Analiza privind accesul pe piață al produselor...

AMBASADA ROMÂNIEI ÎN R.P. CHINEZĂ

Analiza privind accesul pe piață al produselor lactate și al produselor din

carne de proveniență UE

Beijing 2016

CUPRINS

I. Considerații generale .................................................................................................................................. 1

II. Evoluția importurilor în RP Chineză pentru produsele agroalimentare în perioada 2009-2014 .............. 5

III. Analiza privind aprobările emise de către autoritățile din China privind accesul pe aceasta piață al

produselor de origine animală-produse din carne și produse lactate-pentru țările EU .................................. 8

1. Situația unităților de producție și depozitare pentru produsele din lapte aprobate pentru export în

China-țări UE ............................................................................................................................................. 8

1.1 Analiza exporturilor realizate de statele membre UE în perioada 2009-2013 și 2014 către RP Chineză pentru

produsele lactate . .................................................................................................................................................. 11

2. Situația unităților de producțe și depozitare pentru produsele din carne aprobate pentru export în

China-țări UE ........................................................................................................................................... 14

IV. Analiza evoluției investițiilor străine în RP Chineză în sectorul agricol precum și analiza investițiilor

chinezești în străinătate în acest sector. ....................................................................................................... 18

1. ODI- investiții ale capitatlui chinezesc în străinătate .......................................................................... 18

2. Evoluția investițiilor chinezești în străinătate și în UE. ..................................................................................... 19

3. Evoluția investițiilor străine în China în sectorul agricol………………………………………………………20

V. Propuneri ................................................................................................................................................. 21

1

Analiza privind accesul pe piață al produselor lactate și al produselor din

carne de proveniență UE

I. Considerații generale-situația sectorului agricol din RP Chineză

Pentru promovarea produselor de origine românească pe piața din RP Chineză am analizat clasele și categoriile de

produse care au avut creșteri importante ale importurilor în ultimii ani pe această piață.

Din analizarea datelor furnizate de Biroul Național pentru Statistică al RP Chineze reiese că pentru anumite

produse cum ar fi produsele agroalimentare în special produsele din carne și produsele din lapte, creșterile

importului au fost importante. Există mai multe explicații care justifică aceste creșteri, în primul rând creșterea

nivelului de trai care conduce la creșterea consumului acestor produse dar un factor important este și incapacitatea

sectorului agroalimentar din China de a face față acestor creșteri. Există importante constrângeri în agricultura din

RP Chineză care limitează nivelul creșterii producției agricole.

Putem aminti câteva dintre acestea:

a. Terenurile agricole reprezintă un procent mic raportat la suprafața totală a țării și populație, de

asemenea calitatea acestor terenuri este una medie, iar coroborat cu o dezvoltarea mai slabă a zonelor

rurale și a sectorului agricol în general față de celelalte sectoare ale economiei, determină incapacitatea

Chinei de a asigura necesarul de hrană pentru consumul populației, un consum în continuă creștere.

b. Producția vegetală necesară asigurării hranei populației precum și asigurării bazei furajere pentru

sectorul zoothenic depinde de suprafețele cultivate, de calitatea terenurilor și soiurilor cultivate precum

și de competitivitatea sectorului agricol în general (pornind de la infrastructura de utilități în mediu

rural, nivelul de tehnologizare al sectorului, precum și infrastructura de procesare și cea logistică a

economiei agricole: depozite/baze pentru semințe, material săditor, depozite/centre logstice pentru

depozitarea produselor agricole, capacități de procesare a produselor agricole, asigurarea lanțurilor

tehnologice și în special al logisticii frigorifice). Un alt factor important îl constituie condițiile

climatice nu întotdeauna favorabile, în special în anumite zone geografice unde există precipitații mai

puține iar lipsa infrastructurii de irigații primare și secundare conduce la producții ale culturilor

vegetale sub nivelul producțiilor medii.

c. Creșterea efectivelor de animale este un deziderat important al Chinei, iar pentru acest lucru este

nevoie în primul rând de extinderea și modernizarea facilităților de creștere a animalelor, precum și de

diversificare a raselor de animale în vederea creșterii nivelului de productivitate prin introducerea de

rase care se adaptează mai bine la condițiile climatice și la nevoile pieței. Pentru a dezvolta sectorul

zootehnic este nevoie în primul rând de a importa animale de rasă, în al doilea rând de a importa furaje.

d. Oficialii chinezi vorbesc de o criză a apei. Pentru obținerea apei necesare irigațiilor este nevoie de

investiții importante. Aceste investiții conduc la creșterea costurilor producției agricole și la scăderea

competitivității acesteia în plan international, fără intervenția statului.

e. Extinderea zonelor urbane a infrastructurilor și a zonelor industriale a fost un alt factor important prin

care s-au schimbat categoriile de folosință ale terenurilor agricole și s-au diminuat astfel suprafețele

destinate agriculturii.

2

Tabel. Nr. 1 Baza de producție agricolă-recensământ agricol / evoluție 2009-2013

Categorii 2009 2013 Evolutie

Suprafețe irigate (1 000 hectare) 59,261 63,473 7%

Suprafețe însămânțate (1 000 hectare) 158,639 164,627 4%

Culturi grâne 108,986 111,956 3%

Cereale 88,401 93,769 6%

Orze 29,627 30,312 2%

Grâu 24,291 24,117 -1%

Porumb 31,183 36,318 16%

Fasole 11,949 9,224 -23%

Tuberculi 8,636 8,963 4%

Legume 18,414 20,899 13%

Suprafețe livezi (1 000 hectare) 11,140 12,371 11% Sursa: Biroul Național de Statistică al RP Chineze

Nota:Deși producția agricolă a Chinei este cea mai mare din lume, doar aproximativ 15% din suprafața totală a terenurilor

pot fi cultivate (suprafața totală a Chinei 9,596,961 Kilometri pătraț). Terenul arabil al Chinei, care reprezintă 10% din

totalul fondului funciar arabil din lume, susține 20% din populația lumii. Din aproximativ 1,4 milioane de kilometri pătrați de

teren arabil, doar aproximativ 1,2% (16,500 km pătrăți) sunt cultivate permanent și 6,300 de kilometri pătrați sunt irigați.

Terenul este împărțit în aproximativ 200 de milioane de gospodării, cu o alocare medie de teren de doar 0,65 hectare (1,6

acri)/gospodărie.

Tabel. Nr. 2 Baza de producție agricolă-recensământ agricol / evoluție 2009-2013

Anul Animale

mari

Abatorizări Porci Oi și capre

Bovine și taurine

Cai Măgari Catâri Cămile Capre Oi

La

sfârșit de an

Porci de

îngrășat

La

sfârșit de an

La

sfârșit de an

2009 12,358 10,727 678 648 279 25 64,539 46,996 28,452 15,050 13,402

2013 11,853 10,385 603 603 230 32 71,557 47,411 29,036 14,035 15,002

Evoluție -4% -3% -11% -7% -18% 27% 11% 1% 2% -7% 12% Sursa: Biroul Național de Statistică al RP Chineze

3

Tabel. Nr. 3 Producția de cereale / evoluție 2009-2013

Categorii 2009 2013 Evoluție

Producția agricolă anuală (10 000 tone)

Grâne 53,082 60,194 13%

Cereale 48,156 55,269 15%

Orez 19,510 20,361 4%

Grâu 11,512 12,193 6%

Porumb 16,397 21,849 33%

Fasole 1,930 1,595 -17%

Tuberculi 2,995 3,329 11%

Fructe 20,396 25,093 23%

Sursa: Biroul Național de Statistică al RP Chineze

Tabel. Nr. 4 Productia de cereale la hectar ( comparație creștere productivitate)/ evoluție 2009-2013

Item 2009 2013 Evoluție

Producția agricolă ( kg/hectar)

Cereale 5,447 5,894 8%

Rapiță 1,877 1,920 2%


Tabel. Nr. 5 Productia de carne, lapte,ouă / evoluție 2009-2013

Item 2009 2013 Evoluție

Producția de carne (10 000 tone) 7,650 8,535 12%

Porc, oaie și vită 5,916 6,574 11%

Porc 4,891 5,493 12%

Vită 636 673 6%

Oaie 389 408 5%

Lapte (10 000 tone) 3,678 3,650 -1%

Lapte de vacă 3,519 3,531 0%

Ouă de găină (10 000 tone) 2,742 2,876 5%


4

Tabel. Nr. 6 Valoarea producției agricole/ evoluție 2009-2013

Anul

Valoarea producției (100 milioane yuan)

Total Ferme

vegetale Forestier

Ferme

zootehnice Piscicultură

2009 60,361 30,778 2,193 19,468 5,626

2013 96,995 51,497 3,902 28,435 9,635

Evoluție 61% 67% 78% 46% 71% Sursa: Biroul Național de Statistică al RP Chineze

Analizarea acestor aspecte care justifică într-o oarecare măsură tendințele și structura importurilor Chinei din

ultimii ani, conduc și la o înțelegere a mecanismelor de protecție pe care China le folosește pentru protejarea

sectorului agricol împotriva competiției cu produsele de import și anume barierele netarifare: proceduri privind

autorizarea accesului pe piață, cote anuale privind importul anumitor produse (carne, cereale, furaje etc).

Notă:Chiar dacă nu face obiectul analizei acestui material, am dori să amintim faptul că cele mai importante instituții din China acordă o

atenție deosebită acestui sector, problemelor din acest sector și măsurilor care pot fi luate pentru a crește competitivitatea acestuia și

pentru a satisface nevoile populației, în acest sens în urma sedinței din luna ianuarie 2015 a Comitetului Central al Partidului Comunist și a

Consiliului de Stat a fost analizat stadiul reformelor privind modernizarea agriculturii și pașii care trebuiesc urmați în vederea continuării

și accelerării reformelor în acest sector. Atașăm ca anexă analiza făcută după publicarea la 1 Februarie 2015 a transcrierilor ședinței.

Modul în care China intervine în sectorul agricol prin subvenționarea anumitor componente dar mai ales prin

mecanismele de protecție amintite mai sus face ca pentru anumite categorii de produse să existe distorsiuni în piață

cu precădere vorbim despre prețuri foarte mari pentru aceste categorii (carne de vită, lapte, porumb, lucernă, furaje)

dar și despre lipsa acestor produse de pe piață în anumite momente.

5

II. Evoluția importurilor în RP Chineză pentru produsele agroalimentare în perioada 2009-

2014

Prezentăm evoluția importurilor pentru anumite categorii de produse în ultimii ani iar mai apoi vom face o

analiză a aprobărilor privind accesul pe piața din China a produselor de origine europeană pentru categoriile de

produse din carne și lapte.

Tabel Nr.7 Importuri categorii de produse/ evoluție 2009-2013

USD 100 milioane

Anul

Produse alimentare

și animale vii

utlizate pentru

industria alimentară

Băuturi și

Tutun

Uleiuri vegetale și

animale

2009 148 20 76

2013 417 45 103

2014 468 52 85

Evoluție 216% 167% 11%


6

Tabel Nr.8 Importuri pe categorii de produse conform HS/ evoluție 2009-2014

(USD 100 milioane)

HS- categorii și subcategorii 2009 2014

Evoluție

Import Import

Total importuri generale 10,059.2 19,592,4 94,77%

Animale vii; Produse de origine animală 67.7 202,3 198,92%

Animale vii 1.4 8,4 494,99%

Carne și măruntaie comestibile 17,0 58,4 243,26%

Peşte şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice 36.0 65,8 82,65%

Produse lactate; Ouă de păsări; Miere naturală; Produse comestibile 10.5 64,9 520,4%

de origine animală, care nu sunt în altă parte specificate sau incluse

Produse de origine animală, care nu sunt în altă parte specificate sau incluse 2.8 4,8 73,88%

Produse vegetale 253.5 617,2 143,44%

Pomi şi alte plante; Bulbi, rădăcini și altele asemănătoare; 0,9 1,9 109,41%

Flori tăiate și frunziș ornamental

Legume și anumite rădăcini și tuberculi 10.5 25,8 145,16%

Fructe comestibile şi nuci; Coji de citrice sau de pepeni 17.2 51,5 198,70%

Cafea, ceai, mirodenii 0,9 3,4 299,10%

Cereale 8.8 61,8 604,85%

Produse din industria de morărit; Malţ; Amidon; Inulină; Gluten de grâu 3.0 9,6 221,15%

Semințe și fructe oleaginoase; Diverse Cereale, seminte și fructe; Industriale 210.0 458,9 118,5%

sau plante medicinale; Paie şi furaje

Lac; Gume, rășini și alte seve și extracte 1.2 2.4 95,29%

Materiale vegetale împletite; Produse vegetale care nu sunt în altă parte

specificate sau incluse 1.0 2 93,84%

Uleiuri vegetale sau animaleProduse; Grăsimi comestibile preparate; 77.4 91,2 17,87%

Alimente preparate; Băuturi, băuturi spirtoase și oțet; 64,2 171,3 166,93%

Preparate din carne, din peşte sau din crustacee, Moluște sau alte nevertebrate

acvatice 0,5 2,5 369,30%

Zaharuri și dulciuri 4.8 17,9 274,73%

Cacao şi preparate din cacao 2.6 8,7 232,68%

Preparate din cereale, făină, amidon sau lapte; Produse de patiserie 10.1 28,1 178,38%

Preparate din legume, fructe, nuci sau alte părți ale plantelor 3.3 7,7 129,79%

Diverse preparate comestibile 4.8 14,1 190,57%

Băuturi, băuturi spirtoase și oțet 11.1 31,6 183,40%

Reziduuri și deșeuri din industria alimentară; preparate furajere pentru

animale 18.4 39,8 116,65%

Tutun și înlocuitori de tutun prelucrat 8.4 20,9 148,09%


Concluziile evoluției importurilor pentru produsele de origine animală pentru cele două categorii de produse, carne

și lapte (observăm și evoluția importurilor de cereale și furaje necesare sectorului zootehnic):

a. Observăm că față de anul 2009, în anul de referință 2014 evoluția importurilor de produse de origine

animală și animale vii a crescut cu 198 % peste media evoluției generale a importurilor care a fost de doar

95 % în aceeași perioadă.

7

b. Avem de a face cu o piață în creștere a produselor agricole primare ca răspuns al creșterii consumului

intern în general și a nevoilor în creștere de materii prime și furaje. Carnea și organele comestibile au

înregistrat o creștere de 243 % , animalele vii au înregistrat o creștere de 495 % iar cerealele și furajele o

creștere de 604 % respectiv 116 %.

c. În categoria de produse lactate, s-a întregistrat o creștere de 520 % cu o valoare a importurilor în anul 2014

de 6,49 miliarde USD.

d. În lipsa barierelor netarifare importurile pentru categoriile de produse primare și procesate agricole ar putea

crește foarte mult. Țările care au obținut deja accesul pe piață se bucură de o piață încă permisivă, cu

prețuri destul de mari și cote de piață mari.

Vom face analiza evoluției exporturilor de produse agroalimentare ale României înspre China din ultimii ani, în

condițiile îin care nu am avut nici o aprobare de acces pe piață pentru produse din carne, lapte și cereale. În acest

moment din România se exportă în principal băuturi alcoolice, vinuri, ape minerale, băuturi răcoritoare, și fructe.

Chiar în condițiile în care categorii de produse importante nu au acces pe piața din China cum ar fi produsele din

carne, produsele lactate, cerealele și furajele, s-a înregistrat totuși o creștere importantă respectiv 52 % pentru

categoria de produse agroalimentare în anul 2014.

8

III. Analiza privind aprobările emise de către autoritățile din China privind accesul pe

aceasta piață al produselor de origine animală-produse din carne și produse lactate-

pentru țările EU

1. Situația unităților de producție și depozitare pentru produsele din lapte aprobate pentru export în China-

țări UE

Vom prezenta situația tabelar pentru o urmărire mai ușoară; datele provin de pe site-ul oficial al AQSIQ1 și CNCA

2.

Nr.

Crt

Lista unităților de producție/depozitare a produselor înregistrate în China- pentru produsele

lactate- țări UE

Țara Nr. de

unități Produse aprobate

1 Austria 28 -Lapte pasteurizat –lapte sterilizat –lapte modificat –lapte fermentat –lapte pudră

-lapte praf –lapte praf partial degresat –lapte praf îndulcit –lapte praf degresat

-Lapte praf cu arome -lapte praf –lapte formula fortificat -unt - smântână –alte materii grase

-lapte condensat –lapte condensate îndulcit - lapte evaporat –alte tipuri de lapte condensat

-praf de zer

-proteine din zer concentrat –alt praf de zer –alte produse lactate

-unt

-brânză –brânză tare –alte tipuri de brânză

-smântână - alte materii grase

2 Belgia 24 -lapte praf –lapte degresat pudră –alte tipuri de lapte praf

-unt - smântână - alte materii grase

-lapte condensat

- alte produse lactate

3 Cehia 17 -lapte praf -lapte praf îndulcit - lapte praf degresat - Lapte praf cu arome - lapte condensat –lapte condensate

îndulcit - lapte evaporat

-alte tipuri de lapte condensat


- brânză

-unt

- alte tipuri de brânză

4 Danemarca 47 -lapte pasteurizat –lapte sterelizat –lapte mofidicat –alte tipuri de lapte

-lapte fermentat -lapte fermentat cu arome

- smântână

1 AQSIQ- Administration for Quality Supervision Inspection and Quarantine- Administrația Generală pentru Controlul Calității, Inspecție și Carantină 2 CNCA - China National Certification and Acreditation Administration- Administrația Națională pentru Acreditare și Certificare din R.P.Chineză

9


- brânză –brânză tare –alte tipuri de brânză


5 UK 69 - lapte sterelizat –alte tipuri de lapte

-praf de zer demineralizat –praf de zer – concentrat praf de zer –alte tipuri de praf de zer

- brânză

- smântână

6 Franţa 251 Cremă de unt şi alte grăsimi de lapte

lapte praf - lapte praf parţial degresat - îndulcit lapte praf - lapte degresat pudra - aromate laptelui praf - formula lapte

praf - fortificate formula lapte praf - alte lapte praf - altelapte şi produse lactate

Lapte fermentat – lapte fermentat cu arome

brânză –brânză tare –alte tipuri de brânză

7 Finlanda 4 lapte praf - lapte praf - parţial degresat lapte praf - îndulcit lapte praf - lapte degresat pudra - aromate laptelui praf -

formula lapte praf - fortificate formula lapte praf - alte lapte praf - alte lapte şi produse lactate

-alte produse lactate


-praf de zer demineralizat – praf de zer – concentrate din protein de zer – alte tipuri de praf de zer


8 Germania 121 Lapte praf –lapte praf degresat- alte tipuri de lapte praf – lapte praf integral

- smântână

-unt

- alte tipuri de brânză

-praf de zer

9 Grecia 57 -lapte fermentat – lapte fermentat cu arome


10 Irlanda 39 -lapte praf degresat –lapte praf –lapte praf formula fortificată


11 Italia 184 - smântână

-unt

-brânză –brânză tare –alte tipuri de brânză


12 Luxembourg 1 -lapte sterilizat –lapte modificat – alte tipuri de dezinfectare a laptelui -lapte fermentat –lapte fermentat cu arome-unt

- smântână –alte grasimi lactate - brânză –brânză tare –alte tipuri de brânză

13 Olanda 120 lapte praf - lapte praf parţial degresat - îndulcit lapte praf - lapte degresat pudra - aromate laptelui praf - formula lapte praf - fortificate formula lapte praf - alte lapte praf - alte produse lactate

14 Latvia 12 lapte praf degresat

-alte tipuri de lapte praf

10

- smântână –unt

- brânză

alte tipuri de brânză

-lapte fermentat - alte produse lactate

15 Polonia 72 -lapte sterilizat –lapte fermentat

-lapte praf –lapte praf degresat partial – lapte praf degresat

-unt

- smântână

-lapte evaporat


-praf de zer -alte tipuri de praf de zer


16 Portugalia 34 -unt

-lapte praf degresat

-praf de zer

- brânză

- alte tipuri de lapte praf

17 Spania 107 -lapte praf

- lapte praf degresat

-unt

- brânză – alte tipuri de brânză

Praf de zer cu proteine

- brânză – alte tipuri de brânză

- smântână

-unt


18 Suedia 14 -unt

- lapte praf degresat

- brânză

- alte tipuri de lapte praf

19

ghgh

România

0 0

11

1.1 Analiza exporturilor realizate de statele membre UE în perioada 2009-2013 și 2014 către RP Chineză

pentru produsele lactate .

Exporturile totale ale statelor membre UE către China în perioada 2009-2014 sunt prezentate în tabelul de

mai jos.

Tabel nr 9 Valoarea TOTALĂ a exporturilor UE către RP Chineză 2009- 2013- 2014

Nr.

Crt Țară/perioadă

2009

EURO

2013

EURO

2014

EURO Evolutie

2009/2014

EU 28 EU28 82,420,968,954 148,153,564,491 164,736,772,201 100%

1 AUSTRIA 1,917,734,577 2,771,531,088 2,981,995,815 55%

2 BELGIUM 4,359,772,503 7,229,558,647 7,489,556,979 72%

3 BULGARIA 95,966,370 651,244,136 533,479,893 456%

4 CYPRUS 11,208,590 32,817,465 39,357,661 251%

5 CZECH 601,674,667 1,446,157,757 1,531,874,850 155%

6 GERMANY 37,262,215,152 67,152,749,636 75,023,786,297 101%

7 DENMARK 1,523,815,226 2,577,738,044 2,921,895,188 92%

8 ESTONIA 54,846,269 99,035,653 139,269,795 154%

9 SPAIN 1,959,161,491 3,941,911,429 4,081,596,405 108%

10 FINLAND 1,857,498,579 2,766,010,500 2,563,813,092 38%

11 FRANCE 7,872,252,769 14,812,778,214 16,189,587,392 106%

12 UK 5,593,989,897 13,381,257,198 19,576,936,558 250%

13 GREECE 164,844,476 419,100,745 278,627,638 69%

14 HUNGARY 886,356,277 1,435,468,594 1,410,296,412 59%

15 IRELAND 1,615,495,972 1,408,263,762 1,481,104,658 -8%

16 ITALY 6,629,223,865 9,842,958,624 10,494,125,969 58%

17 LITHUANIA 21,909,086 88,320,566 102,135,884 366%

18 LUXEMBOURG 122,267,357 196,992,698 194,523,931 59%

19 LATVIA 16,634,851 86,102,449 108,381,349 552%

20 MALTA 26,915,011 46,797,536 22,962,953 -15%

21 NETHERLANDS 4,732,340,082 8,627,736,999 8,460,223,390 79%

22 POLAND 1,049,724,383 1,588,536,676 1,683,105,093 60%

23 PORTUGAL 221,818,462 657,484,420 838,797,727 278%

24 ROMANIA 213,281,741 498,601,794 566,897,100 166%

25 SWEDEN 2,944,170,953 4,571,253,000 4,381,510,656 49%

26 SLOVENIA 85,294,587 169,496,123 215,093,873 152%

27 SLOVAKIA 551,061,316 1,596,401,290 1,374,729,137 149%

28 CROATIA 29,494,445 57,259,448 51,106,506 73%

Source of data: Eurostat

12

Exportul României către China cu produse agricole a evoluat ascendent în ultima perioadă. Față de anul

2011 când exportul de produse agricole a atins cifra de 2.85 milioane Euro în anul 2014 cifra a fost cu

194% mai mare respectiv 8.39 milioane Euro. Ponderea exportului de produse agricole în total exporturi

către China a crescut de la 0,73% cât era în anul 2011 la 1,48% în anul 2014. În anul 2015 a fost obținută

o autorizație de export pentru carne de porc și o autorizație pentru exportul de embrioni bovini iar în

prezent se află în diferite stadii demersuri similare pentru alte categorii de produse. Produsele cu ponderea

cea mai mare în exportul românesc sunt din categoria băuturi (vin, băuturi spirtoase și ape minerale) cu o

valoare în anul 2014 de 3.184 milioane Euro, reprezentând 37.9% și carne și organe cu o valoare de 0.77

milioane Euro, reprezentând 9.2 % .

În tabelul de mai jos sunt prezentate datele referitoare la exporturile generale și exporturile produselor agricole

pentru primele 24 de categorii de produse conform sistemului armonizat HS.

Tabelul nr. 10- România-China- Exporturi /total și Exporturi produse agricole 1-24 în sistem HS

Perioada 2011 2012 2013 2014 Evoluție

Total exporturi 390,200,578 384,073,160 498,601,794 566,704,151 45.23%

Produse agricole HS2-

HS4 (DS-016894)- pozițiile

1-24

2,849,417 5,017,326 5,592,552 8,394,907 194.62%

Ponderea produselor

agricole în total exporturi 0.73% 1.31% 1.12% 1.48%


13

Tabel nr11

PRODUSE LACTATE; OUĂ DE PĂSĂRI; MIERE NATURALĂ; PRODUSE COMESTIBILE DE

ORIGINE ANIMALĂ, CARE NU SUNT ÎN ALTĂ PARTE SPECIFICATE SAU INCLUSE

Nr.

Crt ȚARĂ/perioadă

2009

EURO

2013

EURO

2014

EURO Evolutie

2009/2014

EU28 EU28 163,943,949 703,881,630 789,768,277 382%

1 AUSTRIA 3,030,513 10,128,596 8,692,206

2 BELGIUM 14,296,672 41,124,344 31,526,378

3 BULGARIA : 130,282 163,147

4 CYPRUS 1,790 : 7,056

5 CZECH 43 5,473,166 1,171,017

6 GERMANY 21,392,915 161,814,050 188,248,291

7 DENMARK 6,568,927 29,821,158 27,183,602

8 ESTONIA : 114,987 55,099

9 SPAIN 889,347 6,306,345 8,610,767

10 FINLAND 16,411,243 45,646,452 43,544,606

11 FRANCE 48,592,091 190,404,826 216,957,531

12 UK 241,850 9,608,612 30,185,151

13 GREECE 51,621 685,685 339,542

14 HUNGARY 36 78,633 112,525

15 IRELAND 17,636,500 50,575,966 54,919,822

16 ITALY 1,532,121 9,229,114 14,590,703

17 LITHUANIA 75,000 : 377

18 LUXEMBOURG : : 37,045

19 LATVIA : : :

20 MALTA : : :

21 NETHERLANDS 28,734,820 94,086,706 102,800,700

22 POLAND 3,833,155 28,158,538 46,421,717

23 PORTUGAL 11,656 64,384 97,011

24 ROMANIA : 57,930 84,373 miere

25 SWEDEN 643,648 20,343,488 14,019,165

26 SLOVENIA : 28,368 :

27 SLOVAKIA 1 : 442

28 CROATIA : : 4


Observăm că pentru perioada de referință 2009-2014 exporturile totale ale UE către RP Chineză au înregistrat o

creștre de 100 % dar pentru clasa de produse Lapte,produse lactate,oua,miere,alte produse de origine animal

creșterea este de 382 % cu o valoare totală de aproximativ 800 milioane EURO la sfârșitul anului 2014.

Dacă analizăm câteva state membre care au reușit autorizarea accesului pe piață al unor produse din această

categorie vom constata următoarele:

a. Franța- cu 251 de unități autorizate a avut o creștere a exportului total de 106 % ( mai mult decât

media de 100 % ) dar la această categorie de produse a avut o creștere de aproximativ 400 % cu o

valoare de 217 milioane Euro.

b. Cehia – 17 unități autorizate a avut o creștere a exportului total de 155 % ( mai mult decât media de

100 % ) dar la această categorie de produse a ajuns la o valoare de 1,7 milioane euro de la o valoare

nesemnificativă la nivelul anului 2009.

c. Polonia- 72 unități autorizate a avut o creștere a exportului total de 60 % față de medie de 100 % dar

la această categorie de produse creșterea a fost de 1000 % cu o valoare a exportului de 46 milioane

Euro la sfârșitul anului 2014.

Potențialul de export pentru această categorie de produse este foarte mare iar în momentul de față consumatorii au

anumite reticențe față de produsele autohtone ca urmare a unor scandaluri recente privind calitatea produselor

14

lactate în special a laptelui praf pentru sugari. Se așteaptă o creștere semnificativă a ponderii produselor de import

în consumul general în următoarea perioadă.

Nota: România a solicitat autorizarea accesului pe piața din RP Chineză a produselor lactate. Procedura este în desfășurare.

Se poate observa creșterea semnificativă a importurilor în acest sector de peste 400 % la o valoare de 5,2 miliarde

USD față de anul 2009. Ponderea exporturilor realizate de EU fiind doar de 13 % din valoarea totală pe care China

o importa la sfârșitul anulului 2013.

2. Situația unităților de producțe și depozitare pentru produsele din carne aprobate pentru export în China-țări

UE

Vom prezenta situația tabelar pentru o urmărire mai ușoara; datele provin de pe site-ul oficial al AQSIQ și CNCA

Nr. Crt

Lista unităților de abatorizare,procesare,tratamente termice și depozitare din sectorul produselor din carne

înregistrate pentru export în China-țări UE

Țara Nr. de unitati Produsele aprobate

1 Belgia 11 Carne de porc congelată şi subproduse comestibile

2

Danemarca

26

Carne de porc congelată şi subproduse comestibile

Carne de porc tratată termic

3 UK 9 Carne de porc congelată şi subproduse comestibile

4

Franţa

62

Carne de porc şi de pui congelată şi subproduse

Carne de porc dezosată şi tratată termic

Cârnaţi uscaţi

Şuncă uscată

5 Germania 22 Carne de porc şi de pui congelată şi subproduse

6

Ungaria

11

Carne de porc congelată

Carne de vită dezosată şi congelată

7

Italia

37

Şuncă San Daniele

Şuncă Parma

Carne de porc dezosată şi tratată termic

8 Irlanda 5 Carne de porc congelată şi subproduse comestibile

9 Olanda 16 Carne de porc congelată şi subproduse comestibile

10

Polonia

17

Carne de pui congelată şi subproduse

Carne de pui şi de curcan în conserve

Produse de pasăre congelate

11

Spania

21

Carne de porc

Carne de porc sărată

12 România 1 Carne de porc congelată

15

2.1 Situația exporturilor realizate de țările UE în China pentru aceste produse în perioada 2009-2014.

Tabel nr. 12 ANIMALE VII

Nr.

Crt Țara/perioada

2009

EURO

2013

EURO

2014

EURO Evolutie

2009/2014

EU 28 EU28 12,913,666 31,307,341 45,846,719 255%

1 AUSTRIA 507 59,310 :

2 BELGIUM 3,318,061 7,197,214 2,302,779

3 BULGARIA : : :

4 CYPRUS : : :

5 CZECH : 8,738 55,693

6 GERMANY 3,141,381 1,784,027 1,930,608

7 DENMARK 267,499 6,198,233 26,961,752

8 ESTONIA : : :

9 SPAIN : 183,301 70,509

10 FINLAND : 38 612

11 FRANCE 2,329,411 6,390,407 3,206,318

12 UK 13,135 421,723 1,364,242

13 GREECE : : :

14 HUNGARY 483,261 5,274 19,755

15 IRELAND : 500 191,667

16 ITALY : 2,400 2,400

17 LITHUANIA : 225 :

18 LUXEMBOURG : : :

19 LATVIA 99 : :

20 MALTA : 425 :

21 NETHERLANDS 3,360,312 8,994,481 9,419,139

22 POLAND : 414 20,081

23 PORTUGAL : 130 200

24 ROMANIA : : :

25 SWEDEN : 5,241 539

26 SLOVENIA : : :

27 SLOVAKIA : 55,260 300,425

28 CROATIA : : :


16

Tabel nr. 13 CARNE ȘI ORGANE COMESTIBILE

Nr.

Crt Reporter/period

2009

EURO

2013

EURO

2014

EURO Evolutie

2009/2014

EU 28 EU28 146,550,010 953,120,705 1,007,365,954 587%

1 AUSTRIA : : 329,005

2 BELGIUM 3,561,340 8,384,578 12,103,404

3 BULGARIA : : 39,670

4 CYPRUS : 21,276 :

5 CZECH 6,617 103,597 17

6 GERMANY 5,936,289 241,543,605 258,971,216

7 DENMARK 88,943,785 239,789,051 236,525,446

8 ESTONIA : : 22,318

9 SPAIN 7,336,385 140,956,273 191,778,510

10 FINLAND 481,621 34,893 :

11 FRANCE 35,316,474 122,161,580 114,553,669

12 UK 1,914,260 32,319,000 39,881,807

13 GREECE 234,434 : 31,756

14 HUNGARY 447,734 410,183 12,149,433

15 IRELAND 173,310 45,114,711 50,496,552

16 ITALY 124,552 1,228,075 1,209,996

17 LITHUANIA : : 326,166

18 LUXEMBOURG : : 709

19 LATVIA : : :

20 MALTA : : :

21 NETHERLANDS 808,314 14,307,650 63,099,232

22 POLAND 361,904 105,505,834 24,751,444

23 PORTUGAL 132,639 184,063 118,210

24 ROMANIA 5,037 727,866 774,821

25 SWEDEN 734,811 293,790 189,920

26 SLOVENIA : : :

27 SLOVAKIA 3,437 9,810 12,653

28 CROATIA 27,067 24,870 :


Se poate constata dinamica importurilor la animale vii (în special animale de rasă pentru reproducție) de 250 %

față de creșterea medie a importurilor de 100 % în aceeași perioadă. Fără a fi o valoare foarte mare, 45 milioane

Euro această cifră arată interesul crescând pentru animale vii al RP Chineze.

Dacă analizăm creșterea importurilor pentru categoria de produse Carne și organe comestibile constatăm că avem

o creștere de aproximativ 600 % în această perioadă. Potențialul de creștere este foarte mare iar faptul că România

a obținut prima autorizare pentru carnea de porc congelată în anul 2015 deschide perspective bune pentru

exporturile în acest sector.

Dacă analizăm câteva state membre care au reușit autorizarea accesului pe piață a unor produse din această

categorie vom constata următoarele:

a. Germania- cu 23 de unități autorizate a avut o creștere a exportului total de 101 % (mai mult decât

media de 100 %) dar la această categorie de produse a avut o creștere de aproximativ 4263 % cu o valoare

de 258 milioane Euro.

b. Spania – 21 unități autorizate a avut o creștere a exportului total de 108 % (mai mult decât media

de 100 %) dar la această categorie de produse a ajuns la o valoare de 191 milioane euro cu 2514 % mai

mult decat în anul 2009.

17

c. Polonia- 17 unități autorizate a avut o creștre a exportului total de 60 % față de medie de 100 %

dar la această categorie de produse creșterea a fost 6739 % cu o valoare a exportului de 25 milioane Euro la

sfârșitul anului 2014.

Se poate observa creșterea semnificativă a importurilor (din UE ) în acest sector de aproape 600 % la o valoare de 1

miliard USD față de anul 2009. Ponderea exporturilor realizate de EU fiind doar de 17 % din valoarea totală pe

care China o importa la sfârșitul anului 2013 (6 miliarde USD).

Nota: România a solicitat autorizarea accesului pe piața din RP Chineză a produselor din carne de vită și oaie precum și a

bovinelor vii.Procedura este în desfășurare.

În acest moment există o singură companie din România autoziată pentru exportul cărnii de porc congelate, este vorba de

societatea Smithfield din Timișoara.

18

IV. Analiza evoluției investițiilor străine în RP Chineză în sectorul agricol precum și analiza

investițiilor chinezești în străinătate în acest sector.

Ca o anexă la această analiză prezentăm și evoluția investițiilor în străinătate a capitalului de origine chinezesc în

sectorul industriei agroalimentare în țările UE, precum și evoluția investițiilor străine în RP Chineză în acest sector

în perioada 2009- 2013.

1 .ODI- investiții ale capitatlui chinezesc în străinătate

Tabel Nr.14 Evoluția investițiilor capitalurilor chinezești în străinătate total/sector agricol

Sector

Net în afară Investiţii în afară

Stocul de investiţii la sfârşit

de an Investiţii directe

USD 10 000 USD 10 000

Total 2009 5,652,899 24,575,538

Agricultură, silvicultură, creşterea animalelor și piscicultură

34,279 202,844

Total 2014 12,311,986 88,264,242

Agricultură, silvicultură, creşterea animalelor și piscicultură

203,543 969,179

117.80% 259.15%

Evoluție 493.78% 377.80%

Sursa: Biroul pentru Statistică al RP Chineze

Valoarea investițiilor în străinătate la finalul anului 2009 era de 24,5 miliarde USD iar în sectorul agricol doar 2

miliarde USD (o pondere de 0,82%) pentru ca în anul 2014 valoarea totală să fie de 88 miliarde USD iar sectorul

agricol să reprezinte 9,7 miliarde USD (o pondere de 1,1 %). În 5 ani valoarea investițiilor în străinătate a cunoscut

o creștere de 259 %, iar sectorul agricol a cunoscut o creștere de 377 %.

Față de anul 2009, intensitatea anuală a investițiilor în agricultură a crescut cu 493%. Companiile chinezești s-au

orientat spre investiții către acele țări și subsectoare care prezintă potențial pentru a exporta pe piața chinezească

produse agricole.

Exemple:

Achiziția companiei Smithfield de către compania chinezească China Shuanghui International

Achiziția companiei NIDERA de catre conglomeratul COFCO

Achizitia unor companii din România care activează în sectorul avicol de către firma Meikeduo Foodstuff Corp din provincia HEBEI

Notă: România se confruntă în acest moment cu o capacitate instalată a companiilor de procesare carne și lapte mult mai mare decât

capacitatea de consum a pieței interne, existând multe societăți comerciale care funcționeazăa la 30 % din capacitate neavând piață de

desfacere pentru o capacitate mai mare. De asemenea există foarte multe ferme depopulate și un potențial al terenurilor agricole (atât

terenuri pentru producție vegetală cât și pentru pășunat – 1 milion de hectare nelucrate la nivelul 2014) de a satisfice un șeptel mult mai

mare decât cel existent.Se pot promova proiecte de investiții (JV, achiziții integrale, proiecte green field ) către investitorii chinezi în acest

sector. Obținerea sau inițierea obținerii acordurilor privind acreditarea pentru unitățile de procesare/abatorizare din România cresc

considerabil șansele ca partenerii români respectivi să identifice mai ușor potențiali colaboratori și chiar investitori în China. Ulterior

partenerii chinezi se pot implica active pe lângă autoritățile chineze pentru urgentarea procedurilor de acreditare.

19

2. ODI- evoluția investițiilor chinezești în străinătate și în UE.

Investițiile chinezești în străinătate în perioada 2009-2014 au cunoscut o creștere de 259 % iar investițiile

chinezești în UE au cunoscut o creștere de 700 %, fiind una dintre destinațiile preferate ale investitorilor chinezi.

Tabel Nr.15 Evoluția investițiilor capitalurilor chinezești in străinătate total/ EU

Anul Ţara sau regiunea

Net în afară

Investiţii directe Investiţii directe în afară

Stocul de sfârşit de an

20

09

Total 2009 5,652,899.00 24,575,538.00

Europe 335,272.00 867,678.00

United Kingdom 19,217 102,828

Germany 17,921 108,224

France 4,519 22,103

20

14

Total 2014 12,311,986.00 88,264,242.00

Europe 1,083,791.00 6,939,987.00

United Kingdom 149,890 1,280,465

Germany 143,892 578,550

France 40,554 844,488

Ev

oluți

e 2

009

-20

14

Total 118% 259%

Europe 223% 700%

United Kingdom 680% 1145%

Germany 703% 435%

France 797% 3721%

Sursa: Biroul pentru Statistică al RP Chineze

În anul 2014 au fost realizate un număr de 719 proiecte de investiții în sectorul agricol dintr-un total de

23,778 de proiecte de investiții generale realizate în străinătate.

20

3. FDI- investiții străine în RP Chineză în sectorul agricol

Investițiile străine în RP Chineză în perioada 2009 -2014 au avut o evoluție moderată de 31% dar cu o valoare de

117 miliarde USD în anul 2014.Valoarea investițiilor în sectorul agricol a fost de 1,8 miliarde USD cu 26 % mai

mult ca în anul 2009.

Tabel Nr.16Evoluția investițiilor străine în RP Chineză total/sector agricol

Sector

Numărul Investiţii

proiectelor Efectiv utilizate

(unit) (USD 10 000)

Total 2009 23,435 9,003,272

Agricultură, silvicultură, creşterea animalelor și piscicultură 896 142,873

Total 2014 22,773 11,758,620

Agricultură, silvicultură, creşterea animalelor și piscicultură 757 180,003

total 31%

Evolutie agri 26% Sursa: Biroul pentru Statistica al RP Chineze

Există multe companii străine care au făcut investiții în China în sectorul agricol în special investiții de tip JV atât

în producția agricolă (vegetală, creșterea animalelor) cât și în industria de procesare introducând pe lângă

tehnologiile din țările de reședință și rețete specifice din acele țări. Sunt exemple de proiecte în industria vinului

(plantații de viță de vie și producție de vin) precum și din industria zoothenică și de procesare (ferme, fabrici de

lapte, fabrici de mezeluri etc).

Notă: Companii românești cu experiență și expertiză în sectorul agricol pot propune proiecte de tip JV partenerilor chinezi, aducând know-

how, rețete noi și capital în aceste asocieri, prin astfel de investiții se poate asigura accesul produselor românești în China .

21

V. Propuneri:

Identificarea companiilor din aceste sectoare de activitate: ferme de creștere porcine, bovine, ovine, atât

pentru producția de carne, lapte cât și pentru reproducție dar și companii din sectorul procesării cărnii și

laptelui, care doresc extinderea pe piața din China.

Constituirea unui grup de lucru format din reprezentanți ai MARD, ANSVSA și ai Mediului de Afaceri

(companiile și organizațiile din sector interesate) pentru identificarea căilor pentru promovarea produselor

românești pe piața din China.

Realizarea unei analize privind oportunitățile de export pe piața din China a produselor agroalimentare.

Evidențierea categoriilor importante, relevante pentru această piața și pentru care România prezintă

potențial de export.

Realizarea unei analize privind cadrul legal, instituțional și organizațional precum și evaluarea

mecanismelor și procedurilor pe care trebuie să le parcurgă companiile românești în vederea realizării

exporturilor pe piața din China.

Stabilirea categoriilor de produse care necesită proceduri complexe privind înregistrarea și acreditarea

producătorilor precum și a categoriilor de produse care necesită proceduri simplificate privind accesul pe

piață.

Evaluarea stadiului procedurilor privind accesul pe piață al produselor agroalimentare din România pentru

care s-au depus solicitări.

Realizarea unui instrument de lucru și monitorizare privind desfășurarea procesului de

acreditare/înregistrare a producătorilor români pentru a exporta către China. Acest instrument va permite o

comunicare bună la nivelul părții române (MADR, ANSVSA, Mediul de Afaceri, Ambasada României la

Beijing) precum și cu partea chineză (AQSIQ și CNCA). Instrumentul va permite autorităților române o

comunicare mai eficientă pe acest subiect cu partenerii chinezi cu ocazia întâlnirilor bilaterale (Comisia

Mixtă, Conferințe, Forumuri, Vizite bilaterale, comunicări oficiale, etc.) .

Întocmirea unui ghid privind oportunitățile de pe piața chineză atât în domeniul comerțului cu produse

agroalimentare cât și în domeniul investițiilor. Specificul acestei piețe, diferențele culturale (cultura de

afaceri) sunt de multe ori piedici importante în calea dezvoltării de proiecte economice între partenerii

străini(români) și cei chinezi. O cunoaștere mai bună a particularităților pieței crește șansele de reușită

pentru companiile din România.

Există mai multe moduri de a colabora cu parteneri chinezi:

a. Comerț

b. JV în România- fuziuni cu menținerea unor părți sociale și chiar proiecte green field

c. Tranzacții totale a părților sociale și a activelor companiilor românești către companii din RP Chineză

d. JV în RP Chineză cu participarea companiilor românești la dezvoltarea unor proiecte de tip brown field

sau green field.

Pentru toate aceste tipuri de colaborare se pot identifica atât partenerii din mediul de afaceri precum și autoritățile

publice care să sprijine realizarea cât mai multor parteneriate în vederea dezvoltării exporturilor în acest sector și de

asemenea în vederea creșterii investițiilor străine cu capital chinezesc în România.

Analiza privind accesul pe piață al produselor...

Documents

Transcript of Analiza privind accesul pe piață al produselor...