Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

download Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

If you can't read please download the document

  • date post

    13-Dec-2014
  • Category

    Documents

  • view

    105
  • download

    2

Embed Size (px)

description

Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

Transcript of Evolutia Pietelor (Rom) 2012(Capit 2 )

AGENIA NAIONAL PENTRU REGLEMENTARE N COMUNICAII ELECTRONICE I TEHNOLOGIA INFORMAIEI

EVOLUIA PIEELOR

de comunicaii electronice n anul

2012

SUmarIndicatori cheie ai sectorului de comunicaii electronice 3

3 4 5 6

Telefonie fix

17

1

CaraCteristiC general

3.1 Date generale. Dinamica pieei4

17 18 20

3.2 Abonai i penetrare 3.3 Evoluia traficului

1.1 Principalele evenimente ale anului 2012 1.2 Dinamica veniturilor 1.3 Evoluia numrului de utilizatori 1.4. Evoluia traficului voce 1.5 Dinamica investiiilor

4 4 6 7 8

acceS la inTerneT la pUncTe fixeitransmisiunidedate

21

4.1 Date generale. Dinamica pieei 4.2 Abonai i penetrare

21 22

difuzareiretransmisie aprogrameloraudiovizuale 26

2

ComuniCaii mobile

8

5.1 Date generale. Dinamica pieei 5.2 Abonai i penetrare

26 27

2.1 Date generale. Dinamica pieei 2.2 Utilizatori i penetrare 2.3 Telefonie mobil 2.5 Acces dedicat la Internet mobil

8 11 12 16

ConCluzii.prognoze pentruanul2013

29

Anex. Date despre abonaii i tehnologiile de acces la Internet la puncte fixe n anul 2012 30

indiCatoriCheieaiseCtorului deComuniCaiieleCtroniCeIndicator Comunicaii mobile: Utilizatori total Utilizatori activi - persoane fizice - persoane juridice Penetrare Venituri (milioane) ARPU (lunar) - Telefonie mobil Utilizatori Trafic (milioane minute) MoU (minute lunar per utilizator) Mesaje SMS (milioane) Mesaje MMS (milioane) Penetrare Venituri (milioane) ARPU (lunar) Trafic Internet mobil, servicii voce (TB) - Internet mobil dedicat Utilizatori Penetrare Venituri (milioane) ARPU (lunar) Trafic Internet mobil, dedicat (TB) Telefonie fix Utilizatori (linii) total - persoane fizice - persoane juridice Penetrare Trafic (milioane minute) MoU (minute lunar per utilizator) Venituri (milioane) ARPU (lunar) Internet fix i transmisiuni date Abonai - persoane fizice - persoane juridice Penetrare Venituri (milioane) ARPU Internet fix (lunar) Capacitatea Internet extern total (Gbps) Audiovizual Abonai TV multicanal Penetrare TV multicanal Venituri audiovizual (milioane) ARPU multicanal (lunar) Total venituri din comunicaii electronice (mil.) 3.714.965 3.217.261 3.041.421 211.093 104,34% 3610,59 89,6 3.587.431 4.743,6 132 1019,51 3,92 100,76% 3434,92 89,1 389,56 124.813 3,51% 175,66 118,8 6.168,87 1.179.865 1.040.305 139.560 33,15% 3.321,7 236 1.647,02 117,27 355.099 9,97% 678,19 144,23 122,74 256.118 7,2% 283,95 58,78 6.219,7 4.262.044 3.584.283 3.353.475 230.808 119,74% 3732,95 79,3 4.080.143 5.093,0 121 676,21 2,70 114,63% 3503,14 77,6 575,82 178.459 5,01% 229,80 126,3 15.943,97 1.205.768 1.066.440 139.328 33,87% 3.029,5 211 1.546,10 108,01 417.177 388.736 20.630 11,72% 808,11 145,94 143,54 284.827 8,00% 328,95 51,39 6.416,1 14,73% 11,41% 10,26% 9,34% 15,40 p.p. 3,39% -11,50% 13,73% 7,37% -8,33% -33,67% -31,12% 13,87 p.p. 1,99% -12,91% 47,81% 42,98% 1,51 p.p. 30,82% 6,31% 158,46% 2011 2012 Schimbare

-0,17% 0,73 p.p. -8,80% -10,59% -6,13% -7,90% 17,48% 1,75 p.p. 19,16% 1,19% 16,95% 11,21% 0,8 p.p. 15,85% -12,57% 3,16%

3

Evoluia pieelor de comunicaii electronice n anul 2012

2,20% 2,51%

1

CaraCteristiC general

Starnet S.R.L., n cursul anului, a extins aria de prestare a serviciilor sale (Internet, TV i telefonie fix) pn la 15 centre administrative din republic. n decursul anului de referin, mai muli furnizori au lansat oferte i planuri tarifare noi, inclusiv oferte care conin cteva tipuri de servicii ntr-un singur abona- ment, aa numitele servicii multiplay. Astfel, conform situaiei din 31.03.2013, un furnizor (S.A. Moldtele- com) ofer servicii 5-play (telefonie fix, telefonie mobil, Internet mobil 3G, Internet fix n band larg i IPTV), alt furnizor (S.A.Orange Moldova) - servicii 4-play (telefonie mobil, telefonie fix, Internet mobil 3G/4G, Internet fix n band larg), patru furnizori (S.A. Moldcell, Starnet S.R.L., M Sun Communications S.R.L., i Arax-Impex S.R.L.) ofer servicii triple-play, iar 20 de furnizori - servicii 2-play. Astfel, din totalul de 192 de furnizori de comunicaii electronice (care au raportat venituri obinute n anul 2012), 26 presteaz cteva tipuri de servicii ntr-un singur abonament.

1.1 Principalele evenimente ale anului 2012n anul 2012, pe piaa de comunicaii electronice s-au produs o serie de evenimente majore care au marcat dezvoltarea acestui sector important al economiei naionale. Evenimentul principal al anului 2012 a fost lansarea, n noiembrie 2012, de ctre companiile S.A. Moldcell i S.A. Orange Moldova a reelelor i serviciilor pu- blice de comunicaii electronice cu acces radio n band larg (denumite convenional 4G/LTE) n baza licenelor de utilizare a canalelor/frecvenelor radio din banda 2500-2690 MHz, licene eliberate acestor companii la nceputul aceleai luni de ctre ANRCE- TI. Alt eveniment important s-a produs la 31 martie 2012, cnd a avut loc trecerea la formatul de tip nchis de apelare a numerelor telefonice din irul de numere2 din Planul Naional de Numerotare (PNN), eveniment care a condus la uniformizarea modului de formare a numerelor telefonice n R. Moldova i a creat premise necesare pentru utilizarea mai efici- ent a resurselor de numerotare n scopul furnizrii serviciilor publice de comunicaii electronice. n octombrie 2012, S.A. Orange Moldova i S.A. Moldcell au lansat, n cadrul unui proiect publicpri- vat, serviciul semntura electronic mobil, instru- ment care va impulsiona accesul cetenilor la servi- ciile eletronice disponibile. Lansarea acestui serviciu a plasat R. Moldova printre primele apte ri din lume care implementeaz asemenea tehnologii inovatoare. n acelai an, n februarie, S.A. Moldtelecom a deschis un Centru de Date (Data Centru) pentru hostarea echipamentelor IT i oferirea altor servicii IT, iar

1.2 Dinamica veniturilorConform datelor statistice raportate ANRCETI de ctre furnizorii de reele i servicii publice de comunicaii electronice, n anul 2012, valoarea total a celor patru piee de comunicaii electronice (comunicaii mobile, telefonie fix, acces la Internet la puncte fixe i transmisiuni de date, difuzare i retransmisie a programelor audiovizuale) a crescut, fa de anul 2011, cu 3,16% i a nsumat 6 mld. 416,1 mil. lei. Cele mai semnificative vnzri au fost nregistrate pe pia- a de comunicaii mobile i cea de telefonie fix de 3 mld. 732,9 mil. lei (n cretere cu 3,39%), i, respectiv, de 1 mld. 546,1 mil. lei (n scdere cu 6,13%). Valoarea pieei serviciilor de acces la Internet la puncte fixe i transmisiuni de date a crescut cu 19,16% i a nsumat 808,1 mil. lei, iar cea a pieei serviciilor de difuzare i retransmisie a programelor audiovizuale cu 15,85% i a alctuit 329 mil. lei (Figura 1).

5.000 4.000 3.000

1.000 0

235,9 365,2 2.197, 0

2.000

2008 Servicii de

2.902,7 5.700, 8

2009 difuzare i retrans.

3.026,0 5.639, 5

6.000

a

2010 progr. audiovizuale

2011

3.610,6 6.219, 7 329,0 808,1 3.732,9 1.546, 1 6.416, 12012

7.000

3.454,0 6.140, 4

232,7 451,1 1.929, 7

228,0 541,7 1.916, 7transmisiuni

S

ervicii de acces la Internet Servicii de telefonie x Total venituri

i

de date Servicii de comunicaii

284,0 678,2 1.647, 0mobile

Figura 1

Evoluia veniturilor obinute n sectorul de comunicaii electronice (mil. lei)4

Evoluia pieelor de comunicaii electronice n anul 2012

Urmare a acestei evoluii, ponderea serviciilor de acces la Internet la puncte fixe i transmisiuni de date n structura pieei de comunicaii electronice a crescut cu 1,69 puncte procentuale (p.p.) i a constituit 12,6%, a serviciilor de difuzare i retransmisie a programelor audiovizuale - cu 0,5 p.p. i a nsumat 5,1%, iar a serviciilor de comunicaii mobile cu 0,2 p.p. i a alctuit 58,2%. Totodat, ponderea telefoniei fixe a sczut cu 2,38 p.p. i a nsumat 24,1% (Figura 2). De menionat c n anul 2012, al patrulea an consecutiv, cel mai semnificativ venit mediu lunar per utilizator (ARPU) de 141,12 lei - a fost nregistrat pe piaa serviciilor de acces la Internet la puncte fixe. Pe piaa serviciilor de telefonie fix acest indicator a fost de 108,01 lei, pe piaa de comunicaii mobile de 79,34 lei i pe piaa serviciilor TV multicanal 51,39 lei (Figura 3).

12,6% 5,1%

24,1%

58,2%

Servicii de difuzare i retrans. a progr. audiovizuale Servicii acces Internet i transmisiuni date Servicii de telefonie fix Servicii de comunicaii mobile

Figura 2

Structura pieei de comunicaii electronice, n funcie de venituri

n anul de referin, cele mai mari venituri au fost nregistrate de ctre S.A. Orange Moldova (2 mld. 629 mil. lei sau 41% din total), S.A. Moldtelecom (2 mld. 293 mil. lei sau 35,7% din total), S.A.Moldcell (956 mil. lei sau 14,9% din total) i

138,86

154,05

180

154,48

144,68

142,69

166,89

99,39

40,35 111,76

89,63

120 90 60 30 0

37,50 95,85

58,78

2008Servicii

2009

40,97

2010Servicii de telefonie x

2011

51,39

TV mul8canal Servicii

de comunicaii mobile Servicii acces

79,34

2012Internet

Figura 3

Evoluia venitului mediu lunar per utilizator - ARPU (lei) cumulativ al primilor trei furnizori (Orange Moldova, Moldtelecom i Moldcell) reprezint 91,6% din totalul veniturilor nregistrate n sectorul de comunicaii electronice. 6.220 6.416

de Starnet S.R.L. (123 mil. lei sau 1,9% din total). Ceilali furnizori au nregistrat un venit cumulativ de 416 mil. lei sau 6,5% din totalul veniturilor obinute n sector (Figura 4). De remarcat c venitul

7.000 6.000 5.