Evoluţia costului/km

Cătălin VĂLUȚANUDirector Dezvoltare Denisson Energy

GALA TRANZIT –TRANSPORT DE PERSOANE26 OCTOMBRIE 2017

Scurtă carte de vizită - Antares Transport SA

• S.C. Antares Transport S.A. este o companie membră a ANTARES GROUP si are sediul central in municipiul Rm. Valcea, str. Dacia, nr. 10

• Activitatea principală este transportul de persoane prin curse regulate, ”de linie”.

• Flota este formată din 75 de autobuze, midibuze și microbuze, cu capacități între 19 și 50 de locuri, diversificare necesară pentru adaptarea la traseele efectuate, toate cu licență.

• În județul Vâlcea este principalul operator de curse județene, cu peste 30% din piață și deține cea mai importantă autogară din județ - ”1 Mai”.

• Antares Transport este o firma cu mare tradiție, fiind anterior cunoscută ca Transcozia, fiind una dintre puținele foste ITA care a făcut trecerea cu succes la transportul modern, competitiv.

Antares Transport în imagini

Flota Antares Transport sub formă grafică

3833

3 1

Mărcile din flotă

ISUZU IVECOMERCEDES BENZ SETRA

13

9

49

4

Capacitatea de transport

19-20 locuri 24 locuri

28-29 locuri 48-50 locuri

26

25

23

1

Vechimea

0-4 ani 5-9 ani10-14 ani peste 15 ani

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

Motorizare

CNG diesel

La adăpost de capriciile costului pe km

• Antares Transport este una din firmele semnificative din industria transportului de persoane, cu o cifra de afaceri (CA) între 12 și 16 milioane RON în fiecare din ultimii 10 ani

• După CA, Antares Transport s-a poziționat constant în topulprimelor 15-20 de companii de transport regulat de persoane

• ”Secretul” parcursului bun al companiei este adaptabilitatea șideschiderea la nou:– Compania s-a reinventat, punând în aplicare filozofii noi, cum ar fi

realizarea traseelor preorășenești cu curse cu frecvență mare sau, mairecent, introducerea serviciului ”low-cost” pe traseul București-Rm. Vâlcea

– Adoptarea carburanților alternativi, în speță CNG (gaz natural comprimat)

Evoluția costului pe km – o interpretare pozitivă

• Costul per km. Toată lumea transporturilor este familiarizată cu această sintagmă, care uneori a devenit o obsesie (pentru cei care vor sa facă farmacie) sau chiar un coșmar (evoluția ca scumpire din cauza presiunii pe diverse componente, d. ex. acciză carburant)

Componentă cost Calculație (lei per km)

Amortizare cost auto (lei) / nr. ani perioada de amortizare / nr. km pe an

Anvelopenr. anvelope x cost per anvelopa (lei) / km pana la uzura anvelopelor (aproximativ 100.000 km/an)

Carburant nr. unitati/km (consum mediu) x cost carburant lei per unitate

Ulei nr. litri x cost per litru (lei) / nr. de km efectuare schimb

RCA valoare RCA (lei) / km per an

CASCO valoare CASCO (lei) / km per an

Dobândă leasing cost auto (lei) x nr procente valoarea dobanzii / nr. km per an

Licenţe valoare licente (lei) / nr km per an

Clasificare valoare clasificare (lei) / nr km per 5 ani

ITP 2 revizii x valoare ITP (lei) / nr. km per an

Impozit valoare impozit (lei) / nr. km per an

Mentenanță valoare mentenanta anuală (lei) / nr. km per an

Salarii valoare costuri salariale lunare (lei) x 12 luni / nr. km per an

Cheltuieli indirecte cota repartizata in functie de cheltuielile specifice firmei

Alte cheltuieli in funcție de specific

• Pentru noi evoluția însemnă însă o intervenție pe structura costului care să permită un efect în sens invers – de scădere a sa

• Cum? Efectiv am optat pentru un vehicul cu carburant alternativ, mai ieftin - CNG

Autobuzele pe CNG –informații esențiale

• Carosate în Cehia pe șasiu IVECO• Autonomie extinsă - 450 km • Consum mediu – 15.5 kg CNG la 100 km• 30 de locuri• Exploatare sigură și curată – fără incidente și

cu o economie de aproape 400 tone de CO2 în peste 4 mil. km rulați în aproape 2 ani

Costul pe km - diferențe între vehiculele pe motorină și cele pe CNG

• Să luăm ca și comparație midibuzul IVECO Stratos (platforma Daily) alimentat cu diesel și cel alimentat cu CNG

• Majoritatea componentelor prețului pe km sunt identice. Ambele parcurg aceleași trasee, însumând 110.000 km/an. Varianta diesel consumă 16 litri motorină/100 km, iar varianta pe gaz natural consuma 16 kg CNG/100 km

• Ca urmare, pentru a determina care este în avantaj, calculul trebuie să se concentreze pe elementele diferite:– Costul de achiziție: 81.000 EUR la varianta diesel față de 86.000 EUR la

varianta CNG, va determina costuri mai mari de amortizare și cu dobânzile pentru cel din urmă

– Costul carburantului: 4.81 lei/l diesel, 2.81 lei/l CNG

– Mentenanța: dealerul anunță un cost cu 20% mai mic pentru CNG

Costul pe km – diesel vs. CNG, calcul efectiv

VARIANTA 1. MOTORINA LA PREȚ NEGOCIAT DE ANTARES TRANSPORT

Componentă cost CNG Diesel Diferență Cost

Amortizare 0.70 0.66 0.04 lei/km

Carburant 0.45 0.64 -0.19 lei/km

Dobândă leasing 10% 0.35 0.33 0.02 lei/km

Total economie CNG per an -14,370.00 lei

Total economie CNG per an -3,193.33 EUR

VARIANTA 2. MOTORINA LA PREȚ DE POMPĂ

Componentă cost CNG Diesel Diferență CostAmortizare 0.70 0.66 0.04 lei/kmCarburant 0.45 0.77 -0.32 lei/kmDobândă leasing 10% 0.35 0.33 0.02 lei/kmTotal economie CNG per an -28,450.00 leiTotal economie CNG per an -6,322.22 EUR

Alimentarea cu CNG – Stații publice: stația de la Râmnicu Vâlcea

• Stația pilot de CNG de la Râmnicu Vâlcea a făcut parte din același pachet de investiții cu autobuzele

• Dotată cu un compresor cu capacitatea de 600 mc/h, stația poate să alimenteze 100 autovehicule pe zi și are posibilitatea de extindere

Alimentarea cu CNG – Stații publice: rețeaua CNG România

Stații care se vor deschide în 2018

Vă mulțumesc pentru atenție!

Back-up

Prima flotă de autobuze pe CNG din România

Achiziția celor 20 de autobuze CNG de către Antares Transport a fost posibilăîn cadrul unui proiect integrat, pentru a folosi sinergiile din grup: stația deCNG a Denisson Energy și capacitățile de service și ITP ale Antares Motors

Vânzările au depășit cu mult estimările

98

.30

%

95

.72

%

94

.63

%

93

.23

%

91

.87

%

91

.50

%

85

.94

%

83

.22

%

85

.83

%

86

.55

%

87

.49

%

84

.55

%

1.7

0%

4.2

8%

5.3

7%

6.7

7%

8.1

3%

8.5

0%

14

.06

%

16

.78

%

14

.17

%

13

.45

%

12

.51

%

15

.45

%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Jan

-16

Feb

-16

Mar

-16

Ap

r-1

6

May

-16

Jun

-16

Jul-

16

Au

g-1

6

Sep

-16

Oct

-16

No

v-1

6

Dec

-16

Ponderea vanzarilor de CNG: AT vs terti

• În planul de afaceri, estimările prevedeau 1-2 clienți terți pe lună pentru primul an de activitate.

• Surprinzător, în anul 2016 vânzările către terți au depășit 10%

Integrarea flotei CNG în sistemul existent

• Nu au existat probleme de adaptare a personalului cu noile autobuze – deschiderea către nou a fost remarcabilă

• Șoferii au acceptat rapid utilizarea acestor autobuze, nefiind practic nicio diferență față de conducerea autobuzelor diesel

• Mai facil pentru șoferi: ei nu alimentează niciodată autovehiculele și nu intervin pentru reparații la instalația CNG

• A fost eliminată problema sustragerii carburantului

• Planificarea în curse se face în același fel, ținându-se cont de autonomia autovehiculului și de distanța traseului

Aproape 2 ani cu autobuze CNG pe traseul București-Rm. Vâlcea

Data introducerii serviciului: 1 decembrie 2015Distanța/sens: 175 kmAutobuze pe traseu: 6

Respect pentru traseele turistice: mai silențios, mai curat, mai… CNG

Rm. Vâlcea-Călimănești• 7 autovehicule

Rm. Vâlcea-Olănești• 5 autovehicule

Data introducerii CNG: 1 decembrie 2015Distanța/cursă: 25 kmCurse pe zi/vehicul: 7Distanța/vehicul/traseu: 350 km

Reacția clienților față de autobuzele pe CNG• Le apreciază pentru că sunt mai ecologice.

Până în prezent autobuzele pe CNG aucontribuit semnificativ la calitatea aerului prinreducerea emisiilor de CO2 cu cel puțin 132tone (față de autobuzele anterioare);reducerea particulelor este și mai importantă

• Au încredere în aceste autobuze: 2.870.000km în siguranță

• Le preferă pentru că sunt mai silențioase• Sunt solicitate special pentru curse ocazionale,

costurile sunt mai mici

Costuri reduse de carburant

AUTOBUZELE DIESEL ÎNLOCUITE AUTOBUZELE PE CNG

ECONOMIE DE CARBURANT PE AN:1 autobuz = 46,350 lei (10,200 EUR)20 autobuze = 927,000 lei (205,000 EUR)

20 autobuze3.85 lei 1 l motorina fara TVA350 km/zi/autobuz

270 lei cost diesel/zi/autobuz

20 l per 100 km consum mediu

0.2 l per km

77.08 lei/100 km0.77 lei/1 km

127,750 km/an/autobuz98,468 cost diesel /an/autobuz

2,555,000 km/an/ 20 autobuze1,969,366 lei cost diesel /an/20 autobuze

20 autobuze

2.63 lei 1 kg CNG fara TVA350 km/zi/autobuz

143 lei cost CNG/zi/autobuz15.5 kg per 100 km consum mediu

0.155 kg per km40.80 lei/100 km

0.41 lei/1 km127,750 km/an/autobuz

52,117 cost CNG /an/autobuz

2,555,000 km/an/ 20 autobuze1,042,338 lei cost CNG /an/20 autobuze

Recomandări (I)

• Asigurați-vă că aveți aproape de baza de operațiuni o stație de alimentare cu CNG

• De la început șoferii trebuie instruiți să admită că nu sunt mai inteligenți decât sistemele și avertizoarele de la bord, iar dacă se declanșează o alarmă trebuie să raporteze imediat acest lucru

• Pentru a avea o acceptare cât mai bună a autovehiculelor pe CNG și cât mai puține incidente tehnice, solicitați furnizorului o instruire a șoferilor, inclusiv cu însoțire pe traseu

Recomandări (II)

• Nu acceptați achiziționarea de autovehicule noi pe CNG fără să includeți serviciile aftersales! Este complet eronată concepția că pentru service ”ne descurcăm noi”

• Omologarea și înmatricularea. Se poate face relativ ușor intern (după ce se trece de ”șocul” omologării primului vehicul). Dacă nu aveți suficient personal și nu țineți morțiș să economisiți niște bani, solicitați vehiculele gata înmatriculate

• Pentru a evita discuțiile legate de consum, recomandăm efectuarea traseelor mai întâi de către șoferi cu mare experiență și în care aveți încredere

Back-up