INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din...

36

Transcript of INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din...

Page 1: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim
Page 2: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim
Page 3: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim
Page 4: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

INFORMATII UTILE PENTRU ACTIONARI – AGEA din data de 28/29.09.2017 La data de 23.08.2017, data publicarii in Monitorul Oficial a convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A., care va avea loc in data de 28/29.09.2017, capitalul social subscris si varsat al societatii este in valoare de 7.161.045 lei, care se divide in 2.864.418 actiuni nominative, in valoare de 2,5 lei fiecare actiune. Conform art.7 (2) din Actul Constitutiv al societatii, fiecare actiune confera proprietarului dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Actiunile emise de S.C. CONTACTOARE S.A. au fost admise la tranzactionare si sunt listate la sectiunea ATS a BVB. Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta de catre societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti. Actionarii care figureaza in Registrul actionarilor la data de 18.09.2017, considerata data de referinta, vor putea participa si vota in cadrul AGEA din data de 28/29.09.2017. Reprezentarea actionarilor Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului emitent. În această situaţie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile. Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine incepand din data de 28.07.2017 de la sediul societatii sau se pot descarca de pe site-ul societatii: www.contactoare.ro. Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr.297/2004, sau unui avocat. Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

DIRECTOR GENERAL, Ing. ŢUCĂ ADRIAN

Page 5: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

1

NOTA DE FUNDAMENTARE privind

OPORTUNITATEA PARTICIPARII CONTACTOARE S.A. LA PROIECTUL OLTCHIM

prin subscriere publica la Chimcomplex SA/A2 Impex SRL in scopul

MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL

1. Despre OTLCHIM SA (scurta prezentare a proiectului)

Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim SA in ultimii 10 ani a generat o continua deteriorare a indicatorilor economico-financiari si a pozitiei pe piata. Rezultatele financiare negative au determinat intrarea in insolventa in luna ianuarie 2013 .

Societatea s-a constituit prin Hotararea Guvernului nr.1213/1990, in temeiul Legii nr.15/1990, ca societate pe actiuni, prin preluarea integrala a patrimoniului Combinatului Chimic Ramnicu Valcea, infiintat in anul 1966. Societatea este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea, sub numarul J38/219/1991, Cod fiscal RO 1475261 si sediul social in Municipiul Ramnicu Valcea, str. Uzinei, nr.1, Valcea. Capitalul social subscris si varsat al S.C. OLTCHIM S.A., la data deschiderii procedurii de insolventa, era in valoare de 34.321.138,3 RON, reprezentand 343.211.383 de actiuni cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare. Actionarul majoritar este reprezentat de Ministerul Economiei, ce detine un numar de 188.100.976 actiuni, reprezentand 54,8062% ,cota de participare la beneficii si pierderi. Structura actionariatului S.C. OLTCHIM S.A., se prezinta astfel: -Ministerul Economiei 54,8062% -PCC SE, Duisburg, Germania 18,3182% -Polyolt Holding Limited loc. Nicosia Cyp 14,0251% -Alti actionari persoane juridice 1,4832% -Actionari persoane fizice 11,3673% Obiectul de activitate al societatii cuprinde in principal: realizarea de produse clorosodice, materii prime pentru/si PVC, oxoalcooli si plastifianti,propenoxid si derivati, polioli – polieteri. OLTCHIM S.A. este un producator important in Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste productia de soda caustica si al treilea din Europa pentru policlorura de vinil si polieteri. In conditiile insolventei, vanzarea activelor din patrimoniului Oltchim SA este supusa termenelor si restrictiilor procedurale prevazute de Legea Insolventei , respectiv controlul judiciar al procedurii exercitat de judecatorul sindic si controlul de oportunitate al managementului societatii exercitat de creditori.

Page 6: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

2

Planul de reorganizare al Oltchim S.A. a fost modificat conform propunerii consortiului administratorilor judiciari Rominsolv SPRL si BDO Business Restructuring SPRL, aprobată prin hotărârea Adunării Creditorilor din 09.03.2017. Conform planului de reorganizare al Oltchim S.A., activele din proprietatea Oltchim S.A. au fost grupate în 10 (zece) pachete operationale, din care 9 (nouă) pachete cuprinzând active esentiale si 1 (unul) pachet cuprinzând active neesentiale, ce urmează a fi înstrăinate în cadrul unei proceduri de vânzare transparentă si competitivă. Chimcomplex S.A. a înaintat o ofertă de cumpărare pentru activele productive cuprinse în 6 (sase) pachete operationale, respectiv: (i) pachetul operational 1, denumit “Uzinele Clor-Alkali”, în integralitate, (ii) pachetul operational 2, denumit “Uzina Oxo-alcooli”, în integralitate, (iii) pachetul operational 3, denumit “Uzinele Propilen-oxid si Polioli”, în integralitate, (iv) pachetul operational 4, denumit “Servicii site”, în integralitate, (v) pachetul operational 5, denumit “Vagoane cale ferată” si (vi) pachetul operational 7, denumit “Uzina Petrochimică VCM/PVC”, în parte.

2. Prezentare Chimcomplex SA S.C. CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, membra a Grupului SCR, este unul dintre cei mai mari fabricanti de produse chimice din Romania, avand o experienta de peste 60 ani in domeniul fabricarii si comercializarii acestei categorii de produse. Activitatea principala a Chimcomplex SA Borzesti consta in fabricarea si comercializarea produselor clorosodice, clorurilor anorganice, alchilaminelor si a solventilor organici. Principalele produse oferite sunt:

Produse clorosodice: soda caustica, clor, acid clorhidric, hipoclorit de sodiu;

Cloruri anorganice: clorura de calciu, clorura de var, clorura ferica;

Solventi organici: tricloretilena, clorura de metilen, percloretilena;

Alchilamine: metilamine, izopropilamina;

Alte produse: acid fosforic, acid acetic, bisulfat de sodiu, metanol, acetona, acid sulfuric.

3. Sinergii intre Chimcomplex si Oltchim SA Achizitia Oltchim SA de catre un grup romanesc are atuuri greu de combatut.

Preluarea activitatii de la Oltchim SA este consecinta asumarii unui rol activ al Chimcomplex si Grupului SCR in dezvoltarea si eficientizarea industriei chimice romanesti.

Experienta tehnica si manageriala de peste 55 ani in industria chimica a Chimcomplex.

Capacitatea manageriala dovedita a grupului SCR si a Chimcomplex de a gestiona probleme complexe similare cu cele ale Oltchim SA .

Potentialul de piata rezultat in urma fuziunii celor doua entitati si valoarea grupului industrial astfel creat in economia romaneasca, Compania Romana de Chimie.

Realizarea unui grup industrial puternic, cu capital romanesc ,capabil sa faca fata concurentei externe , sa asigure eficient atat piata interna cat si cea regionala si sa valorifice superior resursele naturale ale tarii.

Procesarea integrala a clorului in cadrul C.R.de Chimie, nemaifiind dependenti de piata externa.

O politica comuna de abordare a pietelor produselor clorosodice.

O politica comuna de asigurare a materiilor prime si a utilitatilor.

O politica comuna de dezvoltare a productiei si instalatiilor.

Page 7: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

3

4. Prezentarea sociatatii CONTACTOARE SA BUZAU CONTACTOARE S.A. Buzău, membră a Grupului S.C.R., este o firmă privată, cu o experienţă de peste 40 de ani în industria electrotehnică. Societatea a luat fiinta oficial in data de 10.10.1975, prin Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 930, activitatea incepind efectiv din 1976, şi este amplasată în partea de N-E a municipiului Buzău, fiind situată în zona centrală a oraşului şi la o distanţă de 110 km. faţă de Bucureşti. Avand in prezent o suprafaţă totală de 37.186 m2 in localitatea Buzau – unitatea se constituie din mai multe corpuri de clădire din beton armat cu finisaje de tip industrial, cu acoperiri tip terasă, dotate cu toate utilităţile necesare proceselor tehnologice pe care le adăpostesc:

Hala de prelucrări mecanice şi mase plastice, galvanizare, S.D.V.-uri, care este o hală parter în suprafaţă de 7.294 m2, concentrînd sectoarele de prese mecanice, sudură contacte, bachelită, galvanizare, execuţie şi reparaţie S.D.V.-uri, sectorul vopsitorie în cîmp electrostatic;( In prezent mai functioneaza galvanizarea si vopsirea in cimp electrostatic)

Hala de fabricaţie aparataj electric de joasă tensiune este o hală în construcţie etajată (P+6), cu o suprafaţă totală de 16.970 m2, Activitatea se desfăşoară pe o suprafaţă de 370 m2

, restul spaţiilor fiind închiriate, sau disponibile pentru închiriere.

Hala de fabricaţie utilaje, care este o hală de parter cu o suprafaţă totală de 2198 m2

inchiriata pe o suprafata de 521 mp;

Hala de fabricaţie matriţe este o hală în construcţie etajată (P+4), în suprafaţă totală de 3.042 m2, în care funcţionează sectorul de maşini speciale pe o suprafaţă de 1.360 m2, celelalte spaţii fiind închiriate, etajele 2,3,4 fiind vandute.

Construcţii cu destinaţie auxiliară (ateliere, magazii şi depozite diverse, staţii de compresoare);

Construcţii cu destinaţie specială (staţie de pompare - sursă proprie de apă, bazine diverse, drumuri şi platforme), ce deservesc procesele tehnologice ce se desfăşoară în unitate.

Mun. Buzau , Zona Contactoare

Page 8: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

4

Mun. Buzau , Harta de ansamblu

Domeniul de activitate declarat îl constituie:

piese şi s.ansamble metalice uzinate ;

acvacultuira de ape dulci

Firma din Buzau are implementat un sistem de management integrat calitate – mediu – sănătate ocupaţională (SREN ISO 9001-2008, SREN ISO 14001-2005, OHSAS 18001-2008), certificat de AEROQ, obiectivul prioritar al strategiei de conducere fiind creşterea calităţii activităţii personalului şi a produselor, cu rezultat direct în satisfacerea cerinţelor clienţilor.

Punctul de lucru Plopis este amplasat in localitatea Plopis , jud . Salaj si dispune de

teren extravilan/intravilan in suprafata de 12.628 mp si bunuri imobile:

hala incubatie/crestere puiet; magazie si punct de distributie ; hala furajare ; bazine mari -pesti – 4 buc; bazine compensare debite; drumuri acces, imprejmuire, instalatie electrica aeriana; generatoare electrice, foraje , compresoare ; cladire procesare ; constructie baraj, postament rezervor oxigen

si mijloace fixe ( utilaje , echipamente , ob de inventar) ----------------------

Cu o medie de varstă de 49 de ani, resursa umană din unitate este în măsură să răspundă prompt şi eficient la toate cerintele actuale, firma avînd în prezent 26 salariaţi cu o bună pregătire profesională şi o vastă experienţă de lucru în societate.

Page 9: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

5

Societatea isi desfasoara activitatea in 2 (doua ) locatii : in municipiul Buzau – vechea

fabrica Contactoare cu obiect de activitate – producere de echip electrice si prelucrari mecanice si la punctul de lucru deschis la Plopis /Salaj pentru activitatea de piscicultura, activitate noua inceputa in anul 2015 prin achizitia activelor fermei piscicole Plopis in luna octombrie prin adjudecarea activelor scoase la licitatie de societatea I&O Insolv SPPL Zalau.

Incepand cu anul 2016 s-a initiat o noua activitate si anume activitatea de piscicultura – la punctul de lucru Plopis unde se produce puiet de pastrav desfacere cu ridicata .

5. Fundamentarea necesitatii lichefierii activelor non-core de la SC CONTACTOARE SA Buzau si utilizarea resurselor obtinute in Proiectul Oltchim SA prin achizitie actiuni A2 Impex SRL

In sedinta AGEA Chimcomplex S.A. din data de 08.05.2017 a fost aprobata majorarea

capitalului social cu suma de 170.000.000 lei, scopul constituindu-l asigurarea unei parti din fondurile necesare achizitiei unor Grupe de Active viabile economic ale Oltchim S.A. Ramnicu Valcea. Totodata, in acest mod se va asigura si capitalul de lucru necesar punerii in functiune a unei noi platform chimice, prin integrarea activelor de productie ale Chimcomplex cu cele cumparate de la Oltchim.

Conform argumentelor reprezentatilor Chimcomplex, hotararea AGEA din data de 08.05.2017 reprezinta un pas important in demersurile de constituire a Companiei Nationale de Chimie. Prin crearea acestei companii, Chimcomplex isi propune integrarea activelor viabile de la Oltchim cu unitatile de productie de pe platform din Onesti, in scopul de a dezvolta o platform integrate de productie in indsutria chimica, care va deservi pietele regionale si internationale.

In data de 04.08.2017 prin Hotararea Asociatilor nr.4, S.C. A2 IMPEX S.R.L., actionarul majoritar al S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 100.000.000 lei, prin aport in numerar.

Motivul acestei majorari il constituie actiunile derulate de catre Chimcomplex, prin care acesta vizeaza dezvoltarea afacerilor din industria chimica prin achizitia unor Grupe de Active viabile ale Oltchim SA.

Conform proiectiilor financiare intocmite de catre conducerea Chimcomplex, in colaborare cu actionarul sau majoritar, A2 IMPEX SRL, in conditiile in care se va materializa intentia sa de a achizitiona Grupele de Active de la Oltchim, rezultatele pe care le va obtine in urmatorii 8 ani vor fi urmatoarele (conform tabelului anexat ) :

Chimcomplex & Oltchim Integrated Consolidated Financial Statements extras din Studiul intocmit de AMEROCAP privind oportunitatea constituirii Companiei Romane de Chimie de catre Chimcomplex prin achizitia activelor functionale ale Oltchim (studiu pus la dispozitie de catre Chimcomplex SA);

(EUR ) 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F

Forecast (post-integration)

Revenue Chimcomplex

Revenue 49,580,857 53,334,044 56,641,777 62,378,460 65,152,339 68,174,797 70,158,580 72,204,078 Oltchim

Revenue 192,155,545 201,072,788 209,539,561 219,512,736 229,714,939 241,269,896 244,474,820 247,759,801

Total 241,736,402 254,406,832 266,181,337 281,891,195 294,867,278 309,444,694 314,633,400 319,963,879

Gross Profit

Chimcomplex 16,668,322 18,190,191 19,228,402 21,774,479 23,392,704 25,236,124 26,610,957 28,037,550

Oltchim 45,206,017 50,312,658 56,246,282 60,007,231 62,330,167 64,998,578 65,675,306 65,676,451

Total 61,874,339 68,502,849 75,474,685 81,781,710 85,722,871 90,234,702 92,286,263 93,714,002

Page 10: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

6

Gross Margin

Chimcomplex 33.6% 34.1% 33.9% 34.9% 35.9% 37.0% 37.9% 38.8%

Oltchim 23.5% 25.0% 26.8% 27.3% 27.1% 26.9% 26.9% 26.5%

Total 25.6% 26.9% 28.4% 29.0% 29.1% 29.2% 29.3% 29.3%

EBITDA Chimcomplex

EBITDA 8,216,337 10,037,714 11,294,233 14,434,258 15,749,131 17,268,401 17,703,476 18,153,375 Oltchim

EBITDA 30,197,082 36,996,431 43,736,044 47,177,001 49,178,829 51,502,109 52,003,348 51,829,694

Total EBITDA 38,413,419 47,034,145 55,030,277 61,611,259 64,927,961 68,770,509 69,706,824 69,983,069

Income Tax (2,340,159) (3,540,972) (4,653,820) (5,707,061) (6,037,493) (6,879,830) (7,391,481) (7,544,033)

Net Income 12,285,837 18,590,103 24,432,553 29,962,072 31,696,836 36,119,110 38,805,274 39,606,174

a) cifra de afaceri – 192.155 mii euro/an 2018 cu o crestere progresiva medie de 4%

pe an;

b) Profitul brut – 45.206 mii euro/an 2018 cu o crestere progresiva medie de 10% pe

primii 3 (trei ) ani, de 3% pe urmatorii 2 ( ani) si de 1% pe urmatorii 2 ani.

c) Marja bruta a produselor realizate la Olchim este in medie de 25% pe urmatorii 8

(opt) ani, mai mica fata de produsele realizate la Chimcomplex (cu o medie

de 35% ), dar avand in vedere cifra de afaceri de aprox. 3,5 mai mare fata

de Chimcomplex , valoarea absoluta a marjei brute va sustine investitiile

ulterioare;

d) EBITDA , indicator ce cuantifica profitul din exploatate fara amortizari se va situa la

Oltchim incepand cu anul 2018 la 30.197 mii euro, cu cresteri succesive an

de an incepand de la 22% si ajungand la 2% in anul 2024.

Din date prezentate de < Amerocap LLC > , consultantul Chimcomplex in tot acest proces de achizitie a Oltchim, rezulta ca achizitia principalelor active – functionale de la Olchim va conduce la o Cifra de Afaceri de 3,5 ori mai mare, la un profit brut de 2,5 ori mai mare decat al Chimcomplex SA Borzesti.

Prin urmare, fata de rezultatele inregistrate in prezent, prin constituirea Companiei Nationale de Chimie, lucru ce se va intampla daca vor fi achizitionate activele Oltchim, Chimcomplex isi va tripla toti indicatorii economico-financiari, ceea ce evident va determina castiguri substantiale si pentru actionarii sai sau pentru asociatii A2 Impex.

In ceea ce priveste activitatea desfasurata de Contactoare in prezent, aceasta este

axata pe doua componente principale: - activitatea de inchiriere a spatiilor; - productia de subansamble pentru firma spaniola SEDECAL. S-a ajuns la acest volum restrans de activitate datorita concurentei acerbe pe piata

produselor traditionale Contactoare. Veniturile obtinute de societatea noastra, in medie de 925.000 euro/an, sunt obtinute din

cele doua activitati : - Venituri din activitati de productie ( prelucrare repere metalice, servicii si vanzari din

stoc in medie de 550.000 euro/an);

- Venituri din chirii, refacturari utilitati – 375.000 euro/an.

In privinta veniturilor din chirii, acestea au ridicat dintotdeauna probleme majore determinate fie de incapacitatea chiriasilor de a respecta termenele de plata, fie de pretentiile celor care fac investitii in spatiile inchiriate, in sensul ca doresc inchirierea pe o perioada mare de timp si in conditiile unei chirii stabilite anticipat pe intreaga perioada. Prin urmare, din punct de vedere managerial este o activitate care comporta riscuri majore raportat la veniturile obtinute.

Page 11: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

7

Ori, in contextul in care Chimcomplex SA sau A2 IMPEX SRL, in calitate de actionar majoritar al Chimcomplex S.A., isi majoreaza capitalul social cu intentia ca banii obtinuti sa fie folositi atat pentru achizitia activelor viabile ale Oltchim, cat si pentru constituirea Companiei Nationale de Chimie, apreciem ca este o buna oportunitate pentru societatea noastra de a participa la aceasta majorare de capital social.

Evident, cu cat participarea va fi mai consistenta, cu atat societatea noastra va avea un cuvant mai greu de spus in calitate de asociat al A2 Impex.

Ca si surse financiare necesare pentru a asigura o asemenea participare, propunem

doua solutii pentru obtinerea acestora, solutii care pot fi avute in vedere atat individual cat si combinate:

1. Vanzarea unor active aflate in patrimoniul societatii, a caror valorificare in

prezent este cu mult sub potentialul acestora;

2. Contractarea unui/unor credite prin constituirea unor garantii reale imobiliare

asupra activelor aflate in patrimoniul societatii, functie de cerintele bancilor interesate.

Activele avute in vedere pentru efectuarea acestor operatiuni sunt urmatoarele:

a) Fabrica de Contactoare P+6 – evaluata la o valoare de piata de 3.531.280 Euro; b) Hala Fabrica de Matrite – evaluata la o valoare de piata de 683.670 Euro; c) Blocul Proiectare P+3 – evaluat la o valoare de piata de 637.390 Euro; d) Suprafata vecina magazinului Lidl – evaluata la 1.517.750 Euro.

In privinta modului in care in prezent sunt valorificate aceste active, situatie se prezinta astfel: a) Fabrica de Contactoare P+6:

Sunt inchiriate urmatoarele spatii si suprafete: 7.435,70 mp. Veniturile obtinute din chirii sunt in valoare totala de 776.000 lei/anual, aprox 170.500 euro/an. b) Hala Fabrica de Matrite:

Sunt inchiriate urmatoarele spatii si suprafete: 1.421,56 mp. Veniturile obtinute din chirii sunt in valoare totala de 75.000 lei /anual, aprox 16.480 euro/an. c) Blocul Proiectare P+3: nu se poate inchiria in conditii corespunzatoare, fiind intr-o

stare avansata de degradare, astfel incat vanzarea acestuia este chiar imperativa.

Sunt inchiriate urmatoarele spatii si suprafete: 72 mp Veniturile obtinute din chirii sunt in valoare totala de 11.400 lei /anual, aprox 2.505 euro/an. d) Suprafata vecinatata cu magazin Lidl ( actual Hala de utilaj specific- parter ), in

prezent societatea nu obtine venituri pe suprafata care se vrea a fi vinduta.

Pentru aceste active societatea inregistreaza cheltuielile cu amortizarea ,cheltuieli cu utilitati, impozite si taxe locale, precum si cheltuieli de intretinere cu mentinerea acestor active ; rezulta ca mentinerea acestor active, genereaza cheltuieli de exploatare destul de mari in comparatie cu veniturile realizate din vanzarea acestora ,deci mentinerea lor nu aduce beneficii companiei.

Prin comparatie, se poate constata ca sumele ce pot fi obtinute de societatea noastra din

vanzarea acestor active depasesc cu mult veniturile realizate din inchirieri. In aceste conditii, consideram ca obtinerea acestor sume de bani si plasarea lor in capitalul

social al Chimcomplex SA sau al A2 IMPEX SRL, care, prin operatiunile prezentate la inceputul materialului si conform si Materialelor justificative intocmite de reprezentantii celor doua societati

Page 12: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

8

(anexate la prezentul material), au potentialul de a deveni unii din cei mai importanti jucatori de pe piata petrochimiei europene si nu numai, sunt in masura sa aduca societatii noastre venituri anuale mai mari.

In privinta productiei de subansamble pentru firma spaniola SEDECAL, aceasta activitate

urmeaza a fi partial relocata intr-un spatiu aflat tot in incinta Contactoare. Operatia de relocare se ridica la o valoare apreciata la 30.000 euro si va fi derulata in asemenea conditii incat sa nu fie afectate livrarile catre beneficiar ( este posibil ca avind o buna programare si organizare livrarile sa fie decalate doar cu doua saptamini).

Situatia activelor CONTACTOARE SA Buzau (cladiri si terenuri) la 31.07.2017 destinata vanzarii se prezinta astfel:

Nr. Crt.

Cladirea

nr inv, valoarea

de inventar

(lei)

Valoare chirii

contractate (lei)/an

Suprafata totala

desfasurata

( mp) din raportul de evaluare

suprafata teren

(mp) din

raportul de

evaluare

Suprafata inchiriata

( mp)

Valoare evaluata in in vederea vanzarii (euro)

1 Cladire P+6 nr inv 10021 si 1008 – val inv 986.726 lei

776.013 172.447

euro

16.811,48 4.506 7435,70 3.531.280

2 Cladire P+4 nr inv 10013 – val inv 434.354 lei

74.500

16.556 euro

3.042,40 2.462 1421,56 683.670

3 Hala utilaj specific

nr. inv 10010 val inv 90.000 lei

- 1.160 mp 4.718 - 1.517.750

4 Bloc Proiectare

nr inv 10028 val in 232.564 lei

11.148 2.477 euro

2817,48 1.036 72 637.390

total 6.370.090

Societatea a realizat ultima evaluare in cursul anului 2016 neinregistrata in contabilitate ,

valorile de inventar fiind cele stabilite la 31.12.2013. Daca sociatatea ar fi inregistrat evaluarea realizata la 31.12.2016 nu putea recupera investitia/implicit amortizarea suplimentara din veniturile obtinute din chirii, decat intr-o perioada foarte mare (peste 20 de ani).

Vanzarea acestor active ( cladiri si terenuri ) se impune datorita a mai multor factori :

a) mentinerea acestor active, genereaza cheltuieli de exploatare (mentenanta instalatii sanitare , electrice , gaze) destul de mari in comparatie cu veniturile realizate din chirii ;

Page 13: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

9

b) majorarea valorii taxelor locale pentru aceste locatii si schimbarea modului de calcul a acestora incepand cu anul 2016 ;

c) deteriorarea unora dintre ele care nu sunt utilizate nici de SC Contactoare nici nici de chiriasi.

Asteptarile companiei sunt ca aceste active sa fie valorificate la cel mai bun pret

oferit, conform caietelor de sarcini intocmite de societate. Se poate constata ca valoarea de piata a acestor active scoase la licitatie in vederea vanzarii acopera valoarea chiriilor astfel :

Nr. Crt.

Cladirea

Valoare chirii contractate

(lei)/an

Valoare evaluata in in vederea vanzarii (euro)

nr ani de inchiriere care acopera pretul

pietei

1 Cladire P+6 776.013 172.447 euro

3.531.280 20 ani

2 Cladire P+4 74.500

16.556 euro

683.670 41 ani

3 Hala utilaj specific - 1.517.750 nu se poate inchiria

4 Bloc Proiectare 11.148 2.477 euro

637.390 257 ani

total 6.370.090

Sumele obtinute din vanzarea activelor, vor fi folosite pentru:

Investiţii în achiziţia de acţiuni la Chimcomplex/A2 Impex

Investiţii tehnologice pentru dezvoltarea societăţii

6. Fundamentare subscrierii (participarii cu capital) la Chimcomplex SA/A2 Impex in

vederea achizitiei activelor Oltchim SA

Analizand situatia productiei Chimcomplex pe ultimii 5 ani, situatia se prezinta astfel:

Productia fizica a Chimcomplex a fost intr-o continua crestere pe toate segmentele, in ultimii 5 ani.

Se poate constata o complementaritate foarte mare intre produsele celor doua companii.

Page 14: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

10

Situatia patrimoniului companiei Chimcomplex a fost intr-o crestere constanta, pe toate segmentele.

O majorare de capital la Chimcomplex va consolida pozitia de jucator pe piata a complexului.

Achizitia activelor Oltchim SA va mari activul net al companiei Chimcomplex cu

aproximativ 348 miloane euro (Valoare de inlocuire cf Raport evaluare Winterhill minus pret

de achizitie).

Page 15: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

11

Trebuie mentionat, ca achizitionand activele productive, rezultatele companiei vor fi

ajustate cu rezultatele activitatilor relevante preluate de la Oltchim SA, in sensul in care aceste

rezultate vor fi inglobate in rezultatele financiare de la Chimcomplex

In termeni financiari, rezultatele nete ale Chimcomplex pe ultimii 6 ani, sunt urmatoarele:

Profitul net al companiei are o rata de pana la 10%, la o EBITDA de peste 15%, ceea ce

arata ca activitatile relevante sunt eficiente.

In plus, cresterea in unitati fizice, arata potentialul companiei de a dezvolta activitati

noi.

Aceasta dezvoltare de activitati noi, inseamna capacitati noi de productie, care se pot

dezvolta aducand capital nou in companie.

Rezultatele Contactoare SA pe perioada 2014 -2017 sunt urmatoarele:

in RON 31.dec.14 31.dec.15 31.dec.16 30.iun.17

ASSETS

Non-current assets

Tangible assets 12.859.575 15.246.013 15.178.734 15.203.844

Intangible assets 269.461 214.249 157.263 129.281

financial assets 6.697.883 6.697.883 6.697.883 6.697.883

goodwill 0 0

Total non-current assets 19.826.919 22.158.145 22.033.880 22.031.008

Current assets

Inventories 2.003.983 2.011.480 1.874.381 1.793.427

Trade receivables and other receivables 4.903.842 5.694.055 5.700.696 5.721.301

Cash and cash equivalents 2.850.284 1.088.007 677.732 727.087

Current tax 71.960 19.712 7.454 4.195

Total current assets 9.830.069 8.813.254 8.260.263 8.246.010

ADVANCE EXPENSES 994 4.112 4.612 65.208

TOTAL ACTIV 29.657.982 30.975.511 30.298.755 30.342.226

Page 16: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

12

LIABILITIES & CAPITAL

31.dec.14 31.dec.15 31.dec.16 30.iun.17

Shareholders' Equity

Share capital 7.161.045 7.161.045 7.161.045 7.161.045

PREMIUM RELATED TO CAPITAL 0 0 0

Other reserves 6.487.668 6.519.102 6.519.102 6.519.102

Legal reserves 947.281 970.704 983.202 983.202

Revaluation reserve 11.923.918 11.923.918 11.923.918 11.923.919

current results 334.181 393.730 203.863 182.884

profit or loss brought forroward 2.403.053 2.414.753 2.585.984 2.592.144

debt converted into equity 0

Total equity attributable to owners of the parent company 29.257.146 29.383.252 29.377.114 29.362.296

Interest without control

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 29.257.146 29.383.252 29.377.114 29.362.296

Non-Current Liabilities:

Long term loans 0 1.300.000 543.111 407.333

Long-term liabilities to suppliers 0 0 0

Deferred tax liabilities 0 0 0

Grants and Deferred income 0 0 0

Provisions 0 0 0

Total non-current liabilities 0 1.300.000 543.111 407.333

Current Liabilities

Trade payables and other liabilities 304.464 179.864 145.305 218.679

Other taxes and social security 33.610 37.669 206.261 317.126

Tax on profit 62.762 74.726 26.964 36.792

Short term loans 0 0

Short term portion of long-term debt 0 0

Deferred income 0 0

Total current liabilities 400.836 292.259 378.530 572.597

Total liabillities 400.836 1.592.259 921.641 979.930

TOTAL L+Sh Equity 29.657.982 30.975.511 30.298.755 30.342.226

Balance 0 0 0 0

Page 17: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

13

INCOME STATEMENT 31.dec.14 31.dec.15 31.dec.16 30.iun.17

Operating Revenues

Operating revenues from the group main activity 3.151.629 3.612.208 3.979.952 2.314.249

Other operating revenues 133.085 156.602 153.152 79.377

Total Operating Revenue 3.284.714 3.768.810 4.133.104 2.393.626

Operating Expenses, less D&A

Operating expenses 0 0 0

raw materials and materials costs 657.702 810.253 816.832 449.162

energy and water 633.680 713.817 824.120 516.763

repair and maintenance 17.984 34.264 37.240 31.069

Salaries 818.928 1.074.575 1.245.757 672.917

Other operating expenses 707.387 513.822 624.929 361.363

Operating Expenses, less D&A 2.835.681 3.146.731 3.548.878 2.031.274

EBITDA 449.033 622.079 584.226 362.352

Amortization and depreciation 167.999 217.267 352.488 178.890

EBIT (operating result) 281.034 404.812 231.738 183.462

Financial revenue 160.637 139.560 110.227 63.759

Financial expenses 44.728 75.916 91.994 23.179

Financial result 115.909 63.644 18.233 40.580

Net financial and operating result 396.943 468.456 249.971 224.042

Tax on profit 62.762 74.726 46.108 41.158

Deffered tax on profit 0

Result of the reporting period 334.181 393.730 203.863 182.884

result attributable to: * NOTICE

Owners of the parent company 334.181 393.730 203.863 182.884

Interests without control 0 0 0 0

Result of the reporting period 334.181 393.730 203.863 182.884

exchange diffrence

reserves

Page 18: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

14

other elements of the profit, without taxes

Total 334.181 393.730 203.863 182.884

result attributable to:

Owners of the mother company

Non-controlable interests

Net profit 0 0 0 0

Dupa achizitia activelor Oltchim SA, in baza datelor puse la dispozitie de Chimcomplex si de consultanti si care au fost parte integranta din procesul de privatizare), situatia Proiectului va fi urmatoarea :

(EUR million) 2014A 2015A 2016A 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F

Historic PF Integrated

Revenue

Chimcomplex Revenue

€ 41.0 € 42.9 € 39.5 € 45.2

€ 50.7

€ 54.4

€ 66.4 € 69.5

€ 72.6

€ 74.6

Oltchim Revenue 141.2 167.0 160.1 168.8 184.1 198.7 208.6 211.5 214.5 217.6

Total € 182.2 € 209.9 € 199.6 € 214.0 € 234.9 € 253.2 € 275.1 € 281.0 € 287.1 € 292.2

Growth Rate 7.2% 9.8% 7.8% 8.7% 2.2% 2.2% 1.8%

EBITDA

Chimcomplex EBITDA € 5.2 € 8.0 € 6.3 € 7.0 € 8.6 € 9.6 € 14.0 € 14.9 € 16.2 € 16.9

Oltchim EBITDA (69.7) 20.3 22.7 25.0 31.5 39.9 44.1 44.6 43.7 43.5

Total EBITDA (€ 64.4) € 28.3 € 29.0 € 32.0 € 40.0 € 49.6 € 58.0 € 59.5 € 59.9 € 60.4

Margin -35.4% 13.5% 14.5% 15.0% 17.0% 19.6% 21.1% 21.2% 20.9% 20.7%

Credit Metrics

Total Debt to EBITDA

0.0x

3.5x

2.8x

2.4x

2.2x

2.0x

1.8x

Net Debt to EBITDA 0.0x 3.0x 2.2x 1.6x 1.3x 0.9x 0.8x

FCCR* 0.0x 1.9x 1.9x 1.8x 1.8x 1.8x 0.8x

Total Debt

€ 141.0 € 140.2 € 137.6 € 130.8 € 121.5 € 111.6

Net Debt 120.6 110.3 94.9 74.9 52.0 51.3

Cash 20.4 29.9 42.7 55.9 69.5 60.3

Debt Service (Cash Interest + Principal Payments) 10.6 12.6 16.9 19.3 19.8 46.9

Comparand aceasta evolutie, se poate constata cu usurinta ca a detine o parte din acest business, este o activitate profitabila, indiferent cum se realizeaza analiza (si individual Chimcomplex SA sau Oltchim SA si consolidat, atat in trecut, si estimarile de viitor). Capitalizarea Chimcomplex, va avea ca rezultat o stabilitate a companiei, o stabilitate a business-ului si un randament al capitalului investit foarte mare.

La data de 31.12.2016 capitalul social subscris si varsat al S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau era in valoare de 7.161.045 lei caruia ii corespunde un numar de 2.864.418 de actiuni avand o valoare nominala de 2,50 lei. Nu prezinta modificari fata de anul 2015.

La 31.12.2016 SC CONTACTOARE SA Buzau avea actiuni la urmatoarele societati :

- SC SINTEROM SA Cluj - 5.729.613,46 lei; - SC CHIMCOMPEX SA Borzesti - 958.269,77 lei; - SC AISA INVEST SA Cluj - 10.000,00 lei;

TOTAL - 6.697.883,23 lei

Page 19: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

15

In forma grafica structura actionariatului (inregistrat la ORC) la 31.12.2015 se prezinta astfel:

Piata valorilor mobiliarea emise de societatea comerciala este in Romania- nu sunt

negociate valori mobiliare emise in alte tari. Situatia activului net contabil ANC al Chimcomplex este urmatoarea (inainte de integrare) :

Daca vom lua in calcul si Proiectul Oltchim SA, situatia se prezinta astfel (dupa integrare):

Din analiza financiara realizata, se pot trage urmatoarele concluzii:

La 31.12.2016, valoarea actiunii calculata pe baza activului net contabil este de 1,56 lei ; valoarea actiunii calculata in baza evaluarii Deloitee era de 1,70 lei;

O subscriere cu un prêt de 1,49 lei/actiune va aduce un profit (fara sa luam in calcul achizitia de active Oltchim) de 0,21 lei/actiune;

Alti

5,250%S.I.F.

18,200%

S.C.R.

76,550%

Page 20: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

16

Din calculele realizate in baza informatiilor financiare prezentate de cele doua companii, dupa achizitia activelor, valoarea unei actiuni, calculata in baza ANC va fi 6,58 lei/actiune (de 4,42 ori valoarea de subscriere) ; rezulta un randament al capitalul investit foarte bun;

castigul pe actiune este de 5,09 lei/actiune, in baza emiterii unui numar de 135.000.000 de actiuni nominative la o valoare cu prima de emisiune inclusa de 1,49 lei (calculat pentru o capitalizare de 201.150.000 lei) ; deci se incadreaza in estimarile consultantului.

In plus, societatea fiind listata, exista oricand oportunitatea vanzarii sau cumpararii de titluri Chimcomplex, in functie de situatia financiara a companiei si de context sau oportunitate. Titlurile sunt lichefiabile imediat pe piata de capital ;

Daca luate separat EBITDA cumulata a celor doua companii este de 30 milioane EURO, integrarea lor conduce la valorificarea sinergiilor tehnologice si comerciale existente, la cresterea productiei si vanzarilor fiecarei platforme, la o pozitie de lider pe pietele nationale si regionale, la o mai mare putere de negociere cu clientii si furnizorii, la scaderea costurilor, care toate se concretizeaza imediat intr-o EBITDA consolidata de peste aproximativ milioane EURO (pe un scenariu pesimist) si permit o crestere de 2-3 ori a EBITDA consolidata in urmatorii 5 ani, ceea ce creeaza premizele unor castiguri financiare deosebite pentru investitori.

O consolidare similara a activelor si afacerilor din industria chimica a avut loc in Polonia, incepand cu 2008. Grupa Azoty a achizitionat diverse active si unitati de productie si le-a pus in valoare intr-o structura unitara integrata la nivelul unui grup, ceea ce a generat pentru investitori castiguri financiare de 10 ori suma investita in 6 ani (2009-2015), construind un grup reputat si competitiv in industria chimica la nivel European, conducand la modernizarea si dezvoltarea industriei chimice din Polonia.

Tranzactia, ce vizeaza achizitia activelor functionale ce genereaza profituri ale Oltchim si integrarea lor cu Chimcomplex, reprezinta o oportunitate de a replica modelul de success al Grupa Azoty, producand castiguri deosebite pentru investitori si readucand Romania in pozitia de lider regional in industria chimica, prin valorificarea resurselor naturale (sare, gaze naturale, titei, s.a.), umane (ingineri si cercetare de talie mondiala, universtitati, licee si scoli profesionale de chimie), infrastructura (platforme dedicate, acces la materii prime si logistica), traditie si pozitie strategica in proximitatea unor piete de consum in deficit de productie si cu cerere in crestere.

Avand in vedere cele prezentate, se constata oportunitatea si eficienta subscrierii si

participarii la majorarea capitalului social al Chimcomplex SA/A2 Impex de catre CONTACTOARE SA, prin asigurarea resurselor rezultate din vanzarea de active la cel mai bun pret de pe piata.

Supunem spre aprobare Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a

Actionarilor, prezenta nota de fundamentare privind oportunitatea, in vederea aprobarii vanzarii de active si participarea cu sumele obtinute din aceasta vanzare sau din orice tip de finantare, in achizitia de actiuni la Chimcomplex SA/A2 Impex SRL in scopul achizitiei pachetului de active de la Oltchim SA. Director General CONTACTOARE SA Director Economic CONTACTOARE SA

Page 21: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim
Page 22: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim
Page 23: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim
Page 24: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim
Page 25: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim
Page 26: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

S.C.A21MPEX SRL PIolestiStr, Depoului nr. 16C.U.I, R014687290J29/628/2002

HOttARAREA nri4a Adunaril cenerale a Asociatilor

din 04 08 2017

Subscrisa, asociata, SC UZUC SA cu sediul in Ploiesti str, Depoului nr 16,avand

CUI 1343554, J29/77/1991 si subscrisul asociat Dl Vuza Stefan, cu domiciliul in

Sibiu, str Justitiei nr 2, CNP L6909t5270604, in baza prevederilor Legii nr,

37/lgg} republicatS, cu voturi reprezentand 1000/o,

Avand in vedere ca A2Impex SRL , este in prezent actionarul majoritar al SC

Chimcomplex SA Borzesti detinand un numar de 117.480,066 actiuni cu o

pondere de 87,0l9o/o din capitalul social .

Tinand cont de faptul ca actiunile derulate de catre Chimcomplex , prin care

acesta vizeaza dezvoltarea afacerilor din industria chimica prin achizitia unor

Grupe de Active viabile ale Oltchim SA precum si necesitatea de a asigura

fondurile necesare atat pentru aceasta, cat si pentru capitalul de lucru necesar

Fata de intentia Chimcomplex de majorare a capitalului social cu 170 mil. lei

aprobata in sedinta AGEA Chimcomplex in data de 08,05 ,20L7,

Pentru sustinerea acestor actiuni,

HOttARASC:

Aproba majorarea capitalului social al SC A2 Impex SRL, cu suma

100,000,000 lei, prin aport in numerar, prin emiterea unui numar

 

 

1■

Page 27: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

10,000,000 parti sociale cu valoarea nominala de 10 lei, de la 50,414.200

lei, la maxim L50.4L4.200 lei,

Aproba termenul de 6 luni, incepand cu data adoptarii Hotararii AGA, in

vederea subscrierii partilor sociale noi, atat de catre asociati cat si de catre

investitori (neasociati), persoane fizice sau juridice.

Aproba pretul de subscriere pentru asociatii societatii la 10lei /partesocia la.

Aproba pretul de subscriere pentru investitori (neasociati) persoane fizice

sau juridice, la 50 lei/parte sociala.

Imputerniceste pe administratorul unic, sa faca urmatoarele operatiuni

dupa incheierea periodei de subscriere :

/ anuleze patile sociale ranlase nesubscrise dupa incheierea perioadei

de subscriere,

/ hotarasca majorarea capitalului social cu numarul de parti sociale

subscrise in perioada subscriere,

/ indeplineasca toate formalitatile legate de finalizarea majorarii de

capital, inclusiv modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al

societatii si inregistrarea la O$.C Prahova,

ASOCIAT=:

s.c. S.A.Presedinte Con

Dr.

2.

3.

4`

5.

de Adminstratiencila Virgiliu

Page 28: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

HOTARAREA NR.1/.

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

CONTACTOARE S.A. BUZAU

INTRUNITA IN DATA DE 28/29.09.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CONTACTOARE S.A, intrunita in sedinta din data

de …................, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si

completarile ulterioare si a actului constitutiv, in prezenta actionarilor societatii detinand ….......

actiuni, care reprezinta ….........% din capitalul social total,

HOTARASTE:

Art. 1. Cu …........voturi « pentru », reprezentand …...........% din capitalul social total si

respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, …....... voturi « impotriva »

reprezentand …........ % din capitalul social total si respectiv …........ % din capitalul social prezent si

reprezentat si cu …....... voturi « abtinere » reprezentand …........ % din capitalul social total si

respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba vânzarea prin

licitație publică cu strigare, la cel mai mare preț obținut, a următoarelor active situate in Buzau, str.

Mesteacanului, nr.10, proprietatea S.C. CONTACTOARE S.A.:

- Fabrica de Contactoare P+6, cu suprafata totala construita de 16.811,48 mp si teren-curti

constructii in suprafata totala de 4.509 mp, avand nr. cadastral 762/1/1/1, inscrisa in CF nr.532 a

Mun. Buzau;

- Fabrica de Matrite (P+4) – parter si etajul 1, cu suprafata totala construita de 3.042,40 mp si

teren-curti constructii in suprafata totala de 2.462 mp, avand nr. cadastral 762/1/1/14/0;1 (parterul)

si 762/1/1/14/1;1 (etajul 1), inscrisa in CF nr.532 a Mun. Buzau;

- Bloc Proiectare P+3, cu suprafata totala construita de 2.817,48 mp si teren-curti constructii in

suprafata totala de 1.036 mp, avand nr. cadastral 762/1/1/10, inscris in CF nr.532 a Mun. Buzau;

- Imobilul format din constructie-hala cu suprafata construita de 1.160 mp si teren-curti constructii

in suprafata totala de 4.717,95 mp.

Art. 2. Cu …........voturi « pentru », reprezentand …...........% din capitalul social total si

respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, …....... voturi « impotriva »

reprezentand …........ % din capitalul social total si respectiv …........ % din capitalul social prezent si

reprezentat si cu …....... voturi « abtinere » reprezentand …........ % din capitalul social total si

respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba imputernicirea

domnului director general ing. ŢUCĂ ADRIAN să deruleze toate activitățile și formalitățile

necesare și să reprezinte societatea în fața oricăror autorități și instituții (notar public, bănci, Oficiul

de cadastru, Direcția de impozite și taxe locale etc.) în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii

privind vânzarea activelor, respectiv pentru: (i) semnarea și/sau transmiterea oricăror și tuturor

documentelor care trebuie întocmite și/sau expediate de către Societate în conformitate și/sau în

legătură cu vânzarea activelor, cu respectarea prevederilor legale, (ii) negocierea cu diligență, în

numele și pe seama Societății, cu cele mai bune abilități, a oricăror termeni și condiții privind

vânzarea activelor (vânzare integrală, vânzare parțială, pe loturi, vânzare cu sau fără construcții,

demolare construcții existente, constituire de servituți, antecontract de vânzare – cumpărare,

contract de vânzare, preț, condiții de plată, plata în rate, plata la termen, constituirea de garanții

pentru plata prețului etc.).

Page 29: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

Art. 3. Cu …........voturi « pentru », reprezentand …...........% din capitalul social total si

respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, …....... voturi « impotriva »

reprezentand …........ % din capitalul social total si respectiv …........ % din capitalul social prezent si

reprezentat si cu …....... voturi « abtinere » reprezentand …........ % din capitalul social total si

respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba contractarea

unui credit/împrumut de la orice instituție bancară sau financiar-nebancară, societate comercială

și/sau orice persoane fizice sau juridice în limita maximă de 5.000.000 Euro, la o dobândă care să

respecte limitele dobânzilor practicate în piață, precum și constituirea de garanții reale asupra

bunurilor Societății, in vederea garantării restituirii creditului/împrumutului.

Art. 4. Cu …........voturi « pentru », reprezentand …...........% din capitalul social total si

respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, …....... voturi « impotriva »

reprezentand …........ % din capitalul social total si respectiv …........ % din capitalul social prezent si

reprezentat si cu …....... voturi « abtinere » reprezentand …........ % din capitalul social total si

respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba împuternicirea

domnului director general ing. ŢUCĂ ADRIAN sa reprezinte Societatea, pentru: (i) semnarea și/sau

transmiterea oricărui și tuturor documentelor care trebuie întocmite și/sau expediate de către

Societate în conformitate și/sau în legătură cu contractarea de credite/împrumuturi si constituirea de

garanții, cu respectarea prevederilor legale, (ii) negocierea cu diligență, în numele și pe seama

Societății, cu cele mai bune abilități ale sale, a oricăror termeni și condiții privind contractarea

creditelor/împrumuturilor si constituirea garanțiilor, respectiv pentru rambursarea unor credite

existente.

Art. 5. Cu …........voturi « pentru », reprezentand …...........% din capitalul social total si

respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, …....... voturi « impotriva »

reprezentand …........ % din capitalul social total si respectiv …........ % din capitalul social prezent si

reprezentat si cu …....... voturi « abtinere » reprezentand …........ % din capitalul social total si

respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba utilizarea

sumelor obținute din vânzarea activelor și contractarea de împrumuturi pentru: (1) participarea

Societății la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A 2 Impex SRL, prin aport în numerar

în valoare de pana la 5.000.000 Euro, în baza notei de fundamentare privind oportunitatea acestei

operațiuni elaborate de conducerea executivă a Societatii, pentru (2) rambursarea unor

credite/datorii ale societății, daca va fi cazul, respectiv pentru (3) finanțarea activității curente.

Art. 6. Cu …........voturi « pentru », reprezentand …...........% din capitalul social total si

respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, …....... voturi « impotriva »

reprezentand …........ % din capitalul social total si respectiv …........ % din capitalul social prezent si

reprezentat si cu …....... voturi « abtinere » reprezentand …........ % din capitalul social total si

respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba imputernicirea

Consiliului de administrație al Societății să îndeplinească toate activitățile și formalitățile necesare

și să reprezinte în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii privind participarea Societății la

majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A 2 Impex SRL, inclusiv pentru a decide la

majorarea capitalului cărei societăți dintre cele două se va participa, respectiv pentru a decide

varianta optimă de obținere a finanțărilor necesare, în condițiile pieței.

Art.7 Cu …........voturi « pentru », reprezentand …...........% din capitalul social total si

respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, …....... voturi « impotriva »

reprezentand …........ % din capitalul social total si respectiv …........ % din capitalul social prezent si

reprezentat si cu …....... voturi « abtinere » reprezentand …........ % din capitalul social total si

respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba data de

17.10.2017 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se

rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv a datei de

Page 30: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

16.10.2017 ca “ex-date”.

Art.8 Cu …........voturi « pentru », reprezentand …...........% din capitalul social total si

respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, …....... voturi « impotriva »

reprezentand …........ % din capitalul social total si respectiv …........ % din capitalul social prezent si

reprezentat si cu …....... voturi « abtinere » reprezentand …........ % din capitalul social total si

respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba imputernicirea

domnului av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare,

publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Page 31: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

A ACTIONARILOR S.C. CONTACTOARE S.A. convocata pentru data de 28/29.09.2017

Subsemnatul………………. (nume si prenume intregi, conform actului de identitate) avand calitatea de Presedinte C.A. sau administrator unic (functia exacta inscrisa in registrul comertului) al SC …………………., cu sediul social situat in …………… ………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ……………….., Cod Unic de Inregistrare ………………., atribut fiscal ……..., / Subsemnatul(a) ....................., domiciliat in ............................, posesor al C.I.(B.I.) seria .... nr......., CNP ......., detinatoare (detinator) la data de 18.09.2017 (data de referinta) a unui numar de ……………. actiuni nominative din totalul de 2.864.418 actiuni emise de catre S.C. CONTACTOARE S.A., cu sediul social in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J10/594/1991, atribut fiscal R, cod unic de inregistrare 1145395, reprezentand ……… % din capitalul social, avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A., convocata pentru data de 28.09.2017, ora 11.00 in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau sau la data de 29.09.2017 ora 11.00 in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau (data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), in temeiul art.18 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, prin prezentul formular ne exercitam dreptul de vot prin corespondenta aferent actiunilor pe care le detinem, dupa cum urmeaza: Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea: 1. Aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare, la cel mai mare preț obținut, a următoarelor active situate in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, proprietatea S.C. CONTACTOARE S.A.: - Fabrica de Contactoare P+6, cu suprafata totala construita de 16.811,48 mp si teren-curti constructii in suprafata totala de 4.509 mp, avand nr. cadastral 762/1/1/1, inscrisa in CF nr.532 a Mun. Buzau; - Fabrica de Matrite (P+4) – parter si etajul 1, cu suprafata totala construita de 3.042,40 mp si teren-curti constructii in suprafata totala de 2.462 mp, avand nr. cadastral 762/1/1/14/0;1 (parterul) si 762/1/1/14/1;1 (etajul 1), inscrisa in CF nr.532 a Mun. Buzau; - Bloc Proiectare P+3, cu suprafata totala construita de 2.817,48 mp si teren-curti constructii in suprafata totala de 1.036 mp, avand nr. cadastral 762/1/1/10, inscris in CF nr.532 a Mun. Buzau; - Imobilul format din constructie-hala cu suprafata construita de 1.160 mp si teren-curti constructii in suprafata totala de 4.717,95 mp.

Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere............... 2. Împuternicirea domnului director general ing. ŢUCĂ ADRIAN să deruleze toate activitățile și formalitățile necesare și să reprezinte societatea în fața oricăror autorități și instituții (notar public, bănci, Oficiul de cadastru, Direcția de impozite și taxe locale

Page 32: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

etc.) în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii privind vânzarea activelor, respectiv pentru: (i) semnarea și/sau transmiterea oricăror și tuturor documentelor care trebuie întocmite și/sau expediate de către Societate în conformitate și/sau în legătură cu vânzarea activelor, cu respectarea prevederilor legale, (ii) negocierea cu diligență, în numele și pe seama Societății, cu cele mai bune abilități, a oricăror termeni și condiții privind vânzarea activelor (vânzare integrală, vânzare parțială, pe loturi, vânzare cu sau fără construcții, demolare construcții existente, constituire de servituți, antecontract de vânzare – cumpărare, contract de vânzare, preț, condiții de plată, plata în rate, plata la termen, constituirea de garanții pentru plata prețului etc.).

Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere.............. 3. Aprobarea contractării unui credit/împrumut de la orice instituție bancară sau financiar-nebancară, societate comercială și/sau orice persoane fizice sau juridice în limita maximă de 5.000.000 Euro, la o dobândă care să respecte limitele dobânzilor practicate în piață, precum și constituirea de garanții reale asupra bunurilor Societății, in vederea garantării restituirii creditului/împrumutului. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere.............. 4. Aprobarea împuternicirii domnului director general ing. ŢUCĂ ADRIAN sa reprezinte Societatea, pentru: (i) semnarea și/sau transmiterea oricărui și tuturor documentelor care trebuie întocmite și/sau expediate de către Societate în conformitate și/sau în legătură cu contractarea de credite/împrumuturi si constituirea de garanții, cu respectarea prevederilor legale, (ii) negocierea cu diligență, în numele și pe seama Societății, cu cele mai bune abilități ale sale, a oricăror termeni și condiții privind contractarea creditelor/împrumuturilor si constituirea garanțiilor, respectiv pentru rambursarea unor credite existente. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere.............. 5. Aprobarea utilizării sumelor obținute din vânzarea activelor și contractarea de împrumuturi pentru: (1) participarea Societății la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A 2 Impex SRL, prin aport în numerar în valoare de pana la 5.000.000 Euro, în baza notei de fundamentare privind oportunitatea acestei operațiuni elaborate de conducerea executivă a Societatii, pentru (2) rambursarea unor credite/datorii ale societății, daca va fi cazul, respectiv pentru (3) finanțarea activității curente. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere..............

Page 33: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

6. Împuternicirea Consiliului de administrație al Societății să îndeplinească toate activitățile și formalitățile necesare și să reprezinte în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii privind participarea Societății la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A 2 Impex SRL, inclusiv pentru a decide la majorarea capitalului cărei societăți dintre cele două se va participa, respectiv pentru a decide varianta optimă de obținere a finanțărilor necesare, în condițiile pieței.

Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere.............. 7. Aprobarea datei de 17.10.2017 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv a datei de 16.10.2017 ca “ex-date”. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere.............. 8. Imputernicirea domnului av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate.

Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere..............

Nume si Prenume al actionarului persoana fizica/

Reprezentant legal al actionarului persoana juridica S.C. ………………………………………………..,

……………………….. ……………………..

(nume si prenume intregi, conform actului de identitate) …………………………. (calitatea sa : presedinte CA sau administrator unic sau director general) semnatura si stampila: ……………………………

Page 34: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa......................................, cu sediul in ........................................................................,

inregistrata in Registrul Comertului ........................... sub nr. ................................., prin

reprezentantul sau legal ............................................................................/ Subsemnatul(a)

……………, domiciliat(a) in …………………, posesor al C.I. (B.I.) seria… nr…., CNP

………………, detinatoare (detinator) a unui numar de .......................... actiuni nominative

dematerializate ordinare emise de S.C. CONTACTOARE S.A., care confera dreptul la un numar de

.........................voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CONTACTOARE

S.A., in calitate de mandant, imputernicesc prin prezenta pe domnul .............................., identificat

cu C.I. Seria ....................., nr. .................., eliberata de ........................., cu domiciliul in

..............................................., in calitate de mandatar

Sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CONTACTOARE

S.A., care va avea loc in data de 28.09.2017, ora 11.00, la sediul societatii situat in Buzau, str.

Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari, 29.09.2017, la

ora 11.00, in acelasi loc si cu aceiasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa

exercite drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni ordinare (ale societatii noastre), inregistrate

in Registrul actionarilor la data de 18.09.2017, dupa cum urmeaza (se vor bifa doar acele puncte din

ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze):

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare, la cel mai mare preț obținut, a următoarelor

active situate in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, proprietatea S.C. CONTACTOARE S.A.:

- Fabrica de Contactoare P+6, cu suprafata totala construita de 16.811,48 mp si teren-curti

constructii in suprafata totala de 4.509 mp, avand nr. cadastral 762/1/1/1, inscrisa in CF nr.532 a

Mun. Buzau;

- Fabrica de Matrite (P+4) – parter si etajul 1, cu suprafata totala construita de 3.042,40 mp si

teren-curti constructii in suprafata totala de 2.462 mp, avand nr. cadastral 762/1/1/14/0;1 (parterul)

si 762/1/1/14/1;1 (etajul 1), inscrisa in CF nr.532 a Mun. Buzau;

- Bloc Proiectare P+3, cu suprafata totala construita de 2.817,48 mp si teren-curti constructii in

suprafata totala de 1.036 mp, avand nr. cadastral 762/1/1/10, inscris in CF nr.532 a Mun. Buzau;

- Imobilul format din constructie-hala cu suprafata construita de 1.160 mp si teren-curti constructii

in suprafata totala de 4.717,95 mp.

Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere...............

2. Împuternicirea domnului director general ing. ŢUCĂ ADRIAN să deruleze toate activitățile și

formalitățile necesare și să reprezinte societatea în fața oricăror autorități și instituții (notar public,

bănci, Oficiul de cadastru, Direcția de impozite și taxe locale etc.) în vederea aducerii la îndeplinire

a hotărârii privind vânzarea activelor, respectiv pentru: (i) semnarea și/sau transmiterea oricăror și

tuturor documentelor care trebuie întocmite și/sau expediate de către Societate în conformitate

și/sau în legătură cu vânzarea activelor, cu respectarea prevederilor legale, (ii) negocierea cu

diligență, în numele și pe seama Societății, cu cele mai bune abilități, a oricăror termeni și condiții

privind vânzarea activelor (vânzare integrală, vânzare parțială, pe loturi, vânzare cu sau fără

construcții, demolare construcții existente, constituire de servituți, antecontract de vânzare –

cumpărare, contract de vânzare, preț, condiții de plată, plata în rate, plata la termen, constituirea de

garanții pentru plata prețului etc.).

Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere..............

Page 35: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

3. Aprobarea contractării unui credit/împrumut de la orice instituție bancară sau financiar-

nebancară, societate comercială și/sau orice persoane fizice sau juridice în limita maximă de

5.000.000 Euro, la o dobândă care să respecte limitele dobânzilor practicate în piață, precum și

constituirea de garanții reale asupra bunurilor Societății, in vederea garantării restituirii

creditului/împrumutului.

Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere..............

4. Aprobarea împuternicirii domnului director general ing. ŢUCĂ ADRIAN sa reprezinte

Societatea, pentru: (i) semnarea și/sau transmiterea oricărui și tuturor documentelor care trebuie

întocmite și/sau expediate de către Societate în conformitate și/sau în legătură cu contractarea de

credite/împrumuturi si constituirea de garanții, cu respectarea prevederilor legale, (ii) negocierea cu

diligență, în numele și pe seama Societății, cu cele mai bune abilități ale sale, a oricăror termeni și

condiții privind contractarea creditelor/împrumuturilor si constituirea garanțiilor, respectiv pentru

rambursarea unor credite existente.

Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere..............

5. Aprobarea utilizării sumelor obținute din vânzarea activelor și contractarea de împrumuturi

pentru: (1) participarea Societății la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A 2 Impex

SRL, prin aport în numerar în valoare de pana la 5.000.000 Euro, în baza notei de fundamentare

privind oportunitatea acestei operațiuni elaborate de conducerea executivă a Societatii, pentru (2)

rambursarea unor credite/datorii ale societății, daca va fi cazul, respectiv pentru (3) finanțarea

activității curente.

Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere..............

6. Împuternicirea Consiliului de administrație al Societății să îndeplinească toate activitățile și

formalitățile necesare și să reprezinte în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii privind

participarea Societății la majorarea capitalului social al Chimcomplex sau A 2 Impex SRL, inclusiv

pentru a decide la majorarea capitalului cărei societăți dintre cele două se va participa, respectiv

pentru a decide varianta optimă de obținere a finanțărilor necesare, în condițiile pieței.

Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere..............

7. Aprobarea datei de 17.10.2017 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor

asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,

respectiv a datei de 16.10.2017 ca “ex-date”.

Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere..............

Page 36: INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE … 28.09.2017.pdf · Oltchim SA Rm Valcea reprezinta una din cele mai mari societati comerciale cu capital majoritar de stat. Activitatea Oltchim

8. Imputernicirea domnului av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege

pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate.

Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere..............

Intocmita astazi ....................., in 3 exemplare originale, unul pentru mandant, unul pentru mandatar

si cel de-al treilea pentru a fi depus la S.C. CONTACTOARE S.A. pana la data mentionata in

convocator.

Mandant,