLUZIIFINALEIPRIORITIPENTRUEXPORTATORIIDIN MOLDOVA:CTREPRODUSEMAICOMPETITIVE

Cercetarea prezent a demonstrat n general caracteristici i tendine destul de favorabilen cele trei piee vizate pentru mere proaspete. Rusia reprezint o economie care sedezvolt rapid, cu niveluri de import i consum de fructe proaspete care cresc n fiecarean datorit veniturilor mai bune ale consumatorilor i preferinelor dietetice. Dac nuintervine nici o criz destructiv (cum ar fi cea care s-a ntmplat n 1998), aceast pia

32

Boxa 3. Rezumatul criteriilor de performancompetitiv, 2005

Nr Descrierea

Eficiena producerii1 Evoluia procentual a producerii, 1997-99 pn la 2002-04

2Variabilitatea relativ a producerii, 1994-2004

3 Procentul suprafeelor neroditoare, 20044 Procentul producerii de soiuri mai noi, 20045 Densitatea plantrii n 2004, copaci pe hectar6 Recolta medie la hectar, 2002-04 (tone)

Infrastructura de industrie i mijoace de producere8 Spaii de depozitare adecvate (scor subiectiv, 1-10)9 Linii de ambalare moderne (scor subiectiv, 1-10)10 Sisteme de marketing (scor subiectiv, 1-10)11 Disponibilitatea suprafeelor de pmnt (scor subiectiv, 1-

10)12 Disponibilitatea surselor de ap (scor subiectiv, 1-10)13 Disponibilitatea forei de munc (scor subiectiv, 1-10)

14 Costurile mijloacelor de producie (scor subiectiv, 1-10)Factori financiari i de pia15 Ratele de dobnd, 2004 (scor subiectiv, 1-10)16 Ratele de inflaie, 2004 (subjective score, 1-10)17 Accesul la capital (scor subiectiv, 1-10)18 Sigurana dreptului la proprietate (scor subiectiv, 1-10)19 Controlul calitii produselor (scor subiectiv, 1-10)20 Procentul produciei exportate, 2002-0421 Preul mediu de export, 2003 (USD/ton)22 Distana medie pn la pia (km)Sursa: World Apple Review 2005, Belrose Inc.


33/37

va continua s mreasc consumul pe cap de locuitor al merelor proaspete pn cnd vaatinge niveluri comparative cu cele din UE. i exist suficient loc pentru creteredeoarece nivelul prezent de consum al merelor proaspete este foarte jos, de 6-7 kg,comparativ cu nivelul Germaniei de 17-20kg pe cap de locuitor pe an.

Dac Rusia re-deschide piaa pentru produsele proaspete moldoveneti i dac merele dinMoldova vor avea o imagine pozitiv pentru consumatori i se vor bucura de un regimcomercial favorabil ntre cele dou ri, atunci se poate declara c Moldova are un avantajcomparativ fa de Polonia (care acum este furnizorul unic principal de mere proaspete nRusia). ns pentru a realiza acest avantaj comparativ i a ocupa un loc mai superior peaceast pia, este nevoie de multe eforturi la toate nivelele de producere, recoltare, post-recoltare, manevrare i ambalare toate pentru a satisface cerinele pieei ruseti n ceeace privete calitatea produsului, aspectul, ambalajul i standardele. Aceasta este sarcinaprimar pentru productorii i exportatorii moldoveni de mere dac doresc s fiecompetitivi pe oricare din pieele vizate.

Celelalte dou piee vizate Germania i Lituania sunt i mai dificile pentru

exportatorii din Moldova, comparativ cu piaa Rusiei. Produsele din Moldova practic nusunt cunoscute acolo, distana este mai mare, iar tarifele vamale sunt relativ nalte, nspecial n timpul sezonului. Oricum, ntotdeauna se poate gsi un loc pe pia dac existun raport adecvat ntre calitate i pre. Pe piaa din Lituania, merele proaspete dinMoldova vor trebui s concureze cu cele poloneze, ceea ce nu este uor. Piaa Germanieieste saturat, chiar necat cu livrri din emisfera sudic, de aceea ar putea decidenlocuirea unui procent din importurile mai costisitoare din emisfera nordic numai culivrri mai ieftine de o calitate asemntoare dintr-aceeai zon geografic. Mesajulprincipal al importatorilor intervievai a fost urmtorul: Dac Moldova poate furnizamere proaspete de o calitate asemntoare i un pre mai bun (mai jos!) dect alte ri dinemisfera nordic, atunci are un avantaj comparativ pe care trebuie s-l foloseasc!

Studiul prezent a demonstrat clar c mbuntirea competitivitii produselor este ocerin absolut n condiiile prezente ale pieei. Acest proces de mbuntire acompetitivitii cuprinde dou sarcini majore pentru exportatorii de mere proaspete dinMoldova, care trebuie ndeplinite ct mai curnd posibil. Prima sarcin este legat dembuntirea calitii produsului: este un element absolut necesar dar nu suficient. Toatecerinele pieei trebuie satisfcute pentru a intra pe o pia anumit, inclusiv aspectulprodusului, dimensiunea, soiul, etichetarea/marca comercial, ambalarea i mai alesstandardele i regulamentele. n ceea ce privete merele proaspete, soiul i tipulreprezint un factor deosebit de important, iar preferinele fa de soiuri difer foarte multde la o pia la alta. Astfel, ruii prefer mere verzi, lituanienii prefer mere roii, iarnemii consum soiuri bi-colore de mere.

A doua sarcin important este identificarea avantajului comparativ pentru merelemoldoveneti pe fiecare pia vizat. Dup cum au sugerat majoritatea importatorilorintervievai, accentul trebuie pus pe obinerea unui pre avantajos fa de ali concureni.Aici pot fi utilizate diverse strategii, de exemplu utilizarea forei de munc mai ieftine(nc prevalent n Moldova) i a solurilor bogate, precum i plantarea soiurilor de merenalt productive care se potrivesc condiiilor din Moldova i care sunt solicitate pe pieele

33


34/37

vizate. Sistemele noi i moderne de marketing (care sunt extrem de necesare n Moldova)vor ajuta i ele mai departe la livrarea cu succes a produselor ctre consumatori.

Conform constatrilor din World Apple Review 2005, a fi competitiv nseamn aintroduce mereu mbuntiri n orice aspect al afacerii. Apariia Chinei drept o putere nindustria merelor arat c topurile curente nu vor rmne neschimbate....

34


35/37

LISTASURSELORDEREFERIN:

1. World Apple Review, ediia 2005, publicat de Belrose, Inc.2. Raportul USDA FAS GAIN, Germania Fructe foioase proaspete, raport

anual 2005, Nr. GM50343. Raportul USDA FAS GAIN, Rezumat al produselor germane Fructele,2004, Nr. GM5002

4. Raportul USDA FAS GAIN, Federaia Rus Fructe foioase proaspete,raport anual Importurile de fructe cresc n Rusia, 2005, Nr. RS5307

5. Raportul USDA FAS GAIN, Raport asupra sectorului de produsealimentare din Lituania, 2003, Nr. LH3001

6. (Tendine alepieei ruseti de mere i pere proaspete), rezumat al pieei elaborat decompania de consultan Agriconsult, octombrie 2004

7. Comportamentul consumatorilor europeni fa de produsele proaspete,

prezentare efectuat de GfK la Conferina FRESH 2005 din Budapesta, 1-3 iunie, 2005.

35


36/37

ANEXA 1. PREURILEDEVNZARECUAMNUNTULPENTRUMEREPROASPETE, ST. PETERBURG 2005

Soiul Locaia Data Originea PreulRuble/kg

Antonovka St.Peterburg, pia 02/2005 Rusia 25Idared St.Peterburg, pia 02/2005 n/a 35Boykin St.Peterburg, pia 02/2005 Moldova 35Red Delicious St.Peterburg,

supermarket02/2005 SUA 58.4

Jonagold St.Peterburg,supermarket

02/2005 n/a 57.7

Granny Smith St.Peterburg, pia 02/2005 Europa 48GoldenDelicious

St.Peterburg,alimentar

02/2005 Belgia 46.5

Red Chief St.Peterburg,supermarket 02/2005 Frana 35.3

Fuji St.Peterburg,supermarket

02/2005 n/a 43.8

SlavaPobediteliu


08/2005 Rusia 23

GoldenDelicious


08/2005 Africa de Sud 55.3

Idared St.Peterburg,alimentar

08/2005 n/a 31

Red Chief St.Peterburg,

alimentar

08/2005 n/a 32

Granny Smith St.Peterburg, pia 08/2005 Cili 35Fuji St.Peterburg, pia 08/2005 Sunrise Red 30Antonovka St.Peterburg, pia 08/2005 Moldova 26Sursa: Raportul USDA Gain, Nr. RS5307

36


37/37

ANEXA 2. PRODUCEREAMERELOR: CRITERIIDEPERFORMANECOMPARATIVE

(criterii selective, rile principale productoare, 2005)

Locul Scor general Eficiena producerii Infrastructura &mijloace deproducere

Finane & piee

1 Cili Olanda Cili Frana2 Noua Zeland Cili SUA Italia3 Frana Noua Zeland Noua Zeland Belgia4 Italia Africa de Sud Argentina Cili5 Olanda Austria Frana Noua Zeland6 Austria Belgia Canada Japonia7 Belgia Frana Italia Austria8 SUA Brazilia Brazilia Olanda9 Japonia Germania Turcia Marea Britanie

10 Germania Italia Africa de Sud Germania11 Africa de Sud Polonia Japonia SUA12 Canada Japonia Austria Canada13 Australia Australia Germania Spania14 Argentina Argentina Belgia Australia15 Spania Ungaria Olanda Grecia16 Marea Britanie SUA Australia Portugalia17 Brazilia Turcia Marea Britanie Africa de Sud18 Turcia Fed. Rus Spania Argentina19 Polonia China China Mexic20 Portugalia Canada Grecia Polonia

21 Grecia Portugalia Mexic China22 China Spania Portugalia Bulgaria23 Ungaria Serbia-Munt. Polonia Ungaria24 Mexic Mexic Ungaria Serbia-Munt.25 Serbia-Munt. Romania Serbia-Munt. Turcia26 Fed. Rus Grecia Bulgaria Brazilia27 Bulgaria Marea Britanie Fed. Rus Fed. Rus28 Romania Bulgaria Romania Romania

Sursa: World Apple Review 2005, Belrose, Inc.

merele pe piata internationala

Documents

Transcript of merele pe piata internationala