BM Plan Afaceri - URBB

Universitatea „Politehnica” Timişoara Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi

S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L. Plan de afaceri la Bazele managementului

Adresă: Sediul central si Fabrica Tuborg sunt in Comuna Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 89, Judetul

Ilfov, cod postal 077145.

Telefon: 0040-21-205.5000

Fax: 0040-21-205.5005

E-mail: [email protected]

website: www.tuborg.ro

Coordonator: ş.l.dr.ing. Gabriela STRĂUŢI

Elaborat:

Răescu Elena, Şandor Mihaela – Alina, Stălinescu Ana – Maria,

Scripcariu Andreea – Cristina.

Grupa a V-a, an II.

Timişoara, 2010

mailto:[email protected]


http://www.tuborg.ro/


Pag 2 din 42

Cuprins

1. Partea preliminară a planului de afaceri ..................... 3-6

1.1. Rezumat S.C. United Romanian Breweries Bereprod S.R.L. ..................... 3

1.2. Fabrica Tuborg: de la firul ierbii la 140 de milioane de litri de bere ..................... 4-6

2. Conţinutul planului de afaceri ..................... 7-39

2.1. Descrierea firmei ..................... 7-10

a. date de identificare ..................... 7

b. scurt istoric al firmei ..................... 8-9

c. scurt istoric al noii afaceri în cadrul firmei ..................... 10

d. poziţia actuală în piaţă a sortimentelor din oferta firmei ..................... 10

2.2. Sortimentaţia oferită ..................... 11-18

2.3. Descrierea pieţei firmei ..................... 19-20

2.4. Descrierea concurenţei firmei ..................... 20-24

concluzii privind competitivitatea firmei ..................... 21-23

2.5. Strategia de marketing a firmei ..................... 24-30

strategia de marketing viitoare ..................... 27-30

2.6. Planul de producţie şi de comercializare al firmei ..................... 30-32

Procesul tehnologic de fabricare a berii ..................... 30-31

Materii prime , auxiliare si mod de depozitare ..................... 31-32

2.7. Organizarea, managementul şi resursele umane ale firmei ..................... 33-36

organigrama firmei ..................... 33

curriculum-uri vitae pentru consiliul director şi persoanele cheie ..................... 34-36

2.8. Planul fianciar al firmei ..................... 36-41

Bilanţul simplificat al firmei ..................... 36

3. Bibliografie ..................... 41


Pag 3 din 42

1. Partea preliminară a planului de afaceri

1.1. Rezumat S.C. United Romanian Breweries Bereprod S.R.L.

United Romanian Breweries Bereprod este prima companie de bere din Europa de Est, care a dezvoltat un proiect greenfield. “Din respect pentru consumatori, inca de la inceputul activitatii noastre in Romania, ne-am propus sa le oferim produse de o calitate ireprosabila”. Portofoliul companiei cuprinde exclusiv marci premium internationale: Tuborg, Tuborg Strong, Tuborg Christmas Brew, Holsten, Holsten fara alcool, Carlsberg, Skol, Guinness si Kilkenny - importate. Compania a intrat pe piata romaneasca in 1996 si a investit pana in prezent 200 de milioane de USD. Fabrica Tuborg este singura unitate de productie a companiei si, in acelasi timp, una dintre cele mai moderne fabrici de bere din Romania, cat si din cadrul grupului Carlsberg Breweries A/S. In 2007 au fost finalizate lucrarile de dublare a capacitatii de productie a fabricii, prin construirea unei noi berarii, astfel incat, la sfarsitul anului 2007, aceasta a atins 2.1 milioane hl.

“Viziunea companiei este sa fim probabil cea mai buna alegere din piata de bauturi, iar misiunea pe care ne-am asumat-o este sa oferim consumatorilor nostri cele mai bune marci de bauturi. Valorile care stau la baza intregii noastre activitati, si se regasesc in toate actiunile pe care le derulam, sunt: Respect, Profesionalism, Entuziasm, Integritate si Lucru in echipa”. Deschiderea permanenta a companiei fata de consumatori, a adus-o cat mai aproape de oameni. Grija de a le oferi tuturor romanilor produse de calitate, un mediu inconjurator mai curat si o viata mai buna, s-au concretizat in programele pe care compania le-a initiat inca de la intrarea pe piata autohtona. Una dintre politicile companiei este sa restituie comunitatii macar o parte din sustinerea si respectul pe care consumatorii le manifesta fata de marcile sale. “De asemenea, avem grija ca produsele URBB sa raspunda tuturor standardelor de calitate si sa aduca un plus de valoare consumatorilor”, URBB fiind certificata conform standardelor internationale ISO 22000 Sistem de management pentru Siguranta alimentara, ISO 9001 Sistem de management al Calitatii, ISO 14001 Sistem de management al Mediului, ISO 18001 Sistem de management al Sanatatii si sigurantei ocupationale, ISO 45011 Conformitatea produselor. URBB este activa si pe zona de responsabilitate sociala, prin intermediul programului de protectie a mediului Umbrela Verde, initiat in vara anului 2007. Obiectivele campaniei sunt sa schimbe o mentalitate profund gresita a romanilor: "Gestul meu nu conteaza" si sa-i convinga ca, impreuna, trebuie sa pastram Romania curata, prin actiuni care urmaresc responsabilizarea prin puterea exemplului personal.


Pag 4 din 42

1.2. Fabrica Tuborg: de la firul ierbii la 140 de milioane de litri de bere United Romanian Breweries este prima companie de bere din Europa de Est care a dezvoltat

un proiect de la zero. Acum, berea de Pantelimon stinge setea si in Hong Kong.

Biruintei 89, comuna Pantelimon. De la aceasta adresa pleaca in diverse zone ale tarii lazile de bere Tuborg, Skol, Holsten si Carlsberg. Cutiile de Skol ajung de la margine de Bucuresti pana in Hong Kong, iar pe eticheta sunt initialele URBB - adica United Romanian Breweries Bereprod.

Din cei aproape 900 de angajati ai firmei, doar o mica parte lucreaza efectiv in fabrica. Cei mai multi - agenti de vanzari si soferi - au "birourile" in masini sau oriunde e nevoie de bere. Dar pentru fiecare dintre ei compania a primit in 2005 premiul Codex "Best Investor in People".

Investitii in fabrica

Zona de malt si fermentatie a fabricii de bere pare pustie. Aici sunt utilajele si cazanale uriase in care se amesteca maltul, are loc fermentatia si se controleaza calitatea berii. De altfel, singurii angajati din zona lucreaza fie la calculatoare, fie in laboratoarele in care se testeaza calitatea produselor in diferite faze. La "fabrica Tuborg", dupa cum arata interioarele si liniile tehnologice de inox, berea se proiecteaza pe calculator.

In cealalta aripa a fabricii are loc procesul de imbuteliere, ambalare si incarcare a sticlelor si cutiilor. Alti angajati URBB care lucreaza la sediul din Pantelimon au functii administrative sau deservesc centrul logistic.

Fabrica se intinde acum pe o suprafata de 65.000 de metri patrati, iar spatiul de logistica mai are 35.000 de metri patrati. In total, URBB a achizitionat, din 1996 si pana acum, 10 hectare de teren in nordul Bucurestiului.

Dar fabrica se afla intr-un adevarat proces de extindere: in apropierea capacitatilor actuale de productie e un adevarat santier. Aici se va ridica o noua berarie prin exploatarea careia, pana in 2011, URBB isi va dubla cifra de afaceri.

Investitii in oameni

Potrivit presedintelui companiei, Shachar Shaine, extinderea capacitatii de productie va insemna si angajarea a inca 90-100 de persoane, mai ales pentru distributie si vanzari.

"Piata muncii din Romania este foarte competitiva. In anumite zone, asa cum este judetul Ilfov, rata somajului este zero, ceea ce da batai de cap angajatorilor. Cel mai greu cred ca este sa pastrezi soferi pentru camion, de exemplu", spune Shaine, care mai adauga faptul ca planul de resurse umane este la fel de important ca acela de marketing, intr-o companie in care de multe ori marca face toata treaba.

"Daca am intr-o luna mai mult de zece demisii pe birou, atunci este o problema. Incercam sa ne scolim aproape toti angajatii. Avem o scoala de vanzari interna, iar pentru directori sustinem studiile postuniversitare, fie in Romania, fie in strainatate", explica directorul URBB. Dar si oamenii din afara companiei sunt importanti. A devenit deja o traditie programul prin care URBB, alaturi de alte mari companii, ajuta anual sute de romani care nu au ce sa puna pe masa de sarbatori.

Angajatii din fabrica muncesc voluntar in Ajun de Paste si de Craciun pentru ca si celor saraci sa le fie un pic mai bine. Pe partea de protectie a mediului, URBB a investit anul trecut peste un milion de euro intr-un sistem care refoloseste emisiile de dioxid de carbon din productie in procesul de imbuteliere.

http://stiri.zoot.ro/clicks?url=http://www.decorix.ro/carusel-muzical.html

http://stiri.zoot.ro/clicks?url=http://www.decorix.ro/cadouri/cadouri-pentru-el/saculet-pentru-cadouri.html


Pag 5 din 42

"Avem in fabrica si un sistem de colectare selectiva a deseurilor. Noi recuperam in proportie de aproape 100% ambalajele din sticla, in timp ce la cutie procentul este aproape similar", spune Shaine.

Extindere - Planuri de viitor

URBB va finaliza in luna iulie a acestui an o investitie de 20 de milioane de euro destinata dublarii capacitatii de productie a fabricii de langa Bucuresti. "Extinderea berariei la 250 de milioane de litri se va reflecta in dublarea capacitatii de productie a marcilor Carlsberg, Skol si Holsten, si mai putin a marcii Tuborg, care acopera deja o parte importanta din piata", ne-a declarat Shachar Shaine. "Holsten are cel mai mare potential de crestere. La fel sunt Skol si Carlsberg. Acestea sunt cele trei marci pentru care capacitatea de productie va creste semnificativ", explica directorul general de la URBB.

Potrivit datelor companiei, marca de bere Carlsberg are o cota de piata de 35% pe segmentul super-premium, in timp ce Skol detine circa 25% din segmentul mediu de bere. Marca Holsten, pozitionata in segmentul mainstream plus, acopera cam 10% din piata. Berea Tuborg este cea mai bine vanduta din portofoliul URBB si acopera cam 65% din piata premium, pe care se pozitioneaza. Potrivit lui Shachar Shaine, marca Tuborg va ajunge sa acopere anul acesta cam 70% din piata.

Potrivit directorului URBB, crearea noii berarii si extinderea capacitatii de productie la 2,5 milioane de hectolitri nu va schimba locul ocupat de companie de piata din Romania, adica 4-5.

Berea speciala, in testare

Cat despre imbogatirea portofoliului de produse, Shachar Shaine spune ca nu intentioneaza sa opereze schimbari importante anul acesta. "Aceasta nu inseamna insa ca nu ne gandim sau ca nu testam noi variante de produse. Consider insa ca, cel putin pe partea de bere, poti sa acoperi foarte bine piata cu trei sau patru marci", explica Shaine.

Segmentul de bere speciala este deosebit de atractiv in piata, explica directorul URBB, companie care detine pe acest segment doua marci - Tuborg Strong si Tuborg Christmas Brew. "Compania-mama a fost foarte surprinsa sa vada cresterile surprinzatoare de vanzari ale Tuborg Strong, pentru ca in afara este tot mai cautata berea cu un continut mai mic de alcool.

Ne gandim sa ne marim portofoliul de produse speciale. Sunt de interes berea pentru femei, pentru a majora ponderea de 35% a consumului de bere la femei, fata de 65% pentru barbati. De asemenea, berea cu fructe mai este interesanta", ne-a declarat Shaine. Potrivit acestuia, lansarea unui produs din categoria "bere speciala" ar inseamna un efort de marketing important pe o piata cum e cea romaneasca, unde astfel de produse sunt inca necunoscute.

Competitie pe o piata invadata de importuri

Potrivit presedintelui URBB, competitia va fi acerba anul acesta pe piata, in principal din cauza importurilor puternice, mai ales din Germania. "Aceasta pentru ca acciza pe bauturi in Romania este mai mica decat in tarile din vest, dar si pentru ca multe dintre pietele occidentale sunt deja suprasaturate. Estimez ca in urmatorii doi ani importurile la bere vor acoperi cam 10% din piata", a declarat Shaine. Pe de alta parte, compania nu se arata interesata de achizitionarea unor jucatori mai mici din piata romaneasca de bere. "Ca investitie de real-estate este buna, insa noi nu suntem companie imobiliara", explica Shaine.


Pag 6 din 42

Cariere - Oameni URBB De ce sa lucrezi pentru URBB? Doar pentru un salariu decent si pentru bonusurile in baxuri de

bere si sucuri gratuite de la sfarsitul saptamanii? Pentru masa calda de la pranz sau pentru sansa pe care ti-o ofera compania de a deveni "angajatul lunii"? Chiar daca la masa de pranz in ziua in care am vizitat fabrica aveau ciorba de legume si sarmalute cu mamaliga, iar angajatul anului primeste o saptamana de vacanta in Danemarca (tara de origine a Tuborgului) - tot nu par principalele motivatii pentru oamenii care fac parte din echipa de ani buni.

Cei mai duri dintre ei sunt specialistii de la Calitate. Condusi de inginerul chimist Mario Zurini - "jumatate roman, un sfert sarb si un sfert italian" -, angajatii din acest departament sunt zbirii fabricii. Nimic nu iese daca nu are viza lor. "Berea a fost prima mea dragoste, marturiseste directorul de calitate. A inceput sa lucreze pentru URBB in 1997. Prin 2000 a "defectat" in favoarea ciocolatei - devenind director de productie la o fabrica de profil -, dupa care s-a intors la prima dragoste. Pentru Mario Zurini berea perfecta este cea produsa de URBB, prefera marca Skol, iar munca din fabrica presupune sa lasi si o bucata de suflet.

Alina Bratu este director de PR si lucreaza in firma din timpul studentiei, cand si-a luat aici un job part-time. Ne marturiseste ca nu s-a gandit niciodata sa plece, chiar daca in birourile din Pantelimon nu se fumeaza: URBB a fost o adevarata scoala pentru ea. Shachar Shaine, presedintele companiei, stie ca trebuie sa-i multumeasca pe toti: actionarii vor profit, angajatii salarii si conditii mai bune, consumatorii si clientii - bere buna si discounturi atractive.

Carte de vizita - URBB in cifre

United Romanian Breweries este prima companie de bere din Europa de Est care a dezvoltat un proiect green field. In clasamentul companiilor internationale producatoare de bere din Romania, URBB ocupa in prezent locul 4, iar portofoliul sau este format exclusiv din marci internationale: Tuborg, Tuborg Strong, Tuborg Christmas Brew, Carlsberg, Skol, Holsten, Guinness si Kilkenny - ultimele doua fiind importate. Fabrica Tuborg este singura unitate de produtie a companiei. Construita in 13 luni, a produs prima sarja de bere la sfarsitul anului 1997.

Capacitatea de productie a fabricii la sfarsitul anului 2006 a fost de 1,4 milioane hectolitri. In 2005, compania si-a propus sa patrunda pe o noua piata - cea a bauturilor racoritoare. Astfel, in portofoliul companiei a intrat o noua marca Orangina, singura bautura carbonatata din Romania cu pulpa de portocale. In 2006, a avut loc preluarea marcii Granini - numarul 1 in Europa pe piata bauturilor de fructe necarbonatate.

http://stiri.zoot.ro/clicks?url=http://www.decorix.ro/carusel-muzical.html

http://stiri.zoot.ro/clicks?url=http://www.decorix.ro/tag/product/list/tagId/845/


Pag 7 din 42

2. Conţinutul planului de afaceri

2.1. Descrierea firmei

a. date de identificare: denumirea firmei: United Romanian Breweries Bereprod (URBB);

forma juridică de constituire: societate comercială cu răspundere limitată Numar de inmatriculare la Registrul

Comertului: J 40/11906/1994

codul unic de identificare C.U.I. 5857302

activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale

1596 –Fabricarea berei 1532 –Fabricarea sucurilor de fructe si legume 1598 –Productia de ape minerale si bauturi racoritoare

nealcoolice

CATEGORIA DE ACTIVITATE Tratare si procesare in scopul fabricarii produselor alimentare din materii prime de origine

vegetala, avand o capacitate de productie mai mare de 300 tone produse finite/zi de exploatare (valoare medie trimestriala)”,

Productie : 1. Fabricare bere – Realizat=1201000 hl; Capacitate=1600000 hl 2. Fabricare bauturi racoritoare – Realizat=63600 hl; Capacitate=1500000 hl

adresa: Sediul central si Fabrica Tuborg sunt in Comuna Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 89, Judetul Ilfov, cod postal 077145

Telefon/ Fax: 0040-21-205.5000/ 0040-21-205.5005 E-mail/website: [email protected]/ www.tuborg.ro

filiale, puncte de lucru Fabrica se afla in Comuna Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 89, Judetul Ilfov

persoană de contact:

Alina Bratu, Corporate Affairs Manager URBB Program: 09:00 – 18:00 Tel: 0040-21-205.5160 Fax: 0040-21-205.5002 Mobil: 0040-722.22.11.64 E-mail: [email protected]

Tabel 1. Natura capitalului social

Natura capitalului social (%)

Public Privat

Român 6 14 Străin 22 58

mailto:[email protected]/



Pag 8 din 42

b. scurt istoric al firmei Istoric companie

URBB a fost infiintata in anul 1994. Inca de la infiintare, compania a urmarit sa-si formeze un portofoliu format exclusiv din branduri premium internationale. Primele activitati ale companiei in Romania au fost importul si distribuirea berii Tuborg. In anul 1996 a inceput constructia Fabricii Tuborg, de langa Bucuresti. Constructia a pornit de la zero, iar resursele umane si materiale utilizate au fost in totalitate romanesti. Mai jos se gaseste o lista cu cele mai relevante evenimente care au marcat activitatea firmei in fiecare an.

Anul 1997

A fost produsa prima sticla de bere in Fabrica Tuborg.

Anul 1998

A iesit pe poarta fabricii prima sticla de bere Tuborg, facuta in Romania;

S-a desfasurat prima promotie nationala destinata consumatorilor de bere Tuborg.

Anul 1999

URBB a lansat berea Skol.

Anul 2000

In Fabrica Tuborg a fost montata linia de imbuteliere a berii la doza. Tuborg a fost prima bere produsa in

Romania, imbuteliata la doza;

A fost lansata in Romania prima bere speciala pentru sarbatorile de iarna – Tuborg Christmas Brew;

S-a desfasurat prima promotie Skol la nivel national destinata consumatorilor;

URBB a organizat primul eveniment Open Day (Ziua Portilor Deschise), care a devenit ulterior o traditie

anuala.

Anul 2001

URBB a lansat pe piata romaneasca berea Carlsberg;

URBB a lansat prima bere cu capac igienic pe doza;

S-a desfasurat prima promotie pe eticheta la Tuborg;

URBB si-a extins capacitatea de productie de la 500.000 la 750.000 hl.

Anul 2002

URBB a organizat Primul Festival International Tuborg – eveniment la care participa anual mii de

persoane;

URBB a introdus o noua inovatie pe piata berii – capacul Easy open (usor de deshis) pentru berea

Tuborg.

Anul 2003

URBB a lansat primul butoi de bere Tuborg de 5L;

Tuborg a derulat prima editie a programului social "Impreuna, mai aproape de oameni";

Compania a montat o noua linie de imbuteliere a berii, pentru a mari capacitatea de productie;

Fabrica Tuborg si-a extins capacitatea de productie, de la 750.000 hl, la 1 milion hl.

http://tuborg.pressroom.ro/impreuna-mai-aproape-de-oameni.html


Pag 9 din 42

Anul 2004

URBB a lansat Tuborg Strong, care a pus bazele unui nou segment pe piata de bere din Romania, cel al

berilor cu un continut ridicat de alcool;

Fabrica Tuborg si-a crescut capacitatea de productie la 1.2 mil hl.

Anul 2005

URBB a adus in Romania Carlsberg No Look Label (cu un efect optic care face eticheta invizibila,

recomandat special pentru sticle cu un continut transparent). Carlsberg este prima bere de pe piata

romaneasca cu acest tip de eticheta;

URBB a lansat berea germana Holsten;

Compania a intrat pe piata bauturilor racoritoare, prin lansarea brandului Orangina, singura bautura

carbonatata cu suc si pulpa de portocala;

URBB a organizat prima editie German Fest – Holsten;

URBB a lansat sticla Tuborg Christmas Brew cu sleeve (materialul etichetei trece peste capacul sticlei si

face dovada ca sticla nu a fost deschisa anterior, asigurand integritatea produsului);

Compania a montat in fabrica linia de imbuteliere PET;

Fabrica Tuborg si-a extins capacitatea de productie de la 1.2 la 1.4 mil hl.

Anul 2006

Carlsberg a lansat sticla Club Bottle, cu logo in relief;

URBB a lansat pe piata din Romania doua noi variante de produs Orangina – "Light" si "Rouge";

Brandul de bauturi racoritoare Granini a intrat in portofoliul URBB;

URBB a finalizat constructia Centrului Logistic in incinta fabricii din Pantelimon;

Fabrica Tuborg si-a extins capacitatea de productie de la 1.4 la 1.7 mil hl.

Anul 2007

URBB a lansat Orangina Passion in Romania;

Tuborg a lansat in Romania un nou ambalaj, unic prin 3 elemente diferentiatoare – sticla de culoare

verde, eticheta transparenta si sistemul de deschidere "tuby cap";

Orangina aduce in Romania un nou sport – Bossaball; Tuborg Romania a lansat programul de protectia mediului "Umbrela Verde";

URBB a finalizat constructia celei de-a doua berarii, crescandu-si astfel capacitatea la 2.1 mil hl.

Anul 2008

Ianuarie - URBB a finalizat proiectul de montare si punere in functiune a liniei de imbuteliere aseptica;

Februarie - Granini a intrat pe segmentul still-drinks, prin lansarea Granini Racoarea Fructelor, produs

imbuteliat aseptic in fabrica URBB;

Iunie - Carlsberg a fost berea oficiala a Campiontului European UEFA EURO 2008;

Iulie - Skol a lansat pe piata din Romania un nou ambalaj, cu scopul de a intari pozitionarea brandului:

"Skol - o bere care se bea usor";

August - Orangina si-a schimbat ambalajul;

Decembrie - URBB a lansat Holsten fara alcool pe piata berii din Romania.

http://www.bossaball.ro/

http://tuborg.pressroom.ro/umbrela-verde.html


Pag 10 din 42

c. scurt istoric al noii afaceri în cadrul firmei

Investitii in 2010 Întreprinderea a fost preocupată continuu pentru dezvoltare, astfel investitiile planificate de

URBB pentru anul curent se ridica la 7 milioane Euro. Aceste sume se vor indrepta spre:

imbutelierea bauturilor racoritoare logistica tehnologii care protejeaza mediul inconjurator campania de responsabilitate sociala "Umbrela Verde" o nouă secţie de fierbere instalarea unei linii complete de filtrare si stocare a berii filtrate modernizarea sistemelor de pasteurizare a berii la sticla si butoi retehnologizarea secţiei de refrigerare si instalarea unor noi sisteme de răcire a berii dotarea laboratoarelor cu echipamente moderne si precise de analiză a berii pe toată durata

procesului de fabricare si după îmbuteliere În ceea ce priveste depozitul se are în vedere o retehnologizare în vederea îmbunătăţirii

condiţiilor de păstrare, manipulare în cadrul lui si o modernizare a instalaţiilor de răcire din interiorul depozitului.

d. poziţia actuală în piaţă/segment/nişă a sortimentelor din oferta firmei [calitate Ngi / Pvi] (fig.1)

contraindicată

atractivă Granini, Orangina

optimă Carlsberg

echilibrată Skol

valoroasă Tuborg Strong

greşită

de prestigiu Tuborg Gold

de speculă Tuborg Christmas Brew, Holsten fără alcool

nerealistă

scăzut mediu ridicat Pvi buc

EUR

Ngi [puncte]

http://www.umbrelaverde.ro/


Pag 11 din 42

2.2. Sortimentaţia oferită / ofertabilă de firmă în piaţă (tabelul 1.5) Tabelul 2. Sortimentaţia oferită / ofertabilă de firmă în piaţă

Produs Pondere de vănzări totale % Tuborg Gold 38

Tuborg Strong 12 Tuborg Christmas Brew 5

Carlsberg 9 Skol 13

Holsten 4 Holsten fara alcool 3

Orangina 10,5 Granini 5,5

Tuborg Tuborg este principalul brand din portofoliul URBB. Tuborg continua sa fie liderul

berilor internationale produse sub licenta in Romania, cu o cota de piata de 50% si o notorietate de 98%. Prima sticla de bere Tuborg "made in Romania" a fost produsa la finalul anului 1997. Valorile Tuborg:

Libertate Inovatie

Tinerete Calitate

Internationalitate

Istoric:

Tuborg a fost creata in 1895, in Copenhaga. Ea a castigat admiratia consumatorilor din peste 100 de tari. Numele de “Tuborg” este o derivare lingvistica de la Thuesborg, locul unde s-a infiintat prima fabrica de bere Tuborg din Danemarca. Brandul Tuborg este detinut de grupul multinational CARLSBERG A/S.

Fisa tehnica: Marketing si vanzari

Segment de piata: premium under license Cota de piata: 50 % Notorietate: 98 %

Proprietati Concentratia alcoolica: 5,1 % vol. Aspect: lichid limpede, cu luciu caracteristic Culoare: galben pai Miros: caracteristic, cu aroma de hamei Gust: caracteristic, amarui, placut Spuma: alba, consistenta, persistenta

Ambalare (tip / capacitate in litrii) Sticla: 0.33, 0.5 Cutii de aluminiu: 0.5 Butelii PET: — Butoi inox: 30

http://tuborg.pressroom.ro/tuborg.html

http://tuborg.pressroom.ro/tuborg-strong.html

http://tuborg.pressroom.ro/tuborg-christmas-brew.html

http://tuborg.pressroom.ro/carlsberg.html

http://tuborg.pressroom.ro/skol.html

http://tuborg.pressroom.ro/holsten.html

http://tuborg.pressroom.ro/holsten-na.html

http://tuborg.pressroom.ro/orangina.html

http://www.carlsberggroup.com/Pages/Default.aspx

http://tuborg.pressroom.ro/galerii-foto/produse.html


Pag 12 din 42

Tuborg Strong Tuborg Strong este o bere blonda care se adreseaza unui public puternic.

Considerata "eticheta a masculinitatii", Tuborg Strong este o bere tare, care contine 7,2% alcool. Avand un continut ridicat de alcool, Tuborg Strong a pus bazele unui nou segment de bere pe piata din Romania. URBB a lansat Tuborg Strong in anul 2004. Valorile Tuborg Strong:

Autenticitate Spirit puternic Inteligenta

Brandul Tuborg este detinut de grupul multinational CARLSBERG A/S.


Segment de piata: grad de alcool ridicat Cota de piata: 20 % Notorietate: 90 %

Proprietati Concentratia alcoolica: 7,2 % vol. Aspect: lichid limpede, cu luciu caracteristic, fara impuritati Culoare: galben pai Miros: caracteristic, cu aroma de hamei Gust: caracteristic, amarui, placut Spuma: alba, consistenta, persistenta

Tuborg Christmas Brew Putin mai tare si mai aromata, cu o culoare brun-roscata, Tuborg Christmas Brew

este berea speciala cu gust de sarbatori. In fiecare an ea da tonul petrecerilor. Se lanseaza in prima zi de vineri a lunii noiembrie, la ora 23:59 si este disponibila pana pe 31 decembrie. Tuborg Christmas Brew a fost lansata in Romania in 2000 si a ajuns la o notorietate de 70 %.

Istoric: Tuborg Christmas Brew este o extensie a brandului Tuborg, creata special pentru sarbatorile de iarna. Ea a fost produsa pentru prima data in Danemarca, acum 20 de ani.

Brandul Tuborg este detinut de grupul multinational CARLSBERG A/S.

Ambalare (tip / capacitate in litrii) Sticla: 0.33, 0.5 Cutii de aluminiu: 0.5 Butelii PET: — Butoi inox: —





Pag 13 din 42

Fisa tehnica: Proprietati

Concentratia alcoolica: 5,6 % vol. Aspect: lichid limpede, cu luciu caracteristic Culoare: brun-roscata Miros: caracteristic, cu aroma de hamei Gust: caracteristic, amarui, placut Spuma: alba, consistenta, persistenta Carlsberg

Carlsberg este una dintre cele mai renumite si mai bine vandute beri din lume. Ea face parte din segmentul de piata super premium si are o cota de piata de 35 %. In Romania a fost lansata in 2001. Valorile Carlsberg:

excelenta prietenie

optimism bucurie

Istoric: Carlsberg a fost fondata in 1847, la Copenhaga, de J.C. Jacobsen (1811 - 1887). Cu o traditie de peste 150 de ani, Carlsberg este una dintre cele mai renumite si mai bine vandute beri din lume.

Brandul Carlsberg este detinut de grupul multinational CARLSBERG A/S.

Fisa tehnica: Proprietati

Concentratia alcoolica: 5,5 % vol. Aspect: lichid limpede, cu luciu caracteristic, fara impuritati Culoare: galben pai Miros: caracteristic, cu aroma de hamei Gust: caracteristic, amarui, placut Spuma: alba, consistenta, persistenta

Skol Skol se adreseaza persoanelor dinamice, increzatoare, care apreciaza voia buna si distractia. Atributul diferentiator al brandului este continutul redus de alcool. Este prezenta in 31 de tari si ocupa locul 4 in topul celor mai vandute beri din lume. Skol a fost lansata in Romania in 1999. Vanzarile de bere Skol au crescut de 13 ori din momentul lansarii si pana in prezent. Valorile Skol:

Dinamism Distractie

Umor Incredere in sine

Tinerete

Ambalare (tip / capacitate in litrii) Sticla: 0.33, 0.5 Cutii de aluminiu: 0.5 Butelii PET: — Butoi inox: 5, 30

Ambalare (tip / capacitate in litrii) Sticla: 0.33, 0.5 Cutii de aluminiu: 0.5 Butelii PET: — Butoi inox: 5, 30





Pag 14 din 42

Istoric: Istoria berii Skol incepe in Olanda, apoi trece Marea Nordului si ajunge in Marea Britanie.

“Ocupa” Brazilia in 1967 si ramane pe locul intai in preferintele brazilienilor pana in ziua de azi. In Brazilia sunt consumate aproximativ un milion de sticle de Skol pe an. Brandul Skol este detinut de grupul multinational CARLSBERG A/S.

Fisa tehnica: Marketing si vanzari Segment de piata: mainstream minus Cota de piata: 20 %

Notorietate: 97 %

Holsten Holsten este o bere germana premium. Ea este recunoscuta in intreaga lume

pentru calitatile sale: reteta originala, gustul unic si puritatea. Holsten a fost lansata pe piata romaneasca in luna mai 2005. De atunci Holsten a dobandit o notorietate de 80.1 %, iar volumul de vanzari a crescut cu 70%. Valorile Holsten:

Onestitate – franchete. No show-off – "substanta"

castiga intotdeauna in fata a ceea ce e considerat a fi "la moda".

Incredere in sine – sincer cu sine. Maiestrie – pretuieste puritatea,

autenticitatea si calitatea.

Istoric: Holsten a fost produsa pentru prima data in Hamburg – Germania, in 1879. Numele

acesteia provine de la denumirea unui trib germanic, Holsten, care a locuit in partea sudica a Germaniei in secolul al XII-lea. Brandul Holsten este detinut de grupul multinational CARLSBERG A/S.


Segment de piata: mainstream plus Cota de piata: 15 % Notorietate: 80,1 %

Proprietati Concentratia alcoolica: 5 % vol. Aspect: lichid limpede, cu luciu caracteristic, fara

Ambalare (tip / capacitate in litrii) Sticla: 0.5 Cutii de aluminiu: 0.5 Butelii PET: 0.5, 2 si 2.5 Butoi inox: 30 Proprietati

Concentratia alcoolica: 4,6 % vol. Aspect: lichid limpede, cu luciu caracteristic, fara impuritati Culoare: galben pai Miros: caracteristic, cu aroma de hamei Gust: caracteristic, amarui, placut Spuma: alba, consistenta, persistenta

Ambalare (tip / capacitate in litrii) Sticla: 0.5 Cutii de aluminiu: 0.5 Butelii PET: 1l / 2l Butoi inox: 30




Pag 15 din 42

impuritati Culoare: galben pai Miros: caracteristic, cu aroma de hamei Gust: caracteristic, amarui, placut Spuma: alba, consistenta, persistenta

Holsten NA

Holsten NA este o bere germana Premium, fara alcool. Este de tip Pilsener, produsa numai din ingrediente naturale. Holsten fara alcool a fost lansata pe piata romaneasca in ianuarie 2009 si este singura bere fara alcool din portofoliul URBB.

Brandul Holsten este detinut de grupul multinational CARLSBERG A/S.


Segment de piata: segmentul berilor fara alcool Cota de piata: - Notorietate: -

Proprietati Concentratia alcoolica: 0.0 % vol. Aspect: lichid limpede, cu luciu caracteristic, fara impuritati Culoare: galben pai Miros: caracteristic, cu aroma de hamei Gust: caracteristic, amarui, placut Spuma: alba, consistenta, persistenta

Guinness

Guinness este o bere unica, de inalta calitate, cu o personalitate puternica. Guinness se diferentiaza de celelalte beri prin aroma distincta de hamei prajit. Este unul dintre cele mai cunoscute branduri, fiind vanduta peste tot in lume. Berea Guinness are o concentratie de alcool de 4,3 % si face parte din segmentul de piata al berilor premium de import. URBB este importator Guinness si a inclus brandul in portofoliul sau in 1996. Valorile Guinness:

Respect Putere Caldura.

Ambalare (tip / capacitate in litrii) Sticla: 0.5 Cutii de aluminiu: 0.5 Butelii PET: - Butoi inox: -




Pag 16 din 42

Istoric: Prima fabrica de bere Guinness a fost facuta de Arthur Guinness, in Dublin, in 1759. In momentul de fata, Guinness este produsa in 50 de tari si vanduta in mai mult de 150. Brandul Guinness este detinut de grupul multinational Diageo Irlanda.

Kilkenny

Kilkenny este o bere irlandeza, fabricata pentru prima data in 1710. Ea ii alinta pe iubitorii de bere cu o aroma deosebita si sofisticata, avand o concentratie de 4,3% alcool. URBB este importator Kilkenny si a inclus brandul in portofoliul sau in 1996. Brandul Kilkenny este detinut de grupul multinational Diageo Irlanda.

Granini

URBB importa produse sub brandul Granini din anul 2006. Gama Granini este alcatuita din produse 100% naturale, care nu contin conservanti, coloranti, arome artificiale sau fructe si legume modificate genetic. Granini ofera numai produse premium de cea mai buna calitate, un inalt grad de inovatie, precum si cea mai recenta tehnologie de procesare a fructelor. Atat in Romania cat si pe plan international, produsele Granini (bauturi necarbonatate) sunt imbuteliate intr-un ambalaj care dispune de un sistem special de protectie. Acesta garanteaza conservarea calitatii bauturilor. Bauturile necarbonatate se impart in 3 categorii: suc 100% (contine fructe stoarse fara nici un adaos), nectar (contine concentratii de suc cuprinse intre 25% si 99%) si still-drinks (contine concentratii de suc de maxim 25%). Granini este prezent pe piata romaneasca a bauturilor necarbonatate in toate cele 3 categorii de produse:

Suc – 100% natural din fructe, fara alte ingrediente adaugate.

Sortimente: 1L (PET): Portocale, Mere, Rosii (doar HoReCa)

0.2L (sticla):Portocale, Mere, Rosii (doar HoReCa)

Portocale Pere Coacaze

http://www.diageo.com/

http://www.diageo.com/en-row/homepage.htm

















Pag 17 din 42

Sectorul hotelier, al restaurantelor şi de catering (HORECA) este unul dintre sectoarele cu cea mai rapidă dezvoltare din Europa. În 2004 peste 7,8 milioane de persoane au fost angajate (Eurostat, 2005) şi sectorul a produs o cifră de afaceri de peste 338 de miliarde EUR (Eurofound, 2005). Acesta constă în principal în restaurante şi baruri, care reprezintă trei sferturi din locurile de muncă.

Nectar – Suc diluat din fructe si pulpa, in care sunt prezenti agenti indulcitori si vitamine.

Sortimente: 1L (PET): Piersici, Portocale-mango, Cocktail de fructe - multifruct, Grapefruit roz, Banane

0.2L (sticla): Piersici, Cocktail de fructe, Grapefruit roz, Coacaze negre.

Piersici Cocktail de fructe Banane

Still Drinks - Granini, Racoarea Fructelor – Contine ingrediente naturale si o concentratie

mare de suc de fructe – 15% (concentratie superioara produselor din acest segment in Romania).

Sortimente: 1.5L (PET): Portocale, Grapefruit, Mere-coacaze negre, Lamaie, Visine

0.5L (PET): Portocale, Grapefruit, Mere-coacaze negre, Lamaie, Visine

Grapefruit Portocale Mere si coacaze Lamaie Visine



















Pag 18 din 42

Despre Granini, Racoarea Fructelor Granini, Racoarea Fructelor este cea mai recenta categorie de produse din gama Granini

introdusa pe piata din Romania. La ora actuala, produsele din aceasta categorie se gasesc in cinci arome: portocale, grapefruit, mixul mere-coacaze, lamaie si visine. Pentru a pastra atributele fructelor, compania a investit in achizitionarea unei linii de imbuteliere aseptice, care nu necesita fierbere si nu presupune folosirea conservantilor. In acest fel, Granini Racoarea Fructelor isi pastreaza gustul inconfudabil si ofera senzatia de revigorare naturala.

Orangina URBB a intrat pe piata bauturilor racoritoare in 2005, prin lansarea Orangina. Orangina este un produs pasteurizat, cu un continut bogat in suc si pulpa de portocala, usor carbonatat si cu aport scazut de zahar, fara coloranti. Datorita retetei sale unice, Orangina este apreciata de peste 500 de milioane de consumatori din 63 de tari ale lumii. Orangina este un brand:

autentic – un suc cu pulpa de portocale, plin de viata – ca o persoana exuberanta, tot timpul optimista, interactiv – te ajuta sa descoperi o lume noua.

In 2006 am vandut 11 milioane de sticle de Orangina. Aceasta a insemnat o crestere a vanzarilor cu 70% fata de 2005.

Orangina este prezentata intr-un ambalaj atractiv – "sticla Bulby". 85% din cantitatea de Orangina consumata anual la nivel mondial este vanduta in acest ambalaj. Orangina are 4 sortimente:

Orangina Classic Orangina Light Orangina Passion Orangina Rouge






Pag 19 din 42

2.3. Descrierea pieţei firmei Tabelul 3. Vânzări pe clienţii principali

Vânzări pe (principalii)

clienţi Mii EUR

(Grupe de) produse/servicii, mii EUR Total

Tuborg Gold

Tuborg Strong

Tuborg Christmas

Brew Carlsberg Skol Holsten

Holsten fara alcool

Orangina Granini Mii EUR %

Cli

enţi

inte

rni

Carrefour 72.960 23.040 9.600 17.280 24.960 7.680 5.760 20.160 10.560 192.000 9,6 Metro 174.800 55.200 23.000 41.400 59.800 18.400 13.800 48.300 25.300 460.000 23 Billa 43.320 13.680 5.700 10.260 14.820 4.560 3.420 11.970 6.270 114.000 5,7

Auchan 80.560 25.440 10.600 19.080 27.560 8.480 6.360 22.260 11.660 212.000 10,6 Kaufland 31.920 10.080 4.200 7.560 10.920 3.360 2.520 8.820 4.620 84.000 4,2

Real 116.280 36.720 15.300 27.540 39.780 12.240 9.180 32.130 16.830 306.000 15,3 Cora 95.760 30.240 12.600 22.680 32.760 10.080 7.560 26.460 13.860 252.000 12,6

Selgros 144.400 45.600 19.000 34.200 49.400 15.200 11.400 39.900 20.900 380.000 19 Total piaţa

internă 760.000 240.000 100.000 180.000 260.000 80.000 60.000 210.000 110.000 2.000.000 100

0

50000

100000

150000

200000

Tuborg Gold Tuborg Strong Tuborg Christmas Brew

Carlsberg Skol Holsten Holsten fără alcool

Orangina Granini

fig. 2. Vânzări pe principalii clienţi

Carrefour Metro Billa Auchan Kaufland Real Cora Selgros

http://tuborg.pressroom.ro/tuborg.html

http://tuborg.pressroom.ro/tuborg-strong.html



http://tuborg.pressroom.ro/carlsberg.html

http://tuborg.pressroom.ro/skol.html

http://tuborg.pressroom.ro/holsten.html



http://tuborg.pressroom.ro/orangina.html


Pag 20 din 42

Tabelul 4. Furnizorii şi resursele achiziţionate

Furnizori Materie

primă/serviciu Valoarea anuală a

achiziţiilor (mii EUR)

Furnizori principali de

materii prime

S.C. Souflet Malt Romania SRL Pitesti

malţ, orz 15.000

S.C. Biami International Avrig SRL Sibiu

enzime 13.500

S.C. Amylum Romania SRL Miercurea Ciuc

zahǎr, maltozǎ 24.200

S.C. Hopsteiner S.A Germania hamei 26.300

Furnizori de materiale

tehnologice

S.C. Haendler & Natermaann Germania

folia de pe sticle 16.000

S.C. Rauh Germania capse 10.000 S.C. Novis SRL Cluj etichete 11.600

S.C. Henkel Ecolab Romania SA Iasi

produse curǎţenie 5.000

Furnizori de ambalaje

S.C. Huta Szkta Jaroslaw Polonia

sticle 30.000

S.C. Berolina SRL Miercureaa Ciuc

navete 15.400

S.C. Can Pack S.A. Polonia doze 13.800

Furnizori de energie si

servicii

S.C. Distrigaz Nord Ilfov

10.450 S.C. Electrica SA Ilfov 16.700

RADET Apǎ Canal Ilfov 15.300 S.C. Romtelecom S.A. 6.000 S.C. BGS S.R.L. Ilfov 3.400

2.4. Descrierea concurenţei firmei Figura 3. Ponderile pe piaţă ale principalilor concurenţi

27%

23%20%

20%

10%

Firme concurente

Heineken Romania

Ursus Breweries

Bergenbier Romania

Alţii

United Romanian Breweries Bereprod


Pag 21 din 42

concluzii privind competitivitatea firmei Cele patru companii au inregistrat in 2008 un ritm de crestere al volumului vandut intre 2%

(Bergenbier Romania) si 18% (Ursus Breweries - filiala SABMiller), totalizand vanzari de 16,46 milioane de hectolitri de bere, in crestere cu 8% fata de rezultatele din anul precedent.

Astfel, multinationalele detin peste 80% din vanzarile locale de bere, de 20,2 milioane de hectolitri la finalul anului trecut, in timp ce in 2004 acestea acopereau doar 67% din piata.

La momentul intrarii pe plan local, trei dintre cele patru filiale ale marilor producatori multinationali au realizat cel putin trei achizitii pentru a-si asigura cota de piata, URBB fiind singurul jucator care a decis sa investeasca intr-un proiect greenfield.

Achizitii de bere

In 2004, filiala locala a grupului SABMiller a achizitionat fabrica Aurora Brasov, iar anul trecut, grupului local Romaqua a decis sa faca investitii intr-un ansamblu greenfield de peste 40 milioane euro, pentru constructia unei fabrici de bere.

In 2008, Heineken a platit peste 150 de milioane de euro pentru Bere Mures, cel de-al doilea cel mai mare producator de bere independent la acel moment. Si Ursus Breweries a achizitionat in prima luna a acestui an 70% din actiunile Bere Azuga, intentionand sa cumpere pana la sfarsitul lui 2009 si restul titlurilor, iar Heineken Romania a preluat, in prima jumatate a anului trecut, compania Bere Mures.

In cadrul celor 12 fabrici detinute pe plan local de cei patru producatori au lucrat anul trecut aproximativ 7.000 de angajaţi. Aceasta inseamna ca productivitatea medie per angajat a fost de peste 1300.000 de euro. Din veniturile realizate anul trecut insa, 272 de milioane de euro au fost redirectionate catre stat sub forma de accize si taxe, potrivit datelor Asociatiei Berarii Romaniei. Cine a pierdut cota de piata in bere: Pretul si investitiile in promovare au schimbat topul marcilor de bere Doi dintre cei mai mari producatori de bere, Ursus Breweries si United Romanian Breweries Bereprod (URBB), au anuntat odata cu rezultatele financiare inregistrate in 2009 si cresterea cotei de piata. Daca producatorii berilor Timisoreana (Ursus Breweries) si Tuborg (URBB) au castigat anul trecut cateva procente din piata berii, in conditiile in care aceasta a scazut cu aproximativ 16%, cine sunt berarii care au pierdut cota de piata in 2009?

"Segmentul mainstream (mediu) a crescut, iar segmentul economic a scazut. Aceasta relocare dintre segmentul mainstream si economic a avut doua motive principale. Pe de o parte anumiti jucatori din piata au derulat intense activitati promotionale la nivelul marcilor din segmentul mainstream, cu impact asupra pretului din retail, care a devenit mai atragator pentru consumatorii din segmentul economic.

In acelasi timp, pe fondul unei atitudini de consum mai precaute, manifestata de consumatorii din segmentul economic, am asistat la o scadere a acestui segment", a declarat Andrei Haret, vicepresedinte vanzari si distributie al Ursus Breweries, producatorul brandurilor Timisoreana si Ursus care a rulat in 2008 afaceri de peste 320 mil. euro.

Astfel, o sticla de bere Timisoreana (brand situat pe segmentul mainstream - mediu) in ambalaj PET de doi litri costa 5,3-5,5 lei la raft, in timp ce brandul Servus (brand situat pe segmentul economic si detinut de compania fratilor Micula, European Food), de asemenea in ambalaj de doi litri, costa 5,1 lei.


Pag 22 din 42

Astfel, in 2009 pretul berii si investitiile in publicitate au facut diferenta in topul celor mai vandute branduri de bere.

Ursus Breweries, companie care s-a numarat anul trecut printre cei mai mari investitori in publicitate dupa ce a devenit sponsor principal al echipei nationale de fotbal cu brandul Ursus, a finalizat anul trecut cu o cota de piata de 31%, comparativ cu 26,3% cat detinea in decembrie 2008, potrivit datelor companiei care citeaza un studiu de piata al firmei MEMRB.

United Romanian Breweries Bereprod (URBB) a anuntat, de asemenea, la inceputul acestui an o crestere de 15% a cotei de piata in cursul anului trecut, la 9,5%, dupa ce a investit zece milioane de euro in promovare.

Desi scaderea vanzarilor a fost resimtita in egala masura de producatorii locali de bere, evolutia cotelor de piata a fost influentata de schimbarea preferintelor de consum si de bugetele de publicitate ale companiilor. Reducerea vanzarilor la nivel de piata chiar si cu 20% pe perioada verii, respectiv aproape trei milioane de hectolitri la nivelul intregului an, a determinat anul trecut si schimbari la nivelul segmentelor de pret, cele mai importante inregistrandu-se in segmentele mainstream (mediu) si economic.

"Dupa mai multi ani de cresteri spectaculoase ale pietei berii din Romania, era de asteptat ca si acest domeniu sa se maturizeze, iar in conditii normale piata ar fi trebuit sa adopte un ritm de crestere moderat similar cu evolutia pietelor dezvoltate din vestul Europei. Totusi, dezvoltarea normala a pietei a fost distorsionata de efectele crizei economice, ale carei prime semne au inceput sa fie resimtite din octombrie 2008 si asupra pietei berii din Romania", explica Haret. Albacher scoate Burger din top cinci "beri" consumate acasa

In 2009, marcile din portofoliul companiei URBB care si-au majorat cota de piata au fost Tuborg si Skol. "Mai exact, cresterile au fost inregistrate pe segmentele premium si mainstream, in urma orientarii consumului catre segmente accesibile ca pret.

Cresterile au fost determinate de investitiile in campaniile de promovare derulate in 2009", a declarat Shachar Shaine, presedintele United Romanian Breweries Bereprod, companie cu afaceri de peste 90 mil. euro.

Un alt brand care a castigat anul trecut teren in piata berii a fost brandul Albacher, care potrivit unui studiu GFK asupra evolutiei consumului de bere din gospodarii realizat in perioada 2008-2009, a scos brandul Burger (produs de European Food - companie detinuta de fratii Ioan si Viorel Micula) din topul celor mai vandute cinci branduri de bere. "La sfarsitul lunii noiembrie 2009, ultimele date pe care le-am primit de la firma de cercetare, cota de piata detinuta de Albacher era de 5,3% fata de 4,2% cat era in anul 2008.

De pe pozitia a zecea, Albacher a ajuns in 2009 pe pozitia a saptea", a spus Adrian Teslovan, directorul de marketing al Romaqua Group, producatorul berii Albacher, dar si al brandului de ape minerale Borsec.

Astfel, cele trei companii au castigat cumulat aproximativ 7% din piata berii in ultimul an potrivit propriilor informatii, adica aproximativ 1,2 milioane de hectolitri. Pe de alta parte, despre scaderi ale cotei de piata a vorbit la un moment dat Jan Derck van Karnebeek, directorul general al companiei Heineken, care detine si cele mai multe marci pe segmentul economic (Bucegi, Hategana, Harghita, Gambrinus), potrivit datelor ZF, segment care a avut cel mai mult de suferit anul trecut. Seful Heineken declara in septembrie anul trecut ca "vanzarile in volum au scazut cu putin peste ritmul pietei (estimat de el la minus 11%), ceea ce inseamna ca am pierdut si un pic de cota de piata".

El nu a dezvaluit insa atunci nici procentul cu care s-au diminuat vanzarile, nici pe cel cu care a scazut cota de piata a companiei. Din acel moment, reprezentantii Heineken Romania,


Pag 23 din 42

producatorul berii Golden Brau, cu afaceri de 225 mil. euro in 2008, nu au dorit sa faca niciun comentariu pe baza evolutiei cotei de piata, declarand ca aceasta va fi dezvaluita anul acesta dupa anuntarea rezultatelor financiare aferente anului 2009. Ultima cota de piata anuntata de producatorul local al grupului olandez a fost de 29%, pentru intreg anul 2008, cifra care includea rezultatele Bere Mures, afacere pe care Heineken a platit 150 mil. euro.

Fabricile mici, scadere de doua ori mai mare "IMM-urile din industria berii au vandut anul trecut 750.000 de hectolitri, in scadere cu 30% fata de aceeasi perioada a anului 2008", a declarat Vifor Versescu, presedintele Patronatului Societatilor Independente Producatoare de Bere din Romania (PSIPBR).

In urma acestor vanzari, producatorii mici detin in prezent doar 4,4% din piata berii, fata de peste 5% cat controlau la finalul lui 2008. Versescu sustine ca scaderea vanzarilor a fost determinata de diminuarea consumului, de cheltuielile constante fixe mari ale producatorilor de bere si de cheltuielile ridicate cu forta de munca. "O societate cu o capacitate mare de productie realizeaza anual 1,5 milioane de hectolitri de bere cu 200 de oameni, in timp ce o fabrica cu o capacitate mica de productie realizeaza cu aceeasi forta de munca doar 150.000 de hectolitri pe parcursul unui an", a explicat el.

Si Bergenbier a castigat cota de piata InBev Romania, producatorul berii Bergenbier, a anuntat ultima cota de piata de asemenea in primul trimestru al anului 2009. Aceasta acoperea intregul an 2008 si era in scadere fata de rezultatele inregistrate in anul precedent.

Producatorul de bere cu o cifra de afaceri de peste 170 mil. euro in 2008, detinut de fondul de private equity CVC Capital Partners, a inregistrat atunci o scadere de 1,2% a cotei de piata, la 19,2%, si o crestere de doar 2% a vanzarilor in volum comparativ cu rezultatele obtinute in 2007, potrivit datelor aparute in raportul anual al InBev.

Din primul trimestru al anului trecut, reprezentantii InBev Romania au mai facut o singura referire la evolutia cotei de piata, in decembrie 2009, cand sustineau ca Bergenbier, brandul care acopera peste jumatate din vanzarile companiei, a ajuns sa detina peste 13% din piata locala a berii.

Aceasta insemna, potrivit calculelor ZF, ca brandul castigase intr-o perioada de sase luni aproximativ 3% cota de piata. Atat reprezentantii Heineken Romania, cat si cei ai InBev Romania (detinuta de fondul de private equity CVC Capital Partners) nu au dorit sa ofere informatii legate de cota de piata detinuta motivand ca se afla in perioada de dinaintea anuntarii rezultatelor financiare anuale din 2009.

Nici in 2010 nu va fi usor Dupa ce au depasit unul dintre cei mai grei ani prin care a trecut industria locala a berii, reprezentantii celor mai mari berari sunt in continuare precauti cand vorbesc despre viitor si asteapta un 2010 la fel de greu ca anul care tocmai s-a incheiat.

Reprezentantii United Romanian Breweries Bereprod estimeaza pentru acest an o crestere a vanzarilor de bere in volum cu 8% fata de cele realizate in 2009, avans sustinut si de investitiile bugetate pentru 2010. In ceea ce priveste afacerile companiei, producatorul berii Tuborg spera in 2010 la o crestere cu 20%, dupa o stagnare in 2009. "In acest an, ne asteptam ca piata sa ramana in continuare foarte competitiva, iar mediul de afaceri va fi si mai provocator.

Foarte probabil consumul va fi in continuare afectat de conditiile economice actuale, respectiv cresterea ratei somajului si scaderea puterii de cumparare", sustine Andrei Haret, vicepresedinte vanzari si distributie al Ursus Breweries.


Pag 24 din 42

Tabelul 5. Analiza SWOT Avantaje Dezavantaje

Op

ort

un

ităţ

i …

1) Calificarea ridicata a fortei de munca 2) Fluctuatia redusa a fortei de munca 3) Grad de inovare foarte ridicat. 4) Cresterea veniturilor totale anuale. 5) calitate ridicată 6) Are o buna reputatie interna si

internationala

1) Folosirea materiilor prime din import. 2) Vânzari scazute în sezonul rece. 3) Infrastructură slab dezvoltată 4) preţul ridicat

Per

ico

le

…

1) patrunderea pe noi piete 2) creşterea puterii de cumpărare. 3) creşterea economică. 4) Ponderea romanilor care consuma

bere a crescut de la 52% (cat era in 2006) la 71% (in aprilie 2009), releva un studiu de piata facut de CSOP pentru Tuborg. Romania.

1) vulnerabilitate la fluctuaţiile mediului de afaceri

2) schimbări ale nevoilor, gusturilor sau preferinţelor clienţilor

3) schimbări legislative nefavorabile. 4) Creşterea TVA-ului pe profit 5) Creşterea preţurilor materiilor prime 6) Criza economică globală presiunea

crescândă a concurenţei

2.5. Strategia de marketing a firmei

Marii berari vin cu cateva milioane de euro pentru o campanie de promovare a

berii, pe o piata in declin Bergenbier, Heineken Romania, Romaqua Group, United Romanian Breweries Bereprod si

Ursus Breweries, producatori de bere care fac parte din Asociatia Berarii Romaniei si care detin peste 90% din vanzarile locale de bere, au investit impreuna cateva milioane de euro intr-o campanie de promovare a berii.

Aceasta este cea mai scumpa campanie de promovare realizata de membrii asociatiei de la infiintarea acesteia, in 2004. "Am investit un procent semnificativ din bugetele noastre de marketing, de ordinul milioanelor de euro. Ne-am inspirat din Spania, acolo unde o astfel de campanie exista de mai mult de 15 ani. Nu am realizat insa aceasta campanie din cauza crizei economice, ci deoarece piata berii are o perspectiva buna de crestere pe termen lung", a declarat Jan Derck van Karnebeek, presedintele Asociatiei Berarii Romaniei si al Heineken Romania. El nu a dezvaluit insa valoarea neta a investitiilor realizate in aceasta campanie si nici procentul din bugetul de marketing alocat de fiecare membru al asociatiei.

Campania de promovare a berii se va derula in perioada mai-august a acestui an, luni in care se inregistreaza cele mai mari vanzari de bere si va cuprinde atat doua spoturi TV, cat si reclame in presa scrisa si promovare pe internet. Vanzarile de bere s-au ridicat anul trecut la 17,6 milioane de hectolitri de bere, in scadere cu 13% fata de rezultatele inregistrate in 2008, potrivit Asociatiei Berarii Romaniei. Potrivit insa datelor Institutului National de Statistica scaderea inregistrata a fost chiar mai mare, in conditiile in care in vara anului trecut vanzarile de bere au scazut cu peste 20%.


Pag 25 din 42

Analiza strategiei de marketing

Campanie: Campanie de lansare Holsten Client: URBB Agentia: Graffitti BBDO Perioada: iunie 2005 - Agentii Agentia de media: Media Direction (strategie si planificare), Tempo (media buying) Agentia de PR: Tempo Advertising Agentia de BTL: Prospero

Premise Marca internationala prezenta in peste 90 de tari din intreaga lume, Holsten este cea mai nou intrare in portofoliul de marci al companiei United Romanian Breweries, parte a grupului Carlsberg Intl. Acest lucru a fost posibil dupa ce, la inceputul anului 2005, Carlsberg Intl. a achizitionat grupul german Gottsche Beverages.

La nivel international, berea Holsten este produsa din anul 1879, iar in Romania din 2005. Holsten este berea care respecta legea germana a puritatii, emisa in anul 1516. Conform acestei legi, berea, alaturi de celelalte elemente, trebuie produsa exclusiv din ingrediente naturale.

Strategie si plan

La nivel strategic, agentia si-a propus sa faca cat mai relevante pentru consumatorii din Romania atuurile brandului: provenienta si traditia germana. Comunicarea s-a concentrat pe povestea din spatele acestui brand, promovand totodata valorile brandului identificate ca fiind autentificitatea si specificitatea.

Potrivit reprezentantilor Graffitii BBDO, discutiile cu consumatorii au aratat insa ca brandurile cu traditie si care abordeaza foarte serios acest aspect sunt vazute ca incercand sa impuna reguli, sa ii faca pe oameni sa devina mai sofisticati, in timp ce acestia isi doresc pur si simplu sa se simta bine la o bere si sa se distreze in felul lor.

Campania de lansare a urmarit pozitionarea Holsten ca o bere germana autentica, de cea mai buna calitate, dar cu o personalitate cat se poate de actuala si apropiata de consumatori. Obiectivele lansarii au inclus si atragerea atentiei mass-media asupra noului brand, crearea unui curent de opinie favorabil lansarii acestui brand pe piata si sustinerea comunicarii la evenimentul de lansare a marcii de bere.

Publicul tinta al evenimentului de lansare a fost constituit din lideri de opinie si jurnalisti din presa centrala de media si advertising, presa de afaceri si cea sociala, autoritati, consumatori si clientii si reprezentantii fortei de vanzari. Pentru a comunica valorile de brand si mesajele, campania de lansare a berii Holsten a fost construita in jurul crearii atmosferei specifice anului 1879, cand prima bere Holsten a fost produsa la Hamburg. Mesajele care au insotit campania de lansare s-au axat pe ideea unei beri de provenienta germana, din Hamburg, orasul unde s-a nascut legea germana a puritatii si pe valorile brandului (prietenie, franchete, autenticitate, specificitate). Canalele de comunicare au fost adecvate fiecarei categorii de public, astfel pentru presa, s-a realizat o campanie de teasing realizata cu ajutorul unui ziar special conceput pentru a trezi curiozitatea jurnalistilor - "Hamburg Zeitung" - la care s-a adaugat evenimentul de lansare cu conferinta de presa aferenta; pentru consumatori, s-a mers pe ideea unei campanii de presa generata de evenimentul de lansare; clientii si reprezentantii fortei de vanzari au avut parte de sales meeting si au fost invitati la evenimentul de lansare. Cu doua saptamani inainte de evenimentul de lansare, un numar de 25 de redactii din Bucuresti au fost vizitate de "Primarul hamburgului" care le-a inmanat jurnalistilor o publicatie surpriza - "Hamburg Zeitung", respectiv ziarul care relateaza stirile anului 1879 intr-o maniera amuzanta si care surprinde atmosfera si evenimengtele vremii. Imediat dupa primirea acestui ziar, au venit apoi invitatiile la lansarea Holsten, care


Pag 26 din 42

continuau in acelasi ton. Evenimentul de lansare a fost organizat in jurul conceptului "Dezvelirea statuii" si a reluat momentul de lansare a berii Holsten in Hamburg din 1879, cand s-a desfasurat degustarea generala urmata de o mare petrecere. Continuand ideea de comunicare a marcii, lansarea brandului de bere a fost sustinuta de spotul "Petrecerea burlacilor" care arata, la randul sau, ca adevarata traditie consta in calitatea berii si nu in "traditiile" construite de diverse marci de-a lungul timpului.

Media plan

Outdoor: 1 iunie - 31 decembrie Presa scrisa: 1 iunie - 31 decembrie TV: 24 iunie - 9 octombrie

Rezultate

Cercetarile realizare au arata ca, la doar cateva luni dupa lansare, Holsten s-a pozitionat mai bine decat alte branduri cu traditie pe piata la indicatorul "o bere ideala", iar la "value for money" a depasit liderul pietei. Dupa cum au declarat reprezentantii Tempo, campania de prelansare a condus la o rata de participare la evenimentul de lansare de 89%. Campania de lansare a condus la o rata de notorietate a brandului de 66%, iar 8% din publicul tinta a declarat ca a citit despre aceasta bere in presa, conform unei cercetari efectuate in luna august 2005. Acoperirea evenimentului s-a realizat prin 41 de stiri in presa scrisa, 14 stiri online, 3 stiri de agentie si 4 stiri de televizziune.

Verdict

Laurentiu Semeniuc, Strategic Planner, Leo Burnett & Target

Dupa lansarea berii Holsten in Romania, primele intrebari pe care trebuie sa si le puna un om de

marketing sau de strategie trebuie sa se refere la posibile schimbari, atat in segmentul vizat de noul brand,

cat si asupra intregii piete de bere. Cum primele analize trebuie facute la cald (prin urmare, in lipsa datelor

de cercetare), o metoda care se dovedeste de multe ori a fi utila se refera la analiza comunicarii marcii

respective.

Ce putem afla despre Holsten urmarind spotul "Petrecerea burlacilor" si diversele initiative ale

brandului? Putem spune cine este Holsten: o bere germana, cu traditie, care beneficiaza de tot heritage-ul

specific acestor tipuri de bere. Numele are o rezonanta "nemteasca", deci buna, si marca a incercat sa

profite de ea. Cum? Destul de bine, tinand cont ca la nivel executional comunicarea Holsten s-a indepartat

de cliseele pe carele-am fi asteptat: imagini idilice ale trecutului, apa foarte pura etc. si, in acelasi timp, s-a

ferit sa marseze accentuat pe traditie, evitand elegant o pozitionare in segmentul vizat de Carlsberg.

Cu toate acestea, anumite elemente ale imaginii Holsten (eticheta, sticla, valorile sugerate) par a

tinti spre segmentele de sus ale pietei de bere. La nivelul intregii piete, din punct de vedere strategic,

"Gustul e dincolo de eticheta" se poate interpreta ca un atac direct asupra marcii Ursus si a comunicarii

precedente a acestei marci. Comparand pozitionarea de comunicare cu pozitionarea de pret, probabil ca

Ursus simte deja suflul Holsten in ceafa.

In acelasi timp, o intrebare oarecum legitima si careia ii gasim cu greu un raspuns este legata de

relatia dintre Holsten si Tuborg, ambele marci URBB. Nu vom asista oare la un proces de canibalizare?

Greu de zis. Relatia dintre cele doua marci este inca ambigua si, din punctul nostru de vedere, usor

riscanta. Totusi, e posibil ca aceasta aparenta confuzie sa fie, in cele din urma, o modalitate isteata de a

castiga pe segmentele de sus ale pietei de bere prin inchiderea oportunitatilor pentru ceilalti jucatori.

Concluzionand, credem ca lansarea Holsten este o miscare de marketing foarte buna, care va

consolida pozitia pe piata a URBB. Singurul semn de intrebare pe care il avem cu privire la campania de


Pag 27 din 42

lansare, este faptul ca, din punct de vedere executional, personajele Holsten ne duce cu gandul la prietenii

nonconformisti, care-si traiesc viata dupa reguli proprii, unice, reguli pe care le-am asocia mai degraba

marcii Tuborg.

Strategia de marketing viitoare

Shachar Shaine , presedintele URBB&Carlsrom Beverage, a explicat ca anul 2011 va aduce o serie de provocari pentru piata de bere din Romania, care va inregistra un ritm de crestere modest, de doar 3%.

“Va exista o crestere a cererii in retail-ul modern, intrucat situatia economica actuala il va determina pe consumator sa savureze o bere in propria locuinta, fara a mai iesi atat de mult in oras. Nu credem ca vom inregitrsa o scadere considerabila pe HoReCa, insa acest segment va avea mai mult de suferit decat comertul modern”, declara Shachar Shaine.

Scaderea investitiilor proiectate de URBB pentru anul acesta, la doar 7 milioane de euro, reprezinta una din masurile luate de companie in procesul de eficientizare a costurilor. In plus, URBB amana pentru moment investitiile intr-o noua unitate de productie, intrucat capacitatea fabricii din Bucuresti “este suficienta pentru urmatorii 2-3 ani”, potrivit presedintelui companiei.

De asemenea, URBB, din portofoliul careia fac parte marci precum Tuborg, Holsten sau Carlsberg, nu intentioneaza sa lanseze un alt produs anul acesta, incercand sa-si majoreze veniturile prin productia locala si export.

“Nu intentionam sa lansam alta marca. Orice marca lansata presupune o investitie si o oarecare «neglijenta» pentru marcile deja existente in portofoliu. Important in momentul de fata este sa ne intarim pozitiile pe segmentele in care ne aflam”, explica Shaine.

Potrivit oficialului URBB, compania exporta in momentul de fata marcile Tuborg si Carlsberg, urmarind sa se extinda in zona Balcanilor si sa-si dubleze exportul fata de valoarea atinsa pana in prezent (sub 5%).

O alta problema cu care se confrunta companiile multinationale este si fluctuatia leu-euro. Daca in septembrie-octombrie, URBB si-a stabilit un buget pentru 2009 la un curs de 3,8 lei/euro, compania revizuindu-l la inceputul acestui an, cand a fost luat in calcul un curs de 4,5 lei/euro.

“Ne afecteaza fluctuatia monetara, nu este un lucru pozitiv, dat fiind faptul ca 80% din material prima este importata. Deocamdata nu avem aprobare de a lua materie prima din Romania, iar capacitatea este limitata pe plan local. Importam materie prima din Austria, Olanda”, declara Shachar Shaine.

In ceea ce priveste o eventuala scumpire a produselor, presedintele URBB sustine ca ia in calcul o majorare a pretului de 4-5%.

“In primul rand, trebuie sa analizam piata. Nu avem o politica de cost +. Incercam sa analizam cat de mult este dispus clientul sa plateasca. Politica de pret este un subiect sensibil. Depinde si de concurenta. Unde concurenta este mare e dificil de crescut pretul. Trebuie sa vedem cum vom evolua in primul trimestru si abia apoi vom decide ce vom face”, afirma Shaine.

Acesta considera ca cererea de bere nu va scadea, ci se va mentine la un nivel similar cu cel din 2009, peste 90 de litri pe cap de locuitor.

“Berea in Romania nu este un produs scump. Daca vizitam alte tari, cred ca in afara de Bulgaria, nu gasesti alt loc in care berea sa fie la fel de ieftina ca in Romania. In Austria, Germania intalnim un pret dublu pentru berea la raft. Exista sensibilitate fata de pret insa romanul apreciaza foarte mult calitatea si marca. Exista legatura intre consumator si marca. Mai ales in situatie de criza


Pag 28 din 42

marcile mai puternice au mai putin de pierdut decat cele care nu au o pozitie solida”, crede Shachar Shaine.

“Pe timp de criza sunt lucruri «nice to have» (ex. petrecerile) si «must have» (ex. eficienta, advertising)”

“Trebuie sa fim optimisti, dar si realisti. Situatia asta va trece. Am fost obisnuiti cu o crestere mare de doua cifre pentru piata de bere. Criza financiara pe care o traversam este o alta perioada in care fiecare trebuie sa vada cum poate supravietui. Daca pozitia din 2010 va fi una solida, in 2011 va fi bine”, afirma presedintele URBB.

In prezent, URBB detine 9% cota de piata pe segmentul berii, respectiv 4-5% pe piata bauturilor racoritoare. Daca in 2009 compania a inregistrat o crestere de 70% pe segmentul de bauturi racoritoare, in 2010 oficialii URBB preconizeaza o crestere a vanzarilor de 37%.

Totodata, cea mai mare crestere in 2009, la nivelul intregului portofoliu, au raportat-o brandurile Tuborg si Granini, potrvit declaratiilor lui Shachar Shaine.

“Tuborg are o pondere de 40% pe segmentul bere, iar Granini peste 50% din ce vindem pe bauturi racoritoare. Tuborg ne arata un trend foarte bun in ultimii trei ani si cred ca marca s-a consolidat foarte mult. Noi avem un plan ambitios si pentru Carlsberg si Skol”, a spus Shaine.

De asemenea, URBB isi propune sa atinga o cota de piata de 10% pe segmentul berii fara alcool cu brandul Holsten.

Un alt element important in consolidarea pozitiei pe piata locala il reprezinta comunicarea, crede presedintele URBB. In acest sens, compania a alocat pentru 2010 un buget de promovare cu 15% mai mare fata de anul trecut, principalele canale de comunicare fiind in special TV-ul si Internetul.

“Nu am taiat bugetele de publicitate. Continuam sa promovam toate marcile. Vorbim insa de un buget de promovare distribuit mult mai efficient. Vom folosi cu precadere TV-ul si Internetul, insa depinde de nevoile specifice fiecarei marci in parte”, declara Shachar Shaine.

La finalul anului 2009, vanzarile URBB au crescut cu 12% in volum, valoare care include atat vanzarile de bere, cat si cele de bauturi racoritoare. Vanzarile de bere au reprezentat 85% din totalul vanzarilor, in timp ce marcile cu cele mai mari cresteri au fost Tuborg si Holsten. Cifra de afaceri a companiei s-a majorat in 2009 cu 18% fata de 2008.

Portofoliul URBB cuprinde marcile internationale de bere - Tuborg, Tuborg Strong, Tuborg Christmas Brew, Carlsberg, Skol, Guinness, Holsten si Kilkenny si bauturile racoritoare - Orangina si Granini.

Producatorul Tuborg intra si pe apa minerala United Romanian Breweries Bereprod (URBB), unul din cei mai importanti jucatori pe piata

berii si cea a bauturilor racoritoare, va intra pe piata imbuteliatorilor de apa din Romania prin dezvoltarea unui proiect de tip greenfield, potrivit reprezentantilor companiei.

URBB urmeaza astfel trendul initiat de companii precum European Drinks si Romaqua care au un portofoliu extins pe toate cele trei piete, respectiv bere, bauturi racoritoare si apa minerala.

“Intrarea URBB pe piata apei minerale face parte din strategia de dezvoltare a companiei pe piata bauturilor. Am considerat ca dezvoltarea unei marci de apa minerala este urmatorul pas. Brandul pe care il vom lansa, va pastra caracteristicile produselor din portofoliul nostru, fiind o marca premium, un produs natural si sanatos”, a declarat Shachar Shaine, Presedinte URBB & Carlsrom Beverage.

Valoarea investitiei depaseste 10 mil euro, bani cheltuiti pentru ridicarea unei noi fabrici amplasate in localitatea Bilbor, judetul Harghita, la 12 km de Borsec, capacitatea sursei fiind de 7


Pag 29 din 42

litri/secunda. Reprezentantii companiei estimeaza ca productia va fi demarata la sfarsitul acestui an. Anul trecut, URBB a realizat o cifra de afaceri de 356,3 milioane de lei (96,7 mil. euro). Piata interna a bauturilor racoritoare (ce include si apa minerala) se ridica la peste un miliard de euro, principalii producatori de apa minerala fiind Romaqua Group, Bibco Biborteni, Pepsi Americas, Dorna Apemin (detinuta de Coca-Cola), European Drinks, Perla Harghitei si Rio Bucovina.

Producatorul Tuborg: Anul trecut au fost deschise 35 de pub-uri United Romanian Breweries Bereprod (URBB), producatorul berii Tuborg, sustine ca numarul

de pub-uri din Romania a crescut anul trecut cu 35 de locatii, atat in Bucuresti, cat si in tara. In plus, reprezentantii companiei sustin ca in 2010 numarul total al pub-urilor va creste din nou, cu 75% fata de numarul lor din 2008. "Desi consumul de bere Guinness s-a mentinut la aceleasi cote in 2009, comparativ cu 2008, consumul in locatiile tip pub a crescut cu 35%", a declarat Doron Zilberstein, vicepresedinte marketing al URBB. El a adaugat ca aproximativ 70% din vanzarile realizate pe segmentul berilor de import provine din pub-uri, desi consumul de bere din segmentul on-premise (restaurante, baruri, pub-uri, terase, hoteluri etc.) a inregistrat o scadere anul trecut. "Pentru anul 2010 ne dorim sa crestem cu peste 60% consumul de bere Guinness pe segmentul on-premise, de aceea, facem toate demersurile necesare sa fim prezenti in fiecare nou pub care se deschide", a completat Doron. Guinness, brand cu vanzari de aproximativ 3.000 de hectolitri, este una dintre putinele marci de bere importate pe plan local, segmentul importurilor reprezentand doar 2,4% din vanzarile de bere din Romania. URBB mai importa si brandul Kilkenny. URBB a investit in 2009, 700.000 euro pentru organizarea si promovarea Tuborg Green Fest

Tuborg Green Fest a adus in perioada 4-6 septembrie, in Parcul Izvor, din Capitala peste 60 de artisti internationali si autohtoni care au asigurat peste 30 de ore de muzica pe scena principala si in arena Silent Disco.

Investitia a inclus promovarea media si cheltuielile directe ale evenimentului: onorariul artistilor prezenti - peste 30 de procente din investitia totala -, logistica si cheltuieli de organizare. De asemenea, pentru prima oara, in anul marcat de criza financiara, festivalul a prezentat artisti internationali precum Chicane si Guano Apes, la care s-au adaugat si trupe din Romania printre care s-au numarat Zdob si Zdub, Suie Paparude, AB4 si Vita de Vie. Romania, a treia piata din Europa pentru Granini Astfel, in timp ce vanzarile de bere au stagnat in primele opt luni ale acestui an, volumul Granini a crescut in aceeasi perioada a anului cu 62% fata de rezultatele inregistrate in ianuarie-august 2008. In urma obtinerii acestor rezultate, Romania este cea de-a treia tara cu cele mai mari vanzari de Granini din Europa, dupa Germania si Spania. "Acesta a fost cel mai bun an pentru noi de la preluarea brandului Granini. Sunt sigur ca daca nu era un an de criza am fi putut sa dublam anul acesta vanzarile acestui brand", a afirmat presedintele URBB, care estimeaza ca vanzarile Granini vor depasi la finalul acestui an 15 milioane de euro. La obtinerea acestor rezultate a ajutat insa si inceperea exporturilor Granini catre Bulgaria in primavara acestui an prin intermediul producatorului bulgar de apa minerala Devin.


Pag 30 din 42

Fabrica din Romania, baza de export "Estimam ca pana la finalul anului exporturile Granini vor reprezenta 5% din productia locala si speram sa exportam pe viitor si in Turcia si Republica Moldova. Actionarii Eckes-Granini sunt multumiti de evolutia brandului si vor sa transforme Romania intr-un centru de export", a completat Shaine, mentionand ca URBB este singurul producator Granini din Europa Centrala si de Est. In primele sapte luni ale acestui an, piata bauturilor racoritoare necarbonatate a inregistrat o scadere de 8% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce segmentul de juice (100% fructe) si nectaruri (concentratie de suc de cel putin 25%) a realizat o scadere de aproximativ 12% in aceeasi perioada a anului. "Segmentul de juice si nectaruri scade mai mult decat cel de still drinks (concentratie de suc de maxim 25% - n. red.) deoarece vanzarile produselor mai scumpe au fost mai afectate de criza economica", a explicat Shachar Shaine. El estimeaza ca piata de necarbonatate va avea la finalul acestui an un volum intre 250 si 280 de milioane de litri si vanzari de aproximativ 150 de milioane de euro.

2.6. Planul de producţie şi de comercializare al firmei

Procesul tehnologic de fabricare a berii

Procesul de fabricare a berii pe scurt Constă în 7 etape: 1. Plamadirea: maltul este macinat si amestecat cu apa. 2. Maturarea: mustul limpede este separat de borhot. 3. Fierberea: mustul limpede este fiert cu hameiul care confera aroma, mirosul si spuma specifica berii. 4. Fermentarea cu drojdie: zaharurile sunt transformate in alcool. 5. Filtrarea: se indeparteaza toate resturile de celule de drojdie si toate particulele fine. 6. Linistirea: berea este depozitata in tancurile de linistire in vederea imbutelierii. 7. Imbutelierea berii.

United Romanian Breweries Bereprod (URBB) - punct de lucru Comuna Pantelimon,

Judetul Ilfov produce bere după fluxul tehnologic general descris în continuare. După recepţia calitativă şi cantitativă a materiilor prime acestea se depozitează în spaţii

clar delimitate şi cu microclimat specific (silozuri pentru cereale: malţ, mălai; cameră frigorifică pentru hamei).

După o prealabilă curăţire şi măcinare malţul şi mălaiul se amestecă cu apă caldă formând o plămadă din care se extrag nutrienţii pentru drojdie. În urma filtrării acestei plămezi se obţine mustul de bere şi borhotul, care este format din cojile şi părţile insolubile ale boabelor de malţ.

Mustul de bere astfel obţinut se fierbe împreună cu hameiul care dă amăreala specifică berii. După fierbere prin îndepărtarea resturilor de hamei şi a proteinelor ce au coagulat în timpul fierberii se obţine mustul limpede care mai apoi este răcit, aerat şi însămânţat cu drojdie. Drojdia fementează zaharurile din must producând alcool, dioxid de carbon şi substanţe de aroma.


Pag 31 din 42

După răcire din berea fermentată se îndepărtează parţial drojdia care va fi refolosită pentru a se însămânţa următoarele tancuri, iar berea tânăra trece în faza de maturare unde sub acţiunea drojdiei rămase în suspensie se definitivează profilul aromatic al berii.

La sfârşitul perioadei de maturare, berea este filtrată cu ajutorul unui material filtrant (kieselguhr) pentru a se obţine o bere limpede şi clară fără celule de drojdie. Berea clară obţinută se va trimite din tancurile tampon către liniile de îmbuteliere.

Bere tânără

Fermentare secundară maturare

Carbonatare

Stabilizare

Filtrare

Bere matură

Bere filtrată

Liniştire

Îmbuteliere aseptică

Pasteurizare în vrac

Îmbuteliere

Capsulare

Etichetare

Introducere sticle în navete

Depozitare bere la sticle

Butoaie igieniza

te

Tragere în butoi

Închidere butoaie

Depozitare bere la butoaie

CO2

Drojdie reziduală cu bere

Recuperare bere

CO2 purificat comprimat

Stabilizatori

Materiale filtrante

Fig. 4 Schema tehnologică de obţinere a berii


Pag 32 din 42

MATERII PRIME , AUXILIARE SI MOD DE DEPOZITARE

Tabel 6 - Materii prime si auxiliare Materii prime

Cantitatea in 2008 Modul de ambalare si depozitare

Productia de bere Malt 16897,624 t Vrac – in siloz de 180 t Porumb 3630,343 t Vrac in siloz de 180 t Apa 400000 mc Rezervor suprateran de 2200 mc Concentrat de hamei 13,68 l t Borcane sticla de 215 ml Hamei 36,68 t Pungi hidroizolate de 0,5 kg CO2 3118,28 t Tanc de 20 tone Sulfat de calciu 65 t Saci hartie 25 kg Beta glucanase (ULTRAFLO) 2,23 t Bidon plastic 240 kg Clorura de zinc 35 kg Bidon 30 l Polyclar 10 9,518 t Bidon plastic 240 kg Metabisulfit de sodiu 1,73 t Saci hartie de 25 kg Acid lactic 25 kg Bidon 30 l Zahar 70,5 t Saci 50 kg

Productia de sucuri Apa 30000 mc Rezervor suprateran de 2200 mc Concentrat 242462 kg Butoaie metalice de 245 kg Zahar SD 636,5 t Saci de1 tona Benzoat de sodiu 1,1 t Pungi hartie de 5 kg Acid citric 2,775 t Pungi hartie de 5 kg CO2 600 t Tanc de 20 tone

Imbuteliere bere Apa 320000 mc Rezervor suprateran de 2200 mc Lubotop LH lubrifiant sintetic benzi inox

13415 l Bidon de 240 litri

Lubo drive P3 lubrifiant sintetic benzi platic

3,657 l Bidon de 240 litri

Luboklar HH lubrifiant pe baza de sapun

420 l Bidon de 240 litri

Polix NN aditiv pt. baile de clatire


Stabilon Plus aditiv pt. soda caustica


Imbuteliere sucuri Apa 20000 mc Rezervor suprateran de 2200 mc

Materiale auxiliare Hipoclorit de sodiu 23860 kg Bidon de 240 litri Clorură de sodiu 35700 kg Bidon de 240 litri Acid clorhidric 32% 123894 kg Bidon de 240 litri


Pag 33 din 42

2.6. Organizarea, managementul şi resursele umane ale firmei

Organigrama firmei

Preşedinte

Departament tehnic

Manager Operaţiuni

Departament

Operaţiuni

Supervizori

Gestionari

Stivuitorişti

Distribution Planner

Dispecerat

Stock Controller

Facturare

Manager Producţie

Producţie şi Îmbuteliere

Controlul Calităţii

Departament Vânzări şi Distribuţie

Centrul Naţional de Distribuţie

Departament Vânzări

Distribuitori

Departament Marketing

Departament Resurse Umane

Departament Economic

Departamentul Finciar Contabil

Departamentul Credite


Pag 34 din 42

Tabelul 7. Salariaţii firmei – Echipa de management

Nume şi prenume Funcţia Studii/Specializări

Shachar Shaine Presedinte Universitatea Technion din Haifa;

Executive MBA, la Bredford University

Doron Zilberstein Vice-Presedinte de

Marketing

College of Business Management; MBA in Marketing in cadrul Heriot-Watt University, Edinburgh Business School

Desiree Diaconescu Vice-Presedinte Resurse Umane

Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Ecologice;

Master of Arts in Human Resources Management la “University of Westminster” (Londra).

Mario Zurini

Manager Departament

Calitate

Facultatea de Chimie Industriala, Sectia Inginerie, Institutul Politehnic Bucuresti.

Angajati URBB are aproximativ 950 de angajati. Varsta medie a acestora este de 34 de ani. Distributia dupa functii este urmatoarea: Tabelul 8. Numărul de salariaţi - detaliere pe activităţi

Activitatea Număr de salariaţi ocupa pozitii de middle si top

management 10 %

se ocupa de vanzari si distributie 50 % lucreaza in Fabrica Tuborg 40 %

TOTAL 100

curriculum-uri vitae pentru consiliul director şi persoanele cheie din firmă

Echipa de management

Shachar Shaine - Presedinte Shachar Shaine (n. 13 noiembrie 1968, Israel) este Presedintele URBB, incepand cu mai 2004.

A venit pentru prima oara in Romania in 1999 si a ocupat functia de Vice-Presedinte de Marketing al Tuborg Romania. Primul loc de munca al lui Shachar Shaine in marketing a fost la Coca-Cola Israel. Inainte de a profesa in marketing, marea sa pasiune, Shachar Shaine a lucrat in domeniul planificarii industriale. A absolvit Universitatea Technion din Haifa, dupa care si-a aprofundat cunostintele prin Executive MBA, la Bredford University. Este casatorit si are trei copii.

Doron Zilberstein - Vice-Presedinte de Marketing

Doron Zilberstein (n. Aprilie 1967, Israel) este Vice-Presedinte de Marketing al URBB, incepand din luna septembrie 2008. Doron Zilberstein si-a inceput activitatea profesionala in domeniul marketingului, in industria farmaceutica, in anul 1994.


Pag 35 din 42

Dupa o activitate de 4 ani pe piata farmaceutica, a optat pentru o dezvoltare a carierei in domeniul provocator al industriei FMCG. In 1998, a acceptat oportunitatea de a lucra in cadrul companiei Unilever Israel. Aici a lucrat timp de 10 ani, avand prilejul sa-si dezvolte abilitati in domeniul marketingului, vanzarilor si al managementului. Este absolvent al College of Business Management si detinator al unui MBA in Marketing in cadrul Heriot-Watt University, Edinburgh Business School. Doron este casatorit si are trei copii. Hobby-urile lui sunt: ciclismul, navigarea, lectura si petrecerea timpului liber alaturi de familie.

Desiree Diaconescu - Vice-Presedinte Resurse Umane

Desiree Diaconescu (n. 14 august 1971, Romania) este, din octombrie 2009, Vice-Presedinte Resurse Umane. Si-a inceput activitatea la Tuborg in cadrul departamentului de resurse umane, in 1997. Intre 1997-1998, a ocupat postul de Assistant manager. Apoi, pana in 1999, a fost Human Resources Specialist. Intre 1999 si 2004 a detinut functia de Human Resources Manager, iar in 2004 a devenit Human Resources Director. In octombrie 2009 a fost promovata Vice-Presedinte pe probleme de Resurse Umane Desiree a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Ecologice. A ales sa se dezvolte profesional in domeniul resurselor umane, considerand ca grija pentru oameni si dezvoltarea lor este mai importanta decat meseria de jurist. A urmat un masterat in managementul resurselor umane – Master of Arts in Human Resources Management la “University of Westminster” (Londra).

Mario Zurini - Manager Departament Calitate

Mario Zurini (n. 21 Februarie 1971, Bucuresti, Romania) este, din 2006, Managerul Departamentului Calitate al URBB. Mario Zurini s-a alaturat echipei URBB imediat dupa absolvirea Institutului Politehnic Bucuresti, in 1997. Pana in 2000, a fost inginer pentru procesarea berii. In 2000 Mario a simtit ca trebuie sa inteleaga mai in detaliu mecanismele care guverneaza industria alimentara. Prin urmare, s-a alaturat echipei de elvetieni care au construit brandul si produsele Heidi Chocolats in Romania. In 2005, cand a parasit firma, ocupa functia de manager al departamentului de productie. In perioada 2005-2006, Mario Zurini a ocupat functia de director de productie al uneia dintre cele mai mari mori din sud-estul Europei, apartinand grupului elen de morarit si panificatie Loulis. In 2006 a revenit la URBB. De atunci, ocupa functia de Manager al Departamentului Calitate. Pe baza experientei acumulate in sectoarele de productie, el dimensioneaza si gestioneaza sistemele de management capabile sa aduca garantia celei mai inalte calitati a produselor. Mario Zurini a absolvit Facultatea de Chimie Industriala, Sectia Inginerie, din cadrul Institutului Politehnic Bucuresti.

Relatia cu angajatii Societata URBB S.R.L. deţine certificatul OHSAS 18001, care atesta performantele URBB in

domeniul sanatatii si sigurantei in munca. In 2005 am primit premiul Codecs "Best Investor in People", pentru modul in care investim in oameni. Instruirea, pregatirea profesionala, programele de training si team-building sunt prioritare in planul de resurse umane. Investim anual peste 550 euro in instruirea fiecarui angajat. Aceasta suma nu include programele MBA si team-buildingurile. Fiecare angajat, indiferent de nivelul la care activeaza, beneficiaza de training si team-building


Pag 36 din 42

anual. Am dezvoltat un departament intern de training, dar colaboram si cu firme specializate din domeniu.

2.7. Planul financiar al firmei Tabelul 9. Bilanţul simplificat al firmei

AGENTUL ECONOMIC CU CODUL UNIC DE IDENTIFICARE 5857302

Denumire platitor: UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L.

Adresa: B-dul UNIRII 27 BUCURESTI

Judetul: MUNICIPIUL BUCURESTI

Numar de inmatriculare la Registrul Comertului: J40/11906/1994

Act autorizare:

Codul postal:

Telefon: 0723212146

Fax: 0212055005

Stare societate: INREGISTRAT din data 22 Iunie 1994

Observatii privind societatea comerciala:

Data inregistrarii ultimei declaratii: (*) 17 Februarie 2010

Data ultimei prelucrari: (**) 23 Februarie 2010

Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-01-2003

Impozit pe veniturile microintreprinderilor (data luarii in evidenta):

NU

Accize (data luarii in evidenta): 26-02-1998

Taxa pe valoarea adaugata (data luarii in evidenta): 01-05-1995

Contributia de asigurari sociale (data luarii in evidenta):

31-01-2004

Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data

luarii in evidenta):

31-01-2004

Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):

31-01-2004

Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data

luarii in evidenta):

01-01-2007

Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta):

31-01-2004

Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):

01-01-2007

Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU

Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta):

01-01-2003

Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta):

NU

Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta):

NU

Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU


Pag 37 din 42

Indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2008 ai agentului economic cu codul unic de

identificare: 5857302

Tip situatii financiare depuse BILANT COMPLET

CONFORM ORDINULUI 1752/2005

Indicatori din BILANT lei

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 298463420

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care 168837148

Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.)

41097963

Creante 112932471

Casa si conturi la banci 14806714

CHELTUIELI IN AVANS 9721984

DATORII - TOTAL 366587740

VENITURI IN AVANS

PROVIZIOANE

CAPITALURI - TOTAL, din care: 110434812

Capital social subscris varsat 1660

Patrimoniul regiei

Patrimoniul public

Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afaceri neta 343614108

VENITURI TOTALE 404089040

CHELTUIELI TOTALE 434603817

Profitul sau pierderea brut(a)

-Profit

-Pierdere 30514777

Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar

-Profit

-Pierdere 30514777

Indicatori din DATE INFORMATIVE

Numar mediu de salariati 387

Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN Fabricarea berii


Pag 38 din 42

Graficul reprezinta “Evolutia Profitului Brut

în perioada 2004-2008 – S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L.”

Principalii indicatori ai firmei:

Indicatori de profitabilitate 2004 2005 2006 2007 2008

Marja de profit brut (%) 12,5595

14,3338

16,3822

13,5983

14,1049

Marja de profit net (%) 9,1802

12,1144

14,1783

11,9212

12,0141

Rentabilitatea capitalului propriu inainte de impozitare

32,3200

29,1483

32,6826

33,6744

38,8522

Rentabilitatea capitalului propriu dupa impozitare

23,6239

24,6352

28,2859

29,5213

33,0930

Cota pe piata berii a URBB a crescut cu 15%, in 2009

Compania United Romanian Breweries Bereprod, unul dintre principalii jucatori de pe piata

autohtona a berii, a inregistrat in 2009 o cifra de afaceri similara cu cea din 2008. Totodata, volumele de vanzari de bere s-au mentinut aproximativ la nivelul celor din 2008, in conditiile unei piete de bere in scadere. In urma acestor rezultate, consemnate in perioada ianuarie-decembrie 2009, compania URBB a atins o cota de piata de 9,5%, in crestere fata de 2008 cu 15% in volum. Din punct de vedere valoric, cota de piata a companiei in 2009 este de 11,1%.

111.23

145.79

211.52

234.07

286.1

0

50

100

150

200

250

300

350

2004 2005 2006 2007 2008

Evoluţia profitului brut


Pag 39 din 42

"Desi a fost poate cel mai dificil an pentru majoritatea industriilor, eforturile noastre de eficientizare a business-ului au dat roade. Si pentru 2010 vom directiona 6 milioane de euro in dezvoltarea si modernizarea liniilor de imbuteliere, logistica si materiale anexe, pentru a continua sa oferim consumatorilor romani produsele premium cu care i-am obisnuit", a declarat Shachar Shaine, Presedinte URBB. Granini a inregistrat in 2009 o crestere in volum de 50% fata de 2008. Investitiile in acest brand au fost directionate catre dezvoltarea sistemului de distributie si imbuteliere, dar si in campania de comunicare "Fructele iubesc Granini", derulata in perioada iunie-septembrie. Pentru 2010, compania estimeaza o crestere in volum de 8% pentru divizia de bere, respectiv 25% pentru bauturile racoritoare. La nivel de cifra de afaceri, anul aceasta este preconizata o majorare cu 20%, fata de valoarea inregistrata in anul 2009. Si anul trecut, compania URBB a continuat sa fie activa in domeniul responsabilitatii sociale. Umbrela Verde, programul de protectie a mediului initiat in 2007, a avut un an 2009 extrem de incarcat, cu evenimente desfasurate in 8 orase din Romania. De asemenea, URBB a continuat sa sprijine persoanele defavorizate prin intermediul programului "Impreuna, mai aproape de oameni", prin oferirea a catorva mii de pachete cu produse, de Paste si Craciun. URBB este unul dintre cei mai mari producatori de bauturi de pe piata locala, fiind prezent atat pe piata berii, cat si pe cea a bauturilor racoritoare. Portofoliul companiei cuprinde exclusiv marci premium internationale: Tuborg, Tuborg Strong, Tuborg Christmas Brew, Holsten, Carlsberg, Skol, Guinness, Kilkenny, Orangina si Granini.

Strategia Tuborg de reducere a costurilor: renunta la ore suplimentare, la petreceri si taie benzina pentru manageri

United Romanian Breweries Bereprod, companie care produce marcile de bere Tuborg si Carlsberg, a pus la punct un plan de reducere a costurilor cu 2,5-3 mil. euro care implica in special activitatea de productie, fara a afecta insa bugetul de marketing, considerat prioritar.

Shachar Shaine, presedintele URBB, a explicat ca in perioada de criza cheltuielile se impart in

„must have” si „nice to have” In timp ce la categoria „must have" managerul URBB mentioneaza din start investitiile in publicitate si mentinerea echipei, lista „nice to have” a fost extinsa treptat de la inceputul acestui an.

„Publicitatea este un must have deoarece traim din marci. Tot in aceasta categorie intra si oamenii, deoarece ne-a luat mult sa construim echipa si nu vrem sa renuntam la ea”, declara Shaine, 42 de ani.

Una dintre activitatile la care compania a renuntat anul acesta este petrecerea interna. „In fiecare an faceam o petrecere interna de 1 iunie. Acum doar am dat un mic cadou copiilor angajatilor si o felicitare”, spune el. Aceasta este insa doar una dintre masurile luate de producatorul Carlsberg pentru a reduce costurile.

„Ne-am axat pe eficienta. Acum exista o colaborare mai mare intre departamentele de vanzari, suply chain si fabrica. Planificam productia mult mai atent, folosind doar strictul necesar”, spune presedintele URBB.

http://tuborg.pressroom.ro/publicis-semneaza-cea-mai-recenta-campanie-granini-fructele-iubesc-granini.html

http://www.umbrelaverde.ro/

http://tuborg.pressroom.ro/urbb-continua-si-in-2009-programul-social-impreuna-mai-aproape-de-oameni.html


Pag 40 din 42

Bonus pentru productie Astfel, in timp ce muncitorii din fabrica de bere au

lucrat anul trecut inclusiv sambata si duminica in lunile de vara, in 2009 fabrica a functionat in doar 10% din weekenduri. De asemenea, schimbarea turelor de productie se realizeaza mult mai repede decat anul trecut, iar pauza de masa nu mai este luata de toti angajatii in acelasi timp, ci pe echipe, pentru a creste productivitatea si a reduce timpii morti. „Am realizat un sistem de bonusare cu care am inlocuit orele suplimentare. Daca reusesc sa produca mai mult decat in mod normal in intervalul unei ture, angajatii primesc intre 20 si 25% din salariul lor de baza, care este de 1.800 de lei”, sustine Shachar Shaine.

Tocmai pentru a motiva angajatii, langa liniile de productie sunt montate in prezent tabele si grafice pe care este reprezentata evolutia productiei. „Nu faceam acest lucru anul trecut”, spune Shaine. De asemenea, langa fiecare linie de productie se afla un tabel pe care la fiecare final de tura sunt notate productia realizata, timpul necesar productiei si rata de eficienta pentru realizarea acesteia.

Taie din costurile de transport Toate aceste masuri au fost gandite de la inceputul

acestui an, cand managementul URBB a realizat un proiect cu 50 de masuri de reducere a costurilor, pentru fiecare dintre masuri fiind desemnat un responsabil.

Shaine sustine ca cea mai importanta masura de reducere a costurilor pentru un producator de bere vizeaza

logistica si materia prima, 80% din materia prima necesara productiei URBB fiind importata. De aceea, producatorul a decis sa schimbe furnizorii la inceputul acestui an pentru a reduce costurile de transport. Ieftinirea materiei prime pe fondul crizei economice a ajutat, de asemenea, afacerile companiei.

„Criza te obliga sa pui sub semnul intrebarii lucruri care inainte nu le luai in seama desi erau exagerate. Asa ca atunci cand vom iesi din criza vom iesi cu o structura mai sanatoasa”, explica presedintele producatorului de bere.

Optimismul producatorilor de bere, de la inceputul acestui an, s-a diminuat odata cu trecerea lunilor de vara care, potrivit lui Shaine, au adus scaderi mai mari decat cele inregistrate in lunile de iarna. Tocmai de aceea si estimarile URBB pentru finalul acestui an s-au schimbat. In timp ce la inceputul anului producatorul estima pentru 2009 un ritm de crestere de 20% al cifrei de afaceri, reprezentantii companiei previzioneaza acum un avans de doar 6-7%.

„Nu vom avea o cifra de afaceri mai mica decat cea obtinuta in 2008. Toate masurile de reducree a costurilor au fost luate pentru a obtine o performanta mai buna decat anul trecut”, conchide Shachar Shaine.

Cum incearca Tuborg sa taie costuri de 3 mil. euro

renunta la petrecerile interne inlocuieste orele suplimentare cu bonusuri de performanta


Pag 41 din 42

nu mai lucreaza sambata si duminica pauza de masa nu mai este luata de toti angajatii, ci pe echipe, pentru a creste

productivitatea si a reduce timpii morti reduce consumul de benzina pentru manageri a realizat un proiect de cost saving cu responsabili interni a schimbat furnizorii pentru a obtine materie prima si servicii logistice mai ieftine a facut hedging pentru a se apara de fluctuatia valutara

Bibliografie

1. http://tuborg.ro/ 2. http://www.tuborg.com/greenfest.php 3. www.zf.ro/ 4. www.responsabilitatesociala.ro/ 5. www.financiarul.com/ 6. www.curierulnational.ro/ 7. www.wall-street.ro 8. www.dailybusiness.ro/ 9. http://www.berariiromaniei.ro/ 10. http://stiri.zoot.ro/ 11. www.comunicatedepresa.ro 12. www.corporatenews.ro 13. www.capital.ro

http://tuborg.ro/

http://www.tuborg.com/greenfest.php

http://www.zf.ro/

http://www.responsabilitatesociala.ro/

http://www.financiarul.com/

http://www.curierulnational.ro/

http://www.wall-street.ro/

http://www.dailybusiness.ro/

http://www.berariiromaniei.ro/

http://stiri.zoot.ro/

http://www.comunicatedepresa.ro/

http://www.corporatenews.ro/

http://www.capital.ro/

BM Plan Afaceri - URBB

Documents

Transcript of BM Plan Afaceri - URBB