Cererea si oferta de produse bancare pe piata romaneasca - Evolutie

CEREREA ŞCEREREA ŞI OFERTA DE I OFERTA DE

PRODUSE PRODUSE ŞŞI SERVICII I SERVICII

BANCARE BANCARE

PE PIA PE PIAŢŢA ROMA ROMÂÂNEASCNEASCĂĂ – –

ANALIZANALIZĂĂ ŞŞI EVOLUI EVOLUŢŢIEIE

Coordonator: Student:

Asistent Alina Hăălăăucăă Prodan

Elena

I N S T I T U T U L B A N C A R R O M A N

Sistemul bancar este una

din cele mai importante structuri

ale economiei de piaţă, băncile fiind

mediatorii redistribuirii capitalului,

contribuind esenţial la creşterea

Produsului Intern Brut al României.

Băncile moderne acordă

un spectru larg şi multilateral de

servicii clienţilor săi – de la cele

tradiţionale (de credit, depozite şi

decontare), care constituie baza

business-ului bancar, până la cele

moderne ce ţin de instrumentele

financiare noi, serviciile fiduciare,

operaţiunile investiţionale.

INSTITUTUL BANCAR ROMAN Structura Lucrării

Lucrarea de faţăă prezintăă analiza şi evoluţia

sistemului cererii şi ofertei de produse şi

servicii bancare pe piaţa româneascăă. Este

structuratăă pe 4 capitole şi un studiu de

caz, împreunăă cu anexe ce vor arăăta modul

de dezvoltare şi tendinţele sistemului

bancar românesc în ansamblul săău:

Capitolul I - Structura Sistemului Bancar din RomâniaCapitolul II - Oferta de produse şi servicii la nivelul unei băănci din RomâniaCapitolul III – Oferta de produse şi servicii a BCR comparativ cu cea a BRDCapitolul IV - Analiza comportamentului financiar al clienţiilor bancari în perioada 2004-2007 STUDIU DE CAZ – Prezentarea creditului pentru achiziţionarea unui autoturism nou - Raiffeisen Bank, CreditEurope Bank şi Volksbank

INSTITUTUL BANCAR ROMAN Analiză

Pentru a obţine o imagine de ansamblu asupra

poziţiei băncilor, la nivelul României, faţă de abordările şi

practicile în ceea ce priveşte calitatatea produselor şi

serviciilor oferite, cercetarea efectuată în cadrul lucrării de

licenţă a analizat opiniile exprimate în cărţile de

specialitate şi a înglobat propriul model de analiză,

rezultând că demersurile moderne ale calităţii pun un

accent deosebit pe orientarea spre client.

Evoluţia societăţii omeneşti în toate domeniile şi

mai ales în economie a impus adaptarea ofertei bancare

la noile cerinţe, lucru ce a necesitat atât modernizarea şi

dezvoltarea serviciilor oferite de bănci clienţilor, dar şi

apropierea de aceştia.

Evoluţie - Numărul total de clienţi bancari

INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Pentru a exista ca afaceri viabile, băncile au nevoie de clienţi.

Diferitele tipuri de clienţi au cerinţe diferite, în concordanţă cu afacerile lor

sau cu nevoile personale, oferind un potenţial important pentru

dezvoltarea activităţii bancare. Analiza numărului total de clienţi ne indică

faptul că o mare parte din clienţii bancari sunt persoanele fizice, pe lângă

persoane juridice, firme cu capital privat şi de stat. Persoanele juridice îşi

pot desfăşura activitatea într-o varietate de forme. Un client persoană

fizică poate fi descris ca o persoană ce conţine un cont bancar, pentru uzul

personal.

Ca pondere în total clienţi, se poate constata o mare diferenţă

între clienţii persoane fizice şi clienţii persoane juridice. Persoanele juridice

au ponderi relativ mici faţă de persoanele fizice.

Dintre alţi clienţi se evidenţiează societăţile de asigurări şi se

constată un trend crescător a numărului acestora, mai accentuat decât la

societăţile cu capital de stat.


Iul.2005

Iul.2006

Dec.2007SC cu capital destat

SC cu capitalprivat

Persoane fizice Alţii

0.05

0.05

0.06

2.81

3.29

5.06

96.59

96.12

93.93

0.55

0.54

0.92

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Evoluţia numărului total de clienţi (%)

Sursa BNR

Evoluţie - Numărul de carduri INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Cardurile reprezintă instrumente cu ajutorul cărora

se poate efectua plata unui produs sau serviciu, având la

bază un sistem organizat pe baze contractuale între

deţinător, emitent şi comerciantul sau prestatorul de servicii.

Este un instrument de credit modern, utilizat de clienţii

bancari atât în lei cât şi în valută.

Numărul cardurilor active a înregistrat o creştere atât la cele

în lei cât şi la cele în valută.

Ca pondere în total carduri active, cardurile în lei

deţin un procent semnificativ pe toată perioada analizată cu

peste 98 % din total. Deşi în procent semnificativ, acestea au

înregistrat o uşoară descreştere ca pondere în favoarea

cardurilor active în valută.


Sursa BNR

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Dec.2004 Iul.2005 Dec.2005 Iul.2006 Dec.2006 Iul.2007 Dec.2007

Evoluţia cardurilor active (%)ValutăLei

Evoluţie - Disponibilităţi la vedere în lei


Disponibilităţile la vedere în lei, reprezintă numerar

ce poate fi solicitat în orice moment de către titularul

contului, fără să afecteze nivelul dobânzii. A avea lichiditate

înseamnă a avea abilitatea de a-ţi plăti obligaţiile financiare

la scadenţă, de unde necesitatea de a deţine disponibilităţi la

vedere. Pentru numerarul din conturile curente, banca oferă

o dobândă mai mică decât pentru numerarul depus în

conturile de depozit.

Disponibilităţile la vedere au înregistrat o creştere pe

perioada analizată. Disponibilităţile la vedere, în lei ale

populaţiei au crescut de la 14.144 mld. lei în 2004 la

42.427,8 mld lei, reprezentând o creştere de 199,97 %


Sursa BNR

0

50

100

150


Disponibilităţi la vedere în lei (mld.)

Populaţie

Agenţi Economici

Evoluţie - Disponibilităţi la vedere în valută


Valoarea disponibilităţilor la vedere în valută

a înregistrat o continuă creştere în perioada supusă

analizei.

Pentru această perioadă este semnificativă

creşterea disponibilităţilor la vedere în valută a

persoanelor fizice, creştere de la 14.144 mld. lei în

decembrie 2004 la 25.510,72 mld. lei în decembrie

2006 reprezentând o creştere de 80,36 %. În

decembrie 2007 aceste disponibilităţi au ajuns la

29.941,4 mld. lei. În cazul persoanelor juridice există

o creştere, ea fiind mult mai mică.


Sursa BNR

Disponibilităţi la vedere în valută (mld.)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


Agenţi Economici

Populaţie

Evoluţie – Credite in lei INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Sursa BNR

Operaţiunile de creditare efectuate de

băncile comerciale au la bază prudenţa bancară,

criteriu fundamental de politică bancară ce

caracterizează întreaga activitate.

Băncile oferă clienţiilor lor credite în lei şi

valută având la bază o serie de principii cum ar fi:

credibilitatea, forma contractuală, destinaţia

creditului, garantarea creditului, rambursabilitatea

lui, dobânda, garanţiile. Analiza evoluţiei creditelor

acordate de bănci, are în vedere analiza creditelor în

lei şi valută, oferite persoanelor fizice şi juridice.


Sursa BNR

Credite in lei (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Pe termen scurt 75.48 64.94 54.39 53.53 50.44 47.08 43.89

Pe termen mediu si lung 45.52 35.06 45.64 46.47 49.55 52.92 56.1


Raiffeisen Bank - CREDITUL MAŞINA TA: ÎN VITEZĂ MAXIMĂ SPRE MAŞINA TA!

Valuta: lei, EUR sau USD.

Valoare: între 2.000 şi 75.000 de EUR (sau echivalentul în lei/ USD).

Perioada: între 6 luni şi 7 ani.

Avans: minim 15% din valoarea autoturismului achiziţionat

Garanţii: gaj pe maşină şi asigurare Full-CASCO cesionată în favoarea

băncii.

INSTITUTUL BANCAR ROMAN Studiu de Caz (a)

Prezentarea creditului pentru achiziţionarea unui autoturism nou – Raiffeisen Bank, CreditEurope Bank si Volksbank

Avantaje:Fără girant. Aprobare rapidă, în maximum 48 de ore din momentul constituirii dosarului. Documentaţie simplă şi suport în obţinerea creditului la sediul dealer-ului auto. Se ia în calcul bugetul familiei, nefiind impus un venit minim personal. Plata automată a ratelor lunare din contul curent, fără să mai fie necesară deplasarea la bancă . Posibilitatea de rambursare anticipată a creditului, parţială sau integrală.

INSTITUTUL BANCAR ROMAN Studiu de Caz (b)

CreditEurope Bank - CREDITUL AUTO NOI

Se acordă persoanelor fizice pentru achiziţionarea de autoturisme noi.

Perioada de creditare - între 6-84 de luniValoarea creditului - între 2.000 EUR şi 50.000 EUR (sau echivalent în

RON/CHF)Valuta - RON/EUR/CHFAvans - Nu este obligatoriu;

Garanţii - Garanţie reală mobiliară asupra autoturismului achiziţionat din credit, cu înregistrare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; Asigurare Casco cesionată în favoarea Credit Europe Bank; Cartea de identitate a autoturismului ce va fi păstrată în original la bancă;Rambursarea creditului - Creditul se achită în rate lunare (incluzând principal, comision si dobânda) până la maturitatea creditului; Se acceptă rambursarea în avans cu recalcularea dobânzii, în condiţii avantajoase, începând cu prima rată scadentă.Avantaje:

Fără giranţiDocumentaţie simplăAcordare rapidă a creditului – 48 Se acceptă rambursarea în avans cu recalcularea dobânzii, începand cu prima rată

scadentă


Volksbank - CREDITUL PENTRU ACHIZIŢIONAREA DE AUTOTURISME NOI

Destinaţia creditului: achiziţia de autoturisme noi prin dealeri autorizaţi

Beneficiari: persoane fizice între 18 şi 70 de ani (la sfarşitul perioadei de creditare

solicitantul

nu trebui să aibă mai mult de 70 de ani), persoane fizice autorizate

Perioada maxima de creditare: 7 de ani

Moneda creditului: EURO sau RON

Dobânda: 6.95% pe an - RON, 5.95% pe an - EURO

Fară avans

Suma maximă acordată: nelimitată

Rata lunară nu poate depăşi 65% din venitul lunar net al familiei

Garanţie: gaj pe autoturismul achiziţionat

Studiu de Caz (c)

INSTITUTUL BANCAR ROMAN Aplicarea ofertelor (a)

Un solicitant cere un credit pentru achziţionarea unui autoturism în următoarele condiţii:

Moneda: EURPreţ maşină (TVA inclus): 12000Avans (TVA inclus): 0Tip de finanţare: creditPerioada de rambursare: 7 aniTip de maşină: nouă

Raiffeisen Bank

Costul creditului: 16.674,06 EUR

Rata de dobândă: 7,9%

Grad maxim de îndatorare: 70%

Garanţii: maşina

Venit net lunar minim: 90,4 EUR

- Asigurare CASCO obligatorie -

Raiffeisen

BANK

Reuşim Reuşim împreună.împreună.

INSTITUTUL BANCAR ROMAN Aplicarea ofertelor (b)

CreditEurope Bank

Costul creditului: 16.944,78 EURRata de dobândă: 9,21% Grad maxim de îndatorare: 40%Garanţii: maşinaVenit net lunar minim: 136,96 EUR - Asigurare CASCO obligatorie -

Volksbank

Costul creditului: 15.681,77 EURRata de dobândă: 5,95% Grad maxim de îndatorare: 65%Garanţii: maşinaVenit net lunar minim: 100 EUR - Asigurare CASCO obligatorie - - Asigurare de Viaţă obligatorie -

Încrederea ncrederea nne uneste!e uneste!

INSTITUTUL BANCAR ROMAN Grafice comparative (1)

10.67%11.07%

8.42%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00% DAE (%)

Raiffeisen Bank

CreditEuropeBank

Volksbank

186.44

211.51

196.62

170

180

190

200

210

220

Rata lunarã (EUR)

Raiffeisen Bank

CreditEuropeBank

Volksbank


Grad de îndatorare (%)

70%

40%

65%

0%

20%

40%

60%

80%

Raiffeisen Bank

CreditEuropeBank

Volksbank

90.4136.96

100

0

50

100

150

Venit lunar minim (EUR)

Raiffeisen Bank

CreditEuropeBank

Volksbank


16,674.06

16,944.78

15,681.77

15,000.0015,500.0016,000.0016,500.0017,000.00

Total de platã (inclusiv taxe si comisioane - EUR)

Volksbank

CreditEuropeBank

Raiffeisen Bank

7.90%9.21%

5.95%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

Rata de dobândã (%)

Raiffeisen Bank

CreditEuropeBank

Volksbank

Din prelucrarea datelor colectate, a rezultat că există o fractură importantă între “calitatea aşteptată” de client, conform nevoilor şi cerinţelor acestuia şi “calitatea percepută” de către client, ca urmare a achiziţionării produselor şi serviciilor bancare.

Cauzele sunt multiple, cea mai importantă poate fi ignorarea timp îndelungat a segmentului de piaţă aferent persoanelor fizice şi concentrarea doar asupra persoanelor juridice, care aduc, de regulă, profituri mari şi rapide. Se constată însă că în ultimii ani, băncile din România au început să se orienteze spre segmentul de piată reprezentat de persoanele fizice.

In viitorul apropiat sistemul bancar românesc va avea o dezvoltare surprinzătoare pe fondul privatizărilor majore ce au avut loc prin alinierea la standardele internaţionale.

Concluzii INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Cererea si oferta de produse bancare pe piata romaneasca - Evolutie

Documents

Transcript of Cererea si oferta de produse bancare pe piata romaneasca - Evolutie