Comportamentul de cumparare din magazine de cumparare... · Auchan Cora Mega Image Penny Market...

Comportamentul de cumparare din

magazine

Index

1. Obiective si Metodologie

2. Rezultatele cercetarii

3. Concluzii

1. OBIECTIVE SI METODOLOGIE

Obiectivele studiului

4

Identificarea patternurilor de vizitare a diferitelor tipuri de magazine pentru cumparaturile de baza (de aprovizionare generala) si pentru cumparaturile ocazionale;

Identificarea motivatiilor de alegere a magazinelor pentru diferitele tipuri de cumparaturi;

Realizarea profilul socio-demografic

Metodologie

Univers de esantionare: Persoane 18-60 ani, locuitori in mediul urban, cu educatie medie si superioara, uitilizatori de internet, care fac cumparaturi cel putin o data pe luna (din minimarket, hypermarket, supermarket sau discounter);

Cadru de esantionare: Exact C&C online Panels, 20.000 respondenti;

Metoda de culegere date: interviuri CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) – sondaj de opinie pe baza de chestionar standardizat, administrat via internet;

Volum esantion: 1174 persoane;

Eroare de esantionare: +/-3%

Reprezentativitate: datele au fost ponderate prin metoda scorului de propensiune. Aceasta metoda ajusteaza datele dintr-un panel online la datele reprezentative pentru intreaga populatie consumatoare de online (cei care acceseaza internetul de cel putin de 3-5 ori/saptamana), luand in calcul caracteristici demografice;

Perioada de desfasurare a studiului: 27 august - 1 septembrie 2013;

5

Masculin 49%

Feminin 51%

18-24 ani 17%

25-34 ani 31%

35-44 ani 27%

45+ ani 25%

Sex Varsta

Base: 1174 persoane 18-60 ani, din mediul urban, educatie medie si superioara care fac cumparaturi de baza cel putin o data pe luna

Stare civila

68%

32%

Casatorit

Necasatorit

Copii in gospodarie

65%

35%

Fara copii

Cu copii (0-17 ani)

6%

30%

33%

32%

1 persoana

2 persoane

3 persoane

4 persoane sau mai mult

Structura esantionului (I)

Numar persoane in gospodarie

6

Ocupatie Venit pe gospodarie

Educatie

9%

36%

36%

8%

3%

10%

Intreprinzatori/Freelancers

Manageri / Specialisti cu

studii superioare

Angajati cu studii medii

Studenti

Pensionar

Nu lucreaza

8%

11%

21%

17%

24%

19%

Mai putin de 1400 RON

Intre 1400-2000 RON

Intre 2000-3000 RON

Intre 3000-4000 RON

Peste 4000 RON

Nu pot aprecia

Media venitului pe membru din

gospodarie 1030 RON

Structura esantionului (II)

7 Base: 1174 persoane 18-60 ani, din mediul urban, educatie medie si superioara care fac cumparaturi de baza cel putin o data pe luna

Medie 42%

Superioara 58%

Transilvania 30%

Muntenia 26%

Moldova 17%

Bucuresti 27%

Regiune Marimea localitatii

27%

33%

15%

11%

14%

Bucuresti

Orase peste 200K

Orase 100K-200K

Orase 50K-100K

Orase sub 50k

Structura esantionului (III)

8 Base: 1174 persoane 18-60 ani, din mediul urban, educatie medie si superioara care fac cumparaturi de baza cel putin o data pe luna

2. REZULTATELE CERCETARII

2.1 Frecventa de vizitare a

magazinelor

Clasificare magazine

11

Minimarket Supermarket Hypermarket Discounter

Agricola

Carrefour Express

Diana

La Doi Pasi

Penes Curcanul

Shop and Go

Succes

Vel Pitar

Alimentara sau magazin traditional cu vanzare la tejghea, fara autoservire

Chiosc

Magazin specializat (de paine, lactate, carne, vinuri, delicatese etc)

Minimarket/magazin mic de proximitate cu auto-servire

Alfa Beta

Annabella

Billa

Carrefour Market

Cris Tim

Darina

Luca

Mega Image

Oncos

Paco Supermarket

Profi

Unicarm

Auchan

Carrefour

Cora

Kaufland

Real

Lidl

Penny Market

Penny XXL

82% 79%

72% 60% 60%

53% 48% 47% 44% 41% 40% 39% 37%

27% 20% 20% 19%

15% 15% 13%

10%

Kaufland

Lidl

Carrefour

Real

Billa

Auchan

Profi

Penny Market

Metro

Cora

Mega Image

Selgros

Carrefour Market

La Doi Pasi

Carrefour Express

Vel Pitar

Penny XXL

Unicarm

Cris Tim

Penes Curcanul

Shop and Go

62% 59%

46% 34%

29% 31%

28% 26%

14% 22% 25%

16% 18%

14% 8% 9% 9% 9%

5% 5% 6%

Frecventa de vizitare magazine

12

Pe care dintre urmatoarele magazine le-ati vizitat cel putin o data in ultimele 12 luni? / Pe care dintre urmatoarele magazine le-ati vizitat cel putin o data in ultima luna? Baza: 1174 persoane

Vizitate in ultima luna Vizitate in ultimele 12 luni Conversion index

76% 74% 63% 56% 49% 59% 58% 55%

32% 52% 63%

40% 49% 53%

39% 44% 47% 60%

36% 36%

61%

Kaufland – Hypermarket si Lidl - Discounter sunt magazinele vizitate de cele mai multe persoane.

In medie un locuitor din mediul urban a

vizitat in ultima luna 7 magazine pentru

cumparaturile de baza.

22%

14%

9%

9%

5%

5%

5%

4%

4%

3%

2%

Kaufland

Lidl

Carrefour

Auchan

Cora

Mega Image

Penny Market

Profi

Billa

Real

Carrefour Market

Magazinul vizitat cel mai des

13 Pe care dintre urmatoarele magazine le-ati vizitat cel mai des in ultima luna? Baza: 1174 persoane

In topul magazinelor vizitate pe primul loc se situeaza Kaufland – Hypermarket.

97%

93%

88%

87%

Hypermarket

Minimarket

Supermarket

Discounter

89%

78%

69%

68%

Frecventa de vizitare - tipuri magazine

14

Pe care dintre urmatoarele tipuri de magazine le-ati vizitat cel putin o data in ultimele 12 luni? / Pe care dintre urmatoarele tipuri de magazine le-ati vizitat cel putin o data in ultima luna? Baza: 1174 persoane

Vizitate in ultima luna Vizitate in ultimele 12 luni

Aproape toti locuitorii din mediul urban au vizitat cel putin o data in ultimul an un magazin Hypermarket iar 90% dintre acestia au vizitat un magazin Hypermarket in ultima luna.

Magazinul preferat pentru cumparaturi generale

Atunci cand faceti cumparaturi generale pentru gospodaria dvs. pe care dintre urmatoarele tipuri de magazine il preferati? / Care este motivul pentru care preferati acest tip de magazin? Baza: 1174 persoane

15

77%

11%

8%

4%

Hypermarket

Discounter

Supermarket

Minimarket

In topul magazinelor tip Hypermarket preferate de

locuitorii din mediul urban se afla Kaufland (30%), Carrefour

(16%) si Auchan (16%)

Trei sferturi (77%) dintre locuitorii din mediul urban prefera sa viziteze Hypermarketurile pentru cumparaturile generale din gospodarie.

De ce?

Cele mai bune preturi 40%

Diversitatea/ Varietatea produselor 38%

Proximitatea de locuinta 31%

Calitatea produselor 13%

Promotiile 9%

Amabilitatea si seriozitatea personalului 2%

Obisnuinta 2%

Bine aprovizionat 2%

Bine organizat 2%

Imi place 2%

Curatenia 2%

Este un magazin mare 1%

Program de lucru convenabil 1%

Altceva 3%

Nu stiu 3%

Magazinul preferat pentru cumparaturi ocazionale

Atunci cand faceti cumparaturi generale pentru gospodaria dvs. pe care dintre urmatoarele magazine il preferati? Care este motivul pentru care preferati acest magazin? Baza: 1174 persoane 16

38%

25%

19%

18%

Hypermarket

Minimarket

Discounter

Supermarket

Pentru cumparaturile ocazionale locuitorii din mediul urban prefera Minimarketurile, magazinele tip Discounter dar si Hypermarketurile, mai ales in conditiile in care acestea se afla in proximitatea locuintei.

Dintre magazinele tip Discounter preferate pentru cumparaturile ocazionale, pe primul loc de afla Lidl (13%).

De ce?

Proximitatea de locuinta 56%

Diversitatea/ Varietatea produselor 18%

Cele mai bune preturi 17%

Promotiile 5%

Este mai rapid / Economie de timp 4%

Calitatea produselor 3%

Amabilitatea si seriozitatea personalului 2%

Imi place 2%

Bine organizat 1%

Comoditatea 1%

Program de lucru convenabil 1%

Bine aprovizionat 1%

Curatenia 1%

Altceva 2%

Nu stiu 4%

2.2 Comportamentul de cumparare din

magazine

36%

63%

1%

17%

79%

3%

Cumparaturi generale pentru

gospodarie

Cumparaturi ocazitionale, de

moment

Cumparaturi pentru o ocazie

speciala

31%

67%

3%

Tip de cumparaturi

Minimarket Supermarket

52%

46%

2%

Hypermarket Discounter

Hypermarketurile sunt tipurile de magazine preferate pentru cumparaturile generale din gospodarie in timp ce minimarketurile sunt magazinele preferate pentru cumparaturile ocazionale / de moment.

N=227 N=184 N=545 N=192

Apreciati ca ultimele cumparaturi pe care le-ati facut au fost... Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana 18

Cumparaturi generale pentru gospodarie – cumparaturi in care s-a achizitionat produse necesare pentru o perioada mai lunga de timp

Cumparaturi ocazionale, de moment – cumparaturi realizate pentru a completa ceva ce lipseste sau pentru a satisface o pofta / o dorinta de moment

67%

15%

1%

16%

Acasa

La serviciu

La scoala

Pe drum

69%

17%

0%

14%

Cum se ajunge la magazin?

Minimarket Supermarket

71%

20%

1%

9%

Hypermarket

67%

19%

0%

14%

Discounter

Decizia asupra cumparaturilor se ia in general de acasa. La magazinele tip minimarket se ajunge pe jos in aproximativ 9 minute iar pentru a ajunge la hypermarket se alege transportul cu masina (autoturism personal sau taxi).

N=227 N=184 N=545 N=192

Unde va aflati cand ati decis sa faceti ultimele cumparaturi?/ Cum ati ajuns la magazinul unde ati facut ultimele cumparaturi?/ Cat timp ati facut pana la magazinul unde ati facut ultimele cumparaturi Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

Distanta fata de magazin (min) 00:09 00:13 00:20 00:14

86%

2%

11%

Pe jos

Cu transportul in comun

Cu masina

79%

9%

13%

50%

8%

42%

28%

15%

57%

Unde ati luat decizia?

Cum?

19

Distanta pana la magazin

20


87%

6%

7%

Proximitate - maxim 10 min

Mai departe - intre 11-18 min

Departe - peste 18 min

74%

12%

15%

64%

15%

21%

45%

20%

35%

Pentru 4 din 10 persoane Hypermarketul este atat de aproape de casa incat poate fi considerat magazin de proximitate, constituind o alternativa a magazinului de tip minimarket.

Cat timp ati facut pana la magazinul unde ati facut ultimele cumparaturi Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

N=227 N=184 N=545 N=192

34%

47%

20%

Dimineata

Dupa-amiaza

Seara

26%

44%

29%

75%

25%

89%

11%

70%

31%

84%

16%

Zi de lucru

Weekend

Cand se merge la magazin?


In timpul saptamanii minimarketul si supermarketul sunt magazinele preferate pentru cumparaturi, in timp ce hypermarketul si discounterul sunt preferate pentru cumparaturile facute in weekend.

Ce perioada era cand ati facut ultimele cumparaturi? / Ce moment al zilei era atunci cand ati facut ultimele cumparaturi? Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

Moment al zilei

18%

54%

28%

34%

47%

19%

21

N=227 N=184 N=545 N=192

Ziua saptamanii

Cat timp se petrece in magazin?


Cumparaturile la minimarket se realizeaza rapid, in aproximativ 10-12 minute; timpul petrecut in hypermarket pentru cumparaturi depaseste o ora.

Cate minute ati petrecut in magazin atunci cand ati facut ultimele cumparaturi? Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

00:28 01:10 00:38 00:12

22

N=227 N=184 N=545 N=192

1%

3%

13%

8%

19%

16%

17%

23%

0%

9%

27%

10%

21%

13%

8%

12%

5%

13%

35%

12%

17%

7%

5%

7%

Cat se cheltuie?

Care categorie este mai aproape de suma cheltuita atunci cand ati facut ultimele cumparaturi? / Care este cu aproximatie suma cheltuita la ultimele cumparaturi? Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

12%

31%

29%

6%

11%

5%

1%

5%

Mai putin de 10 RON

10-25 RON

26-50 RON

51-75 RON

76-100 RON

101-150 RON

151-200 RON

Peste 200 RON


62 ron 140 ron 88 ron 36 ron

23

N=227 N=184 N=545 N=192

Suma medie cheltuita la o vizita in minimarket este de aproximativ 36 ron in timp ce la o vizita in Hypermarket se cheltuie de 4 ori mai mult (in medie 140 ron).

Daca Da, Daca Da, Daca Da, Daca Da,

18%

19%

50%

11%

3%

A cheltuit mult mai putin

A cheltuit mai putin

A cheltuit cat si-a propus

A cheltuit mai mult

A cheltuit mult mai mult

15%

29%

29%

25%

1%

5%

23%

46%

26%

1%

Da 36%

Nu 64% Da

42%

Nu 58% Da

40%

Nu 60% Da

37%

Nu 63%

Jumatate dintre cei care au facut cumparaturi in mimimarket au cheltuit exact cat isi propusesera de acasa in timp ce aproape o treime dintre cumparatorii din hypermarket au cheltuit mai mult decat si-au propus.

Ati avut o suma in care v-ati propus sa va incadrati? / In ce masura ati reusit sa va incadrati in suma pe care v-ati propus-o? Baza: 1148 persoane

V-ati incadrat in suma?

Se planifica suma cheltuita?

24

Minimarket Supermarket Hypermarket Discounter N=227 N=184 N=545 N=192

12%

23%

35%

29%

2%

N=76 N=67 N=194 N=77

V-ati propus o suma?

-23% -18% -5% -1% Net*

Net=diferenta dintre procentul persoanelor care au cheltuit mai putin si procentul persoanelor care au cheltuit mai mult; valoare negativa inseamna ca au cheltuit mai putin, pozitiva ca au cheltuit mai mult

19%

54%

18%

6%

3%

21%

53%

19%

5%

2%

32%

45%

15%

4%

4%

43%

39%

9%

4%

4%

100% inainte de a ajunge in magazin

75% inainte de a ajunge in magazin

In proportii egale (50%-50%)

75% in magazin

100% in magazin

Minimarketul este magazinul in care se fac cele mai putine cumparaturi de impuls. In celelalte magazine jumatate dintre cumparatori declara ca un sfert din produsele cumparate sunt achizitionate sub impulsul momentului.

Care dintre afirmatii descrie cel mai bine modul in care ati planificat cumparaturile facute ultima oara? Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

Se planifica produsele achizitionate?

25


Cum ati planificat produsele?

17% 23% 26% 27%

62%

53%

66%

71%

12%

52%

45%

31%

39%

43%

34%

32%

33%

28%

24%

12%

13%

4%

2%

61%

66%

72%

71%

23%

55%

53%

36%

45%

61%

41%

46%

34%

46%

28%

20%

11%

8%

4%

64%

44%

43%

39%

37%

36%

31%

28%

26%

22%

19%

19%

16%

14%

12%

8%

6%

5%

2%

Produse de panificatie

Bauturi non-alcollice

Fructe si/sau legume

Lactate si branzeturi

Produse pe baza de tutun

Dulciuri si/sau deserturi

Mezeluri

Bauturi alcoolice

Cafea, cacao, ceai

Produse de ingrijire personala

Produse de bacanie

Carne proaspata sau congelata

Produse nealimentare de uz curent

Produse pentru ingrijirea casei

Alimente la conserva

Produse pentru animale de companie

Mancare semipreparata

Produse pentru copii mici

Mancare gatita

61%

59%

50%

58%

30%

49%

39%

37%

35%

29%

26%

29%

20%

24%

20%

10%

6%

2%

5%

Ce ati cumparat ultima oara cand ati facut cumparaturi? Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

Ce produse se cumpara?

26


66%

37%

53%

67%

50%

36%

42%

33%

35%

24%

49%

46%

39%

72%

40%

55%

67%

61%

41%

59%

34%

38%

28%

51%

45%

42%

62%

55%

47%

59%

46%

39%

39%

33%

30%

34%

45%

34%

30%

Cat de importante au fost urmatoarele aspecte atunci cand ati ales magazinul de unde ati facut ultimele cumparaturi? Baza: 1148 persoane din mediul urban are au facut cumparaturi de baza in ultima saptamana

Motivatia alegerii magazinului?

72%

60%

59%

56%

50%

47%

46%

44%

40%

35%

34%

30%

29%

Calitatea produselor

Distanta pana la magazin

Curatenia

Preturile sa fie bune/convenabile

Varietatea produselor proaspete

Sa nu fie aglomerat

Varietatea produselor

Personal amabil si prietenos

Atmosfera placuta/ primitoare

Programul de lucru

Organizarea produselor in magazin

Produse pe care nu le gasesc in alte magazine

Promotiile si discounturile

Extremely Satisfied*

27


3. CONCLUZII

Concluzii (I)

29

Frecventa de vizitare a magazinelor

Aproape toti locuitorii din mediul urban au vizitat cel putin o data in ultimul an un Hypermarket iar 90% dintre acestia au vizitat un Hypermarket in ultima luna.

Kaufland (Hypermarket) si Lidl (Discounter) sunt magazinele vizitate de cele mai multe persoane.

In medie un locuitor din mediul urban a vizitat in ultima luna 7 magazine pentru cumparaturile de aprovizionare generala.

In topul magazinelor vizitate cel mai des pe primul loc se situeaza Kaufland.

Trei sferturi (77%) dintre locuitorii din mediul urban prefera sa viziteze Hypermarketurile pentru cumparaturile generale din gospodarie. In topul magazinelor tip Hypermarket preferate de locuitorii din mediul urban se afla Kaufland (30%), Carrefour (16%) si Auchan (16%).

Principalele motive pentru care Hypermarketurile sunt preferate pentru cumparaturile generale sunt: preturile accesibile (40%) si varietatea produselor (38%).

Pentru cumparaturile ocazionale locuitorii din mediul urban prefera Minimarketurile, magazinele tip Discounter dar si Hypermarketurile, mai ales daca acestea se afla in proximitatea locuintei.

Principalele motive pentru care Hypermarketurile sunt preferate pentru cumparaturile generale sunt: proximitatea fata de locuinta (56%) si varietatea produselor (18%).

Concluzii (II)

30

Comportamentul de cumparare din magazine La magazinele tip minimarket se ajunge pe jos in aproximativ 9 minute.

Pentru 4 din 10 persoane Hypermarketul este atat de aproape de casa incat poate fi considerat magazin de proximitate, constituind o alternativa a magazinului de tip minimarket.

Cumparaturile la minimarket se realizeaza rapid, in aproximativ 10-12 minute. Timpul petrecut in hypermarket pentru cumparaturi depaseste o ora.

Suma medie cheltuita la o vizita in minimarket este de aproximativ 36 ron in timp ce la o vizita in Hypermarket se chestuie de 4 ori mai mult (in medie 140 ron).

Jumatate dintre cei care au facut cumparaturi in mimimarket au cheltuit exact cat isi propusesera de acasa in timp ce aproape o treime dintre cumparatorii din Hypermarket au cheltuit mai mult decat si-au propus.

Minimarketul este magazinul in care se fac cele mai putine cumparaturi de impuls.

Minimarketul este preferat pentru produsele care se cumpara cu o frecventa mare: produse de panificatie, tigari.

Principalele aspecte importante in alegerea magazinului minimarket sunt: calitatea produselor, distanta mica pana la magazin, atmosfera primitoare si personalul amabil. Hypermarketul este preferat pentru calitatea produselor, preturile convenabile si varietatea produselor din magazin.

Acest document este propietatea Exact Cercetare si Consultanta, informatia continuta in

acest document este strict confidentiala si este destinata Revistei Magazinul Progresiv.

Va multumim!

ECHIPA EXACT CERCETARE:

Lacramioara Loghin Managing Director [email protected]

Monica Ungureanu Quantitative Research Director [email protected]

Nicoleta Berbecaru Project Manager [email protected]

Comportamentul de cumparare din magazine de cumparare... · Auchan Cora Mega Image Penny Market...

Documents

Transcript of Comportamentul de cumparare din magazine de cumparare... · Auchan Cora Mega Image Penny Market...